케이프 분기보고서 (2021.09)
2. (금융업)영업의 현황

가. 회사의 현황 ( 1) 영업개황 당사의 주요 수익원으로는 IB/PF 업무에 기반한 수수료 수익, 법인 대상의 중개 수익, 주식 및 채권 트레이딩 수익 등이 있습니다. COVID-19 바이러스의 글로벌 확산으로 국내뿐 아니라 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 있습니다. 이에 당사는 철저한 리스크관리를 통하여 시장 변동성확대에 대응하고 있으며, IB/PF 및 중개영업부분에서도 유선 영업 등으로 고객과의 접점을 지속적으로 유지하고 COVID-19 사태 해소 시 즉각적인 영업활동 확대를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율(단위 : 백만원, %)

구분	2021.09	2020.12	2019.12

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	223,410	-	331,187	0.3	206,786	0.3

수수료수익	43,282	-	52,638	-	30,459	-

유가증권평가 및 처분이익	91,176	-	111,679	-	80,404	-

파생상품관련이익	53,818	-	110,910	-	48,651	-

이자수익 및 기타	35,134	-	55,960	-	47,273	-

* 별도재무제표 기준** 분기별 점유율은 기재하지 않음 (3) 회사의 장단점 및 경쟁우위를 위한 주요 수단 회사는 중소형사로서 신속한 의사결정을 바탕으로 주력사업 육성에 집중하면서 IB영역의영업을 적극적으로 확대하고 있으며, 경영효율화를 통한 수익성 확보를 지속하고 있습니다. 또한 체계적인 리스크관리를 통해 불안정한 금융상황에 효과적으로 대응하고 있습니다. (4) 향 후 추 진 하 려 는 사업 현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.

나. 영업의 현황

공시서류작성기준일 현재 회사의 영업 종류별 현황은 다음과 같습니다. (1) 종류별 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

1.수수료수익	42,589	50,793	43,831

2.금융수익	23,984	35,187	37,916

3. 당기손익-공정가치측정유가증권매매이익	91,006	121,075	108,590

4. 당기손익-공정가치측정유가증권평가이익	14,511	9,872	11,205

5.매도유가증권평가이익	5,570	1,010	2,433

6.파생결합증권거래 및 평가이익	424	1,381	165

7.파생상품거래 및 평가이익	71,879	141,771	88,258

8.외환거래이익	-	-	58

9.기타	11,021	14,726	20,837

영 업 수 익 합 계	260,984	375,815	313,293

* 연결재무제표 기준 (2) 자금조달 및 운용실적 ① 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	170,000	7.67	170,000	7.99	170,000	9.05

자본잉여금	-	-	-	-	-	-

자본조정	-1,697	-0.08	-1,671	-0.08	-1,548	-0.08

기타포괄손익누계액	-681	-0.03	-237	-0.01	-127	-0.01

이익잉여금	76,220	3.44	63,825	3.00	59,606	3.17

예수부채	투자자예수금	138,962	6.27	131,551	6.18	109,147	5.81

기타	6	0.00	-	-	-	-

차입부채	차입금	173,247	7.82	172,163	8.09	177,134	9.43

발행어음(CP)	265,048	11.96	167,437	7.87	129,479	6.89

RP매도	552,142	24.92	866,870	40.74	778,660	41.45

매도증권	605,754	27.34	312,612	14.69	268,792	14.31

파생상품	11	0.00	15	0.00	29	0.00

사채	152,110	6.87	126,787	5.96	94,918	5.05

기타	확정급여부채	1,207	0.05	878	0.04	678	0.04

기타	83,164	3.75	117,376	5.52	91,862	4.89

합 계	2,215,493	100.00	2,127,606	100.00	1,878,630	100.00

* 별도재무제표 기준 ② 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현,예금	현금 및 현금성 자산	121,898	5.50	96,402	4.53	97,724	5.20

예치금	37,279	1.68	44,037	2.07	45,334	2.41

유가증권	당기손익 공정가치측정 유가증권	1,552,230	70.06	1,473,663	69.26	1,288,347	68.58

지분법적용투자주식	101,108	4.56	71,167	3.34	40,637	2.16

파생상품	6	0.00	20	0.00	25	0.00

대출채권	당기손익 공정가치측정 대출채권	81,811	3.69	106,378	5.00	104,890	5.58

신용공여금	210,573	9.50	157,552	7.41	136,326	7.26

RP매수	8,719	0.39	33,706	1.58	49,107	2.61

대여금	2,243	0.10	2,447	0.12	2,626	0.14

기타	-	-	-	-	1,751	0.09

유형자산	8,979	0.41	2,936	0.14	5,797	0.31

기 타	90,647	4.09	139,298	6.55	106,066	5.65

합 계	2,215,493	100.00	2,127,606	100.00	1,878,630	100.00

* 별도재무제표 기준 다. 영업 종류별 현황 공시서류 작성기준일 현재 회사의 영업 종류별 현황은 다음과 같습니다. (1) 유가증권 자기매매업무 ① 종류별 유가증권 내역

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

주 식	96,856	56,921	73,447	89,911	71,022	253,840

채 권	533,716	264,418,261	863,340	399,282,748	619,601	385,957,366

어 음	48,000	15,008,923	15,000	22,592,373	20,000	24,177,427

외화증권	1	-	1	4	4	2,288

선물	매 수	-	68,588,790	-	106,711,634	-	91,870,258

매 도	-	68,087,786	-	106,988,249	-	91,358,481

옵션	매 수	-	61,991	-	50,097	-	122,207

매 도	-	65,621	-	52,586	-	124,006

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	18,963	9,742,796	15,184	19,422,882	9,156	18,791,509

합 계	697,536	426,031,089	966,972	655,190,484	719,783	612,657,382

* 별도재무제표 기준② 유가증권 운용내역

ㄱ. 주 식(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

처분차익(손)	3,799	1,518	-5,579

평가차익(손)	6,572	-2,064	-1,654

배당금수익	1,861	2,255	2,148

합 계	12,232	1,709	-5,085

* 별도재무제표 기준ㄴ. 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

처분 ·상환차익(손)	163	3,536	23,494

평가차익(손)	1,242	-1,855	373

이자수익	12,740	20,540	22,334

합 계	14,145	22,221	46,201

* 별도재무제표 기준ㄷ. 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2019	FY2018

처분차익(손)	-	-63	-

평가차익(손)	-	-	-303

배당금 ·이자수익	-	-	-

합 계	-	-63	-303

* 별도재무제표 기준

ㄹ. 파생상품 운용수지 ◆ 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

매매차익(차손)	-1,934	6,425	-11,989

평가차익(차손)	-30	1,234	-41

합 계	-1,964	7,659	-12,030

* 별도재무제표 기준◆ 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

매매차익(차손)	2,654	2,489	1,798

평가손익(차손)	-51	-	-

합 계	2,603	2,489	1,798

* 별도재무제표 기준 ◆ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

처분차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	-	-	-

상환차익(차손)	-	-	-

합 계	-	-	-

* 별도재무제표 기준 ◆ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

매매차익(차손)	-	-	-69

평가차익(차손)	-	-	-

합 계	-	-	-69

* 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매업무 ① 예수금 및 매 매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

장내	장내	장내

예 수 금	위탁자	76,872	132,511	46,449

장내파생상품	44,784	62,335	28,368

기타	188	57	177

거래실적	주 식	15,746,715	20,664,066	9,739,215

채 권	2,643	10,729	24,357

어 음	-	-	-

외화증권	-	-	-

선 물	126,680,940	123,236,131	72,183,772

옵 션	3,274,718	4,176,705	2,694,290

신종증권	2,324,014	3,958,716	4,681,381

기 타	4,413,474	2,797,728	952,894

합 계	152,442,504	154,844,075	90,275,909

수 수 료	주 식	5,587	7,229	5,243

채 권	2	7	21

어 음	-	-	-

외화증권	-	-	-

선 물	1,219	1,326	902

옵 션	1,062	1,302	974

신종증권	272	437	527

기 타	539	474	215

합 계	8,681	10,775	7,882

* 별도재무제표 기준 ② 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

수탁수수료	8,681	10,775	7,882

매매수수료	2,422	2,283	2,323

수 지 차 익	6,259	8,492	5,559

* 별도재무제표 기준

(3) 유가증권 인수업무 ① 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

주관사실적	인수실적	인수수수료	주관사실적	인수실적	인수수수료	주관사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	5,000	-	125	-	-	-

주 식	-	-	390	-	4,334	482	-	-	-

국공채·특수채	-	40,000	4	-	140,000	41	-	290,000	29

회사채	-	3,383,294	4,215	20,000	4,734,676	3,901	20,000	2,883,747	5,054

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	15,200	40	-	256,550	456

합 계	-	3,423,294	4,609	25,000	4,894,210	4,589	20,000	3,430,297	5,539

* 별도재무제표 기준② 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

인수수수료	4,609	4,589	5,539

수수료비용	-	-	-

수지차익	4,609	4,589	5,539

* 별도재무제표 기준(4) 신용공여업무

구분	한도	이율 (2021.9.30 기준)	잔액(2021.9.30기준)

자기	신용	NICE신용점수별1억~10억원	기간별 연 6.5% ~ 7.5%(30일미만 6.5%, 30일이상 7.5%,소급법적용)	4,338,774,408원

대주	-	-	-

유통	신용	자기신용과 동일	자기신용과 동일	68,760,012,588원

대주	경험별 3천만원~1억원	상동	217,000원

담보대출	NICE신용점수별1억~10억원(매도대출,수익증권대출 기본한도 각1억원)	- 증권(주식/채권)담보대출 :고객등급별 연 7.5% ~ 8.5%- 매도증권담보대출 : 연 8%- 수익증권담보대출 : 연 9%	130,327,955,810원

(5) 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

잔고	조건부매도	243,559	226,236	239,615

(대기관 RP)	190,000	400,000	290,000

조건부매수	-	-	49,235

거래금액	조건부매도	43,209,479	34,497,892	39,489,211

(대기관 RP)	26,984,400	121,707,000	114,405,400

조건부매수	43,226,803	34,484,513	39,476,235

* 별도재무제표 기준 (6) 부수업무 ① 양도성정기 예금증서의 매매 및 매매의 중개업무

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

CD매매차익(차손)	19	53	7

* 별도재무제표 기준 ② 기업어음증권의 매매 및 매매의 중개업무

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

CP매매차익(차손)	204	266	449

* 별도재무제표 기준③ 부동산 임대업무

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

임대보증금	51	24	24

수입임대료	28	50	49

④ 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3Q	FY2020	FY2019

구조조정 및 금융자문수수료	25,490	28,502	25,421

* 별도재무제표 기준

(7) 주요 상품 및 서비스 공시서류제출일 현재 회사가 제공하는 주요 상품 및 서비스의 내용은 다음과 같습니다. ① 주요 상품

주요상품	특징

MMF	저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시 입출금식 상품

RP	기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재 매입을 보장하는 안정적인 상품

주식형 펀드	주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 국내외주식 및 주식관련 파생상품에 60%이상 투자하여 위험을감수하며 고수익을 추구하는 펀드

혼합형 펀드	채권에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 일정부분 주식에 투자하여 보유주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드

채권형 펀드	투자신탁에 주식을 편입하지 않고, 자산의 60%이상을 채권, 유동성 자산 및 채권관련 파생상품에 주로투자하여 이자소득과 이자율 변동에 따른 자본 이득을 동시에 추구, 여유 자금을 안정적으로 운용하고자 하거나 주식시장 변동에 의한 위험을 회피하고자 하는 투자자에게 적합한 상품

해외투자펀드	주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 해외주식 및 주식관련 파생상품에 투자하는 펀드, 원금 손실의 가능성을 인지하고 여유자금의 일부를 공격적으로 투자를 하고자 할 때 효과적이며 위험을 감수하더라도 높은 수익률을 기대하는 투자자에게 적합한 상품

국공채	정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남

회사채	기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기 시에 상환하는 상품

CP	단기 고정금리 상품으로 선이자를 지급하여 실수익률이 높은 상품

전자단기사채	만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자로 발행, 유통하는 상품

CMA(RP형)	계좌 내 현금이 자동으로 RP에 투자되는 고금리 상품으로 계좌 하나로 펀드, 주식투자는 물론 급여이체 및 수시입출금, 각종 대금결제 서비스가 가능

② 주요 서비스

주요서비스	특 징

우수고객서비스	우수고객에 대한 차별화된 서비스로 이체, 제증명발급, 공모주청약, 재발급수수료 면제 및 대출금리우대서비스 등 다양한 서비스 제공

홈페이지 서비스	온라인으로 각종 주문 및 잔고확인, 이체 및 대체, 청약, 제 정보수정, 각종 증명서 발급신청 및 수수료, 예탁금이용료, 신용대출 조건 확인 등 고객이 직접 빠르고 간편하게 이용할 수 있는 서비스

고객지원센터	업무 안내 및 매매주문, 이체/대체, 홈트레이딩에 대한 종합지원서비스를 신속하게 처리 안내 해 주는 서비스

케이프오르다CMA서비스	급여이체, 자동재투자, 카드결제, 보험료/통신료 자동납부 등이 가능한 서비스

CMS 및 정기자동대체 서비스	고객이 지정한 날짜에 약정한 금액을 타 금융기관에서 당사계좌로 이체입금 또는 당사계좌에서 당사계좌로 대체출금 하는 서비스

SMS서비스	미수내역, 권리, 주식체결통보, 펀드평가금액 발송 여부 등 기타 관련정보를 고객의 등록된 핸드폰번호으로 문자 전송하여 통보해 주는 서비스

신용공여 서비스	신용거래융자, 증권담보대출, 매도증권담보대출, 수익증권담보대출 등 자금을 대출 해 주는 서비스

은행제휴계좌개설 서비스	영업점을 방문하지 않고 전국의 제휴은행(우리, 농협,신한, 하나, 국민, 새마을금고,외환,SC,기업 은행)의 영업점을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스

소액지급결제 서비스	금융결제원과 직접 지급결제관련 서비스(CMS, 전자금융)가 계약되어 증권회사 계좌번호로 CMS 이체 및 인터넷뱅킹 처리, 수표조회 등이 가능한 서비스

ARS서비스	고객이 직접 전화로 주문,시세,체결정보,잔고조회 등 계좌정보,이체/대체,청약,사고등록 등을 안내에 따라 선택하여 각 종 서비스를 이용 할 수 있는 자동응답(안내)서비스

비대면계좌개설 서비스	영업점 혹은 제휴은행 방문을 하지 않고 본인 명의 스마트폰으로 신분증 촬영과 타기관 소액이체를 통해 비대면 실명인증을 완료하여 온라인에서 증권계좌를 개설하는 서비스