포니링크 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.01.02	전환권행사	보통주	289,855	100	2,760	-

2017.01.03	전환권행사	보통주	217,391	100	2,760	-

2017.02.24	전환권행사	보통주	451,387	100	2,880	-

2017.03.03	전환권행사	보통주	416,666	100	2,880	-

2017.03.09	전환권행사	보통주	1,037,136	100	2,760	-

2017.03.17	전환권행사	보통주	144,927	100	2,760	-

2017.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	7,323,475	100	3,045	-

2017.04.04	전환권행사	보통주	140,845	100	2,840	-

2017.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	2,529,724	100	3,953	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	719,759	100	2,840	-

2017.05.23	전환권행사	보통주	147,058	100	2,720	-

2017.07.25	전환권행사	보통주	835,266	100	3,510	-

2017.08.25	전환권행사	보통주	839,652	100	3,510	-

2017.09.05	전환권행사	보통주	56,980	100	3,510	-

2017.11.01	전환권행사	보통주	398,860	100	3,510	-

2017.12.04	전환권행사	보통주	903,612	100	3,320	-

2017.12.06	전환권행사	보통주	301,204	100	3,320	-

2017.12.18	전환권행사	보통주	602,409	100	3,320	-

2018.04.02	전환권행사	보통주	2,898,550	100	3,450	-

2018.04.05	전환권행사	보통주	286,532	100	3,490	-

2018.04.19	전환권행사	보통주	143,266	100	3,490	-

2018.05.11	전환권행사	보통주	28,985	100	3,450	-

2018.05.16	전환권행사	보통주	406,321	100	3,450	-

2018.05.17	전환권행사	보통주	1,293,714	100	3,450	-

2018.06.01	전환권행사	보통주	87,744	100	3,419	-

2018.06.07	전환권행사	보통주	573,065	100	3,490	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	445,171	100	3,495	-

2018.06.15	전환권행사	보통주	519,081	100	3,490	-

2018.07.02	전환권행사	보통주	42,918	100	3,495	-

2018.08.17	전환권행사	보통주	137,221	100	2,915	-

2018.09.11	전환권행사	보통주	166,223	100	3,008	-

2019.02.01	전환권행사	보통주	205,128	100	1,950	-

2019.02.15	전환권행사	보통주	1,553,653	100	2,441	-

2019.02.18	전환권행사	보통주	102,564	100	1,950	-

2019.03.04	전환권행사	보통주	288,322	100	2,081	-

2019.06.24	전환권행사	보통주	229,884	100	1,740	-

2019.08.13	전환권행사	보통주	623,329	100	1,123	-

2019.08.20	전환권행사	보통주	1,602,848	100	1,123	-

2019.08.27	전환권행사	보통주	89,047	100	1,123	-

2019.09.03	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.09.24	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.10.18	전환권행사	보통주	445,235	100	1,123	-

2019.11.13	전환권행사	보통주	4,007,117	100	1,123	-

2019.12.11	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.12.18	전환권행사	보통주	801,424	100	1,123	-

2020.02.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,483,679	100	1,348	-

2020.02.14	전환권행사	보통주	267,141	100	1,123	-

2020.04.14	유상증자(제3자배정)	보통주	3,355,704	100	894	-

2020.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,346,801	100	1,485	주1)

2021.05.18	전환권행사	보통주	4,530,471	100	1,214	-

주1) 2020년 08월 03일 제3자배정 유상증자로 발행된 보통주 1,346,801주는 1년간(2020.08.28~2021.08.27) 보호예수 대상 주식으로, 보고서 제출일 현재 보호예수 기간이 종료되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회
전환사채	11	2020년 05월 18일	2023년 05월 18일	5,600,000,000	기명식 보통주	2021년 05월 18일~
2023년 04월 18일	100	1,214	100,000,000	82,372	-

제12회전환사채	12	2021년 06월 30일	2024년 06월 30일	5,000,000,000	기명식 보통주	2022년 06월 30일~2024년 05월 30일	100	2,008	5,000,000,000	2,490,039	주1)

제13회전환사채	13	2021년 06월 30일	2024년 06월 30일	16,600,000,000	기명식 보통주	2022년 06월 30일~2024년 05월 30일	100	2,008	16,600,000,000	8,266,932	주2)

합 계	-	-	-	27,200,000,000	-	-	-	-	21,700,000,000	10,839,343	주3)

주1) 본 보고서 제출일 현재 제 12회 전환사채 전환가액은 2021년 11월 15일 기준 1,601원으로 조정되었으며 이에 따라 전환가능주식수는 3,123,047주로 변경되었습니다.주2) 본 보고서 제출일 현재 제 13회 전환사채 전환가액은 2021년 11월 15일 기준 1,601원으로 조정되었 으며 이에 따라 전환가능주식수는 10,368,486주로 변경되었습니다. 주3) 본 보고서 제출일 현재 제12회, 제13회 전환사채 전환가액 변경으로 전환가능주식수 합계는 13,491,533주로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)젬백스링크	회사채	사모	2021년 06월 30일	21,600	2.00	-	2024년 06월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마.단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100	21,600	-	-	-	-	21,700

합계	-	100	21,600	-	-	-	-	21,700

사.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아.조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-