LG씨엔에스 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

2019년 국내 IT서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술을 활용한 서비스 및 기술 도입이 활성화되면서 시장 전체로는 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년까지 향후 5년간 연평균 1.9%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT투자가 집행되기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간에 새로운 구도가 만들어지고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT신기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

5) 당사의 경쟁력

① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

2. 회사의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 1987년 미국 EDS사와 합작법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 분야 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 기술지향적 조직체계를 꾸준히 발전시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT서비스라는 본업 중심의 내실있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

② 비즈테크파트너스 : Total BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅 ③ 세종그린파워 : 열병합발전소 등 증기생산시설 및 발전시설의 건설, 관리 및 운영, 에너지 판매④ 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업영역은 하이테크 부문, 금융/공공 부문, 미래전략 부문, 클라우드/서비스 부문, 지능화총괄 부문 등 크게 5개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상사업부문	주요 업무 내용

하이테크 부문	ㆍ 첨단 제조기업 및 서비스 기업 등을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 서비스 제공
- 제조, 유통/서비스 등의 산업영역 대상 IT기술 기반의 융복합 서비스 제공
- 통신사 대상 IT인프라 구축 및 운영, 통신 유무선 시스템 복합서비스 제공

금융/공공 부문	ㆍ 국내외 주요 금융/공공기관을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스 제공 - 디지털 솔루션 기반으로 디지털금융 토털 서비스 제공 - 공공 분야 효율적인 행정서비스 및 편리한 대국민 서비스 제공
- 도로, 철도, 공항 등 교통 분야 솔루션 사업, 교통관리/관제 서비스 제공

미래전략부문	ㆍ 미래 성장가능성이 높은 신사업 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 물류 생산성/효율성 극대화를 위한 IT 기술 기반 스마트 물류 서비스 제공
- 데이터 중심의 도시 플랫폼 및 시민 체감형 스마트 시티 서비스 제공
- 산업별 전문성 기반 블록체인 Total 서비스 제공(컨설팅, 시스템구축/운영) - 아키텍처 프레임워크 및 범용 S/W 도입 컨설팅, 구축, 운영 서비스 제공 - 보안 컨설팅, 보안 시스템 구축, 보안 관제 서비스 제공

클라우드/서비스부문	ㆍ 클라우드 도입/운영 컨설팅, 설계, 구축 등 전 영역 대상으로 IT서비스 제공 - Multi/Hybrid 클라우드 전환 이행 및 관리/운영 서비스 제공 - Private 클라우드 구축 및 관련 솔루션 제공

CustomerD 부문	ㆍ 그룹 內/外 데이터기반의 전문 비즈니스 사업 추진 - 고객데이터 기반 인사이트제공/판매, 고객 분석/컨설팅서비스 제공 - 데이터기반 디지털마케팅 추진

나. 시장점유율 등

당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 도입 및 운영, 스마트 팩토리 등과 같은 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하는 등 시장에서 지속가능한 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

다. 시장의 특성1) 산업별 시장전망(단위 : 십억원, %)

구분	국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2019-2023)

2019	2020	2021	2022	2023

공공	2,314.8	2,368.6	2,417.3	2,458.0	2,493.3

통신	1,226.1	1,248.2	1,266.4	1,278.9	1,289.8

금융	2,234.9	2,281.8	2,321.9	2,356.5	2,385.7

제조	1,655.8	1,690.5	1,716.8	1,742.3	1,762.7

유통	642.4	654.0	664.9	673.4	680.6

교육	318.0	321.6	323.9	325.8	327.0

기타	593.0	607.8	622.2	634.7	646.4

합계	8,985.0	9,172.6	9,333.4	9,469.6	9,585.5

(한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2019-2023)

a. 공공부문

행정안전부 차세대 지방세시스템, 기획재정부 차세대 디지털예산회계시스템 등 공공기관 대규모 차세대 사업이 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 클라우드 활용 가이드라인의 완화에 따른 공공기관 클라우드 도입 확대를 포함해 AI, 블록체인, 빅데이터 등 디지털 기술 도입을 통한 기존 시스템의 혁신과 신규 서비스 개발 움직임도 한층 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 공공부문은 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 보입니다.

b. 통신부문

5G 상용화에 이어 전국망 구축을 위한 대형 통신 서비스 사업자들의 망 투자가 계속해서 진행될 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드 서비스 수요 증가에 따라 클라우드 서비스 사업자 및 데이터센터 전문 운영 사업자의 국내 진출이 가속화되고, 이에 데이터센터 인프라 확충을 위한 투자도 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 통신부문은 전년 대비 2.4% 성장할 것으로 예상합니다.

c. 금융부문

대규모 차세대 사업이 시장을 견인하는 가운데, 디지털 금융 대응과 기존 인프라의 혁신이 시급한 과제로 부각되고 있습니다. 이러한 변화를 지원하기 위한 방안으로 비핵심업무를 대상으로 한 프라이빗 클라우드의 점진적인 도입이 시도되고 있습니다. 이에 금융부문은 전년대비 3.2% 로 높은 성장세를 나타낼 것으로 추정됩니다.

d. 제조부문

제조 전반의 스마트팩토리 구축 움직임이 구체화되는 가운데, 산업통상부가 제조업 르네상스 비전 및 전략을 통해 산업 지능화에 대한 적극적인 지원을 발표함에 따라 대기업은 물론 중소기업까지 디지털 제조를 위한 혁신 작업에 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 이와 함께 대기업을 중심으로 ERP 혁신을 통한 디지털 트랜스포메이션 구현이 강조가 되면서 차세대 ERP 사업이 계속해서 전체적인 제조 IT서비스 수요 증가에 동인으로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 동향을 바탕으로 전년 대비 3.2%로 시장평균을 상회하는 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

2) 고객 동향

전 산업에 걸쳐 IT를 기반으로 한 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다.특히, 업무 편의 수준을 제고하는 것 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 빅데이터, 인공지능, 클라우드 등을 활용하고자 하는 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 IT서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향

대형 IT프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT서비스기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT서비스기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도의 행보를 보이고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다. 1 ) 물류센터 최적화 솔루션

당사는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 CJ대한통운, 롯데, 한진, 이베이, 포스라쥬 등 국내외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2) IT신 기술 사업

당사는 검증된 역량과 기술력, 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 IT신기술별 특화 플랫폼 및 솔루션을 개발하였습니다. 뿐만 아니라 국내외 선도회사와 협력 추진을 통해 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술 적용 사업을 적극 추진하고 있습니다.

당사는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다.

마. 조직도바. 주요 제품 및 원재료 등

1) 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

구분	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

IT관련용역	-	-	2,314,307 (100.0%)

내부거래	-	-	139,109

총합계	-	-	2,175,197

2) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

전사	상품	전산장비 외	상품매출	601,655 (50.1%)

외주비	외주용역비	외주용역비	598,641 (49.9%)

합 계	1,200,296 (100.0%)

3) 주요 제품 등의 가격변동추이

각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다

4) 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다.

사. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 당사의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2019년 3분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,667명입니다. (별도기준 6,216명) 2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음

아. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

2019년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 2) 당기의 가동률- 해당사항 없음

자. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 당사는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 참고로당사의 유형자산 현황은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원, 평방미터)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡 외	자가	부평	5,884	2,691	0	0	0	-	2,691	-

자가	상암	4,734	13,391	0	0	0	-	13,391	-

자가	상암DDMC	2,311	9,877	0	3,287	0	-	6,590	-

자가	부산	39,626	20,345	0	0	0	-	20,345

자가	마곡	13,316	45,193	0	0	0	-	45,193	-

자가	용인	6,454	2,690	0	2,690	0	-	0	코리아일레콤 매각

합 계	94,187	0	5,977	0	-	88,209

[자산항목 : 건물 및 부속설비 ] (단위 : 백만원, 평방미터)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡 외	자가	부평	11,501	11,138	462	-	10,676	-

자가	마곡	23,470	175,710	4,236	-	171,474	-

자가	상암	43,809	88,994	3,402	-	85,592	-

자가	상암DDMC	34,691	29,208	28	9,235	523	-	19,478

임대	가산	부속설비	1,183	53	-	1,130	-

자가	부산	32,553	104,518	2,823	-	101,695	-

자가	용인	2,287	161	145	16	-	-	코리아일레콤 매각

자가	세종시	28,927	4,501	215	-	4,286	-

합 계	415,413	2	9,380	11,730	-	394,332	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡 외	자가	마곡	조경공사外	2,381	0	46	-	2,335	-

자가	상암DDMC	292	0	97	6	-	189	-

자가	상암	137	0	3	-	134	-

자가	부평외	26	0	1	-	25	-

합 계	2,836	0	97	56	-	2,683	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡 외	자가	마곡	-	22	5	-	17	-

자가	세종시	-	15,391	174	1,320	-	14,245	-

합 계	15,413	174	0	1,325	-	14,262	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡외	자가	마곡외	-	34	91	30	13	-	83	-

합 계	34	91	30	13	-	83	-

[자산항목 : 공구와기구 ] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡외	자가	마곡외	-	180	5	45	56	-	84	-

합 계	180	5	45	56	-	84	-

[자산항목 : 비품 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

상암외	자가	상암외	-	39,736	1,705	0	5,342	-	36,099	-

합 계	39,736	1,705	0	5,342	-	36,099	-

[자산항목 : 기타의유형자산 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

부평외	자가	부평외	H/W외	96,183	18,294	286	28,449	-	85,743	-

합 계	96,183	18,294	286	28,449	-	85,743	-

[자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

마곡	자가	마곡	-	849	735	592	-	-	992	-

합 계	849	735	592	-	-	992	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등① 진행중인 투자

(단위 : 억 원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비고

CNS	신설	2013~2022	-	2,406	2,310(20)	96	마곡 LG 사이언스파크

-	2,406	2,310(20)	96

② 향후 투자계획- 구체화된 투자계획은 없습니다.

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적단위 : 백만원)

구분	제 33기 3분기	제 32기 3분기	제 32기말	제 31기말

내수	수출	내수	수출	내수	수출	내수	수출

IT관련용역	1,945,821	368,486	1,840,313	329,799	2,777,169	577,479	2,771,149	669,253

내부거래	64,833	74,277	89,100	52,567	116,262	120,730	325,574	111,617

총 합계	1,880,988	294,209	1,751,213	277,232	2,660,907	456,748	2,445,576	557,636

* 제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호 건설계약, 1018호 수익, 1039호 금융상품에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 하이테크, 금융/공공 등 각 사업부 내 별도의 영업조직을 구성하고 있으며, 해당 조직별로 업종과 솔루션에 대한 전문성을 겸비한 영업대표가 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다.

2) 판매경로

당사는 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.

3) 판매방법 및 조건

주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다

4) 판매전략

IT서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.

고객에게 차별적인 가치를 제공하고 국내의 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 IT신기술 적용사업 발굴과 기술·지식자산기반(플랫폼/솔루션) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 4. 수주상황

여수 HDPE 자동창고 설치공사, NH캐피탈 차세대구축, LG 생활건강 TP공장 자동창고 구축, 2019 LGE HnA SEM 연간 운영, 차세대 UCube PI, 19년도 보험개발원 유지보수, 2019 LGE HnA Viral Seeding, 동양생명 ITO사업 등 2조 1,150억원 수주하였습니다.

5. 시장위험과 위험관리

당사는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다.

- 매년 초 환 관리 전략 수립

- 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행

6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 인도네시아 SPAN 사업, 그리스 AFC 사업, 말레이시아 IPC2 KLIA 센터 구축사업, 이베이코리아 메가물류센터 구축사업, 올리브영 온오프라인 통합센터 자동화 물류기기 구축사업, CMI 및 CNA Cell 5호 활성화 물류장비 제작 및 공급사업, 6차 전자여권 e-cover 조달사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 당사가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다.

상품명	계약일	만기일	계약체결목적	거래상대방	계약금액	통화	비고

통화선도	2019-07-03	2019-10-02	매매목적	은행	570,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-10-04	매매목적	은행	3,400,000	USD	매도

통화선도	2019-08-05	2019-10-07	매매목적	은행	1,700,000	EUR	매도

통화선도	2019-08-08	2019-10-08	매매목적	은행	1,600,000	EUR	매도

통화선도	2019-09-10	2019-10-08	매매목적	은행	1,100,000	EUR	매도

통화선도	2019-09-06	2019-10-08	매매목적	은행	7,740,000	MYR	매도

통화선도	2019-09-06	2019-10-08	매매목적	은행	300,000	MYR	매도

통화선도	2019-09-06	2019-10-08	매매목적	은행	1,850,000	MYR	매도

통화선도	2019-09-06	2019-10-08	매매목적	은행	750,000	USD	매도

통화선도	2019-09-06	2019-10-08	매매목적	은행	900,000	USD	매도

통화선도	2019-09-09	2019-10-08	매매목적	은행	1,300,000	EUR	매도

통화선도	2019-07-10	2019-10-10	매매목적	은행	2,000,000	USD	매도

통화선도	2019-07-11	2019-10-10	매매목적	은행	2,000,000	USD	매도

통화선도	2019-07-10	2019-10-10	매매목적	은행	3,500,000	USD	매도

통화선도	2019-07-10	2019-10-10	매매목적	은행	3,000,000	USD	매도

통화선도	2019-08-13	2019-10-15	매매목적	은행	14,000,000	CNY	매도

통화선도	2019-07-15	2019-10-15	매매목적	은행	800,000	EUR	매도

통화선도	2019-07-16	2019-10-16	매매목적	은행	3,000,000	USD	매도

통화선도	2019-07-16	2019-10-16	매매목적	은행	3,000,000	USD	매도

통화선도	2019-07-16	2019-10-16	매매목적	은행	1,500,000	USD	매도

통화선도	2019-07-18	2019-10-18	매매목적	은행	4,000,000	EUR	매입

통화선도	2019-09-20	2019-10-18	매매목적	은행	43,198	KWD	매도

통화선도	2019-09-19	2019-10-18	매매목적	은행	2,000,000	USD	매도

통화선도	2019-08-21	2019-10-21	매매목적	은행	1,400,000	USD	매도

통화선도	2019-08-23	2019-10-23	매매목적	은행	5,900,000	MYR	매도

통화선도	2019-08-27	2019-10-23	매매목적	은행	2,300,000	MYR	매도

통화선도	2019-09-23	2019-10-23	매매목적	은행	2,300,000	MYR	매도

통화선도	2019-09-26	2019-10-23	매매목적	은행	61,000,000	JPY	매입

통화선도	2019-09-25	2019-10-23	매매목적	은행	5,970,000	USD	매입

통화선도	2019-09-23	2019-10-23	매매목적	은행	900,000	USD	매도

통화선도	2019-09-23	2019-10-23	매매목적	은행	3,600,000	CNY	매입

통화선도	2019-07-24	2019-10-23	매매목적	은행	1,397,000	EUR	매입

통화선도	2019-07-25	2019-10-25	매매목적	은행	13,400,000	PLN	매도

통화선도	2019-07-26	2019-10-25	매매목적	은행	3,000,000	USD	매도

통화선도	2019-08-26	2019-10-25	매매목적	은행	1,500,000	EUR	매도

통화선도	2019-09-23	2019-10-25	매매목적	은행	1,000,000	USD	매도

통화선도	2019-08-29	2019-10-28	매매목적	은행	1,100,000	USD	매도

통화선도	2019-08-28	2019-10-28	매매목적	은행	1,000,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	229,000	BHD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	1,000,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	1,400,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	900,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	1,000,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-28	매매목적	은행	1,400,000	USD	매도

통화선도	2019-09-25	2019-10-30	매매목적	은행	4,100,000	PLN	매도

통화선도	2019-09-27	2019-10-30	매매목적	은행	2,600,000	PLN	매도

통화선도	2019-09-25	2019-10-30	매매목적	은행	2,100,000	USD	매도

통화선도	2019-09-20	2019-10-30	매매목적	은행	2,379,000	USD	매도

통화선도	2019-09-26	2019-10-30	매매목적	은행	2,400,000	EUR	매도

통화선도	2019-09-26	2019-10-30	매매목적	은행	900,000	EUR	매도

통화선도	2019-09-26	2019-10-30	매매목적	은행	1,650,000	PLN	매도

통화선도	2019-09-25	2019-10-30	매매목적	은행	19,000,000	PLN	매도

통화선도	2019-09-05	2019-11-05	매매목적	은행	1,400,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-11-05	매매목적	은행	1,900,000	USD	매도

통화선도	2019-08-09	2019-11-08	매매목적	은행	2,000,000	USD	매도

통화선도	2019-09-11	2019-11-11	매매목적	은행	3,100,000	USD	매도

통화선도	2019-08-13	2019-11-13	매매목적	은행	13,000,000	CNY	매도

통화선도	2019-08-13	2019-11-13	매매목적	은행	2,600,000	USD	매도

통화선도	2019-08-14	2019-11-14	매매목적	은행	50,000	BHD	매도

통화선도	2019-08-20	2019-11-20	매매목적	은행	3,000,000	USD	매도

통화선도	2019-09-23	2019-11-22	매매목적	은행	2,920,000	USD	매도

통화선도	2019-08-28	2019-11-27	매매목적	은행	750,000	USD	매도

통화선도	2019-08-23	2019-11-27	매매목적	은행	3,700,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-12-05	매매목적	은행	1,500,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-12-05	매매목적	은행	2,900,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-12-05	매매목적	은행	1,300,000	USD	매도

통화선도	2019-09-05	2019-12-05	매매목적	은행	2,300,000	USD	매도

통화선도	2019-09-06	2019-12-06	매매목적	은행	14,700,000	USD	매도

통화선도	2019-09-06	2019-12-06	매매목적	은행	8,100,000	USD	매도

통화선도	2019-09-18	2019-12-18	매매목적	은행	1,800,000	USD	매도

통화선도	2019-09-18	2019-12-18	매매목적	은행	12,500,000	EUR	매입

통화선도	2019-09-20	2019-12-20	매매목적	은행	1,400,000	USD	매도

통화선도	2019-09-24	2019-12-20	매매목적	은행	2,800,000	USD	매도

통화선도	2019-09-26	2019-12-26	매매목적	은행	4,100,000	USD	매도

통화선도	2019-09-26	2019-12-26	매매목적	은행	244,000,000	JPY	매입

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	1,300,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	500,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	6,800,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	1,500,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	1,600,000	USD	매도

통화선도	2019-09-25	2019-12-27	매매목적	은행	4,800,000	USD	매도

통화선도	2019-09-27	2019-12-27	매매목적	은행	4,000,000	USD	매도

(USD : 미국 달러, EUR : 유럽연합 유로, JPY : 일본 엔, CNY : 중국 위안, PLN : 폴란드 즐로티, KWD : 쿠웨이트 디나르, MYR : 말레이시아 링깃, BHD : 바레인 디나르, IDR : 인도네시아 루피아, INR : 인도 루피) 당분기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	재무상태표	손익계산서

자산	부채	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실

통화선도	605	1,030	605	1,030	4,414	13,973

계	605	1,030	605	1,030	4,414	13,973

7. 경영상의 주요계약 등 - 주식회사 오픈소스컨설팅 지분 매입, 주 식회사 시메이션 지분 매입, 주식회사 코리아일레콤 지분 매각 , 주식회사 티 지 360테 크 놀러지스 지분 매입, 메가존클라우드 주식회사 합작투자 기본계약 체결 * 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 공시하지 않습니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직- 정보기술연구소 2) 연구개발 비용

(단위 : 천원)

과 목	제33기 3분기	제32기 3분기	비 고

경상개발비	27,252,564	23,462,801	-

개발비(무형자산)	-	697,574	-

연구개발비용계	27,252,564	24,160,375	-

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.3%	1.2%	-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 연구개발 실적

1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도)

다양한 산업에서의 프로젝트 경험, 글로벌 기업 현장업무 경험과 IoT, Cloud, Bigdata, 블록체인, 인공지능, 예지보전, 최적화 알고리즘 등 최신 IT 기술을 활용한 Digital Transformation을 위한 연구 개발

- 스마트 팩토리·물류 솔루션, 에너지관리 솔루션, 뱅킹·카드·보험 등 금융 솔루션, 교통 솔루션, IoT보안솔루션 등

2) Artificial Intelligence (인공지능)

Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발

- Deep Learning 기반 Image Recognition, 사물 인식 및 검출 알고리즘, 동영상 내 사물 인식 및 검출 알고리즘

- Deep Learning 기반 자연어 이해, 감성인식, 자연어 질문/답변 알고리즘

- Automatic Machine Learning, AI Cloud등

3) Big Data Analytics (빅데이터 분석)

정형·비정형 대용량 데이터에 대한 수집·저장·관리 기술과 함께 의미 있는 정보 추출을 위한 실시간, 고성능 분석 기술에 대한 연구개발

- 데이터 수집, 고급분석, 시각화까지 일련의 빅데이터 가치 창출 과정과 고도의 인공지능 서비스 개발 환경을 통합 제공하는 클라우드 기반 플랫폼 DAP(Data Analytics AI Platform)

- Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술

- R 기반 분석 플랫폼, High Performance등 분석 알고리즘 구현 기술

- Machine Learning기반 실시간 로컬분석, 임베디드 분석 컨테이너 기술

4) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조)

최적의 서비스 구현을 위한 Cloud 플랫폼, Cloud 서비스·데이터 분산 기술과 분석, 설계, 개발 단계의 자동화 도구 및 솔루션, 자원 최적화를 위한 성능 모니터링 등 IT Lifecycle 효율화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구 개발

- Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 Management Platform- Cloud native application 개발 기술, Micro Service Architecture, Serverless Architecture 등

- DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구

- Cloud 지향 경량화된 WAS, 개발 프레임워크 등

5) Block Chain (블록체인)

Hyperledger Fabric OSS 기반으로 블록체인 개발 생산성과 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화

신규 기능 개발과 모나체인의 기술 방향성 제시를 위한 신기술 프로토타이핑 연구 개발

- 클라이언트 프레임워크, 체인코드 프레임워크, 개발/테스트/배포 등의 개발지원 기술

- 네트워크 설계/생성, 기관별 권한관리, 블록체인 관리 등의 관리 기술

- Hyperledger Fabric OSS 의 기능확장 (플러그인 모듈)

- 확장성 (Scalability), 프라이버시, 상호호환성 관점에서의 블록체인 기반 신기술 프로토타이핑