현대로템 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

가. 사업의 개요당사와 연결종속회사는 철도부문, 방산부문, 플랜트부문으로 구성되어있으며 각 부문별 연결종속회사 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	종속회사	주요품목

철도부문	현대로템 ·메인트란스 ·Hyundai Rotem USA CorporationHyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.SHyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens LtdaHYUNDAI ROTEM COMPANY - HYUNDAI EUROTEM DemiryoluAraclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI.HYUNDAI ROTEM - HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI, HR Mechanical Services Limited	전동차 등

방산부문	현대로템	방산물자

플랜트부문	현대로템 ·Rotem Equipments (Beijing) Co. Ltd ·HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD	제철설비 등

* 기타부문 : 그린에어는 2020년 5월 현대제철로 지분매각이 완료되어 연결종속회사에서 제외 되었습니다. 기타부문 사업의 내용은 '20년 반기보고서 공시 내용을 참고하시기 바라며, '20년 3분기부터는 사업의 내용에서 삭제하였습니다.

1) 사업부문별 소개① 철도부문 현대로템은 철도사업분야에서 앞선 기술로 세계 시장을 개척하고 있습니다. 미래 시장 수요에 대응하기 위해 동력분산식 고속철, 트램, 자기부상열차, 2층 전동차, 저상형 전동차, 수소전기트램 등 신차종 개발에 박차를 가하고 있는 현대로템은 해당 차종의 연구개발과 상용화를 통해 세계 철도차량 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 현대로템 철도사업부문은 해외 주요 시장에서 현지 법인 및 지사 등 16개 네트워크를 유지하고 있습니다.

북미시장은 미국 펜실베니아주에 Hyundai Rotem USA Corporation을 설립하여 운영하고 있습니다. 유럽 및 아중동 시장 등 주변 수출국 교두보로서 터키 아다파자르에 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari ve Ticaret A.S를 설립하였으며, 중남미 철도시장 수요에 효과적으로 대응하기 위해 2014년에는 브라질 상파울로에 Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda를 설립하였습니다. 지난 2016년에는 철도차량 유지보수 수행을 위하여 뉴질랜드에 HR Mechanical Service Limited를 설립함으로써, 철도차량 생산 뿐 아니라 유지보수 사업 역량도 함께 강화해나가고 있습니다. 또한 자회사로서 서울시 9호선 유지보수를 위한 종속회사 메인트란스(주)와 신림선 경전철 운영 및 유지보수, 해외 철도 차량 유지보수를 위한 로템에스알에스(주)를 설립 할 계획입니다.

② 방산부문 현대로템은 국내 유일의 전차개발 및 생산업체로, 30여년간 축적해온 기술력과 경험을 바탕으로 시장 지배력을 지속적으로 유지해 오고 있습니다.

K1A1전차의 경우 러시아(T-90s), 우크라이나(T-84), 중국(MBT2000), 이스라엘/터키(Sabra Mk.III) 등과 경쟁하고 있으며, 2008년 개발을 완료한 K2전차의 경우 미국(M1A2 SEP), 프랑스(Leclerc), 독일 (Leopard 2A6) 등과 경쟁하고 있습니다.전차의 성능을 결정하는 주요 항목은 생존성과 타격성으로 압축할 수 있으며, 생존성은 장갑기술과 더불어 능동방호 등 첨단기술의 접목이 필요한 요소라 할 수 있고, 타격성은 주포의 사거리와 파괴력 등이 주요 요소로 인식되고 있습니다. 기동, 화력, 방호력 등 주요 성능 면에서 K2전차는 세계 주요 전차와 대등 이상의 성능을 보유하고 있습니다. K2전차의 경우, K1A1전차 이후 지상군 핵심전투력 증강차원에서 전력화 사업이 진행되고 있으며 해외 동맹국 전차개발 기술지원사업도 추진되어 후속 연계사업 준비 중에 있습니다.

또한, 차륜형 장갑차도 2012년 당사가 기본형 공급사업자로 선정되어 2016년에 6X6 및 8X8형 기본차량을 개발완료, 현재 양산 체제를 구축하여 생산을 진행하고 있습니다. 이는 당사의 우수한 육상전력 개발 능력을 보여주는 사례라고 볼 수 있습니다. 이를 바탕으로 30밀리 차륜형 대공포 체계개발 사업의 차체분야를 개발완료하였으며, 2017년 6월에는 미래 전장 환경에서 네트워크 지휘통제가 가능한 차륜형지휘소차량 체계개발 사업을 수주하여 최근 개발을 완료하였고 전투용 적합 판정을 받아 국방규격화를 마쳤습니다. 차륜형 장갑차는 다양한 형태로 계열화가 가능하여 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 시가전 및 대테러전 수행 능력강화를 위한 수요로 인해 수출가능성도 상대적으로 높은 편이라고 볼 수 있습니다.

③ 플랜트부문

현대로템은 수소인프라사업, 자동차 생산설비(프레스,차체,도장,의장), 스마트물류설비, 제철설비, 환경설비사업을 영위하고 있는 종합 플랜트 엔지니어링 회사입니다.

수소인프라사업은 현대로템 플랜트 사업본부가 추진하는 신사업 중 하나로, 수소인프라(수소추출기, 수소충전소 등)를 구축하는 사업입니다. 현대로템은 2020년 의왕연구소 내에 H2설비조립센터를 준공하여 연간 수소추출기 20기 이상의 자체생산능력을 구비하였고, 지자체 등에 수소추출기, 수소출하센터 공급계약을 수주하여 수소시장 진입에 성공하였습니다. 현대로템 수소인프라설비는 핵심부품의 국산화를 통하여 가격경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 도시가스/바이오가스를 이용한 고정형 On-site 수소충전소와 튜브트레일러를 이용한 Off-site충전소, 이동식 수소충전소 등 다양한 제품군을 앞세워 수주를 추진하고 있습니다.

정부는 '2019 수소경제 활성화 로드맵', '2020 그린뉴딜정책', '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률(2021.2.5 시행)' 등을 통해 수소사회 실현을 위한 구체적인 투자계획을 수립하였으며 이에 따라 시장규모는 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

프레스, 차체, 도장, 의장으로 구성되는 자동차생산설비의 경우, 국내를 포함하여 중국, 북/남미, 유럽 등 12개국 34개 공장의 프로젝트 수행 실적을 보유하고 있습니다. 최근 그룹사 및 GM, FORD, 르노 등 글로벌완성차업체의 대규모 신규공장 투자는 축소되었지만 현대로템 플랜트 사업본부는 그 동안의 성공적인 납품 실적을 바탕으로 유지보수와 공장 대규모 개조공사 등 지속적인 수요를 확보하게 되었습니다. 또한 품질과 기술력을 인정받아 테슬라, 루시드 등의 전기차생산설비 공급계약을 수주하는 등 활발하게 신규 프로젝트의 수주 및 수행을 추진하고있습니다.

현대로템의 또 다른 신사업인 스마트물류설비사업은 다양한 분야(자동차, 일반물류, 공항물류 등)의 스마트물류 통합 솔루션을 제공하는 사업입니다. 컨설팅을 통해 고객의 요구사항을 파악하고, 최적의 레이아웃(Layout) 및 시스템을 제시하며, 이를 구현하기 위한 설비(무인운반설비, 무인로봇, 자동창고, 컨베이어, 소터 등) 및 운영, 유지보수 서비스 공급이 가능한 통합 솔루션 사업을 지향하고 있습니다.

다수의 국내외 자동차생산설비 프로젝트를 수행하며 쌓은 기술력과 노하우, AGV 관제시스템 기술내재화를 통해 현대로템은 2020년 싱가포르 현대차 스마트팩토리 물류자동화설비 공급계약을 수주하여 본 사업을 본격화 하였습니다. 이를 바탕으로 국내외 공항, 항만, 일반물류 등 다양한 물류시장에서의 수주를 추진하고 있습니다. 본 사업의 시장규모는 점점 늘어나고 있는 추세이며, COVID-19 영향으로 사회 전반에 비대면 문화가 확대됨에 따라 자동창고, 무인운반설비 등 물류자동화설비에 대한 투자규모가 전년 대비 연 평균 14% 이상 확대될 것으로 전망됩니다. (자료 : LogisticIQ Research)

아울러, 대한민국 정부가 ‘2020년 디지털뉴딜 정책’에서 육상/해운/유통/물류 IT 등 스마트물류체계 구축을 혁신과제로 지정함으로써, 앞으로의 시장규모는 더욱 확대될 예정입니다.

제철설비의 경우, 현대제철의 당진 공장 합리화 및 1~2기 고로사업에 이어 3기 공사에 대한 제선, 제강, 연주, 압연, 냉연설비 등 일관제철소 설비 및 특수강 설비사업을 성공적으로 수행하였습니다. 또한 2017년부터 3년에 걸쳐 현대제철 당진 고로1~3호기 전체 소결공장에서 발생하는 오염물질을 현저히 감소시키는 배가스청정설비 공사를 성공적으로 마무리하여 친환경기업의 이미지를 제고하였습니다. 이를 통해 국내외 종합제철설비의 신규투자 및 합리화 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.

환경설비의 경우 과거 세계 최초로 중저준위 방사성 폐기물 유리화 사업에 성공한 경험이 있으며, 오만 및 방글라데시에서 수처리 플랜트 사업을 수행하였고 현재는 중동의 카타르 수처리 플랜트를 수행중에 있습니다.

현대로템은 적극적인 연구개발과 기술제휴, M 통해 기술인력 육성 및 보강을 지속하고 있으며 이는 품질향상과 원가경쟁력을 확보, 최종적으로 고객만족으로 이어지고 있습니다. 기존 사업을 통하여 해외시장에서 적극적으로 수주함과 동시에 국내시장에서 신사업을 성공적으로 안착시킴으로써 미래성장동력이 될 수 있도록 기획, 추진하고 있습니다.

2) 산업의 특성① 철도부문철도산업은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과 철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는 것으로 범위가 넓은 국가 기간산업이자 사회 간접자본으로서의 성격이 강합니다. 그 중에서도 철도차량사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다.

철도건설이 확정되면 토목, 건축, 궤도, 전력 및 신호통신 등 선행투자가 필요한 산업과 연계되고 철도차량의 신규수요가 이어져, 이를 제작하기 위한 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등 원자재 산업과 함께 국내외 판매를 위한 금융과 무역 등의 산업이 동반됩니다.

철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다.

② 방산부문방위산업은 '적의 공격이나 침략을 방어하기 위해 군이 필요로 하는 것을 획득하거나 획득할 수 있는 여건을 지속적으로 경영하는 것'을 의미합니다. 이를 군사적 의미로 보면 '국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발, 생산, 유지하는 것' 이라 정의할 수 있습니다.③ 플랜트부문

플랜트 산업은 일반적으로 기획, 프로세스관리, 기본설계, 상세설계, 구매, 제작, 시운전, 운영의 사업 분야로 나누어지며, 공정, 기계, 전기, 배관 등 여러 가지 공학기술과 시운전기술뿐 아니라 법률, 금융과 관련된 종합적 지식이 필요합니다. 그러므로 이 많은 분야의 지식과 기술들을 어떻게 조화시켜 수요처가 원하는 플랜트를 완성하는가 하는 것이 프로젝트의 성공을 좌우합니다.

또한 플랜트 산업은 대부분 대규모 투자를 필요로 하는 만큼 수요자의 생산성 및 품질향상을 위한 엔지니어링 기술경쟁력이 중요합니다. 아울러 글로벌소싱을 통한 원가경쟁력을 확보함으로써 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

3) 산업의 성장성① 철도부문철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송 수단의 급속한 발전으로 인해 한때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 지구온난화와 미세먼지 등 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로 다시 주목받고 있습니다. 정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선 트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단을 출시하고 있습니다. 꾸준한 기술개발 노력의 결과로 작게는 도심을 순환하는 경전철, 크게는 대륙을 잇는 고속전철 등 지역 특성별 교통 수요에 맞는 다양한 철도차량들이 지역과 지역을 막힘 없이 연결하고 있습니다.

국내 철도시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 도시철도 수요가 증가하면서 성장해 왔으며, 철도공사 등에서 고속전철, 기관차, 전동차 등 철도차량 물량을 꾸준히 발주하고 있습니다. 최근 들어 과거 공급된 도시철도 노후 전동차의 교체가 진행되고 있을 뿐만 아니라 정부 철도정책의 일환으로 최신 철도차량의 고속화, 시설 개량에 의한 증속화, 비전철화 구간의 전철화, 복선화 사업이 추진되고 있는데 향후 국내시장의 철도차량 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, 정부는 2016년 6월 고속철도 수혜지역을 확대하고 대도시권 교통난을 해소하기 위한 '제3차 국가 철도망 구축계획'을 발표했습니다. 총사업비 70조원 규모의 제3차 계획은 철도 운행 집중구간의 용량 부족 현상을 해소하고, 주요 거점 간 고속 이동 서비스를 제공함과 더불어, 철도 물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 최근에는 이 계획안에 따라 수도권 광역급행철도(GTX) 사업이 본격적으로 추진되고 있으며, 지난 2020년 당사는 GTX-A 노선전동차 160량 사업을 전량 수주하면서 GTX 시장을 선점했습니다.

또한, 2019년 1월 인프라 확충을 통한 지역경제 활성화를 위해 남북내륙철도, 평택~오송 복복선화, 충북선 철도 고속화 사업, 대전 도시철도 2호선(트램) 등 총 13.4조원 규모의 8개 철도 사업을 포함한 국가 균형 발전 프로젝트를 발표했습니다. 8개 사업의 사업계획이 구체화 되었고 예비타당성조사를 면제받아 사업 추진이 신속히 이루어질 것으로 예상되며 그동안 지연되었던 경전선 광주송정∼순천 전철화 사업이 예비타당성 재조사 대상 사업으로 선정되는 등 대규모 철도사업들이 가시화되고 있습니다.

서울시 9호선 사업과 같은 민자사업의 활성화로 각 지방 자치단체들이 추진하고 있는 경전철 민자사업 등은 철도차량 산업을 이끄는 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다. 차량뿐만 아니라 철도 시스템(E) 및 부대 사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도 시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역이 확대되는 계기가 마련되었습니다.

2000년대에 들어 첫 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시 철도차량 투자도 활발해질 것으로 전망됩니다.

글로벌 철도시장의 경우 신조 차량 수요가 큰 아시아, 유럽 시장을 중심으로 매년 약 20억 달러의 규모로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 1990년 이전에는 객ㆍ화차 중심의 수출이 대부분이었으나, 1990년 이후부터 전동차, 경전철, 디젤동차 등의 수출이 시작되면서 꾸준한 기술개발과 품질관리를 통해 고부가가치의 철도차량 및 시스템 엔지니어링 분야로까지 수출영역을 넓히고 있습니다. 현대로템은 2014년 첫 트램 사업 수주에 이어 2015년에도 터키 안탈리아시와 트램 공급 계약을 체결하고, 2016년 8월에는 호주 이층전동차 계약을 체결하는 등 공급 차종 다변화에도 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 또한, 2018년에는 19년 만에 대만 시장에 재진출하여 대만 시장 역대 최대 발주 물량인 교외선 전동차 520량 사업을 수주하였을 뿐만 아니라 대만 도원시 녹선(Green Line) 무인운전 경전철 E 계약하면서 대만 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다지며 E 턴키사업의 해외수출을 확대해 나가고 있습니다.

2000년대 초반 홍콩으로 수출했던 전동차의 경우, 철도 선진국인 영국의 표준을 그대로 적용한 최상급 차량으로 세계시장에서 그 품질과 기술을 인정받았으며 이후 인도, 터키, 브라질, 그리스 등에서도 꾸준히 전동차 및 지하철 시스템 사업을 수주하여 성공적으로 수행해 오고 있습니다.

철도의 본 고장인 유럽은 물론, 2006년 북미 시장 진출, 2007년에는 뉴질랜드 전동차와 튀니지 전동차 사업을 수주하며 6개 대륙의 시장진입을 완성하였습니다. 2008년에는 카자흐스탄 알마티 전동차, 2010년 우크라이나 CS2 전동차 사업을 통해 전통 러시아 시장인 CIS 지역에 성공적으로 진입하는 한편, 2016년과 2017년 튀니지와 이집트에서 신규 전동차 사업을 각각 수주하며 아프리카 시장 공략에도 박차를 가하고 있습니다. 2016년 8월 신규 시장인 호주 전동차 시장에 진출한 현대로템은 국내 기술의 철도차량 수출지역을 지속적으로 다변화하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

신규 차량 수요만큼 꾸준히 성장하고 있는 E(Electrical Mechanical) 및 O(Operation Maintenance) 시장에서도 2011년 카자흐스탄 신호 시스템 공급사업을 수주하여 국내 기술로 개발한 철도 신호시스템의 첫 해외수출 실적을 달성한 데에 이어 우크라이나, 이집트, 뉴질랜드에서도 유지보수 사업을 잇달아 수주하며 수출 영역을 확대해가고 있습니다. 2016년 1월에는 필리핀 마닐라 지하철 턴키 계약을 체결함으로써 국내뿐 아니라 해외시장에도 철도차량을 비롯한 전력, 신호, 통신 등 철도 종합시스템을 공급하게 되었습니다.

② 방산부문국내 방위산업의 경우 정부가 수요를 독점하고 있는 상황이므로, 국방 예산 및 군 운용의 중장기 계획에 따라 시장 규모 및 향후 성장이 결정된다고 볼 수 있습니다.

방위산업 시장은 "전방위안보위협대비, 전시작전통제권환수, 한국형 3축체계 구축"을 위한 '국방개혁2.0'에 따라 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 특히 당사의 주력 시장인 육상용 전차 부문에 있어서는 계속적으로 성능개량 및 현대화가 이루어지고 있을 뿐만 아니라, 차륜형장갑차 등의 신규 제품에 있어서도 그 수요가 늘어나고 있습니다.

③ 플랜트부문

플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. '20년 코로나 바이러스(COVID-19) 확산 영향에 따른 불확실성 증대로 기업의 인프라 투자 감소가 산업 경기 둔화로 이어지며 경기변동의 폭이 커졌으나, 향후 코로나 바이러스 백신 보급 및 정부 재정부양책에 따른 경기 회복으로 인프라 투자 확대가 예상됩니다. 특히, 정부의 '2019 수소경제 활성화 로드맵', '2020 그린 뉴딜 정책', '2021 수소법' 등 수소사회 실현을 위한 투자계획 수립으로 수소인프라 사업의 투자 확대와 시장규모는 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다

4) 경기변동의 특성① 철도부문철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다. 따라서 선행종합지수의 하락은 2~3년 내의 철도차량의 수요감소를 동반합니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않습니다. 물량과 단가 등을 예상할 수 있는 정부나 지방자치단체의 예산은 국회나 지방의회에서 결정되고 집행 또한 감사를 받아야 하는 관계로 수요변화는 매우 둔하게 나타나는 편입니다.하지만, 최근 정부기관을 중심으로 중장기 국가교통 기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공될 것으로 예상됩니다.② 방산부문방위산업은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 장기공급계약 사업이므로 단기적인 경기변동의 영향은 적다고 볼 수 있습니다. 다만, 정부의 정책적 결정에 의해 사업이 추진되더라도 실제사업이 집행되기까지의 의회의 결의 승인절차가 필요한 경우가 많으며, 따라서 정치적 상황의 변화에 따라 일정이 지연되거나 마스터플랜이 변경되는 경우도 있습니다.③ 플랜트부문플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 최근 세계경기 둔화와 유가 변동에 따른 중동 지역의 성장세가 다소 변동성이 있지만 신흥국의 경제발전을 위한 투자확대에 따른 새로운 기회를 모색하고 있습니다.5) 시장여건① 철도부문 전 세계 철도산업의 시장규모는 2021년 기준 약 259조원(? 1,928억)으로 예상되며 이 중에서 철도차량 분야는 신규차량을 기준으로 전체 시장규모의 약 30%를 차지하고 있으며 이는 항공이나 도로 등 타 교통수단에 비해 훨씬 작은 수준입니다. 세계 철도차량 시장은 서유럽을 근거로 하는 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근에는 소위 BIG3로 분류되던 프랑스의 알스톰社가 캐나다의 봄바르디에社를 인수하면서 글로벌 철도차량 시장 내 경쟁구도에도 큰 변화가 예상됩니다.

코로나-19(COVID-19)의 전 세계적인 확산에 따른 급격한 철도 여객 수요 감소로 인해 단기적으로 철도시장 성장이 위축될 것으로 전망됩니다. 하지만 글로벌 철도 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 도시간 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 장기적으로는 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 시장의 규모가 큰 아시아와 서유럽뿐만 아니라 향후 개발의 여지가 풍부한 중남미, CIS 및 아프리카ㆍ중동 지역의 성장가능성이 주목 받고 있습니다.

또한, 지형적 요인으로 도로건설 위주의 자동차산업이 육성되어 왔지만, 최근 환경비용 등 사회적 문제점이 제기되면서 대체 교통수단인 국내 철도산업이 주목 받고 있습니다. 그러나 가격정책의 경직성, 부품국산화의 한계 등 기업 자체적인 부분과 아울러 국내 철도차량 시장개방화에 대한 정부의 정책적 지원부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. 또한, 해외사업의 턴키발주방식과 금융조달(Financing)에 유기적으로 대응하여야 하는 수출의 장애요인도 극복해야 할 과제입니다.

② 방산부문방위산업은 정부에 의하여 시장의 규모가 정해지므로, 경기변동보다는 정부 정책 결정에 따라 좌우된다고 볼 수 있습니다. 2009년 1월부터 국내 방위산업 시장은 각 분야에서 독점적 지위를 보장하는 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 개발과제에 대한 수주 경쟁이 심화되고 있으나, 전통적으로 기존에 영위하였던 분야에 있어서는 그 시장지위가 유지되고 있는 상황입니다.

해외 수출을 위한 주요 판매 경로는 정부간(GtoG) 거래 또는 국제입찰 참가를 통해 이루어지고 있습니다. GtoG 거래는 구매국 정부의 요구에 따라 대한민국 정부를 대표한 KOTRA(KODITS)가 구매국 정부와 GtoG 수출계약을 체결한 후, KODITS와 수출업체인 현대로템 간의 '이행약정'을 체결함으로써 계약을 이행하는 방식이며, 국제입찰 참가 방식은 구매국 정부기관(국방부 등)이 주관하는 경쟁입찰에 현대로템이 직접 참가하여 낙찰시 구매국 정부기관 또는 구매국 정부가 지정한 업체와 수출계약을 체결한 후 계약을 이행하는 방식으로 진행됩니다.

2020년대 들어 무기체계의 노후화에 따라 교체시기가 도래한 국가의 증가로 인해, 글로벌 방산시장에서 지상무기체계 신규수요 규모가 점차 증대되고 있습니다. 이에 당사는 전차 교체시기가 도래한 국가를 대상으로 K2전차의 수출을 추진하고 있습니다. 전차의 주요 수출 추진국가는 터키 알타이전차 양산부품(000대, '22), 노르웨이(00대, '23), 폴란드(000대, '24), 오만(00대, '25), UAE(장애물 개척전차 0대, '23) 등 입니다. 또한, 당사는 차륜형 장갑차의 수출을 위해 페루(00대, '22), 말레이시아(00대, '23) 등에 영업활동을 추진하고 있습니다.③ 플랜트부문플랜트 산업은 프로젝트 대부분이 대형 프로젝트로 규모가 클 뿐만 아니라, 각국의 정부 정책과 다국적 기업의 엔지니어링 기술우위로 인한 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 시장입니다. 때문에 플랜트 산업의 시장경쟁요소는 시스템 엔지니어링 기술과 프로젝트 관리 역량에 있습니다. 이러한 경쟁요소는 플랜트 산업의 특성상 생산성 극대화와 밀접한 관계를 가지고 있어, 이를 뒷받침 하기 위한 원가 및 기술 경쟁력이 매우 중요합니다. 대부분의 생산설비에 대한 기술은 보편화되고 있는 추세이나, 새로운 공법으로 혁신적인 생산성과 품질 향상을 도모할 수 있다면 가격 경쟁력과는 무관하게 시장에서 경쟁력 우위를 가질 수 있습니다.

6) 회사의 경쟁우위 요소

① 철도부문 철도차량 사업의 경쟁우위 요소는 초기 시장지배력과 원가 경쟁력, 기술 및 품질에 있습니다. 일단 시장진입에 성공하고 나면 후행 되는 교체부품 공급을 비롯한 유지보수 사업과 추가 투입되는 차량사업을 유리하게 선점할 수 있기 때문에 초기 시장지배력이 중요합니다. 시스템화 되어 있는 철도차량의 특성상 동일한 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수관리에 유리하기 때문입니다. 따라서 초기진입 제작사의 제품을 선호할 수 밖에 없으며, 추가 입찰시도 관련시장에서의 납품실적이 쌓여 잠재시장을 효율적으로 확보 할 수 있습니다. 이러한 초기 시장진입에 성공하려면 당연히 가격, 기술 및 품질 경쟁력을 고루 갖추어야 합니다. 당사는 전세계 6대륙 37개국으로 철도차량, 핵심 전장품과 E 시스템을 수주한 실적을 바탕으로 시장확대에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 부품 하나의 품질도 엄격하게 관리하여 차량을 제작하고, 납품 이후에도 CS 조직을 통한 철저한 관리로 차량의 안정성을 확보하고 있습니다. 철저한 품질관리를 통해 얻은 신뢰성은 차량을 인수받은 각국 시행청의 추가계약으로 입증되고 있습니다.

1990년대 중반까지 외국 기술에 의존하던 국내 철도기술은 철도연구기관을 중심으로 한 기술개발과 철도차량 완성차 업체 및 부품업체의 상생노력을 통해 빠르게 성장하여 글로벌 경쟁구도에 참여하게 되었습니다. 경부고속전철 제작을 통해 축적된 경험을 바탕으로 한국형 고속전철인 G7을 탄생 시킨 데 이어 300km/h급 KTX-산천을 국내 기술로 개발, 성공적으로 상업운행에 투입했습니다. 독자기술을 바탕으로 고속전철을 제작한 것은 일본, 프랑스, 독일에 이어 세계에서 네 번째이며 KTX-산천은 이제 세계에서 몇 안 되는 고속전철 제작사들과 경쟁할 수 있을 정도로 기술이 발전되었습니다. 미래형 철도차량 연구개발 프로젝트의 일환으로 개발된 차세대 고속전철 HEMU-430x는 2013년 3월 421.4 km/h의 최고속도를 기록하면서 우리나라를 세계 고속전철 최고속도 기록 4순위의 국가로 올려놓았습니다.

당사는 2016년 국내 상용화 계약을 체결한 동력분산식 고속전철 KTX-이음을 2021년 초 성공적으로 영업운행에 투입했습니다. 금번 납품한 동력분산식 고속전철 KTX-이음은 동력을 열차의 앞과 뒤 동력차에 집중 배치했던 동력집중식 고속전철 KTX-산천과 달리 각 차량에 동력을 분산 배치하여 가감속 성능이 상대적으로 우수하여 국내 철도 노선에 더 효율적이며 전체 차량을 객차로 이용할 수 있어 승객 수송능력이 탁월하게 향상되었습니다. 당사는 향후 국토교통부의 철도차량 중장기 구매계획에 따라 5년간 발주될 약 2조원 규모의 동력분산식 고속전철 시장에 적극 대응하고 연간 약 13조원 규모의 세계 고속전철 시장의 70% 이상을 차지하고 있는 동력분산식 고속전철의 해외 시장 진출을 위해 박차를 가할 예정입니다.

우리나라 철도차량 수출 1등 제품인 전동차 시장에서 알스톰, 지멘스, 봄바르디에 같은 글로벌 선도기업들과도 대등한 경쟁을 벌이며 세계 전동차 시장에서 많은 물량을 확보하고 있습니다. 한편, 2016년 2월에는 순수 국내기술로 개발한 인천국제공항 자기부상열차가 개통함으로써 일본에 이어 세계 2번째 도시형 자기부상 시스템 상용화를 달성하였습니다.

또한, 지속성장을 위한 발판으로 수소전기차 부문에서 세계 최정상급 기술력을 보유하고 있는 현대자동차와 함께 수소전기 철도차량 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사는 2021년 국내최초로 수소전기트램 시제차를 선보일 계획으로, 친환경 철도차량 시장을 확대하고자 노력하고 있습니다. 2023년까지 수소전기트램을 상용화하고 전세계적인 탄소중립 정책기조에 따라 기존 디젤방식의 철도차량을 대신할 수소전기동차, 수소전기 기관차 및 수소 고속전철 등 전차종의 수소철도 차량기술을 2030년까지 단계적으로 개발하여 상용화하는 것을 목표로 하고있습니다.

② 방산부문K2전차는 세계 주요전차와 비교하여 동등 이상의 성능을 보유하고 있으며 지상군 전력증강 차원에서 전력화가 진행되고 있고, 장애물 개척전차 또한 2020년 양산에 착수하였습니다. 현재 국내에서는 동일제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없습니다. 또한, 차륜형장갑차 기본형 모델의 전력화가 진행 중이며, 계열형 사업인 30밀리 차륜형 대공포 사업 차체분야는 양산을 앞두고 있습니다. 뿐만 아니라, 차륜형 지휘소차량 체계개발 사업도 당사 주도로 개발완료함으로써, 전차 뿐만 아니라 차륜형장갑차 분야에서도 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 향후 추진하는 신규사업은 무인차량 및 로봇사업 등으로 2020년 기동전투체계 원격 무인화 기술개발 과제, 다목적 무인차량 신속시범획득사업을 수주하여 미래사업의 경쟁력을 확보하고 있습니다.③ 플랜트부문 현대로템의 플랜트 사업은 오랜 공사수행 노하우를 보유하고 있으며, 이는 원가경쟁력과 품질경쟁력으로 나타나고 있고 무엇보다도 다양한 턴키공사 진출을 시도하고 있는 기업입니다.

특히 일관제철소를 수주한 경험으로 쌓은 제철설비 공급능력과 프레스, 차체, 도장, 의장 등 자동차생산설비의 풀라인 엔지니어링 및 프로젝트 관리능력을 보유하고 있습니다.

위와 같은 3차 산업을 안정적으로 영위하면서, 신사업인 수소사업과 스마트물류사업 등 4차 산업에 성공적으로 진출함과 동시에, 4차산업혁명의 격변기인 현재 모두를 아우르는 사업을 수행함으로써 각 사업 간 시너지 창출이 가능하다는 것이 당사의 강점입니다. 아울러 건설, 제철, 자동차 등과의 상호 유기적인 관계로 나타나는 그룹 시너지를 통해 수주 및 해외시장 확대를 강화해 나가고 있습니다.

7) 시장점유율① 철도부문국내에는 당사 외에도 객차와 화차, 경전철, 전동차 등 완성차를 생산하는 소수의 회사가 있습니다. 국내 철도차량시장 시장에서 안정적인 지위를 유지하며 성장해왔으나 최근 들어 경쟁이 다소 치열해지고 있는 상황입니다. 세계 철도차량 시장의 경우 당사를 포함하여 유럽의 알스톰, 지멘스 등을 비롯한 상위 10개사가 전체 시장의 약 77%를 차지하고 있으며, 중국의 철도차량 기업인 CRRC(구 CSR, CNR)가 자국 내 물량을 바탕으로 약 30%의 점유율을 보이고 있습니다. 당사는 수출 주력 차종인 교외통근형 전동차, 메트로 및 디젤동차 등을 포함하여 약 2%의 점유율을 유지하고 있으며, 2010년 세계 철도차량 시장 점유순위 10위를 최초로 기록한 이후 세계 10위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(당사 매출기준 세계시장비교 규모 자료 출처 : SCI / Verkehr Multiclient studies “The Worldwide Market for Railway Industries”, 각 사 Annual Report)

② 방산부문방산 분야는 산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어렵습니다.③ 플랜트부문플랜트사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

8) 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 백만원)

사업본부	제22기	제21기	제20기

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

철도부문	1,451,965	(11,568)	1,305,608	(259,507)	1,175,042	(47,057)

방산부문	822,486	79,602	543,046	9,067	527,037	6,522

플랜트부문	453,605	11,425	426,286	(39,052)	533,767	(164,349)

기타 부문 등	57,270	2,602	184,406	9,560	176,078	8,717

총합계	2,785,326	82,061	2,459,346	(279,932)	2,411,924	(196,167)

* 기타부문은 그린에어의 지분매각으로 2020.1월~4월까지의 실적만 반영되었습니다. 나. 주요제품1) 각 부문 제품 매출액 및 비중 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출액	비율(%)

철도부문	상품 ·제품	전동차	1,451,965	52.1

방산부문	제품	방산물자	822,486	29.5

플랜트부문	제품	제철프레스환경운반설비	453,605	16.3

기타부문 및내부거래제거	제품	산업용가스 外	57,270	2.1

총 합계	2,785,326	100.0

2) 주요제품 가격변동추이(1) 철도부문 (단위 : 억원/량당)

구 분	제22기	제21기	제20기

내수	24	13	16

수출	19	28	20

※ 작성기준 : 최근 수주한 제품을 단순합산하여 1량으로 환산※ 철도차량은 기관차, 고속열차, 전동차 등 수주차종별, 발주사양별 가격편차가 크게 발생하여 상기의 수치로 가격변동 추이를 판단하기는 어렵습니다.(2) 방산부문 및 플랜트부문은 산업특성상, 가격변동추이 산정이 어렵습니다.

다. 주요 원재료1) 주요 원재료 (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 (비율%)	주요매입처

철도부문 외	원재료	금속소재 등	차체 등	1,273,469(47.6%)	현대비앤지스틸 외

※ 작성기준 : 2020년 1월 ~ 12월 당기 원재료 매입액, 비율 : 별도 매출액 대비2) 주요 원재료 가격변동 추이

사업부문	품목	제22기	제21기	제20기

철도부문 외	SUS LT2T	백만원 / Ton	4.9	4.9	4.9

① 철도부문 외- 산출기준 : SUS301L LT 2T SHEET 가격 BASE 기준 라. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 주요 제품에 대한 생산능력 ·생산실적 ·가동률(1) 생산능력 및 산출기준① 철도부문 : 창원공장- 생산능력 : 800량- 생산능력 산출기준 : 철도차량 의장 연간 생산기준(2) 생산실적 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제22기	제21기	제20기

철도부문	전동차	창원	1,309,063	1,339,708	1,030,217

방산부문	방산물자	창원	702,199	491,077	477,361

플랜트부문	자동차/제철설비 外	당진	425,704	448,461	666,559

합 계	2,436,966	2,279,246	2,174,137

(3) 가동률 (단위 : MH, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

철도부문	1,017,791	1,104,257	108.5%

방산부문	559,245	584,961	104.6%

플랜트부문	17,921	16,216	90.5%

합계	1,594,957	1,705,434	106.9%

※ 해당기간의 계획 표준생산 MH 대비 실적 표준생산 MH의 비율 (비가동시간 제외)- 계획표준생산 MH : 보유 작업 제품별 납기를 고려한 생산일정 계획에 의거 해당기간에 작업해야 할 시간- 실적표준생산 MH : 생산 운영 과정에서 나타난 비가동 시간을 제외한 실제 가동 시간2) 생산 주요 설비(1) 토지

(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기초장부가액	당기증감	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	739,468㎡	576,887	341,939	55,369	863,457	-

종속회사	자가	브라질	149,738㎡	1,037	-	283	754	-

계	889,206㎡	577,924	341,939	55,652	864,211	-

(2) 건물(단위:백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	181,134	5,898	9,682	6,811	170,539	-

종속회사	자가	브라질 외	25,849	153	10,133	536	15,333	-

계	206,983	6,051	19,815	7,347	185,872	-

(3) 구축물(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	38,921	7,231	518	1,569	44,065	-

종속회사	자가	브라질 외	26,652	-	25,468	1,145	39	-

계	65,573	7,231	25,986	2,714	44,104	-

(4) 기계장치(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	40,857	8,178	803	3,973	44,259	-

종속회사	자가	브라질 외	163,850	5,057	158,530	8,510	1,867	-

계	204,707	13,235	159,333	12,483	46,126	-

(5) 차량운반구(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	554	1,039	173	341	1,079	-

종속회사	자가	브라질 외	168	63	44	42	145	-

계	722	1,102	217	383	1,224	-

(6) 공구기구(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	6,069	3,516	275	894	8,416	-

종속회사	자가	브라질 외	682	13	187	92	416	-

계	6,751	3,529	462	986	8,832	-

(7) 비품(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	4,970	2,546	116	1,922	5,478	-

종속회사	자가	브라질 외	3,550	33	1,022	309	2,252	-

계	8,520	2,579	1,138	2,231	7,730	-

(8) 건설중인 자산(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	343	18,449	15,428	-	3,364	-

종속회사	자가	-	3,338	1,072	4,410	-	-	-

계	3,681	19,521	19,838	-	3,364	-

(9) 미착시설 외(단위:백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

지배회사	자가	경남창원 외	1	1,273	1,262	-	12	-

종속회사	자가	-	-	-	-	-	-	-

계	1	1,273	1,262	-	12	-

3) 설비의 신설 및 매입계획(1) 투자현황

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자효과	총 투자예정액	투자액

철도	창원 철차공장	보완투자	14,339	12,665

방산	창원 방산공장	보완투자	11,859	8,096

플랜트	당진 플랜트공장	보완투자	1,755	22

지원	전 사업장	지원부문 투자 및 IT투자	13,790	16,388

합 계	41,743	37,171

(2) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액

2021년	2022년	2023년

철도	창원 철차공장	46,945	24,187	14,183	8,575

방산	창원 방산공장	19,271	11,581	5,005	2,685

플랜트	당진 플랜트공장	1,188	68	675	445

지원	전 사업장	43,070	12,701	17,339	13,030

합계	110,474	48,537	37,202	24,735

마. 매출 및 판매조직에 관한 사항1) 매출 실적

(단위 : 백만원)

사업구분	품 목	제22기	제21기	제20기

철도부문	전동차외	내수	262,753	429,847	308,675

수출	1,189,212	875,761	866,184

합계	1,451,965	1,305,608	1,174,859

방산부문	방산물자	내수	822,486	543,046	508,687

수출	-	-	18,350

합계	822,486	543,046	527,037

플랜트부문	자동차설비/제철설비외	내수	221,754	242,813	245,979

수출	231,851	183,473	287,971

합계	453,605	426,286	533,950

기타부문 및내부거래제거	산업용가스 외	내수/수출	57,270	184,406	176,078

연결기준합계	2,785,326	2,459,346	2,411,924

2) 판매경로와 주요매출처(1) 판매경로① 철도부문 : 철도사업본부 국내사업실, 해외사업1실, 해외사업2실, 철도시스템사업실, 신호사업실② 방산부문 : 방산사업본부 방산국내사업팀 및 방산해외사업팀③ 플랜트부문 : 플랜트사업본부 수소, 스마트물류사업실, 제철설비사업실(2) 판매방법① 철도부문- 국내 : 철도공사 및 지자체, 민자사업 프로젝트별 경쟁입찰방식과 SOC사업의

일괄턴키방식으로 수주

- 해외 : 직접 수주 및 국내외 종합상사 등과 컨소시엄 구성을 통한 수주② 플랜트부문- 국내 및 해외 : 프로젝트별 입찰

(3) 판매전략

① 철도 부문- 기본목표 : 수주확대 및 적정이윤의 확보

- 추진전략

a. 전략적 중점시장, 대상시장 선점 및 수주ㆍ 旣진출국 시장유지 및 확대

ㆍ 중점 공략 대상국 및 차종 선정

b. 철도관련분야 사업 및 부품 수출 확대

ㆍ 금융제공, BOT/Turnkey 방식 참여

c. 고부가가치 차량의 개발

ㆍ 고부가가치 차량 및 독자모델 개발 확대

ㆍ 고품질 차량에 대한 신뢰 확보d. 선진업체와의 전략적 제휴 강화

ㆍ 시스템 엔지니어링 기술력 확보 및 전문회사와 협력

ㆍ 국내외 다양한 제휴사 활용 및 해외정보 거점 확보② 플랜트 부문- 기본목표 : 수주확대 및 적정이윤의 확보- 추진전략a. 권역별 마케팅 강화 및 영업 네트워크 다변화b. 기술 원가 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 지속 확보c. 프로젝트 수행역량 강화를 통한 해외시장 확대6. 시장위험과 위험관리당사의 외환 관리 정책은 Natural Hedge를 기본 정책으로, 필요시 Hedge 거래를 통해 환 위험을 제거 또는 최소화함을 우선으로 하며, 재경본부장을 위원장으로 재무위험 관리위원회를 구성하여 운영 관리하고 있습니다.바. 연구개발 활동1) 연구개발 담당조직(1) 위치 : 경기도 의왕시 철도박물관로 의왕연구소 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로(2) 조직 : 철도, 방산 및 플랜트 연구관련 31팀 (지원부문 제외) 2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제22기	제21기	제20기

재 료 비	-	-	-

노 무 비	78,082	75,168	76,448

경 비	26,842	35,532	36,216

연구개발비용 계	104,924	110,700	112,663

회계처리	개발비(무형자산)	6,846	5,364	7,972

판매비와 관리비	12,684	10,318	12,330

제조원가	85,394	95,018	92,361

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.9%	4.9%	5.2%

* 당기 매출액 = 별도 손익계산서 상의 매출액3) 연구개발 진행 실적

(1) 2층 고속차량 객차 개발
(2) 고속열차 자동운전 지원 열차제어시스템 개발
(3) 저심도 도시철도 시스템 개발
(4) 철도차량용 PMSM 및 추진제어장치 개발
(6) 웨어러블로봇용 상용화 개발
(7) 프레스라인 3차원 시뮬레이션 툴 개발
(8) 친환경 밀폐 컨베이어 개발
(9) HMC IONIQ 스쿠터 시제 개발
(10) TCN 기반의 TCMS 소프트웨어 기술 개발
(11) 도시철도차량용 경량 고효율 전동기 개발
(12) 철도차량 부품 인터페이스 표준화 및 모듈화연구
(13) 모터 탄성 서스펜션 개발
(14) 차량용 현가장치 적용 에너지 하베스팅 기술개발
(15) SMART TRAIN 기술개발
(16) 소비전력 정합성 향상 및 저감 방안 연구
(17) 철도차량 주요 소음원 예측 기술개발
(18) 휠구동모터 NVH 성능 해석 및 개선프로세스 개발
(19) 저속 구동링크 기술개발
(20) 디스테커용 고속갠트리피더 개발
(21) 도시형 자기부상열차 성능 향상 및 준고속차량 사양개발
(22) 웨어러블로봇용 전기-유압복합 구동기 개발
(23) 무가선 저상트램 실용화
(24) 견인 전동기 절연내열등급 향상 검증
(25) 현대상용차용 MR댐퍼 개발
(26) 도시형 자기부상열차 핵심구성품 기술개발
(27) 고속 BTM 개발 및 고속성능검증
(28) 경사주행형 EMS개발
(29) 230kph급 준고속차량용 추진시스템 개발
(30) 수소전기 트램 개발
(31) 전차용 RCWS 개발
(32) 무인차량 핵심기술 개발
(33) 수소생산용 리포머 생산기술 개발
(34) 스마트프레스 공장 예지보전 기반구축
(35) 다목적 무인차량 개발
(36) 수소충전소 디스펜서 개발

사. 수주에 관한 사항(단위 : 억원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

철도사업	~2020.12.31	-	85,196	14,520	70,676

방산사업	~2020.12.31	-	24,369	8,225	16,144

플랜트사업	~2020.12.31	-	7,966	4,536	3,430

합 계	117,531	27,281	90,250

아. 진행률적용 수주 상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기(*1)	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

철도A	2016-01-21	2019-08-17	-	251,035	-	101,228	-	149,807

철도B	2016-03-10	2031-06-30	-	181,650	-	92,455	-	89,195

철도C	2004-11-01	2011-05-31	-	227,544	-	220,664	-	6,880

철도F	2009-05-13	2015-07-30	-	221,373	-	221,373	-	0

철도I	2012-09-10	2017-03-22	-	300,301	-	283,079	-	17,222

철도L	2012-12-17	2021-07-07	-	594,725	-	567,446	-	27,279

철도M	2013-04-01	2018-11-30	-	746,187	-	701,207	-	44,980

철도N	2013-12-13	2018-02-28	-	177,799	-	177,799	-	0

철도O	2016-01-21	2019-08-17	-	231,861	-	215,003	-	16,857

철도P	2016-04-22	2021-02-28	-	317,443	-	18,716	-	298,728

철도Q	2016-05-19	2022-05-01	-	342,497	-	256,066	-	86,430

철도T	2008-03-18	2015-09-25	-	160,720	-	160,720	-	0

철도U	2016-08-18	2022-08-22	-	998,942	-	607,004	-	391,938

철도V	2016-12-15	2020-01-16	-	219,726	-	209,735	-	9,991

철도W	2016-06-07	2020-12-31	-	316,947	-	293,707	-	23,240

철도X	2013-06-22	2016-08-31	-	143,470	-	139,037	-	4,433

철도Y	2017-06-22	2024-03-31	-	397,576	-	144,571	-	253,005

철도Z	2017-07-27	2020-12-20	-	168,279	-	168,279	-	0

철도AA	2012-04-30	2027-07-31	-	182,217	-	126,079	-	56,139

철도AB	2017-12-02	(*2)	-	963,533	-	281	-	963,252

철도AC	2017-11-06	2020-07-03	-	180,556	-	159,310	-	21,246

철도AD	2018-06-26	2023-06-26	-	927,489	-	273,904	-	653,585

철도AE	2018-07-30	2031-05-31	-	315,786	-	73,307	-	242,480

철도AF	2018-08-17	2024-07-04	-	242,459	-	17,317	-	225,142

철도AG	2018-07-30	2031-10-26	-	225,650	-	23,001	-	202,649

철도AH	2018-05-17	2024-06-30	-	392,797	-	95,340	-	297,457

철도AJ	2019-06-12	2023-01-12	-	314,436	-	28,129	-	286,306

철도AK	2019-12-11	2022-08-11	-	129,081	-	4,793	-	124,288

철도AL	2019-12-18	2023-03-31	-	227,940	-	2,534	-	225,406

철도AM	2019-12-18	2023-03-31	-	143,405	-	1,511	-	141,894

철도AN	2019-12-10	2024-07-11	-	301,633	-	9,401	-	292,232

철도AO	2020-02-06	2027-12-30	-	343,283	-	3,854	-	339,429

철도AP	2020-03-19	2023-12-18	-	313,830	-	2,131	-	311,699

플랜트B	2014-12-03	2020-08-31	-	205,424	-	192,506	-	12,919

플랜트C	2014-12-03	2020-08-31	-	128,616	-	126,949	-	1,668

플랜트E	2018-10-12	2021-01-15	-	154,907	-	154,907	-	0

합 계	-	11,691,117	-	5,873,343	-	5,817,776

(*1) 보고기간 종료일 현재 실질적인 납품은 종료되었으나, 교육훈련 메뉴얼 제공 또는 예비부품 납품 등이 진행중인 계약이 포함되어 있습니다. (*2) 철도AB는 납품기한에 대한 협의가 진행중입니다.