현대로템 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항당기 공시와 관련하여 이행이 되지 않았거나, 기공시 사항 중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 2. 주주총회 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제21기 주주총회(2020.03.25)	제 1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 선임(2명) - 사외이사 선임(1명)제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안승인	-

제20기 주주총회(2019.03.20)	제 1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 선임(2명) - 사외이사 선임(3명)제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안승인	-

제19기 주주총회(2018.03.21)	제 1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사선임 승인의 건 - 사내이사 선임(1명)제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안승인	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건(1) 통상임금 소송 (부산고등법원(창원) 2017나110)

구분	내용

소제기일	2012.01.17

소송 당사자	원고: 김상합 등 2,038명, 피고: 당사

소송의 내용	비법정 통상임금 기준항목의 통상임금 산입 여부

소송가액	12,505 (백만원)

진행상황	2016.08.18 변론기일 : 속행2016.10.20 변론기일 : 속행2016.12.08 변론기일 : 속행2017.02.09 1심 판결 : 피고 일부 패소2017.02.27 원고 : 항소장 제출2017.02.28 피고 : 항소장 제출2017.06.22 변론기일 : 속행19.12 ~ 20.03 원고 일부 소취하서 제출

향후 소송일정 및 대응방안	현재 항소심 계류 중으로 변론기일은 지정되지 않은 상태이며, 소송진행 상황에 따라 적의 대응할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	원고에 대한 합의금 지급으로 40,256백만원을 기타 잡손실로 반영하였으며, 현재로서는 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수없음.

(2) 손해배상 청구 (서울남부지방법원 2016가합107081)

구분	내용

소제기일	2016.07.22

소송 당사자	원고: 삼성엔지니어링, 피고: 당사

소송의 내용	당사 납품 제품의 하자 존재 여부

소송가액	11,365 (백만원)

진행상황	2016.07.22 : 삼성엔지니어링 소제기2016.09.23 : 답변서 제출2016.11.17 : 변론기일 속행2017.03.23 : 변론기일 속행2017.06.08 : 변론기일 속행2017.08.10 : 변론기일 속행2020.01.09 : 변론기일 속행2020.03.26 : 변론기일 속행2020.05.21 : 변론기일 예정

향후 소송일정 및 대응방안	2018.10.15 감정기일 진행 되고있는 상태이며, 소송진행 상황에 따라 적의 대응할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	회사가 패소하는 경우 소송금액에 대한 손실이 예상되며, 현재로서 패소할 가능성에 대해서는 합리적으로 예측할 수 없음

※ 중요 소송사건의 자세한 내용은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표의 주석 중 계류 중인 소송사건을 참조하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	-	백지어음 1매 보증서발급 담보제공

법 인	2	USD 4,455	계약이행

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(단위: 천외화)

성명(법인명)	관계	채무보증내역	채무잔액

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	수출입은행	현지금융	2018.07.11∼2020.10.12	USD 3,000	-	-	USD 3,000	USD 3,000

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	Shinhan BankEurope Gmbh	현지금융	2018.12.06∼2021.03.07	EUR 5,000	-	-	EUR 5,000	EUR 5,000

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	Shinhan BankEurope Gmbh	현지금융	2019.04.21∼2020.10.21	EUR 5,000	-	-	EUR 5,000	EUR 5,000

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	Shinhan BankEurope Gmbh	현지금융	2019.07.16~2020.07.17	EUR 5,000	-	-	EUR 5,000	EUR 5,000

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	KDB BankEurope LTD	현지금융	2016.05.27∼2021.05.31	USD 4,000	-	-	USD 4,000	USD 1,250

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	KEB Hana Bank, London Branch	현지금융	2017.02.27~2020.05.15	EUR 10,000	-	-	EUR 10,000	EUR 10,000

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	해외법인	KEB Hana Bank, London Branch	현지금융	2019.12.18~2021.01.18	EUR 6,000	-	-	EUR 6,000	EUR 6,000

합 계	USD	-	-	-	USD 7,000	-	-	USD 7,000	USD 4,250

EUR	-	-	-	EUR 31,000	-	-	EUR 31,000	EUR 31,000

라. 그 밖의 우발부채 등보고서 Ⅲ. 재무의 관한 사항의 재무제표 주석 중 우발부채 및 약정사항을 참고 하시기 바랍니다. 4. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 2019년 11월 8일, 2019년 12월 23일 자본으로 인정되는 제 1회 및 제 2회 신종자본증권을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래와 같습니다.(1) 제1회 채권형 신종자본증권

구분	내용

발행회차	제 1회 채권형 신종자본증권

발행일	2019년 11월 8일

발행금액	1,060억원

표면금리	4.50%

발행목적	자본확충

발행방법	사모발행

상장여부	미상장

미상환잔액	1,060억원

자본인정에 관한사항	회계처리근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)

신용평가기관의 자본인정비율 등	NICE신용평가 : 60%
(참조문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론)

만기일	2049년 11월 8일

미지급 누적이자	없음

조기상환 가능일	발행 후 2년 시점 이후 콜옵션 행사가능

발행금리	발행시점 4.5%, 발행 2년 이후 Step-up 조항에 따라 +2.5%3년차 이후 매년 +0.5%

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채 분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (20년 1분기 기준 57%p 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

(2) 제2회 채권형 신종자본증권

구분	내용

발행회차	제 2회 채권형 신종자본증권

발행일	2019년 12월 23일

발행금액	450억원

표면금리	4.50%

발행목적	자본확충

발행방법	사모발행

상장여부	미상장

미상환잔액	450억원

자본인정에 관한사항	회계처리근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)

신용평가기관의 자본인정비율 등	NICE신용평가 : 60%
(참조문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론)

만기일	2049년 12월 23일

미지급 누적이자	없음

조기상환 가능일	발행 후 2년 시점 이후 콜옵션 행사가능

발행금리	발행시점 4.5%, 발행 2년 이후 Step-up 조항에 따라 +2.5%3년차 이후 매년 +0.5%

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채 분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (20년 1분기 기준 57%p 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

5. 녹색경영 관련 사항(1) 연도별 온실가스 배출 실적

구 분	창원공장

온실가스 (Tco2-eq)	에너지 (TJ)

2019년	20,308	405

※ 기준법령 : 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제 29조- 2011년도 산업, 발전 부문 온실가스, 에너지 목표 관리업체 지정 (2011.7.29) 6. 제재현황 ( 1) 부 정당업자 입찰참 가자격 제한 처분

ㅇ 조치기관 : 방위사업청ㅇ 사유 : 당사의 협력업체로부터 전달받은 공인기관 시험성적서가 위·변조 되었음 에도 당사가 그 진위를 확인하지 아니한 채 국방기술품질원에 이를 그대로 제출하였다는 이유로 국가계약법 제27조 제1항 및 같은 법 시행령 제76조 제1항 제8호에 따라 2015.08.04일, 당사에 대한 "부정당업자 입찰참가자격 제한처분"을 하였음.ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2015. 08. 11.~2015. 12. 10.)

ㅇ 진행상황 및 대책 : 당사는 2015.08.04. 집행정지가처분신청과 함께 입찰참가 자격 제한처분 취소소송을 제기하였는데, 2016.09.23. 1심 패소 판결 선고되었고, 이에 당사는고등법원에 항소하였으나, 2017.12.08. 항소기각 판결이 선고됨. 이에 당사는2017.12.11 상고 하였으나 2018.03.29. 심리불속행 기각됨.이에 따라 2018.04.05~2018.07.29까지 입찰참가자격 제한됨.ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 협력업체 품질평가 사항 교육 및 모니터링 강화(2) 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분ㅇ 조치기관 : 대구도시철도공사ㅇ 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제92조 시행령 제1항 제2호, 동법 시행규칙 제76조 제1항을 위반하였다는 이유로 2016.07.01., "국내 공공기관 입찰참가 자격 제한처분"을 하였음.ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2016. 07. 01.~2017. 04. 30.)

ㅇ 진행상황 및 대책 : 당사는 대구지방법원 및 대구행정심판위원회에 입찰참가자격 제한처분 취소의 소를 제기하였으며, 2017.12.22일 1심판결 패소함. 이에 대해 당사는 2017.12.22. 고등법원 에 항소하였으며, 18.01.04. 집행정지 결정을 받았음. 2018.04.11. 위 집행정지 결정을 취소함에 따라, 2018.04.11.~2018.08.21. 까지 입찰참가 자격이 제한됨.ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 사업수행 관련 법률 및 수주심의 모니터링 강화(3) 입찰참가자격 제한 처분ㅇ 조치기관 : 인도DMRCㅇ 사유 : 회사는 인도 공공기관이 발주하는 사업에 대한 입찰참가자격을 제한하는 통지문을 인도DMRC(Delhi Metro Rail Corporation LTD.)로 부터 2015.0 7.29. 접수하였음. 2018.01.09. 고등법원에서 DMRC가 제재기간을 다시 결정할 것을 판결. 2018.03.23. DMRC로 부터 입찰 제한 기간 3년으 로 축소하는 내용의 공문 접수.ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2015.07.15 ~ 2018.07.14)ㅇ 진행상황 및 대책 : 당사는 2016.08.29 인도 대법원에 DMRC 제재 무효소송 상소하였으나, 2018.03.23 제재기간 축소 공문을 접수한 이후 2018.04.16 상고를 취하하여, 2018.07.14부로 인도 공공기관 발주사업에 대한 입찰참가자격 제재가 종결됨.ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 각 시장별 입찰참가자격 제한 요인 모니터링 강화 7. 장래매출채권 유동화 현황(1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 억원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

그린라인제일차유한회사(*주1)	서울시2호선전동차장래매출채권	ABCPABL	2019.04.24	990	660

※ 계약서상 기초자산의 정의(주1) 2017년 7월 27일 서울교통공사에게 서울특별시 2호선 철도 운행에 사용되는 전동차량을 납품하고 조달청이 이에 대한 대가로서 물품대금을 지급하기로 하는 것을 주된 내용으로 조달청과 체결한 물품계약에 따라 현재 및 장래에 조달청에 대하여 보유하게 되는 물품대금채권(2) 장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 억원)

구분	당분기말	전기 동분기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	660	-	-	-	660

총차입금	13,444	4.9	15,162	-	-1,718

매출액	6,705	9.8	5,902	-	803

매출채권	15,745	4.2	16,335	-	-590

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권시장상장(기업공개)	-	2013.10.25	①시설자금: 40,043②차환자금: 438,967③발행제비용(구주매출대금 포함) : 143,370	622,380	①시설자금: 40,043- 2013년 설비투자 : 15,327- 2014년 3분기 설비투자 : 24,716②차환자금: 438,967- 차입금 및 회사채 상환 : 438,967③발행제비용(구주매출대금 포함): 143,370	622,380	-

무보증공모사채	27-1	2017.07.07	차환자금 : 55,000	55,000	차환자금 : 55,000	55,000	-

무보증공모사채	27-2	2017.07.07	운영자금 : 20,000차환자금 : 45,000	65,000	운영자금 : 20,000차환자금 : 45,000	65,000	-

무보증공모사채	28	2018.06.08	운영자금 : 10,000차환자금 : 90,000	100,000	운영자금 : 10,000차환자금 : 90,000	100,000	-

무보증공모사채	29-1	2019.07.16	운영자금 : 70,000차환자금 : 30,000	100,000	운영자금 : 70,000차환자금 : 30,000	100,000	-

무보증공모사채	29-2	2019.07.16	운영자금 : 100,000	100,000	운영자금 : 100,000	100,000	-

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모 신종자본증권	1	2019.11.08	차환자금	106,000	차환자금사용	106,000	-

사모 신종자본증권	2	2019.12.23	차환자금	45,000	차환자금사용	45,000	-

10. 외국지주회사의 자회사 현황※해당사항 없음

(기준일 :2020.03.31) (단위 :백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

11. 작성기준일 이후 발생한 주요사항가. 당사 2020년 3월 25일 이사회 결의에 따라 조기상환 조건부 전환사채 발행 결정을 하였으며, 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.(증권신고서 최초 제출일 : 2020년 4월 8일)

(단위 : 원)

항 목	내 용

사 채 종 목	제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

구 분	무기명식 이권부 무보증 전환사채

전 자 등 록 총 액	240,000,000,000

할 인 율(%)	-

발행수익율(%)	3.70

모집 또는 매출가액	전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액	240,000,000,000

각 사채의 금액	본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율	연리이자율(%)	1.0("표면이율")

변동금리부사채이자율	-

이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액의 연 1.00%("표면이율")로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 3.70%로 한다. "본 사채"의 만기보장수익률(YTM)을 계산함에 있어 이자 계산의 기준일은 다음과 같다.

이자지급 기한	2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2021년 03월 17일, 2021년 06월 17일,2021년 09월 17일, 2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일,2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일.

신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자	2020년 03월 30일 / 2020년 04월 7일

평가결과등급	BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

상환방법및 기한	상 환 방 법	가. 만기상환(1) "본사채"의 만기는 다음 기일로 한다. : 2023년 06월 17일(2) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 108.5250%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항(1) "발행회사"는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2020년 07월 17일)로부터 만기 1개월 전일(2023년 05월 17일)까지("조기상환청구권 행사기간") 사이에 "조기상환청구권"을 행사하여 "본사채"의 미상환 잔액을 상환할 수 있다. "조기상환청구권"은 "본사채"의 미상환 잔액 전부를 대상으로 하여서만 행사할 수 있다.(2) "발행회사"가 "조기상환청구권"을 행사하기 위하여는 "조기상환청구권 행사기간" 개시 이후 연속 15거래일 간 당사의 보통주의 종가가 전환가액의 140%를 초과하여야 한다("조기상환 조건"). "발행회사"는 "조기상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 조기상환청구권 행사의 효력이 발생하는 날("조기상환청구권 행사일")을 정하여 "조기상환청구권"의 행사를 공고하여야 하며("1차 공고"), "1차 공고"일로부터 1주일이 경과한 날에 "1차 공고"와 동일한 내용의 공고("2차 공고")를 하여야 한다.(3) "조기상환청구권 행사일"은 "1차 공고"일부터 2주일이 경과한 날로 하되, "조기상환청구권 행사기간"의 말일까지만 가능하다.(4) "조기상환청구권”의 행사 공고("1차 공고") 이후 당사는 한국예탁결제원에 그 내용을 통지하여야 하며 통지는 "조기상환청구권 행사일"로부터 5영업일 이전에 완료하여야 한다.(5) "조기상환청구권" 공고일과 조기상환금액 지급일 사이에 채권자의 "전환청구권"이 행사된 경우 채권자의 "전환청구권"이 당사의 "조기상환청구권"(Call option)보다 우선한다.(6) "발행회사"는 "조기상환청구권 행사일"에 원금의 100% 및 이에 대하여 "본 사채"의 발행일로부터 "조기상환청구권 행사일"의 전날까지의 기간에 대하여 "이자지급방법"의 만기보장수익률(YTM)을 적용하여 일할 계산한 이자를 부가하여 상환하여야 한다. 다만, "조기상환청구권 행사일"이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 "조기상환청구권 행사일" 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한	2023년 06월 17일

납 입 기 일	2020년 06월 17일

전 자 등 록 기 관	한국예탁결제원

원리금지급대행기관	회 사 명	하나은행 현대모터금융센터지점

고유번호	00158909

기 타 사 항	▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록 발행하며, 사채권을 발행하지 아니합니다.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ "본 사채"의 권면이자율 연 1.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 연 3.70%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.▶ 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 3.70%로 합니다.▶ 상기 청약기일 및 청약공고일은 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일 및 청약공고일이며, 공고는 당사의 인터넷 홈페이지에 게재합니다. 구주주 우선청약 기간은 2020년 6월 09일~10일 2일간입니다.▶상기 배정기준일은 우선청약권부여 주주확정일을 의미합니다.▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2020년 06월 04일)에 확정될 예정입니다.▶구주주 청약은 명의개서대행기관 특별계좌에 주식을 가지고 있는 주주(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 NH투자증권(주)의 본·지점에서 가능하며, 실질주주의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "인수단"의 본·지점, HTS/MTS/홈페이지에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "인수단"의 본·지점, HTS/MTS/홈페이지에서 가능합니다.

나. 당사는 2020년 4월 24일자 이사회 결의에 따라 당사가 보유한 종속기업 그린에어 주식회사의 지분전체(51%)를 81,200백만원에 현대제철(주)에 매각하기로 결정하였습니다.다. 당사는 2020년 4월 24일자 이사회 결의에 따라 당사가 보유한 의왕 토지 및 건축물을 87,824백만원에 현대모비스(주)에 매각하기로 결정하였습니다.