현대로템 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황당 분기에 중요 변동사항은 없으며 관련 내용은 2024년 3월 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행현황당 분기에 중요 변동사항은 없으며 관련 내용은 2024년 3월 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 다. 채무증권 발행실적 등1) 채무증권 발행실적당사는 최근 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 채무증권 발행실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액(전자단기 사채)

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	116,000	22,000	-	-	-	-	-	138,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	116,000	22,000	-	-	-	-	-	138,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등1) 현대로템(주) 제38-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제38-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021.06.28	2024.06.28	23,000	2021.06.16	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(218%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (57.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.17

2) 현대로템(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.19	2025.01.19	70,000	2022.01.07	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(218%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (57.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.17

3) 현대로템(주) 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.09.07	2025.09.05	23,000	2023.08.28	유진투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(218%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (57.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.17

4) 현대로템(주) 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.09.07	2025.03.07	22,000	2023.08.28	유진투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(218%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (57.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.17

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 2019년 11월 8일, 2019년 12월 23일 자본으로 인정되는 제1회 및 제2회신종자본증권을 발행하였으며, 2021년 12월 상환을 완료하였습니다.