현대로템 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황당 분기에 중요 변동사항은 없으며 관련 내용은 2023년 3월 제출된 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행현황당 분기에 중요 변동사항은 없으며 관련 내용은 2023년 3월 제출된 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대로템	전자단기사채	사모	2022.02.16	10,000	2.7	-	2022.05.16	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.08	12,000	2.7	-	2022.06.08	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.14	30,000	2.7	-	2022.06.14	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.16	18,000	2.7	-	2022.06.16	상환	한양증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.21	30,000	2.7	-	2022.06.21	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.29	10,000	2.7	-	2022.06.16	상환	한양증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.03.29	9,000	2.65	-	2022.06.16	상환	한양증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.04.01	10,000	2.66	-	2022.07.01	상환	하이투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.06.14	20,000	3.2	-	2022.09.14	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.06.15	10,000	3.2	-	2022.09.15	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.06.22	5,000	3.3	-	2022.09.22	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.08.11	20,000	3.4	-	2022.11.11	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.11.10	20,000	6.45	-	2023.02.09	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.11.17	5,000	6.45	-	2023.02.16	상환	IBK투자증권

현대로템	전자단기사채	사모	2022.11.18	20,000	6.45	-	2023.02.16	상환	한양증권

현대로템	회사채	공모	2019.07.16	100,000	2.94	A-(한기평외)	2022.07.15	상환	한국투자증권 외

현대로템	회사채	사모	2020.11.09	25,000	3.67	-	2022.11.09	상환	한양증권

현대로템	회사채	사모	2020.12.02	70,000	3.9	-	2023.06.02	미상환	NH투자증권

현대로템	회사채	사모	2020.12.08	30,000	3.67	-	2022.12.07	상환	DB금융투자

현대로템	회사채	사모	2020.12.23	25,000	3.67	-	2022.12.22	상환	DB금융투자

현대로템	회사채	사모	2021.02.26	100,000	3.4	BBB+(NICE신평)	2023.02.24	상환	한국투자증권 외

현대로템	회사채	사모	2021.04.20	10,000	1.95	-	2023.04.20	미상환	한국투자증권

현대로템	회사채	사모	2021.05.21	20,000	1.75	-	2022.11.21	상환	한국투자증권

현대로템	회사채	사모	2021.05.21	45,000	1.95	-	2023.05.22	미상환	삼성증권

현대로템	회사채	공모	2021.06.28	45,000	2.44	BBB+(한기평외)	2023.06.28	미상환	한국투자증권

현대로템	회사채	공모	2021.06.28	23,000	3.14	BBB+(한기평외)	2024.06.28	미상환	IBK투자증권

현대로템	회사채	사모	2021.10.22	30,000	2.82	BBB+(한기평외)	2023.04.21	미상환	한양증권외

현대로템	회사채	사모	2021.10.22	50,000	3.05	BBB+(한기평외)	2023.10.20	미상환	한국산업은행

현대로템	회사채	사모	2021.11.26	10,000	3.08	BBB+(한기평외)	2023.05.26	미상환	디에스투자증권

현대로템	회사채	사모	2021.12.22	30,000	2.6	BBB+(한기평외)	2023.06.22	미상환	디에스투자증권

현대로템	회사채	공모	2022.01.19	95,000	3.4	BBB+(한기평외)	2024.01.19	미상환	한국투자증권

현대로템	회사채	공모	2022.01.19	70,000	3.75	BBB+(한기평외)	2025.01.19	미상환	KB증권

현대로템	회사채	사모	2022.03.11	15,000	2.8	BBB+(한기평외)	2023.09.11	미상환	한양증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.01.18	35,000	2.8	A3+(한기평 외)	2022.07.18	상환	한국투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.01.18	5,000	2.8	A3+(한기평 외)	2022.07.18	상환	대신증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.02.16	20,000	2.85	A3+(한기평 외)	2022.08.16	상환	한국투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2021.11.24	10,000	2.55	A3+(한기평 외)	2022.11.22	상환	디에스투자

현대로템	기업어음증권	사모	2022.02.15	10,000	3.1	A3+(한기평 외)	2023.02.14	상환	IBK투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.05.12	30,000	3.0	A3+(한기평 외)	2022.11.14	상환	한국투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.05.16	5,000	2.9	A3+(한기평 외)	2022.11.16	상환	IBK투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.06.22	5,000	4.2	A3+(한기평 외)	2023.06.21	미상환	IBK투자증권

현대로템	기업어음증권	사모	2022.11.11	40,000	7.1	A3+(한기평 외)	2023.05.11	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	1,182,000	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000

합계	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000

3) 단기사채 미상환 잔액(전자단기 사채)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	93,000	-	-	-	-	-	233,000

사모	260,000	-	-	-	-	-	-	260,000

합계	400,000	93,000	-	-	-	-	-	493,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등1) 현대로템(주) 제38-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제38-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2021.06.28	2023.06.28	45,000	2021.06.16	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(223%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (54%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.26%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.06

2) 현대로템(주) 제38-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제38-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021.06.28	2024.06.28	23,000	2021.06.16	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(223%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (54%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.26%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.06

3) 현대로템(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.19	2024.01.19	95,000	2022.01.07	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(223%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (54%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.26%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.06

4) 현대로템(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대로템㈜제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.19	2025.01.19	70,000	2022.01.07	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 450% 이하(연결기준)

이행현황	이행(223%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (54%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자산총계의 70%이상

이행현황	이행 (0.26%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시(현대자동차그룹 상호출자제한기업 집단 제외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 2019년 11월 8일, 2019년 12월 23일 자본으로 인정되는 제1회 및 제2회신종자본증권을 발행하였으며, 2021년 12월 상환을 완료하였습니다.