다날 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	582,700,243,354	651,504,511,514

현금및현금성자산	111,731,394,124	155,977,975,929

단기금융자산	6,709,489,394	53,200,796,069

당기손익-공정가치금융자산	32,676,931,051	54,469,632,780

파생금융자산	3,036,196,079	1,027,881,076

매출채권	38,301,944,576	34,566,327,497

기타수취채권	374,591,465,020	339,692,627,132

기타유동자산	14,360,802,605	11,485,030,236

당기법인세자산	59,582,136	4,522,640

재고자산	1,232,438,369	1,079,718,155

비유동자산	181,239,751,377	162,702,298,242

장기금융자산	800,000,000	610,000,000

장기기타수취채권	22,767,540,554	28,706,731,765

당기손익-비유동공정가치금융자산	29,063,173,169	12,831,477,619

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,749,684,890	2,230,416,311

관계기업투자주식	40,105,601,062	36,556,376,944

유형자산	8,551,802,923	9,207,169,127

사용권자산	14,657,278,464	10,110,619,341

무형자산	34,711,050,380	38,345,736,499

기타비유동자산	2,522,764,236	3,627,831,596

이연법인세자산	26,310,855,699	20,334,349,006

확정급여자산	141,590,034

자산총계	763,939,994,731	814,206,809,756

부채

유동부채	212,650,616,526	197,952,558,155

매입채무	20,953,008,111	18,730,497,948

단기차입금	41,999,999,996	19,100,000,000

유동성장기차입금	48,989,308,302	29,747,322,395

리스부채	4,772,089,869	3,960,684,826

기타지급채무	42,952,769,016	46,329,633,579

당기법인세부채	3,432,838,471	39,467,535,833

기타유동부채	36,771,395,323	39,078,475,398

충당부채	814,431,269	928,985,106

유동파생상품부채	11,964,776,169	609,423,070

비유동부채	209,593,504,001	251,575,175,672

장기차입금	185,711,881,168	211,700,960,579

리스부채	9,871,762,462	6,714,624,718

확정급여부채	3,733,392,679	2,205,847,023

장기기타지급채무	413,466,564	118,965,932

이연법인세부채	618,023,658	725,256,963

기타비유동부채	1,729,791,516	1,956,301,972

파생금융부채	6,739,553,099	27,573,169,195

충당부채	775,632,855	580,049,290

부채총계	422,244,120,527	449,527,733,827

자본

지배기업의 소유지분	323,105,407,909	338,976,335,302

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	38,334,569,325	42,228,470,961

이익잉여금	105,815,291,345	117,792,317,102

비지배지분	18,590,466,295	25,702,740,627

자본총계	341,695,874,204	364,679,075,929

자본과부채총계	763,939,994,731	814,206,809,756

연결 손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	72,089,513,176	217,958,406,898	68,459,357,376	202,495,246,391

영업비용	69,883,575,885	211,267,473,101	64,742,149,647	185,813,290,741

대손상각비	5,023,908,450	12,817,016,550	2,065,392,743	9,882,795,871

영업이익	(2,817,971,159)	(6,126,082,753)	1,651,814,986	6,799,159,779

지분법손실	1,517,699,033	4,495,587,995	380,476,984	903,512,221

지분법적용투자주식처분이익	855,783,092	2,262,810,335

금융수익	674,119,041	1,917,927,459	162,499,520	1,160,003,666

금융비용	2,427,214,219	6,914,260,041	2,173,790,456	6,591,643,355

기타영업외수익	4,284,391,436	22,288,822,740	11,814,416,248	56,766,338,890

기타영업외비용	2,600,029,181	31,236,568,359	3,432,784,312	11,670,354,197

법인세비용차감전이익(손실)	(4,404,403,115)	(23,709,965,857)	7,641,679,002	47,822,802,897

법인세비용(수익)	755,562,019	(1,143,199,462)	3,238,893,414	8,193,664,140

당기순이익	(5,159,965,134)	(22,566,766,395)	4,402,785,588	39,629,138,757

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	2,249,771,264	(11,773,853,457)	4,781,930,912	33,123,154,562

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(7,409,736,398)	(10,792,912,938)	(379,145,324)	6,505,984,195

지배기업소유주지분에 대한 주당손익 (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	(176)	72	496

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	(301)	72	496

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	(5,159,965,134)	(22,566,766,395)	4,402,785,588	39,629,138,757

기타포괄손익	(126,708,718)	(1,199,755,527)	47,185,278,800	50,776,732,440

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(103,571,164)	(1,146,982,266)	47,306,164,772	50,869,951,884

순확정급여부채의 재측정요소	(30,356,405)	(347,173,301)	(13,885,531)	(2,521,643)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	(73,677,191)	(99,818,669)	47,318,566,918	50,872,473,527

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	462,432	(699,990,296)	1,483,385

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(23,137,554)	(52,773,261)	(120,885,972)	(93,219,444)

해외사업환산손익	(23,137,554)	(52,773,261)	(120,885,972)	(93,219,444)

총포괄손익	(5,286,673,852)	(23,766,521,922)	51,588,064,388	90,405,871,197

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(3,178,094,010)	(12,973,608,984)	51,966,965,987	83,494,590,422

비지배지분	(2,108,579,842)	(10,792,912,938)	(378,901,599)	6,911,280,775

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)	(3,178,094,010)	(12,973,608,984)	51,966,965,987	83,494,590,422

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(8,223,285,519)	61,499,774,747	232,232,036,467	1,387,795,404	233,619,831,871

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	50,468,028,232	50,468,028,232	404,445,295	50,872,473,527

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	2,088,021	(2,088,021)

해외사업환산손익	(93,219,444)	(93,219,444)	(93,219,444)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,372,928)	(3,372,928)	851,285	(2,521,643)

당기순이익	33,123,154,562	33,123,154,562	6,505,984,195	39,629,138,757

소유주와의 거래	주식선택권	804,470,157	804,470,157

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	467,850,286	467,850,286	699,652,528	1,167,502,814

지배력의 상실	(10,100)	(10,100)

지배력의 취득	10,000	10,000

2021.09.30 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	42,621,461,576	94,617,468,360	316,194,477,175	9,803,198,764	325,997,675,939

2022.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	42,228,470,961	117,792,317,102	338,976,335,302	25,702,740,627	364,679,075,929

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(99,818,669)	(99,818,669)	(99,818,669)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(843,991,297)	144,001,001	(699,990,296)	(699,990,296)

해외사업환산손익	(52,773,261)	(52,773,261)	(52,773,261)

순확정급여부채의 재측정요소	(347,173,301)	(347,173,301)	(347,173,301)

당기순이익	(11,773,853,457)	(11,773,853,457)	(10,792,912,938)	(22,566,766,395)

소유주와의 거래	주식선택권	783,320,197	783,320,197

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	(2,897,318,409)	(2,897,318,409)	2,897,318,409

지배력의 상실

지배력의 취득

2022.09.30 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	38,334,569,325	105,815,291,345	323,105,407,909	18,590,466,295	341,695,874,204

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(75,129,574,467)	11,064,802,989

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(32,472,981,015)	21,694,127,446

이자의 수취	1,764,787,658	822,529,735

이자의 지급	(3,645,981,235)	(4,654,510,078)

배당금의 수취	61,380,000	742,040,363

법인세의 납부	(40,836,779,875)	(7,539,384,477)

투자활동현금흐름	18,365,874,727	31,371,819,041

단기금융상품 감소	47,292,490,057	1,500,000,000

단기금융상품 증가	(283,943,000)	(5,202,275,790)

장기금융상품 감소	10,000,000

장기금융상품 증가	(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증감	(7,039,554,871)	9,163,999,869

대여금의 회수	5,176,072,703	2,526,670,670

대여금의 증가	(12,583,845,753)	(1,021,666,667)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	437,700,000	40,758,716,602

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득	(199,941,231)	(96,966,000)

기타비유동자산의 처분	349,117,291	49,865,908

기타비유동자산의 취득	(316,845,455)	(43,322,000)

관계기업투자 처분	85,650,000	1,934,419,541

관계기업투자 취득	(7,877,469,820)	(36,694,735,150)

장기기타수취채권 감소	477,888,853	1,072,528,568

장기기타수취채권 증가	(244,798,400)	(1,417,135,968)

유형자산의 처분	97,296,098	57,615,003

유형자산의 취득	(2,537,340,586)	(4,984,952,763)

무형자산의 처분	10,876,657,751	44,652,126,067

무형자산의 취득	(14,619,642,048)	(20,883,068,849)

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	(33,616,862)

재무활동현금흐름	12,409,568,714	34,731,169,790

단기차입금의 증가	312,102,337,441	523,610,000,000

단기차입금의 상환	(304,402,570,327)	(691,373,483,288)

장기차입금의 증가	20,751,756,800	174,459,230,100

장기차입금의 상환	(900,000,000)

비지배지분의 증감	(100)

전환상환우선주의 발행	1,506,373,344	3,299,869,920

전환사채의 발행	35,000,000,000

전환사채의 상환	(12,356,492,885)	(7,743,371,780)

리스부채의 감소	(4,291,835,659)	(3,688,577,876)

유상증자의 행사	1,167,502,814

현금및현금성자산의 증가	(44,354,131,026)	77,167,791,820

기초의 현금및현금성자산	155,977,975,929	52,486,558,262

현금및현금성자산의 환율변동효과	107,549,221	23,199,624

기말의 현금및현금성자산	111,731,394,124	129,677,549,706