다날 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	446,398,204,961	421,473,753,975	378,244,331,687

현금및현금성자산	52,486,558,262	45,520,371,388	28,188,910,228

단기금융자산	3,100,000,000	3,034,654,986	17,898,057,024

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,952,050,000

당기손익-공정가치금융자산	48,942,642,438	31,646,521,057	21,945,191,508

파생금융자산	463,633,069	247,040,622

매출채권	31,903,698,623	29,300,628,731	32,061,026,711

기타수취채권	300,149,054,871	283,531,228,175	266,054,332,784

기타유동자산	8,659,943,218	6,826,453,626	5,692,699,713

당기법인세자산	4,622,826	14,027,776	23,888,900

재고자산	688,051,654	1,400,777,614	937,416,086

매각예정자산	5,442,808,733

비유동자산	123,746,726,903	90,543,801,544	78,275,406,548

장기금융자산	115,000,000	100,000,000

장기기타수취채권	36,552,281,522	10,561,959,366	10,267,857,136

당기손익-비유동공정가치금융자산	976,744,461	1,343,276,655	4,560,747,031

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,425,386,670	22,493,232,636	20,981,534,476

관계기업투자주식	1,274,501,881	2,886,828,479	4,367,344,713

유형자산	7,565,518,198	8,982,194,762	8,871,225,256

사용권자산	11,767,063,186	10,876,618,549

무형자산	27,753,582,043	12,366,315,944	11,692,765,276

기타비유동자산	2,819,586,700	1,045,868,156	1,373,883,112

이연법인세자산	17,497,062,242	19,987,506,997	16,060,049,548

자산총계	570,144,931,864	512,017,555,519	456,519,738,235

부채

유동부채	233,412,672,878	143,499,327,708	176,298,488,286

매입채무	18,996,020,616	17,079,297,987	22,435,473,741

단기차입금	156,511,363,778	52,270,999,885	53,772,149,714

리스부채	4,579,873,844	4,004,706,220

기타지급채무	26,179,207,835	45,669,277,575	71,012,446,365

당기법인세부채	4,994,224,345	525,452,126	2,913,149,349

기타유동부채	17,947,263,451	23,603,403,723	11,881,957,767

충당부채	417,014,684	307,002,692	117,256,425

파생금융부채	3,787,704,325	39,187,500	609,887,930

매각예정부채	13,556,166,995

비유동부채	103,112,427,115	168,746,250,529	119,821,692,648

장기차입금	84,533,946,810	153,652,028,632	112,204,855,546

리스부채	8,140,780,548	7,874,039,050

확정급여부채	2,072,490,787	1,570,427,849	2,492,967,806

장기기타지급채무	261,000,000	432,985,092	2,321,704,092

이연법인세부채	868,234,703	455,357,706	620,714,118

기타비유동부채	2,307,770,916	2,313,894,362	489,888,123

파생금융부채	4,481,774,654	2,006,165,000	1,319,088,000

충당부채	446,428,697	441,352,838	372,474,963

부채총계	336,525,099,993	312,245,578,237	296,120,180,934

자본

지배기업의 소유지분	232,232,036,467	195,655,671,839	167,418,193,571

자본금	34,474,520,000	30,881,857,500	27,187,327,000

주식발행초과금	144,481,027,239	124,405,106,693	117,804,990,436

기타자본구성요소	(8,223,285,519)	(4,409,735,312)	(617,134,893)

이익잉여금	61,499,774,747	44,778,442,958	23,974,851,565

매각예정분류기타자본항목	(931,840,537)

비지배지분	1,387,795,404	4,116,305,443	(7,018,636,270)

자본총계	233,619,831,871	199,771,977,282	160,399,557,301

자본과부채총계	570,144,931,864	512,017,555,519	456,519,738,235

※ 제24기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.

연결 손익계산서
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업수익	229,418,196,805	191,162,051,205	181,693,062,482

영업비용	201,124,733,736	164,164,726,794	161,275,493,261

대손상각비	13,327,258,934	16,109,160,291	14,461,459,116

영업이익(손실)	14,966,204,135	10,888,164,120	5,956,110,105

지분법이익	860,188,434	150,089,368

지분법손실	2,282,105,162

지분법적용투자주식처분이익	4,128,564	10,349,434,273	65,119,374

지분법적용투자주식처분손실	227,151,575

금융수익	1,079,449,928	1,294,357,023	1,558,886,203

금융비용	7,031,392,976	5,901,368,849	4,768,213,374

기타영업외수익	26,742,436,720	16,867,997,640	6,090,253,265

기타영업외비용	11,136,701,518	15,142,922,404	19,355,358,985

법인세비용차감전이익	22,114,868,116	19,215,850,237	(10,303,114,044)

법인세비용	9,707,009,154	292,163,620	(4,541,324,324)

계속영업당기순이익	12,407,858,962	18,923,686,617	(5,761,789,720)

중단영업(손실)	3,871,017,943	2,843,461,217

당기순이익(손실)	12,407,858,962	22,794,704,560	(2,918,328,503)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	16,831,503,439	25,339,774,396	3,020,204,165

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(4,423,644,477)	(2,545,069,836)	(5,938,532,668)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

계속영업 기본주당이익(손실)	264	372	6

중단영업 기본주당이익(손실)	62	46

희석주당순이익

계속영업 기본주당이익(손실)	264	311	6

중단영업 기본주당이익(손실)	51	46

※ 제24기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

당기순이익(손실)	12,407,858,962	22,794,704,560	(2,918,328,503)

기타포괄손익	(5,224,109,790)	(5,089,176,268)	(9,542,568,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(5,531,543,167)	(5,095,982,557)	(9,070,982,781)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	(5,320,282,268)	(5,000,546,459)	(9,518,793,054)

순확정급여부채의 재측정요소	(211,260,899)	(70,213,430)	265,660,891

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(25,222,668)	182,149,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	307,433,377	6,806,289	(471,585,496)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(61,836,355)

해외사업환산손익	307,433,377	6,806,289	(409,749,141)

총포괄손익	7,183,749,172	17,705,528,292	(12,460,896,780)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	12,438,649,616	20,255,391,977	(6,257,511,418)

비지배지분	(5,254,900,444)	(2,549,863,685)	(6,203,385,362)

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)

계속영업 총포괄손익	12,438,649,616	16,634,117,127	(8,917,523,524)

중단영업 총포괄손익	3,621,274,850	2,660,012,106

※ 제24기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.

연결 자본변동표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	매각예정분류 기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	24,481,270,500	115,744,281,295	24,501,762,157	14,638,959,230	179,366,273,182	(2,108,691,396)	177,257,581,786

회계정책변경의 효과	(8,455,416,994)	8,455,416,994

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(9,519,023,705)	(9,519,023,705)	230,651	(9,518,793,054)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	120,313,027	120,313,027	120,313,027

해외사업환산손익	(186,796,081)	(186,796,081)	(222,953,060)	(409,749,141)

순확정급여부채의 재측정요소	307,791,176	307,791,176	(42,130,285)	265,660,891

당기순이익	3,020,204,165	3,020,204,165	(5,938,532,668)	(2,918,328,503)

소유주와의 거래	주식배당	2,447,520,000	(2,447,520,000)

주식선택권	181,318,415	181,318,415

전환사채의 보통주 전환	258,536,500	2,060,709,141	2,319,245,641	2,319,245,641

자기주식의 취득	(10,143,391,689)	(10,143,391,689)	(10,143,391,689)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	2,133,577,855	2,133,577,855	1,112,122,073	3,245,699,928

지배력을 상실

지배력의 취득

매각예정분류기타자본항목	931,840,537	(931,840,537)

2018.12.31 (기말자본)	27,187,327,000	117,804,990,436	(617,134,893)	23,974,851,565	(931,840,537)	167,418,193,571	(7,018,636,270)	160,399,557,301

2019.01.01 (기초자본)	27,187,327,000	117,804,990,436	(617,134,893)	23,974,851,565	(931,840,537)	167,418,193,571	(7,018,636,270)	160,399,557,301

회계정책변경의 효과

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(4,992,950,288)	(3,566,665)	(4,996,516,953)	(4,029,506)	(5,000,546,459)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(20,649,382)	(4,573,286)	(25,222,668)	(25,222,668)

해외사업환산손익	6,806,289	6,806,289	6,806,289

순확정급여부채의 재측정요소	(69,449,087)	(69,449,087)	(764,343)	(70,213,430)

당기순이익	25,339,774,396	25,339,774,396	(2,545,069,836)	22,794,704,560

소유주와의 거래	주식배당	2,611,293,000	(2,611,293,000)

주식선택권	326,891,715	326,891,715

전환사채의 보통주 전환	1,083,237,500	6,600,116,257	7,683,353,757	7,683,353,757

자기주식의 취득	(24,530,688)	(24,530,688)	(24,530,688)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	1,238,723,650	(1,847,300,965)	(608,577,315)	4,029,115,743	3,420,538,428

지배력을 상실	931,840,537	931,840,537	7,364,170,179	8,296,010,716

지배력의 취득	1,964,627,761	1,964,627,761

매각예정분류기타자본항목

2019.12.31 (기말자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(4,409,735,312)	44,778,442,958	195,655,671,839	4,116,305,443	199,771,977,282

2020.01.01 (기초자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(4,409,735,312)	44,778,442,958	195,655,671,839	4,116,305,443	199,771,977,282

회계정책변경의 효과

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(4,590,115,550)	(4,590,115,550)	(730,166,718)	(5,320,282,268)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분

해외사업환산손익	307,433,377	307,433,377	307,433,377

순확정급여부채의 재측정요소	(110,171,650)	(110,171,650)	(101,089,249)	(211,260,899)

당기순이익	16,831,503,439	16,831,503,439	(4,423,644,477)	12,407,858,962

소유주와의 거래	주식배당

주식선택권	41,927,018	41,927,018	149,902,997	191,830,015

전환사채의 보통주 전환	3,592,662,500	20,075,920,546	23,668,583,046	23,668,583,046

자기주식의 취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	427,204,948	427,204,948	1,083,653,820	1,510,858,768

지배력을 상실

지배력의 취득	1,292,833,588	1,292,833,588

매각예정분류기타자본항목

2020.12.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(8,223,285,519)	61,499,774,747	232,232,036,467	1,387,795,404	233,619,831,871

※ 제24기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.

연결 현금흐름표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	23,595,035,106	(24,041,025,091)	(17,969,246,295)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	29,780,885,173	(16,162,019,701)	(12,867,458,758)

이자의 수취	868,993,463	1,232,196,978	1,442,443,607

이자의 지급	(5,138,892,987)	(4,066,951,211)	(3,201,448,849)

배당금의 수취	72,886,200	259,970,532	198,768,877

법인세의 납부	(1,988,836,743)	(5,304,221,689)	(3,541,551,172)

투자활동현금흐름	6,069,467,931	(3,252,636,858)	(18,190,948,068)

단기금융상품 감소	1,337,754,986	41,589,637,945	27,089,099,726

단기금융상품 증가	(1,400,100,000)	(26,626,235,907)	(27,139,615,861)

당기손익-공정가치금융자산 증감	2,219,749,811	14,217,698,824	(4,565,832,418)

기타수취채권 감소	5,180,000,000	9,070,000,000	4,368,740,000

기타수취채권 증가	(5,730,355,000)	(10,980,000,000)	(4,665,737,610)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	341,900,000	240,000,000	10,567,075,778

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득	(1,000,165,600)	(8,215,535,337)	(12,159,789,002)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	19,852,351,451

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득	(19,845,250,000)

기타비유동자산의 처분	823,581,254	49,855,230

기타비유동자산의 취득	(181,665,425)	(685,932,794)	(145,032,813)

관계기업투자 처분	600,000	46,011,569

관계기업투자 취득	(565,650,000)	(4,180,000,000)

장기기타수취채권 감소	1,443,437,575	1,073,489,005	1,385,537,062

장기기타수취채권 증가	(1,657,915,078)	(1,105,000,000)	(2,309,398,562)

유형자산의 처분	10,744,806	38,187,252	4,195,834

유형자산의 취득	(2,061,893,958)	(4,363,399,864)	(5,862,822,397)

무형자산의 처분	1,054,974,376	866,755,163

무형자산의 취득	(15,178,015,085)	(4,229,456,346)	(673,234,604)

중단영업 처분	4,869,415,463

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	2,404,315,072	8,808,484

재무활동현금흐름	(22,689,026,316)	44,644,522,134	16,143,364,184

단기차입금의 증가	335,588,850,100	422,420,463,919	417,560,090,000

단기차입금의 상환	(373,390,099,496)	(412,527,117,259)	(500,012,243,600)

장기차입금의 증가	24,063,733,871	40,000,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,666,666,666)

비지배지분의 증감	(3,333,111,560)	3,182,646,068	3,243,909,473

전환상환우선주의 발행	4,187,020,628

전환사채의 발행	14,937,662,760	13,500,000,000

전환사채의 상환	(3,700,245,600)	(19,323,841,400)	(8,005,000,000)

전환사채의 보통주 전환	(48,016,150)	(9,877,700)

리스부채의 감소	(4,390,491,443)	(4,010,883,566)

자기주식의 취득	(24,530,688)	(10,143,391,689)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,975,476,721	17,350,860,185	(20,016,830,179)

기초의 현금및현금성자산	45,520,371,388	28,188,910,228	48,513,020,033

현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,289,847)	(19,399,025)	(19,207,501)

현금및현금성자산의 매각예정자산분류	(288,072,125)

기말의 현금및현금성자산	52,486,558,262	45,520,371,388	28,188,910,228

※ 제24기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.