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다날 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 다날
대 표 이 사 : 박 상 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층
(전 화) 031-697-1004
(홈페이지) https://www.danal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 백 현 숙
(전 화) 031-697-1004
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1997년 설립 이래 총 6회에 걸쳐 본점 소재지를 변경하였으며, 가장 최근의 변경은 2013년 10월 07일 사업확장을 위해 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)에서 현 본점 소재지인 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층으로의 변경입니다. 설립 후 본점 소재지 변경 내역은 아래와 같습니다.

기 간	주 소

설립 ~ 2000. 03	서울시 구로구 구로동 1258 구로중앙유통단지 업무에이동 701호

2000. 03 ~ 2001. 05	서울시 강남구 대치동 889-75 삼정빌딩4층

2001. 05 ~ 2003. 05	서울시 강남구 역삼동 669-9 선빌딩

2003. 05 ~ 2007. 04	서울시 강남구 역삼동 679-4 아이앤지타워11층

2007. 04 ~ 2013.10	경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)

2013.10 ~ 현재	경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사의 경영진은 본 보고서 기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사1인, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 대표이사 및 이사의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	일 자	이사선임 결과	비고

이사회	2020.03.31	대표이사 선임 : 박상만	-

제23기 정기주주총회	2020.03.31	사내이사 선임 : 박성찬사내이사 선임 : 박상만사내이사 선임 : 최병우	사내이사 사임 : 백현숙

제22기 정기주주총회	2019.03.27	사내이사 선임 : 백현숙사외이사 중임 : 정우철	사내이사 사임 : 허남순

임시주주총회	2017.08.11	사내이사 선임 : 허남순	-

-	2017.07.31	-	사내이사 사임 : 박성찬

이사회	2017.03.31	대표이사 중임 : 최병우	-

제20기 정기주주총회	2017.03.31	사내이사 중임 : 최병우감사 중임 : 최동진	-

제19기 정기주주총회	2016.03.25	사내이사 중임 : 박성찬사외이사 선임 : 정우철	-

-	2016.01.19	-	사내이사 사임 : 허남순

제18기 정기주주총회	2015.03.27	사내이사 선임 : 허남순	-

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 박성찬으로 창립이래 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 그 외에 회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	주요내용

2016년 01월	다날, 발신번호변조방지등특허 2건취득

2016년 07월	다날, 지문 분할저장 및 인증 관련 '핀테크 기술특허' 취득

2016년 08월	다날 '텐페이, QQ, 위챗페이' 등 중국 3대 결제서비스 계약

2016년 11월	다날, QR코드 스캔 결제 관련 특허 취득

2017년 01월	다날, VR장치기반 모션인증 기술특허 취득

2017년 04월	다날, 국내 휴대폰결제 시장 점유율 1위

2017년 05월	다날, 영국 뱅고(Bango)와 국가간 결제 사업 개시

2017년 05월	다날, 독일 글로벌 금융기업 '페라텀'에 지분투자

2017년 06월	다날, 7조 3천억원 규모 외환 송금시장 진출

2017년 06월	다날, 결제 기술특허 또 취득 '접속정보로 간편결제'

2017년 09월	다날, 日 3Pro와 모바일 결제 인프라 투자 및 결제사업 협약 체결

2017년 09월	다날 '신분증 데이터 안전보관' 관련 보안기술 특허 취득

2017년 10월	다날, 국내 최대 가상화폐거래소 '업비트'에 본인인증 서비스 제공

2017년 11월	다날, 2017 특허경영대상 '은상' 수상

2017년 12월	다날 '휴대폰결제 포인트' 특허 등록, 통신3사 서비스 개시

2018년 02월	다날, 코레일유통 929개 매장에 '위챗페이 서비스' 제공

2018년 04월	다날, 모바일 '비밀번호 간편결제 서비스' 출시

2018년 08월	다날, 기업 맞춤 '오픈형 간편결제 서비스' 출시!

2018년 09월	다날, 중국 유학생 대상 위챗페이 등록금 결제서비스 제공

2018년 11월	다날, 삼성페이와 제휴 맺고 간편결제 시장 인프라 확대

2018년 12월	다날, 미국법인 매각하고 영국의 보쿠(BOKU) 지분 취득

2018년 12월	다날, 글로벌 금융기업 페라텀과 핀테크 사업 본격화

2019년 01월	다날, 보쿠(BOKU)와 전략적 업무협약(MOU) 체결

2019년 01월	다날, 후오비 코리아에 투자 및 업무협약(MOU) 체결

2019년 03월	다날, 나이스평가정보와 신용평가모형 개발 제휴계약 체결

2019년 04월	다날, 블록체인 기술 기반 새로운 암호화폐 결제 플랫폼 공개

2019년 05월	다날, 롯데리아 맞춤형 간편결제 '리아페이' 출시

2019년 07월	휴대폰 결제 한도 60만원으로 상향

2019년 07월	다날, 미국법인 98억 규모 채무보증 해소

2019년 09월	다날, 빅데이터 기반 신용평가로 대출심사 활용

2019년 10월	다날, OK저축은행과 혁신금융 서비스 관련 업무협약 체결

2019년 11월	다날, 삼성페이 휴대폰 결제 오프라인 서비스 출시

2019년 12월	다날, 신한카드와 전략적 제휴를 통한 신용카드 거래 확대 추진

2020년 03월	다날, BBQ에 삼성페이 휴대폰 결제 서비스 추가 오픈

2020년 03월	다날, 박상만 신규 대표이사 취임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.10	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.12	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	151,468	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.13	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.26	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.06.04	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.07.08	신주인수권행사	보통주	75,734	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2016.06.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	4,530	유상증자 비율 : 0.2435541862

2016.06.17	무상증자	보통주	14,139,477	500	500	무상증자 비율 : 0.5

2017.03.31	주식배당	보통주	2,969,019	500	500	주1)

2017.08.28	전환권행사	보통주	205,465	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.08.29	전환권행사	보통주	1,561,536	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.08.30	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.09.12	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.09.18	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.14	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.17	전환권행사	보통주	20,546	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.24	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.01	전환권행사	보통주	164,372	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.06	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.07	전환권행사	보통주	20,546	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.08	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.14	전환권행사	보통주	164,372	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.15	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.18	전환권행사	보통주	821,861	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.19	전환권행사	보통주	123,278	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.20	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.01.25	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.02.07	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.03.30	주식배당	보통주	4,895,040	500	500	주2)

2018.04.17	전환권행사	보통주	215,092	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2018.07.18	전환권행사	보통주	90,375	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2018.09.17	전환권행사	보통주	67,781	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2019.03.27	주식배당	보통주	5,222,586	500	500	주3)

2019.07.01	전환권행사	보통주	427,594	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.02	전환권행사	보통주	171,037	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.03	전환권행사	보통주	1,567,844	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.02.26	전환권행사	보통주	42,759	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

주1) 2017년 3월 31일 배당된 주식은 2017년 4월 13일 상장되었습니다.주2) 2018년 3월 30일 배당된 주식은 2018년 4월 13일 상장되었습니다.주3) 2019년 3월 27일 배당된 주식은 2019년 4월 12일 상장되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무보증국내사모 전환사채	2017.06.15	2020.06.15	29,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2018.06.15 ~ 2020.05.15	100	3,508	8,750	2,494,298	-

제6회 무보증국내사모 전환사채	2019.03.12	2023.03.12	15,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2020.03.12 ~ 2023.02.12	100	3,227	15,000	4,648,280	-

합 계	-	-	44,000	-	-	-	-	23,750	7,142,578	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	61,806,474	-	61,806,474	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	61,806,474	-	61,806,474	-

Ⅴ. 자기주식수	2,156,045	-	2,156,045	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,650,429	-	59,650,429	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,045	-	-	-	26,045	주식배당으로 인한 단수주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,156,045	-	-	-	2,156,045	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,806,474	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,156,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,650,429	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식 동일한 배당률을 적용한다.

제6 0조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,706	22,794	-2,918

(별도)당기순이익(백만원)	-386	30,391	11,440

(연결)주당순이익(원)	-14	434	57

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	2,611

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.1

우선주	-	-	-

※ 주당 순이익 산출근거 : 지배기업 소유주지분 보통주당기순손익 / 가중평균유통보통주식수※ 주식배당수익률(%) :{배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)}/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 당사는 분, 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 24기	대주회계법인	-	-	-

제 23기	삼일회계법인	적정	지적사항 없음	매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금

제 22기	삼일회계법인	적정	지적사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 24기	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	230,000	-

제 23기	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	200,000	2,066

제 22기	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	175,000	1,986

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 24기(당기)	-	-	-	-	-

제 23기	2019년	부가가치세 경정청구 자문용역	2019년	182,000	-

2019년	2019년 회계연도 세무조정	2019년	7,000	-

2019년	세무조사 지원용역	2019년	40,000	-

2019년	AUP 매출액 확인	2019년	10,000	-

제 22기	2018년	법인세 경정청구 자문용역	2018년	380,000	-

2018년	2018년 회계연도 세무조정	2018년	7,000	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제 11조에 따라, 제 24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)부터 제 26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)까지 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

5. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시로 감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.09.28	회사측 : 대표이사 등 5인 감사인측 : 업무수행이사 담당회계사 등 3인	서면보고	감사팀 구성, 감사인의 독립성 등

2	2020.03.20	회사측 : 대표이사 등 5인 감사인측 : 업무수행이사 담당회계사 등 3인	서면보고	감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 최병우(참석율:100%)	사내이사 백현숙(참석율:100%)	사내이사 박성찬(참석율:100%)	사내이사 박상만(참석율:100%)	사외이사 정우철(참석율:100%)	비 고

1	2020.01.22	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	해당 없음(3월 31일 선임)	찬성	-

2	2020.02.06	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.02.07	제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.03.16	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.03.16	제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.03.16	내부회계관리제도 운영 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.03.25	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당없음(3월 31일 사임)	찬성	찬성	찬성	-

다 . 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사는 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통해 이사 후보자에 관한 인적사항 및 추천 사유, 최대주주 등과의 관계 유무 그리고 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부 등을 공시하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 4명입니다.

성명	직위	추천인	상근여부	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

박상만	대표이사	이사회	상근	경영총괄	회사 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식을 보유하고 있으며, 기업의 사업 경쟁력 강화 및 발전에 중심적인 역할을 진행할 수 있을 것으로 기대하여 선임	없음	-	3년	-

박성찬	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	본인	3년	-

최병우	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	-	3년	3

정우철	사외이사	이사회	비상근	경영전반	금융전문가로서 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하여 선임	없음	-	3년	2

* 백현숙 사내이사는 2020년 03월 31일 사임하였습니다.

- 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

라 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

정우철	□ 고려대학교 경제학 석사□ 前 대우증권, 동양증권 애널리스트□ 前 미래에셋증권 리서치센터 이사□ 現 바른투자자문 대표이사	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호 받고 있으며, 최대주주와 특수 관계가 없고 상무에 종사하지 않는 등 상법상 사외이사 자격 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 금융업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로 적격하다고 판단됩니다.당사는 사외이사의 전문적인 업무 수행을 지원하기 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 정우철 사외이사는 당사 업무를 2013년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

보 고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최동진	□ 서울대 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국모바일산업연합회 본부장	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하므로, 2017년 3월 31일에 개최된 제20기 정기주주총회에서 최동진 감사를 선임하였습니다. 당사의 감사 최동진은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2020.01.22	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성

2	2020.02.06	타법인 출자의 건	가결	찬성

3	2020.02.07	제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

4	2020.03.16	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2020.03.16	제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성

6	2020.03.16	내부회계관리제도 운영 보고	가결	찬성

7	2020.03.25	타법인 출자의 건	가결	찬성

8	2020.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 최동진 감사는 당사 감사 업무를 2002년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

라. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만 법인으로 상법 제542조의13에 따른 준법지원인 지원조직을 설치하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. - 전자투표 에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도 를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상만	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 경희대학교 경영학과 졸업□ 前 삼성카드 전무□ (주)다날 대표이사	-	-	-	3개월	2023.03.30

박성찬	남	1963.09	회장	등기임원	상근	경영전반	□ 고려대학교 최고경영자과정 수료□ KAIST 최고지식경영자과정 수료□ 前 벤처산업협회수석부회장□ 前 한국콘텐츠산업연합회 회장□ (주)다날 회장	12,105,005	-	본인	22년 8개월	2023.03.30

최병우	남	1972.06	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 한양대학교 회계학과 졸업□ 前 한샘 회계팀□ (주)다날 부회장	731,450	-	-	17년 10개월	2023.03.30

정우철	남	1969.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 고려대학교 경제학 석사□ 前 대우증권, 동양증권 애널리스트□ 前 미래에셋증권 리서치센터 이사□ (주)바른투자자문 대표이사	-	-	-	7년	2022.03.26

최동진	남	1963.11	감사	등기임원	상근	감사	□ 서울대학교 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국모바일산업연합회 본부장□ (주)다날 감사	-	-	-	17년 10개월	2020.03.30

김동건	남	1962.03	부회장	미등기임원	상근	투자, M	□ 하버드 로스쿨 졸업□ 前 유진자산운용(대표이사)□ 前 이랜드그룹 CFO(부사장)□ 前 Allied Inventors Fund CFO/Deputy CIO(부사장)□ (주)다날 부회장	-	-	-	1년 1개월	-

백현숙	여	1971.02	전무	미등기임원	상근	경영기획 총괄	□ 前 한샘회계팀□ (주)다날 경영기획본부장	51,946	-	-	14년 3개월	-

조진곤	남	1974.06	전무	미등기임원	상근	신성장사업 총괄	□ 前 다날차이나 총경리□ (주)다날 신성장사업본부장	-	-	-	3년 5개월	-

류익선	남	1979.01	전무	미등기임원	상근	미래전략 총괄	□ 충북대 컴퓨터교육과 졸업□ (주)다날 미래전략본부장	50,350	-	-	19년 3개월	-

박지만	남	1979.02	상무	미등기임원	상근	결제사업 총괄	□ (주)씨에스클럽코리아 문화상품권사업본부□ (주)다날 결제사업본부장	3,407	-	-	12년 8개월	-

김상현	남	1976.11	전무	미등기임원	상근	개발 총괄	□ 서울대학교 전산학과 졸업□ (주)다날 개발본부장	63,345	-	-	8년 4개월	-

김민수	남	1979.07	이사	미등기임원	상근	윤리경영 총괄	□ 성균관대학교 법학과 졸업□ (주)다날 윤리경영본부장	14,848	-	-	4년	-

권대규(*)	남	1958.08	고문	미등기임원	비상근	고문	□ 前 HS 창업투자 부사장□ 한솔 홀딩스 사장	-	-	-	1년 1개월	-

( *) 권대규 고문은 2020년 2월 6일 사임하였습니다. 임원 겸직 현황

성명	직위	겸직회사

회사명	직위

박성찬	회장	(주)쏘시오	등기이사

(주)다날엔터테인먼트	등기이사

(주)다날홀딩스	사외이사

최병우	부회장	(주)달콤	등기이사

(주)다날홀딩스	등기이사

정우철	사외이사	(주)바른투자자문	등기이사

최동진	감사	(주)다날엔터테인먼트	감사(비상근)

(사)한국모바일산업연합회	본부장

백현숙	전무	(주)달콤	감사

(주)다날홀딩스	감사

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커머스사업	남	133	-	-	-	133	3.65	2,321,464	17,454	-	-	-	-

커머스사업	여	72	2	-	-	72	4.06	803,288	11,156	-

합 계	205	-	-	-	205	3.80	3,124,753	15,242	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	626,404	89,486	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	130,287	26,057	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	121,255	40,418	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,032	3,032	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김동건 미등기임원 2019.03.12 주1) 다날 보통주 500,000 - - 500,000 2021.03.27 ~ 2026.03.26 3,710 권대규 미등기임원 2019.03.12 주2) 다날 보통주 270,000 - 270,000 - - - 주1) 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부형, 자기주식교부형, 차액보상형 등 행사신청 시 이사회에서 그 방법을 결정할 예정입니다. 주2) 권대규 고문은 2020년 2월 6일 사임하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

[2020년 3월 31일 현재] (단위: 백만원)

성명(법인명)	관 계	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	당분기말

(주)쏘시오	관계기업	대여금	162	-	-	162	-

(주)쏘시오리빙	관계기업	대여금	130	-	-	130	-

합 계	292	-	-	292	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다 .

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다 . 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역

(단위: 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	226,745	-	160,673	2,647

(주)달콤	97,765	94,877	149,414	86,901

PayProtocol AG	235,435	1,655	-	-

(주)다날핀테크	61,766	1,262	-	-

뉴스타해피제이차유동화전문회사 및 신탁	-	787,750	-	787,750

뉴스타투게더제이차㈜ 및 신탁	-	107,205	-	-

관계기업	Danal Japan	6,428	187	-	-

(주)쏘시오	-	-	3,025	-

(주)쏘시오리빙	1,487	-	5,126	-

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제 29호	-	-	-	-

합 계	629,626	992,936	318,238	877,298

나. 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 잔액(1) 당분기말

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권 등	대여금 등	매입채무 등	차입금

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	128,420	-	192,319	-

(주)달콤	-	-	512,403	-

뉴스타해피제이차유동화전문(유) 및 신탁	-	-	-	100,000,000

뉴스타투게더제이차㈜	-	-	-	20,000,000

PayProtocol AG	549,500	-	75,000	-

(주)다날핀테크	37,922	-	219,967	-

(주)쏘시오	21,292	-	-	-

(주)다날홀딩스	-	-	1,000	-

관계기업	Danal Taiwan co.,Ltd.	835	-	-	-

Danal Japan	22,315	-	-	-

(주)쏘시오리빙	21,067	130,004	-	-

기타특수관계	임직원	-	3,094,068	-	-

합 계	781,350	3,224,072	1,000,689	120,000,000

(2) 전기말(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권 등	대여금 등	매입채무 등	차입금

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	93,832	-	192,319	-

(주)달콤	99,808	-	511,105	-

PayProtocol AG	14,548	-	300,000	-

(주)다날핀테크	15,001	-	285,821	-

(주)쏘시오	21,292	-	-	-

(주)다날홀딩스	-	-	1,000	-

뉴스타해피제이차유동화전문(유) 및 신탁	-	-	-	100,000,000

뉴스타투게더제이차㈜	-	-	-	20,000,000

관계기업	Danal Taiwan co.,Ltd.	835	-	-	-

Danal Japan	19,649	-	-	-

(주)쏘시오리빙	19,580	130,004	-	-

기타특수관계	임직원	-	3,385,342	-	-

합 계	284,545	3,515,346	1,290,245	120,000,000

다. 특수관계자 와의 자금거래(1) 당분기

(단위: 천원)

구분	회사명	자금대여 거래	자금차입 거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	(주)다날홀딩스(*)	-	-	-	-	160,000

기타특수관계	임직원	-	291,274	-	-	-

합 계	-	291,274	-	-	160,000

(*) 현금출자는 (주)다날홀딩스가 발행한 보통주의 투자액입니다.

(2) 전분기(단위: 천원)

구분	회사명	자금대여 거래	자금차입 거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	DANAL INC.	-	4,248,780	-	-	-

(주)달콤	-	-	3,000,000	3,000,000	-

(주)다날엔터테인먼트(*1)	-	-	3,000,000	3,000,000	3,062,892

(주)페이코인(*2)	-	-	-	-	4,000,000

관계기업	(주)쏘시오	1,500,000	-	-	-	-

(주)쏘시오리빙	130,000	-	-	-	-

기타특수관계	임직원	-	83,444	-	-	-

합 계	1,630,000	4,332,224	6,000,000	6,000,000	7,062,892

(*1) 현금출자는 (주)다날엔터테인먼트가 발행한 상환우선주의 투자액입니다.(*2) 현금출자는 (주)페이코인이 발행한 보통주의 투자액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.