다날 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사와 연결종속회사들의 사업부문은 커머스사업부문, 디지털콘텐츠부문, 프랜차이즈부문, 렌탈서비스 부문으로 구별됩니다.영업부문별 연결 대상 종속법인에는 아래와 같은 법인이 포함됩니다.

사업부문	회 사 명	주요 재화 또는 사업내용

커머스사업부문	(주)다날	유무선 결제시스템 및 인증시스템

DANAL LTD.

뉴스타해피제이차유동화전문회사(유) 및 신탁(*1)	매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무(SPC)

뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁(*1)

PayProtocol AG	소프트웨어 개발

(주)다날핀테크	소프트웨어 개발

(주)쏘시오	전자상거래

(주)다날투자파트너스

디지털콘텐츠부문	(주)다날엔터테인먼트	모바일콘텐츠와 음원 등의 제작 유통

프랜차이즈부문	(주)다날에프엔비(*2)	커피 프랜차이즈

(주)디자인큐	실내 건축공사

(주)비트코퍼레이션(*2)	자동판매기 운영업

렌탈서비스부문	(주)플렉스페이	렌탈 서비스

(*1) 회사가 재무 및 영업정책을 통제하고 있기 때문에 연결범위에 포함하였습니다.

(*2) 주식회사 달콤은 2020년 10월 5일 프랜차이즈 부문 다날에프엔비와 로봇카페 부문 비트코퍼레이션으로 분할되었습니다.

가. 사업부문별 재무정보

(1) 당기 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분	영업활동

커머스	유무선 결제 및 인증시스템

디지털콘텐츠	모바일콘텐츠와 음원 등의 제작 유통

프랜차이즈	커피 프랜차이즈

렌탈서비스	가전잡화 등 렌탈 서비스

(2) 당기 중 부문별 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	커머스	디지털콘텐츠	프랜차이즈	렌탈서비스	연결조정	합 계

영업수익	199,730	20,232	15,087	1,750	(7,381)	229,418

영업이익(손실)	16,525	2,079	(6,623)	(493)	3,478	14,966

자산총액	663,960	21,607	30,981	49,317	(195,720)	570,145

부채총액	414,316	16,122	43,569	49,987	(187,469)	336,525

나. 업계의 현황

[커머스] 커머스 부문의 연결대상 회사는 다날 등 국내외 8개사 입 니다. 주요 사업분야는 휴대폰 결제서비스를 비롯한 신용카드, 계좌이체 등 다양한 결제수단을 통한 대금 중개, 정산하는 전자지급결제업(Payment Gate)입니다.

(1) 산업의 특성

전자상거래는 온라인 상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 상품 및 서비스의 거래를 일컬으며, 전자지급결제 산업은 온라인 전자상거래의 근간이 되는 서비스로 자리매김하고 있습니다. 전자지급결제 산업은 전자상거래 상에서 서비스 및 상품의 공급자(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등)와 구매자 간 대금결제를 중개하고 정산을 대행하는 서비스업으로, 대금결제사(신용카드사, 은행, 이동통신사 등)와 가맹점(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등) 사이의 다양한 온라인 금융거래를 지원하는 솔루션을 제공하고, 관리하는 업종입니다.

전자지급결제에는 다양한 지불 결제수단이 있으며, 당사는 휴대폰결제를 비롯해 신용카드, 계좌이체, 상품권, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 활용한 간편결제 서비스를 제공하고 있습니다. 이 중 휴대폰결제는 온/오프라인에서 디지털콘텐츠 및 실물 상품 구매 시 휴대폰을 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 지불결제 솔루션의 한 형태입니다.

온라인 상에서 주로 발생하는 디지털콘텐츠 결제나 상품 결제는 금액이 비교적 소액이고, 빠른 소비를 요하는 특성을 갖고 있습니다. 때문에 휴대폰결제와 같은 간편한 결제를 선호하는 경향을 보이며, 인터넷과 모바일 환경에 익숙한 젊은 층을 중심으로 소비가 확대되고 있습니다.

실물 상품 결제의 경우는 높은 스마트폰 보급률과 오픈마켓의 급격한 성장에 따라 전자상거래가 활성화되면서 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 휴대폰결제의 경우 별도의 회원가입이나 카드 정보 확인, 공인인증서와 같이 복잡한 인증절차 없이 기본적인 휴대폰 가입 정보만을 이용해 편리한 결제가 가능한 장점으로 인해 사용건수 및 결제금액이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장 성

전자지급결제 시장은 온라인 쇼핑 시장의 급속한 성장세와 함께 규모를 키워가고 있습니다. 통계청이 발표한 2020년 '온라인쇼핑 동향' 조사에 따르면 2020년 발생한 온라인 쇼핑 규모는 총 161조 1,234억원을 기록 하며 전년대비 19.12% 성장했습니다. 또한 이 중 108조 6,885억원이 모바일거래로 발생하였으며, 전년대비 성장률은 24.54%로 더욱 높은 수준을 기록하였습니다.

디지털콘텐츠 매출 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원 자료에 따르면 국내 콘텐츠산업 매출액은 연간 125조 5천억원(2019년 기준)으로 전년 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

2020년 6월 개인별 휴대폰결제 한도가 최대 60만원에서 100만원으로 상향 조정됨으로써 휴대폰결제 서비스 거래금액은 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 전망되며, 향후 신규 플랫폼을 통한 결제 서비스 시장의 성장, 오프라인 휴대폰 결제 서비스와 같은 신규 서비스의 확대 등으로 인해 휴대폰결제를 비롯한 간편결제 시장의 성장세는 지속될 것으로 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

전자상거래 및 디지털콘텐츠 산업을 기반으로 하는 전자지급결제 산업은 일반적인 경기 변동과의 상관관계가 낮은 편입니다.

해당 사업분야는 일반적인 경기변동의 영향보다 전방산업이라 할 수 있는 전자상거래 시장의 성장성과 인터넷 콘텐츠 산업의 변동에 영향이 크게 나타나고 있습니다. 최근 이커머스 시장은 거래금액 기준 매월 사상 최고치를 경신할 만큼 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

전자지급결제 서비스 특성상 365일 24시간 서비스가 제공되기 때문에 계절적 변동성은 크지 않습니다. 다만, 여름, 겨울 방학 기간 중 게임 콘텐츠를 비롯한 디지털 콘텐츠 매출이 증가하는 양상을 보이며, 전자상거래 부문 매출의 경우 동절기 의류 및 계절가전 제품의 매출단가가 증가함에 따라 매출액이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자지급결제 산업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 당사와 경쟁사 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 점유하고 있습니다. 휴대폰결제 시장 과점 원인은 크게 세 가지 측면으로 분석됩니다.

첫째, 서비스 도입 초기부터 보안, 인증, 서비스 방식 등 시스템 구성의 주요 부분이 특허권으로 보호받고 있는 기술적 진입장벽 이 존재하는 상황입니다. 또한 안정적인 시스템 운영을 위한 기술적 안정성 확보 역시 주요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

둘째, 시장 특성상 신규 진입 시 이동통신사는 물론 온/오프라인 가맹점(CP)과 새로운 사업 파트너십을 형성해야하는 과제가 있습니다. 신규 사업자의 경우 기존 사업자들이 확보하고 있는 수천 개 이상의 CP와 각각 계약을 체결해야 한다는 점에서 진입가능성이 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

셋째, 결제사업의 경우 제휴 CP들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 재무적 안정성 역시 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위하는 유무선 결제사업은 유무선통신사 및 정부 유관기관의 감독을 받고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	감 독 활 동

공정거래위원회	약관 규제, 이용자 보호 감독

한국소비자원	이용자 보호 감독

한국인터넷진흥원
방송통신위원회	이용자의 개인정보 보호 감독

금융감독원	전자금융거래법 준수여부 감독

방송통신위원회
과학기술정보통신부	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 준수여부 감독

[디지털콘텐츠] 디지털콘텐츠 부문의 연결대상 회사는 다날엔터테인먼트입니다.

(1) 산업의 특성

디지털콘텐츠는 스마트폰으로 대표되는 모바일 커뮤니케이션 환경을 기반으로 급성장 하였으며, 대표적으로는 음원, 게임아이템, 영상 등이 있습니다. 이들의 특징은 한번 생산되면 별도의 추가비용 없이 재생산되어 언제 어디에서나 활용 가능하다는 점입니다. 또한, 복제가 쉬우며 하나의 디지털콘텐츠로 미디어, 서비스의 영역구분이 없이 다수의 플랫폼을 통해 구현될 수 있는 특징이 있습니다. 이에 따라 신규 콘텐츠가 지속적으로 등장하고 관련 산업의 범위가 확장되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국콘텐츠 진흥원에 발간한 "콘텐츠산업 2019년 결산 및 2020년 전망" 에 따르면 2019년 국내 콘텐츠 산업 매출액은 125조 5천억원으로, 전년 119조 1천억원 대비 약 5.4% 성장하였으며 세부사항은 아래 표와 같습니다.

장르별 콘텐츠 산업 매출액 규모>

상기 표와 같이 콘텐츠 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 디지털콘텐츠도 같이 성장하고 있음을 예상할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 디지털콘텐츠는 가격이 낮고 구매에 대한 위험이 적기 때문에 구매 시 의사결정 과정이 신속하게 이루어지는 '저관여제품'으로 경기변동이나 계절성에 상대적으로 덜 민감합니다.

(4) 경쟁요소

디지털콘텐츠는 대중에 얼마나 빠르고 널리 보급되어 인기를 끌게 되는지 여부가 중요합니다. 이는 대중적으로 인기를 얻은 디지털콘텐츠가 시장을 오랫동안 지배할 수 있기 때문이며, 따라서 사람들이 많이 쓰는 플랫폼에 들어가서 활용되는 것이 중요합니다. 디지털콘텐츠를 유통하는 과정을 보면 대략 플랫폼사, 콘텐츠공급사, 콘텐츠제공사로 구분할 수 있습니다. 이 중 플랫폼이 얼마나 많은 이용자를 보유하고 있는지가 중요합니다. [프랜차이즈]

프랜차이즈 부문의 연결대상 회사는 다날에프엔비와 비트코퍼레이션입니다. (1) 산업의 특성

커피산업은 최근 10년간 가장 각광받는 음료 산업으로 커피콩을 원천소스로 하는 다양한 종류의 상품으로 대중화되었습니다. 커피믹스, 인스턴트커피, 인스턴트원두커피, RTD(캔커피), 원두커피 등이 모두 커피산업의 주요 콘텐츠로 각각의 시장을 형성하고 있으며, 이 중 커피전문점은 원두커피 시장의 약 50% 수준을 점유하고 있습니다. 지난 1999년 스타벅스 이후 수 많은 커피전문점들이 쏟아져 나오면서 원두커피 시장이 급성장하였고, 커피는 대한민국의 일상이 되었습니다.

(2) 산업의 성장성

커피산업은 F 비즈니스 분야 중 가장 잠재력과 성장성이 높은 산업으로 지난 10년간 꾸준히 성장하고 있습니다. 2007년 9천억원대의 커피시장은 현재 약 12조원 규모로 성장했으며, 이 중 커피전문점 시장은 약 6.8조원 규모입니다. (출처: KB금융지주 경영연구소, 2019) 국가별 커피전문점 시장 규모도 미국, 중국에 이어 한국이 3위를 차지(출처:유로모니터)하며 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 소비자들의 취향 변화에 맞춰 고급화, 다양화되는 추세가 가속화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

커피전문점 산업은 소비자심리지수 등의 경기 여건과 연관되어 있으며, 상권(로드상권, 동네상권, 특수상권 등)과 날씨, 계절적 이슈(개강, 개학, 성탄절, 명절 등) 등의 변화에도 영향을 받는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁요소

커피전문점은 커피프랜차이즈 업체가 지속적으로 증가하며 커피의 맛, 서비스보다는 가맹비용과 로열티가 저렴한 커피프랜차이즈가 창업주의 선택 기준이 되었습니다. 하지만 최근에는 커피 소비자의 눈높이가 올라가며 창업주도 맛, 서비스, 브랜드, 마케팅능력 등 다시 커피전문점의 기본에 초점을 맞추고 있습니다. 그래서 다날에프엔비는 큐브(커피얼음), 허니몽 같은 대표메뉴를 통한 맛, 스타 음악 공연을 통한 서비스, 대형 드라마 PPL을 통한 마케팅과 차별화된 브랜드가치를 제공하며 지속적으로 점포를 확장하고 있습니다. [렌탈서비스] 렌탈서비스 부문의 연결대상 회사는 플렉스페이입니다. (1) 산업의 특성 렌탈 산업은 1인 가구의 증가, 소유보단 경험을 중시하는 트렌드의 확장과 더불어 성장하는 특성을 가지고 있습니다. 현 재 렌탈 산업은 1인 가구 고객 증가 및 경험 중심 소비트렌드 확산에 힘입어 취급 품목을 냉장고, 비데 등 생활가전에서 헬스케어, 뷰티상품 등으로 넓히고 있습니다. 이에 따라, 렌탈 비즈니스 역 시 자체 생산품 임대에서 플렉스페이와 같이 다양한 제품군을 취급할 수 있는 플랫폼 방식으로 변화하고 있습 니다. (2) 산업의 성장성 2006년 3조원 규모였던 렌탈시장은 1인 가구의 증가와 경험 중심 소비 트렌드의 확산으로 2018년 28조 7천억원까지 성장하였으며, 2020년엔 40조 1천억원까지 성장할 것(출처 : KT경제경영 연구소)으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 렌탈산업은 소비자심리지수 등의 경기 여건과 연관되어 있으며, 날씨, 계절적 이슈(미세먼지 등) 등의 변화에도 영향을 받는 특징이 있습니다. (4) 경쟁요소 플랫폼 방식 렌탈기업의 경쟁력은 기술성 및 취급 제품의 다양성 등에 의해 창출됩니다. 플렉스페이는 국내 최초로 고객 렌탈 주문 정보와 신용 조회 등 결제 정보를 금융사와 실시간으로 통신해 계약서까지 자동 생성하는 '비해피콜형 원스톱 렌탈시스템'을 선보였을 뿐만 아니라 우수한 장기할부 시스템, 리스크 관리시스템 등을 보유하는 등 업계 내에서 기술 경쟁력을 인정 받고 있습니다. 또한, 플렉스페이는 취급 제품 확대를 위해 국내 유명가전 제조사들과 전략적 제휴를 맺고 있으며, 최근 美 스마트폰 제조사인 애플의 국내 14번째 공식 리셀러로 지정되는 등 타 기업과 차별된 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 다. 회사의 현황

[커머스]

당사는 1997년 7월 4일 설립된 이후, 유무선 인터넷 관련 사업을 영위하며 인터넷 전문 기업으로 자리잡아 왔습니다. 2000년 7월 세계 최초 휴대폰결제 솔루션을 개발한 이후 현재까지 유무선 결제 서비스를 안정적으로 제공해 왔으며, 국내 인터넷 비즈니스 시장 활성화에 기여하였습니다. (1) 영업개황

당사는 지난 2000년 7월 세계 최초로 휴대폰결제 솔루션 개발에 성공하고 지금까지 휴대폰결제 사업의 보급에 앞장서 왔습니다. 휴대폰 결제의 가장 큰 특징으로 꼽히는 실물 및 인터넷 소액 콘텐츠 구매에 적합한 장점을 살려 국내외 인터넷 시장 '유료화'에 기여했습니다.

특히 당사는 지속적인 연구개발을 통해 휴대폰결제 외에도 신용카드, 계좌이체, 상품권결제, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 통한 간편결제 서비스를 제공하는 통합결제 플랫폼을 구축하였습니다. 또한, 간편결제에 통용되는 휴대폰 인증, 바코드, QR코드, MST(마그네틱보안전송) 등 다양한 전자결제 처리방식 기술에 대응 가능한 솔루션을 자체기술로 마련해 운용하고 있습니다.

당사는 전자결제 과정에서 발생할 수 있는 개인/신용 정보 유출 우려, 착오결제 우려 등을 막기위해 보안성과 안정성 확보를 최우선으로 삼아 왔습니다. 휴대폰만 있으면 신용카드 번호 등 개인정보가 노출될 염려 없이 편리하고 안전하게 결제할 수 있는 통합 시스템을 100% 자체 기술로 개발, 구축 하였으며, 시스템 소스 코드를 응용한 기술 수출에도 앞장서 왔습니다. 또한 초기 단계부터 통합 확장성을 고려하여 시스템에 모듈식 설계를 적용해 다양한 결제 수단으로의 확장을 손쉽게 진행할 수 있도록 기술적 혁신을 완성했습니다.

향후 온라인쇼핑 시장, 게임, 음원, 영화, 웹툰 등 디지털 콘텐츠 시장, 오픈마켓 및 배달 서비스 등의 O2O 시장 등 이커머스 기반 시장의 성장과 함께 전자지급결제 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

또한 최근 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화를 위해 국내 주요 플랫폼 사업자와 전략적 협력관계를 구축하고 오프라인 가맹망 확충에 나서고 있습니다. 온라인 뿐만 아니라 오프라인으 로도 사업 영역을 확장함으로써 향후 시장 확장과 이용률 확대를 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 시장 참여 사업자 5개사 중 당사와 경쟁사인 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 과점하고 있는 것으로 추정됩니다. 당사는 온라인 게임, 커뮤니티, 포털, 소셜커머스 등 대형 오픈마켓 위주의 대형 고객사를 다수 보유하고 있으며, 주요 편의점 및 요식업 프랜차이즈, 면세점, 리조트, 휴게소 등 다양한 오프라인 고객사를 보유하고 있습니다.

최근 당사는 국내 1위 모바일 결제 플랫폼인 삼성페이와 전략적 제휴를 맺고 오프라인 휴대폰결제 서비스를 출시하였습니다. 오프라인 휴대폰결제 서비스는 마그네틱보안전송(MST) 방식을 활용해 POS 기기 외 추가 결제장비가 필요 없으며, 범용적인 호환이 가능하다는 장점이 있습니다. 향후 가맹 네트워크 확장을 통해 이용자 및 점유율 확대, 매출 증가가 기대되는 부분입니다.

(3) 시장의 특성

2000년 휴대폰결제 서비스 개시 이후 휴대폰결제 시장은 꾸준한 이용자 증가와 가맹점 확보를 통한 사용처 확대, 그리고 새로운 유료 콘텐츠의 개발 및 성장으로 인해 현재는 안정적인 결제수단으로 정착하였습니다.

사업 초기에는 온라인 유료콘텐츠에 대한 결제가 대부분이었으나 각종 오픈마켓의 성장, 인터넷환경의 변화, 스마트폰 보급 등으로 전자상거래 전반에서 유용한 결제수단으 로 애용되고 있으며, 디지털 콘텐츠와 실물 상품 구매에 모두 사용되고 있습니다. 최근에는 오프라인 매장에서도 간편결제 형태로 이용 가능한 서비스 확장이 이뤄져 사용 편의성을 더욱 높이고 있습니다. 금융감독원 자료에 따르면 2018년 한 해 동안 간편결 제 이용금액은 80조 1,453억원 에달했으며, 2019년 엔 100조원 을 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 간편결제시장의 성장에 따라 휴대폰결제를 비롯한 당사의 전자지급결제 사업 부문은 높은 성장률을 보이고 있으며, 특히 이커머스 시장 및 음식 배달 서비스의 성장이 가장 눈에 띄게 나타나고 있습니다. 향후 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화, 결제한도 증가 등과 함께 휴대폰결제 매출액 확대 는 더욱 가파르게 나타날 것으로 전망됩니다.

( 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력 사업 부문인 휴대폰결제 서비스 이용범위를 온라인에서 오프라인으로 확대해 나가고 있습니다. 지난 2019년 11월 국내 가입자 수 1,900만명, 누적 결제금액 80조원 에 이르는 국내 간편 결제시장 주요 플랫폼 사업자인 삼성페이와 협업하여 오프라인 휴대폰 간편결제 서비스를 출시하였으며, 현재 가맹점 제휴 등을 통해 사용 편의성을 확대하는 등 사업 본격화에 나서고 있습니다.

또한 당사는 2016년 12월 국내 최초 인터넷전문은행 본인가를 받은 '케이뱅크'의 주주사로써 다양한 분야에서 제휴사업을 추진하고 있습니다. 인터넷전문은행이란 점포 없이 인터넷이나 전화를 매개로(비대면) 예금 수신이나 대출 등의 업무를 하는 은행을 말하며, 소규모 조직만 가지고 지점 없이 운영되는 저비용 구조로 기존 거대 은행에 비해 예대마진과 각종 수수료를 최소화하면서도 수익을 낼 수 있는 은행입니다.

현재 당사가 보유한 결제 관련 빅데이터를 활용한 비금융정보 평가분석 모델을 개발해 고객의 미래 신용을 유추할 수 있는 효용성 있는 정보로 다양한 사업에 활용할 예정입니다. 앞서 당사는 나이스평가정보와 신용평가모델 개발을 위한 업무협약을 체결하고 휴대폰 결제 내역을 기반으로 한 신용평가모델 개발을 완료한 바 있습니다.

비금융데이터를 활용한 신용평가모델은 대출심사 이외에도 다양한 금융서비스에 접목할 수 있을 것으로 기대됩니다.

비금융정보를 활용한 혁신금융 서비스 개발도 동시에 이뤄지고 있습니다. 당사는 지난 2019년 9월, 금융위원회가 선정한 '지정대리인 제도'에 혁신금융 서비스 사업자에 포함됐습니다. 현재 휴대폰 결제 내역을 활용한 비금융데이터를 이용한 신용평가 모델을 개발을 완료하였으며, 이를 기반으로 OK저축은행과 대출심사 관련 사업 등을 진행 할 계 획입니다.

또 중국 최고의 모바일 메신저인 'WeChat'의 국내 바코드 결제 업체로 위챗페이 사용자가 국내에서 현금 없이도 편의점, 대학교 학비 등을 결제할 수 있게 QR코드, 바코드 등 오프라인 통합 결제 플랫폼을 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

[디지털콘텐츠] 디지털콘텐츠 부문의 연결대상 회사는 다날엔터테인먼트입니다. (1) 영업개황 가. 모바일 디지털 이모티콘 당사는 모바일 디지털 이모티콘 관련 사업을 (주)카카오에 2019년 02월 28일 자로 영업 양도 하였습니다.

나. 음원/영상

당사는 2000년부터 축적해온 음악산업 네트워크를 바탕으로 다양한 뮤지션들의 콘텐츠를 확보, 국내외 폭넓은 음원 유통 채널을 통해 음원을 제공하고 있으며, 영상제작 공연 등의 마케팅 지원으로 음악문화 산업의 인프라를 구축하고 있습니다. 또한, 국내외 최신영상 콘텐츠 판권 계약을 통해 라이선스를 적극 확보하고, 웹드라마, 영화 등에 투자하는 등 보유 콘텐츠 확대에 나서고 있습니다. (2) 시장의 특성 가. 모바일 디지털 이모티콘 온라인, 스마트폰을 통한 대화 자체가 급증하면서 '말의 대체재'인 이모티콘도 다양한 형태로 진화하고 있습니다. 귀여운 캐릭터는 물론, 만화 주인공과 인기 연예인도 이모티콘으로 재탄생하고 있으며, 단순 그림 형태 에서 움직이거나 소리가 나는 이모티콘도 출시되고 있습니다. 다양한 표정만큼 표현할 수 있는 감정도 다양해지면서 사용 빈도도 갈수록 높아지고 있습니다. 나. 음원/영상 최근 음원 및 영상 콘텐츠는 소비자 직접 소유가 아닌 접근의 개념으로 바뀌고 있습니다. 예를 들면, 월정액을 결제하고 음악, 영상콘텐츠를 제한된 갯수 혹은 무제한으로 이용할 수 있는 서비스가 확대되고 있는 것입니다. 따라서 이런 서비스 제공업체는 콘텐츠 확보가 중요함으로 당사와 같이 음원/영상 콘텐츠를 확보하고 공급하는 업체의 중요도가 높아지고 있습니다. [프랜차이즈] 프랜차이즈 부문의 연결대상 회사는 다날에프엔비와 비트코퍼레이션 입니다. (1) 영업개황

당사는 약 2년간의 테스트 기간을 거쳐 2013년부터 본격적인 가맹사업을 시작하였습니다. 지속적인 성장을 거듭하면서 100호점 돌파 이후 '태양의 후예', '도깨비' 등 대형 드라마 PPL을 통해 브랜드 확장의 괄목할만한 성장세를 이끌었으며, 2020년 251호 점 까지 오픈을 진행했습니다. 특히 2016년, 2017년 2년 연속 흑자와 약 350%의 매출 성장세를 기록하였습니다. 또한 2019년에는 로봇카페 '비트 2E'를 출시하면서 타 커피 프랜차이즈와는 차별화된 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 커피전문점 시장은 크게 직영, 소형, 중/대형, 개인숍으로 나눌 수 있으며, 당사는 중/대형 카테고리에 속하고 있습니다. 해당 카테고리 내 경쟁사와 비교했을 때, 매장별 평균 매출액은 중위권이며 (2019년 공정거래위원회 정보공개서 기준), 브랜드인지도 상승과 더불어 시장 점유율을 점점 높여 나아가고 있습니다.

(3) 시장의 특성 프랜차이즈 사업은 규모의 경제 효과로 매장이 늘어날수록 물류 수익성이 높아지고 일정 수준에 다다르게 되면 꾸준한 관리를 통해 안정적인 매출을 올릴 수 있는 사업입니다. 따라서 사업 초기보다 중반 이후의 마케팅과 브랜드 관리가 중요한 사업이며, 안정적 물 류 매출을 유지하기 위해 구매력을 키우고 구매원가를 절감시키기 위한 노력이 필요합니다.

당사는 타 전문점과 차별화된 기획력을 바탕으로 다양하고 새로운 메뉴 개발을 통해 제품의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 큐브(커피얼음)를 국내 최초로 상용화시켰으며, 과일주스의 패러다임을 바꾼 허니몽, 네이밍과 비주얼로 SNS를 평정한 웰케셔, 쇼콜라데 등의 대표 메뉴를 가지고 있습니다. 스테디셀러 커피와 더불어 다양한 음료군의 포진으로 꾸준한 매출을 올리고 있으며, ' 별에서 온 그대', '태양의 후예', '도깨비' 등 대형 드라마 PPL을 통해 널리 알리고 있습 니다 . 2020년도에는 '사이코패스다이어리'를 시작으로 '하이바이마마', '반의반', '비밀의숲2' 및 '청춘기록' 등 총 5편의 드라마 PPL을 진행 중에 있습니다. 또한 지속적으로 음악계 셀럽 프로모션을 진행하면서 '음악과 스타와 커피'라는 새로운 마켓 트렌드 전략으로 소비자에게 친숙하게 다가가며 대중뿐만 아니라 스타들의 팬덤에게도 특별한 로열티를 얻고 있습니다.

[렌탈서비스] 렌탈서비스 부문의 연결대상 회사는 플렉스페이입니다. (1) 영업개황 당사는 2020년 7월 PG 사업 확대 및 사업 다각화를 위해 (주)플렉스페이를 인수하였습니다.

(2) 시장의 특성 과거 렌탈 사업은 비데 혹은 정수기 등 주기적인 관리를 요하는 제품을 중심으로 성장하는 모습을 보였습니다. 그러나 최근 소비자들의 소비패턴이 소유에서 경험으로 변화함에 따라, 렌탈기업들은 기존 특정회사의 제품을 빌려주고 관리하는 방식에서 다양한 종류의 제품을 고객들에게 제공하는 렌탈 플랫폼 형태로 바뀌는 특성을 보이고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 플렉스페이는 실시간 운영전산 서비스, 고객별 다양한 결제수단, 상품별 전담팀 구성 등 고객사의 니즈를 반영한 맞춤형 렌탈 장기 할부 서비스를 제공하고 있으며, 고도화된 실시간형 운영전산 시스템을 활용하여 고객과의 해피콜 진행과정을 녹취하고, 이를 바탕으로 자동으로 계약서를 생성하여 렌탈서비스 제공 절차를 단축하는 등 혁신적인 모습을 보이고 있습니다. 플렉스페이는 렌탈 플랫폼 기업으로 다양한 기업들과의 제휴를 통한 취급제품 다각화 등에 적극적으로 나서고 있으며, 렌탈 플랫폼 기업으로서의 경쟁력을 키워가고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

부 문	주요 재화 또는 용역	주요상표	매출액	비중

커머스사업부문	유무선 결제시스템 등	다날	194,563	84.81%

디지털콘텐츠부문	모바일콘텐츠와 음원 등의 제작 유통	다날엔터테인먼트	18,835	8.21%

프랜차이즈부문	커피 프랜차이즈	다날에프엔비, 비트코퍼레이션	14,295	6.23%

렌탈부문	렌탈 서비스 등	플렉스페이	1,725	0.75%

합 계	229,418	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 주요 제품군 중 하나인 모바일 콘텐츠의 경우, 수요와 공급의 원리에 따라 가격이 결정되는 일반 소비재와 달리 각 이동통신사의 정책에 의해 가격이 결정되며 콘텐츠 제공업자는 이동통신사가 책정한 가격에 따라 콘텐츠를 판매하게 됩니다. 또한 콘텐츠 종류마다 가격이 상이하며, 동일한 콘텐츠라도 서비스를 제공하는 이동통신사에 따라, 다운로드 방법과 다운로드를 실시한 단말기에 따라 가격이 모두 다르게 책정되어 있습니다. 이러한 모바일 콘텐츠 가격은 동일한 콘텐츠일 경우 기간별로 변동이 거의 없다는 특징이 있습니다. 그러나 네트워크 고도화 및 단말기 기술 발전과 함께 콘텐츠의 질적수준이 향상됨에 따라 신규 콘텐츠의 가격이 갈수록 높게 책정 되고 있 습니다. 단, 휴대폰결제 서비스의 경우 단위 품목별 가격의 개념이 존재하지 않습니다.

3. 주요 원재료 [프랜차이즈]

(단위 : US센트/lb)

품명	가격

20년 10월	20년 11월	20년 12월

원두*	154.28	161.21	170.44

* 국제커피협회(ICO)의 콜롬비아 마일드(Colombian Milds) 월간 가격 변동** 커머스와 디지털콘텐츠는 원재료가 없으므로 기재를 생략합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사가 영위하는 사업은 인적자원을 활용한 무형의 서비스이기 때문에, 생산설비를 통한 유형 상품 생산과 달리 생산능력, 생산실적 및 가동률을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산설비의 현황 당사의 주 요 생산설비는 서버, 네트워크 등 전산시스템장비이며 2020년 12월 31일 기준으로 생산설비(계정 과목명: 집기비품)의 장부가액 은 7,306,126,469원(개별기준: 2,110,554,276원 ) 입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2020년	2019년	2018년

커머스사업부문	용역	유무선전화결제 등	194,563	161,838	153,451

디지털콘텐츠부문	용역	모바일콘텐츠 및 음원제작 등	18,835	11,095	10,257

프랜차이즈부문	재화	커피 프랜차이즈 등	14,295	18,228	17,985

렌탈서비스	재화	렌탈서비스 등	1,725	-	-

합 계	229,418	191,162	181,693

나. 판매경로 및 판매방법 등[커머스] (1) 판매조직

부서 구분	사업영역

커머스사업본부	유무선 전화결제 및 인증 서비스 제휴영업 업무

(2) 판매경로

당 사가 영위하는 사업은 무형의 서비스로 판매와 관련된 별도의 직판, 계열회사, 대리점, 도매상 등이 존재하지 않습니다. 즉, 유무선 전화결제 서비스 매출은 모두 내부 조직의 판매 및 영업 활동에 의해 발생합니다.

(3) 판매방법 및 조건

당 사 서비스의 판매는 휴대폰결제의 경우 SKT, KT, LGU+ 등의 통신업체를 통해 이용자에게 판매하고 각 통신업체와 수익을 배분하게 되며, 신용카드, 계좌이체, 상품권 결제 등의 경우 사용자가 서비스를 이용할 때 당사가 채택하고 있는 결제 시스템을 통해 결제대금을 지불하고, 이에 해당하는 일정 수수료를 제외한 후 결제대금을 회수하고 있습니다. 유무선 전화결제의 경우 쿠팡, 이베이코리아, 카카오, 엔씨소프트, NHN, 네오위즈, 11번가, 넥슨 등의 인터넷 사업자와의 제휴를 통해 이용자의 결제 건마다 수수료를 징수하게 됩니다.

(4) 판매전략

당 사는 동종업체 간 경쟁에서 우위를 점하기 위해 기술력 확보를 최우선 과제로 삼고있습니다. 커머스 사업부문의 경우 꾸준한 결제 솔루션의 효율성 개선 작업을 통해 경쟁업체에 비해 안정적인 서비스 이용을 가능케하고 있으며, 고객 관리를 강화하여 이용자의 서비스 만족에 역점을 두고 있습니다. 또한 주요 인터넷 사업자에 대해서는 결제 모듈 커스터마이징을 통해 각 사에 최적의 결제 솔루션을 제공하고 있습니다. [디지털콘텐츠]

(1) 판매조직

부서 구분	사업영역

콘텐츠사업본부	이모티콘, 캐릭터 라이선스 등

음악사업본부	음원/CD 유통 및 투자, 라이선스 사업

미디어사업본부	영화, 드라마, 애니메이션 등 라이선스 투자 및 유통

(2) 판매경로

주요사업영역	판매경로

이모티콘	카카오톡 플랫폼

음원 유통	멜론, 벅스, 소리바다 등 음원유통 플랫폼

영상 유통	IPTV, Cable TV, 인터넷 VOD 등 영상유통 플랫폼

(3) 판매방법 및 조건

당사의 서비스 판매는 당사가 확보하고 있는 콘텐츠 유통권을 각 판매경로별 플랫폼을 통해 이용자에게 판매하고, 각 플랫폼사와 수익을 배분하게 되며, 당사는 당사에 배분된 수익에서 다시 원 콘텐츠 권리자들에게 일정 비율의 수익을 정산해 주는 구조입니다.

(4) 판매 전략

당사는 동종업체 간 경쟁에서 우위를 점하기 위해 양질의 콘텐츠 확보를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이모티콘 사업의 경우 보다 다양하고 신선한 캐릭터를 개발하고 발굴하기 위해 디자이너 등 CP 관리에 중점을 두고 있으며, 음원 및 영상을 적시에 확보하여 유통할 수 있도록 꾸준한 투자와 네트워크를 만들어 가고 있습니다.

[프랜차이즈]

(1) 판매조직

판매조직은 아래와 같이 크게 4가지로 구분되고 있습니다.

항목	매출

영업	개설 매출

직영점	판매 매출

가맹점	물류 매출 / 로열티 매출

해외	물류 수출 매출 / 로열티 매출

(2) 판매경로판매경로는 아래와 같습니다.

항목	판매 경로

영업	매장 개설, 교육 및 인테리어

직영점/해외/기타	매장 판매, 물류 공급 및 로열티

가맹점	물류 매출 / 로열티 매출

6. 수주상황 당사가 영위하는 사업은 인적자원을 활용한 무형의 서비스 사업이기 때문에, 생산설비를 통한 유형 상품 생산과 달리 수주와 직접적으로 관련된 사항은 존재하지 않습니다. 다만, 당사의 사업형태 및 매출인식 기준을 일반적인 제조업과 비교해보면, 당사와 각 이동통신사 및 인터넷 사업자, 가맹점 네트워크 간에 체결한 각종 서비스 관련 계약을 수주의 개념으로 간주할 수 있습니다.예컨대, 당사 커머스 사업부문을 살펴보면, 현재 당사와 '유무선 전화결제 솔루션 이용 계약'을 체결한 20,000여 개의 인터넷 사업자 및 오프라인 가맹점 을 모두 '발주처'라고 할 수 있습니다. 당사는 이들이 운영 중인 인터넷 사이트와 오프라인 매장에 결제 솔루션을 설치한 후, 당사 결제 서버를 거쳐 각종 유료 콘텐츠 및 서비스, 상품 이용금액 결제가 이루어지도록 하고 있습니다. 이때, 매 거래마다 일정 비율의 수수료가 부과되며, 이 결제 수수료가 당사의 매출로 인식됩니다. 즉, 최초 계약 시 한번의 '발주'에 의해 그 계약 관계가 유지되는 한 매우 상시적이고 반복적으로 '납품'과 '대금결제'가 이루어진다고 볼 수 있습니다. 또한, 계약 관계 유지와 관련하여, 온/오프라인 결제 솔루션 이용에 있어 가장 중요한 핵심은 솔루션 사업자와 서비스 사업자 간 시스템 연동을 통한 '거래 안정성'이기 때문에 계약관계의 변동성이 타업종에 비해 적은 편입니다.

7. 위험관리가 . 시장위험(1) 외환위험

연 결회사의 대부분의 거래는 국내 거래이나, 일부 외화 자산ㆍ부 채를 보유하고 있으며, 이에 따른 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러이며, 투기적 목적의 외환관리는 수행하지 않고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구분	당기말	전기말

외화금액	원화환산금액	외화금액	원화환산금액

현금및현금성자산	643	699,189	290	336,166

매출채권	1,028	11,037	32	37,559

장기기타수취채권	50	54,400	-	-

당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD/원	76,463	(76,463)	37,360	(37,360)

(*) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 외화자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.

연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 10bp변동 시 변동금리부 차입금및 예금으로부터 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

10bp 상승시	10bp 하락시	10bp 상승시	10bp 하락시

이자비용	19,850	(19,850)	15,400	(15,400)

(3) 주가변동 위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 보고기간말 현재 연결회사의 출자지분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

상장주식	47,140,662	31,166,513

비상장주식	20,204,112	24,314,088

보고 기간말 현재 다른 변수가 일정하고 출자지분의 주가가 30% 변동시 주가변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

30% 상승시	30% 하락시	30% 상승시	30% 하락시

상장주식 등	11,030,915	(11,030,915)	7,292,964	(7,292,964)

비상장주식 등	4,727,762	(4,727,762)	5,689,497	(5,689,497)

나 . 신용위험

연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.전사신용정책은 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며, 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.이러한 신용정책 상의 평가기준에 의거하여 신용여신의 적정 한도가 산출되며 기 설정된 내부의 재량권 및 절차에 따라 엄격하게 집행됩니다.보고기간말 현재 신용위험에 최대로 노출될 수 있는 금융자산 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표상 자산	당기말	전기말

현금성자산	52,486,558	45,520,371

단기금융자산	3,100,000	3,034,655

기타포괄손익-공정가치금융자산	-	19,952,050

당기손익-공정가치금융자산	-	51,992

매출채권	31,903,699	29,300,629

기타수취채권	300,149,055	283,531,228

장기기타수취채권	36,552,282	10,561,959

장기금융자산	115,000	-

합 계	424,306,594	391,952,884

다 . 유동성 위험

유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성 위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	매입채무	기타지급채무	차입금 등(*)	리스부채	합 계

1년 이내	18,996,021	26,221,108	158,542,568	4,689,236	208,448,933

1년 초과 ~ 5년 이하	-	219,100	87,804,802	7,519,346	95,543,248

5년 초과	-	-	-	1,194,210	1,194,210

합 계	18,996,021	26,440,208	246,347,370	13,402,792	305,186,391

(*)계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 이자를 포함하고 있으며, 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

당사 개발본부에서 유무선 콘텐츠 서비스 및 유무선 전화결제 서비스에 대한 연구개발을 담당하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위: 천원)

과 목	제24기	제23기	제22기	비 고

연구개발비용 계	4,872,580	4,495,543	5,829,183	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.12%	2.35%	3.21%	-

나 . 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

다날 메세지큐 프로젝트	내부기관	시스템 MQ를 shared memory를 이용하여 구현	다날휴대폰결제

무선과금 URL 인증	내부기관	기준일자 월정액제 자동연장 시스템 개발	다날휴대폰결제

미국 휴대폰결제 서비스	내부기관	미국 휴대전화결제 이통사 연동 시스템 Gateway 개발	BilltoMobile

확장 서비스 결제 Foundation	내부기관	충전카드, 은행카드 등 결제 Proxy 서비스(확장결제서비스)를 위한 기반 Foundation (Framework과 Library의 중간 단계)	다날휴대폰결제

Danal Crypto Library	내부기관	보안 강화를 위해 기존 Crypto 알고리즘들을 커스터마이징하여 불법 복호화 시도를 제거할 목적의 암/복호화 라이브러리	다날휴대폰결제

LGT 무선과금	내부기관	LGT 무선과금 신규 연동	다날휴대폰결제

CP Site 개편	내부기관	CP Site 유지관리 및 업데이트	다날휴대폰결제

IMPC 개발	내부기관	대만 이통사인 CHT와 국제 지불 중계 시스템 개발	Telepay

모바일 뮤직 ASP	내부기관	이통3사 모바일 뮤직서비스 ASP	Ohdio.com

미국결제서비스코어	내부기관	미국 휴대폰 결제시스템 구축을 위한 핵심 솔루션 개발	BilltoMobile

미국 LMS	내부기관	미국 휴대폰 결제 한도 및 리스크 관리를 위한 Limit Management Service 개발	BilltoMobile

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지 적재산권 보유현황

권리	등록번호	등록일자	명칭

특허	10-0413596	2003-12-18	일부의 신용정보만을 이용한 대금결제 방법

특허	10-0489816	2005-05-06	음성응답시스템의 과금방법

특허	10-0504453	2005-07-21	개인형 홈페이지의 음성 콘텐츠 제공 시스템 및 그 방법

특허	10-0653218	2006-11-27	휴대폰용 벨소리 다운로드 방법 및 시스템

특허	10-0792551	2008-01-02	모바일 메시지를 이용한 지로 요금 결제 방법 및 그 시스템

특허	10-0812977	2008-03-06	통합인증 시스템 및 방법

특허	10-0864182	2008-10-13	난수표를 이용한 온라인 인증 방법 및 시스템

특허	중국: ZL200610002918.5	2010-07-21	인터넷 콘텐츠의 결제 방법, 이를 실행시키기 위한프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체 및 인터넷콘텐츠의 결제방법

특허	10-1052477	2011-07-22	휴대폰을 이용한 결제 시스템 및 그 방법

특허	10-1106285	2012-01-09	통합 바코드를 이용하여 결제 정보를 처리하는 시스템 및 모바일디바이스의 제어 방법

특허	10-1124592	2012-02-29	잔돈을 적립하기 위한 적립 서버 및 적립한 잔돈을 이용하는 방법

특허	10-1124597	2012-02-29	잔돈 적립을 이용한 선불 카드 충전 방법 및 이용방법

특허	미국: US 8,180,686 B2	2012-05-15	휴대용 단말기를 이용한 복수 단계 인증 전자 결제 방법

특허	미국: US 8,352,329 B2	2013-01-08	휴대용 인증을 이용한 국제 전자 결제 서비스 방법 및 시스템

특허	10-1389792	2014-04-22	적어도 하나 이상의 아이템을 결제하기 위한 데이터를 처리하는모바일 디바이스 및 서버의 제어방법

특허	10-1480889	2015-01-05	사용자 인증용 가상 키보드 생성 장치 및 방법

특허	10-1502041	2015-03-06	적어도 하나 이상의 아이템을 결제하기 위한데이터를 처리하는 모바일 디바이스 및 결제 시스템의 제어방법

특허	10-1531878	2015-06-22	모바일 단말을 위한 간편 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1537551	2015-07-13	소액결제 연동 기반의 선불카드 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1537553	2015-07-13	터치 결제 기반의 카드 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1587418	2016-01-15	발신번호 변조 방지 기반의 호 차단 제어 장치 및 방법

특허	10-1587414	2016-01-15	일회용 신용카드 번호 기반의 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1639404	2016-07-07	지문 분할 인식 기반의 사용자 인증 장치 및 방법

특허	10-1669594	2016-10-20	2차원 바코드를 이용하여 페이먼트 프로세스를 실행하는 모바일 디바이스, 서비스 단말기, 제1 서버 및 제2 서버를 포함하는 시스템 및 각각의 제어방법

특허	10-1691412	2016-12-26	전화번호에 기초한 2채널 사용자 인증 보조 장치 및 방법

특허	10-1700569	2017-01-23	제스처 기반의 사용자 인증이 가능한 HMD장치 및 상기 HMD장치의 제스처 기반의 사용자 인증 방법

특허	10-1708697	2017-02-15	국가 간 신용카드 결제 대행 중개 서비스 장치 및 방법

특허	10-1748615	2017-06-13	접속 정보 확인에 기초한 모바일 간편 결제 보조 장치 및 그 동작 방법

특허	10-1752291	2017-06-23	포인트의 적립 및 관리가 가능한 휴대전화 소액결제 처리 대행 서비스 장치 및 그 동작 방법

특허	10-1759974	2017-07-14	소액결제 연동 기반의 무기명 선불카드 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1766678	2017-08-03	고정 지출 내역을 고려한 대금 결제 보조 장치 및 방법

특허	10-1783281	2017-09-25	신분증 데이터의 안전 보관이 가능한 전자 단말 장치 및 그 동작 방법

특허	10-1796520	2017-11-06	간편 신용 결제 처리 대행 서비스 장치 및 그 동작 방법

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특허	10-1812954	2017-12-21	가상 계좌를 활용한 대금 결제 대행 처리 서비스 장치 및 그 동작 방법

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