다날 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	563,652,585,254	446,398,204,961

현금및현금성자산	129,677,549,706	52,486,558,262

단기금융자산	6,802,275,790	3,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산	51,490,194,993	48,942,642,438

파생금융자산	1,346,985,437	463,633,069

매출채권	34,300,253,276	31,903,698,623

기타수취채권	327,133,882,121	300,149,054,871

기타유동자산	11,808,532,053	8,659,943,218

당기법인세자산	51,343,643	4,622,826

재고자산	1,041,568,235	688,051,654

비유동자산	182,735,704,140	123,746,726,903

장기금융자산	110,000,000	115,000,000

장기기타수취채권	32,173,892,433	36,552,281,522

당기손익-공정가치금융자산	5,597,085,852	976,744,461

기타포괄손익-공정가치금융자산	36,521,052,045	17,425,386,670

관계기업투자	37,394,115,604	1,274,501,881

유형자산	10,605,887,318	7,565,518,198

사용권자산	9,475,105,783	11,767,063,186

무형자산	35,227,127,200	27,753,582,043

기타비유동자산	3,856,134,121	2,819,586,700

이연법인세자산	11,775,303,784	17,497,062,242

자산총계	746,388,289,394	570,144,931,864

부채

유동부채	179,705,199,597	233,412,672,878

매입채무	18,595,745,229	18,996,020,616

단기차입금	56,482,685,340	156,511,363,778

리스부채	4,252,169,332	4,579,873,844

기타지급채무	43,393,590,448	26,179,207,835

당기법인세부채	13,804,360,236	4,994,224,345

기타유동부채	39,539,782,807	17,947,263,451

충당부채	476,231,106	417,014,684

파생금융부채	3,160,635,099	3,787,704,325

비유동부채	240,685,413,858	103,112,427,115

장기차입금	220,021,046,188	84,533,946,810

리스부채	5,794,858,863	8,140,780,548

확정급여부채	3,020,977,348	2,072,490,787

장기기타지급채무	886,899,879	261,000,000

이연법인세부채	761,001,398	868,234,703

기타비유동부채	2,684,243,222	2,307,770,916

파생금융부채	6,941,401,085	4,481,774,654

충당부채	574,985,875	446,428,697

부채총계	420,390,613,455	336,525,099,993

자본

지배기업의 소유지분	316,194,477,175	232,232,036,467

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	42,621,461,576	(8,223,285,519)

이익잉여금	94,617,468,360	61,499,774,747

비지배지분	9,803,198,764	1,387,795,404

자본총계	325,997,675,939	233,619,831,871

자본과부채총계	746,388,289,394	570,144,931,864

연결 손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	68,459,357,376	202,495,246,391	60,416,799,503	171,677,412,992

영업비용	64,742,149,647	185,813,290,741	53,210,705,091	147,854,176,007

대손상각비	2,065,392,743	9,882,795,871	2,442,083,950	11,769,761,955

영업이익	1,651,814,986	6,799,159,779	4,764,010,462	12,053,475,030

지분법손실	380,476,984	903,512,221	119,430,428	253,587,153

지분법적용투자주식처분이익	2,262,810,335

금융수익	162,499,520	1,160,003,666	212,723,510	788,824,108

금융비용	2,173,790,456	6,591,643,355	1,600,867,813	4,677,009,859

기타영업외수익	11,814,416,248	56,766,338,890	383,400,564	8,581,586,989

기타영업외비용	3,432,784,312	11,670,354,197	298,604,831	3,711,665,690

법인세비용차감전이익	7,641,679,002	47,822,802,897	3,341,231,464	12,781,623,425

법인세비용	3,238,893,414	8,193,664,140	1,443,270,431	4,630,949,175

당기순이익	4,402,785,588	39,629,138,757	1,897,961,033	8,150,674,250

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	4,781,930,912	33,123,154,562	2,092,005,562	9,614,323,045

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(379,145,324)	6,505,984,195	(194,044,529)	(1,463,648,795)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익	72	496	32	153

희석주당이익	72	496	32	152

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	4,402,785,588	39,629,138,757	1,897,961,033	8,150,674,250

기타포괄손익	47,185,278,800	50,776,732,440	4,500,122,689	899,247,083

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	47,306,164,772	50,869,951,884	4,463,224,155	955,708,515

순확정급여부채의 재측정요소	(13,885,531)	(2,521,643)	(20,036,784)	(62,230,390)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	47,318,566,918	50,872,473,527	4,483,260,939	1,017,938,905

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,483,385

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(120,885,972)	(93,219,444)	36,898,534	(56,461,432)

해외사업환산손익	(120,885,972)	(93,219,444)	36,898,534	(56,461,432)

총포괄손익	51,588,064,388	90,405,871,197	6,398,083,722	9,049,921,333

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	51,966,965,987	83,494,590,422	6,934,152,323	10,855,198,068

비지배지분	(378,901,599)	6,911,280,775	(536,068,601)	(1,805,276,735)

지배기업소유주지분 총포괄이익	51,966,965,987	83,494,590,422	6,934,152,323	10,855,198,068

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(4,409,735,312)	44,778,442,958	195,655,671,839	4,116,305,443	199,771,977,282

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	1,361,972,673	1,361,972,673	(344,033,768)	1,017,938,905

관계기업 자본의 변동에 대한 지분

해외사업환산손익	(56,461,432)	(56,461,432)	(56,461,432)

순확정급여부채의 재측정요소	(64,636,218)	(64,636,218)	2,405,828	(62,230,390)

당기순이익	9,614,323,045	9,614,323,045	(1,463,648,795)	8,150,674,250

소유주와의 거래	주식선택권	(295,829,397)	(295,829,397)

전환사채의 보통주 전환	3,391,547,500	19,008,480,809	22,400,028,309	22,400,028,309

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	344,033,768	344,033,768	1,166,825,000	1,510,858,768

지배력을 상실

지배력의 취득	10,866,881	10,866,881

2020.09.30 (기말자본)	34,273,405,000	143,413,587,502	(2,760,190,303)	54,328,129,785	229,254,931,984	3,192,891,192	232,447,823,176

2021.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(8,223,285,519)	61,499,774,747	232,232,036,467	1,387,795,404	233,619,831,871

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	50,468,028,232	50,468,028,232	404,445,295	50,872,473,527

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	2,088,021	(2,088,021)

해외사업환산손익	(93,219,444)	(93,219,444)	(93,219,444)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,372,928)	(3,372,928)	851,285	(2,521,643)

당기순이익	33,123,154,562	33,123,154,562	6,505,984,195	39,629,138,757

소유주와의 거래	주식선택권	804,470,157	804,470,157

전환사채의 보통주 전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	467,850,286	467,850,286	699,652,528	1,167,502,814

지배력을 상실	(10,100)	(10,100)

지배력의 취득	10,000	10,000

2021.09.30 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	42,621,461,576	94,617,468,360	316,194,477,175	9,803,198,764	325,997,675,939

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	11,064,802,989	6,945,079,990

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	21,694,127,446	10,842,622,020

이자의 수취	822,529,735	643,366,659

이자의 지급	(4,654,510,078)	(3,369,031,242)

배당금의 수취	742,040,363	72,886,200

법인세의 납부	(7,539,384,477)	(1,244,763,647)

투자활동현금흐름	31,371,819,041	10,494,158,627

단기금융상품 감소	1,500,000,000	1,334,754,986

단기금융상품 증가	(5,202,275,790)	(1,400,100,000)

당기손익-공정가치금융자산 증감	9,163,999,869	1,215,115,253

기타수취채권 감소	2,526,670,670	5,000,000,000

기타수취채권 증가	(1,021,666,667)	(5,099,904,971)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	40,758,716,602

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득	(96,966,000)	(1,000,165,600)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	19,852,351,451

기타비유동자산의 처분	49,865,908

기타비유동자산의 취득	(43,322,000)	(48,914,892)

관계기업투자 처분	1,934,419,541

관계기업투자 취득	(36,694,735,150)	(300,000,000)

장기기타수취채권 감소	1,072,528,568	1,493,255,925

장기기타수취채권 증가	(1,417,135,968)	(272,732,500)

유형자산의 처분	57,615,003	6,363,636

유형자산의 취득	(4,984,952,763)	(1,703,132,319)

무형자산의 처분	44,652,126,067	2,047,586,594

무형자산의 취득	(20,883,068,849)	(13,034,634,008)

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	2,404,315,072

재무활동현금흐름	34,731,169,790	29,226,533,448

단기차입금의 증가	523,610,000,000	277,688,850,100

단기차입금의 상환	(691,373,483,288)	(286,401,330,094)

장기차입금의 증가	174,459,230,100	55,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,666,666,666)

비지배지분의 증감	(100)	(8,873,138,060)

전환상환우선주의 발행	3,299,869,920

신주인수권부사채의 발행	35,000,000,000

전환사채의 상환	(7,743,371,780)	(3,700,245,600)

전환사채의 보통주 전환	(44,861,370)

리스부채의 감소	(3,688,577,876)	(3,216,074,862)

유상증자의 행사	1,167,502,814	440,000,000

현금및현금성자산의 증가	77,167,791,820	46,665,772,065

기초의 현금및현금성자산	52,486,558,262	45,520,371,388

현금및현금성자산의 환율변동효과	23,199,624	3,136,346

기말의 현금및현금성자산	129,677,549,706	92,189,279,799