다날 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (최근5개사업연도)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.02.26	전환권행사	보통주	42,759	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.10	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.04.16	전환권행사	보통주	557,792	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.04.16	전환권행사	보통주	285,062	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.21	전환권행사	보통주	570,124	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.28	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.05.04	전환권행사	보통주	256,556	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.06	전환권행사	보통주	242,303	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.07	전환권행사	보통주	1,301,517	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.05.08	전환권행사	보통주	855,187	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.13	전환권행사	보통주	285,062	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.06.10	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.07.07	전환권행사	보통주	154,942	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.07.14	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.08.25	전환권행사	보통주	125,193	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.08.31	전환권행사	보통주	402,230	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.09.02	전환권행사	보통주	260,000	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.09.25	전환권행사	보통주	204,828	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.11.18	전환권행사	보통주	402,230	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	7	2021.07.23	2026.07.23	35,000,000,000	(주)다날 보통주	2022.07.23 ~ 2026.07.22	100	4,778	16,695,000,000	3,494,139	주)

합 계	-	-	-	35,000,000,000	(주)다날 보통주	-	100	4,778	16,695,000,000	3,494,139	주)

※ 당사는 2022년 7월 20일, 신주인수권부사채 권면 총액의 30%에 해당하는 10,500,000,000원을 매도청구권(Call Option)행사로 취득 및 말소처리 하였습니다. 동 보고서 제출일 현재, 미상환 신주인수권부사채 권면 잔액은 24,500,000,000원 이며, 행사가능주식수는 5,127,668주입니다.
※ 당사는 2023년 4월 24일, 시가 하락에 따라 상기 신주인수권 행사가액을 조정하였습니다.(조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 5,465원/4,483,074주 → 조정 후 : 4,778원/5,127,668주)
※ 신주인수권 행사가능기간 중 조기상환청구에 따른 변동은 아래와 같습니다.
※ 당사는 2024년 7월23일 사채권자의 풋옵션 행사로 5,390,000,000원에 대한 조기상환을 완료 하였으며 해당 사채는 말소처리 되었습니다. 동 보고서 제출일인 2024년 8월 14일 기준 미상환 신주인수권부사채 권면 잔액은 11,305,000,000원 / 행사가능주식수는 2,366,052주이며 상기 표는 반기말 기준으로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 다날	회사채	사모	2021.07.23	35,000	0	-	2026.07.23	일부상환(18,305백만원 매도청구상환)	대신증권

합 계	-	-	-	35,000	0	-	-	미상환	대신증권

※ 위 채무증권은 제7회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채입니다.
※ 당사는 2022년 7월 20일, 위 신주인수권부사채 권면 총액의 30%에 해당하는 10,500,000,000원을 매도청구권(Call Option)행사로 취득 및 말소처리 하였습니다.
※ 당사는 2023년 4월 24일, 시가 하락에 따라 상기 신주인수권 행사가액을 조정하였습니다. (조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 5,465원 / 4,483,074주 → 조정 후 : 4,778원 / 5,127,668주)
※ 조기상환 청구에 따른 변동은 아래와 같습니다. 일 시 행사총액 잔 액 행사가능주식수 2023-07-24 1,620,000,000 22,880,000,000 4,788,614 2023-10-23 2,475,000,000 20,405,000,000 4,270,615 2024-01-23 700,000,000 19,705,000,000 4,124,110 2024-04-23 3,010,000,000 16,695,000,000 3,494,139
※ 당사는 2024년 7월23일 사채권자의 풋옵션 행사로 5,390,000,000원에 대한 조기상환을 완료 하였으며 해당 사채는 말소처리 되었습니다. 동 보고서 제출일인 2024년 8월 14일 기준 미상환 신주인수권부사채 권면 잔액은 11,305,000,000원 / 행사가능주식수는 2,366,052주이며 상기 표는 반기말 기준으로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	16,695	-	-	-	-	16,695

합계	-	-	16,695	-	-	-	-	16,695

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-