다날 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	464,517,932,486	421,473,753,975

현금및현금성자산	92,189,279,799	45,520,371,388

단기금융자산	3,103,000,000	3,034,654,986

당기손익-공정가치금융자산	36,185,451,569	31,646,521,057

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,952,050,000

파생금융자산	708,231,022	247,040,622

매출채권	30,441,947,232	29,300,628,731

기타수취채권	291,718,326,919	283,531,228,175

기타유동자산	9,223,869,699	6,826,453,626

당기법인세자산	160,043,952	14,027,776

재고자산	787,782,294	1,400,777,614

비유동자산	135,227,680,416	90,543,801,544

장기금융자산	113,500,000

장기기타수취채권	35,993,187,753	10,561,959,366

당기손익-공정가치금융자산	1,044,110,232	1,343,276,655

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,346,317,047	22,493,232,636

관계기업투자	2,933,241,326	2,886,828,479

유형자산	8,002,188,363	8,982,194,762

사용권자산	8,590,385,000	10,876,618,549

무형자산	27,198,490,325	12,366,315,944

기타비유동자산	3,865,208,529	1,045,868,156

이연법인세자산	22,141,051,841	19,987,506,997

자산총계	599,745,612,902	512,017,555,519

부채

유동부채	163,774,681,941	143,499,327,708

매입채무	17,911,113,936	17,079,297,987

단기차입금	77,212,010,885	52,270,999,885

리스부채	3,976,430,854	4,004,706,220

기타지급채무	29,503,997,134	45,669,277,575

당기법인세부채	6,504,437,831	525,452,126

충당부채	368,887,198	307,002,692

파생금융부채	1,481,452,632	39,187,500

기타유동부채	26,816,351,471	23,603,403,723

비유동부채	203,523,107,785	168,746,250,529

장기차입금	190,841,081,492	153,652,028,632

리스부채	5,489,693,218	7,874,039,050

장기기타지급채무	370,538,092	432,985,092

확정급여부채	2,885,255,530	1,570,427,849

이연법인세부채	374,593,674	455,357,706

파생금융부채	61,137,000	2,006,165,000

충당부채	443,561,641	441,352,838

기타비유동부채	3,057,247,138	2,313,894,362

부채총계	367,297,789,726	312,245,578,237

자본

지배기업의 소유지분	229,254,931,984	195,655,671,839

자본금	34,273,405,000	30,881,857,500

주식발행초과금	143,413,587,502	124,405,106,693

기타자본구성요소	(2,760,190,303)	(4,409,735,312)

이익잉여금	54,328,129,785	44,778,442,958

비지배지분	3,192,891,192	4,116,305,443

자본총계	232,447,823,176	199,771,977,282

자본과부채총계	599,745,612,902	512,017,555,519

연결 손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	60,416,799,503	171,677,412,992	50,722,661,719	142,485,719,818

영업비용	53,210,705,091	147,854,176,007	42,555,998,307	118,700,534,839

대손상각비	2,442,083,950	11,769,761,955	4,626,557,871	12,259,066,906

영업이익	4,764,010,462	12,053,475,030	3,540,105,541	11,526,118,073

지분법이익(손실)	(119,430,428)	(253,587,153)	(26,856,589)	726,598,802

종속기업및관계기업투자주식처분이익	(620,306,201)	8,520,926,934

금융수익	212,723,510	788,824,108	295,672,100	964,438,983

금융비용	1,600,867,813	4,677,009,859	1,546,522,966	4,352,586,270

기타영업외수익	383,400,564	8,581,586,989	(1,367,066,852)	12,948,808,651

기타영업외비용	298,604,831	3,711,665,690	2,937,741,664	5,155,828,331

법인세비용차감전이익	3,341,231,464	12,781,623,425	(2,662,716,631)	25,178,476,842

법인세비용	1,443,270,431	4,630,949,175	547,533,334	6,562,310,922

계속영업분기순이익(손실)	1,897,961,033	8,150,674,250	(3,210,249,965)	18,616,165,920

중단영업분기순이익	4,122,349,801

분기순이익(손실)	1,897,961,033	8,150,674,250	(3,210,249,965)	22,738,515,721

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분이익(손실)	2,092,005,562	9,614,323,045	(2,623,900,205)	24,679,831,565

비지배지분손실	(194,044,529)	(1,463,648,795)	(586,349,760)	(1,941,315,844)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익

계속영업 기본주당이익(손실)	32	153	(44)	358

중단영업 기본주당이익	66

희석주당순이익

계속영업 기본주당이익(손실)	32	152	(37)	325

중단영업 기본주당이익	59

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	1,897,961,033	8,150,674,250	(3,210,249,965)	22,738,515,721

기타포괄손익	4,500,122,689	899,247,083	(397,437,093)	(1,808,831,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	4,463,224,155	955,708,515	(400,101,800)	(1,823,091,865)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,036,784)	(62,230,390)	(5,070,732)	(14,353,728)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	4,483,260,939	1,017,938,905	(393,505,792)	(1,808,823,861)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(1,525,276)	85,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	36,898,534	(56,461,432)	2,664,707	14,260,561

해외사업환산손익	36,898,534	(56,461,432)	2,664,707	14,260,561

분기총포괄이익(손실)	6,398,083,722	9,049,921,333	(3,607,687,058)	20,929,684,417

분기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	6,934,152,323	10,855,198,068	(3,021,337,298)	22,868,243,422

비지배지분	(536,068,601)	(1,805,276,735)	(586,349,760)	(1,938,559,005)

지배기업소유주지분 총포괄손익

계속영업 총포괄이익(손실)	6,934,152,323	10,855,198,068	(6,877,729,047)	19,011,851,673

중단영업 총포괄이익	3,856,391,749	3,856,391,749

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	매각예정분류 기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,187,327,000	117,804,990,436	(617,134,893)	23,974,851,565	(931,840,537)	167,418,193,571	(7,018,636,270)	160,399,557,301

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(1,808,823,861)	(1,808,823,861)	(1,808,823,861)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	85,724	85,724	85,724

순확정급여부채의 재측정요소	(17,110,567)	(17,110,567)	2,756,839	(14,353,728)

해외사업환산손익	14,260,561	14,260,561	14,260,561

분기순이익(손실)	24,679,831,565	24,679,831,565	(1,941,315,844)	22,738,515,721

소유주와의 거래	주식배당	2,611,293,000	(2,611,293,000)

주식선택권	200,886,142	200,886,142	16,876,632	217,762,774

자기주식의 취득	(24,530,688)	(24,530,688)	(24,530,688)

전환사채의 보통주 전환	1,083,237,500	6,600,116,257	7,683,353,757	7,683,353,757

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	1,846,760,485	1,846,760,485	3,719,202,151	5,565,962,636

연결범위변동(지배력 상실)	7,364,170,179	7,364,170,179

연결범위변동(지배력 획득)	(692,743,233)	(692,743,233)

매각예정 처분	931,840,537	931,840,537	931,840,537

2019.09.30 (기말자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(388,582,254)	46,026,365,287	200,924,747,226	1,450,310,454	202,375,057,680

2020.01.01 (기초자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(4,409,735,312)	44,778,442,958	195,655,671,839	4,116,305,443	199,771,977,282

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	1,361,972,673	1,361,972,673	(344,033,768)	1,017,938,905

관계기업 자본의 변동에 대한 지분

순확정급여부채의 재측정요소	(64,636,218)	(64,636,218)	2,405,828	(62,230,390)

해외사업환산손익	(56,461,432)	(56,461,432)	(56,461,432)

분기순이익(손실)	9,614,323,045	9,614,323,045	(1,463,648,795)	8,150,674,250

소유주와의 거래	주식배당

주식선택권	(295,829,397)	(295,829,397)

자기주식의 취득

전환사채의 보통주 전환	3,391,547,500	19,008,480,809	22,400,028,309	22,400,028,309

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	344,033,768	344,033,768	1,166,825,000	1,510,858,768

연결범위변동(지배력 상실)

연결범위변동(지배력 획득)	10,866,881	10,866,881

매각예정 처분

2020.09.30 (기말자본)	34,273,405,000	143,413,587,502	(2,760,190,303)	54,328,129,785	229,254,931,984	3,192,891,192	232,447,823,176

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,945,079,990	(3,088,428,265)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	10,842,622,020	2,074,237,098

이자의 수취	643,366,659	954,796,453

이자의 지급	(3,369,031,242)	(2,582,831,877)

배당금의 수취	72,886,200	259,970,532

법인세비용의 납부	(1,244,763,647)	(3,794,600,471)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,494,158,627	12,267,878,586

단기금융상품 감소	1,334,754,986	41,389,637,945

단기금융상품 증가	(1,400,100,000)	(26,426,145,907)

당기손익-공정가치금융자산 증감	1,215,115,253	7,558,694,925

기타수취채권 감소	5,000,000,000	4,670,000,000

기타수취채권 증가	(5,099,904,971)	(8,300,000,000)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	600,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득	(1,000,165,600)	(5,072,255,587)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	19,852,351,451

장기기타수취채권 감소	1,493,255,925	505,412,478

장기기타수취채권 증가	(272,732,500)	(722,800,000)

관계기업투자 취득	(300,000,000)

기타비유동자산의 처분	642,854,574

기타비유동자산의 취득	(48,914,892)	(669,627,830)

유형자산의 처분	6,363,636	458,786,534

유형자산의 취득	(1,703,132,319)	(4,803,461,746)

무형자산의 처분	2,047,586,594	855,000,000

무형자산의 취득	(13,034,634,008)	(2,697,040,747)

중단영업 처분	4,869,415,463

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	2,404,315,072	8,808,484

재무활동으로 인한 현금흐름	29,226,533,448	54,640,892,953

단기차입금의 증가	277,688,850,100	399,497,377,909

단기차입금의 상환	(286,401,330,094)	(399,185,442,541)

장기차입금의 증가	55,000,000,000	54,937,662,760

장기차입금의 상환	(1,666,666,666)

전환사채의 상환	(3,700,245,600)

전환사채의 보통주 전환	(44,861,370)	(9,877,700)

종속기업의 유상증자	5,935,538,000

종속기업의 처분	726,825,000

종속기업의 취득	(9,599,963,060)	(3,412,891,932)

리스부채의 감소	(3,216,074,862)	(3,096,942,855)

유상증자의 행사	440,000,000

자기주식의 취득	(24,530,688)

현금및현금성자산의 증가	46,665,772,065	63,820,343,274

기초의 현금및현금성자산	45,520,371,388	28,188,910,228

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,136,346	30,423,683

기말의 현금및현금성자산	92,189,279,799	92,039,677,185