인크레더블버즈 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	4,724,409	500	635	9회차 BW행사청구

2015년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	147,058	500	10,200	사모/보호예수(*주1)

2016년 07월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	395,700	500	2,525	소액일반공모

2016년 09월 01일	전환권행사	보통주	144,717	500	2,764	11회차 CB 전환청구

2016년 11월 10일	전환권행사	보통주	33,898	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 11월 28일	전환권행사	보통주	372,880	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	1,240,397	500	1,693	11회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	365,447	500	1,505	14회차 CB 전환청구

2016년 12월 21일	전환권행사	보통주	705,879	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	625,000	500	1,600	사모/보호예수(*주1)

2016년 12월 23일	전환권행사	보통주	29,411	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 26일	전환권행사	보통주	159,999	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2016년 12월 27일	전환권행사	보통주	106,666	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	260,641	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	414,937	500	1,205	11회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	608,165	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	331,950	500	1,205	15회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	321,284	500	1,245	13회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	82,987	500	1,205	15회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	1,042,568	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	825,365	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 05월 11일	전환권행사	보통주	200,000	500	1,250	12회차 CB 전환청구

2017년 05월 16일	전환권행사	보통주	43,440	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 06월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,986,020	500	1,430	사모/보호예수(*주1)

2017년 06월 27일	전환권행사	보통주	434,404	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 07월 04일	전환권행사	보통주	414,937	500	1,205	17회차 CB 전환청구

2017년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	448,980	500	2,450	사모/보호예수(*주1)

2017년 09월 01일	전환권행사	보통주	350,877	500	1,140	10회차 CB 전환청구

2017년 09월 04일	전환권행사	보통주	86,956	500	1,150	14회차 CB 전환청구

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	830,564	500	1,204	17회차 CB 전환청구

2017년 10월 23일	전환권행사	보통주	86,956	500	1,150	14회차 CB 전환청구

2017년 10월 24일	전환권행사	보통주	80,321	500	1,245	13회차 CB 전환청구

2017년 11월 14일	전환권행사	보통주	830,564	500	1,204	17회차 CB 전환청구

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	830,564	500	1,204	17회차 CB 전환청구

2018년 06월 15일	전환권행사	보통주	3,694,911	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 18일	전환권행사	보통주	1,586,436	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	338,981	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	67,796	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	542,371	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 28일	전환권행사	보통주	135,592	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	305,084	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 07월 03일	전환권행사	보통주	67,796	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 08월 14일	전환권행사	보통주	108,474	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 08월 20일	전환권행사	보통주	86,956	500	1,150	14회차 CB 전환청구

2018년 08월 30일	전환권행사	보통주	272,689	500	2,567	19회차 CB 전환청구

2018년 08월 31일	전환권행사	보통주	50,642	500	2,567	19회차 CB 전환청구

2018년 08월 31일	전환권행사	보통주	474,576	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 09월 03일	전환권행사	보통주	89,598	500	2,567	19회차 CB 전환청구

2018년 09월 17일	전환권행사	보통주	237,288	500	1,475	18회차 CB 전환청구

2018년 09월 28일	전환권행사	보통주	3,895	500	2,567	19회차 CB 전환청구

2019년 02월 14일	전환권행사	보통주	26,315	500	1,900	19회차 CB 전환청구

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	52,631	500	1,900	19회차 CB 전환청구

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	184,210	500	1,900	19회차 CB 전환청구

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	421,052	500	1,900	19회차 CB 전환청구

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	59,101	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	1,300,231	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	413,711	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 04월 29일	전환권행사	보통주	29,550	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	1,028,367	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	5,263	500	1,900	19회차 CB 전환청구

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	685,577	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	679,663	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 05월 08일	전환권행사	보통주	29,550	500	1,692	20회차 CB 전환청구

2019년 07월 09일	전환권행사	보통주	14,716	500	1,359	20회차 CB 전환청구

2019년 07월 11일	전환권행사	보통주	7,358	500	1,359	20회차 CB 전환청구

2019년 07월 12일	전환권행사	보통주	14,716	500	1,359	20회차 CB 전환청구

2019년 07월 15일	전환권행사	보통주	147,166	500	1,359	20회차 CB 전환청구

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	90,991	500	1,099	20회차 CB 전환청구

2019년 09월 20일	전환권행사	보통주	304,000	500	1,099	20회차 CB 전환청구

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	304,000	500	1,043	20회차 CB 전환청구

2020년 01월 17일	전환권행사	보통주	1,176,470	500	935	20회차 CB 전환청구

2020년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,357,142	500	560	사모/보호예수(*주1)

(*주1)【제3자배정 사모 유상증자 관련_ 보호예수 세부사항】

NO	주식 발행일자	보호예수 대상자	보호예수 주식수	보호예수 기간	해제여부

1	2015년 10월 17일	(주)제이제이모터스	0주	2015년 10월 27일 ~ 2017년 04월 26일 (1년 6개월)	해제(147,058주)

2	2016년 12월 22일	제이준코스메틱(주)	0주	2016년 12월 30일 ~ 2017년 12월 29일(1년간)	해제(625,000주)

3	2017년 06월 16일	(주)에프앤코스메딕스	0주	2017년 06월 27일 ~ 2018년 06월 26일(1년간)	해제(6,993,010주)

4	2017년 06월 16일	(주)제이준글로벌	0주	2017년 06월 27일 ~ 2018년 06월 26일(1년간)	해제(6,993,010주)

5	2017년 07월 08일	(주)에프앤코스메딕스	0주	2017년 07월 19일 ~ 2018년 07월 18일(1년간)	해제(448,980주)

6	2020년 03월 23일	이주광	5,357,142주	2020년 03월 23일 ~ 2021년 03월 22일(1년간)	전량 보호예수

합 계	5,357,142주	-	해제(15,207,058주)

* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 (주)제이제이모터스의 147,058주가전기 이전 기간 중 해제되었습니다. (해제일자 : 2017년 04월 27일)* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 제이준코스메틱(주)의 625,000주가 전기 이전 기간 중 해제되었습니다. (해제일자 : 2017년 12월 30일)* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 (주)에프앤코스메딕스의 6,993,010주가 전기 중 해제되었습니다. (해제일자 : 2018년 06월 27일)* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 (주)제이준글로벌의 6,993,010주가 전기 중 해제되었습니다. (해제일자 : 2018년 06월 27일)* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 (주)에프앤코스메딕스의 448,980주가 전기 중 해제되었습니다. (해제일자 : 2018년 07월 19일)* 상기 보호예수 주식 총수인 20,564,200주 중 이주광의 5,357,142주는 보고서 제출기준일 현재 전량 보호예수중입니다. (해제예정일 : 2021년 03월 22일)

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제10회 무보증 국내 전환사채	2015.08.07	2018.08.07	1,500,000,000	보통주	2016-08-07~ 2018-07-06	100	1,140	-	-	-

제11회 무보증 국내 전환사채	2015.09.01	2018.09.01	3,000,000,000	보통주	2016-09-01~ 2018-08-31	100	1,204	-	-	-

제12회 무보증 국내 전환사채	2015.10.16	2018.10.16	1,500,000,000	보통주	2016-10-16~ 2018-09-15	100	1,250	-	-	-

제13회 무보증 국내 전환사채	2015.10.21	2018.10.21	2,000,000,000	보통주	2016-10-21~ 2018-09-20	100	1,245	-	-	-

제14회 무보증 국내 전환사채	2015.11.04	2018.11.04	2,550,000,000	보통주	2016-11-04~ 2018-10-03	100	1,150	-	-	-

제15회 무보증 국내 전환사채	2016.02.01	2019.02.01	500,000,000	보통주	2017-02-01~ 2019-01-31	100	1,204	-	-	-

제16회 무보증 국내 전환사채	2016.03.04	2019.03.04	2,000,000,000	보통주	2017-03-04~ 2019-02-03	100	1,150	-	-	-

제17회 무보증 국내 전환사채	2016.07.01	2019.07.01	3,500,000,000	보통주	2017-07-01 ~ 2019-05-31	100	1,204	-	-	-

제18회 무보증 국내 전환사채	2017.06.15	2020.06.15	12,000,000,000	보통주	2018-06-15 ~ 2020-05-14	100	1,027	850,000,000	827,653	-

제19회 무보증 국내 전환사채	2017.08.28	2020.08.28	6,000,000,000	보통주	2018-08-28~ 2020-07-27	100	1,900	-	-	-

제20회 무보증 국내 전환사채	2018.04.04	2021.04.04	15,000,000,000	보통주	2019-04-04~ 2021-03-04	100	630	5,748,832,550	9,125,131	-

합 계	-	-	49,550,000,000	-	-	-	-	6,598,832,550	9,952,784	-

※ 제18회차 무보증 국내 전환사채는 시가를 하회하는 유상증자로 인하여 2020년 03월 10일자로 1,034원에서 1,027원으로 조정되었습니다.※ 제20회차 무보증 국내 전환사채는 시가를 하회하는 유상증자로 인하여 2020년 03월 10일자로 634원에서 630원으로 조정되었습니다.