인크레더블버즈 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 21일	-	보통주	12,966,977	500	4,053	주식교환

2009년 02월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-

2009년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	500	-

2010년 06월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,942,000	500	510	-

2010년 09월 08일	신주인수권행사	보통주	933,034	500	672	2회차 BW행사청구

2010년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	1,754,068	500	553	5회차 BW행사청구

2010년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	36,166	500	553	5회차 BW행사청구

2010년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	744,047	500	672	2회차 BW행사청구

2010년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	3,932,582	500	534	3회차 BW행사청구

2011년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	2,247,184	500	534	3회차 BW행사청구

2011년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	1,284,225	500	672	2회차 BW행사청구

2011년 06월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,449,000	500	689	-

2011년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	1,672,296	500	592	7회차 BW행사청구

2011년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2011년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	500	-

2012년 06월 23일	무상감자	보통주	31,294,386	500	500	3 : 1

2012년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,886,800	500	1,060	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	4,724,409	500	635	9회차 BW행사청구

2015년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	147,058	500	10,200	사모/보호예수(*주1)

2016년 07월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	395,700	500	2,525	소액일반공모

2016년 09월 01일	전환권행사	보통주	144,717	500	2,764	11회차 CB 전환청구

2016년 11월 10일	전환권행사	보통주	33,898	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 11월 28일	전환권행사	보통주	372,880	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	1,240,397	500	1,693	11회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	365,447	500	1,505	14회차 CB 전환청구

2016년 12월 21일	전환권행사	보통주	705,879	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	625,000	500	1,600	사모/보호예수(*주1)

2016년 12월 23일	전환권행사	보통주	29,411	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 26일	전환권행사	보통주	159,999	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2016년 12월 27일	전환권행사	보통주	106,666	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	260,641	500	1,151	16회차 CB 전환청구

* 주1) 제3자배정 사모 유상증자 관련 보호예수 세부사항입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무보증 국내 전환사채	2015.08.07	2018.08.07	1,500,000,000	보통주	2016-08-07~ 2018-07-06	100	1,140	400,000,000	350,877	-

제11회 무보증 국내 전환사채	2015.09.01	2018.09.01	3,000,000,000	보통주	2016-09-01~ 2018-08-31	100	1,205	500,000,000	414,937	-

제12회 무보증 국내 전환사채	2015.10.16	2018.10.16	1,500,000,000	보통주	2016-10-16~ 2018-09-15	100	1,250	250,000,000	200,000	-

제13회 무보증 국내 전환사채	2015.10.21	2018.10.21	2,000,000,000	보통주	2016-10-21~ 2018-09-20	100	1,245	500,000,000	401,606	-

제14회 무보증 국내 전환사채	2015.11.04	2018.11.04	2,550,000,000	보통주	2016-11-04~ 2018-10-03	100	1,151	2,000,000,000	1,737,619	-

제15회 무보증 국내 전환사채	2016.02.01	2019.02.01	500,000,000	보통주	2017-02-01~ 2019-01-31	100	1,205	500,000,000	414,937	-

제16회 무보증 국내 전환사채	2016.03.04	2019.03.04	2,000,000,000	보통주	2017-03-04~ 2019-02-03	100	1,151	1,700,000,000	1,476,976	-

제17회 무보증 국내 전환사채	2016.07.01	2019.07.01	3,500,000,000	보통주	2017-07-01 ~ 2019-05-31	100	1,205	3,500,000,000	2,904,564	-

합 계	-	-	16,550,000,000	-	-	-	-	9,350,000,000	7,901,516	-

※ 제10회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 07일자로 1,275원에서 1,140원으로 조정되었습니다.※ 제11회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 01일자로 1,693원에서 1,205원으로 조정되었습니다. ※ 제12회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 16일자로 1,265원에서 1,250원으로 조정되었습니다.※ 제13회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 21일자로 1,265원에서 1,245원으로 조정되었습니다. ※ 제14회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 04일자로 1,323원에서 1,151원으로 조정되었습니다.※ 제15회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 01일자로 1,534원에서 1,205원으로 조정되었습니다.※ 제16회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 04일자로 1,323원에서 1,151원으로 조정되었습니다.※ 제17회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 01일자로 1,534원에서 1,205원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제8회신주인수권부사채	2013.04.30	2016.04.30	1,000,000,000	기명식보통주	2014.04.30~ 2016.04.22	100	578	-	-	-

합 계	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

* 상기 8회차 신주인수권부사채는 2015년 09월 01일자와 10월 02일자에 각각 행사청구되어, 신주인수권 총 10억이 행사청구되었으며, 보고서 제출일 현재 남아있는 신주인수권 증권의 잔액은 없습니다. 제8회차 신주인수권 행사내역의 세부사항은 상기' 3.자본금변동사항 중 가.증자현황'을 참조하시기 바랍니다.