인크레더블버즈 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 08월 11일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 21일	-	보통주	12,966,977	500	4,053	주식교환

2009년 02월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-

2009년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	500	-

2010년 06월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,942,000	500	510	-

2010년 09월 08일	신주인수권행사	보통주	933,034	500	672	2회차 BW행사청구

2010년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	1,754,068	500	553	5회차 BW행사청구

2010년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	36,166	500	553	5회차 BW행사청구

2010년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	744,047	500	672	2회차 BW행사청구

2010년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	3,932,582	500	534	3회차 BW행사청구

2011년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	2,247,184	500	534	3회차 BW행사청구

2011년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	1,284,225	500	672	2회차 BW행사청구

2011년 06월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,449,000	500	689	-

2011년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	1,672,296	500	592	7회차 BW행사청구

2011년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2011년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	500	-

2012년 06월 23일	무상감자	보통주	31,294,386	500	500	3 : 1

2012년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,886,800	500	1,060	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	4,724,409	500	635	9회차 BW행사청구

2015년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	865,051	500	578	8회차 BW행사청구

2015년 10월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	147,058	500	10,200	사모/보호예수 해제

2016년 07월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	395,700	500	2,525	소액일반공모

2016년 09월 01일	전환권행사	보통주	144,717	500	2,764	11회차 CB 전환청구

2016년 11월 10일	전환권행사	보통주	33,898	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 11월 28일	전환권행사	보통주	372,880	500	1,475	10회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	1,240,397	500	1,693	11회차 CB 전환청구

2016년 12월 13일	전환권행사	보통주	365,447	500	1,505	14회차 CB 전환청구

2016년 12월 21일	전환권행사	보통주	705,879	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	625,000	500	1,600	사모/보호예수(*주1)

2016년 12월 23일	전환권행사	보통주	29,411	500	1,700	12회차 CB 전환청구

2016년 12월 26일	전환권행사	보통주	159,999	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2016년 12월 27일	전환권행사	보통주	106,666	500	1,875	13회차 CB 전환청구

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	260,641	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	414,937	500	1,205	11회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	608,165	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	331,950	500	1,205	15회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	321,284	500	1,245	13회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	82,987	500	1,205	15회차 CB 전환청구

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	1,042,568	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	825,365	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 05월 11일	전환권행사	보통주	200,000	500	1,250	12회차 CB 전환청구

2017년 05월 16일	전환권행사	보통주	43,440	500	1,151	14회차 CB 전환청구

2017년 06월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,986,020	500	1,430	사모/보호예수(*주1)

2017년 06월 27일	전환권행사	보통주	434,404	500	1,151	16회차 CB 전환청구

2017년 07월 04일	전환권행사	보통주	414,937	500	1,205	17회차 CB 전환청구

2017년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	448,980	500	2,450	사모/보호예수(*주1)

(*주1)【제3자배정 사모 유상증자 관련_ 보호예수 세부사항】

NO	주식 발행일자	보호예수 대상자	보호예수 주식수	보호예수 기 간	해제여부

1	2015년 10월 17일	(주)제이제이모터스	0주	2015년 10월 27일 ~ 2017년 04월 26일 (1년 6개월)	해제( 147,058주)

2	2016년 12월 22일	제이준코스메틱(주)	625,000주	2016년 12월 30일 ~ 2017년 12월 29일(1년간)	-

3	2017년 06월 16일	(주)에프앤코스메딕스	6,993,010주	2017년 06월 27일 ~ 2018년 06월 26일(1년간)	-

4	2017년 06월 16일	(주)제이준글로벌	6,993,010주	2017년 06월 27일 ~ 2018년 06월 26일(1년간)	-

5	2017년 07월 08일	(주)에프앤코스메딕스	488,980주	2017년 07월 19일 ~ 2018년 07월 18일(1년간)	-

합 계	15,100,000주	-	-

* 상기 보호예수 주식 총수인 15,247,058주 중 (주)제이제이모터스의 147,058주가 당반기 중 해제되었습니다.(해제일자 : 2017년 04월 27일)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 08월 11일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무보증 국내 전환사채	2015.08.07	2018.08.07	1,500,000,000	보통주	2016-08-07~ 2018-07-06	100	1,140	400,000,000	350,877	-

제11회 무보증 국내 전환사채	2015.09.01	2018.09.01	3,000,000,000	보통주	2016-09-01~ 2018-08-31	100	1,204	-	-	-

제12회 무보증 국내 전환사채	2015.10.16	2018.10.16	1,500,000,000	보통주	2016-10-16~ 2018-09-15	100	1,250	-	-	-

제13회 무보증 국내 전환사채	2015.10.21	2018.10.21	2,000,000,000	보통주	2016-10-21~ 2018-09-20	100	1,245	100,000,000	80,321	-

제14회 무보증 국내 전환사채	2015.11.04	2018.11.04	2,550,000,000	보통주	2016-11-04~ 2018-10-03	100	1,150	300,000,000	260,869	-

제15회 무보증 국내 전환사채	2016.02.01	2019.02.01	500,000,000	보통주	2017-02-01~ 2019-01-31	100	1,204	-	-	-

제16회 무보증 국내 전환사채	2016.03.04	2019.03.04	2,000,000,000	보통주	2017-03-04~ 2019-02-03	100	1,150	-	-	-

제17회 무보증 국내 전환사채	2016.07.01	2019.07.01	3,500,000,000	보통주	2017-07-01 ~ 2019-05-31	100	1,204	3,000,000,000	2,491,694	-

제18회 무보증 국내 전환사채	2017.06.15	2020.06.05	12,000,000,000	보통주	2018-06-15 ~ 2020-05-14	100	1,475	12,000,000,000	8,135,593	-

합 계	-	-	28.550.000.000	-	-	-	-	15,800,000,000	11,319,354	-

※ 제10회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 07일자로 1,275원에서 1,140원으로 조정되었습니다. ※ 제13회차 무보증 국내 전환사채는 시가하락으로 인하여 2017년 03월 21일자로 1,265원에서 1,245원으로 조정되었습니다. ※ 제14회차 무보증 국내 전환사채는 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인하여 2017년 07월 08일자로 1,151원에서 1,150원으로 조정되었습니다. ※ 제17회차 무보증 국내 전환사채는 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인하여 2017년 07월 08일자로 1,205원에서 1,204원으로 조정되었습니다. ※ 제18회차 무보증 국내 전환사채는 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인하여 2017년 07월 08일자로 1,476원에서 1,475원으로 조정되었습니다.