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종근당바이오 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 종근당바이오
대 표 이 사 : 이정진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로3가)
(전 화) 02-2194-0555
(홈페이지) http://www.ckdbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정진효
(전 화) 02-2194-0555
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
1. 사업의 개요 ----------------------- 9
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 11
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 16
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 17
7. 기타 참고사항 ----------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 74
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 106
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 108
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 110
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 116
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 117
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 118
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 119
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 120
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 122
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 124
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 127
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 131
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 131
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 132
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 134
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 135
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 136
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 136
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 136
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 136
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 136
XII. 상세표 ----------------------- 138
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 138
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 138
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 138
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 139
1. 전문가의 확인 ----------------------- 139
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 139
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용- 해당사항 없음

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭

구분	내용

국문	주식회사 종근당바이오

영문	CKD Bio Corp.(약호 CKD Bio)

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월 12일에 원료의약 사업부문이 분할신설되어 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2001년 12월 11일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구분	내용

주소	서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로3가)

전화번호	02-2194-0555

홈페이지	http://www.ckdbio.com

마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 우수한 발효 기술력을 바탕으로 한 양질의 항생제 및 면역억제제 등의 원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급하고 있습니다. 완제의약품을 국내외에서 구입하여 수출 및 국내공급하고 있으며, 국내 제약회사의 완제의약품 등의 무역대리업무 등을 수행하고 있습니다. 또한 회사는 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있으며 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다. 최근 회사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type 균주를 라이센스인(License -in)하였으며 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하였습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하십시오.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 3년 내 신용등급 평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록 ㆍ 지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2001년 12월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	내용

회사명	주식회사 종근당바이오

본점소재지	서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) (※ 설립 후 본점소재지의 변경이 없습니다.)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 17일	정기주총	대표이사 이정진
-
-
-	-
사외이사 김영찬
기타비상무이사 이수한
상근감사 안동명	대표이사 강희일
-
-
-

2018년 03월 16일	정기주총	-	사내이사 정진효	-

2020년 03월 20일	정기주총	-
사외이사 김인규
-
-	대표이사 이정진
-
-
상근감사 안동명	-
사외이사 김영찬
기타비상무이사 이수한
-

2021년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 정진효	-

다. 최대주주의 변경 공시대상기간 중 (주)종근당홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 자회사 주식소유요건 충족을 위해 (주)종근당바이오 주식을 공개매수한 결과 최대주주가 변경되었습니다.

변경일	변경 전	변경 후

최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)

2016년 7월 14일*	이장한 외 8인	1,737,576	33.23	(주)종근당홀딩스 외 3인	1,949,144	37.27

*상기 변경일는 주금납입일 익일 입니다. 라. 주요 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

회사명	구 분	주요 내용

종근당바이오	2017년	3월	이정진 대표이사 취임

2018년	1월	Rapamycin 고생산 변이주 특허 등록

2019년	3월5월	콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 락토바실러스 람노서스 균주 특허등록유산균 실크피브로인 코팅방법 및 조성물 특허등록

2020년	2월3월7월9월10월	Peramivir 삼수화물 신규 제법 특허등록Probiotics 원말/완제 안산 신공장 사용승인미세먼지 유발 호흡기질환 등의 예방 및 치료용 락토바실러스 플란타룸 균주 특허등록2020년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부)건강기능식품 HACCP 인증 취득 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 락토바실러스 람노서스 특허등록

2021년	3월6월7월	오송공장 생물작용제등(대장균) 제조신고 승인오송공장 관리동 사용승인(준공)비알코올성 지방간의 예방, 개선 균주 및 조성물 특허등록
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 21기 3분기
(2021년 9월말)	제 20기(2020년말)	제 19기(2019년말)	제 18기(2018년말)	제 17기(2017년말)

보통주	발행주식총수	5,485,962	5,485,962	5,229,489	5,229,489	5,229,489

액면금액	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000	13,073,722,500	13,073,722,500	13,073,722,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,714,905,000	13,714,905,000	13,073,722,500	13,073,722,500	13,073,722,500

주) 당사는 제 20기 초 보통주 1주당 5%의 무상증자를 실시한 바 있으며, 신주 256,473주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,485,962	-	5,485,962	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,485,962	-	5,485,962	-

Ⅴ. 자기주식수	1	-	1	단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,485,961	-	5,485,961	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1	-	-	1	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1	-	-	1	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황-해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일정관의 최근 개정일은 제20기 정기주주총회(2021년 03월 26일)입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제18기 정기주주총회	1. 사업의 목적 변경(의료공구→의료기기)2. 주식 등의 전자등록에 따른 내용 변경 가. 명의개서대리인 나. 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고
다. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록3. 신주인수권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행 변경4. 사채의 발행 신설 및 주식매수선택권, 주식의 소각, 이익배당, 중간배당 등 변경5. 외부감사인 선임	1. 목적사업 명칭 변경2. 전자증권법 시행에 따른 변경내용 반영3. 자본시장법 내용 반영4. 상법 내용 반영
5. 외부감사법 개정에 따른 변경내용 반영

2021년 03월 26일	제20기 정기주주총회	1. 발행할 주식의 총수 변경2. 신주 발행시 배정한도 변경
3. 사채의 발행 조문위치 및 내용변경4. 이사 및 감사의 선임 방법 변경5. 중간배당을 분기배당으로 변경	1. 향후 자금조달 대비2. 향후 신주 발행 대비
3. 조문위치 변경 및 대표이사의 이사회 보고의무 추가4. 상법 개정에 따른 변경내용 반영5. 향후 분기배당 시행 대비
1. 사업의 개요

당사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어 , 선진 종합발효시설을 통해 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로 30여종에 이르는 원료의약품 및 완제품을 수출하고 있습니다.

회사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며 , 최근 Cyclosporin, Tacrolimus 등 면역억제제 분야와 제2형 당뇨병치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 증가되고 있습니다.

특히 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국 기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.

또한 회사는 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있습니다. 기능성 유산균 개발, 배양공정 최적화, 코팅기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안정성과 기능성이 확인된균주에 대한 임상 연구를 통해 개별인정형 제품도 개발중에 있습니다.

특히 최고 수준의 시설과 규모를 자랑하는 프로바이오틱스 공장을 증설하여 원료 및완제 생산규모를 확대하였으며, 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다.

최근 회사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 충청북도 오송읍 소재에 공장 건설하였으며 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하여 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. 2021년 3분기말 기준(연결)으로 회사의 총자산은 2,956 억원이며 매출액 1,090억원 및 영업손실 74억원을 기록하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 현황 당사는 Potassium Clavulanate(베타락탐 저해제), Acarbose(당뇨병치료제), Rifampicin(항생제원료), DMCT(항생제원료), Probiotics(건강기능식품)등을 생산, 판매하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

제품명	구체적용도	매출액	비율

Probiotics	건강기능식품	23,662	21.7

Potassium Clavulanate	베타락탐 저해제	20,508	18.8

Acarbose	당뇨병치료제	17,977	16.5

DMCT	항생제원료	11,815	10.8

Rifampicin	항생제원료	11,736	10.8

제품에 대한 설명을 드리면 다음과 같습니다.

Probiotics	프로바이오틱스는 적당량 섭취시 인체에 건강상 유익한 효과를 주는 살아있는 미생물을 말합니다.

PotassiumClavulanate	페니실린계 항생제의 항생효과를 저해하는 β- lactamase의 작용을 억제하여 약효를 극대화시키는 기능을 합니다.

Rifampicin	리파마이신계 항생제로서 결핵치료제의 원료로 사용됩니다.

Acarbose	인슐린 비의존성 당뇨병 치료제로서 췌장에서 분비되는 인슐린부족에 의한 1형 당뇨와 달리 후천적으로 발병되는 제2형 당뇨병치료제로 알려진 물질입니다.

DMCT	테트라사이클린계 광범위항생제인 Minocycline의 원료로 사용됩니다.

나. 주요 제품 가격변동추이 당사의 수출비중은 65%(2021년 3분기말 기준) 이 며 , 이에 따라 제품판매가격이 환율변동에 많은 영향을 받습니다. 공시대상기간(최근 3사업연도)중 주요제품의 제품군별 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kg)

제품군	제21기 3분기	제20기	제19기

항생제 원료	219,231	297,202	251,711

당뇨병치료제, 면역억제제 원료	402,212	432,356	556,946

건강기능식품 원료	858,244	736,482	711,161

주) 판매가격은 대상기간의 국내외판매가격의 평균가격입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황 각 사업부문별 원재료 매입액 및 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	원재료명	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

원료의약품	Glycerol Trioleate	균주배양	2,376	7.9	미원상사, CRODA

Yeast extract	균주배양	1,700	5.6	Lallemand Bio, 비전바이오켐

Ethyl acetate	정제원료	1,422	4.7	케이씨앤에이

Acetone	정제원료	1,377	4.6	켐오일, 금호피앤비화학

Soybean Flour	균주배양	1,333	4.4	주원물산

Corn Starch	균주배양	1,205	4.0	송림상사, 대상

기타	-	15,563	51.6	-

소 계	24,977	82.8	-

건강기능식품	Yeast extract	균주배양	492	1.6	비전바이오켐

기타	-	4,648	15.4	-

소 계	5,140	17.0	-

보툴리눔 톡신	기타	-	39	0.1	-

합 계	30,156	100.0	-

나. 주요 원재료 가격변동추이 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 주요원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kg)

사업부문	원재료명	제21기 3분기	제20기	제19기

원료의약품	Glycerol Trioleate	2,769	2,491	2,467

Yeast extract	11,931	10,225	5,020

Ethyl acetate	1,588	1,066	1,083

Acetone	1,109	996	645

Soybean Flour	1,226	1,137	1,058

Corn Starch	862	784	767

건강기능식품	Yeast extract	13,667	13,614	-

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 주요제품군 생산능력

(단위 : 백만원)

제품군	제21기 3분기	제20기	제19기

항생제 원료	54,904	77,537	72,289

당뇨병치료제, 면역억제제 원료	25,305	32,305	15,959

건강기능식품 원료	20,315	18,331	5,754

건강기능식품 완제	48,831	20,963	-

합계	149,355	149,136	94,002

주) 당사의 생산능력은 제품간 스위치가 가능합니다. 이에 생산능력은 생산실적을 바탕으로 가동률에 근거하여 산출하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 및 산출방법 당사는 안산 및 예산 소재 공장에서 제품을 생산하고 있으며, 1일 평균가동시간은 24시간이며, 3교대로 연중무휴로 작업을 하고 있습니다. 1) 생산능력 : 시간당 생산능력×24시간×공장가동일수 2) 산 출방법 : 생산실적 / 가동률

라. 생산실적 및 가동률 (1) 주요제품군 생산실적

(단위 : 백만원)

제품군	제21기 3분기	제20기	제19기

항생제 원료	44,139	61,980	69,844

당뇨병치료제, 면역억제제 원료	18,728	21,167	15,207

건강기능식품 원료	10,063	11,230	5,546

건강기능식품 완제	24,624	8,769	-

합계	97,554	103,146	90,597

주) 당사의 생산실적은 생산완료되어 제품이 등록되는 시점인 입고기준 입니다. 또한, 생산실적은 회사의 제품이 원료로 재투입된 실적은 제외한 수치입니다. (2) 가동률 가동률은 공시대상 기간 작업 Batch수를 기준으로 산정하며 제품변경 기간중에는 가동률이 하락할 수 있습니다.

구분	기준Batch수	작업Batch수	가동률

생산1팀	249	187	75%

생산2팀	288	261	91%

합성생산팀	69	46	67%

NC생산팀(건강기능식품 원료)	430	213	50%

NC생산팀(건강기능식품 완제)	1,638	826	50%

마. 생산설비의 현황 등 당사는 안산소재 대지 51,473.2㎡에 건물 29,602.35㎡ 규모의 원료의약품 공장과 건물 11,231.62㎡ 규모의 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 CMO 시설을 소유하고 있으며, 원료의약품 생산을 위해 충청남도 예산군에 위치한 충남테크노파크에 1,395.34㎡ 규모의 공간을 사용하고 있습니다. 또한 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 소재 대지 21,502.3㎡에 건물 13,716㎡ 규모의 보툴리눔 톡신 사업을 위한 공장을 건설하였습니다.

구분	사업내용	소재지

본사	관리, 영업	서울특별시 서대문구 충정로 8

안산공장	원료의약품프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 CMO	경기도 안산시 단원구 신원로 292

예산공장	원료의약품	충청남도 예산군 삽교읍 산단3길 226

오송공장	보툴리눔 톡신	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 4로 22

주) 생산설비현황에 대한 자세한 사항은 동 공시서류 Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 '8.유형자산'을 참조하십시오.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제21기 3분기	제20기	제19기

원료의약품	제품	PotassiumClavulanate	내 수	923	1,792	2,893

수 출	19,586	39,471	42,564

계	20,508	41,263	45,457

Acarbose	내 수	0	19	0

수 출	17,977	21,000	12,826

계	17,977	21,019	12,826

DMCT	내 수	2	0	0

수 출	11,813	8,690	21,778

소 계	11,815	8,690	21,778

Rifampicin	내 수	3,312	1,339	1,203

수 출	8,424	9,740	16,810

소 계	11,736	11,079	18,013

Tacrolimus	내 수	3,636	7,603	6,079

수 출	2,620	1,294	439

소 계	6,256	8,898	6,517

Teicoplanin	내 수	0	0	0

수 출	5,985	5,927	6,984

소 계	5,985	5,927	6,984

Cyclosporine	내 수	4,502	4,175	3,955

수 출	312	335	491

계	4,814	4,511	4,446

기타	내 수	2,689	1,443	1,880

수 출	9	446	1,541

계	2,698	1,889	3,421

상품	내 수	1,819	2,966	5,556

수 출	1,259	3,060	3,148

계	3,079	6,026	8,704

부문 계	84,868	109,300	128,146

건강기능식품	제품	Probiotics완제	내 수	18,576	6,446	726

수 출	476	353	258

계	19,052	6,799	984

Probiotics원료	내 수	4,467	7,882	7,956

수 출	143	441	99

계	4,610	8,323	8,055

상품	내 수	343	143	0

수 출	98	35	0

계	441	177	0

부문 계	24,103	15,300	9,038

합 계	내 수	40,268	33,808	30,247

수 출	68,703	90,791	106,937

계	108,971	124,600	137,184

※ 한국채택국제회계기준에 작성기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 수출중 제품의 경우 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며,소규모거래처와는 직접계약에 의한 판매 및 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. 수출중 상품등의 경우에는 국내 로컬업체로부터 매입하여 해외거래상에 판매하고 있습니다. 내수의 경우에는 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처는 직접계약에 의한 판매 및 도매상을 이용한 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 L/C, D/A, T/T in advance, CAD등의 결제조건으로 판매하고 있으며,국내의 경우 주로 어음 60~90일의 결제조건으로 거래하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 품질의 차별화전략을 통한 매출증대에 노력하고 있으며, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market진입을 위하여 특허권 및 제품 등록을 적극적으로 추진하여 신규시장개척에 힘쓰고 있습니다. 또한 고정 거래선 우대정책으로 기존시장의 유지에도 노력을 경주하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요시장위험의 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외수출에 의한 외화수금이 원료수입등에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 나. 위험관리방식 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 외환리스크 관리규정을 보유하고 있으며, 이에 따라 외환거래를 시행하고 있습니다. 그 주요내용은 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며, 투기적 거래를 금지하고 회사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고 있습니다. 환리스크의 구체적 관리 방식은 대내적 리스크 관리방안인 Matching, Netting, Leading Lagging 등의 우선시행과 대외적 리스크 관리방안인 Foward transaction 등의 보완적 시행을 원칙으로 하고 있습니다.

다. 환관리관련 추진사항 당사는 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력의 양성에 힘쓰고 있습니다. 라. 파생상품거래 현황

당사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 통화선도계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 체결중인 통화선도계약과 관련하여 인식한 누적 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	자산	부채	거래손익	평가손익	비고

통화선도	-	614	(757)	(891)	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 3분기	제20기	제19기

(2021년 9월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	98,913	88,382	80,042

ㆍ현금및현금성자산	1,427	1,463	4,493

ㆍ단기금융상품	69	70	72

ㆍ매출채권및기타채권	34,365	25,343	43,161

ㆍ재고자산	62,577	59,111	31,438

ㆍ기타자산	474	2,395	879

ㆍ당기법인세자산	1	-	-

[비유동자산]	196,669	195,081	153,306

ㆍ장기금융상품	3	3	6

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	1	1	1

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	259	255	255

ㆍ유형자산	192,683	189,874	148,974

ㆍ사용권자산	907	1,315	1,858

ㆍ무형자산	2,816	2,921	2,211

ㆍ순확정급여자산	-	712	-

자산총계	295,582	283,463	233,348

[유동부채]	58,165	46,114	45,024

[비유동부채]	75,575	68,601	29,861

부채총계	133,740	114,715	74,885

[지배기업 소유주지분]	161,841	168,748	158,463

ㆍ자본금	13,715	13,715	13,074

ㆍ기타불입자본	29,501	29,501	25,749

ㆍ기타포괄손익누계액	(375)	(387)	(399)

ㆍ이익잉여금	119,001	125,919	120,039

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	161,841	168,748	158,463

(2021. 1. 1~2021. 9.30)	(2020. 1. 1~2020. 12.31)	(2019. 1. 1~2019. 12.31)

매출액	108,971	124,600	137,184

영업이익(손실)	(7,376)	7,607	15,413

연결당기순이익(손실)	(5,743)	6,207	12,265

지배기업 소유주지분	(5,743)	6,207	12,265

비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)(단위 : 원)	(1,047)	1,147	2,391

연결에 포함된 회사수	1	1	1

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 3분기	제20기	제19기

(2021년 9월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	96,522	87,100	79,249

ㆍ현금및현금성자산	178	1,072	3,718

ㆍ단기금융상품	69	70	72

ㆍ매출채권및기타채권	34,256	25,248	43,148

ㆍ재고자산	61,545	58,683	31,438

ㆍ기타자산	474	2,027	875

ㆍ당기법인세자산	0	-	-

[비유동자산]	200,208	198,565	154,369

ㆍ장기금융상품	3	3	6

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	1	1	1

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	1,926	1,898	227

ㆍ종속기업투자주식	1,926	1,926	1,215

ㆍ유형자산	192,659	189,847	148,945

ㆍ사용권자산	877	1,257	1,763

ㆍ무형자산	2,816	2,921	2,211

ㆍ순확정급여자산	-	712	-

자산총계	296,730	285,665	233,618

[유동부채]	54,942	45,955	44,973

[비유동부채]	75,575	68,581	29,804

부채총계	130,518	114,536	74,777

[자본금]	13,715	13,715	13,074

[기타불입자본]	29,501	29,501	25,749

[기타포괄손익누계액]	(400)	(400)	(400)

[이익잉여금]	123,397	128,313	120,419

자본총계	166,213	171,130	158,841

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021. 1. 1~2021. 9.30)	(2020. 1. 1~2020. 12.31)	(2019. 1. 1~2019. 12.31)

매출액	108,844	124,319	137,184

영업이익(손실)	(5,420)	9,607	15,792

당기순이익(손실)	(3,742)	8,222	12,645

주당순이익(손실)(단위 : 원)	(682)	1,520	2,465

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

분기보고서 제출일 현재 당사는 자사주 매입 등의 계획이 없으나, 향후 경영환경 변화에 대응하여 분기배당 검토, 점진적 배당 확대 및 자사주 매입/소각 등 다양한 주주환원정책을 통해 주주가치 제고를 위해 노력할 예정입니다. 당사는 주주가치 제고의 목적으로 지속적으로 현금배당을 실시해 오고 있으며, 향후해당 연도의 당기순이익뿐만 아니라, 현금흐름, 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 회사의 미래 성장과 주주가치 제고 등을 균형있게 추구하며 배당을 실시할 계획입니다. 자세한 사항은 '다. 과거배당이력'을 참고하시기 바랍니다.

[ 당사 배당 관련 정관 기재사항 ]

구분	내용

제41조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
6. 차기 이월이익잉여금

제42조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제43조 (분기배당)	① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융 투자업 에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ (삭 제 2021.3.26)

제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 3분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,704	6,207	12,265

(별도)당기순이익(백만원)	-3,703	8,222	12,645

(연결)주당순이익(원)	-1,040	1,147	2,391

현금배당금총액(백만원)	-	1,097	1,026

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.7	8.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.2	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향(%) : 현금배당총액/ (연결)당기순이익*100주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금/ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	13	0.64	1.11

주1) 상기 표의 "연속 배당횟수"는 2009년부터 2021년까지의 배당 이력을 기재하였습니다.주2) 상기 표의 "평균 배당수익률" 은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권 발행 실적 (1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 01일	무상증자	보통주	256,473	2,500	2,500	1주당 0.05주

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(나) 채무증권 발행 실적(1) 채무증권 발행실적-해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 전자단기사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액-해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

-해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

-해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서에는 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(또는 검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 3분기	대주회계법인	-	-	-

제20기	대주회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

제19기	한영회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기 3분기	대주회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	139/년	1,287	-	172

제20기	대주회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	127/년	1,180	127/년	1,273

제19기	한영회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	110/년	1,255	110/년	1,475

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 3분기	-	-	-	-	-

제20기	-	-	-	-	-

제19기	2019.07.18	세무조정업무	2019.01.01~2019.12.31	8.0/년	한영회계법인

라. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 04일	감사, 담당업무수행이사	대면	기말감사 업무수행결과 및 핵심감사 감사 결과

2	2021년 07월 29일	감사,담당업무수행이사	대면	검토경과 보고

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 '해당사항 없음'

바. 회계감사인의 변경 당사는 제19기(2019년)를 끝으로 한영회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조'에 의거, 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하여 제20기(2020년)부터 제22기(2022년)까지 3개 사업연도 동안의 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

구분	외부감사인명	감사대상기간	선임일

변경 전	한영회계법인	제17기(2017.01.01) ~ 제19기(2019.12.31)	2017.04.20

변경 후	대주회계법인	제20기(2020.01.01) ~ 제22기(2022.12.31)	2020.04.29
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사연연도	보고일자	보고내용

제21기 3분기(2021년)	-	-

제20기(2020년)	2021.02.26	내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단함.

제19기(2019년)	2020.02.25	내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단함.

나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사연연도	종합의견	보고내용

제21기 3분기(2021년)	-	-

제20기(2020년)	특이사항없음	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제19기(2019년)	특이사항없음	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2021년 분기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 총 3인의이사로 구성되어 있습니다. 또한 당사 정관 34조에 의거 이사회의 의장은 그 소집권자로정하고 있는바, 당사 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 이사회 내에위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사이정진(출석률:100%)	사내이사정진효(출석률:100%)	사외이사김인규(출석률:100%)

1	2021.01.08	우리은행 일괄여신 한도 재약정	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 B2B대출 한도 재약정

2	2021.02.09	제20기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)

3	2021.02.26	2020년 내부회계관리제도 평가 결과보고에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

해외 자회사 운영자금 대여금액 변경 승인의 건

4	2021.03.05	제20기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 추천의 건

5	2021.03.30	우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.06.11	시흥녹색환경지원센터 대기오염개선기금 대출약정	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 일괄여신 대출과목 변경

하나은행 여신거래 재약정(무역어음대출)

하나은행 여신거래 재약정(포괄여신)

7	2021.07.09	하나은행 통화선도거래 한도 약정	가결	찬성	찬성	찬성

하나은행 여신거래 재약정(기업운전일반자금회전대출)

8	2021.09.10	NH농협은행 여신거래 재약정(단기회전대출)	가결	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

구분	직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래관계	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

1	대표이사	이정진	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	계열회사등기임원	3년	연임(1회)

2	사내이사	정진효	이사회	당사 관리 업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	관리담당	없음	계열회사등기임원	3년	연임(2회)

3	사외이사	김인규	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	계열회사등기임원	3년	'20년신규선임

주) 이사의 인적사항에 대해서는 동 공시서류의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하십시오.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	부장1, 과장1, 주임1(평균 10년 7개월)	이사회 운영 및 관리

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	계획 수립 후 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다.감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주 요 경 력	비 고

안동명	- KDB산업은행 리스크관리부장- KDB생명보험 총괄부사장	연세대 경제학과

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10(상근감사), 제542조의12(감사위원회의 구성 등)등의 관련 규정에 의거하여 정기주주총회에서 선임된 상근감사 1명을 의무적으로 설치토록 하고 있습니다. 감사는 감사업무를 수행함에 있어 타인의 간섭을 받지 않는 독립성을 갖고 있습니다. 또한, 정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제30조의2
(이사의 보고업무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제32조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 안동명(출석률:100%)

1	2021.01.08	우리은행 일괄여신 한도 재약정	가결	찬성

우리은행 B2B대출 한도 재약정

2	2021.02.09	제20기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성

우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)

3	2021.02.26	2020년 내부회계관리제도 평가 결과보고에 관한 건	가결	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

해외 자회사 운영자금 대여금액 변경 승인의 건

4	2021.03.05	제20기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성

이사 후보자 추천의 건

5	2021.03.30	우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)	가결	찬성

6	2021.06.11	시흥녹색환경지원센터 대기오염개선기금 대출약정	가결	찬성

우리은행 일괄여신 대출과목 변경

하나은행 여신거래 재약정(무역어음대출)

하나은행 여신거래 재약정(포괄여신)

7	2021.07.09	하나은행 통화선도거래 한도 약정	가결	찬성

하나은행 여신거래 재약정(기업운전일반자금회전대출)

8	2021.09.10	NH농협은행 여신거래 재약정(단기회전대출)	가결	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.02.15	상장회사감사회	2021년 주주총회 대비 기관투자자의 권리강화에 따른 주요 점검 사항

2021.04.29	상장회사감사회	ESG 경영과 감사의 역할

2021.05.25	상장회사감사회	중대재해처벌법 시행에 따른 법적리스크 및 기업의 대응방안

2021.09.15	상장회사감사회	내부회계관리제도와 감사의 역할

마. 감사 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다.

바. 준법지원인 등

보고서 작성기준일 현재 준법지원인과 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다.