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종근당바이오 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 종근당바이오
대 표 이 사 : 이정진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로3가)
(전 화) 02-2194-0555
(홈페이지) http://www.ckdbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정진효
(전 화) 02-2194-0598
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 96
5. 재무제표 주석 ----------------------- 101
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 150
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 157
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 158
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 160
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 160
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 162
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 164
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 165
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 170
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 170
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 171
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 173
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 174
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 175
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 178
1. 전문가의 확인 ----------------------- 178
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 178
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PacificBlue Health Pty Ltd	2019-04-16	Link Business Park, Unit 5 Level 2,13 Lyonpark Road, Macquarie Park NSW 2113	건강기능식품	1,411	의결권의 과반수이상 소유	해당없음

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	해당사항 없음	-

해당사항 없음	-

연결제외	해당사항 없음	-

해당사항 없음	-

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 종근당바이오라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CKD Bio Corp.(약호 CKD Bio)이라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월 12일에 원료의약 사업부문이 분할신설되어 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2001년 12월 11일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소: 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로3가)전화번호: 02-2194-0555홈페이지: http://www.ckdbio.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중 소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 우수한 발효 기술력을 바탕으로 한 양질의 항생제 및 면역억제제 등의 원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급하고 있습니다. 완제의약품을 국내외에서 구입하여 수출 및 국내공급하고 있으며, 국내 제약회사의 완제의약품 등의 무역대리업무 등을 수행하고 있습니다. 또한 회사는 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있으며 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다. 최근 회사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type 균주를 라이센스인(License -in)하였으며 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하였습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하십시오.

사. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 종근당그룹 계열현황은 다음과 같습니다.

회사명	업 종	상장여부	비고

1	(주)종근당홀딩스	지주회사	상장(유가증권시장)	2013년 12월 6일 변경상장

2	(주)종근당	의약품 제조업	2013년 12월 6일 재상장

3	(주)종근당바이오	원료의약품 제조	2001년 12월 11일 상장

4	(주)경보제약	원료의약품 제조	2015년 6월 29일 상장

5	종근당건강(주)	건강식품	비상장	-

6	종근당산업(주)	부동산임대	-

7	(주)벨커뮤니케이션즈	광고대행	-

8	(주)벨아이앤에스	정보통신	-

9	(주)벨이앤씨	건설,엔지니어링	-

10	(주)텔라이프	전화권유판매업	2017년 12월 설립 법인

11	(주)에이뉴힐	가공식품 도매업	2018년 12월 설립 법인

12	(주)벨에스엠	시설 관리	-

13	씨케이디창업투자(주)	금융	-

14	(주)씨에이치랩스	연구개발	2020년 10월 설립 법인

15	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	의약품 제조	해외법인

16	QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd	화장품, 건강기능식품	해외법인

17	PacificBlue Health Pty Ltd	건강기능식품	해외법인

아. 회사의 주권상장(또는 등록 ㆍ 지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2001년 12월 11일	해당사항 없음	해당사항 없음

자. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 3년 내 신용등급 평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2017. 03 이정진 대표이사 취임2018. 01 Rapamycin 고생산 변이주 특허 등록2019. 03 콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 락토바실러스 람노서스 균주 특허등록2019. 05 유산균 실크피브로인 코팅방법 및 조성물 특허등록2020. 02 Peramivir 삼수화물 신규 제법 특허등록2020. 03 Probiotics 원말/완제 안산 신공장 사용승인2020. 07 미세먼지 유발 호흡기질환 등의 예방 및 치료용 락토바실러스 플란타룸 균주 특허등록2020. 07 2020년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부)2020. 09 건강기능식품 HACCP 인증 취득2020. 10 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 락토바실러스 람노서스 특허등록 2021. 03 오송공장 생물작용제등(대장균) 제조신고 승인

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지는 '서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가)' 이며 설립 이후 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 대표이사의 변경내용은 다음과 같습니다.

변경일	변경전	변경후	비 고

2017년 3월 17일	강희일	이정진	변경사유 : 사임

다. 최대주주의 변경 공시대상기간 중 (주)종근당홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 자회사 주식소유요건 충족을 위해 (주)종근당바이오 주식을 공개매수한 결과 최대주주가 변경되었습니다.

변경일	변경 전	변경 후

최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)

2016년 7월 14일*	이장한 외 8인	1,737,576	33.23	(주)종근당홀딩스 외 3인	1,949,144	37.27

*상기 변경일는 주금납입일 익일 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 01일	무상증자	보통주	256,473	2,500	2,500	1주당 0.05주

나. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 발행 현황 -해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,485,962	-	5,485,962	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,485,962	-	5,485,962	-

Ⅴ. 자기주식수	1	-	1	단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,485,961	-	5,485,961	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1	-	-	1	단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1	-	-	1	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황-해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,485,962	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,485,961	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

분기보고서 제출일 현재 당사는 자사주 매입 등의 계획이 없으나, 향후 경영환경 변화에 대응하여 분기배당 검토, 점진적 배당 확대 및 자사주 매입/소각 등 다양한 주주환원정책을 통해 주주가치 제고를 위해 노력할 예정입니다. 당사는 주주가치 제고의 목적으로 지속적으로 현금배당을 실시해 오고 있으며, 향후해당 연도의 당기순이익뿐만 아니라, 현금흐름, 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 회사의 미래 성장과 주주가치 제고 등을 균형있게 추구하며 배당을 실시할 계획입니다. 자세한 사항은 '다. 과거배당이력'을 참고하시기 바랍니다.

[ 당사 배당 관련 정관 기재사항 ]

구분	내용

제41조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
6. 차기 이월이익잉여금

제42조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제43조 (분기배당)	① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융 투자업 에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ (삭 제 2021.3.26)

제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,960	6,207	12,265

(별도)당기순이익(백만원)	-1,480	8,222	12,645

(연결)주당순이익(원)	-357	1,147	2,391

현금배당금총액(백만원)	-	1,097	1,026

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.7	8.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.2	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향(%) : 현금배당총액/ (연결)당기순이익*100주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금/ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	13	0.64	1.11

주1) 상기 표의 "연속 배당횟수"는 2009년부터 2021년까지의 배당 이력을 기재하였습니다.주2) 상기 표의 "평균 배당수익률" 은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일정관의 최근 개정일은 제20기 정기주주총회(2021년 03월 26일)입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제18기 정기주주총회	1. 사업의 목적 변경(의료공구→의료기기)2. 주식 등의 전자등록에 따른 내용 변경 가. 명의개서대리인 나. 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고
다. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록3. 신주인수권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행 변경4. 사채의 발행 신설 및 주식매수선택권, 주식의 소각, 이익배당, 중간배당 등 변경5. 외부감사인 선임	1. 목적사업 명칭 변경2. 전자증권법 시행에 따른 변경내용 반영3. 자본시장법 내용 반영4. 상법 내용 반영
5. 외부감사법 개정에 따른 변경내용 반영

2021년 03월 26일	제20기 정기주주총회	1. 발행할 주식의 총수 변경2. 신주 발행시 배정한도 변경
3. 사채의 발행 조문위치 및 내용변경4. 이사 및 감사의 선임 방법 변경5. 중간배당을 분기배당으로 변경	1. 향후 자금조달 대비2. 향후 신주 발행 대비
3. 조문위치 변경 및 대표이사의 이사회 보고의무 추가4. 상법 개정에 따른 변경내용 반영5. 향후 분기배당 시행 대비
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	97,735	88,382	80,042

ㆍ현금및현금성자산	3,428	1,463	4,493

ㆍ단기금융상품	69	70	72

ㆍ매출채권및기타채권	30,884	25,343	43,161

ㆍ재고자산	61,780	59,111	31,438

ㆍ기타자산	1,500	2,395	879

ㆍ당기법인세자산	74	0	0

[비유동자산]	197,299	195,081	153,306

ㆍ장기금융상품	3	3	6

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	1	1	1

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	255	255	255

ㆍ유형자산	192,853	189,874	148,974

ㆍ사용권자산	1,256	1,315	1,858

ㆍ무형자산	2,857	2,921	2,211

ㆍ순확정급여자산	73	712	0

자산총계	295,034	283,463	233,348

[유동부채]	50,531	46,114	45,024

[비유동부채]	78,852	68,601	29,861

부채총계	129,383	114,715	74,885

[지배기업 소유주지분]	165,651	168,748	158,463

ㆍ자본금	13,715	13,715	13,074

ㆍ기타불입자본	29,501	29,501	25,749

ㆍ기타포괄손익누계액	(401)	(387)	(399)

ㆍ이익잉여금	122,836	125,919	120,039

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	165,651	168,748	158,463

(2021. 1. 1~2021. 3.31)	(2020. 1. 1~2020. 12.31)	(2019. 1. 1~2019. 12.31)

매출액	33,533	124,600	137,184

영업이익(손실)	(2,326)	7,607	15,413

연결당기순이익(손실)	(1,960)	6,207	12,265

지배기업 소유주지분	(1,960)	6,207	12,265

비지배지분	0	0	0

주당순이익(손실)(단위 : 원)	(357)	1,147	2,391

연결에 포함된 회사수	1	1	1

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	95,069	87,100	79,249

ㆍ현금및현금성자산	1,866	1,072	3,718

ㆍ단기금융상품	69	70	72

ㆍ매출채권및기타채권	30,818	25,248	43,148

ㆍ재고자산	60,878	58,683	31,438

ㆍ기타자산	1,364	2,027	875

ㆍ당기법인세자산	74	0	0

[비유동자산]	200,839	198,565	156,580

ㆍ장기금융상품	3	3	6

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	1	1	1

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	1,948	1,898	227

ㆍ종속기업투자주식	1,926	1,926	1,215

ㆍ유형자산	192,825	189,847	148,945

ㆍ사용권자산	1,206	1,257	1,763

ㆍ무형자산	2,857	2,921	2,211

ㆍ순확정급여자산	73	712	2,211

자산총계	295,908	285,665	233,618

[유동부채]	48,540	45,955	44,973

[비유동부채]	78,841	68,581	29,804

부채총계	127,381	114,536	74,777

[자본금]	13,715	13,715	13,074

[기타불입자본]	29,501	29,501	25,749

[기타포괄손익누계액]	(400)	(400)	(400)

[이익잉여금]	125,710	128,313	120,419

자본총계	168,527	171,130	158,841

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021. 1. 1~2021. 3. 31)	(2020. 1. 1~2020. 12.31)	(2019. 1. 1~2019. 12.31)

매출액	33,495	124,319	137,184

영업이익(손실)	(1,857)	9,607	15,792

당기순이익(손실)	(1,480)	8,222	12,645

주당순이익(손실)(단위 : 원)	(270)	1,520	2,465

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서에는 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(또는 검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 1분기	대주회계법인	-	-	-

제20기	대주회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

제19기	한영회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기 1분기	대주회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	139/년	1,287	-	-

제20기	대주회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	127/년	1,180	127/년	1,273

제19기	한영회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역내부회계관리제도 검토	110/년	1,255	110/년	1,475

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 1분기	-	-	-	-	-

제20기	-	-	-	-	-

제19기	2019.07.18	세무조정업무	2019.01.01~2019.12.31	8.0/년	한영회계법인

라. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 31일	감사, 담당업무수행이사	대면	감사경과 보고

2	2020년 07월 31일	감사,담당업무수행이사	대면	검토경과 보고

3	2020년 11월 20일	감사, 담당업무수행이사	대면	중감감사 업무수행결과 및 핵심감사사항 선정

4	2021년 02월 04일	감사, 담당업무수행이사	대면	기말감사 업무수행결과 및 핵심감사 감사 결과

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없음

2. 회계감사인의 변경 당사는 제19기(2019년)를 끝으로 한영회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조'에 의거, 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하여 제20기(2020년)부터 제22기(2022년)까지 3개 사업연도 동안의 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

구분	외부감사인명	감사대상기간	선임일

변경 전	한영회계법인	제17기(2017.01.01) ~ 제19기(2019.12.31)	2017.04.20

변경 후	대주회계법인	제20기(2020.01.01) ~ 제22기(2022.12.31)	2020.04.29

3. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 정관 제34조, 제35조, 제36조에 이사회의 구성과 소집, 결의방법, 의사록 관련한 방법을 규정하고 있습니다.

구분	내용

이사회의 구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하 여야 한다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명, 총 3인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 없습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이정진	겸직	업계 전문가

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사이정진(출석률:100%)	사내이사정진효(출석률:100%)	사외이사김인규(출석률:100%)

1	2021.01.08	우리은행 일괄여신 한도 재약정	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 B2B대출 한도 재약정

2	2021.02.09	제20기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)

3	2021.02.26	2020년 내부회계관리제도 평가 결과보고에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

해외 자회사 운영자금 대여금액 변경 승인의 건

4	2021.03.05	제20기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 추천의 건

5	2021.03.30	우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

직명	선임배경	성명	담당업무	추천인	회사와의거래관계	최대주주와의관계	주요경력	임기만료일	연임여부	연임횟수

대표이사	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이정진	총괄	이사회	없음	계열회사등기임원	서울대학교 미생물학 박사 대웅제약 연구본부 바이오연구소장바이넥스 연구개발본부장오송첨단의료산업진흥재단신약개발지원센터 수석연구원	2023.03.19	연임	1회

사내이사	당사 관리 업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	정진효	관리	이사회	없음	계열회사등기임원	서강대 대학원 경영학 석사(주)종근당바이오 관리담당임원	2024.03.25	연임	2회

사외이사	당사 경영의 투명성 제고	김인규	사외이사	이사회	없음	계열회사등기임원	식약처 대구지방 식품의약품 안전청장식약처 경인지방 식품의약품 안전청장인천재능대학교 초빙교수	2023.03.21	-	-

주) 이사의 인적사항에 대해서는 동 공시서류의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하십시오.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	부장1, 과장1, 주임1(평균 10년 1개월)	이사회 운영 및 관리

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.또한 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 감사는 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제30조의2
(이사의 보고업무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제32조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

당사의 감사는 회사와의 거래관계 및 최대주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.감사의 내역은 다음과 같습니다.

직명	등기임원여부	성명	담당업무	추천인	회사와의거래관계	최대주주와의 관계

감사	등기임원	안동명	감사	이사회	없음	계열회사등기임원

주) 감사의 인적사항에 대해서는 동 공시서류의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하십시오.

나. 감사의 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 안동명(출석률:100%)

1	2021.01.08	우리은행 일괄여신 한도 재약정	가결	찬성

우리은행 B2B대출 한도 재약정

2	2021.02.09	제20기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성

우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)

3	2021.02.26	2020년 내부회계관리제도 평가 결과보고에 관한 건	가결	찬성

해외 자회사 차입 관련 입보의 건

해외 자회사 운영자금 대여금액 변경 승인의 건

4	2021.03.05	제20기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성

이사 후보자 추천의 건

5	2021.03.30	우리은행 여신거래 약정(운전자금대출)	가결	찬성

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.02.15	상장회사감사회	2021년 주주총회 대비 기관투자자의 권리강화에 따른 주요 점검 사항

라. 감사 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다.

마. 준법지원인 등

보고서 작성기준일 현재 준법지원인과 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제27조에 따라 2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의 2의 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부'해당사항 없음' 다. 경영권 경쟁'해당사항 없음'
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이장한	남	1952.08	회장	미등기임원	상근	총괄	고려대 대학원 언론학 박사한국롱프랑로라 대표이사(주)종근당홀딩스 회장	-	-	미등기임원	30년 1개월	-

이정진	남	1964.10	대표이사부사장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 미생물학 박사 대웅제약 연구본부 바이오연구소장바이넥스 연구개발본부장오송첨단의료산업진흥재단신약개발지원센터 수석연구원	-	-	계열회사등기임원	4년 1개월	2023.03.19

정진효	남	1962.02	전무	등기임원	상근	관리	서강대 대학원 경영학 석사(주)종근당바이오 관리담당임원	-	-	계열회사등기임원	6년 8개월	2024.03.25

김인규	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	식약처 대구지방 식품의약품 안전청장식약처 경인지방 식품의약품 안전청장인천재능대학교 초빙교수	-	-	계열회사등기임원	1년 0개월	2023.03.21

안동명	남	1955.12	감사	등기임원	상근	감사	연세대 경제학과KDB산업은행 리스크관리부장KDB생명보험 총괄부사장	-	-	계열회사등기임원	7년 0개월	2023.03.19

김한준	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	QSM	숭실대 대학원 분석화학 석사(주)종근당바이오 QSM담당이사	-	-	계열회사미등기임원	31년 7개월	-

김세진	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	생산	고려대 대학원 생물의약공학 박사(주)종근당바이오 연구부문 생산담당이사	-	-	계열회사미등기임원	29년 4개월	-

이정희	남	1976.02	이사	미등기임원	상근	바이오	헬싱키 경영대학원 석사대웅제약 나보타 사업본부 부장제테마 마케팅 BD 이사(주)종근당바이오 바이오부문 총괄이사	-	-	계열회사미등기임원	8개월	-

김종학	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	NC담당	건국대학교 수의학과(주)종근당바이오 NC담당이사	-	-	계열회사미등기임원	31년 2개월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	438	-	-	-	438	9년 11월	7,115,852	16,983	0	0	0	-

-	여	74	-	-	-	74	5년 8월	857,376	12,608	-

합 계	512	-	-	-	512	9년 4월	7,973,227	16,372	-

주1) 직원수는 2021년 3월말 기준입니다.(등기임원 제외)
주2) 평균근속연수는 2021년 3월말 현재 재직중인 직원의 근무기간을 통산한 근속연수 평균치입니다.
주3) 1인 평균급여액은 월평균 급여인원 487명(남 : 419명, 여 68명)기준으로 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	245,107	49,021	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	2,000	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	171	43	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	126	63	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10	10	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35	35	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> '해당사항 없음' 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> '해당사항 없음' 및 행사현황> '해당사항 없음'
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 종근당그룹(2) 계열회사간 출자현황

기준일 : 2021.03.31

회 사 명 (사업자등록번호)	투자지분 현황	비 고

1	(주)종근당홀딩스 (113-81-06667)	(주)종근당 24.39%, (주)경보제약 43.41%, (주)종근당바이오 39.11%, 종근당건강(주) 51.00%, 종근당산업(주) 57.55%, (주)벨이앤씨 42.38%, (주)벨커뮤니케이션즈 51.00%, (주)벨아이앤에스 40.00%,	상장

2	(주)종근당 (110-86-08069)	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 70.00%	상장

3	(주)경보제약 (312-81-04567)	-	상장

4	(주)종근당바이오 (110-81-53652)	Pacific Blue Health Pty Ltd 100.00%	상장

5	종근당건강(주) (134-81-29992)	(주)텔라이프 50.00%, (주)에이뉴힐 100.00%, (주)씨에이치랩스 50.00% QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd 100.00%	비상장

6	종근당산업(주) (110-81-07992)	-	비상장

7	(주)벨이앤씨 (124-81-47431)	-	비상장

8	(주)벨커뮤니케이션즈 (110-81-33831)	-	비상장

9	(주)벨아이앤에스 (110-81-82195)	-	비상장

10	(주)텔라이프 (741-88-00832)	-	비상장

11	(주)에이뉴힐 (773-87-01224)	-	비상장

12	(주)씨에이치랩스 (513-81-91331)	-	비상장

13	(주)벨에스엠 (107-86-80124)	-	비상장

14	씨케이디창업투자(주) (306-81-29961)	-	비상장

15	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	-	해외법인

16	Pacific Blue Health Pty Ltd	-	해외법인

17	QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd	-	해외법인

2. 타법인출자 현황

기준일 : 2021.03.31 (단위 : 주, 백만원)

법인명	출자목적	기초잔액	증가(감소)	기말 잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PacificBlue Health Pty Ltd(호주_비상장)	사업관련	2,400,000	100%	1,926	-	-	-	2,400,000	100%	1,926	1,411	(2.015)

합 계	2,400,000	-	1,926	-	-	-	2,400,000	-	1,926	1,411	(2.015)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사의 보고서작성기준일 현재 대주주등에 대한 신용공여 등의 거래는 없습니다.

2. 대주주등과의 영업거래 동 공시서류의 Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 '25.특수관계자거래'를 참조하십시오.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 '해당사항 없음'

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제20기정기총회(2021.3.26)	1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제20기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4. 이사 보수한도액 승인의 건 5. 감사 보수한도액 승인의 건 가결가결가결가결가결 - 사내이사 정진효- 이사보수한도 20억원- 감사보수한도 2억원 제19기정기총회(2020.3.20) 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제19기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3. 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4. 이사 보수한도액 승인의 건 5. 감사 보수한도액 승인의 건 가결가결가결가결가결 - 사내이사 이정진, 사외이사 김인규- 상근감사 안동명- 이사보수한도 20억원- 감사보수한도 2억원 제18기정기총회(2019.3.15) 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제18기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도액 승인의 건 4. 감사 보수한도액 승인의 건 가결가결가결가결 - 이사보수한도 20억원- 감사보수한도 2억원 3 . 그 밖의 우발채무 등 동 공시서류의 Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 '26.우발부채 및 약정사항'를 참조하십시오. 4. 직접금융 자금 사용내역 '해당사항 없음' 5. 녹 색경영 당사는 2010년 9월 30일 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 '에너지 목표관리업체'로 지정되었습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구 분 온실가스배출량(tCO2eq/yr) 에너지사용량(TJ/yr) 2013년 81,342 1,486 2014년 83,185 1,513 2015년 84,882 1,540 2016년 80,137 1,451 2017년 85,456 1,585 2018년 86,049 1,613 2019년 85,120 1,698 2020년 88,615 1,853 주) 보고서 제출일 현재 2020년도의 온실가스 배출량이 확정되지 않아 추정배출량으로 기재하였으며, 확정된 배출량은 2021년도 반기 보고서에 기재할 예정입니다. 당사는 2014년 9월 12일「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체로 지정되었습니다.온실가스 배출권 거래제도 배출권 할당량은 다음과 같습니다. 구 분 온실가스배출권 할당량(tCO2eq/yr) 비 고 2015년 75,079 - 2016년 77,016 - 2017년 73,750 - 2018년 73,314 - 2019년 68,903 - 2020년 68,903 - 2021년 94,512 - 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 '해당사항 없음' 7. 외국지주회사의 자회사 현황 '해당사항 없음' ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 '해당사항 없음' 2. 전문가와의 이해관계 '해당사항 없음'