한국첨단소재 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황( 기준일 : 2023년 9월 30일 )

지적재산권 종류	계	근거법령

특허	디자인

51	1	52	특허법

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

나. 사업부문별 현황(1) 산업의 특성

광통신은 광 신호를 이용하여 고속의 데이터를 송수신하는 기술을 의미합니다. 통신 사업 분야는 기간산업이며 기술집약적 산업으로서, 통신망은 사회가 운영되고 경제가 발전하는 데 근간이 되며 공공서비스 또한 이를 통하여 이루어지는 경우가 많습니다. 통신망은 통신 속도, 통신 거리 등에 따라 각기 다른 통신 장비가 구성되는데, 이러한 통신장비 및 기술, 기타 장비를 구성하는 부품의 단위까지 빠르고 지속적으로 진화하는 성격을 보임에 따라 광산업은 신규 투자가 연쇄적, 연속적으로 이루어진다는 특성을 가졌다고 할 수 있습니다. 이에 통신사업자는 늘 새로운 통신서비스를 통한 신규 부가가치 창출을 추구하며, 급변하는 시장 공략을 위해서는 신속하고 적극적인 대응이 지속적으로 요구되는 분야입니다.

당사는 성숙된 PLC 제작 및 설계 기술을 통해 급변하는 통신 부품 시장의 수요에 신속하게 대응하고 있으며, 당사의 PLC 기술을 통해 제작된 광학계를 계측기에 탑재하여 출시함으로써 부수적인 시장 창출 효과를 누리고 있습니다.

광통신 부품의 수요처는 북미, 중국, 동유럽, 동남아시아 등으로 국가 기간망, 광가입자망, 기업망 등 국가별 투자 방향에 따라 수요군이 다르게 나뉘어집니다. 미국, 일본, 유럽연합 등은 고부가가치 제품 위주로, 중국과 대만은 낮은 인건비와 자동화 설비를 바탕으로 한 저가 제품에 주력한 수요를 보이고 있어, 기술 경쟁력과 제작단가의 국가간 격차가 심화되고 있습니다. 특히 주요시장으로 부상하고 있는 중국의 광통신 산업은 주요 부품사업의 분리와 전략적 합병을 통해 설비-광섬유-광통신부품-칩에 이르는 수직계열화를 통해 설비업체의 주도적 발전을 이루고 있으며 이는 미국 내 기업들이 수년전부터 추진했던 내용과 매우 유사한 반면 중국은 기술적 요소보다는 저가형 광 부품 시장 점유율 향상에 주력할 것으로 예상되는 점에서 차이가 있습니다.

광통신 산업은 4차산업 등장을 전후로 하여 빅데이터, 사물인터넷 서비스 등의 관련 산업이 급성장 함에 따라 2019년 데이터콤 52%, 텔레콤 48%로 형성됐던 시장이 2025년 데이터콤 68%, 텔레콤 32%로 형성될 것으로 예상되고 있으며 연평균 성장률은 전체 15% (데이터콤 20%, 텔레콤7%), 2025년 총 시장 규모는 19조 7천억원에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성광통신 산업 분야는 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 통신 시장은 통신 서비스 사업자, 통신 시스템 공급자, 준 시스템 공급자, 통신 부품 공급자 순으로 산업 생태계가 이루어져 있으며 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장의 수요가 발생하는 구조입니다. 현재 4차 산업 혁명에 따른 데이터 소비 증가와 5G 이동통신망의 신규 시장 수요에 따라 향후 수년간은 통신 인프라 구축 관련 산업이 지속적 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

1) 데이터센터용 사업부문 (데이터센터용 AWG)

데이터센터용 AWG의 수요는 데이터처리 요구량에 기인한 광트랜시버의 시장 수요에 따라 변동을 보일 것으로 예상됩니다. 4차산업의 근간이 되는 데이터처리 요구량은 폭발적 증가세가 지속되고 있으며 특정 시기에 매출이 집중되는 경향을 보이지는 않습니다. 또한 데이터센터 내부의 광 전송 장비는 전체 시스템 구성 상황에 따라 광 부품의 교체가 지속적으로 요구됩니다. 광신호 송수신을 수행하는 트랜시버 역시 교체 대상 품목이 될 수 있어, 당사의 데이터센터용 AWG 또한 트랜시버의 사양에 따라 변경돼야 합니다. 당사는 PLC 원천 기술을 통해 광 트랜시버의 변경에 맞춰 데이터센터용 AWG를 설계함으로써, 변화에 빠르게 대응하기 위해 노력하고 있습니다.

2) 통신 사업부문

① 통신용 AWG통신용AWG의 경우 국내외 통신 인프라 수요 추이에 의해 결정되며, 데이터 센터 및5G 관련 인프라 구축에 있어 데이터 수요량이 증가함에 따라 초장거리 통신망의 데이터 요구량 역시 증가되므로 해당 분야의 핵심 부품인 AWG도 향후 수년간 증가 추세에 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 2021년부터 AWG 사업부문을 다각화하여 AWG 모듈 뿐만 아니라 AWG 칩 공급으로 사업을 확장하였으며 일부 고객사에 AWG 칩을 공급하는 등 수익성 향상을 위해 노력하고 있습니다.

② 스플리터(광파워분배기)광통신망 구성에 있어 필수 부품이 된 스플리터는 2010년대에 들어서며 중국의 2개사가 기판 및 칩 양산화를 시작하여 시장경쟁이 심화되었으나, 전세계의 소비요구량에 미치지 못하고 있으며, 특히 유럽, 인도 등 일부 국가에서는 수요량이 급증하고 있어 매출의 성장세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 경기 및 계절적 요인에 대한 변동성은 낮습니다.

③ 계측기계측기는 통신망 구축 및 유지보수용 제품이며 당사가 공급하는 데이터센터용AWG, 통신용AWG, 스플리터, 5G MUX를 사용하는 기업들이 모두 잠재 고객입니다. 당사 계측기는 당사가 PLC 기술을 이용하여 판매하는 전 제품에 호환될 수 있도록 제작되기 때문에 광부품의 신규 고객 증가에 비례하여 수요 증가가 예상됩니다. 계절적 요인에 대한 변동성은 낮습니다.

④ 5G MUX5G MUX는 5G 통신망 구축을 위한 부품으로 5G 통신망 인프라 고도화 및 서비스 품질 향상에 따른 수요가 예상되며, 계절적 요인과는 무관합니다. 현재 최대 6채널로 구성된 5G MUX의 데이터 용량 증대를 위해 추후 데이터 전송 효율성이 높은 AWG의 추가 수요가 발생할 가능성이 있습니다.

(3) 경기변동성의 특성광통신 산업 분야는 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 통신 시장은 통신 서비스 사업자, 통신 시스템 공급자, 준 시스템 공급자, 통신 부품 공급자 순으로 산업 생태계가 이루어져 있으며 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장의 수요가 발생하는 구조입니다. 현재 4차 산업 혁명에 따른 데이터 소비 증가와 5G 이동통신망의 신규 시장 수요에 따라 향후 수년간은 통신 인프라 구축 관련 산업이 지속적 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

1) 데이터센터용 사업부문 (데이터센터용 AWG)

데이터센터의 광 트랜시버 내부 핵심부품인 데이터센터용 AWG는 기존 100기가비트급에 이어 초당 200기가비트, 400기가비트 및 800기가비트(2x400기가비트)급 데이터콤 트랜시버용 광 모듈 시장이 2020년을 전후로 신규 형성되기 시작했으며, 2020년 기준 약 8억불에서 2024년까지 연평균 약 50% 이상 성장하여 45억불 가량의 신규 시장이 형성될 것으로 보고된 바 있습니다(*출처:Lightcounting). 당사의 데이터센터용 AWG는 초당 200기가비트, 400기가비트 및 800기가비트급 데이터콤 트랜시버용 광 모듈에도 적용 가능할 것으로 예상됩니다.

또한 가격 경쟁력 악화로 인해 100기가비트급 제품의 매출이 감소되었으나, 해당 제품의 핵심이 되는 칩 제조를 제외한 기타 모듈화 작업 등을 외주화하여 가격 경쟁력을 확보해가고 있으며 동시에 200 기가비트, 400기가비트 급의 신규 시장 진입을 위해 국외 신규 고객과 협의 중에 있습니다.

2) 통신 사업부문

① 통신용 AWG당사의 통신용AWG는 DWDM 통신망에 이용되는 수동 부품입니다. 전체 수동 부품 시장 중 DWDM 시장은 2021년을 기준으로 2027년까지 연평균20.6% 가량의 성장을 보일 것으로 전망되었습니다(*출처:QY Research, “Global Athermal AWG (Arrayed Waveguide Grating) Market Research Report 2021”). 특히 통신용 AWG 모듈의 전체 시장 규모는 2021년 0.62억불에서 2028년 1.94억불로 연평균 17.75%의 성장률이 예측됐습니다(*출처: The Express Wire Published July 21, 2022).이는 데이터 전송 및 처리량 급증에 따라 국간망/기간망, 메트로망 위주로 사용되던 WDM 기술이 가입자망까지, 더불어 5G망까지 적용되는 시장 상황이 반영됐다고 예측할 수 있습니다. 각 부품공급업체들 중 비교우위에 있는 당사의 AWG 성능과 양산화 기술을 바탕으로 국내 시스템사와 유럽, 중국, 일본, 미국 등 해외 고객사에 대한 납품이 지속적 증가세에 있어 점유율은 차츰 상승할 것으로 예상되며, 특히 국내외 5G망 구축이 본격화됨에 따라 성장세는 더욱 가속화될 것으로 기대하고 있습니다.

② 스플리터(광파워분배기)당사의 스플리터는 FTTx망(가입자망)에 주로 이용되고 있으며 2025년까지 정체기를 거쳐 다시 연간 수 %의 평균 성장률을 지속할 것으로 예상됩니다. 이는 신흥국들의 고속 통신망 인프라 구축으로 인한 꾸준한 수요의 발생에서 기인하며, 해당 부품의 시장 규모는 약 5천만불 정도로 예상됩니다.

2010년대 초반 중국의 광통신 산업 진입에 따라 스플리터 제품의 가격 하락이 대폭 이루어졌고, 선진국 및 개도국들의 FTTx 투자 감소로 시장 성장률 감소가 일부 이루어진 점 역시 시장 상황에 반영되어 일부 매출 감소 경향을 보였으나, 그럼에도 불구하고 여전히 당사는 스플리터 시장에서 최고의 성능과 양산성을 유지하고 있으므로 핵심 기술인 PLC 스플리터 기판 제작에 주력하고 가격경쟁력을 갖추기 위한 다양한 방안을 모색하여 지속적인 이익 구조를 만들어갈 수 있도록 노력하고 있습니다.

③ 계측기광 계측기 시장의 성장률은 2018년 기준 총 시장 크기 8.5억불에서 2027년 12.8억불로 연평균 약 6.7%가 될 것으로 예상됩니다. 계측기는 그 수요가 매년 지속적으로 증가해왔으며, 앞으로도 5G 망 구축으로 인해 수요는 더욱 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 광 계측기는 주로 ANRITSU, EXFO, JDSU 등에서 제작 · 판매하고 있으나 선진 업체들의 경우 벤치탑 형태의 고성능 계측기이거나 휴대형의 저성능 계측기인 반면, 당사는 휴대용 계측기의 휴대성과 벤치탑 계측기에 준하는 기능을 가진 광 계측기를 자체 PLC 기술을 활용하여 제작함으로써 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 2022년 현재 북미, 일본 시장의 계측기 부문 매출이 점진적으로 늘어나는 추세에 있으며, 고객사의 요청으로 기존 제품의 개량 개선, 신규 계측기 개발단계를 거쳐, 2022년 하반기 출하가 예상됩니다.

④ 5G MUX5G용 MUX는 5G 통신망에 주로 사용되며 2019년 상반기 국내에서 세계 최초로 5G 서비스를 시작함에 따라 사업규모가 대폭 확대되었습니다. 2022년 5G 통신망 하드웨어 인프라 시장의 크기는 연간 약18억불 정도로 증가하고, 2023년 연결 포트 수는 세계적으로 1.3억 포트가 될 것으로 예상된 바 있습니다. (출처: IHS Markit “Mobile Infrastructure Market Tracker”, 2018). 현재 5G 통신망 인프라는 시장 현황의 명확한 판단이 어려우나 국내의 통신 사업자들이 5G 망 인프라의 구축 모델을 제시하고 있으며, 특히 현재 당사의 5G MUX가 KT의 5G 망용 하드웨어에서 차지하는 비율이 약10% 정도에 있어 추후 국내 KT의 수요량 및 KT 인프라 모델의 해외 도입 여부에 따라 수요 증가폭의 변동이 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁요소 1) 데이터센터용 사업부문 (데이터센터용 AWG)데이터센터용 AWG는 신규 제조사들의 진입 등에 의해 기존의 100기가급 관련 제품의 가격 경쟁력이 약화되었습니다. 이에 따라 시장에서의 경쟁력 강화, 수익 창출을 위해 시장 내 점유율이 증가세에 있는 200기가급, 400기가급 제품군 고객사와의 긴밀한 협의를 통해 개발 주기를 단축해가고 있으며, 관련 고객사들에 홍보, 납품, 평가를 진행하고 있습니다.

2) 통신 사업부문

① 통신용 AWGAWG는 설계, 제작, 평가, 신뢰성 인증 단계까지 전 과정을 진행하는 데에만 최소 6개월 이상이 소요되며 적합한 AWG의 성능이 확보되더라도 가격 경쟁력을 갖기 위해서는 수율 향상 등을 통한 안정화 단계 역시 수년 이상이 걸릴 것으로 예상됩니다. AWG는 특히 PLC 기술 기반 부품 중 가장 정밀한 설계ㆍ제작 공정이 요구되는 부품으로, 천차만별인 고객 요구 사항을 만족시키며 제품화까지 진행하기 위해서는 높은 수준의 축적 기술이 요구되어 진입 장벽이 높은 사업분야라고 할 수 있습니다.

② 스플리터(광파워분배기)스플리터는 광통신망 구성에 있어 필수 부품이 되었으나, 2010년대에 들어서며 경쟁이 심해져 단가 하락이 이루어졌고 더불어 중국 내 유수의 PLC 제조사가 기판 및 칩 양산화를 시작하여 가격경쟁력이 다소 약화되었습니다. 하지만 PLC 스플리터 시장 초기부터 축적된 당사의 PLC 제작 기술은 세계 최고 수준의 성능과 수율을 유지하고 있어, 시장에서의 차별성은 여전히 유지되고 있습니다.

③ 계측기당사는 고유의 PLC 기술을 이용한 광학계를 직접 제작하여 계측기 제품에 적용함으로써 제품의 기능과 형태에 유연성을 가지고 있고 고객이 필요로 하는 기능만을 담은 맞춤형 제품을 출시함으로써 가격 경쟁력까지 확보된다는 특장점을 지니고 있습니다. 당사의 PLC 제품군을 활용한 다양한 계측기 구성이 가능하다는 점이 가장 큰 진입 장벽이자 당사의 경쟁력이라고 할 수 있습니다.④ 5G MUX5G MUX는 5G 통신망 구축을 위한 부품으로 5G 통신망 인프라 고도화 및 서비스 품질 향상에 따른 수요가 예상되는 분야입니다. 통신 부품은 짧게는 5년에서 길게는 20년 이상 안정성이 보장되어야 하므로 해당 부품 공급을 위해서는 납품 전 단계인 품질평가시험을 통과해야만 공급이 가능하고, 지속적으로 품질평가시험에 준하는 특성 평가 보고서가 요구되는 등 초기 시스템 및 설비 구축에 따른 투자비용이 크다고 평가할 수 있기에 진입 장벽이 높다고 판단되어 집니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 국내외의 5G망, 메트로망용 AWG의 신규 개발 및 데이터센터용 AWG의 고객 확보를 위한 개발 및 영업활동을 펼치고 있으며, PLC 기반 기술 및 축적된 계측기 개발 기술력을 바탕으로 부품 주력 판매 기업에서 서브시스템 분야로의 사업 확장을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

1) 데이터센터용 AWG국외의 신규 고객사로부터 변경된 사양의 데이터센터용 DEMUX AWG 와 신규 사양의 AWG MUX 관련 대응을 통해 일부 시제품에 대한 고객사 평가가 완료되어 2022년 개발된 칩의 납품이 진행됐으며 고객사와 협의하여 양산 준비 중에 있습니다. 2) 통신용/ 5G 망용AWG (옥외용AWG)

2019년 하반기부터 미국과 유럽에 주요 고객을 가지고 있는 글로벌 통신장비 업체로부터 옥외용AWG 공급 문의가 있었으며 이에 신속히 대응하여 세부 사양 조정을 완료하였고, 고객사의 기술 요구사항에 부합하는 AWG 모듈 생산 준비를 완료하였습니다. 네트워크 서비스 사업자들은 설비 투자, 운용, 유지 보수 비용 등을 감소시키기 위해 다수의 통신장비 및 운용 인프라를 갖춘 대규모 국사뿐만 아니라 집중 국사보다 월등히 많은 수의, 필요 기능만을 갖춘 소규모 무인국사시스템의 확충에도 투자를 전개하고 있습니다. 옥외용AWG는 무인국사내부의 AWG와 일대일로 연결되는 제품으로서 주로 외부 기지국단에 설치/운용되며, 국산내부에 위치한 옥내용AWG에 비해 보다 높은 환경의 온도 안정성이 요구됨에 따라 우수한 AWG 칩 특성과 더불어 고정밀 패키징 기술이 요구되어 진입 장벽이 높습니다.

당사는 2021년부터 북미, 유럽, 중국의 글로벌 광 모듈 공급사에 진보된 패키징 기술을 이용한 AWG 모듈을 납품하고 있으며, AWG 모듈 제조회사에 AWG 칩 납품을 시작하였습니다.

3) 통신용AWG (특수 사양AWG)2021년 신규 고객사 및 기존 고객사로부터의 특수 사양 AWG에 대한 기술 대응을 통해 사양 조정을 완료 및 납품 중에 있으며 국외 팹리스 기업의 요구 사양에 따른 파운드리에도 신속히 대응하고 있습니다. 4) 계측기북미, 동북아 등 해외 기존 고객사로부터 기능 및 성능 향상 의뢰가 들어오고 있으며, 이에 따라 신규 계측기 모델의 출시를 앞두고 있습니다. 2021년 하반기에는 데이터센터에서 사용하는 100G, LR4, LR8 등 각종 요구에 따른 양산형 버전의 계측기도 출시하여 일본, 북미, 유럽 시장에서의 판매를 시작하였습니다. 독자적 광학계를 통해 수동가입자망용 계측기의 신규 개발 후 고객사의 의견에 따른 개량 개선이 이루어지고 있으며 해외 시장에서의 경쟁력 확보 및 원활한 판매를 위해 특허 출원 진행 중입니다. 5) 스플리터당사는 해당분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 공격적인 영업 활동을 통해 인도시장에 스플리터 공급을 점진적으로 늘려가고 있습니다. 인도는 정보통신 산업분야, 전기전자 산업분야 등 사회전반 사업분야의 디지털화를 국가정책으로 추진하며 디지털 인프라 확충, 인프라 기반 서비스를 통해 인도 자국 내의 디지털 소외 계층을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 정책의 기대 결과는 디지털 산업화에 따른 신사업 발굴 등 사회 전반의 경쟁력 강화입니다. 당사는 네트워크 접근성을 확대하기 위해 광통신 인프라 구축에 속도를 높이고 있으며 이에 따른 스플리터 시장 성장이 예상됩니다. 2022년 상반기 북미, 유럽, 인도, 중국 시장에서 요구하는 신규 스플리터 개발을 완료하여 웨이퍼, 개별칩, 모듈 형태로 판매가 진행되고 있습니다. 6) 양자암호 통신용 광 간섭계

현재 전 세계 양자정보통신 시장은 기술개발 수요를 중심으로 형성되어 있습니다. 양자정보통신이 양자암호통신, 양자컴퓨터 등 기술 개발용 장비와 설비를 중심으로 성장해 오고 있다면, 향후 국방 및 행정망, 보안 시장 등을 중심으로 상용화가 이루어지고 관련 시장이 빠르게 확대될 것으로 보입니다. 세계 양자정보통신의 시장규모는 2020 년 778백만 달러에서 2030년까지 연평균 43.6 % 의 성장률로 29,012백만달러의 규모가 될 것으로 전망됐으며, 통신 및 네트워크, 보안 분야가 가장 큰 시장을 점유할 것으로 예측됐습니다. 당사는 2021년 하반기부터 개발 완료된 양자암호통신용 지연 광 간섭계 제품의 납품을 시작하였으며, 2022년 점진적으로 양자암호통신용 지연 광 간섭계 제품의 출하량이 증가 추세에 있습니다.

(단위: 백만 달러)

구 분	예상 시장규모(2020년)	예상 시장규모(2030년)

시장규모	778	29,012

산출 근거	INI R 양자정보통신 최신동향 및 시장전망 (2018)