티엘아이 사업보고서 (2025.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황

(1) 산업의 특성당사는 디스플레이 산업에 속해 있습니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서, 디스플레이와 관련된 입력장치 및 사용자 인터페이스 기술을 포함한 모든 표시 장치를 통칭합니다, 산업은 패널모듈 및 소재·장비를 공급하는 후방산업과, 패널을 이용하여 응용제품을 생산하는 전방산업으로 구성되며 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하는 플랫폼 산업입니다. 과거에는 디스플레이의 사용이 휴대폰, TV, 노트북, 자동차, 항공, 게임기, 의료 등으로 응용된다고 여겨졌지만 4차산업의 도래로 트랜드가 변화하면서 무기발광(iLED) 디스플레이가 대두되었고, 현 시점에서는 마이크로/나노LED, 퀀덤닷QD 등 무기소재물을 사용하여 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면을 구현해주는 XR 메타버전, 웨어러블 디스플레이, 사물인터넷(loT), 스마트월까지 디스플레이의 산업이 추후 시장의 판도를 좌우할 것으로 예측하고 있습니다.(2) 산업의 성장성디스플레이 기술은 빠르게 진화하고 있으며, OLED, Micro LED등 차세대 디스플레이 기술이 개발되고 있습니다. 특히, Industry 4.0 시대에서 기술의 급속한 발전과 인공지능, 사물 인터넷 등의 혁신적인 기술들이 산업에 큰 영향을 미침으로서 더 나은 화질, 밝기, 저소비전력 등이 요구되고 있습니다. 디스플레이 기술도 이러한 변화에 따라 큰 변화를 겪고 있으며, 전통적인 IT 및 TV용 디스플레이 시장 외 차량용 디스플레이 시장은 자율주행 기술과 전기차의 발전이 가속화되면서 단순한 정보 제공장치에서 스마트 디바이스로 진화하는 추세입니다. 노트북 및 태블릿과 같은 IT용 디스플레이는 선명한 화질과 사용자의 눈의 피로도를 줄이기 위해 고주사율(120Hz 이상) 디스플레이 구현을 위한 초고속 신호 처리가 가능한 칩이 필요시 되고, 차량용 디스플레이의 경우 운전자 및 동승자의 안전과 밀접하여 매우 높은 신뢰성을 요구하고 있습니다. 그 결과 고온·저온 환경에서도 안정적으로 동작해야 하므로 설계 및 공정을 제품에 반영해야 하는 높은 기술력이 대두되고 있습니다. 당사는 이런 급변하는 시대의 흐름을 캐치하여 IT, 차량용 T-CON 및 DDIC 제품의 생산 외에도 고속데이터 전송이 가능한 인터페이스 기술, 다양한 프로토콜 호환성 보장, 패널 효율성 극대화를 위한 여러 선행 IP 개발도 진행하고 있습니다. 이와 동시에 제품 개발 단계 검증 시스템을 도입하여 개발 TAT 단축 및 완성도 확보를 통해 경쟁력을 강화하고자 합니다.(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있습니다. 다만,팬더믹 이후 IT 제품의 수요 급감과 미·중 무역 갈등 및 반도체 공급망 이슈가 간접적으로 영향을 미치면서 중국 디스플레이 패널 생산 업체들이 자국 내 반도체 산업 육성 정책의 보조금 정책을 발판으로 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이로 인한 기존 기업들과의 경쟁이 더 심화되고 국내 주요 업체들은 OLED 및 Micro LED용 등 고해상도 및 저전력 제품 개발을 강화하면서 경쟁력을 유지하려 하고 있습니다. 당사는 국외요소 중 하나인 관세 정책 영향을 최소화하고 경쟁력 유지하기 위해, 공급망 다변화 및 기술적 차별화 등 다양한 대책을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 LCD 패널의 핵심부품인 타이밍컨트롤러(Timing Controller, 이하 T-CON)와 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC, 이하 DDIC) 등 시스템반도체 설계 전문 업체입니다. 시스템 반도체를 설계하고, 국내외 유수의 반도체 생산 관련 업체와 제휴하여 제품을 생산하고 고객에게 판매하고 있습니다. 당사는 LCD/OLED 용 T-CON 및 DDIC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동 칩을 개발하였으며, 국내외의 LED Display 업체들과 성능 평가를 진행하고 있습니다.당사의 종속기업은 고효율*고휘도*저비용 LED 발광 메커니즘 개발을 통해 발광 특성과 전력소모를 개선함은 물론 생산단가를 대폭 낮출 수 있는 신소재를 개발 진행하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체소자설계업 및 임대, 소프트웨어 개발 등 사업 부분으로 구성되어 있으며, 주요 제품 부문으로 구분 할 경우 아래의 표와 같습니다.

사업부문	매출유형	품목

Timing Controller 부문	제품	Timing Controller

Display Driver IC 부문	제품	Display Driver IC

개발용역	용역	반도체 설계 용역

기타	기타	임대료 외

- 타이밍 컨트롤러(Timing Controller, T-CON )T-CON은 LCD 패널 구동의 핵심 IC로서 패널의 동작에있어 중추적인 역할을 하는 부품입니다. 패널당 1개의 Timing Controller가 장착되 L社에 제품 납품 중 입니다. 시장 확대가 예상되는 OLED IT 패널 시장 진입을 위해 S社와 개발을 진행 중 입니다.- 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC, DDIC)DDIC는 T-CON과 함께 패널을 작동시키는 핵심 IC이며 Display 구동칩이라 불리고 있습니다. 기능에 따라 Source Driver IC와 Gate Driver IC로나누어지며 Timing Controller와 달리 LCD 패널당 필요개수 만큼의 IC가 소요됩니다. T-CON 과 동일하게 성장이 예상되는 OLED IT 패널 시장 진입을 위해 S社와 개발을 진행 중입니다.

- 개발용역당사의 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)와 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC) 설계 기술을 활용하여 용역을 수주하고 국내 신규 거래처에 개발용역 매출 성과를 이루는 등 거래처 및 매출형태 의 다양화를 진행하고 있습니다.

2) 당사 핵심역량

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구분	시장 여건	생산 및 판매 활동개요	영업상 주요 전력 및우위요소

설립시
(98~07)	- LCD 제조사들의 공격적인 투자
- 평판디스플레이 중심의 시장 형성
(S社, L社 LCD 제품생산 268억불(수출 197불, 세계시장 40% 점유)	- 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품*소재 공급받는 수급구조 형성
- MP3 Player Driver-IC 수요감소로 Display Driver-IC 전환	- 대형 TV용, 17인치 모니터용 양산화 제품 개발 및 판매
- 주문 제작되는 ASIC형 반도체 방식으로 디스플레이칩 납품

성장기
(08~17)	- AMOLED의 양산 및 연구개발 집중화
- OLED 전환 추세	- LCD 수급 감소로 매출감소 직면	- 반도체 후공정업체 공급망 구축
- Micro-LED 구동칩 개발

성숙기 및 현재
(18~)	- 글로벌 하이엔드 제품의 출하량 지속 증가, 수출성장 예상
- 중국의 2025 정책으로 자국내 대규모 설비투자 등 기술 추격 중	- 디지털 사이니지(Signage·광고판)업체, 중화권 패널 Set 업체와의 R 집중
- OLED 시장 확대에 따른 제품 개발 및 고객사 다변화	- 저전력, 초고해상 등 고부가가치 아이템 창출 집중
- 고객사 접합의 IP 개발

다. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) TES (T-CON Embedded Source) IC

TES는 Timing Controller과 Source Driver IC를 통합한 형태의 반도체 칩으로 칩 면적을 줄이고, 전력 소비를 절감하며, 데이터 전송 지연을 최소화할 수 있습니다. 일 칩으로 설계되어 부품 수를 줄이고 제조원가도 절감 가능하며, T-CON과 DDIC간의 데이터 전송 거리가 짧아지면서 전력 소모가 줄어들고 발열이 낮아지는 효과가 있습니다. 이는 추후에 소형화가 필수적인 스마트폰 및 웨어러블 기기, 저전력·고해상도 디스플레이를 위한 초박형 패널 설계 기능 기기에서 사용될 것이라 예상합니다. 이러한 기술은 중소형 디스플레이 제품인 스마트폰에서 시작되어 노트북 및 태블릿, 스마트워치와 AR/VR와 같은 웨어러블 디바이스, 그리고 저전력·고해상도 지원이 필요한 제품에 광범위하게 적용할 것으로 예상합니다.(2) OLED IT용 Driver IC

OLED IT용 DDIC 시장 진입을 위해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 기 개발된 TV용 제품을 기반으로 시장 진입에 박차를 가하고 있습니다. TV용 제품은 고객사로부터 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보한 상태입니다.

(3) OLED IT용 Timing Controller

OLED IT용 T-CON 시장 진입을 위해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 기 개발된 제품의 IP 활용 및 축적된 노하우를 바탕으로 미세 공정을 사용하여 저전력화를 실현하여 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED 디스플레이에 적용할 수 있는 T-CON제품 개발에 매진하고 있습니다.

라. 조직도