티엘아이 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

가. 사업의 개요(1) 산업의 특성 당사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다.

디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 나가고자 하고 있습니다.

현재 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 패널가격의 하락 등 저가화가 활발하게 진행되고 있으며 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망됩니다. 아울러 대면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다.

(2)산업의 성장성 세계 디스플레이 시장은 2014년 ~ 2016년 세계 경기둔화, 디스플레이 패널가격 하락 등으로 침체를 겪었으나, 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 2022년까지 성장을 지속할 것으로 보입니다.

(단위: 억 달러)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 ① LCD 및 OLED 사업

자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다.

② Micro LED 사업

Display 기술의 끝이라고 말하는 Micro LED사업은 현재는 Pitch 간격이 100um이상의 Mini LED시장과 100um 이하의 uLED 시장으로 구분되어 있습니다.

Mini LED의 경우 중화권을 중심으로 이미 개발 및 양산체제로 들어갔으며, uLED의 경우 전사방법 등 기술적 난제가 아직 상존 하여 시간이 다소 필요합니다. 당사는 금년 상반기 개발완료 및 하반기 양산준비 일정을 가지고 있습니다. 원가가 비싸다는 단점을 제외하고는 모든 측면에서 타 패널 대비 우위에 있으며 중장기 적으로 성장성이 확실 합니다. 현재 Application filed는 실내용 Signage, 자동차용 Display, VR용 소형 Display등에 적용 중이며 이후 uLED는 TV에 적용될 예정입니다. uLED는 미래 Display의 핵심 사업이라고 할 수 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 2020년까지는 60% 이상의 시장을 점유할 것으로 전망하고 있으며 2020년부터는 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 당사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다.(5) 회사의 강점 당사는 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보, 신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해 부설연구소를 중심으로 TCON용 제품설계 및 IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 그 성과로 핵심 IP들의 구조가 간소화되고, 높은 내압의 개선된 EDS 특성이 확보되었으며, 줄어든 Layout 면적과 전력 소모에도 성능 요구사양을 만족할 수 있는 설계기술을 보유하게 되었습니다. 이는 동일한 wafer상에 더 많은 칩을 집적할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킬 수 있으며, 수율의 개선을 통한 양산성 향상으로 성능 및 가격 경쟁력 확보의 밑바탕이 되고 있습니다.(6) 신규사업등의 추진경과 Micro LED 당사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 지난 2월부터 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 코로나 바이러스의 영향으로 상반기 일정이 지연이 되고 있지만, 당사의 마이크로LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있어 마이크로LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있으며 이에 따른 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다. 나. 주요 제품, 서비스 등 당사는 LCD panel의 핵심 IC인 Timing Controller와 LCD Driver IC를 설계, 생산, 판매를 통해 매출을 발생시키고 있습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	매출액

Timing Controller	3,931

LCD Driver IC	3,157

임대료 외	435

합계	7,523

다. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 제품생산에 소요되는 원재료로는 wafer가 있습니다. 이들 원재료의 가격은 시장수급과 시장 환율에 따라 변동되며 최근 가격변동 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 원)

품 목	제23기	제22기	제21기

Timing Controller	0.35um공정 wafer	636,510	638,359	600,777

0.18um공정 wafer	509,298	517,343	518,653

0.13um공정 wafer	761,607	759,933	753,041

0.11um공정 wafer	1,649,394	1,645,722	1,494,821

0.040um공정 wafer	2,683,498	2,708,865	2,807,099

0.055um공정 wafer	3,059,390	2,558,894	2,473,697

0.065um공정 wafer	3,259,203	3,259,203	3,168,956

LCD Driver IC	Gate 공정 wafer	-	363,588	339,408

Source 공정 wafer	441,140	445,388	419,832

라. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : USD)

품 목	제23기	제22기	제21기

Timing Controller	1.00	0.85	0.87

마. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 자체생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 바. 매출에 관한 사항( 1) 매출실적당사의 매출은 제품기준으로 Timing Controller, LCD Driver IC, 기타 매출로 구분됩니다. Timing Controller와 LCD Driver IC는 주로 LG 디스플레이에 납품하고 있습니다. 자세한 내역은 (2)판매경로 및 방법의 내용과 같습니다. (2) 판매경로 및 방법

제품명	거래처명	판매경로

Timing ControllerLCD Driver IC	LG 디스플레이	LGD주문-> 티엘아이(외주생산->출고->납품) 결제방법 : 세금계산서 기준 11일 후 현금 결제

(3) 판매전략 반도체 설계 전문 기업인 당사는 기술 개발과 기술 지원에 역량을 집중함과 동시에 고객밀착형 영업전략을 구축하고 있습니다.

사. 수주상황 당사는 LG 디스플레이에 3개월 단위 선수주를 진행하고 있습니다. 아. 시장위험과 위험관리(1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 40과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

외화순자산	261,954	(261,954)	158,496	(158,496)

상기 민감도 분석은 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험연결회사는 미래 시장 이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 당분기말 현재 차입금은 없으며, 예금은 고정 금리부 조건이므로 이자율 변동 위험에 노출위험은 낮은 수준으로 통제되고 있습니다.

3) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 단기금융자산 및 매도가능증권으로 분류되는 연결회사의 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및지분증권에대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.

4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있으며, 당분기 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

현금및현금성자산	6,127,772	9,814,585

단기금융자산	1,002,586	1,852,657

매출채권	2,618,043	1,741,636

기타금융자산	12,031,156	11,337,292

기타비유동금융자산	1,758,011	1,767,457

합계	23,537,568	26,513,627

5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 - 현금및현금성자산 6,127,772 6,127,772 6,127,772 - - - 단기금융자산 1,002,586 1,002,586 1,002,586 - - - 매출채권 2,618,043 2,618,043 2,618,043 - - - 기타금융자산 12,031,156 12,031,156 3,231,268 8,799,888 - - 매도가능증권 11,994,720 11,994,720 - - - 11,994,720 기타비유동금융자산 1,758,011 1,758,011 - - 1,758,011 - 합계 35,532,288 35,532,288 12,979,669 8,799,888 1,758,011 11,994,720 금융부채 매입채무 3,860,701 3,860,701 3,860,701 - - - 기타금융부채 1,396,700 1,396,700 1,366,863 29,837 - - 기타비유동금융부채 1,212,075 1,212,075 - - 1,212,075 - 합계 6,469,476 6,469,476 5,227,564 29,837 1,212,075 - (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 - 현금및현금성자산 9,814,585 9,814,585 9,814,585 - - - 단기금융자산 1,852,657 1,852,657 1,852,657 - - - 매출채권 1,741,636 1,741,636 1,741,636 - - - 기타금융자산 11,337,292 11,337,292 6,524,722 4,812,570 - - 매도가능증권 15,796,263 15,796,263 - - - 15,796,263 기타비유동금융자산 1,767,457 1,767,457 - - 1,767,457 - 합계 42,309,890 42,309,890 19,933,600 4,812,570 1,767,457 15,796,263 금융부채 매입채무 2,887,770 2,887,770 2,887,770 - - - 기타금융부채 561,090 561,090 528,658 32,432 - - 기타비유동금융부채 1,221,053 1,221,053 - - 1,221,053 - 합계 4,669,913 4,669,913 3,416,428 32,432 1,221,053 - (2) 자본 위험 관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 당분기 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 부채총계(A) 6,778,126 5,003,855 자본총계(B) 67,561,451 74,833,924 부채비율(A/B) 10% 7% 자. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 계약현황당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기 손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 선물회사가 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 한편, 통화선물계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 통화선물 거래손익은 없으며 당기 기준일 현재 미결제약정금액은 없습니다. 차. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사가 판매중인 제품은 LCD 패널의 구동에 핵심역할을 하는 IC로서 LCD 패널 기술진보에 한발 앞서 대응해야만 경쟁사 대비 경쟁우위를 지속적으로 확보할 수 있습니다. 따라서 당사는 매년 상당금액을 연구개발비로 투자하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 담당조직은 아래 표와 같습니다. 연구개발부서 조직도.jpg 연구개발부서 조직도 (3) 연구개발 비용최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 원 재 료 비 65 974 2,864 - 인 건 비 791 680 4,792 - 감 가 상 각 비 42 191 221 - 기 타 1,286 3,835 6,596 - 연구개발비용 계 2,184 5,680 14,473 - 회계처리 판매비와 관리비 1,887 3,116 12,134 - 개발비(무형자산) 297 2,564 2,339 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 29.03% 14.69% 31.91% - (4) 연구개발 실적 연구과제 1. Timing Controller 제품 설계 및 IP 연구2. Source Driver IC 제품 설계 및 IP 연구3. uLED Driver IC 제품 설계 및 IP 연구 연구기관 당사 부설연구소 연구 결과및 내용 당사에서는 기존 제품군에서 경쟁사에 비해 우월한 성능을 유지하면서 한편으로 새로운 제품군을 확보하기 위하여 다음의 연구를 진행해 왔습니다. 첫째, 주력 제품군인 Timing Controller IC의 경쟁력 강화를 위해 40nm/28nm급의 미세 공정 IP를 개발하였습니다. 미세 공정의 사용은 8K 및 OLED 응용 분야에서 필요한 고집적화, 저전력 및 고속 동작을 가능하게 합니다. 또한 TV SET로부터 입력 받는 신호의 차세대 규격인 Vx1-US는 기존의 Vx1-HS에 비해 4배 빠른 처리를 요구하므로, 이에 대응하기 위해 16Gbps급의 고속 직렬 인터페이스를 개발하여 IP로 확보하였습니다. 이와 함께 Source Driver IC로 연결되는 출력 인터페이스 IP를 기존의 3Gbps급에서 6Gbps급으로 스펙을 상향하여 개발 완료하였습니다. 출력 인터페이스의 고속 동작은 필요한 출력포트 수를 줄여 원가 경쟁력 확보에 큰 도움이 됩니다. 둘째, Source Driver IC 제품군에 대해서는 회로 변경 및 Layout 최적화 작업을 통해 지속적으로 원가 절감을 위해 노력하고 있습니다. 또한 입력으로 받을 수 있는 고속 인터페이스 역시 Timing Controller의 개발 방향과 맞춰 6Gbps급으로 새로 개발 완료하였습니다. 이와 더불어 OLED Display에 필요한 센싱 동작을 위해 요구되는 ADC등의 IP를 개발 및 검증 완료하였습니다. OLED 응용분야는 앞으로도 고부가 제품군으로 기대되는 만큼 계속하여 선행 기술 확보에 주력할 예정입니다. 셋째, 차세대 디스플레이 및 Signage용으로 주목받고 있는 uLED를 이용한 디스플레이에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 이 결과로 Passive Matrix 방식의 uLED 디스플레이 구동을 위한 IC를 관련 업체와 협력하여 개발 완료하였습니다. 개발된 IC는 경쟁제품보다 더 많은 수의 채널 출력, 보다 정확한 저계조 표현 및 플릭커 개선과 같은 장점을 갖고 있으며, 이를 통해 시스템 업체가 원가 절감 및 패널 경쟁력 확보 효과를 가질 수 있도록 합니다. 향후, Active Matrix 방식의 uLED 디스플레이 구동을 위한 연구 및 개발 활동을 진행할 예정입니다. 기대효과 Timinig Controller와 Source Driver IC 제품군에서는 선행 개발된 IP를 통해 고객의 신규 개발 프로젝트에 지속적으로 참여하여 매출 기회를 확보하며, 미세공정 사용을 통해 가격 경쟁력을 유지할 수 있습니다. uLED Display Driver 제품군의 개발은 새로운 시장진입으로 이뤄지는 매출 다변화와 기존 제품과 차별되는 기능을 통해 확보된 경쟁력을 바탕으로 한 시장 점유율 확대를 가능하게 합니다. 카. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 보유 현황 당사가 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. (단위:건) 구분 출원 등록 국내특허 25 94 해외특허 13 28 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무제표 (단위 : 원) 과 목 제23기 제22기 제21기 2020년 3월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 자산 유동자산 28,708,103,240 29,407,232,487 31,789,398,335 현금및현금성자산 6,127,771,987 9,814,584,984 5,232,421,600 당기손익인식금융자산 1,002,585,774 1,852,656,984 1,746,365,245 매출채권 2,618,042,607 1,741,636,410 2,908,097,580 재고자산 5,796,628,780 4,194,358,196 5,919,026,218 기타금융자산 12,031,156,299 11,337,291,624 15,624,638,266 기타유동자산 1,131,917,793 466,704,289 358,849,426 비유동자산 45,631,473,198 50,430,547,332 46,337,722,702 유형자산 28,240,437,994 28,720,528,181 30,232,155,112 무형자산 2,639,957,493 2,713,671,939 3,025,603,448 관계기업에 대한 투자자산 423,045,000 423,045,000 838,856,980 매도가능금융자산 11,994,719,880 15,796,263,345 10,371,208,085 기타비유동자산 539,323,308 973,603,200 786,806,902 기타금융자산 1,758,011,324 1,767,457,468 1,024,541,033 이연법인세자산 35,978,199 35,978,199 58,551,142 자산총계 74,339,576,438 79,837,779,819 78,127,121,037 부채 유동부채 5,566,050,294 3,782,802,240 8,293,705,703 매입채무 3,860,701,366 2,887,769,721 4,545,609,468 기타금융부채 1,396,699,917 561,090,053 2,387,539,442 당기법인세부채 - - - 기타유동부채 308,649,011 333,942,466 1,360,556,793 비유동부채 1,212,075,363 1,221,053,105 987,500,000 기타비유동금융부채 1,212,075,363 1,221,053,105 987,500,000 부채총계 6,778,125,657 5,003,855,345 9,281,205,703 자본 지배기업지분 64,587,781,347 71,272,982,371 65,606,278,936 보통주자본금 4,936,360,000 4,936,360,000 4,936,360,000 자본잉여금 54,630,707,341 54,630,707,341 54,891,617,341 기타자본구성요소 (14,353,604,751) (9,716,239,738) (14,302,039,226) 이익잉여금 19,374,318,757 21,422,154,768 20,080,340,821 비지배지분 2,973,669,434 3,560,942,103 3,239,636,398 자본총계 67,561,450,781 74,833,924,474 68,845,915,334 자본과부채총계 74,339,576,438 79,837,779,819 78,127,121,037 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 (2020.01.01~2020.03.31) (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 7,856,357,246 41,981,840,930 48,492,103,404 영업이익(손실) (1,964,130,700) 253,402,182 (18,996,290,265) 당기순이익(손실) (1,595,648,060) 1,086,893,156 (20,671,953,632) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (1,278,269,011) 1,370,995,112 (20,676,965,753) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (317,379,049) (284,101,956) 5,012,121 지배기업 지분에 대한 주당이익 (손실) 기본주당순이익(손실) (166) 180 (2,577) 희석주당순이익(손실) (166) 180 (2,577) 연결에 포함된 회사수 2 2 1 (2) 요약재무제표 (단위 : 원) 과 목 제23기 제22기 제21기 2020년 3월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 자산 유동자산 23,287,728,992 23,023,862,099 25,903,286,544 현금및현금성자산 4,432,169,170 7,433,086,452 3,772,467,516 당기손익인식금융자산 1,002,585,774 1,852,656,984 1,746,365,090 매출채권 2,368,702,862 1,087,229,766 2,768,295,214 재고자산 5,451,721,472 3,802,868,783 5,619,335,508 기타금융자산 9,009,067,707 8,406,356,414 11,648,289,788 기타유동자산 1,023,482,007 441,663,700 348,533,428 비유동자산 45,040,397,076 49,163,758,230 45,563,741,111 유형자산 28,034,279,222 28,510,789,224 29,984,847,793 무형자산 2,594,795,638 2,662,652,050 2,947,465,360 종속기업및관계기업에 대한 투자자산 1,918,381,196 1,918,381,196 2,041,426,196 매도가능금융자산 10,225,795,760 13,387,897,060 8,847,303,860 기타비유동금융자산 1,727,821,952 1,710,435,500 955,891,000 기타비유동자산 539,323,308 973,603,200 786,806,902 자산총계 68,328,126,068 72,187,620,329 71,467,027,655 부채 유동부채 5,352,383,051 3,381,840,139 7,968,512,087 매입채무 3,835,319,239 2,834,362,343 4,477,944,869 기타금융부채 1,286,563,029 312,012,433 2,194,707,032 기타유동부채 230,500,783 235,465,363 1,295,860,186 비유동부채 1,290,575,363 1,299,553,105 1,125,500,000 기타비유동금융부채 1,290,575,363 1,299,553,105 1,125,500,000 부채총계 6,642,958,414 4,681,393,244 9,094,012,087 자본 보통주 자본금 4,936,360,000 4,936,360,000 4,936,360,000 자본잉여금 54,290,025,705 54,290,025,705 54,550,935,705 기타자본구성요소 (15,640,309,629) (11,375,479,349) (14,733,252,294) 이익잉여금 18,099,091,578 19,655,320,729 17,618,972,157 자본총계 61,685,167,654 67,506,227,085 62,373,015,568 자본과부채총계 68,328,126,068 72,187,620,329 71,467,027,655 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01~2020.03.31) (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 7,522,639,210 38,672,133,437 45,356,293,787 영업이익(손실) (1,074,834,375) 1,465,474,520 (18,707,005,767) 당기순이익(손실) (786,662,151) 2,065,529,737 (20,718,244,739) 기본주당순이익 (102) 271 (2,582) 희석주당순이익 (102) 271 (2,582) ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 사업보고서_23기_1분기_티엘아이.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 22 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 23 기 1분기말 제 22 기말 자산 유동자산 28,708,103,240 29,407,232,487 현금및현금성자산 6,127,771,987 9,814,584,984 단기금융상품 1,002,585,774 1,852,656,984 매출채권 2,618,042,607 1,741,636,410 재고자산 5,796,628,780 4,194,358,196 기타금융자산 12,031,156,299 11,337,291,624 기타유동자산 1,131,917,793 466,704,289 비유동자산 45,631,473,198 50,430,547,332 유형자산 28,240,437,994 28,720,528,181 영업권 이외의 무형자산 2,639,957,493 2,713,671,939 관계기업에 대한 투자자산 423,045,000 423,045,000 매도가능증권 11,994,719,880 15,796,263,345 기타비유동금융자산 1,758,011,324 1,767,457,468 이연법인세자산 35,978,199 35,978,199 기타비유동자산 539,323,308 973,603,200 자산총계 74,339,576,438 79,837,779,819 부채 유동부채 5,566,050,294 3,782,802,240 단기매입채무 3,860,701,366 2,887,769,721 기타유동금융부채 1,396,699,917 561,090,053 기타유동부채 308,649,011 333,942,466 비유동부채 1,212,075,363 1,221,053,105 기타비유동금융부채 1,212,075,363 1,221,053,105 부채총계 6,778,125,657 5,003,855,345 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 64,587,781,347 71,272,982,371 자본금 4,936,360,000 4,936,360,000 자본잉여금 54,630,707,341 54,630,707,341 기타자본구성요소 (14,353,604,751) (9,716,239,738) 이익잉여금(결손금) 19,374,318,757 21,422,154,768 비지배지분 2,973,669,434 3,560,942,103 자본총계 67,561,450,781 74,833,924,474 자본과부채총계 74,339,576,438 79,837,779,819 연결 손익계산서 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 7,856,357,246 7,856,357,246 10,248,143,959 10,248,143,959 매출원가 5,631,598,131 5,631,598,131 7,596,671,620 7,596,671,620 매출총이익 2,224,759,115 2,224,759,115 2,651,472,339 2,651,472,339 판매비와관리비 4,188,889,815 4,188,889,815 2,970,312,100 2,970,312,100 영업이익(손실) (1,964,130,700) (1,964,130,700) (318,839,761) (318,839,761) 금융수익 187,726,403 187,726,403 125,548,631 125,548,631 금융원가 35,847,423 35,847,423 26,881,676 26,881,676 기타이익 209,543,041 209,543,041 2,538,798 2,538,798 기타손실 (381,042,168) (381,042,168) 125,040 125,040 지분법이익 지분법손실 373,981,549 373,981,549 268,173,192 268,173,192 법인세비용차감전순이익(손실) (1,595,648,060) (1,595,648,060) (485,932,240) (485,932,240) 법인세비용 당기순이익(손실) (1,595,648,060) (1,595,648,060) (485,932,240) (485,932,240) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (1,278,269,011) (1,278,269,011) (367,868,986) (367,868,986) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (317,379,049) (317,379,049) (118,063,254) (118,063,254) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (166) (166) (136) (136) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (166) (166) (136) (136) 연결 포괄손익계산서 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) (1,595,648,060) (1,595,648,060) (485,932,240) (485,932,240) 기타포괄손익 (4,060,872,535) (4,060,872,535) 36,175,148 36,175,148 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (9,329,070) (9,329,070) 4,131,183 4,131,183 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 지분법자본변동 (9,329,070) (9,329,070) 4,131,183 4,131,183 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (4,051,543,465) (4,051,543,465) 32,043,965 32,043,965 매도가능증권평가손익 (4,051,543,465) (4,051,543,465) 32,043,965 32,043,965 매도가능증권처분손익 총포괄손익 (5,656,520,595) (5,656,520,595) (449,757,092) (449,757,092) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (5,069,247,926) (5,069,247,926) (349,350,430) (349,350,430) 총 포괄손익, 비지배지분 (587,272,669) (587,272,669) (100,406,662) (100,406,662) 연결 자본변동표 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 4,936,360,000 54,891,617,341 (14,302,039,226) 20,080,340,821 65,606,278,936 3,239,636,398 68,845,915,334 당기순이익(손실) (367,868,986) (367,868,986) (118,063,254) (485,932,240) 매도가능증권평가 14,387,373 14,387,373 17,656,592 32,043,965 지분법자본변동 4,131,183 4,131,183 4,131,183 주식선택권 자기주식취득 (839,995,360) (839,995,360) (839,995,360) 배당금지급 2019.03.31 (기말자본) 4,936,360,000 54,891,617,341 (15,123,516,030) 19,712,471,835 64,416,933,146 3,139,229,736 67,556,162,882 2020.01.01 (기초자본) 4,936,360,000 54,630,707,341 (9,716,239,738) 21,422,154,768 71,272,982,371 3,560,942,103 74,833,924,474 당기순이익(손실) (1,278,269,011) (1,278,269,011) (317,379,049) (1,595,648,060) 매도가능증권평가 (3,781,649,845) (3,781,649,845) (269,893,620) (4,051,543,465) 지분법자본변동 (9,329,070) (9,329,070) (9,329,070) 주식선택권 6,342,882 6,342,882 6,342,882 자기주식취득 (852,728,980) (852,728,980) (852,728,980) 배당금지급 (769,567,000) (769,567,000) (769,567,000) 2020.03.31 (기말자본) 4,936,360,000 54,630,707,341 (14,353,604,751) 19,374,318,757 64,587,781,347 2,973,669,434 67,561,450,781 연결 현금흐름표 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 영업활동현금흐름 (3,744,699,382) 969,671,705 영업으로부터 창출된 현금흐름 (3,799,905,510) 878,349,493 이자수취(영업) 65,478,892 108,060,612 이자지급(영업) (1,898,744) 법인세납부(환급) (8,374,020) (16,738,400) 투자활동현금흐름 193,670,556 (111,129,914) 단기금융상품의 처분 852,728,980 839,995,360 단기금융상품의 취득 (2,657,770) (3,388,668) 대여금의 감소 9,470,328 2,402,472 대여금의 증가 (100,000,000) (500,000,000) 매도가능증권의 취득 (250,000,000) (250,000,000) 기타금융자산의 처분 1,000,000,000 1,000,000,000 기타금융자산의 취득 (1,000,000,000) 유형자산의 취득 (17,059,244) (36,097,944) 무형자산의 취득 (1,466,500) (4,600,473) 계약이행자산의 취득 (297,345,238) (1,121,340,661) 임차보증금의 증가 (38,100,000) 재무활동현금흐름 (157,874,045) (839,995,360) 자기주식의 취득 (852,728,980) (839,995,360) 보조금의 수취 707,000,000 리스부채의 지급 (12,145,065) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 22,089,874 12,365,850 현금및현금성자산의순증가(감소) (3,686,812,997) 30,912,281 기초현금및현금성자산 9,814,584,984 5,232,421,600 기말현금및현금성자산 6,127,771,987 5,263,333,881 3. 연결재무제표 주석 제 23(당) 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 1. 일반 사항 한국채택국제회계기준 제1110호 연결재무제표에 의한 지배회사인 주식회사 티엘아이(이하 "당사")와 연결재무제표 작성대상 종속회사(이하 주식회사 티엘아이와 그 종속회사를 일괄하여 "연결회사")를 연결대상으로 하고, 주식회사 티더블유메디칼, 주식회사 페타룩스 및 BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD를 관계기업으로 하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다.(1) 지배회사의 개요당사는 1998년 10월 28일 반도체소자의 설계, 제조 및 판매 등을 주요 영업목적으로설립되었고, 본사는 경기도 성남시 중원구 양현로에 소재하고 있으며, 2006년 7월 25일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 보통주자본금은 4,936,360천원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 김달수외 4명 1,215,353 12.31 기타 8,657,367 87.7 합계 9,872,720 100 (2) 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. 종속회사 지분율(%) 소재지 결산월 업종 (주)센소니아 57.79% 한국 12월 센서 및 센서모듈의 설계 제조업 (주)길온 73.14% 한국 12월 웨어러블디바이스 및 소프트웨어 개발 연결대상 종속회사의 당분기 및 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 (주)센소니아 (주)길온 자산 7,168,429 915,067 부채 671,450 43,708 자본 6,496,979 871,359 매출 340,370 51,920 당기순손실 620,208 199,199 총포괄손실 1,259,650 199,199 (단위: 천원) 구분 (주)센소니아 (주)길온 자산 8,520,862 1,237,275 부채 764,232 173,060 자본 7,756,630 1,064,215 매출 3,205,316 343,397 당기순손실 608,720 374,392 총포괄손실 81,161 374,392 2. 재무제표의 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결회사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치는 실제 결과와 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 위험관리(1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 40과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 261,954 (261,954) 158,496 (158,496) 상기 민감도 분석은 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험연결회사는 미래 시장 이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 당분기말 현재 차입금은 없으며, 예금은 고정 금리부 조건이므로 이자율 변동 위험에 노출위험은 낮은 수준으로 통제되고 있습니다. 3) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 단기금융자산 및 매도가능증권으로 분류되는 연결회사의 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및지분증권에대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있으며, 당분기 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 현금및현금성자산 6,127,772 9,814,585 단기금융자산 1,002,586 1,852,657 매출채권 2,618,043 1,741,636 기타금융자산 12,031,156 11,337,292 기타비유동금융자산 1,758,011 1,767,457 합계 23,537,568 26,513,627 5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 - 현금및현금성자산 6,127,772 6,127,772 6,127,772 - - - 단기금융자산 1,002,586 1,002,586 1,002,586 - - - 매출채권 2,618,043 2,618,043 2,618,043 - - - 기타금융자산 12,031,156 12,031,156 3,231,268 8,799,888 - - 매도가능증권 11,994,720 11,994,720 - - - 11,994,720 기타비유동금융자산 1,758,011 1,758,011 - - 1,758,011 - 합계 35,532,288 35,532,288 12,979,669 8,799,888 1,758,011 11,994,720 금융부채 매입채무 3,860,701 3,860,701 3,860,701 - - - 기타금융부채 1,396,700 1,396,700 1,366,863 29,837 - - 기타비유동금융부채 1,212,075 1,212,075 - - 1,212,075 - 합계 6,469,476 6,469,476 5,227,564 29,837 1,212,075 - (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 - 현금및현금성자산 9,814,585 9,814,585 9,814,585 - - - 단기금융자산 1,852,657 1,852,657 1,852,657 - - - 매출채권 1,741,636 1,741,636 1,741,636 - - - 기타금융자산 11,337,292 11,337,292 6,524,722 4,812,570 - - 매도가능증권 15,796,263 15,796,263 - - - 15,796,263 기타비유동금융자산 1,767,457 1,767,457 - - 1,767,457 - 합계 42,309,890 42,309,890 19,933,600 4,812,570 1,767,457 15,796,263 금융부채 매입채무 2,887,770 2,887,770 2,887,770 - - - 기타금융부채 561,090 561,090 528,658 32,432 - - 기타비유동금융부채 1,221,053 1,221,053 - - 1,221,053 - 합계 4,669,913 4,669,913 3,416,428 32,432 1,221,053 - (2) 자본 위험 관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 당분기 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 부채총계(A) 6,778,126 5,003,855 자본총계(B) 67,561,451 74,833,924 부채비율(A/B) 10% 7% (3) 공정가치 추정활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 5. 범주별 금융상품당분기 및 전기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 및 전기말 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 당기손익- 공정가치 측정 기타포괄손익- 공정가치 측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 6,127,772 - - 6,127,772 6,127,772 단기금융자산 1,002,586 - - 1,002,586 1,002,586 매출채권 2,618,043 - - 2,618,043 2,618,043 기타금융자산 12,031,156 - - 12,031,156 12,031,156 매도가능증권 - - 11,994,720 11,994,720 11,994,720 기타비유동금융자산 758,011 1,000,000 - 1,758,011 1,758,011 합계 22,537,568 1,000,000 11,994,720 35,532,288 35,532,288 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 3,860,701 - 3,860,701 3,860,701 기타금융부채 1,355,290 41,410 1,396,700 1,396,700 기타비유동금융부채 1,168,500 43,575 1,212,075 1,212,075 합계 6,384,491 84,985 6,469,476 6,469,476 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 당기손익- 공정가치측정 기타포괄손익- 공정가치측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 9,814,585 - - 9,814,585 9,814,585 단기금융자산 1,852,657 - - 1,852,657 1,852,657 매출채권 1,741,636 - - 1,741,636 1,741,636 기타금융자산 11,337,292 - - 11,337,292 11,337,292 매도가능증권 - - 15,796,263 15,796,263 15,796,263 기타비유동금융자산 767,457 1,000,000 - 1,767,457 1,767,457 합계 25,513,627 1,000,000 15,796,263 42,309,890 42,309,890 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 2,887,770 - 2,887,770 2,887,770 기타금융부채 516,513 44,577 561,090 561,090 기타비유동금융부채 1,168,500 52,553 1,221,053 1,221,053 합계 4,572,783 97,130 4,669,913 4,669,913 (2) 당분기 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 단기매매 금융상품 151,456 - - 151,456 특정금전신탁 - 851,130 - 851,130 소계 151,456 851,130 - 1,002,586 매도가능증권 지분증권 9,647,310 - 2,347,410 11,994,720 기타비유동금융자산 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 9,798,766 1,851,130 2,347,410 13,997,306 (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 단기매매 금융상품 151,376 - - 151,376 특정금전신탁 - 1,701,281 - 1,701,281 소계 151,376 1,701,281 - 1,852,657 매도가능증권 지분증권 13,698,854 - 2,097,409 15,796,263 기타비유동금융자산 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 13,850,230 2,701,281 2,097,409 18,648,920 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외) ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식과 선물로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 3) 공정가치 서열체계 Level 3 관련 공시 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 2,097,409 1,250,009 취득 250,001 847,400 기말 2,347,410 2,097,409 (*) 당분기 및 전기말 현재 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없고 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않을 것으로 판단하여 취득원가를 공정가치로 인식하였습니다. 6. 현금및현금성자산 당분기 및 전기말 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 현금 2,200 - 단기은행예치금 6,129,769 9,865,437 국고보조금 (4,197) (50,852) 합계 6,127,772 9,814,585 7. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산당분기 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 당분기 전기 제한내용 현금및현금성자산 우리은행 107,700 123,299 정부보조금 기타금융자산 우리은행 695,400 695,400 대출 관련 담보(*1) 합계 803,100 818,699 (*1) 임ㆍ직원의 금융기관 주택자금대출에 대한 담보 제공 8. 단기금융자산 당분기 및 전기말 현재 단기금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 선물 예치금 151,456 151,376 특정금전신탁 851,130 1,701,281 합계 1,002,586 1,852,657 9. 매출채권(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 채권가액 2,666,433 1,781,173 대손충당금합계 (48,390) (39,537) 순장부금액 2,618,043 1,741,636 (2) 신용위험 및 대손충당금 1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 만기미도래 2,644,488 1,759,228 6개월 이상 21,945 21,945 합계 2,666,433 1,781,173 2) 당분기 및 전기의 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초금액 39,537 29,375 대손충당금환입 8,853 10,162 기말 48,390 39,537 10. 재고자산당분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 1,630,144 (181,794) 1,448,350 643,227 (144,354) 498,873 재공품 4,169,889 (306,696) 3,863,193 3,467,698 (369,252) 3,098,446 원재료 1,051,236 (566,150) 485,086 1,163,203 (566,164) 597,039 합계 6,851,269 (1,054,640) 5,796,629 5,274,128 (1,079,770) 4,194,358 11. 기타금융자산당분기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 정기예금 10,150,000 10,150,000 단기대여금 314,362 198,000 미수수익 59,563 65,937 미수금 1,507,231 923,355 합계 12,031,156 11,337,292 2) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 중 단기대여금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 단기대여금 317,362 200,000 대손충당금 (3,000) (2,000) 순장부금액 314,362 198,000 3) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 중 미수금 내역은 다음과 같습니다.. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 미수금 1,529,456 945,579 대손충당금 (22,225) (22,224) 기말금액 1,507,231 923,355 12. 기타유동자산당분기 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 선급금 37,468 18,571 선급비용 1,084,647 438,178 선납세금 9,803 9,955 합계 1,131,918 466,704 13. 매도가능증권(1) 당분기 및 전기말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 종류 분류 취득원가 공정가치 평가손익누계 손상차손누계 (주)티더블유메디칼 채무증권(*1) 당기손익-공정가치 1,200,000 - - (1,200,000) (주)성남시민프로축구단 지분증권 기타포괄손익-공정가치 30,000 - (30,000) - 스카이레이크 글로벌 인큐베스트 제3호 사모투자전문회사 지분증권 기타포괄손익-공정가치 769,139 - (769,139) - (주)켈코스메틱 지분증권 기타포괄손익-공정가치 300,000 - (300,000) - (주)윈팩 지분증권 기타포괄손익-공정가치 8,720,525 8,948,670 228,145 - (주)루멘스 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,997,520 698,640 (1,298,880) - 어센도 제너시스 투자조합 지분증권 기타포괄손익-공정가치 750,000 750,000 - - (주)소프트에피 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,000,009 1,000,009 - - (주)씨제이케이어소시에이츠 지분증권 기타포괄손익-공정가치 597,400 597,400 - - 합계 15,364,593 11,994,719 (2,169,874) (1,200,000) (*1) 당분기 및 전기말 현재 매도가능증권 중 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 사채발행 회사 (주)티더블유메디칼 사채발행 총액 1,200,000천원 사채만기일 2021년 01월 27일 표면이자율 연 2.00% 만기보장수익률 연복리 3.00% 전환비율 권면금액의 100% 전환가액 5,000원 전환청구기간 2016년 01월 29일 ~ 2021년 01월 26일 (단위: 천원) 회사명 종류 분류 취득원가 공정가치 평가손익누계 손상차손누계 (주)티더블유메디칼 채무증권(*1) 당기손익-공정가치 1,200,000 - - (1,200,000) (주)성남시민프로축구단 지분증권 기타포괄손익-공정가치 30,000 - (30,000) - 스카이레이크 글로벌 인큐베스트 제3호 사모투자전문회사 지분증권 기타포괄손익-공정가치 769,139 - (769,139) - (주)켈코스메틱 지분증권 기타포괄손익-공정가치 300,000 - (300,000) - (주)윈팩 지분증권 기타포괄손익-공정가치 8,720,525 12,183,494 3,462,969 - (주)루멘스 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,997,520 1,515,360 (482,160) - 어센도 제너시스 투자조합 지분증권 기타포괄손익-공정가치 500,000 500,000 - - (주)소프트에피 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,000,009 1,000,009 - - (주)씨제이케이어소시에이츠 지분증권 기타포괄손익-공정가치 597,400 597,400 - - 합계 15,114,593 15,796,263 1,881,670 (1,200,000) (2) 당분기 및 전기말 현재 시장성있는 매도가능증권의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기 전기 (주)윈팩 8,948,670 12,183,494 (주)루멘스 698,640 1,515,360 합계 9,647,310 13,698,854 14. 관계기업투자 (1) 당분기 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 설립국가 지분율(%) 당기주식수 전기주식수 당기 전기 취득원가 순자산가액 장부금액 취득원가 순자산가액 장부금액 (주)페타룩스 한국 29.82% 9,583 9,583 1,249,880 (70,967) - 1,249,880 (27,944) - (주)티더블유메디칼 한국 22.86% 80,000 80,000 400,000 73,798 - 400,000 84,190 - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. (*1) 중국 22.00% - - 846,090 (133,202) 423,045 846,090 (132,006) 423,045 합계 2,495,970 (130,371) 423,045 2,495,970 (75,760) 423,045 (*1)보유지분율은 중국 회사법에 따라 출자자들의 협약에 의해 결정되었습니다. (2) 당분기 및 전기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 기초 지분법손익 지분법자본변동 기말 (주)페타룩스 - - - - (주)티더블유메디칼 - - - - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 423,045 - - 423,045 합계 423,045 - - 423,045 (단위: 천원) 회사명 기초 지분법손익 지분법자본변동 손상차손 기말 (주)페타룩스 - - - - - (주)티더블유메디칼 - - - - - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 838,857 (353,279) 4,947 (67,480) 423,045 합계 838,857 (353,279) 4,947 (67,480) 423,045 (3) 당분기 및 전기의 관계회사의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순손실 (주)페타룩스 374,756 612,732 (237,976) - (144,729) (주)티더블유메디칼 2,493,534 2,170,669 322,865 - (16,462) BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 418,576 1,024,126 (605,549) - (94,119) (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순손실 (주)페타룩스 321,624 415,328 (93,704) - 671,934 (주)티더블유메디칼 2,533,936 2,165,605 (368,331) - 358,140 BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 479,503 1,079,616 (600,114) 1,468,124 1,004,588 15. 유형자산(1) 총장부금액을 결정하는데 사용한 측정기준연결회사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. (2) 당분기 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 손상차손 장부금액 토지 10,480,831 - - - 10,480,831 건물 건물(자가사용) 7,951,141 (1,373,861) - - 6,577,280 건물(임대용) 12,493,853 (2,158,788) - - 10,335,065 기계장치 3,984,204 (3,870,385) - - 113,819 시설장치 3,909 (1,140) - - 2,769 차량운반구 356,286 (193,603) - - 162,683 비품 2,821,469 (2,737,555) (12,094) - 71,820 연구개발장비 2,298,021 (2,048,783) (5,985) - 243,253 기타의유형자산 400,000 - - (400,000) - 사용권자산 건물 316,857 (108,019) - - 208,838 차량운반구 78,080 (33,999) - - 44,081 합계 41,184,651 (12,526,133) (18,079) (400,000) 28,240,439 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 처분 국고보조금 손상차손 장부금액 토지 10,480,831 - - - 10,480,831 건물 - 건물(자가사용) 7,951,141 (1,324,167) - - - 6,626,974 건물(임대용) 12,493,853 (2,080,701) - - - 10,413,152 기계장치 3,984,204 (3,607,764) - - 376,440 시설장치 3,909 (896) - - 3,013 차량운반구 356,286 (181,330) - - 174,956 비품 2,804,410 (2,717,586) (12,938) - 73,886 연구개발장비 2,298,021 (2,002,213) (6,983) - 288,825 기타의유형자산 400,000 - - (400,000) - 사용권자산 - 건물 332,486 (86,415) (15,628) 230,443 차량운반구 96,136 (26,071) (18,057) 52,008 합계 41,201,277 (12,027,143) (33,685) (19,921) (400,000) 28,720,528 (3) 당분기 및 전기의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 감가상각 기말 유형자산 28,720,528 17,059 (497,148) 28,240,439 (단위: 천원) 구분 기초 회계정책의 변경 취득 처분 감가상각 기말 유형자산 30,232,155 405,040 177,982 (3,454) (2,091,195) 28,720,528 (4) 당분기 및 전기 중 유형자산 상각액이 포함되어 있는 과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 판매비와관리비(감가상각비) 130,311 650,574 판매비와관리비(경상연구개발비) 100,600 385,261 제조원가 266,237 1,055,360 합계 497,148 2,091,195 (5) 연결회사의 토지 공시지가 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 면적(㎡) 장부금액 공시지가 면적(㎡) 장부금액 공시지가 본사부지 1,556 9,701,599 8,663,136 1,556 9,701,599 8,255,569 기타 1,055 779,232 246,039 1,055 779,232 246,039 합계 2,610 10,480,831 8,909,175 2,610 10,480,831 8,501,608 (6) 연결회사의 유형자산 관련 담보 설정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자산 내역 권리자 설정금액 건물 전세권 설정 삼주시스템서비스유한회사 650,000 토지 및 건물 전세권 설정 주식회사 글로벌네트웍스 240,000 16. 무형자산(1) 당분기 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 보조금 장부금액 산업재산권 2,431,764 (1,695,900) - (929) 734,935 기타의무형자산(*1) 5,956,327 (2,310,957) (1,740,348) - 1,905,022 합계 8,388,091 (4,006,857) (1,740,348) (929) 2,639,957 (*1) 연결회사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타의무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 보조금 장부금액 산업재산권 2,443,756 (1,648,168) - (971) 794,617 기타의무형자산 6,093,373 (2,433,970) (1,740,348) - 1,919,055 합계 8,537,129 (4,082,138) (1,740,348) (971) 2,713,672 (2) 당분기 및 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 증가 상각 기말 무형자산 2,713,672 1,467 (75,182) 2,639,957 (단위: 천원) 구분 기초 증가 상각 기말 무형자산 3,025,603 4,600 (316,531) 2,713,672 (3) 당분기와 전기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 판매비와관리비 70,026 295,906 제조원가 5,156 20,625 합계 75,182 316,531 (4) 당분기와 전기 중 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출 총액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 경상연구개발비(판관비) 2,694,155 5,842,399 17. 정부보조금과 보조금 연결회사는 산업통상자원부와 엘지디스플레이(주)로 부터 반도체 기술개발과 관련하여 정부보조금과 보조금을 수령하였으며, 당분기 및 전기말 현재 정부보조금과 보조금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세부내역 당분기 전기 상환의무 정부보조금 유형자산 차감 18,079 19,920 없음 현금및현금성자산 차감 4,197 50,852 없음 기타금융부채 97,500 170,000 있음 보조금 무형자산 차감 929 971 없음 기타비유동자산 차감 1,705,000 1,252,000 없음 합계 1,825,705 1,493,743 18. 기타비유동금융자산당분기 및 전기말 현재 연결회사의 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 장기투자상품 1,000,000 1,000,000 장기대여금 29,989 56,822 임차보증금 631,931 614,544 기타보증금 96,091 96,091 합계 1,758,011 1,767,457 19. 기타비유동자산 (1) 계약이행자산 1) 당분기 및 전기말 현재 당사의 계약이행자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 개별자산명 장부금액 보조금 순장부금액 잔여상각기간 계약이행자산 T-CON4 851,197 435,000 416,197 18개월 T-CON5 1,393,126 1,270,000 123,126 15개월 합계 2,244,323 1,705,000 539,323 (단위: 천원) 구분 개별자산명 장부금액 보조금 순장부금액 잔여상각기간 계약이행자산 T-CON4 851,197 435,000 416,197 18개월 T-CON5 1,374,406 817,000 557,406 18개월 합계 2,225,603 1,252,000 973,603 2) 당분기 및 전기 중 당사의 계약이행자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 상각 보조금 기말 계약이행자산 973,603 297,345 (278,625) (453,000) 539,323 (단위: 천원) 구분 기초 취득 상각 보조금 기말 계약이행자산 786,806 2,564,441 (2,015,744) (361,900) 973,603 20. 매입채무 및 기타금융부채 당분기 및 전기말 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 매입채무 3,860,701 2,887,770 기타금융부채 미지급금 511,781 473,230 미지급비용 73,942 43,283 미지급배당금 769,567 - 유동리스부채 41,410 44,577 합계 5,257,401 3,448,860 21. 기타유동부채당분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 예수금 93,681 97,968 선수금 - 35,000 미지급비용 214,968 200,975 합계 308,649 333,943 22. 기타비유동금융부채당분기 및 전기말 현재 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 비유동리스부채 43,575 52,553 임대보증금 1,071,000 1,071,000 장기미지급금 97,500 97,500 합계 1,212,075 1,221,053 23. 납입자본금당분기 및 전기말 연결회사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 구분 당분기 전기 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 1주당 액면금액 500원 500원 발행한 주식의 수 9,872,720주 9,872,720주 보통주자본금 4,936,360천원 4,936,360천원 24. 자본잉여금당분기 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 주식발행초과금 49,648,968 49,648,968 자기주식처분이익 2,740,091 2,740,091 기타자본잉여금 2,241,648 2,241,648 합계 54,630,707 54,630,707 25. 기타자본항목 당분기 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 자기주식 (13,075,951) (12,223,222) 주식매입선택권 70,262 63,919 기타자본조정 1,234,208 1,234,209 매도가능증권평가손익 (2,575,617) 1,206,032 지분법자본변동 (6,507) 2,822 합계 (14,353,605) (9,716,240) 26. 자기주식 (1) 당분기 및 전기말 현재 당사가 주가안정 등의 목적으로 보유한 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 취득경위 주식수 금액 당분기 전기 당분기 전기 특정금전신탁 등 2,405,850 2,177,050 13,075,951 12,223,222 (2) 당분기 및 전기의 자기주식 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구분 주식수 금액 기초 2,177,050 12,223,222 취득 228,800 852,729 기말 2,405,850 13,075,951 (단위: 주, 천원) 구분 주식수 금액 기초 2,158,738 12,669,743 취득 318,312 1,237,979 처분 300,000 1,684,500 기말 2,177,050 12,223,222 27. 주식기준보상 (1) 연결회사가 임직원에게 부여한 주식선택권의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 (주)센소니아(1차) (주)센소니아(2차) (주)길온 최초 부여주식의 총수 120,000주 100,000주 82,000주 부여일 2014년 11월 20일 2015년 08월 27일 2020년 03월 12일 부여방법 주식교부방식 주식교부방식 주식교부방식 가득조건 용역제공조건 용역제공조건 용역제공조건 가득기간 부여일로부터 2년 부여일로부터 2년 부여일로부터 2년 약정만기 2020년 11월 19일 2021년 8월 26일 2026년 03월 12일 (2) 당분기 중 주식선택권의 수량 및 가중평균행사가격의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원/주) 구분 (주)센소니아 (주) 길온 수량 가중평균행사가격 수량 가중평균행사가격 기초 185,200 3,390 - - 취득 - - 82,000 7,920 기말 185,200 3,390 82,000 7,920 (3) 주식선택권의 보상원가는 블랙ㆍ숄즈 평가모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원/주) 구분 (주)센소니아(1차) (주)센소니아(2차) ㈜길온(1차) 산정방법 블랙ㆍ숄즈 평가모형 블랙ㆍ숄즈 평가모형 이항옵션 모형 권리부여일 주가 1,500 5,000 7,920 행사가격 1,500 5,000 7,920 기대주가변동성 0.2122 0.2027 0.3890 만기일 2020년 11월 19일 2021년 8월 26일 2021년 08월 26일 기대배당금 - - - 무위험이자율 3.00% 2.17% 1.23% (4) 주식선택권의 부여로 인하여 당분기 및 전기 중 비용으로 인식한 금액과 잔여 보상원가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 당분기 인식한 보상비용 6,433 - 잔여보상원가 229,522 - 총보상원가 375,348 139,393 28. 이익잉여금 당분기 및 전분기 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 법정적립금(*1) 1,574,025 1,497,069 미처분이익잉여금 17,800,294 19,925,086 합계 19,374,319 21,422,155 (*1) 연결회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 29. 주당손익 (1) 기본주당손익1) 당분기 및 전분기의 연결회사 기본주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주당기순이익(손실) (1,278,269,011) (1,278,269,011) (367,868,986) (367,868,986) 가중평균발행보통주식수 7,693,156 7,693,156 2,700,196 2,700,196 기본주당순이익(손실) (166) (166) (136) (136) 2) 가중평균 유통보통주식수의 계산은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초보통유통주식수 7,695,670 7,695,670 2,748,738 2,748,738 자기주식취득(처분) (2,514) (2,514) (48,542) (48,542) 가중평균유통보통주식수 7,693,156 7,693,156 2,700,196 2,700,196 30. 매출액 및 매출원가 당분기 및 전분기의 매출액과 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출원가 매출액 매출원가 제품매출 7,428,726 5,631,598 9,885,823 7,596,672 기타매출 427,631 - 362,321 - 합계 7,856,357 5,631,598 10,248,144 7,596,672 31. 판매비와관리비 당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 694,967 268,076 상여금 1,200 291 퇴직급여 79,134 45,832 복리후생비 81,147 67,973 여비교통비 16,377 11,825 접대비 44,289 33,613 통신비 11,624 10,667 수도광열비 26,415 30,415 세금과공과 25,045 33,773 감가상각비 163,776 174,779 지급임차료 413 13,946 보험료 56,586 53,828 차량유지비 13,656 10,925 경상연구개발비 2,694,155 1,980,787 운반비 622 663 교육훈련비 9,440 580 도서인쇄비 1,813 2,856 사무용품비 5 86 소모품비 14,204 12,694 지급수수료 141,122 101,936 광고선전비 7,782 3,000 대손상각비 12,559 668 대손충당금환입 (3,707) (9,771) 건물관리비 14,321 38,313 주식보상비용 6,343 - 무형고정자산상각 70,025 77,071 협회비 5,438 4,886 잡급 - 600 수선비 136 - 합계 4,188,890 2,970,312 32. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 제품의 변동 (949,478) (187,179) 재공품의 변동 (764,746) 684,485 원재료 및 소모품비 2,989,801 2,983,112 종업원급여 2,216,117 1,561,162 감가상각 및 무형자산상각 625,371 833,947 운반비 92,530 97,108 광고비 7,782 3,000 기타비용 5,603,111 4,591,348 매출원가, 판매비와관리비 합계 9,820,488 10,566,983 33. 기타수익과 기타비용 (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 잡이익 209,543 2,539 (2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 관계회사투자손상차손 (383,311) - 기타의대손상각비 1,000 - 잡손실 1,268 125 합계 (381,042) 125 34. 종업원급여 당분기 및 전분기의 종업원급여의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 2,040,816 1,429,901 상여금 900 291 퇴직급여 174,401 130,970 합계 2,216,117 1,561,162 35. 금융수익 및 금융원가 (1) 당분기와 전분기의 금융수익 및 금융원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 금융수익 단기은행예치금에 대한 이자수익 23,716 26,246 단기금융자산에 대한 이자수익 28,513 52,250 기타금융자산에 대한 이자수익 4,916 29,616 리스부채에 대한 이자수익 17,388 - 외환차익 26,956 4,395 외화환산이익 86,237 13,042 소계 187,726 125,549 금융원가 리스부채 이자비용 1,900 - 외환차손 21,944 19,975 외화환산손실 12,003 6,907 소계 35,847 26,882 순금융손익 151,879 98,667 (2) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별로 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융수익 금융원가 순금융손익 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 141,825 33,947 107,878 당기손익-공정가치 측정 금융자산 28,513 - 28,513 기타(*1) 17,388 1,900 15,488 합계 187,726 35,847 151,879 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 금융수익 금융원가 순금융손익 금융상품 상각후원가측정 금융자산 73,299 26,882 46,417 당기손익-공정가치측정 금융자산 52,250 - 52,250 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - - 합계 125,549 26,882 98,667 36. 법인세비용(수익)법인세비용은 전년 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 37. 영업으로부터 창출된 현금 당분기 및 전분기의 영업으로부터 창출된 현금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 법인세비용차감전 순이익(손실) (1,595,648) (485,932) 조정: 금융수익 (160,769) (108,699) 금융원가 13,901 6,896 대손상각비 - 8,326 대손충당금환입 8,853 (17,430) 감가상각비 497,149 496,540 무형자산상각비 75,181 82,227 계약이행자산상각비 24,625 255,180 기타의대손상각비 1,000 - 지분법손실 373,982 268,173 관계기업투자손상차손 (383,311) - 외화환산이익 - (12,454) 외화환산손실 - 10 주식보상비용 6,343 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 (846,933) 923,399 재고자산 (1,602,271) 789,112 기타금융자산 (550,701) 22,103 기타유동자산 (666,771) (691,134) 매입채무 962,049 (484,380) 기타금융부채 70,575 (1,174,926) 기타유동부채 (27,161) 771,340 기타비유동금융부채 - 230,000 영업으로부터 창출된 현금 (3,799,906) 878,349 38. 특수관계자 거래 (1) 당분기말 현재 연결회사의 관계기업의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 관계기업 (주)페타룩스, (주)티더블유메디칼, BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 기타특수관계기업 (주)윈팩 (2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 대여 매출 등 매입 등 관계기업 4,785 - 100,000 3,110 - 임직원 - - 17,362 - - 기타특수관계기업 8,700 193,255 - 8,700 267,145 합계 13,485 193,255 117,362 11,810 267,145 (3) 당분기 및 전분기 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 자산ㆍ부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 채권 채무 보증금 채권 채무 보증금 관계기업 777,296 - 5,000 672,539 - 5,000 임직원 47,352 - - 56,822 - - 기타특수관계기업 3,190 140,943 - 3,190 90,711 합계 827,838 140,943 5,000 732,551 90,711 5,000 (4) 특수관계자를 위한 담보제공 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 담보제공자산 담보제공금액 임원 및 종업원 정기예금(*1) 695,400 (*1) 임원 및 종업원의 금융기관 주택자금대출에 대한 담보 제 공 (5) 특수관계자를 위한 지급보증 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 지급보증내역 지급보증잔액 임원 및 종업원 임직원 주택자금대출 695,400 (6) 주요 경영진에 대한 보상 연결회사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 연결회사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 이사 및 감사로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 299,736 315,883 퇴직급여 41,357 16,558 합계 341,093 332,441 39. 영업부문 정보 연결회사는 지배회사부문과 종속회사부문으로 구분하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.(1) 당분기 및 전기의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 (주)티엘아이 (주)센소니아 (주)길온 연결조정 합계 매출액 7,522,639 340,370 51,920 (58,572) 7,856,357 영업이익(손실) (1,074,834) (647,297) (282,165) 40,165 (1,964,131) 보고부문자산 68,328,126 7,168,429 915,067 (2,072,046) 74,339,576 보고부문부채 6,642,958 671,450 43,708 (579,990) 6,778,126 감가상각비 및 무형자산상각비 568,992 2,122 54,257 - 625,371 (단위: 천원) 구분 (주)티엘아이 (주)센소니아 (주)길온 연결조정 합계 매출액 9,675,416 587,593 44,637 (59,502) 10,248,144 영업이익(손실) 121,657 (330,760) (109,737) - (318,840) 보고부문 자산 70,006,110 7,758,326 326,425 (1,671,336) 76,419,525 보고부문 부채 8,311,232 320,745 136,110 (176,000) 8,592,087 감가상각비 및 무형자산상각비 803,341 1,203 29,403 - 833,947 (2) 당분기 및 전분 기의 매출액 구분에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 제품매출 7,480,646 9,901,725 기타매출 375,711 346,419 합계 7,856,357 10,248,144 (3) 당분기 및 전분 기 의 매 출액 지역 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 국내매출 724,069 806,394 해외매출 7,132,288 9,441,750 합계 7,856,357 10,248,144 (4) 주요고객에 대한 정보 당분기 및 전분기에 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출액 비율 매출액 매출액 비율 엘지디스플레이(주) 7,086,676 90.20% 9,012,752 87.95% 40. 외화자산 및 부채당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 외화단위 당분기 전기 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD 473,200.54 578,535 599,736.59 694,375 매출채권 USD 1,711,476.64 2,092,451 915,220 1,059,642 미수금 USD 388,940.00 475,518 - - 자산 합계 3,146,504 1,754,017 매입채무 USD 413,549.81 505,606 125,135.62 144,883 미지급금 USD 17,468.00 21,357 20,879.00 24,174 부채 합계 526,963 169,057 41. 리스 연결회사는 2019년 1월 1일부터 기준서 제1116호를 최초적용하였으며 종전 기준서 제1017호에 따라 운용리스로 인식하였던 리스와 관련하여 사용권자산 및 리스부채를 인식하였습니다. (1) 당분기 및 전기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 사용권자산에 대한 감가상각비 29,531 142,717 리스부채에 대한 이자비용 1,899 7,198 임차보증금에 대한 이자수익 17,387 72,424 (3) 당분기말 현재 리스부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 리스부채 유동리스부채 41,410 41,410 11,573 29,837 - - 비유동리스부채 43,575 43,575 - - 43,575 - 합계 84,985 84,985 11,573 29,837 43,575 - 42. 사업분할 당사는 2019년 1월 18일 이사회의 승인에 의거하여 당사가 영위하는 사업의 일부를 분할하였습니다. 분할의 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 분할방법기업활력 제고를 위한 특별법 제15조에 의거하여 분할되는 회사가 분할 신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 물적분할을 시행하였습니다. (2) 분할회사 및 분할기일 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사 주식회사 티엘아이 분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 사업 일체 분할 신설회사 주식회사 길온 웨어러블 디바이스 의 연구, 판매 및 서비스업 분할 기일 2019년 1월 18일 (3) 분할 전후의 요약재무현황 (단위: 천원) 구분 분할 전 분할 후 주식회사 티엘아이 주식회사 티엘아이 주식회사 길온 총자산 72,929,416 72,705,790 523,626 총부채 8,678,808 8,455,182 223,626 총자본 64,250,608 64,250,608 300,000 상기 분할이 연결회사의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 22 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 23 기 1분기말 제 22 기말 자산 유동자산 23,287,728,992 23,023,862,099 현금및현금성자산 4,432,169,170 7,433,086,452 단기금융상품 1,002,585,774 1,852,656,984 매출채권 2,368,702,862 1,087,229,766 재고자산 5,451,721,472 3,802,868,783 기타금융자산 9,009,067,707 8,406,356,414 기타유동자산 1,023,482,007 441,663,700 비유동자산 45,040,397,076 49,163,758,230 유형자산 28,034,279,222 28,510,789,224 영업권 이외의 무형자산 2,594,795,638 2,662,652,050 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산 1,918,381,196 1,918,381,196 매도가능증권 10,225,795,760 13,387,897,060 기타비유동금융자산 1,727,821,952 1,710,435,500 기타비유동자산 539,323,308 973,603,200 자산총계 68,328,126,068 72,187,620,329 부채 유동부채 5,352,383,051 3,381,840,139 단기매입채무 3,835,319,239 2,834,362,343 기타유동금융부채 1,286,563,029 312,012,433 기타유동부채 230,500,783 235,465,363 비유동부채 1,290,575,363 1,299,553,105 기타비유동금융부채 1,290,575,363 1,299,553,105 부채총계 6,642,958,414 4,681,393,244 자본 자본금 4,936,360,000 4,936,360,000 자본잉여금 54,290,025,705 54,290,025,705 기타자본구성요소 (15,640,309,629) (11,375,479,349) 이익잉여금(결손금) 18,099,091,578 19,655,320,729 자본총계 61,685,167,654 67,506,227,085 자본과부채총계 68,328,126,068 72,187,620,329 손익계산서 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 7,522,639,210 7,522,639,210 9,675,416,401 9,675,416,401 매출원가 5,573,754,495 5,573,754,495 7,483,085,929 7,483,085,929 매출총이익 1,948,884,715 1,948,884,715 2,192,330,472 2,192,330,472 판매비와관리비 3,023,719,090 3,023,719,090 2,070,673,476 2,070,673,476 영업이익(손실) (1,074,834,375) (1,074,834,375) 121,656,996 121,656,996 금융수익 156,277,525 156,277,525 73,692,322 73,692,322 금융원가 35,824,707 35,824,707 26,075,215 26,075,215 기타이익 170,001,512 170,001,512 2,371,932 2,371,932 기타손실 2,282,106 2,282,106 3 3 법인세비용차감전순이익(손실) (786,662,151) (786,662,151) 171,646,032 171,646,032 법인세비용 0 0 당기순이익(손실) (786,662,151) (786,662,151) 171,646,032 171,646,032 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (102) (102) 64 64 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (102) (102) 64 64 포괄손익계산서 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) (786,662,151) (786,662,151) 171,646,032 171,646,032 기타포괄손익 (3,412,101,300) (3,412,101,300) (9,788,700) (9,788,700) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (3,412,101,300) (3,412,101,300) (9,788,700) (9,788,700) 매도가능증권평가손익 (3,412,101,300) (3,412,101,300) (9,788,700) (9,788,700) 총포괄손익 (4,198,763,451) (4,198,763,451) 161,857,332 161,857,332 자본변동표 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 4,936,360,000 54,550,935,705 (14,733,252,294) 17,618,972,157 62,373,015,568 당기순이익(손실) 171,646,032 171,646,032 매도가능증권평가 (9,788,700) (9,788,700) 자기주식취득 (839,995,360) (839,995,360) 배당금지급 2019.03.31 (기말자본) 4,936,360,000 54,550,935,705 (15,583,036,354) 17,790,618,189 61,694,877,540 2020.01.01 (기초자본) 4,936,360,000 54,290,025,705 (11,375,479,349) 19,655,320,729 67,506,227,085 당기순이익(손실) (786,662,151) (786,662,151) 매도가능증권평가 (3,412,101,300) (3,412,101,300) 자기주식취득 (852,728,980) (852,728,980) 배당금지급 769,567,000 769,567,000 2020.03.31 (기말자본) 4,936,360,000 54,290,025,705 (15,640,309,629) 18,099,091,578 61,685,167,654 현금흐름표 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 23 기 1분기 제 22 기 1분기 영업활동현금흐름 (3,051,390,109) 1,572,357,877 영업으로부터 창출된 현금흐름 (3,095,503,652) 1,511,917,768 이자수취(영업) 54,386,218 69,560,639 이자지급(영업) (1,898,655) 법인세납부(환급) (8,374,020) (9,120,530) 투자활동현금흐름 202,725,972 (1,059,116,880) 단기금융상품의 처분 852,728,980 839,995,360 단기금융상품의 취득 (2,657,770) (3,388,668) 대여금의 증가 (100,000,000) 매도가능증권의 취득 (250,000,000) (250,000,000) 기타금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 유형자산의 처분 유형자산의 취득 (25,500,000) 무형자산의 취득 계약이행자산의 취득 (297,345,238) (1,121,340,661) 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 사업부문 분할에 따른 현금유출 (498,882,911) 재무활동현금흐름 (157,874,045) (839,995,360) 보조금의 수취 707,000,000 리스부채의 지급 (12,145,065) 자기주식의 취득 (852,728,980) (839,995,360) 자기주식의 처분 배당금지급 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 5,620,900 454,776 현금및현금성자산의순증가(감소) (3,000,917,282) (326,299,587) 기초현금및현금성자산 7,433,086,452 3,772,467,516 기말현금및현금성자산 4,432,169,170 3,446,167,929 5. 재무제표 주석 제 23(당) 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 티엘아이 1.회사의 개요 주식회사 티엘아이(이하 "당사"라 함)는 1998년 10월 28일 반도체소자의 설계, 제조 및 판매 등을 주요 영업목적으로 설립되었고, 본사는 경기도 성남시 중 원구 양현로에소재하고 있습니다. 또한, 2006년 7월 25일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당분기말 현재의 자본금은 4,936,360천원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 김달수외 4명 1,215,353 12.31 기타 8,657,367 87.7 합계 9,872,720 100 2. 재무제표의 작성기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 당사의 재무제표는 기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로써 보고기간종료일인 2020년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(2) 추정과 판단분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.3. 위험관리(1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 39과 같으며, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 225,919 (225,919) 125,905 (125,905) 상기 민감도 분석은 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험당사는 미래 시장 이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 당분기말 현재 차입금은 없으며, 예금은 고정 금리부 조건이므로 이자율 변동 위험에 노출위험은 낮은 수준으로 통제되고 있습니다. 3) 가격위험 당사는 재무상태표 상 단기금융자산 및 매도가능증권으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있으며, 당분기 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 현금및현금성자산 4,432,169 7,433,086 단기금융자산 1,002,586 1,852,657 매출채권 2,368,703 1,087,230 기타금융자산 9,009,068 8,406,356 기타비유동금융자산 1,727,822 1,710,436 합계 18,540,348 20,489,765 5) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중ㆍ장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 현금및현금성자산 4,432,169 4,432,169 4,432,169 - - - 단기금융자산 1,002,586 1,002,586 1,002,586 - - - 매출채권 2,368,703 2,368,703 2,368,703 - - - 기타금융자산 9,009,068 9,009,068 3,145,799 5,863,269 - - 매도가능증권 10,225,796 10,225,796 - - - 10,225,796 기타비유동금융자산 1,727,822 1,727,822 - - 1,727,822 - 합계 28,766,144 28,766,144 10,949,257 5,863,269 1,727,822 10,225,796 금융부채 매입채무 3,835,319 3,835,319 3,835,319 - - - 기타금융부채 1,286,563 1,286,563 1,256,726 29,837 - - 기타비유동금융부채 1,290,575 1,290,575 - - 1,290,575 - 합계 6,412,457 6,412,457 5,092,045 29,837 1,290,575 - 단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 금융자산 현금및현금성자산 7,433,086 7,433,086 7,433,086 - - - 단기금융자산 1,852,657 1,852,657 1,852,657 - - - 매출채권 1,087,230 1,087,230 1,087,230 - - - 기타금융자산 8,406,356 8,406,356 5,503,489 2,902,867 - - 매도가능증권 13,387,897 13,387,897 - - - 13,387,897 기타비유동금융자산 1,710,436 1,710,436 - - 1,710,436 - 합계 33,877,662 33,877,662 15,876,462 2,902,867 1,710,436 13,387,897 금융부채 매입채무 2,834,362 2,834,362 2,834,362 - - - 기타금융부채 312,012 312,012 279,580 32,432 - - 기타비유동금융부채 1,299,553 1,299,553 - - 1,299,553 - 합계 4,445,927 4,445,927 3,113,942 32,432 1,299,553 - (2) 자본 위험 관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 당분기 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 부채총계(A) 6,642,958 4,681,393 자본총계(B) 61,685,168 67,506,227 부채비율(A/B) 11% 7% (3) 공정가치 추정활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다. 5. 범주별 금융상품당분기 및 전기말 현재 당사의 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가측정 당기손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치 측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 4,432,169 - - 4,432,169 4,432,169 단기금융자산 1,002,586 - - 1,002,586 1,002,586 매출채권 2,368,703 - - 2,368,703 2,368,703 기타금융자산 9,009,068 - - 9,009,068 9,009,068 매도가능증권 - - 10,225,796 10,225,796 10,225,796 기타비유동금융자산 727,822 1,000,000 - 1,727,822 1,727,822 합계 17,540,348 1,000,000 10,225,796 28,766,144 28,766,144 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 3,835,319 - 3,835,319 3,835,319 기타금융부채 1,245,153 41,410 1,286,563 1,286,563 기타비유동금융부채 1,247,000 43,575 1,290,575 1,290,575 합계 6,327,472 84,985 6,412,457 6,412,457 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가측정 당기손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치 측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 7,433,086 - - 7,433,086 7,433,086 단기금융자산 1,852,657 - - 1,852,657 1,852,657 매출채권 1,087,230 - - 1,087,230 1,087,230 기타금융자산 8,406,356 - - 8,406,356 8,406,356 매도가능증권 - - 13,387,897 13,387,897 13,387,897 기타비유동금융자산 710,436 1,000,000 - 1,710,436 1,710,436 합계 19,489,765 1,000,000 13,387,897 33,877,662 33,877,662 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 2,834,362 - 2,834,362 2,834,362 기타금융부채 267,435 44,577 312,012 312,012 기타비유동금융부채 1,247,000 52,553 1,299,553 1,299,553 합계 4,348,797 97,130 4,445,927 4,445,927 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 단기매매 금융상품 151,456 - - 151,456 특정금전신탁 - 851,130 - 851,130 소계 151,456 851,130 - 1,002,586 매도가능증권 지분증권 7,878,386 - 2,347,410 10,225,796 기타비유동금융자산 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 8,029,842 1,851,130 2,347,410 12,228,382 (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 11,290,488 - 2,097,409 13,387,897 매도가능증권 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 11,290,488 1,000,000 2,097,409 14,387,897 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외) ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식과 선물로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. (3) 공정가치 서열체계 Level 3 관련 공시 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 당분기 및 전기의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전기 기초 2,097,409 1,250,009 취득 250,001 847,400 기말(*1) 2,347,410 2,097,409 (*1) 당분기 및 전기말 현재 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분하여, 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다. 6. 현금및현금성자산당분기 및 전기말 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 현금 1,400 - 단기은행예치금 4,434,966 7,483,938 국고보조금 (4,197) (50,852) 합계 4,432,169 7,433,086 7. 사용이 제한된 현금및현금성자산 등당분기 및 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 금융기관 종류 당분기 전기 제한내용 현금및현금성자산 우리은행 보통예금 63,794 79,393 정부보조금 기타금융자산 우리은행 정기예금 443,000 443,000 (*1) 합계 506,794 522,393 (*1) 임직원 주택자금대출에 대한 담보제공 8. 단 기금융자산 당분기 및 전기말 현재 단기금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 선물 예치금 151,456 151,376 특정금전신탁 851,130 1,701,281 합계 1,002,586 1,852,657 9. 매출채권(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 채권가액 2,392,629 1,098,212 대손충당금 (23,926) (10,982) 순장부가액 2,368,703 1,087,230 (2) 신용위험 및 대손충당금 1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 만기미도래 2,392,629 1,098,212 2) 당분기 및 전기 중 매출채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 10,982 27,963 대손충당금환입 12,944 (16,981) 기말 23,926 10,982 10. 재고자산당분기 및 전기말 현재 당사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 1,520,865 (181,794) 1,339,071 603,399 (144,354) 459,045 재공품 4,018,303 (302,633) 3,715,670 3,225,736 (365,188) 2,860,548 원재료 886,113 (489,133) 396,980 972,409 (489,133) 483,276 합계 6,425,281 (973,560) 5,451,721 4,801,544 (998,675) 3,802,869 11. 기타금융자산1) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 정기예금 7,250,000 7,250,000 단기대여금 297,000 198,000 미수수익 40,306 48,639 미수금 1,421,762 909,717 합계 9,009,068 8,406,356 2) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 중 단기대여금 내역은 다음과 같습니다.. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 단기대여금 300,000 200,000 대손충당금 (3,000) (2,000) 기말 297,000 198,000 3) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 중 미수금 내역은 다음과 같습니다.. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 미수금 1,443,987 931,942 대손충당금 (22,225) (22,224) 기말 1,421,762 909,718 12. 기타유동자산당분기 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 선급금 10,918 8,274 선급비용 1,004,190 433,390 선납세금 8,374 - 합계 1,023,482 441,664 13. 매도가능증권(1) 당분기 및 전기말 현재 당사의 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 종류 분류 취득원가 공정가치 평가손익누계 손상차손누계 (주)티더블유메디칼 채무증권 (*1) 당기손익-공정가치 1,200,000 - - (1,200,000) (주)성남시민프로축구단 지분증권 기타포괄손익-공정가치 30,000 - (30,000) - 스카이레이크 글로벌 인큐베스트 제3호 사모투자전문회사 지분증권 기타포괄손익-공정가치 769,139 - (769,139) - (주)켈코스메틱 지분증권 기타포괄손익-공정가치 300,000 - (300,000) - (주)윈팩 지분증권 기타포괄손익-공정가치 7,106,979 7,179,746 72,767 - (주)루멘스 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,997,520 698,640 (1,298,880) - 어센도 제너시스 투자조합 지분증권 기타포괄손익-공정가치 750,000 750,000 - - (주)소프트에피 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,000,009 1,000,009 - - (주)씨제이케이어소시에이츠 지분증권 기타포괄손익-공정가치 597,400 597,400 - - 합계 13,751,047 10,225,795 (2,325,252) (1,200,000) (*1) 당분기말 현재 매도가능증권 중 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 사채발행 총액 1,200,000천원 사채만기일 2021년 01월 27일 표면이자율 연 2.00% 만기보장수익률 연복리 3.00% 전환비율 권면금액의 100% 전환가액 5,000원 전환청구기간 2016년 01월 29일 ~ 2021년 01월 26일 (단위: 천원) 회사명 종류 분류 취득원가 공정가치 평가손익누계 손상차손누계 (주)티더블유메디칼 채무증권(*1) 당기손익-공정가치 1,200,000 - - (1,200,000) (주)성남시민프로축구단 지분증권 기타포괄손익-공정가치 30,000 - (30,000) - 스카이레이크 글로벌 인큐베스트 제3호 사모투자전문회사 지분증권 기타포괄손익-공정가치 769,139 - (769,139) - (주)켈코스메틱 지분증권 기타포괄손익-공정가치 300,000 - (300,000) - (주)윈팩 지분증권 기타포괄손익-공정가치 7,106,979 9,775,128 2,668,149 - (주)루멘스 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,997,520 1,515,360 (482,160) - 어센도 제너시스 투자조합 지분증권 기타포괄손익-공정가치 500,000 500,000 - - (주)소프트에피 지분증권 기타포괄손익-공정가치 1,000,009 1,000,009 - - (주)씨제이케이어소시에이츠 지분증권 기타포괄손익-공정가치 597,400 597,400 - - 합계 13,501,047 13,387,897 1,086,850 (1,200,000) (2) 당분기 및 전기말 현재 시장성있는 매도가능증권의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기 전기 (주)윈팩 7,179,746 9,775,128 (주)루멘스 698,640 1,515,360 합계 7,878,386 11,290,488 14. 종속기업및관계기업투자 (1) 당분기 및 전기말 현재 종속기업및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 구분 지분율 구분 소재지 당분기 전기 당분기주식수 전기주식수 (주)길온 73.14% 종속기업 한국 300,000 300,000 600,000 600,000 (주)센소니아 57.79% 종속기업 한국 1,195,336 1,195,336 1,200,000 1,200,000 (주)페타룩스 29.82% 관계기업 한국 - - 9,583 9,583 (주)티더블유메디칼 22.86% 관계기업 한국 - - 80,000 80,000 BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. (*1) 22.00% 관계기업 중국 423,045 423,045 - - 합계 1,918,381 1,918,381 (*1) 보유지분율은 중국 회사법에 따라 출자자들의 협약에 의해 결정되었습니다 (2) 당분기 및 전기말 현재 종속기업및관계기업투자의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 1,918,381 2,041,426 물적분할 - 300,000 손상차손 - (423,045) 기말 1,918,381 1,918,381 (3) 당분기말 현재 종속기업및관계기업투자의 취득원가 및 손상차손누계액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 손상차손누계 장부금액 (주)길온 300,000 - 300,000 (주)센소니아 1,195,336 - 1,195,336 (주)페타룩스 1,249,880 (1,249,880) - (주)티더블유메디칼 400,000 (400,000) - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 846,090 (423,045) 423,045 합계 3,991,306 (2,072,925) 1,918,381 15. 유형자산(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. (2) 당분기 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 처분 손상차손누계액 장부금액 토지 10,480,831 - - - 10,480,831 건물 건물(자가사용) 5,548,289 (958,678) - - 4,589,611 건물(임대) 14,896,705 (2,573,971) - - 12,322,734 기계장치 3,858,227 (3,761,205) - - 97,022 차량운반구 149,427 (92,950) - - 56,477 비품 2,625,639 (2,599,515) (12,094) - 14,030 연구개발장비 2,194,581 (1,973,926) - - 220,655 기타의유형자산 400,000 - - (400,000) - 사용권자산 건물 316,857 (108,019) - - 208,838 차량운반구 78,080 (33,999) - - 44,081 합계 40,548,636 (12,102,263) (12,094) (400,000) 28,034,279 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 장부금액 토지 10,480,831 - - - 10,480,831 건물 건물(자가사용) 5,548,289 (924,001) - - 4,624,288 건물(임대) 14,896,705 (2,480,867) - - 12,415,838 기계장치 3,858,227 (3,504,883) - - 353,344 차량운반구 149,427 (86,433) - - 62,994 비품 2,625,639 (2,584,498) (12,938) - 28,203 연구개발장비 2,194,581 (1,931,740) - - 262,841 기타의유형자산 400,000 - - (400,000) - 사용권자산 - 건물 316,857 (86,416) - - 230,441 차량운반구 78,080 (26,071) - - 52,009 합계 40,548,636 (11,624,909) (12,938) (400,000) 28,510,789 (3) 당분기 및 전기의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기말 토지 10,480,831 - - - 10,480,831 건물 건물(자가사용) 4,624,288 - - (34,677) 4,589,611 건물(임대) 12,415,838 - - (93,104) 12,322,734 기계장치 353,344 - - (256,322) 97,022 차량운반구 62,994 - - (6,517) 56,477 비품 28,203 - - (14,173) 14,030 연구개발장비 262,841 - - (42,186) 220,655 사용권자산 건물 230,441 - - (21,603) 208,838 차량운반구 52,009 - - (7,928) 44,081 합계 28,510,789 - - (476,510) 28,034,279 (단위: 천원) 구분 기초 회계정책의변경 취득 사업분할로 인한 감소 처분 감가상각 기말 토지 10,480,831 - - - - - 10,480,831 건물 - - 건물(자가사용) 4,762,996 - - - - (138,708) 4,624,288 건물(임대) 12,788,255 - - - - (372,417) 12,415,838 기계장치 1,259,882 - 109,500 - - (1,016,038) 353,344 차량운반구 89,060 - - - - (26,066) 62,994 비품 137,183 - - (2,686) - (106,294) 28,203 연구개발장비 466,641 - - (6,764) - (197,036) 262,841 사용권자산 - 건물 - 332,486 - - - (102,045) 230,441 차량운반구 - 72,554 23,582 - (3,454) (40,673) 52,009 합계 29,984,848 405,040 133,082 (9,450) (3,454) (1,999,277) 28,510,789 (4) 당분기와 전기의 유형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 감가상각비(판매비와관리비) 161,159 711,746 경상연구개발비(판매비와관리비) 50,362 236,765 감가상각비(제조원가) 264,989 1,050,765 합계 476,510 1,999,276 (5) 당사의 토지 공시지가 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 면적(㎡) 장부금액 공시지가 면적(㎡) 장부금액 공시지가 본사부지 1,555.60 9,701,599 8,663,136 1,555.60 9,701,599 8,663,136 연수원부지 990.00 772,452 226,611 990.00 772,452 226,611 기타 64.76 6,780 19,428 64.76 6,780 19,428 합계 2,610.36 10,480,831 8,909,175 2,610.36 10,480,831 8,909,175 (6) 당사의 유형자산 관련 담보 설정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자산 내역 권리자 설정금액 건물 전세권 설정 삼주시스템서비스유한회사 650,000 토지 및 건물 전세권 설정 주식회사 글로벌네트웍스 240,000 16. 무형자산(1) 당분기 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 산업재산권 2,406,611 (1,694,636) - 711,975 기타의무형자산(*1) 5,928,022 (2,304,854) (1,740,348) 1,882,820 합계 8,334,633 (3,999,490) (1,740,348) 2,594,795 (*1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타의무형자산으로 분류하고 상각하지 않았습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 산업재산권 2,406,611 (1,634,709) - 771,902 기타의무형자산 5,928,022 (2,296,924) (1,740,348) 1,890,750 합계 8,334,633 (3,931,633) (1,740,348) 2,662,652 (2) 당분기 및 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 상각 기말 산업재산권 771,902 (59,927) 711,975 기타의무형자산 1,890,750 (7,930) 1,882,820 합계 2,662,652 (67,857) 2,594,795 (단위: 천원) 구분 기초 상각 사업분할로인한 감소 기말 산업재산권 1,011,956 (240,054) - 771,902 기타의무형자산 1,935,509 (43,939) (820) 1,890,750 합계 2,947,465 (283,993) (820) 2,662,652 (3) 당분기와 전분기의 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 판매비와관리비 62,700 263,368 제조원가 5,156 20,625 합계 67,856 283,993 (4) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출 총액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 경상연구개발비(판관비) 1,886,604 1,368,080 17. 정부보조금과 보조금 당사는 산업통상자원부와 엘지디스플레이(주)로부터 반도체 기술 개발과 관련하여 정부보조금과 보조금을 수령 하였으며, 당분기 및 전기말 현재 정부보조금과 보조금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세부내역 당분기 전기 상환의무 정부보조금 유형자산 차감 12,094 12,938 없음 현금및현금성자산 4,197 50,852 없음 보조금 기타비유동자산 차감 1,705,000 1,252,000 없음 합계 1,721,291 1,315,790 18. 기타비유동금융자산당분기 및 전기말 현재 당사의 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 장기투자상품 1,000,000 1,000,000 임차보증금 631,931 614,545 보증금 95,891 95,891 합계 1,727,822 1,710,436 19. 기타비유동자산 (1) 계약이행자산 1) 당분기 및 전기말 현재 당사의 계약이행자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 개별자산명 장부금액 보조금 순장부금액 잔여상각기간 계약이행자산 T-CON4 851,197 435,000 416,197 18개월 T-CON5 1,393,126 1,270,000 123,126 15개월 합계 2,244,323 1,705,000 539,323 (단위: 천원) 구분 개별자산명 장부금액 보조금 순장부금액 잔여상각기간 계약이행자산 T-CON4 851,197 435,000 416,197 18개월 T-CON5 1,374,406 817,000 557,406 18개월 합계 2,225,603 1,252,000 973,603 2) 당분기 및 전기 중 당사의 계약이행자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 상각 보조금 기말 계약이행자산 973,603 297,345 (278,625) 453,000 539,323 (단위: 천원) 구분 기초 취득 상각 보조금 기말 계약이행자산 786,806 2,564,441 (2,015,744) (361,900) 973,603 20. 매입채무 및 기타금융부채 당분기 및 전기말 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 매입채무 4,548,034 4,477,945 기타금융부채 미지급금 498,166 1,399,277 미지급비용 49,901 795,430 미지급배당금 769,567 - 유동리스부채 42,031 - 합계 5,138,132 6,672,652 21. 기타유동부채 당분기 및 전기말 현재 당사의 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 예수금 62,162 67,126 미지급비용 168,339 168,339 합계 230,501 235,465 22. 기타비유동금융부채 당분기 및 전기말 현재 당사의 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 비유동리스부채 43,575 52,553 임대보증금 1,247,000 1,247,000 합계 1,290,575 1,299,553 23. 납입자본금 (1) 당사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 구분 당분기 전기 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 1주당 액면금액 500원 500원 발행한 주식의 수 9,872,720주 9,872,720주 보통주자본금 4,936,360천원 4,936,360천원 24. 자본잉여금당분기 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 주식발행초과금 49,648,968 49,648,968 자기주식처분이익 2,740,091 2,740,091 기타자본잉여금 1,900,967 1,900,967 합계 54,290,026 54,290,026 25. 기타자본항목당분기 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 자기주식 (13,075,951) (12,223,222) 매도가능증권평가손익 (2,564,359) 847,743 합계 (15,640,310) (11,375,479) 26. 자기주식 (1) 당분기 및 전기말 현재 회사가 주가안정 등의 목적으로 보유한 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 취득경위 주식수 금액 당분기 전기 당분기 전기 특정금전신탁 등 2,405,850 2,177,050 13,075,951 12,223,222 (2) 당분기 및 전기의 자기주식 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구분 주식수 금액 기초 2,177,050 12,223,222 취득 228,800 852,729 기말 2,405,850 13,075,951 (단위: 주, 천원) 구분 주식수 금액 기초 2,158,738 12,669,743 취득 318,312 1,237,979 처분 300,000 1,684,500 기말 2,177,050 12,223,222 27. 이익잉여금 (1) 당분기 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 법정적립금(*1) 1,574,025 1,497,069 미처분이익잉여금 16,525,067 18,158,252 합계 18,099,092 19,655,321 (*1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 28. 주당손익 (1) 기본주당손익 1) 당분기 및 전분기의 기본주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주당분기순이익(손실) (786,662,151) (786,662,151) 171,646,032 171,646,032 가중평균발행보통주식수 7,693,156 7,693,156 2,700,196 2,700,196 기본주당순이익(손실) (102) (102) 64 64 2) 가중평균 유통보통주식수의 계산은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초보통유통주식수 7,695,670 7,695,670 2,748,738 2,748,738 자기주식취득(처분) (2,514) (2,514) (48,542) (48,542) 가중평균유통보통주식수 7,693,156 7,693,156 2,700,196 2,700,196 29. 매출액 및 매출원가 당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출원가 매출액 매출원가 제품매출 7,088,356 5,573,754 9,286,415 7,483,086 기타매출 434,283 - 389,001 - 합계 7,522,639 5,573,754 9,675,416 7,483,086 30. 판매비와관리비 당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 482,665 115,359 잡급 - 600 퇴직급여 31,146 33,170 복리후생비 68,751 54,866 여비교통비 13,532 10,170 접대비 33,619 20,264 통신비 11,258 10,546 수도광열비 26,415 30,415 세금과공과 19,967 29,323 감가상각비 161,159 167,504 지급임차료 413 13,946 보험료 38,764 41,282 차량유지비 8,519 7,981 경상연구개발비 1,886,607 1,368,080 운반비 350 445 교육훈련비 2,940 580 도서인쇄비 1,676 1,882 사무용품비 5 86 소모품비 11,540 7,746 지급수수료 121,345 51,661 광고선전비 7,782 3,000 건물관리비 14,184 38,313 대손상각비 12,944 - 대손충당금환입 - (9,771) 무형자산상각비 62,700 68,339 협회비 5,438 4,886 합계 3,023,719 2,070,673 31. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 제품의 변동 (880,027) (171,411) 재공품의 변동 (855,121) 622,117 원재료 및 소모품 사용 2,982,674 2,955,544 종업원급여 1,575,311 1,043,396 감가상각 및 무형자산상각 568,992 803,341 운반비 90,198 93,631 광고비 7,782 3,000 기타비용 5,107,665 4,204,141 합계 8,597,474 9,553,759 32. 기타수익과 기타비용 (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 잡이익 170,002 2,372 (2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기타의대손상각비 1,000 - 잡손실 1,282 - 합계 2,282 - 33. 종업원급여 당분기와 전분기의 종업원급여의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 1,475,957 945,571 퇴직급여(확정기여제도) 99,354 97,825 합계 1,575,311 1,043,396 34. 금융수익 및 금융원가 (1) 당분기와 전분기의 금융수익 및 금융원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 금융수익 단기은행예치금에 대한 이자수익 12,624 11,608 단기금융자산에 대한 이자수익 28,513 52,250 기타금융자산에 대한 이자수익 4,916 5,703 리스부채에 대한 이자수익 17,387 - 외환차익 23,181 3,544 외화환산이익 69,657 587 소계 156,278 73,692 금융원가 리스부채 이자비용 1,899 - 외환차손 21,923 19,179 외화환산손실 12,003 6,896 소계 35,825 26,075 순금융손익 120,453 47,617 (2) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별로 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융수익 금융원가 순금융손익 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 138,891 33,926 104,965 기타(*1) 17,387 1,899 15,488 합계 156,278 35,825 120,453 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 금융수익 금융원가 순금융손익 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 21,442 26,075 (4,633) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 52,250 - 52,250 합계 73,692 26,075 47,617 35. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의추정에 기초하여 인식하였습니다. 36. 영업으로부터 창출된 현금당분기와 전분기의 영업으로부터 창출된 현금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익(손실) (786,662) 171,646 조정: 금융수익 (133,096) (70,148) 금융원가 13,901 6,896 감가상각비 476,510 474,666 무형자산상각비 67,856 73,496 계약이행자산상각비 24,625 255,180 대손충당금환입 12,944 (9,771) 기타의대손상각비 1,000 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 (1,256,090) 977,201 재고자산 (1,648,853) 740,838 기타금융자산 (486,841) 40,197 기타유동자산 (573,444) (582,291) 기타비유동금융자산 - - 매입채무 990,074 (455,637) 기타금융부채 207,537 (1,045,076) 기타비유동금융부채 - 230,000 기타유동부채 (4,965) 704,721 영업으로부터 창출된 현금 (3,095,504) 1,511,918 37. 특수관계자 거래 (1) 당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업 및 관계기업의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 종속기업 (주)센소니아, (주)길온 관계기업 (주)페타룩스, (주)티더블유메디칼, BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 기타특수관계기업 (주)윈팩 (2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 대여 매출 등 매입 등 종속기업 58,572 - - 53,863 - 관계기업 4,785 - 100,000 3,110 - 기타특수관계기업 8,700 169,275 - 8,700 267,045 합계 72,057 169,275 100,000 65,673 267,045 (3) 당분기 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 자산ㆍ부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 채권 채무 보증금 채권 채무 보증금 종속기업 - - 176,000 - - 176,000 관계기업 777,296 - 5,000 672,539 - 5,000 기타특수관계기업 3,190 140,943 - 3,190 90,711 - 합계 780,486 140,943 181,000 675,729 90,711 181,000 (4) 특수관계자를 위한 담보제공 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 담보제공자산 담보제공금액 임원 및 종업원 정기예금(*1) 443,000 (*1) 임원 및 종업원의 금융기관 주택자금대출에 대한 담보 제 공 (5) 특수관계자를 위한 지 급 보증당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 지급보증내역 지급보증잔액 임원 및 종업원 임직원 주택자금대출 443,000 (6) 주요 경영진에 대한 보상 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 이사 및 감사로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 198,972 245,353 퇴직급여 36,179 11,684 합계 235,151 257,037 38 . 영업부문 정보 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로기업전체수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.(1) 당분기와 전분기의 매출구분에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 제품매출 7,088,356 9,286,415 기타매출 434,283 389,001 합계 7,522,639 9,675,416 (2) 당분기와 전분기의 매 출지역 에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 국내매출 529,811 479,852 해외매출 6,992,828 9,195,564 합계 7,522,639 9,675,416 (3) 주요고객에 대한 정보 당분기와 전분기의 당사 수익의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출액비율 매출액 매출액비율 엘지디스플레이(주) 7,086,676 94.20% 9,012,752 93.15% 39. 외화자산 및 부채당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 외화단위 당분기 전기 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD 170,456.17 208,400 317,332.62 367,408 매출채권 USD 1,711,476.64 2,092,451 915,220 1,059,642 미수금 USD 388,940.00 475,518 - - 자산 합계 2,776,369 1,427,050 매입채무 USD 413,549.81 505,606 124,352.66 143,976 미지급금 USD 9,468.00 11,576 20,748.00 24,022 부채 합계 517,182 167,998 40. 리스 당사는 2019년 1월 1일부터 기준서 제1116호를 최초적용하였으며 종전 기준서 제1017호에 따라 운용리스로 인식하였던 리스와 관련하여 사용권자산 및 리스부채를 인식하였습니다. (1) 당분기 및 전기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 사용권자산에 대한 감가상각비 29,531 142,717 리스부채에 대한 이자비용 1,899 7,198 임차보증금에 대한 이자수익 17,387 72,424 (3) 당분기말 현재 리스부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 리스부채 유동리스부채 41,410 41,410 11,573 29,837 - - 비유동리스부채 43,575 43,575 - - 43,575 - 합계 84,985 84,985 11,573 29,837 43,575 - 41. 사업분할 당사는 2019년 1월 18일 이사회의 승인에 의거하여 당사가 영위하는 사업의 일부를 분할하였습니다. 분할의 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 분할방법기업활력 제고를 위한 특별법 제15조에 의거하여 분할되는 회사가 분할 신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 물적분할을 시행하였습니다. (2) 분할회사 및 분할기일 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사 주식회사 티엘아이 분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 사업 일체 분할 신설회사 주식회사 길온 웨어러블 디바이스 의 연구, 판매 및 서비스업 분할 기일 2019년 1월 18일 (3) 분할 전후의 요약재무현황 (단위: 천원) 구분 분할 전 분할 후 주식회사 티엘아이 주식회사 티엘아이 주식회사 길온 총자산 72,929,416 72,705,790 523,626 총부채 8,678,808 8,455,182 223,626 총자본 64,250,608 64,250,608 300,000 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표재작성 등 유의사항 1) (연결)재무제표 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 (최근 3사업연도중) (1) 물적분할회사 및 분할기일 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사 주식회사 티엘아이 분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 사업 일체 분할 신설회사 주식회사 길온 웨어러블 디바이스 의 연구, 판매 및 서비스업 분할 기일 2019년 1월 18일 (2) 분할 전후의 요약재무현황 (단위: 천원) 구분 분할 전 분할 후 주식회사 티엘아이 주식회사 티엘아이 주식회사 길온 총자산 72,929,416 72,705,790 523,626 총부채 8,678,808 8,455,182 223,626 총자본 64,250,608 64,250,608 300,000 (3) 주요사항보고서 제출일 : 2018년 12월 1 2일이며 분할기일은 2019년 1월 21일입니다. 3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 해당사항 없음4) 기타 재무제표이용에 유의하여야 할 사항 (감사보고서상 특기사항)- 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원) 구 분 계정과목 금액 대손충당금 대손충당금설정률 제23기 기타금융자산 12,056,381 25,225 0.21% 매출채권 2,666,433 48,390 1.81% 합 계 14,722,814 73,615 0.50% 제22기 기타금융자산 11,361,517 24,225 0.21% 매출채권 1,781,173 39,537 2.22% 합 계 13,142,690 63,762 0.49% 제21기 기타금융자산 15,646,863 22,225 0.14% 매출채권 2,937,472 29,374 1.00% 합 계 18,584,335 51,599 0.28% (단위: 천원) 구 분 계정과목 금액 대손충당금 대손충당금설정률 제23기 기타금융자산 8,430,581 24,225 0.29% 매출채권 1,098,212 10,982 1.00% 합 계 9,528,793 35,207 0.37% 제22기 기타금융자산 8,430,581 24,225 0.29% 매출채권 1,098,212 10,982 1.00% 합 계 9,528,793 35,207 0.37% 제21기 기타금융자산 11,670,515 22,225 0.19% 매출채권 2,796,258 27,963 1.00% 합 계 14,466,773 50,188 0.35% 2) 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 1. 기초 대손충당금 잔액 64 52 470 2. 순대손처리액(①-②±③) - - (341) ① 대손처리액(상각채권액) - - (341) ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 10 12 (759) 4. 기말 대손충당금 잔액 74 64 52 (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 1. 기초 대손충당금 잔액 35 50 468 2. 순대손처리액(①-②±③) - - (341) ① 대손처리액(상각채권액) - - (341) ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 14 (15) (77) 4. 기말 대손충당금 잔액 49 35 50 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 매출채권의 대손충당금 설정율은 연령별로 분석하여 대손율을 산정하고 있습니다. 4) 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위: 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년초과 계 일 반 2,618,043 - 2,618,043 특수관계자 - - - - - 합 계 2,618,043 - - - 2,618,043 구성비율 100.00% - - - 100.0% (단위: 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년초과 계 일 반 2,368,703 - - - 2,368,703 특수관계자 - - - - - 합 계 2,368,703 - - - 2,368,703 구성비율 100.00% - - - 100.00% 다. 재고자산 현황 등1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원) 사업부문 재고자산 제23기 제22기 제21기 T-CON 원재료 275,668 483,277 1,023,341 재공품 1,593,216 1,157,973 2,689,835 제 품 262,091 73,451 465,854 소 계 2,130,975 1,714,701 4,179,030 LDI 원재료 121,313 - 10,029 재공품 2,122,454 1,702,576 617,722 제 품 1,076,932 385,546 812,555 소 계 3,320,699 2,088,122 1,440,306 EMMC 원재료 - - - 재공품 - - - 제 품 48 48 - 소 계 48 48 - 센소니아 원재료 88,104 113,763 93,791 재공품 147,524 237,897 187,460 제 품 109,279 39,828 18,439 소 계 344,907 391,488 299,690 합 계 원재료 485,086 597,039 1,127,161 재공품 3,863,193 3,098,446 3,495,017 제 품 1,448,350 498,873 1,296,848 합 계 5,796,629 4,194,358 5,919,026 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계 / 기말자산총계 X 100] 7.80% 5.25% 7.58% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.29회 6.14 회 4.59 회 (단위: 천원) 사업부문 재고자산 제23기 제22기 제21기 T-CON 원재료 275,668 483,277 1,023,341 재공품 1,593,216 1,157,973 2,689,835 제 품 262,091 73,451 465,854 소 계 2,130,975 1,714,701 4,179,030 LDI 원재료 121,313 - 10,029 재공품 2,122,454 1,702,576 617,722 제 품 1,076,932 385,546 812,555 소 계 3,320,699 2,088,122 1,440,306 EMMC 원재료 - - - 재공품 - - - 제 품 48 48 - 소 계 48 48 - 합 계 원재료 396,980 483,276 1,033,370 재공품 3,715,670 2,860,549 3,307,557 제 품 1,339,071 459,045 1,278,409 합 계 5,451,721 3,802,870 5,619,336 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계 / 기말자산총계 X 100] 7.98% 5.27% 7.86% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 4.82회 6.47 회 4.69 회 2) 재고자산의 실사내용 당사는 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매회계연도의 결산기에 실지재고조사를실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 당기말 재고실사는 2020년 1월 2일에 하였으며, 기말과 1월 2일 간의 재고차이 확인은 거래명세서 및 입.출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 재고실사시 유관부서에서 입회하여 확인하였으며, 장기체화재고 및 재고자산의 담보제공은 없으며 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로하고 있습니다. 라. 공정가치평가 당분기 및 전기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 및 전기말 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 당기손익- 공정가치 측정 기타포괄손익- 공정가치 측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 6,127,772 - - 6,127,772 6,127,772 단기금융자산 1,002,586 - - 1,002,586 1,002,586 매출채권 2,618,043 - - 2,618,043 2,618,043 기타금융자산 12,031,156 - - 12,031,156 12,031,156 매도가능증권 - - 11,994,720 11,994,720 11,994,720 기타비유동금융자산 758,011 1,000,000 - 1,758,011 1,758,011 합계 22,537,568 1,000,000 11,994,720 35,532,288 35,532,288 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 3,860,701 - 3,860,701 3,860,701 기타금융부채 1,355,290 41,410 1,396,700 1,396,700 기타비유동금융부채 1,168,500 43,575 1,212,075 1,212,075 합계 6,384,491 84,985 6,469,476 6,469,476 (*1) 기타는 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 유동 및 비유동리스부채를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 당기손익- 공정가치측정 기타포괄손익- 공정가치측정 합계 공정가액 현금및현금성자산 9,814,585 - - 9,814,585 9,814,585 단기금융자산 1,852,657 - - 1,852,657 1,852,657 매출채권 1,741,636 - - 1,741,636 1,741,636 기타금융자산 11,337,292 - - 11,337,292 11,337,292 매도가능증권 - - 15,796,263 15,796,263 15,796,263 기타비유동금융자산 767,457 1,000,000 - 1,767,457 1,767,457 합계 25,513,627 1,000,000 15,796,263 42,309,890 42,309,890 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가 측정 기타(*1) 합계 공정가액 매입채무 2,887,770 - 2,887,770 2,887,770 기타금융부채 516,513 44,577 561,090 561,090 기타비유동금융부채 1,168,500 52,553 1,221,053 1,221,053 합계 4,572,783 97,130 4,669,913 4,669,913 (2) 당분기 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 단기매매 금융상품 151,456 - - 151,456 특정금전신탁 - 851,130 - 851,130 소계 151,456 851,130 - 1,002,586 매도가능증권 지분증권 9,647,310 - 2,347,410 11,994,720 기타비유동금융자산 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 9,798,766 1,851,130 2,347,410 13,997,306 (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 단기금융자산 단기매매 금융상품 151,376 - - 151,376 특정금전신탁 - 1,701,281 - 1,701,281 소계 151,376 1,701,281 - 1,852,657 매도가능증권 지분증권 13,698,854 - 2,097,409 15,796,263 기타비유동금융자산 - 1,000,000 - 1,000,000 합계 13,850,230 2,701,281 2,097,409 18,648,920 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외) ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식과 선물로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 3) 공정가치 서열체계 Level 3 관련 공시 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 2,097,409 1,250,009 취득 250,001 847,400 기말 2,347,410 2,097,409 (*) 당분기 및 전기말 현재 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없고 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않을 것으로 판단하여 취득원가를 공정가치로 인식하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 삼덕회계법인 - - - 제22기(전기) 대현회계법인 적정 - - 제21기(전전기) 대현회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제23기(당기) 삼덕회계법인 결산 감사 및 보고서 작성 135 - 제22기(전기) 대현회계법인 결산 감사 및 보고서 작성 65 696 제21기(전전기) 대현회계법인 결산 감사 및 보고서 작성 60 600 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) - - - - - - - - - - 제22기(전기) - - - - - - - - - - 제21기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근사내이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 가. 주요의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 사외이사 김재희 김병성 1차 20.02.19 제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장의 건 가결 찬성 찬성 2차 20.02.21 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 나. 이사의 독립성 성 명 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 김달수 이사회 경영총괄 대표 - 최대주주 본인 신윤홍 이사회 DSD 사업부 대표 - 임원으로서 특수관계인 홍세경 이사회 FDT 사업부 대표 - 임원으로서 특수관계인 구민회 이사회 기획조정실 실장 - 임원으로서 특수관계인 김재희 이사회 사외이사 - 임원으로서 특수관계인 김병성 이사회 사외이사 - 임원으로서 특수관계인 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항은 "임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 윤중목 임경옥 1차 20.02.19 제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장의 건 참석 참석 2차 20.02.21 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건 참석 참석 * 윤중목 상근감사는 2020년 3월 31일 임기만료로 사임하였고, 임경옥 비상근감사는 2020년 3월 26일 제22기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 해당 분야의 전무가로서 전문성을 갖추고 있으며, 이사회 개최시 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 수시로 전달하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 4 부장 등 (10년) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 및 회계정보작성 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 준법지원인 등 지원조직 - 해당사항 없음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주제안 제19기, 제20기, 제22기 정기주주총회에 주주제안 안건이 접수되었으며 주주총회 결의결과는 아래와 같습니다.1) 제19기 정기주주총회 제안안건 진행경과 차등배당 대주주 50원, 일반주주 300원 부결 주식배당 1주당 0.2주 부결 감사선임 부결 2) 제20기 정기주주총회 제안안건 진행경과 주식배당 1주당 0.2주 부결 이사보수한도 5억원 부결 감사선임 부결 3) 제22기 정기주주총회 제안안건 진행경과 현금배당 1주당 300원 부결 주식배당 1주당 0.1주 부결 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김달수 본인 보통주 1,032,980 10.46 1,032,980 10.46 - 홍순원 특수관계인 보통주 128,373 1.30 128,373 1.30 - 신윤홍 특수관계인 보통주 2,000 0.02 2,000 0.02 - 이한규 특수관계인 보통주 12,000 0.12 12,000 0.12 - 조영임 특수관계인 보통주 40,000 0.41 40,000 0.41 - 계 보통주 1,215,353 12.31 1,215,353 12.31 - - - - - - - 최대주주 주요 경력 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 김달수 대표이사 1998.10 ~ 현재 2013.03 ~ 2016.02 (주)티엘아이 대표이사(주)윈팩 대표이사 (주)윈팩 사내이사(주)페타룩스 사내이사 ※ 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,060 99.5 4,778,555 48.4 - 가. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② ③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ④제3항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련법규에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 2020.03.26 주주명부폐쇄시기 매년 01.01 ~ 01.31 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음 명의개서대리인 국민은행 증권대행부(tel. 02-2073-8112) 주주의 특전 - 공고처 www.tli.co.kr 나. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 10월 11월 12월 1월 2월 3월 보통주 최 고 5,050 4,990 5,000 5,220 4,990 4,940 최 저 4,685 4,840 4,870 4,950 4,645 3,215 월간거래량 240,457 149,447 221,441 315,429 207,243 809,352 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김달수 남 1960.01 대표이사 등기임원 상근 경영총괄대표이사 - 서울대학교 전자공학 석사 1,032,980 - 본인 22년 2022.03.29 신윤홍 남 1962.11 대표이사 등기임원 상근 DSD 사업부대표이사 - 일리노이 주립대(MBA)- ASE Group,Sales Director 2,000 - 임원으로서특수관계인 11년 2023.03.26 홍세경 남 1966.02 부사장 등기임원 상근 FDT 사업부사업부장 - 카이스트 전기 및 전자공학 박사 - - 임원으로서특수관계인 3년 2021.03.28 구민회 남 1975.09 전무이사 등기임원 상근 기획조정실실장 - 연세대학교 (MBA)- LG엔시스 - - 임원으로서특수관계인 14년 2023.03.26 김재희 남 1953.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - Case Western Reserve University 공학박사- 연세대학교 교수 - - 임원으로서특수관계인 12년 2021.03.28 김병성 남 1965.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대학교 전자공학과 박사- 성균관 대학교 교수 - - 임원으로서특수관계인 2년 2022.03.29 임경옥 남 1961.08 감사 등기임원 비상근 감사 - 삼일회계법인(Manager)- 우송세무회계사무소 대표 - - 임원으로서특수관계인 1년 2023.03.26 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 티엘아이 남 66 - 1 - 67 8.40 1,288 62 - - - - 티엘아이 여 15 2 - - 17 10.03 212 39 - 합 계 81 2 1 - 84 9.21 1,500 51 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 135 34 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 2,000 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 266 38 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 212 53 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 18 9 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36 36 - ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수 5억원 이상 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수 5억원 이상 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 가. 계열회사 현황 회사명 주요사업 지분율 임원겸직현황 (주)센소니아 반도체 소자 57.8% 사내이사 홍세경 (주)길온 반도체 소자 73.1% 사내이사 구민회 스카이레이크글로벌인큐베스트제3호사모투자전문회사 투자업 49.0% - (주)페타룩스 반도체 소자 29.8% 사내이사 김달수 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 스카이레이크 글로벌 인큐베스트 제3호 사모투자전문회사 2008-10-27 단순투자 1,995 - 49.02 - - - - - 49.02 - 2,000 (4) (주)윈팩 2011-04-29 단순투자 15,973 4,851,180 14.23 9,775 - - - 4,851,180 14.23 9,775 117,478 9,293 (주)페타룩스 2015-08-21 단순투자 500 9,583 29.82 - - - - 9,583 29.82 - 322 (671) (주)센소니아 2014-11-01 물적분할 1,195 1,200,000 57.79 1,195 - - - 1,200,000 57.79 1,195 8,521 (609) 성남시민프로축구단 2014-03-31 단순투자 30 3,000 - - - - - 3,000 - - 495 703 ㈜티더블유메디칼 2016-01-28 단순투자 400 80,000 22.86 - - - - 80,000 22.86 - 2,534 (358) ㈜티더블유메디칼 2016-01-28 단순투자 1,200 - - - - - - - - - 2,534 (358) ㈜켈코스메틱 2015-12-23 단순투자 300 2,000 - - - - - 2,000 - - - - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 2018-02-28 단순투자 846 - 22.00 423 - - - - 22.00 423 480 (1,005) ㈜루멘스 2018-05-15 단순투자 1,998 492,000 1.04 1,516 - - - 492,000 1.04 1,516 212,523 (40,972) 어센도 제너시스 투자조합 2018-10-12 단순투자 250 500 4.50 500 250 250 - 750 4.50 750 10,655 (418) (주)소프트에피 2018-10-23 단순투자 1,000 21,386 5.98 1,000 - - - 21,386 5.98 1,000 2,250 (280) (주)길온 2019-01-21 물적분할 300 600,000 73.14 300 - - - 600,000 73.14 300 1,237 (374) (주)씨제이케이어소시에이츠 2019-05-20 단순투자 597 4,000 14.29 597 - - - 4,000 14.29 597 493 412 합 계 7,263,649 - 15,306 250 250 - 7,263,899 12,144 - - X. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주등과의 거래2020. 03. 31. 현재 (단위: 백만원) 이해관계자명 회사와의 관계 거래종류 거래금액 (주)길온 종속회사 매출 등 15 매입 - (주)센소니아 종속회사 매출 등 43 매입 - (주)페타룩스 계열회사 매출 등 3 매입 - BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 계열회사 매출 등 2 매입 - (주)윈팩 기타특수관계기업 매출 등 9 매입 169 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.