eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티엘아이 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)티엘아이
대 표 이 사 : 홍 세 경
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길12 티엘아이빌딩
(전 화) 031-784-6800
(홈페이지) http://www.tli.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 승 철
(전 화) 031-784-6800
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
1. 사업의 개요 ----------------------- 7
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 9
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 9
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 11
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 12
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 17
7. 기타 참고사항 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 21
4. 재무제표 ----------------------- 22
5. 재무제표 주석 ----------------------- 28
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 67
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 68
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 68
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 69
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 70
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 74
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 75
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 75
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 76
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 78
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 78
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 79
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 80
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 84
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 84
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 87
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 88
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 91
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 92
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 93
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 93
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 93
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 95
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 95
XII. 상세표 ----------------------- 98
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 98
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 98
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 98
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 98
1. 전문가의 확인 ----------------------- 98
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 98
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1)-1 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 주식회사 티엘아이

(3) 설립일자1998년 10월 28일

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 (여수동, 티엘아이 빌딩)전화번호 : 031-784-6800홈페이지 : http://www.tli.co.kr

(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

(6) 주요 사업의 내용회사는 디스플레이 패널의 핵심 칩셋인 Timing Controller와 Display Driver IC를 설계, 생산하여 LGD등의 거래처에 매출을 발생시키고 있으며, 기술 발전에 따라 OLED, Micro LED등의 차세대 디스플레이 칩셋을 계속적으로 개발하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. (7) 신용평가에 관한 사항신용등급 CCC0 ((주)NICE디앤비) 2023.05.24)

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2006년 07월 25일	해당없음	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.- 2021.02.10 : 대표이사 변경 (김달수, 신윤홍(각자대표) -> 김달수)- 2022.03.30 : 대표이사 변경 (김달수 -> 홍세경)- 2022.04.06 : 최대주주변경 (김달수 -> 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합)- 2022.06.07 : 최대주주변경 (턴어라운드를 위한 주주 연대 조합-> 김달수)- 2022.06.28 : 최대주주변경 (김달수 -> 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합)

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 29일	정기주총	감사 안영현	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	-	감사 임경옥

2022년 07월 07일	임시주총	사외이사 고영상	-	-

2022년 07월 07일	임시주총	사내이사 조상준	-	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 김병성	-

2022년 03월 30일	정기주총	사내이사 조관웅	-	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 홍세경	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	-	대표이사 김달수

2021년 04월 30일	-	-	-	사내이사 구민회*

2021년 02월 10일	-	-	-	대표이사 신윤홍*
3. 자본금 변동사항

소규모기업 생략
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,872,720	9,872,720	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,872,720	9,872,720	-

Ⅴ. 자기주식수	2,485,955	2,485,955	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,386,765	7,386,765	-
5. 정관에 관한 사항

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체소자의 설계, 제조 및 판매	영위

2	컴퓨터 프로그램의 자문, 개발 및 판매	영위

3	지문인식 및 보안시스템 개발, 제조 및 판매	미영위

4	통신장비 제조 및 판매	미영위

5	전자부품 제조 및 판매	영위

6	전자상거래사업	미영위

7	인터넷사업	미영위

8	정보통신사업	미영위

9	수출입업 및 동 대행업	영위

10	부동산 임대업	영위

11	부동산 매매업	영위

12	부동산 개발업	영위

13	공연기획 관련 사업	미영위

14	전 각 호에 부대되는 사업일체	영위
1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성 회사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다.

디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 가고 있습니다.

`19년 말까지 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 등 저가화가 빠르게 진행되었으나 코로나19 확산으로 인한 재택근무 증가, 온라인 교육 활용 확대 등 실내 활동 증가로 TV, IT 기기 등 '20년 이후로 수요 성장이 있었습니다. 디스플레이 산업은 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망되며 이와 더불어 대 면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 세계 디스플레이 시장은 `20년 초 코로나19 확산으로 시장 악화를 우려하였으나, TV, IT 수요 증가로 양적 성장을 달성하였습니다. 코로나19 확산세가 진정 국면에 접어 들면 외부 활동 증가로 인해 성장폭은 둔화될 가능성은 있으나 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 회사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다. (5) 회사의 강점 회사는 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보, 신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해 부설연구소를 중심으로 TCON용 제품설계 및 IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 그 성과로 핵심 IP들의 구조가 간소화되고, 높은 내압의 개선된 EDS 특성이 확보되었으며, 줄어든 Layout 면적과 전력 소모에도 성능 요구사양을 만족할 수 있는 설계기술을 보유하게 되었습니다. 이는 동일한 Wafer상에 더 많은 칩을 집적할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킬 수 있으며, 수율의 개선을 통한 양산성 향상으로 성능 및 가격 경쟁력 확보의 밑바탕이 되고 있습니다. (6) 신규사업 등의 추진경과 - Micro LED 회사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 회사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다.

- OLED TV용 Driver IC OLED TV용 Source Driver IC 시장 진입을 위해 꾸준히 제품 개발을 진행해 오고 있으며, 개발된 제품에 대하여는 고객사로부터 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보 하였습니다. 이 기술을 기반으로 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 OLED Driver IC 제품 개발 및 시장 진입도 기대하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

회사는 LCD panel의 핵심 IC인 Timing Controller와 Display Driver IC를 설계, 생산, 판매를 통해 매출을 발생시키고 있습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	매출액

Timing Controller	6,269

Display Driver IC	990

임대료 외	746

용역매출	333

합계	8,337
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료(단위 : 백만원)

재료명	매입액	주요매입처

WAFER 외	621	UNITED MICROELECTRONICS CORP 외

가공비 외	637	㈜윈팩 외

회사는 반도체 제조공정을 외주위탁 가공하는 팹리스(Fabless) 업체로 Wafer 매입 비용은 경영실적에 중요한 요소이며 민감한 정보이기 때문에 Wafer 단가 및 가격 변동 추이의 기재를 생략합니다.

(2) 생산능력 및 설비 회사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 기업으로 반도체 설계 이후의 제조 공정은 외부공정업체를 활용하고 있습니다. 따라서 제품 생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 않으므로 생산 및 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다.

(3) 외주생산에 관한 사항 회사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 기업으로 반도체 설계 이후의 제조 공정은 외부공정업체를 활용하고 있습니다. 외주공정은 크게 파운드리(Wafer 위탁생산), OSAT(테스트 패키징)으로 분류할 수 있으며, 회사가 활용하는 외주공정업체는 장기간 당사와 거래 관계가 있는 기업으로, 안정적으로 고품질의 제품 제조가 가능한 기업을 선정하여 위탁운영하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 회사의 매출은 제품기준으로 Timing Controller, Display Driver IC, 기타 매출로 구분됩니다. Timing Controller와 Display Driver IC는 주로 LG 디스플레이에 납품하고 있습니다. 자세한 내역은 (2)판매경로 및 방법의 내용과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제26기 반기	제25기	제24기

주사업	제품매출	T-CON	수 출	6,268	16,125	17,468

내 수	-	-	1

합 계	6,268	16,125	17,469

주사업	제품매출	Display Driver IC 등	수 출	990	2,806	10,075

내 수	-	12	1

합 계	990	2,818	10,076

주사업	용역매출	개발용역	수 출	-	-	-

내 수	333	709	-

합 계	333	709	-

기타	기타매출	임대매출 등	수 출	-	-	-

내 수	746	1,747	1,467

합 계	746	1,747	1,467

합 계	수 출	7,258	18,931	27,543

내 수	1,079	2,468	1,469

합 계	8,337	21,399	29,012

(2) 판매경로 및 방법

제품명	거래처명	판매경로

Timing ControllerDisplay Driver IC	LG 디스플레이	고객사주문-> 티엘아이(외주생산->출고->납품) 결제방법 : 세금계산서 기준 11일 후 현금 결제

(3) 판매전략 반도체 설계 전문 기업인 당사는 기술 개발과 기술 지원에 역량을 집중함과 동시에 고객 밀착형 영업전략을 구축하고 있습니다.

(4) 수주상황

회사의 판매 및 생산계획은 고객사와의 기본계약에 따른 발주서, 발주계획에 근거하여 결정되고 있습니다. 고객사의 발주 규모는 시장의 수요, 공급 상황에 따라 수시 결정되고 있으며, 발주 계획 또한 이에 따라 유동적으로 변동되고 있습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제26기 반기	제25기	제24기

2023년 06월 말	2022년 12월 말	2021년 12월 말

자산

유동자산	28,175,614,127	31,689,077,985	39,547,197,952

현금및현금성자산	7,314,185,312	9,368,677,506	27,834,269,246

단기금융자산	-	-	51,737,608

매출채권	1,030,447,704	1,012,593,224	1,942,405,776

재고자산	4,545,666,958	7,468,400,058	5,750,584,508

계약자산	1,235,936,934	212,177,458	-

기타금융자산	12,140,541,078	12,170,362,088	3,322,363,104

기타유동자산	1,908,836,141	1,456,867,651	645,837,710

매각예정자산	-	1,903,729,404	-

비유동자산	36,835,047,226	35,430,348,034	38,421,675,289

유형자산	11,477,549,575	10,158,672,883	27,724,997,171

무형자산	1,811,152,142	1,739,851,500	1,977,003,193

투자부동산	14,921,494,148	16,628,736,857	-

관계기업투자	559,330,555	116,675,150	299,526,672

매도가능증권	7,974,125,806	6,695,376,644	7,218,040,527

기타비유동금융자산	91,395,000	91,035,000	1,202,107,726

자산총계	65,010,661,353	69,023,155,423	77,968,873,241

부채

유동부채	3,711,697,460	4,580,245,068	4,786,963,817

매입채무	1,941,480,325	3,324,205,035	3,854,854,843

기타금융부채	1,102,195,908	333,956,899	647,893,719

기타유동부채	668,021,227	922,083,134	284,215,255

매각예정부채	-	241,215,652	-

비유동부채	580,984,947	1,095,677,529	1,200,202,375

기타비유동금융부채	580,984,947	1,095,677,529	1,200,202,375

부채총계	4,292,682,407	5,917,138,249	5,987,166,192

자본

지배기업지분	-	62,176,561,151	69,875,359,594

자본금	4,936,360,000	4,936,360,000	4,936,360,000

자본잉여금	54,290,025,705	54,668,340,998	54,668,340,998

기타자본항목	(12,806,677,228)	(13,479,006,135)	(12,923,011,026)

이익잉여금	14,298,270,469	16,050,866,288	23,193,669,622

비지배지분	-	929,456,023	2,106,347,455

자본총계	60,717,978,946	63,106,017,174	71,981,707,049

자본과부채총계	65,010,661,353	69,023,155,423	77,968,873,241

종속·관계·공동기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

(2023.01.01~	(2022.01.01~	(2021.01.01~

2023.06.30)	2022.12.31)	2021.12.31)

매출액	8,337,335,955	21,012,864,687	28,804,980,931

영업이익(손실)	(3,263,321,951)	(6,587,482,046)	(3,360,642,239)

당기순이익(손실)	(2,428,224,406)	(8,539,352,738)	(4,771,387,302)

지배기업의소유주에게귀속되는당기순이익(손실)	-	(7,362,461,306)	(4,306,952,324)

비지배지분에귀속되는당기순이익(손실)	-	(1,176,891,432)	(464,434,978)

지배기업지분에대한주당이익(손실)

기본주당순이익	(329)	(805)	(583)

희석주당순이익	(329)	(805)	(583)

연결에포함된회사수	1	1
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음