산일전기 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입현황(1) 주요 원재료 등의 매입 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	주요매입처	2024년3분기	2023년	2022년	2021년

전기사업	원재료	전기강판, 전기절연유,알루미늄, 구리 등	(주)포스코, A사, B사, C사, D사, E사 등	117,898	111,995	73,503	36,646

상품	건식변압기, 리액터 등	F사 등	4,854	952	4,511	3,314

외주가공	슬리팅코아 A'SSY 등	G사 등	7,842	8,282	3,913	275

합계	-	-	130,594	121,229	81,927	40,235

주1) 당사의 원재료 등의 매입처 중 당사와 특수관계에 해당하는 업체는 없습니다.
주2) 당사가 사용하는 원재료 등은 국내외 공급시장에서 조달이 가능하며 독과점 시장이 아닙니다.
주3) 당사가 사용하는 원재료 및 상품 중 공급의 안정성이 낮은 품목은 없습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 (가) 주요 원자재 가격 변동 추이

(단위: TON/USD)

품목	2024년 3분기	2023년	2022년	2021년

알루미늄	2,366.41	2,249.54	2,703.18	2,479.62

구리	9,131.16	8,477.77	8,797.01	9,317.49

(출처: KOMIS 한국자원정보서비스)

(나) 주요 원재료 가격 산출기준

품목	산출기준

알루미늄	해당 기간의 런던금속거래소(LME) Cash의 평균

구리	해당 기간의 런던금속거래소(LME) Cash의 평균

(다) 주요 원자재 가격 변동 원인① 알루미늄

[알루미늄 시세변동 추이]

(출처: KOMIS 한국자원정보서비스)

알루미늄의 가격은 COVID-19의 영향으로 2021년~2022년 가파르게 상승하였다가 수급이 안정화되면서 안정세로 돌아섰습니다. 그러나, 2024년 이후로 알루미늄 가격은 상승되어 있으며 가격 상승의 주요 원인으로는 (1) Rio Tinto 사의 호주 알루미나(산화 알루미늄) 생산 중단 문제로 인한 공급 우려, (2) 자동차 산업 및 신재생에너지 발전 확대에 따른 수요증가입니다. 2024년 3월 초 호주 Queensland 가스 파이프라인 사고 이후 Gladstone 알루미나 공장에의 가스 공급이 제한되었고, 최근 Rio Tinto가 제 3자 알루미나 수출에 대해 불가항력(Force Majeure)을 선언하면서 전세계 1차 알루미늄 생산량이 줄어들 수 있는 우려가 발생하였습니다. 또한, 자동차 산업의 지속적인 확대 및 기후변화 대응을 위한 신재생에너지 발전 인프라 수요 증가에 따라 알루미늄 수요 또한 지속적으로 증가하여 알루미늄 수급에 어려움이 생길 가능성도 있을 것으로 예상되고 있습니다.당사는 알루미늄 수급을 위해 공급처와의 장/단기 매입계약을 체결하여 공급 안정성을 확보하고 매입 단가를 고정시킴으로써 가격 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 또한 원재료 공급처를 다양화함으로써 특정 공급망에 대한 편중위험을 감소시키고 비교 견적을 통한 알루미늄 매입으로 매입단가를 절감하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 구리[구리 시세변동 추이]

(출처: KOMIS 한국자원정보서비스)

구리의 가격은 최근 몇년 간 COVID-19로 인한 공급망 교란 및 경기침체, 글로벌 경기 회복에 대한 기대감이 혼재되면서 급락 및 급등을 반복하고 있습니다. 구리는 다양한 산업 분야에 활용되는 광물로서 특히 전선, 전기차 배터리 등에서 필수적이며, 전력망 구축, 데이터센터 등 다양한 분야에 필요한 핵심 자원이기 때문에 세계 경제에 큰 영향을 미치고 있습니다. 구리는 세계 경기 흐름을 민감하게 반영하는 금속으로 최근 글로벌 경기 회복에 대한 기대감으로 가격이 급등하였다가 LME 거래소에서 퇴출되어 LME 시세에 반영되지 않는 러시아산 구리에 대한 수요 증가, 구리 시세 급등으로 인한 대체재로의 수요 전환 등으로 하락하였습니다.국제 구리 연구학회(ICSG)는 전 세계 구리 매장량 3위에 해당하는 페루의 정치적 불확실성 및 세계 대형 광산들의 악천후에 따른 생산 차질로 인해 2023년 구리 광산 생산 전망치를 하향 조정하였습니다. 2023년 구리 광산생산량은 2,257만 톤으로 전년 대비 3% 증가한 것으로 당초 10월 전망치인 5.3% 증가 대비 2.3%p를 하향하였습니다. 다만, 콩고민주공화국(DRC)의 Kamoa-Kakula, 페루 Quellaveco, Torromocho, 칠레 Quebrada Blanca 2 등 대형 신규/확장 프로젝트들이 향후 구리 광산 생산을 견인하여 2024년 동 광산 생산량은 2,315만 톤으로 전년 대비 2.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력

(단위: EA)

사업부문	품목	사업소	2024년3분기	2023년	2022년	2021년

전기사업	변압기	안산공장	26,568	26,200	17,851	15,871

기타	294	6,500	4,429	3,939

합계	-	26,862	32,700	22,280	19,810

주1) 소프트스타터 등의 제품을 기타 품목으로 분류하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준 : 각 사업연도 평균 제조 인원수 × 52(주) × 52(시간) 기준으로 계산한 최대 생산 가능 공수 (연간 가동율 반영)(나) 산출방법: 생산 가능 공수와 품목별 소요 공수 비교(3) 생산실적

(단위: 백만원)

사업부문	품목	사업소	2024년3분기	2023년	2022년	2021년

전기사업	변압기	안산공장	208,620	181,690	84,931	41,836

기타	1,031	32,848	22,743	22,997

합계	-	209,651	214,538	107,674	64,833

주1) 소프트스타터 등의 제품을 기타 품목으로 분류하였습니다.

(4) 당해 사업연도의 가동률(단위: 시간)

사업부문	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균 가동률

전기사업	254,644	217,160	85.28%

주1) 2024년 연간 실제가동시간을 총 연간가동가능시간으로 나누어 산출하였습니다.
주2) 총 연간가동가능시간 = 제조(생산) 인력 × 52시간 × 52주

(5) 가동률의 산출근거2024년 연간 실제가동시간을 총 연간가동가능시간으로 나누어 산출하였습니다.※총 연간가동가능시간 = 제조(생산) 인력 × 52시간 × 52주(6) 생산설비의 현황 및 생산설비 변동 내역당사는 경기도 안산시 단원구에 소재한 생산시설에서 주요 제품에 대한 생산활동을 수행하고 있습니다. (가) 생산설비 현황

(기준일: 보고서 작성 기준일 현재) (단위: 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	시험연구기계	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계

취득원가	115,068	24,633	1,041	11,976	4,787	1,697	15,593	1,492	176,287

정부보조금	0	(141)	0	0	0	0	0	0	(141)

감가상각누계액	0	(2,723)	(170)	(6,964)	(2,697)	(1,133)	0	(986)	(14,673)

장부금액	115,068	21,769	871	5,012	2,090	564	15,593	506	161,473

(나) 생산설비 변동내역

(기준일: 보고서 작성 기준일 현재) (단위: 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	시험연구기계	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계

기초	40,593	10,784	860	5,138	2,222	263	19,934	885	80,680

취득	0	0	0	0	197	323	82,254	32	82,806

대체	74,475	11,274	50	563	135	98	(86,595)	0	0

감가상각	0	(271)	(39)	(687)	(464)	(120)	0	(398)	(1,979)

처분 등	0	(18)	0	(2)	0	0	0	(13)	(34)

기말	115,068	21,769	871	5,012	2,090	564	15,593	506	161,473

(7) 설비의 신설 및 매입 계획 등

(기준일: 보고서 작성 기준일 현재) (단위: 백만원)

구 분	설비능력	총 소요자금	기 지출액	지출예정 금액	착공(계약)예정일	준공(납품)예정일	진척률	비 고

2024년	2025년	2026년	2027년 이후

구축물	-	7,000	976	6,340	-	-	-	2024년 3월	2024년 12월	13.9%	2공장 대수선 공사

기계장치	-	16,500	597	3,000	4,500	4,500	4,500	2024년 8월	2024년 12월	3.6%	1공장 변압기 생산장비 증설 및 자동화 시설 도입

기계장치	-	18,500	819	3,262	3,000	4,500	7,000	2024년 1월	2024년 12월	4.4%	2공장 변압기 추가 생산라인 및 생산장비 도입

합계	42,000	2,392	12,602	7,500	9,000	11,500	-	-	5.7%	-

주1) 설비능력은 인력 및 기계장치의 capa에 따라 결정되며, 설비에 대한 capa 산출은 어려움에 따라 기재를 생략합니다.

주2) 상기 진척률은 총 소요자금 대비 기 지출액의 비율을 의미하는 것으로 실제 사업의 진행 정도를 의미하지 않습니다.

당사는 2023년 12월 경기도 안산시 단원구에 위치한 토지 및 건물 매입계약을 체결하고, 2024년 1월 잔금 지급을 완료하였으며, 해당 토지 및 건물은 제2공장으로 운영하기 위해 건물 개보수 및 설비 투자 중에 있습니다. 제2공장의 부지는 11,000평으로 제1공장 부지 6,000평의 약 2배 규모입니다. 기존에 가구 공장이었던 건물을 인수하여, 당사의 사용 목적에 맞는 공장으로 리모델링하기 위해 크레인 등의 공장 공용 설비와 대기 방재시설 등과 같은 공장환경 시설을 설치하고, 제품 생산라인과 제품 생산설비 등을 갖출 예정입니다.