HL홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	483,633,619,640	372,074,591,052

현금및현금성자산 (주6)	182,413,084,975	141,753,801,889

매출채권 (주6,8,25)	162,043,243,347	119,237,812,579

리스채권 (주6,15,25,26)	224,145,956	844,792,655

기타수취채권 (주6,8,25)	33,353,084,446	16,854,820,303

파생상품자산 (주5,6,12)	0	356,922,008

재고자산 (주11)	98,878,955,298	88,427,038,496

기타자산 (주9)	6,721,105,618	4,067,615,297

당기법인세자산	0	531,787,825

비유동자산	1,713,238,481,505	1,589,439,611,567

기타수취채권 (주5,6,8,10)	7,280,772,548	18,180,292,092

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	12,430,158,202	9,804,691,180

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	7,972,850,121	6,523,590,607

파생상품자산 (주5,6,12)	16,799,329,022	10,438,764,756

공동기업에 대한 투자자산 (주7,13)	0	77,267,692,176

관계기업에 대한 투자자산 (주7,13)	1,066,190,754,933	871,547,581,649

유형자산 (주7,14)	279,131,986,764	267,883,329,472

사용권자산 (주7,15)	112,578,642,202	117,854,456,239

무형자산 (주7,14)	40,984,796,177	46,337,141,975

투자부동산 (주7,14)	165,688,766,048	152,918,151,779

이연법인세자산	4,177,064,140	4,363,203,313

기타비유동자산	3,361,348	6,320,716,329

자산총계	2,196,872,101,145	1,961,514,202,619

부채

유동부채	526,258,488,335	472,074,352,891

매입채무 (주6,26)	171,034,358,134	120,980,533,189

기타지급채무 (주6,26)	44,546,480,485	16,081,787,349

단기차입금 (주6,18)	76,708,430,404	83,443,199,358

유동성사채 (주6,18)	138,910,802,687	92,974,533,643

유동성장기차입금 (주6,18)	47,300,000,000	133,936,000,000

파생상품부채	298,409,205	0

충당부채 (주17)	669,049,817	636,703,624

당기법인세부채	18,038,887,831	59,914,202

리스부채 (주6,15,26)	21,551,897,525	19,159,097,766

기타부채 (주9)	7,200,172,247	4,802,583,760

비유동부채	654,647,904,426	602,538,020,662

사채 (주5,6,18)	298,994,197,658	288,271,553,544

장기차입금 (주5,6,18,25)	165,507,457,112	109,306,168,363

순확정급여부채 (주16)	6,945,633,609	8,055,155,465

충당부채 (주17)	2,576,468,630	2,496,931,520

이연법인세부채	53,143,549,126	51,602,290,828

기타지급채무 (주5,6)	2,062,284,025	26,221,137,046

파생상품부채 (주5,6,12)	2,346,940,831	3,754,477,246

리스부채 (주6,15,26)	120,299,539,058	110,005,496,130

기타부채	2,771,834,377	2,824,810,520

부채총계	1,180,906,392,761	1,074,612,373,553

자본

지배기업 소유주지분	1,014,131,156,720	886,844,015,005

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주19)	(32,881,251,720)	(31,268,277,064)

기타포괄손익누계액 (주19)	(23,284,124,687)	(63,920,451,932)

이익잉여금	753,195,605,626	664,931,816,500

비지배지분 (주1)	1,834,551,664	57,814,061

자본총계	1,015,965,708,384	886,901,829,066

자본과부채총계	2,196,872,101,145	1,961,514,202,619

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주7,26,27)	268,092,869,534	758,051,706,643	205,754,292,892	498,218,807,213

재화의 판매	140,018,773,665	412,401,751,370	111,410,302,199	314,669,302,433

용역의 제공	87,020,760,201	230,429,472,284	50,822,691,648	144,448,491,069

로열티 수익	7,030,554,431	21,738,012,660	6,909,080,533	18,131,020,594

지분법손익	34,022,781,237	93,482,470,329	36,612,218,512	20,969,993,117

매출원가 (주15,26)	203,149,877,452	572,133,966,221	141,054,045,932	398,989,217,301

매출총이익	64,942,992,082	185,917,740,422	64,700,246,960	99,229,589,912

판매비와관리비 (주15,20)	23,843,890,400	66,488,661,131	19,890,851,130	56,249,811,535

대손상각비(환입)	(26,006,202)	(20,583,489)	(371,337)	(64,737,969)

영업이익(손실) (주7)	41,125,107,884	119,449,662,780	44,809,767,167	43,044,516,346

기타수익 (주21)	9,429,678,748	25,012,732,357	611,719,203	10,278,437,733

기타비용 (주21)	747,869,204	4,864,725,010	3,620,797,724	16,929,297,359

유효이자율법에 따른 이자수익 (주15)	207,505,210	997,195,899	260,463,111	968,944,342

기타금융수익	315,034,209	663,072,961	294,164,297	1,554,992,406

금융비용 (주15)	7,397,738,227	23,177,030,567	7,046,027,735	21,494,072,281

법인세비용차감전순이익(손실)	42,931,718,620	118,080,908,420	35,309,288,319	17,423,521,187

법인세비용(수익)	4,531,930,336	14,419,724,904	2,290,104,353	28,156,113

분기순이익(손실)	38,399,788,284	103,661,183,516	33,019,183,966	17,395,365,074

법인세효과차감후기타포괄손익	25,648,149,561	45,416,504,247	1,408,916,649	3,781,766,522

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	24,470,373,612	41,253,704,998	169,382,192	5,386,016,274

해외사업장환산외환차이 (주19)	1,258,284,050	2,246,708,332	(734,273,620)	(955,046,096)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주19)	23,452,458,984	39,233,190,843	807,569,061	6,428,940,630

현금흐름위험회피	(240,369,422)	(226,194,177)	96,086,751	(87,878,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,177,775,949	4,162,799,249	1,239,534,457	(1,604,249,752)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	(413,121,218)	918,339,211	406,592,588	(881,286,654)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	1,590,897,167	3,244,460,038	832,941,869	(722,963,098)

분기총포괄이익(손실)	64,047,937,845	149,077,687,763	34,428,100,615	21,177,131,596

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	38,448,542,244	103,727,198,090	33,003,162,589	17,373,541,288

비지배지분	(48,753,960)	(66,014,574)	16,021,377	21,823,786

분기총포괄손익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	64,096,691,805	149,140,426,371	34,413,342,048	21,155,342,019

비지배지분 (주1)	(48,753,960)	(62,738,608)	14,758,567	21,789,577

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 (주22)

기본주당이익 (단위 : 원)	3,802	10,260	3,241	1,688

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(21,375,963,414)	(52,676,399,416)	643,029,290,565	865,233,618,847	17,460,334	886,095,315,570

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	17,373,541,288	17,373,541,288	21,823,786	17,395,365,074

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(881,286,654)	0	(881,286,654)	0	(881,286,654)

현금흐름위험회피	0	0	0	(87,878,260)	0	(87,878,260)	0	(87,878,260)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	6,428,940,630	0	6,428,940,630	0	6,428,940,630

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(722,963,098)	(722,963,098)	0	(722,963,098)

해외사업장환산차이	0	0	0	(955,011,887)	0	(955,011,887)	(34,209)	(955,046,096)

관계기업투자주식 처분 등에 따른 재분류	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(20,944,140,000)	(20,944,140,000)	0	(20,944,140,000)

자기주식의 취득	0	0	(9,892,313,650)	0	0	(9,892,313,650)	0	(9,892,313,650)

2020.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(31,268,277,064)	(48,171,635,587)	638,735,728,755	876,396,743,605	39,249,911	876,435,993,516

2021.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(31,268,277,064)	(63,920,451,932)	664,931,816,500	886,844,015,005	57,814,061	886,901,829,066

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	103,727,198,090	103,727,198,090	(66,014,574)	103,661,183,516

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	918,339,211	0	918,339,211	0	918,339,211

현금흐름위험회피	0	0	0	(226,194,177)	0	(226,194,177)	0	(226,194,177)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	39,233,190,843	0	39,233,190,843	39,233,190,843

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,244,460,038	3,244,460,038	0	3,244,460,038

해외사업장환산차이	0	0	0	2,243,432,366	0	2,243,432,366	3,275,966	2,246,708,332

관계기업투자주식 처분 등에 따른 재분류	0	0	0	(1,532,440,998)	1,532,440,998	0	0	0

소유주와의 거래

비지배지분의 변동	0	0	62,123,744	0	0	62,123,744	1,839,476,211	1,901,599,955

배당금의 지급	0	0	0	0	(20,240,310,000)	(20,240,310,000)	0	(20,240,310,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,675,098,400)	0	0	(1,675,098,400)	0	(1,675,098,400)

2021.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(32,881,251,720)	(23,284,124,688)	753,195,605,627	1,014,131,156,720	1,834,551,664	1,015,965,708,384

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	73,978,397,555	27,064,082,429

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주24,28)	60,262,290,160	28,609,450,310

이자의 수취	832,199,996	818,241,329

이자의 지급	(17,107,650,425)	(15,400,170,940)

배당금의 수취	26,301,751,077	13,828,096,421

법인세의 납부	3,689,806,747	(791,534,691)

투자활동현금흐름	(19,961,765,681)	(85,888,947,104)

금융기관예치금의 증가	(73,278,300,417)	(95,732,106,661)

금융기관예치금의 감소	64,736,110,209	10,601,158,478

대여금의 증가	(528,768,485)	(354,555,545)

대여금의 감소	904,733,535	99,698,521

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(550,000,000)	(4,665,816,072)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(237,730,214)	(108,575,000)

종속기업설립에 따른 현금순증감	6,307,000,000	0

공동기업투자자산의 처분	81,822,864,675	0

관계기업투자자산의 취득	(105,000,000,000)	0

관계기업투자자산의 처분	24,999,976,185	0

유형자산의 취득	(18,495,534,562)	(3,729,790,706)

유형자산의 처분	20,762,808	64,584,060

무형자산의 취득	(662,889,415)	(721,202,888)

무형자산의 처분	10,000	8,657,658,709

재무활동현금흐름	(14,284,702,099)	83,543,317,672

단기차입금의 증가	3,579,608,042	120,350,295,232

단기차입금의 상환	(11,070,061,295)	(58,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(54,952,400,000)	(80,000,000,000)

장기차입금의 증가	23,000,000,000	91,118,473,846

장기차입금의 감소	(245,431,200)	0

리스부채의 원금상환	(11,913,806,819)	(11,530,731,826)

파생금융상품의 정산	1,023,311,652	(67,955,930)

사채의 발행	150,000,000,000	100,000,000,000

사채의 상환	(93,000,000,000)	(47,000,000,000)

사채발행비 지급	(695,390,000)	(490,310,000)

자기주식의 취득	(1,675,098,400)	(9,892,313,650)

배당금의 지급	(20,240,310,000)	(20,944,140,000)

종속기업의 자본변동	1,904,875,921	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	927,353,311	713,405,952

현금의 증감	40,659,283,086	25,431,858,949

기초의 현금	141,753,801,889	113,213,849,133

기말의 현금	182,413,084,975	138,645,708,082