HL홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2016.03.04	44,000	2.76%	A+(한기평/한신평/NICE)	2017.09.04	상환	KB투자증권/한국투자증권/대우증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2016.03.04	20,000	2.86%	A+(한기평/한신평/NICE)	2018.03.04	상환	KB투자증권/한국투자증권/대우증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2016.03.04	36,000	3.40%	A+(한기평/한신평/NICE)	2021.03.04	상환	KB투자증권/한국투자증권/대우증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2016.11.01	20,000	3.26%	A0(한기평/한신평)	2018.11.01	상환	KB투자증권/한국투자증권/대우증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2016.11.01	40,000	3.54%	A0(한기평/한신평)	2019.11.01	상환	KB투자증권/한국투자증권/대우증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2017.07.12	47,000	3.11%	A0(한기평/한신평)	2020.07.12	상환	KB증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2018.03.14	57,000	3.44%	A0(한기평/NICE)	2021.03.14	상환	KB증권/한국투자증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2019.09.27	59,000	2.19%	A0(한기평/NICE)	2022.09.27	미상환	한국투자증권/KB증권/키움증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2020.07.03	61,000	2.85%	A0(한기평/한신평/NICE)	2023.07.03	미상환	KB증권/키움증권/신영증권/한화투자증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2020.07.03	39,000	3.41%	A0(한기평/한신평/NICE)	2025.07.03	미상환	KB증권/키움증권/신영증권/한화투자증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2021.02.02	115,000	1.89%	A0(한기평/한신평/NICE)	2024.02.02	미상환	KB증권/키움증권/NH투자증권/미래에셋대우/신영증권/한화투자증권

(주)한라홀딩스	회사채	공모	2021.02.02	35,000	2.27%	A0(한기평/한신평/NICE)	2026.02.02	미상환	KB증권/키움증권/NH투자증권/미래에셋대우/신영증권/한화투자증권

(주)제이제이한라	회사채	사모	2016.03.10	80,000	5.00%	-	2022.03.10	미상환	-

(주)한라홀딩스	회사채	사모	2020.12.02	50,000	3.60%	-	2025.12.02	미상환	-

합 계	-	-	-	703,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	59,000	61,000	115,000	39,000	35,000	-	-	309,000

사모	80,000	-	-	-	50,000	-	-	130,000

합계	139,000	-	115,000	-	85,000	-	-	439,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무보증 사채	2019.09.27	2022.09.27	59,000	2019.09.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	79.8%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	자기자본의 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	자산총계의 2%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증 사채	2020.07.03	2023.07.03	61,000	2020.06.23	신한금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	79.8%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	자기자본의 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	자산총계의 2%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-2회 무보증 사채	2020.07.03	2025.07.03	39,000	2020.06.23	신한금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	79.8%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	자기자본의 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	자산총계의 2%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-1회 무보증 사채	2021.02.02	2024.02.02	115,000	2021.01.21	신한금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	79.8%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	자기자본의 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	자산총계의 2%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-2회 무보증 사채	2021.02.02	2026.02.02	35,000	2021.01.21	신한금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	79.8%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	자기자본의 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	자산총계의 2%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.