에이전트AI 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	37,426,905,979	25,318,189,140

현금및현금성자산	7,762,974,173	6,195,828,528

매출채권	5,386,308,375	5,063,139,428

단기기타채권	368,161,837	504,586,310

단기기타금융자산	7,748,160,791	5,809,149,191

재고자산	442,946,848	213,963,337

당기법인세자산	181,798,189	14,789,249

기타유동자산	15,536,555,766	7,516,733,097

비유동자산	66,685,573,476	50,562,215,379

장기기타금융자산	23,179,960,464	19,344,379,193

관계기업투자주식	4,071,208,732	5,691,775,294

투자부동산	9,949,877,409	10,026,634,268

유형자산	27,133,558,321	14,767,110,874

사용권자산	1,531,739,590	339,483,773

무형자산	736,052,088	309,655,105

이연법인세자산	83,176,872	83,176,872

자산총계	104,112,479,455	75,880,404,519

부채

유동부채	34,036,046,707	34,307,096,754

매입채무	1,801,730,698	289,692,298

단기기타채무	551,978,781	1,696,711,349

단기차입금	1,993,992,240	1,934,955,000

유동성장기차입금	556,000,000

유동성전환사채	29,169,953,328	29,363,534,405

유동성리스부채	149,738,609	235,506,496

당기법인세부채	28,508,546	93,686,093

기타유동부채	340,144,505	137,011,113

비유동부채	19,726,207,838	5,733,411,130

장기기타채무	50,000,000	50,000,000

장기금융부채	18,268,160,000	5,564,000,000

비유동리스부채	1,408,047,838	119,411,130

부채총계	53,762,254,545	40,040,507,884

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,203,839,798	32,266,960,242

자본금	17,278,680,500	15,328,703,500

자본잉여금	81,022,955,427	67,798,045,444

기타자본	2,296,999,563	2,271,703,932

기타포괄손익누계액	(77,329,830)	(1,939,410,681)

이익잉여금(결손금)	(55,317,465,862)	(51,192,081,953)

비지배지분	5,146,385,112	3,572,936,393

자본총계	50,350,224,910	35,839,896,635

자본과부채총계	104,112,479,455	75,880,404,519

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,134,497,706	6,565,854,362	1,093,928,699	2,451,367,051

매출원가	1,592,203,091	4,584,512,186	1,653,600,053	5,170,831,680

매출총이익(손실)	542,294,615	1,981,342,176	(559,671,354)	(2,719,464,629)

판매비와관리비	851,797,014	1,776,211,586	1,375,676,699	3,502,748,951

영업이익(손실)	(309,502,399)	205,130,590	(1,935,348,053)	(6,222,213,580)

지분법손익	(594,182,583)	(2,047,374,686)

기타수익	68,637,831	179,628,157	75,915,653	615,373,634

기타비용	61,232,478	149,248,607	11,267,652	231,438,012

금융수익	315,559,566	1,205,660,297	364,151,075	492,348,916

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	315,558,364	932,965,264

금융수익-기타	1,202	272,695,033

금융비용	534,681,973	1,600,026,094	214,196,884	1,146,350,706

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,115,402,036)	(2,206,230,343)	(1,720,745,861)	(6,492,279,748)

법인세비용	(7,752,765)	12,365,380	5,701,098

계속영업이익(손실)	(1,107,649,271)	(2,218,595,723)	(1,720,745,861)	(6,497,980,846)

당기순이익(손실)	(1,107,649,271)	(2,218,595,723)	(1,720,745,861)	(6,497,980,846)

기타포괄손익	(37,919,149)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손	35,272,727

지분법자본변동	(73,191,876)

총포괄손익	(1,107,649,271)	(2,256,514,872)	(1,720,745,861)	(6,497,980,846)

당순이익(손실)의 귀속	(1,107,649,271)	(2,256,514,872)	(1,720,745,861)	(6,497,980,846)

지배기업소유주	(1,015,077,586)	(2,263,303,058)	(1,634,730,571)	(6,561,280,286)

비지배지분	(92,571,685)	6,788,186	(86,015,290)	63,299,440

총포괄이익(손실)귀속	(1,107,649,271)	(2,256,514,872)	(1,720,745,861)	(6,497,980,846)

지배기업소유주	(1,015,077,586)	(2,263,303,058)	(1,634,730,571)	(6,561,280,286)

비지배지분	(92,571,685)	6,788,186	(86,015,290)	63,299,440

주당이익

기본주당및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(14)	(13)	(51)

계속사업주당순이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(14)	(13)	(51)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,706,770,300	40,069,187,603	1,054,520,836	(422,700,056)	(30,403,999,093)	22,003,779,590	1,329,684,032	23,333,463,622

당기순이익(손실)	(6,561,280,286)	(6,561,280,286)	63,299,440	(6,497,980,846)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체

지분법자본변동

유상증자	352,112,600	2,646,886,752	2,998,999,352	2,998,999,352

복합금융상품 발행	11,676,130	11,676,130	11,676,130

전환사채의 전환	1,518,948,300	10,749,270,976	12,268,219,276	12,267,219,276

전환사채의 상환	(624,222,461)	(624,222,461)	(624,222,461)

상환전환우선주의 전환	67,267,800	84,866,180	(17,598,380)	(17,598,380)

합병으로 인한 신주발행	336,017,100	3,040,954,755	3,376,971,855	3,376,971,855

전환권대가	706,294,416	706,294,416	706,294,416

연결범위의 변동	105,918,046	105,918,046

2020.09.30 (기말자본)	13,981,116,100	56,545,581,003	1,451,022,461	(422,700,056)	36,965,279,379	34,589,740,129	1,498,901,518	36,088,641,647

2021.01.01 (기초자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	32,266,960,242	3,572,936,393	35,839,896,635

당기순이익(손실)	(2,225,383,909)	(2,225,383,909)	6,788,186	(2,218,595,723)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	35,272,727	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	1,900,000,000	(1,900,000,000)	0

지분법자본변동	(73,191,876)	(73,191,876)

유상증자	31,663,823	31,663,823	1,527,336,177	1,559,000,000

복합금융상품 발행

전환사채의 전환	1,949,977,000	13,224,909,983	(6,368,192)	15,168,518,791

전환사채의 상환

상환전환우선주의 전환

합병으로 인한 신주발행

전환권대가

연결범위의 변동	39,324,356	39,324,356

2021.09.30 (기말자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,296,999,563	(77,329,830)	(55,317,465,862)	45,203,839,798	5,146,385,112	50,350,224,910

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,558,101,114)	(1,717,778,510)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,167,318,653)	(1,262,236,030)

당기순이익(손실)	(2,218,595,723)	(6,497,980,846)

당기순이익(손실)에 대한 조정	4,220,447,293	3,249,407,246

영업활동 자산,부채의 증감	(8,169,170,223)	1,986,337,570

이자의 수취	994,728,134	19,976,382

이자의 지급	(1,140,974,388)	(512,021,699)

법인세의 납부(환급)	(244,536,207)	36,502,837

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,048,988,976)	(12,460,977,092)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,764,754,945	5,127,144,326

단기대여금의 회수	711,000,000	1,267,000,000

장기대여금의 회수	2,954,945	450,000

단기금융상품의 감소	27,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	4,500,000,000	2,750,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	500,000,000

임차보증금의 감소	23,500,000	79,000,000

기타보증금의 감소	300,000	10,424,000

연결범위의 변동	1,009,075,152

합병에 따른 현금및현금성자산의 순증가	11,195,174

투자활동으로인한 현금유출액	(11,813,743,921)	(17,588,121,418)

단기대여금의 증가	3,300,000,000	2,218,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	6,500,000,000	13,650,000,000

관계기업투자주식의 취득	500,000,000

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득	362,921,734	1,689,621,418

무형자산의 취득

임차보증금의 증가	58,700,000	30,000,000

기타보증금의 증가	1,028,145,000	500,000

투자부동산의 취득	15,159,999

연결범위의 변동	48,817,188

재무활동현금흐름	14,174,235,998	16,084,339,171

재무활동으로인한 현금유입액	15,536,000,000	28,704,266,950

유상증자	1,998,538,838

단기차입금의 증가	656,000,000	4,924,928,112

장기차입금의 증가

전환사채의 발행	14,880,000,000	21,730,800,000

신주인수권의 행사

임대보증금의 증가	50,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(1,361,764,002)	(12,619,927,779)

단기차입금의 상환	120,000,000	3,232,825,323

장기차입금의 상환	417,000,000

전환사채의 상환	8,717,380,305

상환전환우선주의 전환청구관련 현금유출	17,598,380

전환우선주 전환청구관련 현금유출

전환사채 전환청구관련 현금유출	207,319,740

리스부채의 상환	263,644,262	235,123,771

유동성장기차입금의 상환	770,800,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,567,145,908	1,905,583,569

현금및현금성자산의 환율변동효과	(263)	3,588

연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감

기초현금및현금성자산	6,195,828,528	1,731,774,482

기말현금및현금성자산	7,762,947,173	3,637,361,639