에이전트AI 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.02.18	전환권행사	보통주	8,109	500	1,603	-

2013.07.12	유상증자(제3자배정)	보통주	1,491,425	500	1,341	-

2013.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,405,482	500	1,423	-

2013.09.11	신주인수권행사	보통주	364,697	500	1,371	-

2013.09.12	신주인수권행사	보통주	291,757	500	1,371	-

2013.09.26	신주인수권행사	보통주	1,186,707	500	1,264	-

2013.09.27	신주인수권행사	보통주	1,186,708	500	1,264	-

2013.10.01	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.04	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,297,859	500	1,541	-

2014.03.24	신주인수권행사	보통주	1,129,032	500	1,240	-

2014.03.25	신주인수권행사	보통주	1,693,548	500	1,240	-

2014.03.28	신주인수권행사	보통주	403,225	500	1,240	-

2014.04.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,778,494	500	1,237	-

2014.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,358,545	500	1,000	-

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	662,248	500	1,208	-

2015.03.05	신주인수권행사	보통주	914,742	500	1,221	-

2015.03.07	신주인수권행사	보통주	827,814	500	1,208	-

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	20,000,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	500	-

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	전환우선주	14,132,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,186,668	500	500	-

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	248,137	500	1,209	-

2015.05.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,200,000	500	500	보호예수기간(15.06.02 ~ 18.12.31)

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	28,333,333	500	600	보호예수기간(15.06.29 ~ 18.12.31)

2015.06.29	무상감자	보통주	41,621,682	500	-	-

2015.06.29	무상감자	전환우선주	56,582,167	500	-	-

2015.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	548,771	500	5,200	-

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	전환우선주	149,253	500	5,360	보호예수기간(15.09.25 ~ 18.12.31)

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	38,462	500	5,200	-

2015.09.25	유상증자(제3자배정)	상환전환종류주	186,567	500	5,360	-

2015.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	166,667	500	6,000	-

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	100	1,050	보호예수기간(17.02.21 ~ 17. 08.20)

2017.06.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,446,539	100	1,590	비상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제17회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.08.24	2019.08.23	1,000	보통주	2017.08.24.~ 2019.08.22	100	1,440	1,000	694,444	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%

제18회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.09.01	2018.03.01	1,000	보통주	2017.09.01.~ 2018.02.28	100	1,280	1,000	781,250	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 1%

제19회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.09.12	2019.09.11	1,000	보통주	2017.09.12.~ 2019.09.10	100	1,440	1,000	694,444	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%

제20회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.09.13	2018.03.12	580	보통주	2017.09.13.~ 2018.03.11	100	1,280	580	453,125	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 1%

제21회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.01.12	2020.01.11	2,000	보통주	2018.01.12.~ 2020.01.10	100	1,000	2,000	2,000,000	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제22회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.05.31	2019.05.30	500	보통주	2018.05.31.~2019.05.29	100	1,100	500	454,545	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제23회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.06.08	2019.06.07	1,000	보통주	2018.06.08.~2019.06.07	100	1,100	1,000	909,090	표면이자율 : 연 5% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%

합 계	-	-	7,080	-	-	-	-	7,080	5,986,898	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	11,169	보통주	2014.08.28.~2018.04.17.	100	1,949	10,052	5,157,516	원리금상환완료

제14회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	5,000	보통주	2014.08.28.~2018.03.18.	100	1,935	2,900	1,498,708	원리금상환완료

제15회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.27	2016.08.27	3,000	보통주	2014.08.27.~2018.03.17.	100	1,956	3,000	1,533,742	원리금상환완료

합 계	-	-	19,169	-	-	-	-	15,952	8,190,017	-

주) 2016년 7월 26일 이사회 및 임시주주총회를 통하여 신주인수권 행사가능기간을 연장하였습니다.(상세내용은 '2016.07.26 [정정] 주요사항보고서(신주인수권부사채권결정)' 공시 내용 참조)