에이전트AI 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	36,023,759,030	18,168,189,140	9,973,818,160

현금및현금성자산	6,112,465,858	6,195,828,528	1,731,774,482

매출채권	22,312,384,167	5,063,139,428	249,297,863

단기기타채권	499,794,484	504,586,310	3,023,344,110

단기기타금융자산	3,543,725,546	5,809,149,191	1,427,000,000

재고자산	331,738,808	213,963,337	853,062,921

당기법인세자산	229,657,779	14,789,249	57,083,336

기타유동자산	2,993,992,388	366,733,097	2,632,255,448

비유동자산	70,009,537,531	57,712,215,379	37,196,103,582

장기기타금융자산	19,076,748,751	19,344,379,193	4,838,900,245

관계기업투자주식	14,206,566,805	5,691,775,294	0

투자부동산	9,919,154,235	10,026,634,268	0

유형자산	24,630,909,568	21,917,110,874	30,340,923,358

사용권자산	1,675,460,123	339,483,773	505,897,705

무형자산	353,919,629	309,655,105	1,510,382,274

이연법인세자산	146,778,420	83,176,872	0

자산총계	106,033,296,561	75,880,404,519	47,169,921,742

부채

유동부채	45,218,538,672	34,307,096,754	17,008,567,285

매입채무	11,970,652,148	14,692,298	129,449,195

단기기타채무	2,503,158,747	1,971,711,349	1,275,483,936

단기차입금	1,407,222,047	1,934,955,000	2,025,591,180

유동성장기차입금	556,400,000	556,000,000	556,000,000

유동성전환사채	20,003,436,757	29,363,534,405	12,151,318,154

유동성리스부채	374,906,507	235,506,496	234,754,096

당기법인세부채	45,179,122	93,686,093	19,119,086

기타유동부채	7,997,583,344	137,011,113	49,502,778

충당부채	360,000,000	0	567,348,860

비유동부채	18,988,363,069	5,733,411,130	6,827,890,835

장기기타채무	74,483,503	50,000,000	428,330,141

장기금융부채	17,532,280,000	5,564,000,000	6,120,000,000

비유동리스부채	1,381,599,566	119,411,130	279,560,694

부채총계	64,206,901,741	40,040,507,884	23,836,458,120

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,273,447,781	32,266,960,242	22,003,779,590

자본금	17,278,680,500	15,328,703,500	11,706,770,300

자본잉여금	81,022,955,427	67,798,045,444	40,069,187,603

기타자본	2,265,335,740	2,271,703,932	1,054,520,836

기타포괄손익누계액	(4,137,954)	(1,939,410,681)	(422,700,056)

이익잉여금(결손금)	(60,289,385,932)	(51,192,081,953)	(30,403,999,093)

비지배지분	1,552,947,039	3,572,936,393	1,329,684,032

자본총계	41,826,394,820	35,839,896,635	23,333,463,622

자본과부채총계	106,033,296,561	75,880,404,519	47,169,921,742

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	22,256,815,806	4,978,336,975	15,698,120,603

매출원가	18,019,897,548	7,891,445,877	18,294,778,182

매출총이익(손실)	4,236,918,258	(2,913,108,902)	(2,596,657,579)

판매비와관리비	2,170,744,884	4,810,752,639	5,316,780,900

영업이익(손실)	2,066,173,374	(7,723,861,541)	(7,913,438,479)

기타수익	442,567,702	1,237,052,799	910,440,814

기타비용	564,528,070	11,041,830,543	740,055,116

기타의 대손상각비	200,000,000	2,508,905,684	573,542,183

금융수익	1,730,874,951	533,590,011	446,856,409

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	1,279,317,634	362,221,478	149,084,915

금융수익-기타	451,557,317	171,368,533	297,771,494

금융비용	4,829,165,408	1,447,737,558	1,750,405,571

관계기업투자손익	(5,685,208,489)	(4,622,808)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,039,285,940)	(20,956,315,324)	(9,620,144,126)

법인세비용	128,846,162	(73,067,364)	120,746,513

계속영업순이익(손실)	(7,168,132,102)	(20,883,247,960)	(9,740,890,639)

중단사업손익	0	0	(130,320,383)

당기순이익(손실)	(7,168,132,102)	(20,883,247,960)	(9,871,211,022)

기타포괄손익	35,272,727	(1,516,710,625)	(19,298,720)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손	35,272,727	(1,913,108,727)	(19,298,720)

지분법자본변동	0	396,398,102	0

총포괄손익	(7,132,859,375)	(22,399,958,585)	(9,890,509,742)

당순이익(손실)의 귀속	(7,168,132,102)	(20,883,247,960)	(9,871,211,022)

지배기업소유주	(7,197,303,979)	(20,788,082,860)	(9,996,444,446)

비지배지분	29,171,877	(95,165,100)	125,233,424

총포괄이익(손실)귀속	(7,132,859,375)	(22,399,958,585)	(9,890,509,742)

지배기업소유주	(7,162,031,252)	(22,304,793,485)	(10,015,743,166)

비지배지분	29,171,877	(95,165,100)	125,233,424

주당이익

기본주당및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(156)	(184)

연결 자본변동표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,227,230,600	24,915,162,117	967,878,924	(403,401,336)	(20,407,554,647)	14,299,315,658	1,458,625,953	15,757,941,611

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,996,444,446)	(9,996,444,446)	125,233,424	(9,871,211,022)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	(19,298,720)	0	(19,298,720)	0	(19,298,720)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,177,735,000	15,114,476,090	0	0	0	17,292,211,090	0	17,292,211,090

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	244,787,422	0	0	244,787,422	0	244,787,422

전환사채의 전환	30,000,000	311,354,096	(21,164,816)	0	0	320,189,280	0	320,189,280

전환사채의 상환	0	0	(163,583,641)	0	0	(163,583,641)	0	(163,583,641)

상환전환우선주의 전환	271,804,700	(271,804,700)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	26,602,947	0	0	26,602,947	0	26,602,947

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	(254,175,345)	(254,175,345)

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	11,706,770,300	40,069,187,603	1,054,520,836	(422,700,056)	(30,403,999,093)	22,003,779,590	1,329,684,032	23,333,463,622

2020.01.01 (기초자본)	11,706,770,300	40,069,187,603	1,054,520,836	(422,700,056)	(30,403,999,093)	22,003,779,590	1,329,684,032	23,333,463,622

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,788,082,860)	(20,788,082,860)	(95,165,100)	(20,883,247,960)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	(1,913,108,727)	0	(1,913,108,727)	0	(1,913,108,727)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	396,398,102	0	396,398,102	0	396,398,102

유상증자	1,376,702,800	11,616,718,634	0	0	0	12,993,421,434	0	12,993,421,434

합병으로 인한 신주발행	336,017,100	3,040,954,755	0	0	0	3,376,971,855	0	3,376,971,855

전환사채의 발행	0	0	1,419,771,742	0	0	1,419,771,742	0	1,419,771,742

전환사채의 전환	1,841,945,500	13,014,305,155	(7,699,080)	0	0	14,848,551,575	0	14,848,551,575

전환사채의 상환	0	0	(70,742,469)	0	0	(70,742,469)	0	(70,742,469)

상환전환우선주의 전환	67,267,800	(67,267,800)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	124,147,097	(124,147,097)	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	2,338,417,461	2,338,417,461

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	32,266,960,242	3,572,936,393	35,839,896,635

2021.01.01 (기초자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	32,266,960,242	3,572,936,393	35,839,896,635

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,197,303,979)	(7,197,303,979)	29,171,877	(7,168,132,102)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	35,272,727	0	35,272,727	0	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	1,900,000,000	(1,900,000,000)	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,949,977,000	13,224,909,983	(6,368,192)	0	0	15,168,518,791	0	15,168,518,791

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(2,049,161,231)	(2,049,161,231)

2021.12.31 (기말자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,265,335,740	(4,137,954)	(60,289,385,932)	40,633,467,781	1,552,947,039	41,826,394,820

연결 현금흐름표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,088,629,384	(8,234,874,418)	(7,509,885,691)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,027,160,632	(7,512,327,788)	(6,534,227,129)

당기순이익(손실)	(7,168,132,102)	(20,883,247,960)	(9,871,211,022)

당기순이익(손실)에 대한 조정	9,847,540,235	17,716,002,919	3,494,976,762

영업활동 자산,부채의 증감	2,347,752,499	(4,345,082,747)	(157,992,869)

이자의 수취	1,235,761,347	8,080,786	158,761,048

이자의 지급	(1,878,331,398)	(763,593,213)	(1,019,116,460)

법인세의 납부(환급)	(295,961,197)	32,965,797	(115,303,150)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,544,536,904)	(31,257,156,158)	(15,853,045,899)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,098,015,105	11,488,045,260	6,606,423,427

단기대여금의 회수	4,958,195,000	4,046,000,000	1,674,331,440

장기대여금의 회수	2,954,945	600,000	0

단기금융상품의 감소	27,000,000	0	670,560,000

장기금융상품의 감소	0	2,500,000	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,586,065,160	2,650,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	500,000,000	0	235,006,200

종속기업투자주식의 처분	0	0	3,875,315,787

임차보증금의 감소	23,500,000	89,000,000	139,000,000

기타보증금의 감소	300,000	6,924,000	12,210,000

연결범위의 변동	0	4,681,826,086	0

합병에 따른 현금및현금성자산의 순증가	0	11,195,174	0

투자활동으로인한 현금유출액	(20,642,552,009)	(42,745,201,418)	(22,459,469,326)

단기대여금의 증가	4,331,323,320	7,372,000,000	2,413,754,945

단기금융상품의 증가	0	0	670,560,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	6,500,000,000	21,150,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	37,500,000	2,400,000,000

관계기업투자주식의 취득	7,200,000,000	5,300,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	0

유형자산의 취득	1,487,380,581	8,854,701,418	16,749,434,381

무형자산의 취득	0	0	2,700,000

투자부동산의 취득	15,159,999	0	0

임차보증금의 증가	67,700,000	30,500,000	216,800,000

기타보증금의 증가	1,028,145,000	500,000	6,220,000

연결범위의 변동	12,843,109	0	0

재무활동현금흐름	3,372,543,450	43,956,083,502	23,330,276,493

재무활동으로인한 현금유입액	15,688,045,000	59,611,455,577	47,428,119,650

유상증자	0	12,993,421,434	17,292,211,090

단기차입금의 증가	808,045,000	4,837,234,143	5,135,908,560

장기차입금의 증가	0	0	0

전환사채의 발행	14,880,000,000	41,730,800,000	25,000,000,000

임대보증금의 증가	0	50,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(12,315,501,550)	(15,655,372,075)	(24,097,843,157)

단기차입금의 상환	229,376,680	6,042,665,323	4,300,582,455

장기차입금의 상환	0	0	0

전환사채의 상환	10,494,296,740	8,717,380,305	18,983,302,808

전환우선주 전환청구관련 현금유출	0	17,598,380	0

전환사채 전환청구관련 현금유출	207,319,740	1,462,186	0

리스부채의 상환	434,228,390	320,265,881	167,179,964

유동성장기차입금의 상환	950,280,000	556,000,000	646,777,930

현금및현금성자산의 증가(감소)	(83,364,070)	4,464,052,926	(32,655,097)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,400	1,120	(2,718)

연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감	0	0	0

기초현금및현금성자산	6,195,828,528	1,731,774,482	1,764,432,297

기말현금및현금성자산	6,112,465,858	6,195,828,528	1,731,774,482