에이전트AI 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.02.18	전환권행사	보통주	8,109	500	1,603	-

2013.07.12	유상증자(제3자배정)	보통주	1,491,425	500	1,341	-

2013.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,405,482	500	1,423	-

2013.09.11	신주인수권행사	보통주	364,697	500	1,371	-

2013.09.12	신주인수권행사	보통주	291,757	500	1,371	-

2013.09.26	신주인수권행사	보통주	1,186,707	500	1,264	-

2013.09.27	신주인수권행사	보통주	1,186,708	500	1,264	-

2013.10.01	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.04	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,297,859	500	1,541	-

2014.03.24	신주인수권행사	보통주	1,129,032	500	1,240	-

2014.03.25	신주인수권행사	보통주	1,693,548	500	1,240	-

2014.03.28	신주인수권행사	보통주	403,225	500	1,240	-

2014.04.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,778,494	500	1,237	-

2014.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,358,545	500	1,000	-

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	662,248	500	1,208	-

2015.03.05	신주인수권행사	보통주	914,742	500	1,221	-

2015.03.07	신주인수권행사	보통주	827,814	500	1,208	-

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	20,000,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	500	-

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	전환우선주	14,132,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,186,668	500	500	-

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	248,137	500	1,209	-

2015.05.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,200,000	500	500	보호예수기간(15.06.02 ~ 18.12.31)

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	28,333,333	500	600	보호예수기간(15.06.29 ~ 18.12.31)

2015.06.29	무상감자	보통주	41,621,682	500	-	-

2015.06.29	무상감자	전환우선주	56,582,167	500	-	-

2015.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	548,771	500	5,200	-

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	전환우선주	149,253	500	5,360	보호예수기간(15.09.25 ~ 18.12.31)

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	38,462	500	5,200	-

2015.09.25	유상증자(제3자배정)	상환전환종류주	186,567	500	5,360	-

2015.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	166,667	500	6,000	-

2016.02.21	주식분할	보통주전환우선주상환전환종류주	75,594,200	100	-	액면가액 500원->100원

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	100	1,050	보호예수기간(17.02.21 ~ 17.08.20)

2017.05.29	전환권행사	보통주	119,236	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.08	전환권행사	보통주	596,184	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.12	전환권행사	보통주	932,835	100	1,072	상환전환종류주

2017.06.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,446,539	100	1,590	비상장

2017.12.22	신주인수권행사	보통주	2,621,682	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제17회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	78,125	100	1,280	제18회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제19회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	453,124	100	1,280	제20회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제18회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.09.01	2018.03.01	1,000	보통주	2017.09.01.~ 2018.02.28	100	1,280	900	703,125	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 1%

제21회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.01.12	2020.01.11	2,000	보통주	2018.01.12.~ 2020.01.10	100	1,000	2,000	2,000,000	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제22회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.05.31	2019.05.30	500	보통주	2018.05.31.~2019.05.29	100	1,100	500	454,545	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.06.08	2019.06.07	1,000	보통주	2018.06.08.~2019.06.07	100	1,100	1,000	909,090	표면이자율 : 연 5% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.09.27	2020.09.27	2,000	보통주	2018.09.27.~2020.08.27	100	1,181	2,000	1,693,480	표면이자율 : 연 3%만기보장수익률(YTM) : 3개월 복리 4%

제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.10.31	2020.10.31	4,531	보통주	2018.10.31.~2020.09.30.	100	1,196	4,531	3,788,294	표면이자율 : 연 3%만기보장수익률(YTM) : 연 복리 6%

합 계	-	-	11,031	-	-	-	-	10,931	9,548,534	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	11,169	보통주	2014.08.28.~2018.04.17.	100	1,457	6,232	4,277,489	원리금상환완료

제14회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	5,000	보통주	2014.08.28.~2018.03.18.	100	1,441	2,900	2,012,491	원리금상환완료

제15회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.27	2016.08.27	3,000	보통주	2014.08.27.~2018.03.17.	100	1,457	3,000	2,059,025	원리금상환완료

합 계	-	-	19,169	-	-	-	-	12,132	8,349,005	-

주) 2016년 7월 26일 이사회 및 임시주주총회를 통하여 신주인수권 행사가능기간을 연장하였습니다.(상세내용은 '2016.07.26 [정정] 주요사항보고서(신주인수권부사채권결정)' 공시 내용 참조)