에이전트AI 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	662,248	500	1,208	-

2015.03.05	신주인수권행사	보통주	914,742	500	1,221	-

2015.03.07	신주인수권행사	보통주	827,814	500	1,208	-

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	20,000,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	500	-

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	전환우선주	14,132,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 18.12.31)

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,186,668	500	500	-

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	248,137	500	1,209	-

2015.05.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,200,000	500	500	보호예수기간(15.06.02 ~ 18.12.31)

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	28,333,333	500	600	보호예수기간(15.06.29 ~ 18.12.31)

2015.06.29	무상감자	보통주	41,621,682	500	-	-

2015.06.29	무상감자	전환우선주	56,582,167	500	-	-

2015.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	548,771	500	5,200	-

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	전환우선주	149,253	500	5,360	보호예수기간(15.09.25 ~ 18.12.31)

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	38,462	500	5,200	-

2015.09.25	유상증자(제3자배정)	상환전환종류주	186,567	500	5,360	-

2015.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	166,667	500	6,000	-

2016.02.21	주식분할	보통주전환우선주상환전환종류주	75,594,200	100	-	액면가액 500원->100원

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	100	1,050	보호예수기간(17.02.21 ~ 17.08.20)

2017.05.29	전환권행사	보통주	119,236	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.08	전환권행사	보통주	596,184	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.12	전환권행사	보통주	932,835	100	1,072	상환전환종류주

2017.06.14	전환권행사	보통주	79,491	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,446,539	100	1,590	비상장

2017.12.22	신주인수권행사	보통주	2,621,682	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제17회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	78,125	100	1,280	제18회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제19회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	453,124	100	1,280	제20회 전환사채

2018.02.07	신주인수권행사	보통주	689,916	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2018.02.07	전환권행사	보통주	1,200,000	100	1,000	제21회 전환사채

2018.02.21	전환권행사	보통주	300,000	100	1,000	제21회 전환사채

2018.02.22	전환권행사	보통주	703,125	100	1,280	제18회 전환사채

2018.03.14	신주인수권행사	보통주	208,188	100	1,441	제14회 신주인수권부사채

2018.04.16	신주인수권행사	보통주	3,587,564	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2018.07.03	유상증자(제3자배정)	보통주	724,636	100	1,380	-

2018.09.10	전환권행사	보통주	454,545	100	1,100	제23회 전환사채

2018.09.18	전환권행사	보통주	454,545	100	1,100	제23회 전환사채

2018.10.31	전환권행사	보통주	1,168,011	100	1,113	상환전환우선주

2018.12.24	전환권행사	보통주	898,470	100	1,113	상환전환우선주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.01.12	2020.01.11	2,000	보통주	2018.01.12.~ 2020.01.10	100	1,000	500	500,000	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.31	2019.05.30	500	보통주	2018.05.31.~ 2019.05.29	100	1,100	500	454,545	표면이자율 : 연 0% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 3%

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*1)	2017.09.27	2020.09.27	2,000	보통주	2018.09.27.~ 2020.08.27.	100	920	1,000	1,086,956	표면이자율 : 연 3% 만기보장수익률(YTM) : 3개월 복리 4%

제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*2)	2017.10.31	2020.10.31	4,531	보통주	2018.10.31.~ 2020.09.30.	100	915	4,304	4,704,109	표면이자율 : 연 6% 만기보장수익률(YTM) : 연 복리 6%

합 계	-	-	9,031	-	-	-	-	6,304	6,745,610	-

(*1) 본 보고서 종료일 이후 2019년 03월 27일 시가하락에 의한 전환가액 조정에 따라 전환가액이 920원 -> 914원으로 조정되었습니다.(*2) 본 보고서 종료일 이후 2019년 01월 31일 시가하락에 의한 전환가액 조정에 따라 전환가액이 915원 -> 889원으로 조정되었습니다.