에이전트AI 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

1. 태양광 발전 사업내용(1) 산업의 특성

태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 변환시켜 직접 전기를 생산하는 태양전지를 이용한 것으로서 우리나라에는 1998년 전후해서 보급되기 시작하였으며, 태양광 발전은 기존의 에너지원인 석유나 석탄같은 화석 연료를 사용하지 않음에 따라 대기오염을 유발하지 않는 재생에너지로 최근에 국내 보급이 급속히 확대 되고 있습니다. 그 동안 정부주도하에 추진되어온 태양광 발전 요금제도가 2012년부터 시작되는 신재생공급의 무화 제도(RPS1) : Renewable Portfolid Standard)가 시행됨에 따라 획기적으로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 태양전지 원리 및 제조과정 태양전지는 실리콘으로 대표되는 반도체이며 반도 체기술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발되었으며, 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며, 두 개의 반도체 경계 부분을 PN접합(PN-junction)이라 합니다. 이러한 태양전지에 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양 전지 속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 반도체내에서 정공(正孔:hole)(+)과 전자(電子:electron)(-)의 전기를 갖는 입자(정공, 전자)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지 속을 움직이지만전자(-)는 N형 반도체쪽으로, 정공(+)은 P형 반도체쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 되며 이 때문에 앞면과 됫면에 붙여 만든 전극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르게 되는데 이것이 태 양전지의 PN접합에 의한 태양광발전의 원리입니다. 태양전지의 제조과정은 모래 등 실리카 성분이 많이 함유된 원재료를 녹여 메탈실리콘을 제조한 다음 폴리실리콘으로 정제하여 단결정 또는 다결정 잉곳을 생산하고, 단결정 또는 다결정 잉곳으로 아주 얇은 웨이퍼를 만든 후 기판위에 화학재료를 올려 태양전지 셀을 만듭니다.신재생에너지 공급의무화제도 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)란 일정규모 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자에게 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 생산한 전력을 공급토록 의무화한 제도로 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 근거를 두고 있습니다. 공급의무자 및 의무공급량 공급의무자란 신재생에너지 설비를 제외한 설비 규모 500㎿ 이상의 발전설비를 보유한 사업자로 2023년 기준 25개회사가 해당되며, 그 사업자로 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, SK E, GS EPS, GS 파워, 포스코인터내셔널, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지, 고성그린파워, 강릉에코파워 등이있습니다. 또한 소규모 사업자 보호를 위하여 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자는 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자가 아닌 사업자로부터 별도의무량의 50% 이상을 구매하여 충당하도록 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국에너지공단 신재생에너지센터에서 발표한 2022년 신재생에너지 보급통계에 의하면 2022년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설용량은 3,278MW이며, 국내 태양광 총 누적 용량은 24,370MW로 전체 신재생에너지 중에서는 72.2%의 비율을 차지합니다. 이는 전년도 70.2% 대비 약 15.0% 증가한 추이입니다.

1.1. 세계 태양광발전 산업(1) 세계 태양광발전 시장 규모

2023년 글로벌 태양광 설치량이 400GW를 넘어선 데 이어 2024년는 510GW에 달할 것이란 전망이 나왔 습니다. 2023년 글로벌 태양광 설치량은 중국과 미국 시장의 수요 증가로 400GW를 넘어선 것으로 추정됩니다. 중국의 태양광 설치량은 2022년 106GW에서 지난해 240GW로 2배 넘게 증가했습니다. 미국의 경우, 인플레이션 감축법(IRA) 시행 및 가정용 태양광 수요 증가로 전년 대비 32% 증가한 33GW가 설치됐습니다.

(2) 세계 태양광 시장 전망

2024년에는 중국(255GW)과 미국(38GW)의 높은 수요 유지, 독일 등 유럽 시장 성장세 지속, 사우디아라비아(2.4GW)와 아랍에미리트(3GW)를 중심으로 한 중동의 수요 본격 증가로 인해 태양광 설치량이 510GW까지 늘어날 것이라고 전망되고 있습니다.

(3) 세계 ESS 시장 현황 및 전망재생에너지 비중 증가에 대응한 적극적인 ESS 보급으로글로벌ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. ESS 설비규모(양수 제외)는 '22년 43.8GW/91.5GWh에서' 30년 508GW/1,432GWh으로 10배 이상 증가할 전망입니다. (BNEF, ’23) 글로벌 ESS 연간 시장규모는 '22년 152억불에서 '30년395억불까지 증가할 것으로 전망합니다.('21~'30년 총 2,620억불)

(4) 세계 전기차 충전기 시장 현황 및 전망

태양광과 ESS 시장의 발달은 전기차 충전에도 영향을 미칩니다. 전기차 제조사인 테슬라는 태양광발전으로 차량 배터리 일부를 충전하는 '차지 온 솔라(Charge on Solar)' 기능을 도입했습니다. '차지 온 솔라' 는 태양광발전 시스템과 에너지를 저장하는 파워월 충전기를 사용하는 가정에서 테슬라 차량을 충전하는 기능입니다. 태양광발전 시스템에서 초과로 생성된 잉여 에너지를 테슬라 차량 충전에 사용할 수 있으며, 이 기능을 이용하려면 ESS(에너지저장장치) 소프트웨어를 설치하고 테슬라 애플리케이션(앱)을 실행해야 합니다. 전기차 충전에 대한 관심은 전기차 판매량이 늘어날수록 높아지고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, '22년 말 전 세계 누적 전기차 등록 대수는 2,600만대를 돌파하였으며 '18년 대비 5배 상승하는 등 가파른 성장추세를 보입니다. 전 세계 전기차 신규 등록 대수 중 중국이 차지하는 비율이 60%이며, 누적 등록 대수에서 차지하는 비중도 50%를 상회(1,380만 대)하는 등 전기차에서 중국이 차지하는 영향은 매우 높습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, '22년 전 세계 전기차 판매량은 1,000만 대를 초과하였으며, 이는 '17년 판매량을 기준으로 10배 이상 증가한 수치입니다. 22년 전 세계 전기차 침투율(전기차 판매량/총 판매량)은 14%로서, 판매된 신차 20대 중 약 3대가 전기차였습니다. STEPS 시나리오에 따르면 전기차 3대 주요 시장인 중국, 미국, 유럽을 중심으로 '30년 전 세계 전기차 침투율은 36%에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

이처럼 전세계적으로 전기차 판매율이 성장함에 따라, 전기차 충전기의 수요도 급속도로 증가하면서 2030년까지 전 세계적으로 1,250만 개 이상의 충전기가 필요할 것으로 예측됩니다. 글로벌 전문 리서치사 Bizwit Research LLP는 2022년 “세계의 전기자동차 충전소 시장 보고서”를 통해 세계의 전기자동차 충전소 시장 규모는 2020년에 약 50억3,000만 달러를 기록했고, 2021-2027년 예측기간 중 44.44% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 내다봤습니다. 시장을 견인하는 주요 요인은 세계적으로 국가 주도 하에 전기자동차 충전 인프라 정비를 위한 투자가 확대되고 있는 점, 클린 모빌리티 차량 판매대수가 증가하고 있는 점, 전기자동차 도입에 대해서 정부가 제공하는 인센티브 등이 있습니다. 또한 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 대처나 연구개발 활동이 향후 몇 년간 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 1.2. 국내 태양광발전 산업

(1) 국내 태양광 시장 전망2023년 국내 태양광 시장은 전년 대비 15% 감소한 2.7GW가 설치될 것으로 예상되며, 2030년까지 연간 2.5~3.0GW 내외의 수요가 발생할 전망입니다. 국내 태양광 설치량은 2030년 신재생에너지 비중을 21.6%로 하향 조정, RPS 제도 폐지 및 경매제도 도입, 전력도매가격(SMP) 상한 고정 등 정부 정책 변경에 따라 정체될 것으로 예상됩니다. 국내 태양광 발전은 여전히 비싼 발전원으로 인식되고 있으나, 모듈 가격의 지속적 하락 등으로 우리나라도 태양광 발전의 그리드패러티 도달이 임박했으며, 외부에 전량 의존하는 에너지 의존도를 낮추기 위한 수단으로 필요성 증가했습니다.

2021년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설 용량은 3.9GW에 달하며, 이는 2020년 4.7GW에 비해 감소하였습니다. 2021년 기준 국내 태양광 시장규모는 약 4.5조 원으로 추정되며, 글로벌 기준 약 8위권의 시장으로 성장하였습니다. 2022년 국내 태양광 설치량은 설치비용 상승, 금리 인상 및 정책 환경 등의 시장 불확실성 등의 부정적 요인과 석탄 및 가스 발전단가 상승에 따른 태양광 발전 수익성 개선 등의 긍정적인 요인들이 맞물려 있으면서 전년 대비 소폭 감소한 4.0GW가 될 것으로 전망됩니다. 최근 석탄 및 천연가스 가격이 큰 폭으로 상승함에 따라 SMP 가격이 급등했으며, REC 가격도 강세를 보임에 따라 태양광 프로젝트 수익률이 전년 대비 큰 폭으로 개선되고 있습니다. 향후 기업들의 RE100 달성을 위한 친환경 에너지 사용 확대 등은 REC 수요증가로 이어질 것으로 예상되며, 충분한 REC 공급이 이루어지지 않을 경우 지속적으로 REC 가격은 강세를 유지할 것으로 예측됩니다. 특히 ESG 경영을 강화하고 있는 기업들이 REC의 중요한 구매자로 나설 가능성이 높다고 할 수 있습니다. (* 한국수출입은행, 2021년 하반기 태양광산업 동향) 2023년 전남대학교에서 발표한“한국 태양광 발전 산업의 현황과 전망”에 따르면 2021년 전체 발전 설비 용량에서 특히 신재생에너지는 전년도의 3%가 증가한 19%를 차지했고, 그 중 태양광이 75%를 차지하고 있습니다. 또한 국가적으로도 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 "재생에너지3020 이행계획"의 정책을 세워, 2030년까지재생에너지의 비중을 20%로 높일 계획입니다. 이처럼 정부의 적극적인 지원과 최근 기업들의 ESG 경영강화로 인해 기업의 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 국내 ESS 시장 규모 및 전망

국내 ESS는 '22년 기준 세계 4위 수준의 설비규모를 보유중입니다. ESS 신규 설치량은 '18년 최대치를 기록하였으나, '22년에 1/15 규모로 축소되었으며, 공공 분야 중심으로 보급되는 추세입니다.

재생에너지 연계 ESS에 REC 가중치 부여, 충전요금할인, 설치비 지원 등 보급정책이 축소됨에 따라, 시장은 침체 상황입니다. 특히, '17년 이후 총 50건의 화재사고 발생('23.9 기준)으로 인하여 시장이 급속도로 위축되었습니다. 다만, 리튬전지 ESS는 견실한 공급망을 유지, 장주기ESS분야는 기술개발 초기 단계이나, 성장 잠재력은 충분하다 고 판단됩니다. 풍부한 ESS 설치 경험과 전문성, 전기·화학·기계분야기술을 축적하여, 향후 에너지스토리지의 수출 산업화 잠재력을 보유했습니다.(3) 국내 전기차 충전기 시장 전망

환경부에서 운영하는 무공해차 통합누리집에 따르면 전기차 충전기는 '22년 말 기준 총 19.4만 기(급속 충전기 2.1만 기, 완속 충전기 17.3만 기)가 보급되었습니다. 급속 충전기는 공공 사업자 12,767기, 민간 사업자 7,874기로 공공 사업자의 비중이 크고, 완속 충전기의 경우는 민간 사업자 167,134기, 공공 사업자 6,306기로 민간 사업자의 비중이 큽니다. 급속은 완속에 비해 초기 투자비가 높아 민간 사업자의 진출이 비교적 적은 것으로 보입니다.

정부는 전기차 충전기 부족 현상을 줄이기 위해 2022년 4200억원이 넘는 예산을 충전기 구축에 투입했습니다. 특히 정부는 2025년까지 급속 충전기를 포함해 전체 충전기 대수를50만기로 확대할 계획을 발표했습니다. 그러나 이 같은 전기차 충전기 대수 확대 방안에도 이미 충전기와 전기차 보급 속도 간 격차 발생하여 충전기의 수요는 앞으로도 이어질 전망입니다. 또한, 국내에서도 태양광과 ESS가 연계된 전기차 충전에 대한 관심이 몰리며, 전국에 산업통상자원부의 규제 특례 승인을 받아 태양광 에너지와 ESS(에너지저장장치) 등을 활용한 전기차 충전소가 구축되고 있습니다. 서울에너지공사는 2021년 12월 1일부터 양재그린카스테이션의 본격적인 운영을 시작했고, 2022년 2월 1일부터 양천솔라스테이션을 가동했습니다. 이어 SK에너지는 2022년 2월9일 서울 금천구 박미주유소에 태양광 발전 설비 등을 갖춘 전기차 급속충전소를 갖췄습니다. 또 2022년 3월에는 제주 서귀포시 월드컵경기장에 태양광 발전과 ESS를 활용한 융복합 전기차 급속충전소가 구축됐습니다. 태양광과 ESS를 활용한 전기차 충전 서비스는 앞으로도 주목받을 전망입니다

2. 풍력발전 사업내용(1) 산업의 특성

풍력발전(Wind Poweer)이란 바람에너지를 풍력터빈(Wind Turbine) 장치를 이용하여 기계적에너지로 변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 것을 말합니다. 풍력발전은 전기를 생산하는 과정에서 온실가스 배출이 없기 때문에 기후변화에 대응이 가능한 대표적인 친환경 에너지 기술입니다. 또한 풍력발전은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 환경오염 없이 끊임없이 재생되기 때문에 화석에너지 고갈을 대비한 대체 에너지원으로서 가장 각광받는 에너지입니다.풍력발전기는 이론상 바람에너지의 최대 59.3%까지 전기에너지로 변환시킬 수 있지만, 현실적으로 날개의 형상, 기계적 마찰, 발전기의 효율 등에 따른 손실요인이 존재하기 때문에 실직적인 효율은 20~40% 수준입니다.초기 투자비는 높지만 건설 및 설치 기간이 짧다는 이점이 있으며, 또한 설치높이가 높아 지상 토지를 농사, 목축 등과 같은 용도로 활용 가능하며 일부 지역의 경우 관광자원화가 가능합니다.풍력발전은 태양계의 자연에너지인 바람을 이용하여 발전하기 때문에 바람이 불 때에는 수요에 관계없이 반드시 전력을 생산한다는 점에서 계통운용 측면에서는 분산전원으로 분류됩니다.다만, 초기 투자비용이 매우 크며 입지에 따라 다르나 설비 이용률이 타 발전원에 비해 상대적으로 낮고, 전력생산 시 발생하는 소음으로 인해 인가와의 적정 이격거리가필요합니다. 특히, 육상풍력발전의 경우 대부분이 산 정상에 설치되면서 환경훼손이 불가피함에 따라 대체에너지에 포함되나 태양광발전만큼 시민사회 및 환경단체들로부터 환영받지는 못하는 실정입니다.

(2) 산업의 성장성

풍력 신규 발전설비 보급 전망을 보면, 2021년에서 2023년까지 신규 보급은 다소 줄어들 것으로 전망됩니다. 지역별로 나누어 살펴보았을 때 단기적인 보급 감소는 중국 시장의 위축 때문입니다. 이후 보급은 꾸준히 증가하여 2020년 이전 50GW 수준에서 2030년까지 100GW 이상 보급하는 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 풍력 보급을 육상과 해상풍력으로 나누어 보았을 때 해상풍력이 차지하는 비중이 증가할 것으로 보고 있습니다.

향후, 해상풍력 보급 전망은 긍정적으로 BNEF는 현재 누적 보급 36GW에서 2035년 368GW로 약 11배 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 신규 보급 측면에서는 2020년 기준 6.5GW 수준에서, 2030년 이후에는 연간 30GW 수준까지 시장이 성장할 것으로 전망된다. 국가별로는 2035년까지 중국(109.7GW), 영국(54.6GW), 미국(49.8GW), 독일(30.5GW), 대만(20.7GW), 네덜란드(17.4GW), 베트남(13.7GW), 한국(12.3GW) 순으로 보급이 많이 될 것으로 전망합니다.

한편, 풍력발전은 바람이 불 때만 발전이 가능하고, 수요가 적은 심야 시간에 가동하는 경우 과잉생산 문제가 발생되는 등 발전 출력에 대한 정확한 예측이 다소 어렵습니다. 전력 계통에 연계되지 못할 경우 유휴전력이 증가할 가능성도 있습니다.

이에 따라, 신재생에너지의 전력 계통연계 시 안정성 유지 및 유휴전력 문제 해결을 위해 에너지 저장이 필수적인 것으로 알려져 있습니다.

최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 1)다른 에너지원을 결합하거나 ESS와 결합하는 하이브리드 솔루션 혹은 2)수전해기술 기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하고 연료전지 시스템에 공급해 저장 및 활용하는 기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 향후 하이브리드 솔루션 혹은 수소에너지와의 기술 연계를 통한 시너지효과는 상당히 클 것으로 보입니다. 2.3. 세계 풍력발전 산업(1) 세계 풍력 시장 전망 세계풍력에너지협회 (GWEC) 가 2024년 4월 16일 발표한 2024년 글로벌 풍력 보고서에 따르면 2023년에 전년 대비 50% 증가한 117GW의 풍력 발전 설비가 건설됐습 니다. 파리협정의 목표 달성을 위해서는 2030년까지 연간 320기가와트 이상의 성장이 필요합니다. 설치를 주도한 중국은 신규 설치의 65%를 차지하며 미국, 브라질, 독일 등 주요 국가들이 뒤를 이었습니다. 아프리카와 중동 지역에서도 기록적인 성장세를 보이고 있습니다.

2022년 자료에 따르면, 국가별 누적 설치량은 육상/해상 구분없이 중국이 압도적으로 많습니다. 중국은 2위인 미국에 비해 3배 가까이 많은 약 460GW를 설치했습니다.당분간은 1, 2위인 중국과 미국의 누적 설치량 격차가 더 커질 가능성이 높습니다. 그 뒤로는 독일, 인도, 스페인, 브라질 순으로 풍력 발전 누적 설치량이 많습니다. 독일은 육상풍력 규모도 큰 편이지만, 최근 북해 헤 드라이트 발전소(960MW)도 건설하고 있어 육상/해상을 가리지 않고 풍력 발전량을 확대 중입니다. 영국은 육상보다는 해상풍력에 집중하여 2030년까지 발전 용량을 50GW로 목표하고 있다. 영국이 해상풍력에 있어서는 중국에 이어 2번째로 가장 많은 누적 설치량을 가지고 있습니다.

23/24년에는 부진했던 22년으로부터 회복해 다시 성장세를 기록할 것으로 예상합니다. 미국(IRA), 유럽(REPowerEU), 중국(14차 5개년 계획) 등 정책적인 지원 확대로 인한 결과입니다. 비록 높은 금리로 인해 성장의 속도가 예전만큼 빠르진 않겠지만, 부진했던 22년으로부터 반등은 보여줄 전망입니다. 중장기적으로는 2030년 기준, 전세계 풍력 누적 설치량이 1,930GW 수준에 달할 것으로 전망하며, 향후 7년간 연평균 성장률은 9.3%로 예상합니다. 육상/해상풍력을 나누어 비교하면, 육상풍력의 연평균 성장률은 8.1%, 해상풍력은 19.6%입니다. 해상풍력이 성장률은 더 높을 것으로 예상하지만, 육상풍력의 신규 설치량이 약 6배 더 많아 시장규모는 육상풍력이 더 클 것으로 전망합니다.

미국은 22년 8월 IRA 법안 발표 이후, 다수의 신규 풍력 프로젝트 및 투자 계획들을 발표 중입니다. 청정 에너지 프로젝트 투자 규모는 발표된 것만 650억 달러 이상이며, 30GW의 신규 청정 전력을 생산할 것으로 예상됩니다. 총 32개의 신규 또는 증설 계획이 발표되었고, 그 중 풍력 프로젝트는 6개입니다. IRA 법안은 미국내에서 풍력 발전사업 또는 기자재 생산사업을 영위하는 기업에게 세제혜택을 제공합니다. 세제혜택은 크게 ITC, PTC, AMPC로 구분됩니다. 일반적으로 육상 풍력 디벨로퍼는 PTC, 해상 풍력 디벨로퍼는 ITC, 풍력 터빈과 기자재 생산 기업은 AMPC를 채택합니다.중국은 14차 5개년 재생에너지 발전계획을 통해 재생에너지 전환에 속도를 붙이고 있습니다. 해당 계획의 주요 목표는 1) 비화석 에너지 소비 비중 2025년까지 20%, 2030년 까지 25%로 향상, 2) 풍력 발전 및 태양광 발전 설비 용량 1,200TW로 제고, 3) 2025년 재생에너지 연간 발전량 3,300TWh 달성입니다. 중국은 목표를 달성하기 위해 대규모의 재생 에너지원을 개발하고 있습니다. 산둥, 장강삼 각주, 푸젠, 광동 등지에 해상 풍력 발전기지를 구축하고 있으며 서남부 등 지역에 수력 발전 기지를 구축하고 있습니다. 동부 연안 지역에 10GW급 대규모 해상 풍력 발전 클러스터를 개발 및 건설중이며 25년 내 부유식 해상풍력 상업화에 성공할 것으로 기대됩니다. 각 자치구 역시 14차 5개년 계획에 맞춰 재생에너지 프로젝트를 발표 중입니다. 차오저우시는 2022년 10월 43.3GW 규모의 해상풍력 발전 단지 개발을 발표하였고 샨웨이시는 34GW 규모의 해상풍력 발전 단지를 건설중입니다.

(2) 세계 그린수소 시장 규모 및 전망

풍력발전의 특성상 바람이 적은 날 발전이 어렵고,수요가 적은 심야시간에 가동하는경우 과잉생산 문제가 따르게 됩니다. 이에 최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 수전해 기술기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하는 하이브리드 솔루션 혹은 수소에너지와의 기술 연계 시장이 주목받고 있습니다. 특히, 그린수소는 재생에너지 전력으로 물을 전기분해를 통해 생산한 수소로 생산단계부터 온실가스가 전혀 배출되지 않는 친환경에너지로 더 각광받고 있습니다. 세계 그린수소 시장규모는 2020년 기준 3억2,900만달러로, 향후 연평균 58% 성장으로 2026년기준 43억7,330만달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 생산량은 2020년 7만 톤에서 2026년에는172만3천 톤으로 생산량이 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 그린수소 시장을 선점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 진입하고 있어, 시장은 빠르게 성장하고 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.

2.4. 국내 풍력발전 산업(1) 국내 풍력발전소 현황 국내 풍력발전소는 1988년 2월 제주도에 최초로 600㎾ 풍력발전기 2기가 설치된 것을 시작으로, 2022년말 기준 풍력발전단지 115개소, 총 발전용량 1,803.465㎿ 가 설치되어 운영 중에 있는 것으로 파악됩니다. 2022년에는 6개 신규 단지가 개소하여 총 94.8㎿의 발전설비가 신규 설치된 것으로 확인됩니다.(2) 국내 풍력발전산업 동향국내 풍력발전 설비산업을 살펴보면, 국내에 설치된 풍력발전 설비의 절반 이상이 외국산인 것으로 파악되고 있으며 그 비중이 점차 증가하는 중입니다. 2009년 이전까지 국내에서 풍력터빈을 종합적으로 설계, 생산하고 판매한 경력이 있는 국내 업체는 유니슨(주)이 유일하였으나, 2009년을 기점으로 국내 조선3사(현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)을 비롯하여 STX조선, 두산중공업 등이 신재생에너지에 대한 큰 규모의 투자를 진행해왔습니다. 풍력발전의 성장 가능성에 대한 기대와 선박건조 및 엔지니어링 부문에서 축적한 노하우를 쉽게 적용할 수 있다는 점에서 풍력발전에 대한 투자확대가 이루어진 것으로 보입니다.

그러나 제한된 국내 시장규모로 인해 시장이 개편되면서, 현재 풍력발전기 제작사는두산중공업, 효성, 유니슨 및 한진산업 등 4개사가 있으며 조선 3사는 부유식 해상풍력의 하부구조물인 부유체 시장에 집중하고 있는 상황입니다. 이외 국내 풍력발전설비와 관련된 대표적인 업체로는 풍력부품인 메인샤프트와 타워플랜지를 생산하는 ㈜태웅, 타워부문에서 상당한 수준의 기술력을 보유하고 있는 동국S 씨에스윈드㈜등이 있습니다.

(3) 풍력발전산업 향후 전망

최근 글로벌 풍력발전 산업은 양호한 입지의 고갈과 민원증가로 인한 추가 입지 확보의 어려움으로 육상풍력의 신규 설비용량 성장률은 둔화되는 반면 대형터빈의 설치가 가능하고 대단위 풍력단지 조성이 용이한 해상풍력발전의 설치가 증가하는 추세입니다. GWEC에 따르면 향후 5년간 전세계 해상풍력의 신규 설치용량은 연평균 31.5%의 높은 성장률을 기록하며 2025년에는 신규 설치용량 중 해상풍력의 비중이 약 21%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.

국내 정부도 이러한 추세에 따라 해상풍력 중심의 풍력발전 지원 정책을 펼쳐나가고있습니다. 지난 2017년 12월 정부는 2030년까지 재생에너지 발전 비중 20%를 달성을기 위해 총 48.7GW의 재생에너지를 신규로 보급하고 총 16.5GW를 풍력발전으로 충당하겠다는 '재생에너지 3020 이행계획'을 발표했습니다. 해당 계획은 정부의 에너지 전환정책 중 풍력발전에 대한 구체적인 이행목표를 선포한 계획으로 2030년까지 신규 풍력설비 설치용량의 80%에 해당하는 14GW를 해상풍력 위주로 공급하고 4.6GW는 부유식 풍력단지로 건설하겠다는 내용을 담고 있습니다.

이후 정부는 2020년 제3차 추가경정예산에서 '그린뉴딜'관련 예산 편성을 통해 해상풍력부문에서 1)해상풍력 인프라 기술 개발 등에 160억원, 2)대규모 해상풍력단지개발 지원 35억원 등 총 195억원의 예산을 배정했으며, '그린뉴딜 정책'을 통해 풍력발전 설비용량 2025년 중간 목표치를 기존 '3020이행계획(8.5GW)'보다 상향된 9.2GW로 조정하였습니다. 이어 2023년 1월 발표한 ‘제10차 전력수급 기본계획(2022년~2036년)’에서는 풍력설비 보급목표를 2030년 19.3GW, 2036년 34.1GW 규모로 발표했습니다. 2022년 기준 누적 설치량 1.8GW 대비 각각 10.7배와 18.9배가량 증가를 목표로 하고 있습니다. 연도별 신규 보급량은 올해 396MW를 시작으로 매년 수백 MW씩 늘어나, 2027년부터 GW 단위로 확충될 전망입니다. 2029년과 2030년에는 각각 4.7GW와 5.3GW에 달하는 신규 풍력설비가 유입돼 가장 큰 증가폭을 나타내며, 연평균 2.3GW씩 증가폭을 목표로 하고 있습니다. 또한, 연도별 신규 목표량에 따르면 정부는 2028년을 전후로 대규모 해상풍력단지가 대거 가동에 들어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 국내 그린수소 시장 규모 및 전망

한국과학기술정보연구원(KISTI)이 2022년 발간한 "그린수소 에너지-탄소중립의 핵심, 그린수소 시장-”에 따르면 국내 그린수소 시장은 규모 측정이 어려울 정도로 소규모로, 앞으로 재생에너지 보급 활성화와 그린수소 중요성이 부각되면서 시장이 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 국내에서 소량이나마 그린수소를 생산한 첫 사례는2020년12월 제주 상명풍력단지 내 잉여에너지를 활용하는500kW급 규모의 그린수소 생산단지에서 나왔습니다. 정부는 그린수소의 상용화를1MW급(울산), 2MW급(동해), 3MW급(제주), 10MW급(예정) 등의 수전해 실증사업들을 통해 단계적으로 추진해 오고 있습니다. 이외에도 한화솔루션이 강원도 내 풍력발전을 통한 그린수소 생산 프로젝트를 추진중이며, 현대중공업은 2025년까지 동해 부유식 풍력단지에100MW급 그린수소 실증설비를 구축하는 사업을 추진하는 것을 비롯해 국내 다수 기업이 그린수소 산업 분야에 뛰어들고 있습니다. 국내에서 수전해 기술을 보유한 기업은 ㈜지필로스, UCI, 이엠코 리아㈜, ㈜수소에너젠, ㈜엘켐텍 등이 있으며, 대기업인SK, 포스코, 한화솔루션, 현대중공업 등도 그린수소 시장을 선점하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 정부에서는 그린수소를 2030년 25만 톤, 2050년 300만 톤을 국내에서 생산하고, 국내 자본·기술을 활용한 해외 재생에너지-수소생산 프로젝트를 추진하여, 2050년40개의 수소 공급망을 확보한 후 그린수소 자급률을 높이는 제1차 수소경제 이행 기본계획('21.11.26)을 발표하였습니다. 국내 그린수소 시장 규모는 정부 주도의 계획과 다수 기업의 투자 등으로 미래 유망한 사업분야로 주목받고 있습니다.

3. 조직도