에이전트AI 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.02.21	주식분할	보통주전환우선주상환전환종류주	75,594,200	100	-	액면가액 500원->100원

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	100	1,050	-

2017.05.29	전환권행사	보통주	119,236	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.08	전환권행사	보통주	596,184	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.12	전환권행사	보통주	932,835	100	1,072	상환전환종류주

2017.06.14	전환권행사	보통주	79,491	100	1,258	제16회 전환사채

2017.06.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,446,539	100	1,590	비상장

2017.12.22	신주인수권행사	보통주	2,621,682	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제17회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	78,125	100	1,280	제18회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	694,442	100	1,440	제19회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	보통주	453,124	100	1,280	제20회 전환사채

2018.02.07	신주인수권행사	보통주	689,916	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2018.02.07	전환권행사	보통주	1,200,000	100	1,000	제21회 전환사채

2018.02.21	전환권행사	보통주	300,000	100	1,000	제21회 전환사채

2018.02.22	전환권행사	보통주	703,125	100	1,280	제18회 전환사채

2018.03.14	신주인수권행사	보통주	208,188	100	1,441	제14회 신주인수권부사채

2018.04.16	신주인수권행사	보통주	3,587,564	100	1,457	제13회 신주인수권부사채

2018.07.03	유상증자(제3자배정)	보통주	724,636	100	1,380	-

2018.09.10	전환권행사	보통주	454,545	100	1,100	제23회 전환사채

2018.09.18	전환권행사	보통주	454,545	100	1,100	제23회 전환사채

2018.10.31	전환권행사	보통주	1,168,011	100	1,113	상환전환우선주

2018.12.24	전환권행사	보통주	898,470	100	1,113	상환전환우선주

2019.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	1,606,900	100	809	-

2019.04.16	전환권행사	보통주	300,000	100	1,000	제21회 전환사채

2019.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,420,450	100	704	-

2019.12.04	전환권행사	보통주	23,693,931	100	800	전환우선주

2019.12.06	전환권행사	보통주	15,220,609	100	815	전환우선주

2019.12.18	전환권행사	보통주	592,341	100	815	전환우선주

2019.12.20	전환권행사	보통주	592,341	100	815	전환우선주

2019.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,750,000	100	800	-

2020.01.10	전환권행사	보통주	2,453,987	100	815	전환우선주

2020.01.10	전환권행사	보통주	200,000	100	1000	제21회 전환사채

2020.01.15	전환권행사	보통주	4,595,677	100	838	제25회 전환사채

2020.01.16	전환권행사	보통주	811,002	100	838	제25회 전환사채

2020.01.16	전환권행사	보통주	1,884,662	100	815	전환우선주

2020.02.17	전환권행사	보통주	114,949	100	815	전환우선주

2020.05.19	전환권행사	보통주	2,551,020	100	784	제26회 전환사채

2020.05.20	전환권행사	보통주	637,755	100	784	제26회 전환사채

2020.05.25	전환권행사	보통주	382,653	100	784	제26회 전환사채

2020.05.27	전환권행사	보통주	4,719,387	100	784	제26회 전환사채

2020.05.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,521,126	100	852	-

2020.09.16	전환권행사	보통주	1,291,989	100	774	제28회 전환사채

2020.10.06	전환권행사	보통주	3,229,972	100	774	제28회 전환사채

2020.10.12	-	보통주	3,360,171	100	1,114	흡수합병에 의한 신주

2020.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,245,902	100	976	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	26	2019.03.20	2022.03.20	7,000	보통주	2020.03.20.~2022.03.19.	100	694	500	720,461	표면이자율 : 연 4%만기보장수익률(YTM) : 연 복리 4%

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	30	2020.10.28	2023.10.28	20,000	보통주	2021.10.28.~2023.10.27	100	1,008	20,000	19,841,269	표면이자율 : 연 6%만기보장수익률(YTM) : 연 복리 8%

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	31	2020.09.18	2023.09.18	10,000	보통주	2021.09.18.~2023.09.17	100	1,066	10,000	9,380,863	표면이자율 : 연 1%만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%

합 계	-	-	-	37,000	보통주	-	-	-	30,500	29,942,593	-

주) 보고기간종료일 현재 상기 미상환 전환사채 외에 회사가 보유하고 있는 잔존사채는 제27회 30억원(전환가액 : 775원), 제28회 65억원(전환가액 : 774원), 제29회 50억원(전환가액 : 768원) 등 총 145억원의 사채를 보유하고 있습니다.