영림원소프트랩 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 지적재산권 정책 당사는 제품의 인지도를 높이기 위해 "K-System" 및 "System Ever" 등의 상표를 제품명에 반영하여 운영하고 있으며, 관련 상표에 대한 상표권을 등록하여 보유하고 있습니다. 또한, 홈페이지 및 관련 도메인등을 확보하여 Web를 통한 다양한 고객 서비스를 제공하고 있습니다.연구개발을 통해 생성되는 각종 기술등은 외부 기관의 자문을 통해 지적재산권 (특허권등) 출원을 통해 회사의 기술력을 축적하고 관리하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 (1) 특허권

번호	종류	특허등록번호	발명의 명칭	출원일	등록일	만료일

1	특허권	제10-1041500호	전사적 자원 관리 시스템에서의 품목별 원가계정 구성비율에 의한 품목별 활동원가 산출 방법	2009.01.06	2011.06.08	2029.01.06

2	특허권	제10-1041501호	전사적 자원 관리 시스템에서의 비즈니스 워크 플로우에 의한 프로세스 자동화 방법	2009.01.06	2011.06.08	2029.01.06

3	특허권	제10-1042679호	전사적 회계시스템의 다중 결산방법	2009.01.06	2011.06.13	2029.01.06

4	특허권	제10-1044988호	가치연계 자원 기반 중장기 경영계획 수립 지원 방법	2009.01.06	2011.06.22	2029.01.06

5	특허권	제10-1052742호	전사적 자원 관리 시스템에서의 화면등록 마법사를 이용한 업무화면 자동 생성 방법	2009.01.06	2011.07.25	2029.01.06

6	특허권	제10-1052743호	전사적 자원 관리 시스템에서의 그래픽 사용자 인터페이스 헬프 박스	2009.01.06	2011.07.25	2029.01.06

7	특허권	제10-1062258호	실시간 이벤트 패턴 처리기를 이용한 전사적 자운관리 업무 프로그램 개발 방법	2009.01.06	2011.08.30	2029.01.06

8	특허권	제10-1400705호	복수 어드레스에 대해 추가 기능을 동시 실행하는 연락처 사용자 인터페이스 방법	2012.11.28	2014.05.22	2032.11.28

9	특허권	제10-1407987호	전사적 자원관리 시스템의 추가속성 기반의 프로그램 리빌딩 방법	2012.11.30	2014.06.10	2032.11.30

10	특허권	제10-1513187호	복수 역량 해석을 이용한 인사관리 방법	2012.11.30	2015.04.13	2032.11.30

11	특허권	제10-1523283호	시간 콘트롤 사용자 인터페이스 방법 및 그런 사용자 인터페이스를 갖는 전자장치	2013.11.20	2015.05.20	2033.11.20

12	특허권	제10-1566855호	전사적 자원 관리 시스템에서의 새로운 업무용 화면을 개발하는 방법	2013.11.28	2015.11.02	2033.11.28

13	특허권	제10-1673439호	세무회계자료 자동 수집을 위한 회원가입 자동 체크와 자동 가입방법	2014.07.07	2016.11.01	2034.07.07

14	특허권	제10-1681677호	모바일용 ERP 애플리케이션의 작동방법 및 이를 사용하는 모바일 디바이스	2015.06.23	2016.11.25	2035.06.23

15	특허권	제10-1692345호	모바일 디바이스 애플리케이션의 사용자 인터페이스의 축변경 방법	2015.07.15	2016.12.28	2035.07.15

16	특허권	제10-1735530호	전사적 자원관리 시스템 소프트웨어 사용자 화면에서의 계층적 그래픽 사용자 인터페이스 방법(에버볼 특허)	2015.11.24	2017.05.08	2035.11.24

17	특허권	제10-1824084호	클라우드 컴퓨팅 기반의 경영분석 서비스 시스템에서 다양한 분석모델에 적용가능한 데이터 처리방법	2016.07.21	2018.01.25	2036.07.21

18	특허권	제10-2164040호	클라우드 기반 전사적 자원 관리 시스템과 외부 시스템 간의 양방향 연동을 위한 마이크로 서비스 아키텍처 기반 OPEN API허브 시스템	2018.04.16	2020.10.05	2038.04.16

(2) 상표권

번호	종류	상표등록번호	주요내용	출원일	등록일	만료일

1	상표권	제41-0203155호	永林院	2009.06.08	2010.11.08	2030.11.08

2	상표권	제45-0037854호	Ksystem Genuine	2009.03.05	2012.01.09	2022.01.09

3	상표권	제41-0229657호	K-FTA	2011.01.19	2012.04.03	2022.04.03

4	상표권	제40-0998462호	All in K	2012.09.13	2013.10.02	2023.10.02

5	상표권	제40-0998463호	K.System Ever	2012.09.13	2013.10.02	2023.10.02

6	상표권	제40-1167627호	K-System Genius	2015.06.10	2016.03.17	2026.03.17

7	상표권	제41-0352760호	K-System Genius	2015.06.10	2016.03.17	2026.03.17

8	상표권	제40-1265763호	System Ever	2016.11.04	2017.07.03	2027.07.03

9	상표권	제40-1265764호	시스템에버	2016.11.04	2017.07.03	2027.07.03

10	상표권	제40-1435185호	Stitch Service	2018.02.09	2019.01.09	2029.01.09

11	상표권	제40-1553943호	SystemEver	systemever.jpg systemever	2018.11.28	2019.12.13	2029.12.13

12	상표권	제40-1553944호	SystemEver	2018.11.28	2019.12.13	2029.12.13

13	상표권	제40-1653617호	영림원	2019.09.04	2020.10.19	2030.10.19

14	상표권	제40-1653619호	영림원	2019.09.04	2020.10.19	2030.10.19

15	상표권	제40-1661964호	영림원	2019.09.04	2020.11.12	2030.11.12

16	상표권	제40-1696196호	SystemEver	systemever(2).jpg systemever	2019.09.04	2020.12.04	2030.12.04

17	상표권	제40-1673344호	SystemEver	2019.09.04	2020.12.16	2030.12.16

18	상표권	제40-1673345호	SystemEver	2019.09.04	2020.12.16	2030.12.16

19	상표권	제40-1669194호	영	영림원.jpg 영림원소프트랩	2019.09.04	2020.12.04	2030.12.04

20	상표권	제40-1673346호	영	2019.09.04	2020.12.16	2030.12.16

21	상표권	제40-1673347호	영	2019.09.04	2020.12.16	2030.12.16

22	상표권	제40-1675336호	Younglimwon Softlab	2019.07.24	2020.12.23	2030.12.23

23	상표권	제40-1689659호	SOFTLAB	2019.09.04	2021.02.03	2031.02.03

24	상표권	제40-1689660호	영앤소프트랩	2019.08.20	2021.02.03	2031.02.03

25	상표권	제40-1689661호	YOUNG SOFT LAB	2019.07.11	2021.02.03	2031.02.03

26	상표권	제40-1740661호	YOUNG SOFT LAB	2019.07.11	2021.06.15	2031.06.15

27	상표권	제40-1740662호	YOUNG SOFT LAB	2019.07.11	2021.06.15	2031.06.15

28	상표권	제40-1752586호	영앤소프트랩	2019.08.20	2021.07.15	2031.07.15

29	상표권	제40-1754753호	영앤소프트랩	2019.08.20	2021.07.21	2031.07.21

30	상표권	제40-1764277호	SOFTLAB	2019.09.04	2021.08.17	2031.08.17

31	상표권	제40-1764281호	SOFTLAB	2019.09.04	2021.08.17	2031.08.17

32	상표권	제40-1780732호	Younglimwon Softlab	2019.07.24	2021.09.29	2031.09.29

33	상표권	제40-0780733호	Younglimwon Softlab	2019.07.24	2021.09.29	2031.09.29

34	상표권(일본)	등록제5619102호	K.System Ever	2013.05.08	2013.10.04	2023.10.04

35	상표권(일본)	등록제5898035호	System Ever	2016.04.20	2016.11.18	2026.11.18

36	상표권(중국)	제14546072호	奧?K	2014.05.20	2015.06.28	2025.06.27

37	상표권(중국)	제15503553호	System Ever	2014.10.14	2015.11.28	2025.11.27

(3) 프로그램등록증

번호	종류	등록번호	프로그램명	등록일자	창작일자	비고

1	프로그램등록증	C-2020-001458	K-Studio(케이스튜디오)	2020.01.07	2008.11.30

2	프로그램등록증	C-2020-001457	K-System Mobile(케이시스템 모바일)	2020.01.07	2015.01.31

3	프로그램등록증	C-2020-001456	K-System Plug-in (케이시스템 플러그인)	2020.01.07	2017.10.31

4	프로그램등록증	C-2020-001455	K-System BI(케이시스템 비아이)	2020.01.07	2013.01.31

5	프로그램등록증	C-2020-001454	K-System Ace(케이시스템 에이스)	2020.01.07	2019.02.28

6	프로그램등록증	C-2014-025238	System Ever(시스템 에버)	2014.10.10	2013.12.01

7	프로그램등록증	S-2011-000738	원산지 관리 시스템 소프트웨어	2011.02.11	2010.10.01

8	프로그램등록증	S-2009-001619	K.System V Genuine	2009.03.30	2009.01.15

9	프로그램등록증	S-2008-000280	K.system BizUp	2008.01.18	2007.11.20

10	프로그램등록증	S-2006-000315	K.System WellComm	2006.01.23	2005.11.15

11	프로그램등록증	S-2005-000229	K.System G	2005.01.19	2004.11.17

12	프로그램등록증	S-2004-002879	K.웨어	2004.06.17	2004.06.14

13	프로그램등록증	S-2003-001616	SKY ERP	2003.03.29	2002.09.03

14	프로그램등록증	S-2002-002574	K.시스템ESM	2002.04.20	2001.11.01

15	프로그램등록증	S-2002-002573	K.시스템Speed	2002.04.20	2002.03.01

16	프로그램등록증	S-2002-002572	K.시스템ERM	2002.04.20	2001.11.01

17	프로그램등록증	S-2001-001353	K.시스템 Web	2001.03.11	2001.01.10

18	프로그램등록증	S-2001-001352	K.시스템 Lite	2001.03.11	2001.02.01

19	프로그램등록증	S-2000-005511	K.시스템2000	2000.08.17	2000.04.19

20	프로그램등록증	S-1998-005860	K.시스템 2.5	1998.11.23	1998.10.31

21	프로그램등록증	S-1998-000547	통신바둑 K-2	1998.02.16	1997.04.28

22	프로그램등록증	S-1997-007012	K.시스템2.0	1997.12.29	1997.12.10

23	프로그램등록증	S-1997-007011	K.실록	1997.12.29	1997.09.08

24	프로그램등록증	S-1997-001938	K.시스템	1997.05.15	1997.02.24

25	프로그램등록증	S-1995-002296	정보수첩 K	1995.07.31	1995.07.06

26	프로그램등록증	S-1993-004494	평생비서 오!K Win	1993.12.27	1993.12.14

27	프로그램등록증	S-1993-002527	바둑공부 K-Z	1993.08.20	1993.05.01

다. 정부나 지방자치단체 법률 및 규정등에 의한 규제 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련한 규제 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2019년3,349억 원 규모에서2020년 3,577억 원 규모로 전년대비 6.8%가량 성장하였습니다.[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위 : 백만원

구분	2019년	2020년	성장율

시장규모	334,932	357,753	6.8%

출처 : 한국IDC, 2021년, 국내 ERP 어플리케이션 매출2021년 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 2021 IT 시장백서에 따르면 국내 ERP 소프트웨어 시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 성장률(CAGR)을 6.2%로 전망하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명, Digital tranformation등 IT 환경 변화 와 함께 스마트 제조 혁신을 통한 기업 경영의 효율성 제고 측면에서 지원되는 스마트공장 정부지원 사업 및 클라우드 바우처 사업 등의 정부지원사업이 ERP 교체 및 고도화 수요로 이어지고 있는 것으로 풀이됩니다.

중소벤처기업부에서 발표한 중소기업 전략기술로드맵에 따르면 기업용 소프트웨어 시장과 밀접하게 관련이 있는 국내 제조용 지능형 어플리케이션 시장은 2018년 10.8조 원에서 2024년 약 20.3조 원 규모로 성장하여, 연평균 성장률(CAGR)은11.1%를 기록할 것으로 전망했습니다. 세부적으로는 중소제조기업 67,000개 중 30,000개에 2022년도까지 스마트공장을 보급 및 확산하고, 이중 7,500개(25%) 사업장에 대해서 실시간 모니터링이 가능한 수준으로 고도화 할 것으로 예상하고 있습니다. [스마트제조용 지능형 어플리케이션 국내 시장규모 및 전망]

단위 : 억원

2018년	2019년	2020년	2021년(E)	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)	CAGR

시장규모	107,924	119,904	133,125	147,902	164,692	182,973	203,283	11.1%

출처 :중소벤처기업부, 2020년. 중소기업 전략기술로드맵 2021-23 스마트공장

[참조] 스마트제조용 지능형 어플리케이션 스마트제조 IT 솔루션의 최상위 시스템으로 ERP(Enterprise Resource Planning), MES(Manufacturing Execution System), PLM(Product Lifecycle Management), SCM(Supply Chain Management) 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하는 소프트웨어 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장은 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2019년 약 1조8,900억 원 규모에서2025년까지 연평균 성장률 약 21.9%로 성장하여 약 6조 2,180억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 늘어나면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 22.3%, 16.0%로 성장할 것으로 가트너에서는 전망하고 있습니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]

단위 : 억원

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	CAGR

IaaS	5,648	7,355	9,631	12,237	16,091	20,778	26,536	29.4%

PaaS	3,516	4,669	5,375	6,532	8,022	9,899	11,756	22.3%

SaaS	9,789	10,109	11,758	13,459	16,060	19,802	23,892	16.0%

총계	18,953	22,133	26,764	32,229	40,173	50,479	62,184	21.9%

출처: Gartner, 2021. Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2019-2025(2) 산업의 성장성4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 현재의 COVID-19로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속적으로 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능합니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스 및 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.

사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스 및 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.

소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장으로의 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것이다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다.(3) 경기변동의 특성대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다 특히, COVID-19로 인해 촉발된 재택근무와 비대면 중심의 사회환경 변화에 따라 기업은 ERP 등 기업정보 시스템의 도입을 적극적으로 추진하여 경영합리화를 도모하는 경향을 보이고 있습니다. COVID-19 이후에도 변화된 산업환경이 지속될 것으로 예상되어 당분간 관련 소프트웨어 수요의 증가가 예상됩니다.(4) 경쟁요소기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통 한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요 합니다.

기존 ERP는 기업의 데이터를 통합하고, 정보화 시대에 발맞춰 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할에서, 기업의 모든 정보가 디지털로 전환되는 환경에서 기업의 모든 정보를 통합하는 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 이런 정보들을 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것이 더욱 중요해질 것으로 보입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다.

바. 시장 현황 (1) ERP 관련 시장의 특성● ERP 산업의 특성ERP Package 는 단순한 프로그램의 중심의 SW 산업이 아니라 기업의 인사, 급여, 생산, 물류등 기업의 모든 활동과 연관되어 있는 고도화된 통합프로그램으로 공급 기업의 프로그래밍의 기술 뿐만 아니라 기업의 경영활동을 이해하고 이를 구현하는 능력이 매우 중요하게 작용하고 있습니다. ERP 관련 산업은 단순한 IT-SW 산업이 아니라 IT 기술 + 경영학 + 회계학 등이 융합되어 시너지를 내는 통합 경영정보 산업이라 할수 있을 것입니다. ● ERP 산업과 4차 산업혁명ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 ERP 산업은 확장형ERP를 탑재한 Core ERP로 업그레이드하는 추세이며, 웹 기반의SOA로 전환 및 오픈소스 및 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있습니다. 최근IT 트렌드로 급부상한'4차 산업혁명(Digital Transformation)'의 핵심 인프라를 적용하여 '실시간ERP' 에, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능를 접목하고 있습니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.● 다양한 분야에서의 ERP최근 비영리법인 및 특히 공익법인에 대한 투명성 확보 및 법적의무 준수에 대한 사회적 관심이 집중되고 있고 이에 대한 관련기관의 감독이 강화되는 추세에 있어 향후 비영리법인의 관리능력 향상 및 투명성 확보의 중요성은 더욱 확대되어 비영리법인용 ERP 시스템의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 비영리법인의 경우 ERP 시스템 도입에 따른 초기투자 및 사용료에 대한 부담에 따라 구독형(SaaS)으로 구현된 클라우드 ERP 서비스에 대한 요구가 많을 것으로 파악됩니다.● 통합이 요구되는 SaaS 형태의 ERP

스마트 제조혁신 지원사업의 수행기관인 '스마트제조혁신추진단'에서 발표한 자료에 의하면, 2021년도는 스마트 제조혁신, 즉 Digital Transformation을 본격적으로 접목하여 기업 자체 전산실에 구축하거나 클라우드 IaaS(Infrastructure as a Service)에 구현하던 전산 자원을 클라우드 구독형(SaaS) 기반의 공급 위주로 전환할 예정입니다. 그리고, MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP 등 각각의 단일 솔루션 형태로 공급되어 효율성이 떨어지는 경우가 있어, 각각의 솔루션의 핵심 기능 위주로 통합 제공하여 효율적이고 활용도를 높이는 방식으로 공급하게 됩니다. 구축형으로 제공되던 지원사업이 클라우드 기반으로 전환되면서 클라우드 ERP 시장으로의 변동을 촉진할 것입니다. (2) ERP 시장의 현황ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.1)확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 2)서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다. 3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다.

당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.

(3) ERP 시장의 수요변동 요인● 고객의 높아지는 기대 수준을 충족하는 시스템고객 기업은 자신의 산업 및 기업에 대한 이해도 높고 자신들의 경영상의 효율성을 극대화 할 수 있는 기업의 솔루션을 선택하고 있으며, ERP를 사용하는 동안 안정적인 지원서비스를 통해 회사의 기간계 시스템인 ERP 시스템이 지속적이고 효율적으로 운영되는 것을 희망하고 있습니다. 또한, 기간계 시스템을 변경은 막대한 비용이나 인적자원의 투입이 요구되므로, 공급 기업이 지속적으로 기술적인 발전을 하고 성장 할 것을 요구하고 있습니다. 고객기업은 ERP 시스템의 도입을 통해 경영혁신 및 기업환경개선을 요구하는 고객기업의 기대를 충족시킬수 있는 기업을 선택하고, 이를 충족 시키지 못하는 기업은 배제하는 특성이 있어, 공급기업은 끊임없이 기술적인 발전을 위해 노력하고 있습니다.

● 고객과의 신뢰가 기반이 되어 함께 성장하는 산업기간계 시스템인 ERP 시스템을 구축하기 위해선 고객 기업의 입장에서 많은 인력과 자금이 투입되는 중요한 의사결정이므로 자신의 기업에 최적화된 ERP 솔루션 공급업체를 선정하기 위해 많은 사전 조사 및 준비 기간을 가지고 있습니다. 이렇게 선정된ERP 시스템이 성공적으로 기업의 정보화 및 업무 방식을 Upgrade 에 기여했다면 고객 기업과 공급 기업은 강한 신뢰를 형성할 수 있습니다. 여기에, 고객사가 구축이후에도 안정적으로 고객의 경영정보 시스템을 활용할 수 있도록 지속적으로 지원 받은 서비스를 공급업체로부터 받을 수 있다면 고객 기업의 만족도 및 신뢰는 더욱 배가 될 것입니다. 이러한 신뢰가 기반이 되어 고객 기업은 쉽게 이탈을 하지 않는 특성이 있습니다.(4) 시장 규모 및 전망● 해외시장지역별 ERP 소프트웨어 시장의 성장세를 살펴보면, 2020년 해외 ERP 소프트웨어 지역별 시장은 시장 점유율은 미주와 유럽이 아직까지는 46%, 29% 수준이지만, 시장 성장율 면에서는 아시아 시장이 높은 수준으로, 중국시장이 전년 대비 6.7%, 신흥 아시아 시장도 9.5%로 높은 비율로 성장하고 있습니다.

[Total Worldwide Enterprise Resource Planning Revenue Market Share by Region, 2019-2020] (단위 : 백만달러)

Region	Revenue	Share	Growth

Y2019	Y2020	Y2019	Y2020	Y2020

North America	18,042.2	18,740.1	46.3%	46.4%	3.9%

Latin America	1,362.9	1,297.9	3.5%	3.2%	-4.8%

Mature Asia/Pacific	2,027.8	2,087.3	5.2%	5.1%	2.9%

Greater China	1,794.5	1,914.9	4.6%	4.7%	6.7%

Emerging Asia/Pacific	782.7	857.3	2.0%	2.1%	9.5%

Eurasia	357.7	369.2	0.9%	0.9%	3.2%

Eastern Europe	495.8	506.2	1.3%	1.2%	2.1%

Western Europe	11,363.4	11,806.0	29.2%	29.2%	3.9%

Middle East and North Africa	737.5	767.8	1.9%	1.9%	4.1%

Sub-Saharan Africa	457.6	476.9	1.2%	1.1%	4.2%

Japan	1,506.0	1,502.7	3.9%	3.7%	-0.2%

Total	38,928.0	40,326.4	100.0%	100.00%	3.6%

출처 : Gartner, 2021년, Total Worldwide Enterprise Resource Planning Revenue Market Share by Region (2019-2020)● 국내시장 시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2019년 3,349억원 규모에서 2020년 3,577억원 규모로 전년대비 6.8%가량 성장하였습니다. 국내 ERP 어플리케이션 시장은 지난 5년간 매년 6~7% 수준의 안정적인 성장을 이어왔습니다. 향후에도 1) 기업 업무 간소화, 자동화 트렌드로 인한 ERP 도입 비율 증가, 2) 클라우드 ERP 시장 확대등으로 인해 꾸준한 성장을 기대하고 있습니다.

[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위: 백만원

구분	2019년	2020년	성장율

시장규모	334,932	357,753	6.8%

출처: 한국IDC, 2021년. 국내ERP 어플리케이션 매출(5) 경쟁현황● 국내 경쟁 현황

국내 ERP 시장이 이미 성숙기에 들어섰다고 평가되는 상황에서 ERP 시장은 국내외 ERP 공급업체간의 치열한 경쟁이 진행되는 구도를 펼치고 있습니다. 현재 ERP 공급업체는 고객사의 규모별로 시장을 분할하고 있으며, 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 시장을 형성하고 있는 실정으로, 막강한 기술력과 Best practice를 앞세운 해외 ERP 공급업체가 시장을 선도하고 있습니다. 국내의 ERP 공급업체의 경우, 2000년대초 벤처붐 시기에 많은 공급업체가 있었으나 현재는 몇 개의 업체만이 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다.

국내 ERP 시장은 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분할 수 있습니다. 주요 시장영역을 살펴보면, 확장형 ERP 시장영역은 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 경쟁하고 있으며, 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있습니다. 서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다.

● 국내시장점유율한국IDC에서 2021년에 발표한 2020년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면 당사의 시장점유율은 238억원으로 ERP 시장 전체 3,577억원 중 6.7% 비중을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

ERP 기업	2019년	2020년	전년 대비

매출액	점유율	매출액	점유율	성장률

SAP	107,529	32.10%	108,563	30.35%	0.96%

더존비즈온	62,932	18.79%	71,323	19.94%	13.33%

영림원소프트랩	21,066	6.29%	23,884	6.68%	13.38%

오라클	16,919	5.05%	17,419	4.87%	2.96%

기타	126,486	37.76%	136,564	38.17%	7.97%

총계	334,932	100.00%	357,753	100.00%	6.81%

출처 : 한국 IDC, 2021, 국내 ERP 어플리케이션 매출 당사의 매출은 구축형 제품인 'K-System'의 매출이 95%, 구독형 클라우드 SaaS ERP 제품인 '시스템에버'의 매출이 5%의 비중으로 공급되고 있습니다.

● 진입장벽이 높은 산업의 특성

ERP 시스템은 단순한 MIS 수준이 아닌 생산, 자재, 구매, 영업, 인사, 회계 등 일련의 기업활동에 필요한 모든 자원을 하나의 체계로 통합하여 운영하고, 기업의 업무와 절차 등을 선진화함으로써 한정된 기업의 자원을 효과적으로 관리하고, 업무를 보다 원활하게 수행 할 수 있도록 지원하는 통합 정보 시스템이므로 공급 기업으로써 최적화된 자체 ERP 솔루션을 만들기 위해서는 탁월한 개발 능력 뿐만 아니라 산업 전반에 걸친 풍성한 경험이 요구되고 있습니다. 일반적인 기업이 단순한 MIS 수준이 아닌 통합 ERP 솔루션을 갖추고 시장에 참여하기에는 시장이 요구사항을 충족하기가 결코 쉽지 않을 뿐만 아니라 기업 환경변화에 따른 지속적인 ERP 시스템의 진화를 위해서 많은 투자와 노력이 필요한 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다. 사, 사업부문별 재무정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 단일 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 아. 준비중인 신규 사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 준 비중인 신규 사업은 없습니다.