영림원소프트랩 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 지적재산권 정책 당사는 제품의 인지도를 높이기 위해 "K-System" 및 "SystemEver" 등의 상표를 제품명에 반영하여 운영하고 있으며, 관련 상표에 대한 상표권을 등록하여 보유하고 있습니다. 또한, 홈페이지 및 관련 도메인등을 확보하여 웹(Web)을 통한 다양한 고객 서비스를 제공하고 있습니다. 연구개발을 통해 생성되는 각종 기술등은 지적재산권 (특허권등) 출원을 통해 회사의 기술력을 축적하고 관리하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황 당사의 지식재산권 등록/출원 현황은 보고서 작성일 기준 아래와 같으며, 상세 현황은 상세표를 통해 확인할 수 있습니다.

구분	특허권	상표권	프로그램등록증	비고

등록	18	48	29	-

출원	-	75	-	-

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황' 참조

다. 정부나 지방자치단체 법률 및 규정등에 의한 규제 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련한 규제 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2021년 4,751억 원 규모에서2022년 5,132억 원 규모로전년대비 8%가량 성장하였습니다.[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위 : 백만원

구분	2021년	2022년	성장율

시장규모	475,125	513,175	8%

출처 : 한국IDC, 2023년, 국내 ERP 어플리케이션 매출2023년도 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 '국내 ICT 시장 전망과 주요이슈'에 따르면, ERP 포함 국내 기업용 소프트웨어와 솔루션 시장이 전년대비 6.5% 성장한 6조 2,400억 원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 기업들의 DX투자가 가속화되고 SaaS로 전면 개편하려는 수요가 증가하고 있다는 것, 정부 핵심 디지털 정책과제로 디지털 플랫폼 정부가 선언되면서 공동데이터를 디지털 방식으로 전면 개방하고 AI 및 빅데이터 중심의 의사결정 구도를 확립해 나가고 있는 것을 주요 원인으로 짚었습니다. 또한, 코로나 19 상황 이후 비대면 서비스를 위한 기업 내·외부 프로세스 전환이 활발해졌고 협업 툴, 화상회의, RPA 등 비대면 업무 환경을 지향하는 솔루션의 도입이 확대된 것도 관련 이슈로 풀이됩니다.

국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2020년 약 2조9,269억 원 규모에서 2026년까지 연평균 성장률 약 24.0%를 달성하여 약 10조 6,456억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 증가하면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 23.3%, 19.6%을 기록할 것으로 가트너에서는 전망하고 있습니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]

단위 : 억원

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	CAGR

IaaS	9,208	12,484	16,948	21,614	27,671	35,040	42,994	29.3%

PaaS	7,969	10,320	14,177	17,167	20,396	23,986	27,982	23.3%

SaaS	12,093	14,920	18,714	21,588	25,854	30,478	35,480	19.6%

총계	29,269	37,725	49,839	60,370	73,921	89,504	106,456	24.0%

출처: Gartner, 2022. Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2020-2026 (2) 산업의 성장성4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 COVID-19 이후로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다. ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스, 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.

사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스와 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.

소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식도 변화하고 있습니다. 과거에는 직접 개발하거나 제품을 소유했다면 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이렇게 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service)방식이 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것입니다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다. (3) 경기변동의 특성대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 더욱 중요시되고 있습니다. (4) 경쟁요소기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요합니다.

ERP는 정보화 시대에 발맞춰 기업의 모든 데이터를 통합하고 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할로 주목받고 있으며, 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 기업의 모든 데이터를 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여, 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것도 점점 더 중요해질 것입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다.

바. 시장 현황 (1) ERP 관련 시장의 특성● ERP 산업의 특성ERP Package 는 단순한 프로그램의 중심의 SW 산업이 아니라 인사, 급여, 생산, 물류 등 기업의 모든 활동과 연관되어 있는 고도화된 통합프로그램으로 공급 기업의 프로그래밍의 기술 뿐만 아니라 기업의 경영활동을 이해하고 이를 구현하는 능력이 매우 중요하게 작용하고 있습니다. ERP 관련 산업은 단순한 IT-SW 산업이 아니라 IT 기술 + 경영학 + 회계학 등이 융합되어 시너지를 내는 통합 경영정보 산업이라 할수 있습니다. ● ERP 산업과 4차 산업혁명ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상합니다. 최근의 ERP 산업은 확장형ERP를 탑재한 Core ERP로 업그레이드하는 추세이며, 웹 기반의SOA로 전환 및 오픈소스 및 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있습니다. IT 트렌드로 급부상한 '4차 산업혁명(Digital Transformation)'의 핵심 인프라를 적용하여 '실시간ERP' 에, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능를 접목하고 있습니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.● 다양한 분야에서의 ERP최근 비영리법인 및 특히 공익법인에 대한 투명성 확보 및 법적의무 준수에 대한 사회적 관심이 집중되고 있고 이에 대한 관련기관의 감독이 강화되는 추세입니다. 향후 비영리법인의 관리능력 향상 및 투명성 확보의 중요성은 더욱 확대되어 비영리법인용 ERP 시스템의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 비영리법인의 경우 ERP 시스템 도입에 따른 초기투자 및 사용료에 대한 부담에 따라 구독형(SaaS)으로 구현된 클라우드 ERP 서비스에 대한 요구가 증가할 것으로 파악됩니다.● 통합이 요구되는 SaaS 형태의 ERP

스마트 제조혁신 지원사업의 수행기관인 '스마트제조혁신추진단'에서 발표한 자료에 의하면, 2021년도는 스마트 제조혁신, 즉 Digital Transformation을 본격적으로 접목하여 기업 자체 전산실에 구축하거나 클라우드 IaaS(Infrastructure as a Service)에 구현하던 전산 자원을 클라우드 구독형(SaaS) 기반의 공급 위주로 전환할 예정입니다. 그리고, MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP 등 각각의 단일 솔루션 형태로 공급되어 효율성이 떨어지는 경우가 있어, 각각의 솔루션의 핵심 기능 위주로 통합 제공하여 효율적이고 활용도를 높이는 방식으로 공급하게 됩니다. 구축형으로 제공되던 지원사업이 클라우드 기반으로 전환되면서 클라우드 ERP 시장으로의 변동을 촉진할 것입니다. (2) ERP 시장의 현황ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다. 1)확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 2)서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다. 3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다.

당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.

(3) ERP 시장의 수요변동 요인● 고객의 높아지는 기대 수준을 충족하는 시스템고객 기업은 자신의 산업 및 기업에 대한 이해도 높고 자신들의 경영상의 효율성을 극대화 할 수 있는 기업의 솔루션을 선택하고 있으며, ERP를 사용하는 동안 안정적인 지원서비스를 통해 회사의 기간계 시스템인 ERP 시스템이 지속적이고 효율적으로 운영되는 것을 희망하고 있습니다. 또한, 기간계 시스템의 변경은 막대한 비용이나 인적자원의 투입이 요구되므로, 공급 기업이 기술적인 발전과 성장이 지속될 것을 요구하고 있습니다. 고객기업은 ERP 시스템의 도입을 통해 경영혁신 및 기업환경개선을 요구하는 고객기업의 기대를 충족시킬수 있는 기업을 선택하고, 이를 충족 시키지 못하는 기업은 배제하는 특성이 있어, 공급기업은 끊임없이 기술적으로 발전하기 위해 노력하고 있습니다.

● 고객과의 신뢰가 기반이 되어 함께 성장하는 산업기간계 시스템인 ERP 시스템을 구축하기 위해선 고객 기업의 입장에서 많은 인력과 자금이 투입되는 중요한 의사결정이므로 자신의 기업에 최적화된 ERP 솔루션 공급업체를 선정하기 위해 상당한 사전 조사 및 준비 기간이 필요합니다. 이렇게 선정된 ERP 시스템이 성공적으로 기업의 정보화 및 업무 방식을 Upgrade 하는데 기여했다면 고객 기업과 공급 기업은 강한 신뢰를 형성할 수 있습니다. 또한 고객사가 구축 이후에도 안정적으로 고객의 경영정보 시스템을 활용할 수 있도록 적극 지원하여 고객 기업의 만족도 및 신뢰는 더욱 배가 됩니다. 이러한 신뢰가 기반이 되어, 한번 당사의 고객이 된 기업은 쉽게 이탈을 하지 않는 특성이 있습니다.(4) 시장 규모 및 전망● 해외시장해외 지역별 ERP 소프트웨어 시장의 성장세를 살펴보면, 2021년의 경우 미주와 유렵의 시장 점유율은 각각 46%, 29% 수준이지만, 시장 성장율 면에서는 코로나 19 상황이 호전되면서 중국시장이 전년 대비 26.5%, 신흥 아시아 시장도 14.7%로 특히 아시아 시장이 높은 비율로 성장하고 있습니다.

[Total Worldwide Enterprise Resource Planning Revenue Market Share by Region, 2020-2021] (단위 : 백만달러)

Region	Revenue	Share	Growth

Y2020	Y2021	Y2020	Y2021	2021년

North America	18,772.7	20,553.6	46.8%	46.25%	9.5%

Latin America	1,305.1	1,410.7	3.3%	3.17%	8.1%

Mature Asia/Pacific	2,048.9	2,309.9	5.1%	5.20%	12.7%

Greater China	1,810.0	2,290.5	4.5%	5.15%	26.5%

Emerging Asia/Pacific	848.4	973.4	2.1%	2.19%	14.7%

Eurasia	435.6	456.7	1.1%	1.03%	4.8%

Eastern Europe	589.7	661.5	1.5%	1.49%	12.2%

Western Europe	11,639.4	12,951.5	29.0%	29.14%	11.3%

Middle East and North Africa	755.0	819.7	1.9%	1.84%	8.6%

Sub-Saharan Africa	471.8	518.9	1.2%	1.17%	10.0%

Japan	1,475.4	1,498.6	3.7%	3.37%	1.6%

Total	40,152.0	44,444.9	100.0%	100.00%	10.7%

출처 : Gartner, 2022년 ● 국내시장 시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2021년 4,751억 원 규모에서2022년 5,132억 원 규모로전년대비 8%가량 성장하였습니다. 지난 5년간 국내 ERP 어플리케이션 시장은 매년 6~7% 수준의 안정적인 성장을 이어왔으며, 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. 향후에도 1) 기업 업무 간소화, 자동화 트렌드로 인한 ERP 도입 비율 증가, 2) 클라우드 ERP 시장 확대 3) 디지털전환 가속화에 따른 다양한 기술과 기존 ERP 시스템과의 연계 및 융·복합 수요 등으로 시장 규모가 꾸준히 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위: 백만원

구분	2021년	2022년	성장율

시장규모	475,125	513,175	8%

출처: 한국IDC, 2023년. 국내ERP 어플리케이션 매출 (5) 경쟁현황● 국내 경쟁 현황

국내 ERP 시장이 이미 성숙기에 들어섰다고 평가되는 상황에서, 국내외 ERP 공급업체간의 치열한 경쟁이 진행되는 구도를 펼치고 있습니다. 현재 ERP 공급업체는 고객사의 규모별로 시장을 분할하고 있으며, 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 시장을 형성하고 있는 실정으로, 막강한 기술력과 Best practice를 앞세운 해외 ERP 공급업체가 시장을 선도하고 있습니다. 국내의 ERP 공급업체의 경우, 2000년대초 벤처붐 시기에 많은 공급업체가 있었으나 현재는 몇 개의 업체만이 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다.

국내 ERP 시장은 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분할 수 있습니다. 주요 시장영역을 살펴보면, 확장형 ERP 시장영역은 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 경쟁하고 있으며, 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징 하는 것을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있습니다. 서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다.

● 국내시장점유율한국 IDC에서 2023년에 발표한 2022년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면. 당사의 시장점유율은 약 313억원으로 한국 ERP 시장 전체 5,132억원 중 6.1% 비중을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

ERP기업	2021년	2022년	전년 대비

매출액	점유율	매출액	점유율	성장률

SAP	112,651	23.7%	109,711	21.4%	(2.6%)

더존비즈온	88,440	18.6%	86,091	16.8%	(2.7%)

영림원소프트랩	25,959	5.5%	31,309	6.1%	20.6%

오라클	18,575	3.9%	20,547	4.0%	10.6%

기타	229,500	48.3%	265,517	51.7%	15.7%

총계	475,125	100.0%	513,175	100.0%	8.0%

출처 : 한국 IDC, 2023, 5월 국내 ERP 어플리케이션 매출 당사의 매출은 구축형 제품인 'K-System'의 매출이 95.7%, 구독형 클라우드 SaaS ERP 제품인 '시스템에버'의 매출이 4.3%의 비중으로 공급되고 있습니다. 구축형 'K-System'의 매출은 구축형ERP 비중이 64.1%, 유지관리 매출이 30.3%,를 구성되어 있습니다. ● 진입장벽이 높은 산업의 특성

ERP 시스템은 단순한 MIS 수준이 아닌 생산, 자재, 구매, 영업, 인사, 회계 등 일련의 기업활동에 필요한 모든 자원을 하나의 체계로 통합하여 운영합니다. 또한, 기업의 업무와 절차 등을 선진화함으로써 한정된 기업의 자원을 효과적으로 관리하고, 업무를 보다 원활하게 수행 할 수 있도록 지원하는 통합 정보 시스템입니다. 따라서, 공급 기업이 최적화된 자체 ERP 솔루션을 만들기 위해서는 탁월한 개발 능력 뿐만 아니라 산업 전반에 걸친 풍성한 경험이 요구되고 있습니다. 일반적인 기업이 단순한 MIS 수준이 아닌 통합 ERP 솔루션을 갖추고 시장에 참여하기에는 시장이 요구사항을 충족하기가 결코 쉽지 않을 뿐만 아니라 기업 환경변화에 따른 지속적인 ERP 시스템의 진화를 위해서 많은 투자와 노력이 필요한 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

사, 사업부문별 재무정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 단일 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 아. 준비중인 신규 사업 보고서 작성기준일 현재 ERP 사업부분 외의 준비중인 신규 사업은 없습니다.