eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KH바텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이에이치바텍
대 표 이 사 : 남광희
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12
(전 화) 054-465-0630
(홈페이지) http://www.khvatec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여상명
(전 화) 054-465-0630
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	2006.1.6	중국 천진	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	15,739,005	의결권 과반 소유	미해당

KHV(혜주)정밀제조유한공사	2010.6.25	중국혜주	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	57,326,951	의결권 과반 소유	해당

KHV(하노이)주식회사	2018.1.29	베트남 타이응웬	휴대폰 내외장 제품 및 자동차 부품의 금속물과 모듈조립	76,491,590	의결권 과반 소유	해당

KHV(인디아)유한회사	2019.3.25	인도 그레이터노이다	휴대폰 내외장 금속물과 모듈조립	56,451,285	의결권 과반 소유	해당

(주)KH엘텍	2011.5.25	경기도 안산	FPCB생산/판매	19,302,709	의결권 과반 소유	미해당

(주)KH리빙텍	2013.5.01	서울시 서초구	LED조명사업	2,287,490	의결권 과반 소유	미해당

주1) 상기 KH엘텍(구,주식회사 아크로텍)의 설립일은 회생계획안의 법원인가 결정일 입니다.(KH바텍의 인수에 대한 법원 승인일)주2) 상기 KH리빙텍의 설립일은 등기부등본상의 회사설립일 입니다.주3)KHV(혜주)정밀제조유한공사와 KHV(하노이), KHV(인디아)는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상임으로 주요종속회사에 해당됩니다.주4) KHVATEC HANOI CO.,LTD는 KHVATEC-HANOI-BRANCH의 자산총액을 포함하고있습니다.주5) (주)KH엘텍은 KHELTEC HANOI의 자산총액을 포함하고 있습니다.주6) 천진법인은 2019.12.26 영업정지공시를 완료하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)케이에이치바텍 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KHVATEC

Co.,Ltd.로 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 KH바텍, KHVATEC 및 KHV로 표기합니다.

다.설립일자 및 존속기간 당사는 1992.11.23일 비철금속을 이용한 소형정밀 다이캐스팅을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2002.5.21일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라.본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 전화번호 : 054-465-0630 홈페이지 : http://www.khvatec.com

마.중소기업해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다

바.주요사업의 내용 [정밀기구사업부문]당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰,노트북등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 스마트폰의 성장과 함께 제품의 슬림화 및 LCD사이즈의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.[FPCB사업부문]FPCB(Flexible Printed Circuit Board)는 딱딱한 경성PCB와는 달리 얇고 자유로운 굴곡성 및 경량화가 가능하고 설계 디자인의 자유도가 높은 필름형태의 3차원 프린트 회로기판으로 전자제품의 소형화, 경량화로 인해 그 수요가 매년 증가하고 있습니다. 사용되는 분야는 휴대전화, 카메라, 노트북카메라, LED TV등 특히 소형 정밀 전자부품에 많이 사용되고 있습니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총 수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당기말 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 6개사 입니다.

회사명	주요사업	상장여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	비상장

KHV(혜주)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립

(주)KH엘텍	FPCB생산/판매

(주)KH리빙텍	LED조명사업

KHV(하노이) 주식회사	휴대폰 내외장 제품 및 자동차 부품의 금속물과 모듈조립

KHV(인디아) 유한회사	휴대폰 내외장 금속물과 모듈조립

주1) 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다 주2) 천진법인은 2019.12.26 영업정지공시를 완료하였습니다

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가구분

2019.05.08	이크래더블	B+	정기평가

2020.05.08	이크래더블	B+	정기평가

2021.05.07	이크래더블	B+	정기평가

신용평가 전문기관명	신용등급	신용등급에 부여되는 의미

이크래더블	BBB	채무이행능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하가 될 가능성이 내포되어 있음.

이크래더블	BB	채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되거 있음

이크래더블	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 05월 21일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2015.03.27	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2015.09.23	구미 3공장 준공(구미시 건축물 사용승인 일자)

2016.03.25	이사선임 : 이사 김종숙(재선임)상근감사선임 : 감사 정태언(신규선임)

2016.12.06	세계최초 아노다이저블 다이캐스팅(ADC)양산 성공

2017.03.23	사외이사 선임이사 진동필(재선임)

2017.07.27	IDC 기술 세계최초 개발 성공

2017.08.30	세계최초 ADC 기술, IR52 장영실상 수상

2018.01.29	KHVATEC HANOI 설립(베트남 현지법인)

2018.03.23	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2018.06.21	KHVATEC 박닌공장 설립(베트남 현지법인)

2018.08.03	KHELTEC HANOI 공장 설립 (베트남 현지법인)

2019.03.25	KHVATEC India 설립 (인도 현지법인)

2020.03.27	사외이사 선임이사 서재영(신규선임)상근감사 선임감사 정태언 (재선임)

2020년 03월	IDC, 세계최초 5G 핸드셋 적용

2020년 11월	KHV(인디아) 양산 개시

2021년 3월	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,673,903	23,673,903	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,673,903	23,673,903	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,673,903	22,673,903	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,867	-	-	-	4,867	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,673,903	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,673,903	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 일반적인 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제59조에 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관 59조 (이익배당에 관한 내용)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다

나. 배당에 관한 회사의 주요 정책 당사의 본업은 IT 제조업으로 업황의 변동이 타 산업군 대비 극심한 편입니다. 특히 최근 안정적인 당기순이익을 확보하는 것에 어려움을 겪은 만큼 적극적인 배당정책을 펴지 못했습니다. 현재는 배당관련 구체적인 재무지표를 설정하지 못하였으나 향후 안정적인 이익확보가 가능하다고 예상될 경우 배당을 점진적 확대할 계획을 가지고 있습니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 (1분기)	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,382	-13,807	-11,583

(별도)당기순이익(백만원)	3,523	-12,605	-11,388

(연결)주당순이익(원)	153	-604	-518

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.4

주1) 2017년 배당수익률 0.4%이며 이후 배당은 없었습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관변경 이력 작 성 기준일 내 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.23	제25기 정기주주총회	- 주총 결의요건 강화- 이사/감사 퇴직금 지급조항 변경	- 적대적 인수합병 방어 조항 삽입

2018.03.30	제26기 정기주주총회	- 종류주식관련 조항 신설
- 신규 사업목적 추가- 제3자 신주배정 범위 확대	- 법률개정으로 인한 관련 조항 변경 - 신사업 확대 - 투자유치를 위한 관련 정관 변경

2019.03.29	제27기 정기주주총회	- 전환사채 / 신주인수권부사채 발행가능 금액 변경- 주권 전자등록의무화에 따른 관련 정관 변경	- 법률개정으로 인한 관련 조항 변경

2021.03.31	제29기 정기주주총회	- 주식 등의 전자등록 업무 조항 개정- 전자투표 도입에 따른 감사선임 주총 결의요건 완화 - 주총개최일정의 유연성 확보	- 주주총회 개최일정 유연화 및 상법 변경에 따른 관련 규정 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 분기 및 반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기(1분기)	신우회계법인	-	-	-

제29기	신우회계법인	적정	-	매각예정자산의 평가

제28기	세영회계법인	적정	-	매각예정자산의 평가

2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기(1분기)	신우회계법인	-	-	-

제29기	신우회계법인	적정	-	종속회사투자주식의 평가매각예정자산의 평가

제28기	세영회계법인	적정	-	종속회사투자주식의 평가매각예정자산의 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기	신우회계법인	감사용역	130백만원	1,353	-	-

제29기	신우회계법인	감사용역	135백만원	1,230	135백만원	1,358

제28기	세영회계법인	감사용역	62백만원	1,016	62백만원	1,016

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(1분기)	-	-	-	-	-

제29기	-	-	-	-	-

제28기	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 26일	감사,감사위원회 업무수행이사	전화통화	감사결과등에 대한 토론

2	2021년 03월 15일	감사,감사위원회 업무수행이사	전화통화	감사결과등에 대한 토론

나. 회계감사인의 변경 당사는 최근 3년 내 회계감사인이 변경되었습니다.1. 외부감사인 : 세영회계법인2. 선임기간 : 3년 (2018년 1월1일 ~ 2020년 12월 31일)3. 변경사유 : 기존 계약기간의 만료4. 선임사유 : 본사 인접 및 철저한 심리제도운영을 통한 효율성 증대세영회계법인과의 계약기간은 2020년 12월 31일이었으나, 2020년부터 지정감사가 적용되어 신우회계법인에서 회계감사인 역할을 수행합니다.1. 외부감사인: 신우회계법인2. 선임기간 : 3년 (2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)3. 변경/선임사유 : 지정감사인 실시

다. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 비상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사 정관 제5장 이사, 이사회에 관한 주요사항
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
제36조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제37조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러한지 아니하다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제38조(자격주) (삭제)
제39조(이사의 직무) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 그 직무를 대행한다.
제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감 사에게 이를 보고하여야 한다.
제42조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.
제43조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제44조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

남광희(출석률: 100%)	김종숙(출석률: 100%)	김종세(출석률: 100%)	서재영(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.03.16	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사는 이사회에서 관련법 등에 따라 독립성이 보장되는 적합한 자인지를 검토하여 후보자로 추천하여 주주총회를 통해 선임하고 있습니다.선임된 이사 내역은 아래의 내용 및 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 임원현황을 참고하시기 바랍니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남광희	이사회	전사 경영총괄	연임(9회)	-	본인

사내이사	김종숙	이사회	경영지원총괄	연임(4회)	-	특수관계인

사내이사	김종세	이사회	경영관리	연임(8회)	-	특수관계인

사외이사	서재영	이사회	경영관리	신규선임	-	-

마. 사외이사 현황 당사는 1명의 사외이사가 있습니다.

성명	주요경력	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

서재영	서울대학교 계산통계학과 졸업NH투자증권 WM사업부 PB	-	-

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당업무 전문가로서, 역량강화를 위하여 개별 노력을 수행하고 있으며당사는 사외이사로서의 업무수행을 위한 자료 등을 수시로 지원하고 있습니다.

아. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	수석 부장(14년)대리(4년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제28기주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정태언)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2021.03.16	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	가결	찬성

2	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당업무 전문가로서, 역량강화를 위하여 개별 노력을 수행하고 있으며,당사는 감사로서의 업무수행을 위한 자료 등을 수시로 지원하고 있습니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	차장(9년)대리(7년)	내부회계관리 및 회계 결산 등에 대한 업무지원

전략기획팀	2	수석 부장(14년)대리(4년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

마. 준법지원조직 현황 - 준법지원 조직이 존재하지 않음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남광희	최대주주	보통주	3,291,190	13.90	3,291,190	13.90	-

김종숙	특수관계인	보통주	2,119,121	8.95	2,119,121	8.95	-

김종세	특수관계인	보통주	563,463	2.38	563,463	2.38	-

남영욱	특수관계인	보통주	7,692	0.03	7,692	0.03	-

계	보통주	5,981,466	25.27	5,981,466	25.27	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

구분	내용

성 명	남광희(Nam, Kwang Hee)

학 력	연세대학교 대학원 기계공학과

주요경력	현대중공업 Plant 연구소(주)다이나캐스트 코리아(주)금호(KH바텍 전신) 대표이사現 (주)KH바텍 대표이사

다. 주식의 분포

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	남광희	3,291,190	13.90	-

김종숙	2,119,121	8.95	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	39,088	39,097	99.98	14,121,929	23,673,903	59.65	-

*상기내용은 2020년 12월 31일자 기준으로 작성되었습니다.

마.주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 주권을 협회등록하기 위해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위 하는 국내 법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁 증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 익일부터 1월간

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월

주가	최고	20,450	19,000	20,400	20,250	19,900	22,650

최저	16,600	17,050	17,800	17,200	17,250	19,200

평균	18,689	18,252	18,619	19,200	18,970	21,117

거래량	최고 일 거래량	441,491	610,354	894,289	656,054	1,704,592	2,015,298

최저 일 거래량	122,524	106,711	139,302	189,799	85,717	145,203

월간 거래량	3,833,222	4,949,581	6,310,023	7,195,261	6,473,065	13,204,111
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남광희	남	1959년 12월	회장	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 대학원 기계공학과 졸업	3,291,190	-	본인	27년	2024년 03월 31일

김종숙	여	1960년 04월	사장	등기임원	상근	경영지원총괄	한성대학교 졸업	2,119,121	-	특수관계자	14년	2022년 03월 29일

정태언	남	1951년 10월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 행정대학원 졸업중부지방 국세청장	-	-	-	5년	2023년 03월 26일

김종세	남	1957년 01월	이사	등기임원	비상근	등기이사	고려대학교노동대학원 졸업	563,463	-	특수관계자	18년	2024년 03월 31일

서재영	남	1964년 08월	이사	등기임원	상근	사외이사	서울대학교 계산통계학과 졸업NH투자증권 WM사업부 PB	-	-	-	1년	2023년 03월 26일

민승기	남	1966년 02월	부사장	미등기임원	상근	정밀기구사업총괄	서울기계공고 졸업KH바텍 제조본부장	-	-	-	27년	-

김도경	남	1964년 02월	부사장	미등기임원	상근	하노이 법인장	서강대학교 졸업(주) 삼성전자	-	-	-	3년	-

여상명	남	1964년 09월	전무	미등기임원	상근	경영지원본부	경북대학교 졸업(주)LG CNS	-	-	-	12년	-

금기현	남	1972년 02월	상무	미등기임원	상근	VI사업 담당 / 선행개발	안동대학교 대학원 졸업(주)KH바텍	-	-	-	6년	-

이승희	남	1967년 08월	이사	미등기임원	상근	관리지원그룹	경북대학교 졸업(주)갑을	-	-	-	15년	-

김용호	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	하노이법인타이응웬공장장	광주공고 졸업다이나캐스트 코리아	-	-	-	27년	-

김홍대	남	1964년 05월	이사	미등기임원	상근	박닌 법인장	대구대학교 졸업동국전자	-	-	-	4년	-

김남덕	남	1962년 06월	이사	미등기임원	상근	인도법인 법인장	인하대학교 졸업(주)KH바텍	-	-	-	14년	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정밀기구	남	55	-	-	-	55	8.6	838	15	-	-	-	-

정밀기구	여	8	-	4	-	12	4.5	93	8	-

합 계	63	-	4	-	67	-	932	14	-

주1) 상기 직원의 수는 국내기준 및 주재원 포함 입니다 주2) 급여총액에는 복리후생비, 퇴직급여충당금 제외하였습니다.

주3) 1인 평균급여액은 실제지급금액 기준으로 작성하였습니다.주4) 연간 급여총액 및 1인평균 금액은 퇴사자 포함하여 작성하였습니다

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	98	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	185	37	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	176	59	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

3. 개인별 보수지급금액당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로기재하지 않습니다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 1.소속회사 현황 및 명칭

구분	회사명	소재국가	법인등록번호

상장사	(주) 케이에이치바텍	한국	170611-0007234

비상장	KHV(천진)정밀제조유한공사	중국	112-106616

KHV(혜주)정밀제조유한공사	중국	112-122827

(주) KH엘텍	한국	120111-0211699

(주) KH리빙텍	한국	110111-5125582

KHVATEC HANOI	베트남	4601503439

KHVATEC HANOI - BRANCH	베트남	4601503439-1

KHELTEC HANOI	베트남	2301036596

KHVATEC India Pvt.Ltd.	인도	U31500UP2019FTC114951

당사는 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 8의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 KHV(천진)정밀제조유한공사, KHV(혜주)정밀제조유한공사, KH엘텍 및 KH리빙텍, KHVATEC HANOI, KHVATEC HANOI-BRANCH, KHELTEC HANOI, KHVATEC India Pvt.Ltd이며 비상장 회사들입니다. KHV(혜주)정밀제조유한공사, KHVATEC HANOI는 본사와 유사한 생산공정(방식)을 가지고 있으며 100% 지분을 보유중입니다.KHVATEC HANOI 는 2018년 1월에 설립되었으며, KH엘텍은'11년 5월에 인수가 완료되어 계열회사로 추가되었습니다. KH리빙텍은 '13년 5월 계열회사로 추가되었으며 당사 보유지분율은 78.81%입니다. KHVATEC HANOI-BRANCH, KHELTEC HANOI는 2018년 6월과 8월 계열사로 추가되었습니다. KHVATEC India Pvt.ltd는 2019년 3월에 설립되었습니다. 2. 출자지분현황

피출자(→) 출자(↓)	KH바텍	KHV(천진)	KHV(혜주)	KH엘텍	KH리빙텍	KHVATEC HANOI	KHVATEC HANOI - BRANCN	KHELTECHANOI	KHVATEC India Pvt.Ltd.

KH바텍	-	100%	100%	100%	78.8%	100%	-	-	100%

KHVATEC HANOI	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

KH엘텍	-	-	-	-	-	-	-	100%	-

나. 타법인 출자현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 투자목적 및 사업영위의 목적 등으로 6개의 계열회사에 지분을 출자하고 있습니다. 아래 타법인 출자현황중 KHV(천진)정밀유한공사 , KHV(혜주)정 밀유한공사,(주)KH엘텍 및 (주)KH리빙텍, KHVATEC HANOI, KHVATEC INDIA PRIVATE LIMITED는 종속기업투자로 분류되며 지분법으로 평가하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KHV(천진)정밀제조유한공사(비상장)	2006년 01월 06일	해외생산	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	15,739	-442

KHV(혜주)정밀제조유한공사(비상장)	2010년 07월 15일	해외생산	7,376	-	100	6,592	-	25	25	-	100	6,617	57,327	-8,944

KHVATEC HANOI (비상장)	2018년 01월 29일	해외생산	-	-	-	-	-	70	-	-	100	-	76,492	2,041

KHVATEC INDIA PRIVATE LIMITED	2019년 03월 25일	해외생산	-	-	-	1,822	-	-1,379	-1,379	-	100	443	56,451	-4,258

KH엘텍(비상장)	2011년 05월 25일	사업확대	7,110	1,422	100	2,050	-	41	41	1,422	100	2,091	19,303	-3,320

KH리빙텍(비상장)	2013년 05월 01일	사업확대	3,220	1324	78.81	-	-	-	-	1,324	78.81	-	2,287	-479

합 계	-	-	10,465	-	-1,244	-1,314	-	-	9,151	227,599	-15,401
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 담보제공 및 채무보증 내역 본 보고서 작성기준일 현재 해외계열회사인 KHV(혜주)정밀제조유한공사, KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED, KHVATEC HANOI CO., LTD 와 국내 자회사인 KH엘텍 차입금과 관련하여 대출은행에(한국수출입은행, 기업은행, 우리은행, 산업은행 으로 부터 2021년 3월 31일 현재 차입금 잔액 USD 20백만, CNY 34백만 INR 588백만,KRW 4백만원) 채무보증을 제공하고 있습니다. 나. 대 주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 라. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 마. 대주주등 이해관계자와의 거래

28-3 (당) 1분기 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당) 1분기 > (단위:천원)

특수관계자명	매출	매입	이자수익	기타

KHV(천진)정밀제조유한공사	-	-	92,862	-

KHV(혜주)정밀제조유한공사	58,048	-	498,239	56,495

KHV(하노이)주식회사	632,014	195,375	949,634	45,258

KHV(인디아)유한회사	128,667	-	2,959,281	86,765

㈜KH엘텍	226,830	-	-	5,178

㈜KH리빙텍	9,003	97,479	1,001,858	-

합 계	1,054,562	292,854	5,501,874	193,696

28-4 (당) 1분기 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당) 1분기> (단위:천원)

특수관계자명	자금대여 거래	자금출자	자금 상환

대여	회수

KHV(천진)정밀제조유한공사	-	-	-	-

KHV(혜주)정밀제조유한공사	16,696,000	-	-	-

KHV(하노이)주식회사	2,166,200	-	-	-

KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED	2,691,120	-	-	-

㈜KH엘텍	-	-	-	-

㈜KH리빙텍	-	-	-	-

합 계	21,553,320	-	-	-

28-5 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(당) 1분기말> (단위:천원)

특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	미수수익	대여금	채권 계	매입채무	미지급금	미지급비용	차입금	채무 계

종속기업 :

KHV(천진)정밀제조유한공사	674,692	89,279	2,493,700	3,257,671	-	-	-	-	-

KHV(혜주)정밀제조유한공사	231,226	57,217	220,761	21,543,750	22,052,954	-	-	-	-	-

KHV(하노이)주식회사	29,164,607	30,049	465,967	36,272,000	65,932,623	257,212	-	-	-	257,212

KHV(인디아)유한회사	1,143,398	495,512	2,521,811	38,312,300	42,473,021	2	-	-	-	2

㈜KH엘텍	1,018,498	1,018,498	-	-	-	-	-

㈜KH리빙텍	23,885	939,254	4,870,000	5,833,139	-	-	-	-	-

합 계	32,256,306	582,778	4,237,072	103,491,750	140,567,906	257,214	0	0	0	257,214

28-6 (당) 1분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

보증제공처	지급보증내역	지급보증액(주1)	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관	여신발생일자

KHV(혜주)정밀제조유한공사	신용대출지급보증	CNY 34,000,000	CNY 34,000,000	기업은행	2017.08.30

USD 5,000,000	USD 5,000,000	한국수출입은행	2018.09.29

KHV(하노이)주식회사	신용대출지급보증	USD 8,200,000	USD 8,200,000	한국수출입은행	2020.05.11

KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED	신용대출지급보증	INR 588,000,000	INR 490,000,000	기업은행	2019.11.08

USD 7,000,000	USD 7,000,000	한국수출입은행	2020.10.15

㈜KH엘텍	신용대출지급보증	KRW 2,400,000	KRW 2,000,000	우리은행	2020.09.22

KRW 1,200,000	KRW 1,000,000	산업은행	2020.12.16

합 계	CNY 34,000,000	CNY 34,000,000

USD 20,200,000	USD 20,200,000

INR 588,000,000	INR 490,000,000

KRW 3,600,000	KRW 3,000,000

(주1) 지급보증액은 최초 여신 발생시 설정금액입니다.

바. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가.공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.05.08	타인에 대한 채무보증 결정	KHVATEC(하노이) 채무보증(한국수출입은행)(최초채무보증 USD 820만)	차입금 USD 820만

2019.11.08	타인에 대한 채무보증 결정	KHVATEC(인도) 채무보증(기업은행)(최초채무보증 INR 588백만)	차입금 INR 490백만

2019.09.18	타인에 대한 채무보증 결정	KHV(혜주)정밀제조유한공사 채무보증(기업은행)(최초채무보증 USD 10백만)	차입금 USD 10백만

주1) 상기 신고내용 중 최초 채무보증액: 최초 공시시점의 금액입니다.

나.주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기주주총회(2021.3.31)	제1호의안:제29기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표승인의 건제2호의안정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사2인)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(2021년 15억원, 전체 등기이사 기준)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(2021년 1억원)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제28기주주총회(2020.3.27)	제1호의안:제28기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 (이사1인)제3호의안:감사 선임의 건 (감사1인)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(2020년 15억원, 전체 등기이사 기준)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(2020년 1억원)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제27기주주총회(2019.3.29)	제1호의안:제27기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건제2호의안:정관 일부변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 (이사1인)제4호의안:감사 선임의 건 (감사1인)제5호의안:이사 보수한도 승인의 건(2019년 15억원, 전체 등기이사 기준)제6호의안:감사 보수한도 승인의 건(2019년 1억원)	원안가결원안가결원안가결정족수 미달 부결원안가결원안가결	-

다. 우발상황 (우발부채)

(당) 1분기말 현재 연결기업과 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:CNY)

금융기관	약정사항	한 도

중소기업은행	Stand by L/C 개설 한도	CNY 34,000,000.00

B2B플러스 전자채권 할인 한도	5,000,000

㈜신한은행	동반성장론 전자채권 할인한도	13,529

합 계	5,013,529

CNY 34,000,000.00

21-1 (당) 1분기말 현재 당사와 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원)

금융기관	약정사항	한 도

중소기업은행	Stand by L/C 개설 한도	CNY 34,000,000.00

B2B플러스 전자채권 할인 한도	5,000,000

서울보증보험	계약이행보증	13,529

합 계	5,013,529

CNY 34,000,000

라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	1회	2017년 06월 27일	기타자금(신사업 진출을 위한 M)	15,000	해외 M	15,000	-

사모전환사채	2회	2018년 11월 19일	시설자금	17,000	해외법인 설립	17,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음