eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KH바텍 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이에이치바텍
대 표 이 사 : 남광희
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12
(전 화) 054-465-0630
(홈페이지) http://www.khvatec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여상명
(전 화) 054-465-0630
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	-	-	6	3

합계	6	-	-	6	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)케이에이치바텍 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KHVATEC

Co.,Ltd.로 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 KH바텍, KHVATEC 및 KHV로 표기합니다.

다.설립일자 및 존속기간 당사는 1992.11.23일 비철금속을 이용한 소형정밀 다이캐스팅을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2002.5.21일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라.본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 전화번호 : 054-465-0630 홈페이지 : http://www.khvatec.com

마.중소기업해당여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바.주요사업의 내용 [정밀기구사업부문]당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰,노트북등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 스마트폰의 성장과 함께 제품의 슬림화 및 LCD사이즈의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.[FPCB사업부문]FPCB(Flexible Printed Circuit Board)는 딱딱한 경성PCB와는 달리 얇고 자유로운 굴곡성 및 경량화가 가능하고 설계 디자인의 자유도가 높은 필름형태의 3차원 프린트 회로기판으로 전자제품의 소형화, 경량화로 인해 그 수요가 매년 증가하고 있습니다. 사용되는 분야는 휴대전화, 카메라, 노트북카메라, LED TV등 특히 소형 정밀 전자부품에 많이 사용되고 있습니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가구분

2019.05.08	이크래더블	B+	정기평가

2020.05.08	이크래더블	B+	정기평가

2021.05.07	이크래더블	B+	정기평가

신용평가 전문기관명	신용등급	신용등급에 부여되는 의미

이크래더블	BBB	채무이행능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하가 될 가능성이 내포되어 있음.

이크래더블	BB	채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되거 있음

이크래더블	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 05월 21일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 해당사항 없음 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사변동 또는 임원의 1/3이상 변동) - 해당사항 없음 다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2015.03.27	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2015.09.23	구미 3공장 준공(구미시 건축물 사용승인 일자)

2016.03.25	이사선임 : 이사 김종숙(재선임)상근감사선임 : 감사 정태언(신규선임)

2016.12.06	세계최초 아노다이저블 다이캐스팅(ADC)양산 성공

2017.03.23	사외이사 선임이사 진동필(재선임)

2017.07.27	IDC 기술 세계최초 개발 성공

2017.08.30	세계최초 ADC 기술, IR52 장영실상 수상

2018.01.29	KHVATEC HANOI 설립(베트남 현지법인)

2018.03.23	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2018.06.21	KHVATEC 박닌공장 설립(베트남 현지법인)

2018.08.03	KHELTEC HANOI 공장 설립 (베트남 현지법인)

2019.03.25	KHVATEC India 설립 (인도 현지법인)

2020.03.27	사외이사 선임이사 서재영(신규선임)상근감사 선임감사 정태언 (재선임)

2020년 03월	IDC, 세계최초 5G 핸드셋 적용

2020년 11월	KHV(인디아) 양산 개시

2021년 3월	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제30기(2021년 3분기)	제29기(2020년말)	제28기(2019년말)	제27기(2018년말)	제26기(2017년말)

보통주	발행주식총수	23,677,442	23,673,903	23,191,108	20,350,017	20,350,017

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	11,838,721,000	11,836,951,500	11,561,265,000	10,175,008,500	10,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,838,721,000	11,836,951,500	11,561,265,000	10,175,008,500	10,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,677,442	23,677,442	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,677,442	23,677,442	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,677,442	22,677,442	-

( 주1) 자기주식 1,000,000주는 2021년 9월 6일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 9월 6일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 9월 8일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,867	-	-	-	4,867	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

( 주1) 자기주식 1,000,000주는 2021년 9월 6일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 9월 6일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 9월 8일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다. 다. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개정에 관한 내용 당사의 최신 정관은 제29기 정기주주총회(2021년3월 31일)에서 일부변경 승인되었습니다. 수정사항은 아래의 정관변경이력과 같습니다. 나. 정관변경 이력 작 성 기준일 내 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.23	제25기 정기주주총회	- 주총 결의요건 강화- 이사/감사 퇴직금 지급조항 변경	- 적대적 인수합병 방어 조항 삽입

2018.03.30	제26기 정기주주총회	- 종류주식관련 조항 신설
- 신규 사업목적 추가- 제3자 신주배정 범위 확대	- 법률개정으로 인한 관련 조항 변경 - 신사업 확대 - 투자유치를 위한 관련 정관 변경

2019.03.29	제27기 정기주주총회	- 전환사채 / 신주인수권부사채 발행가능 금액 변경- 주권 전자등록의무화에 따른 관련 정관 변경	- 법률개정으로 인한 관련 조항 변경

2021.03.31	제29기 정기주주총회	- 주식 등의 전자등록 업무 조항 개정- 전자투표 도입에 따른 감사선임 주총 결의요건 완화 - 주총개최일정의 유연성 확보	- 주주총회 개최일정 유연화 및 상법 변경에 따른 관련 규정 변경
1. 사업의 개요

KH바텍은 다이캐스팅, CNC등 다양한 금속부품 가공 장비 및 기술등을 활용하여 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿등 주요 휴대용 IT 디바이스의 내외장 부품 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰 폼팩터의 변화와 맞물려 빠르게 성장할 것이라고 기대되고 있는 폴더블 힌지와 Al, Sus, Ti 등 다양한 금속 가공에 탁월한 ADC, IDC 기술이 적용 된 외장케이스, 중저가 스마트폰 주로 적용되는 Insert Bracket 등이 있으며 하이엔드 스마트폰에서 중저가 스마트폰까지 KH바텍의 기술은 스마트폰 내 전 분야에 적용되고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

회사는 마그네슘/아연/알루미늄 캐스팅제품, 조립모듈, FPCB, 기타제품등을 생산, 판매하고 있으며, '21년 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

구 분	매출액(억원, 비율)

정밀기구	알루미늄 캐스팅	565	25.2%

마그네슘 캐스팅	11	0.5%

조립모듈	1,291	57.6%

기타	121	5.4%

FPCB	FPCB	252	11.3%

합 계	2,240	100.0%

주1) 기타로 구분된 품목은 금형 및 상품등입니다.주2) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가.주요원자재 '21년 주요 원재료등 관련 사항은 하기와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품 목	금 액

전부문	주요 원재료	Al	4,408

MG	350

CCL(동박)	2,560

C/L(커버레이)	1,188

P/P(프리프레그)	314

D/F(드라이필름)	312

외주가공비	22,854

주1) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 나. 주요 원재료의 가격 변동추이

구 분	제30기(3분기)	제29기	제28기

알루미늄합금	$2.51/KG	$1.98/KG	$2.02/KG

마그네슘합금	$2.31/KG	$1.99/KG	$1.81/KG

주1) 정밀기구사업의 주요 원재료 가격 변동 현황입니다.주2) 가격변동 외 기타 다른내용들은 영업활동에 관한 중요한 보안 사항으로 판단되어 기재를 생략합니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거정밀기구사업의 생산공정이 다수임에 따라 가장 핵심적인 공정인 다이캐스팅 공정을 기준으로 생산능력을 산출하였으며, 현실적인 총 가동일은 월력을 기준으로 평가 하였습니다. 1일 가용시간은 24시간이며 3교대로 작업이 가능하며, 생산능력은 "대당일일생산수량 X 당기가동가능일 X 기계대수"로 산출하고 있습니다. '21년 생산능력은 "일일생산량 X 273일 X 42대 X 78%(loss감안)"= 95.6백만개 수준임. 나. 생산실적 및 가동률' 21년 다이캐스팅 가동율은 "44,080천(생산실적) / 95,573천(생산능력)= 46.1%" 입니다

다. 사업장 현황정밀기구사업은 구미에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총3개공장 (구미1공장,2공장,3공장) 과 서울사무소를 비롯하여, 중국 천진, 중국 혜주, 베트남 (타이응웬/ 박닌), 인도(그레이터노이다)에 해외생산법인이 있으며, FPCB 생산은 안산 / 베트남 사업장에서 수행하고 있습니다.

[사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내	본사,구미1공장	경북 구미시 1공단로 10길 53-12

구미2공장	경북 구미시 1공단로 10길 90

구미3공장	경북 구미시 1공단로 6길 128

경기도 안산	경기도 안산시 단원구 신원로91번길 61

서울사무소	서울시 서초구 반포대로 18

해외	중국	혜주

중국	천진

베트남	하노이

베트남	박닌

인도	그레이터 노이다

당사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 기계장치, 건설중인자산등이 있으며 '21년 장부가치는 1,549 억원입니다.

(단위 : 천원)

구 분	기초장부가액	증감	기타	감가상각	기말

증가	감소

토지	35,125,076	12,875	-	1,044,396	-	36,182,347

건물	46,193,582	1,181,536	-	3,017,122	2,255,237	48,137,004

구축물	403,222	-	-	-	403,222

기계장치	37,795,381	24,940,416	3,741,068	4,431,843	6,576,079	56,850,492

차량운반구	548,007	-93,230	35,699	38,757	63,393	394,442

공구와기구	903,238	1,957,925	184,606	25,598	854,093	1,848,063

비품	1,426,663	1,602,016	327,079	99,628	262,641	2,538,587

시설장치	901,731	170,159	315,584	213,770	230,964	739,112

전기장치	3,360,673	604,893	74,974	330,092	289,724	3,930,959

사용권자산	936,029	-	-	76,780	298,964	713,845

입목	135,600	-	-	-	-	135,600

건설중인자산	18,867,763	-14,858,359	1,779,600	789,856	-	3,019,660

합계	146,596,965	15,518,231	6,458,610	10,067,842	10,831,095	154,893,332

(주1) 기타증감은 해외종속기업의 외화표시 재무제표의 원화환산에 따른 환율변동효과입니다.
4. 매출 및 수주상황

가.매출실적 당사의 매출은 원소재 및 품목에 따라 분류하며 크게 AL/MG/ZN 캐스팅제품, 조립모듈, 기타품목, FPCB로 구분됩니다. AL/MG 캐스팅제품은 휴대폰의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 휴대폰의 슬림화 트렌드에 따라 꾸준하게 수요가 증가되고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션) 및 내장재에 사용이 되고 있습니다. 조립모듈 제품은 AL,MG,ZN,SUS류의 단품과 기타부품들을 모듈화시켜 힌지등의 메카니즘에 주로 사용되고 있으며, 기타품목은 금형 및 상품매출로 구분되어 집니다. FPCB는 연성회로기판으로 휴대전화등에 사용됩니다.사업부문별 매출 실적

[단위:억원]

사업부문	매출유형	품 목	제30기(3분기)	제29기	제28기

무선통신기기 및기타IT제품	부품	알루미늄	565	675	787

MG내.외장품	11	12	21

조립모듈	1,291	575	879

기타	121	355

FPCB	252	233	349

합계	2,240	1,850	2,036

해외	1,868	1,504	1,527

국내	372	346	519

주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 나.판매방법 및 조건 당사의 매출(제품)은 국내 및 해외 판매로 이루어져 있으며, 국내공급은 판매시점에 매출로 인식되고, 해외공급은 선적시점에 매출로 인식되고 있으며, 업체별 계약조건에 따라 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다.

다.판매전략 당사는 주문생산방식으로 고객(고객의 1차 생산업체포함)과 연계하여 각 모델별 제품을 납품하고 있으며, 시장조사를 통하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 공동개발하여 고객에게 납품하고 있습니다. 그리고 확정수량계약이 아닌 모델별 양산품목이 시장의 판매수량에 연동되어 당사의 생산물량이 결정됩니다. 라.수주상황 당사의 제품은 이동통신단말기 제조업체등의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 제품개발 수주를 제외하고는 통상 2주에서 4주이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가.주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의건정성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외매출에 의한 외화수금이 원자재 및 부자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 나.위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여, 당사거래 금융기관으로부터 환리스크에 대하여 주기적으로 컨설팅을 받고 있으며, 환리스크 관리를 위해 별도 조직에서 관리하고 있으며, 다음의 내용들을 그 원칙으로 하고 있습니다.① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 수출, 수입거래 및 외화부채의 자연헤지부문만 관리하고 있습니다. 다.환관리관련 추진사항 당사는 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직을 준비해 나가고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력을 양성할 예정입니다.재무위험관리에 대한 자세한 내용은 연결재무제표 주석 25, 별도재무제표 주석 30의 내용을 참고하시기 바랍니다.
7. 기타 참고사항

가.사업부문별 요약 재무현황 당사의 사업부문으로는 정밀기구사업(KH바텍, KHV(천진), KHV(혜주), KHV(하노이), KHV(박닌), KHV(인디아), FPCB사업(KH엘텍, KHELTEC-HANOI)이 존재하며, '21년 요약 재무현황은 "Ⅲ 재무에 관한 사항" 및 연결주석 1-2 종속기업의 현황을 참조 하시기 바랍니다. 나.사업부문별 현황

[정밀기구사업부문](1) 산업의 특성이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(휴대폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있어 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.(4) 계절성휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

[FPCB사업부문] (1) 산업의 특성FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.(2) 산업의 성장성FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. (4) 계절성주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.(5) 국내외 시장여건 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 일반적인 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제59조에 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관 59조 (이익배당에 관한 내용)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다

나. 배당에 관한 회사의 주요 정책 당사의 본업은 IT 제조업으로 업황의 변동이 타 산업군 대비 극심한 편입니다. 특히 최근 안정적인 당기순이익을 확보하는 것에 어려움을 겪은 만큼 적극적인 배당정책을 펴지 못했습니다. 현재는 배당관련 구체적인 재무지표를 설정하지 못하였으나 향후 안정적인 이익확보가 가능하다고 예상될 경우 배당을 점진적 확대할 계획을 가지고 있습니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 (3분기)	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,436	-13,807	-11,583

(별도)당기순이익(백만원)	19,801	-12,605	-11,388

(연결)주당순이익(원)	859	-604	-518

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.4

주1) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며 2017년 배당수익률 0.4% 이후 배당은 없었습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	1회	2017년 06월 27일	기타자금(신사업 진출을 위한 M)	15,000	해외 M	15,000	-

사모전환사채	2회	2018년 11월 19일	시설자금	17,000	해외법인 설립	17,000	-

사모교환사채	3회	2021년 09월 08일	운영자금 및 신사업 투자	33,500	운영자금 및 신사업 투자	-	투자집행 진행중
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제30기3분기	매출채권	62,885,855	4,440,431	7.1%

미수금	8,788,126	30,000	0.3%

합계	62,885,855	4,440,431	7.1%

제29기	매출채권	22,084,235	4,344,598	19.7%

미수금 / 미수수익	2,135,468	30,000	1.4%

합계	24,219,703	4,374,598	18.1%

제28기	매출채권	23,000,075	2,841,061	12.4%

미수금	10,169,325	63,000	0.6%

합계	33,169,400	2,904,061	8.8%

주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위:천원)

구 분	제30기 3분기	제29기	제28기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	4,374,598	2,904,061	2,321,720

2. 순대손처리액(①－②±③)	- 967,751	-130,501	-306,873

① 대손처리액(상각채권액)	967,751	130,501	306,873

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-1,008,259	1,667,305	905,233

4. 환율에 따른 변동	136,341	-66,267	-16,019

5. 기말 대손충당금 잔액합계	4,470,431	4,374,598	2,904,061

주) 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다. (연결기준)

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다. 일반채권은 원칙적으로 개별 채권의계속적인 회수여부, 상대 거래처와의 거래상태, 거래처의 부도여부 및 채권보전 대책등을 면밀히 검토하여 최대한 보수적인 관점으로 산출한 대손 추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:천원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

금 액	일반	53,892,204	2,381,239	2,172,078	-	58,445,521

특수관계자	-	-	-	-	-

계	53,892,204	2,381,239	2,172,078	-	58,445,521

구성비율	92.2%	4.1%	3.7%	0.0%	100.0%

주) 위의 금액은 순액기준이며 연결기준입니다.

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위:천원)

사업부문	계정과목	제30기 3분기	제29기	제28기	비고

무선통신기기 및 기타제품	제 품	5,187,137	7,230,513	6,529,099	-

상 품	1,964,550	8,588,839	6,003,788	-

재공품	6,265,222	5,682,472	4,954,494	-

원재료	1,443,577	6,067,753	5,543,265	-

부재료	19,145,264	1,157,027	1,191,079	-

미착품	221,885	123,355	147,315	-

소 계	34,227,635	28,849,958	24,369,040	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	7.80%	9.78%	8.60%	-

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	7.90회	6.95회	8.75회	-

주) 상기 자료는 연결기준임(K-IFRS) (2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실시일자

2021년 9월 30일 전수실사를 통해 장부상 재고 수량과 Cross Check를 통하여 차이를 확인 및 분석 하였습니다. 2) 감사인의 입회여부2021년 9월 30일 재고자산 실사에는 감사인이 입회하지 않았습니다. 3) 장기체화재고 등의 현황재고실사를 실시한 결과 기준일 현재 장기체화재고가 없습니다. 4) 기타사항특이사항이 없습니다.

다. 공정가치평가 내역

(1) 금융자산의 공정가치 평가 방법 연결기업은 기업회계기준서 제1039호의 적용대상인 금융자산을 당기손익인식금융자산, 대여금 및 수취채권, 만기보유금융자산, 매도가능금융자산 또는 효과적인 위험회피수단으로 지정된 파생금융상품으로 적절하게 분류하고 있습니다. 연결기업은 최초 인식시 금융자산을 분류하고 있습니다.

금융자산은 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 당해 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가를 최초 인식시 공정가치에 가산하고 있습니다.

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 해당 금융자산을 매입 또는 매도하기로 약정한 거래일자에 인식되고 있습니다. 정형화된 매입 또는 매도란 관련 시장규정이나 관행에 의하여 일반적으로 설정한 기간 내에 금융상품을 인도하는 계약조건에 따라 금융자산을 매입하거나 매도하는 것을 의미합니다.

연결기업의 주요 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있습니다.

연결기업은 매도가능금융자산과 같은 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 분기 및 반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기(3분기)	신우회계법인	-	-	-

제29기	신우회계법인	적정	-	매각예정자산의 평가

제28기	세영회계법인	적정	-	매각예정자산의 평가

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기	신우회계법인	감사용역	130백만원	1,353	130백만원	676

제29기	신우회계법인	감사용역	135백만원	1,230	135백만원	1,358

제28기	세영회계법인	감사용역	62백만원	1,016	62백만원	1,016

주1) 제30기 실제수행내역의 보수기간은 연기준이며, 시간은 반기까지 감사수행시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(3분기)	-	-	-	-	-

제29기	-	-	-	-	-

제28기	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 26일	감사,감사위원회 업무수행이사	전화통화	감사결과등에 대한 토론

2	2021년 03월 15일	감사,감사위원회 업무수행이사	전화통화	감사결과등에 대한 토론

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항 없음. 6. 회계감사인의 변경 당사는 최근 3년 내 회계감사인이 변경되었습니다.1. 외부감사인 : 세영회계법인2. 선임기간 : 3년 (2018년 1월1일 ~ 2020년 12월 31일)3. 변경사유 : 기존 계약기간의 만료4. 선임사유 : 본사 인접 및 철저한 심리제도운영을 통한 효율성 증대세영회계법인과의 계약기간은 2020년 12월 31일이었으나, 2020년부터 지정감사가 적용되어 신우회계법인에서 회계감사인 역할을 수행합니다.1. 외부감사인: 신우회계법인2. 선임기간 : 3년 (2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)3. 변경/선임사유 : 지정감사인 실시
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 정기 및 수시 감사등을 통해 내부감시제도를 운영 및 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 확인하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 비상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사 정관 제5장 이사, 이사회에 관한 주요사항
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
제36조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제37조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러한지 아니하다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제38조(자격주) (삭제)
제39조(이사의 직무) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 그 직무를 대행한다.
제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감 사에게 이를 보고하여야 한다.
제42조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.
제43조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제44조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

남광희(출석률: 100%)	김종숙(출석률: 100%)	김종세(출석률: 100%)	서재영(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.03.16	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.10	1. (주)KH바텍의 한국 산업은행 산업운영자금 차입의 건2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입금의 지급보증 만기 도래로 인한 연장의 건3. 베트남 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.05.17	1. 베트남 현지법인의 하나은행 현지금융에 대한 지급보증의 건2. 본사 선물환 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.09.06	1. 자기주식처분 승인의 건2. 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사는 이사회에서 관련법 등에 따라 독립성이 보장되는 적합한 자인지를 검토하여 후보자로 추천하여 주주총회를 통해 선임하고 있습니다.선임된 이사 내역은 아래의 내용 및 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 임원현황을 참고하시기 바랍니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남광희	이사회	전사 경영총괄	연임(9회)	-	본인

사내이사	김종숙	이사회	경영지원총괄	연임(4회)	-	특수관계인

사내이사	김종세	이사회	경영관리	연임(8회)	-	특수관계인

사외이사	서재영	이사회	경영관리	신규선임	-	-

마. 사외이사 현황 당사는 1명의 사외이사가 있습니다.

성명	주요경력	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

서재영	서울대학교 계산통계학과 졸업NH투자증권 WM사업부 PB	-	-

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당업무 전문가로서, 역량강화를 위하여 개별 노력을 수행하고 있으며당사는 사외이사로서의 업무수행을 위한 자료 등을 수시로 지원하고 있습니다.

아. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	수석 부장(14년)대리(4년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제28기주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정태언)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	생년연월	주요경력	결격요건 여부	상근 여부

정태언	1951년 10월	서울대학교 행정대학원 졸업중부지방 국세청장	해당 없음	상근

다. 감사의 독립성 감사는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이는 이하 당사 정관 내 감사에 관한 내용을 통해 규정되어 있습니다.

당사 정관 제6장 감사에 관한 주요사항
제52조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2021.03.16	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	가결	찬성

2	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성

3	2021.05.10	1. (주)KH바텍의 한국 산업은행 산업운영자금 차입의 건2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입금의 지급보증 만기 도래로 인한 연장의 건3. 베트남 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성

4	2021.05.17	1. 베트남 현지법인의 하나은행 현지금융에 대한 지급보증의 건2. 본사 선물환 거래 약정의 건	가결	찬성

5	2021.09.06	1. 자기주식처분 승인의 건2. 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채 신규발행의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당업무 전문가로서, 역량강화를 위하여 개별 노력을 수행하고 있으며,당사는 감사로서의 업무수행을 위한 자료 등을 수시로 지원하고 있습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	차장(9년)대리(7년)	내부회계관리 및 회계 결산 등에 대한 업무지원

전략기획팀	2	수석 부장(14년)대리(4년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

사. 준법지원조직 현황 - 준법지원 조직이 존재하지 않음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제29기(2021년) 정기주주총회제28기(2020년) 정기주주총회제27기(2019년) 정기주주총회

당사는 의결권대리행사 권유제도를 도입하여, 주주총회 시 전자위임장 등의 방법으로 위임장 제도를 활용하여 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,677,442	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,677,442	-

우선주	-	-

( 주1) 자기주식 1,000,000주는 2021년 9월 6일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 9월 6일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 9월 8일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다.

마.주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 주권을 협회등록하기 위해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위 하는 국내 법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁 증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 익일부터 1월간

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

바.주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기주주총회(2021.3.31)	제1호의안:제29기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표승인의 건제2호의안정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사2인)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(2021년 15억원, 전체 등기이사 기준)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(2021년 1억원)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제28기주주총회(2020.3.27)	제1호의안:제28기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 (이사1인)제3호의안:감사 선임의 건 (감사1인)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(2020년 15억원, 전체 등기이사 기준)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(2020년 1억원)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제27기주주총회(2019.3.29)	제1호의안:제27기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건제2호의안:정관 일부변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 (이사1인)제4호의안:감사 선임의 건 (감사1인)제5호의안:이사 보수한도 승인의 건(2019년 15억원, 전체 등기이사 기준)제6호의안:감사 보수한도 승인의 건(2019년 1억원)	원안가결원안가결원안가결정족수 미달 부결원안가결원안가결	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남광희	최대주주	보통주	3,291,190	13.90	3,291,190	13.90	-

김종숙	특수관계인	보통주	2,119,121	8.95	2,119,121	8.95	-

김종세	특수관계인	보통주	563,463	2.38	563,463	2.38	-

남영욱	특수관계인	보통주	7,692	0.03	7,692	0.03	-

계	보통주	5,981,466	25.27	5,981,466	25.27	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

구분	내용

성 명	남광희(Nam, Kwang Hee)

학 력	연세대학교 대학원 기계공학과

주요경력	현대중공업 Plant 연구소(주)다이나캐스트 코리아(주)금호(KH바텍 전신) 대표이사現 (주)KH바텍 대표이사

다. 주식의 분포

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	남광희	3,291,190	13.90	-

김종숙	2,119,121	8.95	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	39,088	39,097	99.98	14,121,929	23,673,903	59.65	-

*상기내용은 2020년 12월 31일자 기준으로 작성되었습니다.

마. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2021년 4월	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월

주가	최고	23,500	20,300	21,950	22,600	28,050	31,250

최저	21,000	19,000	20,100	20,700	21,000	23,600

평균	22,126	19,706	21,088	21,655	23,300	27,263

거래량	최고 일 거래량	819,694	528,179	1,113,092	719,667	6,306,907	8,059,563

최저 일 거래량	213,015	104,931	149,266	134,147	196,854	432,094

월간 거래량	8,220,509	4,221,152	6,431,677	6,360,211	34,349,200	33,802,785
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남광희	남	1959년 12월	회장	사내이사	상근	대표이사	연세대학교 대학원 기계공학과 졸업	3,291,190	-	본인	27년	2024년 03월 31일

김종숙	여	1960년 04월	사장	사내이사	상근	경영지원총괄	한성대학교 졸업	2,119,121	-	특수관계자	14년	2022년 03월 29일

정태언	남	1951년 10월	감사	감사	상근	감사	서울대학교 행정대학원 졸업중부지방 국세청장	-	-	-	5년	2023년 03월 26일

김종세	남	1957년 01월	이사	사내이사	비상근	등기이사	고려대학교노동대학원 졸업	563,463	-	특수관계자	18년	2024년 03월 31일

서재영	남	1964년 08월	이사	사외이사	상근	사외이사	서울대학교 계산통계학과 졸업NH투자증권 WM사업부 PB	-	-	-	2년	2023년 03월 26일

민승기	남	1966년 02월	부사장	미등기	상근	정밀기구사업총괄	서울기계공고 졸업KH바텍 제조본부장	-	-	-	27년	-

김도경	남	1964년 02월	부사장	미등기	상근	하노이 법인장	서강대학교 졸업(주) 삼성전자	-	-	-	3년	-

여상명	남	1964년 09월	전무	미등기	상근	경영지원본부	경북대학교 졸업(주)LG CNS	-	-	-	12년	-

금기현	남	1972년 02월	상무	미등기	상근	VI사업 담당 / 선행개발	안동대학교 대학원 졸업(주)KH바텍	-	-	-	6년	-

이승희	남	1967년 08월	이사	미등기	상근	관리지원그룹	경북대학교 졸업(주)갑을	-	-	-	15년	-

김용호	남	1970년 03월	이사	미등기	상근	하노이법인타이응웬공장장	광주공고 졸업다이나캐스트 코리아	-	-	-	27년	-

김홍대	남	1964년 05월	이사	미등기	상근	박닌 법인장	대구대학교 졸업동국전자	-	-	-	5년	-

김남덕	남	1962년 06월	이사	미등기	상근	인도법인 법인장	인하대학교 졸업(주)KH바텍	-	-	-	14년	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정밀기구	남	59	-	-	-	59	8.2	2,390	41	-	-	-	-

정밀기구	여	8	-	3	-	11	5.0	272	25	-

합 계	67	-	3	-	70	-	2,662	38	-

주1) 상기 직원의 수는 국내기준 및 주재원 포함 입니다 주2) 급여총액에는 복리후생비, 퇴직급여충당금 제외하였습니다.

주3) 1인 평균급여액은 실제지급금액 기준으로 작성하였습니다.주4) 연간 급여총액 및 1인평균 금액은 퇴사자 포함하여 작성하였습니다

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	262	87	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	518	104	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	491	164	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

3. 개인별 보수지급금액 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로기재하지 않습니다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황 - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	6	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 출자지분현황

피출자(→)출자(↓)	KH바텍	KHV(천진)	KHV(혜주)	KH엘텍	KH리빙텍	KHVATEC HANOI	KHVATEC India Pvt.Ltd.

KH바텍	-	100%	100%	100%	78.8%	100%	100%

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	6	6	10,465	-	5,681	16,141

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	6	6	10,465	-	5,681	16,141

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가 . 대 주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 라. 대주주등 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 본 보고서 제출일 기준 공시사항의 미이행 / 주요 변경사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 계류중인 소송 사건

보고기간종료일 현재 연결기업의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

법원	사건	원고	피고	소송가액

대구지방법원 김천지원	2020가합16047 물품대금	(주)케이에이치바텍	(주)모바텍	434,303

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고일 기준 채무보증현황은 아래와 같습니다.

(원화단위: 천원)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간

KHV(혜주) 정밀제조유한공사	한국수출입은행	USD 5,000,000	USD 5,000,000	2015.08.40~2022.10.12

KHV(하노이)주식회사	한국수출입은행	USD 8,200,000	USD 8,200,000	2020.05.08~2022.05.11

KHV(하노이)주식회사	하나은행	USD 6,461,320	USD 6,500,000	2021.05.31~2022.05.12

KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED	한국수출입은행	USD 7,000,000	USD 7,000,000	2020.10.15~2022.10.15

(주)KH엘텍	산업은행	KRW 1,000,000	KRW 1,200,000	2020.12.16~2021.12.16

라. 채무인수약정현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 (주요 약정사항)

(당) 3분기말 현재 연결기업과 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:CNY)

금융기관	약정사항	한 도

중소기업은행	B2B플러스 전자채권 할인 한도	5,000,000

하나은행	Stand by L/C 개설 한도	USD 6,500,000

서울보증보험	계약이행보증	2,028,342

합 계	7,028,342

USD 6,500,000
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 - 해당사항 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	2006.1.6	중국 천진	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	15,739,005	의결권 과반 소유	미해당

KHV(혜주)정밀제조유한공사	2010.6.25	중국혜주	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	57,326,951	의결권 과반 소유	해당

KHV(하노이)주식회사	2018.1.29	베트남 타이응웬	휴대폰 내외장 제품 및 자동차 부품의 금속물과 모듈조립	76,491,590	의결권 과반 소유	해당

KHV(인디아)유한회사	2019.3.25	인도 그레이터노이다	휴대폰 내외장 금속물과 모듈조립	56,451,285	의결권 과반 소유	해당

(주)KH엘텍	2011.5.25	경기도 안산	FPCB생산/판매	19,302,709	의결권 과반 소유	미해당

(주)KH리빙텍	2013.5.01	서울시 서초구	LED조명사업	2,287,490	의결권 과반 소유	미해당

주1) 상기 KH엘텍(구,주식회사 아크로텍)의 설립일은 회생계획안의 법원인가 결정일 입니다.(KH바텍의 인수에 대한 법원 승인일)주2) 상기 KH리빙텍의 설립일은 등기부등본상의 회사설립일 입니다.주3)KHV(혜주)정밀제조유한공사와 KHV(하노이), KHV(인디아)는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상임으로 주요종속회사에 해당됩니다.주4) KHVATEC HANOI CO.,LTD는 KHVATEC-HANOI-BRANCH의 자산총액을 포함하고있습니다.주5) (주)KH엘텍은 KHELTEC HANOI의 자산총액을 포함하고 있습니다.주6) 천진법인은 2019.12.26 영업정지공시를 완료하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	6	KHV(천진)정밀제조유한공사	112-106616

KHV(혜주)정밀제조유한공사	112-122827

KHVATEC HANOI	4601503439

KHVATEC INDIA PRIVATE LIMITED	U31500UP2019FTC114951

KH엘텍	120111-0211699

KH리빙텍	110111-5125582
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KHV(천진)정밀제조유한공사	비상장	2006년 01월 06일	해외생산	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	15,739	-442

KHV(혜주)정밀제조유한공사	비상장	2010년 07월 15일	해외생산	7,376	-	100	6,592	-	-	-6,592	-	-	-	57,327	-8,944

KHVATEC HANOI	비상장	2018년 01월 29일	해외생산	-	-	-	-	-	-	10,037	-	100	10,037	76,492	2,041

KHVATEC INDIA PRIVATE LIMITED	비상장	2019년 03월 25일	해외생산	-	-	-	1,822	-	-	1,257	-	79	3,079	56,451	-4,258

KH엘텍	비상장	2011년 05월 25일	사업확대	7,110	1,422	100	2,050	-	-	980	-	-	3,030	19,303	-3,320

KH리빙텍	비상장	2013년 05월 01일	사업확대	3,220	1,324	78.81	-	-	-	-	-	-	-	2,287	-479

합 계	-	-	10,465	-	-	5,681	-	-	16,146	227,599	-15,401
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.