씨티씨바이오 사업보고서 (2017.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항가. (연결)재무제표의 재작성해당사항 없습니다.나. 합병 등에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 자산유동화 등에 관한 사항해당사항 없습니다.라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항1) 연결재무정보 이용상의 유의점① 22기 - 해당사항 없음② 21기 - 해당사항 없음③ 20기 - 해당사항 없음

2) 별도재무정보 이용상의 유의점① 22기 - 해당사항 없음② 21기 - 해당사항 없음③ 20기 - 해당사항 없음

2. 재고자산 현황 등 연결기준>- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

[2017년 기말] [단위 : 백만원, %]

사업부문	계정과목	제22기말	제21기말	제20기말

동물약품군	상품	4,750	5,560	6,161

제품	1,675	1,775	1,921

반제품	1,147	689	907

재공품	65	-	-

원재료	5,860	5,826	5,045

저장품	254	280	295

미착상품	1,547	1,130	851

미착원재료	223	443	200

소 계	15,521	15,702	15,380

인체약품군	상품	3,845	4,926	4,338

제품	2,334	2,474	1,822

반제품	5	19	145

재공품	365	42	-

원재료	791	1,172	1,241

저장품	701	754	434

미착상품	1,132	248	755

미착원재료	35	-	-

소 계	9,208	9,635	8,735

건초사업군	상품	4,699	1,463	1,204

미착상품	2,861	2,384	3,453

소계	7,560	3,848	4,657

합계	상품	13,294	11,949	11,702

제품	4,009	4,249	3,743

반제품	1,152	708	1,052

재공품	430	42	-

원재료	6,652	6,999	6,286

저장품	955	1,034	729

미착상품	5,540	3,762	5,059

미착원재료	258	443	200

소 계	32,288	29,186	28,771

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	16.40%	15.47%	14.86%

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.3회	3.1회	3.0회

재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황가) 실사일자a. 2018년 1월 5일에 씨티씨바이오와 그 종속기업 씨티씨그린의 2017년 12월 기말 기준 재고자산 실시b. 2017년 12월 말이후 2018년 1월 5일 재고조사시점까지의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 대차대조표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함나) 실사방법a. 사내보관재고: 김해공장, 화성공장, 안산공장, 홍천공장, 씨티씨그린 창고에서 전수조사b. 사외보관재고: ㄱ) 수입보관품이 많은 양산창고는 김해공장 실사시 직접 실사 (전수조사) ㄴ) 그 외 제3자 보관재고에 대해서는 타처보관확인서 징구, 운송중인 재고에 대해서는 2017년 입고확인과 수입서류 확인다) 재고자산의 평가내역은 다음과 같음.[2017년 기말] [단위 : 원]

계정과목	취득원가	평가충당금	기말잔액

상품	13,664,515,628	-371,103,342	13,293,412,286

제품	5,042,537,162	-1,033,149,228	4,009,387,934

반제품	1,163,256,560	-11,421,261	1,151,835,299

재공품	434,551,259	-4,484,790	430,066,469

원재료	6,905,043,698	-254,095,124	6,650,948,574

저장품	1,070,974,814	-116,178,843	954,795,971

미착품	5,797,410,545	0	5,797,410,545

합 계	34,078,289,666	-1,790,432,588	32,287,857,079

라) 회사는 정기적으로 익년 초에 외부감사인 입회하에 재고실사를 수행함.

별도기준>- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

[2017년 기말] [단위 : 백만원, %]

사업부문	계정과목	제22기	제21기	제20기

동물약품군	상품	4,597	5,560	6,161

제품	1,675	1,775	1,921

반제품	1,147	689	907

재공품	65	-	-

원재료	5,860	5,826	5,045

저장품	254	280	295

미착상품	1,547	1,130	851

미착원재료	223	443	200

소 계	15,367	15,702	15,380

인체약품군	상품	3,497	4,679	4,243

제품	2,334	2,474	1,822

반제품	5	19	145

재공품	365	42	-

원재료	791	1,172	1,241

저장품	701	754	434

미착상품	1,132	248	755

미착원재료	35	-	-

소 계	8,859	9,388	8,640

합계	상품	8,094	10,238	10,405

제품	4,009	4,249	3,743

반제품	1,152	708	1,052

재공품	430	42	-

원재료	6,651	6,998	6,286

저장품	955	1,034	729

미착상품	2,679	1,379	1,606

미착원재료	257	443	200

소 계	24,227	25,091	24,021

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	13.20%	14.15%	12.91%

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.7회	2.7회	2.7회

재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황가) 실사일자a. 2018년 1월 5일에 씨티씨바이오의 2017년 12월 기말 기준 재고자산 실시b. 2017년 12월 말이후 2018년 1월 5일 재고조사시점까지의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 대차대조표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함나) 실사방법a. 사내보관재고: 김해공장, 화성공장, 안산공장, 홍천공장에서 전수조사b. 사외보관재고: ㄱ) 수입보관품이 많은 양산창고는 김해공장 실사시 직접 실사 (전수조사) ㄴ) 그 외 제3자 보관재고에 대해서는 타처보관확인서 징구, 운송중인 재고에 대해서는 2017년 입고확인과 수입서류 확인다) 재고자산의 평가내역은 다음과 같음.[2017년 기말] [단위 : 원]

계정과목	취득원가	평가충당금	기말잔액

상품	8,464,923,384	-371,103,342	8,093,820,042

제품	5,042,537,162	-1,033,149,228	4,009,387,934

반제품	1,163,256,560	-11,421,261	1,151,835,299

재공품	434,551,259	-4,484,790	430,066,469

원재료	6,905,043,698	-254,095,124	6,650,948,574

저장품	1,070,974,814	-116,178,843	954,795,971

미착품	2,936,076,608	0	2,936,076,608

합 계	26,017,363,485	-1,790,432,588	24,226,930,898

라) 회사는 정기적으로 익년 초에 외부감사인 입회하에 재고실사를 수행함.

3. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원 ) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 22기 매출채권 31,775 3,777 11.9% 미수금 1,651 165 10.0% 부도어음 195 124 63.6% 합 계 33,621 4,066 12.1% 제 21기 매출채권 35,692 1,734 4.9% 미수금 840 87 10.4% 부도어음 819 246 30.0% 합 계 37,351 2,067 5.5% 제 20 기 매출채권 36,703 1,578 4.3% 미수금 798 107 13.4% 부도어음 151 151 100% 합 계 37,652 1,836 4.9% (단위 :백만원 ) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 22기 매출채권 29,114 3,750 12.9% 미수금 833 165 19.8% 부도어음 195 124 63.6% 합 계 30,142 4,039 13.4% 제 21기 매출채권 32,496 1,702 5.2% 미수금 516 87 16.9% 부도어음 819 246 30.0% 합 계 33,831 2,035 6.0% 제 20 기 매출채권 34,001 1,550 4.6% 미수금 633 107 16.9% 부도어음 151 151 100% 합 계 34,785 1,808 5.2% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제 22기 3분기 제 21기 제 20 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,067 1,836 1,465 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,999 231 371 4. 기말 대손충당금 잔액합계 4,066 2,067 1,836 (단위 :백만원) 구 분 제 22기 3분기 제 21기 제 20 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,035 1,808 1,439 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 2,004 227 369 4. 기말 대손충당금 잔액합계 4,039 2,035 1,808 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침1) 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거ㆍ 대손경험률: 과거 4개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정하여 설정하였으며, 평균채권잔액은 개별평가 및 거래처의 신용등급에 따라 대손 경험률에 반영하였음ㆍ 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우- 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금 액 29,923 1,345 672 1,681 33,621 구성비율 89% 4% 2% 5% 100% 1) 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거ㆍ 대손경험률: 과거 4개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정하여 설정하였으며, 평균채권잔액은 개별평가 및 거래처의 신용등급에 따라 대손 경험률에 반영하였음ㆍ 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우- 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금 액 26,826 1,206 603 1,507 30,142 구성비율 89% 4% 2% 5% 100% ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제22기(당기) 대주회계법인 적정 없음 제21기(전기) 삼정회계법인 적정 없음 제20기(전전기) 삼정회계법인 적정 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제22기(당기) 대주회계법인 분기점검 반기 온기 재무제표 중간검토 60,000 800시간 제21기(전기) 삼정회계법인 분기점검 반기 온기 재무제표 중간검토 69,000 1,901시간 제20기(전전기) 삼정회계법인 분기점검 반기 온기 재무제표 중간검토 69,000 1,911시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기(당기) - - - - - - - - - - 제21기(전기) - - - - - - - - - - 제20기(전전기) - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 4. 내부회계 관리제도 사업연도 보고내용 비고 제22기 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. 제21기 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. 제20기 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당기에는 탄핵정국과 연이은 북한의 핵 시험과 미사일 발사, 사드 배치문제 등으로 대외환경이 크게 악화되었습니다. 연중 대외돌발변수로 인한 불확실성과 시장변동성의 확대로 내수경기와 소비심리가 급격하게 위축되면서 많은 어려움을 겪었습니다.당기말 자산총액은 1,968억으로 전기대비 증가하였으며, 부채총계 1,228억으로 전기 대비 약 25%증가하였습니다. 이는 2017. 08. 15. 발행한 전환사채 200억으로 인해 증가된 부채입니다. 자본총계 740억을 기록하였습니다. 당기말 매출총액은 1,305억, 영업이익은 -140억을 기록하였습니다. 적자폭 증가한 이유는 PED복합제의 단독 진행 결정으로 인하여 컨소시움을 구성했던 회사들에 임상비를 반환, 신공장들의 고정비 대비 가동율 부진으로 인한 원가 상승 때문으로 볼 수 있습니다.금년에는 PED복합제 임상비 반환과 같은 예정된 1회성 비용이 없으며, 인체약품의 판권계약이 완료된 제품의 해외허가로 인해 아시아부터 판매 개시, 동물용사료첨가 제의 미국매출 시작 을 이유로 매출 증대 및 공장가동율 증가로 인한 원가하락 등 이익에서 큰 개선이 있을 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결재무제표 기준) [단위 : 백만원] 구분 제22기 제21기 제20기 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 자산총계 196,899 4.4% 188,675 -2.6 193,613 19.4 부채총계 122,821 25.6% 97,751 3.5 94,445 23.2 자본총계 74,078 -18.5% 90,923 -8.3 99,167 16.0 나. 영업실적 (연결재무제표 기준) [단위 : 백만원, %] 구분 제22기 제21기 전년대비 금액 금액 증감율 매출액 130,559 123,146 6.02% 매출총이익 29,938 32,376 -7.53% 영업이익 -14,057 -2,636 -433.27% 법인세차감전 순이익 -23,197 -2,980 -678.42% 당기순이익 -20,702 -2,739 -655.82% 당사의 당해 제22기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 매출은 연결기준으로 약 1,306억원을 달성하였고, 영업이익 -141억, 당기순이익 -207원을 달성하였습니다. 다. 유동성 및 자금조달 [단위 : 천원, %] 구분 당기 전기 증감 유동부채 단기차입금 운영자금 37,750,000 48,400,000 -22% 외화대출 - - - USANCE 1,519,600 1,486,631 2% 유동성장기부채 - 3,482,863 4,776,660 -27% 소계 42,752,463 54,663,291 -22% 비유동부채 장기차입금 시설대출 12,590,000 10,090,000 25% 운영자금 3,916,648 3,916,648 0% 전환사채 CB 32,770,831 - - 소계 49,277,479 14,006,648 252% 합계 92,029,942 68,669,939 34% 라. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 을 참고 바랍니다. 마. 그 밖의 투자결정에 필요사항해당사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회의 권한 내용 ① 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항② 주주총회의 소집과 이에 제출할 사항③ 이사회 자체에 관한 사항④ 경영의 기본 방침 결정 및 변경⑤ 장기자금 조달에 관한 사항⑥ 회사와 이사간의 제반 사항⑦ 중요한 규정의 제정 및 개폐⑧ 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항⑨ 중요 재산의 취득 및 처분⑩ 투자 및 신규사업에 관한 사항⑪ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 나. 이사에 관한 사항1) 사내이사 성명 출생연월 구분 선임일 추천인 조호연 1958.08 사내이사 2017.03.30 이사회 우성섭 1961.01 사내이사 2017.03.30 이사회 성기홍 1963.09 사내이사 2018.03.30 이사회 전홍열 1961.01 사내이사 2017.03.30 이사회 2) 기타비상무이사 성명 출생연월 구분 선임일 추천인 황만순 1965.05 기타비상무이사 2018.03.30 한국투자파트너스 3)사외이사 ○ 사외이사의 선임일 - 2016년 3월 25일 : 한정희 사외이사- 2018년 3월 30일 : 김철민 사외이사○ 사외이사의 인적사항 사외이사성명 출생연월 당해법인과의 최근3년간 거래내역 선임일 추천인 한정희 1961.08 없음 2016.03.25 이사회 김철민 1965.05 없음 2018.03.30 이사회 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없습니다. 라. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 한정희 o 환경부_환경기술평가심의위원o 대한수의학회_편집 및 학술위원o 농림부_가축방역협의회 자문위원o 현 강원대 수의학 교수 없음 - - 김철민 o 뉴저지주립 럿거스약대 보건경제학교실교환교수o 가톨릭대의정부성모병원IRB 위원o 가톨릭의대 서울성모병원 가정의학과부교수 없음 - - 2. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 구성 이사회는 이사로 구성한다.(2) 이사회의 소집이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(3) 이사회의 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 이사회 의사록① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나.이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2017.02.08 신규자금 조달의 건 (신한은행) 가결 - 2 2017.02.22 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 - 3 2017.02.27 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 가결 - 4 2017.02.28 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결 - 5 2017.02.28 신규자금 조달의 건(신한은행) 가결 - 6 2017.03.09 운영자금 차입기한 연장의 건(한국수출입은행) 가결 - 7 2017.03.14 제21기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 8 2017.03.22 제21기 결산재무제표 승인의 건 가결 - 9 2017.03.3 본점소재지이전, 지점설치, 대표이사 재선임의 건 가결 - 10 2017.03.31 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 - 11 2017.05.1 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 12 2017.05.1 운영자금차입기한 연장의건(농협은행) 가결 - 13 2017.05.1 유산스기한 연장의 건 (농협은행) 가결 - 14 2017.05.25 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건(산업은행) 가결 - 15 2017.06.01 운영자금 차입감액 및 기한연장의 건(KEB하나은행) 가결 - 16 2017.06.21 신규자금조달의 건(산업은행) 가결 - 17 2017.06.21 운영자금차입기한연장의 건(산업은행) 가결 - 18 2017.08.02 임원퇴직 특별위로금 지급의 건 가결 - 19 2017.08.09 퇴직위로금 지급의 건 가결 - 20 2017.08.22 PED복합제 단독진행 결정에 대한 건 가결 - 21 2017.08.22 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건 가결 - 22 2017.09.01 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 23 2017.09.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (한국수출입은행) 가결 - 24 2017.09.25 씨티씨그린 통화선도거래 연대보증의 건 (농협은행) 가결 - 25 2017.11.28 씨티씨그린유산스거래 연대보증의 건(농협은행) 가결 - 26 2017.12.07 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 27 2017.12.18 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건 (국민은행) 가결 - (다)이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 김철민(출석률:59.2%) 한정희(출석률:59.2%) 찬 반 여 부 1 2017.02.08 신규자금 조달의 건 (신한은행) 불참 불참 2 2017.02.22 임원퇴직위로금 지급의 건 찬성 찬성 3 2017.02.27 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 불참 불참 4 2017.02.28 정기주주총회 전자투표 이용의 건 불참 불참 5 2017.02.28 신규자금 조달의 건(신한은행) 찬성 찬성 6 2017.03.09 운영자금 차입기한 연장의 건(한국수출입은행) 찬성 찬성 7 2017.03.14 제21기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 8 2017.03.22 제21기 결산재무제표 승인의 건 불참 불참 9 2017.03.3 본점소재지이전, 지점설치, 대표이사 재선임의 건 불참 불참 10 2017.03.31 임원퇴직위로금 지급의 건 찬성 찬성 11 2017.05.1 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 찬성 찬성 12 2017.05.1 운영자금차입기한 연장의건(농협은행) 찬성 찬성 13 2017.05.1 유산스기한 연장의 건 (농협은행) 찬성 찬성 14 2017.05.25 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건(산업은행) 불참 불참 15 2017.06.01 운영자금 차입감액 및 기한연장의 건(KEB하나은행) 찬성 찬성 16 2017.06.21 신규자금조달의 건(산업은행) 찬성 찬성 17 2017.06.21 운영자금차입기한연장의 건(산업은행) 찬성 찬성 18 2017.08.02 임원퇴직 특별위로금 지급의 건 찬성 찬성 19 2017.08.09 퇴직위로금 지급의 건 불참 불참 20 2017.08.22 PED복합제 단독진행 결정에 대한 건 불참 불참 21 2017.08.22 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건 불참 불참 22 2017.09.01 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 찬성 찬성 23 2017.09.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (한국수출입은행) 불참 불참 24 2017.09.25 씨티씨그린 통화선도거래 연대보증의 건 (농협은행) 불참 불참 25 2017.11.28 씨티씨그린유산스거래 연대보증의 건(농협은행) 찬성 찬성 26 2017.12.07 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 찬성 찬성 27 2017.12.18 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건 (국민은행) 찬성 찬성 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사기구 관련 사항가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.⑥ 감사에 대해서는 정관 제46조 내지 제51조의 규정을 준용한다.다. 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 배상호 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 국립수의과학검역원 질병연구부장 대한수의사회 사무총장 가축위생방역지원본부 전무이사 국립한경대학교 초빙교수 가축위생방역지원본부 본부장(비상임) 상근 등기감사 2. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2017.02.08 신규자금 조달의 건 (신한은행) 가결 - 2 2017.02.22 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 - 3 2017.02.27 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 가결 - 4 2017.02.28 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결 - 5 2017.02.28 신규자금 조달의 건(신한은행) 가결 - 6 2017.03.09 운영자금 차입기한 연장의 건(한국수출입은행) 가결 - 7 2017.03.14 제21기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 8 2017.03.22 제21기 결산재무제표 승인의 건 가결 - 9 2017.03.3 본점소재지이전, 지점설치, 대표이사 재선임의 건 가결 - 10 2017.03.31 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 - 11 2017.05.1 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 12 2017.05.1 운영자금차입기한 연장의건(농협은행) 가결 - 13 2017.05.1 유산스기한 연장의 건 (농협은행) 가결 - 14 2017.05.25 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건(산업은행) 가결 - 15 2017.06.01 운영자금 차입감액 및 기한연장의 건(KEB하나은행) 가결 - 16 2017.06.21 신규자금조달의 건(산업은행) 가결 - 17 2017.06.21 운영자금차입기한연장의 건(산업은행) 가결 - 18 2017.08.02 임원퇴직 특별위로금 지급의 건 가결 - 19 2017.08.09 퇴직위로금 지급의 건 가결 - 20 2017.08.22 PED복합제 단독진행 결정에 대한 건 가결 - 21 2017.08.22 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건 가결 - 22 2017.09.01 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 23 2017.09.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (한국수출입은행) 가결 - 24 2017.09.25 씨티씨그린 통화선도거래 연대보증의 건 (농협은행) 가결 - 25 2017.11.28 씨티씨그린유산스거래 연대보증의 건(농협은행) 가결 - 26 2017.12.07 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행) 가결 - 27 2017.12.18 씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건 (국민은행) 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1. 집중투표제의 채택여부 회사는 분기보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법제382조의2에서 규정하는 집 투표제는 배제되어 있습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 회사는 보고서 제출일 현재 현재 서면투표제를 채택하고 전자투표제는 제19 ~22기 주주총회 때 시행하였습니다. 전자투표는 이사회결의 사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있습니다. 3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 조호연 본인 보통주 1,271,362 7.28 1,290,362 7.34 장내매수 우성섭 임원 보통주 695,479 3.98 695,479 3.96 - 성기홍 임원 보통주 695,479 3.98 695,479 3.96 - 전홍렬 임원 보통주 50,000 0.29 150,000 0.85 주식매수선택권행사 주1) 조성민 친인척 보통주 14,640 0.08 14,640 0.08 - ㈜에스앤아이 기타 보통주 10,000 0.06 10,000 0.06 주2) 계 보통주 2,736,960 15.66 2,855,960 16.25 주3) - - - - - - 주1) 기준일 이후 주식매수선택권 5만주 추가행사 하였습니다.주2) 기준일 이후 보유주식 전량 매도 하였습니다.주3) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행으로 발생주식총수 변경되었습니다.(17,475,133->17,575,133) ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 2. 최대주주와 관련된 사항1) 최대주주의 주요경력 성명 주된직업 약력 당해법인과의최근3년간 거래내역 겸임현황 조호연 (주)씨티씨바이오대표이사 동방유량(주) 근무(주)서울신약 근무 없음 없음 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2017.02.01 조호연 2,786,960 15.90 특수관계인의 주식매수선택권 행사 2017.05.12 조호연 2,836,960 16.14 특수관계인의 주식매수선택권 행사 2017.05.22 조호연 2,846,960 16.20 최대주주의 장내매수 2017.05.31 조호연 2,855,960 16.25 최대주주의 장내매수 주식 소유현황 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 조호연 2,855,960 16.25 특수관계인포함 - - - - 우리사주조합 14,445 0.08 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 9,935 99.9 13,592,662 77.3 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 조호연 남 1958.08 회장 등기임원 상근 대표이사경영총괄 서울대학교 축산학 학사동방유량㈜㈜서울신약 1,271,362 - 24년6개월 2020.03.29 우성섭 남 1961.01 사장 등기임원 상근 대표이사동물사업 총괄 동아대학교 축산학과 학사대웅제약 ㈜한풍산업 695,479 - 22년 7개월 2020.03.29 성기홍 남 1963.09 사장 등기임원 상근 대표이사수출,신사업 총괄 서울대학교 축산학과 학사한국화이자㈜ 695,479 - 24년6개월 2021.03.29 전홍열 남 1965.06 부사장 등기임원 상근 제약사업 총괄 중앙대학교대학원 약제학 박사㈜한미약품㈜일양약품 150,000 - 17년4개월 2020.03.29 배상호 남 1945.07 감사 등기임원 상근 감사 서울대학교 수의과학대학원 석사농림부 가축위생과장 국립수의과학검역원 질병연구부장대한수의사회 사무총장가축위생방역지원본부 전무이사 국립한경대학교 초빙교수가축위생방역지원본부 본부장 - - 5년7개월 2021.03.29 한정희 남 1961.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대학교 수의과학대학원 석사환경부환경기술평가 심의위원 대한수의학회편집 및 학술위원농림부가축방역협의회자문위원 - - 8년1개월 2019.03.25 김철민 남 1965.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 카톨릭대학교대학원 의학과 박사뉴저지주립럿거스약대보건경제학 교환교수가톨릭대 의정부성모병원IRB 위원 가톨릭의대서울성모병원호스피스완화의학과장 - - 6년 2021.03.29 황만순 남 1970.09 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 서울대학교 약제학대학원 석사전) 국제보건의료기술교류협의회 투자분과장(보건복지부)현) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장현) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수현) 산업기술보호 전문위원현) 코트라[ Invest Korea 자문위원]현) 한국보건사회약료경영학회 이사현) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사현) 한국투자파트너스 상무 - - 1개월 2021.03.29 직원 현황 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 동물약품 남 105 - - - 105 5 4,672,601,153 44,500,963 - 동물약품 여 25 - 1 - 26 4.6 878,158,977 33,775,345 - 인체약품 남 58 - - - 58 5.4 2,987,448,617 51,507,735 - 인체약품 여 50 - - - 50 4.5 1,904,856,994 38,097,140 - 경영지원 남 17 - - - 17 8.4 1,163,153,369 68,420,786 - 경영지원 여 5 - - - 5 10.2 236,478,587 47,295,717 - 합 계 260 - 1 - 261 6.4 11,842,697,697 45,374,320 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 6 5,000,000,000 주1) 감사 1 150,000,000 - 주1) 2018.03.30. 정기주주총회에서 기타비상무이사 1인을 신규선임하여 당해 사업년도 등기이사의 수는 7인 입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 2,056,546,700 257,068,338 주1) 주1) 2017년 3월 30일 퇴임한 등기이사 1인 보수 반영하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 1,979,475,500 395,895,100 주1),주2) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 36,271,200 18,135,600 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 40,800,000 40,800,000 - 주1) 2017년 3월 30일 퇴임한 등기이사 1인 보수 반영하였습니다.주2) 2018.03.30. 정기주주총회에서 기타비상무이사 1인을 신규선임하여 당해 사업년도 사외이사 제외 등기이사의 수는 5인 입니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 송기수 전무이사 500,500,000 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 송기수 근로소득 급여 84,000,000 이사회결의에 따라 근속기간(21년),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 4억2천만원으로 결정하고 1월부터 3월까지 2천8백만원을 매월 지급 상여 14,000,000 근로계약에 따라 1월 구정상여금에 해당하는 기본급 50% 금액을 구정상여금으로 지급. 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 402,500,000 (※ 3개월 평균급여 x 근속년수 x 지급율)임원 퇴직금 지급규정에 따름.2013년 3월~12월 (20,000,000 x 0.833 x 3)2014년 1월~ 3월 (20,000,000 x 0250 x 4)2014년 4월 ~ 12월 (35,000,000 x 0.750 x 4)2015년 (35,000,000 x 1.000 x4)2016년 (35,000,000 x 1.000 x2)2017년 (35,000,000 x 0.250 x2) 기타소득 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 6,730 - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - 공정가치 산출 근거 *1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 " 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정 - 현재가(3/22 종가) : 11,900 - 행사가액 : 11,450 - 잔존만기 : 4.5 - 무위험이자율(4.5년만기 국고채) : 3.83% - 변동성 : 0.6586 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 전홍렬 등기임원 2012.03.23 신주교부자기주식교부,차액보상 기명식 보통주 200,000 150,000 - 50,000 2014.03.23 ~2019.03.22 10,400 ※ 기준일 이후 미행사수량 50,000주 모두 행사하여 현재 미행사수량은 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 : (주)씨티씨바이오 2. 기업집단에 소속된 회사 회사명 업종 설립일 상장여부 (주)씨티씨바이오 인체약품, 동물용의약품제조 및 판매 1995.12.28 코스닥상장 ㈜씨티씨그린 건초판매 2010.09.15 비상장 PT.CHANGE TRY CHALLENGE BIO INDONESIA 동물용의약품판매 2011.06.22 비상장 CTCBIO AMERICA 건강기능식품판매 2011.10.05 비상장 CTC BIO BEIJING CO.,Ltd 동물용의약품판매 2014.05.13 비상장 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인터펫코리아(비상장) 2002.03.05 사업확대 200,000 47,300 13.99 717,163 - - 173,733 47,300 13.99 890,896 19,153,028 329,958 인트론바이오테크놀로지(상장) 2009.11.13 사업확대 791,308 341,000 2.27 10,434,600 - - 4,808,100 341,000 2.27 15,242,700 56,532,775 -8,348,273 애니인포넷(비상장) 2009.09.08 사업확대 102,000 17,000 35.42 102,000 - - - 17,000 35.42 102,000 1,280,741 159,606 씨티씨그린(비상장) 2010.09.15 사업확대 500,000 400,000 100.00 2,000,000 - - - 400,000 100.00 2,000,000 14,387,383 1,086,170 CTCBIOVINA(비상장) 2008.07.17 베트남수출입확대 151,500 166,820 13.90 558,140 - - - 1,668,200 13.90 558,140 13,783,368 4,142,807 PT.CHANGE TRY CHALLENGE BIO INDONESIA(비상장) 2011.06.22 시장진출 64,602 60,000 60.00 64,602 - - - 60,000 60.00 64,602 64,369 - CTCBIO AMERICA(비상장) 2011.11.09 미주수출입 확대 223,260 200,000 100.00 223,260 - - - 200,000 100.00 223,260 604,811 8,145 CTCBIO DE MEXICO(비상장) 2013.05.20 멕시코내사업확대 16,380 15,000 40.00 21,027 - - - 15,000 40.00 21,027 531,908 -23,562 CT-CTC.co.ltd(비상장) 2014.03.13 태국내사업확대 66,520 2,000 19.80 66,520 - - - 2,000 19.80 66,520 227,391 - 체리부로(비상장) 2012.06.21 사업확대 999,352 350,000 1.49 939,750 -350,000 -939,750 - - - - - - 체리부로(상장) 2017.12.28 사업확대 336,153 - - - 100,000 336,153 -4,153 100,000 0.36 332,000 255,634,239 22,033,928 코드바이오(비상장) 2013.12.05 사업확대 500,000 1,666,666 11.47 38,333 - - -38,333 1,666,666 11.47 - 6,382,931 -347,622 CTC BIO BEIJING Co.,Ltd(비상장) 2014.05.13 중국수출입 확대 109,906 - 35.00 201,695 - 172,886 - - 65.00 374,581 372,344 -11,756 스템랩(상장) 2014.04.01 사업확대 299,880 11,100 0.52 67,710 - - 81,030 1,110 0.52 148,740 5,848,674 -2,105,638 KCAV(비상장) 2014.11.26 사업확대 500,000 100,000 16.20 500,000 - - -171,238 10,000 16.20 328,762 2,626,119 -717,345 ㈜케이앤씨바이오(비상장) 2015.09.14 사업확대 196,000 490 19.68 196,000 -245 -98,000 - 245 9.84 98,000 372,159 -139,508 에이스인티그레이션(비상장) 2016.09.30 사업확대 12,290 1,229 1.21 12,290 - - - 1,229 1.21 12,290 - - 스타티움(비상장) 2016.08.16 사업확대 200,000 40,000 40.00 200,000 -40,000 -200,000 - - - - 521,967 21,567 합 계 4,937,985 - 16,343,090 -290,245 -728,711 4,849,139 4,647,740 - 20,463,518 378,324,207 16,088,477 X. 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제22기정기주주총회(2018.03.30) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 승인승인승인승인승인승인승인 - 제21기정기주주총회(2017.03.30) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인승인 - 제20기정기주주총회(2016.03.25) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인승인 - 제19기정기주주총회(2015.03.27) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인승인 - 제19기 임시주주총회(2014.11.24) 제1호의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 승인승인 - 제18기정기주주총회(2013.03.24) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인 - 2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 (단위:USD) 채무자 채권자 채무금액 채무보증금액 보증기간(~까지) 비고 씨티씨그린 하나은행 1,434,227.58 1,800,000.00 2018-07-28 국민은행 560,548.30 880,000.00 2018-12-19 기업은행 913,309.89 1,200,000.00 2018-04-26 광주은행 2,178,897.19 2,640,000.00 2018-05-31 신한은행 960,968.13 1,200,000.00 2018-12-11 농협은행 1,485,704.91 1,800,000.00 2018-12-18 산업은행 2,943,520.48 3,600,000.00 2018-06-05 합계 10,477,176.48 13,120,000.00 라. 그 밖에 우발채무 등해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 신용보강 제공 현황 (단위 : ) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 해당사항 없습니다. ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : ) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 해당사항 없습니다. 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : ) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - 총차입금 매출액 매출채권 해당사항 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 작성일기준일 이후 등기임원 전홍열 주식매수권행사로 인해 발행주식수가 17,575,133주 ->17,625,133주로 변경되었습니다.나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표1.jpg 중소기업기준검토표1 중소기업기준검토표2.jpg 중소기업기준검토표2 라. 직접금융의 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주주배정후실권주 일반공모 2013.04.19 시설자금운영자금 30,480 시설자금운영자금 30,480 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제1회 사모 전환사채 2017.08.25 운영자금시설자금 18,000 운영자금시설자금 12,131 계획사업 진행 중 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 해당사항 없습니다. 4. 합병 등의 사후정보1. 중요한 자산 양수도가) 대상자산① 토지 : 안산시 단원구 목내동 474-3② 건물 : 상기 토지 상의 건물 ③ 동산자산 : 상기 토지 또는 건물에 부착되거나 위치한 구축물 및 생산설비, 기타 비품 나) 거래 상대방 구 분 양 도 회 사 양 수 회 사 법 인 명 SK케미칼(주) (주)CTC바이오 대표이사 김철 조호연, 우성섭, 성기홍 소 재 지 경기도 수원시 장안구 정자동 600 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 상장여부 유가증권상장법인 코스닥상장법인 다) 자산양수도 배경인체약품 부문의 안정적인 생산기반을 구축하고, 사업 확장의 토대을 마련하기 위해 SK케미칼 안산공장을 양수2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과자산양수가액은 110억원으로 2009년 12월 31일 기준 당사 자산총액의 13.39%이며, 회사의 운영자금 일부와 향후 양도회사(SK케미칼)에게 받아야 할 로열티에서 차감하는 방식으로 지급하였습니다.당사가 양수한 SK케미칼의 안산공장은 SK케미칼 의약품 매출 중 약 1,000억원의 매출액을 차지할 정도로 생산능력이 있고 관리가 우수한 제조시설로서 당사의 신제품 생산과 타사 제품의OEM 생산에 주력할 예정입니다..라) 자산양수도 가액 : 금 일백일십억원 (\110,000,000,000)마) 진행경과 및 일정1) 평가계약일자 : 2010년 11월 5일 ~ 2010년 11월 8일2) 이사회결의일 : 2010년 11월 8일3) 자산양수도 계약일 : 2010년 11월 8일4) 주요사항보고서 제출일 : 2010년 11월 9일5) 자산양수도 중도금 지급일 1차 : 2010년 12월 31일2차 : 2010년 12월 31일3차 : 2013년 12월 31일6) 자산양수도 완료일 : 2014년 6월 30일 7) 관련공시사항 : 주요사항보고서 (2013.12.31) 참조바랍니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 XX 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 해당사항 없습니다. ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.