씨티씨바이오 사업보고서 (2015.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항가. (연결)재무제표의 재작성해당사항 없습니다.나. 합병 등에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 자산유동화 등에 관한 사항해당사항 없습니다.라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항1) 연결재무정보 이용상의 유의점① 20기 - 해당사항 없음② 19기 - 해당사항 없음③ 18기 - 해당사항 없음

2) 별도재무정보 이용상의 유의점① 20기 - 해당사항 없음② 19기 - 해당사항 없음③ 18기 - 해당사항 없음

2. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 20 기 매출채권 36,703 1,578 4.3% 부도어음 151 151 100% 합 계 36,854 1,729 4.7% 제 19 기 매출채권 33,869 1,314 3.9% 부도어음 151 151 100% 합 계 34,020 1,465 4.3% 제 18 기 매출채권 38,434 1,192 3.0% 부도어음 151 151 100% 합 계 38,585 1,343 3.0% (단위 :백만원 ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 20 기 매출채권 34,001 1,550 4.6% 부도어음 151 151 100% 합 계 34,152 1,701 5.0% 제 19 기 매출채권 31,888 1,288 4.0% 부도어음 151 151 100% 합 계 32,039 1,439 4.5% 제 18 기 매출채권 33,202 1,139 3.4% 부도어음 151 151 100% 합 계 33,353 1,290 3.9% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제 20 기 제 19 기 제 18 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,465 1,343 1,177 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 264 122 166 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,729 1,465 1,343 (단위 :백만원) 구 분 제 20 기 제 19 기 제 18 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,439 1,290 1,138 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 262 149 152 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,701 1,439 1,290 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 1) 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거ㆍ 대손경험률: 과거 4개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정하여 설정하였으며, 평균채권잔액은 개별평가 및 거래처의 신용등급에 따라 대손 경험률에 반영하였음ㆍ 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금 액 32,800 1,474 737 1,843 36,854 구성비율 89% 4% 2% 5% 100% 1) 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거ㆍ 대손경험률: 과거 4개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정하여 설정하였으며, 평균채권잔액은 개별평가 및 거래처의 신용등급에 따라 대손 경험률에 반영하였음ㆍ 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금 액 30,395 1,366 683 1,708 34,152 구성비율 89% 4% 2% 5% 100% 3. 재고자산 현황 등 연결기준>- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 [2015년 기말] [단위 : 백만원, %] 사업부문 계정과목 제20기말 제19기말 제18기말 동물약품군 상품 6,161 7,734 7,803 제품 1,921 1,457 1,763 반제품 907 322 457 원재료 5,045 3,829 2,607 저장품 295 269 205 미착상품 851 1,819 2,570 미착원재료 200 240 17 소 계 15,380 15,670 15,422 인체약품군 상품 4,338 4,229 4,426 제품 1,822 1,217 377 반제품 145 7 13 원재료 1,241 1,429 941 저장품 434 11 2 미착상품 755 527 921 미착원재료 - 1 158 소 계 8,735 7,421 6,838 건초사업군 상품 1,204 1,251 3,163 미착상품 3,453 2,133 1,471 소계 4,657 3,384 4,634 합계 상품 11,702 13,214 15,392 제품 3,743 2,674 2,140 반제품 1,052 329 470 원재료 6,286 5,258 3,548 저장품 729 280 207 미착상품 5,059 4,479 4,962 미착원재료 200 241 175 소 계 28,771 26,475 26,894 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] 14.86% 16.33% 17.87% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.0회 3.2회 3.3회 재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황가) 실사일자a. 2016년 1월 6일에 씨티씨바이오와 그 종속기업 씨티씨그린의 2015년 12월 기말 기준 재고자산 실시b. 재고조사시점인 2016년 1월 6일, 2015년 12월말 시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 대차대조표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함나) 실사방법a. 사내보관재고: 김해공장, 화성공장, 안산공장, 씨티씨그린 창고에서 표본조사b. 사외보관재고: ㄱ) 수입보관품이 많은 양산창고는 김해공장 실사시 직접 실사(표본조사) ㄴ) 그 외 제3자 보관재고에 대해서는 타처보관확인서 징구, 운송중인 재고에 대해서는 2015년 입고확인과 수입서류 확인다) 재고자산의 평가내역은 다음과 같음. 계정과목 취득원가 보유금액 당기 평가손실 기말잔액 원재료 6,359,560,388 6,359,560,388 (73,335,146) 6,286,225,242 저장품 738,609,987 738,609,987 (9,730,977) 728,879,010 반제품 1,056,170,160 1,056,170,160 (4,330,297) 1,051,839,863 제품 4,634,475,884 4,634,475,884 (891,741,608) 3,742,734,276 상품 11,796,543,383 11,796,543,383 (93,541,655) 11,703,001,728 미착품 5,266,669,793 5,266,669,793 (7,435,960) 5,259,233,833 합 계 29,852,029,595 29,852,029,595 (1,080,115,643) 28,771,913,952 라) 회사는 정기적으로 익년 초에 외부감사인 입회하에 재고실사를 수행함. 별도기준>- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 [2015년 기말] [단위 : 백만원, %] 사업부문 계정과목 제20기말 제19기말 제18기말 동물약품군 상품 6,161 7,734 7,803 제품 1,921 1,457 1,763 반제품 907 322 457 원재료 5,045 3,829 2,607 저장품 295 269 205 미착상품 851 1,819 2,570 미착원재료 200 240 17 소 계 15,380 15,670 15,422 인체약품군 상품 4,243 4,133 4,291 제품 1,822 1,217 377 반제품 145 7 13 원재료 1,241 1,429 941 저장품 434 11 2 미착상품 755 527 921 미착원재료 - 1 158 소 계 8,640 7,325 6,703 합계 상품 10,405 11,867 12,094 제품 3,743 2,674 2,140 반제품 1,052 329 470 원재료 6,286 5,258 3,548 저장품 729 280 207 미착상품 1,606 2,346 3,491 미착원재료 200 241 175 소 계 24,021 22,995 22,125 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] 12.91% 15% 15.76% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2.7회 2.7회 2.8회 재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 가) 실사일자 a. 2016년 1월 6일에 씨티씨바이오의 2015년 12월 기말 기준 재고자산 실시b. 재고조사시점인 2016년 1월 6일, 2015년 12월말 시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 대차대조표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함나) 실사방법 a. 사내보관재고 : 김해공장, 화성공장, 안산공장에서 표본조사b. 사외보관재고 : ㄱ) 수입보관품이 많은 양산창고는 김해공장 실사시 직접 실사(표본조사)ㄴ) 그 외 제3자 보관재고에 대해서는 타처보관확인서 징구, 운송중인 재고에 대해서는 2015년 입고확인과 수입서류 확인다) 재고자산의 평가내역은 다음과 같음. 계정과목 취득원가 보유금액 당기 평가손실 기말잔액 원재료 6,359,560,388 6,359,560,388 (73,335,146) 6,286,225,242 저장품 738,609,987 738,609,987 (9,730,977) 728,879,010 반제품 1,056,170,160 1,056,170,160 (4,330,297) 1,051,839,863 제품 4,634,475,884 4,634,475,884 (891,741,608) 3,742,734,276 상품 10,499,078,170 10,499,078,170 (93,541,655) 10,405,536,515 미착품 1,813,648,858 1,813,648,858 (7,435,960) 1,806,212,898 합 계 25,101,543,447 25,101,543,447 (1,080,115,643) 24,021,427,804 라) 회사는 정기적으로 익년 초에 외부감사인 입회하에 재고실사를 수행함. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제20기 삼정회계법인 적정 없음 제19기 삼정회계법인 적정 없음 제18기 삼정회계법인 적정 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제20기(당기) 삼정회계법인 분기점검 반기 온기 재무제표 중간검토 69,000 1,901시간 제19기(전기) 삼정회계법인 분기점검, 반기, 온기 재무제표, 중간검토 69,000 1,911시간 제18기(전전기) 삼정회계법인 분기점검, 반기, 온기 재무제표, 중간검토 69,000 1,548시간 (*) 별도기준으로 작성 되었습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제20기(당기) - - - - - - - - - - 제19기(전기) - - - - - - - - - - 제18기(전전기) - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. 4. 회계감사인의 변경당사는 2014년 3월 7일 외부감사인선임위원회에서 외부감사인을 삼정회계법인으로 재선임하여 3월 27일 외부감사 계약을 체결 하였습니다. 이는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거한 것입니다. 감사인의 재선임에 따라 2014년(제19기)부터 3개년 간 외부감사인은 삼정회계법인입니다 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (연결재무제표 기준) [단위 : 백만원] 구분 제20기말 제 19 기말 제 18 기말 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 자산총계 193,613 19.4 162.122 7.7 150,475 20.0 부채총계 94,445 23.2 76.632 31.6 58,249 -7.5 자본총계 99,167 16.0 85,490 -7.3 92,226 47.8 나. 영업실적 (연결재무제표 기준) [단위 : 백만원, %] 구분 제20기 제19기 전년대비 금액 금액 증감율 매출액 118,990 121,854 -2.4 매출총이익 35,804 36,607 -2.2 영업이익 2,963 110 2581.8 법인세차감전 순이익 3,174,095 -21 흑자전환 당기순이익 2,716 -3,551 흑자전환 다. 유동성 및 자금조달 [단위 : 천원, %] 구분 당기 전기 증감 유동부채 단기차입금 운영자금 43,700,000 35,200,000 24% 외화대출 - - - USANCE 1,568,212 828,507 89% 유동성장기부채 - 4,360,025 3,000,000 45% 유동성신주인수권부사채 BW - - - 소계 49,628,237 39,028,507 27% 비유동부채 장기차입금 시설대출 10,950,000 10,310,000 6% 운영자금 6,333,308 - - 소계 17,283,308 10,310,000 68% 합계 66,911,545 49,338,507 36% 라. 부외거래- 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 투자결정에 필요사항- 해당사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항② 주주총회의 소집과 이에 제출할 사항③ 이사회 자체에 관한 사항④ 경영의 기본 방침 결정 및 변경⑤ 장기자금 조달에 관한 사항⑥ 회사와 이사간의 제반 사항⑦ 중요한 규정의 제정 및 개폐⑧ 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항⑨ 중요 재산의 취득 및 처분⑩ 투자 및 신규사업에 관한 사항⑪ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ○ 사외이사의 선임일 - 2016년 3월 25일 : 한정희 사외이사- 2015년 3월 27일 : 김철민 사외이사○ 사외이사의 인적사항 사외이사성명 생년월일 당해법인과의 최근3년간 거래내역 추천인 한정희 1961.08.31 없음 이사회 김철민 1965.05.15 없음 이사회 (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없습니다. (라) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 한정희 o 환경부_환경기술평가심의위원o 대한수의학회_편집 및 학술위원o 농림부_가축방역협의회 자문위원o 현 강원대 수의학 교수 없음 - - 김철민 o 뉴저지주립 럿거스약대 보건경제학교실교환교수o 가톨릭대의정부성모병원IRB 위원o 가톨릭의대 서울성모병원 가정의학과부교수 없음 - - ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (담당자 : 조상혁 ☎ 070-4033-0262) (2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용1. 이사회의 구성 이사회는 이사로 구성한다.2. 이사회의 소집이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.3. 이사회의 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.4. 이사회 의사록① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.(나)이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2015.02.05 자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건 가결 - 2 2015.02.09 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 가결 - 3 2015.02.27 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결 - 4 2015.03.02 제19기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 5 2015.03.10 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 - 6 2015.03.27 본점이전, 지점설치, 대표이사 중임의 건 가결 - 7 2015.04.24 신규자금 조달의 건(광주은행) 가결 - 8 2015.05.08 유산스 연장의 건(농협은행) 가결 - 9 2015.05.12 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 10 2015.05.27 운영자금 차입기한 연장의 건(하나은행) 가결 - 11 2015.05.28 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건(광주은행) 가결 - 12 2015.06.03 씨티씨그린 유산스 및 운영자금 차입기한 연장 연대보증의 건(산업은행) 가결 - 13 2015.06.22 대출과목 추가의 건(외환은행) 가결 - 14 2015.06.22 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 15 2015.06.25 유산스한도 감액 및 신규자금 조달의 건(농협은행) 가결 - 16 2015.07.05 중국합작법인 증자참여의 건 가결 - 17 2015.07.12 멕시코합작법인 증자 참여의 건 가결 - 18 2015.08.31 (주)케이앤씨바이오 지분 투자의 건 가결 - 19 2015.09.03 운영자금 차입 기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 20 2015.09.09 씨티씨그린 통화선도거래 및 유산스 총액 연대보증의 건(신한은행) 가결 - 21 2015.09.09 운영자금 차입 기한연장의 건(한국수출입은행) 가결 - 22 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행) 가결 - 23 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행)2 가결 - 24 2015.10.02 운영자금 차입기한 연장의 건 (농협 가락동) 가결 - 25 2015.10.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (수협) 가결 - 26 2015.12.14 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행)-2 가결 - 27 2015.12.21 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건 (국민은행)-2 가결 - 28 2015.12.28 통화선도 신규거래의 건 가결 - (다)이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 김철민(출석률:60.7%) 한정희(출석률:60.7%) 찬 반 여 부 1 2015.02.05 자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건 찬성 찬성 2 2015.02.09 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 불참 불참 3 2015.02.27 정기주주총회 전자투표 이용의 건 불참 불참 4 2015.03.02 제19기 결산 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 5 2015.03.10 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건 찬성 찬성 6 2015.03.27 본점이전, 지점설치, 대표이사 중임의 건 불참 불참 7 2015.04.24 신규자금 조달의 건(광주은행) 불참 불참 8 2015.05.08 유산스 연장의 건(농협은행) 찬성 찬성 9 2015.05.12 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 찬성 찬성 10 2015.05.27 운영자금 차입기한 연장의 건(하나은행) 찬성 찬성 11 2015.05.28 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건(광주은행) 불참 불참 12 2015.06.03 씨티씨그린 유산스 및 운영자금 차입기한 연장 연대보증의 건(산업은행) 불참 불참 13 2015.06.22 대출과목 추가의 건(외환은행) 찬성 찬성 14 2015.06.22 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 찬성 찬성 15 2015.06.25 유산스한도 감액 및 신규자금 조달의 건(농협은행) 불참 불참 16 2015.07.05 중국합작법인 증자참여의 건 참석 참석 17 2015.07.12 멕시코합작법인 증자 참여의 건 참석 참석 18 2015.08.31 (주)케이앤씨바이오 지분 투자의 건 참석 참석 19 2015.09.03 운영자금 차입 기한 연장의 건(산업은행) 불참 불참 20 2015.09.09 씨티씨그린 통화선도거래 및 유산스 총액 연대보증의 건(신한은행) 참석 참석 21 2015.09.09 운영자금 차입 기한연장의 건(한국수출입은행) 불참 불참 22 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행) 참석 참석 23 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행)2 참석 참석 24 2015.10.02 운영자금 차입기한 연장의 건 (농협 가락동) 찬성 찬성 25 2015.10.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (수협) 찬성 찬성 26 2015.12.14 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행)-2 불참 불참 27 2015.12.21 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건 (국민은행)-2 찬성 찬성 28 2015.12.28 통화선도 신규거래의 건 불참 불참 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.⑥ 감사에 대해서는 정관 제46조 내지 제51조의 규정을 준용한다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 배상호 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 국립수의과학검역원 질병연구부장 대한수의사회 사무총장 가축위생방역지원본부 전무이사 국립한경대학교 초빙교수 가축위생방역지원본부 본부장(비상임) 상근 등기감사 (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2015.02.05 자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건 가결 - 2 2015.02.09 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 가결 - 3 2015.02.27 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결 - 4 2015.03.02 제19기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 5 2015.03.10 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 - 6 2015.03.27 본점이전, 지점설치, 대표이사 중임의 건 가결 - 7 2015.04.24 신규자금 조달의 건(광주은행) 가결 - 8 2015.05.08 유산스 연장의 건(농협은행) 가결 - 9 2015.05.12 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 10 2015.05.27 운영자금 차입기한 연장의 건(하나은행) 가결 - 11 2015.05.28 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건(광주은행) 가결 - 12 2015.06.03 씨티씨그린 유산스 및 운영자금 차입기한 연장 연대보증의 건(산업은행) 가결 - 13 2015.06.22 대출과목 추가의 건(외환은행) 가결 - 14 2015.06.22 운영자금 차입기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 15 2015.06.25 유산스한도 감액 및 신규자금 조달의 건(농협은행) 가결 - 16 2015.07.05 중국합작법인 증자참여의 건 가결 - 17 2015.07.12 멕시코합작법인 증자 참여의 건 가결 - 18 2015.08.31 (주)케이앤씨바이오 지분 투자의 건 가결 - 19 2015.09.03 운영자금 차입 기한 연장의 건(산업은행) 가결 - 20 2015.09.09 씨티씨그린 통화선도거래 및 유산스 총액 연대보증의 건(신한은행) 가결 - 21 2015.09.09 운영자금 차입 기한연장의 건(한국수출입은행) 가결 - 22 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행) 가결 - 23 2015.09.15 신규자금 조달의 건 (우리은행)2 가결 - 24 2015.10.02 운영자금 차입기한 연장의 건 (농협 가락동) 가결 - 25 2015.10.08 운영자금 차입기한 연장의 건 (수협) 가결 - 26 2015.12.14 운영자금 차입기한 연장의 건 (산업은행)-2 가결 - 27 2015.12.21 씨티씨그린 유산스거래 연대보증의 건 (국민은행)-2 가결 - 28 2015.12.28 통화선도 신규거래의 건 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 채택여부 회사는 분기보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법제382조의2에서 규정하는 집 투표제는 배제되어 있습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 회사는 보고서 제출일 현재 현재 서면투표제를 채택하고 전자투표제는 제20기 주주총회 때 시행하였습니다. 전자투표는 이사회결의 사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있습니다. (3) 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주인 조호연은 보고서 제출일 현재 그 특수관계인의 지분율을 합하여 15.22%의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주인 조호연은 1,261,362주를 보유하여 지분율이 7.24% 입니다. (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 조호연 대표이사 보통주 1,261,362 7.24 1,261,362 7.24 - 우성섭 대표이사 보통주 695,479 3.99 695,479 3.99 - 성기홍 대표이사 보통주 695,479 3.99 695,479 3.99 - 계 보통주 2,652,320 15.22 2,652,320 15.22 - - - - - - - (2). 최대주주의 주요경력 성명 주된직업 약력 당해법인과의최근3년간 거래내역 겸임현황 조호연 (주)씨티씨바이오대표이사 동방유량(주) 근무(주)서울신약 근무 없음 없음 우성섭 (주)씨티씨바이오대표이사 대웅제약 근무(주)한풍산업 근무 없음 없음 성기홍 (주)씨티씨바이오대표이사 한국화이자 근무 없음 없음 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - - - - - 해당사항 없습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 조호연 1,261,632 7.24 특수관계인포함 임현숙 1,003,637 5.76 특수관계인포함 우리사주조합 17,896 0.1 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 11,608 99.9 11,996,173 68.8 - 나. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업」에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우(법률 개정 2009.3.27) 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (법률 개정 2009.3.27) 3. 발행한 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우(개정 2008.3.21) 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우(신설 2008.3.21) 7. 주권을 시장에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우(조문번호 변경 2008.3.21) ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.(신설 2008.3.21) ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (본 조 제3항에서 이관 2008.3.21) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일에서 1월 31일까지 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000 주권의 8종 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 - 공고게재신문 - 다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적1. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2015/12 2015/11 2015/10 2015/9 2015/8 2015/7 보통주 최고 16,150 17,900 18,900 21,050 25,650 27,400 최저 13,850 15,000 16,300 17,950 19,200 21,900 월간거래량 4,226,998 3,913,968 4,032,470 3,838,425 6,187,272 17,261,936 2. 해외증권시장해당사항 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 조호연 남 1958.08 회장 등기임원 상근 대표이사경영총괄 동방유량㈜㈜서울신약 1,261,362 - 22년9개월 2017.03.27 우성섭 남 1961.01 사장 등기임원 상근 대표이사동물사업부문총괄 대웅제약㈜한풍산업 695,479 - 20년10개월 2017.03.27 성기홍 남 1963.09 사장 등기임원 상근 대표이사수출, 신사업총괄 한국화이자㈜ 695,479 - 21년11월 2018.03.26 전홍열 남 1965.06 부사장 등기임원 상근 제약사업부문총괄 ㈜한미약품㈜일양약품 - - 15년7개월 2017.03.27 송기수 남 1967.01 전무이사 등기임원 상근 재무관리총괄 ㈜한풍산업 - - 20년4개월 2017.03.27 배상호 남 1945.07 감사 등기임원 상근 감사 농림부 가축위생과장국립수의과학검역원 질병연구부장대한수의사회사무총장가축위생방역지원본부 전무이사국립한경대학교 초빙교수가축위생방역지원본부 본부장 - - 4년 2017.11.23 한정희 남 1961.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 경부환경기술평가심의위원대한수의학회 편집 및 학술위원농림부 가축방역협의회자문위원 - - 6년7개월 2019.03.25 김철민 남 1965.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴저지주립럿거스약대보건경제학 교환교수 가톨릭대 의정부성모병원 IRB 위원가톨릭의대서울성모병원 호스피스 완화의학과장 - - 4년 2018.03.26 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 동물약품 남 91 - - - 91 5.2 3,200,003,619 35,164,875 - 동물약품 여 22 - - - 22 4.6 618,742,201 28,124,646 - 인체약품 남 61 - 2 - 63 4.3 2,315,024,682 36,746,424 - 인체약품 여 46 - 2 - 48 3.2 1,347,965,445 28,082,613 - 경영지원 남 27 - - - 27 6.4 1,128,152,297 41,783,418 - 경영지원 여 7 - - - 7 6.5 326,627,000 46,661,000 - 합 계 254 - 4 - 258 5.1 8,936,515,244 216,562,976 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 7 5,000,000,000 - 감사 1 150,000,000 - 나. 보수지급금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 5 2,018,226,080 403,645,216 - 사외이사 2 32,004,000 16,002,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 35,000,000 35,000,000 - 계 8 2,085,230,080 260,653,760 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로기재하지 않습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 6,730 - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 8 - - 공정가치 산출 근거 *1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 " 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정 - 현재가(3/22 종가) : 11,900 - 행사가액 : 11,450 - 잔존만기 : 4.5 - 무위험이자율(4.5년만기 국고채) : 3.83% - 변동성 : 0.6586 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 전홍렬 등기임원 2012.03.23 신주교부,자기주식교부,차액보상 기명식보통주 200,000 - - 200,000 2014.03.23~ 2019.03.22 10,400 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 가. 기업집단의 명칭 : (주)씨티씨바이오나. 기업집단에 소속된 회사 회사명 업종 설립일 상장여부 (주)씨티씨바이오 인체약품, 동물용의약품제조 및 판매 1995.12.28 코스닥상장 ㈜씨티씨그린 건초판매 2010.09.15 비상장 PT.CHANGE TRY CHALLENGE BIO INDONESIA 동물용의약품판매 2011.06.22 비상장 CTCBIO AMERICA 건강기능식품판매 2011.10.05 비상장 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인터펫코리아(비상장) 2002.03.05 사업확대 200,000 47,300 14 648,767 - - 36,752 47,300 14 685,519 11,792,112 907,725 인트론바이오테크놀로지(상장) 2009.11.13 사업확대 791,308 381,000 3 5,257,800 -40,000 -83,077 13,258,500 341,000 2 18,516,300 40,369,623 1,557,912 애니인포넷(비상장) 2009.09.08 사업확대 102,000 17,000 35 102,000 - - - 17,000 35 102,000 1,112,130 92,575 씨티씨그린(비상장) 2010.09.15 사업확대 500,000 400,000 100 2,000,000 - - - 400,000 100 2,000,000 9,063,221 201,622 CTCBIOVINA(비상장) 2008.07.17 베트남수출입확대 151,500 950,000 25 580,369 - - -5,255 1,668,200 14 575,114 13,919,350 1,531,114 PT.CHANGE TRY CHALLENGE BIO INDONESIA(비상장) 2011.06.22 시장진출 64,602 60,000 60 64,602 - - - 60,000 60 64,602 70,413 - CTCBIO AMERICA(비상장) 2011.11.09 미주수출입 확대 223,260 200,000 100 223,260 - - - 200,000 100 223,260 532,793 1,631 CTCBIO DE MEXICO(비상장) 2013.05.20 멕시코내사업확대 16,380 15,000 60 16,380 - 4,647 - 15,000 40 21,027 10,612 -2,087 CT-CTC.co.ltd(비상장) 2014.03.13 태국내사업확대 66,520 20,000 20 66,520 - - - 20,000 20 66,520 332,600 - 체리부로(비상장) 2012.06.21 사업확대 999,352 350,000 1 1,108,100 - - -155,400 350,000 1 952,700 200,990,185 -12,455,560 코드바이오(비상장) 2013.12.05 사업확대 500,000 1,666,666 11 531,666 - - -493,333 1,666,666 11 38,333 6,000,279 -94,904 CTC BIO BEIJING Co.,Ltd(비상장) 2014.05.13 중국수출입 확대 109,906 - 65 109,906 - 26,812 - - 35 136,718 234,871 -65,497 스템랩(비상장) 2014.04.01 사업확대 299,880 3,332 2 299,880 - - - 3,332 2 299,880 3,108,732 -137,253 KCAV(비상장) 2014.11.26 사업확대 500,000 100,000 16 500,000 - - - 100,000 16 500,000 3,394,251 -44,080 ㈜케이앤씨바이오(비상장) 2015.09.14 사업확대 196,000 - - - 490 196,000 - 490 20 196,000 - - 합 계 4,210,298 - 11,509,250 - 144,382 12,641,264 4,888,988 - 24,377,973 290,931,172 -8,506,802 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용해당사항 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.