HC홈센타 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

1. 지주회사 및 종속회사 사업현황

◆지배회사-(주)홈센타홀딩스 [비금융지주업]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 「공정거래법」상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 지주회사는 「공정거래법」 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

[레져스포츠 및 임대사업]사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등의 레저스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대를 영위하는 사업으로서 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춘 휘트니스센터로서 최고의 강사진과 최고의 시설, 새롭고 차별화된 서비스를 기반으로 적극적인 영업을 통한 고객유치 및 관리로 지속적이고 안정된 수익을 창출하는 사업입니다. [건설업] - 건축자재 및 설비 산업(건축자재도ㆍ소매업)1) 산업의 특성건축자재 및 설비 산업은 전반적인 경제 동향 및 건설경기와 밀접한 관계를 가지고있습니다. 건설업은 특정한 발주자의 주문에 의한 수주산업으로 고객의 욕구변화, 특히 수요 패턴의 변화에 대하여 능동적으로 대처해야 하며, 건설자재 및 제품의 규격화, 표준화에 상당한 어려움이 존재하기에 생산성 확보가 중요합니다.또한, 경기 및 수요예측이 어려운 특성을 지니고 있어, 경기변동이나 건설수요의 패턴변화를 항상 주시, 예견하여 이에 사전적으로 대응하여야 합니다. 경제성장 및 고용증대, 관련 산업의 경기부양과 기술발전의 유도 등 국민 경제와 밀접한 연관관계를가지며, 타 산업의 경제활동 수준 및 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생되는 산업으로 생산, 고용, 부가가치 등의 경제적 유발효과가 매우 높은 경기 선도적인 산업이기도 합니다.

2) 산업의 성장성

건설업은 건설경기, 특히 주택건설경기와 밀접한 관련성을 가진 산업으로 최근 국가 경제 전반에 충격을 줄 수 있는 외부적 위협요인들이 현실화되고 있으며 그간 누적된 우리 경제 내부의 구조적 문제점들이 맞물리면서 현재 우리 경제가 복합적인 위기 상황에 놓여 있습니다. 작년 주요 국가들이 미국 금리 인상에 발맞춰 긴축기조로 재정·통화 정책을 급선회한 뒤, 세계 경제의 성 장세가 점차 약화되고 있으며 국내에서도 빠른 금리 인상, 한-미 간 금리 차 확대, 우크라이나 사태 발생 등으로 3고(고물가-고금리-고 환율) 현상이 지속되는 가운데, 미-중 간 갈등 심화 등 대외 경제 불확실성도 커서 가계와 기업 모두의 활력이 저하되고 있습니다. 그동안 우리 경제를 지탱해 왔던 수출 역시 반도체 업황 부진으로 금년 중에는 성장세가 둔화될 가능성이 크며 특히 높아진 금리로 인해 이미 규모 면에서 GDP의 수준을 넘어선 가계 및 기업 부채에서 발생하는 이자부담 또한 민간 경제주체들의 소비와 투자를 압박하는 요인이 되고 있습니다. 지난 수년간 급격하게 증가한 정부 부채로 인해 민간부채 부실화에 대응할 수 있는 국가 차원에서의 재정 여력 또한 약화되어 있기 때문에 위기 발생 시 정부 차원에서의 적극적인 대응 역시 쉽지 않을 가능성이 큽니다.

3) 경기변동의 특성 및 국내 시장여건정부는 최근 재정운용의 기조를 긴축으로 전환하였으며 이 과정에서 정부의 인프라투자 예산이 전년에 비해 비교적 큰 폭으로 줄어들었고 지난 수년간 이어진 우호적인 부동산경기 흐름 역시 작년 한 해 동안 동시 다발적으로 발생한 외부적 충격요인으로 인해 크게 반전되었습니다. 작년 초부터 빠른 속도로 이뤄진 미국 기준금리 인상으로 국내 기준금리 역시 빠르게 상승하면서, 주택을 중심으로 부동산 구매심리가 약화되고, 동 기간 중 우크라이나 사태 등으로 개발사업에서 원가부담도 커지면서, 기추진 되어오던 사업장들의 사업성이 급격히 악화되기 시작하였습니다. 특히 작년 말 채권시장을 중심으로 자금조달시장에서 신용경색이 발생했고, 같은 해 11월에는 노조 파 업까지 겹치면서, 부동산PF사업들의 대규모 부실가능성에 대한 불안감이 극도에 달하였으며 부동산경기 급랭이 소비자 피해와 금융시장 불안으로 이어질 가능성이 커지면서, 작년 말부터 정부가 신속 하게 유동성 공급 확대와 부동산규제 완화 조치들을 취해 나가고 있습니다. 다만 부동산시장에서는 긍정적인 효과가 아직까지 가시적으로 관찰되지는 않고 있습니다. 정부의 비교적 신속한 대처에도 불구하고, 이미 부동산가격이 고점이라는 인식이 팽배해 있고, 전 세계적 인 경기침체에 대한 우려 역시 커진 상태로 금리 역시 단기적으로 하향 안정화될 가능성은 크지 않기 때문에 국내 부동산시장은 이미 침체국면으로 진입한 상태입니다. 이미 지방을 중심으로 미분양 물량이 빠르게 증가하고 있고, 부동산가격의 추가적 하락에 대한 기대감 역시 시장 내에 팽배해 있습니다. 부동산PF사업의 부실 가능성에 대한 우려 역시 상존하지만 작년 말부터 이뤄진 정부의 발 빠른 조치로 우려되던 부동산PF사업의 대규모 부실 사태와 그에 따른 금융시장에서의 충격 발생 가능성은 다소 완화된 것으로 보입니다. 다만 글로벌 경기침체에 따른 국내 기업들의 전반적인 실적 악화에 대한 우려가 커지고 있고, 부동산시장에서의 위험요소 역시 사라진 것이 아니어서 언제든 위기가 재현될 수 있습니다. 때문에 위기 징후 발생 시 정부의 적극적인 시장개입과 함께, 적절한 정책수단의 조합을 통한 세심한 위험관리의 중요성이 강조될 것으로 예상됩니다. 금리 상승과 그에 따른 부동산가격 하락, 최근 입주 물량 증가 등으로 매매시장과 전·월세 시장에서 여러 가지 변화가 발생하고 있습니다. 이 과정 속에서 최근 깡통전세와 전세 사기와 같은 사회적 이슈가 발생함으로 써 임대차시장에 대한 정부 개입의 확대가 예상되고 결국 거시경제 여건과 국내 부동산시장의 상황이 여전히 불안한 가운데, 정부의 직접적인 건설·부동산 시 장 부문에서의 재정 투입 규모 역시 축소됨으로써 국내 건설·부동산 시장의 전반적인 침체가 예상됩니다. 금년 중 주택을 중심으로 한 민간시장의 상당한 위축은 불가피할 전망이며 정부의 건전재정 기조 강화 흐름 속에서 공공부문에서의 획기적인 투자확대를 기대하기도 어렵기 때문에 일부 대기업을 중심으로 국내시장 대신 해외시장으로 사업 포트폴리오를 조정하려는 움직임이 관찰되지만 해외시장 진출이 여의치 않은 대다수 중소건설사들은 국내 시장 위축에 따른 경영여건 악화를 경험하게 될 것으로 예상됩니다.

2023년 국내 건설수주는 전년 대비 7.5% 감소한 206.8조원을 기록할 전망입니다. 건설수주는 지난 2019년부터 2022년까지 4년 연속 증가해 2022년 223.5조원으로 역대 최대치를 기록하는 등 양호한 모습을 보였으나 2023년에는 정부 SOC 예산이 10%이상 감소하고 기준금리가 급등하는 등 시장 상황이 어려운 영향으로 전년 대비 7.5% 감소한 206.8조원을 기록할 것으로 전망됩니다. 발주 부문별로 공공수주가 3.1% 감소하고 민간 부문도 9.0% 감소해 부진할 전망입니다. 정부 지출 구조조정의 일환으로 SOC 예산(안)이 3년래 최저치를 기록할 것으로 전망되어 공공수주는 3.1% 감소할 것으로 전망됩니다. 민간수주는 금리상승 및 부동산 시장 침체 영향으로 건축 공사 위주로 위축이 발생하여 전년 대비 9.0% 감소할 것으로 예상됩니다.

발주 부문별로 공공수주는 SOC 예산이 감소한 영향으로 토목과 비주택 건축수주가 감소해 전년 대비 3.1% 감소한 55.2조원을 기록할 것으로 전망되고 2023년 SOC 예산(안)이 올해보다 11.8% 감소한 25.1조원으로 2.8조원 감소하는데, 수주에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 공공 토목수주는 정부 지출 구조조정의 영향으로 감소할 것으로 전망되지만, 2022년 자재비 상승으로 인하여 유찰된 일부 대형공사가 2023년에 수주로 인식되는 등의 영향으로 수주 감소폭은 크지 않을 전망입니다. 공공 주택 수주는 LH공사 발주 정상화 및 주거복지사업의 증가로 2022년보다 수주가 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 공공 비주거용 건축수주는 생활형 SOC 투자 감소 및 지자체 건축공사 발주가 감소한 영향으로 부진할 것으로 전망됩니다. 민간의 경우 모든 공종에서 부진한 영향으로 전년 대비 9.0% 감소할 전망이며 민간 토목수주의 경우 석유화학 플랜트 수주 증가할 여지가 있지만, 반도체 공장 부지 내 기계설치 공사 감소로 기계설치 수주 부진이 예상되나 민간수주가 전년 대비 증가해 감소폭은 일부 완화될 것으로 예상됩니다. 주택 수주의 경우 금리 상승 영향으로 전반적으로 부진 예상됨... 다만 수도권 재건축 /재개발은 일부 양호할 것으로 예상되며 비주택 건축수주의 경우 금리 상승 및 경기둔화 영향으로 전반적으로 부진할 것으로 예상됩니다.

공종별로는 토목수주의 경우 정부 공사 발주가 감소하고 민간의 기계설치 플랜트 수주가 감소한 영향으로 전년 대비 3.8%.. 감소할 전망이며 정부의 건전재정 방향 가운데 2023년 중앙정부 SOC 예산은 전년 대비 11.3% 급감한 영향으로 정부 토목공사가 감소할 전망입니다. 민간 부문의 경우 2022년 반도체 공장 부지 내 기계설치 수주가 증가해 역대 최고 실적이 발생하였는데, 전반적으로 2023년 반도체 신규 설비 공사가 감소하는 등의 영향으로 2023년에는 기계설치 수주가 전년 대비 감소할 것으로 보입니다. 다만, 2022년 원자재 가격 상승으로 발주한 공공 대형공사들이 유찰되고 차기 연도로 넘어가는 공사들이 많은데 이러한 영향으로 감소폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 또한, GTX-B와 GTX-C 등 대형 민자 사업의 우선사업자선정이 예상되며, 동시에 수주인식이 발생하는 등의 영향으로 전체적으로 토목공사 감소폭이 완화될 것으로 예상됨니다. 주택 수주의 경우 공공수주가 증가하지만 민간수주가 감소한 영향으로 전년 대비 6.3% 감소할 것으로 전망됩니다. 주택 수주는 금리상승의 영향과 미분양이 증가한 영향으로 주택 수주의 대다수를 차지하는 민간수주가 부진한 영향으로 전반적으로 감소할 것으로 예상되지만, 정부의 도심복합사업 활성화 계획의 일환과 규제완화 기조로 수도권의 재개발/재건축수주는 일부 양호할 전망입니다. 또한, LH의 발주 증가 영향으로 공공 주택 수주 또한 양호해 전체적으로 주택 수주 감소폭을 다소 완화시킬 것으로 예상됩니다. 비주택 건축수주는 공공과 민간 모두 부진해 전년 대비 11.5% 감소해 공종별로 가장 부진한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 먼저 2022년 동 수주 증가의 원인인 반도체 공장 수주가 반도체 경기가 부진한 영향 및 기발주된 사업 진척으로 2023년에는 감소할 것으로 예상되고 또한, 급격히 금리가 상승한 영향으로 부동산 PF대출이 크게 위축되는 상황인데, 이로 인하여 상업용 건물 수주가 급격히 위축될 것으로 예상됩니다. 정부 비주택 수주 또한 위축될 것으로 예상되고 지난 2020~2022년 동안 정부의 생활 SOC 공급 증가의 영향으로 공공 복합건축물의 발주가 활발했는데 생활형 SOC 공급 사업이 착수 기준으로 2022년에 목표 대비 100%를 초과 달성할 것으로 예상되는 바, 2023년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

2022년 국내 건설투자는 전년 대비 2.4% 감소한 258.6조원으로 지난 239.8조원 이후 7년래 최저치를 기록할 것으로 전망되며 건설투자는 2020년 4/4분기부터 2022년 3/4분기까지 8분기 연속 감소세를 지속하였습니다. 2022년 상반기에 4.5% 감소해 부진하였는데, 하반기로 갈수록 연말 밀어내기 분양이 일부 증가하고 토목투자 부진이 일부 완화될 전망입니다. 2022년 건설투자가 감소한 것은 건설투자에 포함되는 부대비용이 부동산 경기 침체로 거래가 크게 위축된 영향 때문으로 건설기성으로 판단할 수 있는 공사 물량 자체는 전년보다 상승한 것으로 분석됩니다. 결국, 2023년 입주 물량이 증가하는 것을 감안할 때 전국적으로 주택 공사 물량은 올해보다 내년에 상승하는 기조를 보일 것으로 예상되며 10월 이후 밀린 분양이 순차적으로 진행됨으로 인하여 공사량은 좀 더 증가할 유인이 있는 것으로 판단됩니다. 2023년 국내 건설투자는 0.1% 증가에 그칠 전망으로 상업용 건물투자와 토목투자 부진이 예상되며 주거용 건축투자 일부 회복이 있으나 금리상승 영향으로, 미분양이 증가해 횡보세를 보일 전망입니다. 비주거용 건축투자 상업용 건물투자 감소 영향으로 위축될 전망이지만 반도체 공장 투자로 일부 감소폭이 완화될 전망입니다. 토목투자는 민간사업이 일부 회복 있을 수 있으나 토목의 대다수를 차지하는 공공공사가 정부 SOC 예산 10%.. 이상 감소한 영향으로 전반적으로 부진할 전망입니다.

[레미콘제조] ◆ 종속회사 - (주)에이치씨보광레미콘, (주)에이치씨대동산업, (주)에이치씨보광알엠씨,(주)홈센타, (주)보광산업, (주)에이치씨황재레미콘, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨물류, (주)에이치씨보광콘크리트, (주)에이치씨군위산업, (주)에이치씨의성산업, (주)에이치씨의성산업개발1) 산업의 특성

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concreate의 약자로서 완벽한 콘크리트제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래,자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용 KSF4009의 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은 유연한 콘크리트를 말합니다.

레미콘산업은 지역형산업으로 제품생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 아주 강하게 가집니다. 레미콘은 주문형산업으로 한시적, 무재고의 제품특성으로 인하여 주문에 의한 생산ㆍ공급하는 주문형산업의 성격을 가집니다. 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다. 또한 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 도시집중형 산업의 특성을 띄고 있습니다. 2) 레미콘 산업의 발전과정한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.이후 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다. 최근 지역내 꾸준한 주택 수요 증가와 사회간접자본 확충으로 인하여 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

3) 성장성- 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위:천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2021년	954	1,085	631,622	145,913

2020년	940	1,085	638,300	138,854

2019년	925	1,083	632,540	147,153

2018년	905	1,099	626,500	155,725

2017년	889	1,050	611,020	174,291

주1) 한국레미콘공업협동조합연합회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임]주2) 자료 작성 협회 기준별로 출하실적에 차이가 있음

- 2019년 수급실적 및 2020년 수급 현황

(단위: 천㎥,%)

구분	2018년도	2019년도	2020년도

상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비

출하량	155,725	74,005	73,148	147,153	-5.5	68,500	70,500	139,000	-5.5

주) 2021년, 2022년, 2023년 건설자재전망은 급변하는 국내 건설·부동산시장 상황 및 러-우 전쟁으로 인한 국제정세 혼란 등으로 인한 시장상황의 불투명성을 고려하여 건설경기 및 건설자재 전망은 발간하지 않아 반영하지 않았습니다.(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)

2019년 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,725천㎥ 대비 5.5% 감소한 147,153천㎥에 그쳤으며 2020년 또한 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에따라 2020년 레미콘 출하는 2019년 대비 5.5% 감소한 139,000천㎥를 출하 할 것으로 전망됩니다.(2021년 레미콘 출하 전망에 대한 분석은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성에 의해 2021년 주요 건설자재 수급 전망이 발간되지않아 2020년 자료를 인용하였습니다.)

4) 경기 변동의 특성

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그 외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월, 추석 전 20일이 최고 성수기를 이룹니다.

5) 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위요소

레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 블럭 등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다.

6) 자원조달의 특성

원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다. 이러한 특성으로 당사에서는 골재채취업을 영위하는 계열회사((주)보광산업, (주)보광홀딩스)를 보유하고 있습니다.

7) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시): 레미콘공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정

② 「대기환경보전법」, 「수질환경보전법」, 「소음진동규제법」(환경부):레미콘의 제조, 유통 등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 8) 시장점유율

-제조(레미콘)시장점유율(종속회사의 시장점유율)

(단위 : ㎥)

사업부문	년도	전체출하실적	당사출하실적	시장점유율

제조(레미콘)	2021년	145,913,497	1,797,012	1.23%

2020년	138,854,426	1,540,061	0.99%

2019년	147,153,888	1,355,609	0.92%

2018년	155,725,514	1,085,556	0.70%

2017년	174,291,322	1,756,004	1.00%

2016년	171,518,766	369,033	0.21%

[자료 : 한국레미콘공업협동조합연합회]주1) 2021년 출하실적 및 점유율은 종속회사 중 대구지역에 소재한 회사(5개사)만 포함된 수치임주2) 자료 작성 협회 기준별로 전체 레미콘 출하 실적에 차이가 있음

[ 시장점유율 ]
(단위: %)

구 분	'21 대구지역시장점유율	'20 대구지역시장점유율	'19 대구지역시장점유율	'18 대구지역시장점유율

(주)보광산업	8.60	8.46	9.62	7.38

(주)홈센타	8.12	7.37	7.75	6.11

(주)에이치씨보광레미콘	7.17	7.56	4.62	4.56

(주)에이치씨대동산업	6.00	4.83	5.53	5.16

(주)에이치씨보광알엠씨	2.78	2.11	3.26	3.82

한일시멘트(주)	12.14	11.05	12.87	12.95

(주)영빈산업	6.62	7.86	8.52	7.10

(주)영진레미콘	6.52	7.70	8.89	-

(주)대왕레미콘	7.12	7.49	6.88	7.12

(출처:한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조)

주1) 상기 시장점유율은 대구지역 2021년 총 출하량(5,508,609㎥) 기준임주2) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있음

[아스콘 제조]◆ 종속회사 - (주)에이치씨보광아스콘 1) 산업의 특성 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업입니다.

2) 산업의 성장성- ['19수급실적 및 '20년 수급실적]

(단위: 천ton,%)

구분	2018년도	2019년도	2020년도

상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비

수요	18,000	9,000	9,000	18,000	-	8,500	9,000	17,500	-2.78

공급	18,000	9,000	9,000	18,000	-	8,500	9,000	17,500	-2.78

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)(출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망)주) 2021년, 2022년 건설자재전망은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성으로 인해 발간되지않아 반영하지 않았습니다.

- 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨.

’19년도는 ’18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이 꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, ’20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함.

- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려우며.

아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음.

- 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음.

- 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.

2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중에 있습니다.

(출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망)

3) 경기변동의 특성 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 4) 계절성 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. [유류 도소매]◆종속회사 - (주)에이치씨대하에너지

1) 업계의 현황 최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 정부의 과도한 석유류가격 인상억제 정책등으로 인하여 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다. 업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

2) 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 1990년 3월 법인 설립하여 1999년 11월 30일부터 (주)대하상사로 상호 변경 후 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, 액화석유가스 등을 S-Oil주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다 당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

[대구, 경북지역 액체연료 및 관련제품 도매업 매출액 및 순위]
(단위: 백만원)

기업명	2017년	2018년	2019년

금액	순위	금액	순위	금액	순위

케이케이(주)	297,206	1	295,189	1	247,962	1

흥구석유(주)	155,517	2	166,208	2	150,669	2

(주)에이치씨대하에너지	120,670	4	138,364	3	147,082	3

한국광유(주)	125,866	3	109,730	4	91,544	4

(주)태산이앤엘	65,474	5	63,328	5	60,947	5

(주)신기석유	58,705	6	0	-	53,376	6

(주)세일유화	11,209	10	11,319	9	11,671	7

(자료: Kisline 산업재무순위)

(3) 시장의 특성동종업체간의 과당가격경쟁.

2. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 레미콘 사업부문(종속회사) 레미콘 사업부문은 기존 레미콘 사업의 노하우와 최신 설비를 기반으로 개발한 슈퍼레미콘 제품을 판매하는 사업부문입니다. 슈퍼레미콘은 낙동강(자연사)의 입도 불량한 모래를 부순모래와 혼합하여 KS규정에 적합한 입도를 맞추어 사용한 고강도성, 고내구성, 고유통성을 추구한 고성능 콘크리트로 ㈜홈센타에서는 골재의 입형이 편형에서 입방형으로 개선된 골재를 원료로 25mm까지 공극이 없는 균일하고 완벽한 입도를 가진 제품을 생산합니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 슈퍼레미콘(Super Remicon) 고급형, 보급형 : 건설회사, 관급현장

② 슈퍼레미탈(Super Remital) : 건설회사

(2) 건축자재 도·소매 사업부문 건축자재 도·소매 사업부문은 건축 마감자재 중 타일, 위생도기, 수전금구, 가스보일러, 씽크대 등을 아파트, 오피스 빌딩, 일반주택 신축 및 리모델링 현장이나, 설비, 완성 건설업체에 직접 납품, 설치하며, 소비자에게도 직접 판매하는 사업부문입니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 타일 : 동서산업, 극동요업, 대림요업, 삼영요업

② 수전금구(세면기 등) : 대림통상, 로얄동도금속, 다다, 아메리칸스텐다드

③ 위생도기(양변기 등) : 대림요업, 동서산업

(3) 레져 사업부문 레져 사업부문은 홈스파월드를 운영하고 있습니다. 홈스파월드는 로하스적인 삶을 실현하기 위해 지하 4층, 지상 5층으로 총 4천평 규모의 지역유일의 도심온천입니다.내부 자재와 시설이 친환경적인 자재로 처리를 하여 건강한 휴식공간을 제공하고 있습니다.- 세부 제품

① 휘트니스센터 (헬스, 요가, 밸리댄스)

② 수영장 (수영, 아쿠아로빅)

③ 바데풀④ 가족스파/스파⑤ GX DECK

⑥ 찜질방/휴게실나) 공시대상 사업부문의 구분

◈ 도.소매부문:건축용 마감재(타일, 위생도기, 수전금구◈ 레져사업 및 임대:사우나(온천), 찜질방, 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업◈ 비금융지주업

다) 시장의 특성

우리나라의 건설시장 구조는 수요계층이 공공부문보다는 민간부문위주로 형성되어 있고 공사종류 또한 토목 공사보다는 건축공사가, 건축공사 중에서도 아파트를 중심으로 주거용 건물위주의 시장구조이기 때문에 건설경기는 상당 부분 주택경기의 변동에 의하여 주도되고 있다고 할 수 있으며 타 산업에 비해 계절적 경기변동의 정도가 심한 편인데 동절기보다는 하절기가 성수기이므로 전반기보다는 후반기에 매출이증가하는 특성이 있다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규로 추진하고 있는 사업이 없음으로 기재를 생략합니다.

마) 조직도바) 영업부문별 재무현황

당사는 연결 기준 아래와 같이 9개의 영업부문을 가지고 있습니다.

영업부문	영 업

지주회사	자회사 관리

레미콘	레미콘 제조공급

골재	석재 토사석 채취 및 골재 선별 파쇄 가공업

아스콘	아스콘 제조공급

레져	홈스파월드 운영

상품도소매	위생금구, 타일 등 도소매

유류도소매	휘발유, 경유, 아스팔트유 등 도소매

물류운송	시멘트 및 골재 운송업

부동산 개발 및 임대	부동산 시행 및 판매업

당사는 영업부문별 자산,부채를 표기하지는 않으며, 연결 기준 당기 고객과의 계약에서 생기는 수익의 주요 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	지주회사	레미콘 및 아스콘	골 재	레 져	상품도소매	유류도소매	물류운송	합 계

재화 또는 용역의 유형

상품매출	-	73,131,056	-	-	6,542,805,998	43,576,549,153	-	50,192,486,207

제품매출	-	53,777,645,464	519,584,500	-	-	-	-	54,297,229,964

스파매출	-	-	-	1,233,018,538	-	-	-	1,233,018,538

운송수익	-	-	-	-	-	-	224,700,493	224,700,493

배당금수익	2,380	-	-	-	-	-	-	2,380

기 타	-	105,254,905	-	-	-	675,674,889	780,929,794

합 계	2,380	53,956,031,425	519,584,500	1,233,018,538	6,542,805,998	44,252,224,042	224,700,493	106,728,367,376

지리적 시장

국 내	2,380	53,956,031,425	519,584,500	1,233,018,538	6,542,805,998	44,252,224,042	224,700,493	106,728,367,376

재화나 용역의 이전시기

한 시점에 이전하는 재화	2,380	53,956,031,425	519,584,500	-	6,542,805,998	44,252,224,042	224,700,493	105,495,348,838

기간에 걸쳐 이전하는 용역	-	-	-	1,233,018,538	-	-	-	1,233,018,538

합 계	2,380	53,956,031,425	519,584,500	1,233,018,538	6,542,805,998	44,252,224,042	224,700,493	106,728,367,376

사) 영업부문별 지역정보- 당사의 매출액은 100% 내수매출이므로 영업부문별 지역정보의 기재 내용이 없습니다.