HC홈센타 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 업계현황 가.사업의 개요

회사명	주요사업	비고

(주)홈센타홀딩스	건축자재 도소매,레져스포츠사업	-

(주)홈센타	레미콘제조	-

(주)에이치씨보광레미콘	레미콘 제조	구상호:(주)보광레미콘

(주)에이치씨대동산업	레미콘 제조	구상호:(주)대동산업

(주)에이치씨보광알엠씨	레미콘제조	구상호:(주)보광알엠씨

(주)에이치씨대하에너지	유류도매업	구상호:(주)대하상사

(주)보광산업	레미콘제조 및 토사석 채취	-

(주)에이치씨황재레미콘	레미콘제조	-

(주)에이치씨보광아스콘	아스콘제조	-

(주)에이치씨레미콘	레미콘제조	-

(주)홈센타트레이더스	건축자재도소매	-

(주)에이치씨제일레미콘	레미콘제조	-

(주)에이치씨물류	물류, 운송	-

(주)에이치씨보광콘크리트	레미콘제조	-

주1) 상기 (주)홈센타는 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통해 물적분할한 레미콘사업부가 별도 신설법인으로 설립된 회사임.주2)레미콘사업부의 물적분할로 인하여 주총소집통지공고 제출일 현재 당사에서는 건축자재 도소매업과 레져스포츠사업을 영위하고 있습니다.주3)2018.05.25 (주)홈센타와 (주)에이치씨홈센타레미콘은 임시주주총회를 통해 효율적인 경영을 위하여 합병을 결의하였으며 합병계약체결 후 2018.07.03(합병기일)일자로 합병이 완료되었음. 주4)상기 (주)에이치씨황재레미콘은 2018.07.26자로 임대 전환하였음.

◆지배회사-(주)홈센타홀딩스 [비금융지주업] 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화 된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니 다 . 지주회사 는 공정거래법 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

[레져스포츠 및 임대사업] 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등의 레저스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대 를 영위하는 사업으로서 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춘 휘트니스센터로서 최고의 강사진과 최고의 시설, 새롭고 차별화된 서비스를 기반으로 적극적인 영업을 통한 고객유치 및 관리로 지속적이고 안정된 수익을 창출하는 사업입니다. [건설업] - 건축자재 및 설비 산업(건축자재 도ㆍ소매 업) 1. 산업의 특성 건축자재 및 설비 산업은 전반적인 경제 동향 및 건설경기와 밀접한 관계를 가지고있습니다. 건설업은 특정한 발주자의 주문에 의한 수주산업으로 고객의 욕구변화, 특히 수요 패턴의 변화에 대하여 능동적으로 대처해야 하며, 건설자재 및 제품의 규격화, 표준화에 상당한 어려움이 존재하기에 생산성 확보가 중요합니다.또한, 경기 및 수요예측이 어려운 특성을 지니고 있어, 경기변동이나 건설수요의 패턴변화를 항상 주시, 예견하여 이에 사전적으로 대응하여야 합니다. 경제성장 및 고용증대, 관련 산업의 경기부양과 기술발전의 유도 등 국민 경제와 밀접한 연관관계를가지며, 타 산업의 경제활동 수준 및 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생되는 산업으로 생산, 고용, 부가가치 등의 경제적 유발효과가 매우 높은 경기 선도적인 산업이기도 합니다.

2. 산업의 성장성

건설업은 건설경기, 특히 주택건설경기와 밀접한 관련성을 가진 산업으로 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후 소비위축, 주택가격 하락의 여파로 성장률이 감소하고 있습니다. 정부의 건설경기 부양을 위한 SOC 투자 확대로 토목부분의 증가가 예상되나, 대내외적 경기 침체로 민간투자가 급감하고 있습니다. 특히 미분양증가, PF 자금확보 곤란, 주택수요 급감, 건설사들의 유동성 악화 등으로 건설사들의 자체 사업 취소 및 연기가 다수 발생하였습니다.

하지만, 정부가 수도권 공공택지에 15만 가구의 주택을 공급하고, 9.19 대책에 의거 보금자리주택을 전국에서 13만 가구 공급하는 등 공공부문의 주택공급을 확대한다는 방침과 대규모 국책사업 택지 등에서 주택공급이 추진될 전망이며, 재건축/재개발 및 재정비촉진사업(뉴타운사업, 역세권 개발사업)등이 활성화 될 것으로 예상되며, 건설사, 금융권등의 자구노력의 결과로 향후 시장은 안정적 성장기에 재진입 할 것으로 판단됩니다.

3. 경기변동의 특성

건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 부가가치 창출이 큰 전략적 기간산업입니다. 따라서, 타 산업의 경제활동 수준과 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되는 등 경기에 크게 의존합니다. 또한 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 관련 법규나 정부규제, 세제 등의 요소와 부동산 가격변동 등에 영향을 받습니다.

4. 국내외 시장여건 최근 국내 건설 수주액은 아직 건설 경기 불확실성이 높고, 부동산시장이 개선되지 않은 상황에서 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있습니다. 또한 2014년 이후 전체 미분양 주택이 다시 증가하는 추세에 있어 건축 부분의 수주 또한 감소세를 이어가고 있습니다. 2017년 국내 건설 수주는 전년 대비 13.6% 감소한 127조원을 기록할 전망이며 2015년 역대 최고치를 기록한 국내 건설수주가 2016년에 이어 2년 연속 감소하는 추세임. 다만 수주액 자체는 127조원을 기록해 과거 추이와 비교해 볼때 비교적 양호한 수준일 것으로 전망됨.민간부문의 수주는 2015년부터 2년 각까이 빠른 상승세를 보인 토목 및 비주거용 건축 수주의 증가세가 멈춘 가운데, 주택 수주가 상당 폭 감소해 전년 대배 17.3%감소할 건망임. 민간 주택수주가 큰폭으로 감호하는 이유는 지방을 중심으로 신규 주택공급 여건이 본격적으로 악화되기 시작함과 더불어 건설사들이 신속히 주택사업을 추진하기 위해 2016년에 미리 주택 수주를 인식하였기 때문입니다.공공부문의 수주는 2017년 정부 SOC 예산의 감소, 공공기관의 발주 증가 가능성 미흡 등의 영향으로 전년 대비 4.4% 감소한 41조원을 기록할 전망임. 공공 토목수주는 2016년에 도로를 제외한 토목공사 발주의 부진, 대형 토목공사 발주의 부진, 정부 SOC 예산 감소 등의 영향으로 실적이 부진했는데, 2017년 연말 대선에도 불구하고 SOC예산 감소 등의 영향으로 부진이 이어질 전망임. 공공 건축수주는 2016년에 전년도 기저효과 영향으로 전년 대비 일부 증가했는데, 2017년에는 증가세를 이어가지 못할 전망입니다.

[ 국내 건설 수주액 추이 ]
(단위 :조원)

년도	전체	발주부문별	공종별(토목/건축)

합계	증감률	공공	증감률	민간	증감률	토목	증감률	건축	증감률

2015	158.0	47.0%	44.7	9.82%	113.3	69.7%	45.5	39.0%	112.5	50.5%

2016	164,9	4.4%	47.4	6.0%	117.5	3.7%	38.2	-16.0%	126.7	-4.5%

2017	156.5	-15.0%	46.6	-1.7%	109.9	-6.4%	43.4	13.6%	113.1	-10.7%

2018(e)	133.0	-15.0	41.7	-10.5	91.3	-16.9	39.7	-8.6%	93.3	-17.5%

(출처 : 대한건설협회 2018년 한국건설산업연구원 전망치)

◆종속회사-(주)에이치씨보광레미콘, (주)에이치씨대동산업, (주)에이치씨보광알엠씨, (주)홈 센타,(주)보광산업, (주)에이치씨황재레미콘, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨레미콘, (주)에이치씨물류, (주)에이치씨보광콘크리트 [레미콘제조] 1. 산업의 특성

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concreate의 약자로서 완벽한 콘크리트제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래,자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용 KSF4009의 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은 유연한 콘크리트를 말합니다.

레미콘산업은 지역형산업으로 제품생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 아주 강하게 가집니다. 레미콘은 주문형산업으로 한시적, 무재고의 제품특성으로 인하여 주문에 의한 생산ㆍ공급하는 주문형산업의 성격을 가집니다. 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다. 또한 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 도시집중형 산업의 특성을 띄고 있습니다.

2. 성장성최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위:천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2016년	864	1,028	593,360	171,548

2015년	835	1,001	575,800	152,518

2014년	806	976	553,340	136,445

2013년	787	951	539,440	138,389

2012년	769	931	523,140	128,268

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임]. 3. 경기 변동의 특성

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그 외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월, 추석 전 20일이 최고 성수기를 이룹니다.

4. 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위요소

레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 블럭 등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다.

5.자원조달의 특성

원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다. 이러한 특성으로 당사에서는 골재채취업을 영위하는 계열사(보광산업,부광산업)를 보유하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시): 레미콘공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정

② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부):레미콘의 제조, 유통 등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 ◆ 종속회사 -(주)홈센타트레이더스 지주회사의 건축자재설비산업(건축자재 도ㆍ소매 업)과 동일한 사업임. ◆ 종속회사 -(주)에이치씨보광아스콘

1) 산업의 특성 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보 이는 사업 입니다.

2) 산업의 성장성-[ '18수급전망 및 '17년 수급실적]

(단위: 천ton,%)

구분	2016년도	2017년도	2018년도

상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비

수요	18,000	9,000	9,500	18,500	2.77	8,500	9,500	18,000	-2.7

공급	18,000	9,000	9,500	18,500	2.77	8,500	9,500	18,000	-2.7

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가) (출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망) - 수요 및 공급 모 두 전년대비 약 2.7% 감소할 것으로 예상됨 - 정부의 건설관련 규제 완화로 인한 민간자본 투입, 2018년 평창동계올림픽 대비 영동고속도로 포장 개량 공사 등 긍정적인 영향이 지속될 것으로 기대됨.- 다만, 대부분의 지방자치단체에서는 SOC예산 부족 등으로 부분보수 등 저비용 유지보수에 치중할 수 밖에 없어 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려운 실정임.- 미국 원유 생산증가, 보호무역 조치 등 국제유가에 큰 영향이 있을 것으로 예상되는 바, 아스콘제품 원가 비중이 큰 아스팔트 가격도 예측이 어려운 실정이며, 국제유가 동향에 따라 아스콘제품 가격이 변동될 가능성이 큼.- 골재는 수년간 지속된 공급부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨. (출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

3) 경 기변동의 특성 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 4) 계 절성 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. ◆ 종속회사-(주)에이치씨대하에너지

1. 업계의 현황최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 정부의 과도한 석유류가격 인상억제 정책등으로 인하여 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

2. 회사의 현황1) 영업개황

당사는 1990년 3월 법인 설립하여 1999년 11월 30일부터 (주)대하상사로 상호 변경 후 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, 액화석유가스 등을 S-Oil주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

2) 시장점유율 등

구 분	흥구석유	대성산업	GS	SK	대원석유	KK	한국광유	에이치씨대하에너지	기타

점유율	4.54	7.00	26.07	18.66	8.64	8.81	7.52	3.5	15.26

*자료출처- 한국석유유통협회 대구.경북지구회 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역(2017년)에대한 시장점유율입니다. 3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황

(1) 레미콘 사업부문(종속회사)레미콘 사업부문은 기존 레미콘 사업의 노하우와 최신 설비를 기반으로 개발한 슈퍼레미콘 제품을 판매하는 사업부문입니다. 슈퍼레미콘은 낙동강(자연사)의 입도 불량한 모래를 부순모래와 혼합하여 KS규정에 적합한 입도를 맞추어 사용한 고강도성, 고내구성, 고유통성을 추구한 고성능 콘크리트로 ㈜홈센타에서는 골재의 입형이 편형에서 입방형으로 개선된 골재를 원료로 25mm까지 공극이 없는 균일하고 완벽한 입도를 가진 제품을 생산합니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 슈퍼레미콘(Super Remicon) 고급형, 보급형 : 건설회사, 관급현장

② 슈퍼레미탈(Super Remital) : 건설회사

(2) 건축자재 도·소매 사업부문건축자재 도·소매 사업부문은 건축 마감자재 중 타일, 위생도기, 수전금구, 가스보일러, 씽크대 등을 아파트, 오피스 빌딩, 일반주택 신축 및 리모델링 현장이나, 설비, 완성 건설업체에 직접 납품, 설치하며, 소비자에게도 직접 판매하는 사업부문입니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 타일 : 동서산업, 극동요업, 대림요업, 삼영요업

② 수전금구(세면기 등) : 대림통상, 로얄동도금속, 다다, 아메리칸스텐다드

③ 위생도기(양변기 등) : 대림요업, 동서산업

(3) 레져 사업부문레져 사업부문은 홈스파월드를 운영하고 있습니다. 홈스파월드는 로하스적인 삶을 실현하기 위해 지하 4층, 지상 5층으로 총 4천평 규모의 지역유일의 도심온천입니다.내부 자재와 시설이 친환경적인 자재로 처리를 하여 건강한 휴식공간을 제공하고 있습니다.- 세부 제품

① 휘트니스센터 (헬스, 요가, 밸리댄스)

② 수영장 (수영, 아쿠아로빅)

③ 바데풀④ 가족스파/스파⑤ GX DECK

⑥ 찜질방/휴게실(나) 공시대상 사업부문의 구분

나) 시장점유율

◈제조(레미콘)시장점유율(종속회사의 시장점유율)

(단위 : 백만원)

사업부문	년도	전체출하실적	당사출하실적	시장점유율

제조(레미콘)	2015년	152,518,511,	480,659	0.32%

2014년	136,445,236,	454,603	0.33%

2013년	138,389,395	400,055	0.29%

2012년	128,268,069	437,272	0.34%

2011년	121,109,857	428,530	0.35%

[자료 : 한국레미콘협동조합연합회]

[ 시장점유율 ]
(단위: %)

구 분	'16 대구지역 시장점유율	'15 대구지역 시장점유율	'14 대구지역 시장점유율

(주)홈센타	7.03	7.89	8.13

(주)보광레미콘	6.35	8.00	7.90

(주)대동산업	5.46	5.06	5.53

(주)보광알엠씨	3.06	4.42	4.46

(주)비케이	-	-	0.70

(주)보광산업	5.98	2.7	-

한일시멘트(주)	11.36	11.33	11.69

(주)영빈산업	5.85	3.35	-

(주)쌍용레미콘 대경	3.90	4.06	4.49

(주)대왕레미콘	6.71	5.74	6.52

(출처:한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조

주)상기 시장점유율은 대구지역 2016년 총 출하량(5,245,385㎥)기준임. 주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다. ◈ 건축자재 도ㆍ소매 부문:시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재를 생략합니다.◈ 레져 및 임대사업 :시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

다) 시장의 특 성

우리나라의 건설시장 구조는 수요계층이 공공부문보다는 민간부문위주로 형성되어 있고 공사종류 또한 토목 공사보다는 건축공사가, 건축공사 중에서도 아파트를 중심으로 주거용 건물위주의 시장구조이기 때문에 건설경기는 상당 부분 주택경기의 변동에 의하여 주도되고 있다고 할 수 있으며 타 산업에 비해 계절적 경기변동의 정도가 심한 편인데 동절기보다는 하절기가 성수기이므로 전반기보다는 후반기에 매출이증가하는 특성이 있다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망

-신규로 추진하고 있는 사업이 없음으로 기재를 생략합니다.

마) 조직도바) 영업부문별 재무현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

영업부문	자산	부채	당기순손익

1.건축자재 도소매	-	-	-

2.레저	-	-	-

-당사는 영업부문별 자산,부채,당기순손익을 구분 표기하지 않으므로 기재 내용이 없습니다. 사)영업부문별 지역정보 -당사의 매출액은 100% 내수매출이므로 영업부문별 지역정보의 기재 내용이 없습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 (별도기준) 및 주요 원재료 -당사는 건축자재 도소매, 레져스포츠사업 등을 하고 있으며, 당 사업연도 각 부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,%)

사업부문	주요 제품 및 서비스	매출액	비율

건축자재 도소매	타일, 위생금구 등	12,815,188,889	63.46

레저	수영장,헬스클럽,사우나 등	2,860,883,830	14.17

비금융지주업	지주회사 수입배당금	4,519,367,126	22.38

합계	-	20,195,439,845	100.00

- 회사의 사업부문별 원재료는 다음과 같습니다.

(단위 :천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

건축자재 도소매	원재료	위생금구	위생설비공사용	6,052,308	55.69	대림비앤코(주) 외

원재료	타일	욕실내부 마감재	4,814,663	44.31	삼영산업(주) 외

레져스포츠	원재료	-	-	-	-	-

총계	10,866,971	100.00	-

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가) 영업용 설비 현황(1) 국내

(단위 : ㎡, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

본사	대구 북구 노원3가 34-6	330.58	-	330.58	29	-

대구 북구 노원3가 34-11	3,305.20	7478.89	10784.09

대구 북구 노원3가 34-12	1,030.90	3,173.55	4,204.45

대구 북구 노원3가 34-1	417.9	514.32	932.22

대구 북구 노원3가 34-3	330.60	193.40	524.00

대구 북구 노원3가 34-10	676.20	1,044.33	1,720.53

대구 북구 노원3가 34-14	785.20	303.55	1,088.75

경북 고령군 장기리 69-1	2,010	998.53	3,008.53

스파월드점(주1)	대구 남구 봉덕동 1329-73	3,808	14,768.98	18,576.98	29	-

대구 남구 봉덕동 1278-2 외	3,080	1,456.56	4,536.56

합 계	32,298.58	40,205.07	72,503.65	58	-

주1) 한국자산관리공사로부터 2004년 12월 10일 공매를 통해 매입한 고정자산으로 리모델링작업을 완료하여 2005년 8월 28일부터 영업개시주2) 2016년9월1일 임시주주총회에서 레미콘 사업부의 물적분할에 따라 신설법인인 (주)홈센타로 분리 되었음.

(2) 해외

- 당사는 해당사항이 없습니다.(3) 신규 지점 등의 설치계획

- 당사는 해당사항이 없습니다.

나) 기타 영업용 설비(단위 : 백만원)

구분	자산과목	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말잔액	비고

증가	감소

레미콘공장	토지	대구 북구 노원3가 58-3	-	-	-	-	-	-

건물	"	-	-	-	-	-	-

기계장치	"	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

주)2016년9월1일 임시주주총회에서 레미콘사업부의 물적분할에 따라 신설법인인 (주)홈센타로 분리 되었음. 다) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자

- 당사는 해당사항이 없습니다.

(2) 향후 투자계획

- 당사는 해당사항이 없습니다. 4. 매출에 관한 사항

가) 매출 실적(단위 : 원,%)

사업부문	품 목	매출액(비율)	매출총이익(비율)	비 고

건축자재 도소매	타일위생금구	12,815,188,889(63.46)	2,145,549,371(31.15)	-

레저스포츠	수영장,헬스클럽,사우나 등	2,860,883,830(14.17)	223,600,031(3.25)	-

비금융지주업	-	4,519,367,126(22.38)	4,519,367,126(65.61)

합계	20,195,439,845(100.00)	6,888,516,528(100.00)	-

나) 매출형태별 실적(단위 : 천원, %)

구 분	31기 3분기	30기 3분기	30기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

내 수	상품매출	12,815,188	63.46	17,559,186	72.16	24,605,920	75.39

레져스포츠	2,860,883	14.17	2,868,374	11.79	3,814,574	11.69

배당금수익(비금융지주업)	4,519,367	22.38	3,904,629	16.05	4,216,399	12.92

합 계	20,195,439	100.00	24,332,190	100.00	32,636,895	100.00

다)상품매출 (1) 취급품목별 매출내역

(단위 : 천원)

품 목	구 분	제31기 3분기	제30기 3분기	제30기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

타일	수 출	-	-	-	-	-	-

매 출	6,426,815	31.82	7,240,692	29.76	8,944,743	27.41

위생금구	수 출	-	-	-	-	-	-

매 출	6,388,373	31.63	10,318,494	42.41	12,661,177	47.99

배당금수익	수 출	-	-	-	-	-	-

매 출	4,519,367	22.38	3,904,629	16.05	4,216,399	12.92

레저스포츠(스파월드)	수 출	-	-	-	-	-	-

매 출	2,860,883	14.17	2,868,374	11.79	3,814,574	11.69

합 계	20,195,439	100.00	24,332,190	100.00	32,636,895	100.00

(2) 취급품목별 수입(매입)내역(단위 : 천원)

품 목	구 분	제31기 3분기	제30기 3분기	제30기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

타일	수 입	-	-	-	-	-	-

매 입	4,814,663	44.31	6,291,356	44.42	8,019,438	38.18

위생금구	수 입	-	-	-	-	-	-

매 입	6,052,308	55.69	7,872,618	55.58	12,984,030	61.82

합 계	10,866,971	100.00	14,163,974	100.00	21,003,469	100.00

(3) 거래지역별 수출(매출)내역

- 당사는 해당사항이 없습니다.(4) 거래지역별 수입(매입)내역

(단위 : 천원, %)

품 목	구 분	상대국	금 액	구성비	비 고

타일	수 입	중국	-	-	-

매 입	내수	4,814,663	44.31	-

위생금구	수 입	중국	-	-	-

매 입	내수	6,052,308	55.69	-

합 계	-	10,866,971	100.00	-

라) 판매경로 (1) 건설자재 도매① 건설사 사업계획시 참여 → 모델하우스 꾸미기 참여 → 공정에 따라 건설사와 납품계약 → 제조사에 구매요청 → 납품② 중소도매상 구매요청 → 제조사 구매요청 → 납품(2) 건설자재 소매수요예측, 구매 → 고객 매장 방문 → 구매 → 출고 → 운반 마) 판매방법 및 조건 (1) 건설자재 도 ㆍ소매부문① 도매 : 대량 단체납품은 안정적인 재무구조를 갖춘 견실한 주택업자 및 건설업체와의 협력업체 관계를 통한 제품 및 모델선정에 적극적으로 참여하여 납품계약을 수주하여 납품하고 있으며, 지속적인 납품관계를 유지해온 도매업자에게 직접 판매② 소매 : 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품을 전시한 대형전시장을 통한 소비자의 직접방문에 의한 판매 및 소규모 리모델링업자에게 직접판매(2) 레져스포츠회원- 특별회원, 정회원, 일반회원으로 구분하여 다양한 프로그램과 시설 이용혜택을 부여하여 철저한 회원관리유지 일반이용객- 개별시설이용물(사우나, 찜질방, 바데풀, 수영장 등)에 대한 이용요금 부과 바) 판매전략 (1) 건설자재 도ㆍ소매부문① 저가구매→매입원가 최소화② 수요자의 구매욕구충족을 위한 서비스③ 철저한 사후관리④ 소매부문 강화로 영업 안정성 도모 (2) 레져부문 ① 최고의 시설② 최고의 강사진③ 새롭고 차별화된 서비스를 통한 회원관리 사) 주요 매출처

(1) 건설자재 도소매 건설자재는 개별수주 산업으로서 지속적인 영업을 통해 거래처를 확보 및 매출처 다변화를 위하여 노력하고 있습니다. 지역에서 오랜 협력관계를 유지하고 있는 화성산업(주) 와 (주)동일스위트 및 코오롱글로벌(주)의 주요현장에 납품을 하고 있습니다. 특히 지역업체인 화성산업(주), 삼해인더스트리(주) 현장에 당기 매출 중18.88%를 차지하는 2,420백만원의 매출을 기록하고 있습니다.

[건설자재 매출 상위 5개 거래처]
(단위 : 백만원,%)

구 분	2018.09.30

회사명	매출금액	비율

코오롱글로벌(주)	2,257	17.61

동일(주)	1,852	14.46

화성산업(주)	1,672	13.05

삼해인더스트리(주)	747	5.83

(주)동일스위트	699	5.45

합계	7,229	56.41

아) 대행매출 당사는 해당사항이 없습니다. 자) 기타업무 및 투자자 유의사항(1) 기타업무

해당사항이 없습니다.(2) 투자자 유의사항해당사항이 없습니다.

5. 수주상황 - 건축자재부문 수주현황

(단위 :천원 )

품목	수주일자	납기	현장명	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

타일	2017.04.24	2018.09.04	천안쌍용동코오롱하늘채 신축공사	-	496,422	-	496,422	-	-

2017.08.21	2018.02.28	거제코아루 파크드림 신축공사	-	372,287	-	372,287	-	-

2017.11.28	2018.04.30	남산역 화성파크드림	-	322,621	-	322,621	-	-

2017.11.30	2018.04.30	천안쌍용동코오롱하늘채 신축공사(공용부)	-	33,149	-	-	-	33,149

2017.12.05	2018.12.31	창원현동 a-3bl 공공분양주택건립공사	-	457,195	-	457,190	-	6

2017.12.01	2018.10.31	칠곡왜관 공동주택 신축공사	-	450,000	-	450,000	-	-

2018.01.19	2019.04.30	대구 장기동 지역주택조합 공동주택 신축공사	-	670,102	-	665,535	-	4,567

2018.05.21	2018.12.31	영종하늘도시 화성파크드림 신축공사	-	569,259	-	483,287	-	85,972

2018.05.31	2019.07.31	양산물금 지역주택조합 공동주택 신축공사	-	992,729	-	638,667	-	354,062

2018.07.02	2019.05.18	대구대곡2 B BL 아파트 건설공사 3공구	-	250,117	-	2,955	-	247,162

2018.07.06	2019.04.30	용인 역북동 레지던스 2차 신축사업	-	303,000	-	-	-	303,000

2018.08.03	2019.10.31	앞산 태왕아너스 공동주택	-	197,038	-	-	-	197,038

2018.08.03	2019.09.30	부산 아시아드 하늘채 신축공사	-	893,872	-	2,163	-	891,708

2018.08.07	2019.07.25	충남 서산시 읍내동 오피스텔 신축공사	-	353,657	-	-	-	353,657

2018.08.28	2019.06.30	봉덕 화성파크드림 신축공사	-	98,683	-	62,642	-	36,041

위생금구	2016.12.28	2018.10.31	거제 코아루파크드림 신축공사	-	582,702	-	378,421	-	204,281

2017.07.17	2018.09.25	남산역 화성파크드림 신축공사	-	203,131	-	203,131	-

2017.07.17	2019.08.31	봉덕 화성파크드림 신축공사	-	278,980	-	-	-	278,980

2017.07.18	2019.09.30	영종하늘도시 화성파크드림 신축공사	-	691,140	-	-	-	691,140

2017.10.19	2018.12.25	창원현동 a-3bl 공공분양주택건립공사	-	200,074	-	180,142	-	19,933

2017.11.03	2020.02.29	파주운정 화성파크드림	-	896,055	-	-	-	896,055

2017.12.20	2019.06.25	행정중심복합도시 2-1m3bl 아파트(9공구)	-	660,486	-	-	-	660,486

2018.01.30	2018.07.31	가산동 지식산업센타 기계설비공사	-	41,000	-	40,058	-	942

2018.04.02	2021.01.31	울산 KTX 역세권 CB3-2 오피스텔 신축공사	-	342,727	-	-	-	342,727

2018.04.11	2019.07.25	충남 서산시 읍내동 오피스텔 신축공사	-	138,764	-	-	-	138,764

2018.04.16	2018.07.30	대구 율하1 3BL 아파트 건설공사 (위생도기)	-	150,349	-	150,349	-	-

2018.04.16	2018.07.30	대구 율하1 4BL 아파트 건설공사 (씽크절수기,탈수기)	-	26,528	-	26,528	-	-

2018.04.16	2018.07.30	대구 율하1 5BL 아파트 건설공사 (욕실 액세서리)	-	55,833	-	55,833	-	-

2018.04.16	2018.07.30	대구 율하1 6BL 아파트 건설공사 (수전금구,비데)	-	149,913	-	149,913	-	-

2018.04.20	2019.04.30	인천송현 오피스텔 신축공사	-	273,000	-	-	-	273,000

2018.05.15	2019.08.31	상주 북천 대림다미아 아파트 신축공사	-	240,000	-	-	-	240,000

2018.05.18	2019.01.22	용상 화성파크드림 신축공사	-	108,375	-	-	-	108,375

2018.06.22	2019.06.25	속초교도소 신축공사	-	108,000	-	-	-	108,000

2018.06.28	2019.07.31	양산물금 지역주택조합 공동주택 신축공사	-	370,194	-	-	-	370,194

2018.06.28	2019.09.30	부산 아시아드 하늘채 신축공사	-	304,260	-	-	-	304,260

2018.08.07	2018.10.31	경북도청 이전신도시 동일스위트 신축공사	-	2,363,636	-	1,652,895	-	710,742

2018.08.23	2019.05.18	대구대곡2 B BL 아파트 건설공사 3공구	-	249,838	-	-	-	249,838

합 계	-	14,895,116	-	6,791,038	-	8,104,078

주) 상기 수주총액 및 기성액은 부가세 포함임.

6. 시장위험과 위험관리 -당사의 재무위험관리 목적과 정책은 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

- 매출채권연결실체는 매출채권의 신용위험을 관리하기 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있으며 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해서는 충당금을 설정하고 있습니다.- 투자자산연결실체는 국공채 및 높은 신용등급의 기업에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 경영진은 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.(3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체의 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다.

(4) 자본위험관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가) 파생상품계약 체결 현황

- 당사는 해당사항이 없습니다. 나) 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용- 당사는 해당사항이 없습니다. 다) 신용파생상품 현황- 당사는 해당사항이 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 - 당사는 동서산업, 로얄토토, 대림통상, 대림B, 극동요업, 다다, 등과 타일 및 위생금구 판매대리점 계약을 체결하여 제품을 판매하고 있으며, 계열회사인 (주)보광세라믹스와 초절수형 양변기 국내외 판매대리점계약을 체결하였으며, 특별한 변동사항이 없을 경우 별도의 계약없이 자동연장되는 형태입니다. 9. 연구개발활동 가) 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 당사는 해당사항이 없습니다.

(2) 연구개발비용- 당사는 해당사항이 없습니다.

나) 연구개발실적

- 당사는 해당사항이 없습니다. 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 - 당사는 해당사항이 없습니다.