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HC홈센타 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박 병 윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)석 희 인
(전 화)053-210-5140
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------- 4
3. 자본금 변동상황 -------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 8
5. 의결권 현황 -------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용
1. 업계현황 -------------------------- 11
2. 주요제품서비스 -------------------------- 25
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 25
4. 매출에 관한 사항 -------------------------- 27
5. 수주현황 -------------------------- 31
6. 시장위험과 위험관리 -------------------------- 32
7. 파생상품등에 관한 사항 -------------------------- 32
8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------- 32
9. 연구개발활동 -------------------------- 32
10.기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 33
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 34
2. 연결재무제표 -------------------------- 37
3.연결재무제표 주석 -------------------------- 51
4.재무제표 -------------------------- 128
5.재무제표 주석 -------------------------- 138
6.기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 204
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
1.예측정보에 대한 주의사항 -------------------------- 212
2.개요 -------------------------- 212
3.재무상태 및 영업실적 -------------------------- 212
4.유동성 및 자금의 조달과 지출 -------------------------- 214
5.부외거래 -------------------------- 215
6.그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 215
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 감사의견 -------------------------- 216
2. 감사인의 감사용역계약 체결현황 -------------------------- 216
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 -------------------------- 216
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 217
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 218
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 220
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 -------------------------- 221
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 222
3. 주식소유현황 -------------------------- 222
4. 소액주주현황 -------------------------- 223
5. 주식사무 -------------------------- 223
6. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래실적 -------------------------- 224
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 225
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 226
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 230
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 231
2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------- 232
3. 대주주와의 영업거래 -------------------------- 232
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 234
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행변경사항 -------------------------- 235
2. 주주총회 의사록 요약 -------------------------- 236
3. 중요 소송 사건 등 -------------------------- 236
4. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 -------------------------- 236
5. 공모자금 사용내역 -------------------------- 237
6. 사모자금의 사용내역 -------------------------- 238
7.외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------- 238
8.합병등 전후의 재무사항 비교표 -------------------------- 238
9.기타의 우발채무 등 -------------------------- 241
10.보호예수 현황 -------------------------- 242
전문가의 확인 -------------------------- 243
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치씨보광레미콘	1999.12.	대구 달서구 장동 306-41	레미콘제조	11,310	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서 제1,027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대동산업	1985.06	대구 동구 동호동 200-8	레미콘제조	8,790	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광알엠씨	2002.01	대구 달성군 현풍면 현풍서로 114	레미콘제조	7,948	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타	2016.09	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	33,288	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대하에너지	1990.03	대구 북구 노원로 139-6	유류도매	21,423	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)보광산업	2004.09	대구 북구 유통단지로 3길 60	레미콘제조,토사척채취	100,570	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨황재레미콘	2003.01	경북 성주군 선남면 나선로 1002-13	레미콘제조	1,911	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광아스콘	2002.01	경북 고령군 성산면 성암로 86-43	아스콘제조	2,766	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨제일레미콘	1984.02	경북 포항시 남구 서원재로 90	레미콘제조	6,184	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨물류	2009.07	대구 북구 노원로 139-6	물류, 운송	3,368	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광콘크리트	2007.01	경북 안동시 풍산읍 경서로 4380-59	레미콘제조	9,792	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)에이치씨레미콘	연결대상 종속기업 제외

(주)홈센타트레이더스	연결대상 종속기업 제외

주) 2019.06.26 (주)에이치씨레미콘 주식매매로 인한 종속기업 제외주) (주)홈센타트레이더스 법인청산(2019.10.18)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2002년 07월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「주식회사 홈센타홀딩스」라고 표기합니다. 영문으로는「Home Center Holdings Co.,Ltd」라 표기합니다.

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 (주)홈센타홀딩스로 상호가 변경되었습니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 25일 소방설비공사를 사업목적으로 설립되었으며, 2002년 7월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 2017년1월1일자로 지주회사로 전환하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호 : 053-210-5140 홈페이지 : http://www.homecenterholdings.com

라. 중소기업 해당여부 -해당사항 없음.

마. 주요사업의 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 다음과 같이 2개의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.◈ 건축자재 도소매부문 : 건축용 마감재 ( 타일, 위생도기, 수전금구 등 )◈ 레져 및 임대사업 : 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 계 열회사에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 종속회사 및 계열사는아래와 같습니다.

상호	주요사업	구분	비고

(주)보광산업	레미콘제조, 토사석 채취	상장	-

(주)에이치씨보광레미콘	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광레미콘

(주)에이치씨대동산업	레미콘제조	비상장	구상호: (주)대동산업

(주)홈센타	레미콘제조	비상장	-

(주)에이치씨보광알엠씨	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광알엠씨

(주)에이치씨대하에너지	유류도매	비상장	구상호:(주)대하상사

(주)에이치씨황재레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:(주)황재레미콘

(주)에이치씨보광아스콘	아스콘제조	비상장	구상호:(주)보광아스콘

(주)에이치씨레미콘	레미콘제조	비상장	주)4

(주)홈센타트레이더스	건자재유통	비상장	주)5

(주)에이치씨제일레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:제일종합레미콘(주)

(주)에이치씨보광산업개발	골재, 벽돌 및 시멘트 도매업	비상장	구상호:(주)보광산업개발

(주)보광세라믹스	제조업	비상장	계열회사

(주)HC부광산업	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC보광콘크리트	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC부광아스콘	아스콘제조	비상장	계열회사

(주)HC물류	운송물류	비상장	계열회사

(주)HC케미칼	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC렌트카	렌터카	비상장	계열회사

(주)HC보광	임대업	비상장	계열회사

(주)피비	임대업	비상장	계열회사

(주)HC씨앤엘	시멘트도소매	비상장	계열회사

(주)HC기초소재	플라이애쉬제조	비상장	계열회사

(주)명성건재	건자재도매	비상장	계열회사

주1) (주)홈센타는 2016년 9월 1일 분할기일로 당사로부터 물적분할되어 설립되었습니다.주2)(주)홈센타와 (주)에이치씨홈센타레미콘은 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위하여 흡수합병을 결의하였음(합병기일:2018.07.03, 존속법인:(주)홈센타)주3)(주)에이치씨황재레미콘 임대전환(2018.07.26)주4) 2019.06.26 주식매매로 인한 종속기업 제외((주)에이치씨레미콘)주5) 2019.10.18 법인청산으로 인한 종속기업 제외((주)홈센타트레이더스)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자

2017년 09월 27일	-	보통주	1,549,038	500	4,059	주식교환

2017년 10월 27일	무상증자	보통주	41,533,275	500	500	무상증자

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	218,317	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	106,496	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	197,017	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 07월 23일	전환권행사	보통주	532,481	500	1,878	국내사모사채전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	262,639	500	1,523	국내사모사채전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회사모전환사채	2017년 03월 24일	2020년 03월 24일	25,000	보통주	2018.03.24~2020.02.24	100	4,311	25,000	5,799,118	-

합 계	-	-	25,000	보통주	-	100	4,311	25,000	5,799,118	-

※상기 미상환 전환사채 발행현황은 제3회 사모전환사채발행 당시 현황이며 발행 후 사채전환 및 사채취득 현황은 아래의 주1)~주8)과 같습니다.주1)상기 전환가액은 사채 발행시 가액이며 2017.06.26자로 1차 전환가액 및 전환가 능 주식수 조정되었음. -1차 전환가액 조정:4,311원→4,136원

-전환가능 주식수:5,799,118주→6,044,487주주2)주식교환 ,무상증자 및 시가하락으로 인한 전환가액 조정(2017.12.24) -2차 전환가액 조정:4,136원→2,087원 2,087원→1,878원 -전환가능 주식수:6,044,487주→11,978,917주 11,978,917주→13,312,034주주3)시가하락으로 인한 전환가액 조정(2018.09.24)

-3차 전환가액 조정:1,878원→1,811원 -전환가능 주식수:13,312,034주 → 12,711,209주(기 전환한 주식수를 제외한 주식수임)주4)전환사채 발행 후 만기전 사채취득 -사채 취득금액:6,850,000,000원 -사채 권면잔액:16,170,000,000원주5)시가하락으로 인한 전환가액 조정(2018.12.24) 과 만기전 사채취득

-4차 전환가액 조정:1,811원→1,523원 -사채 취득금액:11,370,000,000원 -사채 권면잔액:4,800,000,000원 -전환가능 주식수:12,711,209주 → 3,151,674주(기 전환한 주식수과 만기전 사채취득한 금액를 제외한 권면잔액 기준 주식수임)주6)2019.02.15 전환권행사로 인하여 사채권면잔액은 4,400,000,000원임. (기 전환한 주식수와 만기전 사채취득한 금액을 제외한 전환가능 주식수는 2,889,034주임)

주7)2019.06.24 만기전 사채취득(2,500,000,000원)으로 인하여 사채권면잔액은 1,900,000,000원임.(기 전환한 주식수와 만기전 사채취득한 금액을 제외한 전환가능 주식수는 1,247,537주임)주8)2019.08.26 만기전 사채취득(1,900,000,000원)으로 인하여 사채권면잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	85,113,017	-	85,113,017	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,113,017	-	85,113,017	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	84,383,500	-	84,383,500	-

주)제31기 정기주주총회에서 발행할 주식의 총수가 200,000,000주로 변경되었음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,113,017	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	729,517	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	84,383,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-222	-35,454	-57,535

(별도)당기순이익(백만원)	-4,583	-36,608	-47,655

(연결)주당순이익(원)	-23	-458	-804

현금배당금총액(백만원)	-	-	998

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-1.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.71

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주)전전기 현금배당총액은 분기배당총금액이며 결산배당은 실시하지 않았음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)홈센타홀딩스 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 당사를포함한 연결실체의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2.개요당사는 건축용 마감자재인 타일, 위생도기, 수전금구, 씽크, 파이프 등을 건축현장에 납품하는 도소매업과 건축물 등 시설물에 설치하는 급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 위생설비 및 플랜트설비와 소방설비공사를 영위하고 있으며 시멘트, 골재, 혼화재, 물등의 재료를 이용하여 콘크리트를 제조하여 판매하고 있으며, 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춰 최고의 시설과 새롭고 차별화된 서비스, 최고의 강사진으로 구성된 스위밍풀과 헬스클럽, 온천과 찜질방 등의 시설을 갖춘 휘트니스센터를 운영하고 있습니다. 연결실체는 레미콘제조업, 골재생산, 아스콘제조 및 유류도매업을 영위하고 있습니다.

3.재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원,%)

구 분	제 32기	제 31 기	증감율

유동자산	74,023	80,694	-8.27%

비유동자산	254,930	243,182	4.83%

자산총계	328,954	323,876	1.57%

유동부채	11,508	133,142	-91.36%

비유동부채	42,081	52,787	-20.28%

부채총계	186,693	185,930	0.41%

지배기업소유주지분	79,455	80,773	-1.63%

자본금	42,556	42,425	0.31%

연결자본잉여금	81,039	79,997	1.30%

연결기타자본구성요소	(2,595)	(2,624)	-1.11%

연결이익잉여금	(41,545)	(39,025)	6.46%

비지배지분	62,805	57,172	9.85%

자본총계	142,260	137,946	3.13%

부채 및 자본총계	328,954	323,876	1.57%

재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 1.57% 증가한 328,954백만원이며, 부채총계는 전기대비 0.41% 증가한 186,693백만원, 자본총계는 3.13%증가한 142,260백만원입니다.아울러 당사를 포함한 연결실체는 2019년 12월 31일 현재 부채비율은 전기 135%에서 4%감소하여 131%를 기록하여 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다. 2) 요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 32 기	제 31 기	증감율

매출액	265,646	239,013	11.14%

매출원가	239,805	221,850	8.09%

매출총이익	25,840	17,162	50.57%

판매비와관리비	23,282	22,080	5.44%

영업이익	2,558	(4,917)	흑자전환

법인세비용차감전순이익(손실)	264	(34,996)	흑자전환

당기순이익(손실)	(222)	(35,454)	99.37%

총포괄손익(손실)	(945)	(35,846)	97.36%

2019년 연결실적 기준으로 매출액은 전기대비 11.14% 증가하였으며, 영업이익은 지역주택건설경기의 호황과 원가절감의 효과로 인하여 2,558백만원의 영업이익을 기록하여 전년도 적장에서 흑자로 전환 하였습니다. 총포괄순이익은 전기보다 손실폭이 대폭 감소된 -945백만원을 기록하였습니다. 당기순손실 또한 대폭 감소한-222백만원의 손실을 기록하였습니다. (종속기업투자주식 손상차손으로 인한 비용인식으로 인하여 당기순손실을 기록하게 되었습니다.

4.유동성 및 자금조달과 지출 당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 현금성자산은18,742백만원으로 전기대비 702백만원 증가하였으며 기타 금융자산은 974백만원으로 전기대비 15백만원이 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 32 기	제 31 기	증감율

현금 및 현금성자산	18,742	18,040	3.89%

기타 금융자산	974	989	-1.5%

당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 3,889백만원 감소하였으며, 재무활동을 통하여 10,929백만원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 32 기	제 31 기

기초 현금 및 현금성자산	18,040	23,537

영업활동으로 인한 현금흐름	14,014	10,394

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,380)	(16,729)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,931)	838

기말 현금 및 현금성자산	18,742	18,040

5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 " 주석 22 충당부채와 주석36 우발채무'를 참고하시기 바랍니다. 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

제31기(전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

제30기(전전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	85,000	1,055

제31기(전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	85,000	1,119

제30기(전전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	70,000	1,116

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사는 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사 박병윤,박제훈, 박민제), 2명의 사외이사(이상홍, 이균발)로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.주)사내이사3명(박병윤,박제훈,박민제)는 제32기 정기주주총회(2020.03.27)에서 재선임 및 신규선임 되었음.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이균발(출석률:25.0%)	이상홍(출석률:83.3%)

찬 반 여 부

2019-01	2019.01.25	내부회계관리제도의 운영평가	찬성	-

2019-02	2019.02.25	제31기 결산재무제표 승인의 건	-	-

2019-03	2019.03.06	계열회사 연대입보 건	-	찬성

2019-05	2019.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

2019-06	2019.03.25	-계열회사 연대입보 건 -도매사업장 소유 영업 및 기타 물건의 보상계약체결 및 보상금 수령의 건	-	찬성

2019.07	2019.03.27	제31기 정기주주총회 개최	찬성	찬성

2019.08	2019.06.14	신규운영자금 차입건	-	찬성

2019.09	2019.06.26	(주)에이치씨레미콘 주식양도에 관한 건	-	찬성

2019.10	2019.09.11	신규운영자금 차입의 건	-	찬성

2019.11	2019.11.27	신규 운영자금 차입 건	-	찬성

2019.12	2019.12.13	신규 운영자금 차입 건	-	찬성

2019.13	2019.12.23	계열회사 연대입보 건	-	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있으며 제31기정기주주총회(2019.03.27)에서 상근감사 석희근(신규)이 선임되었습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	석희근	부산대 경영학과제일창업투자(주)마렌 대표(주)KMDC 전무	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사 및 이사회 구성원

주1)2019.03.27일 제31기 정기주주총회에서 신규선임되었음.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019-01	2019.01.25	내부회계관리제도의 운영평가	가결	-

2019-02	2019.02.25	제31기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2019-03	2019.03.06	계열회사 연대입보 건	가결	-

2019-05	2019.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-06	2019.03.25	-계열회사 연대입보 건 -도매사업장 소유 영업 및 기타 물건의 보상계약체결 및 보상금 수령의 건	가결	-

2019.07	2019.03.27	제31기 정기주주총회 개최	가결	-

2019.08	2019.06.14	신규운영자금 차입건	가결	-

2019.09	2019.06.26	(주)에이치씨레미콘 주식양도에 관한 건	가결	-

2019.09	2019.06.26	(주)에이치씨레미콘 주식양도에 관한 건	가결	-

2019.11	2019.11.27	신규 운영자금 차입 건	가결	-

2019.12	2019.12.13	신규 운영자금 차입 건	가결	-

2019.13	2019.12.23	계열회사 연대입보 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

-감사위원회(감사)지원조직 현황 당사는 석희근 상근감사가 감사 업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부, 회계지원본부, 경리지원본부 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.주)제31기 정기주주총회에서 상근감사 석희근을 신규로 선임하였읍니다.

-준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 자산 총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박춘만	남	1952년 03월	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)신동양기업 대표이사	-	-	친인척	2001.03~현재	2022년 03월 26일

박춘호	남	1962년 04월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)대하상사대표이사	-	-	친인척	2005.05~현재	2022년 03월 26일

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광산업대표이사	3,079,286	-	친인척	2013.11~현재	2020년 03월 20일

박제훈	남	1979년 09월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	(주)홈트레이더스 대표이사	-	-	친인척	2018.05~현재	-

석희인	남	1963년 07월	전무이사	미등기임원	상근	재경총괄	충남방적(주)보광산업	-	-	-	2017.07~현재	-

이완호	남	1965년 01월	전무이사	미등기임원	상근	회계총괄	(주)삼일(주)보광산업	-	-	-	2017.04~현재	-

진승록	남	1965년 09월	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	(주)대하레미콘(주)보광레미콘	-	-	-	2017.07~현재	-

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	감사원삼일회계법인	-	-	-	2002.02~현재	2022년 03월 26일

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)팔공안전 대표이사	-	-	-	2013.03~현재	2022년 03월 26일

석희근	남	1961년 03월	감사	등기임원	상근	감사	제일창업투자(주)마렌 대표(주)KMDC 전무	-	-	-	2019.03~현재	2022년 03월 26일

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 301일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광산업대표이사	3,079,286	-	친인척	2013.11~현재	2023년 03월 26일

박제훈	남	1979년 09월	부사장	등기임원	상근	영업총괄	(주)오엠알오 대표이사	-	-	친인척	2018.05~현재	2023년 03월 26일

박민제	남	1989년 10월	이사	등기임원	상근	영업총괄	(주)HC대하에너지 대표이사	-	-	친인척	2020.03~	2023년 03월 26일

석희인	남	1963년 07월	전무이사	미등기임원	상근	재경총괄	충남방적(주)보광산업	-	-	-	2017.07~현재	-

이완호	남	1965년 01월	전무이사	미등기임원	상근	회계총괄	(주)삼일(주)보광산업	-	-	-	2017.04~현재	-

진승록	남	1965년 09월	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	(주)대하레미콘(주)보광레미콘	-	-	-	2017.07~현재	-

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	감사원삼일회계법인	-	-	-	2002.02~현재	2022년 03월 26일

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)팔공안전 대표이사	-	-	-	2013.03~현재	2022년 03월 26일

석희근	남	1961년 03월	감사	등기임원	상근	감사	제일창업투자(주)마렌 대표(주)KMDC 전무	-	-	-	2019.03~현재	2022년 03월 26일

주)사내이사 박춘만, 박춘호는 제32기 정기주주총회(2020.03.27)에서 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며 비등기임원이였던 박제훈 부사장과 박민제 이사가 신규 사내이사(등기임원)로 선임 되었습니ㅏㄷ.직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	21	-	-	-	21	8.70	928,531	44,216	-	-	-	-

"	여	5	-	-	-	5	4.68	102,636	20,527	-

레져스포츠	남	17	-	-	-	17	5.32	489,773	28,810	-

"	여	13	-	-	-	13	7.09	257,567	19,813	-

합 계	56	-	-	-	56	-	1,778,507	31,759	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	344,896	86,224	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	519,699	86,616	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	483,699	161,233	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※당사의 이사, 감사의 개인별 보수총액은 5억원 미만이므로 위 사항은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치씨보광레미콘	2000년 05월 08일	사업다각화	1,000	300,000	100	6,806	-	-	-8	300,000	100	6,814	11,310	428

(주)에이치씨대동산업	2012년 03월 31일	"	5,881	1,000,000	100	6,851	-	-	-373	1,000,000	100	6,478	8,790	-315

(주)에이치씨황재레미콘	2013년 10월 31일	시장점유율확대	5,632	600,000	100	4,349	-	-	-23	600,000	100	4,326	1,911	-25

(주)에이치시보광알엠씨	2014년 06월 27일	시장점유율확대	2,180	400,000	100	3,697	-	-	-166	400,000	100	3,531	7,948	-116

(주)보광산업	2016년 06월 22일	경영참여	131,636	14,190,000	41	56,334	-	-	-	14,190,000	41	56,334	100,571	6,264

(주)홈센타	2016년 09월 01일	물적분할	22,931	607,202	100	23,238	-	4,000	-	607,202	100	27,238	33,288	1,440

(주)에이치씨대하에너지	2016년 12월 13일	사업다각화	2,669	160,000	100	2,675	-	-	-5	160,000	100	2,670	21,423	971

(주)에이치씨보광아스콘	2017년 07월 06일	사업다각화	5,800	20,000	100	3,832	-	-	-	20,000	100	3,832	2,766	151

(주)에이치씨레미콘	2017년 08월 21일	시장점유율확대	455	50,000	100	102	-50,000	-102	-	-	100	-	99	-9

(주)홈센타트레이더스	2017년 08월 11일	사업다각화	500	50,000	100	347	-50,000	-347	-	-	100	-	-	-

(주)에이치씨제일레미콘	2017년 09월 19일	시장점유율확대	7,818	50,000	100	5,228	-	-	-363	50,000	100	4,865	6,184	-134

(주)에이치씨물류	2017년 11월 08일	사업다각화	5,500	10,000	100	4,264	-	-	-2,266	10,000	100	1,998	3,368	-613

(주)에이치씨보광콘크리트	2017년 11월 09일	시장점유율확대	2,106	450,000	100	952	-	-	-952	450,000	100	-	9,792	-1,206

합 계	17,887,202	-	118,675	-100,000	3,551	-4,140	17,787,202	-	118,086	207,450	6,836
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음