3S 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적 등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요주식회사 삼에스코리아의 이사회는 2017년도 제28기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.연결회사의 2017년 연결영업실적은 매출액 315억원, 영업이익 3억원입니다. 매출액은 전년대비 19.1% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환 되었습니다. 매출액 증가 및 영업이익 흑자의 주요 원인은 반도체 산업의 웨이퍼 증설로 인한 웨이퍼캐리어 매출 증가에 있으며, 당기순손실 감소 또한 웨이퍼캐리어 매출 증가의 영향을 받았습니다. 그 외 전환사채 전환으로 인한 금융비용 감소와 지분 출자 회사에 대한 지분법 평가이익이 반영되면서 당기순손실을 큰 폭으로 줄일 수 있었습니다. 다. 재무상태 및 영업실적

1. 재무상태표 (단위:백만원) 구 분 제28기 제27기 증감액 증감률 자산 유동자산 12,801 16,712 (3,911) 23.4% 비유동자산 36,719 36,994 (275) 0.7% 자산총계 49,520 53,706 (4,186) 7.8% 부채 유동부채 12,539 15,356 (2,817) 18.3% 비유동부채 6,229 9,171 (2,942) 32.1% 부채총계 18,768 24,527 (5,759) 23.5% 자본 자본금 21,833 20,987 846 4.0% 기타불입자본 41,172 39,125 2,047 5.2% 이익잉여금(결손금) (32,361) (30,929) (1,432) 4.6% 기타자본구성요소 108 (3,697) 3,805 102.9% 자본총계 30,752 29,179 1,573 5.4% 부채 및 자본총계 49,520 53,706 (4,186) 7.8% 제28기 부채총계는 전년대비 23.5% 감소하였으며 자본총계는 전년대비 5.4% 증가하였습니다. 이에 자산총계는 전년대비 7.8% 감소하였습니다.자산총계는 현금및현금성자산 전년대비 74.8% 증가 및 매출채권및기타채권 전년대비 50.2% 감소에 유동자산이 감소하고, 비유동자산이 소폭 감소하며 전년대비 7.8% 감소하였습니다. 부채총계는 단기차입금 전년대비 15.0% 감소, 장기차입금 전년대비 23.7% 감소, 전환사채 전년대비 38.6% 감소에 따라 전년대비 23.5% 감소하였습니다. 자본총계는 당기순손실에 따른 이익잉여금 감소가 있었지만 전환사채의 주식 전환에 따른 자본금 전년대비 4.0% 증가와 기타불입자본 전년대비 5.2%로 전년대비 5.4% 증가하였습니다. 2. 포괄손익계산서 (단위:백만원) 구 분 제28기 제27기 증감액 증감율 매출액 31,546 26,486 5,060 19.1% 매출원가 (28,247) (24,374) (3,873) 15.9% 매출총이익 3,299 2,111 1,188 56.3% 판매비와관리비 (2,966) (4,533) 1,567 34.6% 영업이익 333 (2,421) 2,754 113.8% 관계기업투자이익 581 - 581 - 기타영업외이익 359 379 (20) 5.3% 기타영업외비용 (1,445) (5,893) 4,448 75.5% 금융수익 25 32 (7) 21.9% 금융비용 (1,133) (1,072) (61) 5.7% 법인세비용차감전순이익 (1,281) (8,975) 7,694 85.7% 법인세수익(비용) (151) 171 (322) 188.3% 당기순이익 (1,432) (8,803) 7,371 83.7% 기타포괄손익 112 320 (208) 65.0% 당기총포괄손익 (1,320) (8,483) 7,163 84.4% 2017년 연결영업실적은 매출액 315억원, 영업이익 3억원입니다. 매출액은 전년대비 19.1% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환하였습니다. 당기순손실은 14억원으로 적자가 지속되었지 만 큰 폭으로 감소되었습니다. 매출액 증가 및 영업이익 흑자의 주요 원인은 반도체 산업의 웨이퍼 증설로 인한 웨이퍼캐리어 매출 증가에 있으며, 당기순손실 감소 또한 웨이퍼캐리어 매출 증가의 영향을 받았습니다. 그 외 전환사채 전환으로 인한 금융비용 감소와 지분 출자 회사에 대한 지분법 평가이익이 반영되면서 당기순손실을 큰 폭으로 줄일 수 있었습니다. 증감내역> (단위 : 백만원) 사업부문 제28기 제27기 전년대비 증감율 환경사업부 19,835 17,729 11.9% 반도체사업부 11,711 8,756 33.7% 합 계 31,546 26,486 19.1% 라. 유동성, 자금조달 및 현금흐름 1) 유동성 과목 산식 제28기 제27기 유동비율 유동자산/유동부채 102.1% 108.8% 부채비율 부채총계/자기자본 61.0% 84.1% 차입금의존도 차입금/총자산 28.9% 34.9% 당기말 현재 유동비율은 전기말대비 감소하였으며, 부채비율도 전기말대비 감소하였습니다. 유동비율의 감소는 유동자산의 감소가 주원인입니다. 부채비율의 감소는 전환사채의 주식 전환에 따른 전환사채 감소와 자본금 및 기타불입자본 증가가 주원인입니다. 2) 자금조달- 2017년도 에는 추가적인 자금조달이 없었습니다. (단위: 백만원) 구분 제28기 제27기 제26기 단기차입금 8,264 9,721 9,761 장기차입금 2,491 3,262 4,022 전환사채 3,533 5,750 - 합계 14,288 18,734 13,783 3) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제28기 제27기 제26기 영업활동으로 인한 현금흐름 4,555 (2,881) 1,920 투자활동으로 인한 현금흐름 (885) (127) 464 재무활동으로 인한 현금흐름 (2,216) 3,821 (8,194) 기말의 현금 3,334 1,907 1,162 당사의 현금은 전기대비 영업활동을 통해 46억원 증가, 투자활동을 통해 9억원 감소하였으며, 재무활동을 통해 22억원 감소하였습니다. 마. 부외거래 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서"의 "주석 34. 우발채무와 약정사항" 및 "감사보고서"의 "주석 33. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서" 의 "주석 2. 재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "감사보고서"의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용 이사회는 이사 6명(사외이사 2명 포함)으로 구성하며 다음과 같은 중요사항을 결의합니다. - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항 - 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지ㆍ공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다. 다. 사외이사 구성원 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 황이남 고려대대학원 생물공학(주)미원 이사대상(주) 사외감사경실련 상임집행위원現-아시아나특허법률사무소 대표변리사 - - 재선임17.06.23 성원규 한남대 경영학과한국산업기술진흥협회 상임이사 - - 재선임17.06.23 라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 정관상 이사회운영 관련 규정은 다음과 같습니다. 제41조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제42조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제43조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ② 이사회의 주요활동내역당사의 2017년 사업연도 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사등의 성명 황이남 성원규 1 2017.05.04 내부회계관리자의 운영실태 보고서 가결 불참(-) 불참(-) 2 2017.05.11 제27기 재무제표 승인의 건 가결 참석(+) 참석(+) 3 2017.05.25 제1호 : 제27기 연결 재무제표 승인의 건제2호 : 제27기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석(+) 참석(+) 4 2017.06.15 제27기 정기주주총회 제1호 의안 승인의 건 가결 참석(+) 참석(+) 5 2017.06.16 제11회차 전환사채 전환가액 조정의 건 가결 참석(+) 참석(+) 6 2017.07.21 산업은행 산업운영자금대출 30억 대환의 건 가결 불참(-) 불참(-) 7 2017.09.18 제11회차 전환사채 전환가액 조정의 건 가결 불참(-) 불참(-) 8 2017.12.18 제11회차 전환사채 전환가액 조정의 건 가결 불참(-) 불참(-) 마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이가 4인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 ① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. ② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사가 정관으로 규정하고 있는 감사의 권한과 행사절차 등은 다음과 같습니다. 제50조 (감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 안종관 - 연세대학교 행정학과 졸업- 연세대학교 행정대학원 졸업- 중소기업은행- (현) 에스에이지F.N.C 대표이사 해당사항 없음 재선임2016.06.24 다. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2017.05.04 내부회계관리자의 운영실태 보고서 가결 - 2 2017.05.11 제27기 재무제표 승인의 건 가결 - 3 2017.05.25 제1호 : 제27기 연결 재무제표 승인의 건제2호 : 제27기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 4 2017.06.15 제27기 정기주주총회 제1호 의안 승인의 건 가결 - 5 2017.06.16 제11회차 전환사채 전환가액 조정의 건 가결 - 라. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 - 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 2015년 6월에 개최된 제25기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 실시하고 있습니다. 이는 주주총회 의결 정족수 확보를 위함이며, 전자투표제도와 함께 전자위임장 권유제도를 채택하였습니다.- 2018년 6월 15일에 개최된 제28기 정기주주총회에서도 전자투표제, 전자위임장 권유제도를 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 - 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박종익 최대주주 보통주 3,174,672 7.56 3,228,233 7.39 - 김종전 등기임원 보통주 50,498 0.12 50,498 0.12 - 김세완 등기임원 보통주 0 0.00 19,610 0.04 - 최인식 등기임원 보통주 27,304 0.07 27,304 0.06 - 노경희 친인척 보통주 75,540 0.18 75,540 0.17 - 박현성 친인척 보통주 42,426 0.10 42,426 0.10 - 박민성 친인척 보통주 0 0.00 53,561 0.12 - 노경송 친인척 보통주 23,005 0.05 23,005 0.05 - 노경죽 친인척 보통주 49,410 0.12 49,410 0.11 - 박미혜 친인척 보통주 27,090 0.06 27,090 0.06 - 황이남 사외이사 보통주 4 0.01 4 0.00 - 계 보통주 3,469,949 8.27 3,596,681 8.22 - 우선주 - - - - - 주) 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변경이 발생할만한 최대주주의 담보보증, 예약매매 등이 존재하지 않습니다. 최대주주 주요경력 최대주주 성명 직 위 주요경력(최근5년간) 기 간 경력사항 겸임현황 박종익 대표이사 1995.06.20~현재 (주)삼에스코리아 대표이사 - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - 박종익 3,228,233 7.39 - 최근 3년간 최대주주의 변동 없음- 2016.04.11 전환권 행사로 인한 주식수 변동- 2018.01.11 전환권 행사로 인한 주식수 변동 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박종익 3,228,233 7.39 - - - - - 우리사주조합 17,916 0.04 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 12,423 99.98 39,443,735 90.33 - 2. 주식 사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 삭제(2009.06.26)2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 근로자복지기본법 제32조의 2 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우7. 회사가 경영상 필요하여 중소기업창업지원법 또는 여신전문 금융업에 의하여 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 및 동 회사 등이 결성한 투자조합에 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상 필요나 긴급한 자금조달 및 기술의 도입, 이전을 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우9. 안정적인 경영을 위하여 협력업체에게 신주를 발행하는 경우10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 삭제 (2016.06.24) 결 산 일 03월 31 일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주권의 종류 일주권 / 오주권 / 일십주권 / 오십주권 / 일백주권 / 오백주권 / 일천주권 / 일만주권 (8종) 명의개서대리인 (주)국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 결산 공고 회사 홈페이지 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원,주) 종 류 2017년 10월 2017년 11월 2017년 12월 2018년 01월 2018년 02월 2018년 03월 보통주 최고주가 2,000 2,035 1,885 2,420 2,345 2,275 최저주가 1,895 1,850 1,810 1,880 2,060 1,995 평균주가 1,935 1,943 1,853 2,235 2,136 2,134 월간거래량 1,349,541 2,560,727 1,776,703 7,243,408 2,291,845 6,640,071 보통주 일거래량 (최고주가) 112,668 181,633 66,544 1,576,326 105,765 332,741 일거래량 (최저주가) 66,530 178,257 71,521 157,321 135,989 147,521 - 상기 주가 및 주가거래실적은 한국거래소 홈페이지를 참조하였습니다.- 최고주가, 최저주가, 평균주가는 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박종익 남 1959.09 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 아주대학교 기계공학과 졸업서강대학교 대학원 졸업신영산업플랜트 3,228,233 - 1989.10~현재 2019.06.24 김세완 남 1961.06 이사 등기임원 상근 재무관리 전북대 법학과 졸업교보증권 19,610 - 2016.06~현재 2019.06.24 김종전 남 1963.08 이사 등기임원 상근 공조사업 건국대학교 졸업신영산업플랜트 50,498 - 1991.02~현재 2019.06.24 최인식 남 1968.07 이사 등기임원 상근 공조사업 경기공업대학 졸업서울디지털대학 졸업 27,304 - 1993.11~현재 2019.06.24 안종관 남 1957.11 감사 등기임원 비상근 감사 연세대학교 졸업연세대학교 대학원 졸업중소기업은행現)에스에이지F.N.C 대표이사 - - 2009.06~현재 2019.06.24 황이남 남 1948.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대학교 대학원 졸업경실련 상임집행위원現) 아시아나특허법률사무소대표변리사 4 - 2008.08~현재 2020.06.23 성원규 남 1956.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한남대 경영학과 졸업한국산업진흥협회 상임이사 - - 2008.08~현재 2020.06.23 나. 직원 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 59 - - - 59 6년 11개월 3,018,952 51,168 - 전사 여 8 - - - 8 6년 05개월 262,394 32,799 - 합 계 67 - - - 67 6년 11개월 3,281,347 48,975 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사포함) 6 1,500 - 감사 1 50 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 572,506 81,787 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 541,276 135,319 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 18,810 9,405 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12,420 12,420 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등 (단위 : 주, 천원) 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부가액(당기말) 당기순이익 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 - 100.00 428,607 428,607 31,366 관계기업 골드코쿄코리아(주) 20,000 31.36 200,000 - - 관계기업 조인솔루션 주1) 236,843 23.68 236,843 236,843 592,075 합 계 - - 865,450 665,450 623,441 주1) 조인솔루션의 당기순이익은 2017년 12월 31일 기준입니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)아이엠티 2005.03.11 매도가능증권 500,000 100,000 3.36 79,474 - - - 100,000 3.36 79,474 9,398,155 -826,224 자본재공제조합 2001.08.13 출자금 81,034 80 0.11 94,251 - - - 80 0.11 94,251 294,905,866 5,456,294 L 2012.07.30 출자금 847,500 2,773,301,000 7.46 2,337,722 1,092,197,277 1,092,197 477,284 1,681,103,723 7.46 1,771,264 23,481,174 -77,989 (주)삼에스머티리얼즈(주1) 2002.05.07 출자금 1,330,000 656,716 7.07 108,358 65,671 65,671 - 722,387 7.24 174,029 3,060,489 -810,365 (주)삼에스머티리얼즈(주2) 2015.10.27 매도가능증권 - 648,430 - 600,000 179,372 200,000 - 827,802 - 800,000 - - 합 계 2,774,706,226 - 3,219,805 1,092,442,320 1,357,868 477,284 1,682,753,992 - 2,919,018 330,845,684 3,741,716 주1) ㈜삼에스머티리얼즈의 출자금은 당사가 ㈜삼에스머티리얼즈에 투자한 주식입니다.주2) ㈜삼에스머티리얼즈의 매도가능증권은 당사가 ㈜삼에스머티리얼즈의 제3회, 제4회, 제5회 전환사채에 투자한 전환사채권입니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다. *무기명식 이권부 무보증 사모 제3회 전환사채- 사채 발행총액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 당사 취득금액 : 금일억원 (\100,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 3%, 만기보장수익률 5%- 사채만기일 : 발행일로부터 3년- 이자지급방법 : 매3개월마다 표면이자 3% 지급- 전환가액 : 500원- 전환비율 : 권면금액의 100% * 무기명식 이권부 무보증 사모 제4회 전환사채- 사채 발행총액 : 금오억원 (\500,000,000원) - 당사 취득금액 : 금오억원 (\500,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 1%, 만기보장수익률 5%- 사채만기일 : 발행일로부터 3년- 이자지급방법 : 매3개월마다 표면이자 1% 지급- 전환가액 : 500원- 전환비율 : 권면금액의 100% * 무기명식 이권부 무보증 사모 제5회 전환사채- 사채 발행총액 : 금이억원 (\200,000,000원) - 당사 취득금액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 1%, 만기보장수익률 5%- 사채만기일 : 발행일로부터 3년- 이자지급방법 : 매3개월마다 표면이자 1% 지급- 전환가액 : 1,115원- 전환비율 : 권면금액의 100% X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등에 대한 신용공여등 가. 지 급보증 (단위 : 외화 각 1단위, 천원) 제공자 제공받은기업 보증금액 보증내용 대표이사 (주)삼에스코리아 4,920,304 중소기업은행 대출, 수입신용장 408,000 KEB하나은행 한정근보증 1,733,083 서울보증보험 포괄한도계약 6,049,950 산업은행 시설자금대출 합 계 13,111,337 나. 담보제공자산 - 보 고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 보 고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보 고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래 가. 가지급 금 대 여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 (단위: 천원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 당기말 직원 직원 장기대여금 46,588 - 22,103 24,485 주택자금대여 합 계 - 46,588 - 22,103 24,485 - 나. 특수 관 계자 거래내역 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출 기타비용 매출 기타비용 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 2,293,938 - 81,246 1,425,181 기타특수관계기업 (주)삼에스머티리얼즈 268,222 - 965,837 5,000 합 계 2,562,160 - 1,047,083 1,457,181 다. 채권 채무 잔액 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출채권 기타채무 매출채권 기타채무 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 276,930 - 16,228 - 기타특수관계기업 (주)삼에스머티리얼즈 800,438 164,300 446,922 164,300 합 계 1,077,368 164,300 463,150 164,300 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 공시일자 제목 신고내용 진행상황 - - - - 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제28기정기주주총회(2018.6.15) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김광삼 선임의 건 제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결 제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제27기정기주주총회(2017.6.23) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 황이남 선임의 건 제2-2호 : 사 외이사 성원규 선임의 건 제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 원안대로 가결 제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제26기정기주주총회(2016.6.24) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관일부변경의 건 제2-1호 : 제2조 일부 변경의 건 제2-2호 : 제5조 일부 변경의 건 제2-3호 : 제8조 삭제의 건 제2-4호 : 제10조 일부 변경의 건 제2-5호 : 제12조 일부 변경의 건 제2-6호 : 제40조의2 일부 변경의 건 제2-7호 : 제41조 일부 변경의 건 제2-8호 : 제42조 일부 변경의 건 제2-9호 : 제57조 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 감사 선임의 건제5호 : 이사의 보수한도 승인의 건제6호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 부결 제2-3호 : 원안대로 가결 제2-4호 : 원안대로 가결 제2-5호 : 원안대로 가결 제2-6호 : 원안대로 가결 제2-7호 : 원안대로 가결 제2-8호 : 원안대로 가결 제2-9호 : 원안대로 가결 제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 제25기정기주주총회(2014.6.24) 제1호 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관변경의 건제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 원안대로 가결제2호 : 부결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제24기정기주주총회(2014.6.25) 제1호 : 제24기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관변경의 건제3호 : 사외이사 선임의 건제4호 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 원안대로 가결제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나 . 기타의 우발채무 등 당 분기말 현재 회사는 기 업은행과의 수입신용장개설 약정을 맺고 있습니다 (단위:USD) 종류 거래은행 한도액 실행액 수입신용장 중소기업은행 600,000 51,886 그밖의 우발 채무 등은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 35. 우발채무 와 약정사항"과 " III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 35. 우발채무와 약정사항 "에 기재되어 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 1. 2018년 6월 15일 개최된 정기주주총회에서 이사선임의 건을 통해 김광삼 사외이사가 선임 되었습니다. (황이남 사외이사는 일신상의 사유로 사임함) 2. 전 환 사채 전환청구에 따른 추가 상장 (단위: 백만원, 주) 구분 4월 27일 상장 6월 04일 상장 6월 21일 상장 6월 27일 상장 사채 금액 전환 주식수 사채 금액 전환 주식수 사채 금액 전환 주식수 사채 금액 전환 주식수 9회차 300 127,280 130 55,154 - - 150 63,639 10회차 - - 720 223,532 100 31,046 220 68,300 11회차 300 160,685 - - - - - - 다. 중소기업 등 기준검토표 s722140432018062518480_0001.jpg 삼에스코리아_중소기업기준검토표_1 s722140432018062518481_0001.jpg 삼에스코리아_중소기업기준검토표_2 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 5. 신용보강 제공 현황 해당사항이 없습니다. 6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항이 없습니다. 7. 단기매매차익 미환수현황 해당사항이 없습니다. 8. 공모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 9. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제7회차 전환사채 2011.10.20 시설자금 500운영자금 1,500 2,000 시설자금 500운영자금 1,500 2,000 진행완료 제8회차 전환사채 2011.10.20 시설자금 500운영자금 2,000 2,500 시설자금 500운영자금 2,000 2,500 진행완료 제9회차 전환사채 2015.03.31 운영자금 3,940 3,940 운영자금 3,940 3,940 진행완료 제10회차 전환사채 2016.04.28 운영자금 2,200 2,200 운영자금 2,200 2,200 진행완료 제11회차 전환사채 2016.12.16 시설자금 1,500운영자금 1,880 3,380 시설자금 0운영자금 1,880 1,880 진행중 10. 합병등의 사후정보해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.