3S 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적 등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요 주식회사 삼에스코리아의 이사회는 2023년도 제33기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2023년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 435.9억원, 영업이익 11.6억원, 당기순이익 26억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 4.2%의 매출액 증가, 약 46.6%의 영업이익 감소, 약 82.0%의 당기순이익이 증가되었습니다. 영업이익의 감소 이유는 원가 상승이며, 당기순이익 증가 이유는 투자 회사 상장에 따른 투자금 회수입니다. 다. 재무상태 및 영업실적

1. 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 증감액 증감률 자산 유동자산 23,041 27,434 -4,393 -16.0% 비유동자산 40,749 40,201 548 1.4% 자산총계 63,790 67,635 -3,845 -5.7% 부채 유동부채 12,500 19,090 -6,590 -34.5% 비유동부채 2,849 2,590 259 10.0% 부채총계 15,350 21,680 -6,330 -29.2% 자본 자본금 24,268 24,268 - 0.0% 기타불입자본 50,873 51,015 -142 -0.3% 이익잉여금(결손금) -26,937 (29,467) 2,530 -8.6% 기타자본구성요소 235 138 97 70.3% 자본총계 48,440 45,954 2,486 5.4% 2. 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 증감액 증감율 매출액 43,595 41,857 1,738 4.2% 영업이익 1,164 2,180 -1,016 -46.6% 법인세비용차감전순이익 2,605 1,434 1,171 81.7% 당기순이익 2,605 1,431 1,174 82.0% 주당순이익 54 30 24 80.0% 증감내역> (단위 : 백만원) 사업부문 제34기 제33기 전년대비 증감율 환경사업부 26,507 24,188 9.6% 반도체사업부 17,088 17,669 -3.3% 합 계 43,595 41,857 4.2% 라. 유동성, 자금조달 및 현금흐름 1) 유동성 과목 산식 제34기 제33기 유동비율 유동자산/유동부채 184.3% 143.7% 부채비율 부채총계/자기자본 31.7% 47.2% 차입금의존도 차입금/총자산 7.8% 15.4% 2) 자금조달 (단위: 백만원) 구분 제34기 제33기 단기차입금 3,000 8,500 장기차입금 2,000 1,900 합계 5,000 10,400 3) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 영업활동으로 인한 현금흐름 1,026 2,701 투자활동으로 인한 현금흐름 3,713 -11,273 재무활동으로 인한 현금흐름 -5,830 7,183 기말의 현금 4,363 5,465 마. 부외거래 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서"의 "주석 35. 우발채무와 약정사항" 및 "감사보고서"의 "주석 34. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서" 의 "주석 2. 재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "감사보고서"의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제34기(당기) 신한회계법인 적정 - - 제33기(전기) 신한회계법인 적정 - - 제32기(전전기) 신한회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제34기(당기) 신한회계법인 70,000천원 1,224시간 - - 제33기(전기) 신한회계법인 70,000천원 1,266시간 - - 제32기(전전기) 신한회계법인 70,000천원 1,200시간 - - 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제34기(당기) - - - - - 제33기(전기) - - - - - 제32기(전전기) - - - - - 2. 내부통제에 관한 사항 1.내부감시장치의 개요 가. 당회사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 내부감사 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 실시합니다. 2.내부감시장치의 운영 가.내부감시장치의 운영실적-일상감사, 반기감사 및 결산감사 등나.감사의 지적사항에 대한 처리- 감사의 지적사항은 이사회에 보고를 하고, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습 니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용 이사회는 이사 4명(사외이사 1명 포함)으로 구성하며 다음과 같은 중요사항을 결의합니다. - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항 - 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지ㆍ공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다. 다. 사외이사 구성원 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 이홍재 서울대학교 계산통계학과 (학사)서울대학교 통계학과 (석사)숭실대학교 IT정책경영학과 (박사)(전) KT 전무 / 스마트로 대표이사(현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 - - 신규선임22.06.28 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 1 - 1 라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 정관상 이사회운영 관련 규정은 다음과 같습니다. 제41조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제42조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제43조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ② 이사회의 주요활동내역당사의 2023년 사업연도 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 1 2023.05.15 제 33기 재무제표 승인의 건 가결 2 2023.05.26 제 33기 연결 재무제표 승인의 건 가결 3 2023.05.26 제 33기 정기주주총회 소집의 건 가결 4 2023.06.19 제 33기 제1호 의안 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 5 2023.06.27 제 33기 정기주주총회 가결 6 2023.07.21 기업운전자금 및 기업시설자금 총 80억원 신규 신청 가결 7 2023.08.28 기업운전자금 총 10억원 신규 신청 가결 8 2023.09.05 기업운전자금 총 25억원 신규 신청 가결 9 2023.10.17 기업시설자금 총 20억원 신규 신청 가결 마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사가 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 ① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. ② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사가 정관으로 규정하고 있는 감사의 권한과 행사절차 등은 다음과 같습니다. 제50조 (감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 정헌호 - 서울대학교 경제학과 (학사)서울대학교 경제학 (석사)(전) 대우경제연구소 연구위원(전) 금융감독원 거시감독국 팀장(전) 금융감독원 국제협력국 부국장(전) 금융감독원 총무국 소속 (실장급)(전) 금융감독원 북경사무소 홍콩주재원 실장(전) 신한금융투자 감사위원 (상근)(현) 패스트포워드 사업자문위원 예 4호 유형 (전) 대우경제연구소 연구위원(전) 금융감독원 거시감독국 팀장(전) 금융감독원 국제협력국 부국장(전) 금융감독원 총무국 소속 (실장급)(전) 금융감독원 북경사무소 홍콩주재원 실장(전) 신한금융투자 감사위원 (상근) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사는 회사로부터 이사회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위한 충분한 자료를 제공받으며, 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 수시로 정보를 제공받고 있습니다. 나. 감사 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 다. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시 의결권 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 48,536,642 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 48,536,642 - 우선주 - - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 NAMUGA(SUZHOU) TECHNOLOGIES CO., LTD - 보통주 2,265,129 4.67 36 0.00 - 김세완 대표이사 보통주 140,000 0.29 140,000 0.29 - 김호성 등기임원 보통주 15,668 0.03 15,668 0.03 - 이재호 등기임원 보통주 10,000 0.02 10,000 0.02 - 박종익 특수관계인 보통주 2,309,279 4.76 0 0.00 - 노경희 최대주주 보통주 50,580 0.10 500,000 1.03 - 박민성 특수관계인 보통주 0 0.00 260,000 0.54 - 노경죽 특수관계인 보통주 5,267 0.01 0 0.00 - 박미혜 특수관계인 보통주 20,610 0.04 20,610 0.04 - 박종락 특수관계인 보통주 5,000 0.01 100 0.00 - 계 보통주 4,821,553 9.93 946,414 1.95 - 우선주 - - - - - 주1) 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변경이 발생할만한 최대주주의 담보보증, 예약매매 등이 존재하지 않습니다.주2) 보고서 작성기준일 현재 대표이사 김세완은 최대주주가 아니므로, 대표이사 김세완의 친인척은 기재하지 않습니다. 나. 최대주주 주요경력 최대주주 성명 주요경력(최근5년간) 기 간 경력사항 겸임현황 노경희 외 5명 2024.01.25~2024.03.31 - - 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당 사항이 없습니다. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2024년 01월 25일 노경희 외 5명 780,710 1.53 상속 노경희 500,000주박민성 260,000주박미혜 20,610주박종락 100주 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 97,254 0.20 - 소액주주현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 27,619 27,623 99.99 45,202,344 48,536,642 93.13 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김세완 남 1961.06 대표이사 사내이사 상근 경영 총괄 전북대학교 법학과 (학사)(전) 교보증권 영업이사(현) 삼에스코리아 대표이사 140,000 - - 2016.06 ~ 2025.06.27 김호성 남 1965.02 부사장 사내이사 상근 반도체 사업부 총괄 홍익대학교 전자공학과 (학사)(전) 삼성전자 반도체사업부 그룹장(현) 삼에스코리아 반도체사업부장 15,688 - - 2019.09 ~ 2025.06.27 이재호 남 1967.09 전무 사내이사 상근 HVAC-SOLUTION 사업부 총괄 울산대학교 산업공학과 (학사)(현) 삼에스코리아 HVAC-SOLUTION 사업부장 10,000 - - 2001.03 ~ 2025.06.27 이홍재 남 1962.08 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 계산통계학과 (학사)서울대학교 통계학과 (석사)숭실대학교 IT정책경영학과 (박사)(전) KT 전무 / 스마트로 대표이사(현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 - - - 2022.06 ~ 2025.06.27 정헌호 남 1961.01 감사 감사 비상근 감사 서울대학교 경제학과 (학사)서울대학교 경제학 (석사)(전) 대우경제연구소 연구위원(전) 금융감독원 거시감독국 팀장(전) 금융감독원 국제협력국 부국장(전) 금융감독원 총무국 소속 (실장급)(전) 금융감독원 북경사무소 홍콩주재원 실장(전) 신한금융투자 감사위원 (상근)(현) 패스트포워드 사업자문위원 - - - 2023.06 ~ 2026.06.26 나. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 70 - - - 70 6년 3개월 3,955,115 56,502 - - - - 전사 여 15 - - - 15 6년 3개월 648,327 43,222 - 합 계 85 - - - 85 6년 5개월 4,603,442 54,158 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 421,740 84,348 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사포함) 4 1,500,000 - 감사 1 50,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 585,225 117,045 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 563,670 187,890 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 12,420 12,420 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12,420 12,420 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 - - - 계 - - - (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김호성 주1) 등기임원 2021년 01월 14일 신주교부 보통주 120,000 - - - - 120,000 2024.01.14 ~ 2026.01.13 2,500 X - 김세완 주2) 등기임원 2021년 11월 30일 신주교부, 차액보상 보통주 300,000 - - - - 300,000 2024.11.30 ~ 2026.11.29 4,025 X - 주1)1)권리부여일 전일의 주가 : 2,175원 (2021년 1월 13일 종가)2)행사가격 : 2,500원3)무위험이자율 : 0.979% (부여일 전일 3년 만기 국고채 수익률)4)행사기간 : 2024년 1월 14일 ~ 2026년 1월 13일 (3년)5)예상주가변동성 52.57% (최근 1년 주가변동성)6)기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음주2)1)권리부여일 전일의 주가 : 3,665원 (2021년 11월 29일 종가)2)행사가격 : 4,025원3)무위험이자율 : 1.1844% (부여일 전일 3일 만기 국고채 유통수익률)4)기대행사기간 : 2년5)예상주가변동성 46.09% (최근 1년 변동성) IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - 5 5 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 5 5 2,632,295 -6,912 -484,548 2,154,660 계 - 5 5 2,632,295 -6,912 -484,548 2,154,660 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주 등에 대한 신용공여등 가. 지급보증 (단위: 천원, USD) 제공자 보증금액 보증내용 대표이사 USD 720,000 중소기업은행 수입신용장 나. 담보제공자산 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 특수관계자 거래내역 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출 기타비용 매출 기타비용 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 3,266,359 36,292 1,839,311 8,637 종속기업 (주)삼에스머티리얼즈 277,740 195,580 287,300 389,100 관계기업 3S반도체재료(소주)유한공사 1,869,262 15,306 849,012 124,670 관계기업의 종속기업 3S반도체과기(장가항)유한공사 1,825,675 1,027,000 합 계 7,239,036 247,178 4,002,623 524,407 다. 채권 채무 잔액 (단위: 천원) 구 분 회사의 명칭 당 기 전 기 매출채권 등 기타채무 등 매출채권 등 기타채무 등 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 28,395 45,714 18,381 19,655 종속기업 (주)삼에스머터리얼즈 26,114 14,300 관계기업 3S반도체재료(소주)유한공사 1,164,940 505,354 관계기업의 종속기업 3S반도체과기(장가항)유한공사 496,200 661,600 합계 1,689,535 71,828 1,185,335 36,155 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 해당사항이 없습니다., 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제33기정기주주총회(2023.06.27) 제 1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 감사 해임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 노범석 해임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 정헌호 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결 제32기정기주주총회(2022.06.28) 제1호 의안 : 제32기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결제7호 : 원안대로 가결 - 임시주주총회(2021.11.30) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 1호 : 원안대로 가결제 2호 : 원안대로 가결 - 제31기정기주주총회(2021.06.24) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 기타의 우발채무 등 보고기간종료일 현재 회사는 기업은행과의 수입신용장개설 약정을 맺고 있습니다 (단위:USD) 종류 거래은행 한도액 실행액 수입신용장 중소기업은행 600,000 - 그밖의 우발 채무 등은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 35. 우발채무와 약정사항"과 "III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 34. 우발채무와 약정사항"에 기재되어 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 (1) 최대주주 변경의 건2024년 4월 18일 제3자 배정 유상증자로 인하여 최대주주가 NAMUGA(SUZHOU) TECHNOLOGIES CO., LTD로 변경 되었습니다.현재 최대주주의 소유 주식수는 2,548,036주 이며, 지분율은 4.99% 입니다.(2) 신주발행 무효 소송의 건2023년 5월 12일 당사의 감사 노범석이 2022년 11월 15일에 제3자배정으로 발행된 신주 2,265,129주에 대해서 절차상의 하자, 신주발행의 목적 미해당 및 3자배정 방식의 신주 발행 방법의 불공정을 이유로 서울남부지방법원에 무효 소송을 제기하였습니다. 이에 당사는 해당 소송에 대한 소장이 송달된 2023년 5월 22일 공시를 하였고 법적 절차에 따라 적극 대응하고 있으며 2024년 5월 31일에 1차 변론이 있었으나 원고 본인 및 소송대리인 모두 출석하지 않아 피고의 주장대로 소는 부적법하다는 종결을 재판부에 구했고 재판부는 이를 받아들여 변론을 종결하기로 하였고 2024년 8월 23일 판결을 선고하기로 하였습니다. 선고 결과가 나오는데로 공시를 할 예정입니다. 나. 중소기업 등 기준검토표 중소기업기준검토표(2023)_1.jpg 중소기업기준검토표(2023)_1 중소기업기준검토표(2023)_2.jpg 중소기업기준검토표(2023)_2 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 라. 신용보강 제공 현황 해당사항이 없습니다. 마. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항이 없습니다. 바. 단기매매차익 미환수현황 해당사항이 없습니다. 사. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 아. 합병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항이 없습니다. 자. 보호예수 현황해당사항이 없습니다. 차. 특례상장기업의 재무사항 비교표해당사항이 없습니다. 타. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 상해삼에스공조기술유한공사 2004.4.30 201612, No. 1 Buildings, No.625 Xinge Road, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, China 환경시험장치 1,547,951 소유지분 100% 미해당 삼에스머티리얼즈 2002.5.30 경기 안성시 서운면 제3공단1길 68-44 전자부품재료 199,666 소유지분 51.43% (주1) 미해당 유안타 Value-Up Project 신탁 85호 2022.5.23 서울 중구 을지로 76 유안타증권 기타 금융업 959,506 - 미해당 주1) 삼에스머티리얼즈 소유지분은 자사주를 제외한 실질 소유지분임. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 5 상해삼에스공조기술유한공사 - 삼에스머티리얼즈 211111-0015017 3S반도체재료(소주)유한공사 - 3S반도체과기(장가항)유한공사 - 유안타 Value-Up Project 신탁 85호 - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 자본재공제조합 비상장 2001.08.13 단순투자 81,034 80 0.11 94,251 - 79,474 - 80 0.11 94,251 - - 대한설비공제조합 비상장 2012.01.13 단순투자 40,044 43 - 40,044 6,912 - - 43 - 46,956 - - 유비머티리얼즈 비상장 2020.07.09 단순투자 498,000 83,000 0.45 20,916 - - -427,021 83,000 0.45 25,979 10,009,106 -2,134,514 아르게스-AFWP 스마트모빌리티 신기술투자조합 제1호 비상장 2022.12.26 단순투자 1,000,000 1,000,000 24.39 1,000,000 - - -12,527 1,000,000 24.39 987,473 - - ㈜부산에쿼티파트너스 비상장 2023.11.16 단순투자 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 - 1,000,000 - - 합 계 2,083,123 26 2,632,295 - - - 2,083,123 25 2,154,660 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.