3S 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적 등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요 주식회사 삼에스코리아의 이사회는 2018년도 제29기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.연결회사의 2018년 연결영업실적은 매출액 357.5억원, 영업이익 16.6억원, 당기순이익 14.1억원 입니다. 매출액은 전년대 비 13.3%, 영 업이익은 398.7% 증가하였으 며, 당기순이익은 흑자전환 되었습니다. 매 출액의 증가 이유는 반도체 산업 성장으로 인한 공정 내 웨이퍼캐리어(FOSB) 판매 증가의 요인이 제일 크며, 환경시험장치 및 웨이퍼캐리어 사업 원가절감 및 금융비용 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다. 다. 재무상태 및 영업실적

1. 재무상태표 (단위:백만원) 구 분 제29기 제28기 증감액 증감률 자산 유동자산 18,079 12,801 5,277 41.2% 비유동자산 35,249 36,719 (1,469) -4.0% 자산총계 53,329 49,520 3,808 7.7% 부채 유동부채 17,221 12,539 4,682 37.3% 비유동부채 1,736 6,229 (4,493) -72.1% 부채총계 18,957 18,768 188 1.0% 자본 자본금 22,386 21,833 552 2.5% 기타불입자본 43,664 41,172 2,492 6.1% 이익잉여금(결손금) (31,672) (32,361) 689 2.1% 기타자본구성요소 (6) 108 (114) -106.0% 자본총계 34,371 30,752 3,619 11.8% 부채 및 자본총계 53,329 49,520 3,808 7.7% 제29기 부채총계는 전년대비 1% 증가하였으며 자본총계는 전년대비 11.8% 증가하였습니다. 이에 자산총계는 전년대비 7.7% 증가하였습니다. 자산총계는 현금및현금성자산 전년대비 108.1% 증가 및 매출채권및기타채권 전년대비 57.9% 증가에 유동자산이 증가하고, 비유동자산이 소폭 감소하며 전년대비 7.7% 증가하였습니다. 부채총계는 단기차입금 전년대비 8.1% 증가, 장기차입금 전년대비 32.6% 감소, 전환사채 전년대비 55.3% 감소에 따라 전년대비 1% 증가하였습니다. 자본총계는 전환사채의 주식 전환과 유상증자에 따른 자본금 전년대비 2.5% 증가와 기타불입자본 전년대비 6.1% 증가로 전년대 비 11.8% 증가하였습니다. 2. 포괄손익계산서 (단위:백만원) 구 분 제29기 제28기 증감액 증감율 매출액 35,751 31,546 4,205 13.3% 매출원가 (30,438) (28,247) (2,191) -7.8% 매출총이익 5,313 3,299 2,014 61.1% 판매비와관리비 (3,651) (2,966) (685) -23.1% 영업이익 1,662 333 1,328 398.7% 관계기업투자이익 108 581 (472) -81.4% 기타영업외이익 701 359 342 95.6% 기타영업외비용 (308) (1,445) 1,136 78.6% 금융수익 32 25 7 30.4% 금융비용 (783) (1,133) 350 30.9% 법인세비용차감전순이익 1,412 (1,281) 2,693 210.3% 법인세수익(비용) (1) (151) 149 99.0% 당기순이익 1,411 (1,432) 2,843 198.5% 기타포괄손익 (0.6) 112 (112) -100.6% 당기총포괄손익 1,410 (1,320) 2,730 206.8% 2018년 연결영업실적은 매출액 357억원, 영업이익 16.6억원입니다. 매출액은 전년대비 13.3% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 398.7% 증가하였습니다. 당기순이익은 14.1억원으로 흑자전환하였습니다. 매 출액의 증가 이유는 반도체 산업 성장으로 인한 공정 내 웨이퍼캐리어(FOSB) 판매 증가의 요인이 제일 크며, 환경시험장치 및 웨이퍼캐리어 사업 원가절감 및 금융비용 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다. 증감내역> (단위 : 백만원) 사업부문 제29기 제28기 전년대비 증감율 환경사업부 21,271 19,835 7.2% 반도체사업부 14,480 11,711 23.6% 합 계 35,751 31,546 13.3% 라. 유동성, 자금조달 및 현금흐름 1) 유동성 과목 산식 제29기 제28기 유동비율 유동자산/유동부채 104.98% 102.1% 부채비율 부채총계/자기자본 55.15% 61.0% 차입금의존도 차입금/총자산 19.90% 28.9% 당기말 현재 유동비율은 전기말대비 증가하였으며, 부채비율은 전기말대비 감소하였습니다. 유동비율의 증가는 유동자산의 증가가 주원인입니다. 부채비율의 감소는 자본금 및 기타불입자본 증가가 주원인입니다. 2) 자금조달- 2019년 3월 7일 운영자금 조달을 목적으로 발행한 제 3자배정 소액공모 유상증자로 786,393,850원을 조달하였습니다. (기명식 보통주 376,265주) (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 단기차입금 8,930 8,264 9,721 장기차입금 1,679 2,491 3,262 전환사채 1,579 3,533 5,750 합계 12,189 14,288 18,734 3) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 제27기 영업활동으로 인한 현금흐름 2,854 4,555 (2,881) 투자활동으로 인한 현금흐름 2 (885) (127) 재무활동으로 인한 현금흐름 743 (2,216) 3,821 기말의 현금 6,937 3,334 1,907 당사의 현금은 전기대비 영업활동을 통해 17억원 감소, 투자활동을 통해 8.8억원 증가하였으며, 재무활동을 통해 29.6억원 증가하였습니다. 마. 부외거래 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서"의 "주석 34. 우발채무와 약정사항" 및 "감사보고서"의 "주석 33. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서" 의 "주석 2. 재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "감사보고서"의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제29기(당기) 신한회계법인 적정 - 제28기(전기) 신한회계법인 적정 - 제27기(전전기) 신한회계법인 적정 - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제29기(당기) 신한회계법인 반기재무제표 검토, 재무제표 감사 55,000천원 1004시간 제28기(전기) 신한회계법인 반기재무제표 검토, 재무제표 감사 55,000천원 1148시간 제27기(전전기) 신한회계법인 반기재무제표 검토, 재무제표 감사 55,000천원 1148시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제29기(당기) 2018.04 제29기 세무조정 2018.04-2019.06 6,500천원 - 제28기(전기) 2017.04 제 28기 세무조정 2017.04-2018.06 6,500천원 - 제27기(전전기) 2016.04 제 27기 세무조정 2016.04-2017.04 6,500천원 - 4. 내부회계관리제도- 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제28기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출 하였으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용 이사회는 이사 6명(사외이사 2명 포함)으로 구성하며 다음과 같은 중요사항을 결의합니다. - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항 - 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지ㆍ공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다. 다. 사외이사 구성원 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 성원규 한남대 경영학과한국산업기술진흥협회 상임이사 - - 재선임17.06.23 김광삼 서울서부지방검찰청 검사 강남구 상공회의소 이사 전북대 로스쿨 초빙교수 현)법무법인 더쌤 변호사 - - 신규선임18.06.15 라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 정관상 이사회운영 관련 규정은 다음과 같습니다. 제41조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제42조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제43조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ② 이사회의 주요활동내역당사의 2018년 사업연도 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사등의 성명 황이남 성원규 1 2018.04.27 내부회계관리자의 운영실태 보고서 가결 불참(-) 불참(-) 2 2018.05.02 제28기 재무제표 승인의 건 가결 참석(+) 참석(+) 3 2018.05.17 제1호 : 제28기 연결 재무제표 승인의 건제2호 : 제28기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석(+) 참석(+) 4 2018.06.07 제28기 제1호 의안(제28기 재무재표 및 연결 재무제표 승인의건) 승인의 건 가결 참석(+) 참석(+) 5 2018.07.19 산업은행 산업운용자금대출 30억 대환의 건 가결 불참(-) 불참(-) 6 2019.01.23 제10회 전환사채 만기전 상환(취득)의 건 가결 참석(+) 참석(+) 7 2019.01.24 제12회 전환사채 발행의 건 가결 참석(+) 참석(+) 8 2019.02.19 신주발행(유상증자)의 건 가결 참석(+) 참석(+) 9 2019.02.19 제9회 전환사채 만기전 상환(취득)의 건 가결 참석(+) 참석(+) 10 2019.02.20 신주발행(유상증자) 정정의 건 가결 참석(+) 참석(+) 11 2019.02.21 신주발행(유상증자) 일정 정정 및 발행가액 확정의 건 가결 참석(+) 참석(+) 마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이가 4인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 ① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. ② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사가 정관으로 규정하고 있는 감사의 권한과 행사절차 등은 다음과 같습니다. 제50조 (감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 안종관 - 연세대학교 행정학과 졸업- 연세대학교 행정대학원 졸업- 중소기업은행- (현) 에스에이지F.N.C 대표이사 해당사항 없음 재선임2016.06.24 다. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2018.04.27 내부회계관리자의 운영실태 보고서 가결 - 2 2018.05.02 제28기 별도 재무제표 승인의 건 가결 - 3 2018.05.17 제1호 : 제28기 연결 재무제표 승인의 건제2호 : 제28기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 4 2018.06.07 제28기 정기주주총회 제1호 의안 승인의 건 가결 - 5 2019.01.23 제10회 전환사채 만기전 상환(취득)의 건 가결 - 6 2019.01.24 제12회 전환사채 발행의 건 가결 - 7 2019.02.19 신주발행(유상증자)의 건 가결 - 8 2019.02.19 제9회 전환사채 만기전 상환(취득)의 건 가결 - 9 2019.02.20 신주발행(유상증자) 정정의 건 가결 - 10 2019.02.21 신주발행(유상증자) 일정 정정 및 발행가액 확정의 건 가결 - 라. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 감 사 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 - 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 2015년 6월에 개최된 제25기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 실시하고 있습니다. 이는 주주총회 의결 정족수 확보를 위함이며, 전자투표제도와 함께 전자위임장 권유제도를 채택하였습니다.- 2019년 6월 24일에 개최된 제29기 정기주주총회에서도 전자투표제, 전자위임장 권유제도를 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 - 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박종익 최대주주 보통주 3,259,279 7.34 3,279,279 7.32 - 김종전 등기임원 보통주 50,498 0.12 50,498 0.11 - 김세완 등기임원 보통주 19,610 0.04 30,000 0.07 - 최인식 등기임원 보통주 40,032 0.09 40,032 0.09 - 노경희 친인척 보통주 75,540 0.17 75,540 0.17 - 박현성 친인척 보통주 42,426 0.10 42,426 0.09 - 박민성 친인척 보통주 53,561 0.12 53,561 0.12 - 노경송 친인척 보통주 23,005 0.05 0 0 - 노경죽 친인척 보통주 49,410 0.11 4,767 0.01 - 박미혜 친인척 보통주 27,090 0.06 27,090 0.06 - 김광삼 사외이사 보통주 9,295 0.02 9,195 0.02 - 계 보통주 3,649,746 8.22 3,612,388 8.06 - 우선주 - - - - - 주) 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변경이 발생할만한 최대주주의 담보보증, 예약매매 등이 존재하지 않습니다. 나. 최대주주 주요경력 최대주주 성명 직 위 주요경력(최근5년간) 기 간 경력사항 겸임현황 박종익 대표이사 1995.06.20~현재 (주)삼에스코리아 대표이사 - ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당 사항이 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - 박종익 3,279,279 7.32 - 최근 3년간 최대주주의 변동 없음- 2016.04.11 전환권 행사로 인한 주식수 변동- 2018.01.11 전환권 행사로 인한 주식수 변동 - 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박종익 3,279,279 7.32 - - - - - 우리사주조합 26,272 0.06 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 11,147 99.98 40,452,118 90.35 - 2019년 3월말 주주명부 기준- 1%미만 주주 2. 주식 사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 삭제(2009.06.26)2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 근로자복지기본법 제32조의 2 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우7. 회사가 경영상 필요하여 중소기업창업지원법 또는 여신전문 금융업에 의하여 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 및 동 회사 등이 결성한 투자조합에 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상 필요나 긴급한 자금조달 및 기술의 도입, 이전을 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우9. 안정적인 경영을 위하여 협력업체에게 신주를 발행하는 경우10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 삭제 (2016.06.24) 결 산 일 03월 31 일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주권의 종류 일주권 / 오주권 / 일십주권 / 오십주권 / 일백주권 / 오백주권 / 일천주권 / 일만주권 (8종) 명의개서대리인 (주)국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 결산 공고 회사 홈페이지 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원,주) 종 류 2018년 10월 2018년 11월 2018년 12월 2019년 01월 2019년 02월 2019년 03월 보통주 최고주가 2,660 2,285 2,240 2,620 2,510 2,460 최저주가 1,725 2,100 2,045 2,180 2,235 2,245 평균주가 2,193 2,193 2,143 2,400 2,373 2,353 월간거래량 3,542,373 2,459,257 1,970,011 2,389,743 1,737,673 1,989,855 보통주 일거래량 (최고주가) 197,697 63,785 99,550 501,913 195,221 199,911 일거래량 (최저주가) 312,862 51,401 78,606 44,928 172,669 29,075 - 상기 주가 및 주가거래실적은 한국거래소 홈페이지를 참조하였습니다.- 최고주가, 최저주가, 평균주가는 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박종익 남 1959.09 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 아주대학교 기계공학과 졸업서강대학교 대학원 졸업신영산업플랜트 3,279,279 - 본인 1989.10~현재 2019.06.24 김세완 남 1961.06 이사 등기임원 상근 재무관리 전북대 법학과 졸업교보증권 30,000 - - 2016.06~현재 2019.06.24 김종전 남 1963.08 이사 등기임원 상근 공조사업 건국대학교 졸업신영산업플랜트 50,498 - - 1991.02~현재 2019.06.24 최인식 남 1968.07 이사 등기임원 상근 공조사업 경기공업대학 졸업서울디지털대학 졸업 40,032 - - 1993.11~현재 2019.06.24 안종관 남 1957.11 감사 등기임원 비상근 감사 연세대학교 졸업연세대학교 대학원 졸업중소기업은행現)에스에이지F.N.C 대표이사 - - - 2009.06~현재 2019.06.24 성원규 남 1956.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한남대 경영학과 졸업한국산업진흥협회 상임이사 - - - 2008.08~현재 2020.06.23 김광삼 남 1962.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울서부지방검찰청 검사 강남구 상공회의소 이사 전북대 로스쿨 초빙교수 현)법무법인 더쌤 변호사 9,195 - - 2018.06~현재 2021.06.14 나. 직원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 59 - - - 59 6년 6개월 3,239,549 54,908 - 전사 여 9 - - - 9 7년 5개월 293,294 32,588 - 합 계 68 - - - 68 6년 8개월 3,532,842 51,954 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 324,503 64,901 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사포함) 6 1,500,000 - 감사 1 50,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 608,340 86,906 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 570,880 142,720 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 25,040 12,520 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12,420 12,420 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등 단위 : 주, 천원 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부가액(당기말) 당기순이익 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 - 100 428,607 428,607 118,501 관계기업 조인솔루션 주1) 236,843 24 236,843 580,703 804,624 합 계 236,843 124 665,450 1,009,310 923,125 주1) 조인솔루션의 당기순이익은 2018년 12월 31일 기준입니다. 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)아이엠티 2005.03.11 매도가능증권 500,000 100,000 3.36 422,083 - 342,609 - 100,000 3.36 79,474 - - 자본재공제조합 2001.08.13 출자금 81,034 80 0.11 94,251 - - - 80 0.11 94,251 - - L 2012.07.30 출자금 847,500 2,773,301,000 7.46 2,337,722 - - - 2,773,301,000 7.46 2,337,722 - - (주)삼에스머티리얼즈(주1) 2002.05.07 출자금 1,330,000 656,716 7.07 108,358 - - - 656,716 7.07 108,358 - - (주)삼에스머티리얼즈(주2) 2015.10.27 매도가능증권 - 648,430 - 800,000 - -100,000 - 648,430 - 700,000 - - 합 계 2,774,706,226 18 3,562,414 - - - - - - - - 주1) ㈜삼에스머티리얼즈의 출자금은 당사가 ㈜삼에스머티리얼즈에 투자한 주식입니다.주2) ㈜삼에스머티리얼즈의 매도가능증권은 당사가 ㈜삼에스머티리얼즈의 제4회, 제5회 전환사채에 투자한 전환사채권입니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다 *무기명식 이권부 무보증 사모 제4회 전환사채- 사채 발행총액 : 금오억원 (\500,000,000원)- 당사 취득금액 : 금오억원 (\500,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 1%, 만기보장수익률 5%- 사채만기일 : 발행일로부터 3년- 이자지급방법 : 매3개월마다 표면이자 1% 지급- 전환가액 : 1,115원- 전환비율 : 권면금액의 100%*무기명식 이권부 무보증 사모 제5회 전환사채- 사채 발행총액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 당사 취득금액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 1%, 만기보장수익률 5%- 사채만기일 : 발행일로부터 3년- 이자지급방법 : 매3개월마다 표면이자 1% 지급- 전환가액 : 1,115원- 전환비율 : 권면금액의 100% X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등에 대한 신용공여등 가. 지급보증 (단위: 천원) 제공자 제공받은기업 보증금액 보증내용 대표이사 (주)삼에스코리아 1,668,432 중소기업은행 대출,수입신용장 2,213,334 서울보증보험 연대보증 8,600,000 산업은행 시설자금대출 합 계 12,481,766 - 나. 담보제공자산 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 (단위: 천원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 당기말 직원 직원 장기대여금 6,387 0 6,387 0 주택자금대여 합 계 - 6,387 0 6,387 0 - 나. 특수관계자 거래내역 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출 기타비용 매출 기타비용 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 1,834,301 - 2,293,938 - 기타특수관계기업 (주)삼에스머티리얼즈 60,316 82,337 268,222 - 합 계 1,894,617 82,337 2,562,160 - 다. 채권 채무 잔액 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출채권 기타채무 매출채권 기타채무 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 29,517 - 276,930 - 기타특수관계기업 (주)삼에스머티리얼즈 975,282 18,307 800,438 164,300 합 계 1,004,799 18,307 1,077,368 164,300 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 공시일자 제목 신고내용 진행상황 - - - - 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제29기정기주주총회(2019.06.24) 제1호 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제9조(주권의 종류) 삭제 제2-2호 : 제9조의2(주식등의 전자등록) 신설 제2-3호 : 제15조(명의개서 대리인) 3항 변경 제2-4호 : 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제2-5호 : 제22조(사채발행에 관한 준용규정) 변경 제2-6호 : 제55조(외부감사인의 선임) 변경 제2-7호 : 부칙(시행일) 변경 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박종익 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김세완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 최인식 선임의 건제4호 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 후보자 이정호 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 제28기정기주주총회(2018.6.15) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김광삼 선임의 건제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제27기정기주주총회(2017.6.23) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 황이남 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 성원규 선임의 건 제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제26기정기주주총회(2016.6.24) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관일부변경의 건 제2-1호 : 제2조 일부 변경의 건 제2-2호 : 제5조 일부 변경의 건 제2-3호 : 제8조 삭제의 건 제2-4호 : 제10조 일부 변경의 건 제2-5호 : 제12조 일부 변경의 건 제2-6호 : 제40조의2 일부 변경의 건 제2-7호 : 제41조 일부 변경의 건 제2-8호 : 제42조 일부 변경의 건 제2-9호 : 제57조 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 감사 선임의 건제5호 : 이사의 보수한도 승인의 건제6호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 부결 제2-3호 : 원안대로 가결 제2-4호 : 원안대로 가결 제2-5호 : 원안대로 가결 제2-6호 : 원안대로 가결 제2-7호 : 원안대로 가결 제2-8호 : 원안대로 가결 제2-9호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 제25기정기주주총회(2014.6.24) 제1호 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관변경의 건제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 원안대로 가결제2호 : 부결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제24기정기주주총회(2014.6.25) 제1호 : 제24기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 정관변경의 건제3호 : 사외이사 선임의 건제4호 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 원안대로 가결제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 기타의 우발채무 등 보고기간종료일 현재 회사는 기업은행과의 수입신용장개설 약정을 맺고 있습니다 (단위:USD) 종류 거래은행 한도액 실행액 수입신용장 기업은행 600,000 26,929 그밖의 우발 채무 등은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 35. 우발채무와 약정사항"과 "III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 35. 우발채무와 약정사항"에 기재되어 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다. 다. 중소기업 등 기준검토표 2018 중소기업 등 기준검토표1.jpg 2018 중소기업 등 기준검토표1 2018 중소기업 등 기준검토표2.jpg 2018 중소기업 등 기준검토표2 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 5. 신용보강 제공 현황 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항이 없습니다. ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 7. 단기매매차익 미환수현황 해당사항이 없습니다. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 8. 공모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다. ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 9. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제7회차 전환사채 2011.10.20 시설자금 500운영자금 1,500 2,000 시설자금 500운영자금 1,500 2,000 진행완료 제8회차 전환사채 2011.10.20 시설자금 500운영자금 2,000 2,500 시설자금 500운영자금 2,000 2,500 진행완료 제9회차 전환사채 2015.03.31 운영자금 3,940 3,940 운영자금 3,940 3,940 진행완료 제10회차 전환사채 2016.04.28 운영자금 2,200 2,200 운영자금 2,200 2,200 진행완료 제11회차 전환사채 2016.12.16 시설자금 1,500운영자금 1,880 3,380 시설자금 0 운영자금 1,880 1,880 진행중 제12회차 전환사채 2019.01.29 운영자금 1,910 1,910 운영자금 1,910 1,910 진행완료 10. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 11. 합병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 12. 보호예수 현황 해당사항이 없습니다. ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.