3S 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적 등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요 주식회사 삼에스코리아의 이사회는 2021년도 제31기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 271.1억원, 영업이익 14.5억원, 당기순이익 11.7억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 222.6억원, 영업이익 11.5억원, 당기순이익 4.8억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 15.5%의 매출액 증가, 약 68.5%의 당기순이익 증가가 되었고 영업이익은 흑자전환 되었습니다.매출액의 증가 이유는 자회사 매출 증가로 인한 매출 증대와 전기차 부품용 설비투자로 인한 계약 증대 및 원가 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다. 다. 재무상태 및 영업실적

1. 재무상태표 (단위:백만원) 구 분 제32기 제31기 증감액 증감률 자산 유동자산 28,885 18,070 10,815 59.9% 비유동자산 36,242 36,544 -302 -0.8% 자산총계 65,127 54,614 10,513 19.2% 부채 유동부채 24,423 15,766 8,657 54.9% 비유동부채 2,365 2,301 64 2.8% 부채총계 26,788 18,068 8,720 48.3% 자본 자본금 23,135 22,838 297 1.3% 기타불입자본 45,625 45,045 580 1.3% 이익잉여금(결손금) (30,557) (32,063) 1,506 4.7% 기타자본구성요소 135 374 -239 -63.9% 자본총계 38,338 36,546 1,792 4.9% 부채 및 자본총계 65,127 54,614 10,513 19.2% 제32기 자산총계는 전년대비 19.2% 증가, 부 채총계는 전년대비 48.3% 증가, 자본총계는 전년대비 4.9% 증가하였습니다. 자산총계는 유동자산이 59.9% 증가, 비유동자산이 0.8% 감소하였습니다. 이에 자산총계는 전년대비 19.2% 증가하였습니다. 부채총계는 유 동부채 전년대비 54.9% 증가, 비유동부채 전년대비 2.8% 증가하였습니다. 이에 부채총계는 전년대비 48.3% 증가하였습니다. 자본총계는 자본금 전년대비 1.3% 증가, 기타불입자본 전년대비 1.3% 증가하였습니다. 이에 자본총계는 전년대 비 4.9% 증가하였습니다. 2. 포괄손익계산서 (단위:백만원) 구 분 제32기 제31기 증감액 증감율 매출액 27,110 23,477 3,633 15.5% 매출원가 (22,420) (22,002) -418 -1.9% 매출총이익 4,690 1,475 3,215 218.0% 판매비 (556) (595) 39 6.6% 관리비 (2,681) (2,287) -394 -17.2% 영업이익 1,452 (1,408) 2,860 203.1% 관계기업투자이익 268 (353) 621 175.9% 기타영업외이익 941 3,435 -2,494 -72.6% 기타영업외비용 (1,225) (486) -739 -152.1% 금융수익 37 12 25 208.3% 금융비용 (240) (461) 221 47.9% 법인세비용차감전순이익 1,232 739 493 66.7% 법인세비용 61 43 18 41.9% 당기순이익 1,171 695 476 68.5% 기타포괄손익 (239) 364 -603 -165.7% 당기총포괄손익 931 1,060 -129 -12.2% 2021년 연결영업실적은 매출액 271.1억원, 영업이익 14.5억원입니다. 매출액은 전년대비 15.5% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 흑자전환 하였습니다. 당기순이익은 68.5% 증가하였습니다. 매출액의 증가 이유는 자회사 매출 증가로 인한 매출 증대와 전기차 부품용 설비투자로 인한 계약 증대 및 원가 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다. 증감내역> (단위 : 백만원) 사업부문 제32기 제31기 전년대비 증감율 환경사업부 14,518 11,520 26.0% 반도체사업부 12,591 11,957 5.3% 합 계 27,110 23,477 15.5% 라. 유동성, 자금조달 및 현금흐름 1) 유동성 과목 산식 제32기 제31기 유동비율 유동자산/유동부채 118.3% 114.6% 부채비율 부채총계/자기자본 69.9% 49.4% 차입금의존도 차입금/총자산 16.1% 18.4% 2) 자금조달 (단위: 백만원) 구분 제32기 제31기 제30기 단기차입금 8,500 7,700 7,489 장기차입금 2,000 2,000 2,500 전환사채 1,060 1,592 합계 10,500 10,060 11,581 3) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제32기 제31기 제30기 영업활동으로 인한 현금흐름 5,600 871 1,188 투자활동으로 인한 현금흐름 (4,040) (1,813) (1,021) 재무활동으로 인한 현금흐름 (680) 1,255 (1,722) 기말의 현금 6,850 5,875 5,590 마. 부외거래 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서"의 "주석 35. 우발채무와 약정사항" 및 "감사보고서"의 "주석 34. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서" 의 "주석 2. 재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "감사보고서"의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제32기(당기) 신한회계법인 적정 - - 제31기(전기) 신한회계법인 적정 - - 제30기(전전기) 신한회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제32기(당기) 신한회계법인 55,000천원 1,148시간 - - 제31기(전기) 신한회계법인 55,000천원 1,148시간 - - 제30기(전전기) 신한회계법인 55,000천원 1,148시간 - - 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제32기(당기) - - - - - 제31기(전기) - - - - - 제30기(전전기) - - - - - 2. 내부통제에 관한 사항 1.내부감시장치의 개요 가. 당회사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 내부감사 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 실시합니다.나. 감사의 선임- 당사는 감사선임에 있어 증권거래법 제191조의 11의 규정을 준수하고 있습니다.- 당사는 증권거래법 제191조의 12의 규정에 의하여 적법한 자격을 갖춘 비상근감사 1명을 선임하였습니다. 2.내부감시장치의 운영 가.내부감시장치의 운영실적-일상감사, 반기감사 및 결산감사 등나.감사의 지적사항에 대한 처리- 감사의 지적사항은 이사회에 보고를 하고, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습 니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용 이사회는 이사 4명(사외이사 1명 포함)으로 구성하며 다음과 같은 중요사항을 결의합니다. - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항 - 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지ㆍ공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다. 다. 사외이사 구성원 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 최순규 중앙대학교 법학과 (학사)전북대 교육대학원 (석사)변호사 - - 신규선임21.06.24 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 정관상 이사회운영 관련 규정은 다음과 같습니다. 제41조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제42조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제43조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ② 이사회의 주요활동내역 당사의 2021년 사업연도 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사등의 성명 최순규 김광삼 1 2021.5.12 제 31기 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성 2 2021.5.26 제 31기 연결 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성 3 2021.6.1 31기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 찬성 4 2021.6.16 제31기 제1호 의안 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성 5 2021.6.24 제 31기 정기주주총회 가결 - 찬성 6 2021.7.13 산업운영자금 대출 연장의 건 가결 - - 7 2021.10.19 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 - 8 2021.11.15 산업운영자금 대출 연장의 건 가결 - - 9 2022.1.19 대표이사 변경의 건 가결 찬성 - 마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사가 3인 (대표이사 포함)과 사외이사 1인 으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 ① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. ② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사가 정관으로 규정하고 있는 감사의 권한과 행사절차 등은 다음과 같습니다. 제50조 (감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이정호 - 삼일회계법인 이사신아회계법인 파트너현)서우회계법인 상무이사 예 1호 유형 (회계사) 삼일회계법인 이사신아회계법인 파트너현)서우회계법인 상무이사 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사는 회사로부터 이사회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위한 충분한 자료를 제공받으며, 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 수시로 정보를 제공받고 있습니다. 나. 감사 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 다. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시 의결권 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 46,271,513 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 46,271,513 - 우선주 - - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박종익 최대주주 보통주 3,309,279 7.25 3,009,279 6.50 - 김세완 등기임원 보통주 59,296 0.13 99,796 0.22 - 최인식 등기임원 보통주 66,804 0.15 66,804 0.14 - 노경희 친인척 보통주 75,540 0.17 159,940 0.35 - 박현성 친인척 보통주 45,209 0.10 90,605 0.20 - 박민성 친인척 보통주 61,074 0.13 61,074 0.13 - 노경죽 친인척 보통주 10,267 0.02 5,267 0.01 - 박미혜 친인척 보통주 20,610 0.05 20,610 0.04 - 박종락 친인척 보통주 3,000 0.01 5,000 0.01 - 계 보통주 3,651,079 7.99 3,518,375 7.60 - 우선주 - - - - - 주1) 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변경이 발생할만한 최대주주의 담보보증, 예약매매 등이 존재하지 않습니다. 주2) 보고서 작성기준일 현재 대표이사 김세완은 최대주주가 아니므로, 대표이사 김세완의 친인척은 기재하지 않습니다. 나. 최대주주 주요경력 최대주주 성명 직 위 주요경력(최근5년간) 기 간 경력사항 겸임현황 박종익 회장 1995.06.20~현재 (주)삼에스코리아 회장 - 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당 사항이 없습니다. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - 박종익 3,009,279 6.50 - 최근 3년간 최대주주의 변동 없음- 2022.02.14 증여로 인한 주식수 변동 - 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 박종익 3,009,279 6.50 - - - - - 우리사주조합 181,929 0.39 - 소액주주현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 11,861 11,867 99.95 40,192,545 46,271,513 86.86 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김세완 남 1961.06 대표 이사 사내이사 상근 경영 총괄 전북대 법학과 졸업교보증권 99,796 - - 2016.06~현재 2022.06.24 박종익 남 1959.09 회장 사내이사 상근 경영총괄 아주대학교 기계공학과 졸업서강대학교 대학원 졸업신영산업플랜트 3,009,279 - 본인 1989.10~현재 2022.06.24 최인식 남 1968.07 이사 사내이사 상근 공조사업 경기공업대학 졸업서울디지털대학 졸업 66,804 - - 1993.11~현재 2022.06.24 최순규 남 1958.04 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 중앙대학교 법학과 졸업전북대 교육대학원 졸업변호사 - - - 2021.06~현재 2024.06.23 나. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 71 - - - 71 6년 5개월 3,573,537 50,332 - - - - 전사 여 13 - - - 13 6년 7개월 416,643 32,049 - 합 계 84 - - - 84 6년 6개월 3,990,180 47,502 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 9 708,585 78,732 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사포함) 4 1,500,000 - 감사 1 50,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 491,538 98,308 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 466,008 155,336 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 13,110 13,110 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12,420 12,420 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다. 및 행사현황> 표1> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 - - - 계 - - - (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김호성 주1) 미등기임원 2021년 01월 14일 신주교부 보통주 120,000 - - - - 120,000 2024.01.14 ~ 2026.01.13 2,500 X - 김세완 주2) 등기임원 2021년 11월 30일 신주교부, 차액보상 보통주 300,000 - - - - 300,000 2024.11.30 ~ 2026.11.29 4,025 X - 최인식 주2) 등기임원 2021년 11월 30일 신주교부, 차액보상 보통주 100,000 - - - - 100,000 2024.11.30 ~ 2026.11.29 4,025 X - 주1)1)권리부여일 전일의 주가 : 2,175원 (2021년 1월 13일 종가)2)행사가격 : 2,500원3)무위험이자율 : 0.979% (부여일 전일 3년 만기 국고채 수익률)4)행사기간 : 2024년 1월 14일 ~ 2026년 1월 13일 (3년)5)예상주가변동성 52.57% (최근 1년 주가변동성)6)기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음주2)1)권리부여일 전일의 주가 : 3,665원 (2021년 11월 29일 종가)2)행사가격 : 4,025원3)무위험이자율 : 1.1844% (부여일 전일 3일 만기 국고채 유통수익률)4)기대행사기간 : 2년5)예상주가변동성 46.09% (최근 1년 변동성) IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - 4 4 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 5 5 1,087,491 - - 1,202,668 계 - 5 5 1,087,491 - - 1,202,668 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주 등에 대한 신용공여등 가. 지급보증 (단위: 천원, USD) 제공자 보증금액 보증내용 대표이사 USD 720,000 중소기업은행 수입신용장 5,753,567 서울보증보험 연대보증 나. 담보제공자산 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특수관계자 거래내역 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출 기타비용 매출 기타비용 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 1,032 13,422 60,061 1,631,786 종속기업 (주)삼에스머티리얼즈 2,400 1,450,110 2,400 365,700 기타특수관계기업 삼에스반도체재료소주유한공사 433,678 371,423 1,928,870 합 계 437,110 1,834,955 62,461 3,560,656 다. 채권 채무 잔액 (단위: 천원) 구 분 성명 (법인명) 당 기 전 기 매출채권 기타채무 매출채권 기타채무 종속기업 상해삼에스공조기술유한공사 1,091 1,067 4,907 12,285 종속기업 (주)삼에스머티리얼즈 14,300 1,472,292 14,300 기타특수관계기업 삼에스반도체재료소주유한공사 347,714 합 계 348,805 15,367 1,477,199 26,585 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 해 당 사항이 없습니다., 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 임시주주총회(2021.11.30) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 1호 : 원안대로 가결제 2호 : 원안대로 가결 - 제31기정기주주총회(2021.06.24) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 제30기정기주주총회(2020.06.25) 제 1호 : 제30기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결 - 제29기정기주주총회(2019.6.24) 제1호 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제9조(주권의 종류) 삭제 제2-2호 : 제9조의2(주식등의 전자등록) 신설 제2-3호 : 제15조(명의개서 대리인) 3항 변경 제2-4호 : 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제2-5호 : 제22조(사채발행에 관한 준용규정) 변경 제2-6호 : 제55조(외부감사인의 선임) 변경 제2-7호 : 부칙(시행일) 변경 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박종익 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김세완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 최인식 선임의 건제4호 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 후보자 이정호 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결제5호 : 원안대로 가결제6호 : 원안대로 가결 - 제28기정기주주총회(2018.6.15) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김광삼 선임의 건제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 제27기정기주주총회(2017.6.23) 제1호 : 제26기 재무제표(안) 승인의 건제2호 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 황이남 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 성원규 선임의 건 제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 : 감사의 보수한도 승인의 건 제1호 : 이사회 승인 후 보고제2호 : 원안대로 가결 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 원안대로 가결제3호 : 원안대로 가결제4호 : 원안대로 가결 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 기타의 우발채무 등 보고기간종료일 현재 회사는 기업은행과의 수입신용장개설 약정을 맺고 있습니다 (단위:USD) 종류 거래은행 한도액 실행액 수입신용장 중소기업은행 600,000 - 그밖의 우발 채무 등은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 35. 우발채무와 약정사항"과 "III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 34. 우발채무와 약정사항"에 기재되어 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다. 나. 중소기업 등 기준검토표 중소기업검토표(2022)-1.jpg 중소기업검토표(2022)-1 중소기업검토표(2022)-2.jpg 중소기업검토표(2022)-2 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 라. 신용보강 제공 현황 해당사항이 없습니다. 마. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항이 없습니다. 바. 단기매매차익 미환수현황 해당사항이 없습니다. 사. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 아. 합병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항이 없습니다. 자. 보호예수 현황 해당사항이 없습니다. 차. 특례상장기업의 재무사항 비교표해당사항이 없습니다. 타. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 상해삼에스공조기술유한공사 2004.4.30 201612, No. 1 Buildings, No.625 Xinge Road, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, China 환경시험장치 1,805,049 소유지분 100% 미해당 삼에스머티리얼즈 2002.5.30 경기 안성시 서운면 제3공단1길 68-44 전자부품재료 616,711 소유지분 49.43% (주1) 미해당 주1) 삼에스머티리얼즈 소유지분은 자사주를 제외한 실질 소유지분임. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 4 상해삼에스공조기술유한공사 - 삼에스머티리얼즈 211111-0015017 삼에스반도체재료소주유한공사 - 조인솔루션 134811-0146234 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)아이엠티 비상장 2005.03.11 단순투자 500,000 100,000 3.36 79,474 - - - 100,000 3.36 79,474 - - 자본재공제조합 비상장 2001.08.13 단순투자 81,034 80 0.11 94,251 - - - 80 0.11 94,251 - - 유비머티리얼즈 비상장 2020.07.09 단순투자 488,000 83,000 1.13 498,000 - - - 83,000 1.13 498,000 - - 조인솔루션 (주1) 비상장 2020.06.09 단순투자 200,000 80,000 - - - - - 80,000 - - - - L사모투자전문회사 비상장 2012.07.30 단순투자 847,500 52,180 7.46 381,083 - - - 52,180 7.46 327,398 - - 합 계 315,260 12.06 1,052,808 - - - 315,260 12.06 999,123 - - 주1) ㈜조인솔루션의 매도가능증권은 당사가 ㈜조인솔루션의 제1회 전환사채에 투자한 전환사채권입니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다*무기명식 무보증 사모 제1회 전환사채- 사채 발행총액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 당사 취득금액 : 금이억원 (\200,000,000원)- 사채의 이율 : 표면이자율 0%, 만기보장수익률 2%- 사채만기일 : 발행일로부터 2년- 전환가액 : 2,500원- 전환비율 : 권면금액의 100% 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.