레드로버 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

당사와 당사의 종속회사인 (주)스튜디오닷은 주사업으로 콘텐츠 제작 산업을 영위하고 있습니다

1. 사업의 개요

당사와 당사의 종속회사인 (주)스튜디오닷은 글로벌 콘텐츠 기업으로 애니메이션 제작, 판매, 캐릭터 라이선스 및 상품화 사업 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는또한 4D영상관 및 전시문화 사업을 운영하는 CS사업과 3D하드웨어 및 소프트웨어 등을 연구ㆍ개발하는 R 구성되어 있습니다. 당사의 매출비중은 콘텐츠사업이 약 90%, CS사업이 약 10%를차지하고 있으며, 사업 현황은 아래와 같습니다. (2016년 1분기 매출 기준)

대상회사	구 분	사업 내용

레드로버	콘텐츠사업부	애니메이션 제작, 판매, 캐릭터 라이선스 등

CS사업부	4D영상관 제작, 특수영상관 제작, 전시문화 기획ㆍ설계 등

R	무안경3D 모니터 개발, 3D 소프트웨어 개발 등

스튜디오 닷	콘텐츠사업부	콘텐츠제작 (TV애니메이션 및 영화 등)

[콘텐츠사업부]가. 산업의 특성콘텐츠산업은 지속가능한 경제성장의 새로운 대안으로, 세계적으로 인구 5천만명 이상이면서 1인당 국민소득 3만불 이상을 달성한 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스와 같은 국가들은 모두 콘텐츠산업 강국이기도 합니다. 이 같은 바탕에는 영국의 창조산업(Creative Britain('98)), 미국의 미디어엔터테인먼트 산업(Creative America('00)), 일본의 지적 재산산업(Cool Japan('10)) 육성 노력과 같은 국가적인 관심과 지원이 기반이 되고 있습니다.2013년 미국 콘텐츠 시장은 유로존의 더딘 경제회복과 통화정책에도 불구하고 4%를 웃도는 GDP 성장률을 기록했습니다. 2014년 상반기 또한 콘텐츠 소비가 약화될 것으로 예측한 것과 달리 미국 시장경제가 충분한 내성을 갖게 되고 가계부채 감소에되려 콘텐츠 소비 심리가 증가하였습니다.

세계 애니메이션 시장은 크게 영화, 극장 광고, 홈비디오, 디지털 배급을 통해 수익을창출하고 있습니다. 영화 시장은 극장용 애니메이션 영화의 박스오피스 수익으로, 방송 시장은 TV시리즈 애니메이션 수신료및 광고수익으로 산출되며, 극장 광고는 극장용 애니메이션 상영 중 발생하는 광고 수익을 의미합니다. 홈비디오 시장은 DVD, 블루레이등의 포맷으로 제작된 홈비디오 애니메이션의 판매와 대여 매출로 구성됩니다. 또한 디지털 배급 시장은 디지털 다운로드, 스트리밍, 온라인 대여 등을 포괄하는온라인 시장과 태블릿 PC, 스마트폰을 아우르는 모바일 시장의 서비스 매출을 합한 것으로 볼 수 있습니다.2013년 미국 애니메이션 시장은 가족 애니메이션의 인기로 전년대비 23.0% 성장한 15억 6천만 달러를 기록하였습니다. [한국콘텐츠진흥원/해외산업통계/미국콘텐츠시장 규모 및 전망] 2013년 '슈퍼배드2'와 '몬스터 대학교', '겨울왕국'이 흥행했으며, 2014년 1월 개봉한 당사의 '넛잡'이 북미 6,450만 달러, 박스오피스 2위를 기록하면서, 전 세계 상영매출 1억 5천 달러를 기록했습니다. 2015년 '인사이드 아웃' 과 '미니언즈'가 개봉하여, 역대 박스 오피스 애니메이션 순위 7위와 8위를 기록했으며, 2016년 '주토피아'가 개봉하여 역대 애니메이션 흥행순위 19위, 전미 박스오피스 1위를 기록하였습니다.디지털배급 애니메이션시장은 나날이 인기가 높아지는 스마트폰과, 태블릿, 아이패드와 같은 스마트기기 확산으로 인해 2013년에는 6억 8,900만 달러를 기록하였습니다. 미국 통신 관리구의 '기가비트 도시화로의 도전' 이라는 슬로건과 AT, 센추리링크(Centurylink)의 기가비트망 확충계획에 힙입은 넷플릭스(Netflix), 훌루(Hulu), 아마존 인스턴트 비디오(Amazon Instant Video)등의 서비스업체에 의해 디지털배급애니메이션의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2018년에는 29억 8,100만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. [자료 출처 : 한국콘텐츠진흥원/해외산업통계/미국콘텐츠시장 규모 및 전망] 나. 산업의 성장성2015년 글로벌 콘텐츠 시장은 2조 270억 달러로 전년대비 4.9% 성장을 전망하고 있습니다. 특히 지식정보, 애니메이션, 게임시장이 5%이상 성장하며 시장을 주도할 전망입니다. 상승이 두드러지는 중국의 콘텐츠 시장은 2014년 150억 달러에서 168억 달러의 규모로 성장이 전망되며, 이는 세계 2위인 일본과 비슷한 규모로 부상할 것으로 예측되고 있습니다.그 중 세계 애니메이션 시장의 규모는 2013년 133억 8,400만 달러로 집계되었고, 2014년 147억 4,000만 달러, 2015년 163억 700만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 가장 큰영향력을 발휘하는 국가는 단연 미국으로 2013년 45억 500만 달러의 매출을 기록하며 세계 시장에서 40% 점유율을 기록하였습니다. 미국은 전 세계에서 가장 큰시장을 유지하고 있으며, 2위인 일본 또한 34억 9,800만 달러로 약 30%의 시장점유율을 기록하고 있습니다. 세계 애니메이션 시장에서 괄목한 성장세를 보여주고 있는 나라는 단연 중국입니다. 중국의 애니메이션 시장은 2013년 6억 3,900만 달러를 기록하였으며, 2014년은 7억 4,800만 달러로 급격한 성장세를 띄고 있습니다. 중국의 시장은 2013년부터 5년간 연평균 성장률 13.5%라는 놀라운 성장세를 기록하며 2017년에는 10억 1,180만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

다. 국내외 시장여건국내 콘텐츠(애니메이션) 산업은 과거의 OEM하청구조에서 고부가가치 지향의 창작산업으로 구조전환이 가속화되고 있으며, 창작 물량의 증가와 함께 창작 애니메이션의 수출 매출액도 지속적으로 증가하고 있습니다. 해외 공동제작의 유형도 기존의 공동제작사간 역할분담에서 최근에는 공동제작과 투자의 대상이 해외방송사, 배급사, 유통, 투자사로 다변화되고 있습니다. 초기 기획단계부터 다양한 부가사업을 염두해둔 수익모델을 고려한 공동제작도 증가하고 있는 추세입니다. 또한 콘텐츠(애니메이션) 산업은 연관산업의 파급효과가 크고 어린이 정서발달에 지대한 영향을 미치는 등 문화적 전략사업으로 부각되면서 세계 각국은 애니메이션의 창작기회 및 제작에 대해 적극 지원하고 있는 상황입니다. 정부 및 기업들의 애니메이션 부문에 대한 투자가 지속되면서 점차 전문화, 대형화되는 추세를 보이고 있습니다. 최근 한중 FTA타결로 인해, 한중영화산업의 교류가 활발해지면서 영화공동제작이 확대될 예정이며, 영화펀드 조성, 합작법인 설립 등 중국과의 영화산업 교류가 활발해질 것으로 예상됩니다.한중 FTA의 순기능으로 국산 애니메이션이 중국의 CCTV에 방영되는 사례가 늘어남에 따라 중국과의 공동제작이 본격적으로 가속화 될 전망이며, 한중 공동제작 애니메이션일 경우 중국 현지 제작물과 동일하게 취급되어 중국 내 쿼터제에서 벗어날 수있을 것으로 기대하고 있습니다.2014년 모태펀드 문화계정을 통해 약 2,000 억원 규모의 펀드를 운영하며 애니메이션, 만화, 캐릭터, 게임 분양에 킬러콘텐츠 육성 및 우수한 콘텐츠를 발굴하고 있으며2015년 위풍당당 콘텐츠 코리아 펀드' 조성사업 예산을 200%증액하여 600억 원이 투입될 예정입니다. 다소 지연되고 있던, 7,000 억원 규모의 상상콘텐츠 기금 조성이본격화되면서 국내 콘텐츠 투자재원 확충에 큰 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 라. 극장용 애니메이션 (1) 넛잡(The Nut Job)글로벌 극장용 애니메이션 '넛잡(Nut Job)'은 할리우드 메이저 배급사인 오픈로드 필름(OPENROADSFILMS)과 배급 계약을 맺고 2014년 1월 17일 미국전역에서 개봉하였으며, 북미 및 국내를 제외한 전 세계 지역은 할리우드 메이저 배급사인 와인스타인 컴퍼니(Weinstein Company)와 계약을 체결하여 전세계 140여 개국 이상에서 개봉 하였습니다.넛잡은 2014년 1월 17일 개봉 후 북미 박스오피스 2위, 역대 개봉 애니메이션 순위 100위를 기록하며, 박스오피스 6,500만 달러를 기록하였으며, 2014년 12월까지 북미 및 전 세계 140여개 국 이상을 포함 약 1억 2천 만 달러의 매출을 달성하였습니다.2차 부가판권 시장은 미국 유니버셜 스튜디오(Universal Studio)의 유니버셜 스튜디오 홈 엔터테인먼트(Universal Studio Home Entertainment)를 통해 북미 전역에서 홈비디오와 DVD의 배급계약을 체결하였으며, 2014년 4월 15일 북미지역에 DVD가출시되어, 12월말 기준 약 3,000만 달러의 매출을 거두고 있습니다.또한 최근 급부상하고 있는 미국 최대 동영상 스트리밍 업체인 넷플릭스(NETFLIX)와 VOD와 인터넷 스트리밍 서비스를 진행하고 있습니다.

(2) 스파크(SPARK)

바나로열(BANA LOYAL)이었던 해당 애니메이션은 스파크(SPARK)로 제목이 변경되었습니다. 글로벌 극장용 애니메이션인 스파크는 3D 입체 영상에 의자가 흔들리고바람이 부는 등 체험 요소가 가미된 극장용 4D 애니메이션으로 제작되었습니다. 스파크는 중국과 아시아권에서 선호도가 높은 서유기에서 제작 아이디어를 얻은 작품으로, 현재 할리우드 유명 배우인 '제시카 비엘(Jessica Biel)', '힐러리스웽크(Hilary Swank)', '수잔서랜든(Susan Sarandon)' 등 이 대거 참여하여 녹음 작업을 완료했습니다. 스파크는 2016년 5월 더블더치인터내셔널(DDI)과 해외판권 계약을 체결(미국, 중국,한국 제외)하였습니다.현재, 스파크의 중국 배급은 쑤닝유니버셜 미디어측에서 진행 준비중에 있으며, 북미지역은 배급사 선정 진행 중에 있습니다.스파크는 2015년 12월 20일 한중 FTA가 공식발효되어, 외산영화의 규제가 까다롭던 중국 영화 시장 진출이 보다수월해질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 넛잡2(The Nut Job 2)당사의 글로벌 애니메이션 영화 '넛잡'의 성공적인 북미 흥행에 힘입어 할리우드 대형 배급사인 오픈로드필름(Open Road Films)은 개봉 2주차에 이례적으로 '넛잡2' 개봉일정을 공식 발표했습니다. 2017년 개봉 예정인 '넛잡2'는 순 제작비 400억원이 상 투입될 예정입니다. '넛잡2'는 전편보다 한층 더 업그레이드 된 스케일의 3D/4D애니메이션 퀄리티와 탄탄한 스토리, 풍성한 볼거리로 할리우드를 사로잡을 예정입니다. 글로벌 애니메이션 넛잡2는 쑤닝 유니버셜 미디어와 함께 공동 출자한 합자법인인 상해홍만과학기술유한공사와 캐나다 툰박스엔터테인먼트와 함께 3국 공동제작을 진행 할 예정입니다. '넛잡2'는 상해홍만과학기술유한공사를 통해 제작 효율성을 높임과동시에, 한중 공동제작콘텐츠로 인정 받아 중국 박스오피스에서 자국 콘텐츠와 동일한 조건으로 개봉할 수 있도록 준비하고 있습니다.글로벌 박스오피스 2위인 중국 시장은 5년 내, 헐리우드 영화시장을 앞서갈 것으로 예상되며, 이에 대비하여 '넛잡2'부터 중국시장을 공략한 스토리, 캐릭터등을 중점적으로 개발할 예정입니다.글로벌 애니메이션 넛잡2는 2016년 5월 19일, 북미지역 3,500개 스크린에서 개봉예정이며, 북미 메이저 배급사인 오픈로드 필름(Open Road Films)에서 배급을 진행할 계획입니다.또한, 전 세계 배급(북미, 중국, 한국 제외)은 북미 메이저 배급사인 와인스타인 컴퍼니(Weinstein company)가 맡아 전 세계 시장에 대대적으로 개봉하기 위한 만반의 준비를 하고있습니다. (4) 메가레이서(MegaRacer)순 제작비 120억 원이 투입된 메가레이서는 중국 애니메이션 선점을 위해 상하이에 쑤닝유니버셜 미디어와 설립한 합자법인인 상해홍만과학유한기술공사와 레드로버가 공동제작하는 작품입니다. 최근 대중적인 인기를 끌고 잇는 메카닉 애니메이션의 장르로 레이싱을 사랑하는 소년과 변신 로봇의 모험을 그린 이야기 입니다. 메가레이서는 해적, 히말라야로 연이어 박스오피스 700만 명 이상의 흥행을 이끈한국 대표 흥행감독 '이석훈'이 연출을 담당하였습니다. 메가레이서는 이석훈 감독의 영화적 연출 기법을 도입하여, 기존 애니메이션과는 차별화된 극적인 효과를 배가시킬 것으로 기대되고 있습니다.약 2년에 걸쳐 제작될 메가레이서는 2016년 제작을 시작으로, 2018년 글로벌 개봉을통해 중국 및 전세계 관객들을 사로잡을 예정입니다. (5) 넛잡3(The Nut Job 3)글로벌 프랜차이즈 애니메이션 넛잡의 3번째 시리즈로 제작비 450억 원 이상이 투입될 블록버스터 애니메이션 입니다. 넛잡3는 레드로버와 상해홍만유한과학기술공사 및 캐나다 툰박스가 공동제작하는 글로벌합작 프로젝트로, 2018년 개봉을 목표로 제작을 준비하고 있습니다.넛잡은 다년간 쌓인 캐릭터의 인지도를 활용해 머천라이선싱 제품들을 출시할 계획입니다. 캐릭터를 활용한 IP사업또한, 중국시장을 기반으로 안정적이고 지속적인 이익을 창출하는 사업으로 키워나갈 수 있도록 준비하고 있습니다.

(6) 고양이 해적단 (Pirate Cat)약 450억 원 제작 규모의 뮤지컬 형식의 해양블록버스터 애니메이션 고양이 해적단은 세계적으로 유명한 겨울왕국의 음악감독이 제작에 참여해 뮤지컬 애니메이션의 새로운 지평을 열어갈 예정입니다.고양이 해적단은 90분 분량의 3D, 4D용 포맷으로, 레드로버와 툰박스 엔터테인먼트,상해홍만과학기술유한공사의 3국 공동 프로젝트로 제작 진행할 예정입니다. 마. TV 애니메이션 시리즈

(1) 볼츠와 블립(Bolts Blip)볼츠와 블립(22분×26편)은 2010년 4월을 시작으로 프랑스 카날플러스, 미국 CW, 스페인 TVE, 호주 ABC, 캐나다 텔레툰, 대한민국 KBS1(2010년 9월4일 첫 방영) 및케이블 채널(투니버스, 카툰네트워크, 스카이라이프 '키즈톡톡', 애니맥스 등) 등 전세계 100여 개국 이상에서 방영되는 글로벌 2D/3D TV 애니메이션 입니다. 특히 남미 Cartoon Network, 대만 Disney, 베네룩스의 Nick 등 세계 주요 애니메이션 케이블 채널에 동시에 방송하고, 영국 BSKYB 등에서 애니메이션 최초 3D입체 방송을 하여 화제가 되었습니다. VOD플랫폼 성장에 따라 디지털 플랫폼으로의 판권 판매 및 미 판매지역에 방송확장을 하고 있습니다.

(2) 비트파티(The Beet Party)냉장고 속 야채들을 의인화해 흥겨운 비트박스로 이야기를 진행하는 '비트파티'는 2D/3D 글로벌 애니메이션으로, 총 2분X104편으로 제작되었습니다. 초단편 콘텐츠의특장점을 살려 출시 시점에 LG전자와 계약을 체결, LG 스마트TV 및 스마트 폰의 제품 홍보용 영상 콘텐츠로 활용되었으며, '닌텐도3DS(유럽)'과 콘텐츠 판권계약을 통해 유럽지역 24개국에 진출한 바 있습니다. 월트디즈니의 계열사인 '부에나비스타'와 남미 전역 TV방영권 및 VOD판권 계약을 체결하였고, 캐나다 BBC Kids 및 Yoopa, 스웨덴 SVT, 벨기에 VRT, 핀란드 YLE 등 미주 지역 및 유럽 등 전 세계 70여개 국에서 방영되었습니다. 컬러풀한 캐릭터로도 각광받는 ‘비트파티’는 봉제 인형, 식기 세트 등 다양한 라이선스 제품으로도 출시되었으며 2014년 안산시에 국내 최대규모 복합 키즈테마파크를 오픈하여 어린이들의 많은 사랑을 받고 있습니다.

(3) 버블버블마린(Bubble Bubble Marin)'버블버블 마린’은 바다 속 귀여운 잠수함들의 모험을 그린 프리스쿨 애니메이션으로 11분 X 52편으로 제작되었습니다. 기존 TV시리즈의 완성도를 뛰어넘는 하이 퀄리티 3D CGI 영상과 생동감 넘치는 바닷속 마을의 색감이 어린이들의 눈을 사로잡아, 2014년 2월 28일 EBS-TV에서의 첫 방영을 시작으로 러시아 Channel 1, 포르투갈 SIC, 터키 Minika, 중동 Aljazeera 등 전 세계 50여개국 지역에서 순차적으로 방영 되고 있습니다. 국내에서는 오로라를 비롯한 30여 개 업체와 130여 개의 상품 개발 계약을 체결하고 물놀이 용품, 봉제 인형 등의 다양한 캐릭터 상품들을 시장에 출시하고 있습니다. 또한 어린이들에게 친숙함을 불러 일으키는 캐릭터를 활용, ‘질병관리본부’ 및 ‘경기 적십자사’의 홍보대사로 활동하며 기부문화 및 예방접종 확산 문화에 앞장서고 있습니다. [CS사업부] 가. 산업의 특성전시문화산업은 종합적인 문화예술적 가치와 과학성을 동시에 추구하는 산업으로써이들이 함께 어우러져 새로운 가치를 창조하는 미래선도형 지식산업입니다. 때문에 많은 경험과 뛰어난 기획력, 차별화된 디자인 능력 및 첨단의 제작기술 등이 요구됩니다. 또한 전시문화산업은 전후방 연관효과가 매우 큰 산업적 특성을 지니고 있기 때문에 전시시설의 선진화 및 전시기획, 마케팅 능력을 향상시켜 국가 및 지역경제 발전에 기여하는 부문이 큽니다. 나. 산업의 성장성

전시문화산업은 정보 및 지식교류 인프라로서 산업 및 무역 발전에 근간을 제공하는 미래성장 동력산업으로 부상하고 있습니다. 2000년대 들어 우리나라 전시문화산업은 전시문화시설의 급격한 증대, 중앙정부 및 지방정부의 전시시설 확충 및 전시산업 육성정책, 다양한 형식의 광고ㆍ홍보ㆍ마케팅 방식의 확산, 전자ㆍ기계 등 관련 산업의 발전에 힘입어 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시문화 관련 시장이 새롭게 대두되고 있습니다

다. 영업의 개황

당사는 10여 년간의 3D입체 기술 개발 노하우를 바탕으로 특수영상관(3D/5D/360˚서클) 및 4D영상관, 전시관ㆍ홍보관ㆍ박물관 등의 공간을 기획하고 직접 설계, 구축하며 전국의 관공서 및 공공기관에 납품하고 있습니다.

각 기업, 관공서, 정부 지방자치 단체 등에 홍보와 전시에서 요구되는 모든 것을 기획하고 설계 시공하며, 5D 입체 영상관 설계 및 시공부문 국내 최다 실적과 최고의 기술력을 가지고 있습니다.이러한 기술력과 전문성을 바탕으로 제주 JDC 항공우주박물관 5D입체영상관 제작설치(2014년 4월 개관), 대장경세계문화축전 5D입체영상관, 고성 공룡엑스포 5D관, 인제 시집박물관, 광주아시아문화마루, 새만금홍보관 등 수주받아 구축하였습니다. 2014년에는 목포어린이바다과학관 4D 애니메이션 제작 사업을 수주하여 완료하였습니다. 2015년에는 '울산 고래문화마을 서클 입체영상관 구축사업'을 수주하였습니다.

또한 롯데시네마 4D영상관의 단독 파트너로 설계 및 시공을 직접 수행하였고, 그 밖에 테마파크 내의 4D상영관 설계시공으로 다양한 분야의 프로젝트를 직접 수행하면서 구축된 시스템에 대한 기술 및 노하우를 보유하고 있습니다. 4D영상관은 4D체어와 특수효과(환경 이펙트), 3D 입체영상을 결합하여 오감체험이 가능하도록 구성하여, 영화 속 상황에 맞게 연출되는 환경 이펙트로 관객의 오감을 자극해 몰입감과 현장감을 극대화시키는 물리적 효과를 제공함으로써 더욱 실감나는 관람을 가능하게 합니다.

2010년 6월 롯데시네마 청량리점을 시작으로 광주 수완점, 안양 평촌점, 김포 스카이점, 서울 노원점, 서청주점, 가산점, 건대점, 울산점 등 4D 영상관 구축을 완료했으며, 2014년에는 3개관(잠실 롯데월드타워점, 부산광복점, 수원역점)을 구축완료하였습니다.향후 레드로버는 4D 영상관 구축의 노하우를 바탕으로 중국 쑤닝 그룹의 풍부한 인프라를 활용해 시장선점에 나설 예정입니다.

[R] 가. 소프트웨어 개발 (1) 3D 애니메이션 제작 S/W

당사는 자체개발한 3D 애니메이션 제작 소프트웨어를 사용해 세계 어느 애니메이션 제작사보다 빠르고, 최소 비용으로 가장 효율적인 3D 콘텐츠를 제작하고 있습니다.

(2) 4D 콘트롤러 S/W

당사가 자체 개발한 4D 콘트롤러 S/W인 'Extreme 4D'는 사용자의 편의와 효과를 동시에 만족시킬 수 있는 4D 멀티체어 편집 프로그램 입니다. 이 소프트웨어는 그래프 편집 기능, 채널 편집 기능, 하드웨어 실시간 연동, 조이스틱 이용 편집 등 다양한 특징을 가지고 있으며, 쉽고 빠른 편집 기능을 통한 연출효과 극대화 및 기존의 제작 프로그램 대비 작업시간을 단축할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

(3) 3D 하드웨어 개발

당사는 무안경 3D 모니터(Glasses-free 3D displays) 및 편광광학방식 3D 모니터, 4K 3D 모니터, 입체촬영용 카메라 리그 시스템 등 최신 3D기술을 응용한 다양한 제품을 개발하고 있습니다. 당사가 개발한 제품들은 의료용, 군사용, 영상제작용 등 폭넓은 분야에 응용되고 있으며, 산업의 발전에 따라 공급기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요제품의 현황당사 및 당사의 주요 종속회사 (주)스튜디오 닷은 2D/3D 영상 콘텐츠 제작 및 배급, 라이선스 판매 등을 하고 있습니다. 또한 당사는 4D 영상관 시스템 및 특수영상관을 구축하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요매출은 콘텐츠 제작 및 배급, 라이선스 판매 매출로 그 특성상 개별적인 가격변동추이를 표기하기 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황당사의 주요매출은 콘텐츠 제작 및 배급, 라이선스 판매 매출 등 무형제품의 판매에서 발생하고, 콘텐츠 제작의 경우 인건비가 대부분 매출원가를 차지하여 주요 원재료를 표기하기 어렵습니다. 4D 영상관 시스템 및 특수영상관 제작은 4D체어 제작에 필요한 모터, 정밀가공품 등의 원재료를 공급받아 제작하고 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산에 관한 사항생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 나. 설비에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	경기도	차량운반구	9	-	-	1	8	-

자가	비품	151	10	-	23	138	-

자가	시설장치	1,066	3	-	120	949	-

공장	자가	기계장치	13	-	-	1	12	-

합계	1,240	13	-	146	1,107	-

4. 매출에 관한 사항 가. 레드로버의 매출실적 (단위 : 천원)

구분	사업부문	매출유형	품 목	제21기 1분기	제20기	제19기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

레드로버	3D	제품	콘텐츠 제작 외	수출	1,513,779	13.99%	13,688,021	35.48%	24,456,953	44.06%

내수	9,305,541	86.01%	24,892,754	64.52%	31,050,563	55.94%

계	10,819,320	100.00%	38,580,775	100.00%	55,507,516	100.00%

나. 종속회사(스튜디오닷)의 매출실적 (단위 : 천원)

구분	사업부문	매출유형	품 목	제6기	제5기	제4기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

스튜디오
닷	콘텐츠제작	제품	콘텐츠 제작 외	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	111,881	100.00%	763,757	100.00%

계	-	-	111,881	100.00%	763,757	100.00%

다. 판매조직 [판매조직별 업무]

구 분	영 업 분 야

콘텐츠사업부	애니메이션제작	극장 및 TV 용 애니메이션 제작 및 영업

콘텐츠마케팅	국내/외 애니메이션 영상배급(극장 및 TV 용)국내/외 라이선스 영업 및 관리국내/외 캐릭터 상품 개발 및 판매

CS사업부	전시문화	국내/외 전시기획 및 전시컨설팅 영업국내/외 전시시설 설계 및 설치특수영상관 설계 및 시공

영상콘텐츠	입체콘텐츠 기획 및 제작

스마트콘텐츠	스마트 기기의 다양한 콘텐츠 개발 및 영업

H/W 영업	제품 수주 및 출고국내/외 신규 시장 및 거래선 개척기존 거래선 관리

라. 판매경로

구분	판매경로	비 고

콘텐츠	배급 (레드로버 -> 배급사 -> 전세계 방송국 및 극장)	-

라이선스 (레드로버 -> 거래처 -> 소비자)	-

레드로버 -> 소비자	-

하드웨어	국내 (레드로버 -> 소비자)	-

해외 (레드로버 -> 해외 대리점 -> 소비자)	-

소프트웨어	레드로버 -> 소비자	-

레드로버 -> 대리점 ->소비자	-

마. 판매방법 및 조건당사의 대금회수 조건은 하드웨어의 경우 국내 매출처는 3개월 내에 현금 또는 전자어음으로 결제 받고 있으며, 수출은 거래실적이 많지 않은 거래처의 경우 T/T 입금후 선적하고 있으며, 거래실적이 많은 업체의 경우 선적후 2~3개월 내에 T/T로 받는것을 원칙으로하되, 거래의 중요성이나 수출처의 자금사정에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다.콘텐츠의 경우 일반 입체 콘텐츠는 계약조건에 따라 콘텐츠 납품후 최대 3개월 이내에 현금으로 결제 받고 있으며, 프로젝트 콘텐츠는 프로젝트별 관리법인(SPC)를 통해제작비 자금을 현금으로 결제 받고 있으며, 프로젝트 콘텐츠의 배급및 라이선스의 판매이 경우 각각의 계약조건에 따라 현금으로 결제 받고 있습니다. 반면 프로젝트 콘텐츠의 경우에는 SPC의 자금조달 상황에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다.

5. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험당사가 노출된 주요 시장위험은 환율변동에 따른 위험과 상품 및 원자재 가격변동에 따른 위험이 있습니다. (1) 환율변동에 따른 위험당사는 해외고객 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수입이 원자재 수입에 의한 외화지출보다 많으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다. (2) 원자재 및 상품 가격변동에 따른 위험당사의 주요 고객은 대부분 해외 거래선으로 원자재를 구매하여 제품을 생산하고 고객에게 판매되기까지 수개월의 시일이 소요되기도 합니다. 이러한 장기 프로세스로 인하여 상품가격이 하락되는 경우 이에 따른 재고자산 평가손실 등이 주요 위험이라 할 수 있습니다. 나. 위험관리 정책당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.환리스크 헷지를 위해 별도의 파생상품에 가입하고 있지는 않으나 재경파트 담당자가 매일의 자금수지현황을 작성하고 대표이사의 사전 결재를 받아 자금이 집행되는 방식으로 외화의 수입과 지출에 따른 위험관리가 이루어지고 있습니다.상품 가격변동에 따른 위험에 대해서는 철저한 재고관리를 통하여 상품가격 급락시의 평가손실을 최소화하도록 하고 있습니다. 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요R 연구센터에서는 3D 소프트웨어 및 하드웨어를 연구ㆍ개발하고 있습니다. 자체개발한 3D 애니메이션 제작 소프트웨어를 통해 경쟁사 대비 저렴한 비용과 빠른 제작이 가능케하기 위하여 연구개발하고 있습니다. 또한 자체 개발한 4D 콘트롤러 S/W인 'Extreme 4D'를 통해 연출효과가 극대화될 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 연구개발비용당사는 당기 연구개발비용으로 총 96,555천원을 지출하였으며, 세부내역은 아래의표와 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제21기 1분기	제20기	제19기	비고

연구개발비용 발생액	96,555	889,527	1,751,483	-

회계처리	판매비와 관리비	88,916	813,851	1,470,166	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	7,639	75,676	281,317	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.89%	1.60%	5.28%	-

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 당사의 지적재산권(특허권) 등에 관한 사항당사는 아래와 같이 3D입체 기술에 관한 특허 및 의장권을 보유하고 있습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허	프로그램	상표 및 디자인	합 계

국내	61	6	50	117

해외	4	-	4	8

[특허 세부내역]

번호	제 목	등록일

1	이동물체 감시시스템	2002.08.23

2	입체화상기	2007.03.07

3	입체검사장치	2007.03.26

4	영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법	2007.06.19

5	영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(미국)	2012.01.24

6	영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(중국)	2011.09.29

7	동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치	2007.06.19

8	동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치(중국)	2011.06.01

9	입체게임시뮬레이터	2007.07.09

10	프로젝션용 스테레오 광학엔진구조	2008.01.15

11	입체카메라	2008.01.15

12	프로젝터를 이용한 스테레오 영상결합장치	2008.04.17

13	두개의 렌즈계를 구비하는 입체현미경	2008.09.25

14	하나의 렌즈계를 구비하는 입체현미경	2009.01.28

15	입체X레이 영상장치	2009.07.01

16	회전축을 공유하는 스테이지	2009.07.01

17	입체영상제작 프로그램용 플러그인 모듈및 입체영상 제작방법	2009.07.01

18	입체 프리젠테이션 시스템	2009.11.18

19	입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템	2010.01.14

20	입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템(미국)	2014.01.28

21	입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경	2010.01.15

22	입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경 (분할출원)	2010.01.15

23	2010.01.15

24	2010.01.15

25	안구운동 장치	2010.02.25

26	입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 (2차버전)	2010.11.23

27	교육용 콘텐츠 제공 시스템 및 그 제어 방법	2011.12.01

28	입체 영상 획득을 위한 초음파 검사장치	2011.12.01

29	광 경로 변환 렌즈가 구비된 입체카메라	2012.02.27

30	입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체,그 프로그램이 저장된 서버 시스템 및 무 안경 방식의 다 시점 입체영상 출력 엔진용 입체 프리젠테이션 영상 제작방법	2012.03.19

31	높이 측정이 가능한 입체 현미경	2012.04.04

32	입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치	2012.06.27

33	카메라 정렬장치가 구비된 입체 카메라 리그	2012.06.27

34	수평방식의 입체 카메라 리그	2012.07.06

35	랩잭을 이용한 입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그	2012.07.06

36	입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그	2012.07.30

37	거리측정 센서가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그	2012.09.05

38	부분적 입체감을 갖는 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 및 입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을수 있는 매체	2012.09.10

39	입체 프리젠테이션 영상 변환 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 그 프로그램이 저장된 서버 시스템 및 입체 프리젠테이션 영상 변환방법	2012.09.24

40	프리젠테이션 동영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 프로그램이 저장된 서버 시스템	2012.10.05

41	카메라 촬영 위치 조절 장치	2012.11.19

42	삼차원 영상 관찰용 케이스 장치 (분할출원1)	2012.11.26

43	입체감의 저하 없이 하프미러를 회동시킬 수 있는 직교식 입체 카메라 리그	2012.12.10

44	카메라 위치 조절 장치	2012.12.13

45	하프미러 박스가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그	2012.12.17

46	입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치 (분할출원)	2013.02.18

47	복수 개의 입체영상 디스플레이를 위한 입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이 저장된 매체 및 그 프로그램이 저장된 서버 시스템	2013.02.19

48	직교방식의 입체 카메라 리그	2013.03.07

49	카메라 수평 위치 조절 장치	2013.03.15

50	음악게임 프로그램이 저장된 서버 시스템 및 그 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체	2013.04.02

51	4D 관람요소 제어시스템	2013.08.21

52	실시간 4D 입체영상 관람시스템	2013.12.02

53	3D 직교리그용 하프미러 품질평가장치	2014.04.02

54	곡선형 엘엠가이드와 랙기어를 이용한 3D 직교리그용 하프미러 품질평가 장치	2014.04.02

55	스토리 가변 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 영상 출력 시스템	2014.06.10

56	서클형 입체 영상 관람관	2014.07.15

57	직교식 입체 카메라의 광축 정렬 방법 및 직교식 입체 카메라	2014.10.24

58	4D 액션 시스템	2015.01.23

59	입체 현미경 어댑터 렌즈계	2015.01.30

60	촬영 위치 조절이 가능한 입체 현미경 어댑터	2015.01.30

61	입체 현미경을 위한 이미지 센서 일체형 렌즈계	2015.01.30

62	스토리 랜덤 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 매체를 갖는 컴퓨팅 장치	2015.10.22

63	4D 액션 시스템	2016.01.23

64	패럴럭스 베리어 및 이를 포함하는 입체영상 디스플레이창지	2016.02.05

65	입체영상 촬영 시스템	2016.03.04

※ 상기 (*) 사항은 국제특허등록(유럽, 미국, 일본) 중에 있습니다.