레드로버 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	84,063,712,656	86,932,148,135	58,168,873,526

현금및현금성자산	5,660,082,338	4,102,963,362	3,921,291,259

매출채권 및 기타유동채권	49,417,321,533	40,939,787,212	22,750,276,095

기타유동금융자산	930,962,614	22,500,000,000	12,054,749,667

당기법인세자산	138,169,788	27,585,269	21,483,688

재고자산	8,552,358,481	8,676,905,620	10,289,038,008

기타유동비금융자산	19,364,817,902	10,684,906,672	9,132,034,809

비유동자산	79,285,786,900	78,092,843,224	59,989,569,150

매도가능금융자산	22,869,334,998	20,165,624,993	14,672,966,213

관계기업에 대한 투자자산	4,494,541,518	3,575,803,798	1,970,650,000

기타비유동금융자산	49,202,799,248	49,919,513,329	39,675,199,971

유형자산	1,178,311,809	2,209,748,566	1,240,491,239

영업권 이외의 무형자산	1,540,799,327	2,222,152,538	2,430,261,727

자산총계	163,349,499,556	165,024,991,359	118,158,442,676

부채

유동부채	12,296,582,807	20,032,516,634	7,720,552,069

매입채무 및 기타유동채무	351,889,869	2,056,038,752	397,109,091

단기차입금	5,904,664,298	7,722,963,555	6,749,214,902

유동성사채	6,000,000,000

유동성전환사채	10,178,129,807

기타유동비금융부채	40,028,640	75,384,520	574,228,076

비유동부채	7,324,937,897	226,508,175	9,829,712,260

장기차입금	1,597,222,228

전환사채	5,697,715,669	9,620,945,590

기타비유동금융부채	30,000,000	226,508,175	208,766,670

부채총계	19,621,520,704	20,259,024,809	17,550,264,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	143,727,978,852	144,765,966,550	100,608,178,347

자본금	22,237,005,000	21,318,500,500	17,002,931,000

주식발행초과금	152,636,746,202	142,982,177,573	103,603,126,250

이익잉여금(결손금)	(24,309,959,114)	(13,702,910,585)	(14,412,196,574)

기타포괄손익누계액	(407,782,055)	(199,155,191)

자기주식	(783,441,839)	(11,521,134)	(11,521,134)

기타자본	(5,644,589,342)	(5,621,124,613)	(5,574,161,195)

비지배지분

자본총계	143,727,978,852	144,765,966,550	100,608,178,347

자본과부채총계	163,349,499,556	165,024,991,359	118,158,442,676

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	35,653,275,963	41,898,015,457	38,580,775,834

매출원가	34,818,988,939	32,321,089,490	33,489,402,309

매출총이익	834,287,024	9,576,925,967	5,091,373,525

판매비와관리비	4,831,624,182	7,717,214,232	7,656,535,659

영업이익(손실)	(3,997,337,158)	1,859,711,735	(2,565,162,134)

금융수익	78,865,015	216,208,901	322,529,511

금융비용	1,539,838,826	1,127,417,685	3,985,437,224

기타이익	211,732,275	9,814,146	72,059,873

관계기업투자손익	(744,395,416)	(189,991,011)

기타비용	4,616,074,419	59,040,097	2,793,063,546

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,607,048,529)	709,285,989	(8,949,073,520)

당기순이익(손실)	(10,607,048,529)	709,285,989	(8,949,073,520)

기타포괄손익	(208,626,864)	(199,155,191)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(208,626,864)	(199,155,191)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(208,626,864)	(199,155,191)

총포괄손익	(10,815,675,393)	510,130,798	(8,949,073,520)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(10,607,048,529)	709,285,989	(8,949,073,520)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(10,815,675,393)	510,130,798	(8,949,073,520)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(243)	19	(296)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(243)	19	(296)

연결 자본변동표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

유상증자	2,680,929,000	30,091,849,738	32,772,778,738	32,772,778,738

무상증자	1,238,447,000	(1,238,447,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

신주인수권의행사	388,272,000	5,012,923,573	(1,081,384,001)	4,319,811,572	4,319,811,572

전환사채의상환

전환사채의 전환	184,569,000	1,982,988,925	(426,700,595)	1,740,857,330	1,740,857,330

신주인수권대가소각	(96,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

주식선택권의행사	126,239,500	47,981,088	(2,282,389)	171,938,199	171,938,199

지분법자본변동

전환사채의 발행	2,817,817,475	2,817,817,475	2,817,817,475

당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)

2015.12.31 (기말자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

유상증자	4,300,000,000	39,178,767,750	43,478,767,750	43,478,767,750

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

신주인수권의행사

전환사채의상환

전환사채의 전환	15,569,500	200,283,573	(46,963,418)	168,889,655	168,889,655

신주인수권대가소각

주식선택권의행사

지분법자본변동	(199,155,191)	(199,155,191)	(199,155,191)

전환사채의 발행

당기순이익(손실)	709,285,989	709,285,989	709,285,989

2016.12.31 (기말자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,820,279,804)	144,765,966,550	144,765,966,550

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,820,279,804)	144,765,966,550	144,765,966,550

유상증자

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감	(771,920,705)	(771,920,705)	(771,920,705)

신주인수권의행사

전환사채의상환	(312,905,417)	(312,905,417)	(312,905,417)

전환사채의 전환	918,504,500	9,654,568,629	(2,207,290,562)	8,365,782,567	8,365,782,567

신주인수권대가소각

주식선택권의행사

지분법자본변동	(208,626,864)	(208,626,864)	(208,626,864)

전환사채의 발행	2,496,731,250	2,496,731,250	2,496,731,250

당기순이익(손실)	(10,607,048,529)	(10,607,048,529)	(10,607,048,529)

2017.12.31 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(6,052,371,397)	143,727,978,852	143,727,978,852

연결 현금흐름표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(22,177,913,427)	(13,391,220,709)	(2,427,524,659)

당기순이익(손실)	(10,607,048,529)	709,285,989	(8,949,073,520)

당기순이익조정을 위한 가감	8,644,462,251	3,233,140,111	7,286,528,814

퇴직급여	143,873,202	260,007,819	198,076,816

감가상각비	1,063,630,757	1,170,827,109	1,006,363,096

무형자산상각비	743,532,065	730,693,992	534,535,172

무형자산손상차손	1,153,788,237

대손상각비	262,500,000	7,542,682	16,080,591

기타의 대손상각비	4,490,847,512	49,154,708	1,431,296,681

이자비용	1,190,548,656	1,036,559,951	1,621,565,485

외화환산손실	253,861,859	45,511

관계기업투자손실	744,395,416	189,991,011

차입금(사채)상환손실	5,242,749	1,568,144,006

이자수익	(77,101,404)	(169,544,684)	(179,209,897)

배당금수익	(450,000)	(33,369,650)	(28,653,357)

외화환산이익	(575)

단기매매금융자산처분이익	(997,554)

단기매매금융자산처분손실	6,454,933

단기매매금융자산평가이익	(42,510,708)

단기매매금융자산평가손실	552,823

대손충당금환입	(9,502,442)

유형자산처분이익	(7,725,273)

채무면제이익	(166,916,119)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,654,002,316)	(17,189,629,980)	54,723,133

매출채권의 감소(증가)	(9,138,647,059)	(18,183,886,038)	(2,421,154,885)

미수금의 감소(증가)	64,220	22,622,618	122,685,235

미수수익의 감소(증가)	4,378

선급금의 감소(증가)	(8,638,216,184)	(1,562,980,211)	(1,961,026,648)

선급비용의 감소(증가)	(41,695,046)	10,108,348	14,268,960

재고자산의 감소(증가)	124,547,139	1,612,132,388	4,656,385,129

매입채무의 증가(감소)	19,458,916	237,542	(286,120,701)

미지급금의 증가(감소)	(1,770,693,164)	1,653,240,865	(220,514,657)

장기미지급금의 증가(감소)	(29,592,056)	17,741,505	(173,233,330)

예수금의 증가(감소)	(45,874,180)	13,505,429	9,161,861

선수금의 증가(감소)	10,518,300	(73,379,894)	73,379,894

선수수익의 증가(감소)	(438,969,091)	438,969,091

퇴직금의 지급	(143,873,202)	(260,007,819)	(198,076,816)

이자수취(영업)	110,754,664	133,749,927	97,445,158

배당금수취(영업)	450,000	33,369,650	28,653,357

이자지급(영업)	(561,944,978)	(305,034,825)	(932,741,683)

법인세납부(환급)	(110,584,519)	(6,101,581)	(13,059,918)

투자활동현금흐름	13,499,458,796	(30,879,623,591)	(30,535,983,050)

단기금융상품의 처분	22,500,000,000	15,055,747,221	24,720,000,000

장기금융상품의 처분	658,398,170	5,635,260	5,635,260

매도가능금융자산의 처분	814,289,995	101,341,220	86,998,817

프로젝트투자금의회수	2,552,836,099	1,726,407,811	7,831,651,369

차량운반구의 처분	7,727,273

산업재산권의처분	15,840,790	23,570,374

개발비의감소	30,000,000

임차보증금의 감소	40,030,000	339,788,574	133,205,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(25,500,000,000)	(35,462,853,458)

단기매매금융자산의증가	(730,962,614)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)	(120,000,000)	(120,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,518,000,000)	(5,594,000,000)	(5,537,080,000)

관계기업에 대한 투자주식의 취득	(1,871,760,000)	(1,994,300,000)	(1,970,650,000)

프로젝트투자금의증가	(6,500,000,000)	(11,655,320,351)	(19,998,653,038)

비품의 취득	(24,744,000)	(250,150,482)	(49,079,000)

시설장치의 취득	(7,450,000)	(1,889,935,954)	(12,400,000)

산업재산권의취득	(14,062,990)

소프트웨어의 취득	(96,019,644)	(403,941,318)	(121,348,000)

개발비의증가	(12,000,000)	(128,150,869)

보증금의 증가	(131,000,000)	(589,979,360)	(41,410,000)

재무활동현금흐름	10,489,435,466	44,452,516,403	31,727,277,247

단기차입금의 증가	15,928,878,209	4,039,433,535	9,138,279,254

전환사채의 증가	8,000,000,000	12,000,000,000

신주인수권 행사	1,999,978,770

주식기준보상의 행사	171,938,199

사채의 증가	6,000,000,000

장기차입금의 증가	2,500,000,000

유상증자	43,488,149,522	32,772,778,738

단기차입금의 상환	(18,580,510,794)	(3,065,684,882)	(13,743,883,580)

유동성장기부채의 상환	(69,444,444)	(200,000,000)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)

전환사채의 감소	(2,517,566,800)

자기주식의 취득	(771,920,705)	(11,521,134)

주식발행비용	(9,381,772)

신주인수권의 취득	(96,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,304,293,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,810,980,835	181,672,103	(1,236,230,462)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(253,861,859)	(44,936)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,557,118,976	181,672,103	(1,236,275,398)

기초현금및현금성자산	4,102,963,362	3,921,291,259	5,507,599,361

연결실체의 변동	(350,032,704)

기말현금및현금성자산	5,660,082,338	4,102,963,362	3,921,291,259