레드로버 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	59,215,228,654	84,063,712,656	86,932,148,135

현금및현금성자산	2,102,794,875	5,660,082,338	4,102,963,362

매출채권 및 기타유동채권	43,274,716,646	49,417,321,533	40,939,787,212

기타금융자산	930,962,614	22,500,000,000

당기법인세자산	6,741,952	138,169,788	27,585,269

재고자산	162,697,832	8,552,358,481	8,676,905,620

기타유동자산	13,668,277,349	19,364,817,902	10,684,906,672

비유동자산	54,667,925,430	79,285,786,900	78,092,843,224

매도가능금융자산	22,869,334,998	20,165,624,993

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	13,994,238,699

관계기업투자주식	3,821,964,102	4,494,541,518	3,575,803,798

기타비유동금융자산	35,748,307,249	49,202,799,248	49,919,513,329

유형자산	572,855,354	1,178,311,809	2,209,748,566

무형자산	530,560,026	1,540,799,327	2,222,152,538

자산총계	113,883,154,084	163,349,499,556	165,024,991,359

부채

유동부채	6,802,235,883	12,296,582,807	20,032,516,634

매입채무 및 기타유동채무	789,423,428	351,889,869	2,056,038,752

단기차입금	5,626,899,153	5,904,664,298	7,722,963,555

유동성사채	6,000,000,000	10,178,129,807

기타유동부채	385,913,302	40,028,640	75,384,520

비유동부채	5,722,238,644	7,324,937,897	226,508,175

매입채무및기타채무	30,000,000

장기차입금	763,888,900	1,597,222,228

전환사채	4,958,349,744	5,697,715,669

기타비유동금융부채	226,508,175

부채총계	12,524,474,527	19,621,520,704	20,259,024,809

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	23,818,849,000	22,237,005,000	21,318,500,500

주식발행초과금	158,460,760,435	152,636,746,202	142,982,177,573

자기주식	(783,441,839)	(11,521,134)

이익잉여금(결손금)	(74,250,688,161)	(24,309,959,114)	(13,702,910,585)

기타자본	(6,670,241,717)	(6,052,371,397)	(5,820,279,804)

자본총계	101,358,679,557	143,727,978,852	144,765,966,550

자본과부채총계	113,883,154,084	163,349,499,556	165,024,991,359

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	12,275,976,021	35,653,275,963	41,898,015,457

매출원가	22,662,129,241	34,818,988,939	32,321,089,490

매출총이익	(10,386,153,220)	834,287,024	9,576,925,967

판매비와관리비	13,640,030,931	4,831,624,182	7,717,214,232

영업이익(손실)	(24,026,184,151)	(3,997,337,158)	1,859,711,735

금융수익	133,835,991	78,865,015	216,208,901

금융비용	9,503,528,294	1,539,838,826	1,127,417,685

관계기업투자손실	698,167,226	744,395,416	189,991,011

기타영업외수익	296,341,474	211,732,275	9,814,146

기타영업외비용	16,143,026,841	4,616,074,419	59,040,097

법인세비용차감전순이익(손실)	(49,940,729,047)	(10,607,048,529)	709,285,989

당기순이익(손실)	(49,940,729,047)	(10,607,048,529)	709,285,989

기타포괄손익	25,589,810	(208,626,864)	(199,155,191)

총포괄손익	(49,915,139,237)	(10,815,675,393)	510,130,798

당기총포괄손익	(49,915,139,237)	(10,815,675,393)	510,130,798

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,113)	(243)	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,113)	(243)	19

연결 자본변동표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	14,412,196,574	5,585,682,329	100,608,178,347	100,608,178,347

유상증자	4,300,000,000	39,178,767,750	43,478,767,750	43,478,767,750

전환사채의발행

전환사채의상환

전환사채의전환	15,569,500	200,283,573	46,963,418	168,889,655	168,889,655

지분법자본변동	199,155,191	199,155,191	199,155,191

자기주식의취득

자기주식의처분

당기순이익(손실)	709,285,989	709,285,989

2016.12.31 (기말자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	13,702,910,585	13,702,910,585	709,285,989	144,765,966,550

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,820,279,804)	144,765,966,550

유상증자

전환사채의발행	2,496,731,250	2,496,731,250

전환사채의상환	(312,905,417)	(312,905,417)

전환사채의전환	918,504,500	9,654,568,629	(2,207,290,562)	8,365,782,567

지분법자본변동	(208,626,864)	(208,626,864)

자기주식의취득	(771,920,705)	(771,920,705)

자기주식의처분

당기순이익(손실)	(10,607,048,529)	(10,607,048,529)

2017.12.31 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(6,052,371,397)	143,727,978,852

2018.01.01 (기초자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(6,052,371,397)	143,727,978,852

유상증자	1,581,844,000	5,824,014,233	7,405,858,233

전환사채의발행

전환사채의상환

전환사채의전환	(460,530,918)	(460,530,918)

지분법자본변동	25,589,810	25,589,810

자기주식의취득	(516,627,645)	516,627,645

자기주식의처분	1,300,069,484	182,929,212	1,117,140,272

당기순이익(손실)	(49,940,729,047)	(49,940,729,047)

2018.12.31 (기말자본)	23,818,849,000	158,460,760,435	(74,250,688,161)	(6,670,241,717)	101,358,679,557

연결 현금흐름표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로인한 현금흐름	(3,199,824,679)	(22,177,913,427)	(13,391,220,709)

영업활동순현금흐름	(2,981,229,519)	(21,616,588,594)	(13,247,203,880)

-

당기순이익(손실)	(49,940,729,047)	(10,607,048,529)	709,285,989

당기순이익(손실)에 대한 조정	38,391,350,677	8,644,462,251	3,233,140,111

퇴직급여	364,923,236	143,873,202	260,007,819

감가상각비	631,430,819	1,063,630,757	1,170,827,109

무형자산상각비	557,911,850	743,532,065	730,693,992

무형자산손상차손	561,012,451

대손상각비	10,678,159,600	262,500,000	7,542,682

기타의 대손상각비	15,157,171,230	4,490,847,512	49,154,708

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	300,000,000	(997,554)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손	8,357,120,306	189,991,011

이자비용	822,541,735	1,190,548,656	1,036,559,951

외화환산손실	10,489,543	253,861,859

관계기업투자손실	698,167,226	744,395,416

사채상환손실	5,242,749

금융보증비용	386,074,516

이자수익	(74,191,781)	(77,101,404)	(169,544,684)

배당금수익	(450,000)	(450,000)	(33,369,650)

대손충당금환입	(490,065)	(9,502,442)

사채상환이익	(48,842,224)

채무면제이익	(9,677,765)	(166,916,119)

유형자산처분이익	(7,725,273)

영업활동 자산·부채의 증감	8,568,148,851	(19,654,002,316)	(17,189,629,980)

매출채권감소(증가)	(1,935,975,051)	(9,138,647,059)	(18,183,886,038)

미수금의감소(증가)	(104,270,348)	64,220	22,622,618

미수수익의감소	4,378

선급금감소(증가)	2,205,480,260	(8,638,216,184)	(1,562,980,211)

선급비용감소(증가)	3,508,888	(41,695,046)	10,108,348

재고자산감소(증가)	8,389,660,649	124,547,139	1,612,132,388

매입채무증가(감소)	(19,520,791)	19,458,916	237,542

미지급금증가(감소)	56,402,059	(1,770,693,164)	1,653,240,865

미지급비용의 증가(감소)	368,444

장기미지급금증가(감소)	(20,322,235)	(29,592,056)	17,741,505

예수금증가(감소)	(2,810,601)	(45,874,180)	13,505,429

예수보증금의증가(감소)	20,000,000

선수금의증가	324,454,167	10,518,300	(73,379,894)

선수수익의증가	4,241,096	(438,969,091)

퇴직금의 지급	(353,067,686)	(143,873,202)	(260,007,819)

이자지급	(389,355,463)	(561,944,978)	(305,034,825)

이자수취	38,882,467	110,754,664	133,749,927

배당금의 수취	450,000	450,000	33,369,650

법인세납부	131,427,836	(110,584,519)	(6,101,581)

투자활동으로인한현금흐름	335,942,852	13,499,458,796	(30,879,623,591)

투자활동으로인한현금유입액	5,251,558,157	26,611,395,054	17,260,217,733

단기금융자산의감소	200,000,000	22,500,000,000	15,055,747,221

단기매매금융자사의감소	1,849,634,205

단기대여금의회수	850,000,000

장기금융상품의감소	658,398,170	5,635,260

매도가능증권의처분	814,289,995	101,341,220

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	542,152,363

프로젝트투자금의회수	1,714,681,589	2,552,836,099	1,726,407,811

차량운반구 처분	7,727,273

산업재산권의처분	15,840,790	23,570,374

개발비의 감소	30,000,000

보증금의감소	95,090,000	40,030,000	339,788,574

투자활동으로인한현금유출액	(4,915,615,305)	(13,111,936,258)	(48,139,841,324)

단기금융자산의증가	(200,000,000)	(25,500,000,000)

단기매매금융자산의증가	(1,118,671,591)	(730,962,614)

단기대여금의증가	(3,310,000,000)

장기금융상품의증가	(20,000,000)	(120,000,000)

매도가능증권의취득	(3,518,000,000)	(5,594,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(327,875,000)

관계기업투자주식의취득	(1,871,760,000)	(1,994,300,000)

프로젝트투자금의증가	(6,500,000,000)	(11,655,320,351)

비품의취득	(25,974,364)	(24,744,000)	(250,150,482)

시설장치의취득	(7,450,000)	(1,889,935,954)

산업재산권의 취득	(14,062,990)

소프트웨어의취득	(28,685,000)	(96,019,644)	(403,941,318)

개발비의증가	(80,000,000)	(12,000,000)	(128,150,869)

보증금의증가	(24,409,350)	(131,000,000)	(589,979,360)

재무활동으로 인한 현금흐름	(682,916,093)	10,489,435,466	44,452,516,403

재무활동으로인한현금유입액	13,494,976,160	32,428,878,209	47,527,583,057

단기차입금의차입	4,971,977,655	15,928,878,209	4,039,433,535

전환사채의발행	8,000,000,000

회사채의 발행	6,000,000,000

장기차입금의차입	2,500,000,000

자기주식의처분	1,117,140,272

유상증자	7,405,858,233	43,488,149,522

재무활동으로인한현금유출액	(14,177,892,253)	(21,939,442,743)	(3,075,066,654)

단기차입금의상환	(5,249,742,800)	(18,580,510,794)	(3,065,684,882)

유동성사채의상환	(6,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(833,333,328)	(69,444,444)

전환사채의상환	(1,578,188,480)	(2,517,566,800)

자기주식의취득	(516,627,645)	(771,920,705)

주식발행비용	(9,381,772)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,546,797,920)	1,810,980,835	181,672,103

기초의현금	5,660,082,338	4,102,963,362	3,921,291,259

현금및현금성자산의환율변동효과	(10,489,543)	(253,861,859)

기말현금및현금성자산	2,102,794,875	5,660,082,338	4,102,963,362