레드로버 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.20	유상증자(제3자배정)	보통주	15,288	500	4,031	-

2013.03.20	신주인수권행사	보통주	562,050	500	4,448	-

2013.04.02	신주인수권행사	보통주	24,807	500	4,031	-

2013.08.06	신주인수권행사	보통주	148,846	500	4,031	-

2013.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	771,485	500	6,481	-

2013.09.18	신주인수권행사	보통주	496,154	500	4,031	-

2013.10.28	신주인수권행사	보통주	37,211	500	4,031	-

2013.11.08	신주인수권행사	보통주	62,019	500	4,031	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	25,501	500	5,882	-

2014.09.26	신주인수권행사	보통주	204,012	500	5,882	-

2015.01.16	무상증자	보통주	2,476,894	500	5,930	10% 무상증자

2015.03.20	신주인수권행사	보통주	44,650	500	5,151	-

2015.03.23	신주인수권행사	보통주	232,964	500	5,151	-

2015.03.25	신주인수권행사	보통주	388,274	500	5,151	-

2015.03.26	주식매수선택권행사	보통주	168,321	500	681	-

2015.04.22	신주인수권행사	보통주	110,656	500	5,151	-

2015.04.29	전환권행사	보통주	184,569	500	5,418	-

2015.06.15	주식매수선택권행사	보통주	42,079	500	681	-

2015.06.17	주식매수선택권행사	보통주	42,079	500	681	-

2015.06.26	전환권행사	보통주	184,569	500	5,418	-

2015.08.05	유상증자(일반공모)	보통주	5,361,858	500	6,361	최대주주변경

2016.06.13	전환권행사	보통주	13,266	500	7,538	-

2016.08.23	유상증자(주주배정)	보통주	8,600,000	500	5,140	-

2016.12.20	전환권행사	보통주	17,873	500	5,595	-

2017.03.29	전환권행사	보통주	156,341	500	5,117	-

2017.05.12	전환권행사	보통주	195,427	500	5,117	-

2017.05.16	전환권행사	보통주	195,426	500	5,117	-

2017.05.22	전환권행사	보통주	136,798	500	5,117	-

2017.06.07	전환권행사	보통주	488,567	500	5,117	-

2017.06.19	전환권행사	보통주	19,542	500	5,117	-

2017.06.26	전환권행사	보통주	195,427	500	5,117	-

2017.07.13	전환권행사	보통주	195,426	500	5,117	-

2017.07.21	전환권행사	보통주	58,628	500	5,117	-

2017.07.25	전환권행사	보통주	58,628	500	5,117	-

2018.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	267,022	500	3,745	-

2018.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	688,666	500	3,485	-

2018.11.05	유상증자(제3자배정)	보통주	2,208,000	500	1,815	-

2019.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2019.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000,000	500	500	-

2020.02.28	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

※ 본 보고서 제출 기준일 이후 당사는 5,622,861,860원 규모의 유상증자(제3자배정)로 신주 9,217,797주 발행을 완료하였습니다.

[관련공시]- 2020년 08월 06일, [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 최종- 2020년 07월 14일, 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자)※ 본 보고서 제출 기준일 이후 당사는 제11회차 전환사채권의 전환청구 접수로 신주 13,088,721주를 발행하였습니다.-전환청구내역

no	접수(발행)일자	청구금액	청구주식수	전환총금액	단수주대금	상장일

1	2020-07-31	3,497,000,000	5,695,418	3,496,986,652	13,348	2020-08-21

2	2020-08-07	1,575,000,000	2,565,138	1,574,994,732	5,268	2020-08-28

3	2020-08-13	1,934,500,000	3,150,647	1,934,497,258	2,742	2020-09-03

4	2020-08-19	1,030,000,000	1,677,518	1,029,996,052	3,948	2020-09-09

합계	8,036,500,000	13,088,721	8,036,474,694	25,306	-

[관련공시]- 2020년 07월 31일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 07일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 13일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 19일, 전환청구권행사(제11회차)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회무보증 사모전환사채	2019년 01월 30일	2024년 01월 30일	15,100,000,000	보통주	2020.01.30~2023.12.30	100	610	13,395,000,000	21,815,961	-

제14회무보증 사모전환사채	2019년 06월 05일	2022년 06월 05일	1,500,000,000	보통주	2020.06.05~2022.05.05	100	1,081	700,000,000	647,548	-

합 계	-	-	16,600,000,000	-	-	-	-	14,095,000,000	22,463,509	-

※ 당사는 만기전 취득한 제11회차 전환사채 4,665,000,000원을 재매각 하였습니다.[관련공시]- 2020년 04월 02일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 04월 09일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 05월 11일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 05월 25일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 06월 04일, [정정]기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 06월 12일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 06월 15일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)- 2020년 07월 01일, 기타경영사항(자율공시) (만기전 취득한 제11회차 전환사채 일부 재매각)

※ 본 보고서 제출 기준일 이후 당사는 제11회차 전환사채권의 전환청구 접수로 신주 13,088,721주를 발행하였습니다.-전환청구내역

no	접수(발행)일자	청구금액	청구주식수	전환총금액	단수주대금	상장(예정)일

1	2020-07-31	3,497,000,000	5,695,418	3,496,986,652	13,348	2020-08-21

2	2020-08-07	1,575,000,000	2,565,138	1,574,994,732	5,268	2020-08-28

3	2020-08-13	1,934,500,000	3,150,647	1,934,497,258	2,742	2020-09-03

4	2020-08-19	1,030,000,000	1,677,518	1,029,996,052	3,948	2020-09-09

합계	8,036,500,000	13,088,721	8,036,474,694	25,306	-

[관련공시]- 2020년 07월 31일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 07일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 13일, 전환청구권행사(제11회차)- 2020년 08월 19일, 전환청구권행사(제11회차)