레드로버 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	90,393,668,467	86,932,148,135	58,168,873,526

현금및현금성자산	4,607,057,814	4,102,963,362	3,921,291,259

매출채권 및 기타유동채권	47,301,848,291	40,939,787,212	22,750,276,095

기타유동금융자산	12,700,000,000	22,500,000,000	12,054,749,667

당기법인세자산	32,754,437	27,585,269	21,483,688

재고자산	8,773,586,567	8,676,905,620	10,289,038,008

기타유동비금융자산	16,978,421,358	10,684,906,672	9,132,034,809

비유동자산	81,949,905,591	78,092,843,224	59,989,569,150

매도가능금융자산	21,165,624,993	20,165,624,993	14,672,966,213

관계기업투자	3,180,688,485	3,575,803,798	1,970,650,000

기타비유동금융자산	53,496,492,633	49,919,513,329	39,675,199,971

유형자산	1,971,924,400	2,209,748,566	1,240,491,239

무형자산	2,135,175,080	2,222,152,538	2,430,261,727

자산총계	172,343,574,058	165,024,991,359	118,158,442,676

부채

유동부채	27,557,843,537	20,032,516,634	7,720,552,069

매입채무 및 기타유동채무	1,924,935,951	2,056,038,752	397,109,091

단기차입금	9,170,923,088	7,722,963,555	6,749,214,902

유동성사채	6,000,000,000	0	0

유동성전환사채	10,359,449,419	10,178,129,807

기타유동비금융부채	102,535,079	75,384,520	574,228,076

비유동부채	226,508,175	226,508,175	9,829,712,260

신주인수권부사채

전환사채	9,620,945,590

기타비유동금융부채	226,508,175	226,508,175	208,766,670

부채총계	27,784,351,712	20,259,024,809	17,550,264,329

자본

납입자본	164,300,678,073	164,300,678,073	120,606,057,250

자본금	21,318,500,500	21,318,500,500	17,002,931,000

주식발행초과금	142,982,177,573	142,982,177,573	103,603,126,250

이익잉여금(결손금)	(13,697,437,760)	(13,702,910,585)	(14,412,196,574)

기타자본구성요소	(6,044,017,967)	(5,831,800,938)	(5,585,682,329)

기타포괄손익누계액	(411,372,220)

기타자본	(5,621,124,613)	(5,820,279,804)	(5,574,161,195)

자기주식	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

자본총계	144,559,222,346	144,765,966,550	100,608,178,347

자본과부채총계	172,343,574,058	165,024,991,359	118,158,442,676

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,634,229,941	12,634,229,941	10,819,320,114	10,819,320,114	41,898,015,457	38,580,775,834

매출원가	10,287,853,939	10,287,853,939	8,382,842,914	8,382,842,914	32,321,089,490	33,489,402,309

매출총이익	2,346,376,002	2,346,376,002	2,436,477,200	2,436,477,200	9,576,925,967	5,091,373,525

판매비와관리비	1,899,181,991	1,899,181,991	1,828,831,428	1,828,831,428	7,717,214,232	7,656,535,659

영업이익(손실)	447,194,011	447,194,011	607,645,772	607,645,772	1,859,711,735	(2,565,162,134)

금융수익	58,553,383	58,553,383	42,162,805	42,162,805	216,208,901	322,529,511

금융비용	326,543,885	326,543,885	254,961,012	254,961,012	1,127,417,685	3,985,437,224

기타이익	9,567,034	9,567,034	6,363	6,363	9,814,146	72,059,873

관계기업투자손익	(182,898,284)	(182,898,284)	(189,991,011)

기타비용	399,434	399,434	1,676,668	1,676,668	59,040,097	2,793,063,546

법인세비용차감전순이익(손실)	5,472,825	5,472,825	393,177,260	393,177,260	709,285,989	(8,949,073,520)

당기순이익(손실)	5,472,825	5,472,825	393,177,260	393,177,260	709,285,989	(8,949,073,520)

기타포괄손익	(212,217,029)	(212,217,029)	(199,155,191)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(212,217,029)	(212,217,029)	(199,155,191)

지분법자본변동	(212,217,029)	(212,217,029)	(199,155,191)

총포괄손익	(206,744,204)	(206,744,204)	393,177,260	393,177,260	510,130,798	(8,949,073,520)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,472,825	5,472,825	393,177,260	393,177,260	709,285,989	(8,949,073,520)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(206,744,204)	(206,744,204)	393,177,260	393,177,260	510,130,798	(8,949,073,520)

주당이익

기본주당이익(손실)	0.1	0.1	12	12	19	(296)

희석주당이익(손실)	0.1	0.1	12	12	19	(296)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

자본의 변동	유상증자	2,680,929,000	30,091,849,738	32,772,778,738	32,772,778,738

무상증자	1,238,447,000	(1,238,447,000)

자기주식의취득	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	388,272,000	5,012,923,573	(1,081,384,001)	4,319,811,572	4,319,811,572

전환사채의 발행	2,817,817,475	2,817,817,475	2,817,817,475

전환사채의 전환	184,569,000	1,982,988,925	(426,700,595)	1,740,857,330	1,740,857,330

주식선택권의 행사	126,239,500	47,981,088	(2,282,389)	171,938,199	171,938,199

신주인수권대가소각	(96,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)

2015.12.31 (기말자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

자본의 변동	유상증자	4,300,000,000	39,178,767,750	43,478,767,750	43,478,767,750

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사

전환사채의 발행

전환사채의 전환	15,569,500	200,283,573	(46,963,418)	168,889,655	168,889,655

주식선택권의 행사

신주인수권대가소각

지분법자본변동	(199,155,191)	(199,155,191)	(199,155,191)

포괄손익	당기순이익(손실)	709,285,989	709,285,989	709,285,989

2016.12.31 (기말자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,621,124,613)	(199,155,191)	144,765,966,550	144,765,966,550

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

자본의 변동	유상증자

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사

전환사채의 발행

전환사채의 전환

주식선택권의 행사

신주인수권대가소각

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	393,177,260	393,177,260	393,177,260

2016.03.31 (기말자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,019,019,314)	(5,574,161,195)	101,001,355,607	101,001,355,607

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,621,124,613)	(199,155,191)	144,765,966,550	144,765,966,550

자본의 변동	유상증자

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사

전환사채의 발행

전환사채의 전환

주식선택권의 행사

신주인수권대가소각

지분법자본변동	(212,217,029)	(212,217,029)	(212,217,029)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,472,825	5,472,825	5,472,825

2017.03.31 (기말자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,697,437,760)	(5,621,124,613)	(411,372,220)	144,559,222,346	144,559,222,346

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(12,044,448,891)	2,143,037,159	(13,391,220,709)	(2,427,524,659)

당기순이익(손실)	5,472,825	393,177,260	709,285,989	(8,949,073,520)

당기순이익조정을 위한 가감	(11,977,730,132)	1,770,338,004	(13,956,489,869)	7,341,251,947

퇴직급여	75,390,918	51,327,410	260,007,819	198,076,816

감가상각비	263,444,166	146,636,741	1,170,827,109	1,006,363,096

무형자산상각비	185,397,102	177,024,036	730,693,992	534,535,172

무형자산손상차손	1,153,788,237

대손상각비	42,682	7,542,682	16,080,591

기타의대손상각비	49,154,708	1,431,296,681

사채상환손실	1,568,144,006

관계기업투자손실	182,898,284	189,991,011

매도가능금융자산처분이익

매도가능금융자산손상차손

단기매매금융자산처분이익	(997,554)	(997,554)

단기매매금융자산처분손실	6,454,933

단기매매금융자산평가이익	(42,510,708)

단기매매금융자산평가손실	552,823

이자수익	(58,061,302)	(38,713,420)	(169,544,684)	(179,209,897)

이자비용	295,191,171	240,547,918	1,036,559,951	1,621,565,485

배당금수익	(450,000)	(450,000)	(33,369,650)	(28,653,357)

외화환산이익	(575)

외화환산손실	7,899,684	1,180,052	45,511

대손충당금환입	(9,502,442)

유형자산처분이익	(7,725,273)

매출채권의 감소(증가)	(6,290,262,375)	264,671,581	(18,183,886,038)	(2,421,154,885)

미수금의 감소(증가)	(47,304,182)	(25,945,353)	22,622,618	122,685,235

미수수익의 감소(증가)	4,378

선급금의 감소(증가)	(6,297,994,938)	(207,057,769)	(1,562,980,211)	(1,961,026,648)

선급비용의 감소(증가)	4,480,252	6,611,846	10,108,348	14,268,960

당기법인세자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(96,680,947)	652,520,718	1,612,132,388	4,656,385,129

매입채무의 증가(감소)	36,580,213	65,849,462	237,542	(286,120,701)

미지급금의 증가(감소)	(180,515,377)	583,393,773	1,653,240,865	(220,514,657)

장기미지급금의 증가(감소)	17,741,505	(173,233,330)

예수금의 증가(감소)	6,534,690	1,903,185	13,505,429	9,161,861

선수금의 증가(감소)	20,615,869	(73,379,894)	(73,379,894)	73,379,894

선수수익의 증가(감소)	(23,500,000)	(438,969,091)	438,969,091

퇴직금의 지급	(75,390,918)	(51,327,410)	(260,007,819)	(198,076,816)

미지급비용의 증가(감소)

이자수취	33,566,780	53,103,998	133,749,927	97,445,158

이자지급	(101,039,196)	(65,801,862)	(305,034,825)	(932,741,683)

배당금수취	450,000	450,000	33,369,650	28,653,357

법인세납부(환급)	(5,169,168)	(8,230,241)	(6,101,581)	(13,059,918)

투자활동현금흐름	5,108,483,494	(3,944,762,995)	(30,879,623,591)	(30,535,983,050)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	12,055,747,221	15,055,747,221	24,720,000,000

장기금융상품의 감소	658,398,170	1,408,815	5,635,260	5,635,260

매도가능금융자산의 처분	101,341,220	86,998,817

프로젝트투자금의회수	44,124,968	306,122,458	1,726,407,811	7,831,651,369

차량운반구의 처분	7,727,273

산업재산권의 처분	23,570,374

보증금의 감소	40,000,000	339,788,574	133,205,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(3,000,000,000)	(25,500,000,000)	(35,462,853,458)

단기대여금의 증가

장기금융상품의 증가	(20,000,000)	(30,000,000)	(120,000,000)	(120,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,008,000,000)	(5,594,000,000)	(5,537,080,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,994,300,000)	(1,994,300,000)	(1,970,650,000)

프로젝트투자금의증가	(4,250,000,000)	(9,600,000,000)	(11,655,320,351)	(19,998,653,038)

차량운반구의 취득

비품의 취득	(18,170,000)	(10,206,818)	(250,150,482)	(49,079,000)

시설장치의취득	(7,450,000)	(2,600,000)	(1,889,935,954)	(12,400,000)

산업재산권의 취득	(14,062,990)

소프트웨어의 취득	(96,019,644)	(128,610,311)	(403,941,318)	(121,348,000)

개발비의 증가	(2,400,000)	(128,150,869)

보증금의 증가	(40,000,000)	(534,324,360)	(589,979,360)	(41,410,000)

연결범위의변동

재무활동현금흐름	7,447,959,533	177,154,978	44,452,516,403	31,727,277,247

단기차입금의 증가	6,420,392,745	1,215,155,978	4,039,433,535	9,138,279,254

전환사채의발행	12,000,000,000

회사채의발행	6,000,000,000

신주인수권 행사	1,999,978,770

유상증자	43,488,149,522	32,772,778,738

주식기준보상의 행사	171,938,199

단기차입금의 상환	(4,972,433,212)	(1,038,001,000)	(3,065,684,882)	(13,743,883,580)

유동성장기부채의 상환	(200,000,000)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)

자기주식의 취득	(11,521,134)

주식발행비용	(9,381,772)

신주인수권의 취득	(96,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,304,293,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	511,994,136	(1,624,570,858)	(1,236,230,462)

현금및현금성자산의증가(감소)	181,672,103	(1,236,275,398)

기초현금및현금성자산	4,102,963,362	3,921,291,259	3,921,291,259	5,507,599,361

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,899,684)	(1,180,052)	(44,936)

연결실체의 변동	(350,032,704)

기말현금및현금성자산	4,607,057,814	2,295,540,349	4,102,963,362	3,921,291,259