레드로버 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	87,083,289,129	58,168,873,526	50,617,571,614

현금및현금성자산	4,351,376,126	3,921,291,259	5,507,599,361

매출채권 및 기타유동채권	33,060,297,684	22,750,276,095	21,125,910,078

기타유동금융자산	30,000,000,000	12,054,749,667	1,276,393,257

당기법인세자산	18,607,539	21,483,688	8,418,660

재고자산	9,580,865,150	10,289,038,008	14,945,423,137

기타유동비금융자산	10,072,142,630	9,132,034,809	7,753,827,121

비유동자산	77,350,237,619	59,989,569,150	40,860,780,260

매도가능금융자산	18,945,448,993	14,672,966,213	9,212,885,030

관계기업투자	3,481,093,507	1,970,650,000

기타비유동금융자산	50,021,263,978	39,675,199,971	28,248,235,243

유형자산	2,622,046,779	1,240,491,239	2,125,233,522

무형자산	2,280,384,362	2,430,261,727	1,274,426,465

자산총계	164,433,526,748	118,158,442,676	91,478,351,874

부채

유동부채	19,760,124,578	7,720,552,069	15,742,080,916

매입채무 및 기타유동채무	2,230,049,258	397,109,091	926,251,652

단기차입금	7,362,491,380	6,749,214,902	9,769,819,228

유동성사채	0	0	5,000,000,000

유동성전환사채	10,095,206,820

기타유동비금융부채	72,377,120	574,228,076	46,010,036

비유동부채	228,533,340	9,829,712,260	7,894,701,271

신주인수권부사채	5,820,869,989

전환사채	9,620,945,590	1,691,831,282

기타비유동금융부채	228,533,340	208,766,670	382,000,000

부채총계	19,988,657,918	17,550,264,329	23,636,782,187

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	144,444,868,830	100,608,178,347	67,841,569,687

납입자본	164,192,659,866	120,606,057,250	80,090,304,426

자본금	21,309,564,000	17,002,931,000	12,384,474,500

주식발행초과금	142,883,095,866	103,603,126,250	67,705,829,926

이익잉여금(결손금)	(13,790,456,523)	(14,412,196,574)	(5,463,123,054)

기타자본구성요소	(5,957,334,513)	(5,585,682,329)	(6,785,611,685)

기타포괄손익누계액	(348,170,578)

자기주식	(11,521,134)	(11,521,134)

기타자본	(5,597,642,801)	(5,574,161,195)	(6,785,611,685)

비지배지분	0

자본총계	144,444,868,830	100,608,178,347	67,841,569,687

자본과부채총계	164,433,526,748	118,158,442,676	91,478,351,874

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,514,340,918	29,997,547,071	10,025,704,047	30,251,504,572	38,580,775,834	55,507,516,176

매출원가	7,038,426,637	22,501,819,234	7,300,864,568	26,516,692,259	33,489,402,309	38,383,329,560

매출총이익	2,475,914,281	7,495,727,837	2,724,839,479	3,734,812,313	5,091,373,525	17,124,186,616

판매비와관리비	1,898,554,317	5,981,147,197	1,854,690,952	5,738,414,667	7,656,535,659	8,160,684,974

영업이익(손실)	577,359,964	1,514,580,640	870,148,527	(2,003,602,354)	(2,565,162,134)	8,963,501,642

금융수익	64,989,008	119,264,309	94,610,574	243,300,177	322,529,511	622,095,558

금융비용	367,028,059	877,151,001	918,983,727	3,616,004,391	3,985,437,224	2,779,639,248

기타이익	3,669,111	8,425,948	71,355,289	71,901,800	72,059,873	307,036,272

관계기업투자손실	56,337,977	(135,685,915)

기타비용	584,027	7,693,930	341,042	195,070,828	2,793,063,546	4,867,106,560

법인세비용차감전순이익(손실)	334,743,974	621,740,051	116,789,621	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

당기순이익(손실)	334,743,974	621,740,051	116,789,621	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

기타포괄손익	(193,673,601)	(348,170,578)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(193,673,601)	(348,170,578)

지분법자본변동	(193,673,601)	(348,170,578)

총포괄손익	141,070,373	273,569,473	116,789,621	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	334,743,974	621,740,051	116,789,621	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	141,070,373	273,569,473	116,789,621	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

주당이익

기본주당이익(손실)	9	18	4	(189)	(296)	91

희석주당이익(손실)	9	18	4	(189)	(296)	91

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	12,269,718,000	66,357,016,860	(7,709,010,718)	(6,433,701,459)	64,484,022,683	64,484,022,683

자본의 변동	유상증자

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	114,756,500	1,348,813,066	(351,910,226)	1,111,659,340	1,111,659,340

전환사채의 발행

전환사채의 전환

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 취득

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	2,245,887,664	2,245,887,664	2,245,887,664

2014.12.31 (기말자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

2015.01.01 (기초자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

자본의 변동	유상증자	2,680,929,000	30,091,849,738	32,772,778,738	32,772,778,738

무상증자	1,238,447,000	(1,238,447,000)

자기주식의취득	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	388,272,000	5,012,923,573	(1,081,384,001)	4,319,811,572	4,319,811,572

전환사채의 발행	2,817,817,475	2,817,817,475	2,817,817,475

전환사채의 전환	184,569,000	1,982,988,925	(426,700,595)	1,740,857,330	1,740,857,330

주식선택권의 행사	126,239,500	47,981,088	(2,282,389)	171,938,199	171,938,199

신주인수권대가의 취득	(96,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)

2015.12.31 (기말자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

2015.01.01 (기초자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

자본의 변동	유상증자	2,680,929,000	30,091,849,738	32,772,778,738	32,772,778,738

무상증자	1,238,447,000	(1,238,447,000)

자기주식의취득	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	388,272,000	5,012,923,573	(1,081,384,001)	4,319,811,572	4,319,811,572

전환사채의 발행	2,817,817,475	2,817,817,475	2,817,817,475

전환사채의 전환	184,569,000	1,982,988,925	(426,700,595)	1,740,857,330	1,740,857,330

주식선택권의 행사	126,239,500	47,981,088	(2,282,389)	171,938,199	171,938,199

신주인수권대가의 취득	(96,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	(5,499,475,596)	(5,499,475,596)	(5,499,475,596)

2015.09.30 (기말자본)	103,603,126,250	(11,521,134)	(10,962,598,650)	(5,574,161,195)	104,057,776,271	104,057,776,271

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

자본의 변동	유상증자	4,300,000,000	39,180,297,428	43,480,297,428	43,480,297,428

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사

전환사채의 발행

전환사채의 전환	6,633,000	99,672,188	(23,481,606)	82,823,582	82,823,582

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 취득

지분법자본변동	(348,170,578)	(348,170,578)	(348,170,578)

포괄손익	당기순이익(손실)	621,740,051	621,740,051	621,740,051

2016.09.30 (기말자본)	21,309,564,000	142,883,095,866	(11,521,134)	(348,170,578)	(13,790,456,523)	(5,597,642,801)	144,444,868,830	144,444,868,830

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(6,641,825,798)	(2,220,180,801)	(2,427,524,659)	12,643,688,940

당기순이익(손실)	621,740,051	(5,499,475,596)	(8,949,073,520)	2,245,887,664

당기순이익조정을 위한 가감	(7,123,226,032)	4,066,532,755	7,341,251,947	11,488,197,748

퇴직급여	200,532,724	147,493,314	198,076,816	210,333,591

감가상각비	708,842,396	755,195,337	1,006,363,096	1,457,557,647

무형자산상각비	543,469,552	288,289,360	534,535,172	477,918,288

무형자산손상차손	1,153,788,237	33,100,000

대손상각비	(29,957,318)	16,069,920	16,080,591	80,572,452

기타의대손상각비	1,431,296,681	4,323,073,939

단기매매금융자산처분손실	6,454,933	6,454,933

단기매매금융자산평가손실	552,823	552,823

사채상환손실	1,568,144,006	1,568,144,006	731,740,086

관계기업투자손실	135,685,915

매도가능금융자산처분이익	(395,150,000)

매도가능금융자산손상차손

단기매매금융자산처분이익	(997,554)	(2,259,079)

단기매매금융자산평가이익	(37,536,660)	(42,510,708)	(6,353,718)

유형자산처분이익	(7,725,273)	(14,723,162)

이자수익	(92,145,461)	(105,504,991)	(179,209,897)	(93,488,867)

배당금수익	(11,193,650)	(28,653,357)	(28,653,357)

이자비용	786,318,225	1,360,636,283	1,621,565,485	1,901,303,276

외화환산이익	(11,701,175)	(187,475)	(575)	(2,437,700)

외화환산손실	45,511	14,579,295

매출채권의 감소(증가)	(10,268,843,389)	(5,918,547,420)	(2,421,154,885)	(8,204,187,369)

미수금의 감소(증가)	5,490,153	119,229,180	122,685,235	68,437,915

선급금의 감소(증가)	(943,921,773)	(185,200,416)	(1,961,026,648)	11,234,668,357

선급비용의 감소(증가)	3,813,952	15,465,624	14,268,960	(3,810,098)

당기법인세자산의 감소(증가)	6,767,711

재고자산의 감소(증가)	708,172,858	4,550,920,751	4,656,385,129	97,644,056

매입채무의 증가(감소)	84,709,812	(283,205,014)	(286,120,701)	(66,913,378)

미지급금의 증가(감소)	1,748,840,984	2,149,708,260	(220,514,657)	113,533,771

미지급비용의 증가(감소)	(1,435,615)

장기미지급금의 증가(감소)	19,766,670	(208,000,000)	(173,233,330)	(249,000,000)

예수금의 증가(감소)	10,498,029	4,137,226	9,161,861	(14,375,674)

선수금의 증가(감소)	(73,379,894)	73,379,894

선수수익의 증가(감소)	(438,969,091)	438,969,091

퇴직금의 지급	(200,532,724)	(147,493,314)	(198,076,816)	(210,333,591)

이자수취	75,434,426	34,734,859	97,445,158	50,904,279

배당금수취	11,193,650	28,653,357	28,653,357

이자지급	(229,844,042)	(845,273,368)	(932,741,683)	(1,132,882,091)

법인세납부(환급)	2,876,149	(5,352,808)	(13,059,918)	(8,418,660)

투자활동현금흐름	(37,033,364,416)	(32,211,895,234)	(30,535,983,050)	(5,964,177,551)

단기금융상품의 감소	29,054,749,667	8,220,000,000	24,720,000,000	1,879,961,858

장기금융상품의 감소	4,226,445	4,226,445	5,635,260	115,635,260

매도가능금융자산의 처분	43,517,220	86,998,817	86,998,817	395,150,000

프로젝트투자금의회수	645,994,659	5,110,953,061	7,831,651,369	2,083,389,268

차량운반구의 처분	7,727,273	16,363,636

산업재산권의 처분	46,210,440

보증금의 감소	339,014,600	133,000,000	133,205,000	49,790,000

연결범위의변동	17,296

단기금융상품의 취득	(46,999,002,446)	(27,354,544,815)	(35,462,853,458)	(1,727,742,318)

단기대여금의 증가	(1,665,000,000)	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(90,000,000)	(120,000,000)	(135,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,316,000,000)	(5,855,130,000)	(5,537,080,000)	(1,530,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,994,300,000)	(1,970,650,000)

프로젝트투자금의증가	(10,655,320,351)	(10,598,653,038)	(19,998,653,038)	(5,056,824,000)

차량운반구의 취득	(21,077,548)

비품의 취득	(220,948,982)	(42,835,000)	(49,079,000)	(33,531,683)

시설장치의취득	(1,869,450,954)	(3,400,000)	(12,400,000)	(587,036,000)

산업재산권의 취득	(12,021,991)

소프트웨어의 취득	(345,441,318)	(116,148,000)	(121,348,000)	(203,058,000)

개발비의 증가	(48,150,869)	(108,776,473)

보증금의 증가	(589,979,360)	(41,380,000)	(41,410,000)	(135,610,000)

재무활동현금흐름	44,093,573,906	34,092,887,567	31,727,277,247	(8,375,138,432)

단기차입금의 증가	8,940,155,813	8,400,005,994	9,138,279,254	11,506,092,286

전환사채의발행	12,000,000,000	12,000,000,000

신주인수권 행사	1,999,978,770	1,999,978,770	73,312,886

유상증자	43,480,297,428	32,772,778,738	32,772,778,738

주식기준보상의 행사	171,938,199	171,938,199

단기차입금의 상환	(8,326,879,335)	(10,840,000,000)	(13,743,883,580)	(11,304,543,604)

유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(5,150,000,000)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

자기주식의 취득	(11,521,134)	(11,521,134)

주식발행비용

신주인수권의 취득	(96,000,000)	(96,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,304,293,000)	(5,304,293,000)	(3,500,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	418,383,692	(339,188,468)	(1,236,230,462)	(1,695,627,043)

현금및현금성자산의증가(감소)	430,084,867	(339,000,993)	(1,236,275,398)	(1,710,206,338)

기초현금및현금성자산	3,921,291,259	5,507,599,361	5,507,599,361	7,217,805,699

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,701,175	187,475	(44,936)	(14,579,295)

연결실체의 변동	(350,032,704)

기말현금및현금성자산	4,351,376,126	5,168,598,368	3,921,291,259	5,507,599,361