큐렉소 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992.02.29	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2000.02.25	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	500	500	-

2000.05.20	유상증자(주주배정)	보통주	2,610,000	500	500	-

2000.06.06	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	8,000	-

2000.06.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	5,700	-

2005.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	4,810	-

2006.04.06	무상증자	보통주	7,101,193	500	500	-

2007.05.18	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007.05.29	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007.06.05	전환권행사	보통주	184,876	500	5,250	-

2007.11.21	전환권행사	보통주	2,773,141	500	5,250	-

2009.11.13	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2010.03.26	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2011.06.20	주식매수선택권행사	보통주	172,000	500	8,200	-

2011.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,115,089	500	5,865	-

2011.10.11	신주인수권행사	보통주	133,100	500	6,078	-

2012.09.26	신주인수권행사	보통주	2,977,963	500	6,716	-

2017.09.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,967,387	500	5,642	-

2018.02.28	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,435,000	500	6,760	-

2020.10.07	전환권행사	보통주	45,808	500	4,366	-

2021.01.12	전환권행사	보통주	34,356	500	4,366	-

- 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다. 2. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15	2019.09.30	2022.09.30	400,000,000	기명식보통주	2020.09.30 ~2022.08.30	100	4,366	50,000,000	11,452	-

제2회무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16	2021.05.20	2026.05.20	15,000,000,000	기명식보통주	2022.05.20 ~2026.04.20	100	10,459	15,000,000,000	1,434,165	-

합 계	-	-	-	15,400,000,000	기명식보통주	-	-	-	15,050,000,000	1,445,617	-

- 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채의 1주당 전환가액(전환가능 주식수)은 시가하락으로 인해 조정되었습니다. ㄱ. 1차 조정 (2019년 12월 30일) : 6,236원(64,143주) → 4,586원(87,221주) ㄴ. 2차 조정(2020년 03월 30일) : 4,586원(87,221주) → 4,366원(91,617주) - 2020년 10월 07일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 45,808주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,357,253주에서 33,403,061주로 증가하였습니다. - 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.- 2021년 03월 16일 현재, 채권액 잔액은 최초 4억원에서 5천만원으로 감소하였습니다. - 2021년 05월 20일, 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억 원을 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

3. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

큐렉소(주)	회사채	사모	2019.09.30	400	3.0	-	2022.09.30	-	-

큐렉소(주)	회사채	사모	2021.05.20	15,000	0.0	-	2026.05.20	-	한국투자증권

합 계	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-

- 2020년 10월 07일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 45,808주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,357,253주에서 33,403,061주로 증가하였습니다. - 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.- 2021년 03월 16일 현재, 권면총액(잔액)은 최초 4억원에서 5천만원으로 감소하였습니다. - 2021년 05월 20일, 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억 원을 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	50	-	-	15,000	-	-	15,050

합계	-	50	-	-	15,000	-	-	15,050

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.

4. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 해당 사항 없음