뉴보텍 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 당기 중에 '플라스틱 상ㆍ하수도관 및 그 부속자재의 제조업(표준산업분류코드 22211)' 단일 사업부문(상하수도사업부문)을 운영하고 있습니다. 상수도관ㆍ하수도관ㆍ빗물저장시설등이 당사의 주요제품이며, 동일 사업부문 내에 '상하수도관 갱생사업(노후된 상하수도관에 대한 비굴착 방식의 보수공사)'을 영위하다가, 매출액 증대, 신규 수익원 확보 및 사업 분야의 다양화를 위하여 당기말에 영업양수를 통해 '자원 재활용 소재사업'에 신규로 진출하였습니다.(※ 참고사항 : 2017년도 하반기에 기존 '상하수도사업부문'과 별도로 '생활용품사업부문'을 신설하여 '화장품 마스크팩 시트 제조업'에 신규로 진출하였지만, 매출 부진 및 고정비 과다지출을 원인으로 2018년 중 동 사업에 대한 사업중단을 결정하여 당기에는 동 사업부문이 운영되지 않았습니다. ) 사업부문의 구분 및 주요 내용은 다음과 같습니다.

(2019.12.31 현재) (단위: 명, 천원, %)

구 분	업태	주요제품	주요고객	공장소재지	직원수	주요 재무정보

자산	부채	매출액	영업손익	당기순손익

상하수도사업부문	제조	상수도관, 하수도관빗물저장시설비굴착 상하수도관 갱생공법	공공기관지방자치단체건설회사	원주나주	121	46,232,673	100.0	17,913,175	100.0	41,769,160	100.0	1,102,452	100.0	1,838,953	-

재활용사업부문	제조	IBC 토트 및 PVC 드럼재생펠렛플라스틱 재생펠렛	화학제품 제조회사플라스틱제품 제조회사	원주	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생활용품사업부문	제조	화장품 마스크팩 시트	화장품 제조회사	화성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,424	주2)

계	142	46,232,673	100.0	17,913,175	100.0	41,769,160	100.0	1,102,452	100.0	1,803,529	-

주1) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계 약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였 습니다. 주2) '생활용품사업부문'은 2018년 중 사업중단 및 지점폐쇄 되어 당기에는 동 사업부문이 운영되지 않았으며, 상기 '생활용품사업부문'의 당기순손익은 사업중단에 따른 '중단영업손익' 금액입니다.

(1) 상하수도사업부문가. 산업의 특성

품목별 각 산업의 특성은 다음과 같습니다. 【하수도관 산업】 하수도관 사업이라 함은 배수설비ㆍ연결관ㆍ지선하수관거 등 하수수집 및 이송의 역할을 담당하는 '하수관거 신설ㆍ정비사업'과 오수ㆍ슬러지 처리를 위한 '하수처리장 신설ㆍ정비사업'의 총체를 가르킵니다. 그 중 하수관거 신설ㆍ정비사업은 정부(환경부)의 주도하에 대규모로 시행되고 있으며, 환경에 대한 관심이 선진화 되고 하수관 제조기술이 발달됨에 따라 수밀성이 보장되는 제품, 재활용이 가능한 제품, 그리고 강도가 뛰어난 제품이 선별 납품되고 있습니다. 현재 하수관으로는 재질에 따라 흄관, 주철관, 경질염화비닐관(PVC관), 폴리에틸렌관(PE관), 유리섬유복합관 등이 사용되고 있으며 유량, 수질, 부설장소의 상황, 외압, 이음방법, 강도, 공사비 및 장래의 유지비 등의 환경에 따라 적합한 유형의 관이 시공 되어지고 있습니다.

【상수도관 산업】 정부의 수질관리계획에 의해 주도 및 시행되고 있는 국내 상수도의 수질관리 정책은 상수도 공급경로인 '상수원수 수질관리', '정수 수질관리', '고도정수 처리시설관리', '송ㆍ배수관 수질관리', '옥내급수시설 관리' 및 '옥내급수관 관리'로 분류되며, 이 중 '송ㆍ배수관 수질관리' 분야가 당사의 상수도관 사업과 직결되어 있습니다. 도시전역에 다양한 재질의 수도관을 매설하여 운영하는 배수시스템은 노후관의 파손, 부식, 수리특성 저하 등의 문제점으로 최종수요자에게는 누수 등 단수의 수반, 녹물의 발생 등 수돗물에 대한 불만족이 발생하고 있으며, 상수도관 사업은 최근 우리 나라의 가뭄 및 지역적인 물부족 현상과 맞물려 정부의 최우선 해결과제 중 하나라 할 정도로 그 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 2011년 구제역 파동에 의한 침출수의 지하수 유입 으로 해당 지역 주민들의 식수마저 위협 받고 있는 현실은 도서 및 산간지역, 농촌지역의 상수도시스템 보급의 필요성을 절실하게 느끼게 해 주고 있습니다.

【빗물저장시설 산업】 세계 150여개국 중 UN이 정한 물부족 국가로서 최근 우리나라에서도 물에 대한 소중함이 부각되고 있습니다. 우리나라는 연 평균 강수량이 약 1.3~1.5m로 세계평균의 1.3배 정도에 달하지만 인구밀도가 높아 1인당 강수량은 세계평균의 1/10에 불과하고, 동시에 한 해 강수량의 2/3가 6~9월에 집중되면서 국토 또한 경사가 급한 산악 지형이기에 짧은 시간 내에 바다로 흘러가게 되어 있습니다. 동시에 빈약한 빗물저장시설 및 하수시설로 여름철 집중호우 때마다 하수역류에 의한 침수재해가 반복 되고 있는 실정입니다.조립식 빗물저장시설은 이러한 부족한 수자원 문제 및 상습 침수문제 를 근본적으로 해결 할 수 있는 제품입니다. 즉, 학교(운동장)ㆍ야구장ㆍ축구장 등 대형 체육시설의 배수장치 및 화장실용ㆍ청소용, 녹지시설 및 건물ㆍ체육시설, 일반 대형빌딩의 화장실용ㆍ청소용, 주차장, 세차장, 대형 수족관 등 수자원(빗물)의 2차 활용을 목적으로 본 시설이 활용 될 뿐만 아니라, 하수관거시스템의 각 요소에 본 시설을 설치함으로써 집중호우에 의한 하수(우수ㆍ오수)의 역류를 방지하는 목적으로 활용 됩니다. 정부(환경부 및 소방방재청)는 학교, 공원, 주차장 등 일정규모 이상의 공공시설물을 설치할 때에는 하수구로 흘러나가는 빗물의 양을 줄이는 시설, 즉 '빗물유출저감시설' 설치를 법으로 의무화 하였습 니다. '빗물유출저감시설' 이란 빗물을 단시간에 하수구로 흘려버리는 대신 지하로 스며들게 하거나 일시적으로 저장하는 시설로, 집중호우 때 물난리를 예방하고 빗물을 수자원으로 대체 활용할 수 있도록 하는 시설입니다.

【비굴착 상하수도관 갱생(보수)공법】 회사는 매출액 증대 및 사업분야의 다양화, 기존 상하수도관 제조사업과의 시너지효과 창출을 위하여 동일사업부문 내에서 상수도관 및 하수도관의 비굴착 갱생(보수)사업을 진행하고 있습니다. 본 사업은 상ㆍ하수도관이 매설되어 있는 땅, 특히 도심의 바닥을 굴착하여 새로운 관을 매설하는 대신에 땅속에 이미 매설되어 있는 기존 상ㆍ하수도관의 내면을 라이닝 프로파일 접합방식을 이용하여 비굴착 보수함으로써, 기존 관을 보수ㆍ보강하여 관의 수명을 연장시킴과 동시에 관 신설시 발생하는 비용을 절감하고, 교통통제 등 도시민의 생활불편을 최소화 할 수 있는 사업입니다.비굴착 상하수도관 갱생(보수)에는 'NPR 공법'이 적용됩니다. 본 공법은 PVC 재질의 프로파일과 몰탈을 이용하여 노후된 상하수도관 내부에 새로운 관을 부설하는 최신 공법으로서, 2009년 08월 10일 '다짐롤러, 라이닝 프로파일 및 이들을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법'이라는 명칭으로 특허를 취득하였습니다.최근 전국 하수관 총 연장 123,311km 중 설치 후 20년 이상 경과해 내구연한이 초과된 하수관은 총 41,820km로 전체의 33.9%에 달하며, 상수관의 경우는 총 연장 179,159km 중 26.63km에 해당하는 47,714km가 설치 후 20년이 넘었고, 이 중 28,082km는 설치한지 24년 이상 경과되었다는 자료가 발표되었습니다(자료출처 : 환경부). 이러한 자료는 전국의 상하수도관, 특히 오래 전에 도시화 된 서울, 부산 등 도심지역의 상하수도관에 대한 교체 또는 보수에 대한 필요성을 잘 설명해 주고 있으며, 당사의 '비굴착 상하수도관 갱생공법'이 이러한 낡은 상하수도관 보수시장에서 적절한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.상하수도관 비굴착 보수사업에는 영업력, 기술력, 시공능력, 자재 생산능력 등이 핵심 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 장기간 축적된 토목환경분야의 기술력과 영업력을 바탕으로 한 층 발빠른 시장진입을 계획하고 있습니다. 나. 산업의 성 장성 2016년 9월 7일, 환경부는 보도자료를 통해 2017년부터 12년간 국고 1조 7,880억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업' 을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성 을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 시급하고 재정이 열악한 군지역 22개소(강원도 홍천군, 횡성군 등)에서 우선 추진하기로 하였습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다. 빗 물저류조 사업은 2014년 정부(환경부 및 소방방재청)가 '빗물유출저감시설' 설치를 법으로 의 무화하면서 본격적인 성장세 를 이어갈 것으로 예측하고 있습니다. 환경부와 소방방재청은 2014년 법령 개정을 통해 학교, 공원, 주차장 등 일정규모 이상의 공공시설물을 설치할 때 에는 하수구로 흘러나가는 빗물의 양을 줄이는 시설 설치를 의무화 하도록 하였습니다. '빗물유출저감시설'을 설치함으로써 호우시 빗물을 단시간에 하수구로 흘려버리는 대신 빗물을 일시 저장하도록 하여 도심침수를 예방하고 빗물을 수자원으로 대체 활용할 수 있게 됩니다. 이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반 건설자재의 수요는 건설사의 건설공사에 의하여 발생하므로 건설경기와 크게 연동될 소지가 높으나, ' 나. 산업의 성장성 '에 기재되어 있듯이 당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'으로 대표되는 하수도관과 'ASA 수도관'으로 대표되는 상수도관은 건설경기보다는 오히려 정부의 환경정책에 연동된다 할 수 있습니다. 1~2월 동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소(1/4분기 매출비중 약18%)되며, 2분기와 4분기의 매출비중이 다소 높습니다. 라. 국내외 시장여건 상하수도 보급율이 100% 에 육박하는 일본, 유럽 등 선진국의 경우 상하수도 신설사업(보급사업) 보다는 고객의 높은 생활수준에 초점을 맞춰 보다 고품질로 보강된 제품으로의 상하수도관 교체사업에 큰 비중을 두고 있으며, 나아가 전 세계적인 공통과제인 수자원관리에 궁극적인 목적을 두고 수환경사업을 계획ㆍ실시하고 있습니다. 환경부의 하수관 확충 예산이 연간 1조 원 에 이르고 있습니다. 하수관 보급사업은 환경부 예산의 20%, 하수도 예산의 54%에 해당하는 환경부의 최대 사업 입니다. 하수관 예산이 대폭 증가한 이유는 재정당국이나 국회에서 하수관 투자의 시급성을 인정했기 때문입니다. 기후변화에 맞서 도시침수를 막기 위한 대안 등과 관련해 하수관 투자의 중요성과 시급성은 점차 증가하고 있습니다. 하지만 그동안 하수도 사업은 하수처리장에 집중되어 하수도보급률이 이미 90.9%에 도달한 반면, 하수관 보급률은 73.4%에 불과 해 하수처리장은 설치 되었으나, 하수관이 부족해 하수 유입이 원활치 못하다는 지적이 있어 왔습니다(※ 출처 : 환경부 홈페이지, w ww.me.go.kr, 참좋은 환경 2013.3월호). 최근, 전국 하수관 총 연장 123,311km 중 설치 후 20년 이상 경과해 내구연한이 초과된 하수관은 총 41,820km로 전체의 33.9%에 달하며, 서울에 설치된 하수관로 10,392km 중 30.5%인 3,173.8km가 50년 이상 노후된 것으로 발표되었습니다(자료출처 : 경향신문, 2015.09.24). 노후 하수도관은 도로침하, 동공, 도로함몰 등의 발생 원인이 되고 있습니다. 서울시 도시안전본부에 따르면 지난 5년간 싱크홀인 도로침하, 동공, 함몰은 총 3,328건이 발생했으며, 서울시는 앞으로 4년간 약 1조 200억 원의 예산을 들여 노후 하수관로를 정비할 계획이라고 발표했습니다.더 중요한 것은 서울시의 30년 이상된 하수관로가 매년 평균 260km씩 증가하고 있음에도 불구하고 연평균 하수관로 정비가 143km인 점을 감안할 때, 수명을 다해가는 하수관 중 절반 정도만을 정비하는데 그치고 있다는 것으로, 이 추세대로라면 10년 후에는 서울시 전체 하수관로의 70%가 내용연수를 다한 30년 이상 병든 하수관로가 될 것이라는 전망입니다.상수도관의 경우 전국 19만여 km에 이르는 상수관로 가운데 매설이 20년이 지난 배관이 30.6%에 달하며, 이 비율이 2020년에는 37%, 2030년에는 60%로 급증할 것으로 예상하고 있습니다(출처 : MK뉴스, 2015.12.25). 눈에 보이는 정수장은 예산을 들여 고치지만 지하에 묻힌 상수도관은 눈에 보이지 않기 때문에 우선순위에서 밀리고 있는 것이며, 노후 상수관로가 터지기 시작하면 유수율(정수장에서 생산한 수돗물이 가정까지 전달되는 비율)이 낮아지고 복구 비용까지 더해져 상수도관의 사전 정비비용보다 더 큰 재정이 지출될 것으로 판단되고 있습니다.한국환경공단 조사결과 지난 10년간 노후 상수도관 때문에 새어나간 물의 양은 80억톤에 이르는 것으로 나타났습니다. 연평균 8억톤이 흘러나가면서 해마다 5,222억 원 가량 손실이 발생하고 있는 것입니다. 환경부에 따르면 2013년의 경우 전국의 유수율은 84%이지만 상수도 설비여건이 열악한 시군단위 지자체의 유수율은 64%에 그치는 것으로 나타났습니다. 생산된 수돗물의 34%가 공급되는 과정에서 유실되고 있는 셈입니다. 최근 극심한 가뭄을 겪고 있는 대한민국은 물부족 국가 이며, 강수량만큼이나 중요한 것이 바로 상수관로 정비를 통해 수돗물의 누수를 원천적으로 차단하는 것 입니다. 마. 시장점유율 당사 제품의 경우 상수도관, 하수도관 및 빗물저장시설 등 모든 제품이 선진국에서 이미 그 품질이 입증된 고강도 플라스틱 특수소재로 생산되는 제품으로서, 시공성이 우수하고 경제적이며 부식이 되지 않는 특성을 강점으로, 점차 감소하는 상하수도관 신설물량을 대체해 상하수도관 교체시장을 목표시장으로 삼고 있습니다.콘크리트관, 주철관, 폴리에틸렌관, 유리섬유복합관 등을 경쟁상대로 당사는 하수도관 기준으로 연간 2조원의 국내 하수도관 전체시장(설계+자재매입+시공/건설) 중 4,000억원 규모의 자재공급시장에서 약 8~9%의 시장점유율을 점유하는 것으로 추정하고 있으며, 30여 년간 영위해 온 하수도관과 반대로 상수도관 및 빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수사업은 사업착수 후 여전히 시장개척단계이므로 시장점유율은 미미한 수준입니다(당사가 영위하는 사업군과 관련하여 시장점유율을 객관적으로 나타내는 자료가 부재하므로, 당사의 시장점유율은 객관적 자료가 아닌 당사의 시장상황에 대한 추정에 의존할 수 밖에 없습니다).하수도관의 경우 사급시장에서 그 경쟁구조가 치열하여 2004년부터 점차 판매단가가 하락세를 지속하였습니다. 2008년 원재료 가격상승으로 제품 판매단가를 인상하였으나, 시장 가격경쟁이 심화되면서 매 원재료 가격 인상시점마다 연계하여 판매가격을 인상하는데 한계를 겪을 수 밖에 없습니다. 원재료를 석유에서 추출되는 'PVC RESIN'을 사용하므로 당사에 조달되는 원재료는 국내외 유가변동에 크게 영향을 받습니다. 바. 회사의 경쟁상의 장ㆍ단점 1990년 설립 이후 약 30여년 간 수질환경 전문제품을 생산하고 있으며, 그 중 당사의 주요제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'은 1997년 당사가 국내 최초로 개발한 제품입니다. 이러한 기술적 노하우를 바탕으로 당해 제품을 2004년까지 시장에서 독점제품으로 공급했으나, 현재는 10여 개사의 경쟁사 출현으로 그들과 대등한 시장경쟁구도를 형성하고 있습니다. 상수도관, 하수도관, 소형맨홀, 비굴착 상하수도관 갱생공법 등 상하수도 이송시스템에서부터 빗물저류조에 이르기까지 당사는 상하수도관 Total System을 공급 함으로써 시장의 대표적인 상하수도 설비 공급업체로 인식되어 있을뿐만 아니라, 이러한 제품들간 상호 시너지효과 발생에 따른 매출 연관성을 확보하고 있다는 점에서 시장 경쟁상의 커다란 장점을 확보하고 있습니다.또한 당사가 생산하는 전 제품의 조달청 우수제품 등록 이라는 성과와 조달청 '자가품질보증업체' 선정, '녹색기술' 인증 획득, 그리고 환경부 '우수환경산업체' 지정에 이르기까지, 정부로부터 품질의 우수성을 인정받음과 동시에 환경기업 이미지를 확보함으로써 미래 유망산업인 친환경 물산업분야에서 후발업체와의 시장경쟁 차별화를 완수하였습니다.제품의 매출은 정부의 대형 상하수도정비사업과 크게 연동되므로 안정적인 매출수준을 유지하는데 무리가 없으나, 반면 상기한 바와 같이 하수도관의 경우 치열한 경쟁상황이 지속되어 제품단가 하락에 그 영향을 미치고 있습니다. 사. 신규사업의 내용 및 전망 (상하수도사업부문) 본 공시서류에 작성된 내용 외에 공시대상 기간 중에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 존재하지 않습니다. (2) 재활용사업부문 가. 산업의 특성

폐기물산업이란 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업활동을 말하며, 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리 활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경 서비스업의 한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 구분되며, 공공재적 특성이 강한 환경산업이면서 동시에 경제 전반에 영향을 받는 동반성장산업으로 볼 수 있습니다. 폐기물산업은 폐기물의 수집과 운반, 재활용, 소각, 매립의 형태로 구분되며, 이중 재활용부문이 전체의 2017년 기준 86.4%를 차지하면서 폐기물처리 산업의 가장 핵심적인 부문으로 자리 잡고 있습니다.

폐기물은 크게 사업장폐기물과 생활폐기물로 구분됩니다. 사업장폐기물은 공장, 건설현장 등 사업장에서 발생하는 폐기물로, 발생특성 및 유해성에 따라 다시 사업장 일반폐기물, 건설폐기물, 지정폐기물로 세분화됩니다. 이 중 지정폐기물을 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 해로운 물질로서 폐기물관리법에서 별도로 정하고 있습니다.

폐기물 재활용산업은 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 만드는 폐기물 중간재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 재활용하는 폐기물 최종재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께하는 폐기물 최종재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께하는 폐기물 종합재활용업으로 구분됩니다. 이 중 폐기물 종합재활용업은 폐유(폐기물)를 감압증류 또는 이온정제 방법으로 정제하여 정제연료유(제품)로 재활용하는 경우, 음식물류폐기물 또는 유기성오니 등을 건조?탈수하여 농경지 퇴비 또는 가축의 사료 등으로 재활용하는 경우, 가연성폐기물을 에너지 회수기준에 적합하게 소각하여 에너지를 회수하는 경우, 폐플라스틱을 재생원료로 가공하여 일정한 규격의 용기 또는 상자에 넣거나 포장한 경우, 분진?광재를 용융?추출 등의 방법으로 금속을 회수하여 덩어리?알갱이 등의 형태로 가공하는 경우로 구분될 수 있습니다.

이러한 폐기물산업은 급속한 경제발전과 더불어 환경문제에 대한 관심이 고조되면서 그 중요성이 지속적으로 증가하고 있으며, 우리나라를 포함하여 세계 각국에서도 폐기물산업의 활성화를 위한 다양한 지원과 정책을 제시하고 있습니다.

IBC 토트 및 PVC 드럼 : 수지 또는 용제 등의 보관 및 운송에 사용된 후 폐처리된 IBC토트와 PVC 드럼을 구매하여, 세척설비와 약품을 이용한 고압세척을 통하여 폐기물을 제거한 후 도장과정을 거쳐서 재판매 재생펠렛(Repro Pellets) : 생활 속에서 발생하는 폐 합성수지(PE, PP 등)를 회수하여일정한 크기로 분쇄한 후 용융 압출 처리과정을 통하여 플라스틱의 원료가 되는 재생펠렛을 생산하여 판매하는 사업 플라스틱 재생펠렛 : 플라스틱 사출 성형 공장에서 재생된 포장용 밴드, 각종 파이프 및 튜브, 각종 건축 자재, 자동차 헤드 라이트 및 가전 제품의 부품 소재 등의 제품 원료로 사용되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 폐기물 재활용산업은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다. 원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 폐기물 재활용산업은 경기 변화에 따른 실적 변동성이 크지 않은 점이 특징입니다. 산업이 고도화되고 경제 규모가 커질수록 산업폐기물, 생활폐기물 등의 발생량은 늘어날 수밖에 없으며, 실제로 국내 폐기물 발생량은 산업활동이 급격히 위축됐던 1998년 외환위기, 2009년 글로벌 금융위기, 2013년 유럽 재정위기 등의 시기를 제외하면 경제 성장과 함께 꾸준히 증가해왔습니다. 또한 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술의 개발 가능성도 많은 편이어서 매우 잠재성이 높은 산업이고, 이와 관련된 자본 수요도 증대될 전망입니다. 라. 국내외 시장여건 폐기물 재활용사업은 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2017년도 전체 재활용업체의 재활용제품 연간 총 판매규모는 7조원 수준으로 2016년 약 5.4조원 대비 28% 증가하였습니다. 그리고 2018년 판매량은 9조원 수준으로 잠정 집계되고 있으며, 2019년 판매량은 10조원을 넘을 것으로 전망하고 있습니다. 마. 시장점유율 당사 재활용사업부문의 경우 폐처리된 IBC 토트(Intermediate Bulk Container Tote, 중형산 적용기)와 PVC 드럼의 세척 후 재판매, 폐합성수지를 이용한 재생펠렛의 생산과 판매이며, 기타 지정폐기물의 처리와 고철 등의 판매로 인한 일부 매출이 발생할 것입니다. IBC 토트와 PVC 드럼, 폐합성수지를 이용한 재생펠렛(Repro Pellets)사업, 플라스틱 재생펠렛 사업은 올해 신규로 동 사업에 진출하였으므로, 동 분야에 대한 시장점유율은 극히 낮습니다. 바. 회사의 경쟁상의 장단점 당사는 폐기물 재활용 사업에 필수적인 부분인 일반폐기물과 지정폐기물 재활용 면허를 보유하고 있습니다. 동 면허를 이용하여 폐기물 종합재활용 사업의 전부를 포함하는 강점을 가지고 있습니다. 재활용사업자는 다수의 중소규모의 회사들로 구성되어 있습니다. 초기 대규모 시설투자 필요없이, 영업 양수를 통해 적은 투자를 통해 상대적으로 용이하게 사업에 진출할 수 있는 장점이 있습니다. 사. 신규사업의 내용 및 전망 본 공시서류에 작성된 내용 외에 공시대상 기간 중에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 존재하지 않습니다. (3) 신규사업의 사업중단 결정(생활용품사업부문 ) 당사는 매출액 증대, 신규 수익원 확보 및 사업 분야의 다양화를 위하여 2017년 하반기에 기존 '상하수도사업부문'과 별도로 '생 활용품사 업부문'를 신설하여 '화장품 마스크팩 시트 제조업'과 '여성위생용품 사업'에 신규로 진출하였지만, 매출이 부진하고 손실이 확대되는 등 동 사업부문(생활용품사업부문)의 운영이 회사 전체 경영실적에 좋지 않은 영향을 미치고 있어, 2018년 중 생활용품사업부문의 사업중단을 결정하였습니다.2018년 8월 24일 조직개편을 통해 동 사업부문 인력재배치를 완료하였고, 2018년 12월 19일 이사회결의를 통해 자산매각, 구조조정, 사업중단손실 반영 등 동 사업부문 정리를 위한 후속조치를 진행하였습니다. 생활용품사업부문의 2017년도 매출액이 547백만원에 불과하므로 동 사업부문의 사업중단으로 인한 매출감소 영향은 미미한 수준이며, 동 사업부문의 2018년도 누적 영업손실이 837백만원에 이르므로, 동 사업부문의 사업중단으로 인해 오히려 향후 회사의 수익성 및 재무구조가 개선될 것으로 예상됩니다. 동 사업부문 사업중단으로 2018년 재무제표에 '중단영업손실' 1,924,096,403원, 2019년 상반기에 중단영업손실 37,624,525원을 반영하였으며, 중 단된 동 사업부문의 사업에 대한 내용은 기 공시된 2018년도 분, 반기보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요제품 및 서비스 등 당 사는 당기 중 상하수도사업부문 단일사업부문에서 플라스틱 상수도관, 하수도관 및 그 부속자재들을 생산ㆍ판매하고 있 으며, 주요제품 내용 및 매출액 등은 다음과 같습니다. (2019.12.31 현재) (단위 : 천원,%) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 매출액비율 상하수도사업부문 고강성 PVC이중벽 하수관(PVC DC) 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 20,457,788 48.98 메가오수받이 제품 가정용 오수받이 3,934,161 9.42 HI-VG하수도관 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 3,160,788 7.57 수도관(ASA 수도관) 제품 도시 수도관 택지개발지구 아파트단지 수도관 4,175,008 10.00 기 타 제품/상품 상/하수도관 부속류 비굴착상하수도관보수공사/빗물저류조 10,032,415 24.03 재활용사업부문 IBC 토트 및 PVC 드럼재생펠렛플라스틱 재생펠렛 제품/상품 - - 합 계 - 41,769,160 100.00 주1) 공시대상기간 중의 제품 판매가격 변동폭은 당사 수익성에 중요한 영향을 미칠 정도로 크지 않고, 당사 판매전략의 중요한 기밀사항에 해당하므로 별도로 작성하지 않습니다 . 주 2) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였 습니다. 3. 주요 원재료 당사는 주요 원재료를 당사 창립 이후부터 현재까지 전량 국내 대규모 화학업체(LG화학 등)로부터 조달하고 있기 때문에 원료조달상의 문제점(공급의 안전성)이 전혀 발생치 않고 있으며, 당해 매입처는 당사와 별도의 특수한 관계를 형성하고 있지 않습니다. 동 사업부문의 주요 원재료인 PVC RESIN은 원유에서 추출되는 것으로서 국내외의 급격한 유가변동이나 환율변동에 따른 원재료의 가격변동 위험이 존재 합니다.원재료의 가격상승은 제품가격의 상승으로 연동되기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 수익에 가장 큰 영향을 미치고 있으며, 실제 2008년~2011년에는 유가상승을 원인으로 각 원재료별 원재료 매입가격이 2007년 대비 약 10~43% 상승하여 당사의 부(-)의 영업이익 달성에 가장 큰 원인을 제공 하였습니다.예년 대비 2018년와 2019년도에 원재료 매입가격이 다소 하향 안정추세를 보이고 있으며, 공시 대상기간 중 주요 원재료 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (2019.12.31 현재) (단위 : 원/kg,%) 품 목 제29기(2019년) 제28기(2018년) 제27기(2017년) 주요 매입처 특수관계 여부 PVC RESIN 1,126 1,179 1,219 LG화학 등 - 충격보강제 1,961 1,954 1,930 대일소재 - 안정제 2,779 2,967 3,000 선경화성 - 당사의 재활용사업부문에서는 IBC 토트 및 PVC 드럼, 재생펠렛, 플라스틱 재생펠렛을 제조하고 있으며, 주요 원재료인 토트 및 드럼, PE중압을 국내 업체로부터 조달하고 있습니다. 국내에 수많은 업체들이 존재하기 때문에 생산에 필요한 원재료를 쉽게조달할 수 있으며, 주요 품목은 국내 공급계약을 통해 빠르고 안전하게 조달하고 있습니다. 당사는 당해 매입처들과 특수관계를 형성하고 있지 않으며, 환율변동에 따른 원재료 단가 변도위험이 존재합니다. (2019.12.31 현재) (단위 : 원/kg,%) 품 목 제29기(2019년) 제28기(2018년) 제27기(2017년) 주요 매입처 특수관계 여부 토트 - - - - - 드럼 - - - - - PE중압 - - - - - 동 사업부문은 2019년 12월 31일 영업양수한 신규사업부문이므로, 제29기 및 제28기,제27기의 원재료 매입 실적이 없습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 상하수도사업부문은 국내 사업장(원주 1,2,3공장 및 나주공장)만을 운영하고 있으며, 3교대 근무제를 실시하고 있습니다. 총 12개의 생산라인에서 2019년 당기 가동일 은 296일 이며, 1일 평균 가동시간은 18 시 간(총라인 중 일부라인 24시간 가동), 당기 총 가동시간은 5,328 시간입니다. 생산능력은 기계대수와 작업인원 및 작업일수를 반영하여 연단위로 '8시간 X 3교대 X 8명 X 11대 X 17.3KG/공수 X 25일 X 12개월 X 금액(원)/KG'의 방법을 이용, 생산금액 기준 으로 산 출 하였으며, 상품 생산용 외부보관설비는 생산능력 산출에 포함시키지 않았습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 37,340 백만원(제조원가 기준)이며, 당기 생산능력은 37,340 백만원으로 전년 동기대비 생산능력이 소폭 증가 하였습니다. 재활용사업부문 또한 국내 사업장 (강원도 원주시)만을 운영하고 있으며, 2019년 12월 31일 영업양수한 신규사업부문이므로, 차기(2020년)부터 첫 가동을 시작할 예정입니다. 나. 생산실적 및 가동률 당 사 상하수도사업부문은의 2019년 당기 생산실적은 25 , 095백만원 으로 전년동기 25,920 백만원 대비 824 백 만원, 약 3.2 % 감소 하였 습니다. 2018년 전기 제품매출액 대비 2019년 당기 제품매출액이 약 2.4 억 원( 0.7 %) 증가하였고 , 당기 주요 원재료 매입가격이 전기 평균 매입가격 대비 5.0 % 하락 한 것에서 그 원인을 찾아볼 수 있습니다. 2019년 당기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 67 %(생산 실적 25, 095백만원 /생산능력 37,340 백만원*100), 가동시간 기준으로 는 74 %(실제가동시간 5,328 시간/가동가능시간 7,200 시간*100)로 집계되었습니다. 겨울철에는 지반이 얼어 있는 상태로 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 제품매출의 계절성(1분기 매출비중 = 연간매출액의 18%)을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 매년 1분기 및 1분기를 포함한 상반기의 설비가 동율은 낮을 수 밖에 없으며, 매 출액이 증가하는 하반기의 설비가동율이 높 습니다. 재활용사업부문은 2020년 후기부터 시작하기 때문에 생산실적은 없습니다. 다. 생산설비의 현황 당사는 본 공시서류제출일 현재 상하수도사업부문에서 4개의 생산공장(원주 제1,2,3공장, 나주공장)을 운영하 고 있습니다. 토 지의 경우 신규 취득으로 전기말(기초) 4,116 백만원에 서 6,602 백만원으로 2,485 백만원 증가하였으며, 건물 또한 신규 취득 등의 사유로 전 체 건물이 기초잔액 154백 만원에서 661 백만 원으로 507 백만원 증 가하였습니다. 생산설비 중 기계장치는 '고강성 PVC 이중벽관' 생산설비 8기와 'HI-VG관' 생산설비 2기, ASA수도관' 생산설 비 2기, 사출부속 생산설비 3대가 가동 중이며, 당기 중 설비(기계장치) 처 분 없 이 1,624백만원 상당의 신규 설비를 취득 하였습니다. 기계 장치는 기초 2,766백만 원에서 기말 3, 869백만원 으로 1,103 백만원 증가(감가상각 반영 후)하였습니다. 라. 생산설비의 신설 및 매입계획 등 - 당사는 시장수요 충족을 위해 2018년 8월 24일 이사회 결의를 통해 당사의 주요 제품인 '고강성 PVC 이중벽하수관'용 생산설비 1라인을 신규로 도입하였습니다. 이 중 압출기, 코러게이트, 몰드 등 주요 기계장치는 전기 중에 5.3억 원의 투자가 완료되었고, 기타 부속설비 및 건물의 증개축을 위해 당기에 약 6.2억 원의 투자가 진행되었습니다. 또한 신규사업 진출 및 야적장 확보 목적으로 2019년 3월 22일 이사회 결의를 통해 약 35억 원의 토지, 건물, 구축물을 (주)에코라인으로부터 매입하였습니다. - 당사는 2019년 11월 07일 이사회결의로 (주)에코라인이 영위하고 있는 폐기물 종합재활용사업 중 장기성매출채권, 장단기차입금 및 주임종단기대여금을 제외한 자산, 부채, 계약, 조직, 근로자, 기타권리 등 사업전체를 당사가 양수하기로 하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 양수도대금은 총 80억원이며, 양수도 계약을 승인하는 주주총회 개최일은 2019년 12월 17일, 양수기준일은 2019년 12월 31일입 니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사는 2019년 12월 31일자로 '자원재활용 소재사업(폐기물 종합재활용사업)'에 신규로 진출하였지만 사업연도말 현재 동 사업부문의 영업활동이 개시되지 않음에 따라, 당기 매출은 상하수도관 및 연결부속자재 매출로 대표되는 상하수도사업부문 단일 사업부문에서만 발생하였습니다. 당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽하수관'이 당사 매출의 가장 큰 부분을 담당하고 있으며, 전체 매출액 중 약 49 %를 차지합니다. 수도관은 하수도관만으로 사업을 영위하던 당사의 첫번째 품목 다각화 제품으로 점차 시장에서 그 입지를 다짐에 따라 전체 매출액 중 약 10%의 매출비 중을 차지합니다. 고강성 PVC 이중벽하수관, 수도관(제품), 메가오수받 이로 대표되는 제품매출액은 76%, HDPE 이중벽하수관 및 기타 연결부속품으로 대표되는 상품매출액은 1 4%의 매출비중을 차지하 고 있으며, 그 외 공사매출(빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수공사)이 약 10%의 매출비중을 차지합니다. 품목별 매출 증감율을 살펴보면, 고강성 PVC 이중벽관이 전년 동기대비 -3 %, HIVG관이 전년 동기대비 -12 %, 수도관이 전년 동기대비 약 +2 7%, 메가오수받이가 전년 동기대비 약 +3% 등 제품 품목에서는 전반적으로 매출실적이 소 폭 상승 하였고, 공사매출에서 약 20억 원의 매출 증가세를 보인 결과, 총매출액이 4.4 % 증가였습니다. 겨울철에는 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 건설자재인 상하수도관의 매출은 계절성을 가집니다. 이러한 이유로 1/4분기 매출액은 연간 전체 매출액 중 약 19% 정도의 비중만을 차지하고 있으며, 2/4분기와 4/4분기의 매출비중이 다소 큽니다.상하수도관의 경우, 제품 판매단가에 비해 부피가 크다는 제품 고유의 특성 때문에 육상ㆍ해상운반비 문제로 직접적인 해외수출은 쉽지는 않지만, 해외 현지 시장 개척을 위해 소규모 수출 및 인바운드 수출방식을 통해 일부 제품이 수출되고 있습니다. 공시대상기간 중 사업부문별 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제29기 제28기 제27기 상하수도사업부문 고강성 PVC 이중벽하수관 내수 20,457,788 20,987,855 19,288,917 수출 - 35,100 - 메가오수받이 내수 3,934,161 3,729,945 3,697,278 수출 133,399 238,000 - HI-VG 하수도관 내수 3,160,789 3,556,020 3,627,243 수출 - - - 수도관(HIVP수도관/ASA수도관) 내수 4,175,008 3,276,543 4,936,951 수출 - - 148,850 기타 상하수도관 부속자재 내수 5,947,833 6,177,818 5,612,024 수출 - 70,897 73,717 공사매출 내수 3,960,182 1,901,183 3,087,608 수출 - - - 내 수 41,635,761 39,629,364 40,250,021 수 출 133,399 343,997 222,567 소 계 41,769,160 39,973,361 40,472,588 생활용품사업부문 마스크팩/마스크팩 시트여성 위생용품 내수 - - 547,082 수출 - - - 내 수 - - 547,082 수 출 - - - 소 계 - - 547,082 재활용사업부문 IBC 토트/ PVC 드럼,재생펠렛 내수 - - - 수출 - - - 내 수 - - - 수 출 - - - 소 계 - - - 내 수 41,635,761 39,629,364 40,797,103 수 출 133,399 343,997 222,567 총 계 41,769,160 39,973,361 41,019,670 주1) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였고, 제27기(전기)는 K-IFRS 1018호 등 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 주2) 생활용품사업부문은 2018년 중 사업중단되었으며, 동 사업부문의 2017년 매출액은 중단영업손실로 대체되었습니다. 자세한 사항은 'III.재무에 관한 사항'를 참조하시기 바랍니다. 주3) 재활용사업부문은 2020년부터 영업활동이 착수되었으므로, 당기말 현재 동 사업부문의 매출은 없습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 당사의 상하수도사업부문 매출은 국내매출이 대부분이며 국내 영업활동은 크게 두가지로 구분됩니다. 첫번째, 전국 지역별로 대리점을 설치하여 대리점에서 영업활동이 이루어지며(대리점 매출) 결제조건은 익월말까지 어음 또는 현금으로 입금됩니다. 두번째, 당사의 영업부 임직원이 직접 영업활동을 하는 경우(직판매출)이며 이 또한 결제방법은 현금 또는 어음으로 결제가 이루어집니다. 대리점 매출비중은 약 50%, 직판 매출비중은 약 50%정도로 판매 경로별 매출비중은 거의 비슷합니다. 대리점 매출 및 직판 매출은 다시 관급매출과 사급매출로 각각 구분되며, 관급매출은 전체매출금액의 약 46%를 차지합니다. 관급매출이라 함은 전국 지방자치단체ㆍ전국 상하수도사업소 등 국가ㆍ지방자치단체 유관기관에 납품이 이루어지는 경우를 말하며, 관급매출은 전액 현금결제를 원칙으로 하고 있어 당사 유동성 확보에 근간 이 되고 있습니다. 당사의 자체적인 영업활동 외 조달청과의 '3자단가계약' 및 '다수공급자계약(MAS)'을 바탕으로 지방자치단체로부터 물품공급요청을 받아 공사현장에 납품이 이루어지는 판매경로 또한 관급매출에 포함되고 있습니다. 재활용사업의 경우 당기에 아직 진출하지 않았기 때문에 판매경로와 방법이 없습니다, 다. 판매전략 당 사의 상하수도사업부문은 독자적인 제품개발과 판매로 최근 대리점 및 건설사 등에 꾸준한 매출 증가 추세를 형성해 왔고, 또한 일정한 고객층을 확보해 왔습니다. 최근 시행되고 있는 정부의 대형프로젝트 공사(하수관거 정비공사)에 당사 제품이 대규모로 납품됨으로써 제품의 우수성을 간접적으로 인정받고 있으며, 이러한 공신력 있고 대형으로 시행되는 공사에 당사의 제품이 지속적으로 설계반영 및 납품될 수 있도록 동 시장을 적극 공략하고 있습니다.'PVC 이중벽하수관', '메가오수받이', '내충격 PVC 수도관', '빗물저 장시설(우수저류조)', '내충격성 PVC 하수관', '메가소형맨홀' 과 같이 전 제품의 조달청 3자단가계약 또는 다수공급자계약(MAS) 체결 전략을 바탕으로 안정적인 매출처 및 수익성을 확보 함으로써 유동성 확보에 근간이 되는 관급매출을 활성화 시키고 있으며, 수익력이 떨어지는 제품은 과감하게 도태시키고 고부가가치 제품 위주의 판매 전략으로 제품 및 기업이미지를 제고하고 있습니다. 재활용사업부문의 경우, 당사가 지금까지 영위해 오던 상하수도사업부문과는 다른 사업군으로서, 비록 전문인력 채용을 통해 사업리스크를 최소화 할지라도 당사로서는 그 경험이 전무하고 시장 및 업계에 당사에 대한 정보가 미미하므로, 당분간 당사 매출액에 커다란 영향을 미치기 힘들 것으로 판단하고 있습니다. 본 사업이 본격적인 수익창출 모델로서 자리 잡기 위해서는 본격적인 홍보, 우수한 영업력 확보, 차별화된 제품개발 등의 선결과제를 우선 충족시키고, 제품 제조단가 경쟁력 확보가 절실한업계 특성상 대규모 수주 및 대량 생산능력을 확보하는 것이 관건일 것이며, 이러한 능력의 확보는 단기적으로 갖출 수 있는 사안이 아니므로 충분한 시간과 비용이 요구될 것으로 판단됩니다.이와 더불어 최근 환경적인 문제들이 많이 대두되고 있는 상황이 당사 신규 사업 진출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되고 있습니다. 라. 주요매출처 당사 상하수도사업부문의 매출 처는 연간 약 1,100 여 개 업체에 이르며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 총 매출처는 1,069 개 사입니다. 매출처는 크게 전국의 지방자치단체 및 상하수도사업소로 대표되는 관급매출처와 국내 대형 건설사들로 대표되는 사급매출처로 구분되며, 시장특성상 연초에는 사급매출의 비중이 크고, 연말에는 관급매출의 비중이 큽니다. 당기 주요 매출처와 매출비중은 다음과 같습니다. 주요 매출처 매출비중(%) 금호산업 8.4 경흠건설 2.1 강원도 강릉시상하수도사업소 1.9 고려개발(용인) 1.7 평택시 상하수도사업소 1.5 원주시청 1.4 철원군상하수도사업소 1.4 경상남도남해군상하수도사업소 1.3 원주시상하수도사업소 1.0 경기도포천시안전건설국하수도과 1.0 재활용사업부문은 후기에 신규로 진출할 사업부문으로서, 동 사업부문의 매출처는 초기 시장진입에 risk를 최소화하기 위한 당사의 영업기밀에 해당 하므로, 주요 매출처를 별도로 기재하지 않았습니다. 6. 수주상황 당사 상하수도사업부문의 수주형태는 정부의 대형 하수관거정비공사와 같이 2~3년의 장기 물품공급계약 체결을 통해 이루어지는 수주형태와 다수의 매출처에서 필요시 수시로 발주하여 1년 내에 납품이 종료되는 수주형태 등 크게 두가지 수주방법이 이용되고 있습니다. 2007년부터 현재까지 진행중인 정부의 '하수관거정비 BTL 사업'이 장기 물품공급계약의 대표적인 사례이며, 정부의 대형 하수관거정비사업이 시행되지 않는 경우 대부분의 수주가 소액수주의 형태로 산발적으로 이루어지고 있습니다. '고강성 PVC 이중벽하수관', ' ASA 수도관', '메가오수받이' 등의 품목에 대 하여 당기 중 에 총 39 ,047 백 만원 을 수주하여 기존 수주잔고분과 함께 총 41, 769백만원 이 판매 되었으며, 당분기말 현재 총 누적 수주잔고 액은 15 , 082백 만원 (부가세 별도) 입니다. 상하수도사업부문의 제품에 대한 수주는 계절성을 가지고 있습니다. 겨울철 상하수도관 공사가 줄어드는 시기에 수주금액이 줄어들다 본격적인 공사가 시작되는 3월쯤 수주와 매출이 동반 상승하고 있습니다. 재활용사업부문의 경우, 당기에 아직 진출하지 않았으므로 별로도 기재하지 않았습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 일체형고강성PVC이중벽관200*6 2019.12.12 2021.10.20 9,717 723,648,392 0 0 9,717 723,648,392 T형 맨홀200*200 2018.11.20 2021.04.30 7,365 804,003,300 1,399 152,716,670 5,966 651,286,630 메가오수받이(5구형)300 2018.11.06 2021.04.30 12,054 1,173,906,800 7,085 689,983,800 4,969 483,923,000 VG1 PIPE 65*465*4 2018.06.21 2020.10.31 226,457 756,013,080 101,558 339,044,871 124,899 416,968,209 HI-VG2 (SR) PIPE N150*6 2017.06.13 2020.12.31 13,238 518,109,369 3,203 125,343,212 10,035 392,766,157 메가오수받이(U트랩일체형,VG)300 2019.12.19 2020.09.24 1,859 372,645,000 0 0 1,859 372,645,000 일체형고강성PVC이중벽관200*6 2019.11.28 2020.12.31 5,100 312,629,072 0 0 5,100 312,629,072 T형 맨홀 200*200 2017.12.04 2020.10.31 367,354 1,469,453,650 270,038 1,080,181,377 97,316 389,272,273 일체형고강성PVC이중벽관250*6 2019.01.03 2020.12.31 5,406 326,171,990 590 35,604,264 4,816 290,567,726 일체형고강성PVC이중벽관200*6 2018.09.03 2020.06.30 3,930 253,424,536 0 0 3,930 253,424,536 일체형고강성PVC이중벽관200*6 2019.06.17 2021.10.20 2,469 215,433,630 0 0 2,469 215,433,630 HI-VG2 PIPE N100*6 2019.12.19 2020.07.29 6,686 212,567,382 0 0 6,686 212,567,382 메가오수받이(5구형) 300 2017.07.05 2020.10.31 33,196 1,148,845,330 27,475 950,855,350 5,721 197,989,980 고강성PVC이중벽관200*6 2019.12.16 2021.10.20 2,707 202,066,718 0 0 2,707 202,066,718 HI-VG2 PIPE N100*6 2018.03.28 2022.01.31 4,293 178,064,919 971 40,288,636 3,322 137,776,283 일체형고강성PVC이중벽관150*6 2019.04.11 2020.12.31 1,154 182,228,891 315 49,675,572 839 132,553,319 일체형고강성PVC이중벽관300*6 2019.09.30 2020.12.30 955 150,278,664 120 18,888,682 835 131,389,982 고강성PVC이중벽관200*6 2018.10.23 2021.04.30 123,168 980,543,611 102,604 816,835,640 20,564 163,707,971 HI-VG2 (SR) PIPE N200*6 2019.01.17 2020.12.14 2,404 161,442,282 761 51,089,810 1,643 110,352,472 일체형고강성PVC이중벽관600*6 2019.03.28 2020.06.30 906 305,959,337 589 198,755,224 317 107,204,113 고강성PVC이중벽관300*6 2018.06.26 2022.02.15 815 116,982,136 104 14,927,781 711 102,054,355 소 계 831,233 10,564,418,089 516,812 4,564,190,889 314,421 6,000,227,200 기 타 1,668,511 49,387,697,554 1,014,731 40,305,982,454 653,780 9,081,715,100 합 계 2,499,744 59,952,115,643 1,531,543 44,870,173,343 968,201 15,081,942,300 주1) 본 공시서류작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 에 대한 수주 및 수주잔고 현황을 발주처별 로 기재하였으 며, 영업기밀 상 상세한 발주처명은 기재하지 않습니다. 주2) 당사 수주의 대부분이 소액수주 형태로서 거래가 종료되지 않은 수주건이 수백건을 상회하므로, 1억 원 이상인 수주금액 중 잔고가 1억 원이상 존재하는 수주건에 대해 작성을 하였으며, 그 외는 기타 항목으로 기재하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리 회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권, 계약자산, 기타금융자산, 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타지급채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 1) 환율변동위험회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발 생하는 주요 외화로는 JPY 등이 있습니다. 회사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위 험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 변동율 5% 상승시 5% 하락시 JPY/원 (1,091) 1,091 2) 주가변동 위험회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 회사의 지분증권투자(종속 및 관계회사를 제외)의 시가(비상장주식 은 순자 산가 액)는 125,339 천 원 입 니다. 3) 이자율 위험회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 보고기간종료일 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 당기 손익의 법인세 반영 전 변동금액에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 변동율 1%상승시 1%하락시 변동이자율 차입금 이자비용 (72,411) 72,411 (2) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타수취채권에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금 융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 3,521,188 1,157,979 장단기금융상품 4,129,337 7,142,756 매출채권및기타채권 10,694,556 9,203,704 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 125,339 119,985 상각후원가 측정 채무증권 190 190 계 18,470,610 17,624,614 ( 3) 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측ㆍ조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한금액입니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~3년이내 3년초과 당기 매입채무및기타채무 8,110,018 8,110,018 - - - 리스부채 483,860 250,603 153,461 79,796 - 단기차입금 4,164,089 4,164,089 - - - 유동성장기부채 17,000 17,000 - - - 장기차입금 3,111,250 - 17,000 17,000 3,077,250 계 15,886,217 12,541,710 170,461 96,796 3,077,250 전기 매입채무및기타채무 4,064,377 4,064,377 - - - 단기차입금 4,743,759 4,743,759 - - - 유동성장기부채 17,000 17,000 - - - 장기차입금 51,250 - 17,000 17,000 17,250 계 8,876,386 8,825,136 17,000 17,000 17,250 (4) 자본위험 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 부채 18,605,250 11,592,840 자본 27,627,424 18,711,053 부채비율 67.34% 61.96% 나. 위험관리정책 당사의 경우 외환관련 포지션이나 손익의 규모가 상당히 미미하고, 파생상품 계약을 체결하거나 향후 2년간 계약을 체결할 계획이 없습니다. 이러한 이유로 당사는 시장위험에 대한 노출정도가 중요하지 않다고 판단하고 있으며, 이에 따라 시장위험 관리에 관한 내부운영방침이나 위험관리 조직을 별도로 마련해 두고 있지 않습니다. 다. 기타 제품 제조원가에 영향을 미치는 원재료의 가격이 국내외 유가수준에 따라 변동되므로, 원재료 가격변동 위험이 존재합니다. 원재료 가격변동위험에 관해 서는 ' II. 사업의 내용_3.주요원재료 ' 의 기재내용을 참조하시기 바랍니 다. 8. 파생상품 거래현황 당사는 당기 중 파생상품 계약을 체결한 사실이 없으며, 본 공시서류제출일 현재 파생상품 계약을 보유하고 있지 않습니다. 9. 경영상의 주요계약 【 자산양수도(부동산 취득 ) 】 당사는 생산시설 및 야적장 확충 목적으로 2019년 3월 22일 (주)에코라인으로부터 부동산(토지, 건물, 구축물)을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 당사는 부동산 취득 및 생산시설 확충으로 생산성이 증대하고 보다 안정적인 제품공급이 이루어 질 것으로 판단하고 있습니다.- 목적물 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 140-4 일원 토지 11,875㎡, 건물 949㎡, 구축물 2,126㎡- 양수목적 : 생산시설 및 야적장 확충- 이사회결의일 : 2019년 3월 22일- 계약체결일 : 2019년 3월 22일- 거래상대방 : (주)에코라인(강원도 원주시 문막읍 동화큰골길 12-1)- 회사와의 관계 : 최대주주 등의 특수관계인- 매매금액 : 3,538,950,650원(부가세 별도)- 외부평가 : 정명회계법인(자산양수도 가액의 적정성 평가, 의견 : 적정)- 주요사항보고서 : 2019년 3월 22일(자산총액 대비 12.18%)- 재무제표에 미치는 영향 : 동 부동산의 취득일은 거래대금 중 잔금지급일인 2019년 4월 9일이며, 동 일자로 유형자산이 증가하였습니다. 매매대금 중 28억 원을 차입하여 잔금을 지급하였으므로 부채총액이 동 금액만큼 증가하였습니다. 이후 생산설비 신규 도입 등 추가적인 투자비용이 발생할 수 있습니다. 【 영업양수도 】 당사는 2019년 11월 07일 이사회결의로 (주)에코라인이 영위하고 있는 폐기물 종합재활용사업 전체를 당사가 양수하기로 하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 양수도대금은 총 80억원이며, 양수도 계약을 승인하는 주주총회 개최일은 2019년 12월 17일, 양수기준일은 2019년 12월 31일입 니다. - 목적물 : (주)에코라인 사업(폐기물 종합재활용사업) 중 장기성매출채권, 장단기차입금 및 주임종단기대여금을 제외한 자산, 부채, 계약, 조직, 근로자, 기타권리 등 사업전체- 양수목적 가. 회사 외형성장을 통한 기업가치 및 주주가치 증대 나. 기존 플라스틱 상하수도사업과 관련 업종 진출을 통한 사업시너지 확보 다. 미래 유망사업인 재활용사업 사업양수 및 진출을 통한 계속기업의 근간 확보 라. 새로운 수익창출 경로확보를 통한 수익구조 개선 마. 사업영역 확대를 통한 사업경쟁력 확보- 이사회결의일 : 2019년 11월 07일- 계약체결일 : 2019년 11월 07일- 거래상대방 : (주)에코라인(강원도 원주시 문막읍 동화큰골길 12-1)- 매매금액 : 8,000,000,000원(부가세 별도)- 외부평가 : 이정지율회계법인(자산양수도 가액의 적정성 평가, 의견 : 평가기준일 현재 양수대상 사업부의 평가액은 7,173백만원~9,700백만원 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 8,000백만원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.)- 주요사항보고서 : 2019년 11월 07일- 재무제표에 미치는 영향 : 동 영업부문의 취득일은 2019년 12월 31일(거래종결일, 양수기준일)이며, 거래대금 지급일은 계약금 800,000,000원(계약체결일로부터 7일 이내), 중도금 2,000,000,000원(주주총회 승인일로부터 7일 이내), 잔금 5,200,000,000원(2020년 01월 20일)입니다. 양수도 대금은 보유자금 및 은행차입금으로 지급할 예정이며, 2020년 1월 1일부터 동 영업부문의 자산, 부채 및 매출액은 당사의 재무제표에 반영될 예정입니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동의 개요 당사 상 하수도사업부문에 설치된 기술연구소는 1997년 국내 최초 '고강성 PVC 이중벽하수관'의 독자개발을 필두로, 가정용 오수받이ㆍ 수도관ㆍ빗물저장시설ㆍ비굴착 관로갱생 보수공법 및 각종 상하수도 관련 부속자재들을 개발ㆍ제품화에 성공하였습니다. 최근 사회적으로 중요한 문제로 대두되고 있는 수질환경 보전 및 수자원 확보를 연구개발 방향으로 설정하여, 이와 관련된 설비 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 1990년부터 축적된 기술적 노하우를 바탕으로, 수질환경분야에서 선진국과 10년이라는 기술력 차이를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 상하수도사업부문에서는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립하여 운영하고 있으며, 8명의 연구원이 신소재ㆍ신제품 개발 및 기계장치 설계ㆍ설비개발 등 2가지 연구영역을 기준으로 연구개발업무를 수행하고 있습니다. 조직도(기술연구소).jpg 조직도(기술연구소) 다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 58,048 68,200 94,347 - 인 건 비 345,721 413,398 419,519 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 1,045 135,822 127,882 - 기 타 323,988 445,465 344,456 - 연구개발비용 계 728,802 1,062,885 986,204 - 회계처리 판매비와 관리비 508,901 500,889 509,267 - 개발비(무형자산) 219,901 561,996 476,937 주) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.74% 2.66% 2.40% - 주) 개발비 잔액 과 목 누 적 제29기 제28기 제27기 제26기 제25기 제24기 개발비(무형자산) 3,207,686 219,901 561,996 476,937 378,434 842,564 727,854 국고보조금 (1,527,147) 235,286 (230,154) (216,673) (52,440) (646,665) (616,501) 개발비 상각 (1,385,490) (479,316) (320,241) (180,008) (405,925) - - 개발비 잔액 316,765 (2,413) 11,601 80,256 (79,931) 195,899 111,353 라. 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다 . 연 도 주요 연구과제명 연구결과 기대효과 2019년 지반침하 예방기술 기반 노후관 갱생 PVC 프로파일 소재를 이용한 노후관 전체 갱생기술 개발사전 조사 시스템인 CCTV 조사 및 노후관 변형량 조사장비 개발부분보수 장비개발 지반침하 예방을 위한 노후관 갱생국내 관로 원인 지반침하 예방기술 개발 및 토털 솔루션 제공 PVC 프로파일 형상가이드 제관시스템을 이용한 비굴착 갱생기술 형상가이드링이 장착된 제관기가 기존 노후관의 내면을 따라 프로파일을 설계된 형태로 제관함으로써 시공시간 단축프로파일관 상단 부분에 부력방지판을 설치하여 상하좌우 균일한 몰탈 주입이 가능하도록 기술개발유압식 프로파일 곡률 제어장치를 이용하여 별도의 인력투입 없이 철보강선이 삽입된 PVC 프로파일을 벤딩하고 긴 구간에도 자동이송기능을 수행하는 기술개발 기존 노후관 갱생시 시공시간 및 시공비용 절감으로 경제성 및 영업력 확대기존 노후관 갱생시 싱크홀 등 지반침하 예방기존 노후관을 신관으로 교체시 발생하는 산업폐기물을 최소화하여 저탄소 녹색성장에 기여 2018년 원압식 제관공법을 이용한 소구경용 비굴착 전체보수공법 PVC소재를 이용한 소구경용 프로파일 개발소구경용 프로파일 제관기 개발프로파일 금형개발 완료프로파일 생산라인 구축특허등록 신관 이상의 뛰어난 강도 복원성으로 목표내용 연수까지 유지 보전하기 위해 소요되는 보수비용의 절감효과 기대하수의 유출에 의한 지하수, 하천, 토양의 오염방지비굴착 시공으로 교통체증, 악취, 자연훼손을 최소화하는 친환경적 보수기술시공원가 절감 이탈방지링이 구비된 PVC 상하수도관 싱크홀 등 지반침하에 따른 PVC 상하수도관의 이탈을 방지하는 기술 개발PVC 상하수도관 인장강도 개선제품개발 완료특허등록조달청 우수제품 등록 PVC 상하수도관에 대한 신뢰성 증대시공이 용이하고 가격이 저렴하여 사용처 확대 형상기억 PVC 소재를 이용한 비굴착 전체보수공법(계속) 형상기억 PVC 소재의 원료조성물 개발 및 TEST BED 구축형상 복원이 가능한 PVC 라이너 시작품 개발완료형상기억 라이너 생산이 가능한 TEST 라인구축 및 금형개발 완료 신관 이상의 뛰어난 강도와 복원성으로 목표 내용연수까지 유지 보전하기 위해 소요되는 보수비용의 절감효과하수의 유출에 의한 지하수, 하천, 토양의 오염방지비굴착 시공으로 교통체증, 악취 및 자연훼손을 최소화하는 친환경적 보수기술 PVC 상하수도관 고무링에 대한 장기 신뢰성 사업 PVC상하수도관에 중요한 기능을 하는 고무링의 경우 내구성 부분에서 선진국 제품과 동일한 수준까지 신뢰성을 향상시킴상하수도용 고무링에 대한 내구성을 확보하기 위한 평가기법 개발고무링의 물리적 특성평가를 통한 최적의 고무 배합비율 선정 고무링에 대한 신뢰성 확보로 PVC상하수도관 시장확대수밀기능 향상으로 토양, 수질오염 예방(하수관) 및 맑은 물 공급(상수도관)에 기여 2017년 유휴공간내 LID기반의 도시물순환 IoT를 적용한 생태형 표면유출관리 지하저류 기술의 사업화 LID기반의 물순환 도시 조성을 위한 각 요소기술의 통합설계 및 적용 운영기술 개발LID기반의 물순환 그린 인프라 구축기술 개발도시 유휴공간내 GI LID 실증 실험단지 구축 및 해석기술 개발시설설계 및 유지관리 매뉴얼 홍수예방 및 하천 건천화 방지수자원 대체확보 및 향후 물 부족에 선제적 대응에너지 사용 및 이산화탄소 배출 감소 형상기억 PVC 소재를 이용한 비굴착 전체보수공법 형상기억 PVC 소재의 원료조성물 개발관거 강도의 복원이 가능한 형상기억 라이너 개발누수 침입수의 방지가 가능한 라이너 개발형상기억 라이너 생산이 가능한 금형 개발 신관 이상의 뛰어난 강도와 복원성으로 목표 내용연수까지 유지 보전하기 위해 소요되는 보수비용의 절감효과하수의 유출에 의한 지하수, 하천, 토양의 오염방지비굴착 시공으로 교통체증, 악취 및 자연훼손을 최소화하는 친환경적 보수기술 LID 기반 통합설계를 적용한 빗물저류조 중국 현지화 사업 LID기반의 물순환 도시 조성을 위한 각 요소기술의 통합설계 및 적용 운영기술 개발중국 도문시 빗물저류조 수출중국 도문시에 빗물저류조 및 LID기반 통합시설 실증화 시설 설치중국 LID 빗물저류조 시험 운행 및 전처리시스템 완료 빗물저류조 해외 수출시장 확대홍수예방 및 하천 건천화 방지기술수출 및 제품수출에 의한 경제적인 부가가치 창출 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 및 고객관리 정책 당사 매출액의 50%를 차지하는 '고강성 PVC 이중벽관'은 1997년에 국내 최초로 당사 독자기술로 개발되었으며, '플라스틱(PVC) 이중벽하수관 = 고강성 PVC 이중벽관'의 공식이 성립되었을 정도로 하수도관시장에 그 브랜드가 각인되어 있습니다. 1990년 당사가 하수도관 업계에 첫 진출한 이후, 플라스틱 하수도관이 강도 및 다각적인 품질면에서 하수도관으로 사용하기에 전혀 문제점이 없다는 인식을 갖는데 본 제품이 일조하였으며, '고강성 PVC 이중벽관'을 보완한 제품인 '일체형 고강성 PVC 이중벽관' 또한 그 명성을 이어가고 있습니다.또한 당사는 '한국상하수도협회' 주최로 매년 3월에 개최되는 '국제상하수도전시회(Water Korea)' 등 연간 5~10차례 전시회에 참가하여, 본 전시회를 회사 및 제품홍보의 가장 중요한 경로로 삼고 있으며, 기술수준 및 업계현황 파악에 큰 도움을 얻고 있습니다. 이 중 '국제상하수도전시회(Water Korea)'는 한국수자원공사, 환경관리공단 및 전국 지방자치단체 등 정부 관련기관과 상하수도 관련 업계의 150여개 업체가 450여 부스를 설치하여 전시회에 참가하고 있으며, 시장의 주요 고객인 상하수도 관련 공무원 및 업체 관련자 약 30,000여 명이 관람하는 국내 최대의 상하수도 전시회입니다. 나. 지적재산권 보유현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 공시서류제출일 현재 86건의 특허(특허권자가 임직원 개인인 특허 11건 제외) 등 총 167건의 산업재산권 을 보유하고 있으며, 대표적인 지적재산권 의 내역은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화여부 매출기여도 특허 2005.02.02 일체형 소켓을 갖는 주름 이중벽관 특허법 7명/1년 제품화 14% 특허 2005.12.16 오수받이장치 특허법 7명/6개월 제품화 15% 특허 2006.02.10 보강대가 구비된 블록을 사용한 조립식 빗물저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2006.02.10 지지대를 보강할수있는 블록을 사용한 조립식 빗물 저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2006.07.07 아크릴-염화비닐계 내충격성 경질수지, 그 제조방법, 그것으로 제조된 파이프 특허법 7명/6개월 제품화 4% 특허 2006.12.12 경사면을 사용하는 블록을 사용한 조립식 빗물 저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2007.01.22 이탈방지링이 구비된 이음관 특허법 7명/4개월 제품화 부속품 특허 2007.02.09 충격을 흡수할 수 있는 관 이음장치 특허법 7명/6개월 제품화 부속품 특허 2007.04.23 기능성 수지 제품 제조용 수지 조성물 및 파이프 특허법 7명/6개월 제품화 4% 특허 2007.04.23 배관연결구 밀봉수단 특허법 7명/2개월 제품화 부속품 특허 2007.07.09 소형맨홀 특허법 7명/1년 제품화 1.2% 특허 2009.08.10 다짐롤러, 라이닝 프로파일 및 이들을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법 특허법 7명/1년 기술상용화 - 특허 2011.01.07 편수관(소켓부 내주연에 거치대 및 이탈방지링 구성) 특허법 7명/1년 6개월 제품화 5.5% 특허 2011.05.02 내후성 및 인장강도가 향상된 수지관의 제조방법 특허법 7명/1년 9개월 제품화 전품목 특허 2011.05.27 내열성이 향상된 수지관의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수지관 특허법 7명/1년 10개월 제품화 전품목 특허 2011.08.10 장기보관성이 개선된 염화비닐계 수지관 및 그 제조방법 특허법 7명/1년 제품화 전품목 특허 2011.08.23 저에너지 자연정화 수직흐름 설비를 구비하는 빗물처리시스템 특허법 2명/3년(공동특허) 제품화 3% 특허 2011.09.29 내충격성 합성수지조성물 및 이를 이용한 합성수지관 특허법 7명/1년 5개월 제품화 전품목 특허 2011.10.31 생태환경을 고려한 저류지시스템 및 그 시공방법 특허법 2명/3년(공동특허) 제품화 3% 특허 2012.12.10 내충격성이 향상된 합성수지관 특허법 2명/1년 제품화 전품목 특허 2013.01.07 제관기의 몰탈 주입기 특허법 2명/1년 기술상용화 2% 특허 2013.11.06 견고한 체결을 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 7% 특허 2014.02.17 악취방지를 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.02.17 입상관 길이 조절을 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.02.26 이탈방지용 맨홀뚜껑을 구비한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.05.15 RFID 발전모듈을 갖는 상하수도관 특허법 2명/1년 - - 특허 2014.07.24 경사면 보강부재 및 이를 이용한 비굴착 관로 보수방법 특허법 5명/1년 기술상용화 4% 특허 2014.07.24 수밀링 밀림 방지형 상하수도관 특허법 5명/1년 제품화 전품목 특허 2014.09.12 비굴착 관로 보강용 고정부재 및 이를 이용한 관로 보수방법 특허법 5명/1년 기술상용화 4% 특허 2014.09.12 반자동체결부와 체결안착부를 구비한 빗물저류조 및 그의 시공방법 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.02.26 스토퍼링을 구비한 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2015.03.10 라이닝 프로파일을 이용한 비굴착 라이닝 시공시스템 특허법 5명/1년 기술상용화 4% 특허 2015.05.26 탈부착형 거름망을 구비한 맨홀과 GMT 소재를 이용한 조립식 빗물저장시설 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.06.08 탈부착형 거름망을 구비한 맨홀과 경사면을 형성하는 블록을 사용한 조립식 빗물저장시설 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.07.01 끝단보호링을 구비한 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2015.09.22 내식성 및 내구성 합성수지조성물로 성형된 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 15% 특허 2016.12.14 열안정성 및 가공성이 향상된 저독성 합성수지 파이프용 수지 조성물 및 그로부터 제조되는 합성수지 파이프 특허법 5명/1년 제품화 12% 특허 2017.03.10 하수관 보수장치 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2017.07.05 열안정성 및 가공성이 향상된 저독성 합성수지 파이프용 수지 조성물 및 그로부터 제조되는 합성수지 파이프 특허법 5명/1년 제품화 전품목 특허 2018.10.05 투명 라이닝 프로파일을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법 특허법 5명/1년 기술상용화 10% 특허 2019.02.21 연결관 탐색 시스템 특허법 5명/1년 기술상용화 - 특허 2019.04.29 오수받이 특허법 5명/1년 제품화 15% 특허 2019.08.29 우오수받이 특허법 5명/1년 제품화 13% 특허 2019.08.29 갱생제관의 부력이 방지되는 노후관 갱생 시공방법 특허법 5명/1년 제품화 15% 특허 2019.12.09 하수관 부분보수장치 특허법 5명/1년 제품화 10% 특허 2019.12.06 노후관 제관용 제관장치 및 이를 이용한 노후관 갱생 제관방법 특허법 5명/1년 기술상용화 - 특허(국제) 2019.12.05 노후관 제관용 제관장치 및 이를 이용한 노후관 갱생제관방법 특허법 5명/1년 기술상용화 - 특허(국제) 2019.11.06 하수관로의 경사도 측정방법 특허법 5명/1년 기술상용화 - 특허 2019.11.06 하수관로의 경사도 측정방법 특허법 5명/1년 기술상용화 - 특허 2019.11.26 입상관 길이조절이 가능한 오수받이 특허법 5명/1년 제품화 15% 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 【'자원의절약과재활용촉진에관한법률'에 따른 폐기물부담금】 환경부(위탁기관 : 한국자원재생공사)는 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위해 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품ㆍ재료ㆍ용기의 제조업자 또는 수입업자로 하여금 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과 및 징수하고 있는 바, 그 납부해야 하는 비용을 폐기물부담금이라고 합니다. 당사가 영위하는 사업(플라스틱 제품제조업) 또한 동 법률에서 정하는 사업영역에 해당하므로, 당사는 동 법률에 근거하여 폐기물부담금을 매년 납부하고 있습니다. 폐기물부담금은 당사 제품 총생산량에서 원료재활용 부분을 차감반영하여 산정하며, 실제 생산량에 따라 변동폭이 크지만 당사가 자발적 참여에 의해 매년 납부하는 폐기물부담금은 약 1천만원~3천만원에 이릅니다. 【자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률】 자원의 절약과 폐기물발생 억제 - 정부는 생산자나 소비자에게 자원을 절약하고 폐기물의 발생을 억제하며 폐기물의 재활용을 위해 필요한 사항을 권고하거나 지도할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제8조제1항). - 제품을 제조·수입 또는 판매하는 자는 제품의 포장폐기물의 발생을 억제하기 위해 규정된 사항을 준수해야 하며, 음식점이나 백화점 등을 경영하는 사업자 등은 1회용품 사용을 억제하고, 무상으로 제공하지 않아야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조제1항 및제10조제1항). - 포장재의 재활용의무생산자는 환경부장관이 정하여 고시하는 포장재의 재활용이 쉽도록 하기 위한 재질·구조및 재활용의 용이성 등에 관한 기준을 준수해야 합니다.(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조의2). - 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위해 일정 물질을 함유하고 있거나 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품·재료·용기의 제조업자나(주문자의 상표를 부착하는 방식에 따라 제조한 제품·재료·용기의 경우에는 그 주문자를 말함) 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 폐기물부담금을 부과·징수합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조제1항). 폐기물의 분리수거 및 재사용 촉진 등 - 폐기물을 배출하는 자는 재활용할 수 있는 폐기물을 재활용하거나 재활용될 수 있도록 해야하며, 국가는 재활용가능자원에 대해 분리수거 지침을 정할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조의3및제13조). - 제품의 제조자 등은 유통된 제품이 폐기물이 되는 경우 그 제품이나 부품을 회수하여 새로운 제품의 제조에 사용하거나 재사용할 수 있도록 하는 등의 노력을 해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제15조). 폐기물의 재활용 촉진 등 - 재활용의무생산자는 재활용의무이행계획에 따라 제품 및 포장재를 재활용해야 합니다. 이를 이행하지 않을 시에는 재활용부과금이 부과됩니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제16조,제18조및제19조). - 재활용지정사업자 및 지정부산물배출사업자는 환경부장관과 주무부장관이 고시하는 지침을 준수해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제23조및제25조). 재활용사업공제조합 - 재활용의무생산자는 재활용 의무를 이행하기 위해 환경부장관의 인가를 받아 제품·포장재별로 재활용사업공제조합을 설립할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제27조및제28조). 자원순환 촉진을 위한 기반 조성 - 국가는 자원순환을 촉진하고 재활용산업을 육성하기 위해 자금을 지원하거나 공공재활용기반시설 등을 설치해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조부터 제34조의8까지). 라. 환경관련 규제사항 【환경관련 법률에 따른 환경보전설비 구축】 상 기 폐기물부담금의 납부 외 당사는 '대기환경보전법'에 의해 대기환경보전을 위한 집진기, '수질환경보전법'에 의해 토양 및 수질오염 방지를 위한 오수정화조/폐수처리장 등의 환경보전설비를 설치ㆍ가동하고 있습니다. 본 공시서류제출일 현재 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출은 계획되어 있지 않습니다.