뉴보텍 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 주요사업은 '상하수도관 제조업(표준산업분류코드 22211)'과 '화장품 마스크팩 시트 제조업(표준산업분류코드 20423, 13992)'으로 구분됩니다. 당사는 1990년 창립 후 상수도관ㆍ하수도관ㆍ빗물저장시설 ㆍ 상하수도관 보수공법으로 대표되는 '상하수도사업부문'만을 영위하다가, 매출액 증대, 신규 수익원 확보 및 사업 분야의 다양화를 위하여 당기에 기존 '상하수도사업부문'과 별도로 '생활용품사업부문'을 신설하여 '화장품 마스크팩 시트 제조업'에 신규로 진출하였습니다. 사업부문의 구분 및 주요 내용은 다음과 같습니다.

(2018.06.30 현재) (단위: 명, 천원, %)

구 분	업태	주요제품	주요고객	공장소재지	직원수	주요 재무정보

자산	부채	매출액	영업손익	당기순손익

상하수도사업부문	제조	상수도관, 하수도관빗물저장시설비굴착 상하수도관 갱생공법	공공기관지방자치단체건설회사	원주나주	109	26,775,568	94.3	9,984,216	78.2	20,443,932	98.1	393,407	-	2,106,610	-

생활용품사업부문	제조	화장품 마스크팩 시트	화장품제조회사	화성	11	1,624,643	5.7	2,781,851	21.8	395,738	1.9	(638,677)	-	(632,677)	-

계	120	28,400,211	100.0	12,766,067	100.0	20,839,670	100.0	(245,270)	-	1,473,933	-

주1) 등기임원 4명 제외 주 2) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계 약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였 습니다.

(1) 상하수도사업부문가. 산업의 특성

품목별 각 산업의 특성은 다음과 같습니다. 【하수도관 산업】 하수도관 사업이라 함은 배수설비ㆍ연결관ㆍ지선하수관거 등 하수수집 및 이송의 역할을 담당하는 '하수관거 신설ㆍ정비사업'과 오수ㆍ슬러지 처리를 위한 '하수처리장 신설ㆍ정비사업'의 총체를 가르킵니다. 그 중 하수관거 신설ㆍ정비사업은 정부(환경부)의 주도하에 대규모로 시행되고 있으며, 환경에 대한 관심이 선진화 되고 하수관 제조기술이 발달됨에 따라 수밀성이 보장되는 제품, 재활용이 가능한 제품, 그리고 강도가 뛰어난 제품이 선별 납품되고 있습니다. 현재 하수관으로는 재질에 따라 흄관, 주철관, 경질염화비닐관(PVC관), 폴리에틸렌관(PE관), 유리섬유복합관 등이 사용되고 있으며 유량, 수질, 부설장소의 상황, 외압, 이음방법, 강도, 공사비 및 장래의 유지비 등의 환경에 따라 적합한 유형의 관이 시공 되어지고 있습니다.

【상수도관 산업】 정부의 수질관리계획에 의해 주도 및 시행되고 있는 국내 상수도의 수질관리 정책은 상수도 공급경로인 '상수원수 수질관리', '정수 수질관리', '고도정수 처리시설관리', '송ㆍ배수관 수질관리', '옥내급수시설 관리' 및 '옥내급수관 관리'로 분류되며, 이 중 '송ㆍ배수관 수질관리' 분야가 당사의 상수도관 사업과 직결되어 있습니다. 도시전역에 다양한 재질의 수도관을 매설하여 운영하는 배수시스템은 노후관의 파손, 부식, 수리특성 저하 등의 문제점으로 최종수요자에게는 누수 등 단수의 수반, 녹물의 발생 등 수돗물에 대한 불만족이 발생하고 있으며, 상수도관 사업은 최근 우리 나라의 가뭄 및 지역적인 물부족 현상과 맞물려 정부의 최우선 해결과제 중 하나라 할 정도로 그 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 2011년 구제역 파동에 의한 침출수의 지하수 유입 으로 해당 지역 주민들의 식수마저 위협 받고 있는 현실은 도서 및 산간지역, 농촌지역의 상수도시스템 보급의 필요성을 절실하게 느끼게 해 주고 있습니다.

【빗물저장시설 산업】 세계 150여개국 중 UN이 정한 물부족 국가로서 최근 우리나라에서도 물에 대한 소중함이 부각되고 있습니다. 우리나라는 연 평균 강수량이 약 1.3~1.5m로 세계평균의 1.3배 정도에 달하지만 인구밀도가 높아 1인당 강수량은 세계평균의 1/10에 불과하고, 동시에 한 해 강수량의 2/3가 6~9월에 집중되면서 국토 또한 경사가 급한 산악 지형이기에 짧은 시간 내에 바다로 흘러가게 되어 있습니다. 동시에 빈약한 빗물저장시설 및 하수시설로 여름철 집중호우 때마다 하수역류에 의한 침수재해가 반복 되고 있는 실정입니다.조립식 빗물저장시설은 이러한 부족한 수자원 문제 및 상습 침수문제 를 근본적으로 해결 할 수 있는 제품입니다. 즉, 학교(운동장)ㆍ야구장ㆍ축구장 등 대형 체육시설의 배수장치 및 화장실용ㆍ청소용, 녹지시설 및 건물ㆍ체육시설, 일반 대형빌딩의 화장실용ㆍ청소용, 주차장, 세차장, 대형 수족관 등 수자원(빗물)의 2차 활용을 목적으로 본 시설이 활용 될 뿐만 아니라, 하수관거시스템의 각 요소에 본 시설을 설치함으로써 집중호우에 의한 하수(우수ㆍ오수)의 역류를 방지하는 목적으로 활용 됩니다. 정부(환경부 및 소방방재청)는 학교, 공원, 주차장 등 일정규모 이상의 공공시설물을 설치할 때에는 하수구로 흘러나가는 빗물의 양을 줄이는 시설, 즉 '빗물유출저감시설' 설치를 법으로 의무화 하였습 니다. '빗물유출저감시설' 이란 빗물을 단시간에 하수구로 흘려버리는 대신 지하로 스며들게 하거나 일시적으로 저장하는 시설로, 집중호우 때 물난리를 예방하고 빗물을 수자원으로 대체 활용할 수 있도록 하는 시설입니다.

【비굴착 상하수도관 갱생(보수)공법】 회사는 매출액 증대 및 사업분야의 다양화, 기존 상하수도관 제조사업과의 시너지효과 창출을 위하여 동일사업부문 내에서 상수도관 및 하수도관의 비굴착 갱생(보수)사업을 진행하고 있습니다. 본 사업은 상ㆍ하수도관이 매설되어 있는 땅, 특히 도심의 바닥을 굴착하여 새로운 관을 매설하는 대신에 땅속에 이미 매설되어 있는 기존 상ㆍ하수도관의 내면을 라이닝 프로파일 접합방식을 이용하여 비굴착 보수함으로써, 기존 관을 보수ㆍ보강하여 관의 수명을 연장시킴과 동시에 관 신설시 발생하는 비용을 절감하고, 교통통제 등 도시민의 생활불편을 최소화 할 수 있는 사업입니다.비굴착 상하수도관 갱생(보수)에는 '하트SPR 공법'이 적용됩니다. 본 공법은 PVC 재질의 프로파일과 몰탈을 이용하여 노후된 상하수도관 내부에 새로운 관을 부설하는 최신 공법으로서, 2009년 08월 10일 '다짐롤러, 라이닝 프로파일 및 이들을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법'이라는 명칭으로 특허를 취득하였습니다.최근 전국 하수관 총 연장 123,311km 중 설치 후 20년 이상 경과해 내구연한이 초과된 하수관은 총 41,820km로 전체의 33.9%에 달하며, 상수관의 경우는 총 연장 179,159km 중 26.63km에 해당하는 47,714km가 설치 후 20년이 넘었고, 이 중 28,082km는 설치한지 24년 이상 경과되었다는 자료가 발표되었습니다(자료출처 : 환경부). 이러한 자료는 전국의 상하수도관, 특히 오래 전에 도시화 된 서울, 부산 등 도심지역의 상하수도관에 대한 교체 또는 보수에 대한 필요성을 잘 설명해 주고 있으며, 당사의 '비굴착 상하수도관 갱생공법'이 이러한 낡은 상하수도관 보수시장에서 적절한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.상하수도관 비굴착 보수사업에는 영업력, 기술력, 시공능력, 자재 생산능력 등이 핵심 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 장기간 축적된 토목환경분야의 기술력과 영업력을 바탕으로 한 층 발빠른 시장진입을 계획하고 있습니다. 나. 산업의 성 장성 2016년 9월 7일, 환경부는 보도자료를 통해 2017년부터 12년간 국고 1조 7,880억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업' 을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성 을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 시급하고 재정이 열악한 군지역 22개소(강원도 홍천군, 횡성군 등)에서 우선 추진하기로 하였습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다. 빗 물저류조 사업은 2014년 정부(환경부 및 소방방재청)가 '빗물유출저감시설' 설치를 법으로 의 무화하면서 본격적인 성장세 를 이어갈 것으로 예측하고 있습니다. 환경부와 소방방재청은 2014년 법령 개정을 통해 학교, 공원, 주차장 등 일정규모 이상의 공공시설물을 설치할 때 에는 하수구로 흘러나가는 빗물의 양을 줄이는 시설 설치를 의무화 하도록 하였습니다. '빗물유출저감시설'을 설치함으로써 호우시 빗물을 단시간에 하수구로 흘려버리는 대신 빗물을 일시 저장하도록 하여 도심침수를 예방하고 빗물을 수자원으로 대체 활용할 수 있게 됩니다. 이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반 건설자재의 수요는 건설사의 건설공사에 의하여 발생하므로 건설경기와 크게 연동될 소지가 높으나, ' 나. 산업의 성장성 '에 기재되어 있듯이 당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'으로 대표되는 하수도관과 'ASA 수도관'으로 대표되는 상수도관은 건설경기보다는 오히려 정부의 환경정책에 연동된다 할 수 있습니다. 1~2월 동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소(1/4분기 매출비중 약17%)되며, 2분기와 4분기의 매출비중이 다소 높습니다. 라. 국내외 시장여건 상하수도 보급율이 100% 에 육박하는 일본, 유럽 등 선진국의 경우 상하수도 신설사업(보급사업) 보다는 고객의 높은 생활수준에 초점을 맞춰 보다 고품질로 보강된 제품으로의 상하수도관 교체사업에 큰 비중을 두고 있으며, 나아가 전 세계적인 공통과제인 수자원관리에 궁극적인 목적을 두고 수환경사업을 계획ㆍ실시하고 있습니다. 2013년 하수관 확충 예산이 최초로 1조원을 돌파 하였습니다. 하수관 보급사업은 환경부 예산 5조 2,206억 원의 20%, 하수도 예산 1조 9,505억 원의 54%에 해당하는 환경부의 최대 사업 입니다. 2013년 하수관 예산 은 2012년 8,404억 원 대비 24% 증가한 1조 438억 원 으로 책정 되었으며, 여기에 지방정부의 지방비 6,061억 원을 더하면 실제 하수관 예산은 1조 6,499억 원에 달합니다. 하수관 예산이 대폭 증가한 이유는 재정당국이나 국회에서 하수관 투자의 시급성을 인정했기 때문입니다. 기후변화에 맞서 도시침수를 막기 위한 대안 등과 관련해 하수관 투자의 중요성과 시급성은 점차 증가하고 있습니다. 하지만 그동안 하수도 사업은 하수처리장에 집중되어 하수도보급률이 이미 90.9%에 도달한 반면, 하수관 보급률은 73.4%에 불과 해 하수처리장은 설치 되었으나, 하수관이 부족해 하수 유입이 원활치 못하다는 지적이 있어 왔습니다(※ 출처 : 환경부 홈페이지, w ww.me.go.kr, 참좋은 환경 2013.3월호). 최근, 전국 하수관 총 연장 123,311km 중 설치 후 20년 이상 경과해 내구연한이 초과된 하수관은 총 41,820km로 전체의 33.9%에 달하며, 서울에 설치된 하수관로 10,392km 중 30.5%인 3,173.8km가 50년 이상 노후된 것으로 발표되었습니다(자료출처 : 경향신문, 2015.09.24). 노후 하수도관은 도로침하, 동공, 도로함몰 등의 발생 원인이 되고 있습니다. 서울시 도시안전본부에 따르면 지난 5년간 싱크홀인 도로침하, 동공, 함몰은 총 3,328건이 발생했으며, 서울시는 앞으로 4년간 약 1조 200억 원의 예산을 들여 노후 하수관로를 정비할 계획이라고 발표했습니다.더 중요한 것은 서울시의 30년 이상된 하수관로가 매년 평균 260km씩 증가하고 있음에도 불구하고 연평균 하수관로 정비가 143km인 점을 감안할 때, 수명을 다해가는 하수관 중 절반 정도만을 정비하는데 그치고 있다는 것으로, 이 추세대로라면 10년 후에는 서울시 전체 하수관로의 70%가 내용연수를 다한 30년 이상 병든 하수관로가 될 것이라는 전망입니다.상수도관의 경우 전국 19만여 km에 이르는 상수관로 가운데 매설이 20년이 지난 배관이 30.6%에 달하며, 이 비율이 2020년에는 37%, 2030년에는 60%로 급증할 것으로 예상하고 있습니다(출처 : MK뉴스, 2015.12.25). 눈에 보이는 정수장은 예산을 들여 고치지만 지하에 묻힌 상수도관은 눈에 보이지 않기 때문에 우선순위에서 밀리고 있는 것이며, 노후 상수관로가 터지기 시작하면 유수율(정수장에서 생산한 수돗물이 가정까지 전달되는 비율)이 낮아지고 복구 비용까지 더해져 상수도관의 사전 정비비용보다 더 큰 재정이 지출될 것으로 판단되고 있습니다.한국환경공단 조사결과 지난 10년간 노후 상수도관 때문에 새어나간 물의 양은 80억톤에 이르는 것으로 나타났습니다. 연평균 8억톤이 흘러나가면서 해마다 5,222억 원 가량 손실이 발생하고 있는 것입니다. 환경부에 따르면 2013년의 경우 전국의 유수율은 84%이지만 상수도 설비여건이 열악한 시군단위 지자체의 유수율은 64%에 그치는 것으로 나타났습니다. 생산된 수돗물의 34%가 공급되는 과정에서 유실되고 있는 셈입니다. 최근 극심한 가뭄을 겪고 있는 대한민국은 물부족 국가 이며, 강수량만큼이나 중요한 것이 바로 상수관로 정비를 통해 수돗물의 누수를 원천적으로 차단하는 것 입니다. 마. 시장점유율 당사 제품의 경우 상수도관, 하수도관 및 빗물저장시설 등 모든 제품이 선진국에서 이미 그 품질이 입증된 고강도 플라스틱 특수소재로 생산되는 제품으로서, 시공성이 우수하고 경제적이며 부식이 되지 않는 특성을 강점으로, 점차 감소하는 상하수도관 신설물량을 대체해 상하수도관 교체시장을 목표시장으로 삼고 있습니다.콘크리트관, 주철관, 폴리에틸렌관, 유리섬유복합관 등을 경쟁상대로 당사는 하수도관 기준으로 연간 2조원의 국내 하수도관 전체시장(설계+자재매입+시공/건설) 중 4,000억원 규모의 자재공급시장에서 약 8~9%의 시장점유율을 점유하는 것으로 추정하고 있으며, 30여 년간 영위해 온 하수도관과 반대로 상수도관 및 빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수사업은 사업착수 후 여전히 시장개척단계이므로 시장점유율은 미미한 수준입니다(당사가 영위하는 사업군과 관련하여 시장점유율을 객관적으로 나타내는 자료가 부재하므로, 당사의 시장점유율은 객관적 자료가 아닌 당사의 시장상황에 대한 추정에 의존할 수 밖에 없습니다).하수도관의 경우 사급시장에서 그 경쟁구조가 치열하여 2004년부터 점차 판매단가가 하락세를 지속하였습니다. 2008년 원재료 가격상승으로 제품 판매단가를 인상하였으나, 시장 가격경쟁이 심화되면서 매 원재료 가격 인상시점마다 연계하여 판매가격을 인상하는데 한계를 겪을 수 밖에 없습니다. 원재료를 석유에서 추출되는 'PVC RESIN'을 사용하므로 당사에 조달되는 원재료는 국내외 유가변동에 크게 영향을 받습니다. 바. 회사의 경쟁상의 장ㆍ단점 1990년 설립 이후 약 30여년 간 수질환경 전문제품을 생산하고 있으며, 그 중 당사의 주요제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'은 1997년 당사가 국내 최초로 개발한 제품입니다. 이러한 기술적 노하우를 바탕으로 당해 제품을 2004년까지 시장에서 독점제품으로 공급했으나, 현재는 7개의 경쟁사 출현으로 그들과 대등한 시장경쟁구도를 형성하고 있습니다. 상수도관, 하수도관, 소형맨홀, 비굴착 상하수도관 갱생공법 등 상하수도 이송시스템에서부터 빗물저류조에 이르기까지 당사는 상하수도관 Total System을 공급 함으로써 시장의 대표적인 상하수도 설비 공급업체로 인식되어 있을뿐만 아니라, 이러한 제품들간 상호 시너지효과 발생에 따른 매출 연관성을 확보하고 있다는 점에서 시장 경쟁상의 커다란 장점을 확보하고 있습니다.또한 당사가 생산하는 전 제품의 조달청 우수제품 등록 이라는 성과와 조달청 '자가품질보증업체' 선정, '녹색기술' 인증 획득, 그리고 환경부 '우수환경산업체' 지정에 이르기까지, 정부로부터 품질의 우수성을 인정받음과 동시에 환경기업 이미지를 확보함으로써 미래 유망산업인 친환경 물산업분야에서 후발업체와의 시장경쟁 차별화를 완수하였습니다.제품의 매출은 정부의 대형 상하수도정비사업과 크게 연동되므로 안정적인 매출수준을 유지하는데 무리가 없으나, 반면 상기한 바와 같이 하수도관의 경우 치열한 경쟁상황이 지속되어 제품단가 하락에 그 영향을 미치고 있습니다. 사. 신규사업의 내용 및 전망 본 공시서류에 작성된 내용 외에 공시대상 기간 중에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 존재하지 않습니다. (2) 생활용품사업부문 (화장품 마스크팩) 가. 산업의 특성 최근 소비자들에게 가장 많은 관심을 받고 있는 기초 화장품이 바로 마스크팩 제품이라 할 수 있습니다. 2000년대 초 마스크팩의 효과와 기능이 한 단계 업그레이드 된 제품들이 출시되고 비용대비 효과가 뛰어나다는 인식이 확산되기 시작하면서, 마스크팩도 하나의 독립적인 화장품 제품 라인으로 인식되기 시작했습니다.화장품 마스크팩은 다른 화장품 제품들에 비해 구매와 사용이 간편하고 단기간 내에 사용효과가 뛰어나 남녀노소 불문하고 전 연령층에서 마스크팩의 사용역역이 확장되고 있으며, 이를 반영하여 단순한 보습기능에서 벗어나 미백, 주름개선 등 새로운 기능과 디자인을 갖춘 다양한 제품들이 시장에 출시되고 있는 상황입니다. 마스크팩의 주요 구입처는 드럭스토어, 홈쇼핑, 화장품 매장, 온라인 등 소비자가 원하는 곳 어디에서나 쉽게 구입할 수 있도록 다양한 유통채널이 마련되어 있습니다. 형 태 소 재 성 분 특 징 액 상 부직포 에센스 부직포에 에센스를 충진부직포 종류, 두께, 액상에 따라 다양한 제품구성마스크팩의 일반적인 제품으로 제조단가 경쟁 콜라겐 콜라겐 고체 콜라겐을 동결건조하여 시트형태로 제조전문 마사지샵에서 주로 사용 하이드로겔 겔 겔 생체친화성 고분자 및 유효성분을 이용한 바이오메트릭스 수용성 하이드로겔을 제조피부침투율 극대화 바이오셀룰로오스 겔 겔 발효과학을 이용해 천연 겔로 만들어진 시트매우 얇고 투명해 피부에 부착하면 빈틈없이 밀착되고 부드러움 나. 산업의 성장성 수명연장과 아름다움에 대한 관심 증가로 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 화장품 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 오프라인(브랜드샵) 및 온라인 유통채널 증가로 누구나 손쉽고 저렴하게 질 좋은 화장품을 선택할 수 있게 되었으며, 특히 대형 오픈마켓, 소셜커서스의 등장은 화장품 시장 확대에 커다란 영향을 미쳤습니다.국내 마스크팩 시장규모는 2007년 약 1,080억 원에 머물렀으나, 2014년 2,917억 원, 2015년 5,000억 원 규모로 급격한 성장세를 보이고 있으며(아시아투데이 2017.02.15), 메디힐, 리더스, SNP와 같은 마스크팩 전문 브랜드를 중심으로 해외 수출이 급물살을 탔습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 화장품 산업은 계절에 큰 영향을 받는 산업으로 시즌별 유행하는 색상과 날씨에 밀접한 영향을 받고 있지만, 마스크팩은 기초화장품의 카테고리에 속해 계절별 개개인의피부에 맞는 다양한 기능성 제품들이 출시되고 있으므로, 경기변동이나 계절에 큰 영향없이 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 습도가 높은 하절기 보다는 날씨가 건조해지는 동절기에 마스크팩의 사용량이 증가하고 있으며, 미세먼지가 많은 계절 또한 마스크팩의 사용이 확대되는 현상을 보이고 있습니다. 소재 및 성분에 따라 마스크팩의 제품 가격군이 장당 작게는 몇 백원에서부터 크게는 몇 만원까지 다양하게 분포하고 있으므로, 경기변동에 따라 소비자들의 가격대 선택 또한 미미하게 나마 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 한국 마스크팩 사업은 국내시장을 넘어 해외시장 진출 및 확대를 바탕으로 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 중국에서 마스크팩이 단기간에 피부 개선의 효과를 볼 수 있고, 저렴한 가격으로 피부관리가 가능하다는 인식이 확산되고 있어, 최근 1일 1팩 사용자가 늘어나고 있습니다. 한류문화의 파생 또한 국내 브랜드의 중국시장 진출 및 시장확대에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 중국 광군제에서 한국 화장품이 최다판매 품목에 등극할 정도로 시장의파급력이 커졌습니다. 중국 마스크팩 시장은 2016년 기준 300억 위안(약 5조 원)으로(아시아투데이 2017.02.15) 2010년 이후 연평균 16.4%의 높은 성장률을 보인바 있습니다.하지만 최근 사드배치 여파로 급성장세를 형성하고 있던 중국 마스크팩 시장이 위축되고 있습니다. 이러한 중국시장에 대한 의존도를 낮추고 시장의 다변화를 꾀하기 위해 국내 마스크팩 업체들은 동남아시아, 중남미, 유럽, 러시아 등 새로운 해외 시장 개척을 시도하고 있으며, 한류 열풍 및 한국 제품의 우수한 품질과 합리적인 가격으로 한국 제품에 대한 관심도가 급증하고 있습니다. 마. 시장점유율 21세기 들어 화장품 시장이 급속도로 성장하면서 화장품 제조업과 판매업의 분리화가 화장품 업계의 주요 특징을 자리잡고 있으며, 이런 흐름에 발맞춰 특화된 기술력을 확보한 OEM/ODM 제조업체들의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이들 OEM/ODM업체들은 최근 화장품 업계의 급성장을 모멘텀으로 삼아 고도의 수익창출 후 기존 낡은 제조시설을 최신화하고, 국내 화장품 제조사 2,300여 회사 중 단 5%만 보유하고 있는 CGMP(Cosmetics Good Manufacturing Practice, 식약처가 인증하는 화장품 품질관리 기준) 인증 획득을 통해 국내 경쟁력을 높이고 해외시장을 적극 공략하고 있습니다.당사가 영위하는 마스크팩 완제품 판매업과 마스크팩용 원단(부직포) 제조판매업의 경우 현재 각각 6,000~8,000억 원(내수용)과 2,000억 원(내수용+수출용)의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정하고 있으나, 당사의 경우 올 해 하반기에 신규로 동 사업에 진출하였으므로, 동 분야에 대한 시장점유율은 극히 낮습니다. 바. 회사의 경쟁상의 장단점 마스크팩 제조공정은 크게 부직포 등 마스크팩 원단 제조단계와 액상(에센스) 제조 및 충진단계 등 두 개의 단계로 생산됩니다. 당사는 당사만의 독자적인 원단 개발 및 조달 능력을 바탕으로 마스크팩 원단(부직포) 제조분야에 강점을 가지고 있습니다.신규로 설치된 당사 마스크팩 공장은 기계장치 1대당 1일 작업량이 최대 100만장까지 가능하며, 집진시설은 물론 업계에서도 보기 드문 온습도 조절가지 가능한 CGMP급 클린룸과 자동화 타공기계를 설치하여 시설 및 생산성 측면에서 기존 업체들과의 차별화를 시도하였습니다. 사. 신규사업의 내용 및 전망 【사업분야 및 진출목적】 당사는 매출액 증대 및 '생활용품사업부문'과의 시너지효과 창출을 위해 공시대상기간 중 '생활용품사업부문' 내 신규사업으로 '여성 위생용품(생리대)' 사업을 진행하고 있습니다.동 시장은 유한킴벌리, LG 유니참, 한국 P 등 생리대 제조 3사가 당해 시장에서 75%의 높은 시장점유율을 가지고 있는 시장이지만, 지난해 생리대 인체 유해성 논란을 시장진입의 기회로 활용하여 생리대 전문 제조업체와 전략적 제휴를 통해 동 사업에 신규로 진출하게 되었습니다.동 사업은 기존 당사의 사업부문과 완전 동떨어진 신규사업부문이지만, 관련 시장의 전문가 영입을 통해 발 빠른 시장진입을 유도하고 있습니다. 상장회사라는 신뢰도는 업계 시장진입을 보다 가볍게 해 주었고, 사업초기부터 제품의 차별화된 성능과 기능을 강점으로 거래처들과 협업 관계를 구축해 왔기 때문에, 제품 출시와 판매에 큰 어려움은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 【시장의 주요 특성】 생리대 시장은 시장성숙기에 이르렀으나, 여성이라면 반드시 구입하는 생활필수품이기 때문에 그 수요가 고정적으로 형성되어 있고, 유행이나 계절성을 타지 않아 지속적으로 수요가 있는 안정적인 시장입니다. 대부분의 여성들이 시중에서 판매되는 다양한 생리대 브랜드 중 제품을 사용한 후 크게 불편을 느끼지 못했을 경우 습관적으로 해당 제품을 구매하는 특성이 있습니다.과거에 비해 여성들의 활동이 많아지면서 좀 더 활동하기 편하고 개선된 제품들이 개발되고 있으며, 최근 생리대 파문 이후 국내 생리대 제품들이 연달아 유해성 논란에 휩싸이면서 안전한 제품에 대한 수요가 높아지고 있는 추세입니다. 생리대 제품들의 동향을 살펴보면 점차 슬림화 되고 있으며, 옆으로 새지 않도록 고안된 날개형이 선호도가 높아 기존의 일반형 보다 더욱 대중화된 생리대 형태로 자리잡고 있으며, 생리대 파동 이후 제품의 이미지 쇄신을 위해 유기농 소재의 제품들이 속속 출시되고 있습니다. 이는 제품 가격의 상승을 초래하였고 고가의 가격은 소비자들로 하여금 제품 구매에 부담을 주고 있습니다. 【시장의 규모 및 성장성】 우리나라 가임여성(11~49세)들은 평균 하루에 6개씩 평균 6일간 생리대를 착용합니다. 이를 가정하면 평생 35년의 생리기간 중 약 11,000~16,000개의 생리대를 사용하며 생리대 구매를 위해 1인당 약 450~600만원의 비용을 지불하고 있습니다. 생리대는 여성들의 생활필수품으로 수요는 고정적으로 존재하는데 소비자들은 더욱 좋은 품질의 제품을 최소의 값을 지불하고 구매하길 원하는 제품이자 빈번하게 소비되는 제품입니다. 1971년 유한킴벌리가 한국에서 처음으로 일회용 생리대 '코텍스'를 출시한 이래 생리대 시장은 성장을 거듭해 2016년 기준 연간 4,000억원대 규모가 되었으며, 생리대 제조 3사가 관련 시장에서 매출액 기준 75% 이상의 높은 시장점유율을 가지고 있습니다. (출처 : 중앙일보, 2017.12.18.) 이후 생리대 시장 점유율> 순위 제조사 점유율(%) 비고 1 유한킴벌리 57.6 2017년 9월~10월 2 LG유니참 27.1 3 한국P 9.9 4 퓨어린 2.7 5 기타 1.8 6 깨끗한나라 0.9 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 보고서에 따르면 2014년 중국의 생리대 시장은 약 570억 위안화(한화 약 9조 6천억원) 규모로 세계 유명 글로벌 브랜드가 높은 시장점유율을 형성하고 있으며, 연평균 8%의 성장률을 보이고 있는 시장입니다. 중국에서 한국의 생리대는 가격대비 우수한 품질이라는 인식이 형성되어 있어 높은 신뢰와 구매가 이루어지고 있어 국내·외 시장에서 성장 가능성이 매우 높습니다. 【투자 및 예상 자금소요액】 당 사의 경우 동 신규사업을 진행하면서 초기 투자비용을 최소화 하기 위해 설비투자를 통한 직접 제조방식이 아닌 생리대 제조 전문업체를 통한 OEM 생산방식으로 제품을 공급하기로 하였습니다. 이에 따라 일정수준의 제품 재고 확보를 위한 비용, 상표 및 각종 인허가관련 소요비용, 신규사업부문 인건비 등을 제외한 대규모의 자금 투자(설비투자 등)는 계획되어 있지 않습니다. 【위험요소 및 회사에 미치는 영향】 동 여성 위생용품 사업은 당사가 지금까지 영위해 오던 사업과는 다른 사업군으로서, 그 경험이 전무하므로 당분간 큰 규모의 수주계약 또는 판매실적을 달성하기는 어려울 것으로 예상되고 있습니다.본 사업이 본격적인 수익창출 모델로서 자리 잡기 위해서는 제품군 다양화, 거래처 확보, 판매루트의 다양화, 조직확대, OEM 생산능력 확대 등의 선결과제를 우선 충족시켜 제품 인지도 상승 및 조직적인 대규모 공급능력을 확보하는 것이 관건일 것이며, 이러한 능력의 확보는 단기적으로 갖출 수 있는 사안이 아니라 충분한 시간과 비용이 요구될 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 동 사업을 단기적으로 육성하기보다는 중장기적인 틀에서 현재의 저수익구조를 타개할 신규사업으로 육성하고자 합니다. 【제품 경쟁상의 장점】 당사 생리대는 여성 자궁에 좋은 인진쑥, 천궁, 당귀를 주성분으로 만든 한방 생리대와 ECOCERT 인증을 받은 순면 제품으로 분류되고 있습니다. 11겹의 시트 안에 고분자 폴리머 흡수체가 생리혈을 빠르게 흡수시켜 보송한 상태를 유지시켜 주며, 흡수층 상하단에 에어레이드가 2중으로 막아 생리혈의 역류현상을 방지하고 친환경 통시성 백시트를 사용하여 피부가 짓무르는 것을 예방합니다. 또한 국제인증전문기관인 스위스 SGS사에서 시행한 10가지 휘발성 유기화합물질(VOCs)을 검사한 결과 모든 항목에서 유해물질이 검출되지 않은 제품으로 미국 FDA 등록 및 중국 위생허가를 완료하였습니다. 당사 생리대 브랜드 '여향'은 '여자로 태어나 향기로 남는다'라는 모티브를 가지고 소비자들의 다양한 기호와 트렌드에 초점을 맞춘 제품입니다. '한방생리대'는 출시 및 각종 인허가를 완비하였고, 그 외 ECOCERT 인증을 받은 100% 유기농 순면 탑시트를 사용한 '러브이즈 순면 여향'과 보급형 제품인 '구르미 여향' 시리즈를 금년 하반기 중 출시 할 예정입니다. 【진행상황 및 향후 추진일정】 여성 위생용품(생리대) 사업은 2017년 11월 착수한 사업으로 '동해 GTI 국제박람회'에서 생리대 전문 제조업체 MOU 체결을 통해 사업이 진행되고 있습니다. 동 사업은 시장 전문가 영입을 통해 동 사업부문을 전담시키고 있으며, 영입된 전문가를 통해 발 빠른 사업 진척이 이루어지고 있습니다. 2017년 11월에 MOU를 체결하였지만, 착수 5개월 만에 국내외 '무독성 테스트', '미국 FDA 등록', '식약처 허가', '특허출원', '제품 출시', '광고촬영' 등 제품의 판매를 위한 모든 준비를 완료하였습니다. (여향) 사업진행 일정> 일 자 내 용 비 고 2017.09 생리대 전문 제조업체와 전략적 MOU체결 2017.11 생리대 '한방 여향' 제품 출시 시험성적서 수령 강원보건환경연구원 미국 FDA 등록 완료 2017.12 유기화합물검사(SGS) 테스트 완료 (12가지 휘발성 유기화합물질 검출 검사에서 전 성분에 대해 100% 불검출) 중국 무독성 허가 2018.01 여성용 위생패드에 관한 공동특허를 출원 2018.04 한방 성분이 함유된 위생패드 독자 특허출원 식약처 허가완료 (당귀/천궁/인진쑥 등 한방성분이 함유된 한방패치) 서울지방식약청 배우 남보라 광고모델 계약 및 광고촬영 2018.05 이후 ECOCERT 인증을 받은 100% 유기농 순면 탑시트를 사용한 '러브이즈 순면 여향'과 보급형 제품인 '구르미 여향'이라는 여향브랜드 시리즈 추가 출시 홈페이지 오픈(www.yeohyang.co.kr) 2. 주요제품 및 서비스 등 당 사는 상하수도사업부문에서 플라스틱 상수도관, 하수도관 및 그 부속자재들을 생산ㆍ판매하고 있 으며, 생활용품사업부문 에서 화장품 마스크팩 시트를 생산 ㆍ판매 하고 있습니다.사업부문별 주요제품 내용 및 매출액 등은 다음과 같습니다. (2018.06.30 현재) (단위 : 천원,%) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 매출액비율 상하수도사업부문 고강성 PVC이중벽 하수관(PVC DC) 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 10,450,270 50.15 메가오수받이 제품 가정용 오수받이 2,057,431 9.87 HI-VG하수도관 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 1,802,320 8.65 수도관(ASA 수도관/HIVP 수도관) 제품/상품 도시 수도관 택지개발지구 아파트단지 수도관 2,069,520 9.93 기 타 제품/상품 상/하수도관 부속류 비굴착상하수도관보수공사/빗물저류조 4,064,591 19.50 생활용품사업부문 마스크팩 화장품 마스크팩, 마스크팩 시트 395,538 1.90 합 계 - 20,839,670 100.00 주1) 공시대상기간 중의 제품 판매가격 변동폭은 당사 수익성에 중요한 영향을 미칠 정도로 크지 않고, 당사 판매전략의 중요한 기밀사항에 해당하므로 별도로 작성하지 않습니다 . 주 2) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였 습니다. 3. 주요 원재료 당사의 상하수도사업부문에서는 주요 원재료를 당사 창립 이후부터 현재까지 전량 국내 대규모 화학업체(LG화학 등)로부터 조달하고 있기 때문에 원료조달상의 문제점(공급의 안전성)이 전혀 발생치 않고 있으며, 당해 매입처는 당사와 별도의 특수한 관계를 형성하고 있지 않습니다. 동 사업부문의 주요 원재료인 PVC RESIN은 원유에서 추출되는 것으로서 국내외의 급격한 유가변동이나 환율변동에 따른 원재료의 가격변동 위험이 존재 합니다.원재료의 가격상승은 제품가격의 상승으로 연동되기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 수익에 가장 큰 영향을 미치고 있으며, 실제 2008년~2011년에는 유가상승을 원인으로 각 원재료별 원재료 매입가격이 2007년 대비 약 10~43% 상승하여 당사의 부(-)의 영업이익 달성에 가장 큰 원인을 제공 하였습니다.2012년~2016년 대비 2017년 중 주요 원재료인 'PVC RESIN'의 매입가격이 다소 큰 폭으로 상승하고 있으며, 공시 대상기간 중 동 사업부문의 주요 원재료 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (2018.06.30 현재) (단위 : 원/kg,%) 품 목 제28기(2018년)반기 제27기(2017년) 제26기(2016년) 주요 매입처 특수관계 여부 PVC RESIN 1,187 1,219 1,094 LG화학 등 - 충격보강제 1,930 1,930 1,937 대일소재 - 안정제 3,000 3,000 3,005 선경화성 - 당사의 생활용품사업부문에서는 화장품용 마스크팩 시트를 제조하고 있으며, 주요 원재료인 부직포를 국내 또는 중국의 원단제조업체로부터 조달하고 있습니다. 마스크팩 시트 원단제조업체는 국내외에 수많은 업체들이 존재하기 때문에 생산에 필요한 원단을 저렴하고 쉽게 조달할 수 있으며, 주요 품목은 국내 공급계약을 통해 빠르고 안전하게 조달하고 있습니다. 당사는 당해 매입처들과 특수관계를 형성하고 있지 않으며, 환율변동에 따른 원재료 단가 변동위험이 존재합니다. 공시 대상기간 중 동 사업부문의 주요 원재료 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (2018.06.30 현재) (단위 : USD/kg,%) 품 목 제28기(2018년)반기 제27기(2017년) 제26기(2016년) 주요 매입처 특수관계 여부 비장탄45 - 13 - HANGZHOU XUYUAN NONWOVEN PRODUCTS - 텐셀40 - 7 - HANGZHOU XUYUAN NONWOVEN PRODUCTS - 동 사업부문은 2017년에 진출한 신규사업부문이므로, 제26기의 원재료 매입실적이 없으며, 당반기 또한 매입실적이 없습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 상하수도사업부문은 국내 사업장(원주 1공장, 원주 2공장, 나주공장)만을 운영하고 있으며, 3교대 근무제를 실시하고 있습니다. 총 11개의 생산라인에서 2018년 반기 가동일 은 145일이며, 1일 평균 가동시간은 18 시 간(총라인 중 일부라인 24시간 가동), 당반기 총 가동시간은 2,610시간입니다. 생산능력은 기계대수와 작업인원 및 작업일수를 반영하여 연단위로 '8시간 X 3교대 X 8명 X 11대 X 17.3KG/공수 X 25일 X 12개월 X 금액(원)/KG'의 방법을 이용, 생산금액 기준 으로 산출 하였으며, 상품 생산용 외부보관설비는 생산능력 산출에 포함시키지 않았습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 35,340백만원(제조원가 기준임)이며, 당반기 생산능력은 17,670백만원으로 전년 동기대비 생산능력은 변동되지 않았습니다. 생활용품사업부문 또 한 국내 사업장(경기도 화성시)만을 운영하고 있으며, 전기에 첫 가동을 시작하였습니다. 2018년 반기 중에는 사업초기 영업활동 착수시점으로 생산가동이 이루어지지 않았습니다.생산능력은 '8시간 X 1교대 X 6명 X 1대 X 2만장/공수 X 20일 X 12개월 X 금액(원)/장' 의 방법을 이용, 생산금액 기준으로 산출하였습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 9,216백만원(제조원가 기준임)이며, 당반기 생산능력은 4,608백만원입니다. 나. 생산실적 및 가동률 당 사 상하수도사업 부문의 2018년 반기 생산실적은 13 , 14 8백만원(고강성 PVC 이중벽관 8, 269백만원, HI-VG/HI-VP/ASA PIPE 2,594백만원, 메가오수받이 1,126백만원, 기타 1,159 백만원) 으로 전년동기 12,051백만원 대비 1,098 백만원, 약 9 % 증가하였 습니다. 2018년 반기 주요 원재료 매입가격이 전년 동기 평균 매입가격 대비 4.4% 하락하였지만, 2017년 반기 제품 매출액 대비 2018년 반기 제품매 출액이 7.4억 원(4.4%) 증가하였고 인건비가 증가한 것에서 그 원인을 찾아볼 수 있습니다. 2018년 반기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 74 %(생산 실적 13 , 148백만원 /생산능력 17,670백만원*100), 가동시간 기준으로 는 73 %(실제가동시간 2,610시간/가동가능시간 3,600시간*100)로 집계되었습니다. 겨울철에는 지반이 얼어 있는 상태로 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 제품매출의 계절성(1분기 매출비중 = 연간매출액의 17%)을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 매년 1분기 및 1분기를 포함한 상반기의 설비가 동율은 낮을 수 밖에 없으며, 매 출액이 증가하는 하반기의 설비가동율이 높습니다.생활용품사업부문은 전년도 하반기에 진출한 신규 사업부문으로 여전히 공장가동율은 미 미한 수준입니다. 지난해 하반기 첫 가동 후 제품 생산 테스트 및 영업착수 단계를 거치고 있어 당반기에는 본 격 적 인 가동을 하지 못하고 있지만, 향후 본격적인 매출액이 발생하게 되면 가동률이 동반 상승할 것으로 판단됩니다. 다. 생산설비의 현황 당사는 본 공시서류제출일 현재 상하수도사업부문에서 3개의 공장(원주 제1공장, 원주 제2공장, 나주공장)과 생활용품사업부문의 1개 공장(화성공장) 등 총 4개의 생산공장을 운영하 고 있습니다. 토 지의 경우 전기말(기초) 4,116 백만원에서 당기 중에 변동되지 않았으며, 건물의 감가상각 등의 사유로 전 체 건물이 기초잔액 198백만원에서 1 76백만 원으로 22 백만원 감소 하였습니다. 생산설비 중 기계장치는 '고강성 PVC 이중벽관' 생산설비 7기와 'HI-VG관' 생산설비 2기, 'HI-VP 수도관, ASA수도관' 생산설비 2기, 사출부속 생산설비 3대, 마스크팩 시트 타공설비 1대가 가동 중이며, 당기 중 설비(기계장치) 376백만원을 처분하 고 413 백만원 상당의 신규 설비를 취득 하였습니다. 기계 장치는 기초 2,595백만원에서 기말 2, 720백만원으로 125 백만원 증가(감가상각 반영 후)하였습니다. 라. 생산설비의 신설 및 매입계획 등 본 공시서류제출일 현재 진행중인 중요한 설비투자 또는 이사회 결의로 중요한 설비투자가 확정된 사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 2017년 하반기에 화장품 마스크팩 시트 제조업에 신규 진출함에 따라 당사의 매출은 크게 상하수도관 및 연결부속자재 매출로 대표되는 상하수도사업부문 매출과 마스크팩 및 마스크팩 시트로 대표되는 생활용품사업부문 매출로 구분됩니다.이 중 주력 하수도관인 '고강성 PVC 이중벽하수관'이 당사 매출의 가장 큰 부분을 담당하고 있으며, 전체 매출액 중 약 50 %를 차지합니다. 수도관은 하수도관만으로 사업을 영위하던 당사의 첫번째 품목 다각화 제품으로 점차 시장에서 그 입지를 다짐에 따라 전체 매출액 중 약 10 %의 매출비 중을 차지합니다. 고강성 PVC 이중벽하수관, 수도관(제품), 메가오수받 이, 화장품 마스크팩시트로 대표되는 제품매출은 83 %, HDPE 이중벽하수관 및 기타 연결부속품으로 대표되는 상품매출은 1 2%의 매출비중을 차지하 고 있으며, 그 외 공사매출(빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수공사)이 약 5 %의 매출비중을 차지합니다. 품목별 매출 증감율을 살펴보면, 상하수도사업부문에서 고강성 PVC 이중벽관은 전년 동기대비 +8%, HIVG관은 전년 동기대비 +2 %, 수도관은 전년 동기대비 약 -23 %, 메가오수받이는 전년 동기대비 약 +40 % 등 상하수도사업부문 매출액이 약 +4.7% 를 기록하였고, 생활용품사업부문 매출이 신규로 발생함에 따라 당사 총 매출액이 + 6.7%를 기록하는 성과를 달성하였습니다. 겨울철에는 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 건설자재인 상하수도관의 매출은 계절성을 가집니다. 이러한 이유로 1/4분기 매출액은 연간 전체 매출액 중 약 17% 정도의 비중만을 차지하고 있으며, 2/4분기와 4/4분기의 매출비중이 다소 큽니다.상하수도관의 경우, 제품 판매단가에 비해 부피가 크다는 제품 고유의 특성 때문에 육상ㆍ해상운반비 문제로 직접적인 해외수출은 쉽지는 않지만, 해외 현지 시장 개척을 위해 소규모 수출 및 인바운드 수출방식을 통해 일부 제품이 수출되고 있습니다. 공시대상기간 중 사업부문별 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제28기 반기 제27기 반기 제27기 제26기 상하수도사업부문 고강성 PVC 이중벽하수관 내수 10,415,170 9,637,715 19,288,917 16,423,421 수출 35,100 - - - 메가오수받이 내수 2,057,431 1,466,091 3,697,278 2,470,993 수출 - - - - HI-VG 하수도관 내수 1,802,320 1,773,287 3,627,243 4,269,944 수출 - - - - 수도관(HIVP수도관/ASA수도관) 내수 2,069,520 2,676,544 4,936,951 4,429,850 수출 - - 148,850 - 기타 상하수도관 부속자재 내수 2,936,665 2,645,998 5,612,024 5,276,792 수출 70,897 23,993 73,717 - 공사매출 내수 1,057,029 1,301,952 3,087,608 3,027,522 수출 - - - - 내 수 20,338,135 19,501,587 40,250,021 35,898,522 수 출 105,997 23,993 222,567 - 소 계 20,444,132 19,525,580 40,472,588 35,898,522 생활용품사업부문 마스크팩/마스크팩 시트여성 위생용품 내수 393,088 - 547,082 - 수출 2,450 - - - 내 수 393,088 - 547,082 - 수 출 2,450 - - - 소 계 395,538 - 547,082 - 내 수 20,731,223 19,501,587 40,797,103 35,898,522 수 출 108,447 23,993 222,567 - 총 계 20,839,670 19,525,580 41,019,670 35,898,522 주) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였고, 제27기(전기) 및 제26기(전전기)는 K-IFRS 1018호 등 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 당사의 상하수도사업부문 매출은 국내매출이 대부분이며 국내 영업활동은 크게 두가지로 구분됩니다. 첫번째, 전국 지역별로 대리점을 설치하여 대리점에서 영업활동이 이루어지며(대리점 매출) 결제조건은 익월말까지 어음 또는 현금으로 입금됩니다. 두번째, 당사의 영업부 임직원이 직접 영업활동을 하는 경우(직판매출)이며 이 또한 결제방법은 현금 또는 어음으로 결제가 이루어집니다. 대리점 매출비중은 약 50%, 직판 매출비중은 약 50%정도로 판매 경로별 매출비중은 거의 비슷합니다. 대리점 매출 및 직판 매출은 다시 관급매출과 사급매출로 각각 구분되며, 관급매출은 전체매출금액의 약 40%를 차지합니다. 관급매출이라 함은 전국 지방자치단체ㆍ전국 상하수도사업소 등 국가ㆍ지방자치단체 유관기관에 납품이 이루어지는 경우를 말하며, 관급매출은 전액 현금결제를 원칙으로 하고 있어 당사 유동성 확보에 근간 이 되고 있습니다. 당사의 자체적인 영업활동 외 조달청과의 '3자단가계약' 및 '다수공급자계약(MAS)'을 바탕으로 지방자치단체로부터 물품공급요청을 받아 공사현장에 납품이 이루어지는 판매경로 또한 관급매출에 포함되고 있습니다. 마스크팩 및 마스크팩 시트의 경우 당기에 신규로 진출한 생활용품사업부문의 대표 제품으로서 동 사업부문의 제품은 현재까지 국내매출만이 이루어지고 있습니다. 매출 대부분이 마스크팩 완성품 브랜드사의 발주에 의해 이루어지며, 발주 후 단기간 내 납품이 완료됩니다. 매출은 크게 마스크팩 완성품 포장까지 담당하는 턴키매출과 마스크팩 시트만 OEM사에 납품하는 시트매출로 구분되며, 업계의 특성상 2개월 내 어음 및 현금으로 결제가 됩니다. 다. 판매전략 당사의 상하수도사업부문은 독자적인 제품개발과 판매로 최근 대리점 및 건설사 등에 꾸준한 매출 증가 추세를 형성해 왔고, 또한 일정한 고객층을 확보해 왔습니다. 최근 시행되고 있는 정부의 대형프로젝트 공사(하수관거 정비공사)에 당사 제품이 대규모로 납품됨으로써 제품의 우수성을 간접적으로 인정받고 있으며, 이러한 공신력 있고 대형으로 시행되는 공사에 당사의 제품이 지속적으로 설계반영 및 납품될 수 있도록 동 시장을 적극 공략하고 있습니다.'PVC 이중벽하수관', '메가오수받이', '내충격 PVC 수도관', '빗물저 장시설(우수저류조)', '내충격성 PVC 하수관', '메가소형맨홀' 과 같이 전 제품의 조달청 3자단가계약 또는 다수공급자계약(MAS) 체결 전략을 바탕으로 안정적인 매출처 및 수익성을 확보 함으로써 유동성 확보에 근간이 되는 관급매출을 활성화 시키고 있으며, 수익력이 떨어지는 제품은 과감하게 도태시키고 고부가가치 제품 위주의 판매 전략으로 제품 및 기업이미지를 제고하고 있습니다. 생활용품사업부문의 경우, 당사가 지금까지 영위해 오던 상하수도사업부문과는 다른 사업군으로서, 비록 전문인력 채용을 통해 사업리스크를 최소화 할지라도 당사로서는 그 경험이 전무하고 시장 및 업계에 당사에 대한 정보가 미미하므로, 당분간 당사 매출액에 커다란 영향을 미치기 힘들 것으로 판단하고 있습니다. 본 사업이 본격적인 수익창출 모델로서 자리 잡기 위해서는 본격적인 홍보, 우수한 영업력 확보, 차별화된 제품개발 등의 선결과제를 우선 충족시키고, 제품 제조단가 경쟁력 확보가 절실한 업계 특성상 대규모 수주 및 대량 생산능력을 확보하는 것이 관건일 것이며, 이러한 능력의 확보는 단기적으로 갖출 수 있는 사안이 아니므로 충분한 시간과 비용이 요구될 것으로 판단됩니다. 이와 더불어 최근 급성장세를 형성하고 있던 중국 마스크팩 시장의 위축은 당사 신규 사업 진출에 다소 불리한 영향을 미칠 것으로 판단되고 있습니다. 신규 시장에 진출하는 당사의 입장에서는 비록 국내 마스크팩 시장을 우선적인 Target 시장으로 삼고 있고 사업진출 초기 투자금액이 크지 않아 시장진입 리스크를 최소화 할 수 있을 것으로 판단되나, 여기에 중국 시장의 안정화가 뒤따를 경우 생각보다 조기에 시장 입지 구 축을 완료할 수 있을 것으로 생각됩니다. 라. 주요매출처 당사 상하수도사업부문의 매출 처는 연간 약 1,100 여개 업체에 이르며, 본 보고서작성기준일 현재 당사의 총 매출처는 776 개 사입니다. 매출처는 크게 전국의 지방자치단체 및 상하수도사업소로 대표되는 관급매출처와 국내 대형 건설사들로 대표되는 사급매출처로 구분되며, 시장특성상 연초에는 사급매출의 비중이 크고, 연말에는 관급매출의 비중이 큽니다. 당기 주요 매출처와 매출비중은 다음과 같습니다. 주요 매출처 매출비중(%) 금호산업 4.01 철원군상하수도사업소 2.95 한국환경공단 2.92 대림산업 1.99 코오롱글로벌 1.77 제주특별자치도수자원본부 1.65 원주시상하수도사업소 1.54 롯데건설 1.50 화성종합건설 1.42 에이치디씨현대산업개발 1.26 한화건설 1.09 춘천시 상하수도사업본부 1.06 평택시 상하수도사업소 1.04 하정종합건설 1.00 철원군청 1.00 생활용품사업부문은 당기에 신규로 진출한 사업부문으로서, 현재 동 사업부문의 매출액이 미미하고 매출처는 초기 시장진입 risk를 최소화하기 위한 당사의 영업기밀에 해당 하므로, 주요 매출처를 별도로 기재하지 않습니다. 6. 수주상황 당사 상하수도사업부문의 수주형태는 정부의 대형 하수관거정비공사와 같이 2~3년의 장기 물품공급계약 체결을 통해 이루어지는 수주형태와 다수의 매출처에서 필요시 수시로 발주하여 1년 내에 납품이 종료되는 수주형태 등 크게 두가지 수주방법이 이용되고 있습니다. 2007년부터 현재까지 진행중인 정부의 '하수관거정비 BTL 사업'이 장기 물품공급계약의 대표적인 사례이며, 정부의 대형 하수관거정비사업이 시행되지 않는 경우 대부분의 수주가 소액수주의 형태로 산발적으로 이루어지고 있습니다. '고강성 PVC 이중벽하수관', ' HI-VP 수도관', '메가오수받이' 등의 품목에 대 하여 당기 중 에 총 20 ,535 백 만원을 수주하여 기존 수주잔고분과 함께 총 20 , 840 백만원이 판매 되었으며, 당반기말 현재 총 누적 수주잔고 액은 19 , 588 백 만원 (부가세 별도) 입니다. 상하수도사업부문의 제품에 대한 수주는 계절성을 가지고 있습니다. 겨울철 상하수도관 공사가 줄어드는 시기에 수주금액이 줄어들다가 본격적인 공사가 시작되는 3월쯤 수주와 매출이 동반 상승하고 있습니다.마스크팩 및 마스크팩 시트를 생산하는 생활용품사업부문의 경우, 시장 및 제품 특성상 발주 후 단기간 내에 납품이 완료되므로 본 공시서류작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 수주가 존재하지 않으며, 그 금액 또한 크지 않으므로 수주현황을 별도로 기재하지 않습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 본,개,원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 고강성PVC이중벽관 200*6 2017.12.04 2020.12.31 237,614 1,409,744,200 75,559 448,287,270 162,055 961,456,930 메가오수받이(5구형) 300 2017.07.05 2019.10.31 25,307 1,030,775,720 3,022 123,092,580 22,285 907,683,140 VG1 PIPE 65*4 2018-06-21 2020-10-31 150,462 755,775,200 12,489 62,731,000 137,973 693,044,200 메가오수받이(5구형) 300 2018-06-21 2020-10-31 8,243 666,607,200 606 49,022,000 7,637 617,585,200 HI-VG2 (SR) PIPE N 150*6 2017.06.13 2018.12.31 13,238 518,108,609 298 11,649,528 12,940 506,459,081 일체형고강성PVC이중벽관 200*6 2017.09.20 2020.08.30 6,507 602,377,490 1,575 145,841,817 4,932 456,535,673 일체형고강성PVC이중벽관 200.6 2017.09.13 2020.03.26 1,571 206,042,319 208 27,327,273 1,363 178,715,046 HI-VG2 PIPE N 100*6 2018.03.28 2018.09.30 4,236 178,064,919 0 0 4,236 178,064,919 일체형고강성PVC이중벽관 200*6 2018.06.25 2018.10.20 1,178 174,192,488 0 0 1,178 174,192,488 PVC이중벽 SK(사) 200 2017.06.07 2019.07.08 9,327 301,324,508 4,096 132,325,000 5,231 168,999,508 고강성PVC이중벽관 300*6 2017.10.24 2020.11.25 1,363 169,709,727 66 8,240,909 1,297 161,468,818 고강성PVC이중벽관 300*6 2018.03.28 2018.10.20 2,883 198,176,218 593 40,767,118 2,290 157,409,100 일체형고강성PVC이중벽관 500*6 2018.03.23 2019.04.22 2,199 245,398,345 795 88,678,966 1,404 156,719,379 고강성PVC이중벽관 450*6외 2015.09.10 2018.09.30 111,777 1,227,826,150 98,765 1,084,898,504 13,012 142,927,646 메가오수받이(U트랩일체형,VG) 300 2018.02.26 2018.09.24 728 148,909,091 0 0 728 148,909,091 HI-VG1 PIPE N 200*6 2017.12.27 2019.12.29 2,639 281,901,191 1,252 133,737,936 1,387 148,163,255 HI-VG1 PIPE SR N 150*6 2018.03.29 2019.06.14 2,263 156,871,527 164 11,396,000 2,099 145,475,527 HI-VG2 (SR) PIPE N 150*6 2018.03.09 2019.02.19 3,020 135,260,300 0 0 3,020 135,260,300 HI-VG2 PIPE N 100*6 2018.04.17 2019.04.02 3,656 134,193,500 0 0 3,656 134,193,500 고강성PVC이중벽관 250*6 2018.06.26 2018.10.20 1,207 133,768,518 0 0 1,207 133,768,518 HI-VG2 (SR) PIPE N 150*6 2018.04.02 2018.12.31 3,464 146,216,954 296 12,505,690 3,168 133,711,264 일체형고강성PVC이중벽관 300*6 2018.04.20 2018.10.20 731 126,841,791 0 0 731 126,841,791 고강성PVC이중벽관 250*6외 2017.02.23 2019.08.31 26,414 488,832,150 19,909 368,440,210 6,505 120,391,940 일체형고강성PVC이중벽관 600*6 2017.02.03 2018.12.30 286 125,363,637 13 5,563,636 273 119,800,001 고강성PVC이중벽관 300*6 2018.06.26 2018.10.20 815 116,982,136 0 0 815 116,982,136 ASA PIPE -SR 200*6 2018.06.12 2018.11.30 749 113,371,364 0 0 749 113,371,364 고강성PVC이중벽관 300*6 2017.11.24 2019.06.30 1,871 143,316,409 393 30,092,347 1,478 113,224,062 고강성PVC이중벽관 300*6 2017.08.11 2018.12.31 1,444 137,999,725 308 29,468,700 1,136 108,531,025 고강성PVC이중벽관 250*6 2018.05.02 2020.08.31 1,651 113,973,475 87 6,002,125 1,564 107,971,350 고강성PVC이중벽관 250*6 2017.02.28 2018.11.14 14,772 433,592,210 11,130 326,704,340 3,642 106,887,870 소 계 - - 641,615 10,621,517,071 231,625 3,146,772,949 409,990 7,474,744,122 기 타 - - 1,128,336 37,628,033,111 612,482 25,514,328,243 515,854 12,113,704,868 합 계 1,769,951 48,249,550,182 844,107 28,661,101,192 925,844 19,588,448,990 주1) 본 공시서류작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 에 대한 수주 및 수주잔고 현황을 발주처별 로 기재하였으 며, 영업기밀 상 상세한 발주처명은 기재하지 않습니다. 주2) 당사 수주의 대부분이 소액수주 형태로서 거래가 종료되지 않은 수주건이 수백건을 상회하므로, 1억 원 이상인 수주금액 중 잔고가 1억 원이상 존재하는 수주건에 대해 작성을 하였으며, 그 외는 기타 항목으로 기재하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리 회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권, 계약자산, 기타금융자산, 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타지급채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 1) 환율변동위험 회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 JPY 등이 있습니다. 회사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 변동율 5% 상승시 5% 하락시 JPY/원 (1,040) 1,040 2) 주가변동 위험 회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 회사의 지분증권투자(종속 및 관계회사를 제외)의 시가(비상장주식 은 순자 산가 액)는 119,985 천 원 입 니다. 3) 이자율 위험 회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 보고기간종료일 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 당기 손익의 법인세 반영 전 변동금액에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 변동율 1%상승시 1%하락시 변동이자율 차입금 이자비용 (33,026) 33,026 (2) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타수취채권에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금 융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 현금및현금성자산 500,557 1,216,607 장단기금융상품 4,746,133 5,797,847 매출채권및기타채권 9,616,277 10,002,719 계약자산 523,246 - 장기매도가능금융자산 120,175 120,175 계 15,506,388 17,137,348 ( 3) 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측ㆍ조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한금액입니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~3년이내 3년초과 당반기 매입채무및기타채무 4,190,147 4,190,147 - - - 단기차입금 6,499,480 6,499,480 - - - 유동성장기부채 17,000 17,000 - - - 장기차입금 59,750 - 17,000 17,000 25,750 계 10,766,377 10,706,627 17,000 17,000 25,750 전기 매입채무및기타채무 3,971,528 3,971,528 - - - 단기차입금 6,428,011 6,428,011 - - - 유동성장기부채 14,750 14,750 - - - 장기차입금 68,250 - 17,000 17,000 34,250 계 10,482,539 10,414,289 17,000 17,000 34,250 (4) 자본위험 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전기 부채 12,766,067 13,570,627 자본 15,634,144 15,484,495 부채비율 81.66% 87.64% 나. 위험관리정책 당사의 경우 외환관련 포지션이나 손익의 규모가 상당히 미미하고, 파생상품 계약을 체결하거나 향후 2년간 계약을 체결할 계획이 없습니다. 이러한 이유로 당사는 시장위험에 대한 노출정도가 중요하지 않다고 판단하고 있으며, 이에 따라 시장위험 관리에 관한 내부운영방침이나 위험관리 조직을 별도로 마련해 두고 있지 않습니다. 다. 기타 제품 제조원가에 영향을 미치는 원재료의 가격이 국내외 유가수준에 따라 변동되므로, 원재료 가격변동 위험이 존재합니다. 원재료 가격변동위험에 관해서는 ' II. 사업의 내용_3.주요원재료 ' 의 기재내용을 참조하시기 바랍니다 . 8. 파생상품 거래현황 당사는 당기 중 파생상품 계약을 체결한 사실이 없으며, 본 공시서류제출일 현재 파생상품 계약을 보유하고 있지 않습니다. 9. 경영상의 주요계약 당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로서 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기와 전기 중에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니 다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동의 개요 당사 상 하수도사업부문에 설치된 기술연구소는 1997년 국내 최초 '고강성 PVC 이중벽하수관'의 독자개발을 필두로, 가정용 오수받이ㆍ 수도관ㆍ빗물저장시설ㆍ비굴착 관로갱생 보수공법 및 각종 상하수도 관련 부속자재들을 개발ㆍ제품화에 성공하였습니다. 최근 사회적으로 중요한 문제로 대두되고 있는 수질환경 보전 및 수자원 확보를 연구개발 방향으로 설정하여, 이와 관련된 설비 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 1990년부터 축적된 기술적 노하우를 바탕으로, 수질환경분야에서 선진국과 10년이라는 기술력 차이를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 상하수도사업부문에서는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립하여 운영하고 있으며, 7명의 연구원이 신소재ㆍ신제품 개발 및 기계장치 설계ㆍ설비개발 등 2가지 연구영역을 기준으로 연구개발업무를 수행하고 있습니다. 조직도(기술연구소).jpg 조직도(기술연구소) 다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제28기 반기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 - 94,347 585 - 인 건 비 237,170 419,519 265,742 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 135,822 127,882 - - 기 타 192,810 344,456 471,568 - 연구개발비용 계 565,802 986,204 737,895 - 회계처리 판매비와 관리비 267,458 509,267 359,461 - 개발비(무형자산) 298,344 476,937 378,434 주) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.72% 2.40% 2.06% - 주) 개발비 잔액 과 목 누 적 제28기 반기 제27기 제26기 제25기 제24기 개발비(무형자산) 2,724,133 298,344 476,937 378,434 842,564 727,854 국고보조금 (1,660,298) (128,019) (216,673) (52,440) (646,665) (616,501) 개발비 상각 (740,226) (154,293) (180,008) (405,925) - - 개발비 잔액 323,609 16,032 80,256 (79,931) 195,899 111,353 라. 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다 . 연 도 주요 연구과제명 연구결과 기대효과 2018년 형상기억 PVC 소재를 이용한 비굴착 전체보수공법(계속) 형상기억 PVC 소재의 원료조성물 개발 및 TEST BED 구축형상 복원이 가능한 PVC 라이너 시작품 개발완료형상기억 라이너 생산이 가능한 TEST 라인구축 및 금형개발 완료 신관 이상의 뛰어난 강도와 복원성으로 목표 내용연수까지 유지 보전하기 위해 소요되는 보수비용의 절감효과하수의 유출에 의한 지하수, 하천, 토양의 오염방지비굴착 시공으로 교통체증, 악취 및 자연훼손을 최소화하는 친환경적 보수기술 PVC 상하수도관 고무링에 대한 장기 신뢰성 사업 PVC상하수도관에 중요한 기능을 하는 고무링의 경우 내구성 부분에서 선진국 제품과 동일한 수준까지 신뢰성을 향상시킴상하수도용 고무링에 대한 내구성을 확보하기 위한 평가기법 개발고무링의 물리적 특성평가를 통한 최적의 고무 배합비율 선정 고무링에 대한 신뢰성 확보로 PVC상하수도관 시장확대수밀기능 향상으로 토양, 수질오염 예방(하수관) 및 맑은 물 공급(상수도관)에 기여 2017년 유휴공간내 LID기반의 도시물순환 IoT를 적용한 생태형 표면유출관리 지하저류 기술의 사업화 LID기반의 물순환 도시 조성을 위한 각 요소기술의 통합설계 및 적용 운영기술 개발LID기반의 물순환 그린 인프라 구축기술 개발도시 유휴공간내 GI LID 실증 실험단지 구축 및 해석기술 개발시설설계 및 유지관리 매뉴얼 홍수예방 및 하천 건천화 방지수자원 대체확보 및 향후 물 부족에 선제적 대응에너지 사용 및 이산화탄소 배출 감소 형상기억 PVC 소재를 이용한 비굴착 전체보수공법 형상기억 PVC 소재의 원료조성물 개발관거 강도의 복원이 가능한 형상기억 라이너 개발누수 침입수의 방지가 가능한 라이너 개발형상기억 라이너 생산이 가능한 금형 개발 신관 이상의 뛰어난 강도와 복원성으로 목표 내용연수까지 유지 보전하기 위해 소요되는 보수비용의 절감효과하수의 유출에 의한 지하수, 하천, 토양의 오염방지비굴착 시공으로 교통체증, 악취 및 자연훼손을 최소화하는 친환경적 보수기술 LID 기반 통합설계를 적용한 빗물저류조 중국 현지화 사업 LID기반의 물순환 도시 조성을 위한 각 요소기술의 통합설계 및 적용 운영기술 개발중국 도문시에 당사의 빗물저류조 실증화 기술 적용LID기반의 물순환 그린인프라 구축 빗물저류조 해외 수출시장 확대홍수예방 및 하천 건천화 방지기술수출 및 제품수출에 의한 경제적인 부가가치 창출 2016년 건전한 도시물순환인프라의 저영향개발(LID) 및 구축운영 기술 개발 도시 빗물저장시설 개발 및 test bed 구축(부산대 양산캠퍼스)빗물연계 저류활용시스템 개발Pilot 설치 및 모니터링시설설계 및 유지관리 매뉴얼 홍수예방 및 하천의 건천화 방지수자원 대체확보 및 향후 물부족에 선제적 대응에너지 사용 및 이산화탄소 배출감소로 인한 저탄소 녹색성장의 정부 정책기조에 부합기술수출 및 제품수출에 의한 경제적인 부가가치 창출 4구형 오수받이 개발 PVC하수관제의 안정성 및 내구성 증대에 대한 신뢰성 향상을 위해 PVC 오수받이(300*200*150mm) 개발인장강도, 비카트 연화온도, 충격강도 등의 물성향상유입 및 유출 유량의 증가에 따른 유입구 유출구 관경 확대로 고객의 니드에 대응관 체결의 편의성 확대(조입너트 방식) 기존 제품에 비해 향상된 물성 제공국내 PVC하수관 자재에 대한 기술력 향상으로 PVC 제품 활성화 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 및 고객관리 정책 당사 매출액의 50%를 차지하는 '고강성 PVC 이중벽관'은 1997년에 국내 최초로 당사 독자기술로 개발되었으며, '플라스틱(PVC) 이중벽하수관 = 고강성 PVC 이중벽관'의 공식이 성립되었을 정도로 하수도관시장에 그 브랜드가 각인되어 있습니다. 1990년 당사가 하수도관 업계에 첫 진출한 이후, 플라스틱 하수도관이 강도 및 다각적인 품질면에서 하수도관으로 사용하기에 전혀 문제점이 없다는 인식을 갖는데 본 제품이 일조하였으며, '고강성 PVC 이중벽관'을 보완한 제품인 '일체형 고강성 PVC 이중벽관' 또한 그 명성을 이어가고 있습니다.또한 당사는 '한국상하수도협회' 주최로 매년 3월에 개최되는 '국제상하수도전시회(Water Korea)' 등 연간 5~10차례 전시회에 참가하여, 본 전시회를 회사 및 제품홍보의 가장 중요한 경로로 삼고 있으며, 기술수준 및 업계현황 파악에 큰 도움을 얻고 있습니다. 이 중 '국제상하수도전시회(Water Korea)'는 한국수자원공사, 환경관리공단 및 전국 지방자치단체 등 정부 관련기관과 상하수도 관련 업계의 150여개 업체가 450여 부스를 설치하여 전시회에 참가하고 있으며, 시장의 주요 고객인 상하수도 관련 공무원 및 업체 관련자 약 30,000여 명이 관람하는 국내 최대의 상하수도 전시회입니다. 나. 지적재산권 보유현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 공시서류제출일 현재 79건의 특허(특허권자가 임직원 개인인 특허 11건 제외) 등 총 160건의 산업재산권 을 보유하고 있으며, 대표적인 지적재산권 의 내역은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화여부 매출기여도 특허 2005.02.02 일체형 소켓을 갖는 주름 이중벽관 특허법 7명/1년 제품화 14% 특허 2005.12.16 오수받이장치 특허법 7명/6개월 제품화 15% 특허 2006.02.10 보강대가 구비된 블록을 사용한 조립식 빗물저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2006.02.10 지지대를 보강할수있는 블록을 사용한 조립식 빗물 저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2006.07.07 아크릴-염화비닐계 내충격성 경질수지, 그 제조방법, 그것으로 제조된 파이프 특허법 7명/6개월 제품화 4% 특허 2006.12.12 경사면을 사용하는 블록을 사용한 조립식 빗물 저장시설 및 그 시공방법 특허법 7명/1년2개월 제품화 3% 특허 2007.01.22 이탈방지링이 구비된 이음관 특허법 7명/4개월 제품화 부속품 특허 2007.02.09 충격을 흡수할 수 있는 관 이음장치 특허법 7명/6개월 제품화 부속품 특허 2007.04.23 기능성 수지 제품 제조용 수지 조성물 및 파이프 특허법 7명/6개월 제품화 4% 특허 2007.04.23 배관연결구 밀봉수단 특허법 7명/2개월 제품화 부속품 특허 2007.07.09 소형맨홀 특허법 7명/1년 제품화 1.2% 특허 2009.08.10 다짐롤러, 라이닝 프로파일 및 이들을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법 특허법 7명/1년 기술상용화 - 특허 2011.01.07 편수관(소켓부 내주연에 거치대 및 이탈방지링 구성) 특허법 7명/1년 6개월 제품화 5.5% 특허 2011.05.02 내후성 및 인장강도가 향상된 수지관의 제조방법 특허법 7명/1년 9개월 제품화 전품목 특허 2011.05.27 내열성이 향상된 수지관의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수지관 특허법 7명/1년 10개월 제품화 전품목 특허 2011.08.10 장기보관성이 개선된 염화비닐계 수지관 및 그 제조방법 특허법 7명/1년 제품화 전품목 특허 2011.08.23 저에너지 자연정화 수직흐름 설비를 구비하는 빗물처리시스템 특허법 2명/3년(공동특허) 제품화 3% 특허 2011.09.29 내충격성 합성수지조성물 및 이를 이용한 합성수지관 특허법 7명/1년 5개월 제품화 전품목 특허 2011.10.31 생태환경을 고려한 저류지시스템 및 그 시공방법 특허법 2명/3년(공동특허) 제품화 3% 특허 2012.12.10 내충격성이 향상된 합성수지관 특허법 2명/1년 제품화 전품목 특허 2013.01.07 제관기의 몰탈 주입기 특허법 2명/1년 제품화 2% 특허 2013.11.06 견고한 체결을 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 7% 특허 2014.02.17 악취방지를 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.02.17 입상관 길이 조절을 위한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.02.26 이탈방지용 맨홀뚜껑을 구비한 오수받이 특허법 2명/1년 제품화 8% 특허 2014.05.15 RFID 발전모듈을 갖는 상하수도관 특허법 2명/1년 - - 특허 2014.07.24 경사면 보강부재 및 이를 이용한 비굴착 관로 보수방법 특허법 5명/1년 제품화 4% 특허 2014.07.24 수밀링 밀림 방지형 상하수도관 특허법 5명/1년 제품화 전품목 특허 2014.09.12 비굴착 관로 보강용 고정부재 및 이를 이용한 관로 보수방법 특허법 5명/1년 제품화 4% 특허 2014.09.12 반자동체결부와 체결안착부를 구비한 빗물저류조 및 그의 시공방법 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.02.26 스토퍼링을 구비한 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2015.03.10 라이닝 프로파일을 이용한 비굴착 라이닝 시공시스템 특허법 5명/1년 제품화 4% 특허 2015.05.26 탈부착형 거름망을 구비한 맨홀과 GMT 소재를 이용한 조립식 빗물저장시설 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.06.08 탈부착형 거름망을 구비한 맨홀과 경사면을 형성하는 블록을 사용한 조립식 빗물저장시설 특허법 5명/1년 제품화 3% 특허 2015.07.01 끝단보호링을 구비한 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2015.09.22 내식성 및 내구성 합성수지조성물로 성형된 이중벽관 특허법 5명/1년 제품화 15% 특허 2016.12.14 열안정성 및 가공성이 향상된 저독성 합성수지 파이프용 수지 조성물 및 그로부터 제조되는 합성수지 파이프 특허법 5명/1년 제품화 12% 특허 2017.03.10 하수관 보수장치 특허법 5명/1년 제품화 - 특허 2017.07.05 열안정성 및 가공성이 향상된 저독성 합성수지 파이프용 수지 조성물 및 그로부터 제조되는 합성수지 파이프 특허법 5명/1년 제품화 전품목 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 【'자원의절약과재활용촉진에관한법률'에 따른 폐기물부담금】 환경부(위탁기관 : 한국자원재생공사)는 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위해 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품ㆍ재료ㆍ용기의 제조업자 또는 수입업자로 하여금 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과 및 징수하고 있는 바, 그 납부해야 하는 비용을 폐기물부담금이라고 합니다. 당사가 영위하는 사업(플라스틱 제품제조업) 또한 동 법률에서 정하는 사업영역에 해당하므로, 당사는 동 법률에 근거하여 폐기물부담금을 매년 납부하고 있습니다. 폐기물부담금은 당사 제품 총생산량에서 원료재활용 부분을 차감반영하여 산정하며, 실제 생산량에 따라 변동폭이 크지만 당사가 자발적 참여에 의해 매년 납부하는 폐기물부담금은 약 1천만원~3천만원에 이릅니다. 【화장품법】 화장품법은 화장품의 제조, 수입 및 판매 등에 관한 사항을 규정함으로써 국민보건 향상과 화장품 산업의 발전에 기여함을 목적으로 제정된 법으로, 화장품 제조판매업의 등록과 제조판매업자의 의무, 기능성화장품의 심사, 위해화장품의 회수, 화장품 안전기준, 화장품 기재사항 등을 법으로 규정하고 있습니다. 법률을 통해 화장품 사용자의 건강에 대한 권리를 보장하기 위해 최근 지속적이고 전면적인 법률 개정이 이루어지고 있으며, 점차 강화되는 법률에 의해 화장품 제조판매업자들의 책임 또한 강화되고 있는 현실입니다. 라. 환경관련 규제사항 【환경관련 법률에 따른 환경보전설비 구축】 상 기 폐기물부담금의 납부 외 당사는 '대기환경보전법'에 의해 대기환경보전을 위한 집진기, '수질환경보전법'에 의해 토양 및 수질오염 방지를 위한 오수정화조/폐수처리장 등의 환경보전설비를 설치ㆍ가동하고 있습니다. 본 공시서류제출일 현재 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출은 계획되어 있지 않습니다.