스타코링크 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2025년 03월 04일	무상감자	기명식 보통주	29,082,761	500	14,856,380,500	감자비율
10:1

2025년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	2,589,642	500	2,510	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	6	2024년 07월 05일	2027년 07월 05일	5,001,000,000	보통주	2025. 07. 05.~ 2027. 06. 04.	100	4,080	1,001,000,000	245,343	-

전환사채	9	2024년 12월 11일	2054년 12월 11일	2,200,000,000	보통주	2025. 12. 11.~ 2054. 11. 11.	100	4,080	1,200,000,000	294,117	-

전환사채	10	2025년 12월 26일	2028년 12월 26일	1,000,000,000	보통주	2026. 12. 26.~ 2028. 11. 26.	100	2,062	1,000,000,000	484,966	-

합 계	-	-	-	8,201,000,000	-	-	-	-	3,201,000,000	1,024,426	-

(주1) 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면 금액 1,000,000,000원을 2024년 12월 16일 취득금액 1,005,869,565원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다.
(주2) 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면 금액 3,000,000,000원을 2025년 9월 5일 취득금액 3,012,933,381원으로 만기전 취득하였습니다.
(주3) 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면 금액 2,200,000,000원을 2024년 12월 11일 취득금액 2,200,000,000원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다.
(주4) 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면 금액 1,045,616,000원을 2024년 12월 16일 취득금액 1,045,616,000원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다.
(주5) 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면 금액 2,145,000,000원을 2025년 12월 26일 취득금액 2,145,000,000원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하여 7회차 전환사채 전액 상환하였습니다.
(주6) 제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 발행 총액 3,500,000,000원 전액을 2024년 12월 4일 조기 상환하였습니다
(주7) 제9회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채의 권면 금액 1,000,000,000원을 2025년 9월 19일 만기전 취득(주식회사 스포피드 제3회차 전환사채 대용납입) 하였습니다.
(주8) 상기 6,9회차 전환가액은 당사 제33기 제1차 임시주주총회(개최일 : 2025년 2월 17일)에서 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적으로 상정된 자본감소 의안(기명식 보통주식 10주를 동일한 액면주식 1주로무상병합)이 승인되었으며, 채권자들과 체결한 인수계약서에 의거하여 감자비율을 반영한 전환가액으로 2025년 2월 17일 조정하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)스타코링크	회사채	사모	2024년 07월 05일	5,001,000,000	표면 3%만기 5%	-	2027년 07월 05일	부	-

(주)스타코링크	회사채	사모	2024년 08월 14일	5,390,616,000	표면 0%만기 2%	-	2027년 08월 14일	부	-

(주)스타코링크	회사채	사모	2024년 09월 25일	3,500,000,000	표면 2%만기 6%	-	2027년 09월 25일	여	-

(주)스타코링크	회사채	사모	2024년 12월 11일	2,200,000,000	표면 0%만기 2%	-	2054년 12월 11일	부	-

(주)스타코링크	회사채	사모	2025년 12월 26일	1,000,000,000	표면 0%만기 2%	-	2028년 12월 26일	부	-

합 계	-	-	-	17,091,616,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,001	1,000	-	-	-	1,200	3,201

합계	-	1,001	1,000	-	-	-	1,200	3,201

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	1,200	-	1,200

합계	-	-	-	-	-	1,200	-	1,200

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-