eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스타코링크 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 4월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 스타코링크
대 표 이 사 : 오 광 배
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 5층
(전 화) 031 - 8068 - 6602
(홈페이지) https://www.stacolink.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 근 성
(전 화) 031 - 8068 - 6602
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	1	1	-

합계	1	1	1	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	리스타트투자조합 제2호	당기 중 신설

-	-

연결제외	리스타트투자조합 제2호	조합원 총회의 해산 결의

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 스타코링크"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "STACO LINK Co., Ltd."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 " ㈜스타코링크" 라고 표기합니다. 다. 설립 일자당사는 1999년 11월 11일 설립되어, 2002년 1월 코스닥증권시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 5층

전화번호	031 - 8068 - 6602

홈페이지 주소	https://www.stacolink.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 본 사업보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 본 내용은 "II. 사업의 내용"의 "1. 사업의 개요"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고해주시기 바랍니다.(1) 모바일 게임 사업

지 역	출시일	게임명	장 르

한국	2016년 06월	검과마법	FULL 3D MMORPG

한국	2017년 10월	열혈강호	FULL 3D MMORPG

한국	2020년 05월	카이로스	FULL 3D MMORPG

글로벌	2022년 04월(타이곤모바일)	열혈강호 글로벌	P2E MMORPG

한국	2022년 08월	블레스 이터널	FULL 3D MMORPG

글로벌	2023년 01월(타이곤모바일)	블레스 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

한국	2023년 04월	워오브글로리	FULL 3D MMORPG

한국	2023년 09월	루나 : 달빛연대기	FULL 3D MMORPG

글로벌	2023년 10월(타이곤모바일)	검과마법 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

글로벌	2024년 5월(타이곤모바일)	태왕 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

한국	2024년 8월	라임오딧세이	FULL 3D MMORPG

(2) 조선 및 해양 플랜트 사업

사업 분야	사업 내용

조선 선실 사업	▷ 선실 기자재 공급 ▷ TOTAL TRNKEY ENGINEERING

건축 MODULE HOUSE 사업	▷ INFILL METHOD MODULE HOUSE▷ STACKING METHOD MODULE HOUSING

아. 신용평가에 관한 사항 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2002년 01월 04일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

당사는 자산 1천억 미만 소규모기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,314,179	-	32,314,179	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)	32,314,179	-	32,314,179	-

Ⅴ. 자기주식수	750,113	-	750,113	-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)	31,564,066	-	31,564,066	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	2.32	-	2.32	-

나. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2021.04.01	2021.06.30	915,751	750,113	81.91	2021.07.09
1. 사업의 개요

가. 모바일 게임 사업당사는 국내외 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다. 유망한 IP를 보유한 종속 회사 ㈜타이곤모바일을 통해 IP 로열티 사업을 강화하고, 모바일 게임 개발 사업을 전문으로 하고 있는 국내외 게임사들과 협업을 통하여 게임 사업의시너지 효과를 도모하고 있습니다.사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여, 2017년 중 물적분할을 통해 기존에 영위하고 있던 교육사업부를 분리하고, 게임사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2015년,일이삼국지 최초 런칭을 통해 게임사업을 시작한 이래, 검과 마법 for kakao, 열혈강호 for kakao의 연이은 성공을 통해 안정적으로 게임사업을 운영하고 있습니다. 최근 위메이드 등과 협업을 통해 P2E게임을 출시하였으며, 블레스 글로벌 3A급 MMORPG Game-Fi를 출시하며, 재미있는 컨텐츠, 지속 가능한 경제에 초점을 맞추어 게임 유저 자산의 상호 작용성과 게임성이 크게 증가된 게임을 출시 운영하고있습니다.또한, 2025년 열혈강호 IP의 신작 게임 [재견강호]. [방패용사 성공담], [내 이름은 MT]등 신규 게임을 출시 운영 준비 중 입니다. 재견강호는 중국 게임회사 킹넷을 통해 중국 본토 서비스 예정으로 로열티 수입 증가를 기대 하고 있습니다.

나. 조선 및 해양플랜트 사업 당사는 지난 2024년 10월 24일에 조선 선실 사업과 건축 MODULE HOUSE 사업을 영위하고 있는 스타코 ㈜ 를 흡수 합병하였습니다. 상기 합병의 소멸 법인인 舊스타코 ㈜ 가 보유하고 있는 모든 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무를 당사가 승계하였으며, 소멸법인인 스타코㈜가 영위하고 있던 사업과 서비스를 당사가 지속적으로 영위하고 있습니다.

[조선 및 해양플랜트 사업 내용]

사업 분야	사업 내용

조선 선실 사업	▷ 선실 기자재 공급 ▷ TOTAL TRNKEY ENGINEERING

건축 MODULE HOUSE 사업	▷ INFILL METHOD MODULE HOUSE▷ STACKING METHOD MODULE HOUSING
2. 주요 제품 및 서비스

가. 모바일 게임 사업 부문(1) 주요 모바일 게임 현황

2024년 사업연도 중에 당사와 연결대상 종속회사의 서비스 모바일 게임은 다음과 같습니다.

지 역	출시일	게임명	장 르

한국	2016년 06월	검과마법	FULL 3D MMORPG

한국	2017년 10월	열혈강호	FULL 3D MMORPG

한국	2020년 05월	카이로스	FULL 3D MMORPG

글로벌	2022년 04월(타이곤모바일)	열혈강호 글로벌	P2E MMORPG

한국	2022년 08월	블레스 이터널	FULL 3D MMORPG

글로벌	2023년 01월(타이곤모바일)	블레스 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

한국	2023년 04월	워오브글로리	FULL 3D MMORPG

한국	2023년 09월	루나 : 달빛연대기	FULL 3D MMORPG

글로벌	2023년 10월(타이곤모바일)	검과마법 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

글로벌	2024년 5월(타이곤모바일)	태왕 글로벌	P2E MMORPG Game-Fi

한국	2024년 8월	라임오딧세이	FULL 3D MMORPG

(2) 주요 제품 가격 변동 추이과금 정책은 게임 및 아이템에 따라 매우 상이하고 비교가능성이 낮기 때문에 주요 제품의 가격 변동 추이는 기재하지 않습니다. 나. 조선 및 해양플랜트 사업 부문 (1) 조선 선실 사업

당사의 조선 선실 사업 은 선박 선실에 기자재를 공급하는 사업입니다.

주요 제품으로는 선실의 벽체인 WALL PANEL, 천정재인 CEILING PANEL,

출입문인 MARINE DOOR, 화장실인 UNIT TOILET 및 선박의 선실 모듈인 UNIT CABIN을 제조하여 조선소에 공급하고 있습니다.

당사가 제조하고 있는 WALL PANEL, CEILING PANEL, MARINE DOOR, UNIT TOILET, UNIT CABIN의 5개 제품은 세계일류상품으로 인증을 받았으며, 당사의 국내 주요 거래처는 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업, K조선 등이 있으며, 해외의 경우는 Jamestown Metal(미국), Chevron(미국), ABC Maritime(스위스), Saudi Aramco(사우디아라비아) 등이 있습니다. 해외 거래처 중 Jamestown Metal(미국)은 舊스타코 ㈜ 가 28년간 거래한 고객으로, 2024년 12월에 미국의 미시시피 조선에 신규 업체등록을 통하여 미해군 신조선 및 MRO사업에 진출할 수 있게 되었습니다. 또한, 미국의 필리조선소에 납품을 진행하고 있으며, 오일메이져사인 Chevron , Telford Offshore(아랍에미레이트), ABC Maritime사의 선박 리모델링 비즈니스에도 진출 하고 있습니다. 그리고 해양플랜트, 해양시추선 등에 TLQ(Temporary Living Quarters) 사업을 진행하고 있으며, 이 선박용 TLQ를 통하여 육상 모듈러 사업으로도 진출이 가능하게 되었습니다. TLQ(Temporary Living Quarters)는 대규모 선박 건조, 해양 플랫폼건설, 해양 에너지 개발 프로젝트에서 작업자들을 수용하기 위해 모듈식 이동형 숙소시설로 장기 프로젝트를 진행하는 동안 작업자들에게 필수적인 생활과 운영지원을 제공함으로써 안전과 편의를 보장하며, 프로젝트의 효율성을 극대화하기 위한 시설이며, 글로벌 조선해양 산업의 성장과 함께 TLQ의 수요가 지속적으로 증가하고있으며, 육상분야에는 주로 TLQ 대신 CONTAINER MODULE HOUSE로 지칭하며주거용 주택과 상업용 사무실, 호텔, 기숙사 등에 적용되고 있습니다.

상기 선박 선실 기자재 공급 사업은 일부 제품부터 전체 모든 제품을 설계 ·생산 ·시공 ·설치 ·시운전까지 전 과정을 서비스하는 TOTAL TURNKEY SYSTEM으로고객에게 제공하고 있습니다.

(2) MODULE HOUSE 사업

모듈 하우스란 주택의 골조 및 필요한 부대시설의 대부분을 공장에서 미리 제작한 후, 이를 현장에서 마치 블록을 쌓아 올리듯 조립하는 방식으로 건설하는 주택을 의미합니다. 이를 공업화주택이라고도 합니다.

모듈 하우스의 시공은 공장에서 주택을 완성해서 트레일러를 이용 현장으로 이동하는 방법과, 벽체나 부품을 단위별로 제작한 후 현장에서 조립하는 방법으로 구분되며, 별도의 건축물 구조체에 삽입하는 INFILL방식과 별도의 구조체 없이 모듈러 자체 구조 성능으로 블록처럼 쌓아 올리는 STACKING방식으로 구분되며, 국내에서 시공된 대표적인 모듈 하우스로는 평창동계올림픽 선수지원단 숙소가 있습니다.

모듈 하우스 시장은 국내의 경우, 원가 및 인건비 상승으로 탈현장 방식을 채택하고 있으며 2030년에 약4조원 시장으로 전망되며 특히 국내 교육시설이 가장 큰 규모로 성장하고 있습니다. 해외의 경우, 북미시장은 2027년에 약 650억달러를 예상되며, 특히 호텔과 주택모듈의 성장세가 두드러지고 있습니다. 그리고 유럽은 2027년에 약 800억달러, 아시아 시장은 2027년에 약 400억달러의 시장이 형성될 전망입니다.

당사는 국내 1호 공업택 인증을 받았으며, 학교· 리모델링 건축물 · 신축 호텔 · 오피스 빌딩 등을 대상으로 영업하고 있으며, 가평 크리스월드 리조트 · 양평군 목왕리 주택개발사업 외 다수의 설치 경험과 노하우를 가지고 있습니다.

또한, 당사는 국내 최초 이동형 학교 모듈 개발회사인 엔알비사와 협력하여 엔알비사에서 제작하는 모듈러교사에 UNIT TOILET(모듈화장실)을 공급하기로 약정하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항(1) 모바일 게임 사업 부문 당사의 모바일 게임 사업부문은 퍼블리싱을 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과는 달리 원재료의 개념은 없습니다.(2) 조선 및 해양 플랜트 사업 부문1) 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 원)

사업부문	품목	세부품목	구체적 용도	2024년도

매입액	비율(%)

조선 선실	원재료	GI / HGI / EGI / Lami. / PVC Film	Wall Ceiling panel 제조	685,090,939	59.9%

MINERAL WOOL	251,523,603	22.0%

PCM	Ceiling panel 제조	162,486,333	14.2%

실링 철파레스	44,681,060	3.9%

합계	1,143,781,935	100.0

MODULE HOUSE	원재료	Module (철구조물 등)	Modular 제조	61,884,751	85.5%

보드(CRC, 석고) / 합판	10,499,600	14.5%

합계	72,384,351	100.0%

총 합 계	1,216,166,286	-

(주1) 조선 및 모듈 사업은 합병소멸법인 舊스타코㈜에서 영위하던 사업입니다.(주2) 상기 매입액은 합병기일(24년 10월 24일) 부터 2024년 12월 31일까지의 합계입니다 2) 원재료 가격 변동 사항당사의 제품의 주요 원재료는 철강회사의 출하 가격 변동에 따라 원재료 가격이 변동됩니다. 당사는 철강회사의 국내 공급업체와 업무 협의를 통하여 원재료 구매량과 구매시기를 결정하고 있습니다. 나. 설비에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	계정과목	취득원가	감가상각누계액	장부가액

모바일 사업	임차	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층	집 기 비 품	163	(136)	27

시 설 장 치	229	(165)	63

사용권자산	491	(302)	188

계	883	(604)	279

조선 및 해양플랜트 사업	임차	경상남도 양산시 산막공단 북9길 111 (산막동)	집 기 비 품	65	(14)	51

시 설 장치	44	(10)	34

기 계 장 치	4,805	(4,804)	1

차량운반구	179	(179)

사용권자산	2,087	(1,584)	503

계	7,180	(6,591)	589

합 계	집 기 비 품	228	(150)	78

시 설 장 치	273	(176)	97

기 계 장치	4,805	(4,804)	1

차량운반구	179	(179)

사용권자산	2,577	(1,886)	691

합 계	8,062	(7,195)	867

(주1) 상기 내용은 연결 재무제표 기준, 연결 실체의 설비에 관한 사항입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제32(당) 기	제31(전)기	제30(전전)기

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

모바일게임사업부문	게임사업 매출	3,286	24.0%	7,374	71.0%	19,857	68.3%

수수료 매출	16	0.1%	1,966	29.0%	9,229	31.7%

소계	3,302	24.1%	10,387	100.0%	29,086	100.0%

조선 및 해양플랜트사업부문	제품 매출	8,307	60.7%

상품 매출	2,081	15.7%

소계	10,388	75.9%

총 계	13,690	100.0%	10,387	100.0%	29,086	100.0%

(주1) 상기 매출액은 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(주2) 조선 및 해양플랜트 사업은 당사와 합병으로 법인 소멸된 舊스타코(주)에서 영위하고 있던 사업이며, 제32기부터 매출 실적에 포함하여 작성하였습니다 나. 판매 경로(1) 모바일 게임 사업 부문당사는 서비스하고 있는 모바일 게임을 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어그리고 갤럭시 스토어 등 4개 플랫폼을 통하여 수익을 창출하고 있습니다. 소비자가 게임을 다운로드 받은 후, 게임 이용 중 부분 유료화 과금을 통하여 수익이 발생합니다. (2) 조선 및 해양 플랜트 사업 부문1) 조선 선실 사업당사는 선박 선실의 설치되는 기자재를 구매 및 제조하여 국내 및 해외 조선소에 공급 설치하고 있습니다. 선박 선실 기자재 공급 사업은 일부 제품부터 전체 모든 제품을 설계 ·생산 ·시공 ·설치 ·시운전까지 전 과정을 서비스하는 TOTAL TURNKEY SYSTEM으로 고객에게 제공하고 있습니다.2) MODULE HOUSE 사업

당사에서 생산하는 선실의 구성품을 바탕으로 모듈 하우스를 제작하여 모듈 하우스를 시공하는 건설회사에 납품하고 있습니다. 현재 모듈 화장실을 납품하고 있으며, 해외 모둘러 고객을 대상으로 포토부스 납품을 추진하고 있습니다. 다. 판매전략 (1)모바일 게임 사업 부문당사는 이용자가 게임에 대하여 인식하는 단계부터 과금하는 과정까지 아래와 같은 판매전략을 사용하고 있습니다.

구 분	상 세 내 용

사전예약	사전예약페이지 개설 및 홍보 기사 등을 통한 안내

온라인 광고	온라인을 통한 노출형 광고 진행

오프라인 광고	야립광고, 파나플렉스 등의 옥외광고, 지하철 광고 등

제휴 프로모션	타업체와 콜라보레이션, 프로모션 등 진행

이벤트	사전예약, 출석, 목표 달성 등 이벤트 진행

바이럴 마케팅	모바일 커뮤니티 운영 등으로 제품 노출 집중

(2) 조선 및 해양 플랜트 사업 부문당사의 영업 조직은 총 4개실(기술영업1,2실, 무역사업실, 모듈러사업실)로 구성되어있습니다. 당사의 업종 특성상 기술지원이 영업의 핵심입니다. 따라서 기술연구실 소속 직원들도 해당 프로젝트에 대한 영업지원 업무를 병행하고 있습니다. 1) 조선 선실 사업당사가 제조하고 있는 WALL PANEL, CEILING PANEL, MARINE DOOR, UNIT TOILET, UNIT CABIN의 5개 제품은 세계일류상품으로 인증을 받았습니다. 제품 생산 및 설비에 대한 다양한 노하우를 기반으로 고객과 설계 단계부터 협업하며 적극적 영업활동을 진행하고 있습니다. 지속적으로 다양한 선실 제품 공급망을 확장하고,선실외 기장 및 전장 등에 필요한 상품을 발굴하여 공급할 예정입니다. 2) MODULE HOUSE 사업국내 모듈 하우스 시장은 초창기 시장이라고 할 수 있습니다. 현재는 모듈 하우스에 특화된 일부 건설회사가 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 시장 초기부터 건설회사와의 협업을 통하여 모듈 하우스에 UNIT TOILET을 공급하고 있습니다. 또한, 향후 모둘 하우스 시장 참여를 계획중인 건설회사를 대상으로 당사 제품 공급 제안을 진행하고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항

[ 2024년 12월 31일 현재 ] (단위 : 백만원)

구 분	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

조선 선실	WALL CEILING PANNEL	(주2)	(주2)	19,575	2,940	16,635

PANNEL DOOR	3,423	577	2,845

MODULE HOUSE	UNIT TOILET	(주3)	(주3)	2,063	442	1,621

합 계	25,061	3,959	21,102

(주1) 당사 모바일 게임 사업 부문은 수주에 관한 사항이 없습니다. 상기 수주에 관한 사항은 조선 및 해양 플랜트 사업 부문의 내용입니다. (주2) 상기 품목은 여러 거래처들의 수주 합계 금액입니다. 각 고객별 수주 금액은 영업 비밀에 해당되어 각 고객별 수주일자 와 납기는 기재하지 않습니다.(주3) 상기 품목은 리조트, 주택등 여러 건설 현장의 수주 합계 금액입니다. 각 건설 현장 별 수주 금액은 영업 비밀에 해당되어 각 현장별 수주일자와 납기는 기재하지 않습니다
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장 위험과 위험 관리 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 자산규모 1천억원 미만 소규모 기업에 해당하여 시장위험과 위험관리의 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

(1) Lantu Games Limited 지분취득 계약

당사는 2021년 02월 유상증자 및 출자전환을 통해 지분 17.59%를 추가 취득 하였습니다. 그 결과 Lantu Games Limited의 발행주식의 67.59%를 보유하게 되었습니다. 이에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세 부 내 용

계약상대방	Lantu Games Limited

계약의 목적	주요 사업의 경쟁력 제고 및 로열티 사업과의 시너지 효과 극대화

계약 내용	Lantu Games Limited 발행 기명식 보통주 26,081,230주 취득

계약 체결일	2021년 02월 26일

계약 금액	$5,000,000

대금 지급 방법	현금 지급: $3,000,000 , 대여금 출자전환 $2,000,000

(2) Lantu Games Limited 지분 일부 처분 계약

당사는 2022년 07월 재무구조 개선을 위해 Lantu Games Limited의 발행주식의 20,864,984주를 처분하여 32.41% 보유하게되었습니다. 이에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세 부 내 용

계약상대방	POCKETBUFF PTE, LTD.

계약의 목적	주식 처분을 통한 재무구조 개선

계약 내용	Lantu Games Limited 발행 기명식 보통주 20,864,984주 처분

계약 체결일	2022년 07월 20일

계약 금액	EUR 26,298

대금 지급 방법	현금 수취: EUR 26,298

(3) 리스타트투자조합 제2호 주식 및 출자증권 취득 계약 당사는 2024년 06월 타법인 지분 취득을 위한 출자목적으로 리스타트투자조합제2호에 출자하여 600,000좌 99.99%를 보유하게 되었습니다. 이에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세 부 내 용

출자상대방	리스타트투자조합 제2호

출자의 목적	타법인 지분 취득을 위한 출자목적

출자 내용	리스타트투자조합 제2호 출자 증권 600,000 좌

출자 체결일	2024년 06월 13일

출자 금액	\6,000,000,000

대금 지급 방법	현금 지급: \6,000,000,000

(주1) 2024년 8월 14일 리스트트투자조합제2호는 조합원총회의 해산 결의로 해산되었습니다. (4) 스타코 주식회사 흡수합병에 관한 계약

구 분	세 부 내 용

계약 상대방	스타코 주식회사

계약 내용	1) 합병 방법 : ㈜스타코링크가 스타코 ㈜를 흡수 합병-존속회사: ㈜스타코링크-소멸회사: 스타코 ㈜2) 합병 비율 : ㈜스타코링크 : 스타코 ㈜ = 1 : 03) 존속회사인 ㈜스타코링크는 소멸회사인 스타코 ㈜의 지분 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행

계약 체결일	2024년 08월 19일

합병 기일	2024년 10월 24일

나. 연구개발 활동 당사 모바일 게임 사업 부문은 연구 개발 활동에 관한 사항에 해당사항이 없습니다. 아래 연구개발 활동에 관한 사항은 조선 및 해양 플랜트 사업 부문의 내용입니다.(1) 연구 인력 조직 현황당사의 연구인력은 영업 조직 전체와 유기적인 협력 체계를 갖추고 있으며, 신규 사업 프로젝트 등의 초기 기획부터 참여하여 영업 조직과 최적의 결과를 산출하기 위하여 노력하고 있습니다.당사 기술연구실은 제품별로 2개팀으로 조직하여 운영하고 있습니다. 당사 기술연구실은 7명으로 구성되어 있으며, 당사의 주요 제품을 개발하고 기존 제품을 응용하여 새로운 제품 개발하기 위한 프로젝트를 수행하고 있습니다. [연구 개발 담당 조직]

연구팀	주 요 업 무

패널팀	육상용 인테리어 패널 개발

유닛팀	해상 거주구 모듈러 공법 개발

(2) 연구 개발 실적

연구과제명	연구 결과 및 기대 효과	내 용

육상인테리어패널	간편한 시공 및 다양한 컬러 패턴 가능	컬러 강판을 활용하고 '하지'가 필요없는 구조

판넬 자동화 시스템	작업 정확성 및 시수 절감 효과	오작 빈도 높은 hole 가공 집중 개발
1. 요약재무정보

제32기 ·제31기 · 제30기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인으로부터 "감사를 받은 재무제표" 입니다.

가. 연결 요약 재무제표(단위:원)

구분	제 32 기(2024년 12월말)	제 31 기(2023년 12월말)	제 30 기(2022년 12월말)

[유동자산]	8,582,786,627	22,787,580,074	29,041,117,458

[비유동 자산]	16,553,032,252	6,209,369,624	13,341,801,811

자산 총계	25,135,818,879	28,996,949,698	42,382,919,269

[유동부채]	17,232,064,174	3,554,653,298	5,405,261,276

[비유동부채]	1,384,483,302	217,728,212	197,627,896

부채 총계	18,616,547,476	3,772,381,510	5,602,889,172

지배 지분	6,519,271,403	25,224,568,188	36,780,030,097

[자본금]	16,507,089,500	13,064,642,000	13,064,642,000

[자본잉여금]	54,709,270,736	52,914,841,337	52,914,841,337

[기타자본구성요소]	(17,226,279,571)	(19,007,360,451)	(19,073,763,034)

[기타포괄손익누계액]	116,267,377	116,267,377

[이익잉여금(결손금)]	(47,470,809,262)	(21,863,822,075)	(10,241,957,583)

비지배 지분

자본 총계	6,519,271,403	25,224,568,188	36,780,030,097

자본과 부채 총계	25,135,818,879	28,996,949,698	42,382,919,269

구분	제32기(2024.01.01~2024.12.31)	제31기(2023.01.01~2023.12.31)	제30기(2022.01.01~2022.12.31)

매출액	13,689,816,132	10,387,748,369	29,086,009,233

영업이익(손실)	(5,499,730,863)	(6,086,499,713)	(17,568,271,181)

당기순이익(손실)	(25,600,322,696)	(11,621,864,492)	(29,857,175,243)

총포괄손익	(25,839,521,941)	(11,621,864,492)	(28,787,772,349)

기본주당이익(손실)	(811)	(471)	(1,140)

희석주당이익(손실)	(811)	(471)	(1,140)

(주1) 상기 재무정보는 한국 채택 국제 회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다. (주2) ( )표시는 부(-)의 수치입니다.

나. 별도 요약 재무제표(단위:원)

구분	제 32 기(2024년 12월말)	제 31 기(2023년 12월말)	제 30 기(2022년 12월말)

[유동자산]	8,807,418,995	23,879,505,426	29,841,856,621

[비유동 자산]	16,425,264,572	5,072,984,306	11,570,643,622

자산 총계	25,232,683,567	28,952,489,732	41,412,500,243

[유동부채]	16,043,249,236	1,478,023,015	2,417,620,343

[비유동부채]	1,382,810,164	206,205,747	139,526,427

부채 총계	17,426,059,400	1,684,228,762	2,557,146,770

[자본금]	16,507,089,500	13,064,642,000	13,064,642,000

[자본잉여금]	53,090,374,909	51,016,128,064	51,016,128,064

[기타자본구성요소]	(17,226,279,571)	(19,007,360,451)	(19,073,763,034)

[기타포괄손익누계액]	116,267,377	116,267,377

[이익잉여금(결손금)]	(44,564,560,671)	(17,921,416,020)	(6,267,920,934)

자본 총계	7,806,624,167	27,268,260,970	38,855,353,473

자본과 부채 총계	25,232,683,567	28,952,489,732	41,412,500,243

구분	제32기(2024.01.01~2024.12.31)	제31기(2023.01.01~2023.12.31)	제30기(2022.01.01~2022.12.31)

매출액	5,584,673,890	7,866,794,146	21,499,551,704

영업이익(손실)	(5,848,931,556)	(6,355,491,276)	(14,206,148,375)

당기순이익(손실)	(26,589,933,903)	(11,653,495,086)	(28,529,128,079)

총포괄손익	(26,875,679,405)	(11,653,495,086)	(27,459,725,185)

기본주당이익(손실)	(842)	(472)	(1,156)

희석주당이익(손실)	(842)	(472)	(1,156)

(주1) 상기 재무정보는 한국 채택 국제 회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무정보입니다. (주2) ( )표시는 부(-)의 수치입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 최근 5년간 누적결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 과거 배당내역이 없습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보할 예정이며, 배당은 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 인지하고 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선 방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회에서 결정함.단, 당사 정관 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회에서 결의함

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	아니오

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	해당 사항 없음

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

(주1) 당사 최근 5년 사업연도의 배당 이력이 없습니다.

(3) 배당 관련 정관의 내용

배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제56조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 . 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제59조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 그 권리가 소멸한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

다. 주요 배당 지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-25,600	-11,621	-29,657

(별도)당기순이익(백만원)	-26,590	-11,653	-28,592

(연결)주당순이익(원)	-811	-471	-1,140

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(주1) 당사 최근 5년 사업연도의 배당 이력이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.04.29	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주식	5,707,039	500	1,577	-

2024.10.10	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주식	1,177,856	500	849	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.02.17 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	6	2024.07.05	2027.07.05	5,001,000,000	보통주	2025. 07. 05. ~ 2027. 06. 04.	100	4,080	4,001,000,000	980,637	-

전환사채	7	2024.08.14	2027.08.14	5,390,616,000	보통주	2025. 08. 14. ~ 2027. 07. 13.	100	4,080	2,145,000,000	525,735	-

전환사채	9	2024.12.11	2054.12.11	2,200,000,000	보통주	2025. 12. 05. ~ 2054. 11. 11.	100	4,080	2,200,000,000	539,215	-

합 계	-	-	-	12,591,616,000	-	-	-	-	8,346,000,000	2,045,587	-

(주1) 제6회차 무기명식 무보증 국내사모 전환사채의 권면 금액 1,000,000,000원을 2024년 12월 16일 취득금액 1,005,869,565원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다(주2) 제7회차 무기명식 무보증 국내사모 전환사채의 권면 금액 2,200,000,000원을 2024년 12월 11일 취득금액 2,200,000,000원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다.(주3) 제7회차 무기명식 무보증 국내사모 전환사채의 권면 금액 1,045,616,000원을 2024년 12월 16일 취득금액 1,045,616,000원으로 만기전 취득하여 당기 중 소각 완료하였습니다.(주4) 제8회차 무기명식 무보증 국내사모 전환사채는 발행 총액(35억원) 전액을 2024년 12월 4일에 조기 상환하였습니다.

(주5) 상기 전환가액은 당사 제33기 제1차 임시주주총회(개최일 : 2025년 2월 17일)에서 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적으로 상정된 자본감소 의안(기명식 보통주식 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)이 승인되었으며, 채권자들과 체결한 인수계약서에 의거하여 감자비율을 반영한 전환가액으로 2025년 2월 17일 조정하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사스타코링크	회사채	사모	2024.07.05	5,001,000,000	표면 3%만기 5%	-	2027.07.05	부	-

주식회사 스타코링크	회사채	사모	2024.08.14	5,390,616,000	표면 0%만기 2%	-	2027.08.14	부	-

주식회사 스타코링크	회사채	사모	2024.09.25	3,500,000,000	표면 2%만기 6%	-	2027.09.25	여	-

주식회사 스타코링크	회사채	사모	2024.12.11	2,200,000,000	표면 0%만기 2%	-	2054.12.11	부	-

합 계	-	-	-	16,091,616,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,146	-	-	-	2,200	8,346

합계	-	-	6,146	-	-	-	2,200	8,346

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	2,200	-	2,200

합계	-	-	-	-	-	2,200	-	2,200

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2024.07.05	운영자금 등	5,001	회사 운영을 위한 일반 경비	5,001	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2024.08.14	타법인 증권 취득자금	5,390	타법인 주식 취득스타코 ㈜ : 5,390	5,390	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2024.09.25	운영자금 등	3,500	회사 운영을 위한 일반 경비	3,500	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	9	2024.12.11	차입금 상환	2,200	당사의 "제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채" 중 일부 2,200,000,000원의 조기상환 대금(대용납입)	2,200	-

유상증자 (제3자배정)	-	2024.04.29	운영자금 및 타법인 증권 취득 자금	9,000	타법인 출자 : 6,000 타법인 전환사채 인수 : 1,000운영자금 : 2,000	9,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2024.10.11	운영자금 등	999	회사 운영을 위한 일반 경비	999	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제32기(당기)	내부회계관리제도	2025.03.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제31기(전기)	내부회계관리제도	2024.01.30	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제30기(전전기)	내부회계관리제도	2023.01.31	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제32기(당기)	내부회계관리제도	2025.03.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제31기(전기)	내부회계관리제도	2024.02.06	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제30기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.06	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사 의견 (검토 결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제32기(당기)	내부회계관리제도	선진회계법인	검토	중요한 취약점의 발견	(주1)	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제31기(전기)	내부회계관리제도	선진회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	내부회계관리제도	선진회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

(주1) 제32기 내부회계관리 제도 지적 사항

경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.
(1) 회사는 보고기간 중 다수의 특수관계자와의 거래가 있었으나, 해당 거래의 체결,승인 및 회계처리 과정에 대한 통제가 적절하게 설계되거나 효과적으로 운영되지 않고 있으며, 이러한 미비점은 회사의 재무제표 등이 적절히 기록되지 않을 수 있는중요한 취약점을 의미합니다(2) 회사는 결산프로세스와 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하고 있지 않습니다. 이에 따라 재무제표 및 주석공시에 다수의 수정사항이 발생한 바, 이러한미비점은 회사의 재무제표 등이 적절히 기록되지 않을 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다

라. 내부 회계 관리 ·운영 조직(1) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	-	-	8

이사회	8	1	-	-	215

회계처리부서	4	4	-	-	366

전산운영부서	1	1	-	-	133

자금운영부서	2	2	-	-	141

(2) 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	이근성	부	5개월	18년	-	-

회계담당임원	이근성	부	5개월	18년	-	-

회계담당직원	마유경	부	5년 7개월	11년	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 관련 사항(1) 감사의 선임 절차

당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	상근여부	추천인	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계

고영신	비상근	이사회	現 농업회사법인 ㈜백삼 지배인前 고영신 법률사무소 대표변호사前 법무법인 율촌 파트너 변호사	없음	없음

(3) 감사의 독립성 당사의 감사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

(4) 감사의 주요 활동 내용

회차	개최 일자	의안 내용	고영신 감사

출석율 (83%)

가결 여부

1	2024-05-14	- 대표이사 선임의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석/가결

2	2024-05-16	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	참석/가결

3	2024-05-29	- 제3자배정 유상증자 정정의 건(소액공모)	참석/가결

4	2024-06-13	- 제32기 임시주주총회 소집의 건- 리스타트투자조합 제2호 출자의 건- 이사의 자기거래 승인의 건- 타법인 전환사채 취득의 건	참석/가결

5	2024-07-03	- 제6회차 전환사채 발행 정정의 건	불참

6	2024-07-25	- 김경진 대표이사 사임의 건	참석/가결

7	2024-08-14	- 출자법인 해산의 건- 타법인 주식 취득의 건- 지점 폐지의 건- 제7회차 전환사채 발행의 건	참석/가결

8	2024-08-16	- 소규모 합병의 건	참석/가결

9	2024-08-21	- 지점 설치의 건	불참

10	2024-09-20	- 소규모 합병계약 승인의 건	불참

11	2024-09-23	- 제8회차 전환사채 발행의 건	참석/가결

12	2024-10-02	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석/가결

13	2024-10-08	- 제8회차 전환사채 변경 계약의 건	참석/가결

14	2024-10-18	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	참석/가결

15	2024-10-24	- 합병 종료 보고의 건	참석/가결

16	2024-11-01	- 지점 설치의 건	참석/가결

17	2024-12-11	- 제9회차 영구 전환사채 발행의 건- 제7회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	참석/가결

18	2024-12-16	- 제6회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	참석/가결

(주1) 2024년 5월 14일 개최된 임시주주총회에서 감사 고영신을 신규 선임하였습니다.

(5) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회 연수팀	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	차장 1명 (6년)	결산자료, 내부회계관리 관련 자료 제공 등

(7) 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에스에이치 투자조합 제1호	본인	보통주	0	0.0	5,707,039	17.66	-

계	보통주	-	-	5,707,039	17.66	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 4월 29일 제3자 배정 유상증자 납입에 따라 최대주주가 에스에이치투자조합제1호로 변경되었습니다.(주2) 상기 주식수는 자본감소(기준일 2025년 3월 4일) 이전의 주식수 및 지분율 입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에스에이치 투자조합 제1호	4	남승열	0	남승열	0	㈜엑시온그룹	66.66

-	-	-	-	-	-

(주1) ㈜아이에스이커머스는 2024년 8월 23일 사명을 ㈜엑시온그룹으로 변경하였습니다

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	에스에이치 투자조합 1호

자산총계	2,517

부채총계	0

자본총계	2,517

매출액	0

영업이익	0

당기순이익	-7,483

(주1) 상기 재무현황은 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜ 엑시온그룹	-	이승철	0	-	-	이노파이안 ㈜	39.61

박찬하	0	-	-	-	-

(주1) 상기 내용은 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜엑시온그룹

자산총계	58,140

부채총계	13,124

자본총계	45,016

매출액	4,824

영업이익	-10,511

당기순이익	-17,909

(주1) 상기 재무현황은 2024년 사업연도의 연결 재무제표 기준입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2024.04.29	에스에이치 투자조합 제1호	5,707,039	17.66	제3자배정 유상증자 납입에 따른 최대주주 변경	-

(주1) 2024년 4월 29일 제3자 배정 유상증자 납입에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

라. 주식 소유 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	에스에이치 투자조합 제1호	5,707,039	17.66	-

LONGTUGAME HK LIMITED	3,458,959	10.82	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액 주주 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,601	15,607	99.99	19,586,103	32,314,179	60.62	-

바. 주가 및 주식거래 내역(단위:원,주)

종류	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월	2024년 4월	2024년 5월	2024년 6월

보통주	최고가	1,925	1,821	1,903	1,764	1,646	1,485

최저가	1,640	1,514	1,400	1,487	1,490	1,260

월간거래량	3,498,935	3,987,270	7,001,868	5,986,941	2,088,127	1,333,892

종류	2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월

보통주	최고가	1,330	1,200	1,078	985	540	523

최저가	1,138	986	905	505	390	332

월간거래량	2,842,849	2,200,439	1,478,173	3,547,252	3,891,685	8,705,755

(주1) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오광배	남	1956.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄(CEO)	現 ㈜스타코링크 대표이사前 ㈜아이에스이커머스 경영지배인	-	-	-	8개월	2027.05.13

김경진	남	1964.10	사장	사내이사	상근	개발총괄(CTO)	現 ㈜스타코링크 사장前 로디언즈홀딩스 부회장前 디지털옵틱 부회장前 이글사모 M 대표	-	-	-	8개월	2027.05.13

손철호	남	1968.03	사장	사내이사	상근	조선	現 ㈜스타코링크 사장 前 스타코㈜ 대표이사 前 ㈜IMG 대표이사前 ㈜보앙테크원 대표이사	-	-	-	1개월	2027.12.02

이근성	남	1966.01	전무이사	사내이사	상근	CFO	現 ㈜스타코링크 전무이사前 ㈜상주 상무이사前 ㈜동부산골프앤리조트 자산관리 본부장	-	-	-	1개월	2027.12.02

남승열	남	1967.10	사내이사	사내이사	비상근	경영자문	現 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원前 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사	-	-	대표조합원	8개월	2027.05.13

김태학	남	1981.12	사내이사	사내이사	비상근	경영자문	現 뉴스타정밀 대표이사前 민번정밀 대표이사	-	-	-	1개월	2027.12.02

강애리	여	1983.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	現 법무법인 영민 소속변호사前 동부법률사무소 대표변호사	-	-	-	6개월	2027.06.27

김광수	남	1974.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	現 법무법인 율정 변호사前 법무법인 화인 변호사前 법무법인 푸르메 변호사前 법무법인 화평 변호사	-	-	-	1개월	2027.12.02

고영신	남	1972.08	감사	감사	비상근	감사	現 농업회사법인 ㈜백삼 지배인前 고영신 법률사무소 대표변호사前 법무법인 율촌 파트너 변호사	-	-	-	8개월	2027.05.13

(주1) 상기 임원현황은 2024년 12월 31일 현재 재임중인 등기 임원 및 감사 기준으로 작성하였으며, 재직기간은 등기임원 선임일 기준입니다.(주2) 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 정건영을 신규 선임하였고, 사내이사 유진, 방춘강과 감사 이광호를 재 선임하였습니다.(주3) 2024년 5월 14일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 오광배, 김경진, 남승열, 이승철, 이헌과 사외이사 김기환, 신듀열과 감사 고영신을 신규 선임하였습니다.(주4) 2024년 5월 14일, 사내이사 정건영, 유진과 사외이사 이경준은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주5) 2024년 6월 28일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 김창섭과 사외이사 임준호, 손철호, 강애리를 신규 선임하였습니다.(주6) 2024년 6월 28일, 사외이사 김기환, 신두열은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주7) 2024년 10월 25일, 사내이사 김창섭은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주8) 2024년 11월 30일, 사내이사 이헌, 이승철은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주9) 2024년 12월 3일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 김태학, 손철호, 이근성과 사외이사 김광수를 신규 선임하였습니다.(주10) 2024년 12월 3일, 사외이사 임준호, 손철호는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

모바일게임 사업	남	14	-	-	-	14	3.0	643	46	-	-	-	-

모바일게임 사업	여	9	-	-	-	9	3.0	368	41	-

조선 해양플랜트사업부	남	69	-	-	-	69	2.1	474	9	-

조선 해양플랜트사업부	여	25	-	-	-	25	2.0	147	6	-

합 계	117	-	-	-	117	2.3	1,632	14	-

(주1) 상기 1인 평균 급여액은 연간 급여 총액을 단순히 직원수(기준일: 2024년 12월 31일 재직 인원)로 나눈 금액입니다.(주2) 합병 소멸 법인인 조선 및 해양플랜트사업부(舊 스타코㈜)의 연간급여 총액은 합병기일(2024년 10월 24일) 부터 2024년 12월 31일까지의 합계입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	17	419	25	-

(주1) 상기 인원수는 미등기 임원 전체 인원입니다.

(주2) 상기 1인 평균 급여액은 연간 급여 총액을 단순히 미등기 임원수(기준일: 2024년 12월 31일 재직 인원)로 나눈 금액입니다. (주3) 합병 소멸 법인인 舊 스타코㈜에 재직하였고, 2024년 12월 31일 현재 당사에 재직중인 미등기 임원의 연간급여 총액은 합병기일(2024년 10월 24일) 부터 2024년 12월 31일까지의 합계입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000	-

감사	1	100	-

주1) 상기 이사와 감사 인원수는 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	266	30	-

(주1) 상기 이사와 감사 인원수는 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.(주2) 싱기 보수 총액은 2024년 중 사임한 사내이사 2인의 보수와 감사 1인의 보수가 포함되어 있습니다 (주3) 상기 1인당 평균 보수액은 보수 총액을 단순히 인원수로 나눈 금액입니다. (주4) 당사의 이사보수한도 승인금액은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였고, 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권 및 퇴직금은 포함되지 않습니다.

(2). 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	251	42	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	7	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

(주1) 상기 이사와 감사 인원수는 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.(주2) 등기 이사 보수 총액은 2024년 중 사임한 사내이사 2인의 보수가 포함되어 있습니다(주3) 상기 1인당 평균 보수액은 보수 총액을 단순히 인원수로 나눈 금액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당 사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 해당 사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당 사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 해당 사항 없습니다.

및 행사현황>

등기이사 ·사외이사·감사 ·업무집행지시자의 주식매수선택권 현황 (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - - 해당 사항 없습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내역 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이진붕 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 150,000 - - - - 150,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 김봉준 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 이홍의 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 홍성필 직원 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 김정균 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 18,000 - - - - 18,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 김홍매 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 18,000 - - - - 18,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 이상호 퇴직자 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - 이정재 직원 2021.03.11 신주교부,자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.11 부터2026.03.10 까지 5,270 X - ( 주1) 주식매수선택권의 공정가치 관련 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표주석 33. 주식선택권'을 참조하여 주십시요.(주2) 상기 주식매수선택권 부여 현황은 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 30일) 현재 종가 : 441원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황( 요약)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	1	1	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사의 명칭

지역	주권상장유무	구분	회 사 명	사업자등록번호

국내	코스닥상장	-	㈜스타코링크	107-81-49583

비상장	종속기업	㈜타이곤모바일	220-88-67321

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 - 해당 사항 없습니다. 라. 타법인출자 현황( 요약) 당사는 자산 1천억 미만 소규모기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용 진행 사항 - 본 사업 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.나. 공시 변경 사항 - 본 사업 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

본 항목의 자세한 내용은'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 의 '35. 우발부채 및 주요 약정사항 - (1)계류중인 소송사건'을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황 - 본 사업 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

(1) 투자주의 환기종목 지정

구 분	내 용

지정 일자	2024년 10월 22일

조치 기관	한국거래소

지정 사유	제3자유상증자 대금 부당 사용 등

근거 규정	코스닥시장상장규정 제52조 및 동규정시행세칙 제48조

(2) 불성실공시 법인 지정

구 분	내 용

지정 일자	2024년 11월 20일

조치 기관	한국거래소

불성실공시 유형	공시불이행

불성실공시 내용	금전대여 결정 지연공시 2건

처벌 또는 조치내용	부과벌점은 12.0점이나, 이 중 2.0점에 대하여 공시위반제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과하여 최종 부과벌점은 10.0점임

사유 및 근거법령	코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조

처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황	2024년 12월 10일 공시위반 제재금 800만원 전액 납부

재발방지를 위한회사의 대책	지속적인 업무지도 및 공시교육 강화

다. 단기매매차익 환수 현황 - 본 사업 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 (1) 감자 결정 2025년 1월 23일 개최된 당사 이사회에서 결손금 보전을 위한 재무구조 개선을 위하여, 기명식 보통주식 10주를 동일한 액면 주식 1주로 무상병합하는 감자를 결의하였습니다. 2025년 2월 17일 개최된 제33기 제1차 임시주주총회에서 의안을 승인 받았으며,감자 이전 자본금 16,507,089,500원(32,314,179주)은 감자 이후 자본금 1,650,708,950원(3,231,418주)으로 변경되었습니다.감자 기준일은 2025년 3월 4일이며, 2025년 3월 24일에 한국거래소에 변경 상장 되었습니다. ※ 참조 문서 : 감자 완료 (2) 유상증자 결정2025년 2월 24일 개최된 당사 이사회에서 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 마련을위하여 제3자배정 유상증자를 결의하였습니다. 유상증자 신주는 1,900,238주(발행 가액 : 4,210원)이며, 2025년 5월 23일 한국거래소에 추가 상장 예정입니다. ※ 참조 문서 : 유상증자 결정 (3) 자기주식 처분 결정당사가 금융기관에 일반자금 대출시에 담보제공한 자기주식이 2025년 3월 27일 담보부족사유로 인하여 75,011주가 임의처분 되었습니다. ※ 참조문서 : 자기주식처분결과보고서 나. 합병등의 사후 정보 - 'III. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항 - 가. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,707,039	2024.06.04	2025.06.03	1년	변경후 최대주주가 조합인 경우에 해당	32,314,179

보통주	1,177,856	2024.10.28	2025.04.27	6개월	편법적 제3자배정 유상증자	32,314,179

라. 중소기업기준 검토표 당사는 사업보고서 작성기준 일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜ 타이곤모바일	2013.10.28	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 5층	게임 소프트웨어개발 및 공급	267	지분율(100%)	부

(주1) 최근 사업년도말 자산총액은 2024년 12월 31일 기준 재무정보입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	㈜ 타이곤모바일	110111-5254977

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

당사는 자산 1천억 미만 소규모기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.