제이케이시냅스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.10.25	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	- 대상사채 : 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채- 발행총액 : 20,000백만원- 발행대상자 : (주)제이앤제이인베스트먼트외 4인- 표면이자율 : 연5.0% - 만기보장수익율 : 연5.0%- 이사회결의일 : 2017.10.24- 납입일 : 2018.01.10- 만기일 : 2021.01.10	납입일(2018.01.10)에 20,000백만원 전액 납입 완료

2. 주주총회 의사록 요약

구분(일자)	안건	결의내용	비고

제19기 정기주주총회(2018.03.28)	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건 3. 분할계획서 승인의 건 4. 이사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제19기 임시주주총회(2017.12.08)	1. 정관 변경 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제18기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회(2016.08.03)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(2016.03.30)	1. 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(2015.03.31)	1. 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 공시서류작성기준일 이후인 2018년 01월 10일 제17회 사모 전환사채 20,000백만원, 2018년 02월 02일에 제18회 사모 전환사채 1,500백만원을 각각 발행하였습니다.(2) 당사는 공시서류작성기준일 이후부터 본 보고서 제출일까지 제14회 사모 전환사채 6,300백만원, 제15회 사모 전환사채 2,000백만원에 해당하는 전환청구권이 행사되어 7,586,827주의 보통주가 발행되었습니다.(3) 당사는 2018년 01월 23일 이사회에서 제3자배정 유상증자 500백만원(유상신주 442,477주)의 발행을 결의하고, 2018년 01월 31일 전액 납입을 완료하였습니다.(4) 당사는 공시서류작성기준일 이후인 2018년 03월 07일 이사회에서 NFC사업부(주식회사이그잭스엔에프씨)를 물적분할하기로 결의하였으며, 분할기일은 2018년 3월 30일입니다.(5) 당사는 공시서류작성기준일 이후인 2018년 03월 28일에 본사를 대구광역시 충청남도 천안시로 이전하였습니다. 4. 제재현황 가. 주권상장법인 특례규정(주식매수청구권의 특례) 위반

구분	내용

일자	2017.09.24

처벌 또는 조치대상자	(주)이그잭스

처벌 또는 조치내용	경고

사유 및 근거법령	- 주권상장법인 특례규정(주식매수청구권의 특례) 위반- 주식매수청구권으로 취득한 자기주식 44,679주를 취득한 날로부터 5년이내에 처분하지 않음.- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항, 제165조의18 제6호, 동법 시행령 제138호 제5호, 제176조의7 제4항, 제176조의 18 제2항

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	당사는 처분대상 자기주식 44,679주를 포함한 자기주식 315,091주 전량을 시간외 대량매매방식으로 2017.12.29에 처분하였습니다.

재발방지를 위한 회사의 대책	임직원 자본시장법 관련 교육 적극지원 등

5. 중소기업 기준검토표6. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	2015.03.26	운영자금	999	매입채무 결제	999	-

코스닥시장공모	2015.10.13	발행제비용 411차입금등 상환 12,051매입채무 결제 2,838	15,300	발행제비용 380차입금등 상환 11,977매입채무 결제 2,943	15,300	(주1)

코스닥시장공모	2016.12.20	발행제비용 415차입금등 상환 10,318매입채무 결제 824	11,557	발행제비용 394차입금등 상환 8662매입채무 결제 2501	11,557	(주2)

(주1) 매입채무 결제액이 예상대비 소폭 증가(주2) 차입금 상환스케쥴 변동에 따라 매입채무 결제액에 사용함. (2) 사모자금의 사용내역

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	2016.03.16	운영자금 1,500기타자금 3,000	4,500	차입금 상환 4,500	4,500	-

전환사채 발행	2017.02.01	운영자금 5,500타법인증권 취득자금 2,000	7,500	차입금 상환 등 5,500타법인증권 취득자금 2,000	7,500	(주1)

전환사채 발행	2017.02.01	타법인증권 취득자금 2,500	2,500	타법인증권 취득자금 1,800운영자금 700	2,500	(주2)

사모 유상증자	2017.12.11	운영자금 4,995	4,995	매입채무 결제등 4,995	4,995	-

사모 유상증자	2017.12.28	운영자금 999	999	매입채무 결제등 999	999	-

(주1) 주요사항보고서상 운영자금 1,500백만원과 기타자금 3,000백만원으로 기재하였는 바, 기타자금 3,000백만원은 전액 기 발행 전환사채의 차환용도로 사용하였으며 운영자금 1,500백만원은 금융기관 차입금 상환용도로 사용함에 따라 실제 자금사용 현황에는 차입금 상환으로 합산하여 기재하였음.(주2) 당사는 전환사채 2,500백만원 발행과 관련하여 제출한 주요사항보고서에 타법인증권 취득자금 2,500백만원으로 기재하였는 바, 타법인증권으로 1,800백만원을 취득한 후 추가로 700백만원을 취득하고자 하였으나 취득조건 등의 합의가 이루어지지 않음에 따라 사실상 취득이 어려워짐에 따라 매입대금 결제 등의 운영자금으로 700백만원을 사용하였음.

7. 합병등의 사후정보

가. 중요한 자산의 양수 : RFID설비 재매입

구분	내용

양수배경	- 취득목적물인 RFID설비는 당사가 영업양도계약에 의하여 2012년 02월 21일에 FEMK에게 양도한 자산으로, 양도일부터 현재까지 당사가 임차하여 사용하고 있으며, 영업양도계약상 당사가 58억원에 2년내 재매입하는 조건이므로 취득하는 내용임.- 금번 취득은 형식상으로는 당사가 2년전 양도한 RFID설비를 대금분할지급조건으로 재매입하는 것이지만, 실질상으로는 2년전 RFID설비를 담보로 차입한 원금을 분할상환하는 내용임.- 따라서, 당사가 2년전 RFID설비를 64억원에 양도한 거래의 실질은 당사가 64억원을 차입하면서 RFID설비를 담보로 제공한 것이고, 금번 RFID설비를 58억원(RFID설비 사용료로 2년간 지급한 6억원은 차입원금인 64억원에서 차감)에 대금분할지급으로 재매입하는 거래는 당사가 상환해야 할 차입금 58억원을 분할상환하는 거래임.

양수 상대방	후지필름일렉트로닉머티리얼즈매뉴팩처링코리아주식회사 (영문상호 : FUJIFILM Electronic Materials Manufacturing Korea Co., Ltd. / 이하 "FEMK"라고 함)

양수대상	RFID설비

양수금액	양수금액 : 금5,800,000,000원

주요일정	- 외부평가계약체결일 : 2014.02.28- 이사회결의일 : 2014.03.07- 계약체결일 : 2014.03.07- 주요사항보고서 제출일 : 2014.03.07- 자산양수도완료일 : 2019.02.21

8. 보호예수 현황보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,550,000	2017.12.26	2018.12.25	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	41,322,576

보통주	943,394	2018.01.15	2019.01.14	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	41,322,576

(*) 상기 보통주 943,394주는 보호예수일은 2018.01.15이지만 공시서류작성대상기간중인 2017.12.29에 발행된 주식임.