제이케이시냅스 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016.06.21	주요사항보고서(회사분할결정)	가. 분할대상사업부문 : 전자부품사업부문(NFC사업, RFID사업)나. 분할목적 : 전자소재사업부문에 핵심역량을 집중하고, 분할대상 사업부문은 사업을 특화하고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평 가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립다. 분할의 방법 : 단순물적분할, 분할 전 채무에 대한 개별책임라. 단순분할신설회사 - 회사명 : 주식회사 이그잭스아이오티 - 상장여부 : 비상장법인마. 주요일정 - 이사회결의일 : 2016.06.21 (*) 정정 이사회결의일 : 2016.08.29 / 2016.09.06 / 2016.09.28 - 주요사항보고서 제출일 : 2016.06.21 (*) 정정 주요사항보고서 제출일 : 2016.08.29 / 2016.09.06 / 2016.09.29 - 권리주주 확정 기준일 : 2016.07.06 - 임시주주총회일 : 2016.08.03 - 채권자이의제출기간 : 2016.08.04~2016.09.04 - 분할취소 결정일 : 2016.09.28 ※ 본 물적분할과 관련하여 이의를 제출한 채권자가 발생되어 당사는 동 채권자와 수 차례 협의를 진행하였으나 사실상 합의가 불가능함에 따라 물적분할이 기존 일정대로 진행되기 어려우므로 2016년 09월 28일 당사의 이사회에서는 물적분할을 취소하기로 결의하였음.	-

2016.09.30	주요사항보고서(유상증자 결정)	가. 증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모나. 신주의 종류와 수 : 보통주식 13,000,000주다. 공모총액 : 15,275백만원(예정)라. 신주 발행가액 : 1,175원(예정발행가액)마. 대표주관회사 : 유진투자증권바. 주요일정 - 최초 이사회 결의일 : 2016.09.30 - 주요사항보고서 및 증권신고서 최초 제출일 : 2016.09.30	- 2016.11.03에 1차발행가액이 889원으로 산정 되었으며, 이를 기준으로 할 경우 공모예정 총액은 11,557백만원임.- 신주배정기준일 : 2016.11.08- 구주주 청약일 : 2016.12.12~12.13 (예정)- 일반공모 청약일 : 2016.12.15~12.16 (예정)- 납입일 : 2016.12.20 (예정)- 상장일 : 2017.01.02 (예정)

2. 주주총회 의사록 요약

구분(일자)	안건	결의내용	비고

임시주주총회(2016.08.03)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(2016.03.30)	1. 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(2015.03.31)	1. 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(2014.03.07)	1. 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 정관 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등당사는 당분기중 아래와 같이 원고의 상고장이 각하처리됨에 따라 공시서류작성기준일 현재는 계류중인 소송이 없습니다.

구분	내용

소 제기일	2014.08.20

소송의 내용	당사의 계약파기에 대한 납품협력업체의 손해배상청구소송

소송당사자	- 원고 : (주)원플렉스- 피고 : (주)이그잭스

진행상황	2015.10.21 : 원고 일부승(인천지방법원 2014가합9959)2015.11.17 : 당사(피고) 항소2016.07.07 : 원고 패(서울고등법원 2015나2064016)2016.07.28 : 원고 상고2016.09.09 : 상고 각하 결정

향후 소송일정 및 회사의 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향	원고의 손해배상청구액은 134백만원이었으나 1심에서 80백만원으로 조정되었고, 당사는 조정금액 전액을 제17기(전기)에 비용으로 반영하였습니다. 그러나, 당사가 최종 승소함에 따라비용 반영금액 전액을 당기 중 이익으로 반영할 예정입니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 주주배정 유상증자 결정당사는 2016년 09월 30일 이사회에서 "주주배정후 실권주 일반공모"방식으로 보통주 13,000,000주 를 발행하는 유상증자를 결의하고 납입일을 2016년 12월 20일로 하여 진행중입니다. (2) 제9회 전환사채의 만기상환당사는 제9회 전환사채 권면총액 6억원에 대해 공시서류작성기준일 이후인 2016년 10월 중 원리금 만기상환을 완료하였습니다.

5. 중소기업 기준검토표6. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장공모	2015.03.26	999	운영자금 : 999	매입채무 결제 등 : 999	-

코스닥시장공모	2015.10.13	15,300	발행제비용 : 411차입금 상환 : 12,051매입채무 결제 : 2,838계 : 15,300	발행제비용 : 380차입금 상환 : 11,977매입채무 결제 : 2,943계 : 15,300	매입채무 결제액이예상대비 소폭 증가

(2) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채 발행	2014.04.09	3,000	운영자금 3,000	차입금 상환 : 3,000	-

유상증자(제3자배정)	2014.09.26	1,950	차입금 상환 1,950	차입금 상환 : 1,950	-

전환사채 발행	2016.03.16	4,500	운영자금 4,500	차입금 상환 : 4,500	-

7. 합병등의 사후정보

가. 중요한 자산의 양수 : RFID설비 재매입

구분	내용

양수배경	- 취득목적물인 RFID설비는 당사가 영업양도계약에 의하여 2012년 02월 21일에 FEMK에게 양도한 자산으로, 양도일부터 현재까지 당사가 임차하여 사용하고 있으며, 영업양도계약에 따르면 당사가 58억원에 2년내 재매입하는 조건이므로 취득하는 내용임.- 금번 취득은 형식상으로는 당사가 2년전 양도한 RFID설비를 대금분할지급조건으로 재매입하는 것이지만, 실질상으로는 2년전 RFID설비를 담보로 차입한 원금을 분할상환하는 내용임.- 따라서, 당사가 2년전 RFID설비를 64억원에 양도한 거래의 실질은 당사가 64억원을 차입하면서 RFID설비를 담보로 제공한 것이고, 금번 RFID설비를 58억원(RFID설비 사용료로 2년간 지급한 6억원은 차입원금인 64억원에서 차감)에 대금분할지급으로 재매입하는 거래는 당사가 상환해야 할 차입금 58억원을 분할상환하는 거래임.

양수 상대방	후지필름일렉트로닉머티리얼즈매뉴팩처링코리아주식회사 (영문상호 : FUJIFILM Electronic Materials Manufacturing Korea Co., Ltd. / 이하 "FEMK"라고 함)

양수대상	RFID설비

양수금액	양수금액 : 금5,800,000,000원

주요일정	- 외부평가계약체결일 : 2014.02.28- 이사회결의일 : 2014.03.07- 계약체결일 : 2014.03.07- 주요사항보고서 제출일 : 2014.03.07- 자산양수도완료일 : 2019.02.21

나. 중요한 자산의 양도 : 구미시 소재 부동산 매도

구분	내용

양도배경	구미 공장 대부분의 인력 및 설비가 천안공장으로 이전됨에 따라 구미 공장의 규모가 대폭 축소되었으므로 이에 적합한 규모의 공간으로 이전하여 경영의 효율성을 제고함과 동시에 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하고자 함.

양도 상대방	(주)케이티테크 등 총4인

양도대상	경상북도 구미시 공단동 310번지 소재 토지(27,383.0㎡) 및 건물(16,707.9㎡)

양도금액	양도금액 : 금9,500,000,000원(V.A.T. 금351,515,842원 별도)

주요일정	- 외부평가계약체결일 : 2014.09.11- 이사회결의일 : 2014.09.15 (변경계약 이사회결의일 : 2014.09.18)- 계약체결일 : 2014.09.15 (변경계약체결일 : 2014.09.18)- 주요사항보고서 제출일 : 2014.09.16 (정정 주요사항보고서 제출일 : 2014.09.18)- 자산양수도완료일 : 2014.09.19

8. 녹색경영

당사는 인쇄전자 사업분야와 관련하여 아래와 같이 1개의 녹색기술인증을 발급받았었으나 당해사업연도 중 유효기간(2016년 03월 14일까지)이 종료되었습니다.

구분	내용

기술명칭	인쇄공정 적용 친환경 부품 생산을 위한 전도성 소재 및 연속공정 기술

관련법규	저탄소 녹색성장 기본법 제32조 및 녹색인증제 운영요령 제27조

발급부처	산업통상자원부

최초 인증일자	2012년 03월 15일

유효기간	2016년 03월 14일까지