제이케이시냅스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.02	전환권행사	보통주	395,256	500	1,265	제18회 CB

2021.05.11	전환권행사	보통주	146,520	500	1,365	제19회 CB

2021.06.02	전환권행사	보통주	659,340	500	1,365	제19회 CB

2021.06.28	전환권행사	보통주	293,040	500	1,365	제19회 CB

2021.07.13	전환권행사	보통주	7,985,345	500	1,365	제19회 CB

2022.01.29	유상증자(제3자배정)	보통주	12,244,897	500	1,225	-

2022.05.16	무상감자	보통주	79,111,180	2,500	-	주식병합

2022.10.12	전환권행사	보통주	1,090,511	2,500	3,668	제21회 CB

2022.10.13	전환권행사	보통주	272,628	2,500	3,668	제21회 CB

2022.10.14	전환권행사	보통주	272,628	2,500	3,668	제21회 CB

2023.01.18	전환권행사	보통주	277,469	2,500	3,604	제21회 CB

2023.01.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,056,556	2,500	3,890	-

2023.01.30	전환권행사	보통주	471,694	2,500	3,604	제21회 CB

2023.01.31	전환권행사	보통주	277,468	2,500	3,604	제21회 CB

2023.02.03	전환권행사	보통주	27,746	2,500	3,604	제20회 CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	201,612	2,500	4,960	제22회 CB

2023.03.09	전환권행사	보통주	1,470,587	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.22	전환권행사	보통주	138,734	2,500	3,604	제20회 CB

2023.03.22	전환권행사	보통주	55,493	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	138,734	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.24	전환권행사	보통주	277,469	2,500	3,604	제20회 CB

2023.03.24	전환권행사	보통주	471,696	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.27	전환권행사	보통주	998,886	2,500	3,604	제20회 CB

2023.03.27	전환권행사	보통주	277,469	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.27	전환권행사	보통주	201,612	2,500	4,960	제22회 CB

2023.03.28	전환권행사	보통주	360,708	2,500	3,604	제20회 CB

2023.03.28	전환권행사	보통주	262,096	2,500	4,960	제22회 CB

2023.03.28	전환권행사	보통주	721,420	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.31	전환권행사	보통주	860,154	2,500	3,604	제21회 CB

2023.03.31	전환권행사	보통주	177,419	2,500	4,960	제22회 CB

2023.04.04	전환권행사	보통주	277,469	2,500	3,604	제20회 CB

2023.04.14	전환권행사	보통주	527,192	2,500	3,604	제21회 CB

2023.04.14	전환권행사	보통주	305,216	2,500	3,604	제20회 CB

2023.04.17	전환권행사	보통주	201,612	2,500	4,960	제22회 CB

2023.04.21	전환권행사	보통주	201,612	2,500	4,960	제22회 CB

2023.04.24	전환권행사	보통주	554,938	2,500	3,604	제20회 CB

2023.04.27	전환권행사	보통주	4,032	2,500	4,960	제22회 CB

2023.05.02	전환권행사	보통주	138,734	2,500	3,604	제21회 CB

2023.05.24	전환권행사	보통주	285,714	2,500	5,250	제23회 CB

2023.06.01	전환권행사	보통주	285,714	2,500	5,250	제23회 CB

2023.07.05	전환권행사	보통주	85,034	2,500	4,704	제24회 CB

2023.08.10	전환권행사	보통주	138,734	2,500	3,604	제20회 CB

2023.10.12	전환권행사	보통주	137,931	2,500	2,900	제20회 CB

2023.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	366,434	2,500	2,729	소액공모

2023.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	4,800,000	2,500	2,500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회 무보증사모 전환사채	20	2021.10.08	2024.10.08	20,000	보통주	2022.10.08~2024.09.08	100	2,500	8,500	3,400,000	-

제22회 무보증사모 전환사채	22	2022.02.24	2025.02.24	6,500	보통주	2023.03.25~2025.01.24	100	2,697	300	111,234	-

제24회 무보증사모 전환사채	24	2022.07.05	2025.07.05	1,000	보통주	2023.07.05~2025.07.05	100	2,500	600	240,000	-

제25회 무보증사모 전환사채	25	2023.09.13	2026.09.13	20,000	보통주	2024.09.13~2026.08.13	100	2,500	20,000	8,000,000	-

제26회 무보증사모 전환사채	26	2023.07.04	2026.07.04	3,000	보통주	2024.07.04~2026.06.04	100	3,493	3,000	858,860	-

제27회 무보증사모 전환사채	27	2023.09.13	2026.09.13	10,000	보통주	2024.09.13~2026.08.13	100	2,500	10,000	4,000,000	-

합 계	-	-	-	60,500	-	-	-	-	42,400	16,610,094	-

주) 전환가액은 원단위입니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

소니드(주)	회사채	사모	2021.10.08	20,000	2.0	-	2024.10.08	일부전환	-

소니드(주)	회사채	사모	2021.10.08	30,000	2.0	-	2024.10.08	전부전환	-

소니드(주)	회사채	사모	2022.02.24	6,500	1.0	-	2025.02.24	일부전환	-

소니드(주)	회사채	사모	2022.05.11	3,000	3.0	-	2025.05.11	전부전환	-

소니드(주)	회사채	사모	2022.07.05	1,000	1.0	-	2025.07.05	일부전환	-

소니드(주)	회사채	사모	2023.07.04	3,000	2.0	-	2023.07.04	미상환	-

소니드(주)	회사채	사모	2023.09.13	20,000	1.0	-	2026.09.13	미상환	-

소니드(주)	회사채	사모	2023.09.13	10,000	2.0	-	2026.09.13	미상환	-

소니드(주)	회사채	사모	2023.11.15	4,000	5.0	-	2026.11.15	전부상환	-

소니드(주)	회사채	사모	2023.11.15	12,000	1.0	-	2026.11.15	미상환	-

합 계	-	-	-	109,500	-	-	-	-	-

## (2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	8,500	900	45,000	-	-	-	-	54,400

합계	8,500	900	45,000	-	-	-	-	54,400

## (5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-