제이케이시냅스 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,447,053	500	1,190	제13회 CB

2017년 03월 17일	전환권행사	보통주	23,529	500	1,190	제13회 CB

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	336,134	500	1,190	제13회 CB

2017년 07월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	829,875	500	1,205	소액공모

2017년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,550,000	500	900	-

2017년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	943,394	500	1,060	-

2018년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	442,477	500	1,130	-

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	3,016,449	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 02일	전환권행사	보통주	1,828,152	500	1,094	제15회 CB

2018년 02월 05일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 07일	전환권행사	보통주	182,815	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 09일	전환권행사	보통주	457,037	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 21일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 26일	전환권행사	보통주	91,407	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 27일	전환권행사	보통주	182,815	500	1,094	제14회 CB

2018년 03월 05일	전환권행사	보통주	914,076	500	1,094	제14회 CB

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제15회 CB

2018년 06월 28일	전환권행사	보통주	914,076	500	1,094	제14회 CB

2019년 01월 10일	전환권행사	보통주	19,900,494	500	1,005	제17회 CB

2019년 02월 14일	전환권행사	보통주	790,513	500	1,265	제18회 CB

2020년 04월 07일	전환권행사	보통주	2,930,400	500	1,365	제19회 CB

2020년 04월 21일	전환권행사	보통주	366,300	500	1,365	제19회 CB

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	732,600	500	1,365	제19회 CB

2020년 09월 10일	전환권행사	보통주	1,537,460	500	1,365	제19회 CB

2021년 01월 02일	전환권행사	보통주	395,256	500	1,265	제18회 CB

2021년 05월 11일	전환권행사	보통주	146,520	500	1,365	제19회 CB

2021년 06월 02일	전환권행사	보통주	659,340	500	1,365	제19회 CB

2021년 06월 28일	전환권행사	보통주	293,040	500	1,365	제19회 CB

2021년 07월 13일	전환권행사	보통주	7,985,345	500	1,365	제19회 CB

2022년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,244,897	500	1,225	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	제20회	2021년 10월 08일	2024년 10월 08일	20,000,000,000	보통주	2022년 10월 08일~2024년 09월 08일	100	1,165	20,000,000,000	17,167,381	-

무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	제21회	2021년 10월 08일	2024년 10월 08일	30,000,000,000	보통주	2022년 10월 08일~2024년 09월 08일	100	1,165	30,000,000,000	25,751,072	-

무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	제22회	2022년 02월 24일	2025년 02월 24일	6,500,000,000	보통주	2023년 03월 25일~2025년 01월 24일	100	1,319	6,500,000,000	4,927,276	-

합 계	-	-	-	56,500,000,000	-	-	-	-	5,650,000,000	47,845,729	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음 (5) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

소니드 주식회사	회사채	사모	2016.03.16	4,500	-	-	2019.03.16	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2017.02.01	7,500	-	-	2020.02.01	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2017.02.01	2,500	5.0%	-	2020.02.01	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2017.04.27	3,000	5.1%	-	2019.04.27	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2018.01.10	20,000	5.0%	-	2021.01.10	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2018.02.02	1,500	5.0%	-	2021.02.02	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2019.02.28	20,000	1.0%	-	2022.02.28	상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2021.10.08	20,000	2.0%	-	2024.10.08	미상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2021.10.08	30,000	2.0%	-	2024.10.08	미상환	-

소니드 주식회사	회사채	사모	2022.02.24	6,500	1.0%	-	2025.02.24	미상환	-

합 계	-	-	-	115,500	-	-	-	-	-

(6) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	56,500	-	-	-	-	-	-	56,500

합계	56,500	-	-	-	-	-	-	56,500

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-