eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이케이시냅스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 소니드 주식회사(구, 얍엑스 주식회사)
대 표 이 사 : 최 시 명
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)
(전 화) 041-410-7777
(홈페이지) http://www.exax.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 오 중 건
(전 화) 041-410-7777
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	1	-	7	-

합계	6	1	-	7	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(주) 당사의 자회사인 주식회사 바이오이엑스는 2022년 청산진행중에 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에프디스플레이(주)	지분 양수

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2002년 06월 25일	-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 소니드 주식회사(구, 얍엑스 주식회사) 라고 표기합니다. 영문으로는 Sonid Inc. 라 표기합니다.

(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) - 전화번호 : 041-410-7777 - 홈페이지 주소 : www.exax.co.kr

(4) 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (5) 주요 사업의 내용당사는 화공약품류 및 전자재료, 전자부품의 제조 판매업을 주요사업으로 하고 있으며, 당사의 주요 목적사업과 종속회사의 목적사업은 다음과 같습니다. 상세한 내용은사업의 내용을 참조바랍니다.① 당사가 영위하는 주요 목적사업

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 전자 재료 제조 및 판매업
2. 전자 부품 제조 및 판매업
3. 일반화학 및 정밀화학 제품류 제조 및 판매업
4. 소프트웨어 개발 및 공급업
5. 반도체용 화학원료, 에천트 원료제조 및 도·소매업
6. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도·소매업
7. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업
8. 의약품관련 연구 및 개발업
9. 의료기기 및 용품의 제조 판매업
10. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업
11. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업
12. 신약개발사업
13. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업
14. 줄기세포 관련 연구개발 사업
15. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무
16. 줄기세포 관련 제품의 제조
17. 헬스케어 관련사업
18. 건강보조식품 제조 및 유통업
19. 화장품의 제조 및 판매업
20. 환경관련 기술개발 및 판매사업
21. 환경관련 제품개발 및 판매사업
22. 신재생에너지의 생산 및 판매
23. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업
24. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
25. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업
26. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
27. 대부업
28. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업)
29. 음식점업
30. 부동산 임대업
31. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업
32. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업
33. 전자상거래업
34. 통신판매업
35. 컴퓨터 및 관련 솔루션 수출입업 및 동 대행업
36. 전자지갑 및 관련서비스 수출입업 및 동 대행업
37. 전자지갑 및 솔루션 수출입업 및 동 대행업
38. 복권도소매업
39. 모바일 마케팅업
40. 결제대행서비스업
41. 전자지갑서비스업
42. 휴대폰 등 소액결제업
43. 전자금융보조업(VAN)
44. 결제대금예치업(ESCROW)
45. 전자고지결제업(EBPP)
46. 선불지급수단발행및관리업
47. 직불지급수단발행및관리업
48. 금융부가통신사업
49. 기타금융지원 서비스업
50. 컴퓨터 관련 프로그램 개발 용역업
51. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
52. 하드웨어 개발 및 제작
53. 시장조사 및 여론조사업
54. 광고대행업
55. 행사 이벤트 대행업
56. 멤버십 적립포인트 서비스업
57. 가맹점 네트워크 구축업
58. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업
59. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업
60. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공
61. 시스템 통합 및 관리업
62. H/W, S/W 전자 상거래
63. 공학 및 기술연구개발업
64. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
65. 기타 가상세계·가상현실 기획 제작업
66. 기타 기상세계·가상현실 서비스업
67. 버추얼 캐릭터 개발·라이선싱·제조·판매
68. VR·AR·XR 관련 제품·서비스 개발 및 공급업
69. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	당분기말(2022년 1분기)	23기(2021년말)	22기(2020년말)

보통주	발행주식총수	98,888,974	86,644,077	77,164,576

액면금액	500원	500원	500원

자본금	49,444	43,322	38,582

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	49,444	43,322	38,582
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	450,000,000	50,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	118,851,055	-	118,851,055	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,400,977	-	19,400,977	-

1. 감자	19,400,977	-	19,400,977	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,450,078	-	99,450,078	-

Ⅴ. 자기주식수	1,485,000	-	1,485,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	97,965,078	-	97,965,078	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	561,104	923,896	-	-	1,485,000	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	561,104	923,896	-	-	1,485,000	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사의 미수금 담보권 실행에 따른 증가분입니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제23기 정기주주총회	제1조 상호제7조 1주의 금액제8조(주식등의 전자등록)제9조 (주식의 종류)제 9조의 2 (배당우선주식)제9조의 3 (전환주식)제9조의 4 (상환주식)제9조의 5 (전환상환우선주식)제9조의 6 (의결권 배제주식)제10조 (신주인수권)	상호 변경주식병합경영효율성제고

2021년 08월 19일	제23기 임시주주총회	제1조 상호 제2조 목적 제17조 전환사채의 발행제18조 신주인수권부사채의 발행제18조의3 교환사채제38조 이사회의 구성과 소집	상호변경사업목적 추가사채발행총액 증가경영효율성 제고

2021년 03월 31일	제22기 정기주주총회	제8조 주식등의 전자등록제12조 신주의 동등배당제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일제17조 전환사채의 발행제20조 소집시기제45조 감사의 선임 해임제51조 재무제표 등의 작성 등제54조 이익배당	상법개정에 따른 조문 정비

2019년 03월 27일	제20기 정기주주총회	제2조 사업목적 추가제8조 주식등의 전자등록에 관한 사항제14조 명의개서대리인제16조 주주명부 폐쇄기준일제17조 전환사채의 발행제18조 신주인수권부사채의 발행제18조의3 교환사채제20조 소집시기제52조 외부감사인의 선임	사업목적의 확장주식등의 전자등록 의무화에 따른 변경

2018년 03월 28일	제19기 정기주주총회	제2조 사업목적 추가제3조 본점소재지 변경 (대구광역시-> 충청남도 천안시)제10조 신수인수권제23조 소집지	사업목적 정비주요사업장 소재지로 본점변경조문정비본점소재지 변경에 따른 조문정비
1. 사업의 개요

(1) 회사의 현황1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

3. 부동산 산업 당사는 주택 및 근린상업시설 등 부동산 개발사업에 참여하기 위하여 2021년부터 건물 및 토지 매입을 위해 계약을 순차적으로 진행하였습니다. 현 사업을 원활히 진행하기 위해 관련기관 및 용역업체인 금융사, 주관사, PM사, 분양대행사, 설계사, 감정평가사 등과 업무협약을 체결 및 협의 중에 있으며, 현재 토지 및 부동산 매입을 위한시행 초기단계에 있습니다. 이를 위해 PM사와 계약체결을 하였고 사업데이터 수집에 최선을 다하고 있습니다. 4. 디스플레이 장비산업당사의 주요 생산제품은 디스플레이 검사장비 및 장치 제품제조와 부품산업으로, 이러한 전방산업인 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. 디스플레이 산업은 반도체산업에 비하여 기술 변화의 속도가 매우 빨라 생산되는 유리기판의 크기가 급격하게 커지고 있으며 이에 따라 더 높은 세대의 공장 건설이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 디스플레이 장비 산업은 이러한 디스플레이 산업의 기술 변화속도에 대응하여 새로운 공정에 맞는 기술을 제공할 수 있어야 하므로 패널업체의 기술변화에 따라 새로운 기술개발이 지속적으로 요구됩니다.주요 고객의 요구사항 사전분석과 이에 근거한 기술의 개발, 장비의 효율적인 구현은당사의 경쟁력 유지의 핵심요소입니다. 산업 및 기술의 변화에 적절한 대응을 하지 못하고 경쟁업체가 기술력을 확보할 경우 당사는 경쟁력에 위협을 받을 수 있기에 당사는 기능이 개선되며, 가격은 합리적인 소재를 연구하며 원가절감을 지속적으로 노력하고 있습니다.

5. 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	매출액(비율)

전자소재	제품/상품	OCR, UV Resin, Ag Paste, Etchant 등	OLED, LCD 등	6,839 (40.0%)

전자부품	제품/상품	NFC안테나, RFID태그, NFC태그	무선연결,전자결제 등	3,733 (21.8%)

부동산사업	-	비주거용 건물 임대 및 시행사업	-	237 (1.4%)

검사장비	제품	LCD및 OLED 검사기,UINIT,자동검사기	OLED, LCD 등	6,171 (36.1%)

기타	기타	전자결제, 모바일마케팅	-	115(0.7%)

합계	17,094(100%)

(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위: 원 / kg)

품 목	제24기 1분기	제23기	제22기

전자소재	1,241	1,243	1,245

전자부품	471	470	475

※ 제품의 가격은 제품별 평균 단가를 적용하여 산정하였으며, 장비사업부문의 제품가격은 주문자생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 종류에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않으므로 표시하지 않았습니다..
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위: 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액 (비율)	비 고

전자소재	원재료/상품	Resin, Naoh외	OLED,LCD재료	3,735(30.9%)	-

전자부품	원재료/상품	IC Chip, Antenna외	RFID Tag	1,414(11.7%)	-

검사장비	원재료/상품	FPCB, Ferrite외	NFC 안테나	888(7.3%)	-

원재료	Probe Station 외	Display PANEL의 화상검사	6,061(50.1%)

합계	12,098(100%)	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위: 원/ kg)

품목	제24기 1분기	제23기	제22기

Solvent류(톤)	7,260	7,122	6,583

Resin(톤)	16,610	16,910	16,100

IC Chip (EA)	20.13	18.53	15.93

(3) 생산능력 및 산출기준(가) 생산능력 및 산출기준(ㄱ) 산출기준

a. 1일 가동시간 : 8시간b. 월가동일수 : 25일

c. 년가동일수 : 300일(ㄴ) 생산능력

a. 케미칼 : 1일생산량 (180톤) *300일 = 54,000톤

b. RFID 태그 : 1일생산량 (114천개) * 300일 = 34,200천개

(나) 생산실적(단위 : 톤/천개/백만원)

사업부문	품목	제24기 1분기	제23기	제22기

전자소재	OCR, PR, Resin, Ag Paste, BOE Etchant 등	49,954	181,141	138,283

전자부품	NFC안테나, RFID태그, NFC태그	31,025	119,088	108,113

검사장비	SYSTEM Application, Probe Unit	6,170	-	-

※ 전자소재의 생산실적에는 임가공 실적이 포함되어 있습니다.

(4) 생산설비의 현황 등(단위 : 천원)

구 분	2022.03.31

기초금액	취득	처분액	감가상각비	해외사업환산손익	대체(주1)	기타(주2)	연결범위변동	기말금액

토지	8,763,053	-	-	-	-	-	-	20,225	8,783,278

건물	7,283,211	-	-	(56,482)	-	-	-	18,283	7,245,012

구축물	868,444	-	-	(20,771)	214	-	-	-	847,887

기계장치	3,956,853	17,480	-	(197,874)	833	865,647	-	39,244	4,682,183

차량운반구	177,937	76,689	-	(12,454)	-	-	-	13,764	255,936

공구와기구	444,219	32,982	-	(41,345)	177	27,070	-	4	463,107

집기비품	919,278	15,646	-	(64,217)	-	-	-	33,755	904,462

시설장치	952,583	-	-	(67,882)	-	-	-	56,727	941,428

건설중인자산	721,417	171,300	-	-	-	(892,717)	-	-	-

사용권자산	1,917,684	133,274	(133,385)	(239,985)	-	(89,601)	224,003	931,478	2,743,468

합 계	26,004,679	447,371	(133,385)	(701,010)	1,224	(89,601)	224,003	1,113,480	26,866,761
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제24기 1분기	제23기	제22기

전자소재	소니드 주식회사(구,얍엑스 주식회사)	제품등	UV Resin, Ag Paste, OCR, OLED 보호막,Etchant 등	수 출	1,344	3,794	3,705

내 수	5,495	13,306	10,467

합 계	6,839	17,100	14,172

전자부품	소니드 주식회사(구, 얍엑스 주식회사),exax vina(주)이그잭스디엑스	제품	NFC안테나, RFID태그,NFC태그	수 출	544	3,436	3,008

내 수	3,188	11,223	12,670

합 계	3,732	14,659	15,677

검사장비	에프디스플레이	제품	디스플레이 검사장비외	수 출	4,717	-	-

내 수	1,454	-	-

합 계	6,171	-	-

부동산사업	소니드 주식회사(구,얍엑스 주식회사)얍엑스개발	-	비주거용 건물 임대 및 시행사업	수 출	-	-	-

내 수	237	85	-

합 계	237	85	-

기타	소니드 주식회사(구,얍엑스 주식회사)얍엑스넷지에스페이먼트	기타	전자결제, 모바일마케팅,기타	수 출	-	-	-

내 수	115	722	79

합 계	115	722	79

총계	수 출	6,605	7,230	6,713

내 수	10,489	25,337	23,215

합 계	17,094	32,567	29,928

(2) 판매경로 및 판매방법◎ 판매조직

구 분	업무

전자소재사업팀	전자소재

부품사업팀	NFC안테나, RFID태그

검사장비	SYSTEM Application, Probe Unit

회사는 사업팀기준으로 영업조직이 구성되어 있으며 영업 및 마케팅을 전담하는 조직으로서 급속도로 변화하는 관련 산업을 모니터링하고, 시장분석, 경쟁사 분석을 통해 영업 및 마케팅 전략을 수립 및 시행하고 있습니다.◎ 판매경로(국내/해외):

회사는 전 제품/상품을 회사의 영업조직을 통해 국내 및 해외에 직접 판매를 하고 있습니다.

-수출 : 아이마켓코리아 , 서브원외 주문 -> 얍엑스 납품 -> 아이마켓코리아 , 서브원외 구매승인서 발급 및 결재-내수 : 아이마켓코리아, 서브원 외 주문 -> 얍엑스 납품 -> 아이마켓코리아 , 서브원외 결재◎ 판매방법 및 조건:

회사는 매출처의 신용도 및 계약조건에 따라 선결제 또는 외상매출 거래를 하고 있습니다. 매출대금은 현금 (계좌입금), 전자어음으로 결제되고, 납품 후 현금화 가능한 시기는 대략 0~3개월(0~90일)정도이며, 대부분 1개월 이내 회수되고 있습니다.

◎ 판매전략:

당사는 연구소 및 개발조직에서 지속적으로 신기술 및 신제품을 개발하고 있으며, 고객사와의 긴밀한 유대관계를 통해 정보를 공유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 고객이 요구하는 고품질의 제품을 국내 및 해외시장에 공급하고 있습니다.

(3) 수주현황(가) 전자소재/전자부품당사는 거래처의 생산계획에 따라 주문이 이루어지고 있습니다. 장기계약에 따라 일정물량이 보장되는 수주형식이 아닌 고객사의 생산계획에 따른 구매 주문진행방식으로 판매가 진행되고 있습니다.(나) 디스플레이 검사장비

(단위: 백만원)

품목	전기말 수주잔고	당기 수주총액	당기 납품액	당기말 수주잔고

디스플레이 검사장비	21,360	6,480	8,651	19,189

합계	21,360	6,480	8,651	19,189

(주) 상기 수주상황은 종속회사 편입전 수주 금액이 포함되어 있으며, 고객사의 사정에 따라 변경될 수 있으며, PARTS 및 UNIT부문은 별도 기재하지 않습니다.
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다.

3. NFC안테나 산업

NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

4. 부동산 산업부동산개발업이란 토지의 조성이나 건축물을 건축, 대수선, 리모델링 또는 용도변경,공작물설치 등의 개발을 수행하는 업을 말합니다. 토지주택연구원에서 발표한 22년 2월 부동산경제 동향에 따르면, 코로나 확산에도 불구하고 1월 대비 경기전망 기대는 5p 상승한 93을 기록하였으며, 수도권 주택매매시장수급동향지수를 통해 판단 한결과 매수자 우위 지속 되는 것으로 보아 부동산시장이 활성화 될 것으로 예측합니다토지시장 동향 확인 시 토지가격지수는 전월대비 0.33%(전년 동월대비 4.17%) 상승한 105.5로 상승세 지속하고 있으며 12월 전국 토지매매거래 중 외지인 매입비율이 33.9%로 과거 1년 평균보다 높은 비율을 기록한 것으로 보아 부동산 개발에 대한 움직임이 지속된다고 예상하고 있습니다. 건설의 경우에도, 22년 1월 국내 건설수주 실적이 공공과 민간이 모두 양호하며, 전년 동월대비 19.4%가 증가하였습니다. 이를 토대로 예상 했을 때 부동산 개발을 위한 움직임은 지속되고 있는 것으로 보입니다. 부동산 경기에 대한 다양한 예측이 있으나, 다수의 기업들이 회복하기 위해서 적극적인 개발사업을 추진하고 있습니다.5. 디스플레이 장비산업평판 디스플레이 장비산업의 특성은 국내외 TFT-LCD제조 메이커의 신규라인 증설 투자 규모 및 시기와 동일한 국면을 갖습니다. 반면에 Probe Unit 같은 교체성 검사장치의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 양산 수량과 밀접한 관계를 갖습니다. 따라서 장비의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 투자동향에 따라 매출의 변동성이 큰 특성을 갖는반면 부품에 가까운 Probe Unit의 경우는 국내 LCD 제조 메이커의 양산규모가 증가 할 수록 시장이 확대되어 매출의 성장을 기대할 수 있습니다.장비산업은 고도의 인적기술역량에 의존하는 기술집약적산업으로 System Integration 이 핵심이라 할 수 있습니다. 따라서 검사장비의 경우도 기구설계, 하드웨어, 제어기술, 비젼기술, 로봇기술 등 다양한 기술복합체로 성능검증을 받아 양산장비로 투입하기까지는 오랜 연구개발 및 개발비 투자가 선행되어야 합니다. 따라서 시장규모에 맞게 소수의 장비업체가 특성장비시장에서 경쟁관계를 이루는 것이 일반적인 현상 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(단위 : 원)

과 목	제24기(당)기 분기말	제23기(전)기말

2022년 3월말	2021년 12월말

[유동자산]	70,194,681,331	40,809,513,803

현금및현금성자산	4,120,481,868	15,531,662,803

매출채권및기타채권	45,748,341,371	11,926,064,244

기타유동금융자산	9,053,768,219	2,892,648,141

재고자산	7,637,250,100	3,292,013,062

당기법인세자산	165,488,759	149,711,015

기타유동자산	2,975,847,349	3,716,385,091

매각예정비유동자산	493,503,665	3,301,029,447

[비유동자산]	112,139,503,421	105,081,233,729

매출채권및기타채권	6,687,481,428	4,900,800,395

기타비유동금융자산	56,161,504,666	54,934,982,902

파생상품자산	552,840,635	390,905,184

관계기업투자주식	6,318,807,519	6,795,008,450

유형자산	26,866,762,056	26,004,678,129

투자부동산	10,183,904,441	10,198,038,983

무형자산	4,297,680,494	1,853,171,171

기타비유동자산	97,819,406	3,648,515

이연법인세자산	972,702,776	-

자산총계	182,334,184,752	145,890,747,532

[유동부채]	79,096,801,604	64,088,284,537

[비유동부채]	17,521,562,449	10,919,566,994

부채총계	96,618,364,053	75,007,851,531

[지배기업 소유주지분]	82,089,043,923	70,109,196,772

자본금	49,444,487,000	43,322,038,500

주식발행초과금	85,858,163,011	77,019,188,326

기타자본항목	(13,432,420,252)	(11,725,618,313)

기타포괄손익누계액	(1,136,399,621)	(771,851,218)

결손금	(38,644,786,215)	(37,734,560,523)

[비지배지분]	3,626,776,776	773,699,229

자본총계	85,715,820,699	70,882,896,001

손익계정 대상기간	2022년 1월~3월	2021년 1월~3월

매출액	17,095,066,983	6,612,449,821

영업이익(손실)	275,248,979	(215,074,203)

연결총당기순이익(손실)	(717,875,223)	313,263,823

ㆍ지배기업 소유주지분	(835,304,902)	392,169,453

ㆍ비지배지준	117,429,679	(78,905,630)

기본주당순이익(손실)	(9)	4

희석주당순이익(손실)	(9)	4

연결에 포함된 회사수	7	2

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제23기~제24기 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기 분기말	제 23 (전)기말

2022년 3월말	2021년 12월말

[유동자산]	37,828,789,820	35,008,070,007

현금및현금성자산	1,565,282,841	11,399,843,615

매출채권및기타채권	22,949,986,442	11,413,037,638

기타유동금융자산	8,566,398,141	2,892,648,141

재고자산	2,805,830,610	2,756,988,185

당기법인세자산	159,144,030	143,838,000

기타유동자산	1,282,147,756	3,094,386,428

매각예정비유동자산	500,000,000	3,307,328,000

[비유동자산]	127,202,536,562	109,283,827,241

매출채권및기타채권	3,188,594,206	5,618,313,094

기타비유동금융자산	56,086,504,666	54,859,982,902

파생상품자산	552,840,635	390,905,184

종속기업및관계기업투자	32,837,439,532	13,787,467,032

기타비유동자산	95,786,221	-

유형자산	23,880,268,859	23,978,939,125

투자부동산	10,183,904,441	10,198,038,983

무형자산	377,198,002	450,180,921

자산총계	165,031,326,382	144,291,897,248

[유동부채]	65,038,934,231	62,800,326,859

[비유동부채]	15,849,564,559	10,391,398,972

부채총계	80,888,498,790	73,191,725,831

ㆍ자본금	49,444,487,000	43,322,038,500

ㆍ주식발행초과금	85,858,163,011	77,019,188,326

ㆍ기타자본항목	(14,068,573,039)	(12,800,063,831)

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,164,611,923)	(803,809,108)

ㆍ결손금	(35,926,637,457)	(35,637,182,470)

자본총계	84,142,827,592	71,100,171,417

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

손익계정대상기간	2022년 1월~3월	2021년 1월~3월

매출액	9,404,903,277	5,212,101,449

영업이익	579,136,806	43,582,356

당기순이익	(289,454,987)	536,948,904

기본주당순이익(손실)	(3)	7

희석주당순이익(손실)	(3)	7

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제23기~제24기 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 전반적인 사항

회사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 재고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 회사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조(재무제표 등의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제55조(배당금지급금청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 1분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-717	-3,009	-2,803

(별도)당기순이익(백만원)	-289	-884	-2,441

(연결)주당순이익(원)	-8	-33	-38

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	-	2016년 12월 20일	발행제비용 415차입금등 상환 10,318매입채무 결제 824	11,557	발행제비용 394차입금등 상환 8,662매입채무 결제 2,501	11,557	(주1)

(주1) 차입금 상환스케쥴 변동에 따라 매입채무 결제액에 사용함.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	14회	2017.02.01	운영자금 5,500타법인증권 취득자금 2,000	7,500	차입금 상환 등 5,500타법인증권 취득자금 2,000	7,500	(주1)

전환사채 발행	15회	2017.02.01	타법인증권 취득자금 2,500	2,500	타법인증권 취득자금 1,800운영자금 700	2,500	(주2)

사모 유상증자	-	2017.12.11	운영자금 4,995	4,995	매입채무 결제등 4,995	4,995	-

사모 유상증자	-	2017.12.28	운영자금 999	999	매입채무 결제등 999	999	-

전환사채 발행	17회	2018.01.10	운영자금 20,000	20,000	매입채무 결제등 20,000	20,000	-

사모 유상증자	-	2018.02.01	운영자금 500	500	매입채무 결제등 500	500	-

전환사채 발행	18회	2018.02.02	운영자금 1,500	1,500	매입채무 결제등 1,500	1,500	-

전환사채 발행	19회	2019.02.28	운영자금 20,000	20,000	전환사채 상환 12,000매입채무 결제등 2,000	14,000	-

전환사채 발행	20회	2021.10.08	운영자금 20,000	20,000	장기금융상품 가입	20,000	-

전환사채 발행	21회	2021.10.08	운영자금 30,000	30,000	장기금융상품 가입	30,000	-

전환사채 발행	22회	2022년 02월 24일	타법인증권 취득자금 6,500	6,500	매입채무 결제등	6,500	-

(주1) 주요사항보고서상 운영자금 1,500백만원과 기타자금 3,000백만원으로 기재하였는 바, 기타자금 3,000백만원은 전액 기 발행 전환사채의 차환용도로 사용하였으며운영자금 1,500백만원은 금융기관 차입금 상환용도로 사용함에 따라 실제 자금사용 현황에는 차입금 상환으로 합산하여 기재하였음.(주2) 당사는 전환사채 2,500백만원 발행과 관련하여 제출한 주요사항보고서에 타법인증권 취득자금 2,500백만원으로 기재하였는 바, 타법인증권으로 1,800백만원을 취득한 후 추가로 700백만원을 취득하고자 하였으나 취득조건 등의 합의가 이루어지지않음에 따라 사실상 취득이 어려워짐에 따라 매입대금 결제 등의 운영자금으로 700백만원을 사용하였음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제23기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	(주1)

제22기(전전기)	삼덕회계법인	적정	(주2)	(주3)

(주1) 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성 시 다루어졌으며,우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 전환사채 분류 및 평 가의 적정성 재무제표 주석 18에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 당기 중 제20회차 전환사채 20,000백만원, 제21회차 전환사채 30,000백만원을 발행하였습니다. 발행된 전환사채에는 사채권자의 조기상환 및 전환권, 발행자의 매도청구권이 존재하며, 이와 관련하여 당기말 현재 8,506백만원을 파생상품부채로 인식하고 있습니다.회사는 공정가치 수준3으로 분류한 금융상품에 대하여 다양한 평가기법과 변수들을 사용하며, 경영진이 평가기법 및 투입변수를 어떻게 결정하는지에 따라 측정결과가 유의적으로 변동하게 되므로 회계추정의 불확실성이 존재합니다. 재무제표 주석 5에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 제20회, 제21회 전환사채와 관련된 파생상품부채를 공정가치 수준3으로 분류하고 있습니다. 이러한 파생상품의 공정가치 평가는 그 특성상 평가기법이 복잡하고, 투입변수 및 가정 등에 대한 경영진의 중요한 가정과 주관적인 추정에 따라 평가값이 결정되며 재무제표에 차지하는 비중이 유의적이므로 전환사채 분류 및 평가의 적정성을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.이와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.

ㆍ주요 투입변수와 가정, 가치평가모형의 적정성 및 가치평가 결과의 독립적인 검토

ㆍ경영진측 외부전문가의 적격성 및 객관성 평가ㆍ경영진측 외부전문가에 대하여 가정 및 추정에 대한 서면 질의 수행ㆍ전환사채 발행시 회계처리와 관련한 검토ㆍ전환사채 분류 및 평가와 관련된 회사의 내부통제 평가

(주2)감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.(1) 자금 대여 거래주석 8에 기술하고 있는 바와 같이 연결회사는 전기말 현재 (주)허브인베스트 외 6개사 및 개인 4인에 대하여 13,492백만원(손실충당금 설정 전)의 대여금이 존재하였으며, 당기 중 5,840백만원을 대여하고 8,897백만원을회수하였습니다. 당기말 현재 (주)허브인베스트 외 6개사와 개인 3인에 대하여 10,435백만원(손실충당금 설정 전)의 대여금이 존재하며, 대여금과 관련하여 차주들로부터 (주)베노홀딩스 보통주 2,387,878주와 제5회무기명식 무보증 사모 전환사채 26억원(권면액), (주)국보인터내셔널 보통주 145,985주 및 (주)삼미 보통주 100,000주를 담보로 제공받고 있습니다.(2) 전환사채 조기상환 및 재발행주석 16에 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 니케이1호조합 및 트랜드인베스트먼트 (주)의 조기상환 청구에 따라 제19회 전환사채 권면액 200억원 중 145억원을 조기상환하였으며, 조기상환된 전환사채는 이사회결의에 따라 전액 재발행되었습니다. 연결회사는 조기상환으로 인하여 사채상환손실 1,786백만원과 전환권대가상환이익 2,690백만원을 인식하였습니다. 당기 중 최초발행 및 재발행된 제19회 전환사채 권면액 200억원 중 권면액 76억원의 전환권이 행사되어 보통주 5,567,760주가 발행되었습니다.(주3)

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항입니다. 해당 사항은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는않습니다.

수익인식의 적정성연결재무제표에 대한 주석 2에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 고객과의 계약에서 구별되는 수행의무를 식별하고 의무를 이행한 시점에 수익을 인식합니다. 수익은 연결회사의 경영진에 대한 주요 성과지표이며, 수익인식조건이 충족되기 이전에 수익이 인식될 고유 위험이 높고 재무성과에 대한 외부 압력으로 인해 연결재무제표가 왜곡 표시될 위험이 있는 항목으로 판단하여 수익인식을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.

핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다.

·연결회사의 수익인식 회계정책 및 회계처리의 적절성 검토

·거래계약서 상 계약조건에 따른 수익인식 기준 검토

·보고기간 중 수익으로 기록된 거래를 표본추출하여 거래 원천 증빙과 비교 대사

·수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출방식을 이용한 외부조회 확인

·수익인식 프로세스 관련 내부통제 이해 및 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	삼덕회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	180백만원	-	-	-

제23기(전기)	삼덕회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	140백만원	-	140백만원	1,212

제22기(전전기)	삼덕회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	154백만원	-	154백만원	795

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 18일	감사 및 업무수행이사	서면	감사종결 단계유의적 위험 및 핵심감사사항에 대한 감사결과 등
2. 내부통제에 관한 사항

해당사항이 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 4인을 포함하여 총 10인으로 구성되어 있습니다.이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.또한, 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	최시명(대표이사)	문호남(사외이사)	오상우(사내이사)	김영묵(사내이사)	이승철(사외이사)	박경호(사내이사)	이석우(사내이사)	김성환(사외이사)	조광제(사외이사)	원승재(사내이사)

출석률:100 %	출석률:100 %	출석률:100 %	출석률:100 %	출석률:0 %	출석률:0 %	출석률:0 %	출석률:0 %	출석률:0 %	출석률:0 %

찬반여부

1	2022.01.12	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

2	2022.01.20	단기 차입 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

3	2022.01.25	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

4	2022.01.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

5	2022.02.03	타법인 주식 및 출자증권 양수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

6	2022.02.07	타법인 주식 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

7	2022.02.07	타법인 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

8	2022.02.09	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

9	2022.02.09	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

10	2022.02.09	투자조합 출자지분 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

11	2022.02.16	제22회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

12	2022.02.16	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

13	2022.02.21	제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

14	2022.02.22	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

15	2022.02.23	제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

16	2022.02.25	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

17	2022.02.28	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

18	2022.02.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

19	2022.03.02	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

20	2022.03.02	제23기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

21	2022.03.16	주식병합 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

22	2022.03.16	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

23	2022.03.18	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

24	2022.03.30	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

25	2022.03.30	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

26	2022.03.30	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황2021년 08월 19일에 개최된 제23기 임시주주총회에서 사외이사 이승철, 사외이사 문호남 (총2명)이 신규 선임되었으며, 2022년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 김성환, 사외이사 조광제 (총2명)이 선임되어 현재 당사의 사외이사는 총 4명 선임되었습니다.당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	2	-	1

(4) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성에 관한 사항이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사제도에 관한 사항당사 정관 제44조에 따르면 감사의 수는 1인이상 3인이내로 규정되어 있으며, 당사는 현재 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.(2) 감사에 관한 사항

성명	생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

정영진	1973.12	- 現) 법무법인(유) 현- 前) 법무법인 광장	-	-

감사 정영진은 2021년 08월 19일 제23기 임시주주총회에서 비상근감사로 선임되었으며, 2022년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 상근감사로 신규 선임 되었습니다.

(3) 감사의 독립성에 관한 사항당사는 감사 선임시 정관 제45조 제3항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다.또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 "① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다." 고 하여, 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정관에서 정하고 있습니다.

(4) 감사의 활동에 관한 사항

회차	개최일자	의안제목	정영진(2021.08.19 선임)

출석여부

1	2022.03.02	제23기 결산재무제표 승인의 건	찬성

2	2022.03.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성

3	2022.03.16	제23기 정기주주총회소집 결의건 건	찬성

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	5	부장 외	회계 및 감사직무수행 지원

(7) 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기 정기주총 실시

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,450,078	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,485,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	97,965,078	-

-	-	-

(3) 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매사업년도종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	8권종 (1,5,10,50,100,500,1000,10000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문(공고방법)	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax. co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

(4) 주주총회 의사록 요약

구분(일자)	안건	결의내용	비고

제23기 정기주주총회(2022.03.31)	1. 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 주식 병합의 건4. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)5. 감사 선임의 건 (상근감사)6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제23기 임시주주총회(2021.11.22)	1. 정관 일부변경 승인의 건2. 이사 선임의 건	부결원안대로 가결	-

제23기 임시주주총회(2021.08.19)	1. 정관일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2021.03.31)	1. 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제22기 임시주주총회(2020.06.12)	1. 이사 선임의 건 가. 1-1호 및 1-3호 의안 나. 1-2호 의안2. 감사 선임의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2020.03.23)	1. 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제20기 정기주주총회(2019.03.27)	1. 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제19기 정기주주총회(2018.03.28)	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건3. 분할계획서 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제19기 임시주주총회(2017.12.08)	1. 정관 변경 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제18기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

(5) 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월	2022년 01월	2022년 02월	2022년 03월

보통주	최고	2,090	1,860	1,310	1,285	1,125	1,040

최저	1,815	1,285	1,570	1,515	1,375	1,185

월간거래량	48,885,630	41,180,926	67,561,418	36,551,638	15,006,564	19,812,302
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)제이와이미래기술컴퍼니	최대주주	의결권 있는 주식	0	0	17,959,183	18.16	(주1)

계	의결권 있는 주식	0	0	17,959,183	18.16	-

의결권 없는 주식	0	0	-	-	-

(주1) 당사는 2021년 08월 18일 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결을 통해 (주)제이와이미래기술컴퍼니가 새로운 최대주주가 되었으며, 2022년 1월 28일 제3자배정 유상증자를 통해 주식을 추가 취득 하였습니다.

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)제이와이미래기술컴퍼니	1	최시명	-	최시명	-	제이와이제1호미래기술혁신사모투자합자회사	100

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)제이와이미래기술컴퍼니

자산총계	15,685

부채총계	28,009

자본총계	-12,145

매출액	-

영업이익	-16

당기순이익	-127

3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

제이와이제1호미래기술혁신사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	제이와이제1호미래기술혁신사모투자합자회사

자산총계	15,685

부채총계	28,009

자본총계	-12,145

매출액	-

영업이익	-16

당기순이익	-127

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 02월 28일	일동케미칼(주)외 5인	4,742,718	14.09	-	-

2017년 12월 12일	(주)제이앤제이인베스트먼트	7,550,000	18.27	(주1)	-

2021년 08월 18일	(주)제이와이미래기술컴퍼니	5,714,286	6.59	(주2)	-

(주1) 일동케미칼(주)외 5인이 2017.12.01에 소유주식 200만주를 (주)제이앤제이인베스트먼트에게 장외매도하였으며, (주)제이앤제이인베스트먼트는 2017.12.12에 제3자배정 유상증자로 보통주 555만주를 추가 취득함에 따라 최대주주가 (주)제이앤제이인베스트먼트로 변경되었습니다.(주2) 당사는 2021년 08월 18일 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결을 체결하고 (주)제이앤제이인베스트먼트로부터 주식을 취득해 최대주주가 (주)제이와이미래기술컴퍼니로 변경되었습니다.

(4) 5% 이상 소유주주 등 현황주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)제이와이미래기술컴퍼니	17,959,183	18.16	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(5) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,168	16,176	99.93	67,240,431	86,644,077	77.60	-

(주) 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최시명	남	1979.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 고려대학교 영어영문학과 졸업- 한국전자금융㈜ 채널기획팀장- Sound People 대표이사	-	-	-	7개월	2024.08.19

이승철	남	1966.12	등기임원	사외이사	비상근	경영참여	- 성균관대학교 신문방송학과 졸업- MBC애드컴 제작 2국 PD- YTN보도국 기자- IPR 제이스에스에스 기획담당 사장	-	-	-	7개월	2024.08.19

문호남	남	1974.02	등기임원	사외이사	상근	경영참여	- 국민대학교 경영학과 졸업- 제주대학교 회계학 박사- 제주도의회 사업예산분석 연구원	-	-	-	7개월	2024.08.19

김영묵	남	1959.05	등기임원	사내이사	비상근	경영참여	- 前) KBS 교양문화국 PD(부장)- 前) 문체부 산하 해외문화 홍보원 프로젝트 심사위원장- 現) 중국 CCTV 모바일 방송 ‘양스핀’ 한국 대표	-	-	-	4개월	2024.11.22

오상우	남	1968.07	등기임원	사내이사	비상근	경영참여	- 前) ㈜문화방송 차장 대우- 前) 삼성경제연구소 부장- 前) 삼성전자 부장	-	-	-	4개월	2024.11.22

박경호	남	1976.08	등기임원	사내이사	비상근	경영참여	- 前) ㈜인터넷제국 기술이사- 前) ㈜퍼니스퀘어 본부장- 前) ㈜엠씨엠글로벌 이사- 前) ㈜더바이오 이사	-	-	-	0개월	2025.03.31

이석우	남	1974.05	등기임원	사내이사	비상근	경영참여	- 前) 한호건설㈜ 부동산개발팀- 前) 이데아건설 개발사업팀- 前) 상석㈜ 전무	-	-	-	0개월	2025.03.31

김성환	남	1971.04	등기임원	사외이사	비상근	경영참여	- 前) 세무법인 장원 이사- 現) 서명아트㈜ 이사	-	-	-	0개월	2025.03.31

조광제	남	1953.06	등기임원	사외이사	비상근	경영참여	- 前) 프라임 그룹 상임고문- 前) 안양대학교 (우일학원)이사- 前) 골든키 자산운용 고문- 現) 서울미디어대학원대학교 이사장	-	-	-	0개월	2025.03.31

원승재	남	1974.06	등기임원	사내이사	비상근	경영참여	- 前) 시니어파트너즈 컨설팅팀- 現) 한국능률협회컨설팅 이사	-	-	-	0개월	2025.03.31

정영진	남	1973.12	감사	감사	비상근	감사	- 現 법무법인(유) 현 파트너 변호사- 법무법인 광장 파트너 변호사	-	-	-	4개월	2024.08.19

이재록	남	1961.11	사장	미등기	상근	사업총괄	- 現 얍엑스 주식회사 사장- 現 에프디스플레이 대표이사- 인하대학교 중문학과 졸업	-	-	-	4개월	-

신종근	남	1960.08	부사장	미등기	상근	사업총괄	- 現 얍엑스 주식회사 부사장- (주)이코니 대표이사- LGD 선행개발 담당 상무이사- 경북대학교 대학원 졸업	-	-	-	64개월	-

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

소재	남	60	-	-	-	60	5.7	771	12	-	-	-	-

소재	여	9	-	-	-	9	6.5	82	9	-

부품	남	17	-	-	-	17	2.7	184	10	-

부품	여	5	-	-	-	5	3.6	39	7	-

합 계	91	-	-	-	91	-	1,076	12	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	60	30	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	10	2,000	-

감사 보수한도	1	100	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	142	12	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	81	13	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 - - - 계 - - - (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 오명중외14명 직원 2014.03.07 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 335,000 - 2,000 - 261,000 74,000 2016.03.07~2023.03.06 2,482 X - 신종근 미등기임원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 100,000 - - - - 100,000 2020.03.28~2025.03.28 2,000 X - 김종섭외34명 직원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 924,500 - - - 823,500 101,000 2020.03.28~2025.03.28 2,000 X - 황보정 미등기임원 2018.05.04 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2020.05.04~2025.05.04 2,226 X - (주) 2022.03.30 당사의 보통주 종가는 1,120원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

소니드 주식회사(구. 얍엑스 주식회사)	-	7	7

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	10	10	13,713	18,850	-	32,563

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	109	-	-	109

계	-	11	11	13,822	18,850	-	32,673

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상 내역 등은Ⅲ. 재무에관한사 항, 3. 연결재무제표 주석, "주석 36. 특수관계자" 내 용을 참고하시기 바랍니다 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 금융기관과의 한도약정사항 등의 현황

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천USD)

구 분	금융기관	통화	한도액	실행액

외상매출채권담보대출	하나은행	KRW	600,000	-

수출입온렌딩대출	신한은행	KRW	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	신한은행	KRW	1,800,000	1,800,000

일반자금대출	신한은행	KRW	900,000	900,000

무역금융	신한은행	KRW	1,000,000	-

역외무역	신한은행	USD	4,200	4,200

파생상품(통화스왑)	신한은행	USD	1,500	1,148

중소기업자금대출	기업은행	KRW	130,000	130,000

사업운영자금	비즈코디SPC	KRW	55,000	55,000

외상매출채권담보대출	기업은행	KRW	-	360,517

합 계	KRW	6,485,000	5,250,865

USD	5,700	5,348

나. 담보로 제공된 자산의 현황

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천USD)

담보제공자산	장부금액	담보권자	통화	설정금액	차입금 및 사채	담보제공사유

토지,건물 및기계장치	17,814,958	신한은행	KRW	8,352,000	4,700,000	차입금의 차입 및 외화사채 발행에 대한 담보제공

USD	5,280	4,400

토지,건물	17,778,221	USD	5,040	4,200

단기금융상품	300,000	롯데정밀화학	KRW	300,000	-	계약이행보증

장기금융상품	50,000,257	메리츠증권	KRW	50,000,257	50,000,000	전환사채 발행에 대한 담보제공(주1)

단기금융상품	75,000	웰컴저축은행	KRW	75,000	-	거래처 매출채권신탁론 개설 관련담보제공(주2)

단기금융상품	227,370	기업은행	USD	29,205	-	입찰보증

합 계	86,195,806	KRW	58,727,257	54,700,000

USD	39,525	8,600

(주1) 연결회사는 전환사채 발행 및 유가증권신탁계약 등에 따라 메리츠증권에 대하여 부담하는 전환사채의 원리금 상환채무 및 기타 이와 관련한 모든 채무를 담보하기위하여, 전환사채의 투자금에 상당하는 권면액의 유가증권 및 이에 부수하는 권리 일체를신탁원본으로 하고 메리츠증권을 제1종 수익자로 지정하는 내용의 유가증권신탁계약을 체결하였습니다. 또한 연결회사는 메리츠증권 에 대하여 현재 부담하거나 장래 부담할 일체의 의무의 이행을 담보하기 위하여, 보유하고 있는 담보목적물(메리츠증권 계좌에 현재 예치되어 있거나 장래 예치될 일체의 금원 및 동 금원으로부터 발생하는 이자 등에 관한 예수금채권 등 일체의 권리)에 계좌근질권설정계약을 체결하였습니다. 유가증권신탁계약에 따라 담보로 제공된 장기금융상품은 49,410백만원이며, 계좌근질권설정계약에 따라 담보로 제공된 장기금융상품은 590백만원입니다. (주2) 영업 거래처인 비즈코디에스피씨 유한회사의 운영자금 용도 목적의 차입(웰컴저축은행(주), 1,500백만원)건에 대하여 1,800백만원 한도의 연대보증을 제공하였습니다.다. 당기말 현재 장기금융상품 4,000천원은 당좌개설보증금으로 사용제한되어 있습니다.

라. 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받고 있는 지급보증의 현황

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천USD)

제공자	통화	보증금액	제공받은자	보증내용

서울보증보험	KRW	5,000	제이비(주) 외	이행보증

서울보증보험	KRW	605,000	웰컴페이먼츠 주식회사 등	이행보증

서울보증보험	KRW	4,117,729	엘지디스플레이	납품계약 이행보증

신한은행	USD	4,400	신한금융투자홍콩	외화지급보증

신한은행	USD	4,200	신한은행 싱가폴지점	외화지급보증

기업은행	USD	187,785	China Electronics Commerce (Beijing) Co., Ltd	외화입찰보증

한국무역보험공사	KRW	630,000	신한은행	차입금지급보증

기술신용보증	KRW	117,000	기업은행	확정(원화)지급보증

마. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 불성실공시법인 지정

유형	공시불이행

내용	타법인 주식 및 출자증권 처분결정 지연공시

사유발생일	2018-01-19

공시일	2018-05-18

지정예고일	2018-05-18

지정일	2018-06-08

부과벌점	0.0

공시위반제재금(원)	8,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부	미해당

최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점 (당해 부과벌점 포함)	0.0

근거규정	코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이그잭스디엑스	2018.04.05	충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50	전자부품 제조등	5,593	지분 50%초과보유	X

EXAX VINA CO.,LTD	2014.07.23	Factory No4. Hap Linh Tndustral Zone, Hap Linh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam.	전자부품 제조등	1,368	지분 50%초과보유	X

(주)바이오이엑스	2019.05.30	충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50	줄기세포 관련 연구 등	494	지분 50%초과보유	X

(주)얍엑스넷	2021.09.08	서울특별시 강남구 도산대로 549, 4층(청담동)	모바일마케팅	3,980	지분 50%초과보유	X

얍엑스개발(주)	1997.04. 14	충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50	부동산개발사업및시행	141	지분 50%초과보유	X

(주)지에스페이먼트	2017.12.15	서울특별시 금천구 디지털로9길 65	소프트웨어 개발 및 서비스업	1,217	지분 50%초과보유	X

에프디스플레이(주)	2017.03.01	서울시 금천구 디지털로9길 99	디스플레이 검사장비제조 및 판매 등	30,374	지분 50%초과보유	O
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	7	(주)이그잭스디엑스	134111-0491922

(주)바이오이엑스	161511-0251531

EXAX VINA CO.,LTD	-

(주)얍엑스넷	110111-8019253

얍엑스개발(주)	110111-1401994

에프디스플레이(주)	110111-6332300

(주)지에스페이먼트	110111-6575463
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)전진팜스토리	비상장	2017년 03월 21일	단순투자	999	799,376	15.07	109	-	-	-	799,376	15.07	109	11,975	-1,150

(주)바이오이엑스	비상장	2019년 06월 10일	경영참여	500	1,000,000	100.00	500	-	-	-	1,000,000	100.00	500	494	-

(주)테크늄	비상장	2021년 09월 09일	경영참여	2,000	500,000	31.97	1,539	-	-	-	500,000	31.97	1,539	7,376	615

(주)얍엑스넷	비상장	2021년 09월 23일	경영참여	4,000	800,000	100.00	4,000	-	-	-	800,000	100.00	4,000	2,931	-1,090

(주)얍모바일	비상장	2021년 09월 27일	경영참여	200	400,000	50.00	-	-400,000	-200	-	-	-	-	-	-

엘투1조합	비상장	2021년 10월 29일	경영참여	4,000	800,000	34.75	4,000	-800,000	-4,000	-	-	-	-	-	-

얍엑스개발(주)	비상장	2021년 11월 06일	경영참여	215	30,000	100.00	215	70,000	700	-	100,000	100.00	915	11,067	-215

(주)지에스페이먼트	비상장	2021년 11월 08일	경영참여	2,259	186,000	93.00	2,259	14,000	500	-	200,000	100.00	2,759	1,188	-100

(주)린벤처스	비상장	2021년 11월 24일	경영참여	2,000	200,000	9.52	1,000	-	-	-	200,000	9.52	1,000	11,719	-230

에프디스플레이(주)	비상장	2022년 02월 28일	경영참여	17,850	-	-	-	2,550,000	17,850	-	2,550,000	85.00	17,850	35,810	1,493

(주)커넥	비상장	2022년 03월 31일	경영참여	4,000	-	-	-	94,117	4,000	-	94,117	17.34	4,000	-	-

합 계	4,715,376	-	13,622	1,528,117	18,850	-	6,243,493	-	32,672	70,585	473
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음