인선이엔티 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 건설폐기물재활용 사업 (1) 시장 개황

① 폐기물의 분류

폐기물
'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'	생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물 '「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 또는 「소음·진동 관리법」에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물	사업장일반폐기물 사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물	사업장생활계폐기물
폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물
사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물	특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물 「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 환경백서)

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2022년 집계된 연간 폐기물 발생량은 18,645만톤으로 2021년 대비 5.5% 감소한 상황입니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

총 발생량(만톤/년)	16,283	18,149	19,546	19,738	18,645

전년대비
증감율(%)	3.9	11.5	7.7	1.0	-5.5

※ 연간 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 연간 건설폐기물 발생량은 7,618만톤으로, 2021년 대비 9.1% 감소하였습니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

총발생량(만톤/년)	7,554	8,070	8,644	8,381	7,618

전년대비증감율(%)	5.4	6.8	7.1	-3.0	-9.1

폐기물발생 대비점유율(%)	46.4	44.5	44.2	42.5	40.9

※ 연간 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 42%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 48%를 점유하고 있습니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구 분	전국	수도권 지역

서울	인천	경기	계	점유율

발생량
(만톤/년)	7,618	1,052	516	2,113	3,681	48.3%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년도 건설폐기물의 성상은 불연성이 88.4%(6,733만톤/년)이며, 불연성 중 건설폐재류가 98.2%(6,613만톤/년)로 대부분 차지하고 있습니다. 건설폐재류 내에서는 폐콘크리트가 71.8% (4,748만톤/년) 의 비율을 보이며, 전년(5,449만톤/년) 대비 12.9% 감소했습니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

총 계	7,554	8,070	8,644	8,381	7,618

가연성	폐목재	29	31	42	35	34

폐합성수지	67	59	59	53	60

기 타	1	1	1	1	0

가연성 계	97	91	102	89	94

불연성	건설폐재류	폐콘크리트	4,783	5,030	5,394	5,449	4,748

폐아스팔트콘크리트	1,378	1,502	1,584	1,378	1,215

건설폐토석	259	306	409	470	498

기 타	130	199	209	149	152

소 계	6,550	7,037	7,596	7,446	6,613

건설오니	46	41	84	100	118

기 타	2	2	1	2	1

불연성 계	6,598	7,080	7,681	7,548	6,733

혼합건설폐기물	858	897	860	743	790

기 타	1	2	1	2	1

※ 연간 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.8%로 발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구분	'18	'19	'20	'21	'22

처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%

계	16,283	100.0	18,149	100.0	19,546	100.0	19,738	100.0	18,645	100.0

매립	1,265	7.8	1,114	6.1	1,002	5.1	1,046	5.3	944	5.1

소각	964	5.9	948	5.2	1,015	5.2	979	5.0	977	5.2

재활용	14,025	86.1	15,708	86.5	17,076	87.4	17,161	86.9	16,188	86.8

기타	30	0.2	379	2.1	453	2.3	552	2.8	537	2.9

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 경우 2022년도 발생량의 99.7%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 대부분을 재활용하고 있습니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 84%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리비율이 가장 높습니다.

[단위 : 만톤/년, %]

구분	'18	'19	'20	'21	'22

처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%

계	7,554	100.0	8,070	100.0	8,644	100.0	8,381	100.0	7,618	100.0

매립	108	1.4	65	0.8	73	0.8	49	0.6	11	0.1

소각	24	0.3	23	0.3	15	0.2	14	0.2	15	0.2

재활용	7,422	98.3	7,983	98.9	8,556	99.0	8,318	99.3	7,593	99.7

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2022년 기준 591개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 최근 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년은 연간 기준으로 약 8,788만톤의 건설폐기물이 중간처리되었습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상ㆍ하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

[단위 : 천톤, 개]

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

폐기물 업체수	558	583	582	582	591

건설폐기물 중간처리량	87,286	91,401	90,648	93,418	87,879

업체당 처리량	156	157	156	161	149

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

③ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안되거나 불연성폐기물의 경우 수도권매립지에 수수료를 지불하고 매립처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구증가와 악취, 먼지 등의 환경문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입비용이 지속적으로 인상되고 있습니다. 2014년 상반기 1톤당 42,730원이던 수도권매립지 건설폐기물 매립비용이 2016년 77,092원, 2019년 7월1일 기준 99,893원으로 인상되었습니다. 2022년 1월 1일, 다시 약 48% 증가하여 현재 수도권매립지 매립비용은 147,497원이 되었습니다

수도권매립지 매립비용 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

연 도	'10.08	'11.08	'12.08	'13.08	'14.08	'15.08	'16.01	'19.07	'22.01

수수료(원/톤)	27,060	29,630	32,444	35,526	42,730	51,395	77,092	99,893	147,497

증감(%)	9.5	9.5	9.5	9.5	20.1	20.1	50	30	48

※ 수도권매립지 건설폐기물 매립수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사) (2) 사업 내용

① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량ㆍ보관 능력ㆍ기술력ㆍ플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

인선이엔티는 영업 및 수주 능력, 처리능력, 기술력 등에서 동종 업계에 비해 경쟁 우위를 보이고 있습니다.

② 건설폐기물 중간처리사업구조③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 ·판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

나. 매립사업 (1) 시장 개황 ① 개요

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 매립시설의 경우 약 70%를 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 자료에 따르면 2022년 기준으로 폐기물 매립시설은 299곳이며 이 중에서 최종처분업체가 운영하는 지정폐기물 매립시설이 24곳으로 집계됩니다. 일반과 지정의 중복 처리 매립장을 감안하면 전국 매립시설은 공공 포함 300곳 내외로 추정됩니다.

구 분	개소	비 고

매립시설	지자체 운영	209	지자체에서 운영하는 매립시설

자가처리시설	32	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체	58	일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계	299

지정 매립시설
(지정폐기물)	자가처리시설	3	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체	24	일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계	27

※ 2022년 기준 전국 매립장 운영현황

(출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

최종처분업체가 운영하는 매립시설의 경우 충청 이남 지역에 주로 분포되어 있습니다.

[단위 : 개소]

구 분	부산	울산	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남	계

일반 매립장	1	4	1	5	4	2	4	10	3	34

지정 매립장	-	4	1	3	4	1	4	6	1	24

※ 2022년 지역별 매립장(최종처분업체) 운영 현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)) ② 운영현황매립장의 경우 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. [단위 : 개소]

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

일반 매립장	30	32	32	34	34

지정 매립장	21	21	22	22	24

계	51	53	54	56	58

허가 절차의 어려움으로 인해 신규매립장 공급이 지체되면서 일반 기업(최종처분업체)이 운영하는 매립장의 잔여 매립량이 점차 감소되고 있으며, 현재 매립량과 잔여 규모로 추정해 보면 약 10년 이내 가용 매립공간이 소진될 것으로 예상됩니다. 이는 매립 산업의 수요/공급 불균형을 초래하고 있습니다.

구 분	업체 수	총 면적	총 매립용량	기 매립용량	잔여 매립량	2022년 매립량

일반폐기물	34	2,769,636㎡	56,305,094㎥	40,833,577㎥	15,471,517㎥	2,850,262톤(2,137,996㎥)

지정폐기물	24	1,461,542㎡	32,857,893㎥	19,546,121㎥	13,311,772㎥	3,247,333톤(887,827㎥)

※ 2022년 최종처분업체 운영 매립장 매립 현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

(2) 사업 내용① 광양 매립장

광양 매립장은 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설입니다. 지정폐기물을 경우 연간 약 90~100만㎥의 폐기물이 매립되고 있는데 처리하는 매립장의 수요 부족으로 희소성이 있습니다.

구 분	개장시기	면적	허가매립량

광양지정폐기물매립장	2019년 8월	60,000㎡	240,045㎥

※ 광양매립시설 개요 ② 사천 매립장

당사의 사천매립장은 2019년 5월 영업을 개시한 일반폐기물 매립장으로 허가 매립규모는 1,040,423㎥ 입니다. 환경부의 '전국 폐기물 발생 및 처리현황' 에 따르면 소재 지역(경상남도)의 매립업체는 3곳이며, 당사의 사천 매립장이 가장 많은 폐기물(처리중량기준) 을 처리하고 있습니다.

구 분	개장시기	면적	허가매립량

사천일반폐기물매립장	2019년 5월	54,824㎡	1,040,423㎥

※ 사천매립시설 개요

다. 자동차 해체재활용사업

(1) 시장 개황① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 'After Market' 은 자동차가 생산, 판매된 이후 추가적으로 발생하는 수요에 의해 만들어진 시장을 말합니다. 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 이와 반대로 완성된 신차가 거래되는 시장을 'Before Market' 이라고 합니다. 국내 자동차 'After Market' 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장규모를 형성하고 있습니다. KOTRA가 조사한 바에 의하면 미국의 경우 2013년을 기준으로 중고차 판매량이 신차의 약 3배에 이르렀고, 자동차 부품 시장의 규모도 GDP의 2.3%를 점유하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2023년 12월말 기준으로 597개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 2023년 업체당 연평균 해체대수는 약 1,358대로 1일 평균 약 4대 해체하는 수준입니다.

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

폐차 해체업체 수	525	537	585	591	597

※ 폐차업체 수 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

폐차 대수	975,411	950,816	864,417	764,392	810,507

전년대비증감율(%)	9.6	-2.5	-9.1	-11.6	6.0

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가세를 보였습니다만, 코로나로 인한 경기침체로2019년 이후 감소세를 보이다가 2023년에 반등하였습니다. 2023년 12월까지 동 협회에서 집계한 폐차대수는 810,507대로 전년 같은 기간 대비 약 6% 증가한 실적입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2023년 기준 자동차 보유 대수가 2,594만대를 넘어서면서 인구 2.0명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 최근 400만대에 가까운 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

3,695,171대	3,952,820대	3,944,501대	3,802,454대	3,838,069대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오게 됩니다.

국토교통부에서 집계하는 수출말소 현황을 보면 2016년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다만 2020년 코로나바이러스로 인한 글로벌 물류 이동이 제한되면서 역성장 했습니다.

2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

351,362대	278,058대	338,206대	338,837대	499,893대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

하지만 글로벌 경기 회복이 진행되면서 다소 회복세로 전환되고 있습니다. 2023년 국토교통부에서 집계한 수출말소대수는 499,893대로 이전보다 더 많은 말소가 진행되었습니다. 주요국 바이어들은 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다. ⑤ 전기차 폐배터리전기자동차 보급속도가 빨라지는 데 비례해 전기차 폐배터리 발생량도 증가하고 있습니다. 전기차 폐배터리는 통상 10년 정도 지나면 성능이 떨어지는데 신제품과 비교해 약 70~90% 수준으로 떨어져 주행거리가 줄고 충전속도가 떨어지면 차량용으로는 수명을 다 하게 됩니다. 그러나 이후에도 ESS(에너지저장장치) 등에 설치해 재사용이 가능합니다. 따라서 '폐배터리' 가 아닌 '사용 후 배터리' 로 일컬어지기도 합니다. 전기차 보급이 확산되면서 배출되는 사용 후 배터리 숫자는 2023년 5,900여 개, 2026년 4만 2천여 개, 2030년 10만 7천여 개로 급격히 늘어날 전망입니다. (2) 사업 내용

① 자동차 해체재활용사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치	경기도 고양시 일산동구 동국로 286

규 모	- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡)
- 해체센터
·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축
·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준)
·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축 ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등)
·외국인 전용 작업부스 5개소 운영
- 부품센터
·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터
·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능

인선모터스가 운영하는 폐자동차 자원순환센터는 연간 3만대 이상의 해체가 가능한국내 최대규모의 폐차 해체 시설입니다. 친환경적인 해체 시스템을 구축하여 폐차의 재활용율을 95% 이상으로 끌어 올림으로써 자원순환의 모범사례로 평가받고 있으며, 국내외 관련 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있습니다. ② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 조기폐차 1등급 업체로 지속적으로 선정되고 있으며, 국내에서 가장 많은 폐차를 매집하여 친환경적으로 해체하고 있습니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 지속적으로 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와의 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 동종 업체 중 가장 많은 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다. RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.㉣ 폐배터리 재활용인선모터스는 사용후 배터리 관련 사업을 미래전략사업으로 적극 육성하며, 2016년부터 전국에서 발생하는 전기차 사용 후 배터리를 회수, 운반, 보관, 잔존가치 평가 등을 통해 안전한 사용후 배터리 회수 생태계 구축 사업에 매진하고 있습니다. 회수된 배터리는 관계사를 통해 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등의 금속을 95% 이상 재활용하여 배터리 제조 원료로 공급하는 일관 체계를 구축해 나가고 있습니다. 라. 자동차 파쇄재활용사업

(1) 시장 개황① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다.

노폐 철스크랩	- 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩
- 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생

가공 철스크랩	- 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩
- 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생

자가발생 철스크랩	- 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩
- 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용
- 제강·주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 철스크랩의 시세는 2018년 이후 국내 산업가동률 저하 등으로 하락세가 2020년까지 이어졌으나, 2021년 이후 전 세계적인 탄소저감정책과 철스크랩 수급이 회복되면서 시세가 회복되었고, 2022년 하반기 이후 현재까지 추세적인 가격 하락이 이어지고 있습니다.

[단위 : 원/kg]

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년

1월	7월	1월	7월	1월	7월	1월	7월	1월	3월	5월	7월	9월	11월	1월	3월	5월

생 철	345	330	280	275	420	420	620	555	535	520	475	475	475	475	425	455	415

※ 2019년-2024년 철스크랩 시세 현황 / 출처 : 스크랩워치(매월 1주차 경인권 시세)

(2) 사업 내용① 파쇄재활용시설 개요

위 치	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14

규 모	- 면적 : 44,273㎡
- 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr)
- 경쟁력
·국내 최대 시간당 100톤, 연간 240,000톤 처리
(1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모)
·최고 수준의 비철 선별 기술
·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

마. 소각사업 (1) 시장 개 황① 개요

폐기물 중간처리(소각) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 되지 않는 특정폐기물을 허가받은 소각시설에 소각하는 사업입니다. 폐기물 소각 시설은 일반폐기물 소각시설과 지정폐기물 소각시설로 구분되며, 매립 공간을 절약할 수 있어 효과적이고 지속적인 폐기물 처리방법입니다.

환경부 자료에 따르면 2022년 기준으로 소각시설은 총 407개이며, 운영주체별로 살펴보면 지방자치단체 183개, 자가처리업체 100개, 중간처분업체 124개로 집계됩니다.

구 분	개 수	비 고

공공처리시설	183	지자체에서 운영하는 소각시설

자가처리시설	100	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 소각시설

중간처분업체	124	일반기업에서 운영하는 소각시설

합 계	407

※ 2022년 기준 전국 소각시설(일반+지정) 운영현황

(출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부))② 운영현황

소각장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 소각 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. 2022년 기준 소각시설의 시설용량은 39,389톤/일, 소각량은 9,074,392톤/년을 나타내고 있습니다.

구 분	개 수	시설용량(톤/일)	'22년 소각량(톤/년)	업체평균(톤/년)

공공처리시설	183	19,842	5,031,601	254

자가처리시설	100	7,111	930,414	131

중간처분업체	124	12,436	3,112,376	250

합 계	407	39,389	9,074,392	230

※ 2022년 소각시설 시설용량 및 소각량

(출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

각종 환경규제와 시장의 요구에 따라 소각장 운영의 기술적 환경요구사항은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. (2) 사업내용

인선이엔티는 2020년 10월 영흥산업환경을 인수하며 폐기물 중간처리(소각)의 사업 영역을 확대하였습니다. 충청남도 천안에 위치한 영흥산업환경은 건폐처리사업과 함께 소각 및 스팀공급 사업을 영위하고 있습니다.

영흥산업환경의 소각처리 규모는 인수당시 1일 72톤 규모였지만, 소각용량 증설을 포함한 관련 인허가가 승인되어 증설공사를 진행했습니다. 소각로 증설 후 소각용량은 1일 192톤으로 기존 대비 약 167% 늘어났습니다. 소각 처리 능력이 증가되며 이에 따른 소각 및 스팀 매출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

바. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

구분	설립 및 도약기(1997년~2005년)	확장기(2006년~2010년)	제2의 성장기(2011년~현재)

특징	건설폐기물산업 자리매김	건설폐기물재활용 관련 사업 확장	자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출

시장여건	- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)	-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01)
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01)
- 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)	[건설폐기물]
- 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용
- 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상
(2019년 7월 1일 기준 1톤당 99,893원 인상)- 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01)- 재위탁 행위에 대한 영업정지처분시 과징금대체 불가(2020.04)- 건설폐기물처리업자가 배출자의 올바로입력업무 대행금지(2020.04)- 폐기물처리업허가 결격사유, 허가취소사유 강화(2020.05)- 폐기물처리업자의 권리, 의무 승계 시 허가 또는 신고제 도입 (2020.05)- 폐기물 반입정지 명령 신설, 폐기물처리조치명령대상확대 (2020.05)- 중대재해처벌법 시행 (2022.01)
[폐기물 최종처분업]
- 매립장 가용 공간의 축소로 단가 상승
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06)
- 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08)
- 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년)
- 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01)
- 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)- 미세먼지 저감 목적 노후경유차 폐차 지원 확대 [소각사업]- 소각장 수요 및 공급 불균형으로 인한 단가 상승

생산 및 판매활동의 개요	- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)- 소각업체 인수(인천지점 설립)	- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득
- 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점)
- 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점)
- 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공
(2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)	[건설폐기물]
- 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중- 사업장 안전 및 관련 법규 준수
[폐기물 최종처분업] - 경남 사천 매립사업 개시(2019.05)- 전남 광양 매립사업 재개(2019.08)
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립)
- 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년)
- 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점) [소각사업]- 영흥산업환경 종속회사 편입으로 소각사업 실시 (2020.10)

영업상 주요전략	- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력
- 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구
(사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화	- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개
- 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업
- 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진
- 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개
- 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보	[건설폐기물]
- 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력
- 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 [폐기물 최종처분업]- 매립폐기물 반출처 확보 위한 영업활동 전개- 매립단가 등 시장 변화에 따라 영업전략 수립 및 대응
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴
- 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토
- 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력
- 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보- 원활한 원재료(폐차, 폐압) 확보 노력 [소각사업]- 소각시설 증설 인허가를 통한 매출 확대 노력

② 공시대상 사업부문의 구분

구 분	사 업 부 문

매출, 영업손익, 자산에 대한공시대상 사업부문	- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리, 골재판매 - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분 - 폐자동차해체재활용 - 파쇄재활용 및 철스크랩 판매 - 소각 및 스팀판매

(2) 시장점유율

① 건설폐기물재활용건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.【 2022년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티㈜	2,839,145	인선이엔티㈜	2,989,380

2	(주)아이케이	1,562,196	(주)아이케이	1,932,867

3	(주)태산파우텍	1,256,729	(주)이도	1,649,359

4	(주)장형기업	1,213,338	(주)장형기업	1,573,883

5	(주)이도	1,037,972	(주)순환	1,313,807

【 2021년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	2,717,484	인선이엔티(주)	3,266,157

2	㈜아이케이	1,537,698	㈜아이케이	2,004,417

3	㈜이도	1,463,332	㈜이도	1,850,489

4	문화기업㈜	1,018,182	㈜순환	1,730,686

5	우광개발㈜	1,004,077	문화기업㈜	1,272,504

【 2020년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	3,575,384	인선이엔티(주)	3,059,369

2	㈜대진이앤씨	1,903,393	우광개발	2,371,003

3	㈜아이케이	1,478,142	㈜이도	1,645,841

4	문화기업㈜	1,074,084	㈜장형기업	1,335,802

5	우광개발㈜	1,047,389	문화기업㈜	1,263,296

※ 인선이엔티(주)의 수집운반량 및 중간처리량은 2020년 10월 계열편입된 (주)영흥산업환경과 (주)파주비앤알의 연간 운반량 및 처리량을 포함한 수치입니다. 【 2019년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	2,563,144	인선이엔티(주)	2,622,984

2	㈜장형기업	1,442,810	㈜장형기업	1,928,976

3	㈜아이케이	1,442,558	㈜아이케이	1,828,272

4	문화기업㈜	1,063,180	순환골재협회	1,578,699

5	삼흥산업개발㈜	995,182	㈜한강이앰피	1,298,743

【 시장점유율 산출근거 】시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다. - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부) - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 산출하였습니다.

② 자동차 해체재활용전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2023년 전국 폐차 대수는 810,507대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 373,757대로서 전국 폐차대수대비 46.1%가 발생하고있습니다.

【 2023년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역	폐차대수	점유율	지역	폐차대수	점유율

경기	359,236	44.3%	인천	14,521	1.8%

부산	25,928	3.2%	대구	15,615	1.9%

광주	10,962	1.4%	대전	11,857	1.5%

울산	14,448	1.8%	강원	32,800	4.0%

충북	21,613	2.7%	충남	39,968	4.9%

전북	40,504	5.0%	전남	43,989	5.4%

경남	86,020	10.6%	경북	75,534	9.3%

제주	10,596	1.3%	세종	6,916	0.9%

합 계	810,507

인선모터스는 해체 부품, 해체자원을 통해 창출되는 부가가치에 주력하면서 전략차종 중심의 폐자 매집 및 처리를 진행하고 있습니다.

【 시장점유율 산출근거 】인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였지만, 각 업체의 실제 해체 대수와 다소 다를 수 있습니다.③ 자동차 파쇄재활용자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. 인선모터스의 경우 전국 폐차에서 발생되는 폐압의 총 중량 대비 약 40% 정도를 매입하는 것으로 추정하고 있습니다.

④ 매립사업 환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 2022년 각 시도별 최종처분업체의 매립현황을 기준으로 2022년 당사 매립량에 대한 시장점유율은 약 5% 전후로 추정됩니다.[일반폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)]

구분	매립장수	총매립지 면적(㎡)	총매립 용량(㎥)	기매립용량(㎥) (2022년까지 전체 누적)	잔여매립 가능량(㎥)	'22년 매립량

(㎥)	(톤)

전국	34 개	2,769,636	56,305,094	40,833,577	15,471,517	2,137,996	2,850,262

부산	1 개	204,581	2,939,146	1,965,486	973,660	50,749	65,973

울산	4 개	409,954	7,146,888	6,697,787	449,101	136,964	220,502

경기	1 개	243,700	243,700	199,403	44,297	-	-

충북	5 개	201,364	4,693,704	2,255,533	2,438,171	422,705	534,384

충남	4 개	248,515	7,428,432	3,449,516	3,978,916	105,815	173,848

전북	2 개	240,479	4,095,188	3,159,555	935,633	145,883	157,866

전남	4 개	264,394	4,708,054	4,052,573	655,481	237,828	326,070

경북	10 개	723,385	20,249,353	15,908,976	4,340,377	835,603	1,169,176

경남	3 개	233,264	4,800,629	3,144,749	1,655,880	202,448	202,443

[지정폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)]

관리청	매립장 수	매립면적	매립용량	기사용량	잔여용량	'22년 매립량

(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(톤)

전국	24 개	1,461,542	32,857,893	19,546,121	13,311,772	887,827	3,247,333

한강청	1 개	17,470	243,700	206,283	37,417	3,750	5,665

낙동강청	5 개	415,195	8,619,164	7,114,457	1,504,707	182,924	468,629

금강청	4 개	223,796	5,299,711	1,103,469	4,196,242	171,326	147,517

영산강청	4 개	179,574	3,517,017	2,981,630	535,387	94,418	101,091

원주청	3 개	85,820	1,861,332	1,080,118	781,214	169,504	99,447

대구청	6 개	316,550	9,487,000	4,165,828	5,321,172	265,904	2,386,483

전북청	1 개	223,137	3,829,969	2,894,336	935,633	38,500

【 시장점유율 산출근거 】환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 각 업체별 2022년 매립량을 기준으로 했습니다.

(3) 시장의 특성

① 산업의 특성폐기물처리 사업은 사회의 고도화 및 성장, 환경보전 및 보호에 대한 관심 증가, 자원의 고갈 및 재활용의 장려, ESG 경영이념의 대두 등으로 높은 성장 잠재력을 보유한 산업입니다. 최근 수 년간 발생량은 꾸준히 증가하고있는 등 수요가 안정적인 산업으로 분류됩니다. 이처럼 폐기물 발생량은 꾸준한데 반해 환경 규제, 사업장별 허용 보관량 제한 등으로 인해 처리량을 확대하는 것이 쉽지 않습니다. 또한 폐기물을 보관할 수 있는 일정 면적과 파분쇄 및 선별 처리 시설, 운반차량 등이 필요하기 때문에 초기 구축에 많은 투자가 필요하고, 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있어 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 들어서는 환경 규제가 강화되고 있고 관련 법규 역시 강화되면서 영세 사업장 운영에 부담이 가중되고 있는 상황입니다. 따라서 점차 엄격해진 환경 규제를 만족할수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체와 그렇지 않은 중소업체의 격차가 더욱 벌어질전망입니다.

② 경기 변동의 특성폐기물처리 사업은 주택건설, 공장의 가동, SOC 산업 등 국내 경기 변화와 비교적 연동해서 폐기물이 발생되고 처리되는 특성을 보입니다. 또한 연말이나 연초 등은 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하는 등 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있습니다. 다만, 영세업체가 다수 분포되어 있고 지역적 영업권역을 가지는 특성으로 인해 상위업체의 시장점유율이 2~5% 수준입니다. 따라서 경기가 위축되고 폐기물 발생량이 다소 감소한다 하더라도 상위 업체의 폐기물 처리에 미치는 영향은 비교적 적습니다.③ 수요자 구성 건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.매립의 경우 매립폐기물 종류에 따라 다양하게 수요처가 분포되어 있습니다. 소각 후잔재물의 경우 소각처리업체를 통해 유입이 되며, 폐석면은 교육기관 통해 유입되는 경우가 많습니다. 이외 일반 사업장, 지자체 등을 통해 매립대상 폐기물이 유입되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도

사. 종속회사의 사업현황(1) 종속회사

자회사명	설립일	주요사업	자본금(백만원)	지분율(%)	소재지	주소

당분기말	전기말

인선기업㈜	1996.10.23	건설폐기물중간처리	1,938	100.0	100.0	대한민국	충청남도 금산군

인선모터스㈜	2011.08.19	자동차재활용	7,376	100.0	100.0	대한민국	경기도 고양시

아이앤에스㈜	2010.06.17	폐기물최종처리	1,200	100.0	100.0	대한민국	충청남도 금산군

㈜파주비앤알	2018.05.02	건설폐기물중간처리	1,037	100.0	100.0	대한민국	경기도 파주시

㈜영흥산업환경	1997.04.07	건설폐기물중간처리소각 및 스팀판매	2,400	100.0	100.0	대한민국	충청남도 천안시

(2) 업계의 현황

자회사명	업계 현황	주요영업품목	비고

인선기업(주)	본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음	건설폐기물처리비계구조물해체	-

인선모터스(주)	국내 자동차 등록대수의 증가 및 자동차의 교체주기 단축으로 산업은 크게 성장할 것으로 예상되지만 영세사업자 위주로 구성	자동차해체재활용자동차파쇄재활용	-

아이앤에스(주)	전국에 약 300여개의 폐기물 매립시설이 있지만매립 가용 공간의 부족과 신규 허가의 어려움으로 매립지가 부족한 실정	폐기물 최종처분(매립)	-

(주)파주비앤알	본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음	건설폐기물처리	건설폐기물 중간처리사업 확대를 위한 종속회사 편입(2020.10.)

(주)영흥산업환경	건설폐기물 중간처리 및 소각사업을 영위하고 있으며,소각 시설의 부족과 신규 허가의 어려움으로 수요에 비해 공급이 부족한 실정	건설폐기물처리소각 및 스팀판매	건설폐기물 중간처리사업 확대 및 소각사업 전개를 위한 종속회사 편입(2020.10.)

(3) 종속회사의 사업영역 인선이엔티(주)의 사업영역은 종속회사가 영위하는 사업의 대부분을 포함하고 있고 회사의 영업현황 및 업계 현황을 기술할때 종속회사의 현황까지 고려하여 기술하였으므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 종속회사의 영업실적/당분기> (단위 : 천원)

종속기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순손익	총포괄손익

인선기업㈜	16,194,390	1,352,590	14,841,800	1,702,654	173,626	173,899

인선모터스㈜	69,401,599	32,145,684	37,255,915	15,761,113	(562,090)	(562,090)

아이앤에스㈜	782,346	4,144,664	(3,362,318)	-	(10)	(10)

㈜파주비앤알	26,033,722	4,294,989	21,738,733	3,657,820	550,692	550,803

㈜영흥산업환경	87,145,227	66,855,950	20,289,277	5,430,774	(578,423)	(577,966)

※ 상기 주요 재무현황은 종속기업의 입수가능한 최근 개별재무제표 기준입니다.