인선이엔티 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업의 현황 당사는 건설폐기물 수집ㆍ운반 및 중간처리, 폐기물 최종처분사업, 자동차 해체재활용 사업, 자동차 파쇄재활용사업 등 친환경 자원 재활용(Recycling) 및 처리사업을 영위하는 환경친화적기업입니다. 건설폐기물 분야 국내 기업 중 유일하게 비계구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 소각 및 스팀판매, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 폐기물 재활용 및 처리사업 인프라를 기반으로 자동차재활용 사업에 진출하여 사업의 효율성 및 수익적 기대 가치를 높이고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 최고의 환경 기업으로 발돋움 하고 있습니다. 나. 사업부문별 주요 재무정보 (1) K-IFRS 연결기준① 제24(당)기말 / 당기 (단위 : 천원)

구분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	자동차재활용	기 타	연결조정	계속영업합계

매출액	109,098,314	40,794,438	61,316,656	87,200	(2,730,069)	208,566,539

당기순손익	10,238,800	21,328,087	1,830,654	(133,616)	2,240,327	35,504,252

부문자산	413,038,450	74,703,328	97,789,595	833,004	(100,082,927)	486,281,450

부문부채	138,982,529	24,507,530	36,451,774	4,177,907	(30,423,163)	173,696,577

※ 당기중 인수한 사업장의 재무정보는 건설폐기물중간처리로 분류하였습니댜.

② 제23(전)기말 / 전기 (단위 : 천원)

구분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	자동차재활용	기 타	연결조정	계속영업합계

매출액	96,144,555	17,899,059	72,389,800	-	(2,484,290)	183,949,124

전기순손익	4,063,630	8,032,778	1,650,138	(345,299)	3,240,309	16,641,556

부문자산	239,862,600	81,275,644	101,168,206	785,658	(75,939,512)	347,152,596

부문부채	112,146,332	21,541,590	39,771,947	19,002,165	(51,654,771)	140,807,263

(2) K-IFRS 별도기준 ① 제24(당)기말 / 당기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처리	자동차재활용	합 계

매출액	89,974,517	40,794,438	416,400	131,185,355

당기순손익	8,862,029	21,393,094	688,264	30,943,387

부문자산	338,856,819	62,725,115	33,393,056	434,974,990

부문부채	110,148,750	13,657,993	49,993	123,856,737

② 제23(전)말 / 전기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처리	자동차재활용	합 계

매출액	83,981,069	17,899,059	416,400	102,296,528

전기순손익	3,808,543	8,051,295	454,147	12,313,985

부문자산	225,971,095	69,868,686	34,218,497	330,058,278

부문부채	109,355,158	11,328,315	49,993	120,733,466

다. 건설폐기물재활용 사업 (1) 시장 개황

① 폐기물의 분류

폐기물
'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'	생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물 ' 「대기환경보전법」 , 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 , 또는 「소음·진동 관리법」 에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물	사업장일반폐기물 사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물	사업장생활계폐기물
폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법?에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물
사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물	특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물 「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 환경백서)

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2019년 집계된 1일 폐기물 발생량은 497,238톤으로 2018년 대비 11.5% 증가한 상황입니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

발생량	401,658	418,214	429,128	429,531	446,102	497,238

전년대비
증감율(%)	2.2	4.1	2.6	0.1	3.9	11.5

※ 1일 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 221,102톤으로, 2018년 대비 6.8% 증가하였습니다.

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2019년

총발생량(톤/1일)	185,382	198,260	199,444	196,262	206,951	221,102

전년대비증감율(%)	1.0	6.9	0.6	-1.6	5.4	6.8

폐기물발생 대비점유율(%)	46.2	47.4	46.5	45.7	46.4	44.5

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 47%를 점유하고 있습니다.

구 분	전국	수도권 지역

서울	인천	경기	계	점유율

발생량
(톤/1일)	2018년	206,951	34,841	12,818	50,332	97,991	47.3%

2019년	221,102	35,493	14,432	52,916	102,841	46.5%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 83.4%, 혼합건설폐기물이 11.1%로 대부분을 점유하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

건설폐재류	151,026	163,190	166,494	162,139	172,356	184,426

가연성건설폐기물	2,519	2,588	2,237	2,614	2,652	2,484

비가연성건설폐기물	877	1,036	2,012	1,871	1,300	1,165

건설폐토석	5,863	7,659	6,478	7,478	7,101	8,385

혼합건설폐기물	25,097	23,787	22,223	22,160	23,542	24,642

계	185,382	198,260	199,444	196,262	206,951	221,102

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

③ 건설폐기물의 처리 방법

2019년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.5%로 발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19

처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%

계	401,658	100.0	418,214	100.0	429,128	100.0	429,531	100.0	446,102	100.0	497,238	100.0

매립	37,906	9.4	37,801	9.0	37,942	8.8	35,524	8.3	34,648	7.8	30,514	6.1

소각	24,523	6.1	26,084	6.2	26,450	6.2	26,290	6.1	26,404	5.9	25,984	5.2

재활용	336,815	83.9	352,824	84.4	363,800	84.8	366,650	85.4	384,237	86.1	430,345	86.5

해역배출	2,414	0.6	1,505	0.4	936	0.2	1,067	0.2	813	0.2	10,395	2.1

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년도 발생한 건설폐기물 중 98.9%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 약 97~98%를 재활용합니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 80%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리비율이 가장 높습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19

처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%

계	185,382	100.0	198,260	100.0	199,444	100.0	196,262	100.0	206,951	100.0	221,102	100.0

매립	2,956	1.6	3,836	1.9	3,058	1.5	2,937	1.5	2,948	1.4	1,767	0.8

소각	976	0.5	1,059	0.5	738	0.4	861	0.4	654	0.3	621	0.8

재활용	181,451	97.9	193,365	97.6	195,648	98.1	192,464	98.1	203,349	98.3	218,713	98.9

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2019년 기준 583개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 최근 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년은 연간 기준으로 약 9,140만톤의 건설폐기물이 중간처리되는 등 처리 규모가 증가하고 있습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상ㆍ하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

[단위 : 천톤, 개]

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

폐기물 업체수	529	547	560	562	558	583

건설폐기물중간처리량	66,522	74,701	80,353	82,304	87,286	91,401

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) ④ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안되거나 불연성폐기물의 경우 수도권매립지에 수수료를 지불하고 매립처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구증가와 악취, 먼지 등의 환경문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입비용이 지속적으로 인상되고 있습니다. 2014년 상반기 1톤당 42,730원이던 수도권매립지 건설폐기물 매립비용이 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 2019년 7월1일 기준 99,893원으로 인상되었습니다. 2022년 1월 1일부터 현재보다 약 48% 증가한 147,497원으로 인상이 사전 예고되어 있습니다.

수도권매립지 매립비용 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

연 도	'10.08	'11.08	'12.08	'13.08	'14.08	'15.08	'16.01	'19.07	'22.01

수수료(원/톤)	27,060	29,630	32,444	35,526	42,730	51,395	77,092	99,893	147,497

증감(%)	9.5	9.5	9.5	9.5	20.1	20.1	50	30	48

※ 수도권매립지 건설폐기물 매립수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

(2) 사업 내용① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량ㆍ보관 능력ㆍ기술력ㆍ플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

인선이엔티는 영업 및 수주 능력, 처리능력, 기술력 등에서 동종 업계에 비해 경쟁 우위를 보이고 있습니다.

② 건설폐기물 중간처리사업구조③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 ·판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

라. 매립사업 (1) 시장 개황① 개요

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 일반매립시설의 경우 대부분 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 자료에 따르면 2019년 기준으로 일반폐기물 매립시설은 277곳, 지정폐기물 매립시설이 25곳으로 집계됩니다. 일반과 지정의 중복 처리 매립장을 감안하면 전국 매립시설은 공공 포함 300곳 미만으로 추정됩니다.

구 분	개소	비 고

일반 매립시설
(일반폐기물)	지자체 운영	215	지자체에서 운영하는 매립시설

자가처리시설	30	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체	32	일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계	277

지정 매립시설
(지정폐기물)	자가처리시설	4	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체	21	일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계	25

※ 2019년 기준 전국 매립장 운영 현황 (출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

최종처분업체가 운영하는 매립시설의 경우 충청 이남 지역에 주로 분포되어 있습니다.

[단위 : 개소]

구 분	부산	울산	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남	계

일반 매립장	2	3	1	5	3	2	4	9	3	32

지정 매립장	-	3	1	2	2	1	4	7	1	21

※ 지역별 매립장(최종처분업체) 운영 현황 (출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)) ② 운영현황

매립장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다.

[단위 : 개소]

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

일반 매립장	32	32	32	34	30	32

지정 매립장	21	21	22	22	21	21

계	53	53	54	56	51	53

※ 전국 매립장(최종처분업체) 허가 현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) 허가 절차의 어려움으로 인해 신규매립장 공급이 지체되면서 일반 기업(최종처분업체)이 운영하는 매립장의 잔여 매립량이 점차 감소되고 있으며, 현재 매립량과 잔여 규모로 추정해 보면 약 10년 이내 가용 매립공간이 소진될 것으로 예상됩니다. 이는 매립 산업의 수요/공급 불균형을 초래하고 있습니다.

구 분	업체 수	총 면적	총 매립용량	기 매립용량	잔여 매립량	2019년 매립량

일반폐기물	32	2,434,055㎡	60,131,660㎥	35,758,880㎥	24,372,780㎥	3,051,422톤

지정폐기물	21	1,590,872㎡	32,924,505㎥	23,872,420㎥	7,674,434㎥	1,000,096톤

※ 2019년 최종처분업체 운영 매립장 매립 현황 (출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)) (2) 사업 내용

① 사업개요

인선이엔티는 전라남도 광양과 경상남도 사천 지역에 매립시설을 운영중입니다.폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설인 광양의 경우 2009년 8월 영업이 중지된 이후 지속적인 재개 노력을 진행해왔으며, 2018년 8월 영산강유역환경청으로부터 폐기물처리업 변경허가를 득한 후 매립장 복구공사 및 매립사업 재개를 위한 절차를 모두 마무리하고 2019년 8월 본격적으로 사업을 재개하였습니다. 사업계획 반려처분에 대한 행정소송이 진행되었던 사천 매립시설은 2015년 9월 15일 대법원에서 최종 승소하여 2016년 10월 매립장 조성 공사를 착공하였으며, 2019년 5월 인허가 절차를 완료하고 영업을 개시하였습니다. ② 매립장 현황당사의 사천매립장은 일반폐기물 매립장으로 허가 매립규모는 1,040,423㎥ 입니다. 환경부의 '전국 폐기물 발생 및 처리현황'에 따르면 소재 지역(경상남도) 의 2019년 기준 잔여 매립 규모는 1,276,420㎥입니다. 경상남도 지역에서 매년 약 30~40만㎥ 규모의 사업장계 배출폐기물이 매립처리가 되는 것으로 추정되기 때문에 지역 내 발생량을 안정적으로 처리하기에는 부족한 규모입니다. 이 중 인선이엔티 사천매립장이 잔여매립규모의 약 73%(2019년 기준)를 점유하고 있습니다. 따라서 신규 매립장인 사천 매립장의 중요성은 점차 높아질 것으로 예상됩니다.

구 분	개장시기	면적	허가매립량

사천일반폐기물매립장	2019년 5월	54,824㎡	1,040,423㎥

※ 사천매립시설 개요

광양매립장은 지정폐기물 매립장으로서 2009년 8월 영업이 중지된 이후, 지난 2019년 8월에 재 개장을 했습니다. 지정폐기물을 경우 연간 약 90~100만㎥의 폐기물이 매립되고 있는데 처리하는 매립장의 수요 부족으로 희소성이 있습니다.

구 분	개장시기	면적	허가매립량

광양지정폐기물매립장	2019년 8월	60,000㎡	240,045㎥

※ 광양매립시설 개요

광양 매립장은 재가동된 매립장이므로 변경 허가매립량이 약 24만㎥ 에 불과합니다.따라서 지역 내 매립사업 지속을 위해 신규 매립장을 검토하고 있으며, 2019년 5월 폐기물 최종처분업을 추진하는 골든에코(주)의 지분 55%를 취득함으로써 현 광양매립장의 사용 종료 이후 매립사업 연속성을 모색할 수 있게 되었습니다. 골든에코(주)는 전라남도 광양시 황금동에 소재한 황금일반산업단지의 폐기물처리시설 용지 약 1만5000평에 대한 분양권을 양수받은 업체로, 해당 용지는 토지대금 완납과 소유권 이전이 완료되면 관련 법에 따른 인허가 취득을 통해 매립장이 조성될 예정으로 있습니다. 마. 자동차 해체재활용사업

(1) 시장 개황① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 'After Market' 은 자동차가 생산, 판매된 이후 추가적으로 발생하는 수요에 의해 만들어진 시장을 말합니다. 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 이와 반대로 완성된 신차가 거래되는 시장을 'Before Market' 이라고 합니다. 국내 자동차 'After Market' 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장규모를 형성하고 있습니다. KOTRA가 조사한 바에 의하면 미국의 경우 2013년을 기준으로 중고차 판매량이 신차의 약 3배에 이르렀고, 자동차 부품 시장의 규모도 GDP의 2.3%를 점유하고 있습니다 . 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다. 정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2020년 12월말 기준으로 537개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다.

연 도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

폐차 해체업체 수	528	516	520	502	522	525	537

※ 2014년-2019년 폐차업체 수 현황 (출처: 국토교통부) 2020년 폐차업체 수 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

2020년 업체당 연평균 해체대수는 약 1,771대로 1일 평균 약 4.8대 해체하는 수준입니다. 인선모터스의 경우 하루 약 100 여 대, 연간 3만 여 대 해체 규모를 보유하고 있으므로 동종 경쟁업체와의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다.

연 도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

폐차 대수	773,456	790,503	883,865	890,355	975,411	950,816

전년대비증감율(%)	3.3	2.2	11.8	0.7	9.6	-2.5

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

미세먼지 저감정책의 일환으로 노후경유차량에 대한 폐차지원정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가되고 있는 추세입니다. 2020년 연간 한국자동차해체재활용업협회에서 집계한 해체대수는 950,816대로 이는 2019년 대비 다소 감소한 수치입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2020년 기준 자동차 보유 대수가 2,437만대를 넘어서면서 인구 2.1명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 최근 400만대에 가까운 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

3,666,674대	3,780,116대	3,733,701대	3,770,107대	3,695,171대	3,952,820대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오는데, 국토교통부에서 집계하는 수출말소 현황을 보면 2015년 이후 지속적인 증가세를 보이다가 2020년 코로나바이러스로 인한 글로벌 물류 이동이 제한되면서 역성장 했습니다. 2020년 국토교통부에서 집계한 수출말소대수는 278,058대로 이는 2019년 351,362대 대비 약 21% 감소한 수치입니다.

2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

181,139대	196,551대	222,634대	268,259대	351,362대	278,058대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

주요국 바이어들은 인천 송도나 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

(2) 사업 내용① 자동차 해체재활용사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치	경기도 고양시 일산동구 동국로 286

규 모	- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡)
- 해체센터
·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축
·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준)
·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축 ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등)
·외국인 전용 작업부스 5개소 운영
- 부품센터
·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터
·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능

인선모터스가 운영하는 폐자동차 자원순환센터는 연간 3만대 이상의 해체가 가능한국내 최대규모의 폐차 해체 시설입니다. 친환경적인 해체 시스템을 구축하여 폐차의 재활용율을 95% 이상으로 끌어 올림으로써 자원순환의 모범사례로 평가받고 있으며, 국내외 관련 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있습니다.② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 조기폐차 1등급 업체로 지속적으로 선정되고 있으며, 국내에서 가장 많은 폐차를 매집하여 친환경적으로 해체하고 있습니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 지속적으로 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와의 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 동종 업체 중 가장 많은 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다.

RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.

바. 자동차 파쇄재활용사업(1) 시장 개황

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다.

노폐 철스크랩	- 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩
- 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생

가공 철스크랩	- 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩
- 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생

자가발생 철스크랩	- 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩
- 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용
- 제강·주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 철스크랩의 시세 변동은 2015-2016년 상당히 컸습니다. 2020년 상반기 국내 산업가동률 저하로 시세 하락세가 이어졌으나, 하반기 들어 철스크랩 수급이 다소회복되면서 시세가 다소 회복되었고 2021년 까지 이어지고 있습니다.

[단위 : 원/kg]

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

1월	7월	1월	7월	1월	7월	1월	7월	1월	4월	7월	10월	1월	2월	3월

생 철	165	210	285	260	360	350	345	330	280	245	275	290	420	400	420

※ 2016년-2021년 철스크랩 시세 현황 / 출처 : 스크랩워치(매월 1주차 경인권 시세)

철스크랩의 판매 단가는 품질, 활용분야 등에 따라서 다소 차이가 있기 때문에 업체 간 설비 경쟁력, 불순물 함유를 저감하는 생산 ·공정관리 등이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

(2) 사업 내용① 파쇄재활용시설 개요

위 치	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14

규 모	- 면적 : 44,273㎡
- 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr)
- 경쟁력
·국내 최대 시간당 100톤, 연간 240,000톤 처리
(1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모)
·최고 수준의 비철 선별 기술
·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 타사 제품이 H빔 등의 원료로 주로 활용되는 것에 비해자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

판매 단가 역시 타사 제품 대비 약 50원~100원/kg 높은 가격대를 형성하고 있습니다.

emb00002afc0142.jpg 인선모터스 철스크랩 emb00002afc0143.jpg 타사 철스크랩

사. 소각사업(1) 시장 개황① 개요

폐기물 중간처리(소각) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 되지 않는 폐기물을 허가받은 소각시설에 소각하는 사업입니다. 폐기물 소각 시설은 일반폐기물 소각시설과 지정폐기물 소각시설로 구분되며, 소각 이후 잔재물을 매립할 경우 매립량을 절감하고 매립장 공간 소모를 최소화 할 수 있어 효과적인 폐기물 처리방법입니다.

환경부 자료에 따르면 2019년 기준으로 소각시설은 총 445개이며, 운영주체별로 살펴보면 지방자치단체 180개, 자가처리업체 142개, 중간처분업체 123개로 집계됩니다.

구 분	개 수	비 고

공공처리시설	180	지자체에서 운영하는 소각시설

자가처리시설	142	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 소각시설

중간처분업체	123	일반기업에서 운영하는 소각시설

합 계	445

※ 2019년 기준 전국 소각시설(일반+지정) 운영현황

(출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)) ② 운영현황 소각장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 소각 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. '06년 1월 1일부터 시간당 소각능력 25kg 이상 200kg 미만의 소각시설도 다이옥신 배출기준 적용을 받게 됨에 따라 소각시설의 폐쇄가 이루어져 소각시설은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2019년 기준 소각시설의 시설용량은 38,613톤/일, 소각량은 9,040,712톤/년을 나타내고 있습니다.

구 분	개 수	시설용량(톤/일)	'19년 소각량(톤/년)	업체평균(년)

공공처리시설	180	18,609	4,599,617	25,553

자가처리시설	142	8,337	1,110,227	7.815

중간처분업체	123	11,667	3,330,868	27,080

합 계	412	38,613	9,040,712	21,943

※ 2019년 소각시설 시설용량 및 소각량

(출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

각종 환경규제와 시장의 요구에 따라 향후 소각장 운영의 기술적 환경요구사항은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.(2) 사업내용① 사업개요인선이엔티는 영흥산업환경을 인수하며 건설폐기물 중간처리(소각)의 사업 영역을 확대하였습니다. 충청남도 천안에 위치한 영흥산업환경은 소각사업과 스팀공급사업을 영위하고 있습니다. 소각은 직매립을 줄이고 매립폐기물을 감소시키는데 중요한 역할을 하고 있으며, 소각과정에서 발생하는 폐열을 통해 인근 지역에 에너지를 공급하는 등 미래 환경을 위한 친환경 사업으로 주목받고 있습니다. ② 운영현황2021년 영흥산업환경의 연간 소각처리 규모는 약 26,000톤 수준으로 예상되지만, 현재 소각용량 증설에 따른 인허가 절차가 진행 중이기 때문에 향후 확장된 소각시설을운영할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 향후 소각로 증설 공사가 마무리 된 후 소각용량 증가에 따른 매출 증대를 기대하고 있습니다.

아. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황

구분	설립 및 도약기(1997년~2005년)	확장기(2006년~2010년)	제2의 성장기(2011년~현재)

특징	건설폐기물산업 자리매김	건설폐기물재활용 관련 사업 확장	자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출

시장여건	- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)	-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01)
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01)
- 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)	[건설폐기물]
- 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진 행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용
- 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상
(2019년 7월 1일 기준 1톤당 99,893원 인상) - 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01)- 재위탁 행위에 대한 영업정지처분시 과징금대체 불가(2020.04)- 건설폐기물처리업자가 배출자의 올바로입력업무 대행금지(2020.04)- 폐기물처리업허가 결격사유, 허가취소사유 강화(2020.05)- 폐기물처리업자의 권리, 의무 승계 시 허가 또는 신고제 도입 (2020.05)- 폐기물 반입정지 명령 신설, 폐기물처리조치명령대상확대 (2020.05)
[폐기물 최종처분업]
- 매립장 가용 공간의 축소로 단가 상승
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06)
- 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08)
- 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년)
- 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01)
- 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)- 미세먼지 저감 목적 노후경유차 폐차 지원 확대 [소각사업]- 소각장 수요 및 공급 불균형으로 인한 단가 상승

생산 및 판매활동의 개요	- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)- 소각업체 인수(인천지점 설립)	- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득
- 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점)
- 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점)
- 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공
(2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)	[건설폐기물]
- 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중- 사업장 안전 및 관련 법규 준수- 건폐사업 확장 및 강화 (영흥산업환경, 파주비앤알 인수)
[폐기물 최종처분업] - 경 남 사천 매립사업 개시(2019.05)- 전남 광양 매립사 업 재개 (2019.08)
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립)
- 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년)
- 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점) [소각사업]- 영흥산업환경 종속회사 편입으로 소각사업 진출 (2020.10)

영업상 주요전략	- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력
- 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구
(사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화	- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개
- 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업
- 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진
- 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개
- 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보	[건설폐기물]
- 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력
- 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 - 신기술 인증 등 을 통해 입찰경쟁력 강화 [폐기물 최종처분업] - 매립폐기물 반출처 확보 위한 영업활동 전개- 매립단가 인상 등 시장 변화에 따라 영업전략 수립 및 대응
[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]
- 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴
- 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토
- 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력
- 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보- 원활한 원재료(폐차, 폐압) 확보 노력 [소각사업]- 소각시설 증설 인허가를 통한 매출 확대 노력

② 공시대상 사업부문의 구분

구 분	사 업 부 문

매출, 영업손익, 자산에 대한공시대상 사업부문	- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리, 골재판매 - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분 - 폐자동차해체재활용 - 파쇄재활용 및 철스크랩 판매 - 소각 및 스팀판매

(2) 시장점유율

① 건설폐기물재활용건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.

【 2019년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	2,563,144	인선이엔티(주)	2,622,984

2	㈜장형기업	1,442,810	㈜장형기업	1,928,976

3	㈜아이케이	1,442,558	㈜아이케이	1,828,272

4	문화기업㈜	1,063,180	순환골재협회	1,578,699

5	삼흥산업개발㈜	995,182	㈜한강이앰피	1,298,743

【 2018년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	2,626,561	순환골재협회	2,609,898

2	(주)아이케이	1,784,835	인선이엔티(주)	2,574,563

3	(주)장형기업	1,309,713	태안환경개발(주)	2,312,694

4	WIK 중부	1,104,483	(주)아이케이	2,132,096

5	우광개발(주)	1,077,429	(주)장형기업	2,036,581

【 2017년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준	중간처리량 기준

회사명	운반량	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	2,411,669	인선이엔티(주)	2,466,314

2	㈜아이케이	1,598,837	순환골재협회	2,453,851

3	㈜장형기업	1,388,234	㈜장형기업	2,227,001

4	우광개발㈜	1,122,868	㈜아이케이	1,860,536

5	정일산업㈜	913,915	반도자원	1,329,760

【 시장점유율 산출근거 】시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다. - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부) - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 산출하였습니다.

② 자동차 해체재활용 전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2020년 전국 폐차 대수는 950,816대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 409,675대로서 전국 폐차대수대비 43.1%가 발생하고있습니다.

【 2020년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역	폐차대수	점유율	지역	폐차대수	점유율

경기	385,811	40.6%	인천	23,864	2.5%

부산	28,834	3.0%	대구	30,561	3.2%

광주	16,756	1.8%	대전	18,528	1.9%

울산	16,472	1.7%	강원	39,362	4.1%

충북	31,818	3.3%	충남	48,740	5.1%

전북	48,598	5.1%	전남	54,592	5.7%

경남	105,525	11.1%	경북	81,674	8.6%

제주	15,759	1.7%	세종	3,922	0.4%

합 계	950,816

인선모터스는 2015년 이후 수도권지역 (2020년 기준 158개 업체)에서 가장 많은 폐차를 처리하고 있습니다.【 인선모터스 폐차 처리대수 】 (단위 : 대수)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

인선모터스	11,266	28,909	29,475	29,918	22,500	18,995	14,725

※ 내부자료 (인선모터스 자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함 )

【 시장점유율 산출근거 】인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였지만, 각 업체의 실제 해체 대수와 다소 다를 수 있습니다. ③ 자동차 파쇄재활용자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. 인선모터스의 경우 전국 폐차에서 발생되는 폐압의 총 중량 대비 약 40% 정도를 매입하는 것으로 추정하고 있습니다.

④ 매립사업 환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 2019년 각 시도별 최종처분업체의 매립현황을 기준으로 2019년 당사 매립량에 대한 추정 시장점유율은 약 4.8% 수준입니다. [일반폐기물 최종처분업체 매립현황(2019년)]

구분	매립장수	총매립지 면적(㎡)	총매립 용량(㎥)	기매립용량(㎥) (2019년까지 전체 누적)	잔여매립 가능량(㎥)	2019년 처리량(톤)

전국	32 개	2,434,055	60,131,660	35,758,880	24,372,780	3,051,422

부산	2 개	241,865	3,811,148	2,514,000	1,297,148	274,735

울산	3 개	337,142	6,527,689	6,297,652	230,037	97,524

경기	1 개	17,470	243,700	180,137	63,563	37,586

충북	5 개	277,117	5,992,948	2,750,191	3,242,757	335,436

충남	5 개	137,133	4,008,532	3,204,824	803,708	192,491

전북	2 개	294,787	5,029,238	2,648,710	2,380,528	279,843

전남	4 개	224,544	2,642,006	2,219,507	422,499	258,956

경북	9 개	670,733	18,734,770	13,442,651	5,292,119	1,407,677

경남	3 개	233,264	13,141,629	2,501,209	10,640,420	167,174

[지정폐기물 최종처분업체 매립현황(2019년)]

관리청	매립장 수	매립면적	매립용량	기사용량	잔여용량	'19년 매립량

(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(톤)

전국	21 개	1,590,872	32,924,505	24,872,420	7,674,434	944,130	1,000,096

한강청	1 개	17,470.0	243,700.0	180,152.0	63,548.0	24,899.9	32,184.9

낙동강청	4 개	521,906	8,284,024	7,747,726	536,298	273,138	231,436.8

금강청	2 개	61,392.0	1,503,486.0	810,274.0	693,212.0	56,381.8	55,144.0

영산강청	4 개	297,160	5,162,098	2,962,762.4	2,199,335.6	92,521.5	127,690.8

원주청	2 개	49,688	860,058	618,582	241,476	71,331	106,997

대구청	7 개	474,620	14,130,990	10,154,822	3,598,518	380,946	376,747

전북청	1 개	168,636.0	2,740,149.0	2,398,102.2	342,046.8	44,911.9	69,895.7

【 시장점유율 산출근거 】환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 각 업체별 2019년 매립량을 기준으로 했습니다. 당사 매립장의 경우 2019년 중반 개장을 했으므로 월평균 반입량을 추정하여 이를 연간으로 환산한 후 비교했습니다.

(3) 시장의 특성

① 시장의 특성 및 수요 변동 요인폐기물산업의 경우 일정 수준 이상의 사업장 면적을 필요로 하며, 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있습니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보입니다. 대형 운반 차량의 이동과 진입이 용이한 곳에 입지하게 되면 폐기물 운반 과정 상에서의 지리적잇점이 있지만, 주거 지역과 인접할 경우 민원 발생 우려로 인해 사업장의 입지는 점차 외곽지로 분포되고 있습니다. 건설폐기물의 경우 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있는데, 연말과연초의 경우 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하기도 합니다. 매립의 경우 배출업체의 자가 처리시설의 운영상황이 수요의 변동요인에 영향을 줄 수 있는데, 자가 처리시설의 보수기간 중이거나 관리운영상의 문제점이 발생할 경우 위탁시장의 폐기물처리수요가 증가합니다. 또한 발생되는 폐기물의 처리방법 변경에따라 소각 및 매립처리대상 폐기물의 증감 현상이 발생합니다. 일반적으로 배출되는 폐기물의 성분이 악화될 경우 재활용 등으로 처리될 수 없기 때문에 소각 및 매립으로 처분해야 하며, 정부의 폐기물 품목별 처리방법의 변경이 있을 경우에는 변경된 해당 처리업체에서의 폐기물 처리량은 증감될 수 있습니다

② 수요자 구성 및 특징 건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다. 매립의 경우 매립폐기물 종류에 따라 다양하게 수요처가 분포되어 있습니다. 소각 후잔재물의 경우 소각처리업체를 통해 유입이 되며, 폐석면은 교육기관 통해 유입되는 경우가 많습니다. 이외 일반 사업장, 지자체 등을 통해 매립대상 폐기물이 유입되고 있습니다.

(4) 조직도아. 자회사의 사업현황(1) 자회사

자회사명	설립일	주요사업	자본금(백만원)	지분율(%)	소재지	주소

당기말	전기말

인선기업㈜	1996.10.23	건설폐기물중간처리	1,938	100.0	100.0	대한민국	충청남도 금산군

인선모터스㈜	2011.08.19	자동차재활용	7,376	100.0	100.0	대한민국	경기도 고양시

아이앤에스㈜	2010.06.17	폐기물최종처리	1,200	100.0	100.0	대한민국	충청남도 금산군

㈜피규어랜드 (*1)	2016.09.28	조형물, 피규어 제작 및 판매	50	100.0	100.0	대한민국	경기도 고양시

골든에코㈜	2019.03.29	폐기물최종처리	1,212	55.0	55.0	대한민국	전라남도 광양시

INSUN P PTE. LTD. (*2)	2012.01.06	청산완료	-	-	100.0	싱가포르	싱가포르

㈜파주비앤알 (*3)	2018.05.02	건설폐기물중간처리	1,037	100.0	-	대한민국	경기도 파주시

㈜영흥산업환경 (*3)	1997.04.07	건설폐기물중간처리소각 및 스팀판매	2,000	100.0	-	대한민국	충청남도 천안시

㈜조치원환경 (*4)	2007.03.29	건설폐기물수집운반	50	100.0	-	대한민국	세종특별자치시

㈜영흥토건 (*5)	2008.01.25	장비임대	200	100.0	-	대한민국	충청남도 천안시

(*1) ㈜피규어랜드는 아이앤에스㈜가 동사의 지분 100%를 소유하고 있으며, 2021년 1월 8일자로 청산을 완료하였습니다.(*2) 당기 중 INSUN P PTE. LTD.는 청산을 완료하였습니다.(*3) 당기중 ㈜파주비앤알(보통주 103,658주) 및 ㈜영흥산업환경(보통주 200,000주)의 주식 100%를 양수하였습니다.(*4) ㈜조치원환경은 ㈜영흥산업환경이 동사의 지분 100%를 소유하고 있습니다.(*5) ㈜영흥토건은 ㈜조치원환경이 동사의 지분 100%를 소유하고 있습니다. (2) 업계의 현황

자회사명	업계 현황	주요영업품목	비고

인선기업(주)	본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음	건설폐기물처리비계구조물해체	-

인선모터스(주)	국내 자동차 등록대수의 증가 및 자동차의 교체주기 단축으로 산업은 크게 성장할 것으로 예상되지만 영세사업자 위주로 구성	자동차해체재활용자동차파쇄재활용	-

아이앤에스(주)	전국에 약 300여개의 폐기물 매립시설이 있지만 매립 가용 공간의 부족과 신규 허가의 어려움으로 매립지가 부족한 실정	폐기물 최종처분 (매립)	-

골든에코(주)	매립장 조성 및 매립사업 전개를 위한 종속회사 편입(2019.05)

(주)피규어랜드	자원 재활용에 대한 관심 증가로 관련 시장이 점차 확대될 것으로 전망	조형물, 피규어 제작 및 판매	-

(주)파주비앤알	본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음	건설폐기물처리	건설폐기물 중간처리사업 확대를 위한 종속회사 편입(2020.10.)

(주)영흥산업환경	건설폐기물 중간처리 및 소각사업을 영위하고 있으며,소각 시설의 부족과 신규 허가의 어려움으로 수요에 비해 공급이 부족한 실정	건설폐기물처리소각 및 스팀판매	건설폐기물 중간처리사업 확대 및 소각사업 전개를 위한 종속회사 편입(2020.10.)

(3) 자회사의 사업현황인선이엔티(주)의 사업영역은 자회사가 영위하는 사업의 대부분을 포함하고 있고 회사의 영업현황 및 업계 현황을 기술할때 자회사의 현황까지 고려하여 기술하였으므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 자회사의 영업실적/당기> (단위 : 천원)

종속기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	당기순손익	총포괄손익

인선기업㈜	15,268,740	2,906,300	12,362,440	10,218,957	866,742	1,262,109

인선모터스㈜	64,396,539	36,401,781	27,994,758	60,900,256	1,142,390	1,131,573

아이앤에스㈜	784,416	3,769,718	(2,985,302)	-	(125,144)	(125,144)

㈜피규어랜드	-	-	-	-	(397)	(397)

골든에코㈜	11,978,212	10,849,536	1,128,676	-	(65,007)	(65,007)

INSUN P PTE. LTD.	-	-	-	-	-	-

㈜파주비앤알	19,170,816	6,611,812	12,559,004	3,754,997	523,574	524,045

㈜영흥산업환경	39,498,178	18,629,358	20,868,820	4,979,865	34,270	34,270

㈜조치원환경	243,899	686,310	(442,411)	169,977	(47,815)	(47,815)

㈜영흥토건	48,588	408,189	(359,601)	87,200	(8,075)	(8,075)

(*) 상기 주요 재무현황은 종속기업의 입수가능한 최근 개별재무제표 기준이며, 당기에 신규로 연결대상에 포함된 ㈜파주비앤알, ㈜영흥산업환경, ㈜조치원토건 및 ㈜영흥토건의 매출, 당기순손익, 총포괄손익은 간주취득일인 2020년 10월 1일부터 발생한 금액입니다.

2 . 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (별도 기준) [ 2020. 12 . 31 현재 ] (단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	구체적용도	매출액	비율

건설폐기물중간처리	용역	건설폐기물의 분리, 선별을 통한 순환(재생)골재의 생산	85,487,105	65.17%

매립폐기물최종처분	용역	일반 및 지정폐기물의 매립, 석면폐기물 고형화처리 용역비	40,778,838	31.08%

순환골재판매	제품	폐기물처리과정에서 생산된 부산물의 판매	2,993,412	2.28%

임대수익	기타	토지, 건물, 중장비.차량등의 임대	1,926,000	1.47%

계	131,185,355	100.00%

나. 주요 제품, 서비스등의 가격변동추이

[ 2020. 12 . 31 현재 ] (단위 : 원/톤)

품 목	2020년(제24기)	2019년(제23기)	2018년(제22기)

건설폐기물 중간처리용역	34,061	34,376	35,517

매립폐기물 최종처리용역	163,836	146,869	-

순환골재판매	4,315	3,934	5,513

※ 산출기준

① 건설폐기물 중간처리용역 = 건설폐기물 처리 용역 매출액 ÷ 처리량② 매립폐기물 최종처리용역 = 매립폐기물 처리 용역 매출액 ÷ 처리량

3 . 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 가동률 (1) 생산능력 [ 2020. 12. 31 현재] (단위 : 톤/㎥/년)

품 목	사업소	제24기	제23기	제22기

건설폐기물 중간처리(톤)	인선이엔티 (본사 세종지점)인선기업	3,165,000	3,165,000	3,780,000

매립폐기물최종처리 (㎥)	인선이엔티 (광양지점 사천지점)	990,411	1,183,595	-

※ 매립 부문의 생산능력은 보고기준일 현재 잔여 매립량입니다. ※ 생 산 능 력의 감소는 각 사업장의 1일 가동 시간의 조정에서 기인합니다. ※ 당 기 중 인수한 회사의 현황은 2021년부터 반영 예정입니다.

( 2) 산출근거 [ 2020. 12. 31 현재 ] (단위 : 톤)

구 분	분 류	산출근거 항목	생산능력 산출(a×b×c)

시간당처리량(a)	가동시간 (b)	작업 일수 (c)

폐기물 중간처리 용역	본사	400 ton/hour	12 hour/day	300 day/year	1,440,000 ton

세종지점	400 ton/hour	8 hour/day	300 day/year	960,000 ton

인선기업	300 ton/hour	8.5 hour/day	300 day/year	765,000 ton

※ 당 기 중 인수한 회사의 현황은 2021년부터 반영 예정입니다.

(3) 생산실적 [ 2020. 12. 31 현재 ] (단위 : 톤/㎥)

사 업 부 문	품 목	사 업 소	제24기	제23기	제22기

수 량	수 량	수 량

건설폐기물 중간처리	생산능력	본사 세종지점	2,400,000	2,400,000	2,880,000

생산실적	2,509,827	2,291,811	2,446,786

생산률(%)	104.58%	95.5%	84.96%

생산능력	인선기업	765,000	765,000	900,000

생산실적	346,771	362,126	329,836

생산률(%)	45.33%	47.34%	36.65%

매립폐기물최종처리	매립용량	광양 사천지점	1,280,468	1,280,468	-

매립실적	290,057	96,873	-

진행률(%)	22.7%	8.2%	-

※ 제22기, 제23기의 생 산 능 력 대비 생산 실적 비율의 증가는 1일 가동 시간의 조정 으로 인한 총생산능력의 감소에서 기인합니다. ※ 매 립용량은 허가받은 매립총량이며, 매립실적은 사업개시부터 해당 보고기준일까 지의 총 누적반입중량(톤) 에 대해 비중을 적용하여 용적(㎥) 으로 환산한 실적이 므로 일부 부정확할 수 있습니다. ※ 당 기 중 인수한 회사의 현황은 2021년부터 반영 예정입니다.

(4) 당기 가동 시 간 및 가동률 [ 2020. 12. 31 현재 ] (단위 : 시간/년)

사업부문	사업소	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률 (%)

건설폐기물중간처리용역	본사 세종지점	6,000	6,275	104.6%

인선기업	2,550	1,747	68.5%

합 계	8,550	8,022	93.8%

※ 본 사 , 세종의 경우 두 사업장의 개별 가동시간을 합산하였습니다. ※ 매립 부문은 반입 즉시 처리되므로 가동률은 해당사항이 없습 니다. ※ 당 기 중 인수한 회사의 현황은 2021년부터 반영 예정입니다.

나. 설비에 관한 사항

[2020. 12. 31 현재] (단위 : 천원)

사업장	구분	토지	투자부동산	건물	구축물	매립시설	기계장치	중장비	차량운반구	공구와기구	시설장치	합계

인선이엔티	기초	79,355,972	52,778,299	6,518,553	3,667,252	41,479,296	7,511,068	778,260	519,340	602,356	-	193,210,396

증가	129,222	-	-	109,406	2,193,039	653,756	219,357	18,497	46,169	-	3,369,446

감소	-	414,472	-	-	-	-	2	2	-	-	414,476

상각	-	-	367,437	331,449	8,335,999	1,012,362	274,832	333,328	337,172	-	10,992,579

기말	79,485,194	52,363,827	6,151,116	3,445,209	35,336,336	7,152,462	722,783	204,507	311,352	-	185,172,786

인선기업	기초	5,138,216	-	176,243	927,590	-	1,337,917	36,082	7,299	6,798	-	7,630,145

증가	-	-	-	-	-	17,060	-	-	-	-	17,060

감소	-	-	-	-	-	6,507	-	-	-	-	6,507

상각	-	-	28,009	93,552	-	187,869	29,637	3,646	4,229	-	346,942

기말	5,138,216	-	148,234	834,038	-	1,160,601	6,445	3,653	2,569	-	7,293,756

인선모터스	기초	-	-	10,001,849	1,077,570	-	3,059,853	549,665	66,896	144,961	1,256,048	16,156,842

증가	-	-	-	-	-	122,000	-	-	6,300	-	128,300

감소	-	-	-	-	-	-	1	21,945	17,185	-	39,131

상각	-	-	422,123	79,785	-	195,567	210,196	22,922	50,215	87,144	1,067,952

기말	-	-	9,579,726	997,785	-	2,986,286	339,468	22,029	83,861	1,168,904	15,178,059

아이앤에스	기초	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,000

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,000

영흥산업환경	기초	8,105,570	-	370,777	10,366,030	-	5,829,722	93,454	73,655	22,485	-	24,861,693

증가	-	-	-	-	-	134,420	-	-	-	-	134,420

감소	-	-	-,	-	-	-	-	-	-	-	0

상각	-	-	60,133	143,820	-	433,912	10,075	12,467	3,315	-	663,722

기말	8,105,570	-	310,644	10,222,211	-	5,530,229	83,379	61,188	19,170	-	24,332,392

조치원환경	기초	-	-	-	-	-	-	6,046	-	-	-	6,046

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각	-	-	-	-	-	-	6,042	-	-	-	6,042

기말	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4

영흥토건	기초	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5

파주비앤알	기초	10,493,777	-	-	1,203	-	244,718	-	854,562	-	104,196	11,698,456

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	-	-	-	530,684	-	52,053	-	63,650	646,387

상각	-	-	-	652	-	(519,202)	-	6,774	-	(61,605)	(573,380)

기말	10,493,777	-	-	551	-	233,235	-	795,734	-	102,151	11,625,448

합계	기초	103,863,535	52,778,299	17,067,422	16,039,645	41,479,296	17,983,278	1,463,510	1,521,752	776,602	1,360,244	254,333,583

증가	129,222	-	-	109,406	2,193,039	927,236	219,357	18,497	52,469	-	3,649,226

감소	-	414,472	-	-	-	537,191	3	74,000	17,185	63,650	1,106,501

상각	-	-	877,702	649,258	8,335,999	1,310,508	530,782	379,137	394,931	25,539	12,503,856

기말	103,992,787	52,363,827	16,189,720	15,499,793	35,336,336	17,062,814	1,152,082	1,087,112	416,954	1,271,055	244,372,450

※ 내부거래 제거 전 금액입니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적( 1) 연결기준(K-IFRS)

[2020. 12. 31 현재] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	2020년 (제24기)	2019년(제23기)	2018년(제22기)

건설폐기물	용역	101,510,503	94,223,301	93,049,917

매립 및 석면폐기물	용역	40,778,838	10,955,502	-

비계. 구조물해체	철거	1,989,169	4,022,547	1,253,102

순환골재생산판매외	제품	3,478,738	4,412,238	5,060,191

자동차재활용판매	상품,제품	60,797,291	70,322,636	76,579,756

임대수입	임대	12,000	12,900	12,000

계	208,566,539	183,949,124	175,954,965

당사의 수출 매출은 종속회사인 인선모터스의 자동차재활용판매 부문에서만 발생합니다. 최근 3 사업연도의 수출 매출은 아래와 같습니다.

매출구분	2020년 (제24기)	2019년(제23기)	2018년(제22기)

내수매출	203,931,992	178,808,397	170,968,564

수출매출	4,634,547	5,140,727	4,986,401

계	208,566,539	183,949,124	175,954,965

(2) 별도기준(K-IFRS) [2020. 12. 31 현재] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	2020년(제24기)	2019년(제23기)	2018년(제22기)

건설폐기물	용역	85,487,105	78,782,908	86,022,715

매립 및 석면폐기물	용역	40,778,838	17,886,159

순환골재생산판매등	제품	2,993,412	3,704,161	4,397,198

임대수입	임대	1,926,000	1,923,300	2,083,160

계	131,185,355	102,296,528	92,503,073

※ 별도부문 매출은 국내에서만 발생하고 있습니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매조직 (별도 기준)

(2) 판매경로 ① 관 수 영 업 : 조달청 입찰참여 수주(공공부문), 순환골재생산판매② 민 수 영 업 : 민간건설업체 경쟁 수주(민간부문), 순환골재생산판매 ③ 세 종 지 점 : 조달청 입찰참여 및 민간건설업체 경쟁 수주, 순환골재생산판매 ④ 광 양 지 점 : 매립대상 폐기물의 관급, 민간 영업 ⑤ 사 천 지 점 : 매립대상 폐기물의 관급, 민간 영업⑥ 이 천 지 점 : 금속원료재생처리

(3) 판매방법 ① 관급용역

용역 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때 완료(기성)신고서 등 제반서류를 계약담당직원에게 제출하고, 제출서류에 따라 완료여부를 확인한 후 정산 조치하고 관계규정에 따라 대금을 회수합니다.

② 민간용역매월 말일 기준으로 증빙서류(간이인계서 및 관련증빙서류)를 첨부하여 대금을 청구하고, 청구일로부터 20~30일 이내에 현금 또는 어음으로 대금회수가 이루어집니다.

(4) 판매전략 ① 수의계약 (관수용역)

관계법령에 따라 당사에서 보유하고 있는 환경신기술 등을 활용해 수의계약이 이루어 지도록 관련 발주청에 널리 홍보하고 있으며, 조달청 우수제품 인정, 환경표지 인증 등을 발주청에 널리 홍보해 수주에 힘쓰고 있습니다.② 입찰 (관수용역)환경부 적격심사기준에서 높은 점수를 받을 수 있도록 수행실적, 수행능력, 기술개발및 경영상태를 지속적으로 관리하고 철저한 입찰분석을 통하여 최적의 입찰가격을 결정하여 낙찰율을 증대 시키는 방향의 전략을 구사하고 있습니다.③ 민수용역 대형건설업체에 협력업체을 등록하여 수주 기회를 증대시키고, 완벽한 관리 및 지원으로 고객만족도를 높여 지속적인 거래관계가 유지될 수 있도록 노력하고 있습니다.

5. 수주상황

[ 2020. 12. 31 현재 ] (단위 : 백만원)

구분	제23기 수주잔고	제24기 신규수주	제24기 매출액	제24기 수주잔고

건설폐기물	인선이엔티(주) 본사	36,009	61,171	64,247	32,933

인선이엔티(주) 세종	4,448	28,586	25,727	7,307

인선기업(주)	7,228	10,912	10,219	7,921

합 계	47,685	100,669	100,193	48,161

※ 건폐중간처리를 제외한 다른 사업의 경우 단가계약 또는 물량계약 부분으로 수주 잔고 산정이 용이하지 않아 제외하였습니다.※ 매출액은 내부거래 제거 전 금액입니다.

6. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 당사는 건설폐기물, 일반사업장 폐기물, 지정폐기물에 대한 친환경 중간ㆍ최종처 분 사업을 영위하고 있습니다. 연간 발생하는 건설 폐기물, 일반ㆍ지정 폐기물의 발생량은 해당년도의 건설 경기와 연관이 있으며, 민ㆍ관급 건설경기의 침체는 폐기물 발생량에 영향을 미치고, 당사가 영위하고 있는 사업부분인 건설폐기물 중간처리 부분에 대한 영업저조로 이어 질 수도 있습니다. 또한, 건설 폐기물 및 사업장 일반ㆍ지정폐기물 중간처리의 선행 단계인 폐기물의 수집ㆍ운반의 물류비용은 당사 매출원가에 가장 큰 비중을 차지하므로, 고유가는 매출원가 및 수익성 구조를 나쁘게 할 수있는 위험 요소입니다. (2) 위험관리 및 방안 건설경기 침체 등으로 인해 발생할 수 있는 시장위험에 대처하기 위해 외형성장에 주력하기 보다는 근거리 건설현장 수주 등 수익성 위주의 영업전략을 수립하여, 건설현장의 변화에 유동적으로 대처하고 있습니다. 또한 국내 시장 환경 등의 변화에서 기인할수 있는 다른 위험 요소의 발생 가능성도 배제하지 않고 있으며, 예측 불가능한 위험 요소에 대해서도 적극적이고 효율적인 대처 방안을 지속적으로 수립해 나갈 것입니다. 기타 당사의 시장위험에 대한 세부 사항은 『Ⅲ.재무에 관한 사항』에 기재된 연결재무제표 주석, 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 보고기준일 현재 연결기업의 당기 및 전기 중 파생상품계약의 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	평가손익	포괄손익(법인세차감전)

당 기	전 기	당 기	전 기

전환권대가	(74,569)	(2,435,848)	-	-

통화스왑	(868,312)	(599,608)	856	(308,463)

합 계	(942,881)	(3,035,456)	856	(308,463)

당사는 2019년 5월 30일에 차입한 USD 12,444,000의 원금 및 이자상환 시에 발생할 환율변동 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 ㈜KB국민은행과 통화스왑계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 당사는 만기일에 원금 15,002,460천원을 지급하고 USD 12,444,000을 수취합니다. (단위: 천원)

차입처	계약일	만기일	금액	이자율	평가금액

매도	매입	당기말	전기말

㈜KB국민은행(홍콩지점)	2019.5.30	2022.5.27	15,002,460	3.08%	3M Libor + 1.61%	(1,775,527)	(908,071)

8. 경영상의 주요계약 등 당기 중 ㈜파주비앤알 및 ㈜영흥산업환경의 지분 100%를 각각 23,245,441천원 및 57,055,456천원에 취득하였으며, 이로 인하여 동사는 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로 포함되었습니다. 연결기업은 인수의 결과로 폐기물 중간처리사업의 수익성 확대를 기대하고 있습니다.전기 중 폐기물 최종처분사업(매립) 을 준비중인 골든에코㈜의 지분 55%를 1,545,614천원에 취득하였으며, 이로 인하여 동사는 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로포함되었습니다. 해당 인수의 결과로 향후 폐기물 매립사업의 매출 및 수익 확대를 기대하고 있습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

당사는 '국내 환경산업 내 선도적 입지강화'라는 중장기 전략을 수립하고, 기존 폐기물 관리 서비스 분야를 넘어 자동차재활용 관리 서비스 등 환경산업 전반에 걸친 영역으로 연구개발 분야를 확대하고 있습니다. 또한 국내외 환경단체와의 교류 및 확대를 통하여 선진 연구 시스템을 구축하고, 공동의 연구 목표 달성을 위해 체계적으로 협력하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 [ 2020. 12. 31 현재 ] (단위 : 천원)

과목	제24기	제23기	제22기

원재료비	119	8,385	-

인건비	527,441	294,531	287,999

위탁용역비	10,584	40,563	19,629

연구개발비 계	538,144	343,479	307,628

회계처리	판관비	365,556	343,479	307,628

연구개발비/매출액비율	0.41%	0.34%	0.33%

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품 및 기술반영

콘크러셔와 임팩트크러셔 일체형 설비를 적용한콘크리트용 굵은 순환골재 생산기술	인선이엔티(주)
인선기업(주)
(합)우창환경산업
㈜보령환경산업	콘크러셔의 구조를 변경하여 편심운동을 회전운동으로바꾸고 임팩트크러셔의 로터부분을 개량하여 두 종류의크러셔를 하나의 몸체일체화 시킨 기술로서고품질의 순환골재 생산 가능	2011.10

드래그체인형 습식선별기, 에어나이프형비중선별기, 더블사이클론형 풍력선별기를이용한 혼합건설폐기물 중 폐목재 선별기술	㈜한국종합기술
㈜도화엔지니어링
㈜대우건설
인선이엔티(주)
수도권매립지공사
한국건설기술연구원	건설폐기물 중 혼합건설폐기물을 또는 매립폐기물에서발생하는 폐목재를 효과적으로 회수함으로써 폐목재를연료화 및 에너지화할 수 있는 전처리 기술	2012.02

다중 충돌 및 타격에 의한 표면 이물질 제거와표면형상 개선기능을 가지는 순환골재 표면 박리장치 및 이를 이용한 순환골재 표면 박리 방법	인선이엔티(주)
인선기업(주)
(자)금강개발	파쇄물 내의 순환골재 표면에 부착되어 있던 모르타르 등의 표면부착물을 효과적으로 제거하고, 뾰족하고 거칠었던순환골재의 표면 형상을 둥글게 만들어서, 우수한 품질의 순환골재 생산 기대	특허취득(2017.03)

수직형 임팩트 크러셔 하단에 패들장치가 고정된경사진 방사형 회전판을 이용하여 콘크리트용 순환굵은골재를 생산하는 기술	인선이엔티(주)인선기업(주)(합)우창환경산업	건설폐기물 설비 최종공정에 적용하여 고속의 다중 파쇄과정을 통해 순환골재 표면 모르타르 박리 및 입도 개선	2019.10.

10. 기타투자의사결정에 필요한 사항 (1) 외부자금조달요약

[2020. 12. 31 현재] (단위 : 천원)

구 분	인선이엔티	인선기업	인선모터스	골든에코	영흥산업환경	조치원환경	영흥토건	파주비앤알	합계

기초잔액	금융기관(은행)	83,903,032	7,500,000	354,030	13,428,570	100,000	3,200,000	108,485,632

금융기관(어음할인)

비금융기관	9,681,680	9,681,680

계	83,903,032	7,500,000	10,035,710	13,428,570	100,000	3,200,000	118,167,312

신규조달	금융기관(은행)	(668,312)	308,221	(360,091)

금융기관(어음할인)

비금융기관

계	(668,312)	308,221	(360,091)

상환등감소	금융기관(은행)	8,757,143	1,000,000	176,190	9,933,333

금융기관(어음할인)

비금융기관

계	8,757,143	1,000,000	176,190	9,933,333

기말잔액	금융기관(은행)	74,477,577	6,500,000	662,251	13,252,380	100,000	3,200,000	98,192,208

금융기관(어음할인)

비금융기관	9,681,680	9,681,680

계	74,477,577	6,500,000	10,343,931	13,252,380	100,000	3,200,000	107,873,888