인선이엔티 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업부문 현황 당사는 건설폐기물 수집 운반 및 중간처리사업, 폐자동차 해체재활용 사업, 파쇄재활용사업 등 친환경 자원 재활용(Recycling) 사업을 영위하는 환경친화적 기업입니다. 건설폐기물 분야 국내 기업 중 유일하게 비계구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 폐기물 재활용 및 처리사업 인프라를 기반으로 자동차재활용 사업에 진출하여 사업의 효율성 및 수익적 기대 가치를 높이고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 최고의 환경 기업으로 발돋움 하고 있습니다. 나. 사업부문별 주요 재무정보(1) K-IFRS 연결기준① 제20(당)기 3분기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	파쇄재활용	자동차재활용	기타	연결조정	합계

매출액	56,662,060	9,000	26,321,601	17,915,856	-	-2,748,470	98,160,047

분기순손익	4,841,694	-444,962	1,472,003	-1,538,293	-1,002,693	-28,079	4,206,233

부문자산	234,312,611	22,270,496	55,682,858	37,453,187	5,539,445	-55,828,544	299,430,053

부문부채	117,624,455	12,663,726	14,002,985	28,193,218	15,062,641	-35,465,970	152,081,055

② 제19(전)기 3분기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	파쇄재활용	자동차재활용	기타	연결조정	합계

매출액	39,432,263	9,000	14,880,378	18,702,074	1,627,914	-5,840,788	68,810,841

분기순손익	3,020,257	-666,410	-2,816	-1,299,069	-26,253	-1,733,540	-707,831

부문자산	228,425,426	22,371,692	42,256,199	51,097,609	9,532,164	-62,139,110	291,543,980

부문부채	117,761,626	12,735,385	309,832	46,828,632	14,244,079	-45,315,095	146,564,459

(2) K-IFRS 별도기준① 제20(당)기 3분기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	금속원료재생처리	합 계

매출액	50,850,775	9,000	678,590	51,538,365

분기순손익	4,599,178	-425,878	-45,763	4,127,537

부문자산	220,656,024	18,963,279	39,768,102	279,387,405

부문부채	112,414,855	9,575,918	76,710	122,067,483

② 제19(전)기 3분기 (단위 : 천원)

구 분	건설폐기물 중간처리	폐기물 최종처분	금속원료재생처리	합 계

매출액	32,032,452	9,000	5,059,547	37,100,999

분기순손익	2,408,167	-478,439	-140,844	1,788,884

부문자산	212,886,274	19,162,391	42,256,199	274,304,864

부문부채	110,413,711	9,764,577	309,832	120,488,120

다. 업계의 현황(1) 건설폐기물재활용 및 매립 사업

① 건설폐기물 정의 및 발생 현황

폐기물의 경우 발생 주체에 따라 '생활폐기물' 과 '사업장폐기물'로 크게 구분됩니다. '건설폐기물'은 '사업장 폐기물' 로 분류되는데, 일반적으로 건설공사 현장에서 발생되는 5톤 이상의 폐기물을 지칭합니다.

2014년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장 등에서 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 185,382톤으로 해마다 소폭의 증감은 있으나 매년 비슷한 수준으로 발생하고 있습니다.

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

총발생량(톤/일)	183,351	178,120	186,417	186,629	183,538	185,382

증감율(%)	3.9	-2.9	4.7	0.1	-1.7	1.0

※ 출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부

건설폐기물 중간처리업체는 2014년 기준 524개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 매년 평균 약 20여 개 업체가 신규로 설립됩니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 2014년 연간 기준으로 약 6,650만톤 의 건설폐기물이 처리되었는데, 이 중 1% 이상의 M/S를 점유한 업체는 10여 개 업체에 불과할 정도로 업계 내 상·하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

[단위 : 백만원]

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

폐기물 업체수	433	453	474	494	524

실적신고액(백만원)	814,490	789,313	757,906	770,451	766,777

신고건수	총계	49,358	71,504	71,328	72,040	68,206

관급	30,891	29,203	29,973	29,886	27,322

사급	38,467	42,301	41,335	42,154	40,884

※ 출처 : 용역이행실적현황, 2015.07 한국건설자원협회

환경부가 집계하여 매년 발표하는 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 인선이엔티는 경쟁 우위에 있는 영업 및 수주 능력을 바탕으로 수집/운반 및 중간처리 부문에서 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

② 부동산 경기 및 규제 완화

건설폐기물 산업의 전방 산업이라고 할 수 있는 분야가 부동산 시장입니다. 해마다 다양한 활성화 방안이 입안되고 발표될 정도로 부동산 시장은 시시각각으로 변화하고 있습니다. 특히, 민간택지의 분양가상한제 탄력조정, 재건축 초과이익환수제 3년간 유예, 재건축 조합원 주택분양 3채까지 허용을 골자로 한 '부동산 3법'이 2014년 말 통과되면서 부동산 시장 회복은 본격화되었습니다.

2015년의 경우 '부동산 3법' 통과와 함께 주택담보대출 규제 완화, 재건축허용연한 단축, 수직증축 및 내력벽 철거 허용, 청약제도 간소화, 정 비사업 규제 완화까지 이어진 정부의 부동산 정책과 저금리가 맞물리면서 부동산 및 건설과 관련된 주택 승인, 분양, 착공 등 대부분 지표가 크게 개선되는 모습을 보였습니다. 2016년에도 주택 및부동산 시장은 전반적으로 활발한 움직임을 보이고 있습니다.

[단위 : 가구]

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

가구수	가구수	증감율	가구수	증감율	가구수	증감율	가구수	증감율

주택승인	549,594	586,884	6.8%	440,116	-25.0%	515,251	17.1%	765,328	48.5%

분양승인	284,923	297,964	4.6%	298,851	0.3%	344,887	15.4%	525,467	52.4%

착공실적	424,269	480,995	13.4%	428,981	-10.8%	507,666	18.3%	716,759	41.2%

※ 출처 : 국토교통부

정부 부동산 규제 완화 정책은 재건축, 재개발의 추진을 촉발시켰습니다. 특히 서울 강남권의 노후 단지가 재건축의 중심이 되면서 2015년 서울지역 재건축 가구는 2014년 대비 141% 증가한 2만 가구에 근접했습니다.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(F)

재건축 가구수	4,783	4,983	8,158	19,622	30,542

증가율	-	4.1%	63.7%	140.5%	55.6%

※ 서울지역 재건축 가구 수 (출처 : KDI 부동산시장동향 2015년 4/4분기 (2016.01))

전국적으로 재개발, 재건축의 증가 현상은 2016년에도 지속적으로 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 2015년 전국적으로 6만6천여 가구가 재건축 ·재개발로 인해 분양이 진행되었는데, 2016년의 경우도 재건축 ·재개발 관련한 분양시장은 증가될 것으로 전망됩니다. 특히, 재건축 연한 규제가 40년에서 30년으로 완화되면서 1987~1991년 준공된 서울 양천구와 노원구의 아파트가 재건축 계획을 수립할 것으로 예측되는 등 향후에도 서울 및 수도권 지역 중심으로 재건축·재개발은 지속적으로 발생할 것으로 보입니다.

[2015년 대비 2016년 민영아파트 재건축 ·재개발 분양 계획]

구 분	2015년 실적	2016년 계획	증감

전 국
(가구)	재건축	34,900	51,683	+48%

재개발	31,411	63,926	+104%

계	66,311	115,609	+74%

수도권
(가구)	재건축	22,773	39,984	+76%

재개발	21,050	30,254	+44%

계	43,823	70,238	+61%

※ 출처 : 부동산114 (2015.12)

③ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안 되거나 불연성 폐기물의 경우 수도권 매립지에 수수료를 지불하고 처분을 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구 증가와 악취, 먼지 등의 환경 문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양 한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입 수수료가 지속적으로 인상되고 있습니다. 2015년 1월 기준으로 1톤당 42,730원이던 수수료가 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 증가율은 80%에 이릅니다. 2010년 수준과 비교하면 약 3배 가까이 증가하고 있습니다.

연도	2010.08	2011.08	2012.08	2013.08	2014.08	2015.08	2016.01

수수료(원)	27,060	29,630	32,444	35,526	42,730	51,395	77,092

▲ 수도권매립지 반입수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)수도권매립지 반입 수수료 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리 단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

(2) 폐자동차 재활용사업① 자동차애프터마켓 시장 규모

자동차 "After Market" 은 자동차가 생산, 판매된 이후 발생하는 튜닝 ·보수용부품,중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중·소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 국내 자동차 "After Market" 은 아직 협소한 시장이지만, 시장규모는 2010년 기준 약 87조원으로 신차 시장의 3배가 넘을 정도로 자동차 산업에서의비중은 적지 않습니다.

구분	Before Market (신차 관련 사업)	After Market

규모	26조 9,162억원	87조 3,423억원

▲ 국내 자동차 비포마켓/애프터마켓 시장규모 (한국산업마케팅연구소, 2010년)

선진국의 경우 "After Market" 산업 이 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있을 뿐 아니라매우 활성화되어 있습니다. 대표적 "After Market" 산업인 자동차 튜닝시장의 경우 활발한 투자로 글로벌 시장규모가 연평균 5% 이상 성장하고 있습니다. 반면 우리나라의 경우 1.4조원 규모로 35조원인 미국의 4%, 일본과 비교해도 10% 수준입니다.

국가	미국	독일	중국	일본	대한민국

규모	35조원	23조원	17조원	14조원	1.4조원

▲ 국가별튜닝시장규모 (인용 : 자동차 튜닝문화 활성화 방안 연구, 2012)

정부에서도 "After Market"의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 2013년에 자동차튜닝시장활성화종합대책을 발표한 것을 기점으로 튜닝산업 활성화를 적극 추진하고 있으며, Non-OEM 부품 산업 육성을 위해 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입했으며, 대체부품 사용에 걸림돌이 되는 법 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다. 보험업계도 대체부품 활성화를 위한 특별 약관 도입을 추진하는 등 사회 전반적으로부품 산업 활성화 방안을 적극 추진 중입니다.

중고부품의 경우도 보험개발원 인증 중고부품으로 수리할 경우 수리비 일부를 돌려주는 특약을 적용하고 있으며, 중고 재사용부품에 대한 인식개선 및 사용 확대를 위해 해체재활용 업체의 부품이력관리 및 품질 보증 의무화 방안도 추진됩니다. 자동차에 대한 관심 증가, 자동차 문화 발전 등으로 인해 자동차 산업이 점차 전문가에서 대중적·소비적 아이템으로 변화하고 있는 상황입니다. 자동차 시장 및 산업, 특히 "After Market" 분야는 자동차 문화의 성장과 정비례하면서 선진국 진입 가속화에 따라 산업 확장이 발생하는 분야로 이후 성장 가능성이 높은 분야라 할 수 있습니다.

② 폐차

국토교통부가 집계하는 자동차관리사업자현황에 따르면 2015년 12월 말 기준으로 폐차 해체업체 수는 전국에 516개 업체가 있고 대부분 영세하게 운용되고 있습니다. 업체당 연평균 해체대수는 약 1,499대로 하루 4대 남짓 해체하는 수준입니다.

인선모터스의 경우 하루 약 120대를 해체하고 있으므로 업체별로 규모의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다. 이처럼 폐차 시장은 상위 일부 업체가 시장을 이끌고 있는 상황이며 실제 경쟁강도는 매우 약한 상황입니다.

연 도	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

폐차 대수	845,799	795,166	771,096	749,094	773,436

▲ 연도별 차량 폐차 현황 (한국자동차해체재활용협회)

2015년까지는 폐차를 할 때 폐차장에 직접 폐차를 맡기는 경우보다 중간업자(딜러)를 통해 폐차를 의뢰하게 되는 경우가 대부분이었습니다. 이런 형태로 넘겨지는 폐차는 폐차 소유주가 정상적인 폐차 판매 가격을 수취하지 못 하는 경우도 발생할 뿐만 아니라 폐자동차의 범죄 용도 악용, 세금 탈루까지 이어지면서 많은 사회 문제를 야기하기도 합니다.

정부에서는 이러한 문제점을 개선하기 위해 무등록딜러의 폐차 매집 행위를 법으로 금지하고, 해체재활용업체에서 고용한 매집 직원을 통해서만 폐차 확보가 가능하게 제도를 변경했습니다. 이렇게 되면 자연스럽게 폐차 해체 업체의 경쟁력이 중요하게 작용될 것이고, 폐차 업체 간 능력에 따라 '빈익빈부익부' 현상이 심화될 것으로 예측됩니다.

③ 부품

부품은 크게 신 부품과 재활용 부품으로 구분됩니다. 신부품은 순정품을 지칭하는 'OE (Original Equipment) 부품'과 '대체부품'으로 구분할 수 있으며, 재활용 부품은 '재제조부품'과 '중고부품'으로 구분됩니다.

구 분	설 명	가격대

OE 부품	- 신차판매 시 장착되어 나오는 신부품, 순정부품	100%

대체부품	- 순정부품은 아니지만 순정품과 동일한 성능을 가진 인증 부품	60~70%

재제조 부품	- 중고부품을 해체, 세척, 수리 및 부품교체, 조립과정을 거친 부품
- 신부품 대비 95% 수준의 품질력
- 기계류부품, 에어콘컴프레셔, 알티네이터, 스타트모터 등이 주로 생산	50% 내외

중고 부품	- 기존차량에서 탈거한 부품으로 간단한 세척과정을 통해 판매	50% 미만

▲ 자동차 부품의 분류

대체부품 등 Non-OEM 부품의 경우 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 '대체부품 인증제'가 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45%에 이르고 있고, 일본의 경우도 60%에 이르고 있습니다.

최근, 한국자동차해체재활용협동조합 주도로 인터넷쇼핑몰 '지파츠(www.gparts.co.kr)'가 오픈되었으며, 국내 최대 수량의 폐차를 해체하고 있는 인선모터스가 중고부품 쇼핑몰 '인선모터스닷컴(www.insunmotors.com)'을 운영하는 등 중고부품 판매 인프라는 점차 확장되고 있으며, 시장 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

정부에서도 대체부품인증제, 중고재사용부품 이력관리 및 품질보증 의무화 등 관련 제도를 정비, 강화하고 있습니다. 보험회사의 경우도 중고부품, 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정 부품과의 차액 일부를 되돌려 주는 특약 등을 적용하고 있거나 도입을 준비 중입니다. 이처럼 사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차

우리나라는 2015년 기준 자동차 보유 대수가 2,100만대를 넘어서면서 인구 2.45명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다. 선진국으로 갈수록 Second Car 비중이 증가하면서 자동차 1대당 인구 비율이 낮게 나타나는데, 2010년 기준 우리나라는 인구 2.8명당 1대 비율로 자동차를 소유하고 있는데 비해, 주요 선진국들은 인구 2명 미만 당 1대 비율로 보유하고 있습니다.

국 가	한 국	미 국	독 일	프랑스	영 국

인구수	49,410,000	310,384,000	82,302,000	62,787,000	62,036,000

자동차등록	17,941,000	239,812,00	45,261,000	37,744,000	35,479,000

대당 인구수	2.8	1.3	1.8	1.7	1.7

▲ 주요 국가 자동차 1대당 인구 수(2010년 기준)

자동차 보급이 늘어나는 것은 중고자동차 매매 활성화와 관련이 있습니다. 2010년 약 280만대의 중고차 거래가 발생되었는데, 2015년의 경우 2010년 대비 31% 증가한 약 370만대의 중고차가 거래되었습니다.

2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

2,806,790대	3,323,412대	3,284,429대	3,377,084대	3,468,286대	3,666,674대

▲ 중고자동차 이전등록현황(국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수 있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고, 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 옵니다. 최근 해외 각국의 수입중고차 연식 규제 등 통관 정책에 따라 중고차 수출이 다소 감소세로 접어들고 있지만, 국산차의 경우 동남아시아, 중동, 아프리카 등지에서 인기가 높습니다.

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

248,275대	311,523대	247,572대	198,824대	181,139대

▲ 연도별 중고자동차 수출 현황(국토교통부)

주요국 바이어들은 중고차 수출 업체가 모여있는 인천 송도, 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

(3) 파쇄재활용사업

철스크랩이란 흔히 고철이라고도 하는데 철제품의 부스러기라 볼 수 있습니다. 철광석에서 직접 철을 제조하는 방법에 비해 에너지 사용량이 적고, 이산화탄소도 80% 넘게 줄일 수 있기 때문에 환경친화적인 산업으로 볼 수 있습니다.

철스크랩을 생산하는 대표적인 설비는 슈레더(Shredder)가 있습니다. 슈레더는 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비입니다.

파쇄재활용업을 영위하는 업체는 현재 15개 회사입니다. 이 중 연간 20만톤 이상을 처리하는 업체는 인선모터스 1곳이며, 대부분 업체는 연간 처리 규모가 10만톤에 미치지 못 하고 있습니다.

구 분	최대출력	연간처리량

인선모터스	4,000	288,000 톤

K사	4,000	192,000 톤

G사	3,000	168,000 톤

K사	1,500	96,000 톤

J사	1,500	96,000 톤

▲ 주요 파쇄재활용업체 처리 규모 (인선모터스 추정)

생산된 철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 수요 확대를 위해서는 철강 제품이 많이 소요되는 건설, 자동차, 조선 등의 산업 활성화가 전방 산업으로 주요한 역할을 하며, 국제 철광석 시세 및 수급불균형 등에 따라 단가가 좌우되고 있습니다.

라. 주요 사업 내용(1) 건설폐기물재활용 및 매립 사업

① 건설폐기물재활용사업 구조

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정에서 발생하는 건설폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다. 운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 중간처리시설을 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 고품질의 순환골재를 생산합니다.

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있어 높은 수주 경쟁력을 갖추고 있습니다.

② 순환골재 판매

생산된 순환골재 및 토사는 각종 건설 공사나 도로공사, 매립시설 등의 성·복토 용도로 주로 활용되고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에 대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 지속적인 순환골재 시범 사업을 통해 시설물 안정성 입증 및 활용 용도의 확대도 적극 추진하고 있습니다. 특히 공공공사의 경우 '환경부고시 2012-198호'를 통해 순환골재 및 폐아스콘 의무 사용량을 정하기도 했습니다. 이에 따르면 2016년부터 공공공사의 40%는 순환골재 및 폐아스콘을 사용해야 합니다.

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년

순환골재	15%	25%	30%	35%	40%

폐아스콘	15%	20%	25%	30%	40%

▲ 순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량

③ 건설폐기물 최종처분(매립) 및 기타

건설폐기물 최종처분(매립)사업은 일반 및 지정폐기물 중 불연성폐기물을 수집, 운반하여 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가되고 운영되고 있습니다.

구 분	개 수	비 고

일반 매립시설	287	지방자치단체, 최종처분업체, 자가처분업체 합계

지정 매립시설	27	최종처분업체 운영 시설, 자가처분시설 합계

※ 출처 : 환경부 (2014년 전국 폐기물 발생 및 처리현황 / 2014년 지정폐기물 발생 및 처리현황)

인선이엔티는 광양에서 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설을 운영하고 있습니다. 2009년 8월 영업을 중지한 이후 사업 재개를 위해 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 2017년 중 영업재개를 예상하고 있습니다.

또한 사업계획 반려처분에 대한 행정소송이 진행되었던 사천 매립시설도 2015년 9월 15일 대법원에서 최종 승소함으로써 보고일 현재 폐기물 매립시설 공사를 착공하였습니다.

(2) 폐자동차 재활용사업① 폐자동차재활용사업 구조

㉠ 사업 개요

폐자동차재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 선별 과정을 거치면서 해체와 중고차 수출로 분류하게 됩니다. 해체 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체를 진행합니다. 해체된 부품 중 수리용으로 활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다. 특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치	경기도 고양시 일산동구 동국로 286

규 모	- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,277㎡)
- 해체 라인 : 40m 규모 해체 LINE 6개 구축
- 해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준)

㉢ 주요 조성 시설 및 경쟁력

폐자동차
해체센터	- 재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축
- 친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등)
- 반실내 공정으로 환경문제(소음, 진동, 비산먼지, 폐기물 등) “ZERO”
- 폐차 액상류 회수 장치, 폐차 해체용 크레인 장치, 폐차의 유리분리 장치 등
자체 특허기술 보유

부품물류센터	- 최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,000여 평)의 최첨단 물류센터
- 엔진미션 2,400여 개, 일반부품 24만개 적재 가능
- 보험개발원 자동차 중고부품 공급 업체로 3년 연속 선정
- ERP를 이용한 물류전산시스템 구축

1급 종합전문
정비센터	- 각종 중정비 및 판금, 도색, 세척 Process 진행
- 최첨단 정비시스템 구축

emb00001fa017b4.jpg 자동차해체라인 emb00001fa017b5.jpg 자동차부품물류센터 emb00001fa017b6.jpg 종합정비센터 emb00001fa017b7.jpg 외국바이어작업부스

② 주요 사업 내용㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 국내에서 가장 많은 폐차를 매집, 해체하고 있습니다. 2015년 기준, 2위 업체 대비 두 배에 가까운 연간 약 30,000여 대의 폐차를 해체했습니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품 물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 3년 연속 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와 교류 관계를 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출국은 가나, 시리아, 두바이, 요르단, 이집트, 이라크, 필리핀, 중국, 칠레 등입니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 월 3천여 대의 차량이 매입되고, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있습니다. RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기수출 차종으로 자리잡고 있습니다.

㉣ 중고자동차 판매

인선모터스는 중고자동차 판매를 위해 리스 사용 후 반납차량에 대한 인수 계약을 캐피탈사와 체결하고 있습니다. 리스 차량 이용 고객이 기간 만료나 기타 사유로 캐피탈 사에 차량을 반납할 경우, 해당 차량을 잔존가에 인수한 후 중고자동차 매매딜러나 일반 개인에게 판매를 합니다. 리스 차량은 관리가 잘 되어 있는 차량으로 중고차 매매 시장에서 선호도가 높습니다.

㉤ 정비

인선모터스는 최첨단 시스템이 구축된 1급 종합 정비소를 운영하면서 각종 정비 및 판금, 도색 등을 진행하고 있습니다.

(3) 파쇄재활용사업① 파쇄재활용사업 구조

㉠ 사업 개요

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 폐압은 인선모터스 자원순환센터를 비롯한 전국 폐차장에서 매입하고 있는데, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 철스크랩을 생산합니다.

생산된 철스크랩은 주물업체, 특수강 업체 등으로 공급되며, 자동차 부품 및 자동차 합판을 만드는 원료의 소재로 활용되고 있습니다.

㉡ 시설 규모

위 치	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2230번지

규 모	- 면적 : 44,273㎡
- 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr) / 길로틴(20톤/hr)

㉢ 주요 경쟁력

설비 경쟁력	- 국내 최대 시간당 120톤, 연간 288,000톤 처리
(1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모)
- 최고 수준 비철 선별 기술

기술경쟁력 확보	- 철스크랩, 주물원료 소재화 성공 (슈레더 업체 유일)
- 양질의 철스크랩 생산으로 타사 대비 약 50~100원(kg) 부가가치 창출

영업경쟁력 우위	- 자체 발생 및 전국 폐차장 네트워크를 통해 폐압의 원활한 공급

② 주요 사업 내용

인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하여 슈레더로 가공한 후, 생산되는 철스크랩을 국내 굴지의 주물업체와 제강사에 납품하고 있습니다.

설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은 철스크랩을 생산하고 있으며, 당사의 제품은 자동차 부품을 제조하는 주물이나 자동차 합판을 만드는 특수강의 원료로 사용되고 있습니다.

emb00001fa017ba.jpeg 인선모터스 철스크랩 샘플 emb00001fa017bb.jpg 타사 철스크랩 샘플

마. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황

구분	설립 및 도약기(1997년~2005년)	확장기(2006년~2010년)	제2의 성장기(2011년~현재)

특징	건설폐기물산업 자리매김	건설폐기물재활용 관련 사업 확장	폐자동차재활용, 파쇄재활용 등 신규 사업 진출

시장여건	- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)	-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01)
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사용을 의무화 (2007.01)
- 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)	[건설폐기물]
- 2014년 ‘순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’ 개정에 따라 2016년부터 공공공사 진행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용
- 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상
(2016년 1월 1일 기준 1톤당 77,092원)
- 2015년 이후 신규 분양 등 부동산 경기 회복
[폐자동차해체재활용/파쇄재활용]
- 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06)
- 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08)
- 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년)
- 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01)
- 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)

생산 및 판매활동의 개요	- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)- 소각업체 인수(인천지점 설립)	- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득
- 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점)
- 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점)
- 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공
(2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)	[건설폐기물]
- 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사업에 역량 집중
[폐자동차해체재활용/파쇄재활용]
- 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립)
- 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년)
- 국내 최대 처리규모인 폐자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파쇄재활용시설) 준공(이천지점)

영업상 주요전략	- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력
- 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구
(사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하 는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화	- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개
- 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업
- 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진
- 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영업활동 전개
- 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보	[건설폐기물]
- 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력
- 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개
[폐자동차해체재활용/파쇄재활용]
- 폐자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴
- 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토
- 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력
- 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력

② 공시대상 사업부문의 구분

구 분	사 업 부 문

매출, 영업손익, 자산에 대한공시대상 사업부문	- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리- 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분, 폐석면 고형화(매립)- 유류도소매- 자동차해체 및 파쇄재활용- 금속원료재생

(2) 시장점유율① 건설폐기물재활용건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다. ·수집운반분야 : 매출액 기준 1위, 수집운반량 기준 1위 ·중간처리분야 : 매출액 기준1위, 중간처리량 기준 1위

【 2014년 시장점유율 】 (단위:백만원,톤)

수집·운반 분야	중간처리 분야

매출액 기준	수집운반량 기준	매출액 기준	중간처리량 기준

회사명	매출액	회사명	운반량	회사명	매출액	회사명	처리량

1	인선이엔티㈜	67,201	인선이엔티㈜	1,878,776	인선이엔티㈜	67,201	인선이엔티㈜	1,917,136

2	대길산업㈜	34,850	㈜장형기업	1,322,533	대길산업㈜	34,850	㈜장형기업	1,507,797

3	㈜장형기업	31,240	대길산업㈜	1,174,350	㈜장형기업	31,240	㈜아이케이	1,323,031

4	㈜아이케이	28,486	하나케이주식회사	1,136,812	㈜아이케이	28,486	㈜수도권환경	1,187,100

5	대길환경산업㈜	20,528	㈜수도권환경	1,110,086	대길환경산업㈜	20,528	하나케이주식회사	1,104,763

【 2013년 시장점유율 】 (단위:백만원,톤)

수집·운반 분야	중간처리 분야

매출액 기준	수집운반량 기준	매출액 기준	중간처리량 기준

회사명	매출액	회사명	운반량	회사명	매출액	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	68,637	인선이엔티(주)	2,599,624	인선이엔티(주)	68,637	인선이엔티(주)	2,853,872

2	(주)아이케이	27,849	(주)아이케이	1,583,863	(주)아이케이	27,849	(주)장형기업	1,288,012

3	대길산업(주)	20,973	(주)장형기업	1,178,298	대길산업(주)	20,973	(주)수도권환경	1,223,883

4	우광개발(주)	18,810	(주)수도권환경	1,162,308	우광개발(주)	18,810	(주)아이케이	1,192,753

5	(주)수도권환경	17,842	우광개발(주)	1,066,537	(주)수도권환경	17,842	우광개발(주)	1,081,799

【 2012년 시장점유율 】 (단위:백만원,톤)

수집·운반 분야	중간처리 분야

매출액 기준	수집운반량 기준	매출액 기준	중간처리량 기준

회사명	매출액	회사명	운반량	회사명	매출액	회사명	처리량

1	인선이엔티(주)	99,703	인선이엔티(주)	2,619,902	인선이엔티(주)	99,703	인선이엔티(주)	3,348,750

2	(주)아이케이	30,724	(주)신라공영	1,892,630	(주)아이케이	30,724	(주)아이케이	1,336,214

3	(주)장형기업	25,695	(주)장형기업	1,130,055	(주)장형기업	25,695	(주)장형기업	1,307,748

4	우광개발(주)	19,023	우광개발(주)	973,666	(주)반도자원	21,499	(주)반도자원	1,151,313

5	(주)수도권환경	16,825	(주)아이케이	942,785	(주)수도권환경	16,825	(주)수도권환경	1,079,757

【 시장점유율 산출근거 】시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다. - 기초자료 ① 폐기물 수집운반량 및 중간처리량 자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부) ② 매출액 자료 : DART 감사보고서, 한국기업데이터의 신용보고서 참조 - 산출방법 ① 수집 ·운반량, 중간처리량 기준 순위 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리량 집계자료 기준으로 하였습니다. ② 매출액 기준 순위 :물량기준으로 선정된 상위 20개 업체의 매출액에 대한 자료를 DART에 공시된 감사보고서 및 한국기업데이터의 신용보고서를 참조해 집계한 후 선정하였습니다.

【 매출액기준 시장점유율 산출상 한계 】

시장점유율 산출대상 업체 중 일부의 경우는 수집ㆍ운반업 또는 중간처리업 중 한 분야만을 영위하고 있으나 일부의 경우는 당사와 같이 수집ㆍ운반 및 중간처리업을 함께 영위하고 있습니다. 이 경우 각 개별기업에 대한 수집ㆍ운반분야의 매출액과 중간처리분야의 매출액을 구분하는 것이 사실상 어렵습니다. 따라서 매출액 기준 시장점유율 산출시 수집ㆍ운반업 및 중간처리업을 함께 영위하는 업체의 경우는 각 분야 매출액의 합계가 적용됨으로 인해 한 분야만을 영위하는 업체의 매출액과 비교하여 산출된 상기의 시장지위는 두 분야의 매출액을 엄밀히 별도로 구분하여 시장지위를 산출하는 것이 가능하다고 가정할 경우에 비해 정확성이 다소 떨어질 수 있습니다.

② 폐자동차 재활용폐자동차재활용 분야에서 인선모터스는 폐차 처리대수 기준 업계 1위를 유지하고 있습니다.【 폐차대수 기준 시장점유율 】 (단위 : 대수)

구분	2012	2013	2014	2015

인선모터스	-	-	11,266	29,452

D사	18,887	17,634	16,177	16,954

S사	8,182	8,146	7,510	8,655

D사	7,244	7,333	7,766	6,186

J사	1,817	1,565	1,879	5,348

※ 인선모터스 폐자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함.

【 시장점유율 산출근거 】인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용협회의 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.매립폐기물의 경우 1년 단위 단가계약 기준으로 폐기물을 수집하는 관청이 주를 이루며, 민간기업의 경우 사업장 폐기물을 배출하는 대형기업 등이 주요수요처입니다.

구 분	영역	주요고객

건설폐기물	공공부문	한국토지주택공사, SH공사, 한국수자원공사, 한국자산관리공사, 서울시 도시기반시설본부, 서울지방국토관리청, 경기도청, 고양시청, 서울시 마포구청, 서울시 강서구청

민간부문	라온건설㈜, ㈜아모레퍼시픽, ㈜대우건설, 지에스건설㈜, 현대엔지니어링㈜, 현대건설㈜, 대림산업㈜, 서울북부고속도로㈜, 신세계건설㈜, 씨제이건설㈜

(4) 조직도바. 자회사의 사업현황(1) 자회사

종속기업명	설립일	주요사업	자본금(백만원)	지분율(%)	소재지	주소

2016년9월30일	2015년9월30일

인선기업㈜	1996.10.23	건설폐기물중간처리	1,938	100.0	100.0	대한민국	충청남도 금산군

인선에너지㈜	2014.04.24	유류 도소매	170	100.0	100.0	대한민국	경기도 고양시

아이앤에스㈜	2010.06.17	폐기물최종처분	1,200	73.3	73.3	대한민국	충청남도 금산군

인선모터스㈜	2011.08.19	자동차해체 및 파쇄재활용	6,200	93.4	92.5	대한민국	경기도 고양시

INSUN P PTE.LTD	2012.01.06	중계무역 및 컨설팅	799,332(USD)	100.0	100.0	싱가포르	-

(2) 업계의 현황

자회사명	업계 현황	주요영업품목	비고

인선기업(주)	본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음	건설폐기물처리용역	인선GS의 인선HS 흡수합병으로인한 존속 법인명(2009.08.05)화성지점 분할(2012.09.30)

인선에너지(주)	석유류 사업을 위한 주유소 운영 및 석유류 도·소매업으로서 완전경쟁과 유사한 상황임	주유사업	인선씨엔이(주) 주유소 영업부문분할(2014.04.04)인선이엔티 발생 유류비와 관련 시너지 효과

아이앤에스(주)	전국에 약 300여개의 건설폐기물 최종처분업체가 존재(2014년 환경부 통계 기준) 매립 가용 공간의 부족으로, 매립지가 부족한 실정	폐기물 최종처분(매립)	기본사업과 연계

인선모터스(주)	폐차재활용시장 연간 1조 6,000억원 규모 추정 연간 1조 6,000억원 규모, 영세사업자 위주로 구성국내 자동차 등록대수의 증가 및 중고자동차의 교체주기 단축으로 산업은 크게 성장할 것으로 예상됨	자동차해체 및 파쇄재활용	신규사업

INSUN P PTE.LTD	해외사업 컨설팅을 통한 다양한 수익사업 유도 및 자동차해체재활용사업과 연계한 자원관련 수입 및 수출에 대한 중계무역을 운영관리함.	컨설팅용역중계무역업	신규사업

※ 자회사가 속한 업계의 현황은 인선이엔티(주) 본사의 사업영역에서 사업의 설명 및 성장성, 점유율 등을 상세히 기술하였으니 이를 참조해 주시기 바랍니다.

(3) 자회사의 영업현황 인선이엔티(주)의 사업영역은 자회사가 영위하고 있는 사업 대부분을 포함하고 있고, 회사의 영업현황을 기술할때 자회사의 영업현황까지 고려하여 기술하였으므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 자회사의 영업실적(단위 : 천원)

기업명	자산	부채	자본	매출	분기순이익(손실)

인선기업㈜	13,656,587	5,209,600	8,446,987	5,811,285	242,516

인선모터스㈜	53,367,943	42,119,494	11,248,449	43,558,867	-20,528

인선에너지㈜	122,819	785,009	-662,190	-	-829,335

아이앤에스㈜	3,307,217	3,087,808	219,409	-	-19,084

INSUN P PTE. LTD.	5,416,626	14,277,631	-8,861,005	-	-96,128

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	구체적용도	매출액	비율

건설폐기물중간처리	용역	건설폐기물의 분리.선별을통한 순환(재생)골재의 생산	48,500,142	94.10%

매립폐기물최종처분	용역	일반 및 지정폐기물의 매립, 석면폐기물 고형화처리 용역비	-	0.00%

금속연료재생처리	제품	고철의 선별 및 재생처리 판매	245,134	0.48%

순환골재판매	제품	폐기물처리과정에서 생산된 부산물의 판매	1,712,833	3.32%

임대수익	기타	토지, 건물, 중장비, 차량 등의 임대	1,080,256	2.10%

계	51,538,365	100.00%

나. 주요 제품, 서비스등의 가격변동추이

[ 2016. 09 . 30 현재 ] (단위 : 원/톤)

품 목	2016년(제20기 3분기)	2015년(제19기)	2014년(제18기)

건설폐기물 중간처리용역	30,651원/톤	22,044원/톤	19,696원/톤

매립폐기물 최종처분용역	-	-	-

콘크리트용 순환골재판매	6,766원/톤	5,540원/톤	5,213원/톤

도로공사용 순환골재판매	3,914원/톤	3,583원/톤	3,966원/톤

※ 산출기준

① 건설폐기물 중간처리용역 = 건설폐기물 처리 용역 매출액 ÷ 처리량② 매립폐기물 최종처분용역 = 매립폐기물 처분 용역 매출액 ÷ 처분량

3. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 폐기물중간처리 생산능력 [ 2016. 09. 30 현재] (단위 : 톤/년)

품 목	사업소	제20기 3분기	제19기	제18기

폐기물 중간처리용역	인선이엔티(본사 세종지점)	2,160,000	3,030,000	3,480,000

인선기업	675,000	900,000	900,000

합 계	2,835,000	3,930,000	4,380,000

※ 산출기준 : 건설 폐기물 처리시설 용량에 따른 연간 실현가능 처리량 기준

(2) 폐기물중간처리 생산실적① 산출방식 [ 2016. 09. 30 현재 ] (단위 : 톤)

사업부문	사 업 소	산출근거 항목	생산능력 산출(a×b×c)

시간당처리량(a)	가동시간 (b)	작업 일수 (c)

폐기물중간처리	본사	400 ton/hour	16 hour/day	300 day/year	1,920,000 ton

세종지점	400 ton/hour	8 hour/day	300 day/year	960,000 ton

인선기업	300 ton/hour	10 hour/day	300 day/year	900,000 ton

② 건설폐기물 중간처리용역 [ 2016. 09. 30 현재 ] (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사 업 소	제20기	제19기	제18기

폐기물중간처리	생산능력	본사 세종지점	2,160,000	3,030,000	3,480,000

생산실적	1,539,449	2,249,981	1,764,704

가동률(%)	71.27%	74.26%	50.71%

생산능력	인선기업	675,000	900,000	900,000

생산실적	265,563	485,501	402,588

가동률(%)	39.34%	53.94%	44.73%

(3) 당기 가동률 [ 2016. 09. 30 현재 ] (단위 : 시간/년)

사업부문	사업소	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률 (%)

건설폐기물중간처리용역	본사 세종지점	2,700	1,924	71.27%

인선기업	2,250	1,270	56.44%

합 계	4,950	3,194	64.53%

나. 설비에 관한 사항(1) 생산설비의 현황

[2016. 09. 30 현재] (단위 : 천원)

사업장	구분	토지	투자부동산	건물	구축물	매립시설	기계장치	중장비	차량운반구	공구와기구	시설장치	합계

인선이엔티	기초	71,424,117	50,233,424	5,796,389	7,487,462	6,042,015	11,270,984	879,533	397,880	568,383	-	154,100,187

증가	283,591	-	-	283,050	-	2,007,256	455,013	802,307	486,199	-	4,317,416

감소	-	-	654,569	1	-	-	148,612	2,335	2	-	805,519

상각	-	307,016	227,013	437,688	-	747,690	220,960	223,252	186,580	-	2,350,199

기말	71,707,708	49,926,408	4,914,807	7,332,823	6,042,015	12,530,550	964,974	974,600	868,000	-	155,261,885

인선기업	기초	5,128,448	-	288,279	250,470	-	1,626,805	275,380	3,038	4,244	-	7,576,664

증가	-	-	-	127,087	-	22,532	247,036	-	-	-	396,655

감소	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2

상각	-	-	20,994	44,980	-	112,839	82,898	2,273	840	-	264,824

기말	5,128,448	-	267,285	332,577	-	1,536,498	439,517	764	3,404	-	7,708,493

인선에너지	기초	2,633	-	700,750	165,864	-	67,403	-	2	-	-	936,652

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	625,822	163,443	-	45,578	-	2	-	-	834,845

상각	-	-	11,975	2,421	-	12,117	-	-	-	-	26,513

기말	2,633	-	62,953	-	-	9,708	-	-	-	-	75,294

인선모터스	기초	-	-	11,509,426	114,441	-	2,454,160	449,590	117,341	644,411	1,585,912	16,875,281

증가	-	-	111,464	210,038	-	177,833	486,722	-	165,199	8,520	1,159,776

감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각	-	-	312,886	11,707	-	113,503	174,516	29,118	194,044	64,824	900,598

기말	-	-	11,308,004	312,772	-	2,518,490	761,796	88,223	615,566	1,529,608	17,134,459

아이앤에스	기초	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,000

증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,000

합계	기초	77,325,198	50,233,424	18,294,844	8,018,237	6,042,015	15,419,352	1,604,503	518,261	1,217,038	1,585,912	180,258,784

증가	283,591	-	111,464	620,175	-	2,207,621	1,188,771	802,307	651,398	8,520	5,873,847

감소	-	-	1,280,391	163,444	-	45,578	148,613	2,338	2	-	1,640,366

상각	-	307,016	572,868	496,796	-	986,149	478,374	254,643	381,464	64,824	3,542,134

기말	77,608,789	49,926,408	16,553,049	7,978,172	6,042,015	16,595,246	2,166,287	1,063,587	1,486,970	1,529,608	180,950,131

(주) 내부거래 제거 전 금액입니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적( 1) 연결기준(K-IFRS)

[2016. 09. 30 현재] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	2016년(제20기) 3분기	2015년(제19기)	2014년(제18기)

건설폐기물	용역	54,151,753	54,102,189	45,141,892

매립 및 석면폐기물	용역	-	-	-

비계. 구조물해체	철거	282,741	657,541	5,747,089

순환골재생산판매외	제품	1,963,425	2,382,486	2,263,609

석유류판매	상품	-	2,421,472	4,601,720

금속원료재생처리 및 파쇄재활용	제품	25,888,145	15,375,499	-

자동차해체재활용	상품,제품	15,873,983	22,283,517	9,446,950

계	98,160,047	97,222,705	67,201,260

※ 인선에너지(주)는 2016년 5월 영업을 중지한 바, 2016년 매출액을 중단영업으로 분류하였습니다. (2) 별도기준(K-IFRS)[2016. 09. 30 현재] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	2016년(제20기) 3분기	2015년(제19기)	2014년(제18기)

건설폐기물	용역	48,500,142	46,135,910	39,129,632

매립 및 석면폐기물	용역	-	-	-

비계. 구조물해체	공사	-	-	3,706,750

금속원료재생처리	제품	245,134	4,879,438	-

순환골재생산판매	제품	2,793,090	2,631,958	2,066,933

계	51,538,365	53,647,307	44,903,315

나. 판매경로, 방법 및 전략 등(1) 판매조직

(2) 판매경로 ① 관수영업팀 : 조달청 입찰참여 수주 (공공부문), 순환골재생산판매② 민수영업팀 : 민간건설업체 경쟁 수주(민간부문), 순환골재생산판매③ 광 양 지 점 : 매립대상 폐기물의 관급, 민간 영업 ④ 세 종 지 점 : 조달청 입찰참여 및 민간건설업체 경쟁 수주, 순환골재생산판매⑤ 이 천 지 점 : 철스크랩 생산판매

(3) 판매방법 ① 관급용역

용역 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때 완료(기성)신고서 등 제반서류를 계약담당직원에게 제출하고, 제출서류에 따라 완료여부를 확인한 후 정산 조치하고 관계규정에 따라 대금을 회수합니다.

② 민간용역매월 말일 기준으로 증빙서류(간이인계서 및 관련증빙서류)를 첨부하여 대금을 청구하고, 대금청구일로부터 20~30일 이내에 현금 또는 어음으로 대금회수가 이루어 집니다.

(4) 판매전략① 수의계약 (관수용역)

관계법령에 따라 당사에서 보유하고 있는 환경신기술 제84호, 제39호, 건설신기술 제486호 등을 활용해 수의계약이 이루어 지도록 관련 발주청에 널리 홍보하고 있으며, 조달청 우수제품 인정, 환경마크 취득 등을 발주청에 널리 홍보해 수주에 힘쓰고 있습니다.② 입찰 (관수용역)환경부 적격심사기준에서 높은 점수를 받을 수 있도록 수행실적, 수행능력, 기술개발및 경영상태를 지속적으로 관리하고 철저한 입찰분석을 통하여 최적의 입찰가격을 결정하여 낙찰율을 증대 시키는 방향의 전략을 구사하고 있습니다.③ 민수용역 대형건설업체에 협력업체을 등록하여 수주`기회를 증대시키고, 완벽한 관리 및 지원으로 고객만족도를 높여 지속적인 거래관계가 유지될 수 있도록 노력하고 있습니다.

5. 수주상황

[ 2016. 09. 30 현재 ] (단위 : 백만원)

구분	제19기 수주잔고	제20기 신규수주	제20기 매출액	제20기 수주잔고

인선ENT(주)	본사	29,313	44,283	39,805	33,791

광양지점	-	9	9	-

세종지점	4,503	9,317	11,046	2,774

이천지점	-	679	679	-

인선기업(주)	본점	9,698	4,295	5,811	8,182

인선에너지(주)	본점	-	-	-	-

인선모터스(주)	본점 이천지점	-	43,559	43,559	-

합 계	43,514	102,142	100,909	44,747

※ 단가계약부분은 수주잔고 산정이 용이하지 않아 제외하였으며, 인선이엔티(주) 광양지점, 이천지점, 인선모터스(주)의 경우에도 영업특성상 수주잔고 산정이 용이하지 않습니다.※ 인선에너지(주)는 2016년 5월 영업 중단되었습니다.※ 매출액은 내부거래 제거 전 금액입니다.

6. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 당사는 건설폐기물, 일반사업장 폐기물, 지정폐기물에 대한 친환경 중간ㆍ최종처 리 사업을 영위하고 있습니다. 연간 발생하는 건설폐기물, 일반ㆍ지정 폐기물의 발생량은 해당년도의 건설 경기와 연관이 있으며, 민ㆍ관급 건설경기의 침체는 폐기물 발생량에 영향을 미치고, 당사가 영위하고 있는 사업부분인 건설폐기물 중간처리 부분에 대한 영업저조로 이어 질 수도 있습니다. 또한, 건설 폐기물 및 사업장 일반ㆍ지정폐기물 중간처리의 선행 단계인 폐기물의 수집ㆍ운반의 물류비용은 당사 매출원가에 가장 큰 비중(약 30%)을 차지하므로, 고유가는 매출원가 및 수익성 구조를 나쁘게 할 수 있는 위험 요소입니다. (2) 위험관리 및 방안 건설경기 침체등으로 인한 시장위험에 대비하여 외향성장 보다 수익성 부분에 중점을 두는 영업 전략을 통해 시장의 변화에 유동적으로 대처 할 것입니다. 운반과정에 소요되는 물류비용 절감을 위해 근거리 현장 위주 수주 전략 등 다각적인 대응 방안 수립에 노력하고 있습니다. 향후 국내 시장경기 등의 변화에 따른 시장 위험요소의 추가 발생 가능성도 배제하지않고 있습니다. 예측 불가능한 위험 요소에 대하여도 적극적이고 전략적인 대응 방안수립을 통해 지속적으로 관리해 나갈 것입니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항이 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

당사는 '국내 환경산업 내 선도적 입지강화'라는 중장기 전략을 수립하고, 기존 폐기물 관리 서비스 분야를 넘어 폐자동차재활용 관리 서비스 등 환경산업 전반에 걸친 영역으로 연구개발 분야를 확대하고 있습니다. 또한 국내외 환경단체와의 교류 및 확대를 통하여 선진 연구 시스템을 구축하고, 공동의 연구 목표 달성을 위해 체계적으로 협력하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 [ 2016. 09. 30 현재 ] (단위 : 천원)

과목	제20기	제19기	제18기

원재료비	-	-	1,509

인건비	210,195	-	7,583

위탁용역비	15,750	11,700	43,291

연구개발비 계	225,945	11,700	52,383

회계처리	판관비	225,945	11,700	52,383

연구개발비/매출액비율	0.44%	0.02%	0.12%

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품 및 기술반영

콘크러셔와 임팩트크러셔 일체형 설비를 적용한콘크리트용 굵은 순환골재 생산기술	인선이엔티(주)
인선기업(주)
(합)우창환경산업
㈜보령환경산업	콘크러셔의 구조를 변경하여 편심운동을 회전운동으로바꾸고 임팩트크러셔의 로터부분을 개량하여 두 종류의크러셔를 하나의 몸체일체화 시킨 기술로서고품질의 순환골재 생산 가능	2011.10

드래그체인형 습식선별기, 에어나이프형비중선별기, 더블사이클론형 풍력선별기를이용한 혼합건설폐기물 중 폐목재 선별기술	㈜한국종합기술
㈜도화엔지니어링
㈜대우건설
인선이엔티(주)
수도권매립지공사
한국건설기술연구원	건설폐기물 중 혼합건설폐기물을 또는 매립폐기물에서발생하는 폐목재를 효과적으로 회수함으로써 폐목재를연료화 및 에너지화할 수 있는 전처리 기술	2012.02

다중 충돌 및 타격에 의한 표면 이물질 제거와표면형상 개선기능을 가지는 순환골재 표면 박리장치 및 이를 이용한 순환골재 표면 박리 방법	인선이엔티(주)
인선기업(주)
(자)금강개발	파쇄물 내의 순환골재 표면에 부착되어 있던 모르타르 등의 표면부착물을 효과적으로 제거하고, 뾰족하고 거칠었던순환골재의 표면 형상을 둥글게 만들어서, 우수한 품질의 순환골재 생산 기대	연구개발 중
(2016.06~현재)

10. 기타투자의사결정에 필요한 사항 가 . 외부자금조달요약

[2016. 09. 30 현재] (단위 : 천원)

구 분	인선이엔티	인선기업	아이앤에스	인선모터스	합계

기초잔액	금융기관(은행)	74,888,156	2,500,000	-	-	77,388,156

금융기관(어음할인)	-	-	-	-	-

비금융기관	4,000,000	-	2,600,000	6,183,552	12,783,552

계	78,888,156	2,500,000	2,600,000	6,183,552	90,171,709

신규조달	금융기관(은행)	11,402,542	690,155	-	-	12,092,697

금융기관(어음할인)	7,809,213	-	-	-	7,809,213

비금융기관	3,870,000	-	117,000	5,730,000	9,717,000

계	23,081,755	690,155	117,000	5,730,000	29,618,910

상환등감소	금융기관(은행)	23,488,156	-	-	-	23,488,156

금융기관(어음할인)	5,050,855	-	-	-	5,050,855

비금융기관	6,270,000	-	-	7,913,552	14,183,552

계	34,809,011	-	-	7,913,552	42,722,563

기말잔액	금융기관(은행)	62,802,543	3,190,155	-	-	65,992,697

금융기관(어음할인)	2,758,358	-	-	-	2,758,358

비금융기관	1,600,000	-	2,717,000	4,000,000	8,317,000

계	67,160,901	3,190,155	2,717,000	4,000,000	77,068,055