국민은행 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권 : 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

국민은행	회사채	사모	2026.01.30	68,333	3M ESTR + 35bp	Aa3/A+/A (Moody's/ S/Fitch)	2027.02.02	미상환	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

국민은행	회사채	사모	2026.02.05	72,560	3M SOFR + 35bp	Aa3/A+/A (Moody's/ S/Fitch)	2027.02.06	미상환	J.P. MORGAN SECURITIES, LLC

국민은행	회사채	사모	2026.02.25	72,290	3M SOFR + 35bp	Aa3/A+/A (Moody's/ S/Fitch)	2027.02.26	미상환	J.P. MORGAN SECURITIES, LLC

국민은행	회사채	사모	2026.03.02	71,225	3M SOFR + 35bp	Aa3/A+/A (Moody's/ S/Fitch)	2027.03.03	미상환	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

국민은행	회사채	사모	2026.02.09	44,109	0.04	Aa3/A+/A(Moody's/ S/Fitch)	2027.02.10	미상환	Nomura Singapore Limited

국민은행	기업어음증권	사모	2026.01.21	36,925	0.04	P1/A1/- (Moody's/ S/Fitch)	2026.10.21	미상환	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.

국민은행	기업어음증권	사모	2026.01.27	72,140	0.04	P1/A1/- (Moody's/ S/Fitch)	2027.01.15	미상환	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.

케이비리브엘제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.01.12	50,000	3.16	A1(한국기업평가)	2026.04.10	미상환	KB국민은행

케이비이스트제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.01.13	9,200	3.13	A1(한국신용평가)	2026.04.13	미상환	KB국민은행

케이비학하제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.01.26	50,000	3.06	A1(한국신용평가)	2026.04.26	미상환	KB국민은행

엘이피제이차㈜	기업어음증권	사모	2026.01.29	70,000	3.12	A1(한국신용평가)	2026.04.29	미상환	하이투자증권

리브디에스제일차(주)	기업어음증권	사모	2026.02.10	50,000	3.14	A1(한국기업평가)	2026.05.11	미상환	KB국민은행

(유)엘오지제삼차	기업어음증권	사모	2026.02.19	24,300	3.14	A1(한국기업평가)	2026.04.17	미상환	하이투자증권

케이비하림제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.02.19	20,000	3.14	A1(한국기업평가)	2026.05.19	미상환	KB국민은행

케이비리브에이치제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.02.20	30,000	3.14	A1(한국기업평가)	2026.05.20	미상환	KB국민은행

케이비케미칼제일차㈜	기업어음증권	사모	2026.02.20	50,000	3.14	A1(한국기업평가)	2026.05.20	미상환	KB국민은행

케이비시그니쳐제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.02.20	100,000	3.15	A1(한국신용평가)	2026.05.20	미상환	KB국민은행

제이피엘제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.02.27	150,000	3.14	A1(한국신용평가)	2026.05.27	미상환	KB국민은행

케이비에스아이제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.03.03	30,000	3.16	A1(한국기업평가)	2026.05.28	미상환	KB국민은행

케이비이글스제삼차㈜	기업어음증권	사모	2026.03.05	50,000	3.16	A1(한국신용평가)	2026.06.05	미상환	KB국민은행

케이비이글스제일차(주)	기업어음증권	사모	2026.03.09	30,000	3.16	A1(한국신용평가)	2026.06.08	미상환	KB국민은행

케이비이에스지제일차	기업어음증권	사모	2026.03.09	32,500	3.16	A1(한국신용평가)	2026.06.08	미상환	KB국민은행

케이비에이치엘 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.09	46,200	3.16	A1(한국기업평가)	2026.06.08	미상환	KB국민은행

리브에이치제삼차㈜	기업어음증권	사모	2026.03.10	40,000	3.19	A1(한국기업평가)	2026.06.10	미상환	KB국민은행

케이비에이치하우징제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.03.10	30,000	3.20	A1(한국기업평가)	2026.06.10	미상환	KB국민은행

케이비디타워제일차(유)	기업어음증권	사모	2026.03.25	50,000	3.16	A1(한국기업평가)	2026.06.25	미상환	KB국민은행

케이비이글스제이차㈜	기업어음증권	사모	2026.03.25	50,000	3.15	A1(한국신용평가)	2026.06.25	미상환	KB국민은행

케이비테크원제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.25	60,000	3.16	A1(한국신용평가)	2026.06.25	미상환	KB국민은행

케이비아이콘제일차	기업어음증권	사모	2026.03.26	49,500	3.19	A1(한국신용평가)	2026.06.26	미상환	KB국민은행

케이비밸류제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.27	96,600	3.19	A1(한국기업평가)	2026.06.29	미상환	KB국민은행

케이비에이앤티제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.27	20,000	3.19	A1(한국기업평가)	2026.06.29	미상환	KB국민은행

케이비더퍼스트제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.27	65,000	3.19	A1(한국신용평가)	2026.06.26	미상환	KB국민은행

케이비글라스제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.30	20,000	3.19	A1(한국기업평가)	2026.06.30	미상환	KB국민은행

케이비용산제일차 유한회사	기업어음증권	사모	2026.03.30	100,000	3.29	A1(한국신용평가)	2026.06.30	미상환	KB국민은행

국민은행	회사채	공모	2026.01.15	120,000	2.75	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.01.15	미상환	아이엠증권

국민은행	회사채	공모	2026.01.19	200,000	2.80	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.01.19	미상환	아이엠증권

국민은행	회사채	사모	2026.01.21	73,850	SOFR + 35bp	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.01.22	미상환	NATIXIS HK

국민은행	회사채	공모	2026.01.27	100,000	2.88	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.01.27	미상환	한양증권

국민은행	회사채	사모	2026.01.27	72,140	SOFR + 35bp	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.01.28	미상환	BNP PARIBAS PARIS

국민은행	회사채	공모	2026.01.29	50,000	4.29	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2046.01.29	미상환	하나증권

국민은행	회사채	공모	2026.01.30	230,000	2.87	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2026.10.30	미상환	미래에셋증권

국민은행	회사채	사모	2026.02.02	70,579	3.02	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.02.03	미상환	CA-CIB Paris

국민은행	회사채	공모	2026.02.04	210,000	2.94	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2026.12.04	미상환	한화투자증권

국민은행	회사채	공모	2026.02.06	100,000	3.01	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.02.06	미상환	한국투자증권

국민은행	회사채	공모	2026.02.12	220,000	3.01	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.02.12	미상환	한국투자증권

국민은행	회사채	공모	2026.02.23	300,000	2.93	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.02.23	미상환	메리츠증권

국민은행	회사채	공모	2026.02.26	300,000	2.87	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2026.12.26	미상환	삼성증권

국민은행	회사채	공모	2026.03.05	170,000	1M CD+0.19	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.03.05	미상환	부국증권

국민은행	회사채	사모	2026.03.10	52,259	3.83	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.03.11	미상환	CA-CIB Paris

국민은행	회사채	공모	2026.03.13	140,000	1M CD+0.20	AAA(한국신용평가/한국기업평가/ NICE신용평가)	2027.03.13	미상환	한양증권

국민은행	회사채	사모	2026.03.18	74,580	3.93	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.03.19	미상환	AUSTRALIAANDNEWZEALANDBKGM

국민은행	회사채	사모	2026.03.20	29,994	3.93	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.03.22	미상환	MIZUHO SEC ASIA

국민은행	회사채	사모	2026.03.23	74,745	SOFR + 33bp	Aa3/-/-(Moody's/ S/Fitch)	2027.03.24	미상환	BOFA SECURITIES INC

합 계	-	-	-	4,399,029	-	-	-	-	-

주) 외화표시채권의 권면총액을 원화로 환산 시 환율은 다음과 같이 적용함 - 상환된 채권 : 상환일 매매기준율 1회차 적용 - 미상환된 채권 : 발행일 매매기준율 1회차 적용 단, 국외점포에서 발행한 채무증권의 발행일/상환일이 한국에서 휴일인 경우, 발행일/상환일 직전 영업일 매매기준율 1회차 적용

나. 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	215,288	1,201,140	456,705	109,065	-	-	-	2,032,197

합계	50,000	215,288	1,201,140	456,705	109,065	-	-	-	2,032,197

주1) 상기 금액은 은행의 연결대상 종속회사인 (유)엘오지제삼차 등이 발행한 유동화 기업어음으로 연결재무제표 주석에는 '15.사채'에 포함되어 있음주2) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용 (단, 국외점포 발행분은 통화별 발행일 1회차 매매기준율 적용)

[개별기준]

(기준일 : 2026년 03월31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	61,788	151,340	336,705	109,065	-	-	-	658,897

합계	-	61,788	151,340	336,705	109,065	-	-	-	658,897

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용 (단, 국외점포 발행분은 통화별 발행일 1회차 매매기준율 적용)

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	16,907,036	3,849,842	3,383,520	2,794,042	3,066,933	497,557	1,208,000	31,706,930

사모	2,635,506	375,291	192,202	-	-	-	196,742	3,399,741

합계	19,542,542	4,225,133	3,575,722	2,794,042	3,066,933	497,557	1,404,742	35,106,671

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용 (단, 국외점포 발행분은 통화별 발행일 1회차 매매기준율 적용)

[개별기준]

(기준일 : 2026년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	16,807,838	3,397,390	3,193,090	2,794,042	3,060,720	480,000	1,208,000	30,941,080

사모	2,635,506	375,291	192,202	-	-	-	196,742	3,399,741

합계	19,443,344	3,772,681	3,385,292	2,794,042	3,060,720	480,000	1,404,742	34,340,821

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용 (단, 국외점포 발행분은 통화별 발행일 1회차 매매기준율 적용)

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	1,068,000	1,068,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	1,068,000	1,068,000

주1) 외화표시 신종자본증권의 원화환산율은 발행일 1회차 매매기준율 적용주2) 사채만기일이 없는 영구채권의 경우, 30년 초과 항목에 기재 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	1,231,030	400,000	2,606,700	380,000	-	-	-	4,617,730

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	1,231,030	400,000	2,606,700	380,000	-	-	-	4,617,730

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 해당사항 없음

아. 자본으로 인정되는 채무증권 발행실적

(1) 자본으로 인정되는 상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권) 발행

발행일	2022년 6월 23일

발행금액	300,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	300,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하 여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터5년이 경과(2027년 06월 23일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.89%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

(2) 자본으로 인정되는 상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권) 발행

발행일	2023년 2월 27일

발행금액	410,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	410,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터5년이 경과(2028년 02월 27일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.67%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	BIS 자기자본비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

(3) 자본으로 인정되는 상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권) 발행

발행일	2024년 5월 29일

발행금액	358,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	358,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 05월 29일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.22%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	BIS 자기자본비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함