아진엑스텍 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고 이를 ASIC, SoC형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문 기업입니다. 또한 반도체 장비 및 스마트폰 장비와 같은 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 국산화 전문기업, 제조용 로봇 제어기 전문기업입니다. 현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다.

사업구분	수요자 [고객]	사업내용

대분류	소분류

GMC (General Motion Control)	반도체 장비	반도체, 스마트폰, OLED, FPD 소형패녈, Solar셀,PCB 장비 업체	산업자동화용 PC기반 범용/표준 규격의 제어보드, 제어장치 개발, 공급

스마트폰 장비 (이동통신 장비)

RMC (Robot Motion Control)	제조용 로봇	제조지원 로봇 업체 전문서비스 로봇 업체	제조지원, 서비스 로봇전용 칩, 모듈, 제어기 개발, 공급

가. 시장여건 및 영업의 개황 (1) GMC 산업의 특성 (가) GMC 산업의 개요 모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

[모션제어 기술의 분류]

구분	개방성	기능성	전방산업	가격	시장 규모	성장 속도

CNC	G-Code 전용코드 공급업체 주도형	상	공작기계 전용	고가	상	중

PLC	Ladder Diagram 전용코드 공급업체 주도형	하	화학, 철강 등 전통 산업의공장 자동화	저가	중	중

GMC	범용 프로그래밍 언어 사용자 주도형	중	IT산업 (반도체 등) 첨단장비 자동화	중가	중	상

(자료출처 : 회사자료)

CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(나) GMC 산업의 성장성

20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다.

(다) 경기변동과의 관계 당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.

[GMC사업과 경기변동 관계]

구분	GMC 사업

사업내용	제조 및 검사 장비용 모션제어 칩, 모듈, 시스템 개발공급

판매형태	범용, 표준규격 판매 (직간접 시장공급)

주요시장	반도체, 스마트폰, FPD/OLED, PCB/SMT

경기호황기	기존시장 확산 및 매출성장 기회

경기침체기	신규시장 진출 및 연구개발 기회

(자료출처 : 회사자료)

(2) GMC 국내외 시장여건 (가) 시장 현황 현재 국내시장은 IT제품에 대한 전방산업의 글로벌 경쟁력 강화를 기반으로 대규모 설비투자가 지속되고 있으므로 시장규모가 점점 확대되면서 경쟁 또한 점점 치열해 지는 양상을 보이고 있습니다. 자동화장비 제어기 또는 제어장치는 고도의 전문기술을 요하는 바 해당공정과 기계구동부품 및 전자제어, 프로그래밍 등 다방면의 종합적 엔지니어링 기술로서, 일반적으로 장비 업체(장비설계와 공정), 외주협력업체(프로그래밍, 조립), 부품공급업체(해당분야 전문기술제공)등의 협업으로 장비가 개발되어 집니다. 따라서 현장으로부터 다년간 신뢰성 검증을 통한 브랜드 인지도가 확보 되지 않은 제품의 경우 진입자체가 불가한 차별적 완전경쟁 시장입니다. 또한 제어장치 개발업체에서 만든 개발지원용 함수를 사용해야함에 따라 마케팅과 기술지원 능력이 수반되는 작업으로 신규업체가 진입하여 단기간에 경쟁력을 확보할 수 없는 분야입니다. 이러한 자동화장비 제어기는 각 장비의 특성에 따라 GMC(모션제어 위주의 장비)와 PLC(대규모 IO제어 위주 장비)가 나누어집니다. GMC와 경쟁 기술인 PLC은 I/O 시퀀스 제어 목적에 적합하고 GMC는 모터 및 비젼 제어 목적에 적합하여 산업용 모터가 많이 사용되는 현대 장비 제어에는 GMC가 유리합니다. 또한 장비 프로그램 개발자의 Visual Programming(GMC)과 Ladder Programming (PLC)의 숙련도 여부도 제어기 선택의 중요 요소이며, 근래 들어 Visual Programming 전문가가 증대되고 있는 추세입니다.

(나) 경쟁 상황 국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. 아래 표에서 국내시장에서 경쟁하는 해외 경쟁 업체들을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[주요 경쟁 해외 업체 비교]

제품	경쟁 업체명	국가	목표 시장에서 시장 지배력

High-end GMC	D사	미국	High-end 모션제어기 시장에서 세계1위

M사	미국	반도체장비기업들과의 공동개발 파트너 쉽 보유하여 특화된 시장 지배력 강화

A사	미국	High-end 모션제어+서보드라이버통합형 제어기로 Delta Tau사와 경쟁

Middle-end GMC	N사	미국	계측 자동화 전문 기업

A사	대만	산업용 컴퓨터 전문 기업

A사	대만	산업자동화 기기 전문기업

PLC	M사	일본	자동화 종합 솔루션 제공업체

O사	일본	자동화 종합 솔루션 제공업체

(자료출처 : 회사자료)

(다) 향후 전망

글로벌 범용 모션 제어기 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장하고 있으며 2011년에 71억불이고 2015년에는 94억불에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 특히 2010년과 2011년에는 반도체와 자동차 제조 산업에서의 수요 증가로 연평균 성장률은 약 11~14% 정도로 빠른 속도로 시장이 성장했습니다.

높은 효율성, 높은 생산성으로 인해 제조 공정에 범용 모션 제어기를 적용하는 사례가 많아졌으며 이러한 제조 기반 산업들이 모션 제어 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 평면패널디스플레이(FPD), 발광 다이오드 (LED) 디스플레이, 반도체 제품 및 자동차 제품에 대한 수요가 2015년까지 계속 증가 할 것으로 예상되어 시장 상황은 긍정적입니다.

그림 세계 GMC 시장 예측(US$billion)

(자료출처 : Technavio Inc “Global General Motion Control Market” 2013 Edition )

(3) RMC 산업의 특성(가) RMC 산업의 개요 로봇 제어기란 메카니즘을 제어하는 프로그램이 가능한 전자적인 제어장치를 말합니다. 제조용 로봇의 제어 시스템은 GUI(그래픽 유저 인터페이스), MCK (Motion Control Kernel), PLC 및 PC 플랫폼 등으로 이루어집니다. 로봇제어장치를 형태별로 분류하면 독립형제어기, PLC 로봇제어기, 임베디드 로봇제어기, PC기반 로봇 제어기 등이 있습니다. 독립형 로봇제어기는 로봇제어기의 주제어부 부분만을 별도의 독립모듈로 만든 것이며 PLC 로봇제어기는 특수 로봇 제어용 모듈의 기능을 사용하여 기구학 연산을 수행합니다. 임베디드 로봇제어기는 메이커에서 로봇과 함께 공급하는 제어기로 최근 로봇 산업이 다품종 소량화 되면서 개방화를 시도하고 있습니다. PC기반 로봇제어기는 로봇 모션제어 기능을 활용 PC 플랫폼에서 제공하고 있습니다. 최근 로봇제어기의 추세는 폐쇄적인 PLC 기술에서 PC기술의 발달과 개방화 요구에 따라 RMC(범용 로봇제어기)로 이동하고 있습니다.

(나) RMC 산업의 성장성 및 경기변동과의 관계

국내 로봇시장 규모는 2014년 생산 기준 약 2.65조원입니다. 로봇산업 분야별로 살펴보면 제조지원분야(74.6%), 부품분야(12.9%, 개인서비스분야 (10.3%), 전문서비스분야(2.5%)로서 제조용 로봇생산이 대다수를 차지하고 있습니다.

표 국내 로봇 부분별 시장규모
(단위: 백만원)

구분	2012년	2013년	2014년

제조용 로봇	1,618,410	1,695,849	1,967,232

전문서비스로봇	35,510	37,797	65,718

개인서비스로봇	295,896	265,056	272,794

로봇 부품 및 부분품	182,895	222,337	340,926

총계	2,132,711	2,221,039	2,646,670

(자료출처 : 한국로봇산업진흥원 2014 로봇산업 실태조사 결과보고서)

국내 로봇용 제어부품시장은 2014년 기준 약 308억원 규모로 전년대비 48.7% 성장하였습니다.

표 국내 로봇용 제어부품 시장규모
(단위: 백만원)

구분	2012년	2013년	2014년

로봇용 구조부품 및 구분품	30,561	24,259	49,685

로봇용 구동부품 및 구분품	59,014	103,357	123,550

로봇용 센싱부품 및 구분품	18,619	13,043	39,262

로봇용 제어부품 및 구분품	39,307	40,884	60,811

로봇용 소프트웨어	2,149	958	5,545

기타 로봇용 부품 및 부분품	33,245	39,836	62,073

총계	182,895	222,337	340,926

(자료출처 : 한국로봇산업진흥원 2014 로봇산업 실태조사 결과보고서)

로봇산업 시장의 성장율은 2010년 대비48.3%의 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 로봇산업에서 가장 큰 비중(74.6%)을 차지하는 제조업용 로봇시장은 2013년 대비 2,714억원(16.0%) 증가하였습니다. 제조용 로봇은 최근 10년동안 꾸준한 성장세를 이어가고 있어 경기 변동에 큰 연관이 없는 신성장 사업 부분입니다.

[RMC사업과 경기변동 관계]

구분	RMC사업

사업내용	제조용 로봇을 위한로봇용 제어기, 티칭펜던트

판매형태	범용, 표준규격 판매 (직간접 시장공급)

주요시장	제조용 로봇시장

경기호황기	시장의 변동율 미미 (최근 10년간 지속 연평균 24.4% 성장)

경기침체기

(자료출처 : 회사자료)

(4) RMC 국내외 시장여건 (가) 시장 경쟁상황 국내 로봇기술은 중화학 공업용 대형 로봇을 통해 국내로 기술이 도입되었으나 IMF금융위기를 거치며 국내 산업발달이 자동차, 조선 등에서 IT로 진화하면서 IT산업에 부합하는 형태로 발전해 가고 있습니다. 현재는 시장이 보다 다변화하여 로봇은 제조지원용 로봇에서 인간 생활과 밀접한 관련이 있는 서비스 로봇분야로 발전해 가고 있습니다. 과거에는 대기업 위주로 진행되던 로봇산업이 중소기업 업종으로 전환되면서 막대한 자본과 인력이 필요한 기술개발은 점점 축소되었으며 과거 대기업들이 투자한 인력 인프라를 기반으로 중, 소형 로봇업체들이 IT산업을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 제조 지원용 로봇제어기 분야에서는 FANUC, YASKAWA, IA Robot, KUKA, SIEMENS등 글로벌 로봇기업들이 국내 시장을 과점하고 있습니다. 이러한 상황에서 국내 중소기업들은 고가의 선진국 제어기들을 사용해야 하는 실정이며, 이에 따라 당사에서는 단기간의 사업성과 보다는 국내 중소형 로봇기업들과 협업하여 제품을 개발함으로써 시장을 창출 해 나갈 계획입니다.

(나) 향후 전망 대규모 반도체 설비투자의 후방효과로 인하여 제조지원용 로봇 특히 웨이퍼 반송용 로봇(WTR) 및 반도체장비 부품으로 공급되는 직교좌표 로봇(Cartesian Robot) 등의 매출이 로봇시장을 견인할 것으로 보이고 전문서비스 로봇들도 정부 및 업계의 노력으로 시장창출 노력이 지속될 것이며 중견기업과 대기업들의 시장 참여로 시장진입시도가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 세계의 주요 선진국들은 서비스 로봇시대에 대비하여 연구개발에 박차를 가하고 있으며, 전문가들은 2020년경부터 미국 가정에 1가구 1로봇 시대가 도래할 것으로 예측하고 있습니다. 특히, 로봇기술의 강국인 미국의 오바마 대통령은 로봇산업이야말로 과거 IT 혁명과 같이 미국 경제를 대도약시킬 수 있는 강력한 성장동력으로 간주하고 있으며 이에 대해 다각적인 정책을 지원 중에 있습니다. 한국 정부 또한 2018년 세계3대 지능형 로봇 강국 실현을 목표로 범부처적인 종합 정책을 수립하여 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 사업 개요 현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

[회사 사업구분]

사업구분	제품구분	수요자 [고객]	사업내용

대분류	소분류	시장 진입	형상적 분류	기술적 분류

GMC (General Motion Control)	반도체 장비	진입시장	모션제어 칩 모션제어 모듈 모션제어 시스템	Middle -end	반도체, 스마트폰, OLED, FPD소형패널, Solar셀, PCB 장비 업체	산업자동화용 PC기반 범용/표준 규격의 제어보드, 제어장치 개발, 공급

스마트폰 장비 (이동통신 장비)	진입시장

LED/FPD 장비	미래시장

전자부품 장비 (PCB/SMT 장비)	미래시장

솔라셀	미래시장	High -end	대형 FPD SMT

RMC (Robot Motion Control)	제조용 로봇	진입시장	로봇제어 시스템	Middle -end	제조지원 로봇 업체 전문서비스 로봇업체	제조지원, 서비스 로봇전용 칩, 모듈, 제어기 개발, 공급

High -end

서비스용 로봇	미래시장	로봇제어 칩

FAC (Factory Automation Control)	-	미래시장	자동화 제어 시스템	Middle -end	조립, 절단, 포장 등 자동화 업체	GMC 분야가 아닌 일반 공장 자동화 분야에 필요한 제어 장치 개발, 공급

High -end	자동차, 조선 등 자동화 업체

DAQ (Data Acquisition)	-	미래시장	디지털센서 아나로그센서 카운터/타이머	-	계측제어업체 DCS업체 공정제어업체	계측 및 공정제어용 아나로그 입출력, 디지털 입출력 모듈 개발, 공급

(자료출처 : 회사자료)

(2) 회사의 성장과정[회사 성장과정]

구 분	시장 여건	생산 및 판매 활동개요	영업상 주요전략 및 성과

국 내	국 외

설립기 (95∼02)	-자동차, 조선, 화학-CNC공작기계-PLC공정제어-후공정 장비 국산화개시	-유럽, 미국 중심의시장 구조-일부계층 위주의수요-공급자 위주의 시장 구조	-VME제어시스템개발-모터제어 칩 최초 개발 (CAMC-5M)-모듈타입제품 개발	-모션제어 칩 최초 국산화-다축 모션제어 보드 국산화-LOC-Die Bonder용 제어 -장치 국산화 개발 Memory Handler 제어장치 국산화 개발

시장 진입기 (03∼08)	-반도체, PCB, FPD-반도체 시장 주도권경쟁-공정 장비 국산화개시-로봇 국산화 개시-태양광 Cell, 모듈 생산개시	-일본반도체 산업경쟁력 상승-일본LCD 산업 경쟁력 상승-일본 제조용 -로봇산업 경쟁력 상승	-모듈타입제품 양산-CAMC-FS 개발-CAMC-IP 개발-CAMC-Q I개발-일체형타입제품 개발-분산형제품 개발-로봇제어기 개발-ODM제품개발	-제품 라인업을 위한 시리즈 -개발(모션제어 칩 시리즈)-시장의 요구 사항과 기술 -트랜드 반영된 제품 개발 -(분산형제품, 로봇제어기) -시장 침투 전략(현장기술지원 강화) -시장 확대 전략(ODM 전략)-해외시장 조사 (중국,싱가폴 포함한 동남아 지역)

성장기 (09∼12)	-반도체 세계1위-반도체설비투자세계2위-생산거점의 세계화-한-미, 한-EU FTA 체제	-중국 반도체, LCD 산업 추격 (현지공장 유치)-유럽 태양광 투자-일본 IT 제조 경쟁력 상실- 품질, 환경중심의 제품 요구	-일체형타입제품 양산-분산형제품 양산-로봇제어기제품 양산-ODM제품 양산-양산 품질 개선-High-end급 제품 개발 착수	-국내시장 ODM 전략 확대-국내시장 사업분야 확대(기존: -반도체장비, 신규: 스마트폰장비)-해외시장 판매(중국, 싱가폴, 일본 등)개시 -외국 선진업체와 기술부분 전략적 제휴

(자료출처 : 회사자료)

(다) 매출 전망

당사의 매출액은 외부적 요인인 경기 변동(설비투자액)요인과 내부적 요인인 신제품 개발 및 마케팅 강화 등을 통한 매출(시장) 확대 요인 등 2개 요인으로 크게 분류할 수 있습니다.

외부적 요인을 살펴보면, 당사의 기존 주요 사업부분인 GMC 부분이 반도체 설비 투자 규모와 연동되어 있었으나 2012년부터 반도체 장비 외에 신규로 스마트폰 장비 부분에 진출하여 매출이 다변화 하고 있어 외부적 요인에 의한 위험이 많이 보완되고 있는 부분은 고무적입니다. 또한 향후 OLED, PCB, 솔라셀 등과 같은 차세대 장비에도 시장 진출이 가능하여 외부 경기 변동에 의한 위험 분산 효과와 지속적인 매출 성장이 가능할 것입니다.

내부적 요인을 살펴보면, 연구개발 강화를 통한 제어기의 주요 핵심 부품을 국산화하여 원가 경쟁력을 확보하고 시장 확대를 지속하여 현재 20~30% 수준의 국산화율과 시장점유율을 확대한다면 외적 위험 요인(경기변동에 의한 사업적 위험)을 상당 부분 극복하면서 지속적인 성장이 가능할 수 있을 것으로 기대 합니다. 또한 영업팀에서 담당하는 Sales 부문과 연구개발그룹 및 기술지원팀에서 담당하는 제어기 국산화 시장 적용은 외적 위험 요인을 보완할 것입니다.

(라) 시장 점유율 경쟁상황국내 주요 GMC 제조 및 판매에 관한 직접적인 시장점유 자료는 없습니다. 경쟁 요소 중심으로 국내외 업체들과 당사와의 경쟁력을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

아진엑스텍 vs 경쟁사 경쟁력 분석]

아진엑스텍	우위	경쟁사	경쟁우위요소

기술력	미국	High-end급 제품에서 열위하여, Middle-end 급에서 경쟁

-	대만,일본	기술력과 제품은 유사

>	한국	국내 GMC 시장개척 및 선도업체

가격경쟁력	>	한국,일본,대만, 미국 등	국내 유일 모션제어칩 상용화하여 가격경쟁력 확보 국내 경쟁사는 일본, 미국 등으로부터 수입하여 열위

기술지원 서비스	미국	미국제품의 경우 High-end 급 지원, 한국시장 정착 완료

>	한국,대만,일본	대만,일본업체의 경우 기술력 비슷하나 현지화 부족 한국업체의 중,소규모 업체로 업력 부족

영업력	-	미국,일본,대만	외사의 경우 지사,대리점 형태로 수요자 요청시 대응

>	한국	한국업체의 경우 중,소규모 업체로 인프라 부족

현장지원 (Trouble Shooting)	>	미국,일본,대만	모션제어 핵심 원천 기술 보유

>	한국

현장지원 (사용자 응용지원)	>	미국,일본,대만	국내 동종 업종 최장 업력 보유, 라이브러리 다수 보유

>	한국

ODM	>	미국,일본,대만	반도체장비회사에 납품 실적 보유

>	한국

AS, QA	>	미국,일본,대만	국산화 업체로서 불량발생시 즉각적인 현장 교체를 지원

>	한국

결론	① 모션제어 시장은 특수성과 전문능력을 바탕으로 하는 만큼 시장 내에서의 경쟁정도는 크지 않음. ② 당사의 주력시장 범위 내에서의 경쟁은 당사보다 경쟁우위 요소를 가진 외국 업체들과 부분적으로 경쟁함. ③ 자국 내 경쟁사들은 개별적으로 특화된 기술, 제품을 중심으로 경쟁함으로써 경쟁 정도가 약함 ④ 자국 내 몇 개의 후발업체가 있으나 회사규모, 업력, 시장지배력, 전문능력 등에서 당사가 우위에 있으며 경쟁배제를 위한 다양한 대응전략을 고려중

(자료출처 : 회사자료) 다. 사업부문별 주요 재무정보당사는 단일사업부문이므로 사업부문별로 자산, 매출액, 영업손익을 포함한 주요 재무정보를 별도로 작성하지 않습니다. 또한 공시대상기간 중에 새로운 사업부문을 추진하였거나 추진하기로 한 신규사업이 없습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 천원)

매출유형	구분	2016연도(제20기 3분기)	2015연도(제19기)	2014연도(제18기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제 품	GMC(모션제어모듈)	5,059,759	44.71%	7,880,361	43.70%	8,799,331	43.74%

GMC(모션제어시스템)	6,040,273	53.38%	9,769,089	54.17%	10,319,345	51.29%

RMC(로봇제어기)	45,262	0.40%	87,690	0.49%	470,848	2.34%

GMC(모션제어칩)	67,894	0.60%	123,605	0.68%	122,145	0.61%

용역	유지보수용역 등	102,423	0.91%	173,631	0.96%	406,544	2.02%

합계	11,315,611	100%	18,034,376	100%	20,118,213	100%

당사의 GMC 제품들로는, 모션제어 칩(4종), 모션제어 모듈(48종), 모션제어 시스템(5종)이 있습니다. 최신 기술 동향의 제품인 분산형 기반 제품으로는 Ethernet/IP, RTEX, Mechatrolink, SSCNET 제품 등이 있으며, RMC 제품으로 범용 로봇제어장치(2종)이 있습니다. 아래표에서 제품 구분에 따른 제품군, 사업내용, 제품수가 표시되어 있습니다.

구분	제품군	사업내용	제품수

GMC	모션제어 칩	CAMC 시리즈	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 칩 개발, 공급	4종

모션제어 모듈	집중형 기반	모듈형 타입	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 모듈(보드, 카드등) 개발, 공급	48종

일체형 타입

분산형 기반	EtherNet/IP

RTEX

Mechatrolink

SSCNET

모션제어 시스템	자사상표 부착	PLCworks	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 시스템 개발, 공급	5종

소프트웨어 패키지(EZ시리즈)	모션제어 시스템에 설치되는 소프트웨어 팩키지로 사용자 함수를 제공

주문자 상표 부착	전용 제어시스템	특정 고객 회사의 요구에 맞추어 전용 모션제어 시스템 개발, 공급

RMC	범용 로봇제어장치	제조 지원용 로봇전용제어기 개발, 공급	2종

(1) GMC(모션제어 칩)

모션제어 칩은 모션제어 모듈 및 모션제어 시스템의 기능 요소중 핵심 부분으로 당사에서는 자체 기술로 설계 제작하여 사용하고 있습니다. 국내에서는 당사가 모션제어 칩을 CAMC 시리즈로 유일하게 개발 및 판매하고 있습니다. CAMC 시리즈 모션제어용 ASIC칩은 Step Motor, DC Servo등 각종 모터 제어에 필요한 펄스를 프로그램된 속도로 출력하고, Over-run 검출센서, 위치량 센서 등의 입력 신호를 피드백 받아서 출력을 제어하는 모션전용 제어칩 입니다.

[GMC 모션제어 칩 제품군]

CAMC 시리즈	CAMC-5M, CAMC-FS, CAMC-IP, CAMC-QI

(2) GMC(모션제어 모듈)

모션제어 모듈은 전통적인 집중형 기반 모션제어 모듈과 신기술 경향의 분산형(네트워크) 기반 모션제어 모듈로 구분되어 집니다. 각 방식 마다 장단점들이 있으며 당사는 2가지 방식의 제품들을 보유하고 있습니다.

(가) 집중형 기반

집중형 기반 모션제어 모듈은 모듈러 타입과 일체형 타입이 있습니다. 모듈형 타입은 PC 제어 시스템의 다양한 버스(ISA, PCI, PCIe) 인터페이스를 지원하는 Base(Carrier) 보드 위에 기능 모듈(Motion, Digital, Analog, COM모듈)등이 애드온 되는 제품입니다. 일체형 타입은 모듈형 타입 제품들과 달리 베이스 보드와 각 기능 모듈이 하나로 일체화 되어 있는 제품입니다. 일체형 타입 제품들로는 모션제어 보드, 디지털 제어 보드, 아날로그 제어 보드가 있습니다.

[GMC 모션제어 모듈(모듈형 타입) 제품군]

emb00001100097c.gif GMC Module

Base Board (기본 모듈)	BIFR, BIHR, BPFR, BPHR, BPHD

Motion (모터제어)	SMC-1V01, SMC-1V02, SMC-2V01, SMC-2V02, SMC-2V04

DIO (디지탈 센서제어)	SIO-DI32, SIO-DO32P, SIO-DB32P

AIO (아날로그 센서제어)	SIO-AI4RB, SIO-AO4RB

COM (기기간 통신제어)	COM-234R, COM-484R

[GMC 모션제어 모듈(일체형타입) 제품군]

emb00001100097d.bmp GMC일체형

Motion (모터제어)	PCI-N404, PCI-N804

DIO (디지탈 센서제어)	PCI-DI64R, PCI-DO64R, PCI-DB64R

AIO (아날로그 센서제어)	PCI-AI16HR

(나) 분산형(네트워크) 기반

분산형 기반 모션제어 모듈은 통신 방식에 제품의 종류가 구분되며 당사는 시장의 수요에 따라 미국의 락웰오토메이션 회사 통신 방식인 Ethernet/IP, 일본의 파나소닉 회사 통신 방식인 RTEX, 일본의 야스까와전기 회사 통신 방식인 Mechatrolink, 일본의 미쯔비시전기 회사 통신 방식인 SSCNET 모션제어 제품들을 보유하고 있습니다.

EtherNet/IP 제품은 국제 표준 프로토콜중의 하나인 Ethernet/IP를 사용하여 구현되었으며, 당사 제품 중에서 별도의 Master 보드 없이 기본 실장 된 일반 LAN포트를 이용하여 서보 모터 및 디지털 접점을 제어 할 수 있습니다. 사용자 특화 기능을 펌웨어 형태로 제공하여 장비 개발 시 제어 성능 및 활용도를 확장할 수 있는 제품입니다. RTEX(Real-Time Express) 제품은 대표적인 일본의 서보 드라이버 생산 기업인 파나소닉 회사에서 개발된 RTEX 통신방식을 지원하는 제품입니다. RTEX를 사용한 모션제어 기술은 2007년 상용화되어 국내외로 널리 사용되고 있으며, 국내 최초로 자동화 장비 제어에 필요한 모든 구성요소를 RTEX 모션제어 프로토콜을 지원 할 수 있도록 개발 하였습니다.

Mechatrolink 제품은 대표적인 서보 드라이버 생산 기업인 일본의 야스까와전기 회사에서 개발된 Mechatroliml-II(ML-II), Mechatrolink-III(M-III) 통신방식을 지원하는 제품 그룹입니다. Mechatrolink 통신 방식은 Mechatrolink 국제협회가 구성되어 세계 여러 국가에서 다양한 자동화 분야에서 사용되고 있습니다. 당사는 ML-II 마스터와 슬레이브를 제어할 수 있는 제품들을 상용화 하였으며, 현재 당사 주요 매출처의 전용 모션제어기로 채택되어 양산 적용되고 있습니다. M-II에 비해 최신 기술인 M-III 통신방식을 사용하면 자동에러 검출, 전송에러 발생 시 전송 주기마다 데이터를 재전송 하여 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. SSCNET(Servo System Control NETwotk) 제품은 대표적인 일본의 서보 드라이버 생산 기업인 미쯔비시 회사에서 개발된 SSCNET 통신방식을 지원하는 제품입니다. 당사에서는 SSCNET-III/H를 사용한 모션제어 제품을 2012년 개발하여 2013년 국내 특정 장비회사에 적용하고 있습니다.

[GMC 모션제어 모듈(네트워크타입) 제품군]

emb00001100097e.jpg GMC Network(EtherNet/IP)

EtherNet/IP 시리즈	EIP-CPU16B, EIP-M2Q, EIP-M4Q, EIP-DI32, EIP-DO32P, EIP-DB32P

emb00001100097f.jpg GMC Network(RTEX)

RTEX 시리즈	PCI-R1604, PCI-R32IO-KP, PCI-E1604, RTEX-PM, RTEX-DI32, RTEX-DO32P, RTEX-DB32P

Mechatrolink(ML-II) 시리즈	PCI-R1604 MLII

Mechatrolink(ML-III) 시리즈	PCI-R6200 MLIII, M-III-PM, M-III-DI32, M-III-DO32T

emb000011000982.bmp GMC Network(SSCNet)

SSCNET 시리즈	PCI-R1604 SIIIH

(3) GMC(모션제어 시스템) 모션제어 시스템은 자사상표가 부착된 시스템과 주문자상표(ODM)가 부착된 시스템으로 구분되어집니다. 자사상표부착 시스템은 당사가 보유하고 있는 모션제어모듈을 사용자의 요구대로 장착하거나 범용목적으로 개발된 시스템을 사용자에게 제공하고 있습니다. 주문자상표부착 시스템은 특정 장비 회사의 특정 장비 사양에 최적화된 범용이 아닌 전용 모션제어 시스템으로 주문자의 요구에 의해 개발되어지는 시스템입니다. (가) 자사상표 부착 PLCWorks 시리즈는 당사 제품 중에서 고속으로 정밀 모터 제어를 쉽고 빠르게 구현할 수 있는 독립형 제품입니다. PLCWorks 시리즈는 기존의 PLC 개발 환경인 래더 다이어그램 언어와 PC 개발 환경인 다양한 Visual C++/Basic/C# 언어 환경을 지원합니다.

[GMC 모션제어시스템(PLCWorks) 제품군]

emb000011000983.jpg GMC System(PLCWorks)

PLCWokrs (독립형 제어 시스템) 시리즈	AMW-MC04-DB64, AMW-MC08-DB64, AMW-MC08-DB96, AMW-MC12-DB96

(나) 주문자상표 부착(ODM 방식) 전용 제어시스템(IRIS-PMC, IRIS-TMC 등)은 반도체 전공정 장비의 제어 부분을 담당하고 있으며 고속 정밀 모터제어, 센서 입력/출력, 통신을 저가로 쉽고 빠르게 구현할 수 있는 제품입니다. 반도체 전공정 장비 제어에 필요한 제어용 라이브러리를 개발하여 제공하고 있으며 사용자가 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[GMC 모션제어시스템(ODM 방식) 제품군]

전용 시스템	IRIS-PMC, IRIS-TMC, PUMP 제어기, K12SPIN-1FB, JS-PD-244C

(다) 소프트웨어 패키지 당사의 소프트웨어 통합 패키지인 EzSoftware(EZ 시리즈)는 고객이 선택한 당사의 제품을 편리하고 안전하게 최고의 성능으로 활용 할 수 있도록 제공하고 있습니다.

[소프트웨어 패키지 제품군]

emb000011000986.jpg Software(EZ Series)

소프트웨어 (EZ시리즈)	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL, EzSoftware EIP, EzSoftware RM, Motion Expert

(4) RMC(로봇제어기) 당사의 로봇제어기인 ARC-II (Ajinextek Robot Controller-II)는 국내 로봇 시장 공략을 목표로 개발된 제품으로 일정 부분 일본산 로봇제어기를 대체하고 있습니다. 당사 자체 제작한 모션제어칩과 베이직 방식의 로봇 언어 컴파일러를 내장하고 있고, 다양한 종류의 모터와 엔코더에 대응 가능하며, 고속/고정밀 모션제어에 탁월한 성능을 발휘하는 범용 로봇 제어기입니다.

[RMC 제품군]

emb000011000987.jpg RMC

로봇제어기 (ARC 시리즈)	ARC-II, ARC-TP

3. 원재료에 관한 사항 가. 매입현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	2016년도
(제20기 3분기)	2015년도
(제19기)	2014년도
(제18기)

원재료	상용전자부품 (IC, 커넥터 등)	1,718,835	2,965,081	2,925,275

자체개발 전자부품 (CAMC)	26,857	49,083	197,940

PCB	375,995	645,485	598,673

케이스	214,854	379,602	391,903

케이블	698,277	1,172,213	983,522

단자대	375,995	691,291	642,043

IPC(부속 포함)	1,503,981	2,583,216	2,512,435

기타	241,713	451,866	312,645

원재료합계	5,156,507	8,937,837	8,564,436

외주가공비	SMT	214,854	347,511	361,121

총 합 계	5,371,361	9,285,348	8,925,557

나. 원재료 가격변동 추이(단위 : 원)

구분	2016년도
(제20기 3분기)	2015년도
(제19기)	2014년도
(제18기)

상용전자부품(IC, 커넥터류)	9052G	국내	11,300	11,300	11,300

TLP281-4 GB, TP-F	국내	680	680	680

HCLP-063L	국내	2,300	2,300	2,300

자체개발전자부품	CMAC-FS	수입	($5.90)	($5.90)	($5.90)

PCB	SMC-2V01	국내	3,462	3,462	3,462

케이스(LOZIX, TMC)	국내	194,000	194,000	194,000

IPC(부속포함)	국내	1,200,000	1,210,000	1,210,000

다 . 주요 매입처 및 회사와 특수관계 여부

매입유형	품 목	주요거래처

원재료	상용전자부품(IC, 커넥터 등)	다올시스템, 에스디전자 등

PCB	이오에스 등

케이스	디앤에이치 등

케이블	브레인이티에스, 씨에이치텍 등

외주가공비	SMT	전유산업 등

상기의 주요 거래처와 특수관계는 없습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 당사는 모션제어 칩을 핵심 경쟁력으로 하는 Fab-less 반도체 설계전문회사로서 PCB 기판 제작, 케이스 가공품 제작, SMT 작업 등 제품 생산 부문의 대부분을 외주 가공하는 형태를 가지고 있습니다. 이는 모션제어 사업의 특성상 모션제어 칩 설계 능력의 중요성이 높기 때문이며, 당사는 우수한 기술인력 및 지적재산권 확보를 통한 기술경쟁력을 중심으로 사업을 수행하고 있습니다. 위와 같은 이유로 당사는 생산설비 및 생산인력을 반제품 수입 공정, 반제품 조립 공정, 외주 가공품 검사 공정, 완제품 출하 검사공정에 국한하여 활용하고 있으며, 이에 직접적인 생산설비를 보유하고 있지 않아 생산능력을 산출하기 어렵습니다. 나. 생산시설 외주생산으로 해당사항 없습니다.

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, USD)

매출유형	부 문	2016년도
(제20기 3분기)	2015년도
(제19기)	2014년도
(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	GMC	모션제어칩	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	67,894	2,641	123,605	2,681	122,145

소계	-	67,894	2,641	123,605	2,681	122,145

모션제어모듈	수출	-	($	-	80,857($74,288)	-	52,558($50,749)

내수	-	-	7,799,504	-	8,746,773

소계	-	5,059,759	-	7,880,361	-	8,799,331

모션제어시스템	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	6,040,274	-	9,769,089	-	10,319,345

소계	-	6,040,274	-	9,769,089	-	10,319,345

RMC	로봇제어기	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	45,262	23	87,690	200	470,848

소계	-	45,262	23	87,690	200	470,848

용역	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	102,423	-	173,631	-	406,544

소계	-	102,423	-	173,631	-	406,544

합 계	수출	-	($	-	80,857($74,288)	-	52,558($50,749)

내수	-	-	17,953,519	-	20,065,655

합계	-	11,315,611	-	18,034,376	-	20,118,213

나. 판매 절차 및 경로 (1) 판매절차 하기 그림은 당사 제품을 고객사에게 제공하는 과정 및 각 과정에 있어 영업고객지원그룹과 타 그룹과의 협력관계를 나타내는 그림이며, 이를 자세히 설명하면 다음과 같습니다. 먼저 영업고객지원그룹의 영업팀에서 당사 제품에 관심을 가질 수 있는 잠재적 고객사에 대한 정보를 수집하고, 제품 설명과 고객 설득 등 영업 활동을 수행합니다. 고객사가 당사 제품에 관심을 가지게 되면 영업고객지원그룹에서 자사 제품의 종류 및 기능 범위에 대해 고객사와 논의하여 최적의 제품선택 결정을 하게 됩니다. 이 결정에 기반하여 영업팀은 제품 공급 조건(가격, 수량, 납기, A/S), 기술 지원 범위, 필요시 기술 지원비용 등 비즈니스 모델을 고객사와 협의하여 결정하게 됩니다. 고객사에게 당사 제품이 전달되어 기술 지원이 시작되면 이때부터는 고객지원팀에서 담당을 하게 됩니다. 고객사 제품이 출시되기 전에 고객사 제품의 조립 및 검사 즉, QA 작업은 제조품질그룹에서 맡게 됩니다. 전문물류회사 또는 영업팀을 경유하여 고객사에 제품이 출시된 이후에는 영업팀은 고객사로부터 제품 대금 회수 및 정산 업무를 경영지원그룹과 함께 맡게 됩니다.

(2) 판매경로 판매 경로는 고객사(반도체/스마트폰 제조 및 검사장비업체, 제조용 로봇업체)를 대상으로 자사에서 직접 판매하는 방식과 판매/특약대리점을 경유하여 판매하는 간접 판매 방식 등 두 가지로 크게 나눌 수 있습니다.

자사는 범용적이고 표준적인 모션컨트롤 제품을 개발/제조하여 고객사에 직접 판매하거나 자동화 부품을 판매하는 대리점 및 장비 소프트웨어 개발 사업을 영위하는 특약대리점을 통하여 고객사인 각종 자동화 제조/검사장비들에게 공급되고 있습니다. 최근에는 반도체, 스마트폰, AMOLED, PCB 등의 제조 및 검사 장비 업체의 경우 삼성, LG, Hynix 등의 전방산업 대기업들의 지속적인 설비투자의 후광효과를 기반으로 세계적 경쟁력을 확보하고 글로벌 판매 성과를 달성하는 업체들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이들 장비업체가 자사의 주요 고객 대상 업체들로서 자사의 지역별 3개 국내영업 사무소에서 표준/특화제품을 지속적으로 공급하고 동반성장의 상생원칙 기반 하에 거래되고 관리하고 있으며 이러한 영업정책을 강화 발전시켜 갈 것입니다. (3) 판매전략 (가) 중견 장비 기업 대상 ODM 영업 강화

당사의 주력 판매 전략중의 하나로 반도체 및 스마트폰 중견 장비 업체를 대상으로 해당 장비 업체의 전용 제어기를 개발하여 공급하는 ODM 영업 전략입이다. 이 전략은 해당 장비 업체와 자사(모션제어기 전문 업체) 상호간의 경쟁력 우위 요소가 결합된 Win-Win 전략으로 국내 3개 영업 사무소에서 직접 담당하고 있습니다.

중견 장비 업체와의 ODM 제어 장치 개발, 공급 사업은 중견 장비 업체로 부터 안정적인 매출을 확보할 수 있으며 채권 회수가 용이하다는 장점이 있습니다. 중소 고객의 경우, 경기 변동에 따른 재무 건전성 악화로 인한 리스크 관리가 어렵고, 당사 재무제표를 악화시킬 수 있으므로, 당사는 전방산업(반도체, 스마트폰, OLED, PCB, FPD, 태양광, 바이오, 제조용로봇, 공장자동화)의 중견업체들과의 ODM 제어기 개발, 공급을 위한 영업 활동에 노력하고 있습니다.

(나) 범용 표준제품의 판매 강화

중견 장비 업체와의 ODM 개발 및 공급은 매출액이 크고 채권회수의 위험회피를 통하여 안정적 성장을 도모할 수 있는 장점이 있으나 중견, 대기업군에 속하는 업체들과의 거래 성사를 위해서는 첨단기술 개발과 더불어 높은 제품 신뢰성이 요구되므로 단기 전략보다는 중기 영업 전략에 적합합니다. 기본적으로 당사가 확보하고 있는 기술력을 통해서 고가의 외산 모션제어기를 국산화하고 국산 모션제어기 제품의 신뢰성을 확보하여 보다 광범위한 고객과 전 산업을 망라하는 수요층을 대상으로 범용적이고 표준제품을 생산, 판매하는 전략이 필요하며 이는 당사가 창업 이래 지속적으로 구사한 기본 판매 전략으로 이를 통하여 당사 매출의 근간을 이루고 있습니다. 이러한 범용 표준제품의 수요처는 광범위하고 전방산업군도 전체산업을 망라한다 해도 과언이 아닌 만큼 경기변동에 따른 위험, 대기업 납품으로 인한 단가 압력 위험, 매출 의존 위험으로 부터 벗어날 수 있어 안정적인 매출신장을 확보 할 수 있습니다.

(다) 모션제어기와 연관된 부품 국산화 업체들과의 연계 비즈니스 강화

모션제어기와 연관된 부품(기계구동 요소 및 엑츄에이터 등)을 국산화하고 있는 개발/제조업체들과의 연계 비즈니스를 강화하여 제품판매 및 응용범위를 확대하는 것입니다. 기술적 연관성이 높은 개발 업체들과의 협력을 통한 비즈니스 시너지를 향상시켜 단위 판매당 매출액을 높이는 효과를 창출합니다. 국내 로봇기구 업체들로부터 제어기 국산화에 대한 요구를 지속적으로 요청받고 있는 상황입니다. 또한 산업용 모터인 Linear Motor, 초음파모터, Servo Motor, BLDC Motor, Stepping Motor 개발업체들도 모션제어기를 자체 개발하기 보다는 전문업체(당사)와의 협력을 통하여 부족한 기술과 제품을 보완하는 비즈니스 형태를 선호하고 있습니다.

(라) 해외 판매망 구축을 통한 수출 촉진

정부지원(중소기업진흥공사, KOTRA, 무역협회, 수출보험공사) 해외마케팅 프로그램에 지속적으로 참여하여 선진 국가 및 신흥공업국 등에 대한 해외 판매망 구축은 당사의 해외진출 전략의 중요한 수단입니다.

6. 수주상황 해당사항 없습니다.

7. 시장위험 당사는 모션제어 칩 개발 및 국산화 업체로 경쟁기업과 비교하여 원재료의 비중이 낮고, 현재 수출, 수입 비중이 높지 않으며 차입금 규모가 크지 않습니다. 이에 따라 금리, 원재료 가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 크지 않습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다.

나. 판매 절차 및 경로 (1) 판매절차 하기 그림은 당사 제품을 고객사에게 제공하는 과정 및 각 과정에 있어 영업고객지원그룹과 타 그룹과의 협력관계를 나타내는 그림이며, 이를 자세히 설명하면 다음과 같습니다. 먼저 영업고객지원그룹의 영업팀에서 당사 제품에 관심을 가질 수 있는 잠재적 고객사에 대한 정보를 수집하고, 제품 설명과 고객 설득 등 영업 활동을 수행합니다. 고객사가 당사 제품에 관심을 가지게 되면 영업고객지원그룹에서 자사 제품의 종류 및 기능 범위에 대해 고객사와 논의하여 최적의 제품선택 결정을 하게 됩니다. 이 결정에 기반하여 영업팀은 제품 공급 조건(가격, 수량, 납기, A/S), 기술 지원 범위, 필요시 기술 지원비용 등 비즈니스 모델을 고객사와 협의하여 결정하게 됩니다. 고객사에게 당사 제품이 전달되어 기술 지원이 시작되면 이때부터는 고객지원팀에서 담당을 하게 됩니다. 고객사 제품이 출시되기 전에 고객사 제품의 조립 및 검사 즉, QA 작업은 제조품질그룹에서 맡게 됩니다. 전문물류회사 또는 영업팀을 경유하여 고객사에 제품이 출시된 이후에는 영업팀은 고객사로부터 제품 대금 회수 및 정산 업무를 경영지원그룹과 함께 맡게 됩니다.

(2) 판매경로 판매 경로는 고객사(반도체/스마트폰 제조 및 검사장비업체, 제조용 로봇업체)를 대상으로 자사에서 직접 판매하는 방식과 판매/특약대리점을 경유하여 판매하는 간접 판매 방식 등 두 가지로 크게 나눌 수 있습니다.

자사는 범용적이고 표준적인 모션컨트롤 제품을 개발/제조하여 고객사에 직접 판매하거나 자동화 부품을 판매하는 대리점 및 장비 소프트웨어 개발 사업을 영위하는 특약대리점을 통하여 고객사인 각종 자동화 제조/검사장비들에게 공급되고 있습니다. 최근에는 반도체, 스마트폰, AMOLED, PCB 등의 제조 및 검사 장비 업체의 경우 삼성, LG, Hynix 등의 전방산업 대기업들의 지속적인 설비투자의 후광효과를 기반으로 세계적 경쟁력을 확보하고 글로벌 판매 성과를 달성하는 업체들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이들 장비업체가 자사의 주요 고객 대상 업체들로서 자사의 지역별 3개 국내영업 사무소에서 표준/특화제품을 지속적으로 공급하고 동반성장의 상생원칙 기반 하에 거래되고 관리하고 있으며 이러한 영업정책을 강화 발전시켜 갈 것입니다. (3) 판매전략 (가) 중견 장비 기업 대상 ODM 영업 강화

당사의 주력 판매 전략중의 하나로 반도체 및 스마트폰 중견 장비 업체를 대상으로 해당 장비 업체의 전용 제어기를 개발하여 공급하는 ODM 영업 전략입이다. 이 전략은 해당 장비 업체와 자사(모션제어기 전문 업체) 상호간의 경쟁력 우위 요소가 결합된 Win-Win 전략으로 국내 3개 영업 사무소에서 직접 담당하고 있습니다.

중견 장비 업체와의 ODM 제어 장치 개발, 공급 사업은 중견 장비 업체로 부터 안정적인 매출을 확보할 수 있으며 채권 회수가 용이하다는 장점이 있습니다. 중소 고객의 경우, 경기 변동에 따른 재무 건전성 악화로 인한 리스크 관리가 어렵고, 당사 재무제표를 악화시킬 수 있으므로, 당사는 전방산업(반도체, 스마트폰, OLED, PCB, FPD, 태양광, 바이오, 제조용로봇, 공장자동화)의 중견업체들과의 ODM 제어기 개발, 공급을 위한 영업 활동에 노력하고 있습니다.

(나) 범용 표준제품의 판매 강화

중견 장비 업체와의 ODM 개발 및 공급은 매출액이 크고 채권회수의 위험회피를 통하여 안정적 성장을 도모할 수 있는 장점이 있으나 중견, 대기업군에 속하는 업체들과의 거래 성사를 위해서는 첨단기술 개발과 더불어 높은 제품 신뢰성이 요구되므로 단기 전략보다는 중기 영업 전략에 적합합니다. 기본적으로 당사가 확보하고 있는 기술력을 통해서 고가의 외산 모션제어기를 국산화하고 국산 모션제어기 제품의 신뢰성을 확보하여 보다 광범위한 고객과 전 산업을 망라하는 수요층을 대상으로 범용적이고 표준제품을 생산, 판매하는 전략이 필요하며 이는 당사가 창업 이래 지속적으로 구사한 기본 판매 전략으로 이를 통하여 당사 매출의 근간을 이루고 있습니다. 이러한 범용 표준제품의 수요처는 광범위하고 전방산업군도 전체산업을 망라한다 해도 과언이 아닌 만큼 경기변동에 따른 위험, 대기업 납품으로 인한 단가 압력 위험, 매출 의존 위험으로 부터 벗어날 수 있어 안정적인 매출신장을 확보 할 수 있습니다.

(다) 모션제어기와 연관된 부품 국산화 업체들과의 연계 비즈니스 강화

모션제어기와 연관된 부품(기계구동 요소 및 엑츄에이터 등)을 국산화하고 있는 개발/제조업체들과의 연계 비즈니스를 강화하여 제품판매 및 응용범위를 확대하는 것입니다. 기술적 연관성이 높은 개발 업체들과의 협력을 통한 비즈니스 시너지를 향상시켜 단위 판매당 매출액을 높이는 효과를 창출합니다. 국내 로봇기구 업체들로부터 제어기 국산화에 대한 요구를 지속적으로 요청받고 있는 상황입니다. 또한 산업용 모터인 Linear Motor, 초음파모터, Servo Motor, BLDC Motor, Stepping Motor 개발업체들도 모션제어기를 자체 개발하기 보다는 전문업체(당사)와의 협력을 통하여 부족한 기술과 제품을 보완하는 비즈니스 형태를 선호하고 있습니다.

(라) 해외 판매망 구축을 통한 수출 촉진

정부지원(중소기업진흥공사, KOTRA, 무역협회, 수출보험공사) 해외마케팅 프로그램에 지속적으로 참여하여 선진 국가 및 신흥공업국 등에 대한 해외 판매망 구축은 당사의 해외진출 전략의 중요한 수단입니다.

6. 수주상황 해당사항 없습니다.

7. 시장위험 당사는 모션제어 칩 개발 및 국산화 업체로 경쟁기업과 비교하여 원재료의 비중이 낮고, 현재 수출, 수입 비중이 높지 않으며 차입금 규모가 크지 않습니다. 이에 따라 금리, 원재료 가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 크지 않습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요,

(1) High-end 모션 제어기 개발을 통한 GMC 시장 확대

제조 및 검사장비에 적용되어 판매되고 있던 당사의 Middle-end 모션 제어용 부품과 플랫폼을 해외 선진 제품들이 90% 이상 점유하고 있는 High-end 모션 제어 시장에서 적용될 수 있도록 기술과 제품을 개발하고 있습니다. 당사는 Middle-end시장에서 이미 모션 제어 ASIC 부품인 CAMC(Computer Aided Motion Control)를 사용하여 성능 및 가격 경쟁력을 확보하였으며 해당 시장에서 30% 이상의 점유율을 확보하고 있습니다. Middle-end 시장에서의 축적된 기술 개발 경험과 시장 경험을 토대로 High-end 시장에서 필요한 요소기술(고정도 고정밀 고급 모션 제어 알고리즘과 공정 장비별 기술적 요구조건 파악 등)을 확보하고 있습니다. 이러한 고급 모션 제어 알고리즘을 탑재할 수 있는 High-end 모션제어용 부품을 SoC형태로 개발하고 이 SoC가 탑재된 High-end 모션 제어기 플랫폼이 개발된다면 제조 및 검사장비에서 부가가치와 가격이 높은 외산 제어기를 대체할 수 있습니다. 또한 이는 국내 장비 회사 입장에서는 가격, 납기, 품질, 기술 지원 등을 고려할 때 경쟁력을 강화하는 방법이기도 하여 관심을 갖고 당사의 High-end 모션제어용 부품과 플랫폼에 대한 국산화 지원이 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 로봇 제어기 개발을 통한 RMC 시장 확대

로봇용 제어기에는 기본적으로 모션 제어 기능이 포함되고 로봇 언어, 기구학 처리기능 등 별도의 로봇 기구를 제어하기 위한 기능 등이 요구됩니다. 로봇 제어 시장에서 요구 되는 기술 구현과 시장 경험을 위해서 당사는 ARC(Ajin Robot Controller)를 개발하여 제조 지원 로봇, 특히 WTR(웨이퍼 이송 로봇), LTR(LCD 글라스 이송 로봇)등에 적용, 판매하고 있습니다. 향후 다가올 로봇 시장에서 당사가 확보하고 있는 모션 제어 기술을 바탕으로 지능형 및 서비스 로봇에서 필수적인 모션 및 모터 제어용 부품을 개발하여 로봇 시장으로의 진출을 꾀하고자 합니다. 지능형 및 서비스 로봇은 기본적으로 이동성이 요구되어 배터리로 전원이 공급됩니다. 이러한 요구조건에서 성능이 만족되면서 소형화, 저전력화, 가격 경쟁력을 확보하기 위한 방법으로는 부품을 개발하는 것이 중요한 기술 요소입니다. 당사에서는 산업통상자원부의 산업원천기술개발 사업을 통해 “제조 및 서비스 로봇을 위한 8축 이상, 모션주기 1 msec 이내 멀티프로세서가 내장된 네트워크 기반 모션제어용 SoC 및 모듈 개발” 과제를 수행하였으며 이를 통해 로봇 제어 및 구동에 관련된 핵심 부품 개발을 진행하고 있습니다. 또한 핵심 로봇 제어 및 구동 칩을 활용하고 ARC(아진로봇 제어기) 개발 경험을 활용하여 로봇 제어용 플랫폼을 개발할 예정입니다.

나. 연구개발 담당조직

구분	담당업무	역할

H/W제품 개발팀	제품의 H/W 표준 및 개방형 플랫폼을 개발하고 반도체 장비에 적합한 제어 시스템에 대한 연구 및 개발	GMC/RMC
제품 개발
(ODM 포함)

S/W 개발팀	모션제어 S/W 플랫폼 개발과 개발환경 연구 및 개발

제품 개발팀	모션네트워크 프로토콜을 활용한 분산모션 제어기의 F/W와 S/W 플랫폼에 대한 연구 및 개발

ASIC 개발팀	반도체장비 및 로봇용 부품으로 활용할 수 있는 모션 및 모터제어용 ASIC에 대한 연구 및 개발	부품 단위 제품 개발

다. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2016연도
(제20기 3분기)	2015연도
(제19기)	2014연도
(제18기)

자산 처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

정부지원금(차감)	-	-	-

소 계	-	-	-

비용 처리	제조원가	-	-	-

판관비	1,417,046	2,108,680	2,462,681

합 계 (매출액 대비 비율)	1,417,046(12.52%)	2,108,680(11.69%)	2,462,681(12.24%)

라. 연구개발실적

1. 연구과제	Mechatrolink-III 기반 PC-based 모션제어 통합 플랫폼 개발 (09.10.1~ 13.10.30)

지원기관	지식경제부

연구기관	아진엑스텍

연구결과	-야스까와전기(국가:일본)사와의 협력 사업을 위해 Mechatrolink-III 통신을 기반으로, PC 기반의 다축 서보/스텝 모터 제어를 위한 분산 통신형 상위 모션제어기 개발(Mechatrolink-III Master Controller), 각종 디지털 및 아날로그 입출력 감시와 실시간 제어를 위한 Slave 인터페이스 개발(Mechatrolink-III Slave IO), 이들을 효과적으로 운용할 수 있는 라이브러리와 유틸리티 소프트웨어를 개발 (Mechatrolink-III User Library, API Program, Agent) -PC 기반 Mechatrolink-III Master 플렛폼 개발(Mechatrolink-III 기반 PCIe Master 보드) -Mechatrolink-III 지원 Slave 모듈 개발 .위치 제어형 1축 Driver 어댑터 기능 모듈 .고속 디지털 Input/Output 기능 모듈(PNP, NPN) .아날로그 Input/Output 기능 모듈 -주요기능 및 스펙 .분산 통신 규격: Mechatrolink-III .분산 통신 채널: Master Interface 2채널(MA1, MA2) .CPU : 32bit DSP(150 MIPS 이상), SRAM 512kW * 2 .모션 프로파일러: 전용 Motion IC * 4(16축)[또는 * 8(32축)] -Master Controller 내부에 장착될Mechatrolink-III를 지원하는Master 보드를 PCI Type, PC104+ Type, PCIe(PCI-Express) Type의 다양한 형태로 개발 완료 -다양한 주변장치를 제어할 DIO(Digital Input/Output) 모듈, AIO(Analog Input/Output) 모듈, 위치 제어용(펄스 출력) 모듈들에 대한 개발 완료 성공판정 성공 기대효과 당사의 기술력과 국내 및 국외 반도체, LCD 장비의 시장 지배력(20%)을 지닌 일본 야스까와전기 회사로부터 차세대 통신 관련 기술의 이전을 통하여 필요 기술을 확보하였고 원천기술을 제공하는 야스까와전기 회사가 최종 제품의 품질을 테스트, 평가하여 인정을 해줌으로써 신뢰성이 높은 제품을 공급할 수 있는 환경을 구축함 상품화내용 Mechatrolink 시리즈 제품