미코 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

(1) 사업부문별 현황[반도체 부품사업]

1) 산업의 특성반도체 산업은 2000년대 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 Nand Flash분야가 급성장하여 호황기를 누렸습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어듬에 따라 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였고 이에 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였습니다.자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micro n, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니 다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron 등은 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴은 System LSI, TSMC, UMC는 Foundry 분야의 최대 강자로 독 주체제를 완성하였습니다.현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야 로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다. 또한 삼성전자, SK hynix 역시 Intel과 퀄컴등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구 개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 중국은 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장 드라이브를 추진하고 있습니다.

반도체는 스마트폰이나 PC를 비롯한 우리 일상생활에서 사용되는 대부분 전자제품에 탑재되어 있습니다 . 따라서 반도체 경기는 개인 소비심리에 크게 영향을 받고 있기에 최근 투자가 활발한 기업용 데이터센터 , AI 용 반도체 수요는 지속 증가하는 상황입니다 . 하지만 개인 소비심리도 글로벌 경기도 녹록지 않은 상황이 이어지고 있어 글로벌 경제 동향을 지속적으로 살펴야 합니다2) 성장성세계 반도체 시장은 2017년 호황에 이어 2018년에는 매출이 역대 최고치였던 2017년 규모를 경신한 최고실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 그러다 글로벌 경기의 불확실성 확대와 공급 과잉에 따른 D램 가격 하락과 재고 증가로 인한 Chip Maker의 투자 지연 등으로 2019년에는 그 동안 성장세를 이어오던 반도체 경기가 약간 둔화되었습니다. 2021년에는 코로나19 대유행과 더불어 비대면으로 인한 반도체 수요 강세로 세계 반도체 시장규모가 2020년 대비 26.2% 성장한 5,558억 달러를 기록했으나, , 중국을 비롯한 글로벌 경기침체로 인하여 2023년 반도체 시장은 전년 대비 10.3% 감소한 5,150억 달러에 그쳤습니다 . 2024년에는 AI가 반도체 시장 성장을 견인하며 전년대비 11.8% 성장한 5,883억 달러가 예상되고 있습니다 . 특히 2023년은 메모리 분야가 35.2% 감소한 반면 2024년에는 약 40%이상 성장 할 것으로 기대됩니다 .이러한 시장 상황을 반영하여 전 세계 반도체 장비 시장 규모 또한 성장할 것으로 기대됩니다 . 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 인공지능(AI) 열풍에 따른 반도체 수요 증가 및 중국의 지속적인 장비 부문에 대한 지출로 올해 전 세계 반도체 장비 매출이 2년만에 증가할 것으로 전망되고, 올해는 1,094억 달러를 기록해 전년 대비 3.4% 성장할것으로 예상하고 있습니다. 2025년에도 반도체 장비 매출 성장이 이어져 약 17%의 탄탄한 성장세를 이어갈 것입니다. 고대역폭메모리 (HBM3E)등 신규 반도체 생산이 늘어나며 관련 국가마다 기술 확보가 중요한 가운데 국내 반도체 공급 시장에서는 원활한 생산을 위한 국산화를 순차적으로 이뤄나가고 있습니다 .

후공정 장비 분야는 중요성은 더욱 커질 것으로 기대됩니다 . AI, 전기차 , 자율주행차 등 미래산업에 소요 될 반도체 수요의 증가는 곧 반도체 후공정 분야의 투자와 강화로 이어집니다 . 글로벌 시장 조사업체인 페어필드 (Fairfield)에 따르면 , 반도체 패키징 시장은 매년 10% 이상 성장을 지속하여 2030년에는 약 900억 달러 규모로 확대 될 것으로 예상했습니다 . 미국 , 대만 등의 업체가 지금까지는 반도체 패키징 시장을 주도 했으나 향후 경쟁이 심화 될 것으로 보입니다 .

3) 경기변동의 특성 및 계절성세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점차 짧아지고 있었으나 그 패턴이 과거에 비해 불규칙적으로 진행되고 있습니다. 스마트폰의 등장과 가상화폐, 4차 산업혁명 도래에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 Big Cycle이 지속되고 있으며, 국내외 주요 Chip Maker 들의 설비투자도 계속되고 있습니다.

4) 국내외 시장여건- 시장점유율

반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성이 있으며 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비 별, 공정 별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.

- 해외판매

부품관련 사업은 원거리 제조/공급이 가능하여 당사의 경우, 해외 판매는 국내에서 제조하여, 해외 법인이나 지사(일본)를 통하여 공급/판매하고 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소

그동안 축적하여 확보한 세라믹 소재 부품 제작기술을 바탕으로 국내 유일의 반도체 공정 장비용 고기능성 제품들을 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 반도체 前 공정용 증착 장비인 CVD 장비용 세라믹 히터, 前 공정용 식각 장비인 Etcher 장비용 ESC, OLED ESC 제품인 하부전극 등이 그 대표적인 제품들입니다. 또한, AlN, Y2O3등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 소재, 부품에 있어서도 독자적인 제작기술을 보유하고 있음에 따라 세라믹 소재 부품 및 고부가가치 특수소재 제품들의 국산화를 달성해 나아가고 있습니다.세라믹 소재 관련 소재, 부품 시장을 선점, 과점하고 있는 일본 회사들과 대비하여 국산화를 통한 납기 단축, 원가경쟁력, 빠른 CS 등의 차별화된 전략을 통해 시장 점유율을 차근 차근 높여가고 있습니다.또한, 반도체 Chip Maker들의 공정도 점차 미세화 (40nm → 32nm → 28nm → 22nm → 18nm → ?), 고단화 (2D NAND → 24단 → 32단 → 48단 → 64단 → 72단 → ?) 되어 가고 있는 추세임에 따라 증착(Deposition), 식각(Etching) 공정에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사의 주력제품인 증착 장비(CVD)용 고기능성 세라믹 히터와 식각장비(Ethcer)용 고기능성 세라믹 ESC, 기타 세라믹 소재 일반 소모품의 수요도 점차 늘어갈 것으로 예상하고 있습니다.[반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업]1) 산업의 특성

반도체 공정중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)은 제품의 생산수율(Yield)을 떨어뜨리고, 부품의 수명(Life Time)을 단축시키며, 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 특히 반도체 공정 라인들이 고단화, 미세화 추세 등으로 인해 미세오염으로 인한 영향은 점점 더 커져가고 있는 상황입니다. 당사가 영위하는 정밀 세정산업(Micro Contamination Control)이란 생산과정에서 발생된 이러한 미세오염을 제어하는 산업으로 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것 뿐만 아니라 그 사용조건을 만족시키고 사용수명을 연장하며 나아가 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 일컫습니다. 코팅산업의 경우도 반도체, OLED, LCD, Solar부품의 기능향상과 모재의 손상방지, 설비수명 향상 등을 위한 산업분야입니다. 이에 따라 세정기술과 코팅기술은 현재 반도체 공정의 일부로 인식 되어지고 있습니다.2) 산업의 성장성세계 반도체 시장 규모는 2023년 5,150억 달러로 전년대비 10.3% 감소한 것으로 추산되나 , 2024년에는 전년대비 11.8% 성장한 5,883억 달러가 예상되고 있습니다 . 특히 2023년은 메모리 분야가 35.2% 감소한 반면 2024년에는 약 40%이상 성장 할 것으로 기대됩니다 . (출처 : WSTS) 반도체 세정 및 코팅 시장은 반도체 기업의 설비증설과 가동률에 직접적인 영향을 받는 산업구조이기에 관련 매출은 자연스레 증가 할 것으로 기대됩니다 .3) 경기변동의 특성

세계 반도체시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있었으나, 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 반도체 장비 및 부품, 소재산업의 경기변동은 이러한 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이 합니다. 반도체 산업은 정보통신, 자동차, 가전 등 신 시장의 출현 및 D램의 가격과 환율 변동, 전자상거래 및 인터넷 사용자 증가에 따른 PC 의 보급 증대, 수요와 공급의 관계 등에 따라 끊임없이 신기술의 개발, 수요의 창출이 이루어지고 있습니다. 이와 관련되어 정밀세정, 코팅산업은 반도체의 경기 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률(반도체 생산량)과 더 연관이 깊습니다. 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률 변동에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다. 이유인즉 세정, 코팅은 가동(수율)을 많이 하면 할수록 세정 및 코팅 대상인 부품의 세정, 코팅주기는 짧아지는 관계로 매출도 그에 연동하는 것입니다. 디스플레이(OLED, LCD)시장도 동일한 특징으로 경기변동에 따른 영향을 받습니다.

4) 국내외 시장여건

미국, 일본 등 외국과 달리 국내의 자동차산업, 화학산업, 항공기산업, 광학산업 등에서는 정밀 세정산업의 시장이 아직 형성되어 있지 않고, 반도체 및 디스플레이, Solar 산업에만 정밀세정산업의 시장이 형성되어 있습니다. 따라서, 삼성전자, 하이닉스반도체, 동부하이텍 등 반도체 제조업체와 삼성전자, LG디스플레이 등 디스플레이 제조업체 그리고, 원익IPS, PSK, 주성엔지니어링, LIG ADP 등 반도체/LCD 장비업체 등이 현재 당사의 주요 고객으로 주로 당사와 인접한 경기도와 충청도 지역에 주로 소재하고 있어 당사에서의 접근성은 양호한 편입니다. 세정산업의 특성상 Chip maker의 인접 공장에 위치해야 하는 관계로 현재 국내 공장 이외에 미국-오스틴/힐스보로, 중국-우시, 대만-신주, 싱가포르에 현지법인으로 세정/코팅라인을 운영하고 있습니다.

5) 경쟁요소

반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정, 코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 한국의 경우 독점이나 과점이 이루어 지지 않고 있습니다. 세정, 코팅 시장의 진입장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세오염물 방지를 위해서는 각 회사마다 특색있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및 CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다. 이러한 사유로 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개회사가 경쟁중이며, SK hynix에는 당사를 포함한 3개사가 경쟁중에 있습니다.[고체산화물연료전지 사업부문]1) 연료전지 개념연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전기와 열을 생산하는 시스템으로, 비연소방식 발전으로 인해 유해물질(SOX, NOX, dust 등) 배출 없이 전기와 열을 동시에 생산할 수 있는 고효율 친환경 에너지원입니다.연료전지는 전해질의 종류에 따라 인산형 연료전지(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell), 고체산화물 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell), 용융탄산염 연료전지(MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell), 고분자전해질 연료전지(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 등으로 분류되며, 각 연료전지는 고유의 특성에 따라 발전용, 가정/건물용, 수송용 등으로 분류되어 적용되고 있습니다.[연료전지의 종류]

구분	인산형 연료전지(PAFC)	용융탄산염 연료전지(MCFC)	고분자 연료전지(PEMFC)	고체산화물연료전지(SOFC)

전해질	인산	탄산칼륨	고분자 이온 교환막	세라믹 : YSZ, GDC

작동 온도	200℃	600~700℃	~80℃	650~850℃

사용 연료	H2	"H2", CO	"H2"	"H2", CO

발전 효율	~43%	~47%	35~40%	40~60%

주용도	대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원	대규모발전, 중소사업소 설비	수송용 전원, 가정용 전원, 휴대용 전원	대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원

특징	CO 내구성 큼, 열병합대응 가능	발전효율 높음, 내부개질 가능, 열병합대응 가능	저온 작동, 고출력 밀도	발전효율 높음, 내부개질 가능, 복합발전 가능

※ 각 연료전지 제조사별 차이 존재함.당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 하여 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 기존 발전원 대비 발전용 연료전지의 특징 및 장점은 다음과 같습니다.첫째, 미세먼지 유발 요인을 저감시키는 친환경 발전원입니다. 전세계적으로 탄소저감 및 ESG경영 등 친환경 경영이 어느때보다 요구되고 있습니다.연료전지는 화학에너지를 직접 전기로 변환하는 방식인 기존 화석연료 발전원 대비 전력 손실을 줄이고 높은 발전효율을 얻을 수 있습니다. 또한 타 신재생에너지원과 비교시 소요 면적이 작고 자연 환경의 제약없이 안정적인 가동이 가능하다는 장점이 있습니다. 연료전지는 연소과정이 없어 질소산화물 발생이 거의 없으며 연료의 황 성분은 장치 내에서 모두 제거되도록 설계되어 있습니다. 또한 높은 발전 효율을 바탕으로 CO2 배출량을 줄일 수 있으며, 별도의 운동 에너지가 필요치 않아 소음 및 분진의 피해가 거의 없습니다. 향후 수소기술의 개발로 그린수소의 생산이 일반화될 경우, 연료전지는 오염물질이 전혀 배출되지 않는 에너지 설비로써 활용될 것으로 기대됩니다.둘째, 분산형 전원에 적합합니다. 연료전지는 최종 소비자 인접지에 설치하여 전력과 열을 공급할 수 있는 고효율 친환경 에너지원으로, 기존 에너지원 대비 송전 및 변전 과정에서 발생하는 전력 손실이 없고 송변전 설비의 설치로 인해 발생하는 경제적ㆍ사회적 비용을 줄일 수 있습니다.2) 산업의 특성연료전지는 휴대용 전지부터 자동차용, 가정용 및 건물용 분산형 발전, 그리고 대규모 발전소까지 전 산업분야에서 전력을 생산하는 모든 시스템에 적용될 수 있는 다양성이 큰 에너지 기술입니다. 또한 연료전지는 연료전지 자체 산업뿐만 아니라, 수소 및 전기 충전산업, 전극과 분리막 등 부품소재, 모터, 배터리, 인버터 등 부품관련 산업이 필요합니다. 또한 수소의 생산, 저장 및 이송, 전력산업, 수요거래 산업 그리고 신·재생에너지의 저장 및 전환 등 다양한 유관산업이 있기 때문에 일자리 창출 등 고용 유발효과가 큰 산업입니다. 한국은행의 2014년 산업연관표에서 연료전지 산업의 취업유발계수를 시장규모 10억 당 직접산업분야 27.8명, 유관산업분야 최대 80.92명으로 예측하고 있습니다. 연료전지 보급확대로 1조원의 시장이 형성될 경우 최대10만명 규모의 고용유발 효과가 기대됩니다.

또한 연료전지 산업은 정부정책과 긴밀한 상관관계를 가지는 바, 정부는 2019년 1월 17일에 “세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약”이라는 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 수소경제 활성화 로드맵은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다. 정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적 기반을 구축하도록 되어 있습니다. 이에 따라 정부는 2021년 2월 5일 세계 최초로 소위 수소법을 시행함으로써 제도를 보완하였습니다. 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다. 마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은 성장 잠재력이 기대되는 산업입니다.3) 산업의 성장성세계 연료전지 시장 규모는 2024년에 71억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 293억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 연평균 32.59%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 후지경제 보고서에 의하면 2025년 기준 어플리케이션별로는, 수송용이 31조 3751억 원 규모로 전체 대비 47.4%비중을 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 이어 가정용 16조 6,688억원 25.2%, 건물용 10조 7,625억원 16.3%, 휴대용 3조 9,813억 원 6.0%, 기타 3조 3,906억 원 5.1% 순으로 전망하고 있습니다.특히 당사가 영위하고 있는 고체산화물 연료전지(SOFC) 세계 시장 규모는 2023년 16억 7천만 달러로 평가되고 있습니다. 시장은 2024년 20억 8천만 달러에 2032년까지 152억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 28.32%의 성장률을 기록할 것입니다.(참고 자료 : 고체 산회물 연료 전지(SOFC)시장 규모, 점유율 및 산업분석, Fortune Business Insights, 2024년 07월). 정부에 의한 보조금, 연료전지 프로그램 R 증가, 연료 유연성, 고에너지 효율 발전에 대한 수요, 유럽 및 북미에서의 엄격한 배출 기준 등의 요인이 시장 성장을 추진하고 있습니다.

4) 연료전지 적용 분야연료전지가 적용되는 산업분야는 건물용, 수송용 및 발전용으로 구분됩니다.발전용 연료전지는 전력계통에 연결하여 전력발전을 목적으로 하는 연료전지로서 최소 수백 kW이상의 용량을 가집니다. 우리나라에서는 MCFC(용융탄산염 연료전지) 또는 PAFC(인산형 연료전지)가 발전용 연료전지로 사용되고 있으며, 정부의 신·재생에너지 공급의무화(Renewable Portpolio Standard, RPS) 정책에 의한 신·재생에너지 공급인증서(Renewable Energy Cerificate, REC) 및 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)의 판매와 열을 판매함으로써 경제성을 확보하고 있습니다.

5) 당사의 경쟁요소당사의 경우, SOFC 시스템의 시작부터 끝까지 당사 자체기술을 확보하고 있으며, 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능한 장점이 있습니다. 당사는 2011년 SOFC 단전지 제조기술을 확보한 것을 시작으로 2015년 스택 제조기술을 확보함으로써 녹색기술인증을 취득하였고, 2019년도에는 1MW 라인을 준공함으로써 All-in-one system이 가능해졌습니다. 또한, 2022년도에 8kW급 SOFC KS 인증을 획득하였고, 이번 2024년에 150kW급 수소연료전지 시제품을 개발하여 발전용 산업으로의 확대 기반을 만련하였습니다.[바이오 사업부문]1) 체외진단기기의 개념체외진단이란 인체로부터 채취한 다양한 검체에 대해 생화학적 반응을 활용하여 얻은 Data를 바탕으로 질병의 유무 및 경중을 판단하는 것을 말합니다. 체외진단의료기기법은 체외의료기기에 대하여 사람이나 동물로부터 유래하는 검체를 체외에서 검사하기 위하여 단독 또는 조합하여 사용되는 시약, 대조·보정 물질, 기구·기계·장치, 소프트웨어 등을 사용하여 아래 항목에 해당하는 제품으로 규정하고 있습니다.- 생리학적 또는 병리학적 상태를 진단할 목적으로 사용되는 제품- 질병의 소인(素因)을 판단하거나 질병의 예후를 관찰하기 위한 목적으로 사용되는 제품- 선천적인 장애에 대한 정보 제공을 목적으로 사용되는 제품- 혈액, 조직 등을 다른 사람에게 수혈하거나 이식하고자 할 때 안전성 및 적합성 판단에 필요한 정보 제공을 목적으로 사용되는 제품- 치료 반응 및 치료 결과를 예측하기 위한 목적으로 사용되는 제품- 치료 방법을 결정하거나 치료 효과 또는 부작용을 모니터링하기 위한 목적으로 사용되는 제품2) 산업의 특성 및 성장성세계 체외진단기기 시장은 전체 진단용 의료기기 시장의 약 40.5%를 차지하고 있습니다. 감염병 분야가 약 76.3억달러로 전체 체외진단기기 시장의 약 25.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 분석장비 및 시약 20.9%, 혈당측정기 분야 11.2% 등이 체외진단기기의 주요 시장을 차지하고 있습니다.Markets and Markets는 세계 체외진단기기 시장 규모를 2020년 기준 약 845억 정도로 파악, 연평균 2.6%의 성장률을 기록하여 2025년에는 960억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다.국내 체외진단기기 시장은 2019년 약 8,100억원 규모로 최근 5년간 연평균 7.7%로 성장하고 있으며, 국내 진단용 의료기기 시장에서 차지하는 비중은 약 52.1% 정도입니다. 체외진단기기 세부 분야별로는 면역화학분석시약과 기타분석시약이 전체 생산액의 약 57%를 차지하고 있으며, 유전자분석시약과 혈당측정기 분야도 15%대의 높은 산업 비중을 차지합니다.(2) 회사의 현황 가. 영업개황

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.[부품사업부문]일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로 하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. [반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문]

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.[고체산화물 연료전지 사업부문]당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 고체산화물 연료전지 시스템의 시작부터 끝까지 자체 기술을 확보하고 있고 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능합니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

구분	사업내용	비고

반도체 사업부문	반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품제작 및 세정, 코팅	-

연료전지 부문	고체산화물연료전지(SOFC) 제작	-

바이오 부문	바이오 관련 사업 투자 등	-

다. 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다. 라. 시장의 특성

반도체에 대한 시장의 요구가 미세화, 고용량, 고효율을 추구하고 있음에 따라 반도체 공정들이 점점 더 미세화, 고단화 되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 DRAM 생산공정의 경우 18나노에서 10나노까지 작아졌으며 더 작아지는 것을 연구하고 있습니다. NAND의 경우도 3D에서 4D로 변화하며 72단에서 144단을 거쳐 고단화를 구현해 나가고 있습니다.

이에 따라 반도체 공정 스텝수가 증가하고 있는 추세이며 특히 증착 (Deposition), 식각 (Etching) 공정의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품인 증착장비(CVD)용 주요 부품인 세라믹 히터와 식각장비(Etcher)용 ESC 등에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망

- 후공정용 히터 및 Parts : 당사는 반도체 사업 부문의 확대 및 수익 다변화를 위하여 반도체 후공정 패키징 용 신제품을 개발완료 하였습니다 . 당사는 당사의 반도체 전공정용 세라믹히터 제조 기술을 기반으로 후공정용 히터 및 Parts 공급을 추진 중 입니다 . 당사의 후공정용 히터는 빠른 반응속도로 온도를 변화시킬 수 있는 특징을 갖고 있어 생산성 향상과 품질 관리에 일조할 것입니다 . - 반도체 후공정 시장 규모는 2024년 올해 125억 달러(약 17조)로 지난해보다 약 13% 더 성장할 전망입니다(출처:테크인사이츠). 인공지능, 고성능 컴퓨팅 및 자동차와 같은 신기술의 채택으로 첨단 후공정 기술이 요구되고 있습니다. 국내에서도 후공정에 대한 중요성이 커지며, 후공정 업체 투자가 과감하게 이루어지고 있습니다. 또한 이에 당사도 후공정시장을 주요 성장동력으로 삼고, 차별화된 기술력을 기반으로 경쟁력을 확보할 것입니다.- 전고체 전해질 : 당사는 전기차용 이차전지의 시장규모의 확대를 기대하며 , 이에 상응하는 전고체 전해질을 개발하기 위하여 연구를 진행하고 있습니다 . 당사의 전고체 전해질은 산화물계 전고체 전해질로 우수한 안전성을 갖추고 있습니다 . 현재 미국 , 일본 , 대만에서 관련 특허 출원을 완료하였으며 , 지속적인 연구개발을 통해 제품의 완성도를 높여 상용화를 추진할 계획입니다 .이차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 이차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 세계 배터리 출하량은 2022년 약 529GWh에서 2030년 약 3,670GWh로 증가할 것으로 예상이 됩니다.(출처 : SNE리서치)바. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업- 당사는 정관상 사업목적 추가를 통해 신규사업을 추진 중이며, 이에 관한 상세 내용은 Ⅰ.회사의 개요 5.정관에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 환경 관련 정부규제 준수사항

구분	정부규제[관련법규]	내용	준수여부	관련기관

수질	물환경보전법 제68조	위탁폐수실적보고	준수	안성시청 환경과경기도 광역사업소

물환경보전법 제23조 및 제68조	폐수전국오염원조사	준수	국립환경과학원안성시청 환경과경기도 광역사업소

대기	대기환경보전법 제39조	대기오염물질 반기별 자가측정 결과보고서 제출	준수	안성시청 환경과경기도 광역사업소

대기환경보전법 제35조	대기확정배출량 명세서 제출	준수	안성시청 환경과경기도 광역사업소

화학물질	화학물질관리법 시행령 13조, 시행규칙 제37조	유해화학물질 교육	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제49조 및 시행규칙 제53조	유해화학물질 실적보고	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제11조 및 시행규칙 제5조	화학물질 배출량조사	준수	한강유역환경청

화학물질관리법 제10조 및 시행규칙 제4조	화학물질 통계조사	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제24조 및 시행규칙 제23조 및 제24조	유해화학물질 정기검사	준수	가스안전공사한강유역환경청

폐기물	폐기물관리법 제58조	폐기물 실적보고	준수	안선시청 환경과한강유역환경청경기도 광역사업소

기타	환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률 제17조	환경책임보험	준수	환경부, DB손해보험

아. 조직도

(3) 지적재산권보유현황- Ⅱ.사업의내용의 '6.주요계약 및 연구개발활동'을 참고하시기 바랍니다.