엠로 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

[주요 용어 설명]

용 어	설 명

소프트웨어(SW)	컴퓨터, 통신장비 등 하드웨어의 기능을 수행하도록 하는 프로그램

하드웨어(HW)	컴퓨터, 통신장비 등을 구성하는 기계 장치의 몸체

패키지SW	업종·업무에 적합한 프로그램들을 묶어 라이선스를 구매해 사용하는 소프트웨어

IT 서비스	사용자의 요구사항에 대한 컨설팅과 시스템 인프라를 구축하고 이에 대한 유지보수 등의 서비스를 제공하는 것

어플리케이션	응용 소프트웨어(하드웨어 운영체제에서 실행되는 모든 소프트웨어)

운영체제(OS)	컴퓨터 등 하드웨어를 관리하고 응용소프트웨어를 실행하는 시스템 소프트웨어

SCM
(Supply Chain
Management)	기업의 물자, 재정, 정보 등이 공급자로부터 생산자, 도소매업자 및 소비자에게 이동하는 전 과정을 관리 감독하는 것으로, 부품조달에서 생산계획, 납품, 재고관리 등을 효율적으로 수행해 낼 수 있는 관리 시스템

ERP
(Enterprise Resource Planning)	기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적자원관리시스템

ICT (Information Communications
Technologies)	ICT는 정보기술(IT, Information Technology)과 통신기술(Communication Technology)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미

클라우드 서비스
(Cloud Service)	인터넷으로 연결된 데이터센터에 소프트웨어와 콘텐츠를 저장해 두고 필요할 때마다 꺼내 쓸 수 있는 서비스

SaaS
(Software as a Service)	ERP, SCM, 오피스 등 응용소프트웨어를 서비스로 제공

PaaS
(Platform as a Service)	표준화된 플랫폼을 제공하는 서비스.

IaaS
(Infrastructure as a Service)	서버, 스토리지 등 IT 자원을 서비스로 제공

오픈소스
(Open Source)	소프트웨어 또는 하드웨어의 제작자의 권리를 지키면서 소스 코드를 누구나 열람할 수 있도록 한 소프트웨어

소스코드
(Source Code)	컴퓨터 프로그램을 프로그래밍 언어로 기술한 글

사물인터넷
(Internet of Things)	각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술

빅데이터
(Big Data)	대량의 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술

1. 사업의 개요 당사는 기업 고객을 대상으로 기업의 주요 관리 영역 중에서 SCM(Supply Chain Management), SRM (Supplier Relationship Management) 및 PSM(Purchase Supply Management) 등의 영역과 관련하여 자체 개발한 솔루션 기반의 시스템 구축 및 전문 컨설팅을 제공하고 있습니다.

SCM은 제품 생산에서 유통에 이르는 전체 프로세스에 걸쳐 협력업체와의 정보공유, 협업을 통한 적기 납품, 재고관리, 원가 절감 등과 관련된 의사결정의 최적화를 추구하는 경영 기법입니다. 즉 기업의 물자, 재정, 정보 등이 공급자로부터 생산자, 도소매업자 및 소비자에게 이동하는 전 과정을 관리 감독하는 것으로서 부품조달에서 생산계획, 납품, 재고관리 등을 효율적으로 수행해 낼 수 있는 관리 시스템입니다. SCM은 크게 생산, 구매, 물류 등의 영역으로 세분화되며, 당사는 이중에서 특히 구매 SCM 영역에 중점을 두고 사업을 영위하고 있습니다.

구매 SCM은 구매 조달의 모든 과정으로 협력사 발굴, 선정, 계약, 납품, 입고, 정산에 이르는 구매행위의 전 과정을 최적화하는 것이며, 이와 함께 영업, R, 설계, 생산, 협력사 등 기업망내의 다양한 이해 관계자들의 가치망을 최적화시키는 시스템입니다. 국내에서는 IMF 이후 경쟁력 확보를 위한 비용절감 목표하에 효율적인 구매 및 조달을 위해 소수의 대기업들이 시스템 도입을 시작하였으며 2000년대 중반 이후 웹의 활용이 확대되고 구매 SCM의 효용성과 개념을 기업들이 인식하게 되면서 시장이 본격적으로 형성되기 시작하였습니다.

국내에 초기 도입된 구매 SCM은 능력 있는 협력사를 선정하여 부품 및 서비스를 적기에 조달할 수 있도록 하고 품질, 납기 등에 문제 있는 협력사들을 퇴출시키기 위한 시스템이었으나 최근에는 생산, 영업 등 기업 내부 공급망을 최적화하는 것뿐만 아니라 대체품 관리체계 운영, 부품 최적화 체계 구축, 협력사와의 상품기획과 개발 및 협력사 육성까지 그 운영 폭은 점점 확대되고 있습니다.

2000년 설립된 당사는 설립 이후 구매 SCM 솔루션 개발에 대한 지속적인 투자로 2003년 자체 개발 제품인 SMARTsuite 솔루션을 출시하며 사업을 본격화하였습니다. 이후 기술 변화와 축적된 노하우를 반영하여 제품을 지속적으로 업그레이드 하고 다양한 업종의 대규모 기업들의 프로젝트를 성공적으로 수주하며 제품 경쟁력을 입증받고 시장 지위를 공고히 하며 성장해 왔습니다.

특히, 국내 시장 도입 초기 SAP, Oracle, JDA 등 글로벌 기업들 중심으로 형성된 시장 내에서 순수 국내 기술로 개발된 제품을 기반으로 성능은 물론 가격 경쟁력을 비롯하여 고객 맞춤형 서비스 지원으로 시장 점유율을 확대하고 안정적인 사업 기반을 구축하였습니다.

또한 단순 시스템 구축에서 탈피하여 구매 SCM 단계별로 구매 효율화 진단에서부터 구매 영역별 컨설팅, IT시스템 구축까지 구매 Value Chain의 최적화를 위한 Total 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며 기존 구매 SCM 솔루션의 경쟁력을 기반으로 품질 관리 솔루션 및 클라우드 서비스, 신기술 분야에도 적극적인 연구개발 및 투자를 진행하며 성장세를 시현하고 있습니다.

가. 업계 현황 및 전망(1) 사업 개황

소프트웨어(SW)는 컴퓨터, 통신장비 등 하드웨어의 기능을 수행하도록 하는 핵심적인 ICT분야로, 소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 유통 등과 이와 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축, 운영 등과 관련된 산업을 의미합니다.

소프트웨어산업은 지식창출과 활용, 파급에 있어서 부가가치를 높이는 원천으로서의 역할을 수행하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 최신 IT 기술과 접목하여 다양한 산업으로 융·복합화 추세가 빠르게 진행되고 있습니다. 자동차, 선박 등의 장비가 첨단화 되면서 소프트웨어와의 밀접도가 점차 올라가고 있고 교통, 금융, 의료 등 대부분의 산업에 적용되는 등 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 기존 하드웨어산업 중심에서 소프트웨어산업 중심으로 산업구조가 변화하였습니다 [SW 사업의 분류]

구 분	기능 분야

소프트웨어	패키지 SW	인프라 SW	OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등

기업용 애플리케이션 SW	ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등

IT 서비스	비즈니스 IT 서비스	IT 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 통합 등

IT 제품 지원 및 서비스	하드웨어 공급·유지보수, 기술지원 등

[주1. Gartner]

상기 소프트웨어 사업 분류 중 당사는 기업용 애플리케이션 SW의 개발 및 제품판매(용역 포함)를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

IT서비스는 IT기술을 바탕으로 사용자의 요구사항을 분석하고 설계하는 컨설팅과 시스템 인프라를 구축을 위해 최적을 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하고 이에 대한 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다. 최근 패키지 SW 시장이 확대됨에 따라 IT 시스템 컨설팅, 시스템 통합, 클라우드 관련 IaaS(Infrastructure as a Service), IT 아웃소싱 등 비즈니스 IT 서비스의 수요는 증가하고 있지만, 하드웨어 지원 서비스 감소, 경기 불황에 따른 IT투자 축소 등으로 인해 IT 제품지원 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다.

패키지 SW는 소프트웨어로 라이선스를 구매해 사용하는 경우를 말하고, 운영체제(OS), 데이터베이스 관리시스템(DBMS), ERP 등 IT 각 분야의 근간을 이루는 제품 등을 말합니다. 이들 제품 없이는 원활한 IT 활동을 할 수 없다는 점에서 패키지 SW는 소프트웨어 산업의 큰 축으로 자리잡고 있습니다.

패키지 SW는 사용 범위에 따라 인프라 SW와 기업용 애플리케이션 SW로 구분됩니다. PC시장의 성장 둔화와 오픈소스 소프트웨어의 개발 확대 등으로 인해 인프라 SW 시장의 성장은 다소 둔화될 것으로 보이며, 기업용 애플리케이션 SW 분야는 클라우드, 모바일기기 등의 확산에 따른 새로운 플랫폼을 바탕으로 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

[주요 기업용 애플리케이션 SW]

구 분	개 념

ERP	ERP(Enterprise Resource Planning)는 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영 활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적자원관리시스템 또는 전사적통합시스템을 말합니다.

CRM	CRM(Customer Relationship Management)은 기업이 고객과 관련된 내·외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 과정입니다.

SCM	SCM(Supply Chain Management)은 원재료의 생산·유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리를 말합니다.

그룹웨어	개인용 소프트웨어와 반대되는 개념으로 기업 구성원들이 업무용 소프트웨어를 한데 묶어 서류 작성, 결재, 문서 보관 등의 업무를 처리 및 지원하는 소프트웨어입니다.

당사의 주요 사업인 SCM, 특히 구매 SCM은 구매 조달의 모든 과정으로 협력사 발굴, 선정, 계약, 납품, 입고, 정산에 이르는 구매행위의 전 과정을 최적화하는 것이며, 이와 함께 영업, R, 설계, 생산, 협력사 등 기업망내의 다양한 이해관계자들의 가치망을 최적화시키는 시스템입니다.

국내에서 구매 SCM 솔루션 시장은 국내 대기업들이 IMF 이후 저성장에 따른 비용 통제를 통한 수익성 제고를 위해 구매 및 조달 효율화를 목표로 2000년대초 도입되기 시작하였습니다. 국내에 초기 도입된 구매 SCM은 능력 있는 협력사를 선정하여 부품 및 서비스를 적기에 조달할 수 있도록 하고 품질, 납기 등에 문제 있는 협력사들을 퇴출시키기 위한 시스템이었습니다.

최근의 구매 SCM 솔루션은 생산, 영업 등 기업 내부 공급망을 최적화하는 것뿐만 아니라 대체품 관리체계 운영, 부품 최적화 체계 구축, 협력사와의 상품기획과 개발 및 협력사 육성까지 그 운영 폭은 점점 더 넓어지고 있습니다. 공급망 경쟁력 향상을 위해서는 원자재 공급자에서 고객에 이르는 모든 거래 Partner 즉, 내·외부 Partner와 SCM 프로세스상에서 발생하는 다양한 협업 정보들을 실시간으로 공유하고 정보를 동기화하여 필요한 업무를 즉시 처리함으로써 쌍방향 커뮤니케이션에 의한 업무 생산성과 효율성을 획기적으로 개선하고 있습니다.

2000년대초 구매 SCM 솔루션을 이미 구축한 삼성, 포스코와 같은 기업들은 현재 최신 시스템을 구축하고 있으며, SK하이닉스, LG 전자, LG 디스플레이, KT, SKT, 대우조선해양 등 여러 대기업과 대기업 계열사를 비롯하여 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력 등 공공기관, 글로벌 법인, 중견 기업으로까지 시스템 구축이 확대되고 있습니다.

(2) 소프트웨어 산업의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.

최근 소프트웨어 활용 방법이 구매·설치에서 서비스로 이용하는 클라우드 컴퓨팅으로 패러다임이 변화되고 있습니다. 클라우드는 사물인터넷, 빅데이터 및 모바일 등 최신 ICT 기술 구현과 소프트웨어 비용절감, 방대한 데이터의 신속한 처리 등을 위한 핵심 인프라이며, 다양한 산업과 융합하여 새로운 신서비스를 창출할 수 있는 기반 인프라로서 중요성이 증대되고 있습니다. 클라우드는 IT 또는 소프트웨어 자원을 네트워크로 접속해 이용하는 방식으로 다음과 같이 구분됩니다.

[클라우드 컴퓨팅 구분]

구 분	내 용

SaaS (Software as a Service)	ERP, SCM, 오피스 등 패키지SW를 서비스로 제공

PaaS (Platform as a Service)	SaaS 개발 및 운영 등을 위한 환경을 서비스로 제공

IaaS (Infrastructure as a Service)	서버, 스토리지 등 IT 자원을 서비스로 제공

세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2019년 200.1십억 달러에서 2020년 235.7십억 달러로 연평균 17.8% 성장 할 것으로 전망됩니다. 특히, 각 유형별 고른 성장세를 보이는 가운데 IaaS 분야가 빠른 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한 PaaS도 2018년과 2019년 사이에 21.8%의 성장세를 나타냄으로써 향후 의미있는 성장이 기대되고 있습니다.

[세계 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 십억 달러)

구분	18년	19년	20년(E)	21년(E)	22년(E)

BPaaS	45.8	49.3	53.1	57.0	61.1

PaaS	15.6	19.0	23.0	27.5	31.8

SaaS	80.0	94.8	110.5	126.7	143.7

IaaS	30.5	38.9	49.1	61.9	76.6

총계	171.9	200.1	235.7	273.1	313.3

주1. Gartner (2019.4)

국내 퍼블릭 클라우드 시장은 SaaS 부문의 강세가 지속될 전망입니다. 국내 SaaS 최종 사용자 지출액은 2018년 약 9,622억 원으로 전체 클라우드 서비스 지출 중 절반에 가까운 비중을 차지할 것으로 보이며, 2020년에는 1조원을 넘어설 전망됩니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 백만원)

구분	18년	19년	20년(E)	21년(E)	22년(E)

BPaaS	174,207	196,530	220,103	244,684	271,235

PaaS	215,457	258,237	302,048	347,941	392,554

SaaS	778,711	962,156	1,167,356	1,366,834	1,574,564

IaaS	577,251	696,982	828,838	979,971	1,147,494

총계	1,745,626	2,113,905	2,518,345	2,939,430	3,385,847

주1. Gartner (2019.4)

클라우드 시장의 높은 성장성으로 주요 글로벌 IT·소프트웨어 기업은 클라우드 시장 주도권 확보를 위해 적극적으로 시장을 공략 중입니다. 초기 클라우드 인프라 시장을 선점한 Amazon을 Microsoft, Google 등 후발주자들이 높은 성장률로 추격 중입니다. 이러한 경쟁으로 주요 클라우드 서비스 기업을 중심으로 저장용량 확대, 가격 인하를 앞세워 고객 확보에 주력하고 있으며, 클라우드 서비스 제공 기업 간 경쟁이 치열하게 전개되면서 서비스 대중화가 가속화 되고 있습니다. 국내 시장의 경우 통신 3사 중심으로 클라우드 서비스를 제공하였는데 최근 소프트웨어 기업도 클라우드 시장 진출 및 비즈니스 확대를 통해 시장에 진입하고 있습니다.

[국내 소프트웨어 기업의 클라우드 전략 주요 내용]

구 분	주요 내용

더존비즈온	SaaS ERP 뿐만 아니라 IaaS를 제공하여 클라우드 전문 기업으로 성장

한글과컴퓨터	클라우드 SaaS형 문서도구 서비스를 Thinkfree를 통해 세계시장 진출을 계획

영림원소프트랩	MS PaaS를 기반으로 SaaS ERP를 개발하여 중국 시장 진출 및 일본 동아시아 전역으로 수출 추진을 계획

핸디소프트	한국전자통신연구원(ETRI)에서 개발한 ‘SaaSpia’를 토대로 프라이빗 클라우드 서비스를 제공하고 향후 퍼블릭 시장으로 확대한다는 계획

우리나라를 비롯하여 미국, 중국 등 주요국은 클라우드 시장 확대 및 자국기업의 경쟁력 강화 등을 위해 적극적인 정책을 추진하고 있습니다. 미국, 호주는 공공부문의 클라우드 사용 의무화를 통해 민간의 클라우드 활성화를 유도하고 있습니다. 중국의 경우 클라우드 인프라 구축 및 서비스 공급능력 강화 등의 내용을 담은 ‘국제적 수준의 클라우드 실현을 위한 6대 핵심전략’을 발표했습니다.

우리나라의 경우 2014년 1월 클라우드 산업육성 계획을 발표하였고, 2015년 3월 클라우드 산업 육성 및 이용자 보호 등 체계적인 클라우드 산업 활성화를 위해 클라우드 발전법을 제정하여 2015년 9월부터 시행되고 있습니다. 특히, 클라우드 발전법이 제정되면서 공공부문의 클라우드 도입사례가 증가하여 민간 부문에서도 클라우드 도입이 확산되는 선순환 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장규모 및 전망

IT기술의 발달로 ICT융합이 스마트융합환경으로 변화하고, ICT 생태계도 하드웨어 중심에서 플랫폼과 콘텐츠로 이동하면서 소프트웨어의 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 연도별 시가총액 상위 20대 ICT기업을 살펴보면, 1990년대에는 NTT, AT, Verizon Communications 등 통신서비스 기업을 비롯하여 Hitachi, Toshiba, Sony 등 하드웨어 업체가 시장을 주도하였습니다. 이후, Microsoft, Google 등 소프트웨어 기반 기업의 영향력이 강화되면서, 2010년대에는 Microsoft, Google, Facebook, Amazon 등 ICT 산업을 주도하는 글로벌 기업을 중심으로 소프트웨어의 영향력이 확대되고 있습니다.

세계 소프트웨어 시장규모는 꾸준히 성장해 2021년 1조3,525억달러에 이르며, 해마다 조금씩 성장하고 있습니다. IT기술의 발전에 따른 IT 투자 확대 등을 통해 소프트웨어 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위: 억 달러)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8)

부문별로 살펴보면 세계 패키지SW 시장은 2021년 6,420억 달러, 세계 IT서비스 시장은 2021년 7,105억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 세계 패키지SW는 2020년과 비교 시, IT 신기술과 결합하여 소프트웨어 산업 전체 성장보다 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(단위: 억 달러)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8)

국내 소프트웨어 시장규모는 2021년 기준 15.2조 원으로 추정되며, 2023년에는 16조 원에 이를 것으로 예상됩니다. IT기술의 발전에 따른 IT 투자 확대 등을 통해 소프트웨어 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (단위: 조 원)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8) 부문별로 살펴보면 국내 패키지SW 시장은 2021년 5.8조 원, 국내 IT서비스 시장은 2021년 9.4조 원에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 국내 패키지SW는 IT 신기술과 결합하여 소프트웨어 산업 전체 성장보다 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 소프트웨어 시장 역시 세계시장과 마찬가지로 패키지SW 시장 중심으로 성장할 것으로 보입니다. (단위: 조 원)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8)

최근 패키지SW 시장은 단순히 연구 라이선스를 판매하는 형태에 머물지 않고 있습니다. IT 기술의 발달로 PC와 OS 중심이었던 소프트웨어 개발 기반을 콘텐츠(Contents), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로 연계되는 기반으로 바꾸었습니다. 특히, 클라우드, 모바일, 빅데이터, 소셜, IoT, AI 등 새로운 플랫폼이 기존 소프트웨어의 고도화와 신제품 / 신서비스의 혁신을 주도 하고 있습니다. 새로운 플랫폼을 중심으로 공급방식과 수요패턴이 재편되고 있으며, 공급 기업들의 전략도 새로운 플랫폼 변화에 대응을 최우선 하는 방향으로 전환되고 있으며, 제조 / 운송/물류 등 전통산업의 경쟁력 확보를 위한 새로운 플랫폼 기반의 소프트웨어 융 / 복합이 확대되는 추세입니다.

세계 패키지SW 시장 규모는 2020년 6,201억 달러로 전년 대비 2.4% 성장했으며, 오는 2024년까지 연평균 7.3%성장하면서 8,251억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

(단위: 억 달러, %)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8)

국내 패키지SW 시장 규모는 2020년 5.7조 원으로 전년 대비 1.7% 성장했으며, 오는 2024년까지 연평균 5.33%성장하면서 6.7조 원에 달할 것으로 전망됩니다.

(단위: 조 원, %)

주1. IDC Worldwide Blackbook(2020.8)

SCM 시장은 ERP, CRM, DBMS(Data Base Management System) 등 주요 패키지SW 시장에서 적은 비중을 차지하고 있었으나, 지속된 경기침체로 원가관리를 통한 재무성과를 높이고, 기업 경영의 효율화를 위해 필요성이 부각되고 있습니다. 특히, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보, 등을 통해 기업 역량을 극대화함으로써 수요증가를 기대하기 어려운 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할로 자리잡아 가고 있습니다.

세계 SCM 시장은 2018년 기준 75억 달러를 기록하였으며, 2018~2023년 기간 동안 연평균 약 3%의 성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. SCM 시장 전망이 긍정적인 이유로는 클라우드, 모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 SCM 솔루션들이 속속 출시되고 있기 때문인데, 지난 2~3년 사이 SCM 시장에서 대형 인수합병이 진행된 것도 이러한 긍정적인 전망에 기반했기 때문으로 분석됩니다.

(단위: 십억 달러)

국내 시장의 경우 공급망 속도．효율．가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 SCM 도입으로 인하여 2020년 국내 시장은 940억원 규모 이었으며 2023년에는 1,270억을 상회할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 2027년까지 연평균 9.7%의 성장세를 보이며, 시장규모는 꾸준히 증가할 것으로 판단됩니다.

[국내SCM 시장 규모 및 전망]

(단위: 억 원)

구분	18년	19년	20년(E)	23년(E)	27년(E)	CAGR
(‘20~’27)

규모	767	844	940	1,270	1,801	9.7%

증가율	11.3%	10.0%	11.4%	35.1%	41.8%

주1. Reports and Data, Procure-to-pay Software Market(2020)

최근에는 서비스형소프트웨어(SaaS) 같은 클라우드 기반의 서비스형 모델 확대로 인해 시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 이로인해, 클라우드 기반 SCM은 비용 대비 최대 효과 구현이라는 소프트웨어의 장점이 부각되고 높은 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 자체 IT인프라 구축에 부담을 느끼는 중소．중견기업 시장에서 서비스 도입 수요가 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

또한, ERP의 확장 개념으로서 SCM 통합 및 고도화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 SCM 통합 및 고도화 사업이 활발히 진행되었습니다. SCM 효율화와 협력사 간 SCM 기반 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축에 주력하는 한편, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위해 공급을 최적화할 수 있는 민첩하고 고도화된 SCM이 요구되고 있기 때문입니다. 이에 SCM 소프트웨어 주요 기업들은 한국 시장 진출을 확대하고 있으며, 클라우드 기반 SCM 사업 강화에 주력하는 모습을 보이고 있습니다.

[주요 SCM 기업 동향]

기업명	기업 비즈니스 동향

엠로	- 중소기업에 적합한 클라우드 기반 구매공급관리 솔루션 출시 - 데이터통합 관리 솔루션 전문업체 인포와이즈의 인수로 SCM 프로젝트와 함께 데이터 통합관리 솔루션 제공까지 통합된 SI 서비스를 제공

Infor	- ‘인포 SCE 10.2’로 국내 시장 진출 - 제품 입출고, 보관, 운송과 관련된 통합물류관리솔루션과 함께 태블릿용 애플리케이션 공급

Oracle	- SCM 통합 플랫폼, 인메모리 기반 제품 출시 - 클라우드 소프트웨어 기업 ‘TOA테크놀로지스’ 인수, 클라우드 마이그레이션 지원솔루션 공개 등 클라우드 상업을 강화

SAP	- 클라우드 구매 SCM기업 아리바 인수, 통합된 라인업 기반의 다양한 제품 공급에 주력 - DB, ERP, SCM 등이 포함된 통합 솔루션을 클라우드 기반 정액제 과금 모델로 제공

RedPrairie	- JDA소프트웨어 그룹 인수를 통해 SCM계획에서 실행에 이르는 전 채널에 광범위한 솔루션과 서비스 제공 계획 - On-Demand Supply Chain 서비스 발표

빠르게 변화하는 소프트웨어 시장환경에서 국내 소프트웨어 산업의 경쟁력 향상을 위해 국가차원에서도 범정부적 지원 정책이 진행되고 있습니다. 2018년 9월, 과학기술정보통신부는 소프트웨어 일자리 창출전략의 일환으로 2021년까지 고성장이 기대되는 SW기업 200개를 선정하여 인적/마케팅/기술/글로벌화 등 성장전략을 멘토링하고 기술개발 등을 집중 지원하는 제도인 ‘SW고성장클럽 200’ 정책을 발표하였습니다. 또한 2011년부터 정부와 지원기관이 협력하여, 성장의지와 잠재력을 갖춘 우수한 중소/중견기업을 글로벌 히든 챔피언으로 육성 및 지원하는 ‘월드클래스 300’ 정책도 운영하고 있습니다. 국내 주요 SW정책 동향으로는 1) 인력양성, 2) 창업 성장 촉진, 3) 글로벌 진출, 4) 신SW 시장 창출, 5) SW제도개선 정책이 있으며, 하드웨어 중심의 기존 성장 동력이 소프트웨어를 중심으로 하는 성장 동력으로 전환되는 추세에 적응하고, 국가 경쟁력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

[국내 주요 SW정책 동향]

정책	주요 내용

인력양성	초/중/고 SW인력 양성	SW 연구/선도학교 지정 및 학교 SW교육 기반 강화

대학 SW인력 양성	대학 SW 교육/연구 내실화를 통해 현장수요에 부합하는 고급인력 양성

일반 SW인력 양성	중소기업 장기재직 SW개발자 재교육을 위한 구매권 보급 및 SW 기업 밀집지역에 SW교육과정 운영으로 실무전문가 양성

창업 성장 촉진	SW기업 창업성장 촉진	SW창업 생태계 기반 마련 및 신규 SW 아이디어를 가진 예비 창업자를 위한 아이디어 사업화와 기업 설립 및 운영 지원

글로벌 진출	글로벌 창업/진출 지원	ICT분야의 아이디어 발굴 및 사업화, 글로벌 진출 지원을 통한 스타트업 성장 촉진 및 창업 생태계 조성

글로벌 협력 강화	기업의 해외시장 진출 확대를 위한 국가별 협의체 확대/운영 및 국제행사 운영 등의 정책을 통해 국가 브랜드의 글로벌 홍보 강화 및 기업간 협력 기회 마련

신 SW 시장 창출	인공지능	ABCI(AI, Big Data, Cloud, IoT), 블록체인, 정보보호 및 AR/VR을 포함하는 디지털 콘텐츠 등 다양한 신 SW 플랫폼을 기존 산업 및 지역별 특화산업과 융합하여 주력업종의 스마트화를 이루고 신SW 시장 경쟁력 확보하기 위한 정책 마련

빅데이터

클라우드

사물인터넷

블록체인

정보보호

디지털 콘텐츠

SW 제도개선	SW산업 제도개선	기업규제를 위한 법제도적인 접근 지양, 공공 SW사업 활력 제고 및 전체 SW 산업 발전을 위한 법/제도 개선을 추진

생태계 개선	시장 감시기능 강화 및 선진적인 수/발주체계 구축을 통해 SW 공정거래 질서를 확립하여 SW생태계 개선 환경 조성

주1. 미래창조과학부, 소프트웨어정책연구소

또한, 『K-ICT 소프트웨어 글로벌 선도전략』을 수립해 세계적인 소프트웨어 기업 육성을 목표로 소프트웨어 R 지원하는 계획을 마련하였습니다. 주요 내용으로 OS, 기계학습, 지능형 소프트웨어, DBMS 등 8대 소프트웨어 기초기술 분야와 단계별 응용개발 분야의 소프트웨어 R 지원하는 것이며, 이를 통해 글로벌 경쟁력을 가진 소프트웨어 기업을 육성하는 것입니다.

[소프트웨어 글로벌 선도 전략 관련 주요 프로젝트]

프로젝트	주요 내용

GCS
프로젝트
(Global
Creative SW)	- 글로벌 Top수준의 잠재성이 있는 소프트웨어 기업을 대상으로 R 해외 진출까지 원스톱으로 지원하여 글로벌 소프트웨어 전문기업을 육성하는 프로젝트 - 글로벌 가능성이 있는 과제 중심으로 2년내 최소 10억 원 이상으로 지원하는 대형 프로젝트를 추진 - 소프트웨어 기술.시장 기반의 전문적인 평가를 위해 ‘GCS위원회’를 구성하고 과제 평가 등에 대한 권한을 부여 - 소프트웨어 R 혁신성 제고, 수요 연계 및 시장창출 능력, 글로벌 품질 관리 역량 등을 중점 반영하는 평가지표 도입

창의도전형
SW R	- 소프트웨어 창업을 활성화 - 기술상용화 지원, 국민제안의 소프트웨어 구현 지원, 소프트웨어 개발제안 사업화 지원 등이 주요 추진 내용

시장친화적
SW R
추진방안	- VC, 소프트웨어 창업기획사 등이 소프트웨어 R 선별하는 시장 친화적인(MOS, Market oriented SW) 프로젝트를 운영 - 투자사가 포함된 R 지원 자격자가 신청하는 1단계와 R 전담기관에서 평가 후 선정하는 2단계로 구분 - 2015년 85억원 규모 시범사업 성격으로 추진하고 사업성과 분석을 통해 2016년부터 점진적으로 확대 - 투자사로부터 투자받지 않는 성장단계의 소프트웨어 기업도 신청할 수 있는 소프트웨어 R 지속 추진(2015년 40억 원, 2016년 이후 지속 확대)

주1. 미래창조과학부, 소프트웨어정책연구소

IT는 대부분의 산업과 융합되고 있고, 소프트웨어는 그 핵심을 이루고 있다는 점에서 국가 및 기업 경쟁력을 견인할 핵심적인 산업입니다. 이에 정부는 지속적으로 소프트웨어 경쟁력 강화를 위한 재정, 정책적 지원을 할 것으로 보입니다.

(4) 경쟁현황 국내 SCM 솔루션 시장은 다른 소프트웨어 분야와 달리 국내 기업이 시장의 주도권을 잡고 있습니다. 국가 정책에 따른 해외기업의 진출 제약이 있는 정보보안 분야를 제외하면, 서버, 스토리지 등 하드웨어는 물론 DB, ERP, CRM 등 소프트웨어까지 국내 기업이 시장 주도권을 가진 분야를 찾기는 쉽지 않습니다. 이는 국내 상황과 다른 사업환경에 대한 프로세스적인 지원 미비, 커스터마이징의 어려움 등으로 외국기업의 진출에 어려움이 있기 때문입니다. 이에 국내 시장에서 해외 SCM 솔루션 벤더와의 경쟁 강도는 낮은 편입니다.

다만, 최근 해외 ERP 업체를 중심으로 주요 SCM, CRM 기업 등을 인수 합병하는 사례가 늘어나고 있으며, 이들 기업은 ERP시스템을 구축한 노하우와 영업력을 바탕으로 SCM, CRM 등 타 분야로의 영업을 적극적으로 추진하는 동시에 클라우드를 기반으로 한 서비스를 제공하려는 계획을 갖고 있습니다.

국내 SCM시장을 종합적으로 봤을 때, 경쟁의 강도는 강화될 수 있는 환경이지만 국내 기업의 가격, 산업별 기업별 특성에 맞는 프로세스 지원, 유지보수 등의 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 국내 SCM 솔루션 기업 중심의 시장경쟁구도가 지속될 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 1.사업의 개황

당사는 기업을 대상으로 기업용 구매 SCM 솔루션을 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문기업입니다. 단순 솔루션 공급에서 탈피하여 구매 SCM 단계별로 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 시스템 구축까지 기업 내에서 진행되는 구매 관련 전 분야에 대한 Total 솔루션을 공급하고 있으며 이를 통해 구매 성과 창출에 기여하고, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

국내 시장 도입 초기 SAP, Oracle, Ariba, JDA 등 글로벌 기업들 중심으로 형성된 관련 산업 내에서 2003년 당사 자체 개발 제품인 SMARTsuite 솔루션을 출시한 이후 다양한 업종의 대규모 기업들의 프로젝트를 성공적으로 수주하며 제품 경쟁력을 입증 받고 시장 지위를 공고히 하며 성장해 왔습니다. 또한 기존 구매 SCM 솔루션의 경쟁력을 기반으로 신기술(AI, 머신러닝, RPA, 블록체인) 기반 솔루션의 적극적인 연구개발 및 투자를 진행하며 SCM 솔루션 전문기업으로 성장하고 있습니다.

[회사의 성장 과정]

구분	주요 성과	영업상 주요전략

설립시
(2000년
~2005년)	- 글로벌 선진 구매 SCM 컨설팅 도입. - 현대/기아자동차, 포스코건설, 삼성에버랜드 등 프로젝트 수행 - 2003년 구매 SCM 기업용 웹애플리케이션 시장 진출 - 자체 R 통한 SMARTsuite v1.0 제품 출시

1차
성장기
(2006년
~2011년)	- Web 2.0 기반 신기술을 적용한SMARTsuite RIA v2.0 버전 출시. - 대용량 데이터 처리, 개발 생산성, 사용자 편의성 극대화를 통한 고객 만족 및 수익성 향상 - 이노비즈 업체 선정, 벤처기업 인증 - Deloitte 선정 Technology 아태지역 고속성장 500대 기업 - 한국 SCM학회 정보 서비스 부문 대상 - 전자신문 2011년을 빛낸 소프트웨어 대상 수상	- 산업별 최고 기업에 솔루션 적용을 통한 시장 인지도 향상 (삼성전자, 현대/기아자동차, KT, SK에너지, 대우조선해양 등 시스템 구축 프로젝트 수행)
- SMARTsuite 패키지 S/W의 Shared Service 化 (SK그룹 16개 계열사, 10개 포스코 패밀리사 동시 사용)

2차
성장기
(2012년
~현재)	- ‘대한민국 IT Innovation 대상’ 지식경제부 장관상 수상 - 데이터 관리 솔루션 전문 기업 ‘인포와이즈’ 인수 - PSMsolution 클라우드 서비스 출시 - SMARTsuite for Mobile Pack 출시(스마트폰Push서비스) - 수출 유망 중소기업 지정 (서울지방중소기업청) - HTML5 기반, 유.무선 통합 플랫폼 기반 솔루션 SMARTsuite v8.0 출시 - 품질 관리 솔루션 사업 진출 - 글로벌 창조 소프트웨어(GCS) 사업 수행기관 선정 - 업계 최초 SaaS 형식의 ‘간접구매클라우드 서비스’ 출시 - SMARTsuite v9.1 (HTML5 기반) 출시 - 싱가포르 국방부 구매 SCM S/W 공급 계약 체결 - 소프트웨어 분야 R 부문 과학기술정보 통신부 장관상 수상 - SMARTdatagrid GS인증 획득 - Industry 4.0 솔루션 출시 . 인공지능형 데이터 표준화 솔루션(SMARTitemdoctor) . Robotic Process Automation (SMARTrpa) . Hyperledger 기반 Blockchain 솔루션(SMARTblockchain) . 다차원 구매정보 분석(SMARTanalytics)
. 검색기반 구매 업무 수행(SMARTsearch)
. 사용자 별 Workplace (SMARTworkplace)
. AI 기반 데이터 분류기(SMARTtext classifier)
. Data Intelligence 기반 구매 정보 분석(SMARTintelligence) - 전자정부 표준프레임워크 호환등급 레벨 2 인증 획득	- 해외법인 Roll-out 적극 추진을 통한 해외시장 진출 (‘15년 기준, 17개국 42건의 글로벌 프로젝트 수행)
- 기업들의 전략적 의사결정과 협력사와의 동반성장을 도모할 수 있는 종합 솔루션 제공 (내외부 협업, 구매정보분석 등)
- GS인증 획득 - 신기술 및 글로벌 웹 표준을 기반으로 한 디지털 구매혁신 솔루션 제공

당사의 주요 사업은 지능형 수요예측 및 재고관리, 기준정보 자동관리 및 AI 기반 Spend 분석, e-Procurement 및 전자서명/계약 플랫폼, 고객 맞춤형 구매 SCM 시스템에 이르는 Total 솔루션 제공을 통해 차별화된 가치를 제공합니다.

(1) 지능형 수요예측 및 재고관리 수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고합니다.

(2) 기준정보 자동관리 및 AI 기반 Spend 분석

AI 기반의 기준정보 자동관리 솔루션(SMARTitmedoctor)을 통해 신규 Item 등록부터 Item Master 정비에 이르는 Item Master Total Life-cycle 관리를 통해 높은 수준의 데이터 품질 관리가 가능합니다.

또한, AI 기반의 데이터 분류기 솔루션(SMARTtext classifier)을 통해 간접비 대상 품목 식별 및 분류하고 Spend 분석을 위한 핵심 지표 리포트와 사용자 분석 Tool을 제공하는 SMARTanalysis를 적용하여 비용절감과 Compliance 준수를 달성하게 합니다.

(3) e-Procurement 플랫폼 서비스

e-Procurement 플랫폼 서비스는 패키지 SW 대비 간소화된 기능을 제공하며, 기초 데이터 셋업 후 즉시서비스 사용이 가능한 장점이 있습니다. 이로 인해 별도의 인프라와 IT 관리 인력이 필요 없어 정보화 사업에 투자하기 어려운 기업이나 구매 관리 시스템의 신속한 도입이 필요한 기업에게 유용한 솔루션입니다. 실시간 성능 모니터링, 유지보수 및 업그레이드 등 운영 관리의 전반을 당사가 총괄하여 진행하고 있어 채택 기업은 지속적이고 안정적인 구매 관리의 서비스를 받을 수 있습니다. 주요 서비스 유형은 구매 요청부터 입고까지 전 구매 프로세스를 완벽하게 Cover하며, 다양한 유형의 업체 선정 및 계약 관리 프로세스를 지원합니다. e-Procurement 플랫폼 서비스는 고객 Needs에 따라 보급형 또는 선택형 서비스를 제공하며 서비스 유형별 사용자수를 감안하여 사용료 기반으로 계약을 하며, 고객별로 (월)사용료*계약 기간으로 매출이 발생하게 됩니다.

(4) 전자서명/계약 플랫폼 서비스

전자서명/계약 플랫폼 서비스는 부서, 업무, 계약상대, 전자서명 방식에 관계없이 모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하는 서비스로써 계약/서명업무를 효율화하고 신뢰성을 향상시킵니다.

(5) 고객 맞춤형 구매 SCM 시스템

당사는 구매 SCM 솔루션을 통해 다양한 산업 분야의 조달, 전략, 개발, 협업 등 전 Value Chain을 최적화하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 SMARTsuite 솔루션은 구매 부문에 있어 전략에서부터 프로세스까지 다양한 컨설팅 경험이 집결된 최적화된 솔루션으로, 상기 솔루션을 통해 기업은 구매 업무의 효율화, 구매 품목의 통합관리, 조달의 가시성 확보, 협력사 관리 및 성과평가, 신규업체 발굴, 전략적 구매 의사결정 등을 할 수 있습니다. 따라서 단편적인 조달구매 업무의 효율화를 넘어 구매 선진화와 재무성과를 높이는 통합 솔루션입니다. 당사의 SMARTsuite 솔루션은 ① 전 구매 프로세스를 포괄하고 ② 다양한 품목 유형 별 특성을 반영하며 ③ 표준화된 Strategic Sourcing 프로세스 지원하고 ④ 전략적 의사 결정, ⑤ 협력사 관리 및 ⑥ GSI(Global Single Instance)기반의 확장성을 지원하는 장점이 있습니다. 또한 다양한 구매 솔루션 기능을 유무선 상에서 언제 어디서나 사용하도록 글로벌 웹 표준인 HTML5를 기반으로 개발되어 사용자는 데스크톱PC, 태블릿PC, 스마트폰 등 다양한 기기에서 운용체계(OS)와 브라우저에 관계없이 사용할 수 있습니다. 이러한 경쟁력을 인정받아 2015년 소프트웨어(SW) 기능과 신뢰성, 호환성 등을 평가해 기준을 충족한 제품에 국가가 품질을 보장하는 제도인 GS인증을 획득하였으며, 2018년에는 전자정부 Framework 호환성 Level2를 취득하였습니다. 상기 솔루션은 기업에게 다음과 같은 기능을 지원하고 있습니다. 첫째, 구매 요청에서 지불까지 전 구매 프로세스에 대한 지원입니다. 기업의 구매요청, 계약관리, 발주관리, 납품관리, 입고/정산까지 전 구매 업무를 통합 및 지원함에 따라 기업의 구매부서는 이 솔루션을 통해 구매 업무의 신속 정확성 제고, 체계화 및 효율화가 가능해집니다. 둘째, 물품, 장비, 공사, 용역, 카다로그 등 유형별 품목의 특성이 반영된 프로세스의 지원입니다. 즉, 기업은 단순거래 구매, 장비, 공사, 용역 등 외부 구매가 이루어지는 모든 품목에 대해 시스템을 통해 통합 관리할 수 있는 기반을 제공합니다. 셋째, 전략소싱 프로세스 지원입니다. 기업은 전사차원의 공식화되고 표준화된 전략소싱 프로세스를 지원받을 수 있습니다. 즉, 전사차원의 공식화되고 표준화된 전략소싱 프로세스로 각 단계별로 지속적인 결점보완, 발전 및 반복적인 평가를 통해 종합적인 조달 프로세스 기능을 제공합니다. 또한, 신규 전략구매 프로젝트 이벤트 관리, 단가 이력분석 및 시계열 분석을 통한 객관적인 목표가 설정이 가능합니다. 이로 인해 조달품이나 조달 서비스의 안정성을 높이고 생산 단가를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 더 우수한 품질의 상품을 제공함으로써 경쟁력을 높일 수 있습니다. 넷째, 전사 구매실적 분석과 전략적 의사결정 지원입니다. 대쉬보드에서 정의되어 있는 템플릿을 통한 다양한 경영지표의 모니터링이 가능하여 구매담당자나 의사결정권자는 전사 구매실적을 분석하고 전략적인 의사결정을 할 수 있습니다. 다섯째, 신규업체 발굴부터 협력사 관리 및 평가 지원입니다. 이 시스템을 통해 기업은 사전 스크리닝 조건을 반영해 신규 협력사를 발굴 할 수 있으며, 협력사 관리와 관련한 기준 항목을 유연하게 관리 할 수 있습니다. 또한, 우수사례 프로세스를 시스템화 및 온라인으로 구현해 보다 효율적인 협력사의 개발과 관리를 이끌 수 있으며, 협력사들에 대한 평가결과를 활용해 사후 관리도 할 수 있습니다. 여섯째, 소싱그룹에 근거한 다양한 구매전략 실행입니다. 기업은 이 시스템의 소싱그룹 관리로 신규 협력사 관리, 차별화된 평가를 위한 평가그룹 기준단위, 구매전략 실행의 기준, 전략적 구매 의사결정을 위한 분석의 기준 등으로 활용할 수 있습니다. 즉, 기업은 품목, 공급시장, 구매전략의 유사성 원칙으로 분류되는 소싱그룹을 기반으로 모든 솔루션을 연계함으로써 전략적 구매 업무를 수행할 수 있는 토대를 마련할 수 있습니다. 당사는 2003년 SMARTsuite 솔루션 v1.0을 출시한 후 지속적인 기능 Upgrade와 제품 확장을 거쳐 현재 24개의 제품(모듈)군을 보유하고 있습니다. 24개의 모듈은 각 구매 Value Chain별로 구분되어 구성되어 있어 고객사의 Needs에 따라 맞춤형으로 선택하여 최적화된 구성으로 공급이 가능합니다.

솔루션 구축은 고객사가 선택한 제품과 개발 프레임워크(SMARTframework) 제공과 더불어 설치/ 커스터마이징 / 인터페이스 / 마이그레이션 등 구축을 위한 용역이 수반되어 진행되며, 제품 판매에 대해서는 라이선스 매출이, 용역 제공에 대해서는 용역 매출이 발생됩니다. 또한 솔루션 구축 이후에는 연간 단위로 기술지원 및 유지보수에 대한 기술서비스 매출이 추가로 시현되고 있습니다.

프로세스	적용 솔루션	주요 특징

조달 구매	PR/발주/납품	SMARTpro	- 구매요청 이력관리를 통한 실적 분석 가능
- 검수 평가를 통한 업체 품질 경쟁력 향상
- 발주/납기 관리를 통한 조달 가시성 확보

업체 선정	SMARTrfx	- 품목 특성에 따른 평가진행으로 소싱 경쟁력 확보
- 최적 업체 선정을 통한 원가 절감
- 입찰 자동화를 통한 업체선정 투명성 확보

전자계약	SMARTcontract	- 계약서식/항목 관리 및 계약 체결 - 전자서명 관리

전략 소싱	SMARTss	- 전략 소싱 프로젝트 관리 기능 제공
- 다양한 소싱 전략 실행
- 목표가 설정 및 실적 모니터링 체계 확립

구매 Compliance	SMARTcompliance	- Compliance Pool 관리
- Compliance 준수 모니터링

자재 분류 관리	SMARTcms	- 품목 마스터의 체계적 관리 지원
- 품목 정보의 고품질 기반 확보
- 품목 오류 정보 확인과 개선 용이

협력사 관리	업체등록 관리	SMARTvs	- 잠재/신규 업체 대상 Auto Screening
- 신규업체 심화 평가를 통한 Risk 감소
- 협력사 프로파일 정보 통합 관리

업체평가/육성	SMARTsrm	- 종합적인 업체 실적 평가 수행
- 등급 평가에 따른 업체 세분화 관리
- 객관적 평가 결과에 따른 차별화 관리

협력사 Risk 관리	SMARTrisk	- 재무적 Risk 관리
- 비재무(재해/물류) Risk 관리
- 평판 Risk 관리

협업 관리	SMARTc	- 협업 Space 제공 및 협업 정보 활용 강화
- 핵심 협력사의 자체 관리 역량 향상
- n-Tier Collaboration 최적화

외자구매	수입관리	SMARTimport	- 전자문서를 통한 글로벌 조달비용 감소
- 3rd Party와 연계를 통한 물류정보 공유

관세 환급	SMARTduty	- 관세환급 계산을 위한 분석 툴 제공
- 관세환급액에 대한 근거 자료 제공

산업 특화 · 자동차 (SMARTautomotive)	개발 협업	SMARTepi	- 개발 모델 별 목표 재료비 관리
- 최적 부품정보 Pool 관리 개발과 구매 요건의 종합적 고려

목표 원가관리	SMARTtarget	- 개발/양산 원가 절감 활동의 통합 관리
- 단계별 실적 Tracking 및 분석/통제 강화
- 원가 항목별 효과적 관리를 통한 원가 경쟁력 확보

원가시뮬레이션	SMARTcost	- Cost Table 전산화를 통한 업무 표준화
- 다양한 단가 기준 정보 관리 기능
- Cost Simulation을 통한 신속한 단가결정

산업 특화 · EPC
(SMARTepc)	구매관리	SMARTplantpro	- 다양한 구매 유형 및 품목에 대한 MR관리
- PSR(Procurement Status Report) 관리
- 구매 유형 별 TBE, CBE 등 다양한 견적 업무 진행 및 이력 관리
- 업체와의 Commercial Clarification 지원

제작 공정 및 검사관리	SMARTe	- E Setup
- Expediting Inspection
- Shop Visit Expediting

산업 특화 · 공공
(SMARTpublic)	공공 입찰	SMARTpublicrfx	- 예가 관리 - 정부계약관련법에 근거한 다양한 입찰 유형 지원(적격심사, 규격심사, 협상에 의한 계약, PQ심사 등)

신기술 기반	데이터 분류기	SMARTtext classifier	- 단순 데이터 분류 자동화
- 유사도 분석을 통한 데이터 분류

머신러닝 기반 품목 데이터 정비 및 표준화	SMARTitemdoctor	- 머신러닝 알고리즘 기반 데이터 정비(속성항목 자동식별, 표준 Item name 추론 및 식별, 분류체계 자동 추천) - 동일/유사품목 검색, 시장가격 검색 등 활용

구매정보 분석	SMARTanalytics	- 글로벌/법인별 통합 분석 Report 제공
- 사별/구매원별 실적 및 현황 분석
- 다차원 연관 분석
- 다양한 형태의 경영지표 모니터링

Data Intelligence 기반 구매 정보 분석	SMARTintelligence	- Descriptive/Analytic/
Prescriptive한 다각도의 구매 분석 정보 제공 및 상시 모니터링
- 전략적 의사결정에 대한 구체적 방향성 제공 및 후속 업무 처리 자동화 지원

검색 기반 구매 업무 수행	SMARTsearch	- 검색엔진 기반 품목 검색을 통한 구매요청자의 간편한 구매요청, 구매담당자의 구매 이력 정보에 대한 빠른 접근
- AND, OR, 특정 단어 포함/제외 등 고급 검색 기능을 통한 사용자의 정교한 통합 검색 지원

사용자 별 Workplace 제공	SMARTworkplace	- 주요 Process/Status 별 Work 모니터링
- Main Work/Sub Work 단위 업무 현황 모니터링
- 업무 중요도(신규/일반/도래/지연) 별 모니터링
- 검색 및 신규 문서 작성

블록체인 기반 전자계약	SMARTblockchain	- 로그인 인증 보안 - 전자계약 문서 등록(블록 생성 및 해쉬값 등록) - 전자계약 정보 배포 및 참여자 승인 - 블록체인 주요 정보 등록 - 계약 문서 별 해쉬값 비교/대조를 통한 계약서 진위 확인 - 계약서 검증 결과 제공 - 전자 인증 관리 - Node 별 업무 처리 현황 조회

업무 자동화	SMARTrpa	- 자동화 스크립트 관리 - 실시간 모니터링

지능형 수요예측 및 재고관리	SMARTforecasting	- 수요 예측 지능화(시계열 및 메타데이터 기반 주요 Factor 반영 및 Factor 별 영향도 분석, Item 별 최적 예측모델 선정)
- 예측 기반 재고 관리(수요와 공급리드타임 변동성 감안 안전재고 설정, Item 별 발주량 및 발주시점 선정)
- 발주 자동화

시스템 공통	Admin/포탈	SMARTcommon	- 개인별 업무에 최적화된 Workplace 제공
- 법인별 구매 특수성 반영한 메뉴 관리
- One System-Multi Company 구조 지원

상기 솔루션을 기반으로 당사는 삼성그룹(삼성물산, 삼성전기 등), 현대차그룹(현대모비스, 현대위아, 현대트랜시스 등), LG그룹(LG전자, LG디스플레이 등), SK그룹(SK건설, SK하이닉스 등), 두산그룹(두산인프라코어, 두산중공업 등), 포스코그룹(포스코, 포스코ICT 등), KT그룹, 대우조선해양 등 국내 유수의 글로벌 기업들과 구매 공급망 최적화 및 혁신에 관련한 다양한 프로젝트를 수행해 왔습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 고객사들의 현지 법인으로의 솔루션 적용 확대를 통해 해외 시장 진출을 위한 기반을 구축하였으며, 2015년도에는 미래창조과학부가 주관하는 SW 컴퓨팅산업 원천기술 개발사업 (GCS: Global Creative SW)에 참여자로 선정되어 정부 지원 하에 글로벌 시장에서 성과를 창출할 수 있는 프로젝트 개발을 수행하였습니다. GCS 사업은 글로벌 기업으로의 성장 잠재력을 확보한 국내 소프트웨어(SW)기업을 집중 육성하여 글로벌 진출을 지원하고자 하는 정부 정책의 일환으로 진행되는 사업으로, 글로벌 Top 수준의 잠재성이 있는 SW전문 중소, 중견기업 주관의 R 지원하고 품질관리, 글로벌 진출 등도 지원하여 글로벌 시장 성과창출 유도하고자 하는 사업 입니다. 전자상거래와 빅데이터, 시스템 인프라, 보안, 오피스 등 다양한 분야의 SW 업체가 선정되어 15개의 신규 과제를 수행하였으며, 정부는 2년 간 총 380억원의 자금을 지원하였습니다. 당사는 [대한민국 부품산업 경쟁우위를 바탕으로 한 글로벌 Best Practice 부품산업용 개발구매 SCM 솔루션 개발]을 사업 과제로 제출하여 현재 개발을 완료 하였습니다.

당사는 상기 과제를 통해 SCM SW기업으로서 축적된 노하우를 활용해 글로벌 Top 5 수준의 부품 산업용 개발구매 SCM 솔루션을 개발하는 것을 목표로 설정하여 원가 산정 단계부터 전사적 목표를 설정할 수 있도록 원자재 가격 등을 실시간 연동하고, 설계 사양을 협력사에게 실시간 자동 배포해 개발 일정이 원활하게 진행 완료될 수 있도록 하였습니다. 1차년도 과제를 수행하면서 개발협업, 업체선정, 가격관리 등의 기본업무 모듈 개발을 완료하고, 2차년도 과제를 수행하며 목표원가, 개발원가, 협력사관리 등의 핵심업무 모듈을 개발완료 하였으며, 1차년도 과제가 완료된 후 해외 파트너사와 함께 시범사업을 시작하였으며 국내 뿐만 아니라 글로벌 진출을 위한 구체적인 전략을 설정하고 있습니다.

[emrocloud 서비스 구성도]

(6) 글로벌 웹 표준 개발 Platform/Component 당사의 HTML5 기반 Platform인 SMARTframework를 통해 현대위아, 두산중공업의 전사 웹개발 표준 Framework로 활용되고 있으며, 개별 SW/Component는 API 방식으로 대형 SI 개발 프로젝트 혹은 솔루션 Vendor들의 내재화된 솔루션 웹 컴포넌트로 손쉽게 활용 가능합니다.

프로세스	기능적 특징	주요 특장점

시스템 공통	- 조직/사용자 권한 관리
- 스케쥴러, 인터페이스 관리
- 메일/결재 등 공통 템플릿 관리	- 유연한 조직구성, Role 기반 사용자 권한 관리
- Enterprise Application 개발 및 운영에 필요한 다수의 업무 표준 공통 기능 제공

HTML5 개발 플랫폼	- 직관적 UX/UI 적용 및 Portal/그리드 개인화
- 대용량 데이터 기본 지원 및 성능 담보
- Any Browser, OS, DB	- 향상된 사용자 경험 및 성능 제공
- 가벼운 UI 개발 환경 제공으로 개발 생산성 향상
- 웹 표준 준수 및 안정성 확보

HTML5 데이터그리드	- 그리드 항목 내 그래프 표현, Animation 효과
- 다양한 기준 별 데이터 그룹핑 및 통계 기능
- 컬럼 사이즈 자동 조절	- 풍부한 데이터 및 레이아웃 표현
- 직관적인 데이터 View 제공
- 별도의 교육 없이 간편한 설치 및 즉시 사용

HTML5 차트	- 선, 막대, 영역, Pie, 게이지 등 차트 지원
- 실시간 차트의 유형 및 데이터 변경	- 다양한 차트 종류와 샘플 기반 신속한 개발
- 다양한 효과(effect)를 통해 생동감 있는 UI 제공

HTML5 리포트	- 풍부한 보고서 템플릿 제공
- 보고서 디자인/편집 Tool 제공
- 보고서 미리보기/출력	- 그리드에 내장된 리포트 활용으로 별도의 웹 리포트를 위한 어플리케이션/서버 대체 가능

(7) 신기술 기반 솔루션 당사는 구매 분야의 전문성 기반 디지털 신기술을 내재화하여, 다양한 산업의 구매 분야에서 디지털 혁신을 선도하고 있습니다. Big Data AI를 활용한 Data 기반 업무 혁신, 정확한 데이터 기반 전략적 의사결정 지원 체계 구축, RPA를 통한 업무 자동화, 검색엔진, Workplace를 통한 사용자 편의성 강화 등을 통해 디지털 구매를 실현하고 사용자가 정확한 데이터를 기반으로 전략적이고 쉽고 빠르게 구매 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

적용 솔루션	주요 특징

머신러닝 기반 품목 데이터 정비 및 표준화	SMARTitemdoctor	- 머신러닝 알고리즘 기반 데이터 정비(속성항목 자동식별, 표준 Item name 추론 및 식별, 분류체계 자동 추천) - 동일/유사품목 검색, 시장가격 검색 등 활용

다차원 구매정보 분석	SMARTanalytics	- 데이터 연관 모델을 통한 다양한 데이터 연계성 파악 및 분석
- 다양한 데이터 모델링 - 스토리텔링 기반 보고서 작성 - 사용자 별 다양한 분석 View 제공

업무 자동화	SMARTrpa	- 업무 자동화 스크립트 생성/편집/실행 관리
- 업무 자동화 스크립트 실행 및 수행 결과 전송
- 업무 실행 로봇 제어 및 실시간 모니터링

블록체인 기반 전자계약	SMARTblockchain	- 로그인 인증 보안 - 전자계약 문서 등록(블록 생성 및 해쉬값 등록) - 전자계약 정보 배포 및 참여자 승인 - 블록체인 주요 정보 등록 - 계약 문서 별 해쉬값 비교/대조를 통한 계약서 진위 확인 - 계약서 검증 결과 제공 - 전자 인증 관리 - Node 별 업무 처리 현황 조회

클라우드 기반 구매 서비스 플랫폼	emroCloud	- 실용적인 카탈로그 관리 기능을 통해 구매사와 공급사 모두의 편의성 및 생산성 증대 - 통합검색을 통하여 간편한 구매요청 및 신속한 업무화면 접근 가능 - Guided Buying 지원 - 사용성을 고려한 업체선정 방식 - 업무 진행현황에 대한 통합 View 제공 - 다수의 구매사를 통합관리 할 수 있는 공급사 포털 제공 - Best Practice가 반영된 표준 프로세스 및 분류체계 제공 - 유연하게 변경 가능한 프로세스 및 분류체계

검색 기반 구매 업무 수행	SMARTsearch	- 검색엔진 기반 품목 검색을 통한 구매요청자의 간편한 구매요청, 구매담당자의 구매 이력 정보에 대한 빠른 접근
- AND, OR, 특정 단어 포함/제외 등 고급 검색 기능을 통한 사용자의 정교한 통합 검색 지원

사용자 별 Workplace 제공	SMARTworkplace	- 주요 Process/Status 별 Work 모니터링
- Main Work/Sub Work 단위 업무 현황 모니터링
- 업무 중요도(신규/일반/도래/지연) 별 모니터링
- 검색 및 신규 문서 작성

시스템 속도 향상 및 운영 안정성 강화 툴	SMARTwebkit	- IE11 내 Chromium Embedded Framework 통합 제공
- 보다 신속한 HTML5 기반의 Web 컨텐츠 렌더링을 통한 빠른 속도 제공

데이터 분류기	SMARTtext classifier	- 단순 데이터 분류 자동화
- 유사도 분석을 통한 데이터 분류

Data Intelligence 기반 구매 정보 분석	SMARTintelligence	- Descriptive/Analytic/Prescriptive한 다각도의 구매 분석 정보 제공 및 상시 모니터링
- 전략적 의사결정에 대한 구체적 방향성 제공 및 후속 업무 처리 자동화 지원

지능형 수요예측 및 재고관리	SMARTforecasting	- 수요 예측 지능화(시계열 및 메타데이터 기반 주요 Factor 반영 및 Factor 별 영향도 분석, Item 별 최적 예측모델 선정)
- 예측 기반 재고 관리(수요와 공급리드타임 변동성 감안 안전재고 설정, Item 별 발주량 및 발주시점 선정)
- 발주 자동화

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 천원

구 분	생산(판매) 개 시 일	주요상표	매출액
(비율)	제 품 설 명

용 역	2000.07.31	구매혁신
컨설팅	34,038,308(75,90%)	SMARTsuite 패키지 솔루션 구축 및 구매 컨설팅

제품	라이선스	2006.05.18	SMARTsuite	5,751,525(12.82%)	SMARTsuite 패키지 솔루션

기술료	2009.03.31	3,503,123(7.81%)	SMARTsuite 패키지 적용 솔루션에 대한 기술지원 및 유지보수

사용료	2016.01.01	EMROCloud	1,555,750(3.47%)	클라우드시스템 구축및사용료, SMARTsuite 등 라이선스 사용료

합계	44,848,706 (100.00%)

주1. 당사의 주요 제품인 구매 SCM 솔루션은 구매 조달의 모든 과정으로 협력사 발굴, 선정, 계약, 납품,입고, 정산에 이르는 구매의 전 과정 및 각 과정에 참여하는 이해관계자들의 가치망을 최적화 시키는 시스템입니다. 당사는 상기 제품을 SMARTsuite의 브랜드로 공급하고 있으며 솔루션 공급과 더불어 고객사별 커스터마이징을 위한 용역 제공을 비롯하여 단순 솔루션 공급에서 탈피하여 구매혁신 컨설팅까지 제공하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 3. 주요 원재료등에 관한 사항 당사의 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 용역 등을 주요 사업으로 영위하고 있어 원재료 매입이 존재하지 않으므로 별도의 매입에 관한 사항을 기재하지 않습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산 실적 당사의 주된 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어 내는생산설비가 없어 별도의 생산실적을 산정할 수 없어 기재하지 않습니다.

나. 생산설비

2020년 12월 31일 기준 (단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가	기말장부

(총장부금액)

토 지	2,096,706	2,096,706

건 물	3,416,157	(97,082)	3,319,075

차량운반구	235,866	114,823	(23,919)	(110,100)	226,669

비품	268,138	160,990	(1,300)	(107,932)	319,896

시설장치	130,009	433,660	-	(120,500)	443,168

건설중인자산	-	187,987	-	-	187,987

합 계	6,146,876	897,460	(25,219)	(435,614)	6,593,501

주1) 상기 유형자산은 지배회사(㈜엠로)의 별도재무제표 기준입니다

2020년 12월 31일 기준 (단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가	기말장부

(총장부금액)

차량운반구	54,238	-	-	(14,181)	40,057

비 품	11,408	23,880	(4)	(5,868)	29,416

시설장치	-	79,578	-	(5,305)	74,273

합 계	65,646	103,458	(4)	(25,354)	143,746

주1) 상기 유형자산은 종속회사(㈜인포와이즈) 개별재무제표 기준입니다. 5. 매출에 관한 사항

(단위 : 천원

매출유형	품목	구분	2019년	2020년

(제20기)	(제21기)

용 역	수출	-	12,000

내수	24,408,660	34,026,308

합계	24,408,660	34,038,308

제 품	라이선스	수출	219,563	-

내수	4,114,099	5,751,525

합계	4,333,662	5,751,525

기술료	수출	277,002	282,812

내수	2,994,405	3,220,311

합계	3,271,407	3,503,123

사용료	수출	-	-

내수	1,165,039	1,555,750

합계	1,165,039	1,555,750

소계	수출	496,565	282,812

내수	8,273,543	10,810,398

합계	8,770,108	10,810,398

합 계	수출	496,565	294,812

내수	32,682,202	44,553,894

합계	33,178,767	44,848,706

(단위 : 천원

매출유형	품목	구분	2018년	2019년	2020년

(제19기)	(제20기)	(제21기)

용 역	수출	262,464	-	12,000

내수	20,766,295	20,386,388	29,980,227

합계	21,028,759	20,386,388	29,992,227

제 품	라이선스	수출	-	219,562	-

내수	3,725,941	3,757,572	5,251,225

합계	3,725,941	3,977,134	5,251,225

기술료	수출	325,657	277,002	282,812

내수	2,671,510	2,994,404	3,220,311

합계	2,997,167	3,271,406	3,503,123

사용료	수출	-	-	-

내수	593,324	1,165,039	1,555,750

합계	593,324	1,165,039	1,555,750

소계	수출	325,657	496,564	282,812

내수	6,990,775	7,917,015	10,027,286

합계	7,316,432	8,413,579	10,310,098

합 계	수출	588,121	496,564	294,812

내수	27,757,070	28,303,403	40,007,513

합계	28,345,191	28,799,967	40,302,325

상기 매출실적은 3개년 비교표시를 목적으로 K-IFRS 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 주요매출에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : %)

거 래 처 명	비 중

SK 주식회사	13.97%

현대 오토에버(주)	12.99%

삼성에스디에스주식회사	11.89%

(주)엘지씨엔에스	4.62%

기타	56.53%

합 계	100%

6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직

당사의 판매조직은 구매SCM 솔루션 패키지 및 컨설팅, 기준정보 자동관리 및AI 기반Spend 분석에 대한 영업을 수행하는 영업본부, 영업기획팀, 영업지원팀과 컨설팅 프로젝트를 수행하는 컨설팅팀으로 구성되어 있습니다.e-Procurement 플랫폼 서비스, 전자서명/계약 플랫폼 서비스, 지능형 수요예측 및 재고관리에 대한 영업 및 프로젝트를 수행하는 플랫폼사업본부 DX그룹, 클라우드그룹으로 구분되어 있습니다. 당사는B2B 영업을 전문적으로 수행하며 공공, 제조, 자동차, 전자, 철강 등 다양한 산업 분야의 전문성을 겸비한 영업 총괄 임원이 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다. 각 본부 및 팀의 역할은 다음과 같습니다

구 분	업 무

영업본부	- 국내 영업 채널 전략 수립 및 실질적 영업 활동 수행
- 구매 SCM, AI 관련 신규 사업 발굴
- 네트워크 구축 및 고객 Relationship 강화
- 프로젝트 전반 관리

영업기획팀	- 영업 기회 관리
- 영업 제반 활동 관련 정보 수집 및 분석
- 수주를 위한 제안서 및 마케팅 자료 작성
- 신제품 기획

영업지원팀	- 매출 및 영업실적 관리
- 프로젝트/유지보수 관리

컨설팅팀	- 수준진단, PI, 구매 ISP 등 컨설팅 수행

플랫폼사업본부	- 지능형 수요예측 및 재고관리 영업 및 프로젝트 수행
- e-Procurement 플랫폼 서비스, 전자서명/계약 플랫폼 서비스, 데이터그리드 서비스 판매 전략 및 가격 정책 수립
- e-Procurement 플랫폼 서비스, 전자서명/계약 플랫폼 서비스, 데이터그리드 서비스 마케팅 수행
- e-Procurement 플랫폼 서비스, 전자서명/계약 플랫폼 서비스, 데이터그리드 사업 매출 관리
- e-Procurement 플랫폼 서비스, 전자서명/계약 플랫폼 서비스 프로젝트 수행

나. 판매경로 당사는 국내 영업조직을 통해 발주처로부터 직접 수주를 통해 제품 및 용역을 제공하고 있으며, 용역의 경우 일부는 외주용역을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 SI(시스템통합) 전문 회사와의 전략적 제휴 및 파트너십을 통해 제품 등의 판매를 진행하였습니다.가)별도 매출 기준

(단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액	비중

용 역	수출	수주 → 발주처
수주 → 외주용역 → 발주처	12,000	0.03%

내수	29,980,227	74.39%

제 품	라이선스	수출	수주 → 발주처	-	-

내수	5,251,225	13.03%

기술료	수출	282,812	0.70%

내수	3,220,311	7.99%

사용료	수출	-	-

내수	1,555,750	3.86%

합 계	40,302,325	100%

상기 매출실적 K-IFRS 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.나) 연결 매출 기준

(단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액	비중

용 역	수출	수주 → 발주처	12,000	0.03%

내수	수주 → 외주용역 → 발주처	34,026,308	75.87%

제 품	라이선스	수출	수주 → 발주처	-	-

내수	5,751,525	12.82%

기술료	수출	282,812	0.63%

내수	3,220,311	7.18%

사용료	수출	-	-

내수	1,555,750	3.47%

합 계	44,848,706	100%

다. 판매전략 당사의 영업은 국내 다양한 산업 내 선도기업 유치를 통한 Best Practice 확보 후 해당 역량을 바탕으로 신규 고객사를 발굴 확대해 나가는 전략입니다. 이를 위해 자동차, 의료, EPC산업, 공공부문 등 산업 특화 구매SCM 솔루션 제품 모듈을 개발하였으며, 기업의 구매 업무에 특화된 솔루션 및 전문 역량을 기반으로 시장을 적극 확대해나가고 있습니다.

해외 사업에 있어 기존에는 국내 고객사의 해외법인을 대상으로 사업을 추진하고 있으며, 해외 파트너를 통한 사업 제안 등을 병행 추진하고 있습니다. 또한 글로벌 컨설팅 및 IT업체 그리고 학계 전문가 등을 통해 해외 협력 네트워크를 활용하여 꾸준히 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

7. 연구개발활동 가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	2020년

(제19기)	(제20기)	(제21기)

인건비	4,864,785	3,869,077	1,765,375

퇴직급여	384,051	215,085	243,723

기타 경비	-	-	60,431

소 계	5,248,836	4,084,162	2,069,529

회계 처리	개발비(무형자산)	2,384,792	1,956,684	-

판관비	2,864,044	2,127,478	2,069,529

합 계	5,248,836	4,084,162	2,069,529

(매출액 대비 비율)	18.52%	14.18%	5.14%

나. 연구개발실적(1) 통합검색 솔루션 개발

연구과제	SMARTsearch (검색엔진 기반 통합검색 모듈)

연구결과	- 오픈소스 검색엔진을 기반으로 구매업무 효율화를 위한 통합검색 모듈 개발
① 업무 분야(Category) 별 데이터 수집 및 색인
▶ 기준정보(품목 마스터, 협력업체 마스터), 구매 요청, 업체 선정, 계약, 발주 등 구매 관련 업무를 통해 생성되는 다양한 데이터를 수집 및 색인
② 데이터 Category 별 검색 권한 제어, 검색 결과 화면 Configuration
▶ 업무 별 권한을 고려하여 검색 범위 및 결과 조회 권한 제어
▶ 수집/색인된 데이터 항목들 중에서 검색 결과로 출력되어야 할 데이터 항목 설정 및 표현 방식 Configuration 기능
▶ 검색결과 Title 구성 항목과, 클릭 시 연결될 업무 화면 Configuration
③ 문서 색인 검색 기능
▶ 구매 시스템에 첨부된 문서들도 트랜잭션 데이터와 연계하여 문서 컨텐츠를 색인하고 검색 할 수 있는 기능
▶ PDF, Office문서(워드, 파워포인트, 엑셀) 컨텐츠 검색 지원

기대효과	- 사용자들의 구매 관련 정보에 대한 접근성 향상
① 업무와 연관된 데이터를 빠르게 검색
▶ 데이터 활용에 대한 편의성 증가
▶ 통합 검색을 통한 프로세스를 관통하는 연관 정보들에 대한 접근 용이
▶ 검색을 통한 업무 사용 편의 증가
② 고급 검색 기능을 통한 검색 정확도 향상
▶ 단순 키워드 검색이 아닌 다양한 키워드 조합을 통해 고급 검색을 함으로써 필요 정보 검색에 대한 정확도 향상
▶구글, 네이버 검색에 익숙한 사용자 경험 제공

상품화	- 구매 시스템, 품질시스템 구축 시 SMARTsearch 제품으로 납품1. LG화학 품질관리 시스템 구축, 통합검색 시스템 제공
2. GS칼텍스 구매 시스템 구축, 통합 시스템 제공
3. SK Withus 2.0, SK 네트웍스, GS리테일, 현대건설기계 수주

( 2) 개인화 Workplace 제품 개발

연구과제	SMARTworkplace 모듈 개발

연구목적	- 단계 별 프로세스가 복잡하고, 업무가 다양한 경우 담당자 별로 해야 할 일들을 효과적으로 찾아서 수행할 수 있게 해 줄 수 있는 기능 필요
- 시스템 메뉴 중심이 아닌, BPM처럼 업무별, 진행 상태 별 해야 할 일들을 사용자가 즉시 인지하고 수행할 수 있도록 하기 위한 제품 개발
- 기존 업무 프로세스 구현을 수정하지 않고 독립적으로 프로세스 상태들을 추적 및 관리할 수 있도록 구현
- 업무 접근성 향상을 통한 업무 효율화 기대

기대효과	- 직관적인 사용자 인터페이스 제공을 통한 업무 효율성 증대
① 프로세스 단계 별 세부 업무 상태 정보 제공
▶ 업무 단위로 해야 할 일들이 프로세스별, 세부 상태 별 조회 가능
▶ 업무 중요도에 따른 정보 제공 (지연/도래/일반 등)
▶ Workplace Task 목록에서 클릭 시 해당 업무 화면으로 바로 이동
② 기존 업무 프로세스 구현 변경 없이 독립접으로 Add on 가능
▶ AOP (Aspect Oriented Programming) 방식으로 기존 업무 구현을 수정하지 않고 프로세스 상태가 변경될 때마다 자동으로 Task 티켓 생성 및 변경

상품화	- SMARTsuite 의 신규 모듈로 납품 (SMARTworkplace)
1. GS 칼텍스 외 다수 프로젝트에 적용
2. 신규 프로젝트에 기본 모듈로 제공

(3) AI 기술 기반의 Text Classification 솔루션 개발

연구과제	자연어 처리 기술을 활용한 Text Classification, Mapping 문제 해결

연구결과	- Character Embedding, CNN 알고리즘을 활용한 범용적인 Text 분류/매핑 솔루션 개발
▶ 웹 화면을 통해 학습/파라미터 튜닝/모델 생성/서비스 API 제공
▶ Python, Tensorflow2.x 기반의 학습/예측 모델 표준화
▶ Deep Learning 엔지니어 없이도 사용 가능

기대효과	- 기업에서 비정형적인 Text 데이터를 수작업으로 분류하거나 매핑하는 업무를 자동화하는데 기여
① ERP 비용 분류 자동화 (간접비용)
▶ ERP 회계 데이터 중에서 간접비에 해당하는 정보를 기반으로 비용 분석을 위한 비용 유형으로 자동 분류
▶ 기존에 엑셀로 데이터를 받아서 수작업으로 분류하던 업무를 자동화
② 신규 품목 등록 시 중복/유사 품목 추천
▶ 품목 마스터 품질 관리를 위해 신규 품목 등록 시 중복/유사 품목 추천을 통해 동일 품목 중복 생성 제어
③ EPC(건설/플랜트) 사들의 자재/공사/용역 내역 표준 코드 매핑
▶ 견적/실행 내역 작성 시 표준 코드 없이 텍스트로 작성 후 표준 코드를 매핑해야 하는 업무에 적용함으로써 표준 코드 기반의 단가 이력 추적, 원가관리가 가능

상품화	- SMARTitemdoctor 솔루션 출시
1. GS 칼텍스 구매시스템 납품: 설계 협력사 BM 자재 표준코드 추천/매핑
2. LG 디스플레이 ERP 전표 분류 자동화 적용
3. 한화건설 건축/토목/플랜트 견적/실행 내역 표준코드 매핑 자동화 수주
4. 한화케미컬 품목 마스터 품질관리/유사 품목 추천 업무 수주

(4) 블록체인 기술 기반의 전자계약 솔루션 개발

연구과제	블록체인 기술 기반의 전자계약 솔루션 개발

연구결과	- Hyperledger Fabric 기반의 개발 기술 역량 확보 -> Hyperledger Fabric 의 주요 네트워크 구성 기술 역량 확보 . 네트워크 세부 구성 및 역할 별 Transaction 순서 확인 -> 주요 기능 확인 및 동작 방식에 대한 기술 역량 확보 . Channel, Ledger, Chaincode, Organization
- 전자계약 솔루션(모듈) 블록체인 기술 적용 -> 주요 기능을 Chaincode 구현 . 업체 등록 시 암호화 Key(Private Key와 Public Key) 생성 . 업체의 암호화 Key(Private Key와 Public Key) 발행 여부 확인 . 업체의 암호화 Key(Private Key와 Public Key) 유효성 검증 및 갱신 . 전자계약 서명 정보 블록체인에 저장
. 전자계약 서명 검증 시 블록 정보 조회 및 확인 . 전자계약 진행 상태 정보 블록 저장 . 전자계약 진행 상태 확인 시 블록 정보 조회
-> 전자계약 솔루션과 연동(통신)을 위한 기능 개발
- Hyperledger Fabric Client를 편리하게 관리하기 위한 management 기능 제공 -> UI를 통한 Organization, Node 관리 기능 -> UI를 통한 Channel들의 정보 (Block, Org, Chaincode 등) 조회 -> UI를 통한 Chaincode 개발 -> Client를 통해 발생한 Transaction들에 대한 이력 관리 -> 블록체인 네트워크 구성 View 제공 -> 작성된 체인코드 Transaction 테스트 기능

기대효과	- 블록체인 기술 기반의 합의 알고리즘을 통한 데이터 위·변조 방지
- 제3자 공인인증기관을 통한 검증 없이 계약 인증 및 체결 (해외 협력사와 계약 체결 시 편의성 증대)
- 다양한 비즈니스에 적용할 수 있는 기본 기술 확보
- 블록체인 기반의 프로젝트 수행 시 빠른 적용 가능

상품화	- 블록체인 네트워크 기반으로 전자계약 솔루션에 적용 가능함
1. 구매사의 해외 업체와 계약 시 공인인증 기반의 전자계약 대신 적용
2. 국내 환경에서 블록체인 기반의 전자계약 서비스 활용
3. 블록체인 노드 구성/트랜잭션 관리 모듈, 전자계약 모듈 license 매출 확보
- 중요 컨텐츠를 다루는 다양한 솔루션 및 시스템 개발에 블록체인 적용이 가능함
1. 두산 중공업 비파괴 검사 시스템 적용(2020/12)

(5) RPA 솔루션 개발

연구과제	자동화 대상 application에 최적화된 레코딩 도구를 활용한 솔루션 개발

연구결과	- RPA 기반의 개발 기술 역량 확보 -> 웹브라우저 : selenium -> Window : AutoIt -> SAP GUI : Scripting Tracker -> 이미지 : sikuli
- RPA 솔루션 주요 기능 -> RPA Client (업무 실행 요청) . 자동화할 대상 업무 스크립트 실행 요청 . 데이터 연동 Add-On -> RPA Management (업무 실행 로봇 관리자) . 업무 자동화 스크립트 관리 . 업무 수행 로봇 제어(실행, 종료, 스케줄링) -> RPA Bot(업무 실행 로봇) . 업무 자동화 스크립트 실행
. 업무 수행 결과 전송 - 편리한 업무 환경 제공 -> 업무 수행 실시간 모니터링 (수행 시간, 실행 내역, 장애 발생 현황) 제공
-> 업무 수행 결과 분석 정보 제공 -> Bot 모니터링(가용 상태) 기능 제공 -> 업무 재실행 및 스케줄 관리 기능 제공

기대효과	- 단순 반복적인 업무의 자동화로 효율적인 인력 활용 및 비용 절감
- 기존 업무 시스템에 대한 변경 없이 활용 가능 - 24hr/7days 작동, 빠른 처리 속도를 통한 업무 생산성 향상
- 대규모 IT 투자 대비 소요 비용과 구축 기간이 절감
- 정해진 규칙에 따라서만 업무를 처리하여 Compliance 강화 - 직원들을 보다 더 중요한 업무에 포커스하여 활용 가능

상품화	- 업종 구분에 상관없이 모든 업무에 적용 가능
1. 세메스 SMARTrpa 적용 (SAP ERP 수기 등록 자동화, 단가계약/발주 정보 등)
2. Web/SAP/MS Office/일반 window application 지원 3. 사용자 Operation 을 기록할 수 있는 Tool, 실행 Bot, 실행 관리모듈 제공을 통한 license 매출 확보

(6) Chromium Embedded Framework을 활용한 Flash 호환성 제고 및 브라우저 가속 엔진 개발 (SMARTwebkit)

연구과제	- Flash Player 서비스 중단(2020년)으로 인한 시스템 활용 및 안정성 극대화 (IE11 기준)
- HTML5 기반의 Web 컨텐츠 렌더링을 통한 빠른 속도 제공 (IE11 기준)

연구결과	- IE(Internet Explorer) 11 사용자들에게 Flex 기반 시스템을 안정적으로 사용할 수 있도록 하고 웹 표준 기반의 Application의 동작 성능 향상 제공 (IE11 기반에서 안정적인 서비스 제공)
- 주요 기능 -> Google Chrome 브라우저의 핵심 엔진인 Chromium 엔진 및 V8 JavaScr ipt 엔진을 통합하여 IE11 내에 제공 -> 사용자는 기존 IE11 브라우저와 동일하게 사용 가능하도록 기능 제공 -> OS 환경에 맞는 SMARTWebkit 설치 파일(Installer / Update) 제공으로 사용자 설치 편의성 극대화.
- 최소한의 변화 관리로 시스템 적용 가능 (SMARTWebkit 적용 시 주요 작업 내용) -> SMARTwebkit 과 IE 간의 세션 동기화
-> SMARTwebkit 과 IE 간의 인터페이스(외부 어플리케이션 및 3rd 제품)

기대효과	- SMARTwebkit 내에 Flash Player가 내장되어 IE11 브라우저의 업데이트 여부와 상관없이 기존 Flash 기반 Application 사용 가능 - 기존 Flash 로 구현된 시스템에 대한 변경을 최소화 하여 적용 가능 (기존 시스템 안정성 확보) - HTML5 기반의 Web 컨텐츠 렌더링을 통한 빠른 속도 제공

상품화	- 기존 SMARTsuite7.0 고객에 대한 시스템 안정성 유지
1. 두산 중공업 19개 시스템 적용 예정(3개 시스템 적용 완료)
2. 현대 계열(위아, 모비스 등) 시스템 적용 예정
- Flash 기반의 타시스템 적용 가능
1. 타사제품 시스템에 SMARTwebkit 적용으로 인한 license 매출 확보 (LG 아워홈, 현대 제철 등)

(7) AI 기술 기반의 OCR 솔루션 개발

연구과제	AI Deep Learning 기술을 활용한 OCR 솔루션 개발

연구결과	- CRAFT, R-CNN 모델 기반의 OCR 솔루션 개발
▶ 웹 화면을 통해 이미지화된 문서 업로드 시 텍스트 추출 및 정보 항목 분류
▶ Python, Tensorflow2.x 기반의 학습/예측 모델 표준화 - 이미지 내에서 Text 영역 Detection 하는 모델 - Detection 된 Text를 문자로 분류하는 모델 - 원하는 정보 항목으로 분류하기 위해 Text를 serialization 하는 기능 - Text를 정보 항목으로 분류하는 기능
▶ 이미지에서 텍스트 추출 후 정보 항목으로 분류하는 기능

기대효과	- 기업에서 외부와 문서 교환 시 이미지로 변환 된 형식을 많이 사용함
- 협력업체에서 BL 문서, 사업자등록증 등의 서류를 이미지 형식으로 메일로 수신하거나, 시스템에 첨부되는 사례가 많음
- 이미지로 수신된 문서를 담당자가 하나하나 시스템에 수기로 등록해 야 하는 어려움 존재
- 이미지 문서 자동 DB화를 통한 업무 자동화 및 프로세스 개선 효과 기대
- DB화 한 데이터 활용을 통해 다양한 데이터 분석 업무에 활용 기대

상품화	- SMARTocr 솔루션 출시 예정
이미지 형식의 사업자 등록증, 세금계산서, BL 문서로부터 텍스트 추출 및 정보 항목 분류

(8) Machine Platform 기반 수요예측 솔루션 개발

연구과제	수요예측 모델 및 운영 솔루션 개발

연구결과	- 기업의 자재/상품 수요예측을 위한 플랫폼 및 모델 개발
▶ 시계열 실적 데이터 기반 수요예측을 위한 ML(Machine Learning) 모델 개발
▶ 수요예측 모델 온라인 서비스를 위한 ML 플랫폼 개발
▶ 모델 pipeline 구성 및 실행 관리를 위한 ML 솔루션 - 수요예측 시나리오 구성이 가능한 designer 개발 - designer에서 사용할 개별 node 컴포넌트 개발 - node 간 in/out 연결을 통한 pipeline 구성 - designer에서 작성한 시나리오 serialization 을 통한 저장/불러오기 - designer에서 작성한 pipeline 대로 python 코드 실행 및 결과 관리
▶ 수요예측 성능 지표 모니터링 및 결과 조회

기대효과	- 기업의 구매/재고/판매업무와 밀접한 연관이 있는 수요예측 정확도 향상을 통해기업 이익 향상에 기여
- 수요예측 대상 상품에 대한 특성 분석을 통해 재고/판매 계획 수립 용이
- 수요예측 업무 온라인 자동화를 통한 업무 효율 향상 기대

상품화	- SMARTi-MEAS 솔루션 출시
㈜대상 상품/식자재 수요예측 프로젝트 수주
㈜홈플러스 수요예측 프로젝트 수주

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	특허권	IoT를 기반으로 하는 안전 관리 시스템을 제공하기 위한 서버 및 사용자 단말기	엠로	2018.02.26	2019.09.18	특허청

레이컴

2	특허권	머신러닝 유사도 분석 기법을 활용한 중복/유사 품목 분류	엠로	2020.11.23	-	특허청

3	특허권	머신러닝 유사도 분석 기법을 활용한 중복/유사 품목 추천	엠로	2020.11.23	-	특허청

4	특허권	딥러닝 모델을 활용한 품목 마스터 자동 정비	엠로	2020.11.23	-	특허청

5	특허권	딥러닝 모델을 활용한 ERP 회계 전표 데이터 자동 분류	엠로	2020.11.23	-	특허청

6	상표권	엠로(35류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

7	상표권	엠로(42류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

8	상표권	엠로(36류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

9	상표권	EMRO(35류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

10	상표권	EMRO(36류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

11	상표권	EMRO(42류)	엠로	2002.03.05	2003.08.19	특허청

12	상표권	SMARTcommon	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

13	상표권	SMARTcontract	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

14	상표권	SMARTsrm	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

15	상표권	SMARTSUITE	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

16	상표권	SMARTcms	엠로	2013.03.22	2014.06.17	특허청

17	상표권	SMARTrfx	엠로	2014.11.25	2015.10.28	특허청

18	상표권	엠로(9류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

19	상표권	EMRO(9류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

20	상표권	SMARTebill	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

21	상표권	SMARTfta	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

22	상표권	SMARTimport	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

23	상표권	SMARTpro	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

24	상표권	SMARTanalysis	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

25	상표권	SMARTss	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

26	상표권	SMARTvs	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

27	상표권	SMARTc	엠로	2013.03.25	2014.06.02	특허청

28	상표권	SMARTcost	엠로	2013.03.25	2014.06.02	특허청

29	상표권	SMARTepi	엠로	2013.11.26	2014.11.21	특허청

30	상표권	SMARTduty	엠로	2013.11.26	2014.11.21	특허청

31	상표권	SMARTtarget	엠로	2014.04.02	2015.02.05	특허청

32	상표권	emroCloud	엠로	2017.04.19	2017.12.12	특허청

33	상표권	SMARTcompliance	엠로	2017.07.12	2018.02.13	특허청

34	상표권	SMARTdatagrid	엠로	2017.07.12	2018.02.13	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.