엠로 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1) 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	특허권	기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	미국 특허청

2	특허권	기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	일본 특허청

3	특허권	기계 학습 기반 유사 아이템에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	미국 특허청

4	특허권	기계 학습 기반 유사 아이템에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	일본 특허청

5	특허권	기계 학습을 통한 학습 모델을 사용한 정보 제공 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	미국 특허청

6	특허권	기계 학습을 통한 학습 모델을 사용한 정보 제공 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	일본 특허청

7	특허권	기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	미국 특허청

8	특허권	기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치	엠로	2021.11.22	-	일본 특허청

9	특허권	IoT를 기반으로 하는 안전 관리 시스템을 제공하기 위한 서버 및 사용자 단말기	엠로	2018.02.26	2019.09.18	특허청

레이컴

10	특허권	기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치	엠로	2020.11.23	2021.06.10	특허청

11	특허권	기계 학습 기반 유사 아이템에 대한 정보를 제공하는 방법 및 장치	엠로	2020.11.23	2021.06.10	특허청

12	특허권	기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치	엠로	2020.11.23	2021.06.10	특허청

13	특허권	기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치	엠로	2020.11.23	2021.06.25	특허청

14	상표권	엠로(35류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

15	상표권	엠로(42류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

16	상표권	엠로(36류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

17	상표권	EMRO(35류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

18	상표권	EMRO(36류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

19	상표권	EMRO(42류)	엠로	2002.03.05	2003.08.19	특허청

20	상표권	SMARTcommon	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

21	상표권	SMARTcontract	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

22	상표권	SMARTsrm	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

23	상표권	SMARTSUITE	엠로	2013.03.22	2014.04.02	특허청

24	상표권	SMARTcms	엠로	2013.03.22	2014.06.17	특허청

25	상표권	SMARTrfx	엠로	2014.11.25	2015.10.28	특허청

26	상표권	엠로(9류)	엠로	2002.03.05	2003.03.26	특허청

27	상표권	EMRO(9류)	엠로	2002.03.05	2003.10.23	특허청

28	상표권	SMARTebill	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

29	상표권	SMARTfta	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

30	상표권	SMARTimport	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

31	상표권	SMARTpro	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

32	상표권	SMARTanalysis	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

33	상표권	SMARTss	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

34	상표권	SMARTvs	엠로	2013.03.25	2014.01.06	특허청

35	상표권	SMARTc	엠로	2013.03.25	2014.06.02	특허청

36	상표권	SMARTcost	엠로	2013.03.25	2014.06.02	특허청

37	상표권	SMARTepi	엠로	2013.11.26	2014.11.21	특허청

38	상표권	SMARTduty	엠로	2013.11.26	2014.11.21	특허청

39	상표권	SMARTtarget	엠로	2014.04.02	2015.02.05	특허청

40	상표권	emroCloud	엠로	2017.04.19	2017.12.12	특허청

41	상표권	SMARTcompliance	엠로	2017.07.12	2018.02.13	특허청

42	상표권	SMARTdatagrid	엠로	2017.07.12	2018.02.13	특허청

2) 영업 및 환경 관련 규제사항 당사는 공급망관리 소프트웨어를 제공하는 회사로 당사 영위 사업은 소프트웨어 사업에 포함됩니다. 일반적으로 소프트웨어 사업은 소프트웨어진흥법, 정보보호산업의 진흥에 관한 법률, 데이터3법 (개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법), 국가정보화기본법, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 등 다양한 법률이 적용됩니다. 해당 법률 관련 자세한 사항은 아래와 같으며, 규제보다는 SW산업을 장려하고 진흥하기 위한 법령들입니다.

[소프트웨어 산업 관련 주요 법령]

구분	법령 관련 내용

소프트웨어진흥법	‘소프트웨어진흥법’의 하위 법령인 ‘소프트웨어진흥법 시행령’에 따라 과학기술정보통신부 장관은 SW 산업 발전을 위한 중장기 기본계획을 3년 기간 단위로 수립하고 시행해야 합니다. 또한, 해당 시행령은 소프트웨어진흥시설 및 단지의 지정, 소프트웨어 전문인력의 양성, 인증기관의 지정, 품질인증의 실시 등의 사항에 관한 내용을 담고 있습니다.

정보보호산업의 진흥에 관한 법률	이 법률은 국내 정보보호 시장의 확대, 정보보호 전문가 양성, 관련 수요 확충과 신시장 창출, 정보보호 전문인력의 체계적 양성·관리 및 세계적 정보보호 기업 육성 지원 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 또한, 정부는 정보통신서비스 이용자의 안전을 위하여 정보보호 준비도 평가를 수행하는 기관에 필요한 기술적ㆍ재정적인 지원을 해야합니다.

데이터 3법	데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)은 데이터 이용 활성화를 위한 가명정보 개념을 도입하고, 관련 법률의 유사·중복 규정을 정비하여 추진체계를 일원화하는 등 개인정보 보호 협치(거버넌스) 체계의 효율화를 추구하고 있습니다. 또한 데이터 활용에 따른 개인정보 처리자의 책임을 강화했으며, 그동한 모호했던 ‘개인정보’ 판단 기준을 명확화했습니다.

국가정보화기본법	과학기술정보통신부를 주축으로 5년 단위로 국가정보화 기본계획을 수립하고, 매년 단위로 국가정보화 시행계획을 수립하여야 합니다. 또한, 정보이용의 건전성ㆍ보편성 보장을 위해 정보문화의 창달과 정보격차 해소를 위한 시책을 마련하도록 하며, 인터넷 중독 예방, 웹사이트 접근성의 보장 및 정보격차해소교육 실시 등 이를 지원하기 위한 각종 시책을 수립ㆍ추진하여야 합니다.

클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	동 법에 따라 과학기술정보통신부는 관계 중앙행정기관의 계획 및 시책을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립해야 합니다. 또한 이 법은 행정기관으로 하여금 클라우드 컴퓨팅 관련 연구개발사업 및 시범사업을 추진할 수 있도록 하고, 비용 지원 또는 재정적 지원을 의무화하고 있습니다.

3) 업계의 현황 (1) 산업의 특성 가. 소프트웨어의 개요 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템·서비스· 네트워크(센서)와 융합함으로써 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심 요소입니다. 사전적으로는 SW 산업 진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령, 제어, 입력, 처리, 저장, 출력 등의 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령 (음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료’로 정의하고 있습니다.

이러한 SW의 사전적 의미는 4차 산업혁명과 더불어 확장된 개념과 다양한 범위를 포괄하는 실체적 의미로 변화하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대는 소프트파워를 통한 사물의 지능화로 정의할 수 있으며 이를 위해서는 제품, 서비스, 기업에 내재화된 SW융합의 구현이 필요하기 때문에 SW의 역할과 중요성은 더욱 확장되고 있습니다. SW는 인간의 창조적 지식·기술을 컴퓨터·시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는 산업의 성장엔진으로써 역할을 담당하고 있으며, 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인한 다양한 융·복합 현상의 매개체로서 역할을 하고 있습니다.

소프트웨어 사업은 크게 패키지SW와 IT서비스로 구분됩니다. 패키지SW는 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW 업체들의 패키지 SW 매출은 통상 SW 라이선스 사용으로 얻는 수익과 SW 사용을 위해 필요한 서비스 비용도 포함합니다. 패키지SW는 제공하는 SW에 따라 구분되는데, OS 또는 시스템 운용 및 관리 SW를 제공하는 시스템 인프라 SW와 응용 SW 개발 지원 및 DBMS 관리, 미들웨어 SW 등을 제공하는 개발용 SW, 다양한 산업과 비즈니스에 적용하여 업무 효율과 생산성을 높이는 응용 SW로 구분됩니다. 또한, IT서비스는 기업 정보 시스템(Information System)과 관련된 일련의 활동, 정보 시스템의 도입부터 운영 및 관리까지 포괄하는 컨설팅, 구축, 아웃소싱, 지원, 교육 등의 서비스 전반을 포함하며, HW나 SW, 네트워크 장비 등의 IT 제품을 제외한 순수 서비스만 해당됩니다. IT서비스는 크게 IT컨설팅이나 주문형 애플리케이션을 개발하는 컨설팅/SI/NI(Consulting/SI/NI), IT 관련 아웃소싱 서비스를 제공하는 아웃소싱(Outsourcing), 지원 및 교육 (Support and Training)의 3개 부문으로 분류할 수 있습니다.

[ SW 사업의 분류 ]

구분	기능 분야

패키지SW	시스템
인프라 SW	- OS를 포함한 시스템 운용 및 관리를 지원하는 SW 영역으로 서버, 스토리지, 네트워크 관련 제품과 보안 영역 포함

애플리케이션
개발/배포 SW
(개발용 SW)	- 애플리케이션(응용 SW) 개발을 지원하며, 데이터를 다룰 수 있는 DBMS 영역을 포함
- 응용 SW와 인프라의 연계를 지원하는 다양한 미들웨어 및 통합 플랫폼 SW도 포함

애플리케이션
(응용 SW)	- 다양한 산업과 비즈니스에서 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이거나 교육을 지원할 수 있는 프로그램 포함

IT서비스	프로젝트 기반
컨설팅/SI/NI	- IT컨설팅, 시스템 통합, 네트워크 컨설팅 및 통합, 주문형 애플리케이션 개발

아웃소싱	- IT아웃소싱, 애플리캐이션 관리, 네트워크 및 데스크톱 아웃소싱, 호스팅된 애플리케이션 관리, 호스팅 인프라 서비스

지원 및 교육	- HW설치 및 지원, SW 배포 및 지원, IT 교육/훈련

출처 : 2019년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소

응용SW는 다양한 산업과 비즈니스에 적용하여 업무 효율과 생산성을 높이는 SW 전체를 의미하며 대표적으로는 ERP, CRM, 엔지니어링SW, 공급망관리 SW 등이 있습니다. ERP는 기업내 생산, 물류, 재무, 회계 등 경영활동 전반에 대한 전사적 관리 및 통합시스템이며, CRM은 기업이 고객과 관련된 자료를 통합ㆍ분석하여 고객 중심 자원 극대화 및 마케팅 활동을 계획ㆍ지원하는 시스템입니다. 엔지니어링SW는 가상의 공간에서 제품을 만들고 구동하여 제품의 성능을 사전에 검증ㆍ예측하는 SW입니다. 마지막으로 SCM은 구매, 생산, 유통 등 공급에 관한 영역을 관리하는 시스템입니다.

[ 주요 응용 SW ]

구 분	개 념

ERP	ERP(Enterprise Resource Planning)는 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적 자원 관리시스템 또는 전사적 통합시스템을 말합니다.

CRM	CRM(Customer Relationship Management)은 기업이 고객과 관련된 내·외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 과정입니다.

엔지니어링
SW	엔지니어링SW는 컴퓨터를 활용한 가상의 공간에서 제품을 제작하고, 구동하는 등 실제와 동일한 조건에서 테스트를 통해 제품을 만들어 보지 않고 제품의 성능을 검증·예측하는 공학 소프트웨어입니다.

SCM	SCM(Supply Chain Management)은 원재료의 생산 및 유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리를 말합니다.

나. SCM 산업의 발전

SCM(Supply Chain Management)은 고객의 요구사항을 최대한 효율적으로 충족시키기 위해 공급사슬의 운영을 계획, 실행, 제어하는 프로세스로 원자재, 재공품·재고, 완제품의 원산지에서 소비자로 이르는 모든 운송과정과, 중간과정으로서의 저장 활동을 광범위하게 포함하고 있습니다. SCM이 크게 성장할 수 있었던 이유는 1990년대부터 2010년대 중반 IT 인프라의 성장과 관련성이 높습니다. 특히 인터넷, 서버 및 PC의 대중화를 통한 기업 간 정보의 유통과 처리속도 향상은 SCM의 발전에 크게 기여하였습니다. 인터넷의 발전으로 전 세계로부터 각 회사의 유통정보, 물동정보를 교환할 수 있게 되면서 부서 간/기업 간 협업이 잦아지고 업무당사자들 사이의 신뢰를 높일 수 있는 환경이 제공되었습니다. 또한, 복잡한 알고리즘을 빠르게 계산할 수 있게 되어 이를 통해 수요예측도 과학적으로 할 수 있게 되었고 최적화 연산을 통해 생산계획도 효율적으로 수립할 수 있게 되었으며 생산계획에 맞춰 부품 수급계획도 신속하게 수립할 수 있게 되었습니다. 이 모든 것이 효율적인 프로세스와 함께 IT 인프라 성장이 뒷받침되었기 때문입니다. 21세기 기업들의 경쟁은 개별 기업 간의 경쟁이 아닌, Value Chain과 Value Chain 간의 경쟁으로 변화하고 있어 SCM의 중요도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 기업 부가가치의 60~70%가 Supply Chain에서 발생되고 매출의 10~14%가 SCM 비용으로 SCM의 수준은 기업의 핵심역량 잣대로 인식되고 있어 많은 유수 기업들은 협력사와의 협업을 통한 SCM 발전으로 Value Chain 전반의 역량을 강화하고자 하는 노력을 기울이고 있습니다.

최근에는 COVID-19 이슈 장기화, 디지털 혁신 요구 강화, 플랫폼 산업 활성화에 따른 외부적 요인으로 인하여, SCM은 단순한 중재자 역할을 넘어 가치 창출자 및 데이터 기반의 혁신을 이끄는 주도적이고 적극적인 역할로 진화하고 있습니다. 특히, 최근 대중화되고 있는 인공지능, 빅데이터, 클라우드, IoT(Internet of Things) 등 디지털 기술을 기반으로 비약적으로 발전하고 있습니다. 이러한 디지털 핵심 신기술들은 SCM 영역을 클라우드의 장점을 모두 접목한 클라우드 기반의 SCM 아웃소싱인 SCMaaS(Supply Chain Management as a Service), Deep Learning 기반 손쉽고 정확한 수요예측과 같은 모습으로 변모시키고 있습니다.

① SCMaaS(Supply Chain Management as a Service) SCM은 상당히 어려운 분야이고, 오랫동안 훈련된 전문인력이 필요한 분야였습니다. SCM 체계를 구축하기 위해서는 기업의 전략과 경영을 이해할 수 있어야 하고, 기업의 프로세스를 분석하고 설계할 수 있어야 합니다. 또한 시간을 투자하여 기업의 문화를 바꿔야 성과가 드러나는 분야이며, 외부 기업과 상호협력 프로세스를 하나씩 준비해야 하는 분야입니다. 즉, SCM 구축에 성공하기 위해서는 상당 수준의 투자를 꽤 오랫동안 지속해야만 했습니다. 이런 특성으로 인하여 대기업 외에는 투자가 쉽지 않았던 분야입니다. 또한, 설사 투자를 했더라도 투자를 지속하지 못하여 결국에는 성공하지 못한 사례도 다수 있습니다.

최근에는 SCM에 클라우드의 장점을 모두 접목하여 클라우드 기반의 SCM 아웃소싱인 SCMaaS(Supply Chain Management as a Service)의 확산이 두드러지고 있습니다. 서비스를 받기 위한 비용이 기존보다 현저히 줄고 별도의 IT 자원과 전문인력 확보 없이도 SCM 체계를 구축할 수 있으며 필요한 시점에만 활용할 수 있기 때문입니다. SCMaaS의 장점이 부각되며, 대기업 중심의 SCM 적용을 벗어나서 중소ㆍ중견기업도 이전보다 낮은 비용으로 전문화된 SCM 서비스를 누리고 있습니다.

② 손쉽고 정확한 수요예측(Deep Learning, Data Analytics) SCM에서 가장 중요한 활동 중 하나가 수요예측입니다. 수요예측을 정확히 해낼 수 있으면 더 정확한 목표 및 경영계획을 수립할 수 있고, 시장의 반응을 사전에 감지할 수 있으며, 목표와 시장 반응과의 차이를 바탕으로 마케팅 계획을 수립할 수 있습니다. 이는 기업이 효율적으로 매출을 향상시킬 수 있도록 하며, 공급망을 관리하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 그 동안 기업의 SCM 담당자는 수요예측의 정확성을 향상시키고, 시장을 더 정확히 이해하기 위하여 과학적인 방법을 활용하고자 하였습니다. 과거에는 주로 통계적 방법을 사용하였습니다. 최근 급격히 주목 받고 있는 Data Analytics나 Deep Learning 같은 분야는 더 정확한 수요 예측값을 제시할 수 있는 가능성을 가지고 있고 자동화된 수요예측 운영의 가능성도 동시에 높여주고 있습니다.

다. 공급망관리 시장의 특성

① 경제성 패러다임 변화에 따른 공급망관리의 역할 변화

1차 산업혁명 시기만 하더라도 옷, 신발, 자동차, 시계 등 제조업의 가치창출의 원동력은 지역 거점 기반 상점 모델이었습니다. 다시 말하면 ‘Economy of Value Shop’이였습니다. 장인들이 생산에 직접 참여했으며 신뢰와 명성, 고객의 문제를 해결하는 능력이 핵심 요소였습니다. 이 시기의 공급망관리는 단순한 중재자 역할을 하게 됩니다.

전기 에너지의 대중화와 헨리 포드의 대량 생산체제로 유발된 2차 산업 혁명 이후에는 ‘Economy of Scale’이 가치 창출의 원동력인 비즈니스 모델이 시작됩니다. 생산 과정을 일관되게 연결함으로써, 비용 절감과 생산 속도의 획기적 발전이 이뤄진 것입니다. 이후 인텔, 마이크로소프트 등의 등장으로 글로벌 표준을 주도함으로써 기업의 가치 창출을 시작한 ‘Economy of Scope’ 비즈니스 모델이 주류를 이룹니다. 이 시기에 공급망관리는 부품 조달을 원활히 하는 역할에 머물거나 비용의 통제자 역할을 수행하게 됩니다.

1990년도 중반부터는 ICT의 눈부신 발전과 함께 이루어진 글로벌 통합 인프라(통신, 교통, 인터넷 등)를 기반으로 3차 산업 혁명이 본격적으로 이루어지며, 글로벌 Network를 효율적으로 활용하는 기업이 경제성을 창출하는 시대가 본격적으로 시작되었습니다. 이 시기부터 공급망관리의 중요성이 급격히 부각하며, 글로벌 대기업들을 중심으로 공급망관리 소프트웨어를 대규모로 도입하기 시작합니다. 이 시기에 공급망관리는 가치 창출자로써 역할을 본격적으로 부여받게 되며 기업 경영 전반에 더욱 중요한 핵심 경쟁 요소로 등장하게 됩니다.

4차 산업 혁명 시기에 대거 출현한 신기술들, AI, IoT, Cloud 등은 모두가 데이터에 관련된 기술들로써, 공급망관리에 새로운 역할을 부여 하게 됩니다. AI 기술의 발달로 엄청난 양의 데이터에 대한 분석이 매우 용이해졌으며, 분석 결과를 기반으로 현상에 대한 통찰력이 몰라보게 향상되고 데이터에 기반한 정교한 의사 결정과 프로세스 자동화가 가능해졌습니다. IoT 기술의 발전과 더불어 기계들이 더 많은 데이터를 생성하게 되었으며, 데이터를 통한 기계와 기계간, 기계와 사람간의 소통이 더욱 활발해졌습니다. 클라우드는 엄청난 컴퓨팅 파워의 공유를 통하여 누구라도 빅데이터 및 다양하고 복잡한 알고리즘에 쉽게 접근하고 분석할 수 있는 인프라를 제공하여 주고 있습니다. 이러한 신기술의 등장과 더불어 공급망관리는 데이터 기반 혁신의 리더로 역할을 부여받게 됩니다.

[경제성 패러다임의 변화]

출처 : 당사 내부자료[공급망관리 부문의 역할 진화 방향]

출처 : 당사 내부자료② 가치 창출자 역할의 공급망관리

네트워크 경제시대에서는 개별 기업 간의 경쟁이 아닌, 그 기업이 가지고 있는 네트워크 간의 경쟁으로 경쟁이 변화하고 있습니다.

[21세기 기업 경쟁의 형태]

출처: 당사 내부자료 이에 따라 개별 기업의 경쟁력을 위해 협력업체와 생산업체 그리고 고객에 이르기까지 거래관계에 있는 기업들, 즉 기업생태계의 구성요소들 간 IT 솔루션을 이용한 실시간 정보공유를 통해 시장이나 수요자들의 요구에 기민하게 대응할 수 있도록 만들어주는 공급망관리의 중요성이 그 어느 때보다 높아지게 되었습니다.

[공급망관리의 필요성]

출처: 당사 내부자료

③ 데이터 기반 혁신 리더로써의 공급망관리

현재 기업의 지속가능 경영에 공급 시장의 변동성과 불확실성이 미치는 영향이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 특히 COVID-19 이후 공급망의 변동성과 불확실성이 더욱 커졌으며 공급망 불확실성에 대응하기 위하여 공급망관리가 데이터 기반으로 적극적이고 선제적인 처방을 도출해야 하는 것이 어느 때 보다 중요해졌습니다. 공급망관리가 공급망 건전성의 확보를 위하여 혁신을 이끌어야하는 상황입니다.

기업들은 공급망관리 소프트웨어를 기반으로 구매 및 관련 빅데이터들을 활용하여, 다양한 관점의 분석을 실행하고 단순 현황 파악에 머무르는 것이 아니라 현황에 대한 원인 분석과 해결책 처방을 제시하며 공급망 관리 방향성 제시, 후속 업무 신속 연계, 선제적 리스크 관리, 업무 자동화 등의 전략적 의사 결정들을 데이터 기반으로 정확하고 신속하게 해야 합니다.

[공급망관리 소프트웨어 Data Intelligence]

출처: 당사 내부 자료 (2) 산업의 특성 가. 세계 SW 시장 2021년 세계 SW 시장 규모는 비대면 관련 수요와 더불어 신규 시장 확산으로 전년 대비 3.5% 증가한 1조 3,973억 달러로 증가폭 확대가 된 것으로 추정됩니다. (IDC, ’21.1월) IT서비스 시장은 2021년 7,177억 달러로 전년 대비 1.9%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 코로나19로 축소됐던 신규 투자가 점진적으로 개선될 것으로 예상되는 가운데 운영 및 지원 서비스에 대한 수요가 증가하면서 회복세로 반등할것으로 예상됩니다.

당사가 속한 패키지 SW 시장은 2020년 6,796억 달러로 전년 대비 5.3%의 성장률을 기록한 것으로 추정되며, 코로나19가 지속되면서 비대면 환경 구축에 따른 비즈니스 운영 필수 요소 및 클라우드 등 수요가 증가하면서 전년 대비 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

한편 사업과 업무 현장에 AI(인공지능)를 적용하는 업체가 늘어나면서 글로벌 AI 시장이 급성장하고 IoT(사물인터넷)·VR(가상현실) 등 신규 비즈니스 기회가 증가하면서 관련 SW 시장 확대도 기대되고 있습니다.

세계 SW 시장 규모 및 추이

출처 : IDC Blackbook, 2021.1.

나. 국내 SW 시장 국내 SW 시장은 IT서비스와 패키지SW 시장 성장세가 증가하면서 21년 시장 규모는 전년 대비 2.6% 늘어난 132억 달러로 안정적인 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

IT서비스 시장은 2021년 79억 달러로 전년 대비 1.6%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 단순 시스템 구축 등 전통 IT서비스 수요는 정체하나 인공지능·빅데이터·클라우드 등 신기술을 접목하기 위한 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다.

당사가 속한 패키지 SW 시장은 2021년 53억 달러로 전년 대비 4.0%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 코로나19로 영상 회의 및 기업용 메신저와 같은 협업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 클라우드 기반 애플리케이션 도입이 확대되면서 4%대의성장세가 지속될 전망입니다. 또한, 국내 패키지 SW 시장은 특정 산업에 편중되지 않고 모든 산업에서 패키지 SW에 대한 수요가 증가하고 있어 성장성이 높다고 할 수있습니다.

[국내 SW 시장 규모 및 추이]

출처 : IDC Blackbook, 2021.1.

다. 세계 공급망관리 시장공급망관리 시장은 패키지SW 시장에서 ERP, 엔지니어링SW, 콘텐츠SW와 달리 낮은 비중을 차지하고 있었습니다. 하지만, 경기침체로 인해 원가관리를 통한 재무성과의 개선, 기업 경영의 효율화를 위한 필요성, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보 등을 통해 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할의 일환으로 공급망관리가 부각되면서 공급망관리 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 클라우드,모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 공급망관리 소프트웨어들이 속속 출시되고 있는데, 이러한 신기술 결합 제품의 출시도 공급망관리 소프트웨어 성장에 긍정적인 요인입니다. 세계 공급망관리 소프트웨어 시장은 2018년 기준 75.6억 달러를 기록하였으며, 2023년까지 연평균 2.7%의성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다.

[글로벌 공급망관리 소프트웨어 시장 규모 및 전망]

(단위: 백만달러)]

출처: Supply chain management software market size worldwide 2018-2023 (2020.01) 라. 국내 공급망관리 시장 국내 공급망관리 시장의 경우 기업들의 공급망 속도, 효율, 가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 공급망관리 소프트웨어 도입과 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 공급망관리 소프트웨어 통합 및 고도화 사업이 활발하게 진행되고있어 국내 패키지SW 시장이나 해외 공급망관리 소프트웨어 시장에 비해 높은 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다. 공급망관리 소프트웨어 고도화는 기업들에게 공급망관리 소프트웨어의 효율화와 회사-협력사 간 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위한 솔루션이 요구되면서 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 시장 환경으로 국내 공급망관리 소프트웨어 시장은 2020년 9,400만달러 규모에서 2027년까지 연평균 9.7% 성장하여 1.8억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 현재 국내 1000대 기업 기준으로 구매 업무 전반에 대해 시스템 기반으로 수행하고 있는 기업은 아직도 많지 않다고 파악되어 당사의 잠재 시장은 현재 공급망관리 시장 규모보다 크다고 보이며 시장 성장은 지속될 것으로 전망합니다.

[국내 공급망관리 시장 규모 및 전망]

(단위: 백만 달러)

구분	18년	19년	20년(E)	23년(E)	27년(E)	CAGR (`20~`27)

규모	76.7	84.4	94.0	127.0	180.1	9.7%

증가율	11.3%	10.0%	11.4%	35.1%	41.8%

출처 : Reports and Data, Procure-to-pay Software Market(2020)

마. 세계 클라우드 시장 최근 동사가 속해 있는 서비스형 소프트웨어 같은 클라우드 기반의 서비스형 모델이시장에 확산되고 있습니다. 코로나 19로 인한 비대면 업무가 활성화되면서 직접 대면하거나 회사 및 SITE에 있지 않아도 인터넷으로 접속하여 업무를 처리할 수 있는 클라우드 기반 SW에 대한 관심이 증가하면서 기업들이 클라우드 관련 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 클라우드에 대한 기업의 관심과 투자 계획 등으로 공급망관리시장에서도 클라우드에 대한 수요가 클 것으로 예상하고 있으며, 특히, 자체 IT인프라 구축에 부담을 느끼는 중소ㆍ중견기업 시장에서 서비스 도입 수요가 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이는 클라우드 기반의 공급망관리 소프트웨어가 기존의 on-premise 기반의 공급망관리 소프트웨어 대비 서비스를 받기 위한 비용이 기존보다 현저히 줄고 별도의 IT 자원과 전문인력 확보 없이도 공급망관리 소프트웨어 체계를 구축할 수 있으며 필요한 시점에만 활용할 수 있다는 장점을 갖고 있기 때문입니다.

세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모는 2020년 2,920억 달러로 전년 대비 22.3% 성장한 것으로 추정됩니다. 그 중 IaaS 시장이 가장 높은 34.6%의 성장률을 보이고 있으며, PaaS는 26.4%, SaaS는 17.4% 성장한 것으로 나타났습니다. SaaS 시장이 2020년 1,789억 달러로 전체 시장의 61.3%를 차지하고 있으며, IaaS 시장이 677억 달러로 23.2%, PaaS 시장이 454억 달러로 15.5%를 차지하고 있습니다. 2019~2024년 연평균 성장률(CAGR)은 IaaS 시장이 29.9%로 가장 높고, PaaS 시장이 27.8%, SaaS 시장이 16.0%를 기록할 것으로 전망합니다.

[세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이]
(단위: 억 원)

출처 : 2020년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소

바. 국내 클라우드 시장 최근 들어 점차 해외의 많은 기업들의 도입사례가 증가함에 따라 IT 자원에 대한 유연성 확보와 비용절감에 대한 기대, 보안에 대한 우려가 완화되면서 기간계 시스템을 포함한 다양한 분야에서 퍼블릭 클라우드 도입을 빠르게 추진하고 있습니다. 이미 포춘 500대 글로벌 대기업들의 퍼블릭 클라우드 활용은 매우 보편화되었으며, 국내 대기업들도 이 같은 기조를 따르는 양상입니다. 세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2020년 이미 약 335조 원을 넘어 2021년 약 401조 원에 달하여 약 20% 성장하고, 국내 퍼블릭 클라우드 시장도 2020년 1.65조 원에서 2021년 1.96조 원에 달할 것으로 전망되는 점이 이를 뒷받침한다고 할 수 있습니다.

[ 국내 퍼블릭 클라우드 시장 전망 ]

2019년	2020년(E)	2021년(E)	2022년(E)	2023년(E)

1조3,364억원	1조 6,539억원	1조 9,605억원	2조 3,031억원	2조 6,966억원

출처 : 2020년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 공급망관리 소프트웨어의 역할이 가치 창출자 및 데이터 기반 혁신 리더로 확대됨으로 당사의 사업은 경기 변동에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다. 기업 간의 경쟁 구도가 기업이 보유하고 있는 공급망까지 포괄하는 기업 네트워크 간의 경쟁으로 변화하였고, 치열한 경영환경 속에서 원가 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 따라서 오히려 경제 침체기에 공급망관리 소프트웨어를 도입하는 경향도 나타나고 있습니다. 특히, Covid-19 이후 비대면 업무 환경의 필요성이 급부상하며, 협력업체들과 협업과 접촉이 많을 수 밖에 없는 공급망관리 영역은 경기 변동과는 무관하게 성장하고 있습니다.

다만, 고객들이 주로 1분기에는 투자 사업을 준비하는 경우들이 많아 당사의 경우 1분기 매출이 다른 분기 대비 소폭 낮은 경향을 나타내는 계절성 요인은 존재합니다. 당사는 주로 이 시기에 내부 역량 강화를 통해 제품의 컨텐츠 업그레이드 및 다양한 신기술 접목을 시도하고 있으며 2분기 ~ 4분기까지는 유사한 수준의 매출액을 기록하고 있습니다. 특히 COVID-19 대유행이 시작된 2020년은 보편적인 Annual Cycle외에도 시장 Trend가 민감하게 반영되어 1분기 이후 괄목할 만한 매출 신장을 일으켰습니다. 금년에도 기본적인 Annual Cycle은 적용될 것으로 예상하고 COVID-19 및 공급망관리 분야의 Digital 화 기조에 힘입어 유의미한 성장이 지속될 것으로 전망합니다.

(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁환경국내외 소프트웨어 시장은 IT기술의 발달로 ICT융합이 스마트융합환경으로 변화하고, ICT 생태계도 하드웨어 중심에서 플랫폼과 콘텐츠로 이동하면서 소프트웨어의 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히, 국내 패키지SW 시장규모는 2019년 전년 대비 5.7% 성장한 5조 2,000억 원으로 추산되며, 향후 4년간 (2019~2023년) 연평균 6.2% 성장하면서 6조 6,000억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 국내 패키지 SW 시장의 성장률이 높은 이유는 코로나 19 팬더믹으로 인해 영상회의, 기업용 메신저와 같은 협업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 클라우드 기반의 애플리케이션 도입이 확대되고 있기 때문입니다.

당사가 공급하는 공급망관리 관련 응용 SW도 국내외에서 지속적으로 성장할 것으로예상 됩니다. 경기침체로 원가관리를 통한 재무성과를 높이고, 기업 경영의 효율화를 위해필요성이 부각되고, 특히, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보 등을 통해 기업 역량을 극대화함으로써 수요증가를 기대하기 어려운 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할의 일환으로 공급망관리 소프트웨어가 부각되고 있습니다. 또한, 클라우드, 모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 공급망관리 소프트웨어들이 속속 출시되고 있는데, 이러한 신기술 결합 제품의 출시도 공급망관리 소프트웨어 성장에 긍정적인 요인 입니다. 세계 공급망관리 소프트웨어 시장은 2018년 기준 75.6억 달러를 기록하였으며, 2023년 까지 연평균 2.7%의 성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다.

[ 글로벌 공급망관리 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

출처 : Supply chain management software market size worldwide 2018-2023 (2020.01)

국내 공급망관리 소프트웨어 시장의 경우 공급망 속도ㆍ효율ㆍ가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 공급망관리 소프트웨어 도입으로 인하여 국내 패키지SW 시장이나 해외 공급망관리 소프트웨어 시장에 비해 높은 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, ERP의 확장 개념으로서 공급망관리통합 및 고도화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 공급망관리 통합 및 고도화 사업이 활발하게 진행되고 있습니다. 이는, 기업들에게 공급망관리 효율화와 회사-협력사 간 공급망관리 기반 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축에 주력하는 한편, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위해 공급을 최적화할 수 있는 민첩하고 고도화된 공급망관리 소프트웨어가 요구되고 있기 때문입니다. 이러한 시장 환경으로 국내 공급망관리 시장은 2020년 9,400만달러 규모에서 2027년까지 연평균 9.7% 성장하여 1.8억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 영위 시장의 잠재 시장은 현재 시장 규모보다 크다고 파악되며, 시장 성장은 지속될 것으로 예상합니다.

[국내공급망관리 시장 규모 및 전망]

(단위: 백만 달러)

구분	18년	19년	20년(E)	23년(E)	27년(E)	CAGR (`20~`27)

규모	76.7	84.4	94.0	127.0	180.1	9.7%

증가율	11.3%	10.0%	11.4%	35.1%	41.8%

출처 : Reports and Data, Procure-to-pay Software Market(2020)

특히 당사 주요 제품인 공급망관리 소프트웨어는 디지털 혁신 가속화를 위한 한국판 뉴딜정책, 등의 국가 정책에 따른 수혜와 IT 역량이 경쟁력의 요소가 되면서 높은 성장이 예상되는 시장으로 주목 받고 있습니다. 또한 COVID-19 이후 언택트 환경으로 기업 업무가 급속히 변화함으로 인하여, 협력사와의 협업이 필수인 공급망관리 업무 시스템 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

공급망관리 시장의 경우 해외 공급망관리 업체들이 가격, 유지보수, 국내 환경에 맞는 최적화 등에서 국내업체들에 비해 열위하면서 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 이에, 국내 공급망관리 시장은 국내 업체들 위주로 시장 경쟁이 진행되고 있으며 SAP만이 국내 시장에 진출하여 경쟁하고 있습니다. 당사는 제품의 기능 Coverage 및 프로세스 정합도 측면에서 타사의 단순한 기능에 비해 사용자 편의성 측면에서 우수한 기능을 보유하고 있습니다. 또한 사후관리 용이성의 측면에서 동사는 예민한 구매 시스템의 특성상 장애에 대한 즉각 대응이 가능한업체입니다. 뿐만 아니라 동사는 다양한 산업군의 선도 기업과의 프로젝트를 바탕으로 축적된 노하우를 내재화 하였으며 이러한 과정들을 바탕으로 한 안정적인 B2B 고객 네트워크까지도 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 공급망관리 분야의 전문성을 기반으로 삼성그룹, 현대차 그룹, LG 그룹, SK 그룹, 포스코 그룹 등의 유수의 대기업들을 고객으로 확보하고 한전, 한수원, 인천국제 공항공사, 도로 공사 등 대표적 공기업들에게도 소프트웨어를 제공하며 공급망관리 시장에서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 또한, 경제성과 효율성을 확보한 공급망관리 클라우드 서비스를 출시하여 중견 및중소 기업으로도 시장을 적극적으로 확대 하고 있습니다.

(5) 경쟁우위 요소 가. 제품 경쟁력동사의 소프트웨어는 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 금융, 공공 등 다양한 산업군에서 다수의 프로젝트 수행 성공으로 얻은 Best Practice를 내재화한 검증된 웹 표준 패키지 소프트웨어입니다. 삼성, 현대자동차, LG, SK, 포스코, 아모레퍼시픽, 한국전력공사 등 유수의 대기업 및 공공기관들이 사용하고 있고 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 또한, 동사의 소프트웨어는 구매의 全 업무 프로세스를 지원하는 End to End 통합 소프트웨어로 국내외에서 선도적인 지위를 유지하고 있는 기업들과 비교한 결과 기능 Coverage 및 프로세스 정합도가 매우 높은 편입니다. 그리고 시스템 납품 이후에도 고객사 맞춤형 체계적인 사후관리 서비스를 제공하여 고품질 시스템을 제공합니다. 대내/외적으로 사용되는 예민한 공급망관리의 특성 상 장애에 대한 즉각 대응이 중요하기 때문에 TCS본부를 조직하여 고객사에 시스템 납품 이후 안정적 운영을 위한 기술 서비스 및 시스템 운영 효율성 확보를 위한 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있는 동사의 경쟁력이 높다고 판단됩니다. 또한, 동사는 매출처의 요구사항에 따라 Customizing 및 Add-on 개발이 가능한 반면 경쟁업체들은 일반적인 국내 구매 조달 프로세스와는 상이한 부분이 존재하는데 해당 품목 특성에 따른 예외적인 적용이 불가능하다는 점도 동사의 장점입니다. 동사는 공급망관리 소포트웨어의 기본적인 기능 외에도 사용자 별 Workplace 제공을 통한 개인 별 Work Status 조회, 개발 편의를 위한 업무 표준 공통 기능 제공, 시스템 로그 관리, 사용자 권한관리 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다.

[차별화된 제품 경쟁력]

출처 : 동사 내부자료

나. TCS(Technical Customer Supports) 경쟁력 당사는 TCS본부를 조직하여 고객사에 시스템 납품 이후 안정적 운영을 위한 기술 서비스 및 시스템 운영 효율성 확보를 위한 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. TCS본부는 TCS라이선스팀, TCS운영팀, OSS운영팀으로 구성되어 있는데, TCS라이선스팀은 각종 납품 시스템에 대한 기술을 대응하고, TCS운영팀은 비상주 운영 시스템의 운영 업무를 진행하며, OSS운영팀은 On-Site 시스템 운영을 대응 및 시스템 관리 업무를 진행합니다.

[기술 및 운영 서비스 개요]

출처 : 당사 내부자료

당사의 TCS본부는 다양한 고객사 시스템 구축 노하우를 보유하고 있는 전문인력으로 구성하여 고객사의 요구사항에 적극적인 대처를 통해 시스템 운영 최적화 달성을 목표로 하고 있습니다. 각종 납품 시스템에 대한 기술 대응을 TCS라이선스팀이 전담하여 시스템 사용자 또는 운영자들의 기술 문의 시 결함 및 오류 등에 대한 즉각 대응 및 가이드 제공을 통해 고객 만족도 및 시스템 품질을 향상시키고 있습니다. 또한 TCS운영팀, OSS운영팀을 통해 구축 시스템에 대한 운영 업무를 전담하여 원활한 시스템 사용을 위해 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. 비상주 형태로 운영 업무를 진행하기도 하고 필요 시 상주 형태로도 운영 업무를 진행하여 매출처의 상황에 따라 유연하게 대응하고 있습니다. 또한 당사가 운영하는 JIRA라는 기술서비스 전용 사이트를 통해 시스템 오류에 대해 체계적으로 관리하고 있습니다. 오류 접수 시 즉각적으로 담당자를 배정하고 이력관리를 통해 해당 오류에 대한 처리 진행 현황을 관리하고 있습니다.

당사는 한국 본사에서 서비스를 제공하기 때문에 타사 대비 빠른 대응이 가능합니다.예를 들어 경쟁사인 해외업체의 경우, 미국 본사에서 클라우드 서비스를 총괄관리하고 있으며 인터페이스나 커스터마이징을 물론 운영 관련 문의사항에 대해서도 최대 2주까지 소요되어 대응 Leadtime이 긴 편인데 반하여 당사는 문의나 요청사항이 발생한 즉시 대응이 가능합니다. 또한, 당사는 소프트웨어를 자체 기술로 개발하였기 때문에 기술 지원이 용이하고, 다수의 Reference Site를 보유함으로써 타사 대비 운영에 대한 높은 안정성이 검증되었습니다. 다. 가격 경쟁력 당사는 유연한 가격 정책으로 가격 경쟁력도 매우 우수합니다. 라이선스 매출의 경우는 고객 매출 및 사용자 수에 따라 가격의 유연성을 확보하고 있으며, 모듈별 부분 판매도 가능하므로 꼭 필요한 기능만 선별적으로 판매하여 고객들의 비용 부담을 완화시키는 가격 정책을 유지하고 있습니다. 용역 매출의 경우도 최고의 전문가들을 보유하고 있고 지속적인 교육을 통하여 필요 역량을 업데이트 함으로써 최소의 용역 비용으로 최대의 가치를 창출함으로써 매우 높은 고객 만족도를 유지하고 있습니다.

기술료의 경우 해외 소프트웨어 회사들은 라이선스 비용의 25% 정도를 청구하고 있지만,당사는 18%를 청구함으로 고객들의 비용 부담을 줄이고 있습니다. 클라우드 사용료의 경우 해외 소프트웨어 회사들 대비 평균 60% 정도의 비용을 제시하고 구축 기간도 50% 정도 단축하여 최고의 가격 경쟁력을 기반으로 빠르게 시장을 확장하고 있습니다. 라. 다양한 업종의 Best Practice가 반영된 제품 경쟁력당사는 제조, 건설, 서비스, 공공, 금융, 의료 등 다양한 산업군에 존재하는 선도 기업들과 1,000여개의 공급망관리 소프트웨어 구축 프로젝트를 수행하여 제품 경쟁력을 검증 받고 축적된 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 산업 별로 사업 내용에 따라 특화 프로세스/기능이 많이 존재하는데, 당사는 이에 대한 특화 사항을 소프트웨어에 반영하여 Best Practice를 내재화 하는데 성공하였으며 고객 대응 시 이전에 갖춘 노하우와 Best Practice를 적극적으로 발휘하여 고객사의 업무 수준을 향상시키고 만족을 극대화하고 있습니다. 타 경쟁사들은 특정 산업군에만 적용될 수 있는 소프트웨어를 보유하고 있어 산업별 특화기능들이 당사 대비 부족하며 이는 당사의 시장 경쟁력 향상에 크게 기여하고 있습니다.

[ 산업별 주요 고객사 및 특징 ]

산업군	주요 고객사	산업 특징

전자 / 반도체/ 전기	삼성전자/삼성전기/삼성SDI
LG전자/LG디스플레이/LG이노텍
SK하이닉스 등	■ 기술과 제품 트렌드의 빠른 변화에 따른 타 산업 대비 짧은 라이프사이클 보유
■ 기술/제품 개발의 중요도가 높으므로 원활한 개발 협업이 진행되도록 하는 기능 구현 니즈 高

자동차	현대자동차/현대모비스/현대위아
만도/한온시스템
한국타이어/금호타이어 등	■ 완성차 조립으로부터 세부 부품 제조까지 Supply Chain 전반의 수직 계열화
■ 전략적 원가 관리 및 Supply Chain 전반의 가시성을 강화하는 측면의 시스템 구현

화학 / 정유	LG화학/SK케미칼/한화케미칼
에스오일/GS칼텍스
SK에너지/한화에너지 등	■ 제품 생산 특성에 따라 대형 Plant 및 장치에 대한 중요도 高
■ 대형 Plant를 수리/유지보수 가능한 설비 및 공사 등과 관련된 구매 빈도 高

건설 / 철강 / 기계	삼성엔지니어링/물산(건설)
포스코/현대제철
한화건설/SK건설 등	■ 주로 EPC를 공급하는 기업으로서, 프로젝트 수주를 통한 제품 공급/운영
■ 프로젝트 기반의 구매 운영 프로세스를 시스템화 한 특화 서비스 제공

서비스 / 소비재 / 기타	삼성SDS/현대오토에버/포스코ICT
SK텔레콤/LGU+
삼성웰스토리/한화호텔 등	■ IT/통신 및 각종 서비스 제공을 주요 사업으로 운영
■ 표준 구매프로세스 기반 다양한 구매유형을 포괄하는 시스템 기능 제공

의료 / 공공 /금융	연세의료원/서울의료원
한국전력공사/한국수력원자력
현대카드/캐피탈/커머셜 등	■ 국가 법령/조항/규칙 등을 기반으로 하는 각종 사업 운영
■ 국가조달법을 준수하고 다양한 구매유형을 포괄하는 시스템 기능 제공

마. 디지털트랜스포메이션(이하 "DX") 기술 역량 보유최근 코로나19로 인해 산업 전반에 걸쳐서 디지털 전환이 가속화되고 있어 이에 신속히 적응해 나가느냐 여부가 기업의 생존과 직결되고 있습니다. 컨설팅그룹 BCG 조사에 따르면 80% 이상의 기업이 디지털 혁신 가속화를 위해 노력하고 있고, 그 결과 디지털 혁신에 성공한 기업 즉, 디지털 리더 기업은 추격 기업에 비해 1.8배 높은 수익성과 2배 이상의 주식 가치 성장을 보인다고 합니다. 이처럼 이제는 IT(Information Technology)시 대에서 DX (Digital Transformation) 시대로 가고 있습니다. DX는 디지털 데이터를 생성하고 분석하여 통찰력을 제시하는 기술이라고 할 수 있습니다. DX 기술은 데이터 수집을 위한 사물인터넷(IoT), 데이터 저장을 위한 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석을 위한 딥 러닝과 기계학습 등을 골자로 하고 있습니다. 당사는 이러한 DX 기술 역량인 AI, 머신러닝, 블록체인, RPA, Cloud, 수요예측 등과 같은 기술을 보유하고 있습니다. 공급망관리 소프트웨어 개발 엔지니어뿐만 아니라 DX 기술 역량을 가진 인력을 다수 보유하고 있으며, 향후에도 추가적으로 확보해나갈 예정입니다. 엠로의 DX 기술 역량 보유 인력은 기술에 대한 역량뿐만 아니라 구매에 대한 전문지식을 함양하고 있기 때문에 차별화된 가치를 제공할 수 있고 기업의 디지털 혁신을 선도할 수 있습니다.

[DX관련 인력 현황]

영역	상세	인원

자연어처리소프트웨어	품목마스터 관리	10명

전표 자동 분류

Text분류/유사도분석

AI OCR 소프트웨어	이미지 문서OCR 및 데이터 자동 분류	3명

수요예측 소프트웨어	ML 기반 수요예측	6명

UI/UX	Webcomponent /Polymer	20명

RPA	Selenium	5명

Blockchain	Hyperledger	5명

Cloud	e-Procurement플랫폼, 전자서명/계약 플랫폼	25명

합계	74명

당사는 이러한 DX 기술과 인력을 바탕으로 대기업 계열사에 DT와 연관된 다양한 프로젝트를 진행 완료하거나 진행하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 단순히 과거의 공급망관리에서 그치는 것이 아니라 추가적인 사업 영역으로의 확장성 또한 존재하기 때문에 추가적인 매출 발생에도 긍정적이라고 판단됩니다. 아래는 당사가 진행하고 있는 DX 관련 프로젝트입니다.

[DX 기술 프로젝트]

주요기술요소	연도	사이트/기업명	수행 업무

AI/머신러닝	2020년	㈜포스코	설비자재 재고 최적화

2020년	에쓰오일	저유소 출하예측

2021년	대상㈜	AI기반 수요예측

2021년	K-CAR	AI기반 동적 가격결정

AI/자연어 처리 기술	2018년	LG화학	구매 Spend 분석

2019년	GS칼텍스	기준정비 자동화

2020년	가천대학교	기준정보 자동관리

2020년	㈜한화건설	내역정비 AI적용

2020년	한화케미칼	구매시스템 및 기준정보 자동화

2021년	LG화학	ML기반 ERP 전표 데이터 분류

2021년	풀무원	AI 기반 간접비 자동 분류 및 Spend 분석

2021년	현대자동차	AI 기반 중복 품목 진단

2021년	LG전자	Spend Intelligence 구축

Cloud AWS	2016년	LG전자	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2017년	LG디스플레이	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2017년	풀무원	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2018년	SK넥실리스	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	삼성물산 상사	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	한성자동차㈜	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	ABL생명	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	코웨이㈜	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	㈜메디톡스	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2019년	하이엠솔루텍	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	CJ올리브영	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	롯데카드	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	한국트럼프	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	PI첨단소재	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	하이브	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	미래에셋	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	아사히카세이
이머티리얼즈	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	유베이스	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	하나마이크론	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2020년	HY	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	CJ제일제당
바이오사업부	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	환경시설관리	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	LG마그나	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	SK E	Public Cloud 서비스(전자계약)

2021년	계양전기	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	동서석유화학	Public Cloud 서비스(전자계약)

2021년	에드워드코리아	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	포스코리튬솔루션	Public Cloud 서비스(구매시스템)

2021년	포항산업과학연구원	Public Cloud 서비스(전자계약)

2021년	현대IFC	Public Cloud 서비스(구매시스템)

DW/BI/통계 분석	2018년	POSCO ICT	구매 EIS 시스템 구축

2021년	LG화학	DI기반 Dashboard 구축