KTis 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다. 2. 개요회사는 거시경제 여건 악화에도 불구하고, 창사이래 최대 매출인 5,358억원을 기록하고 영업이익도 195억원으로 크게 성장시켰습니다. 당기순이익은 전년대비 하락하였으나, 이는 전기에 서울시 종로구 사옥매각 차익이 영업외이익으로 반영되면서 발생한 역기저효과로 실제 영업관련 당기순이익은 전기대비 상승하였습니다. 개별사업으로는 컨택센터사업, 유통사업의 성장이 두드러졌으며, 번호안내 사업은 AICC(AI Contact Center) 도입으로 생산성을 향상시켜 전년대비 이익규모를 향상시켰습니다. 또한 신규사업으로 추진하고 있는 디지털커머스사업, 디지털광고사업은 성장을 본격화 하면서 총 매출의 약 6% 달하는 규모로 성장하였습니다. 전기말 기준 부채비율은 101%, 자기자본비율 49.7%로 건실한 재무구조를 유지하고 있으며, 자기자본이익률은 8.1%를 기록하였습니다. 유동성 측면에서는 250억원의 유동성 자산을 보유하고 있으며, 이는 디지털광고사업 광고 매체 커버리지 확보 등 영향으로 전년대비 감소하였으나, 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 회사는 2023년 AICC를 중심으로 컨택센터사업을 확대해 나갈 것이며, 신규사업(디지털커머스/디지털광고) 기반을 지속적으로 넓혀나가 성장기반을 확장할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원. %)

제 22 기	제 21 기	증 감	증감률

[자산]	396,208,069,290	369,360,805,550	26,847,263,740	7.3

유동자산	102,120,905,227	124,420,074,786	-22,299,169,559	-17.9

비유동자산	294,087,164,063	244,940,730,764	49,146,433,299	20.1

[부채]	199,203,706,481	177,618,511,970	21,585,194,511	12.2

유동부채	103,697,864,970	103,927,321,508	-229,456,538	-0.2

비유동부채	95,505,841,511	73,691,190,462	21,814,651,049	29.6

[자본총계]	197,004,362,809	191,742,293,580	5,262,069,229	2.7

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	0	0.0

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	0	0.0

기타포괄손익누계액	-4,757,290,983	-2,538,177,331	-2,219,113,652	87.4

기타자본항목	-12,227,301,605	-7,232,599,275	-4,994,702,330	69.1

이익잉여금(결손금)	184,736,773,433	172,260,888,222	12,475,885,211	7.2

(*) 회사는 현재 디지털광고사업 신규 영위관련, 광고 커버리지(모니터 구입/설치) 확대를 위한 투자를 실시 중이며 이와 관련한 자산 구조 변경이 발생. 또한 일부 현장본부(동작, 일산) 이전 등으로 인한 임차자산개량권 인식(*) 회사는 2022년 6월 30일 이사회에서 주가안정 및 주주가치제고를 목적으로 '자기주식 취득 신탁계약 체결'을 결정하여 실행하였으며 계약기간은 2022.07.01 ~2022.12.31, 계약금액은 50억원 (취득수량 약 183만주, 취득금액은 49.9억원)

(2) 영업실적(단위 : 원, %)

제 22 기	제 21 기	증 감	증감률

영업수익	535,783,305,933	468,004,263,986	67,779,041,947	14.5

영업비용	516,238,686,895	453,599,061,920	62,639,624,975	13.8

영업이익(손실)	19,544,619,038	14,405,202,066	5,139,416,972	35.7

기타수익	456,204,411	19,805,135,341	-19,348,930,930	-97.7

기타비용	311,108,551	490,859,745	-179,751,194	-36.6

금융수익	1,185,932,447	439,634,296	746,298,151	169.8

금융비용	3,048,936,635	1,922,224,553	1,126,712,082	58.6

지분법손익	2,035,895,794	514,651,712	1,521,244,082	295.6

법인세비용차감전순이익	19,862,606,504	32,751,539,117	-12,888,932,613	-39.4

법인세비용	3,945,982,806	7,807,376,650	-3,861,393,844	-49.5

당기순이익	15,916,623,698	24,944,162,467	-9,027,538,769	-36.2

(*) 2022년 총 매출은 5,358억원으로 전년대비 14.5% 증가, 사업별 매출 비중은 KT고객센터사업 38%, 컨택센터사업(Open Market) 24%, 114번호안내와 우선번호안내 사업 5%, 유통사업 25%, 신규사업 6%, 기타사업 2%를 차지(*) 영업이익 및 당기순이익은 각각 195억원, 159억원을 달성, 영업이익은 35.7% 성장, 당기순이익은 36.2% 하락. 단, 당기순이익은 전년도 서울시 종로구 사옥 매각 차익이 영업외이익으로 반영되면서 발생한 역기저효과

(3) 부문별 현황(단위: 천원, %)

구 분	사업부문	제 22 기	제 21 기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	366,171,658	313,508,456	52,663,202	16.8

안내사업	27,704,369	30,819,637	-3,115,268	-10.1

유통사업	133,557,340	118,612,957	14,944,383	12.6

기 타	8,349,939	5,063,214	3,286,725	64.9

합 계	535,783,306	468,004,264	67,779,042	14.5

영업이익	컨택센터사업	3,423,426	2,272,362	1,151,064	50.7

안내사업	6,788,226	5,993,790	794,436	13.3

유통사업	5,030,758	3,728,355	1,302,403	34.9

기 타	4,302,209	2,410,695	1,891,514	78.5

합 계	19,544,619	14,405,202	5,139,417	35.7

※ 컨택센터사업 : KT고객센터, 일반고객센터(Open Market), 디지털커머스/광고※ 안내사업 : 114번호안내사업, 우선번호안내사업※ 유통사업 : KT유무선 통신상품 판매, KT플라자 운영※ 기타 : 임대사업, 번호안내 DB판매 등[컨택센터사업 부문] 상기 컨택센터사업은 KT고객센터 일반고객센터, 디지털커머스/광고사업을 포함하여 전기대비 매출은 527억, 영업이익은 12억 증가하였습니다. KT고객센터 사업은 세일즈 중심으로 역량을 집중하고, 최적화 운영 시행하였으며, 일반컨택센터는 수주영역, 신규수주 확대 통한 운영센터 100개소를 돌파 및 솔루션 판매 통해 성장을 지속하였습니다. 또한 디지털커머스('21.6월~), 디지털광고('22.3월~)사업은 사업기반을 다지며 지속 성장하여 총 매출의 5.6%에 해당하는 규모로 성장하였습니다. [안내사업 부문] 안내사업은 114번호안내사업, 우선번호안내사업은 KT로부터 위탁받은 114번호안내센터 운영 사업권을 이용하여 영위하는 사업으로 타사업자의 진입이 매우 어렵습니다. 다만, 최근 스마트폰 및 인터넷의 보급으로 인입호가 줄어드는 추세입니다. 회사는 위와 같은 사업여건을 극복하기 위하여 114번호안내센터에 AICC를 도입하여 생산성을 향상시켰으며, 우선번호안내 광고영업의 체질개선을 지속하고 있습니다. 그 결과 안내사업 부문은 전년대비 13.3%의 이익을 개선하였습니다.[유통사업 부문]유통사업은 KT유무선통신상품 판매 및 KT대면채널 KT플라자를 운영하는 사업입니다. 해당 사업은 KT유무선통신상품 판매 증대 중심으로 성장하고, 개별 고객접점인 KT플라자의 생산성 관리를 강화해, 전년대비 매출은 149억원, 영업이익은 13억원 증가하였습니다.[기타사업] 주요사업 외 114DB판매 및 건물 임대사업을 영위하고 있습니다. 2021년 회사는 노후된 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 같은해 서울 강동구 강동그린타워를 취득하여 임대수익이 증가하였습니다.

나. 신규사업 등(1) 신규사업의 추진ㅇ 디지털 커머스사업 - 공시기준일 현재 회사는 KT통신상품 판매와 별도의 유통사업을 신규 추진하고 있습니다. 총판형태의 재화유통사업으로 현재 가전제품위주의 카테고리를 구성 하여 판매 중에 있습니다. - 내부 세일즈 채널을 활용하여 사업안정화 추진 중에 있으며, 사업안정화 추세에 따라 상품 카테고리, 판매채널을 확대하고 디지털 중심의 자체 판매채널을 확보 하여 디지털커머스사업으로 성장시켜 나갈 것입니다. ㅇ 디지털 광고사업- 2021년 결산기 이후인 2022년 3월 17일 회사는 지속성장을 위한 사업다각화 방안으로 디지털광고사업을 추진하기 위해 (주)케이티로부터 '타운보드TV'사업 을 양수하였습니다. - '타운보드TV'는 엘리베이터 안에 부착된 모니터를 통해 광고와 정보 콘텐츠를 제공하는 엘리베이터 광고서비스로써, 사업양수도 완료 후 '타운보드TV' 모니터 설치를 적극적으로 확대하고, 다양한 콘텐츠가 송출될 수 있게 하여 사업성장 기반을 다져나갈 것입니다.(2) 중단사업ㅇ 해당사항이 없습니다. 다. 조직변경, 사업부문의 재조직 등

회사는 2021년 12월 조직개선을 실시하였습니다. 회사 미래 성장사업을 집중 육성하기 위한 전략사업단을 새로이 조직하였습니다. 해당사업에서 담당하는 사업은 디지털커머스사업, 디지털광고사업입니다. 추진 사업에 대한 상세 설명은 상기 '나. 신규사업 등' > '(1) 신규사업의 추진' 을 참고하시기 바랍니다. 라. 환율변동 영향유통사업분야에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 자산손상 또는 감액손실 등 발생여부당기 중 주요 자산손상 또는 감액손실 등의 해당사항이 없습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 현황회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성위험을 관리할 수 있도록 보유하고 있는 현금성자산과 단기금융상품은 250억원(전기말: 605억원)입니다.

(2) 자금조달 전기 강동사옥 매입과정에서 일시적으로 436억원의 단기차입을 실시하였으나, 동 회계연도에 전액 상환을 완료하여, 현재 차입금은 존재하지 않습니다. 전기를 제외하면, 회사는 경영에 필요한 자금의 대부분을 사업의 영위를 통해 발생한 이익으로 조달하고 있습니다. 또한, 회사는 시중은행과 기업일반자금 대출 약정('22년 기말 기준, KEB하나은행 7,000백만원, KDB산업은행 20,000백만원) 을 체결하여 단기 자금조달 필요상황을 대비하고 있습니다. 5. 부외거래해당사항이 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하고 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항1) 환경에 관한 사항해당사항이 없습니다. 2) 회사 인력의 중요한 변동ㅇ 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 아래와 같이 이사진의 변동이 있었습니다.

변동일자	종류	선임	임기만료 및 중도퇴임 등 여부

신규	재선임

2022.03.29.	정기주총	사외이사 : 양재원	사내이사 : 윤경근, 고충림	-

ㅇ 2023년 3월 31일 개최예정인 정기주주총회에서 상정될 이사 선임 안건의 후보는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원 등의 현황 > (3) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 주요사업은 고객접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 의거하여 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 사업과 관련된 세부 법규상의 규제사항은 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 기타참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항시장위험 관리를 위해 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다. 회사는 자금운용지침에 따라 파생상품 등이 포함된 상품에 대한 투자를 제한하고 있으며, 기타 위험성에 따른 운용제안 상품 및 편입 제한 기준을 운영하고 있습니다. 당사의 세부 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.