KTis 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다. 2. 개요회사는 불확실한 경제상황 및 시장경쟁 심화의 환경 속에서도 매출 및 영업이익의 성장을 실현하였습니다. 전년도에 이어 최대 매출 실적을 경신하며 매출 5,930억원, 영업이익 205억원, 당기순이익 139원을 기록하였습니다. 다만, 당기순이익은 전년대비 하락하였으나, 이는 임차부동산 관련 리스부채 이자비용 인식 증가로 인한 영향입니다. 개별사업으로는 컨택센터사업, 유통사업의 매출 성장이 두드러졌으며, 특히 유통사업은 비용구조 및 수익성 관리체계의 강화를 통해 전년대비 영업이익을 향상시키는데 기여하였습니다. 뿐만 아니라, 회사의 신규사업인 디지털 광고사업은 공격적인 시장진입과 차별화 기반 경쟁을 통해 전년대비 매출 성장폭을 확대하였습니다.

재무적 측면에서도 회사는 2023년 말 기준 부채비율 119%, 자기 자본 비율 4 5.6%로건실한 재무구조를 유지하고 있으며, 자기자본이익률은 6.8%를 기록하였습니다. 유동성 측면에서는 253억원의 유동성 자산을 보유하고 있으며, 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 회사는 사업의 구조적 혁신을통해 수익을 확대해 나갈 것이며, 기존 사업의 축적된 역량과 신규사업(디지털광고/디지털커머스)의 핵심역량 내재화를 동력으로 성장기반을 확장할 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원. %)

제 23 기	제 22 기	증 감	증감률

[자산]	447,609,122,047	396,208,069,290	51,401,052,757	12.97

유동자산	111,313,130,675	102,120,905,227	9,192,225,448	9.00

비유동자산	336,295,991,372	294,087,164,063	42,208,827,309	14.35

[부채]	243,518,966,071	199,203,706,481	44,315,259,590	22.25

유동부채	116,270,864,133	103,697,864,970	12,572,999,163	12.12

비유동부채	127,248,101,938	95,505,841,511	31,742,260,427	33.24

[자본총계]	204,090,155,976	197,004,362,809	7,085,793,167	3.60

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	0	0.0

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	0	0.0

기타포괄손익누계액	-4,241,743,986	-4,757,290,983	515,546,997	-10.84

기타자본항목	-12,227,301,605	-12,227,301,605	0	0.0

이익잉여금(결손금)	191,307,019,603	184,736,773,433	6,570,246,170	3.56

(*) 회사는 현재 디지털광고사업 신규 영위 관련, 광고 커버리지(모니터 구입/설치) 확대를 위한 투자를 실시 중이며 이와 관련한 자산구조 변경으로 인한 사용권자산 및 리스부채, 유형자산(기계장치)의 증가로 자산 및 부채 규모 증가 (*) 일부 현장본부(군포, 분당) 환경개선 등으로 인한 임차자산개량권 인식

(2) 영업실적(단위 : 원, %)

제 23 기	제 22 기	증 감	증감률

영업수익	592,959,670,727	535,783,305,933	57,176,364,794	10.67

영업비용	572,434,575,246	516,238,686,895	56,195,888,351	10.89

영업이익(손실)	20,525,095,481	19,544,619,038	980,476,443	5.02

기타수익	211,738,522	456,204,411	-244,465,889	-53.59

기타비용	350,823,629	311,108,551	39,715,078	12.77

금융수익	1,031,556,808	1,185,932,447	-154,375,639	-13.02

금융비용	5,814,433,590	3,048,936,635	2,765,496,955	90.70

관계기업투자주식 손익 중 지분 해당액	1,974,501,495	2,035,895,794	-61,394,299	-3.02

법인세비용차감전순이익	17,577,635,087	19,862,606,504	-2,284,971,417	-11.50

법인세비용	3,655,848,695	3,945,982,806	-290,134,111	-7.35

당기순이익	13,921,786,392	15,916,623,698	-1,994,837,306	-12.53

(*) 2023년 총 매출은 5,930억원으로 전년대비 10.7% 증가, 사업별 매출 비중은 KT고객센터사업 37%, 컨택센터사업(Open Market) 25%, 114번호안내와 우선번호안내 사업 4%, 유통사업 24%, 신규사업 9%, 기타사업 1%를 차지(*) 영업이익 및 당기순이익은 각각 205억원, 139억원을 달성, 영업이익은 5.02% 성장, 당기순이익은 12.5% 하락. 단, 당기순이익은 IFRS 16에 따른 임차부동산 관련 리스 회계처리 반영으로 인한 영향

(3) 부문별 현황(단위: 천원, %)

구 분	사업부문	제 23 기	제 22 기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	367,178,954	366,171,658	1,007,296	0.28

안내사업	24,154,507	27,704,369	-3,549,862	-12.81

유통사업	146,906,350	133,557,340	13,349,010	9.99

기 타	54,719,860	8,349,939	46,369,921	555.33

합 계	592,959,671	535,783,306	57,176,365	10.67

영업이익	컨택센터사업	6,068,570	3,423,426	2,645,144	77.27

안내사업	6,266,582	6,788,226	-521,644	-7.68

유통사업	8,385,059	5,030,758	3,354,301	66.68

기 타	-195,116	4,302,209	-4,497,325	-104.54

합 계	20,525,095	19,544,619	980,476	5.02

※ 컨택센터사업 : KT고객센터, 일반고객센터(Open Market)※ 안내사업 : 114번호안내사업, 우선번호안내사업※ 유통사업 : KT유무선 통신상품 판매, KT플라자 운영※ 기타 : 디지털커머스/광고, 임대사업, 번호안내 DB판매 등 - 제22기 디지털커머스/광고 사업은 초기 단계로 컨택센터사업 부문에 분류되었 으나, 제23기 기타사업 부문으로 재분류하였습니다.[컨택센터사업 부문] 상기 컨택센터사업은 KT고객센터, 일반고객센터를 포함하고 있으며 당기에는 전기와 달리, 디지털커머스/광고사업을 기타사업으로 분류하고 있습니다. 전기 대비 KT고객센터 사업은 매출 6% 증가하였고, 일반고객센터 사업은 매출 15% 증가하였습니다. KT고객센터 사업은 세일즈 채널을 확대하고 내부혁신을 통해 생산성을 향상시켰으며, 일반고객센터는 AI 솔루션 기반의 수주 경쟁력 강화를 통해 인력중심 시장에서 AICC 시장으로 확장해가며 성장을 지속하였습니다.

[안내사업 부문] 114번호안내사업, 우선번호안내사업은 KT로부터 위탁받은 114번호안내센터 운영 사업권을 이용하여 영위하는 사업으로 타사업자의 진입이 매우 어렵습니다. 다만, 최근 스마트폰 및 인터넷의 보급으로 인입호가 줄어들며 이용고객의 수가 감소하는 추세입니다. 회사는 이를 극복하기 위하여 비용 구조의 개선 및 최적화 노력을 지속적으로 추구하고 있습니다. 그 일환으로 '22년도 9월 회사는 114 번호안내서비스에 AICC를 도입하여 안착시켰으며, AICC 적용 확대를 통해 생산성 강화를 지속하고 있습니다.[유통사업 부문]유통사업은 KT 유무선통신상품 판매 및 대면 고객서비스 채널인 KT플라자를 운영하는 사업입니다. 통신시장 전반이 성숙기에 접어들고, KT플라자의 내방고객이 감소하는 등 사업환경은 전반적으로 어려운 상황이나, 회사는 이를 극복하기 위하여 오프라인 영업을 강화하고 판매채널의 수익성 관리체계를 고도화하여 전년대비 매출은 133억원, 영업이익은 33억원 증가하였습니다.[기타사업]기타사업은 신규사업인 디지털커머스/광고사업과 주요사업 외 114DB판매 및 건물 임대사업을 포함하고 있습니다. 디지털커머스('21~) 사업은 판매 상품 및 채널 확대를 통해 판매건수를 지속적으로 성장시키고 있으며, 디지털광고('22.3월~) 사업은 적극적인 매체 커버리지 확대와 신속한 사업역량 내재화를 통해 매체점유율 34% 를 확보하며 성장을 가속화 하였습니다. 또한 2021년 회사는 노후된 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 같은해 서울 강동구 강동그린타워를 취득하여 임대수익을 꾸준히 확보하고 있습니다.

나. 신규사업 등(1) 신규사업의 추진ㅇ 디지털 커머스사업 - 공시기준일 현재 회사는 KT통신상품 판매와 별도의 유통사업을 신규 추진하고 있습니다. 총판형태의 재화유통사업으로 현재 가전제품위주의 카테고리를 구성 하여 판매 중에 있습니다. - 내부 세일즈 채널을 활용하여 사업안정화 추진 중에 있으며, 사업안정화 추세에 따라 상품 카테고리, 판매채널을 확대하고 디지털 중심의 자체 판매채널을 확보 하여 디지털커머스사업으로 성장시켜 나갈 것입니다. ㅇ 디지털 광고사업 - 2021년 결산기 이후인 2022년 3월 17일 회사는 지속성장을 위한 사업다각화 방안으로 디지털광고사업을 추진하기 위해 (주)케이티로부터 '타운보드TV'사업 을 양수하였습니다. - '타운보드TV'는 엘리베이터 안에 부착된 모니터를 통해 광고와 정보 콘텐츠를 제공하는 엘리베이터 광고서비스로써, 사업양수도 완료 후 '타운보드TV' 모니터 설치를 적극적으로 확대하고, 다양한 콘텐츠가 송출될 수 있게 하여 사업성장 기반을 다져나갈 것입니다.(2) 중단사업ㅇ 해당사항이 없습니다. 다. 조직변경, 사업부문의 재조직 등

회사는 2023년 3월 조직개선을 실시하였습니다. 이를 통하여 기존 인력기반 중심의 일반컨택센터 사업에 AICC솔루션 판매를 접목하여 사업을 확대 성장시키기 위해 영업과 사업운영 등 역할별 전문부서 체제로 개선하였습니다. 라. 환율변동 영향유통사업분야에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 자산손상 또는 감액손실 등 발생여부당기 중 주요 자산손상 또는 감액손실 등의 해당사항이 없습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 현황회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성위험을 관리할 수 있도록 보유하고 있는 현금성자산과 단기금융상품은 253억원(전기말: 250억원)입니다.

(2) 자금조달 회사는 경영에 필요한 자금의 대부분을 사업의 영위를 통해 발생한 이익으로 조달하고 있습니다. 또한, 회사는 시중은행과 기업일반자금 대출 약정('23년 기말 기준, KEB하나은행 7,000백만원, IBK기업은행 7,000백만원)을 체결하여 단기 자금조달 필요상황을 대비하고 있습니다. 5. 부외거래해당사항이 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하고 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항1) 환경에 관한 사항해당사항이 없습니다. 2) 회사 인력의 중요한 변동ㅇ 2023년 3월 31일 정기주주총회를 통해 아래와 같이 이사진의 변동이 있었습니다.

변동일자	종류	선임	임기만료 및 중도퇴임 등 여부

신규	재선임

2023.03.31.	정기주총	사외이사 : 박두순	사내이사 : 윤경근, 고충림사외이사 : 홍영도기타비상무이사 : 김영우, 박효일	사외이사 정종숙임기만료 퇴임

2023.11.30	-	-	-	사내이사 고충림일신상의 사유로 사임

ㅇ 2024년 3월 28일 개최예정인 정기주주총회에서 상정될 이사 선임 안건의 후보는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원 등의 현황 > (3) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 주요사업은 고객접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 의거하여 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 사업과 관련된 세부 법규상의 규제사항은 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 기타참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항시장위험 관리를 위해 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다. 회사는 자금운용지침에 따라 파생상품 등이 포함된 상품에 대한 투자를 제한하고 있으며, 기타 위험성에 따른 운용제안 상품 및 편입 제한 기준을 운영하고 있습니다. 당사의 세부 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.