다스코 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

● SOC사업부문■ 도로안전시설 차량 주행 성능의 향상과 시간가치의 상승으로 인하여 과속 주행하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인한 사고가 증가하고 있다. 따라서 차량의 도로 이탈시 피해를 줄이기 위한 방호울타리의 설치 및 관리에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 차량방호 안전시설이란 도로법 제2조 및 도로법 시행령 제2조에서 규정하고 있는 도로부속물로서, 차로를 이탈한 차량의 전복이나 도로변에 있는 각종 위험물과의 충돌 등과 같은 치명적인 교통사고의 피해를 줄이기 위하여 설치하는 각종 차량 방호울타리(노측용, 중분대용, 교량용), 전이구간, 단부처리시설, 충격흡수시설, 트럭탈부착용 충격흡수시설 등의 시설(도로안전시설 설치 및 관리 지침, 국토교통부, 2014.02)을 말합니다.

(1) 산업의 특성

방호울타리 사업 분야는 국가기간 산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 성장에 비례해 동종 업계의 성장이 예상되며, 산업의 특성상 특정 경기요인이나 경기주기와는 특별한 상관관계는 갖고 있지 않습니다.

현재, 당사의 주요 영위사업인 도로안전시설물 분야의 방호울타리에 속하는 가드레일, 중앙분리대, 교량용 방호울타리 시장은 신규기술투자를 통해 성능이 향상된 신기술 제품을 개발하고 지적재산권을 확보하여 타사의 시장진입을 견제하고 있으며 안전에 대한 인식 제고 등으로 국민의 생명을 적극적으로 보호하고 재산상의 손해를 최소화할 수 있도록 실물차량 충돌실험에 통과한 제품을 생산할 수 있는 업체만이 방호울타리 시장을 주도하고 있는 실정입니다.

이와 같이 도로의 부속물인 가드레일 등 도로안전시설물은 국가 경쟁력의 원천인 사회간접자본시설로써, 도로안전시설물의 미흡은 교통사고로 인한 인적ㆍ물적 손해로 인한 사회적 비용의 증가 및 국가경쟁력을 떨어뜨리는 중요한 요소 중의 하나라고 할수 있을 것입니다. 따라서 국민의 생명을 보호하고 재산상의 손해를 최소화함은 물론국가 동맥인 도로의 원활한 소통을 유도하여 국가 경쟁력을 배양시킬 수 있는 도로안전시설물이 경제성장에 따라 더욱 더 중요한 역할을 하리라 예상됩니다.

(2) 시장의 규모 방호울타리 산업은 현재 30∼40여개의 중소업체가 난립한 실정이며, 업계 자체의 자료나 신뢰할 만한 기관의 객관적이고 정확한 데이터나 근거자료가 미흡한 상태입니다. 산업전체에 대한 생산능력이나 실적, 가동률 등의 수치는 현실적으로 파악하기 힘든 상황이며 본 보고서의 수치 등은 국토교통부의 「2001~2020년 국가기간교통망계획 제2차 수정계획, 2010.12, 국토해양부」, 「제3차 중기교통시설 투자계획 2011~2015, 2011.09, 국토해양부」 「제4차 중기교통시설 투자계획 2016~2020, 2016.10, 국토교통부」 등을 토대로 시장규모를 유추하였습니다.

【표 가-1】 교통시설현황

구 분	2005	2010	2015	2017	연평균 증가율
('10～'17)

도로1)	총 연장(km)	102,293	105,565	107,527	110,091	0.61%

고속국도 연장(km)	2,968	3,859	4,193	4,717	3.18%

일반국도 연장(km)	14,224	13,812	13,948	13,983	0.18%

철도2)	영업연장(km)	3,392.0	3,557.3	3,590.3	4,077.7	2.09%

복선연장(km)	1,355.0	1,763.0	2,009.0	2,506.3	6.02%

고속철도 연장(km)	240.4	368.1	595.9	657.0	11.21%

공항3)	운항횟수(천회/년)	442	550	753	850	7.79%

항만4)5)	전국하역능력(백만톤/년)	650	929	1,141	1,164	3.61%

무역항하역능력(백만톤/년)	641	922	1,135	1,158	3.66%

컨테이너 하역능력(만TEU/년)	1,220	1,539	2,083	2,211	6.24%

물류6)	ICD 면적(천㎡)	1,534	4,240	4,573	-	1.52%

물류단지 면적(천㎡)	-	10,801	11,062	-	0.48%

주: 철도는 2014년 기준, 공항의 경우 국내공항 통계기준자료: 1)국가지표체계(www.index.go.kr), 도로 현황 2)한국철도공사,『2014 철도통계연보 제52회』, 2015 3)한국공항공사, 항공통계, 2014 4)해양수산부통계시스템(www.mof.go.kr/statPortal),항만하역능력현황, 각 년도 5)해운항만물류정보센터(www.spidc.go.kr), 컨테이너수송실적통계, 각 년도 6)국토교통부, 2014 국가교통·SOC 주요통계, 2014. 2017년 현황은 발표 전으로 연평균 증가율은 '10~'15년 기준임.

7)제4차 중기교통시설투자계획(2016~2020) 2016.10 국토교통부

(2)-1 제4차 중기교통시설 투자규모 교통시설 투자비의 '16~ '20년간 투자규모는 총 131.7조원(국비92조,민간등기타39.7조)의 투자재원이 소요될 예정입니다.【표 가-2】 2016~2020년부문별·기능별 재원배분 : 총사업비 기준 > (단위:조원)

구분	도로	철도	항만	공항	물류 등	합계

총사업비 합계
(배분비율)	58.2
(44.2%)	48.1
(36.5%)	13.3
(10.1%)	5.1
(3.9%)	7.0
(5.3%)	131.7
(100.0%)

시설투자	- 계속사업투자	39.5	32.2	12.4	0.8	5.0	89.9

- 신규사업투자	9.8	5.4	-	3.0	-	18.2

안전운영	- 안전·유지보수	7.3	4.8	0.9	0.5	-	13.5

- 운영·경영지원	1.6	5.7	-	0.8	-	8.1

미래	- R	-	-	-	-	2.0	2.0

* (안전·운영·미래) 지방비, 자체조달, 민간투자 금액 산정이 곤란해 국비투자만 반영

** (운영·경영지원) PSO 보상, 수송차량 구입, 민자 보조금, 도시철도 부채상환

자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」

제4차 중기교통시설 투자계획은 3차 계획 집행규모와 비교해 총 투자 규모(127.4→130.8조원, 2.7%) 및 국비 투자 규모(91→92조원, 1.1%) 소폭 증가하였으며, 민간 자본 투자는 확대하여 124% 증가(9.6→21.5조원)하였습니다.

【표 가-3】 부문별 투자규모('11 ~ '15년)

구 분	계	도 로	철 도	공 항	항 만	도시철도	물류 등
기타

투자규모
(단위:억원)	1,317,273	581,957	452,313	50,863	133,439	28,544	70,157

자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」

【표 가-4】 제4차 계획기간 부문별 연차별 투자규모 >(2016~2020) (단위: 억원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	합계

도로	138,526	116,391	106,611	109,626	110,804	581,957

철도	95,486	76,648	81,547	95,553	103,079	452,313

도시철도	5,357	7,647	7,075	5,055	3,409	28,544

공항	1,705	3,539	15,957	15,418	14,245	50,863

항만	23,726	25,759	25,376	28,983	29,593	133,439

물류 등 기타	20,490	21,550	8,871	9,330	9,915	70,157

합계	285,291	251,534	245,437	263,965	271,045	1,317,273

주 : 1. 국비, 지방비, 자체조달, 민간 투자 등 포함.

2. 국비는 시설투자, 운영 및 유지보수, 경영지원 사업비를 포함하되, 자체조달, 민간투자, 지방비 등은 시설투자 사업비만 반영함.

(2)-3 제4차 중기교통시설 투자계획 2016~2020국토교통부는 향후 5년간(2016~2020년) 국가 교통시설의 투자방향과 우선순위,재원배분 등 종합적 투자계획을 담은 ‘제4차 중기교통시설투자계획’을 2016년 10월 확정ㆍ고시하였습니다. 이 고시는 국가기간교통망계획(20년 주기) 및 중기교통시설투자계획(5년 주기)를 일치시켜 효율적인 투자계획을 수립하는 것을 골자로 하고 있습니다.국토교통부는 이용자 중심의 안전하고 효율적인 첨단 교통체계 구축을 위해 인구, 기술, 경제 등 장래 교통여건 변화와 그간의 성과·한계를 고려해 ▲통행여건 개선 ▲경제성장 지원 ▲선진국 수준 교통시설 구축 등의 목표에 따라 세부 과제를 추진할 계획이다. 이를 위해 2016년~2020년 기간 중 총 131조7000억원(국비 92조원, 지방비 4조2000억원 자체조달 14조, 민간투자 등 21조5000억원)을 교통시설 확충·운영에 투자한다고 밝혔습니다.(2)-4 전국 도로시설 현황국토교통부 2017년 말 기준 도로현황을 조사한 결과 총 도로연장은 110,091km이고 10년 전인 2007년 대비 7,072km 증가하였으며, 5년 전인 2012년 기준 4,389km 증가하였습니다. 특히 고속국도는 2005년 이후 1,225km 증가하여 연평균 12%의 높은 증가율을 나타냈으며, 일반국도는 선형개량을 통한 연장의 감소로 2005년 대비 297km가 줄어들었습니다.【표 가-5】 연도별 도로현황

연 도	총괄	도로 등급별 연장(km)

연장
(km)	포장
(km)	포장률
(%)	미포장
(㎞)	미개통
(㎞)	고속
국도	일반
국도	특별
광역
시도	지방도	시군도

2004	100,277	76,346	76.1	13,277	10,653	2,922	14,245	17,370	17,475	48,262

2005	102,293	78,587	76.8	12,229	11,477	2,968	14,224	17,506	17,709	49,885

2006	102,061	79,191	77.6	11,641	11,229	3,103	14,225	17,738	17,677	49,319

2007	103,019	80,642	78.3	11,109	11,268	3,368	13,832	18,109	18,175	49,536

2008	104,236	81,829	78.5	10,914	11,492	3,447	13,905	18,517	18,193	50,175

2009	104,983	83,196	79.2	10,630	11,457	3,776	13,820	18,749	18,138	50,501

2010	105,565	84,196	79.8	10,034	11,335	3,859	13,812	18,878	18,180	50,835

2011	105,930	85,120	80.4	9,536	11,274	3,912	13,797	19,072	18,196	50,951

2012	105,702	88,183	83.4	8,765	8,755	4,043	13,765	19,464	18,162	50,266

2013	106,413	87,799	82.5	8,620	9,995	4,111	13,842	19,955	18,082	50,421

2014	105,672	89,701	91.6	8,218	7,753	4,138	13,949	4,757	18,058	49,372

2015	107,527	91,195	92.1	7,829	8,502	4,193	13,948	4,727	18,087	50,985

2016	108,780	92,826	92.4	7,602	8,352	4,438	13,977	4,761	18,121	67,483

2017	110,091	94,549	92.8	7,320	8,222	4,717	13,983	4,886	18,055	68,450

자료: 국토교통부 통계누리 도로현황총괄표

(2)-5 전국 교량 현황국토교통부는 2015년 말 기준 도로 교량 현황을 조사한 결과 총 교량수가 30,983개소, 연장이 3,077km로 조사되어 5년 전인 2010년 대비 교량수 3,602개, 연장 459km가 증가한 것으로 나타났으며 10년 전인 2005년 대비해서는 교량수 8,112개소, 연장 1,091km가 증가하여 연평균 교량 수는 3.5%, 연장은 5.5%로 꾸준히 증가한 것을 알 수 있습니다.【표 가-6】 연도별 교량수 및 연장증가 추이

연 도	교량수(개소)	교량수 증가율(%)	교량연장(m)	연장 증가율(%)	비고

2006	23,805	4.1	2,139,127	7.7

2007	24,923	4.7	2,289,088	7.0

2008	25,792	3.5	2,389,035	4.4

2009	26,920	4.4	2,567,274	7.5

2010	27,381	1.7	2,618,393	2.0

2011	28,152	2.8	2,721,249	3.9

2012	28,713	2.0	2,791,591	2.6

2013	29,190	1.7	2,851,523	2.1

2014	29,896	2.4	2,950,056	3.4

2015	30,983	3.6	3,077,432	4.3

2016	32,325	4.3	3,243,800	5.4

2017	33,572	3.8	3,382,000	4.2

평균 증가율	3.5%	4.8 %

자료: 국토교통부 통계누리 전국교량현황

(2)-6 도로 예산 현황 정부의 2018년 SOC 예산을 보면 도로 예산이 5조8,899억원으로 2017년(7조3,534억원)보다 19.9% 줄었으며, 철도ㆍ도시철도 5.2조원, 항공ㆍ공항 1.4조원, 수자원 1.7조원, 지역및도시 1.1조원 등 입니다. 대표적인 SOC 사업인 도로 예산이 대폭 감소한 특징을 보입니다.

도로부문 예산 중 고속도로,국도건설 관련 예산은 감소한 특징이 있으나, 도로관리분야로 포장정비, 방호울타리등 시설물 보수, 보강을 강화하고, 위험도로 등 교통안전 개선사업에 투자 확대 되는 추이 입니다.

【표 가-7】 최근 5년간 도로예산 현황

(단위 : 억원)

부문	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	13~17 연평균	비고

도로부문 합계	89,345	83,912	90,167	82,803	73,534	83,952	-

□ 고속도로건설	16,234	14,766	15,226	13,927	13,649	14,760	-

□ 국도건설	42,348	38,351	36,511	34,925	26,587	35,744	-

□ 도로관리	11,164	10,426	14,808	15,222	16,202	13,564	-

□ 지자체도로건설지원	8,541	6,221	6,276	5,613	5,466	6,424	-

□ 민자도로건설및관리	11,058	14,148	17,346	13,116	11,630	13,460	-

자료: 국토교통부 통계누리,최근5년간 도로투자실적

(3) 경쟁요소

도로안전시설물 중 방호울타리 시장의 일반 규격제품 등은 완전 경쟁 시장 하에 다수의 중소규모업체가 난립하고 있으나, 대규모의 자동화 생산라인(성형라인)을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 형편입니다. 향후에도 시장의 수요가(발주처, 설계사 등)로부터 기술의 신뢰성을 확보하고 있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생회사의 시장진입은 자동화 성형설비 보유, 연구개발능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다.

○ 첫째, 지적재산권을 확보한 신기술인정 제품의 보유여부에 따라 일반 규격제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주경쟁에서 우위를 차지 할 수 있습니다.

○ 둘째, 대규모 자동화 투자로 양산설비를 갖추고 있는지 여부와 원자재인 열연코일을 얼마나 경쟁력 있게 조달할 수 있느냐의 여부에 따라 판가 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

○ 셋째, 도로안전시설물의 설치는 정부의 도로정책에 따라 시행되는 정부 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용되고 있습니다.

○ 넷째, 정부정책에 따라 실물차량 충돌시험 통과된 제품을 보유하고 있느냐의 여부에 따라 수주경쟁에 참여가 가능합니다.

(4) 자원조달상의 특성 도로안전시설물의 방호울타리 제품의 주요원자재는 철강재이며, 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 국제 원자재 가격의 변동 추이에 따라 수입 철강재를 사용하는 경우도 있습니다.당사가 주력하는 방호울타리 제품 생산업체의 철강재 조달방법은 공급업체인 (주)포스코에 실수요업체로 등록하여 직접 조달하거나, (주)포스코의 판매대리점 또는 2∼3차 유통업체로부터 조달하고 있는 실정이며 당사는 안정적 조달과 원가경쟁력 확보차원에서 (주)포스코로부터 직접 조달하고 있습니다.

(5) 관계법령 및 정부의 규제 등 【표 가-8】 도로안전시설 설치 및 관리지침 주요 개정내용

지 침 명	연도	제정 및 개정	비고

도로안전시설
설치 및 관리지침 -차량방호 안전시설 편-	1997.021998.101999.092001.072002.072003.122008.12 2012.11
2014. 2	방호울타리 제정 중앙분리대 및 충격흡수시설 제정 교량용방호울타리 제정 차량방호안전시설 통합 제정 부분개정(중앙분리대 설치 장소 관련) 부분개정(방호울타리 실물충돌시험 적용시기) 부분개정(방호울타리 형식, 설치방법,충격흡수시 설 설치장소) 부분개정(차량방호안전시설, 조명시설, 악천후 터널 및 장대교량 설치시설, 시선유도시 설, 무단 횡단 금지시설)
트럭탈부착용 충격흡수시설 및 단부처리시설 제정
부분개정(방호울타리 형식, 설치방법)

○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2001. 8. 보도 자료를 통하여 도로안전시설에 대해 충돌시험을 거쳐 합격한 것만 설치하도록 규정하였으며, 2003. 4. 교통안전공단(자동차성능시험연구소)과 2004. 6. 1 한국도로공사 도로교통기술원을 차량방호안전시설(방호울타리) 성능시험기관으로 지정ㆍ고시하여 충돌시험을 시행하고 있습니다.

○ 당사의 주요생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(고규격 가드레일, 건설신기술 101호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

DS가드레일의 경우 2004년 7월 한국도로공사 도로교통기술원에서 공인 실물차량 충돌시험을 시행하여 SB4등급에 대하여 가드레일류 부분에서 최초로 합격하여 다시한 번 성능을 입증하였습니다.

○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2015년 12월말 기준 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리(충격흡수시설 제외) 제품은 약 308개 제품에 이르고 있습니다. ○ 국토교통부는 2014. 2. 차량방호울타리에 대하여 성토부 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지침을 개정하여 실제 도로현장과 같은 조건에서 충돌시험을 진행토록 하고 있습니다.

● 건축자재사업부문■ Deck-Plate - Deck-Plate의 정의

건축물의 바닥(Slab)은 철근, 콘크리트, 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(Form)공정으로 구성되어지는데, 이들 3가지 공정 중 철근 및 형틀 공정을 공장에서 제작하여 건설현장의 공기절감 및 품질 확보를 실현하는 제품입니다.

(1) 산업의 특성

1990년대 이전의 건설현장에서는 풍부한 현장노무인력을 통해 바닥(Slab)의 주요공정(철근, 콘크리트, 형틀)을 인력으로 시공하였습니다. 그러나, 산업화 및 고학력화, 젊은 연령층의 3D업종 회피현상으로 저렴한 현장인력이 부족하게 되었고, 금융비용 절감을 위한 공기절감의 필요성, 고객들의 하자 A/S 요구에 대한 건설사들의 품질 개선의지 등으로 1990년대 중반부터 공장제작형 Deck-Plate가 상용화되기 시작하였습니다.

초기에 상용화된 Deck-Plate는 하부철판을 영구 존치하는 철판데크의 형태로 2000년대에 들어서면서 건설현장의 범용품으로 사용되어지고 있습니다. 그러나, 철판과 철근트러스를 용접 및 압접처리하기 위해 구조적으로 불안정한 사다리꼴 트러스형태를 사용함으로써 노출되지 않은 크랙이 발생되어 빗물등과 접하는 지붕층의 경우 녹물이 발생하는 문제가 대두되고, 철판에 의해 크랙이 노출되지 않아 근본적인 하자보수가 어려운 문제가 발생되었습니다.

이러한 문제점은 트러스형태는 구조적으로 완벽한 삼각형트러스의 형태를 취하고, 밑에 폼과의 연결을 용접 및 압접이 아닌 형태로 연결하며, 콘크리트 바닥이 노출되어야 한다는 점에 착안하여, 하부 폼을 합판으로 사용하고, 콘크리트 타설ㆍ 양생후 합판을 탈형하는 Deck-Plate를 새로운 공법으로 개발하게 되었습니다.

또한, 최근 건축법상 단열기준이 강화되면서, Deck-plate를 시공하고, 후공정으로 단열시공(단열뿜칠,단열보드 후부착)함이 공정, 품질, 원가측면 상 개선됨이 필요하며, 이에 당사에서는 단열재를 일체화한 신개념의 공법을 제품화하여 최근 시장에 선보이고 있습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

국토교통부 내부행정자료에 의하면 국내건축허가 면적 규모는 바닥면적(연면적) 기준으로 최고 19.0천만㎡정도이며, 이중 Deck-Plate가 설치 가능한 잠재적 규모는 9.0천만㎡로 추정되고, Deck-Plate의 자재비는 통상 20,000원/㎡으로 잠재적시장은 1.8조원/년 규모로 상당히 큰 시장으로 추정하고 있습니다.

재래식(현장인력에 의한 공사)공법이 전체시장의 대부분을 차지하고 있으며, Deck-Plate시장은 22%(2.0천만㎡, 연간 4,000억)내외의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 기타 공법으로는 하프P.C 공법등이 있습니다.

전체적인 잠재시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그 시장내의 점유율은 장수명 주택건축 공법을 채택하는 선진국의 예와 같이 Deck-Plate공법 등 선조립공법이 점유율을 점차 높여갈 것으로 추정되어 집니다. 【표 가-9】 건축허가면적 [단위: 천㎡]

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

총계	137,868	137,141	127,065	141,346	189,840	178,954	171,875

(전년대비증감율,%)	9.9	-0.5	-7.3	11.2	34.3	-5.7	-4.0

주거용	56,557	59,255	50,237	60,935	85,520	78,420	70,225

상업용	34,002	32,334	33,719	37,419	52,449	48,144	48,226

농수산용	5,825	4,451	3,461	4,053	3,667	5,933	-

공업용	16,499	15,940	16,092	15,654	16,709	17,442	16,377

공공용	2,053	2,070	1,279	787	575	826	-

교육사회용	10,452	10,459	10,318	9,350	10,333	10,612	8,988

기타	12,480	12,629	11,956	13,145	20,586	17,575	28,029

자료: 국토교통부 통계누리 건축허가면적주1 : 2017년의 경우, '농수산용'과 '공공용' 면적이 '기타' 면적에 포함되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

전체 시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그밖에 철근(선) 단가변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 기존 재래식공법에 비해 Deck-Plate공법은 철근(선)량이 많이 소요되므로, 품질적인 면에서는 우월하나, 가격면에서는 공사비 격차가 심화되는 문제점을 가지고 있습니다.

Deck-Plate류에서는 철판데크에 비해 합판데크가 철근량이 다소 적게 소요되며 조립 및 해체공정이 다소 복잡하나 시공 품질관리 측면에서는 유리한 측면이 있습니다.

(4) 경쟁요소(가) 경쟁의 특성 및 진입의 난이도

정량적인 단순 공사비 면에서 재래식의 가격적 경쟁력을 앞서가기는 어려우나, 선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 발생하는 공기절감을 통한 금융비용의 축소, 품질개선을 통한 A/S비용 축소 등 정성적요인 등을 고려시 선조립 공법으로 전환되는 추세이며 특허 및 신기술공법의 취득 등을 통한 우위적인 지위를 확보하는 것이 관건입니다.

(나) 경쟁요인

업체간의 경쟁력은 제품생산 원가경쟁력, 설계영업 등 영업능력 여부에 따라 우열이 나누어지고 있는 실정입니다.

첫째, 공법의 우수성을 수요자(건설사, 관공서)에 효과적으로 홍보하여, 당 공법을 설계에 적용, 제한경쟁 하에 수익성을 확보하고,

둘째, 생산성을 향상하고, 원자재를 경쟁력 있게 조달하여 판가 경쟁력을 확보하며, 셋째, 생산매뉴얼, 시공매뉴얼 관리를 철저히 하여 공법간 우월성을 통해 범용품으로자리잡도록 하여야 합니다. ■ 경질우레탄 단열재

(1) 건축용 단열시장 업황

국내 건축용 단열재 시장은 2015년 8,000억 규모에서 2017년 1조 2,000억 규모(추정치)로 고속 성장 했습니다. 특히, 고성능 단열재로 분류되는 경질우레탄 매출 규모는 1,200억(2015년) 대비 200%이상 성장한 2,500억원(2018년) 규모로 추산 하고 있습니다.

(2) 관련 법규 및 시장 동향 정부는 2013년 에너지절약설계기준 강화를 필두로 해서, 2025년 제로에너지 의무화를 목표로하는 LOAD MAP에 따라, 단계적 강화를 추진하고 있습니다.

2017년 10월 건축물의 에너지절약설계기준 개정안 행정예고(2018년 적용)에 의하면, 기존 기준보다 15~30% 단열성능이 강화 되었습니다. 그에 따라, 고성능 단열재인 경질우레탄 시장은 더욱더 확대 될 것으로 예상합니다.

(3) 경쟁 요인가) 경쟁사의 무분별한 시장진입

시장의 고성장 예측에 따라, 다수의 시장경쟁자의 출현이 예측되고 있으며, 이러한 제조사의 증가는 무리한 수주 경쟁으로 이어질 수 있어, 품질 및 제조원가 경쟁력 강화는 물론, 성능 차별화를 구축해야 할 것입니다. 나) 아파트 분양 시장의 위축

경질우레탄의 70%이상의 판매비중을 차지하는, 아파트 신축현장의 감소는 매출 감소로 직결 될 수 있습니다. 물론, 공공택지 개발지구의 감소로, 재건축, 재개발 중심으로 아파트 분양시장이 재편 될 것으로 예상되며, 재건축아파트의 경우 경질우레탄 단열재 적용 비율이 높아, 그 충격은 상대적으로 감소될것으로 예상합니다.

● 신재생에너지사업부문 태양광발전산업에 대한 개략적인 정의는 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 제2조에서 규정하고 있는바, 동 법령에서는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로서 신에너지(3개 분야)와 재생에너지(8개 분야), 도합 11개 분야를 신재생에너지로 규정하고 있습니다. 그 중 재생에너지 부분에 태양열, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 에너지와 함께 태양광 에너지가 속해 있으며 이러한 태양광에너지를 이용하여 전기로 변환하는 산업을 일반적으로 태양광발전산업이라 부르고 있습니다.

(1) 산업의 특성 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴 등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과 연계해서만 가능한 서비스라 하겠습니다.

태양광 산업이 정부 주도형 산업으로 진행되고 있는 주요 원인은 높은 발전단가에 있습니다. 석유, 석탄, 원자력 등 기존 전력 Source 뿐 아니라 다른 신재생에너지별 발전단가 중에서도 태양에너지의 발전원가는 가장 높은 수준에 있습니다. 이는 태양에너지의 특징에서 그 원인을 찾을 수 있는데, 기본적으로 태양에너지는 에너지의 밀도가 낮아 넓은 공간이 필요할 뿐 아니라 폴리실리콘, 웨이퍼 등 고가의 원재료가 모듈 비용의 50% 이상을 차지하고 있기 때문입니다. 신재생에너지 종류별 투자비와 발전비용을 살펴보면 태양광 발전이 신재생에너지 중에서 높은 수준입니다. 따라서 향후 태양광 발전이 경쟁력 있는 신재생에너지로써 대중화되기 위한 핵심 변수는, 정부 및 지방자치단체 차원에서의 지원 정책이라고 할 수 있습니다.

(2)시장규모가. 세계태양광시장

2017년 세계 태양광 시장규모는 94~100GW를 기록한 것으로 추정됩니다. 세계 태양광산업은 80GW 전후로 조정기에 진입할 것으로 보이며 태양광산업의 성장엔진은 여전히 뜨거운 상황입니다. 2018년 세계 태양광시장은 95~110GW가 설치될 것으로 전망돼 세자리 수 설치량을 기록하는 첫해가 될 전망이며 세이프가드 발동에 따른 미국 태양광시장 불확실성이 존재하나, 중국 수요가 여전히 견고하며, 인도 등 신흥국 수요가 빠르게 증가 중 입니다.

세계 태양광시장 현황 및 전망 > (단위:GW)

자료 : BENF, 2018년 이후 전망치는 수출입은행

나. 국내시장 동향

2017년 태양광 수출액은 31.6억달러로 전년과 비슷한 수준을 유지했으나, 2018년 수출액은 13% 하락한 27.5억달러 전망되고있으며, 2018년 세계 태양광시장은 100GW를 넘어설 가능성이 높아, 수출환경도 우호적일 것으로 예상되나, 제품가격 하락 및 미국시장 불확실성으로 전년대비 13% 하락한 27.5억달러 전망입니다.

2017년 국내 태양광 설치량은 1,180MW로 전년대비 33% 증가한 것으로 추정되며, 2018년 1,500~1,800MW가 신규로 설치될 전망되며, 재생에너지 3020계획에 따라 국내 신재생에너지 보급이 태양광 및 풍력을 중심으로 이루어질 전망이며 2016년 13.3GW 규모의 신재생에너지 누적 설비용량을 2030년 63.8GW까지 확대해 2030년 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 끌어 올릴 계획입니다.

2018년에서 2022년까지 약 12.4GW 규모의 재생에너지가 설치될 예정이며, 2023~2030년까지 36.3GW를 신규로 설치할 계획이며 2018년부터 2030년까지 30.8GW 규모의 태양광 발전소가 설치될 계획으로 연 평균 2.5GW의 태양광 수요가 발생할 전망입니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사가 주력으로 영위하는 도로안전시설물 중 차량방호울타리 사업 분야는 국가기간산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 지속적인 성장에 비례하여 성장하여 왔으며 정부의 「국가기간교통망계획 제2차 수정계획 2001~2020」에 의하면 2020년까지의 전체 도로연장을 19.8만Km(2013년 말 10.6만Km)까지 교통시설 확충 계획하고 있으며 4차선 이상의 국도비율도 2020년까지 60% 수준으로 확충(「제4차 국토종합계획수정계획(2011-2020)」)할 계획을 가지고 있습니다.당사는 1996년 1월 설립이후 도로안전시설물 업계의 선두주자로서 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 도로안전시설물의 생산에 필요한 자동화 기계 설비를 갖추고 자체 및 산ㆍ학ㆍ연 협동을 통한 연구개발활동 결과로 70여건 이상의 지적재산권 보유는 물론 3건의 신기술 제품(고규격 가드레일-101호, 교량 방호울타리-294호, DS 가드레일-388호)을 생산ㆍ판매함으로써 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.또한 당 사에서는 사업다각화 차원에서 층간소음문제를 해결할 수 있는 포스멕제품을 활용하는 소음저감기술을 (주)포스코 산하 포항산업과학연구원과 공동 개발하여 생산ㆍ보급에 힘쓰고 있으며, 국내도로안전시장의 한계를 극복하고자 시장확대를 꾀하며 해외 인증취득을 위한 방호시설물을 개발하여 지난해 등급승인을 받았습니다. 그결과 지난 2015년 쿠웨이트 코즈웨이 해상교량 건설공사에 승인제품을 적용하였고 당사가 납품 및 공사계약을 수주하였습니다. 이렇듯 지속성장을 위해 신제품을 지속적으로 개발하여 보급할 예정입니다.

당사의 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정은 아래와 같습니다.

【표 나-1】 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정

구분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

1996 ~1997	- 1997년도에 "방호울타리" 에 관한 관리 지침ㆍ개정 시행- 다수의 중소업체가 난립 및 영업시장 초기 형성 단계	- 자동화설비 확보와 산학협 동으로 신제품 개발에 주력
- 생산기반 조성
- 다양한 판매망 확보를 위한 노력	- 영업 지역 기초기반 확보에 주력
- 수주능력제고를 위한 인적 자원 확보
- 가격위주의 경쟁입찰 참여

1998 ~2000	- 지속적인 도로 건설에 따른 도로안전시설물의 지속적인 수요증가 및 규제정책으로 노후 도로의 정비 등 확포장 공사에 따른 중앙분리대 설 치 확대- 차량의 고속화 및 대형화에 따른 도로안전시설물에 대 한 다양한 기술개발이 시도 됨	- 고규격 가드레일의 건설 신 기술 지정과 자동화 설비에 의한 매출의 신장- 신제품 개발에 다른 공장 증축 및 추가 설비 도입
- 전문시공업체인 관계사 동 아산업을 흡수합병하여 설 계에서 시공까지 제품의 일 괄 책임판매	- 신기술제품 설계반영 주력
- 판매제품 다각화 (강재방호 책)
- 설계, 생산, 시공의 일관 시 스템 확보

2001 ~2016(현재)	- "도로안전시설 설치 및 관리 지침" 통합 및 실물차량 충돌 시험을 통한 시설물의 성능 검증ㆍ평가기준 정립- 차량방호 안전시설에 대한 충돌실험 의무화	- 적기생산ㆍ공급을 위한 관 리 시스템 정립
- 원자재 직구매를 통한 원가 경쟁력 확보
- 원가절감을 위한 조관라인 투자로 가드레일 지주 자체 생산	- 설계 영업능력 제고
- 발주처, 설계사, 시공사에 대한 신뢰성 제고
- 판매제품 다각화 (방음벽, 강재틀옹벽 등)
- 영업취약지역 판촉강화- 해외도로건설 영업능력강화

- 최근 한반도 비핵화를 위한 한국을 비롯한 북한과 미국 그리고 주변국의 노력으로 북한의 핵폐기를 위한 합의가 진행되고 있고 동시에 북한의 경제지원을 위한 노력도 함께 논의되고 있는 바 경제발전의 초석이 될 SOC투자가 기대되고 있습니다. 이에 당사는 도로안전시설물 및 건설자재 전문기업으로서 향후 SOC시장이 규모감소가 전망되던 중 신규시장의 창출이 기대되고 있어 이에 주목하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 영업시장을 구분 하고 보고하는 기준에 따라 SOC사업부문과 건축자재사업부문 및 신재생에너지사업부문로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등 ● SOC사업부문 본 사업의 주된 제품으로 판형가드레일, 개방형가드레일, 교량용강재방호책, 강재틀옹벽, 보도용난간, 방음벽이 있습니다. 당사와 비교될 수 있는 동일업종을 영위하고 있는 회사는 30∼40여개로 추정할 수 있으나, 대부분 영세하며 자체 생산설비를 갖추고 있는 업체는 10여개 업체 내외로 추정됩니다.

당사가 주력으로 하는 도로안전시설물 산업은 도로공사의 부대공사로서 수행되는 관 계로 시장점유율의 근거로 제시할 수 있는 통계자료 등의 공식적인 DATA가 전무한 실정이며 주원자재인 철강재도 생산업체인 (주)포스코 거래업체는 당사를 포함한 일부 업체에 불과하고 유통상에서 비규격자재를 조달함을 고려할 때 신뢰성있는 통계치로 활용할 수 없는 형편입니다.

따라서 당사에서는 신용보증기금에서 제공하는「기업조사정보」상의 동종업체 매출금액과 가드레일의 필수부품인 규격볼트업체의 년간 거래실적 및 업체별 년간 매출실적 문의를 통해 개략적으로 시장 점유율을 추정한 결과, 당사의 시장점유율은 가드레일의 경우 26%~28%정도로 추정되며, 교량용 강재방호책은 현재 5% 내외, 그리고 금속구조물창호 전문건설공사업중 창호공사업을 제외한 금속구조물 공사업에서의 국내 시공실적 1위로서 대규모공사수주 능력을 보유하고 있습니다. 내외로 추정됩니다. 교량용 강재방호책의 국내인증과 해외인증을 취득함으로써 기존의 타사제품과 경쟁력 있는 제품이로서 향후 시장점유율은 유지될것으로 전망됩니다.

● 건축자재사업부문 본 사업부문에서 주된 제품으로 이지합판탈형데크, 이지강판탈형데크, 이지단열재데크, 이지스틸데크 및 경질우레탄 단열재가 있습니다.건축자재시장에서 당사가 수행하는 데크플레이트사업의 규모는 아파트지하주차장 등에서 합판탈형데크 80만㎡/년 , 강판탈형데크 40만㎡/년, 일반건축물의 내단열구간의 단열재일체형데크 35만㎡/년, 스틸데크 100만㎡/년 정도가 가능시장으로 판단하며, 2017년 매출기준으로 766억원(시공비 포함)입니다. 이는, 데크시장의 약 16% 정도로 추산됩니다. 국내 데크플레이트 시장에서는 매출액 1,200억원의 1위기업을 제외하고는 2-4위 기업의 매출액이 5~800억원정도이므로 1위기업외 기업들의 점유율이 분산되어 있습니다. 당사는 합판탈형데크, 단열재데크의 매출호조로 매출액기준으로 업계 2-3위 정도의 시장점유율을 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

● SOC사업부문 (가) 주요 목표시장 당사는 정부 및 지자체의 공사발주 및 자재발주에 대해 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 전국을 대상으로 영업활동을 수행하고 있으며, 시장별 발주관청은 아래와 같습니다.

【표 나-2】 시장별 발주관청

주요 시장	관리청	영업방법	영업비중(%)

일반국도	국토교통부장관(시 관내는 해당시장)	경쟁입찰 및 수의계약	80 ~ 90

지방도(국지도)	도지사	경쟁입찰 및 수의계약

특별ㆍ광역시도	특별ㆍ광역시장	경쟁입찰 및 수의계약	5 ~ 10

시ㆍ군ㆍ구도	시장ㆍ군수ㆍ구청장	경쟁입찰 및 수의계약

고속도로	한국도로공사	경쟁입찰 및 수의계약	0 ~ 5

※ 영업비중은 정확한 수치에 근거한 비율이 아니며, 당사의 대략적인 시장 포지션 비중임.

전국의 도로 중 고속도로는 한국도로공사의 관리하에 콘크리트 방호울타리가 주로 설치되고 있으며 일반국도와 지방도 등은 경쟁입찰 또는 수의계약에 의해 주로 강재 방호울타리가 설치되고 있습니다. 따라서 당사는 강재방호 울타리가 설치되고 있는 일반국도, 지방도, 시군도를 주 대상으로 영업을 영위하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성도로안전시설 제품의 최종수요자는 직접적으로 차량 탑승자의 고귀한 생명에서 거시적 관점으로는 국가 물류의 원활한 소통으로 인한 국가 경쟁력이라 할 수 있습니다.당사 제품의 수요자(발주자)는 1차적으로 관공서이며 2차적으로는 관공서에 의해 수주를 받은 건설회사(원수급자)로 분류할 수 있습니다. 당사는 관공서 또는 관공서의 원수급자인 건설회사와의 직접적인 계약에 의해 제품을 판매하고 있습니다.당사의 주된 수요자 확보는 국토교통부 산하의 6개의 지방국토관리청과 그 산하의 국토관리사무소(총 18개) 및 해당 관리청(관공서)과 전국의 도로관련 건설업체 등을 대상으로 경쟁입찰 참가 또는 수의계약에 의하고 있으며 수요자별 특성은 아래와 같습니다.

【표 나-3】 수요자별 특성

구 분	관공서	건설사	비 고

계약방법	수의계약 또는 입찰	경쟁입찰	-

계약비중	20%	80%	매출액대비

결재방식	현금	대형회사 : 현금 또는 3개월 이내 어음중소회사 : 평균 3개월 어음	-

수요시기	4/4분기 집중	-

당사가 영위하는 사업의 중요 특징 중 하나는 도로와 도로부속물의 공사가 100% 관급공사인 까닭에 1년 단위의 결산이 마무리되는 4/4분기에 수요가 급증하는 구조를 갖고 있습니다. 판매대금의 회수는 제품판매시 또는 공사진행기준에 따라 이루어지며, 관공서는 현금결재 방식이며 대형 건설회사는 현금 또는 3개월 이내의 약속어음으로 이루어지고 있습니다.다음 표에서 보듯이 최근 4개년 동안 전체매출액의 32%정도가 4/4분기에 발생하고 있습니다. 데크PL 사업으로인해 분기별 분산효과는 있으나 여전히 4/4분기 비중은 높은 편입니다

【표 나-4】 매출 현황[연결재무제표]

(단위 : 억원, %)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

2014년	189	17.0	298	26.7	252	22.6	376	33.7	1,115	-

2015년	204	15.1	375	27.7	411	30.4	364	26.9	1,354	-

2016년	286	18.2	315	20.1	424	27.0	546	34.8	1,571	-

2017년	393	17.6	523	23.4	589	26.4	727	32.6	2,232	-

'14-17년 평균	268	17.1	377.75	24.1	419	26.7	503.25	32.1	-	-

또한, 당사는 해외수출 및 공사참여 등 사업 다각화를 통하여 글로벌기업으로서 기초를 다지고 있습니다.

【표 나-5】 주요 수출현황

연 도	국가명	프로젝트명	품목명

2009.	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2009.	필리핀	일로일로 홍수통제 프로젝트 시공	가드레일

2009	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2010	수단	자재납품	가드레일

2012	태국	태국 #41 고속도로 시공	가드레일

2014.	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2014.	볼리비아	바네가스교량	교량용 방호울타리

2014.	칠레	자재납품	개방형 가드레일

2014.	태국	모터웨이	가드레일

2014.	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2015.	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2015.	말레이시아	웨스트코스트 고속도로	교량용 방호울타리

2015.	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2017.	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

해외수주사업은 국내의 동종 전문건설업의 현황과 마찬가지로 해외 글로벌기업중 전문건설공종에 자본력과 재무능력 및 기술,사업수행능력을 갖춘기업이 드물기 때문에 대규모 공사 수주시 당사의 수주가능성이 상당히 높다 할수 있습니다.이에 기 수주한 공사를 잘 수행해 간다면 글로벌 시장에서의 수주증력 증대를 기대할 수 있습니다. 최근에는 사우디 리야드 프로젝트를 수행하기 위해 설립운영중인 사우디현지법인이 공사계약 및 시공실적을 바탕으로 사우디내 SOC사업에 참여할 기회를 모색하고 있습니다. 이미 수행중인 리야드메트로 엣지유닛 설치공사가 최고의 시공품질로 현지 발주처의 호평속에 마무리 해가고 있기에 현지 수주전망을 밝게 하고 있습니다.

(다) 경쟁력 요인 방호울타리 산업은 숙련된 인적자원과 기술력 그리고 설비투자가 필요한 산업이지만 현재 시장진입에 대한 장벽이 없어 전국적으로 30~40여개 업체 내외의 중소규모 업체가 제품을 생산 또는 판매하고 있습니다. 하지만 당사를 제외한 모든 업체는 일반제품을 생산, 판매하고 있으며, 당사는 일반제품은 물론 당사의 신기술 제품을 위주로 영업활동을 수행하고 있습니다. 당사의 주요 경쟁력은 첫째, 산ㆍ학ㆍ 연 협동의 연구개발에 의한 신기술 제품의 개발에 있으며 60% 이상의 매출이 신기술 제품에 의해 이루어지고 있습니다. 그리고 국내외 인증취득 제품을 다양하게 구비하고 있어 어떤 규모의 도로에도 적용가능한 제품을 보유하고 있습니다. 둘째, 대규모 자동화 양산설비의 보유 및 풍부한 자금력을 바탕으로 주원자재의 저가매입 등을 통해 타사보다 유리한 원가 경쟁력을 가지고 있습니다.

셋째, 영업 및 설계 분야의 우수한 인적자원 보유로 경쟁입찰 및 수의계약 등에서 타사 대비 양호한 수주능력을 보유하고 있습니다. 넷째. 대규모 공사의 수주에 적합한 사업수행능력을 갖추었습니다.100억원대 이상의 규모는 시공실적, 재무능력, 기술자 보유등의 차별화된 능력이 요구됩니다. 국내에서는 방음벽공사중 터널형 방음시설공사나 대형교량 울타리 설치공사등이 규모화된 공사입니다. 이런 대규모 공사를 수행할수 있는 능력을 보유한 국내및 국외 기업이 드뭅니다. 따라서 당사는 이런 모든 능력을 갖추고 있는 바 향후 대규모 공사의 수주에 있어 유리한 위치에 있다고 할수있습니다.

【표 나-6】 경쟁력 분석

비교분야	경쟁원천	기대효과

기 술 력	산ㆍ학ㆍ연 공동의 기술개발	독ㆍ과점적 영업지위 창출

영업관리	다년간의 축적된 영업 능력 (매출액의 80%가 경쟁입찰)	영업경쟁력 우위 확보

자금관리	현금결제 및 원자재 직구매	원가경쟁력 및 회사 신뢰성 재고

생산관리	자동화 대량 생산시설	양질의 제품 생산 및 원가경쟁력

(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)

○ 당사의 주요 생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등 은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(101호, 294호, 388호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

○ DS가드레일의 경우 국토교통부지정 2개의 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원, 교통안전공단 자동차성능연구소)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4, SB5등급 중앙분리대와 SB2(2종류), SB4등급 노측용 가드레일에 가드레일류 부분에서 국도 및 고속도로용 등급에 모두 합격하여 다시 한 번 성능을 입증하였으며, 지식경제부 신기술(NEP)인증(2004. 12.)과 조달청 우수제품(2005. 6)으로 선정되었습니다.

○ 교량용 강재방호책의 경우도 국토교통부지정 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4(3종류), SB5등급, SB6등급에 대하여 합격되어 사용되고 있습니다.

○ 특히 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2014년 12월말 현재 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리 제품(충격흡수시설, 교량용 제외)은 약184개 제품에 이르고 있습니다.

○ 당사의 주요 생산품은 모두 철강재를 사용하고 있으며, 원재료 비중의 65% 이상이 철강재 원재료비로 철강재의 가격변동은 제조원가에 그대로 반영되어 수익률에 영향을 끼칩니다. 최근의 철강재의 가격 급등은 수익률 하락과 제조원가의 상승으로 인한 경제성 약화로 강재옹벽 등의 제품에서는 기존 콘크리트 옹벽 등에 대비하여 경쟁력이 약화될 것으로 예상됩니다.

○ 2008년 7월에 3단보형의 노측용 방호울타리 SB3등급 실물차량충돌시험이 합격하여 설계속도가 높은 고속국도, 자동차전용도로의 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 점차 고속화 및 미관과 고성능을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2013년에는 고속도로용 집수거용 노측용 방호울타리 및 교량용 조합형 차량방호울타리를 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 고속도로 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다.

○ 2014년에는 성토부 노측용 개방형 방호울타리(SB2, SB3, SB4, SB5등급)의 실물차량충돌시험이 합격하여 실제 현장과 같은 성토부(경사면) 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 또한, 단부처리시설 중앙분리대용 방호울타리의 ET-2등급 실물차량충돌시험이 합격하여 중앙분리대 단부에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 안전성을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2015년에는 기존 고속도로용 성토부용 집수거 보강형 방호울타리(SB3 등급), 성토부용 DS 가드레일(SB3 등급), 성토부용 W형 개방형 가드레일(SB2, SB4등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다. ○ 2016년~2017년에는 강재방호책 교량형(SB6등급), 단부처리시설 노측용개방(ET2등급), 단부처리시설 전이구간 개방형(SB4등급), W형 가드레일 노측용(SB4등급), 강재방호책 교량용(SB4등급), 단부처리시설 중앙분리대용 개방형(ET2등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 추가 확보하였습니다.

【표 나-7】 제품 주요 개발현황 - SOC사업부문

개발년도	제 품 명	비 고

2004.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B_40, H900)

2004.07	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H900)

2005.05	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-B_40, H850) / DS 가드레일, 노측용 (SB4, H900)

2006.02	- 교량용 방호울타리(SB4, R2-SB4, H750)

2006.06	- 고규격 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H860, PAD), (DS-GM_03, 연결대)
- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N01, H850)

2006.12	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB5, H850)

2007.04	- 고규격 가드레일, 노측용(SB2, H810, DA-GSS-01)

2007.10	- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N03, H830)

2008.01	- 교량용 방호울타리(SB6, H1020)

2008.07	- 개방형 가드레일, 노측용(SB3, DA-SA-02, H830)

2008.09	- 개방형 가드레일, 노측용(SB5, DA-SA-04, H1100)

2009.08	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M01, H830)

2009.10	- 개방형 가드레일, 노측용(SB2, DA-SA-03, H830)

2011.06	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-BR-SB5, H1050)

2011.10	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M04, H900, 연석형)

2011.12	- 개방형 가드레일, 중앙분리대용(SB5, DA-OMB-SB5, H900, 연석형)

2012.01	- W형 가드레일, 노측용(SB2, DA-WS-SB2, H775)

2012.06	- 개방형 가드레일, 노측용(SB4, DA-SA-SB4, H830)

2012.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B-SB5, H900)

2012.11	- 고규격 가드레일, 노측용(SB4, H860, DA-GSS-SB4)

2013.03	- DS 가드레일, 노측용(SB3, DA-DS-SB3, H900)
- 측구보강형 가드레일(SB3, DA-Re-SB3)

2013.04	- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-WS-SB2S, H775)
- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-WS-SB4, H775)

2013.08	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-OB-SB4, H650)

2013.09	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-OBS-SB4, H1100)

2013.11	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB5, DA-OBS-SB5, H1100)
- 단부처리시설, 노측용(ET2, 3W형)

2014.02	- 단부처리시설, 중앙분리대용(ET2, 3W형) / 전이구간, 노측용(SB2, 3W형)

2014.05	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-OBS-SB2, H800)

2014.06	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-OBS-SB3, H800)

2015.05	- 집수거보강형 가드레일, 성토부(SB3, DA-Re-SB3)

2015.09	- DS 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-DS_SB3)

2015.12	- W형 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, SB4, POS-WS-SB2, SB4)

2016.01	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.05	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.06	-단부처리시설, 노측용개방(W형)(ET2)

2016.11	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2016.12	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.03	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2017.03	-강재방호책,교량용(SB6)

2017.05	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.08	-단부처리시설, 중앙분리대용 개방형(ET2)

● 건축자재사업부문 ● -1) 데크플레이트(가) 주요목표시장

아파트, 상업용건물, 오피스텔등 건축시장의 바닥슬라브를 시공하는 건축물 중 콘크리트구조물 및 철골구조물로 시공되는 건축시장을 이지데크제품 적용가능시장으로 판단하고 있습니다.

현재로서는 아파트나 건물 지하주차장구간, 일반건축물의 직/간접 외기노출부를 중점 적용가능한 구역으로 보고 중점영업활동을 추진하고 있습니다.

특히. 당사가 개발한 단열재 일체형 이지데크가 모든 건축물의 외기에 직/간접 노출부에서 적용 가능하며 시공원가를 절감할 수 있는 기술로써 호응도가 높아짐에 따라 시장을 넓혀가고 있습니다.

년도	시장규모

2014년	3,425억원

2015년	3,401억원

2016년	4,360억원

2017년	4,800억원

(나) 수요자의 구성 및 특성

발주기관별로 보면 공공기관 발주 건축물과 민간기업 발주 건축물로 나눌수 있으나,공공기관도 턴키발주가 늘어나면서 일반건설업체가 직접발주하는 경우가 많아 당사의 주요 수요자는 일반건설업체라고 할수 있습니다.

일반건설업체는 이익을 추구하는 민간기업으로서 건축물시공시 공기 및 시공원가를 민감하게 고려하는 특성이 있어 당사의 이지데크제품에 있어 상부노출부위에서의 적용이 이들 수요기업의 요구를 충족시킬수 있어 건축물 품질확보와 함께 공기절감 및 원가절감에 효과가 있는것으로 판단하여 점차 그 수요가 늘어나고 있습니다.

(다) 경쟁력 요인

기존 경쟁제품은 철판데크로서 아연도강판과 철근구조물을 용접하여 일체형으로 제작 시공하는 공법입니다. 이 제품은 시공은 간편한 대신 슬라브 시공후 하자 점검 및 누수발견등에 애로가 있어 외관 노출부위에서는 적용하는데 꺼려하고 있습니다.

이에 반해 당사 이지데크는 합판탈형/강판탈형 형식으로서 공장제작 및 표준화를 통해 현장에서 간편하게 시공을 할수 있으면서 탈형후 콘크리트가 노출되어 시공 후 하자점검 및 누수부위를 신속히 확인할수 있는 장점이 있습니다. 따라서 아파트, 오피스텔, 대형빌딩 주차장 구역이나 대형마트등에서 천정이 노출되는 구역에서 는 사후 품질 및 하지관리를 위해 적극 적용하고 있어 기존 건축데크시장에서 틈새시장을 공략하는데 유리한 제품입니다.

여기에다 현행 건축법상 외기에 접하는 부위에는 슬라브 시공 후 단열시공을 해야하는데 기존 철판데크 공법으로는 슬라브 시공후 2차 단열시공공정을 해야 했습니다.

그런데 당사가 시장에 선보인 단열재 일체형 이지데크는 공장에서 이지데크와 단열재를 일체형으로 제작 생산하여 현장에 간편시공함으로써 2차 단열공정이 필요없게 되어 시공사로서는 2차단열시공시 필요한 추가비용을 부담하지 않아도 되는 경제성을 구현하여 시공원가절감을 이룩할 수 있게 만들었습니다. 따라서, 이 제품은 현재 많은 설계사, 시행사, 시공사들의 관심과 호응속에 설계적용이 늘어나고 있는 추세입니다.특히 합판탈형데크는 지난해 원자재가격과 함께 고품질 슬라브 시공을 위한 고객의 회귀가 늘어나고 있어 올해 수주전망을 밝게 하고 있습니다.

(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)

당사는 이미 완전경쟁시장으로서 견고하게 구축된 건축바닥 데크시장에 당사 제품 고유 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있으며, 점차 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 기존의 데크제품을 대체할수 있는 제품으로 PC슬라브 공법이 있으나 시공이 까다롭고 시공원가가 높은 단점이 있어 시장에서 외면받고 있는 실정으로 이외에 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사가 기존시장을 적극 공략하여 기존제품의 대체품으로서 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 정부주도의 장수명아파트 인증제도가 점차 강화되고 있어 리모델링이 가능한 건축물로 주택건설을 주도해 가도록 하는 취지의 정책이므로 라멘조식 건축구조의 건설공법이용에 관한 연구도 확대되고 있으며 이에 데크 플레이트 시장의 확대를 기대하게 됩니다.

● -2) 단열재 경질우레탄 생산 설비 구축에, 총 사업비 200억원 이상을 투입하여, 2017년 9월초 KS 인증 획득 및 양산 판매를 개시 했습니다.

초기 사업투자비용의 최소화 보다는, 장기적인 품질경쟁력 고려한 과감한 투자로, 유럽의 선진 생산설비 일체와 생산기술을 도입함으로써, 연간 530만㎡/ 규모(매출액 약8백억원)의 생산능력을 갖추고 있습니다.

(가) 시장 진입

당사는 국내 유수의 1군 건설사 자재구매 협력사 등록을 대부분 완료 하였으며, 당사가 쌓아온 건축자재(데크플레이트) 시장에서의 신뢰도와, 신규 설비의 우수한 품질과 영업력이 시너지를 발휘할 것을 기대하고 있습니다.

(나) 경쟁우위 요인

당사가 생산 판매하고 있는 단열재일체형 데크플레이트와 경질우레탄 단열재의 판매가 동일한 고객을 상대함에 따라 영업 효율성이 증대 될것이며, 당사의 고속설비는 타사의 생산설비대비 5~8%가량 생산 수율이 증대되어, 타사 대비 우수한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 업계 최대 두께(250mm) 및 전 품목(1,2종)을 생산하고 있으며, 성능 보증을 위해 장기 열전도율 테스트를 진행하고 있습니다. 이는 고객 신뢰를 통한 우량고객 발굴과 매출 및 이익 확대를 가져올 것입니다.

(다) 사업 목표

당사는 제품 양산 2017.4분기에 안정적인 시장진입을 성공하여, 본격적인 매출 확대를 기대 하고 있습니다. 2018년 매출액 기준 300억 이상을 달성하고, 궁극적으로 500억원대의 안정적인 매출 성과를 이루어낼 것 입니다. 당사의 경쟁 우위 요건등 활용하여, 명실상부한 단열재 주요 Maker로 부상할 것 입니다.

● 신재생에너지 사업부문(가) 사업추진현황

2017년부터 본격적인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진하고 있으며 프로젝트 개발부터 EPC(설계,자재조달,건설)사업, O One-stop 토탈솔루션을 제공합니다. 또한 각 프로젝트에 맞는 금융솔루션을 제공하고 IPP(민자발전) 사업, 분양사업, 구조물 생산 및 제작 사업 그리고 태양광융복합 사업을(방음터널형 태양광) 진행하고 있습니다.

또한 사업모델의 다각화를 위해 국내 수요 및 성장가능성이 큰 태양광 연계 ESS(에너지저장장치시스템)사업 및 수상태양광 및 농업공존형 구조물 연구개발 등 진행 중에 있으며, 배전용ESS 사업의 가능성을 검토하여 기술보유기업과 협력을 통한 시장진출을 꾀하고 있습니다. (나) 경쟁우위 요인 당사는 프로젝트별 금융컨설팅 및 솔루션을 제공하고 프로젝트 A~Z까지 토탈 솔루션을 제공함과 동시에 도로안전시설 및 건축자재 사업부문의 풍부한 시공경험을 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 태양광 구조물 생산설비를 구축하였습니다. 특히 포스맥(POSMAC) 자재로 구조물 생산,제작하고 있으며, 원가, 품질 및 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 포스맥은 POSCO고유의 기술로 개발된 내식성이 매우 우수한 Zn-3% Mg-2.5% Al 3원계 합금이 도금된 제품입니다. 동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, HGI) 대비 5배 이상의 내식성을 보유하고 있어 국내에서 적용사례가 증가하고 있습니다.

여기에 배전용ESS기술을 보유기업과 전략적제휴를 통해 경쟁우위 요소로서 시장을 공략할 계획입니다.

(다) 사업 목표

당사는 정부정책 ‘재생에너지 3020’ 이행계획’에 맞춰 아래와 같은 전략으로 시장에서 점유율 확대를 해나갈 예정입니다.‘재생에너지 3020’ 계획의 골자는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지, 누적 설비용량을 63.8GW까지 끌어올린다는 것이며 이를 위해 신규 설비용량의 95% 이상을 태양광, 풍력 등 청정에너지로 공급하는 것입니다.

첫째, 대규모 프로젝트 개발

산업통상자원부 '재생에너지 3020’ 에 따르면 국민 참여 확대를 위해 농촌 태양광을 확대합니다. 농업진흥구역 내 염해간척지, 농업진흥지역 이외 농지, 농업용 저수지 등에 태양광을 설치해 2030년까지 10GW 규모를 보급하는 계획입니다. 이에 따라 당사는 해당 부지에 대한 분석 및 검토를 통해 사전에 부지를 확보하여 대규모 프로젝트를 직접 개발해 나갈 예정입니다. 특히 수상태양광 시장에서 독자기술을 통한 수주를 위해 당사 제품인 경질우레탄 보드와 포스맥제품을 활용하는 연구개발을 진행중입니다.※ 사업용지 확보현황_보고서 제출일 현재(2018.11.14)

지역	면적	사업가능규모	중점사업시기	매출능력

전라남도	26,632㎡	2MW	2018년도	40억원

전라남도	194,987㎡	15~17MW	2019년도	300~340억원

강원도	202,062㎡	15~17MW	2019년도	300~340억원

*본 사업부지는 개발행위 허가등의 계약조전에 따라 변경될 수 도 있습니다.둘째, 연구개발 및 태양광융복합 사업을 통한 경쟁력 확보

추후 정부정책에 따라 진행될 대규모 수상태양광 프로젝트 및 농사와 태양광 발전을 병행하는 영농형 태양광사업에 대한 연구개발을 통해 확보해 나갈 예정입니다. 최근에는 서울특별시와 제휴를 통해 터널형 방음벽시설물에 태양광방음패널을 접목하여 도로용 방음시설물과 태양광발전을 접목하는 융향 모델을 제안하여 시범시공을 실시하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 태양광사업의 기회를 모색함은 물론 SOC분야 방음벽공사 수주에도 기여 할 수 있을것으로 기대합니다. 또한 현재 당사 연구개발을 통해 개발된 일체형 방음터널형 태양광시스템을 이용하여 시장을 선도하며 태양광+ESS(에너지저장장치시스템)을 통해 사업 다각화할 계획입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :천원,%)

사업부문	품 목	구체적용도	제23기 3분기	제22기	제21기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

SOC사업부문	일반가드레일	도로안전시설물	5,588,310	3.02%	14,002,639	6.27%	14,761,315	9.39%

고규격가드레일	도로안전시설물	5,395,448	2.92%	20,085,969	9.00%	15,793,201	10.05%

강성차등형가드레일	도로안전시설물	4,534,770	2.45%	11,067,838	4.96%	20,392,500	12.98%

강재방호책	도로안전시설물	2,776,193	1.50%	6,202,205	2.78%	10,276,315	6.54%

개방형방호울타리	도로안전시설물	3,513,408	1.90%	7,602,664	3.41%	7,257,508	4.62%

방음벽	토목시설물	16,462,305	8.91%	22,454,495	10.06%	22,721,839	14.46%

기타도로안전시설	도로안전시설물	61,957,865	33.52%	56,646,844	25.38%	7,623,889	4.85%

SOC사업부문 소계	100,228,299	54.23%	138,062,654	61.86%	98,826,567	62.89%

건축자재사업부문	스틸데크	건축자재	20,669,238	11.18%	23,948,244	10.73%	16,543,264	10.53%

합판탈형데크	건축자재	14,079,917	7.62%	22,459,629	10.06%	14,593,691	9.29%

강판탈형데크	건축자재	9,579,105	5.18%	15,697,686	7.03%	13,338,297	8.49%

단열데크	건축자재	7,279,600	3.94%	14,526,666	6.51%	12,249,345	7.80%

데크플레이트 소계	51,607,859	27.92%	76,632,224	34.34%	56,724,597	36.10%

경질우레탄단열재	건축자재	15,471,123	8.37%	2,753,465	1.23%	-	-

건축외장재	건축자재	700,030	0.38%	341,829	0.15%	-	-

건축자재사업부문 소계	67,779,013	36.67%	79,727,519	35.72%	56,724,597	36.10%

신재생에너지사업부문	태양광발전시설	태양광발전시설	16,818,538	9.10%	5,394,841	2.42%	1,586,000	1.01%

합 계	184,825,851	100.00%	223,185,014	100.00%	157,137,164	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/m,원/㎡당)

품 목	제23기 3분기	제22기	제21기

일반가드레일	내수	40,250	40,250	40,250

고규격가드레일	내수	61,475	61,475	61,475

강성차등형가드레일	내수	73,750	73,750	73,750

강재방호책	내수	192,000	192,000	192,000

차광망	내수	20,000	20,000	20,000

DECK	내수	35,075	31,893	26,702

단열재	내수	13,313	16,886	-

* 일부제품의 판매가격은 영업상 비밀에 해당되므로 표준가격으로 기재하였습니다.

(1) 산출기준

①가드레일류 : 도로의 노견용(4m 레일 1매 소요)으로 설치되느냐 중앙분리대(4m 레일 2매 소요)로 설치되느냐에 따라 판매단가의 차이가 발생하며 매출금액을 가드레일 연장길이로 나누어 계산②강재방호책 : 강재방호책의 지주가 2m 간격으로 설치되므로 금액을 강재방 호책 연장길이(지주수×2m)로 나누어 계산③차광망 : 차광망 금액을 차광망 수량으로 나누어 계산④DECK, 단열재 : 금액을 면적(㎡)으로 나누어 계산(2) 주요 가격변동원인당사가 영위하는 사업은 정부공사의 예산 수립기준이 되는 설계단가 변동에 따라 수주(계약)단가가 연동하는 성격이 강하며, 설계단가는 원자재가격의 인상 등 물가상승율을 반영하여 조정됩니다. 또한 수주건별 경쟁률의 정도, 즉 수의계약이냐, 경쟁입찰 방식이냐에 따라 판매단가가 차이가 나며 이러한 수주(계약)조건은 타사의 참여가 제한되는 자체 신기술제품이냐 일반 제품이냐에 따라 판매이익율의 차이가 발생합니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	세부항목	품 목	구체적용도	제23기 3분기	제22기	제21기	비고

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

SOC사업부문	가드레일강재방호책강재틀옹벽차광망	열연코일	가드레일, 강재방호책프레임, 강재틀옹벽 지주등 생산	13,689,800	28.35	28,713,234	29.72	17,336,575	34.20	-

철판	강재방호책 지주생산	219,587	0.45	1,821,591	1.89	1,035,284	2.04	-

기 타	H-BEAM	방음벽 등	934,230	1.93	2,689,472	2.78	2,563,085	5.06	-

기타	-	4,574,583	9.47	16,898,678	17.49	2,766,162	5.46	-

SOC사업부문 합계	19,418,200	40.20	50,122,975	51.88	23,701,106	46.76

건축자재사업부문	DECK	선재	DECK PLATE 생산	9,142,588	18.94	23,208,590	24.02	12,156,392	23.98	-

합판	DECK PLATE 생산	607,448	1.26	1,926,628	1.99	3,214,554	6.34	-

아연강판	DECK PLATE 생산	2,511,602	5.20	9,093,155	9.41	4,976,076	9.82	-

단열재	DECK PLATE 생산	628,031	1.30	3,479,506	3.60	3,593,778	7.09	-

기타	DECK PLATE 생산	1,875,766	3.88	3,416,410	3.54	3,053,314	6.02	-

단열재	MDI	경질우레탄단열재 생산	8,496,683	17.60	2,911,684	3.01	-	-	-

Polyol(폴리올)	경질우레탄단열재 생산	3,451,283	7.15	922,400	0.95	-	-	-

기타	경질우레탄단열재 생산	1,738,774	3.60	613,394	0.63	-	-	-

건축사업부문 합계	28,452,175	58.93	45,571,767	47.15	26,994,114	53.25	-

신재생에너지사업부문	구조재	포스맥외	구조물 생산	412,613	0.85	914,809	0.95	0	0	-

전체합계	48,282,988	100	96,609,551	100	50,695,220	100	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원/KG, 원/㎡,원/매)

사업부문	품 목	제 23 기 3분기	제 22 기	제 21 기

SOC사업부문	열연코일	1,060	1,060	1,060

열연판재	750	660	610

H-BEAM	820	770	750

건축자재사업	선재	637	560	416

합판	11,768	11,476	11,739

아연강판	879	863	703

MDI	2,850	3,345	-

* 당사는 경쟁회사와의 경쟁환경에 직면하여 주요 원자재 가격인 열연코일의 가격이 공개될 경우 영업상 타격을 받을 수 있으므로 부득이 고시가격으로 기재합니다.

(1) 산출기준

열연코일의 매입단가는 (주)포스코의 고시가격으로 출고가에 운반비와 임가공비를 포함한 당사 도착도가격입니다.

(2) 주요 가격변동원인 주 요 원재료인 코일 및 선재는 기본적으로 국제 원자재가격과 환율변화에 영향을 받고 있으며, 최근 수개년동안의 철강 국제 시세의 꾸준한 하락추세에서 2016년도 하반기 이후 소폭의 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 미국의 경제회복 및 미국금리 인상등 환율의 변화와 글로벌 경기 동향과 깊은 연관이 있어 국제원자재 가격을 쉬이 예단하기는 어렵습니다. 당사는 이러한 가격변동성을 최소하기 위해 원자재 발주시점에 국내단가와 수입단가와 비교하여 구매하고 있습니다

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

사업부문	설비명	품 목	사업소	단위	제23기	제22기	제21기

SOC사업부문	포밍1호기	가드레일판	본사공장	매	522,720	522,720	522,720

후레임(200×150)	본사공장	개	75,504	75,504	75,504

포밍2호기	가드레일판	본사공장	매	696,960	696,960	696,960

후레임(145×100)	본사공장	개	133,584	133,584	133,584

포밍3호기	가드레일판(DS)	본사공장	매	243,936	243,936	243,936

조관기	가드레일파이프(H=2,000)	본사공장	개	1,045,440	1,045,440	1,045,440

컷팅1~2호기	가드레일파이프	본사공장	개	813,120	813,120	813,120

프레스1~4호기	강재방호책지주	본사공장	개	7,550	7,550	7,550

건축자재사업부문	TG 1~4호기	TRUSS GUARD	당진공장	M	12,324,312	12,324,312	12,324,312

합판데크조립기 1~2호기	합판탈형 DECK	당진공장	㎡	1,167,566	1,167,566	1,167,566

단열재조립기	단열재일체형 DECK	당진공장	㎡	389,189	389,189	389,189

스틸데크조립기1~2호기	스틸일체형 DECK	당진공장	㎡	1,167,566	1,167,566	1,167,566

TG 1~2호기	TRUSS GUARD강판탈형데크용	화순공장	M	2,594,592	2,594,592	2,594,592

강판탈형데크조립기1~2호기	강판탈형 DECK	화순공장	㎡	1,235,520	1,235,520	1,235,520

우레탄발포설비	경질우레탄 단열재	당진공장	㎥	3,041,580	3,041,580	-

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 본사공장은 가드레일 등 도로안전시설 생산공장은 1일 2교대, 22시간 작업기준이며, 강판탈형데크 생산공장은 1일 2교대, 19.5시간, 작업대기시간을 제외한 순작업시간 70% 기준입니다. . - 2개이상 품목 생산가능 설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다. - 당진(데크)공장은 1일 2교대, 19.5시간, 작업대기시간을 제외한 순작업시간 70% 기준입니다. - 당진(단열재)공장은 1일 12시간, 생산속도 16m/min 생산 기준입니다.

② 산출방법- 본사공장

품목	가드레일 판	강재방호책 프레임	파이프	파이프	지주

설비명	포밍1호기	포밍2호기	포밍3호기	포밍1호기	포밍2호기	조관기	컷팅기	프레스1~4호기

매, 개/Hr	90	120	42	13	23	180	140	1.3

매, 개/D	1,980	2,640	924	286	506	3,960	3,080	28

매, 개/M	43,560	58,000	20,328	6,292	11,132	87,120	67,760	629

매, 개/Y	522,720	696,960	243,936	75,504	133,584	1,045,440	813,120	7,550

※ 하루작업시간은 22시간 한달은 22일을 기준입니다.※ 포밍1, 2호기는 고규격 가드레일판, 포밍 3호기는 강성차등형 상ㆍ하 가드레일판(1 SET), 파이프컷팅기는 중앙분리대 포스트, 프레스기는 SB6용 지주를 기준으로 산출하였습니다. (파이프컷팅기 2호기는 1호기와 생산능력이 같습니다.)※ 교량용 지주는 절단기에서 절단 후 각 프레스기에서 일련의 공정을 거쳐 용접까지의 과정을 마친 작업시간(45분)입니다.

※ SB6는 시설물의 강성을 나타내는 차량방호 안전시설의 등급(SB1~SB7)중 상위 등급에 해당하는 것으로 국내의 기술수준으로 생산가능한 최대등급입니다.(25Ton 화물차, 시속 80Km 충돌조건)

품목	T G	강판탈형데크조립기

설비명	강판탈형데크TG 1호기	조립1호기	조립2호기

TG(M, M/Hr),조립기(㎡, ㎡/Hr)	504	120	120

TG(M, M/D),조립기(㎡, ㎡/D)	9,828	2,340	2,340

TG(M, M/M),조립기(㎡, ㎡/M)	216,216	51,480	51,480

TG(M, M/Y),조립기(㎡, ㎡/Y)	2,594,592	617,760	617,760

※ 하루작업시간은 19.5시간 한달은 22일을 기준입니다.※ 작업대기시간(용접, 철선교체 등)을 제외한 순작업시간은 70%를 기준으로 하였습니다.

- 당진(데크)공장

품목	T G	합판탈형데크조립기	단열데크조립기	스틸일체형데크조립기

설비명	합판탈형TG 1호기	합판탈형TG 2호기	스틸데크TG 1호기	스틸데크TG 2호기	조립1호기	조립2호기	조립1호기	조립1호기	조립2호기

TG(M, M/Hr),조립기(㎡, ㎡/Hr)	546	504	840	504	113	113	76	113	113

TG(M, M/D),조립기(㎡, ㎡/D)	10,647	9,828	16,380	9,828	2,211	2,211	1,474	2,211	2,211

TG(M, M/M),조립기(㎡, ㎡/M)	234,234	216,216	360,360	216,216	48,649	48,649	32,432	48,649	48,649

TG(M, M/Y),조립기(㎡, ㎡/Y)	2,810,808	2,594,592	4,324,320	2,594,592	583,783	583,783	389,189	583,783	583,783

※ 하루작업시간은 19.5시간 한달은 22일을 기준입니다.※ 작업대기시간(용접, 철선교체 등)을 제외한 순작업시간은 70%를 기준으로 하였습니다.※ 합판탈형데크TG 1호기는 12×8×6×150 제품 기준이며, 2호기는 13×10×6×200 제품 기준입니다.※ 스틸일체형데크TG 1~2호기는 13×10×6×200 제품 기준입니다. ※ 모든 조립라인은 3m 제품 기준입니다.

-당진(단열재)공장

품목	경질우레탄단열재

설비명	우레탄발포설비

단열재 (㎥, ㎥/Hr)	960

단열재 ( ㎥ , ㎥ /D)	11,520

단열재 ( ㎥, ㎥/M)	253,440

단열재 ( ㎥, ㎥/Y)	3,041,280

※ 하루작업시간은 12시간, 한달은 22일을 기준입니다. ※ 생산속도는 16m(min) 기준입니다. ※ 생산두께는 100T(mm) 기준입니다.

(나) 평균가동시간[ 2018년 기준 ]

구 분	1일평균가동시간	월평균가동일수	연 간 환 산

1/4분기	9	22	3,813 HR/Year297 日/365日가동 1日 평균 약 12.2시간

2/4분기	9	22

3/4분기	11	25

4/4분기	20	30

본사공장의 경우 비수기인 상반기와 성수기인 하반기의 가동시간이 상당한 차이가 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적- 생산설비별 생산실적

사업소	사업부	생 산 라 인	품 명	단위	제23기 3분기	제22기	제21기	비 고

본 사	SOC사업본부	포밍1호기	일반가드레일	매	18,000	68,807	95,619	-

후레임(200×150)	개	0	14,940	11,236	-

포밍3호기	고규격가드레일	매	28,355	90,687	57,167	-

후레임(145×100)	개	1,747	4,220	4,131	-

프레스(1~4호기)	상단레일	매	10,874	38,345	54,463	-

하단레일	매	12,533	39,839	59,784	-

조립1ㆍ2호기	파이프지주	개	133,344	265,898	255,871	-

개방형 보	개	5,266	44,920	34,030	-

조립1ㆍ2호기	강재방호책지주	매	7,228	13,213	15,624	-

건축자재사업본부	TG	트러스 거더	M	1,226,221	2,526,587	2,793,630	-

조립기	DECK	㎡	242,486	494,524	543,751	-

당진(데크)	TG	트러스 거더	M	3,497,543	9,708,220	8,308,934	-

조립기	DECK	㎡	1,168,530	1,917,193	1,643,971	-

당진(단열재)	우레탄발포설비	경질우레탄	㎥	1,115,391	273,569	-	-

- 제품별 생산실적

생 산 품 목	단위	제23기 3분기	제22기	제21기	비 고

일반 가드레일	매	18,000	68,807	95,619	-

고규격가드레일	매	28,355	90,687	57,167	-

강성차등형가드레일	상단레일	매	10,874	38,345	54,463	-

하단레일	매	12,533	39,839	59,784	-

가드레일 파이프 지주	개	133,344	265,898	255,871	-

개방형 보	개	5,266	44,920	34,030	-

강재방호책 후레임	개	5,804	19,160	15,367	-

강재방호책 지주	개	7,228	13,213	15,624	-

DECK	㎡	1,411,017	2,411,717	2,187,723	-

경질우레탄 단열재	㎥	1,115,391	273,569	-	-

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : hr, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

본사공장	5,280	4,541	86.0

당진(데크)공장	5,280	2,228	42.2

당진(단열재)공장	3,168	1,562	49.3

-본사공장, 당진(데크)공장 연간가동가능시간은 하루20시간 한달 22로 산정하였습니다.-당진(단열재)공장 연간가동가능시간은 하루12시간 한달 22일로 산정하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	기말장부가액

증가	감소

SOC사업부문	자가	본사공장	토지	2,762,013	56,002	-1,286,292	-	1,531,723

자가	구축물	88,729	-	-	-	88,729

자가	건물	7,574,672	80,096	-1,567,120	-64,014	6,023,634

자가	기계장치	2,422,860	201,136	-282,359	-213,537	2,128,100

자가	차량운반구	393,294	43,774	-1	-104,131	332,936

자가	공구와기구	12,643	-	-	-3,524	9,119

자가	비품	249,732	54,244	-	-30,190	273,786

소 계	13,503,943	435,252	-3,135,772	-415,396	10,388,027

건축자재사업부문	자가	당진1(데크공장)당진2(단열재공장)	토지	14,793,757	1,286,292	-	-	16,080,049

자가	구축물	468,448	-	-	-11,625	456,823

자가	건물	13,337,684	3,302,946	-	-420,915	16,219,715

자가	기계장치	13,441,856	525,043	-69,273	-1,810,850	12,086,776

자가	차량운반구	148,019	-	-	-37,111	110,908

자가	공구와기구	42,167	20,400	-39	-15,817	46,711

자가	비품	96,460	19,500	-79	-21,293	94,588

소 계	42,328,391	5,154,181	-69,391	-2,317,611	45,095,570

신재생에너지사업부문	자가	본사공장	건물	199,257	1,121	-	-3,773	196,605

자가	기계장치	751,875	123,864	-	-82,929	792,810

소 계	951,132	124,985	0	-86,702	989,415

합 계	56,783,466	5,714,418	-3,205,163	-2,819,709	56,473,012

4. 매출에 관한 사 항가. 매출실적(단위:천원)

매출유형	품 목	제23기 3분기	제22기	제21기

제품*공사매출	일반가드레일	5,588,310	14,002,639	14,761,315

고규격가드레일	5,395,448	20,085,969	15,793,201

강성차등형가드레일	4,534,770	11,067,838	20,392,500

강재방호책	2,776,193	6,202,205	10,276,315

개방형방호울타리	3,513,408	7,602,664	7,257,508

방음벽	16,462,305	22,454,495	22,721,839

기타도로안전시설	61,957,865	56,646,844	7,623,889

SOC사업부문소계	100,228,299	138,062,654	98,826,567

스틸데크	20,669,238	23,948,244	16,543,264

합판탈형데크	14,079,917	22,459,629	14,593,691

강판탈형데크	9,579,105	15,697,686	13,338,297

단열데크	7,279,600	14,526,666	12,249,345

데크플레이트 소계	51,607,859	76,632,224	56,724,597

경질우레탄단열재	15,471,123	2,753,465	-

건축외장재	700,030	341,829	-

건축자재사업부문소계	67,779,013	79,727,519	56,724,597

신재생에너지사업부문	16,818,538	5,394,841	1,586,000

합 계	184,825,851	223,185,014	157,137,164

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출비중

내 수수 출	가드레일강재 방호책강재틀 옹벽DECK경질우레탄단열재기 타	직 판	회사 → 소비자직접계약 판매	100%

주) 당사의 모든 매출은 직접계약 판매 방식을 택하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

① 당사의 영업단계 ㄱ. 설계영업 : 정부(국토교통부), 지자체의 도로공사계획의 설계단계에서 설계회사 (ENGINEERING회사)에 대한 당사 제품의 설계반영 영업 시행 ㄴ. 시공영업 : 정부, 지자체의 공사 발주시 직접 시공수주 또는 하도급 시공수주 영업 시행② 판매방법 및 조건

판매종류	판매대상	판매방법	판매조건

수주판매	발주처 또는 종합건설사	입찰 또는 수의계약	발주처 계약조건에 준함

일반판매	소규모 시공업체	내부규정 단가기준 견적제출 및 NEGO 판매	선입금 또는 후불결제 현금 판매조건

(4) 판매전략

- 당사는 지속적인 기술개발투자로 타사와 차별화된 신기술제품을 개발하여 도로공 사의 설계단계에서부터 자사제품의 설계반영영업을 강화하여 사전 중장기적인 매 출물량을 확보함을 물론 일관된 설계→생산→출하 시스템을 기반으로 원가 경쟁력 을 확보하고 성실한 시공을 통해 수요자 만족을 꾀하여 지속적인 거래관계가 유지 되도록 노력하고 있습니다.- 주요 홍보방법은 발주처 및 설계사, 시공사의 직접 방문 홍보는 물론, 관련정보지 에 대한 회사소개, 회사소개 카탈로그, CD, 판촉품의 직접발송 등의 방법으로 판매 를 촉진하고 있습니다.

5. 수주상황 가. 사업부문별 수주실 적, 매출실적, 수주잔고 현황

(단위:억원)

구 분	2016년	2017년	2018년 3분기

이월	수주실적	매출실적	이월	이월	수주실적	매출실적	이월	이월	수주실적	매출실적	이월

SOC사업부문	국내SOC	985	808	768	1,025	1,025	640	873	792	792	374	445	721

해외SOC	282	653	220	715	715	330	508	537	537	90	555	72

소 계	1,267	1,461	988	1,740	1,740	970	1,381	1,329	1,329	464	1,000	793

건축자재사업부문	데크PL	293	796	567	522	522	920	766	676	676	613	516	773

단열재	-	-	-	-	-	72	28	44	44	206	155	95

건축외장재	-	-	-	-	-	13	3	10	10	5	7	8

소 계	293	796	567	522	522	1005	797	730	730	824	678	876

신재생에너지사업부문	-	65	16	49	49	187	54	182	182	350	168	364

총 합 계	1,560	2,322	1,571	2,311	2,311	2,162	2,232	2,241	2,241	1,638	1,846	2,033

6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제23기 3분기	제22기	제21기	비 고

원 재 료 비	93,500	47,730	-	-

인 건 비	66,112	98,005	95,594	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	379,365	159,900	147,629	-

기 타	173,205	401,063	763,082	-

연구개발비용계	712,182	706,698	1,006,305	-

회계처리	판매비와관리비	712,182	706,698	1,006,305	-

제 조 경 비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.39%	0.32%	0.64%	-

나. 연구개발 실적(1) 자체 연구개발 실적현황

표 1. 충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 개발

구 분	내 용

연구과제	환경친화형 고성능 가아드레일 개발에 관한 연구

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터 - 연구책임자 : ㆍ고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수) ㆍ김 기 동(공학박사Texas, Austin>, 구조공학, 공주대 교수)

연구결과기대효과	- 연구배경 국내에서 사용하고 있는 대표적인 노견용 가드레일은 W-BEAM 단면인데 이 단면은 60년대 간략한 공식에 의하여 설계된 것으로 차량의 고속화 및 대형, 소형차량의 양극화에 따른 개선책이 요구됨 - 연구결과 폐타이어를 이용한 충격흡수판과 Thrie-Beam을 사용한 고성능 가드레일의 차량의충돌시 충격흡수에 대한 규명을 위해 충격흡수판의 형태, 재질개선의 방향을 제시하고 Thrie-Beam의 충격흡수 및 강성 증대 효과 규명, 최적단면 제시를 위한 각종 구조해석, 컴퓨터 시물레이션 및 필요한 정적, 동적 실내 실험을 통해새로운 형태의 안전하고, 효과적인 방어능력을 갖춘 고규격 Thrie-Beam 가드레일 구조 개발 - 연구결과 입증 실물차량 충돌시험 실시(미국 Texas Transportation Institute, '97. 8. 25) 소나타(1300kg), 속도 : 100km/hr, 충돌각도 :15°, 충돌조건에 NCHRP Report 350 규정 만족 - 연구개발효과 건설신기술(101호)지정, 우수제품지정(조달청), 실용신안(제0156874호 등 3건), 의장(제217095호 등 5건)등록으로 국내 도로안전시설물로 표준과 지침이 되어, 설치 및 시공이 이루어짐.

소요자금	ㆍ20,000,000원(연구용역비용) + 50,000,000원(실물충돌시험비용)

표 2. 고강성구조의 가드레일지주의 개발

구 분	내 용

연구과제	신공항 고속도로 도로-철도 병행구간의 가드레일 성능 개선 방안 연구

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터 - 연구책임자 : ㆍ고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수) ㆍ김 기 동(공학박사Texas, Austin>, 구조공학, 공주대 교수)

연구결과기대효과	- 연구배경 통상의 강재 가드레일의 경우 Ø 139.8× 4.5T의 탄소강관지주를 사용하여 왔으나 도로 및 철도 병행 구간에 설치되는 SB-5급 가드레일로서의 성능요건(충돌조건14TON-80km/h-15°, 최대 처짐 1.1m 이내)을 만족시키지 못하는 것으로 나타났으므로 기존 시공구간에 대한 보강안과 신설구간에 대한 대책을 제시하고 성능을 분석 - 연구결과 각종 형태의 지주 보강방법에 대하여 시험을 실시한 결과, Ø139.8×4.5T의 탄소강관지주의 좌굴이급격하게 일어나는 부분의 내부에 콘크리트를 충진 함으로 탁월한 성능개선 및 경제적 효과가 큰 것으로 나타남 - 연구결과 입증(현장실험) 화순군 동면 농공단지 주변 도로성토부에서 지주시험 실시, 평판재하시험을 통한 다짐도 평가, 보강안별 하중시험을 통한 연구결과 입증 - 연구개발효과 ㆍ연구결과를 바탕으로 고강성구조의 가드레일지주에 대하여 특허(1건), 실용신안(3건)출원 ㆍ기존 시공구간 및 신설구간에 대하여 2000. 5.이후 지주 내부 콘크리트 충진을 실시하여 가드레일 성능개선을 실시하고 있으며, 국내 도로공사현장에 적용되어 설치 및 시공이 이루어짐.

소요자금	ㆍ8,000,000원(용역비용)

표 3. 강성차등형 DS가드레일 개발

구 분	내 용

연구과제	고규격 철재방호 System개발

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터 - 성능평가기관 : 미국 텍사스 TTI 교통연구소 - 연구책임자 : 고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 현재 국내의 4차선 이상 고속도로나 국도 상에 시공되고 있는 철재 중분대는 콘크리트의 Safety shape 중분대에 비하여 충격흡수 능력이 좋고 기존 도로에 추가시공이 용이하다는 장점 때문에 W-Beam 두장에 가로보를 차용한 건교부 표준형과 건교부 신기술 제품인 Thrie Beam 2장에 Rubber Cushion을 사용한 형태가 많이 사용되고 있다. 그러나 두 System 모두 최근 개정된 충돌 성능 기준에 대한 검증이 이루어지지 않았다. 특히 승용차의 충돌각도가 15°에서 20°로 상향조정되어 국부적인 변형으로 인한 Snagging의 위험이 크기 때문에 이에 대한 표준단면의 개발과 개정된 충돌실험 절차에 의한 성능평가 필요함. - 연구결과 소형과 대형차량의 충돌특성에 따라 상부와 하부의 강성이 차등화된 가드레일을 볼트결합하고, 충격력을 효과적으로 흡수, 전달할 수 있도록 원형지주를 반으로 감싸는 형태로 상부를 보강하고 하부는 충격유도 및 완충부을 형성한 블록아웃, 강제원형지주의 강성을 콘크리트로 보강한 SB4급 중앙분리대 및 노측용 베리어 시스템 개발. - 연구개발효과 ㆍ건설신기술 제388호 지정(2003. 7.24.)ㆍ우수품질(EM)인증 (2004.12.24)ㆍ강성차등형 가드레일 단면, 연결대, 보강지주에 대한 특허(3건), 의장(2건)등록, 국제 특허PCT(1건) 출원

소요자금	ㆍ총 3억원(과제수행 연구비, 시험체 제작 및 국내외 실차충돌시험비용)

표 4. 단열재 일체형 데크플레이트 개발

구 분	내 용

연구과제	단열재 일체형 데크플레이트 개발

연구기관	- 성능평가기관 : 단국대학교 산학협력단- 평가수행 : 문현준(공학박사, 단국대 건축공학과 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 최근 3D업종 기피현상으로 일선 건축현장인력의 숙련공 노령화 및 인력 부족이 심화되어 외국인 노동자가 증가하고 있습니다. 이에 시공사에서는 많은 인력이 소요되는 재래식 거푸집 공법을 대체하여 데크플레이트를 적용하고 있습니다. 하지만 기존 스틸데크플레이트는 단열처리를 위해 뿜칠과 같은 방법을 사용하는데 단열재의 탈락 및 콘크리트와 단열재 사이가 밀실하지 못한 문제로 결로현상 등이 발생하는 문제점이 있습니다. - 연구결과 탈형이 가능한 거푸집널 상부와 트러스 사이에 단열재가 미리 구비된 단열재 일체형 슬래브 거푸집 공법으로, 가설비계의 설치가 필요 없고 접착제를 이용하는 단열재 후부착 시공이 없으며 거푸집,단열재, 철근 시공이 한번에 이루어짐. 또한 콘크리트와 일체화가 가능하여 단열재 탈락이 없고, 콘크리트와 단열재 사이가 밀실함. 본 기술의 적용으로 시공성 향상 및 슬래브의 단열성능 향상에 따른 에너지 절감, 친환경성능, 공기단축, 안전성 향상, 경제성 등을 확보할 수 있음. - 연구개발효과 ㆍ건설신기술 제649호 지정(2012. 3.27.) 특허(3건), 디자인(2건)등록,

소요자금	ㆍ총 1.5억원(과제수행비, 시험체 제작 및 평가시험비용)

(2) 공동 연구개발 실적현황

표 5. 충격완화형 교량용 강재 방호책 개발

구 분	내 용

연구과제	고강도 강재 난간 기술개발(Development of High Strength Steel Barrier for Bridges)

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원 - 위탁기관 : 한국도로공사, 공주대학교 - 공동연구기업 : 동아에스텍(주)(현,다스코), (주)KR, (주)윈스틸

연구결과기대효과	- 연구배경 ㆍ도로에 통행하는 차량의 대형화 및 통행속도 증가 추세 ㆍ'99. 4 팔당호 유조차량 추락사고 후 견교부 고강도 강재난간 개발계획 → 건설기술연구원 기준강화 용역('99.9 도로안전시설 설치 및 관리지침 개정) ㆍ선진국에서는 차량 대형화, 속도 증가추세를 반영 충돌시험 조건을 선정 ㆍ국내 도로안전시설기준의 참고자료인 일본의 기준이 '99. 4 개정(기준강화) ㆍ해상의 장대교량이나 주요철도와 교차 인접구간에서의 사고시 대형 인명 피해를 유발하므로 이러한 특수구간에 적용 가능한 고강도 난간의 개발 필요 - 결과입증 ㆍSB6급 실물차량 충돌시험 통과(미국 TTI 교통연구소 '01. 2. 1) ㆍ충돌조건 : 25TON, 속도 : 80km/hr, 충돌각도 :15° - 연구결과 ㆍ설계지침별 대형차량 및 큰 충돌속도에 안전한 고강도 강재 교량난간 형식개발 ㆍ컴퓨터 시뮬레이션 및 충돌시험을 통한 안전성 검증 ㆍ타기술에 비해 제작, 설치 및 유지관리 비용탁월 ㆍ건설신기술 제294호 지정 - 연구개발효과 교량용 방호안전시설물의 표준과 지침이 되었으며, 당사는 공동연구개발 참여기업으로 독점적 기술이전과 더불어 주도적인 생산시설확충으로 국내 대표 장대교량인 영종대교, 광안대교, 굴현대교, 신행주대교, 기아대교, 강변북로, 반포대교등 다수의 중대형교량에 시공을 하였으며, 지속적인 설계반영으로 매년 수요가 증가되고 있음.

소요자금	ㆍ총 연구개발비 399,956,994원 중 기업부담금 40,000,000원

표 6. 조립식 강재틀 옹벽 구조개발

구 분	내 용

연구과제	조립식 강재틀 옹벽 구조개발

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원- 공동연구기업 : 동아에스텍(주)(현,다스코), 포항제철(주), 도시엔지니어링(주), 한보공업(주)

연구결과기대효과	- 연구배경 기존 기술의 옹벽구조는 Concrete 옹벽과 Gabion 옹벽으로 양분화 되는데, Concrete 옹벽의 침출수 및 부등침하로 인한 문제점, Gabion 옹벽의 구조적인 문제점을 보완하여 다양한 현장조건(기존 지반에 대한 적응력,지형의 변화, 기상조건)에 적용 할 수 있고, 현장재료(골재)의 재활용이 가능하며, 유지보수가 용이한, 경제성을 갖는 안정된 옹벽구조 개발 - 결과입증 경기도 의정부 송산지구의 택지개발 현장에 시험시공 및 계측을 통하여 토압의 변화, 지반의 안정성, 옹벽의 변위, 균열 등을 종합적으로 모니터링 하여 강재틀 옹벽의 우수성및 환경친화성이 입증되었음. - 연구결과 주기둥과 스크린, 이음부재 및 브레싱재로 구성되는 강재틀과 강재틀의 내부에 채워져 옹벽의 외적 및 내적의 강성을 증대시키며 외부적으로 수려한 미관을 내도록 하는 내부채움재, 강재틀을 구성하는 각각의 부재를 연결하는 볼트와 뒷채움의 토립자가 침출수에 의해 외부로 유출되는 것을 방지하는 부직포 구조의 조립식 강재틀옹벽을 개발하여 침출수에 따른 부등침하를 해결하고 외관이 미려한 철강재를 이용한 옹벽구조가 개발되어 표준화 되었음. - 연구개발효과 ㆍ경기도 송산지구 시험시공이후 12m 높이의 강원도 어성전~양양, 전남 보성 봇재지구등의 대규모 하천, 위험도로개선공사현장을 비롯하여 수해복구현장등 에 지속반영되어 적용현장이 급속히 확대되고 있음. ㆍ조립식 강재틀옹벽 및 공법에 대한 특허(7건) 출원 ㆍ건설신기술 지정신청 예정

소요자금	ㆍ총 연구개발비 4억 8,00만원중 당사부담금 5,000만원소요

표 7. 미국 AASHTO기준을 충족시키는 교량용 강재방호울타리 개발

구 분	내 용

연구과제	고강도 강재 난간 기술개발(Development of High Strength Steel Barrier for Bridges)

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원 - 공동연구기업 : 동아에스텍(주)(현,다스코), 포스코

연구결과기대효과	- 연구배경 ㆍ미국의 방호울타리 실차충돌시험 관련 규정 개정(2009년) → TL3/TL4 충돌에너지 상향조정. 최초로 AASHTO 기준화 ㆍ개정된 MASH기준에 의한 방호울타리 개발사례 없음 → 해외시장 진출을 위한 해외기준에 대응하는 강재방호울타리 개발 적기 ㆍ해상의 장대교량이나 주요철도와 교차 인접구간에서의 사고시 대형 인명 피해를 유발하므로 이러한 특수구간에 적용 가능한 고강도 난간의 개발 필요 - 결과입증 ㆍTL4-A급 실물차량 충돌시험 통과(미국 TTI 교통연구소 2012년 2월) - 연구결과 ㆍ설계지침별 대형차량 및 큰 충돌속도에 안전한 고강도 강재 교량난간 형식개발 ㆍ컴퓨터 시뮬레이션 및 충돌시험을 통한 안전성 검증 ㆍ타기술에 비해 제작, 설치 및 유지관리 비용탁월 ㆍ미국 AASHTO기준에 적합한 TL-4A등급 강재방호울타리 개발(세계최초) - 연구개발효과 2009년 개정된 미국 AASHTO 기준에 적합한 교량용 방호안전시설물 TL-4A급 제품이 개발되었으며, 당사와 포스코가 공동연구개발하였습니다. 당사는 이를 바탕으로해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다.

소요자금	ㆍ총 연구개발비 5억9천1백만원 (포스코 3억8천4백만원+동아에스텍(현,다스코) 2억7백만원)

(3) 자체 연구개발 진행현황

현재 당사에서는 자체연구개발 활동을 통해 도로안전시설물 뿐만 아니라 사업다각화 차원에서 매출증대 가능한 관련 산업제품에도 지속적으로 관심 및 투자를 집중하고 있으며, 조기 매출 실현을 목표로 진행중인 연구과제는 다음과 같습니다.

과제명	개발목적	개발기간	상용화 시기	예상매출 최초(년간)	비고

지침개정에 따른 성토부용 방호울타리 개발	*2012년 개정된 지침에 따라 경사면에 설치되는 노측용 방호울타리/단부처리시설 개발	2013~	2013	30억원	-

흡음형 방음패널 개발	*흡음형 방음패널을 개발하여 방음벽 사업 강화	2011~	2013	20억원	-

(4) 공동 연구개발 진행현황

현재 당사에서는 산ㆍ학ㆍ연 공동연구개발 활동을 통해 도로안전시설물 뿐만 아니라 사업다각화 차원에서 매출증대 가능한 관련 산업제품에도 지속적으로 관심 및 투자를 집중하고 있으며, 조기 매출 실현을 목표로 진행중인 연구과제는 다음과 같습니다.

과제명	개발목적	개발 기간	상용화 시기	예상매출 최초(년간)	비고

도로변 수직구조물 충격 저감을 위한 안전시설 제작 기술 개발	탑승자의 피해 최소화를 위한 지주 및 교각 안전시설 대안 설계	2015~	2020	10억원

소대형차 분리 대응 교통사고 안전율 최대화 장경간 반강설 배리어 개발	세계 최초 소형차 충돌속도 160km/h를 만족하는 SB5-B와 H2등급의 반강성 배리어 개발	2016~	2020	10억원

다. 차량방호울타리 충돌시험 인증현황(1). 고규격 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H810 X W4000 충격흡수판형	도로교통연구원	07.04.18

SB2	H810 X W4000 충격흡수판형(성토부용)	도로교통연구원	16.09.05

SB4	H860 X W4000 충격흡수판형	자동차안전연구원	12.11.14

SB4	H860 X W4000 충격흡수판형(성토부용)	도로교통연구원	16.09.23

중앙분리대	SB4	H860 X W4000 충격흡수판형	자동차성능연구소	06.06.05

H860 X W2000 연결대형	도로교통연구원	06.09.05

H810 X W3000	도로교통연구원	18.03.15

(2). DS 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H850 X W6000	도로교통연구원	06.06.19

SB2	H830 X W4000	도로교통연구원	07.10.17

SB2	H830 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	16.04.29

SB3	H900 X W5000	자동차안전연구원	13.03.11

SB3	H815 X W6000(성토부용)	도로교통연구원	15.09.18

SB4	H900 X W5000	도로교통연구원	05.05.25

중앙분리대	SB4	H900 X W5000	도로교통연구원	04.07.08

SB4	H830 X W5000	도로교통연구원	09.08.11

SB5	H850 X W4000	자동차성능연구소	06.12.21

(3). 강재방호책

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용	SB4	H850 X W8000	도로교통연구원	05.05.02

SB4	H750 X W6000	도로교통연구원	06.02.17

SB4	H650 X W4500	자동차안전연구원	13.08.09

SB4	H750 X W6000(고내식강)	도로교통연구원	14.05.30

SB5	H900 X W8000	도로교통연구원	04.09.09

SB5	H900 X W8000	자동차안전연구원	12.09.28

SB6	H1020 X W8000	자동차성능연구소	08.02.12

SB6	H900 X W8000	자동차안전연구원	16.01.28

SB6	H900 X W8000	자동차안전연구원	16.05.13

SB6	H864 X W3000	자동차안전연구원	17.03.09

SB5	H1050 X W8000(장대교량용)	자동차성능연구소	11.06.23

(4). 개방형 차량방호울타리

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H830 X W4000	도로교통연구원	09.10.16

SB3	H830 X W5000	도로교통연구원	08.07.21

SB4	H830 X W5000(3단)	자동차안전연구원	12.06.22

SB5	H1100 X W4000	도로교통연구원	08.09.19

(5). 교량용 중앙분리대

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용 중앙분리대	SB4	H900 X W2500 (연석 25cm)	자동차성능연구소	11.10.28

SB5	H900 X W2000 (연석 25cm)	도로교통연구원	11.12.09

SB5	H1050(1038+12T)
X W8000 - 연석5cm	자동차성능연구소	11.06.23

(6). W형 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H775 X W4000	자동차안전연구원	12.02.08

SB2	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	13.04.26

SB2	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	15.07.10

SB3	H800 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	14.10.20

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	13.04.10

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	16.11.02

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	17.03.09

중앙분리대	SB4	H850 X W6000	도로교통연구원	16.11.28

(7). W형 가드레일 (유럽 EN 기준)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	H1	H800 X W4000	자동차안전연구원	15.09.21~
15.09.22

(8). 교량용 방호울타리 (미국 MASH기준)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용	TL3 TL4	H1200 X W9000	TTI (Texas Transportation Institute)	12.02.23

TL4-A	H1270 X W9000	TTI (Texas Transportation Institute)	15.06.01~
15.06.03

(9). 측구보강형 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB3	3W형 + ㄷ형 레일	도로교통연구원	13.03.20

SB3	3W형 + ㄷ형 레일	도로교통연구원	15.05.18

(10) 개방형 방호울타리(신형/성토부용)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H800 X W6000(2단)	도로교통연구원	2014.05.21

SB2	H850 X W4000(2단)	도로교통연구원	2015.12.07

SB3	H800 X W6000(2단)	도로교통연구원	2014.06.20

SB4	H1100 X W4500(3단)	도로교통연구원	2013.09.09

SB4	H850 X W4000(2단)	도로교통연구원	2015.12.17

SB5	H1100 X W4500(3단)	도로교통연구원	2013.11.06

(11) 단부처리/전이구간

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

단부처리	ET2	중앙분리대용 3W형	도로교통연구원	2014.02.11

ET2	노측용 3W형	자동차안전연구원	2013.11.29

ET2	노측용 개방(W)형	도로교통연구원	2016.06.17

ET2	중앙분리대용 개방형	도로교통연구원	2017.08.25

전이구간	SB2	전이구간 3W형	자동차안전연구원	2014.02.20

SB4	전이구간 개방형	도로교통연구원	2016.12.28

SB4	전이구간 개방형	도로교통연구원	2017.05.31

* 개정된 도로안전시설 설치 및 관리지침에 적합한 제품을 개발하였음.

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 당사는 도로안전시설분야에서의 오랜 영업활동과 기술개발을 통하여 취득한 노하우와 기술력을 바탕으로 도로안전시설분야에서 확고한 지위를 확보하였습니다. 앞으로도 꾸준한 기술개발과 홍보를 통하여 발전해 나갈 것입니다.

다. 지적재산권 보유현황- 산업재산권 보유현황

(2018년 09월 30일 현재)

구분	특허	실용신안	의장	PCT	기술이전	계

등록	111	3	84	-	5	203

출원	-	-	-	-	-	0

- 건설신기술 보유현황

지정번호	지 정 내 용	지정일자(보호기간)	비고

101호	충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 시스템	1998. 04. 09 (6년)	-

294호	3단 철재빔을 이용한 충격완화형
교량 방호울타리의 제작 및 설치	2001. 09. 07 (6년)	-

388호	상하로 다른 단면강성을 갖는 보를 이용한
차량방호울타리(SB4급 중앙분리대) 설치기술	2003. 07. 24 (7년)	-

649호	단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법	2012. 03. 27 (5년)	-

- 수처리관련 산업재산권 보유현황

특허등록번호	특허기술명	취득일	공동권리자

특허번호 제0933828호	자연생태 수경공원 시공법	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주)(현,세라코),(주)엔에프)

특허번호 제0933829호	이동식 자연생태 수경공원의 시공법과 그 이동식 수경공원	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주)(현,세라코),(주)자연과미래

특허번호 제1216383호	수경공원 인공성 조성식 여과트랩을 구비한 자연생태연목	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주)(현,세라코),(주)엔에프)

특허번호 제1368534호	기능성 펌프실	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주)(현,세라코),(주)엔에프)

※ 진행률 적용 수주상황(단위 : )

현장명	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	미청구공사	공사미수금	진행률

수량	금액	수량	금액	수량	금액	총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

대구 수성의료단지방음시설 공사	남양건설주식회사세창건설(주)	2017년 03월 13일	2018년11월15일(협의시연장)	1	14,489,897	1	13,138,776	1	1,808,644	1,604,995	-	-	-	87.90%

합 계	1	14,489,897	1	13,138,776	1	1,808,644	1,604,995	0	0	0	-

* 상기 수주총액은 부가가치세액 제외한 수주총액에 해당합니다. * 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 경우에는 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 계약별로 발주처, 진행률, 미청구공사금액(손상차손누계액 구분표시), 공사미수금(대손충당금 구분표시)등을 기재하였습니다.