다스코 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

● 건축자재사업부문■ Deck-Plate - Deck-Plate의 정의

건축물의 바닥(Slab)공사는 철근, 콘크리트, 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(Form)공정으로 구성되는데, 이들 3가지 공정 중 철근 및 형틀 공정을 공장에서 제작하여 건설현장의 공기절감 및 품질 확보를 실현하는 제품입니다.

(1) 산업의 특성

1990년대 이전의 건설현장에서는 풍부한 현장노무인력을 통해 바닥(Slab)의 주요공정(철근, 콘크리트, 형틀)을 시공하였습니다. 그러나 산업화 및 고학력화, 젊은 연령층의 3D업종 회피현상으로 저렴한 현장노무인력이 부족하게 되었고, 금융비용 절감을 위한 공기절감의 필요성, 고객들의 하자 A/S 요구에 대한 건설사들의 품질 개선의지 등으로 1990년대 중반부터 공장제작형 Deck-Plate가 상용화되기 시작하였습니다.

초기에 상용화된 Deck-Plate는 하부철판을 영구 존치시키는 철판데크의 형태로 2000년대 이후 건설현장의 범용품으로 사용되었습니다. 그러나 철판과 철근트러스를 용접 및 압접 처리하기 위해 구조적으로 불안정한 사다리꼴 트러스형태를 사용함으로써 균열과 함께 녹물이 발생하는 문제가 대두되었고, 하부철판에 의해 균열이 노출되지 않아 근본적인 하자보수가 어려워 공법개선 필요성이 높아졌습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 트러스형태를 구조적으로 완벽한 삼각형트러스의 형태로 변경하고, 하부 폼을 합판으로 사용하고, 콘크리트 타설ㆍ 양생 후 합판을 탈형하는 새로운 공법을 개발하게 되었습니다.

또한, 최근 몇년간 건축법상 단열기준이 강화되면서, Deck-Plate를 시공하고, 후공정으로 단열시공(단열뿜칠, 단열보드 후부착)을 하는 대신 철판데크와 단열재를 일체화한 신개념의 공법을 적용한 제품을 개발하여 시장에 선보이고 있습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

국토교통부 행정자료에 의하면 국내건축허가 면적 규모는 바닥면적(연면적) 기준으로 약 16.1천만㎡이며, 이중 Deck-Plate가 설치 가능한 잠재적 규모는 9.0천만㎡ 로 추정되고, Deck-Plate의 자재비는 통상 25,000원/㎡으로 잠재적시장은 2.25조원/년 규모로 추정하고 있습니다.

재래식(현장인력에 의한 공사)공법이 전체시장의 대부분을 차지하고 있으며, Deck-Plate시장은 22%(2.0천만㎡, 연간 5,000억)내외의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 기타 공법으로는 하프P.C 공법등이 있습니다.

시장은 대체로 건설경기 선행지수와 연동하며, 그 시장내의 점유율은 장수명 주택건축 공법을 채택하는 선진국의 예와 같이 Deck-Plate공법 등 선조립공법이 점유율을 점차 높여갈 것으로 추정됩니다. 【표 가-9】건축허가면적 [단위: 천㎡]

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

총계	137,868	137,141	127,065	141,346	189,840	178,954	171,875	160,964	144,293

(전년대비증감율,%)	9.9	-0.5	-7.3	11.2	34.3	-5.7	-4.0	-6.3	-10.4

주거용	56,557	59,255	50,237	60,935	85,520	78,420	70,225	57,325	46,242

상업용	34,002	32,334	33,719	37,419	52,449	48,144	48,226	44,755	38,260

농수산용	5,825	4,451	3,461	4,053	3,667	5,933	-	-	-

공업용	16,499	15,940	16,092	15,654	16,709	17,442	16,377	16,247	16,372

공공용	2,053	2,070	1,279	787	575	826	-	-	-

교육사회용	10,452	10,459	10,318	9,350	10,333	10,612	8,988	8,671	9,855

기타	12,480	12,629	11,956	13,145	20,586	17,575	28,029	33,967	33,563

자료: 국토교통부 통계누리 - 연도별 건축허가현황주1 : 2016년 이후 자료의 경우, '기타' 면적에 '농수산용'과 '공공용' 면적이 포함되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

전체 시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그밖에 철근(선) 단가변동에 영향을 받고 있습니다. 기존 재래식공법에 비해 Deck-Plate공법은 철근(선)량이 많이 소요되므로, 품질적인 면에서는 우월하나, 가격면에서는 공사비 격차가 심화되는 문제점을 가지고 있습니다.

Deck-Plate류에서는 철판데크에 비해 합판데크가 철선량이 다소 적게 소요되며 해체공정이 추가되나 시공 품질관리 측면에서는 유리한 측면이 있습니다.

(4) 경쟁요소(가) 경쟁의 특성 및 진입의 난이도

정량적인 공사비 면에서 재래식공법의 가격경쟁력을 앞서며, 선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 발생하는 공기절감을 통한 금융비용의 축소, 품질개선을 통한 A/S비용 축소 등 정성적요인 등을 고려시 분명한 강점을 지니고 있습니다. 향후 특허 및 신기술공법의 취득 등을 통한 우위적인 지위를 확보하는 것이 관건입니다.

(나) 경쟁요인

업체간의 경쟁력은 제품생산 원가경쟁력, 설계영업 등 영업능력 여부에 따라 우열이 나누어지고 있는 실정입니다.

첫째, 공법의 우수성을 수요자(건설사, 관공서)에 효과적으로 홍보하여, 당 공법을 설계에 적용, 제한경쟁 하에 수익성을 확보하고,

둘째, 생산성을 향상하고, 원자재를 경쟁력 있게 조달하여 판가 경쟁력을 확보하며, 셋째, 생산매뉴얼, 시공매뉴얼 관리를 철저히 하여 공법간 우월성을 통해 범용품으로자리잡도록 하여야 합니다. ■ 경질우레탄 단열재

(1) 건축용 단열재 시장 업황

국내 건축용 단열재 시장은 2015년 8,000억 규모에서 2017년 1조 2,000억 규모(추정치)로 고속 성장했습니다. 특히, 고성능 단열재로 분류되는 경질우레탄 매출 규모는 1,200억(2015년) 대비 200%이상 성장한 2,500억원(2019년) 규모로 추산하고 있습니다.

(2) 관련 법규 및 시장 동향 정부는 2013년 에너지절약설계기준 강화를 필두로 해서, 2025년 제로에너지 의무화를 목표로하는 LOAD MAP에 따라, 단계적 강화를 추진하고 있습니다.

2018년 9월 1일부터 시행된 '건축물의 에너지절약설계기준' 일부개정안에 따라 주택 허가 시 적용되는 단열기준이 기존보다 15~30% 강화되었습니다. 그에 따라, 고성능 단열재인 경질우레탄 시장은 더욱더 확대될 것으로 예상합니다.

(3) 경쟁 요인가) 경쟁사의 무분별한 시장진입

시장의 고성장 예측에 따라, 다수의 시장경쟁자 출현이 예측되며, 이러한 제조사의 증가는 무리한 수주 경쟁으로 이어질 수 있어, 품질 및 제조원가 경쟁력 강화는 물론, 성능 차별화를 구축해야 할 것입니다. 나) 아파트 분양 시장의 위축

경질우레탄의 70%이상의 판매비중을 차지하는, 아파트 신축현장의 감소는 매출 감소로 직결될 수 있습니다. 물론, 공공택지 개발지구의 감소로, 재건축, 재개발 중심으로 아파트 분양시장이 재편될 것으로 예상되며, 재건축아파트의 경우 경질우레탄 단열재 적용 비율이 높아, 그 충격은 상대적으로 감소할 것으로 예상합니다.

다) 준불연재 제품개발 및 보급 건축물의 외부 단열재로 사용되는 단열자재들은 반드시 준불연재 인증을 획득해야 합니다. 내부단열재로 사용되는 단열자재들은 준불연인증이 의무사항은 아니나 화재에 취약한 소재특성상 준불연인증된 제품 개발 시 시장경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 이에 당사는 준불연인증제품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 라) 공급과잉 및 경쟁제품의 설계확대 현재 시장은 중소업체들의 시장진입과 설비투자 확대로 인해 공급능력이 급증하여 업체간 출혈경쟁 양상을 띄고 있습니다. 또한, 내단열재시장에서 외단열재 제품인 LG하우시스의 페놀폼보드 제품이 설계확대되면서 경질우레탄보드 시장이 위축될 우려가 제기된 상황입니다. 매출유지를 위한 저가수주 잔량 증가에 대응하여 최대한 양질의 판매물량 확보에 역량을 집중하고 있습니다.

● SOC사업부문 ■ 도로안전시설 차량 주행 성능의 향상과 시간가치의 상승으로 인하여 과속 주행하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인한 사고가 증가하고 있습니다. 따라서 차량의 도로 이탈 시 피해를 줄이기 위한 방호울타리의 설치 및 관리에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

"차량방호 안전시설"이란 주행중 진행 방향을 잘못 잡은 차량이 길 밖, 또는 대향 차로 등으로 이탈하는 것을 방지하거나 차량이 구조물과의 직접적인 충돌을 방지하여 차량 탑승자 및 차량, 보행자 또는 도로변의 주요 시설을 안전하게 보호하기 위하여 설치하는 시설을 말합니다.(도로안전시설 설치 및 관리 지침, 국토교통부, 시행 2019.01.11) 차량방호 안전시설로는 노측이나 중앙분리대, 교량 등에 설치하는 방호울타리와 고정 구조물의 전면에 설치하는 충격흡수시설이 있습니다.

(1) 산업의 특성

방호울타리 사업 분야는 국가기간 산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 성장에 비례해 동종 업계의 성장이 예상되며, 산업의 특성상 특정 경기요인이나 경기주기와 특별한 상관관계를 갖고 있지 않습니다.

방호울타리 시장에서 당사는 가드레일, 중앙분리대, 교량용 방호울타리 등 주요제품 신규기술투자를 통해 성능이 향상된 제품을 개발하고 지적재산권을 확보하여 타사의 시장진입을 견제하고 있습니다. 교통안전시설의 필요성에 대한 국민들의 인식이 개선되고, 발주처의 입찰기준도 강화되고 있기 때문에 실물차량 충돌실험에 통과한 제품을 생산할 수 있는 업체만이 방호울타리 시장을 주도하고 있는 실정입니다.

이와 같이 도로안전시설물은 국가 경쟁력의 원천인 사회간접자본시설로써, 도로안전시설물의 미흡은 교통사고로 인한 인적ㆍ물적 손해를 발생시켜 사회적 비용의 증가 및 국가경쟁력 하락의 주요한 요인이 됩니다. 따라서 국민의 생명을 보호하고 재산상의 손해를 최소화함은 물론 국가 경쟁력을 배양시킬 수 있는 도로안전시설물이 경제성장에 따라 더욱 더 중요한 역할을 하리라 예상됩니다.

(2) 시장의 규모 방호울타리 산업은 현재 30∼40여개의 중소업체가 난립한 실정이며, 업계 자체의 자료나 신뢰할 만한 기관의 객관적이고 정확한 데이터가 부족한 상태입니다. 산업전체에 대한 생산능력이나 실적, 가동률 등의 수치는 현실적으로 파악하기 힘든 상황이며 본 보고서의 수치 등은 국토교통부의 「2001~2020년 국가기간교통망계획 제2차 수정계획, 2010.12, 국토해양부」, 「제3차 중기교통시설 투자계획 2011~2015, 2011.09, 국토해양부」, 「제4차 중기교통시설 투자계획 2016~2020, 2016.10, 국토교통부」 등을 토대로 유추한 것입니다. 가) 교통시설현황

【표 가-1】 교통시설현황

구 분	2005	2010	2015	2017	2018	연평균 증가율
('10～'18)

도로1)	총 연장(km)	102,293	105,565	107,527	110,091	108,780	0.38%

고속국도 연장(km)	2,968	3,859	4,193	4,717	4,438	1.88%

일반국도 연장(km)	14,224	13,812	13,948	13,983	13,977	0.15%

철도2)	영업연장(km)	3,392.0	3,557.3	3,590.3	4,077.7	4,073.9	1.82%

복선연장(km)	1,355.0	1,763.0	2,009.0	2,506.3	2,506.3	5.27%

고속철도 연장(km)	240.4	368.1	595.9	657.0	657.4	9.82%

공항3)	운항횟수(천회/년)	442	550	753	850	886	7.64%

항만4)5)	전국하역능력(백만톤/년)	650	929	1,141	1,164	1,188	3.48%

무역항하역능력(백만톤/년)	641	922	1,135	1,158	1,181	3.51%

컨테이너 하역능력(만TEU/년)	1,220	1,539	2,083	2,211	2,357	6.64%

자료: 1)국가지표체계(www.index.go.kr), 도로 현황 2)한국철도공사,『2018 철도통계연보 제56회』, 2019 3)한국공항공사, 항공통계, 2018 4)해양수산부통계시스템(www.mof.go.kr/statPortal),항만하역능력현황, 각 년도 5)해운항만물류정보센터(new.portmis.go.kr), 컨테이너수송실적통계, 각 년도

나) 제4차 중기교통시설 투자계획교통시설 투자비의 '16~'20년간 투자규모는 총 131.7조원(국비92조,민간등기타39.7조)의 투자재원이 소요될 예정입니다. 국토교통부는 향후 5년간(2016~2020년) 국가 교통시설의 투자방향과 우선순위,재원배분 등 종합적 투자계획을 담은 ‘제4차 중기교통시설투자계획’을 2016년 10월 확정ㆍ고시하였습니다. 이 고시는 국가기간교통망계획(20년 주기) 및 중기교통시설투자계획(5년 주기)를 일치시켜 효율적인 투자계획을 수립하는 것을 골자로 하고 있습니다. 국토교통부는 이용자 중심의 안전하고 효율적인 첨단 교통체계 구축을 위해 인구, 기술, 경제 등 장래 교통여건 변화와 그간의 성과·한계를 고려해 ▲통행여건 개선 ▲경제성장 지원 ▲선진국 수준 교통시설 구축 등의 목표에 따라 세부 과제를 추진할 계획이다. 이를 위해 2016년~2020년 기간 중 총 131조7000억원(국비 92조원, 지방비 4조2000억원 자체조달 14조, 민간투자 등 21조5000억원)을 교통시설 확충·운영에 투자한다고 밝혔습니다.【표 가-2】 2016~2020년부문별·기능별 재원배분 : 총사업비 기준 > (단위:조원)

구분	도로	철도	항만	공항	물류 등	합계

총사업비 합계
(배분비율)	58.2
(44.2%)	48.1
(36.5%)	13.3
(10.1%)	5.1
(3.9%)	7.0
(5.3%)	131.7
(100.0%)

시설투자	- 계속사업투자	39.5	32.2	12.4	0.8	5.0	89.9

- 신규사업투자	9.8	5.4	-	3.0	-	18.2

안전운영	- 안전·유지보수	7.3	4.8	0.9	0.5	-	13.5

- 운영·경영지원	1.6	5.7	-	0.8	-	8.1

미래	- R	-	-	-	-	2.0	2.0

* (안전·운영·미래) 지방비, 자체조달, 민간투자 금액 산정이 곤란해 국비투자만 반영

** (운영·경영지원) PSO 보상, 수송차량 구입, 민자 보조금, 도시철도 부채상환

자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」

제4차 중기교통시설 투자계획은 3차 계획 집행규모와 비교해 총 투자 규모(127.4→130.8조원, 2.7%) 및 국비 투자 규모(91→92조원, 1.1%) 소폭 증가하였으며, 민간 자본 투자는 확대하여 124% 증가(9.6→21.5조원)하였습니다.

【표 가-3】 부문별 투자규모('16 ~ '20년)

구 분	계	도 로	철 도	공 항	항 만	도시철도	물류 등
기타

투자규모
(단위:억원)	1,317,273	581,957	452,313	50,863	133,439	28,544	70,157

자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」

【표 가-4】 제4차 계획기간 부문별 연차별 투자규모 >(2016~2020) (단위: 억원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	합계

도로	138,526	116,391	106,611	109,626	110,804	581,957

철도	95,486	76,648	81,547	95,553	103,079	452,313

도시철도	5,357	7,647	7,075	5,055	3,409	28,544

공항	1,705	3,539	15,957	15,418	14,245	50,863

항만	23,726	25,759	25,376	28,983	29,593	133,439

물류 등 기타	20,490	21,550	8,871	9,330	9,915	70,157

합계	285,291	251,534	245,437	263,965	271,045	1,317,273

주 : 1. 국비, 지방비, 자체조달, 민간 투자 등 포함.

2. 국비는 시설투자, 운영 및 유지보수, 경영지원 사업비를 포함하되, 자체조달, 민간투자, 지방비 등은 시설투자 사업비만 반영함.

다) 전국 도로시설 현황 국토교통부의 2018년 말 기준 도로 현황을 살펴보면 총 도로연장은 110,714km이고 10년 전인 2008년 대비 6,478km 증가하였으며, 5년 전인 2013년 기준 4,301km 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 고속국도는 2005년 이후 1,799km 증가하여 연평균 4.7%의 증가율을 나타냈으며, 일반국도는 선형개량을 통한 연장의 감소로 2005년 대비 241km가 줄어들었습니다.【표 가-5】 연도별 도로현황

연 도	총괄	도로 등급별 연장(km)

연장
(km)	포장
(km)	포장률
(%)	미포장
(㎞)	미개통
(㎞)	고속
국도	일반
국도	특별
광역
시도	지방도	시군도

2004	100,277	76,346	76.1	13,277	10,653	2,922	14,245	17,370	17,475	48,262

2005	102,293	78,587	76.8	12,229	11,477	2,968	14,224	17,506	17,709	49,885

2006	102,061	79,191	77.6	11,641	11,229	3,103	14,225	17,738	17,677	49,319

2007	103,019	80,642	78.3	11,109	11,268	3,368	13,832	18,109	18,175	49,536

2008	104,236	81,829	78.5	10,914	11,492	3,447	13,905	18,517	18,193	50,175

2009	104,983	83,196	79.2	10,630	11,457	3,776	13,820	18,749	18,138	50,501

2010	105,565	84,196	79.8	10,034	11,335	3,859	13,812	18,878	18,180	50,835

2011	105,930	85,120	80.4	9,536	11,274	3,912	13,797	19,072	18,196	50,951

2012	105,702	88,183	83.4	8,765	8,755	4,043	13,765	19,464	18,162	50,266

2013	106,413	87,799	82.5	8,620	9,995	4,111	13,842	19,955	18,082	50,421

2014	105,672	89,701	91.6	8,218	7,753	4,138	13,949	4,757	18,058	49,372

2015	107,527	91,195	92.1	7,829	8,502	4,193	13,948	4,727	18,087	50,985

2016	108,780	92,826	92.4	7,602	8,352	4,438	13,977	4,761	18,121	67,483

2017	110,091	94,549	92.8	7,320	8,222	4,717	13,983	4,886	18,055	68,450

2018	110,714	95,524	93.2	6,941	8,249	4,767	13,983	4,905	18,075	68,984

자료: 국토교통부 통계누리 도로현황총괄표

라) 전국 교량시설 현황국토교통부의 2018년 말 기준 교량현황을 살펴보면 총 교량수가 34,297개소, 연장이 3,452km로 조사되어 5년 전인 2013년 대비 교량수 5,107개, 연장 600km가 증가한 것으로 나타났습니다. 10년 전인 2008년 대비해서는 교량수 8,505개소, 연장 1,062km가 증가하여 연평균 교량 수는 3.3%, 연장은 4.4%씩 꾸준히 증가한 것을 알 수 있습니다.【표 가-6】 연도별 교량수 및 연장증가 추이

연 도	교량수(개소)	교량수 증가율(%)	교량연장(m)	연장 증가율(%)	비고

2008	25,792	3.5	2,389,035	4.4

2009	26,920	4.4	2,567,274	7.5

2010	27,381	1.7	2,618,393	2.0

2011	28,152	2.8	2,721,249	3.9

2012	28,713	2.0	2,791,591	2.6

2013	29,190	1.7	2,851,523	2.1

2014	29,896	2.4	2,950,056	3.4

2015	30,983	3.6	3,077,432	4.3

2016	32,325	4.3	3,243,800	5.4

2017	33,572	3.8	3,381,471	4.2

2018	34,297	2.2	3,451,522	2.1

평균 증가율	3.3 %	4.4 %

자료: 국토교통부 통계누리 전국교량현황

마) 도로 예산 현황 정부의 2019년 SOC 예산안을 보면 도로 예산이 5조7,842억원으로 2018년(5조8,899억원)보다 1.8% 줄었으며, 철도 5조5,163억원, 항공ㆍ공항 1,561억원, 수자원 1조910억원, 지역 및 도시 1조4,658억원 등 입니다. 대표적인 SOC 사업인 도로 예산이 소폭 감소한 특징을 보입니다. (2019회계연도 국토교통부 소관 예산 및 기금운용계획안 개요 2019.01)

최근 5개년 도로예산 현황을 살펴보면 도로부문 예산 중 국도건설 관련 예산은 지속적으로 감소하고 있으나, 도로관리 관련 예산은 매년 꾸준히 상승하고 있으며, 고속도로건설 관련 예산은 4년만에 대폭 증가하여 최근 5개년 평균치를 상회하고 있습니다.

【표 가-7】 최근 5년간 도로예산 현황

(단위 : 억원)

부문	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	'15~19년 평균	비고

도로부문 합계	90,167	82,803	73,534	58,899	57,842	72,649	-

□ 고속도로건설	15,226	13,927	13,649	11,362	14,281	13,689	-

□ 국도건설	36,511	34,925	26,587	20,165	17,386	27,115	-

□ 도로관리	14,808	15,222	16,202	16,536	17,519	16,057	-

□ 지자체도로건설지원	6,276	5,613	5,466	4,347	3,163	4,973	-

□ 민자도로건설및관리	17,346	13,116	11,630	6,489	5,493	10,815	-

자료: 국토교통부 통계누리, 최근5년간 도로투자실적현황

(3) 경쟁요소

도로안전시설물 중 방호울타리 시장의 일반 규격제품 등은 다수의 중소규모업체가 난립하고 있으나, 대규모의 자동화 생산라인(성형라인)을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 상황입니다. 향후에도 시장의 수요가(발주처, 설계사 등)로부터 기술의 신뢰성을 확보하고 있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생회사의 시장진입은 자동화 성형설비 보유, 연구개발능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다. 당 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 요소는 다음과 같습니다.

○ 첫째, 지적재산권을 확보한 신기술 인정 제품의 보유여부에 따라 일반 규격제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주경쟁에서 우위를 차지 할 수 있습니다.

○ 둘째, 대규모 자동화 생산설비를 갖추고 있는지 여부와 원자재인 열연코일을 얼마나 경쟁력 있는 가격으로 조달할 수 있는지 여부에 따라 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

○ 셋째, 도로안전시설물의 설치는 정부 정책에 따라 시행되는 정부 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

○ 넷째, 정부정책에 따라 실물차량 충돌시험에 통과된 제품을 보유하고 있느냐 여부로 입찰이 제한되거나 경쟁우위를 확보할 수 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성 도로안전시설물의 방호울타리 제품의 주요원자재는 철강재이며, 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 국제 원자재 가격의 변동 추이에 따라 수입 철강재를 사용하는 경우도 있습니다. 당사가 주력하는 방호울타리 제품 생산업체의 철강재 조달방법은 (주)포스코의 실수요업체로 등록하여 직접 조달하거나, (주)포스코의 판매대리점 또는 2∼3차 유통업체로부터 조달하고 있으며 당사는 안정적 조달과 원가경쟁력 확보차원에서 (주)포스코로부터 직접 조달하고 있습니다.

(5) 관계법령 및 정부의 규제 등 【표 가-8】 도로안전시설 설치 및 관리지침 주요 개정내용

지 침 명	연도	제정 및 개정	비고

도로안전시설
설치 및 관리지침 -차량방호 안전시설 편	1997.021998.101999.092001.072002.072003.122008.12 2012.11
2014.02
2016.122019.02	방호울타리 제정 중앙분리대 및 충격흡수시설 제정 교량용방호울타리 제정 차량방호안전시설 통합 제정 부분개정(중앙분리대 설치 장소 관련) 부분개정(방호울타리 실물충돌시험 적용시기) 부분개정(방호울타리 형식, 설치방법,충격흡수시 설 설치장소) 부분개정(차량방호안전시설, 조명시설, 악천후 터널 및 장대교량 설치시설, 시선유도시 설, 무단 횡단 금지시설)
트럭탈부착용 충격흡수시설 및 단부처리시설 제정
부분개정(방호울타리 형식, 설치방법) 부분개정(시선유도시설, 조명시설의 기준 등) 부분개정(과속방지턱 설치장소, 속도기준 등)	-

○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2001. 8. 보도 자료를 통하여 도로안전시설에 대해 충돌시험을 거쳐 합격한 것만 설치하도록 규정하였으며, 2003. 4. 교통안전공단(자동차성능시험연구소)과 2004. 6. 1 한국도로공사 도로교통기술원을 차량방호안전시설(방호울타리) 성능시험기관으로 지정ㆍ고시하여 충돌시험을 시행하고 있습니다.

○ 당사의 주요생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(고규격 가드레일, 건설신기술 101호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

DS가드레일의 경우 2004년 7월 한국도로공사 도로교통기술원에서 공인 실물차량 충돌시험을 시행하여 SB4등급에 대하여 가드레일류 부분에서 최초로 합격하여 다시한 번 성능의 우수성을 입증하였습니다.

○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 상황이며 2015년 12월말 기준 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리(충격흡수시설 제외) 제품은 약 308개 제품에 이르고 있습니다. ○ 국토교통부는 2014. 2. 차량방호울타리에 대하여 성토부 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지침을 개정하여 실제 도로현장과 같은 조건에서 충돌시험을 진행토록 하고 있습니다.

● 신재생에너지사업부문(태양광/융복합)

(1) 개요 태양광발전산업에 대한 개략적인 정의는 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 제2조에서 규정하고 있는바, 동 법령에서는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로서 신에너지(3개 분야)와 재생에너지(8개 분야), 도합 11개 분야를 신재생에너지로 규정하고 있습니다. 그 중 재생에너지 부분에 태양열, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 에너지와 함께 태양광 에너지가 속해 있으며 이러한 태양광에너지를 이용하여 전기로 변환하는 산업을 일반적으로 태양광발전산업이라 부르고 있습니다. 태양광 기술은 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 시스템 기술입니다. 태양광 발전시스템은 태양 에너지를 전기 에너지로 전환하는 과정에서 기계적, 화학적 작용이 없으므로 시스템의 구조가 단순하여 유지 보수가 거의 요구되지 않고 수명이 길며 안전하고 환경 친화적인 장점을 가지고 있습니다. 또한 발전 규모를 주택용에서부터 대규모 발전용까지 다양하게 할 수 있습니다.

1997년 교토협약 이후 화력에너지의 대안으로 태양광발전이 가장 유망한 기술로 세계에서 각광받게 된 이유를 살펴보면, 태양광발전은 무소음, 무공해 에너지를 반영구적으로 생산할 수 있고 수W(와트)에서 수백 MW(메가와트)급의 전력을 일정한 효율로 발전할 수 있으며 또한 20년 이상, 성능 유지가 가능하기 때문으로 풀이됩니다. 여타의 신재생에너지도 그 청정성은 인정받고 있으나, 이론적 부존량(賦存量)이나 발전가능 전력량을 비교해볼 때 태양광발전산업은 생존의 존폐에 내몰린 지구가 선택할 수 있는 최적의 에너지산업이라 할 수 있습니다. 아직은 가격대비 전력변환효율이 화석에너지와는 거리가 있으나 세계가 태양광 발전 등 신재생에너지에 눈을 돌린 지금, 가까운 시일 내에 태양광발전의 발전효율이 화력발전 수준으로 높아질 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 특성가) 다양한 응용제품 태양광산업의 응용분야는 일일이 나열하기 힘들만큼 폭넓은 응용제품을 가지고 있습니다. 야외용 전기사용제품은 거의 모든 제품이 태양광발전기술을 사용할 수 있습니다. 거리의 전광판이나 가로등, 등대를 비롯해 야외용 무선카메라와 휴대폰의 충전기술에 응용되고 있으며 Hybrid car 와 보트의 동력으로 태양광발전기술이 응용되고 있으며 건축물의 창이나 외벽과 일체화된 태양광모듈이 개발되어 이미 상용화 되어있는 수준입니다.

또한, 산업초기에서부터 적용돼 온, 비정질 아몰퍼스 실리콘 계통의 태양전지는 실내의 형광등 조명에서도 반응하기 때문에 실내에서 사용하는 전자제품, 이를테면 전자계산기, 손목시계, 탁상용 알람 및 어린이용 완구 등에 이르기 까지 그 응용제품의 예는 이루 헤아릴 수 없을 정도입니다. 특히 유비쿼터스 기술개발의 속도를 쫓지 못하는 충전지 기술수준을 바라볼 때, 태양광 발전기술의 응용은 다가오는 첨단시대의 새로운 대안이 될 수 있을 것으로 보입니다.

나) 종합산업 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴 등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과 연계해서만 가능한 서비스라 하겠습니다.

다) 정부 주도형 산업 태양광 산업이 정부 주도형 산업으로 진행되고 있는 주요 원인은 높은 발전단가에 있습니다. 석유, 석탄, 원자력 등 기존 전력 Source 뿐 아니라 다른 신재생에너지별 발전단가 중에서도 태양에너지의 발전원가는 가장 높은 수준에 있습니다. 이는 태양에너지의 특징에서 그 원인을 찾을 수 있는데, 기본적으로 태양에너지는 에너지의 밀도가 낮아 넓은 공간이 필요할 뿐 아니라 폴리실리콘, 웨이퍼 등 고가의 원재료가 모듈 비용의 50% 이상을 차지하고 있기 때문입니다. 신재생에너지 종류별 투자비와 발전비용을 살펴보면 태양광 발전이 신재생에너지 중에서 높은 수준입니다. 따라서 향후 태양광 발전이 경쟁력 있는 신재생에너지로써 대중화되기 위한 핵심 변수는, 정부 및 지방자치단체 차원에서의 지원 정책이라고 할 수 있습니다.

(3) 전망가) 세계시장 동향

▷ 2019년 세계 태양광시장은 미국 및 유럽 등 양호한 선진국 수요와 개도국 수요 증가로 인해 연초 예상치 120GW를 넘어서, 125GW로 예상

- 미국 및 독일, 스페인 프랑스 등 유럽 주요 국가들의 2019년 태양광 수요 증가율이 두 자릿수를 기록할 정도로 양호한 성장세를 기록

- 올해 미국 태양광 수요는 전년대비 15% 이상 증가할 것으로 예상되며, 독일, 스페인, 프랑스 등 주요 유럽 국가들의 수요 증가세도 10% 이상을 기록

- 베트남, 말레이시아 등 동남아시아 시장과 UAE, 이집트 등 중동시장은 본격적인 성장단계에 진입

- 특히 베트남의 경우 전년도 설치량은 169MW에 불과했으나, 올해는 5GW 정도가 설치됨.

- 선진국 시장의 양호한 성장세와 개도국으로 수요 확산으로 인해 올해 세계 태양광시장은 연초 전망치 120GW에서 125G로 상향됨

▷ 2020년 세계 태양광시장은 중국 수요가 다소 둔화되겠지만 개도국 수요 증가로 중국 수요 감소분을 상쇄해 전년대비 10GW 이상 증가한 135~150GW에 달할 전망

- 2020년 세계 태양광 수요는 Big 2 시장 중 중국 수요가 둔화될 것으로 예상되나 미국시장은 여전히 양호한 흐름을 이어갈 전망

- 태양광 제품 가격 하락 지속으로 인한 그리드패러티 도달 지역 확산으로 동남아시아, 중동 등 개도국 시장 수요 증가가가 중국 수요 감소분을 상쇄할 것으로 예상

- 특히 세계 최저 수준의 태양광 발전단가를 바탕으로 대규모 태양광 프로젝트가 개발되고 있는 중동시장이 차세대 시장으로 부상해, 이 지역 수요를 잡기 위한 기업간 경쟁이 치열해질 전망

- 태양광 기술 역시 눈부시게 발전해 태양광 발전단가 하락을 가속화할 것으로 예상

- 다결정 태양전지 중심의 태양광 수요가 단결정 태양전지로 빠르게 전환되고 있으며, 2020년에는 단결정 고효율 태양전지 수요가 절반을 넘어서 2020년은 고효율 태양전지 중심의 기술 재편이 이루어지는 원년이 될 전망

- Bifacial 모듈 및 기존의 웨이퍼 면적은 키운 M6 라인 도입 등 새로운 태양광 기술이 빠르게 시장에서 자리 잡을 전망

▷ 2020년 이후 중동, 동남아시아 등 개도국 시장의 중요성이 커질 것으로 예상됨에 따라, 개도국 시장진입을 위한 맞춤형 전략의 중요성 확대

- 개도국 시장 비중이 2019년 40%를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 향후 세계 태양광 수요의 중심축으로 부상할 전망

- 개도국 시장 개척의 중요성이 한층 커질 것으로 예상되며, 현지 상황별 대응 전략이 마련이 필요

- 특히 자금조달이 어려운 개도국의 경우 최적의 금융 수단 제공으로 현지 개발 수요에 대응

▷ 세계 태양광시장은 2017년까지 1차 성장기를 마무리하고 2018년부터 2차 성장기에 진입해 향후 10년간 5% 이상의 성장세를 지속할 전망

- 세계 태양광시장은 2000년부터 2009년까지를 초기시장 단계, 2010년부터 2017년까지 1차 성장기, 100GW시대에 진입한 2018년 이후를 2차 성장단계로 구분

- 1차 성장기는 중국, 미국, 일본 등 소수 국가의 제한적 수요에 의존하였으나, 2차 성장기에서는 태양광발전의 그리드패러티1) 달성으로 다양한 지역으로 수요 확산이 이루어질 전망

- 2025년 이후 3차 성장기는 태양광발전의 제너레이션패러티2)(Generation Parity) 달성으로 태양광을 중심으로 신재생에너지가 석탄을 제치고 주 발전원으로 등극할 전망

- 2025년 이후 태양광발전은 모든 발전원 중 가장 저렴해져 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 발전원으로 자리매김할 전망

- ESS(에너지저장장치)와 분산전원을 효과적으로 관리할 수 있는 가상발전소 기술 결합으로 낮 시간대에만 발전되는 태양광발전의 단점이 점차 극복

- 태양광발전은 2025년 이후 블록체인, 인공지능 등 IoT 기술과 접목한 에너지 플랫폼 비즈니스가 활성화될 것으로 예상

세계 태양광시장 현황 및 전망 >단위 : GW

자료 : BNEF, 전망치 수출입은행나) 국내시장 동향

▷ 2020년 국내 태양광시장은 성장세가 지속할 것으로 전망

- 국내 태양광시장은 규제 개선 등 정부의 태양광 보급 확대 노력으로 2년 연속 2GW를 넘어설 전망

- 2019년도에 40% 정도가 농지에 설치 됐으며, 2020년 이후에는 영농형, 수상 태양광, O 등 특화시장이 부상할 것으로 예상

- 저가·저품질 모듈의 국내유통을 방지하고 국내기업들의 기술력 확대를 위한 최저효율제와 수상태양광 환경성 기준 강화 정책이 올해부터 도입

- ESS시장은 올해 약 47조4,000억원 규모로 성장이 전망되고 가정용, 신재생에너지 관련 수요가 전체 70% 이상을 차지할 것으로 기대

- 신재생에너지 보급촉진법을 통해 2022년까지 신재생에너지 공급의무자 비율을 10% 이상으로 확대할 예정이기 때문에 ESS의 중요성은 지속적으로 주목받을 전망

국내 태양광시장 현황 및 전망 >단위 : MW

자료 : 에너지공단, 전망치는 수출입은행

▷ 신재생에너지 수요는 '19년 11.8백만TOE에서 '40년 19.9백만TOE로 증가 전망- 2019년 4월 제3차 에너지기본계획(안) 발표 및 공청회 개최

- 에너지기본계획은 5년 주기로 수립하는 에너지분야 최상위 법정계획으로 향후 20년간('19~'40)의 중장기 에너지 정책의 비전, 목표와 추진전략을 제시하는 종합계획임- '깨끗하고 안전한 에너지믹스로 전환'을 중점 추진과제로 설정- 재생에너지 발전 비중은 30~35%('40)로 확대하고, 석탄 발전은 미세먼지·온실가스 문제 대응을 위해 과감하게 감축 추진 최종에너지 수요 전망 (연료용 소비 제외) > (단위 : 백만TOE)

석탄	석유	도시가스	신재생	전력	열에너지	계

'17년	33.2	61.4	23.7	11.8	43.7	2.3	176.0

'40년	39.0	57.1	30.5	19.9	61.8	2.6	211.0

자료 : 제3차 에너지기본계획(안) 공청회 보도자료

▷ 신재생에너지 공급의무화(RPS)제도 확대- RPS의무비율을 2023년 이후 10%였던 것을, 2030년까지 28%로 상향 조정 연도별 공급의무량 >

해당연도	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 이후

비율(%)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0

공급의무량	21,999	-	-	-	-	-

*연도별 공급의무량은 당해연도 1월말 1차 공고 후, 9월 재공고를 통해 확정자료 : 한국에너지공단 신·재생에너지센터 홈페이지 공고▷ 새만금 재생에너지 클러스터 조성- 2026년까지 4GW규모 태양광·풍력 발전설비 구축- 새만금개발청과 농림수산식품부가 새만금 내측 부지에 태양광 2.8GW, 정부와 전라북도 등이 새만금 내외측 부지에 태양광 2.4GW와 해상풍력 0.6GW 조성 예정- 새만금 신재생에너지 발전단지 건설에는 약 10조 원의 민간 투자자금이 유입되고 연인원 약 200만 명의 건설인력이 참여할 것으로 예상

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사가 주력으로 영위하는 도로안전시설물 중 차량방호울타리 사업 분야는 국가기간산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 지속적인 성장에 비례하여 성장하여 왔으며 정부의 「국가기간교통망계획 제2차 수정계획 2001~2020」에 의하면 2020년까지의 전체 도로연장을 19.8만Km(2013년 말 10.6만Km)까지 교통시설 확충 계획하고 있으며 4차선 이상의 국도비율도 2020년까지 60% 수준으로 확충(「제4차 국토종합계획수정계획(2011-2020)」)할 계획을 가지고 있습니다.당사는 1996년 1월 설립이후 도로안전시설물 업계의 선두주자로서 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 도로안전시설물의 생산에 필요한 자동화 기계 설비를 갖추고 자체 및 산ㆍ학ㆍ연 협동을 통한 연구개발활동 결과로 70여건 이상의 지적재산권 보유는 물론 3건의 신기술 제품(고규격 가드레일-101호, 교량 방호울타리-294호, DS 가드레일-388호)을 생산ㆍ판매함으로써 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.또한 당 사에서는 사업다각화 차원에서 층간소음문제를 해결할 수 있는 포스맥제품을 활용하는 소음저감기술을 (주)포스코 산하 포항산업과학연구원과 공동 개발하여 생산ㆍ보급에 힘쓰고 있으며, 국내도로안전시장의 한계를 극복하고자 시장확대를 꾀하며 해외 인증취득을 위한 방호시설물을 개발하여 지난해 등급승인을 받았습니다. 그 결과 지난 2015년 쿠웨이트 코즈웨이 해상교량 건설공사에 승인제품을 적용하였고 당사가 납품 및 공사계약을 수주하였습니다. 이렇듯 지속성장을 위해 신제품을 지속적으로 개발하여 보급할 예정입니다.

당사의 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정은 아래와 같습니다.

【표 나-1】 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정

구분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

1996 ~1997	- 1997년도에 "방호울타리" 에 관한 관리 지침ㆍ개정 시행- 다수의 중소업체가 난립 및 영업시장 초기 형성 단계	- 자동화설비 확보와 산학협 동으로 신제품 개발에 주력
- 생산기반 조성
- 다양한 판매망 확보를 위한 노력	- 영업 지역 기초기반 확보에 주력
- 수주능력제고를 위한 인적 자원 확보
- 가격위주의 경쟁입찰 참여

1998 ~2000	- 지속적인 도로 건설에 따른 도로안전시설물의 지속적인 수요증가 및 규제정책으로 노후 도로의 정비 등 확포장 공사에 따른 중앙분리대 설 치 확대- 차량의 고속화 및 대형화에 따른 도로안전시설물에 대 한 다양한 기술개발이 시도 됨	- 고규격 가드레일의 건설 신 기술 지정과 자동화 설비에 의한 매출의 신장- 신제품 개발에 다른 공장 증축 및 추가 설비 도입
- 전문시공업체인 관계사 동 아산업을 흡수합병하여 설 계에서 시공까지 제품의 일 괄 책임판매	- 신기술제품 설계반영 주력
- 판매제품 다각화 (강재방호 책)
- 설계, 생산, 시공의 일관 시 스템 확보

2001 ~2019(현재)	- "도로안전시설 설치 및 관리 지침" 통합 및 실물차량 충돌 시험을 통한 시설물의 성능 검증ㆍ평가기준 정립- 차량방호 안전시설에 대한 충돌실험 의무화	- 적기생산ㆍ공급을 위한 관 리 시스템 정립
- 원자재 직구매를 통한 원가 경쟁력 확보
- 원가절감을 위한 조관라인 투자로 가드레일 지주 자체 생산	- 설계 영업능력 제고
- 발주처, 설계사, 시공사에 대한 신뢰성 제고
- 판매제품 다각화 (방음벽, 강재틀옹벽 등)
- 영업취약지역 판촉강화- 해외도로건설 영업능력강화

- 최근 한반도 비핵화를 위한 남북한과 미국 그리고 주변국의 노력으로 북한의 핵폐기를 위한 합의가 진행되고 있고, 동시에 북한의 경제지원을 위한 노력도 함께 논의되고 있는 바 경제발전의 초석이 될 SOC투자가 기대되고 있습니다. 이에 당사는 도로안전시설물 및 건설자재 전문기업으로서 향후 SOC시장이 규모감소가 전망되던 중 신규시장의 창출이 기대되고 있어 이에 주목하고 있습니다. - 건축자재사업의 일환으로 데크PL 및 단열재보드 사업을 수행하고 있으며 최근 신규택지분양 저조로 재개발/재건축시장에서 주택건설사업이 확장되고 있고 건설현장의 기계화공법의 사용이 늘고 건축법상 단열기준이 강화되는 등 시장의 확대가 기대되고 있습니다. 탈형데크PL시장을 선도한 당사의 기술력을 바탕으로 플랫슬라브시공방식에도 적용되는 데크PL를 개발하였고, 나아가 기둥과 기둥을 연결하는 보를 시공할때에도 데크PL를 적용하는 신기술을 개발중입니다. 단열재 보드제품도 준불연인증을 획득하기 위한 연구개발이 진행중입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 영업시장을 구분 하고 보고하는 기준에 따라 건축자재사업부문과 SOC사업부 문 및 신재생에너지사업부문로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

● 건축자재사업부문 본 사업부문에서 주된 제품으로 이지합판탈형데크, 이지단열재데크, 이지스틸데크 및 경질우레탄 단열재가 있습니다. 건축자재시장에서 당사가 수행하는 데크플레이트사업의 규모는 아파트지하주차장 등에서 합판탈형데크 150만㎡/년, 일반건축물의 내단열구간의 단열재일체형데크 35만㎡/년, 스틸데크100만㎡/년 정도가 가능시장으로 판단하며, 2019년 매출기준으로 663억원(시공비 포함)입니다. 이는, 데크시장의 약13% 정도로 추산됩니다. 국내 데크플레이트 시장에서는 매출액 1,400억원의 1위 기업을 제외하고는 2-4위 기업의 매출액이 5~800억원정도이므로 1위기업 외 기업들의 점유율이 분산되어있습니다. 당사는 합판탈형데크, 단열재데크의 매출호조로 매출액기준으로 업계 2-3위 정도의 시장점유율을 예상하고 있습니다.

● SOC사업부문 본 사업의 주된 제품으로 판형가드레일, 개방형가드레일, 교량용강재방호책, 강재틀옹벽, 보도용난간, 방음벽이 있습니다. 당사와 비교될 수 있는 동일업종을 영위하고 있는 회사는 30∼40여개로 추정할 수 있으나, 대부분 영세하며 자체 생산설비를 갖추고 있는 업체는 10여개 업체 내외로 추정됩니다.

당사가 주력으로 하는 도로안전시설물 산업은 도로공사의 부대공사로서 수행되는 관 계로 시장점유율의 근거로 제시할 수 있는 통계자료 등의 공식적인 DATA가 전무한 실정이며 주원자재인 철강재도 생산업체인 (주)포스코 거래업체는 당사를 포함한 일부 업체에 불과하고 유통상에서 비규격자재를 조달함을 고려할 때 신뢰성있는 통계치로 활용할 수 없는 형편입니다.

따라서 당사에서는 신용보증기금에서 제공하는「기업조사정보」상의 동종업체 매출금액과 가드레일의 필수부품인 규격볼트업체의 년간 거래실적 및 업체별 년간 매출실적 문의를 통해 개략적으로 시장 점유율을 추정한 결과, 당사의 시장점유율은 가드레일의 경우 26%~28%정도로 추정되며, 교량용 강재방호책은 현재 5% 내외, 그리고 금속구조물창호 전문건설공사업중 창호공사업을 제외한 금속구조물 공사업에서의 국내 시공실적 1위로서 대규모공사수주 능력을 보유하고 있습니다. 교량용 강재방호책의 국내인증과 해외인증을 취득함으로써 기존의 타사제품과 경쟁력 있는 제품이로서 향후 시장점유율은 유지될 것으로 전망됩니다. ● 신재생에너지사업부문 당사는 신재생에너지사업중에서 태양광발전사업을 영위하고 있습니다. 태양광발전사업은 지역 중소업체부터 대기업, 공기업까지 광범위한 경쟁사들이 시장에 존재합니다. 태양광발전소를 건설하고자 하는 발전사들을 중심으로 하는 사업주부터 설계 및 시공을 전담하는 사업자, 전기시설만을 설치하는 사업자, 모듈 및 인버터 그리고 ESS 제조업체, 구조물가공업체등 다양한 분야에서 많은 기업들이 이 시장에서 사업을 하고 있습니다. 그러므로 당사의 시장점유율에 있어 계측이 어렵습니다. (3) 시장의 특성

● 건축자재사업부문 1) 데크플레이트 (가) 주요목표시장

아파트, 상업용건물, 오피스텔등 건축시장의 바닥슬라브를 시공하는 건축물 중 콘크리트구조물 및 철골구조물로 시공되는 건축시장을 이지데크제품 적용가능시장으로 판단하고 있습니다.

현재로서는 아파트나 상업용건물 지하주차장부, 일반건축물의 직/간접 외기노출부를 중점 적용가능한 구역으로 보고 영업역량을 집중하고 있습니다.

특히. 당사가 개발한 단열재 일체형 이지데크가 모든 건축물의 외기에 직/간접 노출부에서 적용 가능하며 시공원가를 절감할 수 있는 기술로써 호응도가 높아짐에 따라 시장을 넓혀가고 있습니다.

연도	시장규모

2014년	3,425억원

2015년	3,401억원

2016년	4,360억원

2017년	4,800억원

2018년	5,200억원

2019년	5,200억원

(나) 수요자의 구성 및 특성

발주기관별로 보면 공공기관 발주 건축물과 민간기업 발주 건축물로 나눌수 있으나,공공기관도 턴키발주가 늘어나면서 일반건설업체가 직접발주하는 경우가 많아 당사의 주요 수요자는 일반건설업체라고 할 수 있습니다.

일반건설업체는 이익을 추구하는 민간기업으로서 건축물시공 시 공기 및 시공원가를 중요하게 고려하는 특성이 있습니다. 당사의 이지데크제품에 있어 상부노출부위에서의 적용이 이들 수요기업의 요구를 충족시킬수 있어 건축물 품질확보와 함께 공기절감 및 원가절감에 효과가 있는것으로 판단하여 점차 그 수요가 늘어나고 있습니다.

(다) 경쟁력 요인

기존 경쟁제품은 철판데크로서 아연도강판과 철근구조물을 용접하여 일체형으로 제작 시공하는 공법입니다. 이 제품은 시공은 간편한 대신 슬라브 시공후 하자 점검 및 누수발견등에 애로가 있어 외관 노출부위에서는 적용하는데 꺼려하고 있습니다.

이에 반해 당사 이지데크는 합판탈형 형식으로서 공장제작 및 표준화를 통해 현장에서 간편하게 시공을 할수 있으면서 탈형후 콘크리트가 노출되어 시공 후 하자점검 및 누수부위를 신속히 확인할수 있는 장점이 있습니다. 따라서 아파트, 오피스텔, 대형빌딩 주차장 구역이나 대형마트등에서 천정이 노출되는 구역에서 는 사후 품질 및 하지관리를 위해 적극 적용하고 있어 기존 건축데크시장에서 틈새시장을 공략하는데 유리한 제품입니다.

여기에다 현행 건축법상 외기에 접하는 부위에는 슬라브 시공 후 단열시공을 해야하는데 기존 철판데크 공법으로는 슬라브 시공후 2차 단열시공공정을 해야 했습니다.

그런데 당사가 시장에 선보인 단열재 일체형 이지데크는 공장에서 이지데크와 단열재를 일체형으로 제작 생산하여 현장에 간편시공함으로써 2차 단열공정이 필요없게 되어 시공사로서는 2차단열시공시 필요한 추가비용을 부담하지 않아도 되는 경제성을 구현하여 시공원가절감을 이룩할 수 있게 만들었습니다. 따라서, 이 제품은 현재 많은 설계사, 시행사, 시공사들의 관심과 호응속에 설계적용이 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 합판탈형데크는 지난해 원자재가격과 함께 고품질 슬라브 시공을 위한 고객의 회귀가 늘어나고 있어 올해 수주전망을 밝게하고 있습니다.

(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)

당사는 이미 완전경쟁시장으로서 견고하게 구축된 건축바닥 데크시장에 당사 제품 고유 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있으며, 점차 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 기존의 데크제품을 대체할수 있는 제품으로 PC슬라브 공법이 있으나 시공원가가 높은 단점 및 적용부위의 제한이 있어서 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사의 합판데크는 PC공법과 혼용이 가능하므로 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다.시공이 까다롭고 시공원가가 높은 단점이 있어 시장에서 외면받고 있는 실정으로 이외에 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사가 기존시장을 적극 공략하여 기존제품의 대체품으로서 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 정부주도의 장수명아파트 인증제도가 점차 강화되고 있어 리모델링이 가능한 건축물로 주택건설을 주도해 가도록 하는 취지의 정책이므로 라멘조식 건축구조의 건설공법이용에 관한 연구도 확대되고 있으며 이에 데크 플레이트 시장의 확대를 기대하게 됩니다.

2) 단열재 경질우레탄 생산설비 구축에 총 사업비 200억원 이상을 투입하여, 2017년 9월초 KS 인증획득 및 양산 판매를 개시했습니다.

초기 사업투자비용의 최소화 보다는, 장기적인 품질경쟁력 고려한 과감한 투자로, 유럽의 선진 생산설비 일체와 생산기술을 도입함으로써, 연간 530만㎡/ 규모(매출액 약 8백억원)의 생산능력을 갖추고 있습니다.

(가) 시장 진입

당사는 국내 유수의 1군 건설사 자재구매 협력사 등록을 대부분 완료하였으며, 건축자재(데크플레이트) 시장에서 당사가 쌓아온 신뢰도와 영업력이 신규설비의 우수한 품질과 시너지를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 경쟁우위 요인

당사가 생산 판매하고 있는 단열재일체형 데크플레이트와 경질우레탄 단열재의 판매가 동일한 고객을 상대함에 따라 영업 효율성이 증대될 것이며, 당사의 고속설비는 타사의 생산설비대비 5~8%가량 생산 수율이 증대되어, 타사 대비 우수한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 업계 최대 두께(250mm) 및 전 품목(1,2종)을 생산하고 있으며, 성능 보증을 위해 장기 열전도율 테스트를 진행하고 있습니다. 이는 고객 신뢰를 바탕으로한 우량고객 발굴과 매출 및 이익 확대를 가져올 것입니다.

(다) 사업 목표

당사는 제품 양산 2017.4분기에 안정적인 시장진입을 성공하여, 본격적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 2020년 매출액 기준 200억 이상을 달성하고, 중장기적으로 500억원대의 안정적인 매출 성과를 이루어내고자 합니다. 당사의 경쟁 우위 요건등 활용하여, 명실상부한 단열재 주요 Maker로 부상할 것입 니다.

(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황) 동 시장은 크게 내단열재와 외단열재 시장으로 나뉩니다. 전체 단열재 시장에서 각각 80%, 20%의 비중으로 구분됩니다. 외단열재시장의 특징은 화재에 강한 준불연재로서의 성능인증을 받은 제품 사용이 의무화 되어있으며 현재 LG하우시스가 독점적으로 공급을 하고 있습니다. 반면 내단열재 시장은 준불연재 제품인증이 의무화는 아니지만 건축물의 화재예방을 위한 조치로서 비슷한 가격이라면 준불연재를 우선 사용하는 분위기가 조성되어 있습니다. 그래서 외단열재로 사용되던 LG하우시스의 PF(페놀폼)보드제품을 내단열재로 사용하기 위한 경쟁사의 노력을 계속되고 있으며, 당사로서는 경질우레탄(PIR)보드가 준불연재로 인증될수 있도록 연구개발을 강화하고 있습니다. PF보드는 PIR보드에 비해 50%이상 비싸므로 PF보드를 내단열재로서 사용하기엔 비용부담이 큽니다. 지난 2018년에 PIR보드가격이 PF보드의 90%수준까지 상승하여 PF보드가 내단열재료로 설계적용되었던 현장이 증가한 영향으로 내단열재 시장에서 경쟁제품으로 대두되었습니다. 이러한 환경속에서 PIR보드의 준불연재 인증은 경쟁력을 확보하기 위한 필수전략이 되었고, 당사 역시 단열재 보드제품의 준불연인증 획득을 위한 연구개발에 노력을 기울이고 있습니다.

● SOC사업부문 (가) 주요 목표시장 당사는 정부 및 지자체의 공사발주 및 자재발주에 대해 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 전국을 대상으로 영업활동을 수행하고 있으며, 시장별 발주관청은 아래와 같습니다.

【표 나-2】 시장별 발주관청

주요 시장	관리청	영업방법	영업비중(%)

일반국도	국토교통부장관(시 관내는 해당시장)	경쟁입찰 및 수의계약	80 ~ 90

지방도(국지도)	도지사	경쟁입찰 및 수의계약

특별ㆍ광역시도	특별ㆍ광역시장	경쟁입찰 및 수의계약	5 ~ 10

시ㆍ군ㆍ구도	시장ㆍ군수ㆍ구청장	경쟁입찰 및 수의계약

고속도로	한국도로공사	경쟁입찰 및 수의계약	0 ~ 5

※ 영업비중은 정확한 수치에 근거한 비율이 아니며, 당사의 대략적인 시장 포지션 비중임.

전국의 도로 중 고속도로는 한국도로공사의 관리하에 콘크리트 방호울타리가 주로 설치되고 있으며 일반국도와 지방도 등은 경쟁입찰 또는 수의계약에 의해 주로 강재 방호울타리가 설치되고 있습니다. 따라서 당사는 강재방호 울타리가 설치되고 있는 일반국도, 지방도, 시군도를 주 대상으로 영업을 영위하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성도로안전시설 제품의 최종수요자는 직접적으로 차량 탑승자의 고귀한 생명에서 거시적 관점으로는 국가 물류의 원활한 소통으로 인한 국가 경쟁력이라 할 수 있습니다.당사 제품의 수요자(발주자)는 1차적으로 관공서이며 2차적으로는 관공서에 의해 수주를 받은 건설회사(원수급자)로 분류할 수 있습니다. 당사는 관공서 또는 관공서의 원수급자인 건설회사와의 직접적인 계약에 의해 제품을 판매하고 있습니다.당사의 주된 수요자 확보는 국토교통부 산하의 6개의 지방국토관리청과 그 산하의 국토관리사무소(총 18개) 및 해당 관리청(관공서)과 전국의 도로관련 건설업체 등을 대상으로 경쟁입찰 참가 또는 수의계약에 의하고 있으며 수요자별 특성은 아래와 같습니다.

【표 나-3】 수요자별 특성

구 분	관공서	건설사	비 고

계약방법	수의계약 또는 입찰	경쟁입찰	-

계약비중	20%	80%	매출액대비

결재방식	현금	대형회사 : 현금 또는 3개월 이내 어음중소회사 : 평균 3개월 어음	-

수요시기	4/4분기 집중	-

당사가 영위하는 사업의 중요 특징 중 하나는 도로와 도로부속물의 공사가 100% 관급공사인 까닭에 1년 단위의 결산이 마무리되는 4/4분기에 수요가 급증하는 구조를 갖고 있습니다. 판매대금의 회수는 제품판매시 또는 공사진행기준에 따라 이루어지며, 관공서는 현금결재 방식이며 대형 건설회사는 현금 또는 3개월 이내의 약속어음으로 이루어지고 있습니다.다음 표에서 보듯이 최근 5개년 동안 전체매출액의 30%정도가 4/4분기에 발생하고 있습니다. 데크PL 사업으로인해 분기별 분산효과는 있으나 여전히 4/4분기 비중은 높은 편입니다.

【표 나-4】 매출 현황[연결재무제표]

(단위 : 억원, %)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

2015년	204	15.1	375	27.7	411	30.4	364	26.9	1,354	-

2016년	286	18.2	315	20.1	424	27.0	546	34.8	1,571	-

2017년	393	17.6	523	23.4	589	26.4	727	32.6	2,232	-

2018년	667	27.7	565	23.5	616	25.6	560	23.3	2,408	-

2019년	403	18.6	643	29.7	447	20.7	669	30.9	2,162	-

'15-'19년 평균	391	20.1	484	24.9	497	25.6	573	29.5	1,945	-

또한, 당사는 해외수출 및 공사참여 등 사업 다각화를 통하여 글로벌기업으로서 기초를 다지고 있습니다.

【표 나-5】 주요 수출현황

연 도	국가명	프로젝트명	품목명

2009	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2009	필리핀	일로일로 홍수통제 프로젝트 시공	가드레일

2009	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2010	수단	자재납품	가드레일

2012	태국	태국 #41 고속도로 시공	가드레일

2014	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2014	볼리비아	바네가스교량	교량용 방호울타리

2014	칠레	자재납품	개방형 가드레일

2014	태국	모터웨이	가드레일

2014	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2015	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2015	말레이시아	웨스트코스트 고속도로	교량용 방호울타리

2015	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2017	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2018	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2018	브루나이	템부롱 해상교량	교량용 방호울타리

2019	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2019	브루나이	템부롱 해상교량	교량용 방호울타리

해외수주사업은 국내의 동종 전문건설업의 현황과 마찬가지로 해외 글로벌기업중 전문건설공종에 자본력과 재무능력 및 기술,사업수행능력을 갖춘기업이 드물기 때문에 대규모 공사 수주시 당사의 수주가능성이 상당히 높다 할수 있습니다.이에 기 수주한 공사를 잘 수행해 간다면 글로벌 시장에서의 수주증력 증대를 기대할 수 있습니다. 최근에는 사우디 리야드 프로젝트를 수행하기 위해 설립운영중인 사우디현지법인이 공사계약 및 시공실적을 바탕으로 사우디내 SOC사업에 참여할 기회를 모색하고 있습니다. 이미 수행중인 리야드메트로 엣지유닛 설치공사가 최고의 시공품질로 현지 발주처의 호평속에 마무리 해가고 있기에 현지 수주전망을 밝게 하고 있습니다.

(다) 경쟁력 요인 방호울타리 산업은 숙련된 인적자원과 기술력 그리고 설비투자가 필요한 산업이지만 현재 시장진입에 대한 장벽이 없어 전국적으로 30~40여개 업체 내외의 중소규모 업체가 제품을 생산 또는 판매하고 있습니다. 하지만 당사를 제외한 모든 업체는 일반제품을 생산, 판매하고 있으며, 당사는 일반제품은 물론 당사의 신기술 제품을 위주로 영업활동을 수행하고 있습니다. 당사의 주요 경쟁력은 첫째, 산ㆍ학ㆍ 연 협동의 연구개발에 의한 신기술 제품의 개발에 있으며 60% 이상의 매출이 신기술 제품에 의해 이루어지고 있습니다. 그리고 국내외 인증취득 제품을 다양하게 구비하고 있어 어떤 규모의 도로에도 적용가능한 제품을 보유하고 있습니다. 둘째, 대규모 자동화 양산설비의 보유 및 풍부한 자금력을 바탕으로 주원자재의 저가매입 등을 통해 타사보다 유리한 원가 경쟁력을 가지고 있습니다.

셋째, 영업 및 설계 분야의 우수한 인적자원 보유로 경쟁입찰 및 수의 계약 등에서 타사 대비 양호한 수주능력을 보유하고 있습니다. 넷째. 대규모 공사의 수주에 적합한 사업수행능력을 갖추었습니다.100억원대 이상의 규모는 시공실적, 재무능력, 기술자 보유등의 차별화된 능력이 요구됩니다. 국내에서는 방음벽공사중 터널형 방음시설공사나 대형교량 울타리 설치공사등이 규모화된 공사입니다. 이런 대규모 공사를 수행할 수 있는 능력을 보유한 국내및 국외 기업이 드뭅니다. 따라서 당사는 이런 모든 능력을 갖추고 있는 바 향후 대규모 공사의 수주에 있어 유리한 위치에 있다고 할 수 있습니다.

【표 나-6】 경쟁력 분석

비교분야	경쟁원천	기대효과

기 술 력	산ㆍ학ㆍ연 공동의 기술개발	독ㆍ과점적 영업지위 창출

영업관리	다년간의 축적된 영업 능력 (매출액의 80%가 경쟁입찰)	영업경쟁력 우위 확보

자금관리	현금결제 및 원자재 직구매	원가경쟁력 및 회사 신뢰성 재고

생산관리	자동화 대량 생산시설	양질의 제품 생산 및 원가경쟁력

(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)

○ 당사의 주요 생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등 은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(101호, 294호, 388호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

○ DS가드레일의 경우 국토교통부지정 2개의 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원, 교통안전공단 자동차성능연구소)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4, SB5등급 중앙분리대와 SB2(2종류), SB4등급 노측용 가드레일에 가드레일류 부분에서 국도 및 고속도로용 등급에 모두 합격하여 다시 한 번 성능을 입증하였으며, 지식경제부 신기술(NEP)인증(2004. 12.)과 조달청 우수제품(2005. 6)으로 선정되었습니다.

○ 교량용 강재방호책의 경우도 국토교통부지정 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4(3종류), SB5등급, SB6등급에 대하여 합격되어 사용되고 있습니다.

○ 특히 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2014년 12월말 현재 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리 제품(충격흡수시설, 교량용 제외)은 약184개 제품에 이르고 있습니다.

○ 당사의 주요 생산품은 모두 철강재를 사용하고 있으며, 원재료 비중의 65% 이상이 철강재 원재료비로 철강재의 가격변동은 제조원가에 그대로 반영되어 수익률에 영향을 끼칩니다. 최근의 철강재의 가격 급등은 수익률 하락과 제조원가의 상승으로 인한 경제성 약화로 강재옹벽 등의 제품에서는 기존 콘크리트 옹벽 등에 대비하여 경쟁력이 약화될 것으로 예상됩니다.

○ 2008년 7월에 3단보형의 노측용 방호울타리 SB3등급 실물차량충돌시험이 합격하여 설계속도가 높은 고속국도, 자동차전용도로의 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 점차 고속화 및 미관과 고성능을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2013년에는 고속도로용 집수거용 노측용 방호울타리 및 교량용 조합형 차량방호울타리를 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 고속도로 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다.

○ 2014년에는 성토부 노측용 개방형 방호울타리(SB2, SB3, SB4, SB5등급)의 실물차량충돌시험이 합격하여 실제 현장과 같은 성토부(경사면) 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 또한, 단부처리시설 중앙분리대용 방호울타리의 ET-2등급 실물차량충돌시험이 합격하여 중앙분리대 단부에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 안전성을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2015년에는 기존 고속도로용 성토부용 집수거 보강형 방호울타리(SB3 등급), 성토부용 DS 가드레일(SB3 등급), 성토부용 W형 개방형 가드레일(SB2, SB4등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다. ○ 2016년~2017년에는 강재방호책 교량형(SB6등급), 단부처리시설 노측용개방(ET2등급), 단부처리시설 전이구간 개방형(SB4등급), W형 가드레일 노측용(SB4등급), 강재방호책 교량용(SB4등급), 단부처리시설 중앙분리대용 개방형(ET2등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 추가 확보하였습니다.

【표 나-7】 제품 주요 개발현황 - SOC사업부문

개발년도	제 품 명	비 고

2004.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B_40, H900)

2004.07	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H900)

2005.05	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-B_40, H850) / DS 가드레일, 노측용 (SB4, H900)

2006.02	- 교량용 방호울타리(SB4, R2-SB4, H750)

2006.06	- 고규격 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H860, PAD), (DS-GM_03, 연결대)
- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N01, H850)

2006.12	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB5, H850)

2007.04	- 고규격 가드레일, 노측용(SB2, H810, DA-GSS-01)

2007.10	- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N03, H830)

2008.01	- 교량용 방호울타리(SB6, H1020)

2008.07	- 개방형 가드레일, 노측용(SB3, DA-SA-02, H830)

2008.09	- 개방형 가드레일, 노측용(SB5, DA-SA-04, H1100)

2009.08	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M01, H830)

2009.10	- 개방형 가드레일, 노측용(SB2, DA-SA-03, H830)

2011.06	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-BR-SB5, H1050)

2011.10	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M04, H900, 연석형)

2011.12	- 개방형 가드레일, 중앙분리대용(SB5, DA-OMB-SB5, H900, 연석형)

2012.01	- W형 가드레일, 노측용(SB2, DA-WS-SB2, H775)

2012.06	- 개방형 가드레일, 노측용(SB4, DA-SA-SB4, H830)

2012.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B-SB5, H900)

2012.11	- 고규격 가드레일, 노측용(SB4, H860, DA-GSS-SB4)

2013.03	- DS 가드레일, 노측용(SB3, DA-DS-SB3, H900)
- 측구보강형 가드레일(SB3, DA-Re-SB3)

2013.04	- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-WS-SB2S, H775)
- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-WS-SB4, H775)

2013.08	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-OB-SB4, H650)

2013.09	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-OBS-SB4, H1100)

2013.11	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB5, DA-OBS-SB5, H1100)
- 단부처리시설, 노측용(ET2, 3W형)

2014.02	- 단부처리시설, 중앙분리대용(ET2, 3W형) / 전이구간, 노측용(SB2, 3W형)

2014.05	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-OBS-SB2, H800)

2014.06	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-OBS-SB3, H800)

2015.05	- 집수거보강형 가드레일, 성토부(SB3, DA-Re-SB3)

2015.09	- DS 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-DS_SB3)

2015.12	- W형 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, SB4, POS-WS-SB2, SB4)

2016.01	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.05	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.06	-단부처리시설, 노측용개방(W형)(ET2)

2016.11	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2016.12	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.03	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2017.03	-강재방호책,교량용(SB6)

2017.05	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.08	-단부처리시설, 중앙분리대용 개방형(ET2)

2018.03	-고규격가드레일(SB4)

2018.09	-단부처리시설(ET2)

2018.12	-충격흡수시설(CC1)

● 신재생에너지 사업부문(가) 사업추진현황

2016년을 시작으로 2017년부터 본격적인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진하고 있으며 프로젝트 개발부터 EPC(설계,자재조달,건설)사업, O One-stop 토탈솔루션을 제공합니다. 또한 각 프로젝트에 맞는 금융솔루션을 제공하고 IPP(민자발전) 사업, 분양사업, 구조물 생산 및 제작 사업 그리고 태양광융복합 사업을 (태양광 방음터널) 진행하고 있습니다.

또한 사업모델의 다각화를 위해 국내 수요 및 성장가능성이 큰 태양광 연계 ESS(에너지저장장치시스템)사업 및 수상태양광 및 영농형 케이블 구조물, 쏠라가드레일 등의 연구개발을 통해 기술경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

기술적으로는 구조해석을 통하여 강풍, 우천의 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 태양광 구조물로 지적재산권을 출원, 등록 기술 경쟁력을 보유하였고, 구조물의 재료비를 절감함으로써 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 또한, 구조해석을 통하여 바람으로 인한 태양광 설비 구조물에 미치는 하중을 계산하고, 자중, 적설, 바람, 지진 등에 의한 하중으로 가해지는 구조물 변형 정도, 파손 가능성 분석과 다양한 조건에서 파손, 변위 등에 대해 요구 성능을 만족하는 제품의 품질과 성능, 안전성을 크게 높였습니다.

(나) 경쟁우위 요인

1) 당사는 프로젝트별 금융컨설팅 및 솔루션을 제공하고 프로젝트 A~Z까지 토탈 솔루션을 제공함과 동시에 도로안전시설 및 건축자재 사업부문의 풍부한 시공경험을 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2) 연간 최대 300MW의 태양광 구조물을 생산할 수 있는 설비시설을 갖추었으며 포스맥(POSMAC) 자재를 사용하여 원가, 품질 및 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 포스맥(POSMAC)은 용융아연도금이 필요 없어 도금비나 운송비가 않으며 코일(원자재)을 직접 구매하여 구매 경쟁력 확보 및 원가 절감이 가능합니다.

3) 수상태양광에 사용되는 부력체 제조기술 및 특허를 보유한 (주)제이에너지를 인수하여 종속회사에 포함하였습니다. 이를 통하여 새만금 발전단지 및 간척지등지의 수상태양광 건설사업에 직접 납품 가능한 환경을 마련하여 시장경쟁력을 확보하였습니다.

4) 그 밖에 영농형 케이블형 구조물, 태양광방음터널, 쏠라가드레일 같이 특화된 시장 공략을 위한 특허 등록 등 기술경쟁력을 가지고 있습니다.

(다) 사업 목표

당사는 정부정책 ‘재생에너지 3020’ 이행계획’에 맞춰 아래와 같은 전략으로 시장에서 점유율 확대를 해나갈 예정입니다.

‘재생에너지 3020’ 계획의 골자는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지, 누적 설비용량을 63.8GW까지 끌어올린다는 것이며 이를 위해 신규 설비용량의 95% 이상을 태양광, 풍력 등 청정에너지로 공급하는 것입니다.

첫째, 대규모 프로젝트 개발

‘재생에너지 3020’ 에 따르면 국민 참여 확대를 위해 농촌 태양광을 확대합니다. 농업진흥구역 내 염해간척지, 농업진흥지역 이외 농지, 농업용 저수지 등에 태양광을 설치해 2030년까지 10GW 규모를 보급하는 계획입니다. 이에 따라 당사는 해당 부지에 대한 분석 및 검토를 통해 사전에 부지를 확보하여 대규모 프로젝트를 직접 개발해 나갈 예정입니다. 또한 정부는 2018년부터 2022년까지 민간과 공공기관이 제안한 프로젝트 가운데 5GW 규모의 프로젝트를 집중적으로 추진하는 등 대규모 프로젝트를 원활하게 추진될 수 있도록 제도적으로 지원합니다. 이에 당사는 예상되는 사업부지에 대한 공공기관 제안 및 진행되는 프로젝트에 대한 입찰에 참여할 계획입니다.

이에 따른 프로젝트별 금융컨설팅 및 솔루션을 제공하고 프로젝트 A~Z까지 토탈 솔루션을 제공함으로써 신재생에너지 전문기업으로 성장할 것입니다.

둘째, 구조물 사업의 시장점유율 증대

당사의 주요 사업 중 가드레일 및 건축자재 사업을 통해 증명되었던 경쟁력을 바탕으로 태양광 구조물 생산설비를 구축하였습니다. 특히 포스맥(POSMAC) 자재로 구조물 생산, 제작하고 있는데 포스맥은 POSCO고유의 기술로 개발된 내식성이 매우 우수한 Zn-3% Mg-2.5% Al 3원계 합금이 도금된 제품입니다.

동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, HGI) 대비 5배 이상의 내식성을 보유하고 있어 국내에서 적용사례가 증가하고 있습니다.

원가, 품질 및 기술 경쟁력을 바탕으로 태양광 프로젝트에 적용함으로써 시장 점유율을 높일 계획입니다.

셋째, 기술 경쟁력 확보

추후 정부정책에 따라 진행될 대규모 수상태양광 프로젝트 및 농사와 태양광 발전을 병행하는 영농형 태양광, 가드레일에 태양광을 부착한 쏠라가드레일, 수상태양광 등에서의 기술 경쟁력 확보를 통해 특화시장을 공략할 것입니다.

최근에는 서울특별시와 제휴를 통해 터널형 방음벽시설물에 태양광방음패널을 접목하여 도로용 방음시설물과 태양광발전을 접목하는 융향 모델을 제안하여 시범시공을 실시하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 태양광사업의 기회를 모색함은 물론 SOC분야 방음벽공사 수주에도 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 현재 당사 연구개발을 통해 개발된 일체형 방음터널형 태양광시스템을 이용하여 시장을 선도하며 태양광+ESS(에너지저장장치시스템)을 통해 사업 다각화할 계획입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원,%)

사업부문	품 목	구체적용도	제24기	제23기	제22기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

SOC사업부문	방호울타리	도로안전시설물	28,380,327	13.13%	28,787,048	11.95%	58,961,315	26.42%

방음벽	토목시설물	19,467,920	9.00%	22,322,771	9.27%	22,454,495	10.06%

기타도로안전시설	도로안전시설물	38,510,952	17.81%	72,738,851	30.21%	56,646,844	25.38%

SOC사업부문 소계	86,359,199	39.94%	123,848,669	51.43%	138,062,654	61.86%

건축자재사업부문	데크플레이트	건축자재	65,376,069	30.24%	73,976,290	30.72%	76,632,224	34.34%

경질우레탄단열재	건축자재	11,713,826	5.42%	19,738,283	8.20%	2,753,465	1.23%

건축외장재	건축자재	10,399,405	4.81%	1,237,895	0.51%	341,829	0.15%

건축자재사업부문 소계	87,489,300	40.47%	94,952,468	39.43%	79,727,519	35.72%

신재생에너지사업부문	태양광발전시설	태양광발전시설	42,361,129	19.59%	22,003,434	9.14%	5,394,841	2.42%

신재생에너지사업부문	42,361,129	19.59%	22,003,434	9.14%	5,394,841	2.42%

합 계	216,209,628	100.00%	240,804,571	100.00%	223,185,014	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/m,원/㎡당)

품 목	제24기	제23기	제22기

강성차등형(DS)가드레일	내수	73,750	73,750	73,750

강재방호책	내수	192,000	192,000	192,000

차광망	내수	20,000	20,000	20,000

DECK	내수	32,716	35,075	31,893

단열재	내수	11,410	13,313	16,886

* 일부제품의 판매가격은 영업상 비밀에 해당되므로 표준가격으로 기재하였습니다.

(1) 산출기준

①DS가드레일류 : 도로의 노견용(4m 레일 1매 소요)으로 설치되느냐 중앙분리대 (4m 레일 2매 소요)로 설치되느냐에 따라 판매단가의 차이가 발생 하며 매출금액을 가드레일 연장길이로 나누어 계산②강재방호책 : 강재방호책의 지주가 2m 간격으로 설치되므로 금액을 강재방 호책 연장길이(지주수×2m)로 나누어 계산③차광망 : 차광망 금액을 차광망 수량으로 나누어 계산④DECK, 단열재 : 금액을 면적(㎡)으로 나누어 계산(2) 주요 가격변동원인당사가 영위하는 사업은 정부공사의 예산 수립기준이 되는 설계단가 변동에 따라 수주(계약)단가가 연동하는 성격이 강하며, 설계단가는 원자재가격의 인상 등 물가상승율을 반영하여 조정됩니다. 또한 수주건별 경쟁률의 정도, 즉 수의계약이냐, 경쟁입찰 방식이냐에 따라 판매단가가 차이가 나며 이러한 수주(계약)조건은 타사의 참여가 제한되는 자체 신기술제품이냐 일반 제품이냐에 따라 판매이익율의 차이가 발생합니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	세부항목	품 목	구체적용도	제24기	제23기	제22기	비고

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

SOC사업부문	가드레일강재방호책강재틀옹벽차광망	열연코일	가드레일, 강재방호책프레임, 강재틀옹벽 지주등 생산	11,831,653	19.20	18,624,137	27.50	28,713,234	29.72	-

철판	강재방호책 지주생산	871,028	1.41	343,678	0.51	1,821,591	1.89	-

기 타	H-BEAM	방음벽 등	3,913,166	6.35	1,542,403	2.28	2,689,472	2.78	-

기타	-	4,000,297	6.49	6,343,715	9.37	16,898,678	17.49	-

SOC사업부문 합계	20,616,144	33.45	26,853,933	39.66	50,122,975	51.88

건축자재사업부문	DECK	선재	DECK PLATE 생산	16,804,381	27.26	14,538,434	21.47	23,208,590	24.02	-

합판	DECK PLATE 생산	2,620,764	4.25	1,080,823	1.60	1,926,628	1.99	-

아연강판	DECK PLATE 생산	3,142,012	5.10	3,223,949	4.76	9,093,155	9.41	-

단열재	DECK PLATE 생산	845,287	1.37	888,931	1.31	3,479,506	3.60	-

기타	DECK PLATE 생산	1,916,485	3.11	2,560,808	3.78	3,416,410	3.54	-

단열재	MDI	경질우레탄단열재 생산	5,487,981	8.90	10,374,594	15.32	2,911,684	3.01	-

Polyol(폴리올)	경질우레탄단열재 생산	3,204,189	5.20	4,495,083	6.64	922,400	0.95	-

기타	경질우레탄단열재 생산	1,788,808	2.90	2,311,666	3.41	613,394	0.63	-

건축사업부문 합계	35,809,907	58.09	39,474,288	58.29	45,571,767	47.15	-

신재생에너지사업부문	구조재	포스맥외	구조물 생산	5,209,561	8.45	1,398,341	2.06	914,809	0.95	-

전체합계	61,635,612	100	67,726,562	100	96,609,551	100	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원/KG, 원/㎡,원/매)

사업부문	품 목	제24기	제23기	제22기

SOC사업부문	열연코일	1060	1,060	1,060

열연판재	645	660	660

H-BEAM	800	830	770

건축자재사업	선재	596	649	560

합판	10,690	11,736	11,476

아연강판	802	873	863

MDI	1,761	2,633	3,345

* 당사는 경쟁회사와의 경쟁환경에 직면하여 주요 원자재인 열연코일 가격이 공개될 경우 영업상 타격을 받을 수 있으므로 부득이 고시가격으로 기재합니다.

(1) 산출기준

열연코일의 매입단가는 (주)포스코의 고시가격으로 출고가에 운반비와 임가공비를 포함한 당사 도착도가격입니다.

(2) 주요 가격변동원인 주 요 원재료인 코일 및 선재는 기본적으로 국제 원자재가격과 환율변화에 영향을 받고 있으며, 최근 수개년동안의 철강 국제 시세의 꾸준한 하락추세에서 2016년도 하반기 이후 소폭의 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 미국의 경제회복 및 미국금리 인상등 환율의 변화와 글로벌 경기 동향과 깊은 연관이 있어 국제원자재 가격을 쉬이 예단하기는 어렵습니다. 당사는 이러한 가격변동성을 최소하기 위해 원자재 발주시점에 국내단가와 수입단가와 비교하여 구매하고 있습니다

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 사업부문별 생산능력

사업부문	설비명	품 목	사업소	단위	제24기	제23기	제22기	비고

SOC사업부문	포밍1호기	가드레일판	본사공장	매	522,720	522,720	522,720

후레임(200×150)	-	본사공장	개	75,504	75,504	75,504

후레임(145×100)	-	본사공장	개	133,584	133,584	133,584

포밍3호기	가드레일판(DS)	본사공장	매	243,936	243,936	243,936

컷팅1~2호기	가드레일파이프	본사공장	개	813,120	813,120	813,120

프레스1~4호기	강재방호책지주	본사공장	개	7,550	7,550	7,550

건축자재사업부문	TG 1~4호기	TRUSS GUARD	당진공장	M	12,324,312	12,324,312	12,324,312

합판데크조립기 1~2호기	합판탈형 DECK	당진공장	㎡	1,167,566	1,167,566	1,167,566

단열재조립기	단열재일체형 DECK	당진공장	㎡	389,189	389,189	389,189

스틸데크조립기1~2호기	스틸일체형 DECK	당진공장	㎡	1,167,566	1,167,566	1,167,566

TG 1~2호기	TRUSS GUARD	화순공장	M	-	2,594,592	2,594,592

강판탈형데크조립기1~2호기	강판탈형 DECK	화순공장	㎡	-	1,235,520	1,235,520	주1)

우레탄발포설비	경질우레탄 단열재	당진공장	㎥	3,041,580	3,041,580	3,041,580

주1) 강판탈형 DECK 생산을 위한 '강판탈형데크조립기 1~2호기' 등 생산설비는 해당 제품 생산중단 이후 전부 폐기되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 본사공장은 가드레일 등 도로안전시설 생산공장은 1일 2교대, 22시간 작업기준입니다. - 2개이상 품목 생산가능 설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다.- 당진(데크)공장은 1일 2교대, 19.5시간, 작업대기시간을 제외한 순작업시간 70% 기준입니다.- 당진(단열재)공장은 1일 12시간, 생산속도 16m/min 생산 기준입니다.

② 산출방법- 본사공장

품목	가드레일 판	강재방호책 프레임	파이프	지주

설비명	포밍1호기	포밍3호기	포밍1호기	포밍2호기	컷팅기	프레스1~4호기

매, 개/Hr	90	42	13	23	140	1.3

매, 개/D	1,980	924	286	506	3,080	28

매, 개/M	43,560	20,328	6,292	11,132	67,760	629

매, 개/Y	522,720	243,936	75,504	133,584	813,120	7,550

※ 하루작업시간은 22시간 한달은 22일을 기준입니다.※ 포밍1, 2호기는 고규격 가드레일판, 포밍 3호기는 강성차등형 상ㆍ하 가드레일판(1 SET), 파이프컷팅기는 중앙분리대 포스트, 프레스기는 SB6용 지주를 기준으로 산출하였습니다. (파이프컷팅기 2호기는 1호기와 생산능력이 같습니다.)※ 교량용 지주는 절단기에서 절단 후 각 프레스기에서 일련의 공정을 거쳐 용접까지의 과정을 마친 작업시간(45분)입니다.

※ SB6는 시설물의 강성을 나타내는 차량방호 안전시설의 등급(SB1~SB7)중 상위 등급에 해당하는 것으로 국내의 기술수준으로 생산가능한 최대등급입니다.(25Ton 화물차, 시속 80Km 충돌조건)

- 당진(데크)공장

품목	T G	합판탈형데크조립기	단열데크조립기	스틸일체형데크조립기

설비명	합판탈형TG 1호기	합판탈형TG 2호기	스틸데크TG 1호기	스틸데크TG 2호기	조립1호기	조립2호기	조립1호기	조립1호기	조립2호기

TG(M, M/Hr),조립기(㎡, ㎡/Hr)	546	504	840	504	113	113	76	113	113

TG(M, M/D),조립기(㎡, ㎡/D)	10,647	9,828	16,380	9,828	2,211	2,211	1,474	2,211	2,211

TG(M, M/M),조립기(㎡, ㎡/M)	234,234	216,216	360,360	216,216	48,649	48,649	32,432	48,649	48,649

TG(M, M/Y),조립기(㎡, ㎡/Y)	2,810,808	2,594,592	4,324,320	2,594,592	583,783	583,783	389,189	583,783	583,783

※ 하루작업시간은 19.5시간 한달은 22일을 기준입니다.※ 작업대기시간(용접, 철선교체 등)을 제외한 순작업시간은 70%를 기준으로 하였습니다.※ 합판탈형데크TG 1호기는 12×8×6×150 제품 기준이며, 2호기는 13×10×6×200 제품 기준입니다.※ 스틸일체형데크TG 1~2호기는 13×10×6×200 제품 기준입니다. ※ 모든 조립라인은 3m 제품 기준입니다.

-당진(단열재)공장

품목	경질우레탄단열재

설비명	우레탄발포설비

단열재 (㎥, ㎥/Hr)	960

단열재 ( ㎥ , ㎥ /D)	11,520

단열재 ( ㎥, ㎥/M)	253,440

단열재 ( ㎥, ㎥/Y)	3,041,280

※ 하루작업시간은 12시간, 한달은 22일을 기준입니다. ※ 생산속도는 16m(min) 기준입니다. ※ 생산두께는 100T(mm) 기준입니다.

(나) 평균가동시간[ 2019년 기준 ]

구 분	1일평균가동시간	월평균가동일수	연 간 환 산

1/4분기	9	22	3,813 HR/Year297 日/365日가동 1日 평균 약 12.2시간

2/4분기	9	22

3/4분기	11	25

4/4분기	20	30

본사공장의 경우 비수기인 상반기와 성수기인 하반기의 가동시간이 상당한 차이가 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 - 생산설비별 생산실적

사업소	사업부	생 산 라 인	품 명	단위	제24기	제23기	제22기	비 고

본 사	SOC사업본부	포밍1호기	일반가드레일	매	-	38,982	68,807	-

후레임(200×150)	개	208	4,446	14,940	-

후레임(145×100)	개	3,273	-	-	-

후레임(110×100)	개	594	-	-	-

후레임(160×110)	개	392	-	-	-

포밍2호기	고규격가드레일	매	-	45,642	90,687	-

일반가드레일	매	-	-	-	-

후레임(145×100)	개	-	1,945	4,220	-

포밍3호기	상단레일	매	17,764	14,966	38,345	-

하단레일	매	16,550	16,629	39,839	-

조관기	파이프지주	개	-	179,169	265,898	-

개방형 보	개	-	9,561	44,920	-

프레스(1~4호기)	강재방호책지주	매	6,787	11,302	13,213	-

건축자재사업본부	TG	트러스 거더	M	396,122	1,677,161	2,526,587	-

조립기	DECK	㎡	77,671	287,215	494,524	-

당진(데크)	TG	트러스 거더	M	4,813,832	5,161,086	9,708,220	-

조립기	DECK	㎡	1,743,033	1,700,867	1,917,193	-

당진(단열재)	우레탄발포설비	경질우레탄	㎡	1,167,610	1,481,485	273,569	-

- 제품별 생산실적

생 산 품 목	단위	제24기	제23기	제22기	비 고

일반 가드레일	매	-	38,982	68,807	-

고규격가드레일	매	-	45,642	90,687	-

강성차등형가드레일	상단레일	매	17,764	14,966	38,345	-

하단레일	매	16,550	16,629	39,839	-

가드레일 파이프 지주	개	-	179,169	265,898	-

개방형 보	개	-	9,561	44,920	-

강재방호책 후레임	개	4,035	6,391	19,160	-

강재방호책 지주	개	6,787	11,302	13,213	-

DECK	㎡	1,820,704	1,988,082	2,411,717	-

경질우레탄 단열재	㎡	1,167,610	1,481,485	273,569	-

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : hr, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

본사화순공장	5,280	3,538	67.0

당진(데크)공장	5,280	2,154	40.8

당진(단열재)공장	3,168	1,322	41.7

- 본사공장, 당진(데크)공장 가동가능시간은 1일 20시간, 한달 22일로 산정하였습니다.- 당진(단열재)공장 가동가능시간은 1일 12시간, 한달 22일로 산정하였습니다. - 상기 가동가능시간은 4분기(12개월) 기준입니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당해증감	당해상각	사업결합	기말장부가액

증가	감소

SOC사업부문	자가	본사공장	토지	1,531,723	987,073	-	-	-	2,518,796

자가	구축물	88,729	-	-	-	-	88,729

자가	건물	5,975,055	963,351	-499,528	-195,426	-	6,243,452

자가	기계장치	1,824,849	34,000	-	-627,265	-	1,231,584

자가	차량운반구	269,767	121,521	-1	-121,818	-	269,469

자가	공구와기구	8,468	19,500	-	-5,529	-	22,439

자가	비품	279,407	100,354	-	-85,633	-	294,128

소 계	9,977,998	2,225,799	-499,529	-1,035,671	0	10,668,597

건축자재사업부문	자가	당진1(데크공장)당진2(단열재공장)	토지	16,080,049	-	-1,286,292	-	-	14,793,757

자가	구축물	452,948	60,000	-	-17,000	-	495,948

자가	건물	16,359,406	-	-2,592,106	-395,056	-	13,372,244

자가	기계장치	11,892,419	741,623	-223,016	-2,491,825	-	9,919,201

자가	차량운반구	102,733	-	-	-31,381	-	71,352

자가	공구와기구	42,134	43,750	-1	-21,231	-	64,652

자가	비품	87,709	58,356	-	-35,971	-	110,094

소 계	45,017,398	903,729	-4,101,415	-2,992,464	0	38,827,248

신재생에너지사업부문	자가	본사공장	토지	-	1,286,292	-	-	-	1,286,292

자가	건물	195,347	2,685,648	-	-80,233	-	2,800,762

자가	기계장치	1,170,751	904,500	-	-216,717	-	1,858,534

자가	차량운반구	-	17,369	-	-2,316	-	15,053

자가	공구와기구	-	16,000	-	-1,333	583	15,250

소 계	1,366,098	4,909,809	0	-300,599	583	5,975,891

합 계	56,361,494	8,039,337	-4,600,944	-4,328,734	583	55,471,736

4. 매출에 관한 사 항가. 매출실적(단위:천원)

매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

제품*공사매출	방호울타리	28,380,327	28,787,048	58,961,315

방음벽	19,467,920	22,322,771	22,454,495

기타도로안전시설	38,510,952	72,738,851	56,646,844

SOC사업부문소계	86,359,199	123,848,669	138,062,654

데크플레이트	65,376,069	73,976,290	76,632,224

경질우레탄단열재	11,713,826	19,738,283	2,753,465

건축외장재	10,399,405	1,237,895	341,829

건축자재사업부문소계	87,489,300	94,952,468	79,727,519

신재생에너지사업부문	42,361,129	22,003,434	5,394,841

합 계	216,209,628	240,804,571	223,185,014

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출비중

내 수수 출	가드레일강재 방호책강재틀 옹벽DECK경질우레탄단열재기 타	직 판	회사 → 소비자직접계약 판매	100%

주) 당사의 모든 매출은 직접계약 판매 방식을 택하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

① 당사의 영업단계 ㄱ. 설계영업 : 정부(국토교통부), 지자체의 도로공사계획의 설계단계에서 설계회사 (ENGINEERING회사)에 대한 당사 제품의 설계반영 영업 시행 ㄴ. 수주영업 : 정부, 지자체의 공사 발주시 직접 시공수주 또는 하도급 시공수주 영업 시행, 건설업체 자재판매② 판매방법 및 조건

판매종류	판매대상	판매방법	판매조건

수주판매	발주처 또는 종합건설사	입찰 또는 수의계약	발주처 계약조건에 준함

일반판매	소규모 시공업체	내부규정 단가기준 견적제출 및 NEGO 판매	선입금 또는 후불결제 현금 판매조건

(4) 판매전략

- 당사는 지속적인 기술개발투자로 타사와 차별화된 신기술제품을 개발하여 도로공 사의 설계단계에서부터 자사제품의 설계반영영업을 강화하여 사전 중장기적인 매 출물량을 확보함을 물론 일관된 설계→생산→출하 시스템을 기반으로 원가 경쟁력 을 확보하고 성실한 시공을 통해 수요자 만족을 꾀하여 지속적인 거래관계가 유지 되도록 노력하고 있습니다.- 주요 홍보방법은 발주처 및 설계사, 시공사의 직접 방문 홍보는 물론, 관련정보지 에 대한 회사소개, 회사소개 카탈로그, CD, 판촉품의 직접발송 등의 방법으로 판매 를 촉진하고 있습니다.

5. 수주상황

가. 사업부문별 수주실 적, 매출실적, 수주잔고 현 황

(단위 : 억원)

구 분	2017년	2018년	2019년

이월	수주실적	매출실적	이월	이월	수주실적	매출실적	이월	이월	수주실적	매출실적	이월

SOC사업부문	국내SOC	1,025	640	873	792	792	657	630	819	819	554	700	673

해외SOC	715	330	508	537	537	97	608	26	26	288	163	151

소 계	1,740	970	1,381	1,329	1,329	754	1,238	845	845	842	863	824

건축자재사업부문	데크PL	522	920	766	676	676	725	740	661	661	538	654	545

단열재	-	72	28	44	44	237	198	83	83	78	117	44

건축외장재	-	13	3	10	10	82	12	80	80	133	104	109

소 계	522	1005	797	730	730	1,044	950	824	824	748	875	697

신재생에너지사업부문	49	187	54	182	182	327	220	289	289	550	424	415

총 합 계	2,311	2,162	2,232	2,241	2,241	2,125	2,408	1,958	1,958	2,140	2,162	1,936

6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제24기	제23기	제22기	비 고

원 재 료 비	23,984	96,188	47,730	-

인 건 비	135,728	93,628	98,005	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	538,439	384,365	159,900	-

기 타	311,126	327,249	401,063	-

연구개발비용계	1,009,277	901,430	706,698	-

회계처리	판매비와관리비	1,009,277	901,430	706,698	-

제 조 경 비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.47%	0.37%	0.32%	-

나. 연구개발 실적(1) 자체 연구개발 실적현황

표 1. 충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 개발

구 분	내 용

연구과제	환경친화형 고성능 가아드레일 개발에 관한 연구

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터- 연구책임자 : ㆍ고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수) ㆍ김 기 동(공학박사Texas, Austin>, 구조공학, 공주대 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 국내에서 사용하고 있는 대표적인 노견용 가드레일은 W-BEAM 단면인데 이 단면은 60년대 간략한 공식에 의하여 설계된 것으로 차량의 고속화 및 대형, 소형차량의 양극화에 따른 개선책이 요구됨 - 연구결과 폐타이어를 이용한 충격흡수판과 Thrie-Beam을 사용한 고성능 가드레일의 차량의충돌시 충격흡수에 대한 규명을 위해 충격흡수판의 형태, 재질개선의 방향을 제시하고 Thrie-Beam의 충격흡수 및 강성 증대 효과 규명, 최적단면 제시를 위한 각종 구조해석, 컴퓨터 시물레이션 및 필요한 정적, 동적 실내 실험을 통해새로운 형태의 안전하고, 효과적인 방어능력을 갖춘 고규격 Thrie-Beam 가드레일 구조 개발 - 연구결과 입증 실물차량 충돌시험 실시(미국 Texas Transportation Institute, '97. 8. 25) 소나타(1300kg), 속도 : 100km/hr, 충돌각도 :15°, 충돌조건에 NCHRP Report 350 규정 만족 - 연구개발효과 건설신기술(101호)지정, 우수제품지정(조달청), 실용신안(제0156874호 등 3건), 의장(제217095호 등 5건)등록으로 국내 도로안전시설물로 표준과 지침이 되어, 설치 및 시공이 이루어짐.

소요자금	ㆍ20,000,000원(연구용역비용) + 50,000,000원(실물충돌시험비용)

표 2. 고강성구조의 가드레일지주의 개발

구 분	내 용

연구과제	신공항 고속도로 도로-철도 병행구간의 가드레일 성능 개선 방안 연구

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터- 연구책임자 : ㆍ고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수) ㆍ김 기 동(공학박사Texas, Austin>, 구조공학, 공주대 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 통상의 강재 가드레일의 경우 Ø 139.8× 4.5T의 탄소강관지주를 사용하여 왔으나 도로 및 철도 병행 구간에 설치되는 SB-5급 가드레일로서의 성능요건(충돌조건14TON-80km/h-15°, 최대 처짐 1.1m 이내)을 만족시키지 못하는 것으로 나타났으므로 기존 시공구간에 대한 보강안과 신설구간에 대한 대책을 제시하고 성능을 분석 - 연구결과 각종 형태의 지주 보강방법에 대하여 시험을 실시한 결과, Ø139.8×4.5T의 탄소강관지주의 좌굴이급격하게 일어나는 부분의 내부에 콘크리트를 충진 함으로 탁월한 성능개선 및 경제적 효과가 큰 것으로 나타남 - 연구결과 입증(현장실험) 화순군 동면 농공단지 주변 도로성토부에서 지주시험 실시, 평판재하시험을 통한 다짐도 평가, 보강안별 하중시험을 통한 연구결과 입증 - 연구개발효과 ㆍ연구결과를 바탕으로 고강성구조의 가드레일지주에 대하여 특허(1건), 실용신안(3건)출원 ㆍ기존 시공구간 및 신설구간에 대하여 2000. 5.이후 지주 내부 콘크리트 충진을 실시하여 가드레일 성능개선을 실시하고 있으며, 국내 도로공사현장에 적용되어 설치 및 시공이 이루어짐.

소요자금	ㆍ8,000,000원(용역비용)

표 3. 강성차등형 DS가드레일 개발

구 분	내 용

연구과제	고규격 철재방호 System개발

연구기관	- 연구주관 : 공주대학교 방재연구센터- 성능평가기관 : 미국 텍사스 TTI 교통연구소- 연구책임자 : 고 만 기(공학박사 Univ>, 구조기술사, 공주대 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 현재 국내의 4차선 이상 고속도로나 국도 상에 시공되고 있는 철재 중분대는 콘크리트의 Safety shape 중분대에 비하여 충격흡수 능력이 좋고 기존 도로에 추가시공이 용이하다는 장점 때문에 W-Beam 두장에 가로보를 차용한 건교부 표준형과 건교부 신기술 제품인 Thrie Beam 2장에 Rubber Cushion을 사용한 형태가 많이 사용되고 있다. 그러나 두 System 모두 최근 개정된 충돌 성능 기준에 대한 검증이 이루어지지 않았다. 특히 승용차의 충돌각도가 15°에서 20°로 상향조정되어 국부적인 변형으로 인한 Snagging의 위험이 크기 때문에 이에 대한 표준단면의 개발과 개정된 충돌실험 절차에 의한 성능평가 필요함. - 연구결과 소형과 대형차량의 충돌특성에 따라 상부와 하부의 강성이 차등화된 가드레일을 볼트결합하고, 충격력을 효과적으로 흡수, 전달할 수 있도록 원형지주를 반으로 감싸는 형태로 상부를 보강하고 하부는 충격유도 및 완충부을 형성한 블록아웃, 강제원형지주의 강성을 콘크리트로 보강한 SB4급 중앙분리대 및 노측용 베리어 시스템 개발. - 연구개발효과 ㆍ건설신기술 제388호 지정(2003. 7.24.)ㆍ우수품질(EM)인증 (2004.12.24)ㆍ강성차등형 가드레일 단면, 연결대, 보강지주에 대한 특허(3건), 의장(2건)등록, 국제 특허PCT(1건) 출원

소요자금	ㆍ총 3억원(과제수행 연구비, 시험체 제작 및 국내외 실차충돌시험비용)

표 4. 단열재 일체형 데크플레이트 개발

구 분	내 용

연구과제	단열재 일체형 데크플레이트 개발

연구기관	- 성능평가기관 : 단국대학교 산학협력단- 평가수행 : 문현준(공학박사, 단국대 건축공학과 교수)

연구결과 기대효과	- 연구배경 최근 3D업종 기피현상으로 일선 건축현장인력의 숙련공 노령화 및 인력 부족이 심화되어 외국인 노동자가 증가하고 있습니다. 이에 시공사에서는 많은 인력이 소요되는 재래식 거푸집 공법을 대체하여 데크플레이트를 적용하고 있습니다. 하지만 기존 스틸데크플레이트는 단열처리를 위해 뿜칠과 같은 방법을 사용하는데 단열재의 탈락 및 콘크리트와 단열재 사이가 밀실하지 못한 문제로 결로현상 등이 발생하는 문제점이 있습니다. - 연구결과 탈형이 가능한 거푸집널 상부와 트러스 사이에 단열재가 미리 구비된 단열재 일체형 슬래브 거푸집 공법으로, 가설비계의 설치가 필요 없고 접착제를 이용하는 단열재 후부착 시공이 없으며 거푸집,단열재, 철근 시공이 한번에 이루어짐. 또한 콘크리트와 일체화가 가능하여 단열재 탈락이 없고, 콘크리트와 단열재 사이가 밀실함. 본 기술의 적용으로 시공성 향상 및 슬래브의 단열성능 향상에 따른 에너지 절감, 친환경성능, 공기단축, 안전성 향상, 경제성 등을 확보할 수 있음. - 연구개발효과 ㆍ건설신기술 제649호 지정(2012. 3.27.) 특허(3건), 디자인(2건)등록,

소요자금	ㆍ총 1.5억원(과제수행비, 시험체 제작 및 평가시험비용)

(2) 공동 연구개발 실적현황

표 5. 충격완화형 교량용 강재 방호책 개발

구 분	내 용

연구과제	고강도 강재 난간 기술개발(Development of High Strength Steel Barrier for Bridges)

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원 - 위탁기관 : 한국도로공사, 공주대학교- 공동연구기업 : 동아에스텍(주), (주)KR, (주)윈스틸

연구결과 기대효과	- 연구배경 ㆍ도로에 통행하는 차량의 대형화 및 통행속도 증가 추세 ㆍ'99. 4 팔당호 유조차량 추락사고 후 견교부 고강도 강재난간 개발계획 → 건설기술연구원 기준강화 용역('99.9 도로안전시설 설치 및 관리지침 개정) ㆍ선진국에서는 차량 대형화, 속도 증가추세를 반영 충돌시험 조건을 선정 ㆍ국내 도로안전시설기준의 참고자료인 일본의 기준이 '99. 4 개정(기준강화) ㆍ해상의 장대교량이나 주요철도와 교차 인접구간에서의 사고시 대형 인명 피해를 유발하므로 이러한 특수구간에 적용 가능한 고강도 난간의 개발 필요 - 결과입증 ㆍSB6급 실물차량 충돌시험 통과(미국 TTI 교통연구소 '01. 2. 1) ㆍ충돌조건 : 25TON, 속도 : 80km/hr, 충돌각도 :15° - 연구결과 ㆍ설계지침별 대형차량 및 큰 충돌속도에 안전한 고강도 강재 교량난간 형식개발 ㆍ컴퓨터 시뮬레이션 및 충돌시험을 통한 안전성 검증 ㆍ타기술에 비해 제작, 설치 및 유지관리 비용탁월 ㆍ건설신기술 제294호 지정 - 연구개발효과 교량용 방호안전시설물의 표준과 지침이 되었으며, 당사는 공동연구개발 참여기업으로 독점적 기술이전과 더불어 주도적인 생산시설확충으로 국내 대표 장대교량인 영종대교, 광안대교, 굴현대교, 신행주대교, 기아대교, 강변북로, 반포대교등 다수의 중대형교량에 시공을 하였으며, 지속적인 설계반영으로 매년 수요가 증가되고 있음.

소요자금	ㆍ총 연구개발비 399,956,994원 중 기업부담금 40,000,000원

표 6. 조립식 강재틀 옹벽 구조개발

구 분	내 용

연구과제	조립식 강재틀 옹벽 구조개발

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원- 공동연구기업 : 동아에스텍(주), 포항제철(주), 도시엔지니어링(주), 한보공업(주)

연구결과 기대효과	- 연구배경 기존 기술의 옹벽구조는 Concrete 옹벽과 Gabion 옹벽으로 양분화 되는데, Concrete 옹벽의 침출수 및 부등침하로 인한 문제점, Gabion 옹벽의 구조적인 문제점을 보완하여 다양한 현장조건(기존 지반에 대한 적응력,지형의 변화, 기상조건)에 적용 할 수 있고, 현장재료(골재)의 재활용이 가능하며, 유지보수가 용이한, 경제성을 갖는 안정된 옹벽구조 개발 - 결과입증 경기도 의정부 송산지구의 택지개발 현장에 시험시공 및 계측을 통하여 토압의 변화, 지반의 안정성, 옹벽의 변위, 균열 등을 종합적으로 모니터링 하여 강재틀 옹벽의 우수성및 환경친화성이 입증되었음. - 연구결과 주기둥과 스크린, 이음부재 및 브레싱재로 구성되는 강재틀과 강재틀의 내부에 채워져 옹벽의 외적 및 내적의 강성을 증대시키며 외부적으로 수려한 미관을 내도록 하는 내부채움재, 강재틀을 구성하는 각각의 부재를 연결하는 볼트와 뒷채움의 토립자가 침출수에 의해 외부로 유출되는 것을 방지하는 부직포 구조의 조립식 강재틀옹벽을 개발하여 침출수에 따른 부등침하를 해결하고 외관이 미려한 철강재를 이용한 옹벽구조가 개발되어 표준화 되었음. - 연구개발효과 ㆍ경기도 송산지구 시험시공이후 12m 높이의 강원도 어성전~양양, 전남 보성 봇재지구등의 대규모 하천, 위험도로개선공사현장을 비롯하여 수해복구현장등 에 지속반영되어 적용현장이 급속히 확대되고 있음. ㆍ조립식 강재틀옹벽 및 공법에 대한 특허(7건) 출원 ㆍ건설신기술 지정신청 예정

소요자금	ㆍ총 연구개발비 4억 8,00만원중 당사부담금 5,000만원소요

표 7. 미국 AASHTO기준을 충족시키는 교량용 강재방호울타리 개발

구 분	내 용

연구과제	고강도 강재 난간 기술개발(Development of High Strength Steel Barrier for Bridges)

연구기관	- 주관연구기관 : (재)포항산업과학연구원- 공동연구기업 : 동아에스텍(주), 포스코

연구결과 기대효과	- 연구배경 ㆍ미국의 방호울타리 실차충돌시험 관련 규정 개정(2009년) → TL3/TL4 충돌에너지 상향조정. 최초로 AASHTO 기준화 ㆍ개정된 MASH기준에 의한 방호울타리 개발사례 없음 → 해외시장 진출을 위한 해외기준에 대응하는 강재방호울타리 개발 적기 ㆍ해상의 장대교량이나 주요철도와 교차 인접구간에서의 사고시 대형 인명 피해를 유발하므로 이러한 특수구간에 적용 가능한 고강도 난간의 개발 필요 - 결과입증 ㆍTL4-A급 실물차량 충돌시험 통과(미국 TTI 교통연구소 2012년 2월) - 연구결과 ㆍ설계지침별 대형차량 및 큰 충돌속도에 안전한 고강도 강재 교량난간 형식개발 ㆍ컴퓨터 시뮬레이션 및 충돌시험을 통한 안전성 검증 ㆍ타기술에 비해 제작, 설치 및 유지관리 비용탁월 ㆍ미국 AASHTO기준에 적합한 TL-4A등급 강재방호울타리 개발(세계최초) - 연구개발효과 2009년 개정된 미국 AASHTO 기준에 적합한 교량용 방호안전시설물 TL-4A급 제품이 개발되었으며, 당사와 포스코가 공동연구개발하였습니다. 당사는 이를 바탕으로해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다.

소요자금	ㆍ총 연구개발비 5억9천1백만원(포스코 3억8천4백만원+동아에스텍 2억7백만원)

(3) 자체 연구개발 진행현황

현재 당사에서는 자체연구개발 활동을 통해 도로안전시설물 뿐만 아니라 사업다각화 차원에서 매출증대 가능한 관련 산업제품에도 지속적으로 관심 및 투자를 집중하고 있으며, 조기 매출 실현을 목표로 진행중인 연구과제는 다음과 같습니다.

과제명	개발목적	개발 기간	상용화 시기	예상매출최초(년간)	비고

지침개정에 따른 성토부용 방호울타리 개발	*2012년 개정된 지침에 따라 경사면에 설치되는 노측용 방호울타리/단부처리시설 개발	2013~	2013	30억원

흡음형 방음패널 개발	*흡음형 방음패널을 개발하여 방음벽 사업 강화	2011~	2013	20억원

(4) 공동 연구개발 진행현황

현재 당사에서는 산ㆍ학ㆍ연 공동연구개발 활동을 통해 도로안전시설물 뿐만 아니라 사업다각화 차원에서 매출증대 가능한 관련 산업제품에도 지속적으로 관심 및 투자를 집중하고 있으며, 조기 매출 실현을 목표로 진행 중인 연구과제는 다음과 같습니다.

과제명	개발목적	개발 기간	상용화 시기	예상매출최초(년간)	비고

도로변 수직구조물 충격 저감을 위한 안전시설 제작 기술 개발	탑승자의 피해 최소화를 위한 지주 및 교각 안전시설 대안 설계	2015~	2020	10억원

소대형차 분리 대응 교통사고 안전율 최대화 장경간 반강설 배리어 개발	세계 최초 소형차 충돌속도 160km/h를 만족하는 SB5-B와 H2등급의 반강성 배리어 개발	2016~	2020	10억원

삼원계 고내식 합금도금강판을 활용한 도로상 태양광 발전 구조 실용화	소음저감 역할을 수행하던 기존 방음터널에 태양광 발전 기능을 더하여 복합적 기능을 가진 방음구조물 개발	2017~	2020	20억원

다. 차량방호울타리 충돌시험 인증현황(1). 고규격 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H810 X W4000 충격흡수판형	도로교통연구원	07.04.18

SB2	H810 X W4000 충격흡수판형(성토부용)	도로교통연구원	16.09.05

SB4	H860 X W4000 충격흡수판형	자동차안전연구원	12.11.14

SB4	H860 X W4000 충격흡수판형(성토부용)	도로교통연구원	16.09.23

중앙분리대	SB4	H860 X W4000 충격흡수판형	자동차성능연구소	06.06.05

H860 X W2000 연결대형	도로교통연구원	06.09.05

H810 X W3000	도로교통연구원	18.03.15

(2). DS 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H850 X W6000	도로교통연구원	06.06.19

SB2	H830 X W4000	도로교통연구원	07.10.17

SB2	H830 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	16.04.29

SB3	H900 X W5000	자동차안전연구원	13.03.11

SB3	H815 X W6000(성토부용)	도로교통연구원	15.09.18

SB4	H900 X W5000	도로교통연구원	05.05.25

중앙분리대	SB4	H900 X W5000	도로교통연구원	04.07.08

SB4	H830 X W5000	도로교통연구원	09.08.11

SB5	H850 X W4000	자동차성능연구소	06.12.21

(3). 강재방호책

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용	SB4	H850 X W8000	도로교통연구원	05.05.02

SB4	H750 X W6000	도로교통연구원	06.02.17

SB4	H650 X W4500	자동차안전연구원	13.08.09

SB4	H750 X W6000(고내식강)	도로교통연구원	14.05.30

SB5	H900 X W8000	도로교통연구원	04.09.09

SB5	H900 X W8000	자동차안전연구원	12.09.28

SB6	H1020 X W8000	자동차성능연구소	08.02.12

SB6	H900 X W8000	자동차안전연구원	16.01.28

SB6	H900 X W8000	자동차안전연구원	16.05.13

SB6	H864 X W3000	자동차안전연구원	17.03.09

SB5	H1050 X W8000(장대교량용)	자동차성능연구소	11.06.23

(4). 개방형 차량방호울타리

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H830 X W4000	도로교통연구원	09.10.16

SB3	H830 X W5000	도로교통연구원	08.07.21

SB4	H830 X W5000(3단)	자동차안전연구원	12.06.22

SB5	H1100 X W4000	도로교통연구원	08.09.19

(5). 교량용 중앙분리대

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용 중앙분리대	SB4	H900 X W2500 (연석 25cm)	자동차성능연구소	11.10.28

SB5	H900 X W2000 (연석 25cm)	도로교통연구원	11.12.09

SB5	H1050(1038+12T)
X W8000 - 연석5cm	자동차성능연구소	11.06.23

SB4	H875 X W2000 (연석 25cm)	자동차안전연구원	19.02.25

(6). W형 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H775 X W4000	자동차안전연구원	12.02.08

SB2	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	13.04.26

SB2	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	15.07.10

SB3	H800 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	14.10.20

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	13.04.10

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	16.11.02

SB4	H775 X W4000(성토부용)	도로교통연구원	17.03.09

SB4	H775 X W4000(성토부용)	자동차안전연구원	19.08.29

중앙분리대	SB4	H850 X W6000	도로교통연구원	16.11.28

(7). W형 가드레일 (유럽 EN 기준)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	H1	H800 X W4000	자동차안전연구원	15.09.21~
15.09.22

(8). 교량용 방호울타리 (미국 MASH기준)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

교량용	TL3 TL4	H1200 X W9000	TTI (Texas Transportation Institute)	12.02.23

TL4-A	H1270 X W9000	TTI (Texas Transportation Institute)	15.06.01~
15.06.03

(9). 측구보강형 가드레일

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB3	3W형 + ㄷ형 레일	도로교통연구원	13.03.20

SB3	3W형 + ㄷ형 레일	도로교통연구원	15.05.18

(10) 개방형 방호울타리(신형/성토부용)

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

노측용	SB2	H800 X W6000(2단)	도로교통연구원	2014.05.21

SB2	H850 X W4000(2단)	도로교통연구원	2015.12.07

SB3	H800 X W6000(2단)	도로교통연구원	2014.06.20

SB4	H1100 X W4500(3단)	도로교통연구원	2013.09.09

SB4	H850 X W4000(2단)	도로교통연구원	2015.12.17

SB5	H1100 X W4500(3단)	도로교통연구원	2013.11.06

(11) 단부처리/전이구간

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

단부처리	ET2	중앙분리대용 3W형	도로교통연구원	2014.02.11

ET2	노측용 3W형	자동차안전연구원	2013.11.29

ET2	노측용 개방(W)형	도로교통연구원	2016.06.17

ET2	중앙분리대용 개방형	도로교통연구원	2017.08.25

ET2	노측용 방호울타리 단부처리	자동차안전연구원	2018.09.11

전이구간	SB2	전이구간 3W형	자동차안전연구원	2014.02.20

SB4	전이구간 개방형	도로교통연구원	2016.12.28

SB4	전이구간 개방형	도로교통연구원	2017.05.31

(12) 충격흡수시설

용 도	등 급	규 격	시험기관	시험일자

충격흡수시설	CC1	일반 충격흡수시설	도로교통연구원	2018.12.10

* 개정된 도로안전시설 설치 및 관리지침에 적합한 제품을 개발하였음.

라. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 당사는 도로안전시설분야에서의 오랜 영업활동과 기술개발을 통하여 취득한 노 하우와 기술력을 바탕으로 도로안전시설분야에서 확고한 지위를 확보하였습니다. 앞으로도 꾸준한 기술개발과 홍보를 통하여 발전해 나갈 것입니다.한편 건축자재사업부문의 경질우레탄 단열재보드제품의 준불연제품 인증을 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. 마. 지적재산권 보유현황 - 산업재산권 보유현황

(2019년 12월 31일 현재)

구분	특허	실용신안	의장	PCT	기술이전	계

등록	125	3	87	-	5	220

출원	-	-	-	-	-	0

- 건설신기술 보유현황

지정번호	지 정 내 용	지정일자(보호기간)	비고

101호	충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 시스템	1998. 04. 09 (6년)	-

294호	3단 철재빔을 이용한 충격완화형
교량 방호울타리의 제작 및 설치	2001. 09. 07 (6년)	-

388호	상하로 다른 단면강성을 갖는 보를 이용한
차량방호울타리(SB4급 중앙분리대) 설치기술	2003. 07. 24 (7년)	-

649호	단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법	2012. 03. 27 (5년)	-

- 수처리 관련 산업재산권 보유현황

특허등록번호	특허기술명	취득일	공동권리자

특허번호 제0933828호	자연생태 수경공원 시공법	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프)

특허번호 제0933829호	이동식 자연생태 수경공원의 시공법과 그 이동식 수경공원	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)자연과미래

특허번호 제1216383호	수경공원 인공성 조성식 여과트랩을 구비한 자연생태연목	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프)

특허번호 제1368534호	기능성 펌프실	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프)

※ 진행률 적용 수주상황(단위 : 천원)

현장명	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	미청구공사	공사미수금	진행률

수량	금액	수량	금액	수량	금액	총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

H프로젝트-현대차 울산공장 태양광발전설비 공사	H사	2019년 03월 15일	2020년 12월 31일(협의 시 연장)	1	15,900,000	1	2,211,690	1	13,688,310	(2,895,610)	-	2,255,000	-	13.91%

대구 수성의료단지 방음시설 공사	N사,S사	2017년 03월 13일	2018년11월15일(협의시연장)	1	15,417,800	1	15,417,800	1	-	-	-	-	-	100.00%

합 계	2	31,317,800	2	17,629,490	2	13,688,310	-2,895,610	0	2,255,000	0	13.91%

* 상기 수주총액은 부가가치세액 제외한 수주총액에 해당합니다. * 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 경우에는 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 계약별로 발주처, 진행률, 미청구공사금액(손상차손누계액 구분표시), 공사미수금(대손충당금 구분표시)등을 기재하였습니다.