다스코 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 (1) 산업재산권 보유현황

(2021년 06월 30일 현재)

구분	특허	실용신안	디자인	PCT	상표	계

등록	149	3	109	-	4	265

출원	207	32	158	-	14	411

(2) 건설신기술 보유현황

지정번호	지 정 내 용	지정일자(보호기간)	비고

101호	충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 시스템	1998. 04. 09 (6년)	-

294호	3단 철재빔을 이용한 충격완화형
교량 방호울타리의 제작 및 설치	2001. 09. 07 (6년)	-

388호	상하로 다른 단면강성을 갖는 보를 이용한
차량방호울타리(SB4급 중앙분리대) 설치기술	2003. 07. 24 (7년)	-

649호	단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법	2012. 03. 27 (5년)	-

(3) 수처리 관련 산업재산권 보유현황

특허등록번호	특허기술명	취득일	공동권리자

특허번호 제 0933828호	자연생태 수경공원 시공법	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프

특허번호 제 0933829호	이동식 자연생태 수경공원의 시공법과 그 이동식 수경공원	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)자연과미래

특허번호 제 1216383호	수경공원 인공성 조성식 여과트랩을 구비한 자연생태연목	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프

특허번호 제 1368534호	기능성 펌프실	2017.03.17	동아에스텍(주)(현,다스코),동아세라믹(주),(주)엔에프

특허번호 제 1986294호	수질 정화용 여과장치 및 그 시공방법	2019.05.30	서울대학교산학협력단,다스코주식회사,세라코주식회사

특허번호 제 2135881호	가변형 수질 정화용 여과장치 및 그 설치방법	2020.07.14	서울대학교산학협력단,다스코주식회사,세라코주식회사

특허번호 제 2139984호	비점오염 처리용 여재 교체형 침투도랑	2020.07.27	다스코주식회사,세라코주식회사

특허번호 제 2143796호	초음파를 이용한 역세척이 가능한 비점오염 저감장치	2020.08.06	다스코주식회사,세라코주식회사

특허번호 제 2233928호	수질 정화용 미세기포 발생장치 및 그 설치방법	2021.03.24	서울대학교산학협력단,다스코주식회사,세라코주식회사

나. 각 사업부문의 특성

● SOC사업부문 ■ 도로안전시설 차량 주행 성능의 향상과 시간가치의 상승으로 인하여 과속 주행하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인한 사고가 증가하고 있습니다. 따라서 차량의 도로 이탈 시 피해를 줄이기 위한 방호울타리의 설치 및 관리에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

"차량방호 안전시설"이란 주행중 진행 방향을 잘못 잡은 차량이 길 밖, 또는 대향 차로 등으로 이탈하는 것을 방지하거나 차량이 구조물과의 직접적인 충돌을 방지하여 차량 탑승자 및 차량, 보행자 또는 도로변의 주요 시설을 안전하게 보호하기 위하여 설치하는 시설을 말합니다.(도로안전시설 설치 및 관리 지침, 국토교통부, 시행 2019.01.11) 차량방호 안전시설로는 노측이나 중앙분리대, 교량 등에 설치하는 방호울타리와 고정 구조물의 전면에 설치하는 충격흡수시설이 있습니다.

■ 소음저감시설 "방음시설"이란 교통소음을 저감하기 위하여 충분한 소리의 흡음 또는 차단효과를 얻을 수 있도록 설치하는 시설을 말합니다. (방음시설의 성능 및 설치기준, 환경부, 시행 2017.08.29.) 방음시설에는 방음벽, 방음터널 등이 있습니다. ■ BRT 시 설

"BRT(간선급행버스체계)"란 도심과 외곽을 잇는 주요 간선도로에 버스전용차로를 설치해 급행버스가 운행되는 대중교통시스템을 말합니다.(제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021~2025), 2021.07) 요금정보시스템과 승강장, 환승정거장, 환승터미널, 정보체계 등 지하철도 시스템을 버스운행에 적용한 것으로 ‘땅 위의 지하철’로 불립니다.

(1) 산업의 특성

도로안전시설 및 BRT시설은 국가기간 산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 성장에 비례해 동종 업계의 성장이 예상되며, 산업의 특성상 특정 경기요인이나 경기주기와는 특별한 상관관계는 갖고 있지 않으나 SOC사업 예산에 따라 영향을 받는 시설물입니다.

방음시설은 주택·학교·병원·도서관·휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역에 설치하는 시설물로 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역에 설치하기 때문에 환경적인 영향을 받는 시설물로 환경정책기본법, 주택법, 소음진동관리법 및 주민 민원 등에 영향을 받습니다.

BRT시설은 승객 중심의 고성능, 고품질의 버스를 이용해 신속, 안락하고 비용효율적(저비용)으로 운행되는 버스에 기반을 둔 대중교통 시스템의 일종입니다. 기본적으로 중앙버스전용차선과 같은 버스전용도로에 대용량의 버스를 도입, 운행함으로써 버스의 속도를 높이고 신뢰성을 증진시켜 대중교통 중심의 교통체계 구축 및 대중교통의 인식전환에 중추적인 역할을 하는 신교통수단입니다.

당사는 방호울타리(가드레일, 중앙분리대, 교량용 방호울타리 등), 방음시설(방음벽, 방음터널 등) 및 BRT(승강장 등) 시장에서 주요제품 신규기술투자를 통해 성능이 향상된 제품을 개발하고 지적재산권을 확보하여 타사의 시장진입을 견제하고 있습니다이러한 시설들은 교통시설의 필요성에 대한 국민들의 인식이 개선되고, 발주처의 입찰기준도 강화되고 있기에 신기술시장을 선도하는 업체만이 시장을 주도하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 (가) 시장의 현황방호울타리, 방음, BRT시설 산업은 현재 100여개의 중소업체가 난립한 실정이며, 업계 자체의 자료나 신뢰할 만한 기관의 객관적이고 정확한 데이터가 부족한 상태입니다. 산업전체에 대한 생산능력이나 실적, 가동률 등의 수치는 현실적으로 파악하기 힘든 상황이며, 본 보고서의 수치 등은 국토교통부 및 국가철도공단의 자료를 토대로 유추한 것입니다.

【표 - 1】 도로시설 현황

구 분	2005	2010	2015	2020	연평균 증가율
('05～'20)

도로	총 연장(km)	102,293	105,565	107,527	112,977	0.68%

고속국도 연장(km)	2,968	3,859	4,193	4,847	3.62%

일반국도 연장(km)	14,224	13,812	13,948	14,098	-0.06%

자료: 국토교통부 통계누리(www.stat.molit.go.kr), 도로 현황

【표 - 2】 철도시설 현황

구 분	2016	2017	2018	2019	연평균 증가율
('16～'19)

철도	총 연장(km)	3,979	4,078	4,074	4,087	0.90%

단선 연장(km)	1,504	1,504	1,500	1,510	0.13%

복선 연장(km)	2,475	2,574	2,574	2,577	1.37%

자료: 철도산업정보센터(www.kric.go.kr), 철도통계연보

【표 - 3】 BRT시설 현황(2021.06 기준)

구 분	노선수 (개)	연장(km)	환승센터(개소)

BRT	도시	16	137	-

광역	2	31.3	6

자료: 제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021.07, 국토교통부)

(나) 시장의 규모 예상【표 - 4】 도로시설 예상(E)

구 분	2025	2030	2035	2040	연평균 증가율
('25～'40)

도로	총 연장(km)	113,740	114,507	115,280	116,059	0.68%

고속국도 연장(km)	5,022	5,204	5,392	5,587	3.62%

일반국도 연장(km)	14,090	14,082	14,074	14,067	-0.06%

【표 - 5】 철도시설 예상(E)

구 분	2022	2023	2024	2025	연평균 증가율
('22～'25)

철도	총 연장(km)	4,199	4,237	4,275	4,313	0.90%

단선 연장(km)	1,516	1,518	1,520	1,522	0.13%

복선 연장(km)	2,685	2,721	2,759	2,797	1.37%

【표 - 6】 BRT시설 예상(E)

구 분	완료	공사중	추진중	합 계

BRT	광역철도	1	10	5	16

광역도로	3	8	13	24

광역BRT	-	2	3	5

환승센터	1	3	13	17

공영차고지	-	-	-	-

소 계	6	22	34	62

자료: 제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021.07, 국토교통부)

(다) 시장의 성장성방호울타리, 방음, BRT 시설 산업의 성장성은 정부의 SOC예산, 중기교통시설 투자계획 및 광역교통시행계획 그리고 민간투자 등에 영향을 받는다. 도로 및 철도시설 등은 꾸준한 증가율을 보이고 있으며, BRT 시설은 ‘제4차 대도시권 광역교통시행계획’에 따라 국비 기준 3조 7,888억원의 투자계획이 수립되었다.

(3) 경기 변동의 특성GDP대비 토목건설투자 비중으로 SOC투자규모를 추정해 보면 우리나라의 토목건설투자는 GDP대비 약 8.0% 수준입니다. SOC부문 지출 규모는 약 26조원이다. 경기변동에 따른 SOC 투자금액은 1998년 아시아 외환위기 이후 고용창출을 위해 추경을 확보하는 방법으로 경기변동에 대응해 왔으며, 이는 고용증대를 통한 SOC투자가 경기부양을 견인하였습니다.

또한, 정부는 SOC예산의 조기집행을 통한 건설경기 활성화를 모색하고 있어 경기변동기의 당사의 성장성은 유지될 것으로 보입니다.

【표 - 7】 경제위기 및 점염병 발발 시 SOC예산 변화

구 분	사스	세계 금융위기	메르스

2003년 1차 추경	2008년 추경	2015년 추경

총 지출	4조 5,000억	4조 6,000억	11조 6,000억

SOC 예산액
(총액 대비)	1조 5,000억
(33.3%)	9,000억
(19.6%)	1조 3,000억
(11.2%)

주요 사업	SOC 등 건설투자	철도망·도로 구축	SOC 조기 확충

(4) 계절적 특성SOC사업은 동절기에 공사 진행에 어려움이 있어 계절적 요인으로 수주 및 매출에 악영향을 미치기는 하나 연간 기준시 큰 영향은 없습니다. 반면에, 3/4분기 이후 추경에 따른 SOC 예산의 증액 등으로 동절기의 수주 및 매출에 긍정적인 영향을 미치기도 합니다.

(5) 시장의 안정성정부의 SOC예산은 연평균 6.0% 증가율을 보이고 있어 SOC사업의 안정성은 확보하고 있으나, 현재 코로나사태와 같은 전 세계적 재난상황의 추이에 따라 전체적 안정성에 위협을 줄 수 있습니다.

【표 - 8】 2020~2024 재원배분 계획 (단위:조원)

구 분	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24	증가율

SOC	23.2
(17.6%)	26.0
(11.9%)	27.8
(6.8%)	28.7
(3.4%)	29.3
(2.0%)	(6.0%)

자료: 2020~2024년 국가재정운용계획(2020.09, 기획재정부)

【표 - 9】 최근 5년 도로예산 현황 (단위:억원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고

고속도로	13,649	11,362	14,281	18,636	20,609

국도건설	20,165	20,165	17,386	18,601	19,169

민자도로 건설 및 관리	11,630	6,489	5,493	8,427	5,940

지자체 도로건설 지원	5,466	4,347	3,163	2,965	4,026

도로관리	16,202	16,536	17,519	20,536	25,254

합계	73,534	58,899	57,842	69,166	74,997

(6) 경쟁 상황방호울타리, 방음시설 산업은 현재 100여개의 중소업체가 난립하고 있으나, BRT 시설 산업은 경쟁업체가 많지 않아 시장성은 충분할 것으로 보입니다. 하지만 ‘제4차 대도시권 광역교통시행계획’의 투자예산의 집행 시기 지연 및 지정해지 등으로 사업성에 있어 리스크로 작용할 수 있습니다.

도로시설물은 대규모의 자동화 생산라인을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 상황입니다. 향후에도 시장의 수요가(발주처, 설계사 등)로부터 기술의 신뢰성을 확보하고 있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체 간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생회사의 시장진입은 자동화 설비 보유, 연구개발능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다. 당 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 요소는 다음과 같습니다.

가) 첫째

지적재산권을 확보한 신기술 인정 제품의 보유여부에 따라 일반 규격제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주경쟁에서 우위를 차지 할 수 있습니다.

나) 둘째

대규모 자동화 생산설비를 갖추고 있는지 여부와 원자재를 얼마나 경쟁력 있는 가격으로 조달할 수 있는지 여부에 따라 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

다) 셋째

도로시설물의 설치는 정부 정책에 따라 시행되는 정부 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.(7) 시장 점유율 추이방호울타리, 방음시설 산업은 현재 100여개의 중소업체가 난립하고 있으나, BRT 시설 산업은 경쟁업체가 많지 않아 시장성은 충분할 것으로 보입니다. 하지만 ‘제4차 대도시권 광역교통시행계획’의 투자예산의 집행 시기 지연 및 지정해지 등으로 사업성에 있어 리스크로 작용할 수 있습니다.

도로시설물은 대규모의 자동화 생산라인을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 상황입니다. 향후에도 시장의 수요가(발주처, 설계사 등)로부터 기술의 신뢰성을 확보하고 있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체 간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생회사의 시장진입은 자동화 설비 보유, 연구개발능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다. 당 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 요소는 다음과 같습니다.

가) 첫째

지적재산권을 확보한 신기술 인정 제품의 보유여부에 따라 일반 규격제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주경쟁에서 우위를 차지 할 수 있습니다.나) 둘째

대규모 자동화 생산설비를 갖추고 있는지 여부와 원자재를 얼마나 경쟁력 있는 가격으로 조달할 수 있는지 여부에 따라 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 다) 셋째

도로시설물의 설치는 정부 정책에 따라 시행되는 정부 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

(8) 자원조달상의 특성 도로안전시설물의 방호울타리 제품의 주요원자재는 철강재이며, 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 국제 원자재 가격의 변동 추이에 따라 수입 철강재를 사용하는 경우도 있습니다.당사가 주력하는 방호울타리 제품 생산업체의 철강재 조달방법은 (주)포스코의 실수요업체로 등록하여 직접 조달하거나, (주)포스코의 판매대리점 또는 2∼3차 유통업체로부터 조달하고 있으며 당사는 안정적 조달과 원가경쟁력 확보차원에서 (주)포스코로부터 직접 조달하고 있습니다.(9) 경쟁력 좌우 요인도로시설물은 숙련된 인적자원과 기술력 그리고 설비투자가 필요한 산업이지만 현재 시장진입에 대한 장벽이 없어 전국적으로 100여개 업체 내외의 중소규모 업체가 제품을 생산 또는 판매하고 있습니다. 최근 특정공법심의가 일반화 되어 신기술 제품의 적용성이 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 일반제품은 물론 신기술 제품까지 선택적으로 영업활동에 활용하고 있습니다.(10) 경쟁상 강점가) 첫째산ㆍ학ㆍ연 협동의 연구개발에 의한 신기술 제품의 개발에 있으며 60% 이상의 매출이 신기술 제품에 의해 이루어지고 있습니다. 그리고 국내외 인증취득 제품을 다양하게 구비하고 있어 어떤 규모의 도로에도 적용 가능한 제품을 보유하고 있습니다.

나) 둘째대규모 자동화 양산설비의 보유 및 풍부한 자금력을 바탕으로 주원자재의 저가매입 등을 통해 타사보다 유리한 원가 경쟁력을 가지고 있습니다.

다) 셋째영업 및 설계 분야의 우수한 인적자원 보유로 경쟁입찰 및 수의계약 등에서 타사 대비 양호한 수주능력을 보유하고 있습니다.

라) 넷째대규모 공사의 수주에 적합한 사업수행능력을 갖추었습니다. 100억원대 이상의 규모는 시공실적, 재무능력, 기술자 보유 등의 차별화된 능력이 요구됩니다. 국내에서는 방음벽공사 중 터널형 방음시설공사나 대형교량 울타리 설치공사 등이 규모화된 공사입니다. 이런 대규모 공사를 수행할 수 있는 능력을 보유한 국내 및 국외 기업이 드뭅니다. 따라서 당사는 이런 모든 능력을 갖추고 있는바 향후 대규모 공사의 수주에 있어 유리한 위치에 있다고 할 수 있습니다.

【표 - 10】 다스코 경쟁력

비교분야	경쟁원천	기대효과

기 술 력	산ㆍ학ㆍ연 공동의 기술개발	독ㆍ과점적 영업지위 창출

영업관리	다년간의 축적된 영업 능력 (매출액의 80%가 경쟁입찰)	영업경쟁력 우위 확보

자금관리	현금결제 및 원자재 직구매	원가경쟁력 및 회사 신뢰성 재고

생산관리	자동화 대량 생산시설	양질의 제품 생산 및 원가경쟁력

(11) 관계법령 및 정부의 규제 등 가) 도로안전시설

【표 - 11】 도로안전시설 설치 및 관리지침

지 침 명	연도	제정 및 개정	비고

도로안전시설
설치 및 관리지침 -차량방호 안전시설 편-	1997. 2 1998.10 1999. 9 2001. 7 2002. 7 2003.12 2008.12 2012.11
2014. 2	방호울타리 제정 중앙분리대 및 충격흡수시설 제정 교량용방호울타리 제정 차량방호안전시설 통합 제정 부분개정(중앙분리대 설치 장소 관련) 부분개정(방호울타리 실물충돌시험 적용시기) 부분개정(방호울타리 형식, 설치방법,충격흡수시설 설치장소) 부분개정(차량방호안전시설, 조명시설, 악천후 터널 및 장대교량 설치시설, 시선유도시설, 무단 횡단 금지시설)
트럭탈부착용 충격흡수시설 및 단부처리시설 제정
부분개정(방호울타리 형식, 설치방법)

○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2001. 8. 보도 자료를 통하여 도로안전시설에 대해 충돌시험을 거쳐 합격한 것만 설치하도록 규정하였으며, 2003. 4. 교통안전공단(자동차성능시험연구소)과 2004. 6. 1 한국도로공사 도로교통기술원을 차량방호안전시설(방호울타리) 성능시험기관으로 지정ㆍ고시하여 충돌시험을 시행하고 있습니다. ○ 당사의 주요생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(고규격 가드레일, 건설신기술 101호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

DS가드레일의 경우 2004년 7월 한국도로공사 도로교통기술원에서 공인 실물차량 충돌시험을 시행하여 SB4등급에 대하여 가드레일류 부분에서 최초로 합격하여 다시 한 번 성능을 입증하였습니다. ○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2015년 12월말 기준 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리(충격흡수시설 제외) 제품은 약 308개 제품에 이르고 있습니다. ○ 국토교통부는 2014. 2. 차량방호울타리에 대하여 성토부 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지침을 개정하여 실제 도로현장과 같은 조건에서 충돌시험을 진행토록 하고 있습니다.

나) 방음시설○ ‘소음·진동관리법’ 제40조 제2항, 2021.01.05.

- 공장·건설공사장·도로·철도 등으로부터 발생하는 소음·진동으로 인한 피해를 방지하고 소음·진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 하는 법입니다.

- 방음시설의 성능·설치기준 및 성능평가 등 사후관리에 필요한 사항(이하 "설치기준 등"이라 한다)은 환경부장관이 정하여 고시하고 있습니다.

○ ‘방음시설의 성능 및 설치기준’, 환경부, 2017.08.29.

- 교통소음 저감을 목적으로 설치되는 방음시설의 설치 및 유지관리에 적용하며, 공장소음·공사장소음 기타 생활소음 저감시설의 설치 및 유지관리에 적용합니다.

○ 당사의 주요 생산품은 흡음형·반사형 방음판 및 지주 그리고, 방음터널용 부자재 등 특허제품을 생산하고 있습니다.

다) BRT시설○ 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」(이하“광역교통법”) 제3조의2(대도시권 광역교통시행계획의 수립)에 의거 BRT시설이 설치됩니다.

○ 추진 경위

- 「제1차 대도시권 광역교통시행계획(2007~2011)」고시 ('07.12.)

- 「제2차 대도시권 광역교통시행계획(2012~2016)」고시 ('11.12.)

- 「제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017~2020)」고시 ('17.1.)

- 「제4차 대도시권 광역교통시행계획안(2021~2025)」연구 추진('19.5.~'21.5.)

- 「제4차 대도시권 광역교통시행계획안('21~'25)」관계 기관 협의('20.12.~'21.6.)

- 「제4차 대도시권 광역교통시행계획안('21~'25)」공청회('21.4.)

- 「제4차 대도시권 광역교통시행계획안('21~'25)」대도시권 광역교통실무위원회('21.6.)

- 「제4차 대도시권 광역교통시행계획안('21~'25)」대도시권 광역교통위원회('21.6.)

○ 당사는 BRT의 승강장 및 교통시설에 대한 특허제품을 생산 및 판매하여 시장을 선점하고 있습니다.

(12) 주요 목표시장당사는 정부 및 지자체의 공사발주 및 자재발주에 대해 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 전국을 대상으로 영업활동을 수행하고 있으며, 시장별 발주관청은 아래와 같습니다.【표 - 12】 시장별 발주관청

주요 시장	관리청	영업방법	영업비중(%)

일반국도	국토교통부장관(시 관내는 해당시장)	경쟁입찰 및 수의계약	80 ~ 90

지방도(국지도)	도지사	경쟁입찰 및 수의계약

특별ㆍ광역시도	특별ㆍ광역시장	경쟁입찰 및 수의계약	5 ~ 10

시ㆍ군ㆍ구도	시장ㆍ군수ㆍ구청장	경쟁입찰 및 수의계약

고속도로	한국도로공사	경쟁입찰 및 수의계약	0 ~ 5

※ 영업비중은 정확한 수치에 근거한 비율이 아니며, 당사의 대략적인 시장 포지션 비중임.

전국의 도로 중 고속도로는 한국도로공사의 관리하에 콘크리트 방호울타리가 주로 설치되고 있으며 일반국도와 지방도 등은 경쟁입찰 또는 수의계약에 의해 주로 강재 방호울타리가 설치되고 있습니다. 따라서 당사는 강재방호 울타리가 설치되고 있는 일반국도, 지방도, 시군도를 주 대상으로 영업을 영위하고 있습니다.

(13) 수요자의 구성 및 특성도로안전시설 제품의 최종수요자는 직접적으로 차량 탑승자의 고귀한 생명에서 거시적 관점으로는 국가 물류의 원활한 소통으로 인한 국가 경쟁력이라 할 수 있습니다.당사 제품의 수요자(발주자)는 1차적으로 관공서이며 2차적으로는 관공서에 의해 수주를 받은 건설회사(원수급자)로 분류할 수 있습니다. 당사는 관공서 또는 관공서의 원수급자인 건설회사와의 직접적인 계약에 의해 제품을 판매하고 있습니다.당사의 주된 수요자 확보는 국토교통부 산하의 6개의 지방국토관리청과 그 산하의 국토관리사무소(총 18개) 및 해당 관리청(관공서)과 전국의 도로관련 건설업체 등을 대상으로 경쟁입찰 참가 또는 수의계약에 의하고 있으며 수요자별 특성은 아래와 같습니다.【표 - 13】 수요자별 특성

구 분	관공서	건설사	비 고

계약방법	수의계약 또는 입찰	경쟁입찰	-

계약비중	20%	80%	매출액대비

결재방식	현금	대형회사 : 현금 또는 3개월 이내 어음중소회사 : 평균 3개월 어음	-

수요시기	4/4분기 집중	-

당사가 영위하는 사업의 중요 특징 중 하나는 도로와 도로부속물의 공사가 100% 관급공사인 까닭에 1년 단위의 결산이 마무리되는 4/4분기에 수요가 급증하는 구조를 갖고 있습니다. 판매대금의 회수는 제품판매시 또는 공사진행기준에 따라 이루어지며, 관공서는 현금결재 방식이며 대형 건설회사는 현금 또는 3개월 이내의 약속어음으로 이루어지고 있습니다.다음 표에서 보듯이 최근 5개년 동안 전체매출액의 30%정도가 4/4분기에 발생하고 있습니다. 데크PL 사업으로인해 분기별 분산효과는 있으나 여전히 4/4분기 비중은 높은 편입니다.

【표 - 14】 매출 현황[연결재무제표]

(단위 : 억원, %)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

2015년	204	15.1	375	27.7	411	30.4	364	26.9	1,354	-

2016년	286	18.2	315	20.1	424	27.0	546	34.8	1,571	-

2017년	393	17.6	523	23.4	589	26.4	727	32.6	2,232	-

2018년	667	27.7	565	23.5	616	25.6	560	23.3	2,408	-

2019년	403	18.6	643	29.7	447	20.7	669	30.9	2,162	-

2020년	420	18.7	573	25.5	452	20.1	799	35.6	2,244

'15-'20년 평균	352.5	19.3	463.8	25.0	512.5	25.0	611	30.7	1,995	-

또한, 당사는 해외수출 및 공사참여 등 사업 다각화를 통하여 글로벌기업으로서 기초를 다지고 있습니다.

【표 - 15】 주요 수출현황

연 도	국가명	프로젝트명	품목명

2009	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2009	필리핀	일로일로 홍수통제 프로젝트 시공	가드레일

2009	말레이시아	도로현장 시공	교량용 방호울타리

2010	수단	자재납품	가드레일

2012	태국	태국 #41 고속도로 시공	가드레일

2014	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2014	볼리비아	바네가스교량	교량용 방호울타리

2014	칠레	자재납품	개방형 가드레일

2014	태국	모터웨이	가드레일

2014	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2015	쿠웨이트	코즈웨이교량	교량용 방호울타리

2015	말레이시아	웨스트코스트 고속도로	교량용 방호울타리

2015	시에라리온	케네마-펜뎀부 도로	가드레일

2017	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2018	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2018	브루나이	템부롱 해상교량	교량용 방호울타리

2019	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

2019	브루나이	템부롱 해상교량	교량용 방호울타리

2020	사우디아라비아	리야드메트로	가드레일

해외수주사업은 국내의 동종 전문건설업의 현황과 마찬가지로 해외 글로벌기업중 전문건설공종에 자본력과 재무능력 및 기술,사업수행능력을 갖춘기업이 드물기 때문에대규모 공사 수주시 당사의 수주가능성이 상당히 높다 할수 있습니다.이에 기 수주한 공사를 잘 수행해 간다면 글로벌 시장에서의 수주증력 증대를 기대할 수 있습니다. 최근에는 사우디 리야드 프로젝트를 수행하기 위해 설립운영중인 사우디현지법인이 공사계약 및 시공실적을 바탕으로 사우디내 SOC사업에 참여할 기회를 모색하고 있습니다. 이미 수행중인 리야드메트로 엣지유닛 설치공사가 최고의 시공품질로 현지 발주처의 호평속에 마무리 해가고 있기에 현지 수주전망을 밝게 하고 있습니다.

(14) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)

○ 당사의 주요 생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등 은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(101호, 294호, 388호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.

○ DS가드레일의 경우 국토교통부지정 2개의 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원, 교통안전공단 자동차성능연구소)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4, SB5등급 중앙분리대와 SB2(2종류), SB4등급 노측용 가드레일에 가드레일류 부분에서 국도 및 고속도로용 등급에 모두 합격하여 다시 한 번 성능을 입증하였으며, 지식경제부 신기술(NEP)인증(2004. 12.)과 조달청 우수제품(2005. 6)으로 선정되었습니다.

○ 교량용 강재방호책의 경우도 국토교통부지정 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4(3종류), SB5등급, SB6등급에 대하여 합격되어 사용되고 있습니다.

○ 특히 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2014년 12월말 현재 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리 제품(충격흡수시설, 교량용 제외)은 약184개 제품에 이르고 있습니다.

○ 당사의 주요 생산품은 모두 철강재를 사용하고 있으며, 원재료 비중의 65% 이상이 철강재 원재료비로 철강재의 가격변동은 제조원가에 그대로 반영되어 수익률에 영향을 끼칩니다. 최근의 철강재의 가격 급등은 수익률 하락과 제조원가의 상승으로 인한 경제성 약화로 강재옹벽 등의 제품에서는 기존 콘크리트 옹벽 등에 대비하여 경쟁력이 약화될 것으로 예상됩니다.

○ 2008년 7월에 3단보형의 노측용 방호울타리 SB3등급 실물차량충돌시험이 합격하여 설계속도가 높은 고속국도, 자동차전용도로의 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 점차 고속화 및 미관과 고성능을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2013년에는 고속도로용 집수거용 노측용 방호울타리 및 교량용 조합형 차량방호울타리를 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 고속도로 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다.

○ 2014년에는 성토부 노측용 개방형 방호울타리(SB2, SB3, SB4, SB5등급)의 실물차량충돌시험이 합격하여 실제 현장과 같은 성토부(경사면) 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 또한, 단부처리시설 중앙분리대용 방호울타리의 ET-2등급 실물차량충돌시험이 합격하여 중앙분리대 단부에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 안전성을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.

○ 2015년에는 기존 고속도로용 성토부용 집수거 보강형 방호울타리(SB3 등급), 성토부용 DS 가드레일(SB3 등급), 성토부용 W형 개방형 가드레일(SB2, SB4등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다. ○ 2016년~2017년에는 강재방호책 교량형(SB6등급), 단부처리시설 노측용개방(ET2등급), 단부처리시설 전이구간 개방형(SB4등급), W형 가드레일 노측용(SB4등급), 강재방호책 교량용(SB4등급), 단부처리시설 중앙분리대용 개방형(ET2등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 추가 확보하였습니다. ○ 2018년~2020년에는 고규격 가드레일(SB4등급), 단부처리시설(ET2등급), 충격흡수시설(CC1등급), 교량용 중앙분리대(SB4등급), 노측용 고규격 가드레일(SB3-B등급), W형 레일과 콘크리트 방호 울타리연결(SB4등급), 노측용 고규격 가드레일(SB5등급), 트럭 탈부착형(TMA111등급), 노측용 보형 방호울타리(SB3-B등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 추가 확보하였습니다. 【표 - 16】 제품 주요 개발현황 - SOC사업부문

개발년도	제 품 명	비 고

2004.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B_40, H900)

2004.07	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H900)

2005.05	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-B_40, H850) / DS 가드레일, 노측용 (SB4, H900)

2006.02	- 교량용 방호울타리(SB4, R2-SB4, H750)

2006.06	- 고규격 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H860, PAD), (DS-GM_03, 연결대)
- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N01, H850)

2006.12	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB5, H850)

2007.04	- 고규격 가드레일, 노측용(SB2, H810, DA-GSS-01)

2007.10	- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N03, H830)

2008.01	- 교량용 방호울타리(SB6, H1020)

2008.07	- 개방형 가드레일, 노측용(SB3, DA-SA-02, H830)

2008.09	- 개방형 가드레일, 노측용(SB5, DA-SA-04, H1100)

2009.08	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M01, H830)

2009.10	- 개방형 가드레일, 노측용(SB2, DA-SA-03, H830)

2011.06	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-BR-SB5, H1050)

2011.10	- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M04, H900, 연석형)

2011.12	- 개방형 가드레일, 중앙분리대용(SB5, DA-OMB-SB5, H900, 연석형)

2012.01	- W형 가드레일, 노측용(SB2, DA-WS-SB2, H775)

2012.06	- 개방형 가드레일, 노측용(SB4, DA-SA-SB4, H830)

2012.09	- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B-SB5, H900)

2012.11	- 고규격 가드레일, 노측용(SB4, H860, DA-GSS-SB4)

2013.03	- DS 가드레일, 노측용(SB3, DA-DS-SB3, H900)
- 측구보강형 가드레일(SB3, DA-Re-SB3)

2013.04	- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-WS-SB2S, H775)
- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-WS-SB4, H775)

2013.08	- 교량용 방호울타리(SB4, DA-OB-SB4, H650)

2013.09	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-OBS-SB4, H1100)

2013.11	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB5, DA-OBS-SB5, H1100)
- 단부처리시설, 노측용(ET2, 3W형)

2014.02	- 단부처리시설, 중앙분리대용(ET2, 3W형) / 전이구간, 노측용(SB2, 3W형)

2014.05	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-OBS-SB2, H800)

2014.06	- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-OBS-SB3, H800)

2015.05	- 집수거보강형 가드레일, 성토부(SB3, DA-Re-SB3)

2015.09	- DS 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-DS_SB3)

2015.12	- W형 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, SB4, POS-WS-SB2, SB4)

2016.01	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.05	-강재방호책,교량용(SB6)

2016.06	-단부처리시설, 노측용개방(W형)(ET2)

2016.11	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2016.12	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.03	-w형 가드레일, 노측용(SB4)

2017.03	-강재방호책,교량용(SB6)

2017.05	-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4)

2017.08	-단부처리시설, 중앙분리대용 개방형(ET2)

2018.03	-고규격가드레일(SB4)

2018.09	-단부처리시설(ET2)

2018.12	-충격흡수시설(CC1)

2019.02	-교량용 중앙분리대(SB4)

2019.09	-노측용 고규격 가드레일(SB3-B)

2020.04	-W형 레일과 콘크리트 방호울타리 연결(SB4)

2020.04	-노측용 고규격 가드레일(SB5)

2020.06	-트럭 탈부착형(TMA111)

2020.07	-노측용 보형 방호울타리(SB3-B)

● 건축자재사업부문■ Deck-Plate - Deck-Plate의 정의

건축물의 바닥(Slab)공사는 철근, 콘크리트, 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(Form)공정으로 구성되는데, 이들 3가지 공정 중 철근 및 형틀 공정을 공장에서 제작하여 건설현장의 공기절감 및 품질 확보를 실현하는 제품입니다.

(1) 산업의 특성

1990년대 이전의 건설현장에서는 풍부한 현장노무인력을 통해 바닥(Slab)의 주요공정(철근, 콘크리트, 형틀)을 시공하였습니다. 그러나 산업화 및 고학력화, 젊은 연령층의 3D업종 회피현상으로 저렴한 현장노무인력이 부족하게 되었고, 금융비용 절감을 위한 공기절감의 필요성, 고객들의 하자 A/S 요구에 대한 건설사들의 품질 개선의지 등으로 1990년대 중반부터 공장제작형 Deck-Plate가 상용화되기 시작하였습니다.

초기에 상용화된 Deck-Plate는 하부철판을 영구 존치시키는 철판데크의 형태로 2000년대 이후 건설현장의 범용품으로 사용되었습니다. 그러나 철판과 철근트러스를 용접 및 압접 처리하기 위해 구조적으로 불안정한 사다리꼴 트러스형태를 사용함으로써 균열과 함께 녹물이 발생하는 문제가 대두되었고, 하부철판에 의해 균열이 노출되지 않아 근본적인 하자보수가 어려워 공법개선 필요성이 높아졌습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 트러스형태를 구조적으로 완벽한 삼각형트러스의 형태로 변경하고, 하부 폼을 합판으로 사용하고, 콘크리트 타설ㆍ 양생 후 합판을 탈형하는 새로운 공법을 개발하게 되었습니다.

또한, 최근 몇년간 건축법상 단열기준이 강화되면서, Deck-Plate를 시공하고, 후공정으로 단열시공(단열뿜칠, 단열보드 후부착)을 하는 대신 철판데크와 단열재를 일체화한 신개념의 공법을 적용한 제품을 개발하여 시장에 선보이고 있습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

국토교통부 행정자료에 의하면 국내건축허가 면적 규모(2020년)는 바닥면적(연면적)기준으로 약 12.3천만㎡이며, 이중 Deck-Plate가 설치 가능한 잠재적 규모는 6.0천만㎡로 추정되고, Deck-Plate의 자재비는 통상 25,000원/㎡으로 잠재적시장은 1.50조원/년 규모로 추정하고 있습니다. 재래식(현장인력에 의한 공사)공법이 전체시장의 대부분을 차지하고 있으며, Deck-Plate시장은 33%(2.0천만㎡, 연간 5,000억)내외의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 기타 공법으로는 하프P.C 공법등이 있습니다. 시장은 대체로 건설경기 선행지수와 연동하며, 그 시장내의 점유율은 장수명 주택건축 공법을 채택하는 선진국의 예와 같이 Deck-Plate공법 등 선조립공법이 점유율을 점차 높여갈 것으로 추정됩니다.

【표 가-1】건축허가면적 [단위: 천㎡]

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

총계	137,141	127,065	141,346	189,840	178,954	171,875	160,964	144,293	147,309

(전년대비증감율,%)	-0.5	-7.3	11.2	34.3	-5.7	-4.0	-6.3	-10.4	2.1

주거용	59,255	50,237	60,935	85,520	78,420	70,225	57,325	46,242	46,061

상업용	32,334	33,719	37,419	52,449	48,144	48,226	44,755	38,260	41,558

농수산용	4,451	3,461	4,053	3,667	5,933	-	-	-	-

공업용	15,940	16,092	15,654	16,709	17,442	16,377	16,247	16,372	16,982

공공용	2,070	1,279	787	575	826	-	-	-	-

교육사회용	10,459	10,318	9,350	10,333	10,612	8,988	8,671	9,855	9,479.1

기타	12,629	11,956	13,145	20,586	17,575	28,029	33,967	33,563	33,229

자료: 국토교통부 통계누리 - 연도별 건축허가현황주1 : 2016년 이후 자료의 경우, '기타' 면적에 '농수산용'과 '공공용' 면적이 포함되어 있습니다. (3) 경기변동의 특성

전체 시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그밖에 철근(선) 단가변동에 영향을 받고 있습니다. 기존 재래식공법에 비해 Deck-Plate공법은 철근(선)량이 많이 소요되므로, 품질적인 면에서는 우월하나, 가격면에서는 재래식 시공방법보다는 경제적 우위에 있습니다.Deck-Plate류에서는 철판데크에 비해 합판데크가 철선량이 다소 적게 소요되며 해체공정이 추가되나 시공 품질관리 측면에서는 유리한 측면이 있습니다.

(4) 경쟁요소 및 경쟁력요소(가) 경쟁의 특성 및 진입의 난이도

정량적인 공사비 면에서 재래식공법의 가격경쟁력을 앞서며, 선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 발생하는 공기절감을 통한 금융비용의 축소, 품질개선을 통한 A/S비용 축소 등 정성적요인 등을 고려시 분명한 강점을 지니고 있습니다. 향후 특허 및 신기술공법의 취득 등을 통한 우위적인 지위를 확보하는 것이 관건입니다.

(나) 경쟁요인

업체간의 경쟁력은 제품생산 원가경쟁력, 설계영업 등 영업능력 여부에 따라 우열이 나누어지고 있는 실정입니다.

첫째, 공법의 우수성을 수요자(건설사, 관공서)에 효과적으로 홍보하여, 당 공법을 설계에 적용, 제한경쟁 하에 수익성을 확보하고,

둘째, 생산성을 향상하고, 원자재를 경쟁력 있게 조달하여 판가 경쟁력을 확보하며, 셋째, 생산매뉴얼, 시공매뉴얼 관리를 철저히 하여 공법간 우월성을 통해 범용품으로자리잡도록 하여야 합니다. (다) 경쟁력 요인기존 경쟁제품은 철판데크로서 아연도강판과 철근구조물을 용접하여 일체형으로 제작 시공하는 공법입니다. 이 제품은 시공은 간편한 대신 슬라브 시공후 하자 점검 및 누수발견등에 애로가 있어 외관 노출부위에서는 적용하는데 꺼려하고 있습니다. 이에 반해 당사 이지데크는 합판탈형 형식으로서 공장제작 및 표준화를 통해 현장에서 간편하게 시공을 할수 있으면서 탈형후 콘크리트가 노출되어 시공 후 하자점검 및 누수부위를 신속히 확인할수 있는 장점이 있습니다. 따라서 아파트, 오피스텔, 대형빌딩 주차장 구역이나 대형마트등에서 천정이 노출되는 구역에서 는 사후 품질 및 하지관리를 위해 적극 적용하고 있어 기존 건축데크시장에서 틈새시장을 공략하는데 유리한 제품입니다.여기에다 현행 건축법상 외기에 접하는 부위에는 슬라브 시공 후 단열시공을 해야하는데 기존 철판데크 공법으로는 슬라브 시공후 2차 단열시공공정을 해야 했습니다. 그런데 당사가 시장에 선보인 단열재 일체형 이지데크는 공장에서 이지데크와 단열재를 일체형으로 제작 생산하여 현장에 간편시공함으로써 2차 단열공정이 필요없게 되어 시공사로서는 2차단열시공시 필요한 추가비용을 부담하지 않아도 되는 경제성을 구현하여 시공원가절감을 이룩할 수 있게 만들었습니다. 따라서, 이 제품은 현재 많은 설계사, 시행사, 시공사들의 관심과 호응속에 설계적용이 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 합판탈형데크는 지난해 원자재가격과 함께 고품질 슬라브 시공을 위한 고객의 회귀가 늘어나고 있어 올해 수주전망을 밝게하고 있습니다.(5) 주요목표시장

아파트, 상업용건물, 오피스텔등 건축시장의 바닥슬라브를 시공하는 건축물 중 콘크리트구조물 및 철골구조물로 시공되는 건축시장을 이지데크제품 적용가능시장으로 판단하고 있습니다.현재로서는 아파트나 상업용건물 지하주차장부, 일반건축물의 직/간접 외기노출부를 중점 적용가능한 구역으로 보고 영업역량을 집중하고 있습니다.특히. 당사가 개발한 단열재 일체형 이지데크가 모든 건축물의 외기에 직/간접 노출부에서 적용 가능하며 시공원가를 절감할 수 있는 기술로써 호응도가 높아짐에 따라 시장을 넓혀가고 있습니다.

【표 나-2】연도별 데크플레이트 시장규모

연도	시장규모

2015년	3,401억원

2016년	4,360억원

2017년	4,800억원

2018년	5,200억원

2019년	5,200억원

2020년	5,000억원

(6) 수요자의 구성 및 특성

발주기관별로 보면 공공기관 발주 건축물과 민간기업 발주 건축물로 나눌수 있으나,공공기관도 턴키발주가 늘어나면서 일반건설업체가 직접발주하는 경우가 많아 당사의 주요 수요자는 일반건설업체라고 할 수 있습니다.일반건설업체는 이익을 추구하는 민간기업으로서 건축물시공 시 공기 및 시공원가를 중요하게 고려하는 특성이 있습니다. 당사의 이지데크제품에 있어 상부노출부위에서의 적용이 이들 수요기업의 요구를 충족시킬수 있어 건축물 품질확보와 함께 공기절감 및 원가절감에 효과가 있는것으로 판단하여 점차 그 수요가 늘어나고 있습니다.

(7) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)당사는 이미 완전경쟁시장으로서 견고하게 구축된 건축바닥 데크시장에 당사 제품 고유 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있으며, 점차 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 기존의 데크제품을 대체할수 있는 제품으로 PC슬라브 공법이 있으나 시공원가가 높은 단점 및 적용부위의 제한이 있어서 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사의 합판데크는 PC공법과 혼용이 가능하므로 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다.정부주도의 장수명아파트 인증제도가 점차 강화되고 있어 리모델링이 가능한 건축물로 주택건설을 주도해 가도록 하는 취지의 정책이므로 라멘조식 건축구조의 건설공법이용에 관한 연구도 확대되고 있으며 이에 데크 플레이트 시장의 확대를 기대하게됩니다. ■ 경질우레탄 단열재

경질우레탄 생산설비 구축에 총 사업비 200억원 이상을 투입하여, 2017년 9월초 KS인증획득 및 양산 판매를 개시했습니다.

초기 사업투자비용의 최소화 보다는, 장기적인 품질경쟁력 고려한 과감한 투자로, 유럽의 선진 생산설비 일체와 생산기술을 도입함으로써, 연간 530만㎡/ 규모(매출액 약 8백억원)의 생산능력을 갖추고 있습니다.(1) 시장 진입

당사는 국내 유수의 1군 건설사 자재구매 협력사 등록을 대부분 완료하였으며, 건축자재(데크플레이트) 시장에서 당사가 쌓아온 신뢰도와 영업력이 신규설비의 우수한 품질과 시너지를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 경쟁우위 요인

당사가 생산 판매하고 있는 단열재일체형 데크플레이트와 경질우레탄 단열재의 판매가 동일한 고객을 상대함에 따라 영업 효율성이 증대될 것이며, 당사의 고속설비는타사의 생산설비대비 5~8%가량 생산 수율이 증대되어, 타사 대비 우수한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.당사는 업계 최대 두께(250mm) 및 전 품목(1,2종)을 생산하고 있으며, 성능 보증을 위해 장기 열전도율 테스트를 진행하고 있습니다. 이는 고객 신뢰를 바탕으로한 우량고객 발굴과 매출 및 이익 확대를 가져올 것입니다.(3) 사업 목표

당사 는 제품 양산 2017.4분기에 안정적인 시장진입을 성공하여, 본격적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 2020년 매출액 기준 200억 이상을 달성하고, 중장기적으로500억원대의 안정적인 매출 성과를 이루어내고자 합니다. 당사의 경쟁 우위 요건등 활용하여, 명실상부한 단열재 주요 Maker로 부상할 것입 니다. (4) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)동 시장은 크게 내단열재와 외단열재 시장으로 나뉩니다. 전체 단열재 시장에서 각각 80%, 20%의 비중으로 구분됩니다. 외단열재시장의 특징은 화재에 강한 준불연재로서의 성능인증을 받은 제품 사용이 의무화 되어있으며 현재 LG하우시스가 독점적으로 공급을 하고 있습니다. 반면 내단열재 시장은 준불연재 제품인증이 의무화는 아니지만 건축물의 화재예방을위한 조치로서 비슷한 가격이라면 준불연재를 우선 사용하는 분위기가 조성되어 있습니다. 그래서 외단열재로 사용되던 LG하우시스의 PF(페놀폼)보드제품을 내단열재로 사용하기 위한 경쟁사의 노력을 계속되고 있으며, 당사로서는 경질우레탄(PIR)보드가 준불연재로 인증될수 있도록 연구개발을 강화하고 있습니다. PF보드는 PIR보드에 비해 50%이상 비싸므로 PF보드를 내단열재로서 사용하기엔 비용부담이 큽니다. 지난 2018년에 PIR보드가격이 PF보드의 90%수준까지 상승하여 PF보드가 내단열재료로 설계적용되었던 현장이 증가한 영향으로 내단열재 시장에서 경쟁제품으로 대두되었습니다. 이러한 환경속에서 PIR보드의 준불연재 인증은 경쟁력을 확보하기 위한 필수전략이되었고, 당사 역시 단열재 보드제품의 준불연인증 획득을 위한 연구개발에 노력을기울이고 있습니다.

(5) 건축용 단열재 시장 업황

국내 건축용 단열재 시장은 2017년 1조 2,000억 규모에서 2020년 1조 4,000억 규모(추정치)로 성장했습니다. 특히, 고성능 단열재로 분류되는 경질우레탄 매출 규모는 2,500억(2019년) 대비 150%이상 성장한 3,819억원(2020년) 규모로 추산하고 있습니다.

(6) 관련 법규 및 시장 동향 정부는 2013년 에너지절약설계기준 강화를 필두로 해서, 2025년 제로에너지 의무화를 목표로하는 LOAD MAP에 따라, 단계적 강화를 추진하고 있습니다.

2018년 9월 1일부터 시행된 '건축물의 에너지절약설계기준' 일부개정안에 따라 주택 허가 시 적용되는 단열기준이 기존보다 15~30% 강화되었습니다. 그에 따라, 고성능 단열재인 경질우레탄 시장은 더욱더 확대될 것으로 예상합니다.

(7) 경쟁 요인

가) 경쟁사의 무분별한 시장진입시장의 고성장 예측에 따라, 다수의 시장경쟁자 출현이 예측되며, 이러한 제조사의 증가는 무리한 수주 경쟁으로 이어질 수 있어, 품질 및 제조원가 경쟁력 강화는 물론,성능 차별화를 구축해야 할 것입니다.나) 아파트 분양 시장의 위축

경질우레탄의 70%이상의 판매비중을 차지하는, 아파트 신축현장의 감소는 매출 감소로 직결될 수 있습니다. 물론, 공공택지 개발지구의 감소로, 재건축, 재개발 중심으로 아파트 분양시장이 재편될 것으로 예상되며, 재건축아파트의 경우 경질우레탄 단열재 적용 비율이 높아, 그 충격은 상대적으로 감소할 것으로 예상합니다.

다) 준불연재 제품개발 및 보급건축물의 외부 단열재로 사용되는 단열자재들은 반드시 준불연재 인증을 획득해야 합니다. 내부단열재로 사용되는 단열자재들은 준불연인증이 의무사항은 아니나 화재에 취약한 소재특성상 준불연인증된 제품 개발 시 시장경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 이에 당사는 준불연인증제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.라) 공급과잉 및 경쟁제품의 설계확대 현재 시장은 중소업체들의 시장진입과 설비투자 확대로 인해 공급능력이 급증하여 업체간 출혈경쟁 양상을 띄고 있습니다. 또한, 내단열재시장에서 외단열재 제품인 LG하우시스의 페놀폼보드 제품이 설계확대되면서 경질우레탄보드 시장이 위축될 우려가 제기된 상황입니다. 매출유지를 위한 저가수주 잔량 증가에 대응하여 최대한 양질의 판매물량 확보에 역량을 집중하고 있습니다. ● 신재생에너지사업부문(태양광/융복합)

(1) 개요

우리나라의 신재생에너지에 대한 정의는 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 제2조로 규정하고 있는데, 동 법령에서 기존의 석유, 석탄, 원자력, 천연가스 등 화석연료를 활용한 에너지가 아닌 신에너지 3개분야, 재생에너지 8개분야 도합 11개 분야를 신재생에너지로 규정하고 있습니다.

그 중 재생에너지 부분에서 태양열, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 에너지와 함께 태양광 에너지가 속해 있으며, 태양의 빛에너지를 이용하여 전기로 변환 공급하는 산업을 통상 태양광 발전 산업이라 부르고 있습니다.

(2) 사업의 기본 전망태양광 발전 기술은 앞서 언급한 바와 같이 태양의 빛 에너지를 전기에너지로 변환하여 공급하는 시스템 기술로서, 전기에너지로 변환하는 과정에서 기계적, 화학적 작용이 없으므로 시스템의 구조가 단순하고, 설치이후 유지보수가 거의 요구되지 않습니다. 또한, 25년이상의 내구성, 환경 친화적인 장점을 가지고 있습니다.

또한, 발전규모를 도심지 아파트 베란다형의 소규모부터 수백MW급 대규모 발전용까지 다양하게 설치 보급할 수 있는 장점이 있습니다.

화력 발전의 대안으로 많은 신재생에너지원중 풍력과 더불어 태양광 발전이 가장 유망한 기술로 전 세계에 공급되고 각광받고 있는 이유는 주 발전원인 태양 빛만 확보된다면 무소음, 무공해로 반영구적으로 생산할 수 있고, 수 W ~ 수백MW 까지의 전력을 예측가능한 범위 내에서 일정한 효율로 발전할 수 있고, 설치 후 25년 이상 발전성능 유지가 가능하기 때문입니다.

타 신재생에너지도 그 친환경성은 인정받고 있으나 기술적인 한계성, 이론적 부존량이나 발전가능 전력량등을 비교해 볼 때 환경에 대한 관심과 중요성이 더 크게 대두되고 있는 21세기 가장 중요하고 최적의 신재생에너지원이라 할 수 있습니다.

현재 GRID-PARITY 달성에 가장 가까운 재생에너지원이기에 지속적인 공급과 원자재 수급 안정화까지 이뤄진다면 태양광 발전 산업의 미래는 매우 밝다 할 수 있습니다.

(3) 산업의 특성가) 다양한 응용제품

태양광 발전 산업의 응용분야는 최근 10년 동안 다양한 분야에 확대 보급되어 왔습니다. 독립된 전원을 요구하는 야외용 전기사용제품에는 변환기, 컨트롤러 등을 활용하여 거의 모든 제품에 태양광 발전 기술을 적용할 수 있게 되었고, 거리의 전광판, 가로등을 비롯 산간오지, 낙도 등대를 비롯하여 휴대폰의 충전에까지 응용되고 있습니다.

건축물 창을 대체하는 BIPV모듈은 이미 상용화되어 보급되고 있고, 하이브리드 자동차, 보트의 보조 동력으로 태양광 발전 기술이 적용되고 있습니다.

또한, 상용발전소에 적용되는 단결정 SI 기반 태양광 모듈과 달리 산업초기부터 비정질 아몰퍼스 실리콘 계통 태양전지의 경우 실내 형광등 조명에서도 반응하기에 실내에서 사용하는 전자제품(손목시계, 전자계산기, 어린이용 완구 등)에 다양하고 폭넓게 적용되고 있습니다.

나) 종합산업

태양광 발전 산업의 응용분야는 최근 10년 동안 다양한 분야에 확대 보급되어 왔습니다. 독립된 전원을 요구하는 야외용 전기사용제품에는 변환기, 컨트롤러 등을 활용하여 거의 모든 제품에 태양광 발전 기술을 적용할 수 있게 되었고, 거리의 전광판, 가로등을 비롯 산간오지, 낙도 등대를 비롯하여 휴대폰의 충전에까지 응용되고 있습니다.

건축물 창을 대체하는 BIPV모듈은 이미 상용화되어 보급되고 있고, 하이브리드 자동차, 보트의 보조 동력으로 태양광 발전 기술이 적용되고 있습니다.

또한, 상용발전소에 적용되는 단결정 SI 기반 태양광 모듈과 달리 산업초기부터 비정질 아몰퍼스 실리콘 계통 태양전지의 경우 실내 형광등 조명에서도 반응하기에 실내에서 사용하는 전자제품(손목시계, 전자계산기, 어린이용 완구 등)에 다양하고 폭넓게 적용되고 있습니다.

다) 정부 주도형 산업태양광 산업이 정부 주도형 산업으로 진행되고 있는 주요 원인은 높은 발전단가에 있습니다. 석유, 석탄, 원자력 등 기존 전력 Source 뿐 아니라 다른 신재생에너지별 발전단가 중에서도 태양에너지의 발전원가는 가장 높은 수준에 있습니다. 이는 태양에너지의 특징에서 그 원인을 찾을 수 있는데, 기본적으로 태양에너지는 에너지의 밀도가 낮아 넓은 공간이 필요할 뿐 아니라 폴리실리콘, 웨이퍼 등 고가의 원재료가 모듈 비용의 50% 이상을 차지하고 있기 때문입니다.신재생에너지 종류별 투자비와 발전비용을 살펴보면 태양광 발전이 신재생에너지 중에서 높은 수준입니다. 따라서 향후 태양광 발전이 경쟁력 있는 신재생에너지로써 대중화되기 위한 핵심 변수는, 정부 및 지방자치단체 차원에서의 지원 정책이라고 할 수 있습니다.

(4) 성장성

2021년 글로벌 태양광 수요는 코로나 19 및 기후변화 이슈의 본격적인 등장으로 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상되며, 2022년 200GW 수준으로 증가할 전망입니다.

선진국을 중심으로 하반기 코로나 19 상황은 잦아들지 않고 있으나, 신재생에너지 시장은 증가세를 지속할 것으로 예상됩니다.

미국을 비롯한 주요 선진국의 경기부양을 위한 인프라 투자가 이뤄지고, 특히 친환경 에너지에 대한 투자가 더 증가할 것으로 예상됩니다.

미국 및 중국의 안정적 수요와 개발도상국 태양광 프로젝트 등으로 인해 글로벌 태양광 시장은 전년대비 20% 이상 증가한 150GW를 넘어설 것으로 예상되며, 안정활 될 경우 2022년 200GW에 달하는 수요가 발생할 전망입니다.

글로벌 발전산업은 석탄 발전 퇴출과 함께 친환경에너지로 전환이 본격화 되고 있으며, 친환경 에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광 발전으로 전환이 가속화 될 전망입니다.

국내 시장의 경우 제?9차 전력수급기본계획 수립을 통해 LNG, 신재생에너지 확대

중장기 전력수요 전망 및 이에 따른 전력설비 확충을 위해 전기사업법 제 25조 및 시행령 제 15조에 따라 2년주기로 수립하게 되는데, 원전 및 석탄 감축 기조하에서 기후변화 대응 및 온실가스 감축을 위해 보다 과감한 석탄 발전 감축 추진이 핵심입니다.

3020목표범위인 2030년 기준 발전량 20%를 유지하면서, 그린뉴딜에 따라 25년 기준 태양광 및 풍력에너지 중간 목표치를 +12.8GW 상향 할 예정입니다.

2025년도 태양광 및 풍력에너지 누적목표치를 42.7GW로 상향 하였습니다.

(5) 국외 신재생에너지 산업 동향가) 전 세계 태양광, 올해도 20% 성장 … 앞으로는 풍력과 ‘투톱’

지난해 급격히 커졌던 전 세계 태양광 시장이 올해도 수요가 큰 폭으로 증가하면서 성장세를 이어갈 것이란 전망입니다.

지난해 전 세계 태양광 설치량이 144GW를 기록하여 전년대비 22% 증가했다고 발표했습니다.

이는 지난해 예상됐던 설치량(90GW~120GW)보다 늘어난 수치입니다.

당초 코로나19로 인해 태양광 산업도 마이너스 성장이 예상되었지만, 중국·미국·유럽 등의 수요가 전년보다 증가하며 설치량도 늘어났습니다.

특히 지난해 2분기 이후 중국·미국 중심으로 태양광 수요가 회복되면서 분위기가 반전되었다고 평가됩니다.

지난해 중국 태양광 설치량은 전년대비 57.6% 증가한 52GW이며 미국의 설치량은 62.6% 증가한 18.7GW로 집계됐습니다.

두 국가는 지난해 글로벌설치량의 49%를 차지하면서 전체 시장의 성장을 견인했습니다.

지연되었던 개도국 태양광 프로젝트도 재개되면서 올해 글로벌 태양광 설치량은 전년대비 20% 이상 증가한 180GW를 넘어설 것으로 전망됩니다.

또한, 글로벌 경제가 안정될 경우 내년에는 200GW에 달하는 태양광 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이는 17년 수요(99GW)와 비교할 때 5년 만에 2배 성장한 수치입니다.

풍력발전 시장도 성장하였는데, 지난해 글로벌 풍력 설치량은 전년 대비 59.2% 증가한 96.8GW로 사상 최고치를 기록하였습니다..

코로나19로 인해 풍력 수요도 감소할 것으로 예상했지만, 글로벌 수요의 60%를 차지하는 중국의 설치량이 93.3% 늘면서 전체 설치량이 증가하였습니다.

다만 육상풍력(90.2GW) 대비 해상풍력(6.6GW)의 설치량이 크게 못 미치는 등 발전 유형별 격차가 큰 것으로 나타났습니다.

해상풍력은 발전 단가와 설치 비용이 높아 아직 초기 시장 단계에 머물러있는 상황입니다.

또한, 중국(57.8GW)과 미국(16.5GW) 등 두 국가가 글로벌설치량의 82.4%를 차지하면서 지역별로도 편중된 모습을 보입니다.

장기적으로 풍력발전의 수요는 계속해서 늘어날 전망이며, 50년 글로벌 풍력 설치용량은 4,100GW로 예상됩니다.

이는 같은 시기 태양광 설치량(8,000GW)에 이 은 2위이며 글로벌 발전설비용량(20,700GW) 중 20%에 해당하는 수준입니다.

SG 경영 강화로 신재생에너지 수요가 증가하는 상황에서 향후 풍력은 그린수소 생산을 위한 주 에너지원으로 주목을 받을 전망입니다.

출처 : 신재생에너지 BRIEF (산업통상자원부, 한국에너지공단, 한국신재생에너지협회)

나) 코로나19 확산에도 20년 재생에너지 발전비용(LCOE) 지속 하락

국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 코로나19 확산에도 20년 신규 재생에너지의 균등화발전비용(Levelised Cost Of Electricity, LCOE)이 하락하여 기존 석탄 설비를 대체하는 등 에너지전환을 가속화 하였습니다.기술진보, 규모의 경제 달성, 시장경쟁에 의한 조달, 개발 경험 축적 등이 원인입니다

석탄화력설비는 높은 운영ㆍ유지비용(O) 등으로 경쟁력이 약화되며, 10년 이래 발전비용이 더욱 저렴한 재생에너지설비가 644GW 추가됐습니다.

16년 전까지 수력이 이 중 대부분을 차지하였으나, 이후에는 육상풍력과 태양광이 이를 견인하였습니다.

석탄화력설비(810GW)가 태양광?풍력설비보다 운영비가 증가하여 대체되면 연간 320억달러가 절감되고 2.97GtCO2 규모 탄소배출이 감축될 전망입니다.

(태양광) 설치비용이 지속 하락함에 따라 ’20년 대규모 태양광의 가중평균 LCOE는 전년대비 7% 하락하여 $0.057/kWh를 기록하였습니다.

10년~20년 재생에너지원 중 대규모 태양광의 LCOE 하락률(85%)이 가장 큰 것으로나타났습니다.

20년에는 세계 대규모 태양광의 가중평균 이용률(capacity factor)이 낮아져 대규모 태양광 LCOE 하락세가 둔화됐습니다.

그러나 정부 지원 정책과 민간부문에서의 투자 확대로 10년~20년 태양광 설치비용이 급감하여 대규모 태양광 LCOE 하락률이 85%에 달하였습니다.

이에 동 기간 전 세계 누적 태양광설비용량이 10년 42GW → 20년 714GW로 증가하였습니다.

10년 대형 태양광의 LCOE는 가장 비싼 화석연료설비보다도 2배 이상 높았으나, 20년 화석연료의 최저 발전비용 수준까지 하락하였습니다.

(풍력) 20년 세계 육상풍력·해상풍력의 가중평균 LCOE는 전년대비 각각 13%와 9% 하락하여 $0.039/kWh와 $0.084/kWh를 기록하였습니다.

설치비용이 낮아짐에 따라 19년 LCOE 하락세보다 더욱 급감하며 10년~20년 동안 육상ㆍ해상풍력 LCOE는 각각 56%와 48% 하락하였습니다.

중국 신규 육상·해상풍력 설치비용이 세계 평균보다 낮은 가운데, 중국에서 세계 신규 육상풍력설비의 2/3인 69GW가 가동을 개시하였습니다.

해상풍력의 경우에는 이 비중이 19년 1/3 → 20년 1/2 수준으로 확대됐습니다.

누적 육상풍력설비용량은 10년 178GW → 20년 699GW로 증가하였으며, 해상풍력은 20년 34GW를 기록하였습니다.

(CSP) 20년 집광형태양열발전(CSP)의 가중평균 LCOE는 전년대비 하락(49%)하였습니다.

이는 지연되던 CSP 프로젝트 2개가 19년 가동 개시하면서 당시의 LCOE가 예외적으로 높았기 때문입니다.

10년 ~20년 가 중 평 균 LCOE는 68% 하락하여 화석연료설비의 중간수준 에 달했고, 20년 누적 CSP 설비용량은 6.5GW를 기록하였습니다.

(PPAㆍ입찰가격) 21년~22년 가동 개시 예정인 재생에너지설비 가격이 화석연료의 발전비용 범위 내에 있거나 최저 발전비용보다 낮았습니다.

(태양광) 21년ㆍ22년 가동 개시 예정인 대규모 태양광의 PPAㆍ입찰가격은 각각 $0.039/kWh와 $0.04/kWh로, 화석연료 최저 발전비용보다 낮았습니다.

동 기간 가동 개시되는 총 대규모 태양광의 74%(33.8GW)가 석탄화력설비 최저가격보다 낮아질 것으로 예상됩니다.

(육상풍력) 21년~22년 가동 개시되는 육상풍력의 PPAㆍ입찰가격은 $0.043/kWh 수준으로 화석연료의 최저 발전비용보다 낮았습니다.

동 기간 가동 개시 예정인 총 육상풍력의 75%(44.4GW)가 석탄화력설비 최저가보다 낮아질 것으로 전망됩니다.

(해상풍력) 23년 해상풍력 PPAㆍ입찰가격은 $0.084/kWh로, 화석연료 발전비용 범위 내에 있습니다.

[출처 : 에너지경제연구원 2021.07.12.]

다) 30년 日 태양광발전 비용, 원전보다 저렴해진다

일본 경제산업성이 30년이 되면 같은 양의 전력을 생산하는데 필요한 태양광발전 비용이 원자력발전보다 저렴해질 것으로 추산함. 이는 태양광 패널 가격이 낮아지는 반면, 원전은 안전대책에 따른 비용이 늘어나 비용이 상승함을 의미합니다.

동일본대지진 후 원전 중단으로 정부는 태양광 단지 건설에 힘썼지만 10년 메가솔라(대형 태양광 단지) 발전비용은 45.8엔/kW로 높은 수준이었습니다.

높은 비용을 전기요금에 가산하는 방식으로 일본 국민이 부담했지만, 태양광 패널 가격 하락으로 부담이 줄어들 가능성이 제기됐습니다.

日 경제산업성 자문기관 분석 결과 30년의 태양광 발전비용은 kW당 8엔대 전반~11엔대 후반, 원자력 발전비용은 11엔대 후반 이상으로 추산됩니다.

원자력은 6년 전 추산에선 30년 비용이 10.3엔으로 낮아질 것으로 봤으나, 안전 대책비용을 늘리면서 11엔대 후반으로 상승합니다.

20년 시점에서 원자력발전 비용은 11엔대 후반 이상으로 태양광의 12엔대 후반보다 저렴합니다.

[출처 : 신재생에너지 산업정책기업 동향보고서]

라) 미국 에너지저장 시장 성장세 지속

美에너지시장 ·금 조사업체 S Global Platts, Bloomberg, NEF 등 에 따르면 최근 에너지저장용 배터리 원가가 낮아지고 있으며, 미국 에너지 저장장치 시장이 성장중입니다.

글로벌 리튬이온 배터리 원가가 낮아지면서 4시간 배터리 비용이 $132/MWh인 것에비해, 가스첨두발전은 $173/MWh(세계 평균)입니다.

가스 가격이 낮은 미국에서도 배터리는 경쟁력이 높은데, 이는 주 정부 단위의 청정에너지정책과 연방 투자세액공제제도* 등에 기인합니다.

* 태양광(태양광 연계 에너지저장장치도 해당) 설치 시 설치비용의 일정 비율

(21년 : 26%)만큼 연방 법인/개인소득 세액을 공제해 주는 제도현재 에너지저장용 배터리가 2시간~3시간의 전력 부하 조절에 있어서 경쟁력이 있으므로 경쟁력 확보를 위해서 4시간 이상 방전 가능이 필요합니다.

** 긴 사용시간과 수명을 가진 플로우 배터리(flow batteries)가 대안이 될 수 있으나,

리튬이온 배터리 대비 가격이 비싸므로, 당분간 가스발전이 발전시장에서 주된 역할을 할 전망입니다.

미국은 20년 배터리 저장설비용량 1,765MW를 추가하여, 연간 배터리 설치용량을약 2배 증가시켰는데, 주로 캘리포니아州가 성장을 견인 중입니다.25년까지 미국의 배터리 저장설비용량은 18GW에 달할 전망이며, 현재 미국에서 34개州가 발전용 배터리 저장설비를 운영하고 있으며, 캘리포니아州 876MW, 텍사스州 134MW, 일리노이州 133MW 순입니다.

한편, 美 에너지부는 리튬전지 업계 대표기업 7개사와 함께 미국 내 배터리 공급망 구축과 관련하여 화상 라운드테이블 회의를 개최합니다.

美 에너지부는 미국이 국내 공급망 및 제조업을 재건한다면 23조달러에 달하는 글로벌 청정에너지 시장의 혜택을 볼 것이라고 기대합니다,

아울러 美 에너지부가 전기차, 배터리, 커넥티드카 관련 프로젝트에 향후 5년간 2억달러를 지원할 것이라고 언급하였습니다.

[출처 ; 글로벌에너지협력센터 2021.07.01.]

(6) 국외 정책 동향가) 중국 지방정부, 풍력ㆍ태양광 세부정책 발표

중국 정부가 등 풍력ㆍ태양광 관련 3가지 정책*을 발표한 이래, 지방정부도 세부정책을 내놓고 있습니다.

* 21년 풍력ㆍ태양광발전 건설 관련 통지, 21년 신재생에너지 전력 도매 가격정책 통지, 21년 재생에너지 전력 소비 의무할당 통지

간쑤, 허난, 톈진, 허베이, 광시, 산둥, 장시 등 11개 省(시, 구)에서 21년 풍력ㆍ태양광 건설방안이나 경쟁입찰 공시를 발표했으며, 지금까지 명시된 21년 풍력ㆍ태양광 신규 설비 규모만 하더라도 약 69GW에 달합니다. 이 중 21년 일부 태양광 프로젝트 선정 작업을 마친 구이저우가 15.89GW로 최대 규모를 기록했으며, 간쑤가 12GW로 뒤를 있습니다.

풍력ㆍ태양광발전 부문이 본격적으로 무 보조금 시대에 들어서면서, 프로젝트 허가 권한이 점차 지방정부로 이양됨. 지방정부 정책은 중앙정부 정책에 근거하여 수립되므로 기본적으로 공통점이 있습니다. 기존 프로젝트는 보장성으로 편입되었고, 시장화는 에너지저장 부대설비 건설, 분산형 규모는 무제한 등의 내용은 유사합니다.

** 보장성 : 전력망 기업이 ‘구매보장전력량’ 만큼 계통연계 보장 시장화 : 유연성 전원의 계통연계 완료시 구매보장 전력량 만큼 계통연계 보장

하지만 지역 상황도 정책에 반영함에 따라, 지역별 정책 차이도 발생함. 특히 후베이는 제조업 부문에 대해 부대설비의 형식으로 풍력ㆍ태양광 건설을 허가한다고 명시하였습니다.

지린은 경쟁입찰 평가 항목 중 현지 경제 공헌도 40% 초과를 포함하였습니다.

일부 省에서는 이외에도 14.5계획(21년~25년)과 중장기계획을 발표하였습니다.이 중 네이멍구는 향후 3년간 분산형(6MW급 미만) 태양광 2.4GW를 설치할 것이라고 밝혔습니다.

산둥, 허난, 쓰촨 등 3개 省은 총 95GW에 달하는 풍력ㆍ태양광 건설계획을 밝혔으며, 저장은 태양광 12.3GW를 건설할 계획임을 밝혔습니다.

[출처 : 에너지경제연구원 2021.07.12.]

나) 日 정부, 재생에너지 도입 확대 규제개혁 실시계획 각의 결정

일본 정부는 50년 탄소중립 및 30년 온실가스 감축 목표(13년 대비 46%) 실현을 위해 재생에너지 확대 내용의 규제개혁 실시계획을 각의 결정하였습니다.

* 규제개혁 관련 사항의 심의회인 규제개혁 추진 회의는 규제개혁 실시계획을 통해 디지털, 지역경제 활성화, 재생에너지, 고용ㆍ교육 등과 관련된 규제개혁 방침 제시 하였습니다.

재생에너지 관련 규제개혁 방침 내용에는 농지ㆍ삼림ㆍ자연공원ㆍ소유자 불명 토지에 대한 입지제약 해소 및 환경영향평가 절차 개정 등이 있습니다.

(입지제약 해소 및 환경영향평가 절차 개정) 재생에너지 도입 확대를 위해 이용이 어려운 황폐농지 및 소유자 불명인 토지와 더불어, 일본 내 지열 자원의 약 80%가 부존되어 있는 국립ㆍ국정 공원 관련 규제를 완화할 예정입니다.

황폐농지에 대해 영농형 발전설비 도입 시 적용되던 주변 농지 평균 수준의 80% 수확 요건을 철폐하였습니다.

또한, 황폐농지의 재생 이용 가능성 판단 요건을 완화하고 재생에너지 설치 등 다른 용도로 이용할 수 있도록 관련 절차를 간소화할 것입니다.

소유자 불명 토지 이용 원활화 관련 특별조치법을 개정하여 대상 사업 범위를 1MW 미만 재생에너지설비로 확대할 것입니다. 자연공원법ㆍ온천법을 개정하여 국립ㆍ국정 공원에서 추진되는 62건의 지열개발 사업을 가속화할 것이며, 30년까지 두 배로 확대할 것입니다.

풍력발전 도입 확대를 위해 환경영향평가 대상을 10MW 이상에서 50MW 이상으로 완화하였음 (비확정형 접속 대상 확대) 현재 기존 계통을 최대한 활용하기 위해 주요 송전망에 대해 비확정형(non-firm) 접속을 실시 중입니다.

** 가용한 송전설비용량에 미포함 전원으로 송배전설비가 수용 가능 시만 발전할 수 있는 접속 방식

하지만 재생에너지는 중소규모 발전설비인 경우와 주요 송전망이 아닌 지역 및 배전망에 접속하는 경우가 많아 비확정형 접속을 활용하지 못합니다.

현재 지역 및 배전계통에 대한 비확정형 접속은 인정되지 않지만, 비확정형 접속대상을 지역 계통으로도 확대하여 실시할 예정임. 또한, NEDO에서 분산형 에너지원을 활용한 프로젝트를 통해 개발ㆍ검증 기술을 활용하여 전원이 접속하는 배전계통에 대한 적용도 확대할 계획입니다.

(비화석증서거래시장 활성화) RE100 기업이 활용할 수 있도록 비화석증서 전원 속성정보 게시 및 FIT전원 비화석증서 가격 하한선 인하를 추진합니다.

FIT전원 비화석증서 속성정보 게시 관련 발전사업자 동의 절차를 없애고, 비FIT전비화석전원의 속성정보 추적 실증을 21년부터 개시할 예정입니다.

FIT전원 비화석증서 가격 하한선(1.3엔/kWh)을 인하 및 철폐할 것이며, 이를 기업이거래할 수 있는 재생에너지 가치 거래시장을 설립할 계획입니다.

* 주택ㆍ건축물 에너지효율 추진 : 에너지효율 기준을 모든 주택ㆍ건축물에 의무 적용 및 기준 강화 예정 입니다.다) 베트남 전력시장, 360조 규모 성장 전망

베트남 정부는 발전설비용량을 풍력, LNG, 태양광 등을 중심으로 20년 69.3GW → 45년 276.6GW로 약 4배 확대할 전망입니다.

베트남 정부는 전력 발전설비 확보와 신재생에너지 확산을 위해 45년까지 3,200억달러(약 360조원)를 전력시장에 투자하기로 밝혔습니다.

베트남 경제가 21년 ~ 30년 연평균 6.6%, 31년~45년 연평균 5.7% 성장할 경우, 45년 전력 소비량은 877.1TWh로 증가할 전망입니다.

전력 소비량 증가에 맞춰 발전설비용량도 같은 기간 69GW에서 277GW로 4배 정도 확대될 것으로 관측됐습니다.

베트남의 발전설비용량 확대는 풍력, LNG, 태양광 등을 중심으로 이루어질 전망입니다.

풍력은 20년 0.6GW → 45년 60.6GW로 96.2배 증가하고, 태양광은 20년 16.6GW → 45년 55.1GW로 3.3배 확대될 것으로 분석됩니다.

*석탄화력발전은 20년 20.4GW → 45년 49.9GW로 증가하지만, 발전원에서 비중은 20년 29.5% → 45년 18.0%로 하락세를 보일 예정입니다.

베트남은 발전원별 개발 잠재력에서도 신재생에너지의 가능성이 매우 큰 것으로 나타났습니다.

풍력의 잠재 발전설비용량은 377GW로, 경제성이 있는 지역만 134GW에 달하며, 해상풍력의 잠재 발전설비용량은 80GW입니다.

*초속 7m~9m의 중남부 지역을 중심으로 개발 가능성이 높은 것으로 나타났습니다.

일광 시간이 길고 복사량이 많은 베트남의 태양광 잠재 발전설비용량은 1,646GW로, 중남부, 중부를 중심으로 개발 잠재력이 크다고 분석됩니다.

**베트 남 정부가 17년 결의안을 통해 인센티브 정책 을 도입하며 태양광 투자가 늘었고, 태양광 발전 설비용량은 17년 10MW → 20년 16,600MW로 3년간 1,660배 증가하였습니다.

[출처 : 인더스트리 뉴스 2021.07.05.]

(7) 국내 정책 동향가)창원시, 풍력발전 인프라로 재생에너지 선도도시 발돋움

원시가 풍력산업 발전을 통해 그린뉴딜 선도도시로서 가속화되고 있습니다.

풍력발전의 핵심 부품인 풍력너셀의 성능시험과 인증을 위한 풍력너셀 테스트베드 장비를 선정하고 연내 실증센터 착공 예정이라고 밝혔습니다.

가포신항 배후부지에 구축되는 풍력너셀 테스트베드는 지상 2층 규모, 연면적 2,960㎡ 규모로 22년 완공 예정입니다.

풍력너셀 테스트베드 구축사업은 15MW 규모의 초대형 풍력 시스템 테스트베드 시험 인프라 (시험평가 환경 조성 시설)를 건설하는 사업이며, 경남도와 창원시가 20년부터 24년까지 5년 동안 국비 180억원, 지방비220억원을 포함하여 총 400억원의 사업비가 투입될 예정임. 풍력 기관 및 기업과의 기술협력 네트워크를 구축하여 발전사업자뿐만 아니라 관련 산업의 동반성장에 기여할 전망입니다.

국산 풍력발전시스템 개발에 참여하고 있는 창원 소재 기업은 13개사로 전국 125개 업체의 10%에 해당하지만, 풍력너셀 테스트베드 실증이 이뤄지는 24년부터는 풍력발전 기업ㆍ전문 기관의 창원 이전을 통해 재생에너지 선도도시로 탈바꿈할 전망입니다.[출처 : 이뉴스투데이 2021.07.22.]나) 경기도 에너지 융자지원사업 금리 1.5% 대폭 인하

경기도는 민간 주도 온실가스 감축확대를 제고하는 에너지 융자 지원사업 융자금리를 1.5% 까지 대폭 인하 하였습니다..

100kW 이하의 태양광 전력 생산자 및 협동조합, 효율 에너지 기자재 설치사업자 대상 세금 포함 설치자금의 80% 이내 금액을 융자 지원할 예정이며, 신청자당 최대 억원 융자 한도를 설정함. 경기도 내 사업장이 있는 누구나 1.5% 변동금리, 3년 거치5년 균등분할 상환 조건으로 융자 지원대상 선정하였습니다.

전년대비 판매량 변동 가능성과 친환경차 보급 확대에 따른 경유판매 감소 등 시장 변동성에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 보입니다. 경기도는 19년부터 해당 사업을 시행했으며 지난해까지 30개사에 약 27억원 융자를 지급한 바 있습니다. 이를 통해 1.5MW의 태양광 시설을 설치함으로써 약 842톤CO₂/년의 이산화탄소 감축 효과를 가져옵니다.

올해는 코로나19로 침체된 경기를 회복하고 신재생에너지 보급에 대한 참여를 확대하기 위해 융자지원 대상은 늘리고 금리는 더 감소시켰습니다. 고효율 에너지 기자재 설치 사업자 지원범위를 2,000toe 이하 사업장에서 모든 사업장으로 확대했으며, 기존 1.76%였던 금리를 1.5%까지 약 15% 인하해 부담을 줄였습니다.[출처 : 이데일리 2021.7.4.]다) 신재생 REC 가중치 개정

정부가 재생에너지 확대를 위해 해상풍력 REC(재생에너지공급인증서) 가중치를 높일 예정입니다.

산업통상자원부는 최근 신재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합 의무화제도 관리ㆍ 운영 지침 일부 개정안을 행정 예고하였습니다.

(육상풍력) 현행 가중치가 1.0 → 1.2로 조정 됐습니다.

(해상풍력) 계별 연계 거리에 따라 차등 적용하던 현행 방식에서 수심 가중치를 추가해 전체적으로 상향하는 방향으로 변경 됐습니다.

* 현재 해상풍력은 5km 이하는 기본 가중치 2.0을 주고 있으며 5km를 기준으로

REC를 0.5씩 추가해 최대 3.5까지 가중치를 부여하고 있습니다.

산업부는 기본 가중치(연계 거리 5㎞ 이하)를 2.0 → 2.5로 상향함. 5km 초과 10km 이하 2.9, 10km 초과 15km 이하 3.3, 15km 초과는 3.7을 받도록 변경하였습니다.

수심은 독립적으로 가중치를 적용해 20m 이하 2.5, 20m 초과 25m 이하 2.9, 25m 초과 30m 이하 3.3, 30m 초과는 3.7로 산정 하였습니다.

해상풍력은 연계 거리 복합가중치와 수심 복합가중치를 더한 후 기본가중치 2.5를 뺀 산정방식을 따름. 연계 거리가 멀어지거나 수심이 깊어질수록 가중치가 높아졌습니다.특히 산업부는 연안 해상풍력 가중치를 신설하여 간석지ㆍ방조제 내측으로 설치하는풍력은 연안 해상으로 분류해 2.0의 가중치를 적용할 방침입니다.

한편, 일반부지 태양광 REC 가중치는 100kW 미만 1.2, 100kW 이상 3MW 이하는 1.0으로 변경이 없고, 3MW 초과는 0.8로 개정됐습니다.

(태양광) 100kW 미만은 1.5 → 1.4로, 100kW부터 3MW 미만은 1.5 → 1.2로 하향되었으며 3MW 초과는 1.0으로 유지됐습니다.

(수상 태양광) 100kW 미만은 1.5 → 1.6, 100kW 이상 3MW 이하는 1.5 → 1.4, 3MW초과는 1.5 → 1.2로 가중치를 적용합니다.

[출처 : 대한경제 2021.07.12.]

(8) 경쟁상황

에너지사업부문의 주요 사업분야는 PosMAC 기반의 육상 태양광 구조물 설계/제작/공급, 대형 EPC 사업 참여, 수상 태양광 구조물 설계/제작/공급/시공 으로 나뉘는데, 현재 육상 태양광 구조물의 경우 당 부문의 생산 규모급의 국내 경쟁업체는 5개사 내외로 파악되고 있으며 설계/구조해석까지 지원되는 업체는 2개사 내외로 파악되고 있습니다.

21년 국내 발주 또는 발주 예상 구조물 물량은 총 1GW 내외가 될 것으로 파악하고있으며, 올 4월부터 시작된 원자재 단가의 폭발적 상승으로 인해 원가경쟁력 확보 중요한 화두가 되어있는 상황이며 당사를 포함한 상위 5개사의 경우 원가 상승에 대한 예측 불가 상황에서 저가 수주를 지양하고 있으며, 50MW 이상의 대형 프로젝트 입찰 시 이윤확보를 위해 노력하고 있는 상황입니다.

수상태양광구조물의 경우 약 60여개사가 제조하고 있는 것으로 파악되며, 연 100MW 이상 생산 공급이 가능한 회사는 당사를 포함한 주요 3개사입니다.수상EPC 입찰 경쟁에서 기술 및 평가기준을 만족하는 것은 당사 포함 2개사입니다.21년 2월부터 수상구조물 생산을 시작한 당사는 시장 점유율 및 매출 확대를 위하여 주요 EPC사 및 발주처를 대상으로 공격적으로 영업을 수행하고 있습니다.

(9) 시장점유율 추이

육상태양광 : 태양광 상부 구조물의 경우 당사 점유율을 산출하기가 불가능 합니다.

사유 : 공식적인 시장 점유율 통계가 없고, 다수의 프로젝트에 참여한 비율들은 작성할 수 있으나 기존에 제작 납품하는 업체가 다수이고 납품 실적 또는 프로젝트 참여실적 등에 대해 영업비밀로 공개하지 않고 있기에 파악하기 힘듭니다.

수상 태양광 : 현재 국내 수상태양광 발주 물량으로 판단했을 때 당사 점유율은 약 50% 이상으로 판단하고 있으며, 그 사유는 21년 국내 발주된 수상태양광 물량이 총 250MW 내외로 파악되고 있고 당사에서 수주한 물량의 경우 고흥만 35MW, 해창만 98MW 수상 구조물 납품이 예정되어 있기 때문입니다.

수상 태양광 구조물의 향후 시장점유율은 타 업체와 치열한 경쟁이 예상되나 당사의 차별화된 기술 및 영업 경쟁력을 통해 21년 50%, 22년 55%, 23년 60% 로 예상됩니다.(10) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점

육상태양광 : 육상 구조물의 경우 공급 원가 경쟁력, 설계 및 구조해석 지원, 단기간 대형 프로젝트를 수행할 수 있는 능력. 책임 보증 한도.

수상태양광 : 계류 설계 및 안정성 확보 기술. 책임 보증 한도.

회사 경쟁상의 강점 : 설계/구조해석/생산/공급/공사까지 원스톱으로 지원 가능 합니다.

회사 경쟁상의 단점 : 의사결정 구조가 체계적이나, 경쟁업체 대비 결재 구조가 복잡한 편이어서 빠른 의사 결정이 힘든 사례가 있습니다. 원자재의 외부 의존도가 높기에 원자재 가격 상승에 따른 risk 요인이 있습니다.

(11) 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 영향을 미치는 경우

신재생에너지 관련 사업의 경우, 기존의 화석연료 기반 에너지원 대비 Grid-parity에달성하지 못했기에 정부의 정책 변화에 따라 사업의 흥망성쇠가 결정되는 경향이 있습니다.

그럼에도 불구하고, 태양광으로 대표되는 신재생에너지 사업은 기후변화, RE100, 에너지 전환 등의 대형 화두의 등장으로 지속적인 성장이 예상되고, 국내 기술경쟁력 확보차원에서도 정부의 지속적인 정책적 지원이 필요한 산업입니다.

규제사항이 영업활동에 특히 중요한 것은, 정부의 REC 정책, 패널티 지자체의 조례 등에 따라 시장 수요가 즉각 반응하여 특정 분야 사업이 취소되거나, 신규 프로젝트가 생성될 수 있기 때문입니다.

● WBM(선조립철근매트) 사업부문 1. 업계의 현황

- WBM의 정의

고강도의 냉간신선 또는 열간압연 철근/철선을 격자형태로 공장에서 전기저항 방식으로 연속적인 자동 용접을 통하여 제작된 구조용 보강재를 의미합니다.(1) 산업의 특성

선조립 철근이 사용되는 건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기 위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업, 발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 선조립철근은 프리패브 철근 공법이라고도 하며 당사는 Welded Wire/Bar Reinforcement Mat(구조용선조립 용접철근 매트), WBM이라는 브랜드 네임을 상표등록하고 군산에 위치한 산업단지에 공장을 신설하여 전용설비 도입을 완료하였습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

최근 10년 사이 인건비는 109% 증가되었고, 건설업 55세 이상 인력의 비중이 연평균 4%대 증가되어 고령화경향이 뚜렷하며 숙련공의 부족으로 매년 명장 선정인원이 30% 이상 감소되었습니다. 이러한 건설인력 고령화는 궁극적으로 건설 구조물의 품질과 성능저하를 초래하고 있습니다. 또한, 철근가공 및 조립산업의 기반이 되는 건설산업의 경기를 보면 코로나19 여파로 인해 2020년 건설시장의 부진에 대한 우려가높았으나 건설수주 증가세, 건설투자 회복세 등에 있어서 선방한 결과를 보이고 있으며, 2021년은 소비나 투자의 회복세로 공공건축/토목, 민간토목, 주거용건축 등의 증가세가 예상되고 있습니다. 포스트코로나 환경에 따라 Offsite-Construction 관련기술이 주목받는 여건에서 철근/철선과 같은 콘크리트 보강소재에 대한 현장작업 최소화가 필요하므로 선조립으로의 변화가 불가피할 것으로 보이며, 유럽과 미국을 중심으로 선조립철근의 점유율은 철근사용량 대비 각국별 50%에 육박하고 있고 선조립철근 기술에 대한 니즈가 지속적으로 증가 중에 있으므로 시장은 계속 확대될 것으로전망됩니다.(3) 경기변동의 특성

코로나19 여파로 인해 소비감소세가 크게 나타나는 가운데, 건설투자가 경제성장률하락의 버팀목 역할을 수행하고 있는 실정으로, 백신개발과 조기보급여부가 경기의 가장 큰 쟁점일 것으로 판단되며, 건설투자 순환주기상 민간중심의 주거 및 비주거 건물투자의 증가로 회복국면이 이어질 것으로 기대되고 있습니다. 건설자재시장은 건설시장의 파생수요로 건설투자 증감률과 높은 상관관계를 보이므로 선조립철근 사업에 건설투자나 노무비 비중, 철근/철선 원자재의 단가변동에 영향을 받고 있습니다. 아울러 철근가공산업 또한 건설경기의 직접적인 영향을 받고 있으며, 건설산업 경기 변동에 따른 투자 및 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 건설 산업의 특성 상 작업이 주로 옥외에서 이루어지므로 동절기, 우천 등의 영향으로 인해 시공의 어려움을 겪는 계절적 환경적 요인이 있습니다.(4) 경쟁요인

가) 철근 조립공정 패러다임 변화

철근의 가공 및 조립 재래식 공정은 인력 투입율이 높아 전체 공정에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 콘크리트 품질과 경제성 저하의 원인이 되고 있습니다. 선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 인건비 절감 및 공기단축의 정량적 효과는 물론 품질향상등 정성적요인 등을 고려 시 재래식 철근 조립공법 대비 분명한 강점을 지니고 있습니다. 따라서 기존 방식의 철근 조립 공정을 공장제작 기반 선조립 기술공법으로 대체할 수 있는 패러다임의 변화를 이끌어내야 합니다.나) 경쟁사의 시장진입

현재는 영세한 중소기업 20개 이상의 기업에서 용접철망을 생산하여 판매하고 있으나, 펜스와 같은 소구경 제품과 비구조용 보강재로 사용되는 제품을 생산하여 판매하고 있는 실정이므로 실질적 경쟁사는 없는 상황입니다. 그러나 구조용 선조립 철근시장의 고성장 예측에 따라 시장경쟁자 출현이 예상되며, S/W시스템 구축을 통한 차별화, 설계기술의 내재화, 특허 및 신기술공법의 취득을 통한 우위적인 지위 확보가 필요합니다.

2. 회사의 현황 가) 주요목표시장

아파트, 물류센터, 상업용건물, 오피스텔 등 기초, 바닥슬라브, 벽체를 시공하는 건축물 및 토목구조물 등 콘크리트구조물로 시공되는 구조물을 WBM 적용가능대상으로 판단하고 있습니다. 국내 철근 시장 규모는 연간 1,100만톤이며, 이 중 WBM 우선 적용대상인 슬라브, 벽체 등 평판형 구조물의 규모는 연간 694만톤 수준으로 추정됩니다. 추후 적용 분야와 용처를 PC제품, 보 및 기둥 부재 등으로 확대하여 적용하고자 합니다.나) 경쟁력 요인

당사는 대구경 WBM 생산이 가능한 고급사양 생산설비를 선제적으로 구축하였습니다.수요의 변동에 따라 바닥 슬래브와 벽체에는 PC(Precast Concrete) 가 대체품으로 존재합니다. 그러나 적용부위의 제한 등 PC제품이 적용되기 어려운 틈새시장이 존재하며, 당사의 데크플레이트와 혼용을 통해 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 기초부위의 경우 대체품이 형성되기 어려울 것으로 판단되어 WBM의 시장 확대를 기대하게 됩니다.다) 수요의 변동요인(대체품 현황)

바닥 슬라브와 벽체에는 PC(Precast Concrete) 가 대체품으로 존재합니다. 그러나 적용부위의 제한 등 PC제품이 적용되기 어려운 틈새시장이 존재하며, 당사의 데크플레이트와 혼용을 통해 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 기초부위의 경우 대체품이 형성되기 어려울 것으로 판단되어 WBM 의 시장 확대를 기대하게 됩니다. 다. 주요종속회사 ● 스 틸코철강제품은 산업의 기초소재로서 공급되어 건설, 자동차, 조선 등을 제조하는 중요한 소재입니다. 이 중 당사의 취급 품목은 철근입니다. 철근은 콘크리트를 보강하기 위해서 사용되는 가늘고 긴 봉형 철강재입니다. 철근의 주요 수요처는 건설업으로 건설경기에 연동됩니다. (1) 산업의 특성철강산업은 대규모 장치산업으로서, 노동집약적이면서 자본집약적이며, 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 큰 특징을 가지고 있습니다. 철강산업의 활성화는 곧 우리나라 경제의 성장과 직간접적으로 연관됩니다. 즉, 경제성장에 따른 철강의 수요가 증가하기 때문에 경제성장의 청신호로 볼 수 있기 때문입니다.

철강산업에 포함되는 제품들은 품목별로 크게 봉형강류, 판재류, 강관류 및 주단강으로 구분되며, 이 중 당사가 주로 취급하는 품목은 봉형강류입니다. (2) 성장성철근 유통 및 가공 그리고 조립산업의 기반이 되는 건설산업의 경기를 보면 COVID-19의 여파로 인해 시장의 침체를 예상하였으나, 2021년은 소비나 투자의 회복세로 공공건축/토목, 민간토목, 주택건축 등의 증가 추세가 예상되고 있습니다. 게다가 정부의 대규모 주택공급대책 발표 및 재건축 의지표명으로 건설업 호황의 기대가 커지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성글로벌 공급과잉과 중국 철강산업의 부상 등에 따른 내수 및 수출경쟁 심화, 환경규제 및 보호무역주의 강화 등으로 다양한 위협과 부담요인에 노출되고 있습니다. 최근수년간 경기 사이클의 주기적 특성이 불분명해지고 연중 일정한 수요가 형성됨에 따라 상대적으로 건설경기 및 정부의 부동산, 건설정책의 기조에 따른 영향이 확대되는 추세입니다.(4) 계절성건설산업의 특성상 작업이 주로 옥외에서 이루어지는 점에서 동절기, 장마 등의 영향으로 시공의 어려움을 겪는 계절적 요인이 뚜렷합니다. 공사가 활발한 봄, 가을이 성수기에 해당하며 콘크리트 타설이 어려운 겨울과 장마철을 비수기로 분류합니다.(5) 시장의 안정성철근의 주요 원재료는 철스크랩이며, 제조원가 기준 약 70%입니다. 우리나라의 경우 철스크랩 발생량이 충분치 않아 수요량의 20% 수준을 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 따라서, 철스크랩 가격은 수급상황에 따라 가격 변동 폭이 큽니다. 최근 글로벌 경기 회복, 중국정부의 철강 감산조치 및 수출환급세 폐지 등으로 원재료 가격은 급등세를 기록하고 있습니다. 이에 따라 철근가격 역시 가파른 상승세를 기록하면서 수급상황은 매우 타이트한 상황입니다.향후에도 이러한 상황이 해소되지 않는다면, 현재의 상황은 내년 전반기까지 이어질 것으로 예상되고 있습니다. (6) 경쟁상황철근은 동종 사업자간 제품의 품질을 통한 경쟁우위를 확보하기 어렵습니다.이에 주요 제강사를 통한 최적의 매입량 확보 및 적시 공급이 관건입니다. (7) 시장점유율 추이금년 2021년 철근내수물량을 약 1,000만톤으로 예상하고 있습니다. 당사는 대략 연간 10~15만톤 매출량을 예상하며,이를 점유율로 표시한다면 1~1.5%선에 그칠 것으로 보여 기재를 생략합니다.(8) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점주요 제강사로부터 안정적 매입량 확보 및 적시 공급이 시장 경쟁력의 핵심 KEY입니다. 당사의 강점은 오랜 사업기간 우수 가공업체와의 협업관계, 모기업과의 협업(WBM공법 등)을 통한 영업력 확대를 꼽을 수 있습니다. 단점으로는 현재 매출처의 상당부분이 호남권 소재 건설사에 한정되어 있어, 이를 수도권 등 전국 단위로 확대해야 하는 과제를 안고 있습니다.