리노공업 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표 당사는 회사의 상호(LEENO)를 제품의 브랜드명으로 사용하고 있으며, 제품, 포장등에 LEENO라 표기되어 제조ㆍ판매되고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 (작성기준일: 2022년 6월 30일)

국내	해외

출원	등록	출원	등록

특허 : 18건	특허 : 151 건
디자인 : 13 건
상표 : 10 건	계	특허 : 62 건
상표 : 1 건	특허 : 86 건
상표 : 15 건	계

174 건	101 건

다. 산업의 특성(1) LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문 하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 인터페이스 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다. (2) 의료기기 부문 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며, 기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 거래지속성이 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여 관련부품을 생산하고 있습니다.

라. 산업의 성장성(1) LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문표1. 디바이스 APPLICATION별 출하량

(단위 : 백만 대)

디바이스 유형	2020년	2021년	2022년

기존PC (데스크톱 기반 및 노트북)	178.279	169.891	161.672

울트라모바일 (프리미엄)	72.529	76.789	80.036

총 PC시장 총계	250.807	246.680	241.708

울트라모바일 (베이직 및 유틸리티)	138.712	134.255	132.465

총 컴퓨팅 디바이스 시장 총계	389.519	380.935	374.173

휴대전화	1,776.779	1,771.242	1,756.936

총 디바이스 시장 총계	2,166.298	2,152.177	2,131.109

출처: 가트너(2020년 1월)

가트너는 상기 표1과 같이 2022년 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계 출하량이 총 21억대에 달할 것으로 예상을 하고 있습니다. 그 중 하이엔드 스마트폰 등이 주도하는 울트라모바일(프리미엄) 시장은 5G 네트워크 확대 등의 영향으로 2022년에도 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

표2. 전체 반도체 시장 전망(지역별, 분야별)

(단위 : 미화 백만 불, %)

구분	매출액	성장률

2021	2022	2023	2021	2022	2023

미주	121,481	148,969	155,524	27.4	22.6	4.4

유럽	47,757	57,669	60,610	27.3	20.8	5.1

일본	43,687	49,200	51,542	19.8	12.6	4.8

아시아태평양	342,967	390,618	411,973	26.5	13.9	5.5

지역별 매출 총계	555,893	646,456	679,650	26.2	16.3	5.1

디스크리트 반도체	30,337	33,444	34,708	27.4	10.2	3.8

광전자	43,404	43,534	45,166	7.4	0.3	3.7

센서	19,149	22,159	22,959	28.0	15.7	3.6

직접회로	463,002	547,319	576,817	28.2	18.2	5.4

- 아날로그	74,105	88,324	93,318	33.1	19.2	5.7

- 마이크로	80,221	89,363	94,065	15.1	11.4	5.3

- 로직	154,837	186,971	200,539	30.8	20.8	7.3

- 메모리	153,838	182,661	188,896	30.9	18.7	3.4

부문별 매출 총계	555,893	646,456	679,650	26.2	16.3	5.1

출처: WSTS (2022. 06. 07.)

WSTS(세계반도체시장통계기구)는 상기 표2와 같이 2022년 반도체 시장 전체 매출액이 전년도 대비 16.3% 성장한 6,465억불에 이를 것으로 전망하였습니다. 지역별로는 미주 22.6%, 유럽 20.8%, 일본 12.6%, 아시아태평양 13.9% 성장할 것으로 전망하였으며, 부문별로는 로직 20.8%, 아날로그 19.2%, 메모리 18.7% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 2023년 반도체 시장은 2022년 대비 5.1% 성장한 6,797억불에 이를 것으로 전망하였으며, 이중 로직 부문이 2,005억불로 2023년 전체 반도체 시장의 약 30%를 차지할 것으로 예측하였습니다.이러한 반도체 시장의 성장과 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각에 따라, 각 디바이스에 투입되는 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 다변화할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다.

(2) 의료기기 부문 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. 웨어러블 및 모바일 어플리케이션 개발에 초점을 맞추고 있고, 혁신적인 이미징 장비를 개발하는 하이브리드 이미징 기술,이온화 방사선이 적은 장치,기술적으로 진보된 의료기기 개발등으로 고객과 소비자의 수요를 실현하며 의료기기 시장은 진보하고 있습니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.

표3. 북미 의료기기 시장규모 전망(2018~2029)

Fortune Business Insights는 글로벌 의료기기 시장에서 북미지역이 2020년도부터 사상 최대 매출 점유율을 기록하면서 상기 표3과 같이 향후 수년간 지배력을 유지하며 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Fortune Business Insights는 2022년 글로벌 의료기기 시장 규모를 4,954.6억 달러로 전망하고 있으며, 2029년에는 7,189.2억 달러에 이를 것으로 예상하며 연평균 5.5% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 아울러, 만성질환 유병률 증가, 고령 인구 증가, 1인당 소득증가, 국민 건강 문제 등 진화하는 의료 인프라와 새로운 의료 기술의 신속한 채택으로 아시아 태평양시장은 확대될 것으로 평가하고 있습니다. 그러나 2020년도 초부터 확산된 코로나 19의 영향으로 대한민국을 포함하여 전 세계는 어려운 경제상황 및 코로나 19의 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 전세계적으로 백신과 치료제 공급이 이루어지면서 부정적인 영향은 점차 해소되고 있으나 무증상 감염, 변종 확산 위험 등에 따라 상기 전망은 변동될 가능성이 있습니다.

마. 경기변동의 특성

(1) LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문 당사 제품은 40년 이상의 제품생산 경험을 바탕으로 다품종, 주문생산이 가능하며, 다양한 반도체 공정 업체 및 전기전자 업체에서 사용되고 있습니다. 특히, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 응용범위가 넓어 IDM 종합 반도체업, Fabless, Foundry,Packaging Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다.당사는 반도체 및 전기전자업체 등 고객의 주문에 따라 제품을 설계하고 제작하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기의 매출금액의 변동이 작으며, 안정적인 매출 성장을이어가고 있습니다. 그러나, 경기하강의 시점에 관련 매출처의 급격한 투자규모 축소및 수주의 하락으로 매출의 축소가 발생할 수 있습니다. (2) 의료기기 부문 당사는 초음파 프로브 등에 사용되는 의료기기 부품을 제조하여 판매하고 있으며, 전 세계에 자체 개발한 초음파 프로브를 수출하며 의료기기/IT융합 전초기지를 구축중인 지멘스社와의 의료기기 부품 공급으로 안정적인 매출을 이어가고 있습니다. 또한, 의료기기 산업은 건강/보건 등과 관련되어 있어 타산업에 비해 경기 민감도가 상대적으로 낮으므로 비수기, 성수기 등으로 인한 매출금액 변동 가능성이 적고, 소모성 제품으로 꾸준히 증가하는 특징이 있어 매출액 변동 가능성이 적습니다. 바. 시장여건(1) LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요도 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 8:2 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없으나, 코로나19의 확산으로 인한 세계적인 경기침체 상황이 지속될 가능성이 존재합니다. 코로나 바이러스발 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이 지속하여 이어질 경우 수요가 감소하여 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그러나, 코로나 19팬데믹 상황 속에서 부각되고 있는 비대면 산업, 5G, 클라우드, AI, 빅데이터, 메타버스 등 미래지향형 분야는 우호적인 영업환경을 보일 것입니다. (2) 의료기기 부문 의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 유명 글로벌 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 현재 지멘스社와 2010년부터 전략적 파트너십을 맺고 초음파 프로브용 부품을 공급하고 있습니다.또한, 의료기기산업은 다른 분야의 기술과 융합이 가능하고, 타산업의 기술발전에 따라 신제품과 신시장이 열릴 가능성이 큰 차세대 고부가가치 산업 분야입니다. ICT와 융합한 의료기기는 기존 의료기기와는 달리 복잡하고 다양화된 특성을 갖고 있으며, 의학, 전기전자, 광학 등의 기술과 융합할 수 있는 특성이 있습니다. 이에 따라, 의료기기 부품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 당사의 의료기기부품에 대한 수요도 증가할 것으로 기대됩니다. 최근에는 글로벌 선도기업 중심으로 소형화 및 다양한 기술 수준(프로브 및 소프트웨어)의 향상을 통한 혁신적인 제품 출시등으로 성숙화된 시장에서 매출액을 증가시키는 방향으로 발전하고 있습니다.

사. 회사의 경쟁우위요소

(1) LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문 당사는 지난 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자하며 고객사가 요구하는 제품을 당사의 기술과 노하우로 생산하여 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

(2) 의료기기 부문 당사는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있고, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 제조 공정에서 축적된 미세제조공정 노하우는 초음파진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위요소를 갖고 있습니다. 또한, 철저한 생산 및 품질관리 능력으로 향후 의료기기 분야의 큰 경쟁력을 가질 것입니다. 아울러 고객에게 양질의 부품을 안정적으로 공급하여 초음파 장비, 시스템에서 우수한 영상 성능과 고객의 포트폴리오를 다양화하고 신뢰도를 높일 수 있도록 기여하고 있습니다.

아. 조직도