포스코스틸리온 분기보고서 (2024.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

[해당사항 없음] 가. 연구개발활동의 개요 당사는 신기술 및 신제품 개발을 통한 고수익창출 및 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 2010년 1월부로 연구전담부서를 조직하여 신제품 개발 및 신소재 개발 등에 역량을 집중하였으며, 또한 포스코 및 RIST 와의 산학협동으로 연구개발 활동을수행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 37 기 1분기(2024년) 제 36 기(2023년) 제 35 기(2022년) 비 고 원 재 료 비 23 31 60 - 인 건 비 465 1,415 877 - 위 탁 용 역 비 43 308 1,279 - 기 타 5 5 51 - 연구개발비용 계 536 1,759 2,267 - 회계처리 제조경비 470 1,429 929 - 판매비와관리비 66 330 1,338 - 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.18% 0.16% 0.19% ※별도 재무제표기준 라. 연구개발실적 당사의 최근 3년간 연구개발실적은 다음과 같습니다. 구 분 주 요 실 적 2024년 냉장고 및 세탁기 공용 컬러강판 개발 분체 도장 대체 질감형 컬러강판 '윈스톤(Winstone)' 개발 친환경 수성 타입 보호필름 적용 컬러강판 개발 친환경 Biomass Cr-Free 표면처리 ALZASTA 양산 친환경 에너지 태양광 지지대用 厚도금 고강도 MACOSTA 개발 2023년 Roll to Roll Inkjet용 Ink 및 기초기술 개발 Primer-less 가전 컬러 2C2B 원가절감형 프린트 자동차 와이퍼用 도금강판 바이오매스 후처리제 적용 親환경 도금강판 高마찰력 도금강판 건재용 저온경화(20℃↓) 컬러강판 ESS(Energy Storage System) 컨테이너용 컬러강판 친환경 바이오매스 컬러강판 고내후 불연프린트 강판 전기차 모터커버用 도금강판 건재용도금강판 일본 방화재료 불연 인증 2022년 항균도금강판 해외 공인기관 인증 취득 지붕재용 고내후/고내식 후도금 제품 개발 비닐하우스용 의장성 고내식 도금강판 개발 NEW 발포 프린트강판 개발 High Solid 불소 컬러강판 개발 함마톤 질감 프린트강판 개발 AL-STS 미도금 억제기술 고온 내변색 알루미늄 도금강판 가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판 불소 대체 고내후 컬러강판 HVAC용 AL 도금강판 7. 기타 참고사항 당사는 표면처리강판 제조전문기업으로 단일사업을 영위하고 있습니다. 가. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질은 물론 납기 등에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 표면처리강판 시장은 고급재와 범용재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하여 시장 규모가 정체되어 있는반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장 가능성이 높다고 판단하여 역량을 집중하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다. (5) 경쟁요소 당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다.고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다. 나. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 단일사업이며, 제품별 매출액은 "II.사업의 내용 - 4.매출 및 수주상황", 재무 정보는 "III. 재무에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 다. 지적재산권 보유 현황 당사는 사업과 관련하여 2024년 1분기 기준 국내 131건, 해외 6건 의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록 된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 109 4 113 상표 22 2 24 계 131 6 137 당사가 보유중인 특허는 대부분 표면처리강판 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 에 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다.회사 지적재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 라. 환경 등에 관한 사항 정부는 2050 탄소중립 전략으로 경제구조의 저탄소화 , 신유망 저탄소 산업 생태계 조성 , 탄소중립 사회로의 공정전환 등의 3대 정책방향에 탄소중립 제도적 기반 강화의 전략을 제시 하였고 , 기후변화의 심각성에 대한 인식 확대 등 주요국의 탄소중립 선언이 가속화되고 있습니다 . 따라서 , 포스코스틸리온은 2050 탄소중립을 위한 중 ,장기 감축 로드맵을 수립하여 연료전환 , 에너지 효율화 , 신재생에너지 등 설비투자로 新환경규제 대응과 ESG 경영을 선도적으로 실현해 가겠습니다 . (온실가스 감축 ) 포스코스틸리온은 2030년까지 20% 감축 , 2040년까지 50% 감축 , 20 50 년까 지 탄소중립 지향 목표로 에너지 효율화 사업을 추진하고 있습니다 . 이를 바탕으로 20 24 년도 탄소배출 정부 할당량 127천 tCO 2 이며 , 포스코스틸리온은 9천 tCO 2 감소한 118천 tCO 2 목표로 하고 있습니다 . 1분기 실적은 정부 할당량 31.2 천 tCO 2 대비 1.3% 감소한 30.9천 tCO 2 입니다 . 또한 제품별 전과정평가를 통하여 환경성적표지 (EPD) 인증 심사를 준비하고 있으며 , EU탄소국경조정제도 (CBAM) 전환기간에 대한 배출량을 면밀히 검증하고 효과적인 대응방안을 계획하고 있습니다 . ( 환경오염물질 관리 ) 사업장의 굴뚝으로 배출되는 먼지 , 황산화물 , 질소산화물의 배출 총량을 제한하는 「권역별 대기환경개선에 관한 특별법」을 2020년 4월 시행함에 따라 포스코스틸리온은 환경 오염물질 배출 최소화를 위해 최적의 대기방지시설 운영과 굴뚝자동측정기기 (TMS)를 설치하여 실시간으로 배출농도를 관리하고 있습니다 . 질소산화물 (NOx) 배출량은 정부 할당량 28.6톤 대비 21.7% 감축한 22.4톤을배출 하였습니다 . 또한 , 공업용수 사용 설비 개선을 통해 폐수 배출 계획은 65천톤 대비 18% 감소한 53천톤을 배출 하였고 , 앞으로도 용수 사용량 절감 설비개선을 지속적으로 추진하여 자원순환정책에 적극 대응 하겠습니다 . ( 新환경규제 강화 ) 환경오염통합관리법 시행 ('22.1 ~)에 맞추어 포스코스틸리온은 2021년 통합허가 취득을 완료하고 법적 사항인 정기점검을 수행하고 있으며 , 1분기 대기오염방지시설 투자는 질소산화물 저감장치 신설과 악취 배출저감 신기술 도입 검토 등이며 , 지속적으로 설비투자를 통해 오염물질 배출을 최소화 하고 있습니다 . [에너지 사용실적 및 온실가스 배출량] 구 분 에너지사용량(TJ) 온실가스 배출량(tCO2 eq) 비 고 내 용 618 30,925 2024년 1분기 기준