티사이언티픽 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

권리	등록번호	권리 명칭	등록일자	비고

특허	10-1164219	전자쿠폰 거래 장치 및 전자쿠폰 거래 방법	2012.07.03	국내

특허	10-1989081	URL를 이용한 모바일 쿠폰 및 프로모션 상품 관리시스템	2019.06.07	국내

특허	10-1826300	다중 생체인식을 이용한 본인 인증 웨어러블 장치 및 그 방법	2018.01.31	국내

특허	10-1826298	비상벨 단말 및 M2M 통신을 이용한비상벨 시스템 그리고 그 운용 방법	2018.01.31	국내

특허	10-1937136	다중 생체 인식을 이용한 본인 인증 시스템 및 방법	2019.01.04	국내

특허	10-2101456	문서파일 및 비정형 이미지 파일에서의 개인정보 노출 여부 진단에 대한 오탐율 저감 방법	2020.04.09	국내

특허	10-2134210	홈페이지 내 비정형 이미지 파일의 개인정보 검출/차단 시스템 및 그 부하 저감 방법	2020.07.09	국내

특허	10-2167575	가상 계정을 이용한 서버간 우회접속 차단방법	2020.10.13	국내

특허	10-2167736	개인정보 보호를 위한 서석 이미지 인식 / 비식별 처리 시스템 및 방법	2020.10.13	국내

특허	10-2280067	PKI 기반 스크립트 언어 실행파일 암복호화 방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2021.07.15	국내

특허	10-2326254	패턴인식 기반 도장날인 유사도 판별 방법 및 시스템	2021.11.09	국내

나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 모바일쿠폰사업의 영업활동에 중요한 영향을 미치는 법률이나 규제는 없습니다. 다만, 개인정보보호법의 강화에 따라 관련 법규의 간접적인 규제는 있을 수 있습니다. 당사는 모바일쿠폰 발송대상인 개인에 대한 정보 관리를 법률 개정에 맞추어 강화하여 법률 및 규정을 준수하고 있습니다. 또한 당사는 정보보안/보호 사업의 금융마이데이터 인프라운영 위탁 업무 수행에 따라 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전자금융거래법 등과 같은 법률, 시행령 및 시행규칙, 기타 전자금융감독 규정 등 각종 고시 및 규정을 포함한 관계법령을 준수하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성[모바일커머스] 국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다. 정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다. 또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.[정보보호/보안]

정보보호산업은 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등에 대응하거나 관련 장비, 시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련된 산업입니다. 코로나 팬데믹의 영향으로 언택트 문화가 확산되고 국가적으로도 디지털 뉴딜 정책을 시행하고 있는 등 디지털 대전환이라는 트렌드 속에서 정보보호 산업의 중요성이 대두되고 있습니다. 코로나19로 언택트 문화가 확산됨에 따라 온라인으로의 비즈니스 활동이 활성화 되었으며 이는 디지털 보안의 중요성을 더욱 부각 시키고 있습니다. 정보보호에 대한 중요성은 평상시에는 인식하지 못하지만 사고 발생 시 파급력이 매우 크고 대응하기 위해 높은 수준의 품질을 요구합니다. DDoS, 랜섬웨어 등 진화하는 보안위협에 대응하기 위해 더욱 진보된 보안 솔루션이 필요해지고 있기에 지속적인 R 필요한 산업입니다. 산업 전반에 인공지능(AI) 기술의 활용이 증가함에 따라 정보보호/보안 분야에도 인공지능 기술의 활용이 증가하고 있습니다. 이는 네트워크 보안 역량의 한계, 데이터 급증 및 IoT 영역 확장에 기인합니다.

(2) 산업의 성장성[모바일커머스]

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다. 업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.2조원에서 2019년 3.3조, 2021년은 5.9조원(출처:통계청)의 시장규모를 형성하고 있을 정도로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 선물을 하는 문화의 변화에 기인한 것으로 예측되며 꾸준한 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.

[정보보호/보안] 정보보안/보호 산업은 코로나 19의 세계적인 대유행과 맞물린 디지털 대전환으로 사회적으로 정보보호에 대한 인식이 변화하고 기업의 보안 역량에 대한 중요성이 강조되어 코로나 19 유행 상황 속에서 매년 10%대 성장률을 지속 달성하여 국내 정보보호 관련 산업 매출은 2019년 11.1조에서 2021년에는 13.8조로 확대되었습니다. (출처: 22년 국내 정보보호산업 실태조사, 과기부) 특히 기업들의 재택 근무를 위한 인터넷기반 자원공유 환경 전환 수요 증가로 네트워크 보안, 데이터보안 등이 국내 정보보안 시장에서 주요한 비중을 차지하고 있으며 기업들의 보안 내재화로 인해 지속적인 정보보안 수요가 존재하여 꾸준한 시장 규모 확대될 것으로 예상됩니다. 클라우드 시장 확대 및 운영 환경 확대에 따라 클라우드 환경의 정보보호/보안이 중요해지고 있으며 클라우드 환경에 적합한 보안 솔루션 및 서비스가 필요하여 관련 분야의 시장 규모의 확대가 예상됩니다.또한, 정보보호/보안 산업에 클라우드 및 인공지능(AI) 기술을 접목을 통해 침해 사전 탐지 및 차단 기술이 확대되고 있으며 관련 분야의 시장 규모 확대가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 모바일커머스 산업 및 정보보호/보안 사업은 경기변동에 일부 영향이 있을 수 있으나 제한적입니다.

(4) 경쟁요소[모바일커머스]

모바일 쿠폰 시장의 급성장에 따라 인터넷 기업과 통신 업체 등 대기업의 시장 진입과 더불어, 솔루션 네트워크 구축 외 별도의 대규모 투자금액이 소요되지 않는 특성 상 다양한 소규모 벤처, 스타트업 기업 등이 시장에 참여하고 있는 것으로 파악됩니다.현재 모바일 쿠폰 산업의 참여자는 다음과 같이 구성되고 있습니다.- 쿠폰 발행사 : 쿠폰 발행, 인증, 결제 등을 위한 SW 및 HW 제공 (당사)- 서비스 제공사(B2C 채널) : 이동통신사, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 등- 기업체 및 마케팅 대행사(B2B 채널) : 기업체들의 마케팅 수단을 위한 쿠폰 수요- 가맹점 : 상품 제공 온라인/오프라인 매장- 쿠폰 이용자 : 소비자 채널 측면에서 과거 시장의 성장을 주도하였던 이동통신사를 비롯하여, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 운용사 등 다양한 기업들이 모바일 쿠폰의 판매를 위한 채널을 제공하고 있습니다. 당사는 쿠폰 발행사에 속하는데, 발행사는 소비자와 모바일 쿠폰의 거래계약을 체결하는 한편, 가맹점과는 상품공급계약(가맹계약)을 체결함으로써 소비자와 가맹점간 거래에 있어 모바일 쿠폰을 결제수단으로 제공하는 역할을 담당하게 됩니다.

[정보보호/보안]

정보보호 시장의 지속적인 성장에 따라 관련 기업 역시 년 평균 14%의 증가율을 보이고 있습니다. (출처: ’22년 국내 정보보호산업 실태조사, 과기부)정보보호 시장에서 빅데이터, 인공지능(AI)을 정보보호 기술을 활용한 서비스와 제품 연구 개발이 증가하고 있어 지속적인 최신 기술을 적용한 제품 및 서비스 개발이 필요합니다. 공공시장의 경우 업무 시스템 구축사업 내에서 필요한 기능과 제품으로 나오는 경우가 많기 때문에 SI 사업자가 제품을 선정, 제안하는 구조를 갖고 있습니다. 따라서 직접적인 고객 영업 뿐만 아니라 SI 사업자와의 영업 강화가 필요합니다.

(5) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(6) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점[모바일커머스]

모바일쿠폰사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로 제휴를 맺은 브랜드사 확보입니다. 고객이 많이 사용하는 브랜드사 쿠폰(예: 커피, 치킨브랜드 등) 제휴를 직접 맺어 공급할수록 모바일쿠폰회사의 경쟁력을 가진다고 할 수 있습니다. 또한, 영업력이 바탕이 되는 B2B거래처는 회사가 입찰, 담당자와의 관계 등을 통해 이벤트를 진행하게 됩니다.

당사는 모바일쿠폰을 주된 영업부문으로 영위하는 회사로서 강력한 솔루션을 기반으로 독자적인 모바일 커머스 사업을 위한 전체 영역을 커버합니다. 상품의 판매, 인증, 발송, 교환, 정산까지, 시장의 변화를 정확히 분석하고 대응하며 축적된 기술력으로 어떠한 모바일 환경이라도 최적화된 쿠폰 서비스를 제공할 수 있는 점이 강점입니다.[정보보호/보안]

정보보안/보호사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 최신 정보/보호 기술의 연구 개발과 지속적인 영업을 통한 고객 확보입니다.당사는 AI 기반 개인정보보호 강화기술 연구과제 사업(2022~2024)을 수주하여 연구 개발을 진행하고 있으며 지속적으로 정보보안/보호 서비스, 제품 개선 및 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 이를 통해 당사의 기술력 향상 및 경쟁력을 강화하고 있으며, 기업고객 위주의 정보보호/보안 서비스, 제품의 영업(B2B)에서 적극적인 공공분야 영업을 통해 공공시장의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 오랜 기간 축적한 정보보안/보호 기술력과 연구과제를 통해 축적한 인공지능 기술력의 접목하여 시너지를 극대화하고 있으며 이를 통해 신규 제품 개발 및 보안관제, OT보안, 클라우드 사업으로 확장하여 전 산업분야로 경쟁력을 확대하고 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 인공지능, 빅데이터, 클라우드 사업

당사는 기존의 사업 목적에서 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 인공지능, 빅데이터 시스템, 클라우드 솔루션 개발 및 서비스 사업 관련하여 부대 사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이를 통해 기존 정보보호/보안 사업의 시너지 증가를 도모하고 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 관련 기술 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.(나) 정보보호/보안 사업 당사는 기존 전통적인 정보보호/보안 사업에 빅데이터, 클라우드 및 인공지능 등과 같은 최신 기술을 접목하여 관련 기술 기반의 비즈니스를 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 연구개발과 투자를 통해 원천기술의 확보 및 관련 분야의 포트폴리오를 강화하고 클라우드 보안, 인공지능 보안 및 OT 보안 등으로 영역을 확장하고자 합니다 .