현대홈쇼핑 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근 사내이사, 1인의 비상근 사내이사, 3인의 사외이사 등 6인으로 구성되어 있으며 강찬석 대표이사를 이사회 의장으로 두고있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 강찬석 대표이사를 정관 제36조 및 제37조에 의거 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회. 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회, 소비자보호위원회 및 채널편성위원회 등 총 6개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 보고서 작성기준일 ( '2019년 09월 30일 기준 ) 현재 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정교선	이동호	강찬석(이사회 의장)	이창세	김선종	송해은	김성철	김영기

(출석률 75% )	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 100:%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%%)	(출석률 :100%)	(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.02.12	1. 제18기 재무제표(별도ㆍ연결) 및 영업보고서 승인의 건2. (주)현대렌탈케어 자본금 추가 출자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	찬성찬성

2	2019.02.27	1. 제18기 정기주주총회 소집의 건2. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건3. 정관 일부 변경(안) 부의의 건4. 이사 선임(안) 부의의 건5. 감사위원회 위원 선임(안) 부의의 건6. 이사보수한도액(안) 부의의 건7. 2019년 사업계획(안) 심의의 건8. 감사위원회 규정 개정의 건9. 내부회계관리규정 개정의 건10. 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

보고사항1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 지주회사 전환 보고	보고보고보고	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석

3	2019.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 소위원회 위원 선임의 건3. 임원 보수 집행 승인의 건	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	▷임기만료(19년 3월 부)- 사내이사(정교선, 이동호)- 사외이사(이창세, 김선종)▷신규선임- 사외이사(송해은, 김성철)▷재선임- 사내이사(정교선, 이동호)

4	2019.05.10	1. 전자투표제 도입의 건2. (주)현대리바트 주식 매각의 건3. 2019년 현대백화점 면세점 거래승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

보고사항1. 2019년 1분기 영업실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	참석참석	참석참석	참석참석

5	2019.08.09	1. 기업지배구조헌장 제정의 건2. 이사회 규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고사항1. 2019년 상반기 영업실적 보고2. 2019년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 대반 홈쇼핑 사업 진행 현황 보고	보고보고보고	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석

※ 제18기 주주총회(2019.3.28)이후 변경사항 1) 정교선 사내이사, 이동호 사내이사, 이창세 사외이사, 김선종 사외이사 2019년 3월부 임기 만료 2) 2019년 3월 28일 이사선임 : 정교선 사내이사(재선임), 이동호 사내이사(재선임) 송해은 사외이사(신규선임), 김성철 사외이사(신규선임) 3) 이동호 사내이사는 비상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임

다. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) 위원회 활동내역 ( '2019년 09월 30일 기준 )1) 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	감사위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	이창세	김선종	김영기	김성철	송해은

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

감사위원회	2019.02.27	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음

2. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

3. 감사위원회 규정 개정 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음

2019.05.10	1. 2019년 1분기 영업실적 보고	보고	해당없음	해당없음	참석	참석	참석

2019.08.09	1. 2019년 상반기 영업실적 보고	보고	해당없음	해당없음	참석	참석	참석

2. 2019년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	해당없음	해당없음	참석	참석	참석

2) 내부거래위원회

위원회명	활 동 내 역	내부거래위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	이동호	이창세	김선종	김영기	강찬석	김성철	송해은

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

내부거래 위원회	2019.02.12	1. (주)현대렌탈케어 자본금 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2019.02.27	1. 2018년 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2019.03.28	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.05.10	1. 2019년 1분기 내부거래 현황 보고2. (주)현대리바트 주식 매각의 건	보고가결	해당없음	해당없음	해당없음	참석찬성	참석찬성	참석찬성	참석찬성

2019.08.09	1. 2019년 상반기 내부거래 현황 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사 후보추천위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사 후보추천위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	이창세	김선종	강찬석

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

사외이사 후보추천위원회	2019.02.27	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 보상위원회

위원회명	활 동 내 역	보상위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	강찬석	이창세	김영기	이동호	송해은

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

보상위원회	2019.02.27	1. 이사보수한도액(안) 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2019.03.28	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성

5) 소비자보호위원회

위원회명	활 동 내 역	소비자보호위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	이동호	이창세	김선종	송해은	김성철	강찬석

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

소비자보호위원회	2019.02.27	1. 2018년 운영실적 및 2019년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	해당없음

2019.03.28	1. 소비자보호위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성

2019.05.10	1. 2019년 1분기 운영실적 및 2분기 운영계획 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	참석	참석	참석

2019.08.09	1. 2019년 2분기 운영실적 및 3분기 운영계획 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	참석	참석	참석

6) 채널편성위원회

위원회명	활 동 내 역	채널편성위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	이동호	김영기	강찬석

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

채널편성위원회	2019.02.27	1. 2018년 운영실적 및 2019년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석

(2) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 ( '2019년 09월 30일 기준)

위원회명	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	김영기	사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철	설치목적:회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치권한:주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결	※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사외이사 3명 : 김영기, 이창세, 김선종사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철 내부거래위원회 송해은 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김영기, 김성철 설치목적:특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치권한:특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결 ※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 1명 : 이동호사외이사 3명 : 김영기, 이창세, 김선종사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김영기, 김성철 사외이사 후보추천위원회 강찬석 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김영기, 김성철 설치목적:사외이사 후보 추천을 위해 설치권한:사외이사의 후보 추천을 위하여 주주총회에 추천 ※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 김영기, 이창세, 김선종사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철 보상위원회 송해은 사내이사 1명 : 이동호사외이사 2명 : 송해은, 김영기 설치목적:이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에 이사 보수 한도 상정권한:경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한결정 ※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 이창세, 김영기사내이사 1명 : 이동호사외이사 2명 : 송해은, 김영기 소비자보호위원회 강찬석 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 송해은, 김성철 설치목적:소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정을 위해 설치권한:소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정 ※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 1명 : 이동호사외이사 2명 : 이창세, 김선종사내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 송해은, 김성철 채널편성위원회 강찬석 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김영기, 김성철 설치목적:방송프로그램편성 및 프로그램 제작 방침 등을 결정하기 위해 설치권한:방송프로그램편성및 프로그램 제작방침을 결정 ※ 이사회(2019.3.28)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 2명 : 강찬석, 이동호사외이사 1명 : 김영기사내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김영기, 김성철 ※ 제18기 주주총회(2019.3.28)사항 1) 정교선 사내이사, 이동호 사내이사, 이창세 사외이사, 김선종 사외이사 2019년 3월부 임기 만료 2) 2019년 3월 28일 이사선임 : 정교선 사내이사(재선임), 이동호 사내이사(재선임) 송해은 사외이사(신규선임), 김성철 사외이사(신규선임) 3) 이동호 사내이사는 비상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임 라. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 사내이사 3인과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사회이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 주된 직업 선임배경 추천인 이사로서 활동분야 최대주주등과의 관계 연임/횟수 회사와의 거래 정교선(사내이사) (주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력)현대홈쇼핑 부사장('08.01~'08.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('09.01~'11.12)현대홈쇼핑 대표이사 부회장('12.01~현재) 이사회 대표이사 최대주주의 임원 연임/6회 없음 강찬석(사내이사) (주)현대홈쇼핑 대표이사 사장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력) 현대홈쇼핑 상품영업본부장 전무이사('12.01~'13.12)현대홈쇼핑 대표이사 부사장('14.01~'16.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('17.01~현재) 이사추천위원회 대표이사 계열회사의 임원 연임/2회 이동호(사내이사) 현대백화점그룹부회장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력) 현대백화점그룹 기획조정본부 부본부장 부사장('10.01~'11.12)현대백화점그룹 기획조정본부장 사장('12.01~'16.12)현대백화점그룹 부회장('17.01~현재) 이사회 사내이사 계열회사의 임원 연임/1회 김영기(사외이사) 세무법인 티엔피 대표이사 세무/회계 관련 분야 전문가(주요경력)중부지방국세청 조사1국 국장('10.12~'11.06)서울지방국세청 조사1국 국장('11.06~'12.06)국세청 재산세국 국장('12.07~'13.04)국세청 조사국 국장('13.04~'14.01)세무법인 티엔피 대표이사('14.04~현재) 이사추천위원회 감사위원회 위원장 계열회사의 임원(사외이사) 연임/1회 송해은(사외이사) 법무법인 동인 변호사 행정/법률 관련 분야 전문가(주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 감사위원회 위원 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 김성철(사외이사) 고려대학교 미디어학부 교수 방송 관련 분야 전문가(주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 감사위원회 위원 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 ※ 1) 2019년 03월 31일 기준으로 작성하였습니다. 2) 제18기 주주총회(2019.3.28)사항 - 정교선 사내이사(재선임), 이동호 사내이사(재선임) - 송해은 사외이사(신규선임), 김성철 사외이사(신규선임) 3) 2018년 3월 22일 부 이사추천위원회, 사외이사 후보추천위원회로 명칭 변경 - 18기 주주총회(2019.3.28) 이사 선임시 사내이사는 이사회, 사외이사는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회에서 추천하였습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 구성 현황 위원회명 구 성 인 원 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 김영기, 송해은 김성철 -관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 이사후보를 추천함 상법 제542조의 8 제4항 규정 충족 (3) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다. - 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영전략팀 3 팀장1명(18년),책임2명(평균11년) 사외이사 직무수행 보조 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 08월 09일 내부교육(삼정회계법인) 전원 참석 - - 감사팀의 구성과 책임 구분- 핵심 감사 설명 및 계획 공유- 향후 감사 계획과 독립성 유지 방안 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회의 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명에 의하여 구성됩니다. 감사위원회는 회사의 회계와 그 업무를 감사하고 있습니다. (1) 감사위원회의 인적사항( '2019년 09월 30일 기준 ) 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대주주와의거래현황 비 고 김영기(감사위원회위원장,사외이사) (주요경력)중부지방국세청 조사1국 국장('10.12~'11.06)서울지방국세청 조사1국 국장('11.06~'12.06)국세청 재산세국 국장('12.07~'13.04)국세청 조사국 국장('13.04~'14.01)세무법인 티엔피 대표이사('14.04~현재) 계열회사의 임원(사외이사) 없음 송해은(사외이사) (주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재) 계열회사의 임원(사외이사) 없음 김성철(사외이사) (주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재) 계열회사의 임원(사외이사) 없음 ※ 1) 제18기 주주총회(2019.3.28)사항 - 이창세 감사위원회위원(임기만료), 김선종 감사위원회위원(임기만료) - 송해은 감사위원회위원(신규선임), 김성철 감사위원회위원(신규선임) 2) 이사회(2019.3.28)에서 감사위원회 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. 사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철 (2) 감사위원의 근무경력( '2019년 09월 30일 기준 ) 성 명 근 무 경 력 재임기간 타회사 겸직현황 김 영 기(감사위원회위원장) ㆍ국세청 (국세청 주요 근무경력) -중부지방국세청 조사1국 국장('10.12~'11.06) -서울지방국세청 조사1국 국장('11.06~'12.06) -국세청 재산세국 국장('12.07~'13.04) -국세청 조사국 국장('13.04~'14.01) '85년 ~ '14년 현대건설주식회사 사외이사 ㆍ세무법인 티엔피 대표이사('14.04~현재) '14년 ~ 현 재 송 해 은(감사위원회위원) ㆍ서울동부지방검찰청 검사장 '11년 ~ '12년 없 음 ㆍ사법연수원 부원장 '12년 ~ '13년 ㆍ법무법인 동인 변호사 '13년 ~ 현 재 김 성 철(감사위원회위원) ㆍ고려대학교 정보문화연구소장 '10년 ~ '14년 없 음 ㆍ한국미디어경영학회 회장 '13년 ~ '15년. ㆍ고려대학교 미디어학부 교수 '08년 ~ 현 재 나. 감사위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(깅영기 1인) 상법 제542조의11 제 2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(김영기 1인) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 위원회명 활 동 내 역 감사위원회 위원 비고 개최일자 의안내용 가결여부 이창세 김선종 김영기 김성철 송해은 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) 감사위원회 2019.02.27 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 참석 해당없음 해당없음 2. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 3. 감사위원회 규정 개정 보고 보고 참석 참석 참석 해당없음 해당없음 2019.05.10 1. 2019년 1분기 영업실적 보고 보고 해당없음 해당없음 참석 참석 참석 2019.08.09 1. 2019년 상반기 영업실적 보고 보고 해당없음 해당없음 참석 참석 참석 2. 2019년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 해당없음 해당없음 참석 참석 참석 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 08월 09일 내부교육(삼정회계법인) 전원 참석 - - 감사팀의 구성과 책임 구분- 핵심 감사 설명 및 계획 공유- 향후 감사 계획과 독립성 유지 방안 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 - 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 3 팀장1명(20년),책임2명 (평균 12.5년) , 재무제표, 이사회 및 소위원회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 현재 준법지원인 선임에 관한 사항이 없습니다. 마. 준법지원인 지원조직에 관한 사항 당사는 현재 준법지원인 지원조직에 관한 사항이 없습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 기업공시서식 작성기준 제7장3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)현대그린푸드 본인 보통주 3,001,500 25.01 3,001,500 25.01 - (주)현대백화점 관계사 보통주 1,896,500 15.80 1,896,500 15.80 - 이동호 특수관계인 보통주 3,090 0.03 3,090 0.03 - 계 보통주 4,901,090 40.84 4,901,090 40.84 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주 관련사항 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 가. 최대주주 및 그 지분율 당사 최대주주는 (주)현대그린푸드이며, 그 지분율은 3,001,500(25.01%)로서 특수관계인을 포함하여 4,901,090주(40.84%)입니다.※ 2018년 4월 5일 (주)현대그린푸드가 지분을 추가 취득함에 따라 최대주주가 (주)현대백화점에서 (주)현대그린푸드로 변경되었습니다.(자세한 내용은 2018년 04월 05일 공시한 주식등의대량보유상황보고서(일반) 및 2018년 04월 06일 공시 한 최대주주변경 보고사항을 참조하시기 바랍니다.) 나. 최대주주의 대표자 등 성명 직위(상근여부) 출생연도 소유주식수 지분율 정교선 등기임원(비상근,그린푸드의 최대주주) 1974년 22,721,282 23.3% 정지선 대표이사(비상근) 1972년 12,380,270 12.7% 박홍진 대표이사(상근) 1964년 - - 다. 최대주주의 임원현황 (1) 등기임원 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정지선 남 1972년 10월 회 장 등기임원 비상근 현대백화점그룹 회장현대그린푸드 대표이사 -하버드대 Special Student 과정 수료-前 현대백화점그룹 부회장-現 현대백화점그룹 회장 -現 (주)현대그린푸드 대표이사 12,380,270 - 최대주주의 兄 18년 2020년 03월 30일 박홍진 남 1964년 03월 사 장 등기임원 상근 현대그린푸드 대표이사 -서울대학교 대학원 경제학 박사 -前 (주)현대백화점 무역점 점장-前 (주)현대백화점 기획조정본부 본부장-現 (주)현대그린푸드 대표이사 - - - 24년 2021년 03월 29일 정교선 남 1974년 10월 부회장 등기임원 비상근 현대백화점그룹 부회장사내이사 -한국외국어대학교 무역학과 졸업-前 현대F 대표이사-現 (주)현대홈쇼핑 대표이사 22,721,282 - 최대주주 본인 13년 2021년 03월 29일 장호진 남 1962년 07월 사 장 등기임원 비상근 사내이사 -서울대학교 경영학과 졸업-前 (주)현대그린푸드 대표이사-前 (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 -現 (주)현대백화점 기획조정본부 본부장 - - - 19년 2020년 03월 30일 정지영 남 1963년 05월 부사장 등기임원 비상근 사내이사 -고려대학교 경영학과 졸업-前 (주)현대백화점 울산점장-現 (주)현대백화점 영업전략실장 - - - 28년 2021년 03월 29일 권경로 남 1964년 11월 상 무 등기임원 상근 현대그린푸드 경영지원실장사내이사 -광주대학교 대학원 경영회계학 석사-前 현대백화점 목동점 지원팀장-現 (주)현대그린푸드 경영지원실장 - - - 32년 2021년 03월 29일 김병준 남 1957년 03월 사내이사 등기임원 비상근 기타 비상무이사 -창원기능대 졸업 -前 현대자동차(주) 총무실장-現 현대자동차(주) 경영지원본부장 - - - 10년 2020년 03월 30일 박승준 남 1955년 12월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 -국민대학교 국사학과 졸업 -現 김 법률사무소 고문 - - - 4년 2020년 03월 30일 김형중 남 1954년 02월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 -조선대학교 대학원 약학박사-前 대구지방식품의약품안전청장-現 차의과학대학 겸임교수 - - - 3년 2021년 03월 29일 신수원 남 1957년 09월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 -검정고시 -前 광주지방국세청장-現 세무법인 에이블 대표세무사 회장 - - - 4개월 2021년 03월 29일 * 제51기 주주총회(2019.03.29) 승인에 따른 공시서류작성기준일 이후 변동사항 - 신규 등기임원 선임 : 정지영 사내이사, 신수원 사외이사 - 등기임원 중임 : 박홍진 사내이사, 정교선 사내이사, 권경로 사내이사, 김형중 사외이사 (2) 등기임원 겸직현황 (기준일 : 2019년 06월 30일) 대표이사 정지선 : (주)현대백화점 대표이사 대표이사 박홍진 : (주)현대캐터링시스템 대표이사, 현대북경격림복덕찬음유한공사 대표이사 현대복덕찬음유한공사 대표이사 Hyundai Green Food Mexico S. de R.L. de C.V 대표이사 사내이사 정교선 : (주)현대백화점 사내이사, (주)현대홈쇼핑 대표이사 사내이사 장호진 : (주)현대쇼핑 대표이사, (주)한무쇼핑 사내이사, (주)한섬 사내이사 (주)현대에이치씨엔 사내이사 사내이사 정지영 : (주)한무쇼핑 사내이사 사내이사 권경로 : 매그놀리아코리아(주) 대표이사, (주)씨엔에스푸드시스템 사내이사 현대북경격림복덕찬음유한공사 이사, 현대복덕찬음유한공사 이사 기타비상무이사 김병준 : 현대자동차(주) 부사장 사외이사 박승준 : (주)남영비비안 사외이사 사외이사 신수원 : (주)알리코제약 감사 (3) 미등기임원 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 비고 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최보규 남 1966년 06월 상무甲 미등기임원 상근 식품구매사업부장 - 성균관대학교 산업심리학과 졸업- 前 현대백화점 디큐브시티점 점장- 現 (주)현대그린푸드 식품구매사업부장 - - - 황철환 남 1964년 01월 상무乙 미등기임원 상근 유통사업부장 - 성균관대학교 경영학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 식재영업팀장- 現 (주)현대그린푸드 유통사업부장 - - - 고덕길 남 1967년 11월 상무乙 미등기임원 상근 푸드서비스2사업부장 - 성균관대학교 무역학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 식재사업부장- 現 (주)현대그린푸드 푸드서비스2사업부장 - - - 김해곤 남 1965년 09월 상무乙 미등기임원 상근 전략기획실장 - 건국대학교 축산대학원 유전육종 석사- 前 (주)현대백화점 미래MD사업부장- 現 (주)현대그린푸드 전략기획실장 - - - 이학명 남 1968년 04월 상무補 미등기임원 상근 식재사업부장 - 성균관대학교 경영학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 공산품구매팀장- 現 (주)현대그린푸드 식재사업부장 - - - 이상헌 남 1969년 11월 상무補 미등기임원 상근 인사노무담당 - 연세대학교 철학 졸업- 前 (주)현대백화점 노사문화팀장- 現 (주)현대그린푸드 경영지원실 인사노무담당 - - - 장재락 남 1971년 04월 상무補 미등기임원 상근 푸드서비스1사업부장 - 경북대학교 회계학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 경영전략팀장- 現 (주)현대그린푸드 푸드서비스1사업부장 - - - 조선경 여 1963년 11월 상무補 미등기임원 상근 식품안전실장 - 경원대학교 대학원 식품생명공학 박사- 前 (주)현대그린푸드 식품안전팀장- 現 (주)현대그린푸드 식품안전실장 - - - 이종필 남 1965년 04월 상무補 미등기임원 상근 외식사업부장 - 한양대학교 경영학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 외식컨세션팀장- 現 (주)현대그린푸드 외식사업부장 - - - 강성호 남 1966년 05월 상무補 미등기임원 상근 푸드서비스3사업부장 - 국민대학교 경영학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 영남운영팀장- 現 (주)현대그린푸드 푸드서비스3사업부장 - - - (4) 미등기임원 겸직현황 (기준일 : 2019년 06월 30일) 장재락 상무 : (주)씨엔에스푸드시스템 감사, (주)현대캐터링시스템 감사 현대북경격림복덕찬음유한공사 이사, 현대복덕찬음유한공사 이사 이종필 상무 : 매그놀리아코리아(주) 사내이사 김해곤 상무 : (주)플레이팅컴퍼니 사내이사, (주)씨엔에스푸드시스템 사내이사 현대북경격림복덕찬음유한공사 감사, 현대복덕찬음유한공사 감사 라. 재무현황 당사 최대주주인 (주)현대그린푸드의 최근 재무현황입니다.(1) 요약연결재무정보 (단위 : 천원) 구 분 제 52기 반기 제 51기 제 50기 (2019년 2분기) (2018년 말) (2017년 말) [유동자산] 1,140,291,615 1,132,345,926 1,157,848,281 ㆍ현금및현금성자산 48,433,685 55,388,196 49,707,707 ㆍ매출채권 및 기타채권 449,518,496 446,465,222 467,392,554 ㆍ단기금융자산 - - 324,557,067 ㆍ유동금융자산 320,364,874 295,290,576 - ㆍ재고자산 302,012,060 315,398,804 299,528,741 ㆍ기타유동자산 19,754,471 19,602,727 16,388,007 ㆍ파생상품자산 - - 186,952 ㆍ당기법인세자산 208,029 200,401 87,253 [비유동자산] 1,787,184,531 1,705,028,903 1,639,036,662 ㆍ유형자산 465,152,141 440,234,132 394,231,418 ㆍ투자부동산 41,985,938 38,189,769 47,676,383 ㆍ무형자산 277,996,672 281,651,669 325,199,566 ㆍ사용권자산 35,133,129 - - ㆍ관계기업및공동기업투자 490,982,217 475,073,483 313,815,332 ㆍ매도가능금융자산 - - 458,459,975 ㆍ장기금융자산 - - 39,667,624 ㆍ비유동금융자산 397,796,989 397,622,758 - ㆍ기타비유동자산 269,307 233,000 68,775 ㆍ기타비유동금융자산 65,532,502 59,683,745 46,932,970 ㆍ이연법인세자산 12,335,636 12,340,347 12,984,619 자산총계 2,927,476,146 2,837,374,829 2,796,884,943 [유동부채] 466,057,917 455,404,936 484,419,459 [비유동부채] 311,845,963 270,877,041 269,105,597 부채총계 777,903,880 726,281,977 753,525,056 [자본금] 48,852,241 48,852,241 48,852,241 [자본잉여금] 448,769,026 448,064,195 444,212,949 [이익잉여금] 1,171,749,374 1,130,587,096 1,037,572,566 [기타포괄손익누계액] 157,302,223 157,105,114 219,704,092 [자기주식] (74,250,432) (74,250,432) (74,250,432) [기타자본조정] (2,172,494) (2,172,494) (2,172,494) [비지배지분] 399,322,328 402,907,132 369,440,965 자본총계 2,149,572,266 2,111,092,852 2,043,359,887 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 기 간 2019.01.01~2019.06.30 2018.01.01~2018.12.31 2017.01.01~2017.12.31 매출액 1,540,012,555 3,251,741,146 2,533,968,139 영업이익(영업손실) 54,998,193 137,226,794 87,083,533 계속사업이익(계속사업손실) 67,508,844 127,231,170 121,477,003 ㆍ지배회사지분순이익 60,442,428 103,143,021 113,400,022 ㆍ소수주주지분순이익 7,066,416 24,088,149 8,076,981 주당순이익(원) 662원 1,181원 1,299원 연결에 포함된 회사수 23개사 26개사 25개사 ※ 연결회사는 당기부터 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 '3. 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. (2) 요약재무정보 (단위 : 천원) 구 분 제 52기 반기 제 51기 제 50 기 (2019년 2분기) (2018년 말) (2017년 말) [유동자산] 413,228,976 396,238,454 417,891,184 ㆍ현금및현금성자산 6,219,760 14,532,748 10,894,360 ㆍ매출채권 및 기타채권 131,915,513 130,656,830 125,728,645 ㆍ단기금융자산 - - 217,138,200 ㆍ유동금융자산 221,800,381 189,042,956 - ㆍ재고자산 51,507,084 59,472,415 61,868,488 ㆍ기타유동자산 1,786,238 2,533,505 2,261,491 [비유동자산] 1,262,137,066 1,246,103,696 1,201,230,172 ㆍ유형자산 173,486,610 169,980,987 147,679,897 ㆍ투자부동산 38,125,030 38,471,795 40,014,973 ㆍ무형자산 116,876,093 116,986,528 117,134,730 ㆍ사용권자산 4,885,203 - - ㆍ종속기업투자 281,863,986 276,754,301 310,106,693 ㆍ관계기업및공동기업투자 224,509,327 224,778,058 100,707,391 ㆍ매도가능금융자산 - - 426,594,231 ㆍ장기금융자산 - - 36,765,246 ㆍ비유동금융자산 390,140,078 391,458,020 - ㆍ기타비유동자산 117,859 63,377 68,775 ㆍ기타비유동금융자산 32,132,880 27,610,630 22,158,236 자산총계 1,675,366,042 1,642,342,150 1,619,121,356 [유동부채] 150,811,533 150,641,914 139,397,005 [비유동부채] 159,754,112 149,839,845 161,104,046 부채총계 310,565,645 300,481,759 300,501,051 [자본금] 48,852,241 48,852,241 48,852,241 [자본잉여금] 409,224,366 409,224,366 397,486,566 [이익잉여금] 826,592,286 802,757,861 737,085,393 [기타포괄손익누계액] 155,664,851 156,559,270 210,729,452 [자기주식] (73,360,853) (73,360,853) (73,360,853) [기타자본조정] (2,172,494) (2,172,494) (2,172,494) 자본총계 1,364,800,397 1,341,860,391 1,318,620,305 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 기 간 2019.01.01~2019.06.30 2018.01.01~2018.12.31 2017.01.01~2017.12.31 매출액 753,650,255 1,514,615,128 1,477,451,922 영업이익(영업손실) 33,056,288 69,468,555 48,911,456 계속사업이익(계속사업손실) 42,403,494 80,959,774 101,027,059 주당순이익(원) 485원 927원 1,157원 ※ 당기부터 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교 표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 자세한 내용은 재무제표 주석의 '3. 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 마. 사업현황 (1) 회사의 명칭은 주식회사 현대그린푸드라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hyundai Green Food Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)현대그린푸드라고 표기합니다. (2) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경기도 용인시 수지구 문인로30 (동천동) - 전화번호 : 031-525-2233 - 홈페이지 : http://www.hyundaigreenfood.com (3) 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업에 대한 요약 설명 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 회 사 명 사 업 내 용 푸드서비스부문 (주)현대그린푸드현대복덕찬음(산동)유한공사 북경격림복덕찬음관리유한공사Hyundai Green Food Mexico S.de R.L.de C.V. 기업체 및 병원 단체급식 유통부문 (주)현대그린푸드 공산품/생식품 도소매유통 식재부문 (주)현대그린푸드 식자재 도소매유통 법인영업부문 (주)현대리바트 현대휘상무역(상해)유한공사 산업용자재 공급 및 수입원자재 중개 여행부문 (주)현대드림투어 항공권 발권 및 여행알선 가구제조 부문 (주)현대리바트(주)현대리바트M Livart Canada Co., Ltd.HYUNDAI LIVART VINA CO., LTD. 사무용·가정용 가구제조 및 판매 중장비제조부문 주식회사 에버다임 어태치먼트 등 건설중장비 제조 및 유통 (주)타이포스 유압기계사업 한우공정기계 유한공사 유압기계사업 EVERDIGM HEMT LLC. 타워크레인 판매 및 임대 (주)에버다임락툴 굴착장비 사업 EVERDIGM MONGOLIA LLC. 건설기계 매매 및 임대 한국타워크레인(주) 타워크레인 판매 및 임대 EVERDIGM AMERICA INC. 건설기계 매매 및 임대 EVERDIGM ENGINEERING LLC. 건설기계 매매 및 임대 기타부문 (주)현대캐터링시스템 인력공급 (주)현대그린푸드 임대 등 (주)씨엔에스푸드시스템 냉동식품 제조 HNS INDUSTRIES Sdn. Bhd. 건설업 (주)현대아이티앤이 소프트웨어 개발 및 공급업 등 [지배회사 부문](4) 푸드서비스 사업부문 ① 산업의 특성 단체급식은 특정 다수인에게 식사를 제공하는 기숙사, 학교, 병원, 사업체, 기타 사회복지시설의 급식을 지칭하는 것으로 불특정인을 대상으로 하는 일반 식당과는 근본적인 개념이 다르며 위생에 대한 관리능력이나 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다.② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대 까지만 해도 거의 대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. NH투자증권에서 발행한 18년 9월 보고서에 따르면 현재 국내 단체급식 시장의 규모는 약 15조 원으로 2020년까지 약 16조 원 대로 성장할 것으로 예상하며, 또한 2020년 위탁급식 시장의 규모는 약 5조 원에 달할 것으로 예상합니다. 한국농수산식품유통공사, NH투자증권 리서치본부의 자료에 따르면 국내 단체급식 위탁시장의 경우 2014년 이후로 꾸준히 성장하고 있으며 2017년 위탁률은 4.8%, 2020년 위탁률은 5.3%로 예상됩니다. 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 병원 직원과 방문객 외래환자를 위한 급식 등도 급식 범위에 포함하고 있습니다. AT 농식품유통교육원 유통연구소에 따르면 국내 종합병원은 2016년 기준 3,215개가 있으며 병상 수는 총 191,683개로 운영되고 있습니다. 전체 병원급식 시장규모는 약 2조5천억 원으로 추정되고 있습니다. 또한 의료보험 지원 등으로 높은 수익성을 물론 외국인 환자 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다.③경기변동의 특성 및 계절성 단체급식시장에서 경기변동의 특성 및 계절성에 탄력적인 영향을 받는 부문은 산업체와 공장군 입니다. 특히 자동차, 조선업 등 대형 산업체, 공장군의 경우 자동차산업 및 조선업의 호황, 불황에 따라 근로자들의 식수 증감이 유동적으로 변동되어 식수 및 매출에 영향을 받고 있습니다. 지배회사의 중국 사업장의 경우 사드 및 중국 내 고객사의 자동차 판매량이 둔화함에 따라 식수 및 매출이 감소하였습니다. 또한, 지배회사의 주요 고객사가 속한 건설업의 경우 경기변동은 물론 계절성에 영향 을 받아 여름/겨울에는 식수 및 매출이 일부 감소하는 특성이 있습니다. ④ 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위 요소 지배회사는 전 영업점에 HACCP기준을 적용하여 위해요소를 사전에 예방하는 HACCP관리시스템과 3STEP 관리체계 등으로 급식서비스 제공 이래 단 한 건의 위생사고 없는 위생사고 Zero의 안전한 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 직장 내 건강을 위한 헬시 클래스와 식생활파악 및 식습관 방향을 설정해 주는 헬시토크 등 건강 프로그램을 운영하는 등 단체급식시장에서 당사만의 경쟁우위 요소를 가지고 있습니다. 또한 지배회사는 일찍이 병원식 등 전문급식 시장확대 및 중국, 중동, 남미 등 해외사업장 단체 급식사업을 확대해오며 프리미엄 급식시장과 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 이러한 우수한 역량을 인정받아, 2017년 4월 쿠웨이트 국영 정유회사 KNPC와 150억 원 규모의 급식공급계약을 맺고 정유플랜트 건설 근로자 1만 명에게 급식을 제공하고 있습니다. 지배회사는 건강기능 브랜드 '그리팅'을 론칭하여 프리미엄 급식을 확대 중에 있습니다. 아울러 스타 셰프와의 협력을 통한 푸드 콘텐츠 확보와 식자재 고급화를 통해 B2B를 넘어 B2C까지 활동 영역을 확장해 나가고 있습니다. 이러한 차별적 경쟁우위 요소와 해외진출 등 매출처 다각화를 통해 당사는 불경기에도 단체급식시장에서 지속성장을 이룩하고 있습니다. (5) 유통 사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효 율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 또한 국가 성장을 바탕으로 맞벌이 증가, 국민소득의 성장, 1인 가구의 증가, 소셜미디어 및 SNS 쇼핑의 증가 등으로 소비를 분석하여 빅데이터를 구축하는 것이 필수적으로 요구되고 있으며, 최저임금 인상, 녹색성장, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 경제, 사회현실에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스도입 및 상품의 지속적인 개발을 통해 차별성을 부각시키고 사회문화적 트렌드를 반영하는 것이 주요 경쟁수단이 되고 있습니다. ③ 국내의 시장여건 산업통상자원부의 19년 1월 30일 보도자료에 따르면 2018년 주요 유통업체 매출 은 2017년 대비 6.8% 증가한 가운데, 오프라인(1.9%)에 비해 온라인(15.9%)이 큰 폭의 성장세를 지속하였으며, 온라인 부문의 성장으로 오프라인 부문 매출의 비중이 전년 대비 소폭 감소한 가운데, 편의점의 지속적인 성장세에 힘입어 전체 오프라인 부문 매출은 소폭 증가하였습니다. 유통업체 비중 및 매출증감률> 구 분 2017년 2018년 매출비중 매출증감률 매출비중 매출증감률 대형마트 24.0% ▲0.1% 22.0% ▲2.3% 백화점 19.6% 1.4% 18.6% 1.3% 편의점 16.9% 10.9% 17.2% 8.5% SSM 4.5% 0.4% 4.3% 2.0% 오프라인 합계 65.0% 3.0% 62.1% 1.9% 신기술 도입과 배송제도 개선을 통한 쇼핑 편의성 제고의 영향으로 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도가 증가하였습니다. 유통업체 비중 및 매출증감률> 구 분 2017년 2018년 매출비중 매출증감률 매출비중 매출증감률 온라인판매중개 25.1% 8.6% 26.9% 14.7% 온라인판매 9.9% 27.0% 11.0% 19.2% 온라인 합계 35.0% 13.2% 37.9% 15.9% 상품군별 매출비중은 가전/문화(0.7%p)와 식품(0.1%p), 서비스(1.0%p)의 비중이 소폭 증가하였으나, 패션/잡화 등 다른 부문의 매출비중은 다소 감소하였습니다.④ 경쟁우위 요소 지배회사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우, 재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다. (6) 식재 사업부문① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지배회사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축시 스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 현재 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에지나지 않으며, 거래 관행 이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분 이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않습니다. 따라서 앞으로 덤핑이나 무자료거래가 횡행하는 후진적인 유통 구조를 개선해 더 싸고 안전 한 식자재를 소비자에게 공급하고, 전처리 농산물과 반가공식품 공급의 인프라를 가 지고 있는 지배회사는 B2C로의 확대 등을 통해 큰 성장이 예상되는 산업입니다. 2018년 9월 한화투자증권의 보고서에 따르면 대형 프렌차이즈의 증가에 따라 식자재 산업이 대형업체 위주로 재편될 것으로 예상되고 있습니다. 다양한 상품을 안정적으로 공급할 수 있는 업체의 수요가 증가할 가능성이 높고, 전국의 유통망을 통해 가맹점포에 대한 적절한 상품 공급이 가능하려면 물류망 구축 또한 필요하기 때문입니다. 식자재 유통 시장은 외식산업 트렌드 변화로 인해서 경쟁력이 상품군 제조로 확대되는 과정에 진입한 것으로 분석되고 있습니다. 사회 트렌드 또한 식자재 유통 산업에 우호적이라 성장성이 예상됩니다. 1인 가구, 맞벌이 가구 증가 → 외식업 성장 → 식자재 유통 산업 성장으로 이어져 긍정적 영향을 끼칠것입니다. 또한 한국농촌경제연구원의 2018년 상반기 식품소비 트렌드 빅데 이터 분석에 따르면 소비자들은 간편성을 추구하면서도 품질(맛있는, 건강한, 좋은, 다양한)과 가격을 고려한 소비 성향을 가지고 있으며, 다양화와 관련된 소비 결정 요 인(맛있는, 건강한, 새로운, 신선한)에 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 지배회 사도 이러한 산업변화에 맞추어 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있 습니다.③ 국내외 시장여건 한화투자증권의 18년 9월 보고서에 따르면 2018년 식품 소매 매출액을 제외한 식자재 유통시장의 산업규모는 49.4조 원으로 추정하며, 2010년부터 연평균(CAGR)성장률은 3.2% 수준으로 분석하고 있습니다. 식자재 유통시장은 전방 산업인 외식산업이 성장함에 따라 안정적인 성장이 이어질것으로 전망하며, 외식산업의 성장은 퇴직인구 확대로 인한 창업수요증가와 1인가구 및 외식 수요 증가가 동시에 맞물리면서 성장이 이루어지고 있습니다. 국내 식자재 유통 시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통 시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다. 지배회사는 도매유통 전담조직을 통해 대규모 매입을 진행 중이며, 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를 활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 지배회사는 식품안전인증기준(HACCP) 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서 기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의 식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로공급할 수 있습니다. [주요 종속회사부문](7) 법인영업 부문 ① 산업의 특성 B2B 산업재 도매 및 중개업은 기업과 기업 간의 자재 및 부품의 유통거래를 지칭합니다. 과거 기업들은 회사 경영활동에 필요한 자재 및 부품들을 자체적으로 구매하였으나, 경영활동이 복잡해지고 산업이 거대화, 전문화됨에 따라 구매의 규모 및 종류가 증가하였으며, 이로 인해 자체적인 구매활동은 한계에 봉착하게 되었습니다. 또한,유통업 역시 전문화, 다양화됨에 따라 전문유통회사로부터의 구매가 자체구매보다 원가절감 및 생산성 향상에 유리하게 되었으며, 일반자재뿐만 아니라 원자재, 부자재, 설비시설 등 전 분야로 확대되고 있습니다.② 산업의 성장성B2B 산업재 도매 및 중개업에 속한 기업들은 특정 산업에 국한되지 않고 다수의 기업들에 다양한 종류의 산업재를 공급하고 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 B2B 산업재 도매 및 중개업 산업의 현재 규모 및 향후 전망에 대한 신뢰성 있는 자료는 존재하지 않습니다. 다만, 산업재 전문유통회사로부터의 구매가 원가절감과 생산성의 향상에 유리한 측면이 있으며, 해당 유통회사들이 바잉파워(Buying Power) 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)을 통해 공급물량의 확대와 가격경쟁력을 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 B2B 산업재 도매 및 중개업 시장규모는 지속해서 증가할 것으로 예상합니다.③ 국내외 시장여건 동반성장위원회에서 MRO가이드라인을 제시하면서 국내시장의 판로나 여건이 위축됨에 따라 종속회사는 지속 성장하고 있는 중국 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 2012년 상해 판매망을 시작으로 장가항 지사, 일조 지사까지 확장하여 중국 내진출한 국내 기업에 필수적인 산업 자재의 안정적 공급을 진행하고, 우수 제조 중소기업과 긴밀한 협력을 통해 전략품목을 육성하며, 신사업 모델 개발을 통해 안정적인 중국 내 사업기반을 확보하고 있습니다.④ 경쟁우위 요소 B2B 부문은 시대적 상황에 따라 대규모 유통사 위주 거래와 품목별 제조사 직거래방식을 순환적으로 채택하고 있습니다. 대규모 유통사 선정 시 발주자는 구매인력 절감 등 구매 효율화를 실현할 수 있는 강점이 있으며, 대규모 시스템을 보유하고 있는 국내 대기업 계약 구매대행사가 당사 대비 규모의 경제를 통한 경쟁우위에 서게 됩니다. 제조사 직거래 방식 선정 시 유통사는 고부가가치 전문자재 유통이 어려워지며, 국내외 제조사 및 총판사가 당사 대비 경쟁우위에 서게 됩니다.(8) 중장비 부문 ① 산업의 특성 중장비 부문은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 단위당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.② 산업의 성장성 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기 활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 3~6월의 수요가 많습니다.④ 국내외 시장여건 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우ISO와 내부 작업표준을 통해 일정 기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다. 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트 펌프카의 경우 15년 8월부터 2년간 신규 펌프카를 현 등록 대수(6,000여대)의 2% 이내로 제한한 정부 위주의 제한적 수급조절이 17년 8월부로 2년간 연장이 되어 시행되고 있습니다. 또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술 수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS등 신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.(9) 가구사업부문① 산업의 특성 B2C산업은 거실과 침실 등에 쓰이는 장롱과 침대 등을 제조하는 산업으로 가구품목 가운데 높은 비중을 차지하고 있습니다. B2C 가구는 수요층이 다양한 소비재로서 국민 주거생활에 필요한 물품으로 소비자의 연령과 소득 및 주거생활에 따라 소비패턴에 차이를 보이지만, 일반적인 제품이 모두 사용되고 있으며 그 수요가 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다. 당사는 과열되고 있는 저가 브랜드 시장이 아닌차별화된 해외 브랜드의 국내 런칭를 통해 국내 홈퍼니싱 시장의 고급 수요를 확보하고자, 윌리엄소노마사와 10년간 독점 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 국내 시장에서 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 윌리엄소노마사가 운영 중인 총 7개의 브랜드中 윌리엄소노마는 현대백화점 가든파이브점, 목동점, 대구점, 천호점, 무역센터점, 본점, 김포아울렛점에 입점해 있으며, 논현 플래그쉽스토어, 광주점, 울산점, 분당점, 대전점의 직영유통망을 운영 중입니다. 최근에는 사무용 가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무용 가구업체의 양극화 현상이 보다 심화되고 있으며, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구와 인터넷 사용환경의 편의성을 기반으로 한 제품 중심의 수요가 사무용 가구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 시장을 주도할 것으로 보입니다.또한 사무용 가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이참여하고 있어 경쟁 강도가 비교적 높은 상태이며, 시장규모의 증대와 다양한 소비자욕구의 급속한 확산으로 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다. 빌트인 가구는 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 말하며, 이 또한 내수 경기에 영향을 받음은 물론, 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직이는 특성이 있습니다. 2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙열풍과 친환경 붐으로 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개선을 통한 경쟁력확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 갖춘 패션산업으로의 인식 등으로 디자인과 품질, 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 다품종 소량생산뿐만 아니라 품질 및 가격경쟁력이 있는 가구업체 위주의 소품종 대량생산까지 가능하게 되었습니다.② 산업의 성장성 국내 B2C 가구산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다.특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.B2C 가구사업은 직영점 및 대리점 형태로 영업이 이루어지며, 특히 1~2인 세대의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시장이 높은 신장세를 보입니다. 앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속할 것으로 예상하며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다. 사무용 가구 시장 규모는 약 1조 원 정도로 추산되고 있으며, 생산 및 판매되는 제품의 특성상 고도의 신기술을 요하는 산업이 아니라 기업의 사무환경에서 필수적으로 사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다. 따라서 급격한 성장보다는 안정적인 시장규모를 지속적으로 유지하며 안정적 성장세를 보이고 있는 산업입니다.최근 비규격 맞춤형 제품을 주로 사용하는 신축 사무실, 연수원, 기숙사, 병원, 도서관 등을 중심으로 시장이 점차 확대되고 있으며, 사무용 가구는 디지털 산업의 영향으로 사무직종이 다양한 형태로 세분화되어 보다 효율적인 직무를 수행할 수 있는 사무공간, 지역적 한계에서 벗어난 사무공간으로 발전할 것입니다. 그래서 최근 들어 시간과 공간에 구애받지 않고 효율적인 업무가 가능한 스마트오피스가 각광을 받고 있는데, 스마트 오피스와 같은 새로운 변화에 적극적으로 대처할 경우 사무용 가구시장의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 1960년대 합판산업의 발전과 함께 시작된 근대적인 의미의 가구산업은 1970년대 이후 주택건설산업의 호황과 더불어 내수시장 위주로 급속히 성장하였으나, 1980년대 말 가구업체의 난립에 따른 공급과잉과 1990년대 중반 이후 외환위기로 가구산업전체에 대한 구조재편이 초래되었으며, 이에 따라 영세업체 및 경쟁력이 없는 업체에대한 대규모 도산이 야기되었습니다. 2000년대에는 디자인 경쟁력을 앞세워 가격, 품질이 우수한 업체만이 생존할 수 있는 경쟁적인 시장구도가 구축되었다고 할 수 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 건설경기의 극심한 위축에 따라 2010년 이후 빌트인 가구의 시장 수요 감소와 시장의 경쟁 과열로 수익성이 크게 위축되었으나, 2012년 이후 시장이 안정화되면서 수익성이 개선되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 가구 산업은 내구재인 만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향을, 경기 상승기에는 경기변동의 영향이 가장 늦게 가구산업에 반영되는 특성을 보입니다. 하지만 브랜드 업체들은 디자인 차별화와 원가절감, 친환경 가구에 대한 소비자 인식 변화와 소득수준 향상 등으로 구매고객층이 꾸준히 확대되어 오히려 매출이 증가하고 있습니다. 계절적인 변수를 살펴보면, 결혼 시즌, 이사 시즌인 봄과 가을이 B2C 가구의 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 차별화된 마케팅전략 및 고객서비스 등에 중점을 두어 대다수 가구업체들이 기존 고객 관리 및 신규고객 창출에 주력하고 있습니다. 사무용 가구의 주요 수요자는 기업으로 이들의 사무용 가구에 대한 구매의사결정은국내외 경기변동에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 주요고객인 일반기업의 집기 설비 투자에 영향을 받고 있으며 이는 경기 상황의 변동에 따라 많은 영향을 받습니다. 따라서 결국 사무용 가구는 경기변동과 높은 상관관계를 가지고 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 빌트인 가구산업은 주택건설경기와 밀접한 연관이 있어 경기 후행적 특성을 보이고 있습니다. 이러한 빌트인 가구산업은 소득수준의 직접적인 영향을 받기 때문에 주택건설경기 및 국민소득 정도에 따라 시장규모가 결정되고 있습니다. 빌트인 가구산업의 경우에는 타 가구산업과는 달리 건설경기에 민감한 영향을 받으며, 계절적인 요인에 의해서 받는 영향은 겨울철 건설 부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절 변동 폭이 그리 큰 편에 속하지는 않습니다.④ 국내외 시장여건 B2C 가구산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질 및 가격을 들 수 있습니다.소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성뿐만아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. B2C 가구산업의 진입장벽이 높지 않기 때문에, 동종업체 간 높은 경쟁 강도 및구매자의 교섭력 등도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 사무용 가구산업은 전문기업, 종합가구 기업, 인테리어 기업 등 수많은 기업이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에 따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이외에도 사무용 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스 등을 들 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 경쟁우위가 동종업체마다 다르다고 할 수 있습니다. 그 밖에도 국내 산업 전반적으로 중국 및 동남아 등 수입제품의 영향 또한 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 가정용 가구의 경우는 이미 중국 및 동남아 등의 제품이 국내시장에 진입하여, 그 점유율 또한 지속적으로 상승하고 있는 반면, 사무용 가구의 경우 중국제품 등이 국내제품과의 현격한 경쟁력차이로 그다지 큰 영향을 받지 않고 있었으나, 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국 내 IT 관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할것으로 예상됩니다. 빌트인 가구산업은 가구전문 대기업인 브랜드 업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가중대형건설사 위주로 제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방 중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다.빌트인 가구산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업형태를 보임에 따라 사후관리인 A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 향후 빌트인 가구산업 역시 웰빙, 친환경 붐 등에 따라 친환경제품이 시장의 대세를이룰 것으로 보이며, 청정건강주택을 결정하는 실내오염물질 저방출 건축자재 사용대상 요건을 1,000세대에서 500세대 이상으로 적용하는 국토교통부의 친환경 주택건설기준에 부합하는 제품이 경쟁력을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 경쟁우위 요소 당사는 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 2000년 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 또한 한국표준협회로부터 환경경영시스템 표준 인증을 받았고, 2011년 환경부로부터 지속가능 경영 대상 수상, 2013년 국가산업발전 공로 표창, 그리고 2016년 소비자중심의 경영체계를 구축하여 공정거래위원회로부터 소비자중심경영 우수기업으로 선정되었습니다. 현재 영업형태는 주로 대리점을 통한 소비자 판매로서 전국적인 영업망을 구축하여운영하고 있고, 서울 잠실과 수원, 분당, 울산 등 거점도시를 중심으로 대형 직영전시장을 개설하였으며, 핵심 상권에 대한 유통망 강화를 위하여 대형 직영전시장과 대형대리점을 개설할 예정입니다. 당사는 경쟁사보다 한발 앞서 모든 제품에대하여 환경마크를 획득하였으며, 이로 인해 명실상부한 국내 최고의 친환경 기업 이미지를 구축한 바 이를 경쟁사보다 한 발 앞서 영업전략에 적극 활용하고있습니다. 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다. 당사의 빌트인가구 사업부문은 과거 현대그룹의 계열사로서 현대그룹 관련 건설업체들을 주된 영업대상으로 사업을 영위하던 형태에서 1999년 주식회사 리바트로 분사하면서 시공능력평가 50위 이내의 중심으로 한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매단가 절감, 계획생산에 의한 생산성 향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고손실부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다. 국토교통부의 건설기준인 친환경 주택건설기준이 2014년 05월 07일에 시행됨에 따라 당사에서는 가구업계에서 유일하게 소형챔버를 구비하여 친환경 주택건설기준을 준수하고 있습니다. (10) 기타사업부문연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 여행사업, 임대사업, 냉동식품 제조업 및서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 영위하고 있습니다. 임대사업은 강남구 압구정동 일대 상가 등의 건물임대를 통한 안정적인 수입을 내고 있습니다. (11) 신사업부문①사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출 예정인 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen)식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.②시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 국내 가정 간편식(HMR) 시장은 2018년 3조원을 넘어 연평균 21%의 성장률을 기록했고, 2019년 시장규모는 약 4조원대로 성장 할 것을 예상하고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2019년 시장규모는 약 2조원에 육박할 것으로 예상되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조 원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘을 것으로 추정됩니다. ③신규사업과 관련된 투자 아래는 2019년 06월 30일 기 준 스마트푸드센터(ck공장) 관련 투자내역입니다. (단위 : 억원) 투자연도 투자금액 향후투자액 투자자금 조달원천 2018 317 - 수익 및 이익잉여금 2019 34 410 수익 및 이익잉여금 합 계 351 410 - ④기타 지배기업의 신사업 분야의 제품 중 그리팅 건강식 제품은 현재 계획 및 제품 설계 중이며 일부 시제품은 임상테스트용으로 일반 소비자들이 구매할 수 없는 단계입니다. 또한 그리팅소프트(연화식) 제품은 2019년 06월 30 일 현재 일부 제품을 선물세트용 및 백화점 판매용으로 판매 중이며 스마트푸드센터 완공 후 더 많은 종류의 제품들을 대량생산하여 판매할 예정입니다. 바. 최대주주의 주요주주 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 정교선 22,721,282 23.3% - 정지선 12,380,270 12.7% - 국민연금 12,728,319 13.0% - 우리사주조합 4,660 0.0% - ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3. 공시 대상기간의 최대주주 변동현황 가. 최대주주 변동내역 - 당기중 최대주주의 변동은 없습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 04월 05일 (주)현대그린푸드 4,901,090 40.84% 장내취득 (시간외 대량매매) - ※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하 고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.※ 2018.04.05. 최대주주 (주)현대백화점에서 (주)현대그린푸드로 변동됨. 현대그린푸드(기존 : 1,859,900주 → 변경 : 3,001,500주) 정교선(기존 : 1,141,600주 → 0주(전량매도)) - 변동일은 계약체결일 기준으로 작성하였고 실제 매매결제일은 2018.4.9일입니다. ※ 공시참고사항 : 2018년 04월 05일 공시한 주식등의대량보유상황보고서(일반) 및 2018년 04월 06일 공시한 최대주주변경 보고사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 인수조건 인수가액 주당인수금액 증감 주식수(지분율) 시가 고가 종가 저가 비고 1,210억 106,000원 1,141,600주(9.51%) 106,000원 107,000원 106,000원 105,500원 수수료 제외 ※ 취득목적 : 우량 계열사에 대한 지배력 확대 및 경영 효율성 제고 목적 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)현대그린푸드 3,001,500 25.01% - (주)현대백화점 1,896,500 15.80% - 국민연금공단 1,521,084 12.68% - 우리사주조합 2,531 0.02% - ※ 국민연금 소유주식수 : 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 ( 2019.10.08공시 )참조 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,180 99.04% 3,977,536 33.15% ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준으로 기재하였음 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 (1) 이 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수 권을 가진다. 다만, 주주가 인수하지 아니하는 주식과 주식배정의 경우에 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우(3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다 명의개서대리회사 국민은행 증권대행부 (02-2073-8105)서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행여의도본점) 주주의 특전 없음 공고방법 ①이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://company.hyundaihmall.com)에 게재한다②다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 제1항의 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 주1)주권의 종류와 관련된 정관 규정은 2019.3.28자로 개정되었으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'이 2019.09.16 부로 시행되고 있습니다. 시행 후 정관규정은 아래와 같습니다. 제 8 조 (주식 및 주권의 종류) 이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 제 8 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 7. 주 가 및 주식거래실적 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 19년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 최 고 108,000 100,000 106,000 106,000 95,900 97,700 최 저 100,000 91,400 91,200 93,300 87,800 91,400 평 균 104,659 95,724 97,963 100,726 91,590 93,626 월간거래량 460,448 416,764 555,551 500,040 479,364 299,307 일거래량 최 고 43,643 43,133 65,869 39,760 40,308 26,004 최 저 6,827 9,180 14,584 11,950 8,001 8,282 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (1) 등기임원 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정교선 남 1974년 10월 대표이사 등기임원 상근 부회장 한국외국어대학교 무역학과 졸업(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장 - - 최대주주의 임원 12년 2021년 03월 27일 강찬석 남 1961년 06월 대표이사 등기임원 상근 사장 경희대학교 경영학과 졸업(주)현대홈쇼핑 대표이사 부사장 - - 계열회사의 임원 5년 2020년 03월 24일 이동호 남 1956년 04월 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 조선대학교 경영학과 졸업기획조정본부 부본부장 3,090 - 계열회사의 임원 2년 2021년 03월 27일 송해은 남 1959년 03월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 사법연수원 부원장법무법인 동인 변호사 - - 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 2021년 03월 27일 김영기 남 1956년 09월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원장 세무법인 티엔피 대표이사 - - 계열회사의 임원(사외이사) 3년 2020년 03월 24일 김성철 남 1964년 06월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 경영학과 졸업고려대학교 미디어학부 교수 - - 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 2021년 03월 27일 ※ 제18기 주주총회(2019.3.28)사항 1) 정교선 사내이사, 이동호 사내이사, 이창세 사외이사, 김선종 사외이사 2019년 3월부 임기 만료 2) 2019년 3월 28일 이사선임 : 정교선 사내이사(재선임), 이동호 사내이사(재선임) 송해은 사외이사(신규선임), 김성철 사외이사(신규선임) (2) 미등기임원 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 임대규 남 1961년 10월 부사장 미등기임원 상근 영업본부장 부산대학교 대학원 경영학 석사 현대홈쇼핑 경영지원본부장 - - - - 한광영 남 1966년 08월 상무甲 미등기임원 상근 생활사업부장 한양대학교 경영학과 졸업Hmall 사업부장 - - - - 김종인 남 1963년 06월 상무甲 미등기임원 상근 패션사업부장 성균관대 경영학과 졸업현대백화점 상품본부패션사업부장 - - - - 박필승 남 1966년 10월 상무乙 미등기임원 상근 멀티채널사업부장 연세대학교 경영학과 졸업현대홈쇼핑 상품기획 사업부장 390 - - - 구한승 남 1967년 10월 상무乙 미등기임원 상근 방송사업부장 동국대 연극영화학과 졸업현대홈쇼핑 방송제작 1팀 팀장 - - - - 박종선 남 1969년 3월 상무補 미등기임원 상근 영업전략담당 연세대 경영학 졸업현대홈쇼핑 마케팅지원팀 팀장 - - - - 황선욱 남 1969년 3월 상무補 미등기임원 상근 Hmall사업부장 성균관대 무역학과 졸업현대홈쇼핑 e패션팀 팀장 - - - - 황중률 남 1970년 7월 상무補 미등기임원 상근 경영지원담당 아주대학교 대학원회계학 석사현대홈쇼핑 경영전략팀 팀장 - - - - 임현태 남 1968년 10월 상무補 미등기임원 상근 트렌트사업부장 성균관대학원 경영학 석사현대홈쇼핑 명품잡화팀 팀장 - - - - 이경렬 남 1969년 11월 상무補 미등기임원 상근 대외협력담당 한국외국어대학원 법학 석사현대홈쇼핑 대외협력팀 팀장 - - 19년 신규 선임 - 곽현영 남 1969년 08월 상무補 미등기임원 상근 고객만족사업부장 연세대학교 중어중문학과 졸업현대홈쇼핑 편성마케팅팀 팀장 - - 19년 신규 선임 - ※ 상기 현황은 공시서류제출일 현재 기준입니다.※ 미등기임원으로서, 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월31일 기준으로 작성된 것으로, 현재 보고일 당일 소유주식수와는 차이가 있을 수 있습니다.※ 신규선임 임원의 담당 업무는 보고서 제출일('19.09.30) 현재의 담당업무 기준입니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 방송부문 남 214 - 2 - 216 6.1 10,633 49 - 방송부문 여 169 - 0 - 169 4.1 6,020 35 - 비방송부문 남 246 - 6 - 252 7.6 10,487 41 - 비방송부문 여 331 - 8 - 339 4.9 7,854 23 - 합 계 960 - 16 - 976 5.7 34,994 35 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 1,948 177 - 라. 임원 겸직 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 현재) 성명 회사명 직책 비고 정교선(대표이사) (주)현대그린푸드현대백화점(주) 사내이사사내이사 - 이동호(사내이사) 한무쇼핑(주) 현대백화점(주)한국도심공항(주) 한국도심공항자산관리(주) 대표이사대표이사기타비상무이사기타비상무이사 - 김영기(사외이사) 현대건설주식회사 사외이사 - 임대규(부사장, 미등기 임원) (주)현대렌탈케어 사내이사 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 6 4,500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,944 324 - ※ 보수총액은 2019년 3분기 누계기준입니다.※ 사외이사 3명은 감사위원을 겸직하고 있습니다.※ 1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 이사ㆍ감사인원 입니다. 2) 보수총액은 당기 중 퇴직한 이사에게 지급한 보수금액을 포함한 금액입니다. 3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,801 600 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - ▷사외이사는 감사위원회 위원임 감사위원회 위원 3 143 48 - 감사 - - - - 1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 이사ㆍ감사인원 입니다.2) 보수총액은 당기 중 퇴직한 이사에게 지급한 보수금액을 포함한 금액입니다.3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.3. 보수지급기준상법 제388조 및 당사 정관 제31조(2019년 3월 28일 개정 정관)에 의거하여 이사의 보수는 주주총회 결의로 정하며, 정해진 보수한도 내에서 이사는 당사의 임원보수지급규정 따라 지급 됩니다. 사외이사(감사위원회 위원) 선임시 계약에 따른 보수를 지급하고 있습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기보고서의 경우 임원 개인별보수와 구체적인 산정기준 및 방법 기재를 생략함 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기보고서의 경우 임원 개인별보수와 구체적인 산정기준 및 방법 기재를 생략함 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 및 행사현황> - 당사는 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가.계열회사의 현황 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임 (2019. 9. 30 기 준) (단위 : %) 구 분 법인등록번호 출자회사 (주)현대백화점 (주)현대그린푸드 (주)현대쇼핑 (주)현대리바트 (주)현대에이앤아이 (주)현대홈쇼핑 (주)한섬 (주)현대에이치씨앤 (주)에버다임 (주)에이치케이이앤에스 기업집단소속회사(피출자사) (주)현대백화점 110111-2644725 4.6 12.1 - - 4.3 - - - - - (주)현대그린푸드 110111-0095201 - 10.1 - - - - - - - - 한무쇼핑(주) 110111-0525795 46.3 0.4 8.5 - - - - - - (주)현대쇼핑 110111-1573496 100 - - - - - - - - - (주)현대드림투어 110111-3434307 - 100 - - - - - - - - (주)현대홈쇼핑 110111-2248882 15.8 25 - - - 2.6 - - - - (주)현대에이앤아이 110111-3927328 - 10.4 - - - - - - - - (주)현대에이치씨앤 110111-0842785 11 5.8 11.1 - - 38.3 - 2.4 - - (주)현대미디어 110111-3213206 - - - - - - - 100 - - (주)한섬 110111-0531578 - - - - - 34.6 10.8 - - (주)현대지앤에프 110111-6247690 - - - - - - 100 - - - (주)현대리바트 134511-0034097 - 41.2 - 2.1 - - - - - - (주)현대리바트엠앤에스 134511-0098019 - - - 100 - - - - - - (주)에브리온티브이 110111-4899542 - - - - - - - 100 - - (주)현대HCN서초케이블 110111-6912079 - - - - - - - 100 - - (주)현대캐터링시스템 110111-4940931 - 80.2 - - - - - - - - (주)씨엔에스푸드시스템 151211-0011644 - 100 - - - - - - - - (주)현대렌탈케어 110111-5698638 - - - - - 100 - - - - 매그놀리아코리아(주) 110111-5671626 - 51 - - - - - - - - (주)에버다임 110111-1042574 - 45.2 - - - - - - 0.4 - (주)에버다임락툴 210111-0080243 - - - - - - - - 100 - (주)타이포스 161511-0087324 - - - - - - - - 100 - 한국타워크레인(주) 154311-0031671 - - - - - - - - 100 - (주)현대백화점면세점 110111-6164795 100 - - - - - - - - - (주)에이치케이이엔에스 110111-6623684 - - - - - 50 - - - - (주)이에이치케이이엔에스 110111-6830156 - - - - - - - - - 70.0 (주)현대L 110111-5453644 - - - - - 100 - - - - (주)현대아이티앤이 110111-6802105 - 47.4 5 - - - - - - - ※ 당분기중 계열편입 : 없음 ※ 당분기중 계열제외 : 없음 ※ 공시서류작성기준일('19.09.30)이후 변동사항 (주)현대지앤에프 : (주)한섬에 합병되어 '19.10.17부 계열제외 (주)현대H CN서초케이블 : (주 )현대HCN에 합병되어 '19.10.17부 계열제외 (주)에브리온TV : '19.09.30 주주총회 결의를 통한 해산사유 발생 (청산후 계열제외 예정) (주)에 이치케이이앤에스 : '19.08.07 주주총회 결의를 통한 해산사유 발생 (청산후 계열제외 예정) (주)이 에 이치케이이앤에스 : '19.08.07 주주총회 결의를 통한 해산사유 발생 (청산후 계열제외 예정) 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 현재) 성명 회사명 직책 비고 정교선(대표이사) (주)현대그린푸드현대백화점(주) 사내이사사내이사 - 이동호(사내이사) 한무쇼핑(주) 현대백화점(주) 대표이사대표이사 - 임대규(부사장, 미등기 임원) (주)현대렌탈케어 사내이사 - ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 다. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 `(주)현대에이치씨엔(상장) 2002.06.19 경영참여 65,841,765 43,279,730 38.3 139,998,145 - - - 43,279,730 38.3 139,998,145 761,931,332 35,286,191 주(한섬)(상장) 2012.02.16 경영참여 422,800,000 8,532,763 34.6 422,800,000 - - - 8,532,763 34.6 422,800,000 1,151,895,016 69,801,794 (주)현대렌탈케어(비상장) 2015.04.15 경영참여 60,000,000 13,800,000 100.0 77,751,000 2,000,000 100,000,000 - 15,800,000 100.0 177,751,000 89,230,404 -22,851,044 상해현대가유구물상무유한공사(중국,비상장) 2011.04.29 경영참여 13,463,590 - 30.0 1,963,591 - -1,963,591 - - - - 7,980,861 -1,504,590 High Shopping Co., Ltd(태국,비상장) 2015.04.28 경영참여 8,058,267 24,500,000 49.0 1,287,607 - - - 24,500,000 49.0 1,287,607 6,743,210 -2,928,833 VTV-HYUNDAI HOME SHOPPING COMPANY LIMITED(베트남,비상장) 2015.12.16 경영참여 9,283,290 - 50.0 5,003,130 - - - - 50.0 5,003,130 12,072,408 -3,567,056 (주)에이치케이이앤에스(비상장) 2018.01.11 경영참여 3,000,000 60,000 50.0 3,000,000 - - - 60,000 50.0 3,000,000 7,489,666 -615,073 (주)현대엘앤씨(비상장) 2018.12.03 경영참여 367,949,750 540,000 100.0 367,949,750 - - - 540,000 100.0 367,949,750 567,973,217 3,095,114 AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD(호주,비상장) 2019.01.25 경영참여 35,950,500 - - - 45,000,000 35,950,500 - 45,000,000 100.0 35,950,500 - - (주)남영비비안(상장) 2008.11.04 단순투자 391,691 65,000 1.0 400,400 - - 733,850 65,000 1.0 1,134,250 140,287,791 -6,753,056 현대종합상사(주)(상장) 2009.12.24 단순투자 4,701,875 132,289 1.0 3,717,321 - - -1,084,770 132,289 1.0 2,632,551 907,324,256 -7,270,069 현대코퍼레이션홀딩스(주)(상장) 2015.10.22 단순투자 1,916,310 91,008 1.0 1,456,128 - - -22,752 91,008 1.0 1,433,376 184,739,149 4,461,020 대원강업(주)(상장) 2009.12.03 단순투자 9,368,489 4,755,695 7.7 18,428,318 - - 332,899 4,755,695 7.7 18,761,217 681,295,179 15,639,233 (주)현대리바트(상장) 2010.09.08 단순투자 2,112,778 260,620 1.3 5,225,431 -260,620 -5,108,152 -117,279 - - - 670,249,779 36,852,646 (주)케이티스카이라이프(상장) 2001.06.01 단순투자 781,000 56,800 0.1 653,200 - - -139,160 56,800 0.1 514,040 797,807,232 50,960,691 (주)딜라이브강낭케이블TV(비상장) 2002.01.01 단순투자 4,000,002 727,273 4.8 7,425,457 - - - 727,273 4.8 7,425,457 88,928,472 -495,052 합 계 96,801,178 - 1,057,059,478 46,739,380 128,878,757 -297,212 143,540,558 - 1,185,641,023 6,075,947,972 170,111,916 ※ 최근사업년도 재무현황은 2018년 기준으로 작성되었습니다.※ 1) 당기 기초 및 기말 보유지분율이 5% 미만이며, 장부가액 1억원 미만 법인의 출자현황은 제외하였습니다. 2) "주식회사현대씨엔에프"는 2017년 3월 24일 제2기 정기주주총회 결의를 통해 사명을 "현대코퍼레이션홀딩스주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 3) (주)현대리바트 지분은 2019년 5월 10일 매각하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 (2019년 09월 30일) (단위 : 백만) 채무 보증회사 채무보증 받은 회사 채권자 채무보증금액 채무금액 보증기간 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 (주)현대홈쇼핑 VTV - Hyundai Home Shopping Company Limited 신한은행호치민 지점 외 VND 100,000 4,820 VND 45,289 2,345 2018-09-05 2020-09-06 (주)현대엘앤씨 Hyundai L Canada Inc. Citi 캐나다 CAD 53,700 48,737 CAD 53,700 48,737 2019-05-10 2019-05-10 캐나다 연방정부 CAD 15,000 13,614 CAD 13,125 11,912 2016-12-21 2024-12-15 KEB하나 미시사가지점 CAD 33,000 29,950 CAD 33,000 29,950 2019-08-21 2020-08-21 SMBC캐나다 CAD 39,000 35,395 CAD 13,459 12,215 2019-08-28 2020-08-28 2. 대주주와의 자산양수도 등 (1) 현대리바트 주식 매매의 건 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 (주)현대그린푸드(최대주주) 회사와의 관계 계열회사 2. 중개기관 KB증권 회사와의 관계 비계열사 3. 처분주식의 발행회사 (주)현대리바트 회사와의 관계 계열회사 4. 거래종류 (주식매매) 가. 처분주식수(주) 260,620 나. 처분금액 5,108 다. 처분단가(원) 19,600 라. 처분후 소유주식수(주) 0 처분후 지분율(%) 0.00 마. 거래일자 2019. 05. 10. 5. 처분목적 지주회사 행위제한 규정(자회사 외 계열회사 주식 소유 금지)에 따른 주식 매각 6. 처분방법 장내처분 (시간외 대량매매) 7. 이사회 의결일 2019. 05. 10. - 사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(감사위원)참석여부 참석 8. 기타 1) '4. 처분내역' 중 '다. 처분단가'는 2019. 05. 10. 종가 기준임2) '4. 처분내역' 중 '마. 거래일자'는 매매일 기준임 ※ 관련공시 참조 : 2019.05.10 특수관계인에대한주식의처분 공시 참조 3. 대주주와의 영업 거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업 거래 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 또는 변경사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 구분 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제 18기정기주총 2019.03.28 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,이동호사외이사: 김영기,송해은,김성철감사위원회 위원: 김영기,송해은,김성철한도액: 45억원 제 17기정기주총 2018.03.22 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,이동호사외이사: 김영기,이창세,김선종감사위원회 위원: 김영기,이창세,김선종한도액: 45억원 제 16기정기주총 2017.03.23 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,이동호사외이사: 김영기,이창세,김선종감사위원회 위원: 김영기,이창세,김선종한도액: 45억원 3. 우발채무 등 ■ 지주회사 및 주요종속회사 (1) 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천) 구 분 금융기관 통화 약정한도 일반자금대출 (주)국민은행 KRW 10,000,000 산업운영자금대출 한국산업은행 KRW 2,000,000 당좌대출 및 포괄한도 (주)하나은행 KRW 4,000,000 기업어음할인 KRW 30,000,000 일반자금대출 KRW 1,000,000 기업어음할인 케이티비투자증권(주) 외 KRW 40,000,000 일반자금대출 (주)국민은행 외 KRW 29,500,000 일반자금대출 (주)신한은행 외 CAD 140,700 매출채권담보대출 (주)우리은행 외 USD 26,200 수입신용장 (주)우리은행 USD 6,000 (*) 당분기말 현재 상기 일반자금대출과 관련하여 담보가 설정되어 있습니다. 또한, 당분기말 현재 연결실체는 (주)하나은행 및 (주)우리은행과 어음ㆍ수표거래 약정을 체결하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같으며 실행금액을 매입채무 등 금융부채에 계상하고 있습 니다. (단위 : 천원) 제공받은 기업 지급보증내역 통화 실행한도금액 실행금액 지급보증처 매입거래처 상생파트너 담보대출 보증 KRW 43,000,000 10,908,384 (주)우리은행 등 ( 3) 당분기말 현재 전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률에 따라 전자단기사채 발행한도 400,000백만원이 설정되어 있습니다. (4) 당분기말 현재 연결실체 가 타인에게 제공받는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공하는 기업 지급보증내역 금액 지급보증처 서울보증보험(주) 이행보증 92,135,097 매출거래처 ( 5) 연결실체는 상호간 다음과 같은 내역에 대해서 지급보증을 제공하고 있습니다. (2019년 09월 30일) (단위 : 백만) 채무 보증회사 채무보증 받은 회사 채권자 채무보증금액 채무금액 보증기간 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 (주)현대홈쇼핑 VTV - Hyundai Home Shopping Company Limited 신한은행호치민 지점 외 VND 100,000 4,820 VND 45,289 2,345 2018-09-05 2020-09-06 (주)현대엘앤씨 Hyundai L Canada Inc. Citi 캐나다 CAD 53,700 48,737 CAD 53,700 48,737 2019-05-10 2019-05-10 캐나다 연방정부 CAD 15,000 13,614 CAD 13,125 11,912 2016-12-21 2024-12-15 KEB하나 미시사가지점 CAD 33,000 29,950 CAD 33,000 29,950 2019-08-21 2020-08-21 SMBC캐나다 CAD 39,000 35,395 CAD 13,459 12,215 2019-08-28 2020-08-28 (6) 당분기말 현재 보험대리점 계약 등과 관련하여 라이나생명보험(주) 등을 피보험자로 하여, 서울보증보험(주)로부터 3,342 백만원의 지급보증 등을 제공받고 있습니다. (7) 당분기말 현재 소비자가 현금으로 결제한 모든 금액의 대금지급의 안전성 확보를위해 전자상거래소비자보호법에 따라 (주)우리은행과 1,000백만원의 원화지급보증계약을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 연결실체의 장기금융상품(기타금융자산) 중 1,000백만원에 대해 질권이 설정되어 있습니다. (8) 당분기말 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 (주)하나은행에 5,000백만원을 한도로 하여, 연결실체의 협력업체가 대금지급기한 이전에 금융기관에서 매출채권을할인할 경우 연결실체가 금융기관에 대금지급을 보증하는 외상매출채권 담보대출계약을 체결하고 있습니다. (9) 당분기말 현재 (주)국민은행 등과 업무제휴 및 제휴카드발행 계약을 체결하고 있으며, 씨제이대한통운(주) 등과 물류대행 계약을 체결하고 있습니다. 또한, 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급계약을 체결하고 있습니다. (10) 당분기말 현재 청주 고객센터의 토지 등과 관련하여 (주)현대에이치씨엔 및 기타 건물주와 임대차계약을 맺고 있습니다. 이와 관련하여 당분기말 현재 200백만원의 보증금을 예치하고 있습니다. (11) 연결실체의 관계기업인 상해현대유구물상무유한공사의 파트너사인 귀주가유구물집단유한공사에서 2016년 중 방송송출을 중단하였고, 이에 연결실체는 합자계약 이행준수 및 방송송출 정상화를 위한 국제중재를 진행하였습니다. 전기 중 방송송출중단의 책임은 파트너사에 있고 연결실체에 손해배상하라는 승소판결을 받았습니 다. 당분기말 현재 연결실체는 중국 현재 대리인을 통하여 '외국 중개 판정 승인 및 집행'절차를 진행하고 있습니다. (12) 당분기말 현재 상기 이외에 연결실체와 관련하여 계류중인 기타의 소송사건이 있으며, 이와 관련하여 연결실체의 경영진은 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (13) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 :2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ※ 당기중 해당사항 없습니다. ■주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] (1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원,USD,CNY). 당분기말 > 금융기관 약정사항 한도금액 한도내 실행금액 통화 금액 통화 금액 신한은행 수입신용장개설보증 USD 23,000,000 USD 2,600,654 파생상품(통화선도) USD 1,100,000 USD - 외화지급보증 CNY 15,000,000 CNY 15,000,000 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KRW 40,000,000 KRW - 수입신용장개설보증 KRW 100,000,000 KRW 100,000,000 파생상품보증금면제 KRW 5,000,000 KRW - 상생외담대 KRW 5,000,000 KRW - 수입신용장발행 USD 25,598,000 USD 7,034,219 기타외화지급보증 USD 1,000,000 USD 1,000,000 우리은행 기타원화지급보증 KRW 105,200 KRW 100,000 신한은행 포서분행 Stand by LC KRW 2,165,120 KRW 2,165,120 > 기관명 약정사항 한도금액 한도내 실행금액 통화 금액 통화 금액 신한은행 수입신용장개설보증 USD 23,000,000 USD 3,663,867 파생상품(통화선도) USD 1,100,000 USD - 외화지급보증 CNY 12,000,000 CNY 12,000,000 KEB하나은행 기업일반자금대출 KRW 24,000,000 KRW - 일반구매론 KRW 5,000,000 KRW 193,917 파생상품보증금면제 KRW 5,000,000 KRW - 외화지급보증 USD 1,000,000 USD 1,000,000 수입신용장발행 USD 25,598,000 USD 5,895,919 SC제일은행 당좌차월 KRW 40,000,000 KRW - 우리은행 기타원화지급보증 KRW 105,200 KRW 100,000 BNP PARIBAS 당좌차월 KRW 158,913 KRW 158,913 신한은행 포서분행 Stand by LC KRW 1,634,300 KRW 1,634,300 (2) 전자단기사채 연결회사는 단기자금조달을 목적으로 한국예탁결제원을 통한 전자단기사채제도 및 기업어음발행을 활용하고 있으며, 이사회에서 결의한 전자단기사채 발행한도금액은 100,000백만원입니다.(3) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 당분기말 > 담 보 제 공 자 산 관 련 채 무 구 분 장부가액 담보설정금액 종 류 채권자 토지ㆍ건물 - 투자부동산 등 16,603,960 550,000 예수보증금 ㈜에스제이듀코 단기금융상품 20,000 20,000 매입채무 아디다스코리아㈜ 단기금융상품 106,000 106,000 매입채무 우리은행 합 계 16,729,960 676,000 전기말> 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 채무종류 담보권자 토지ㆍ건물 - 투자부동산 등 16,691,010 550,000 예수보증금 ㈜에스제이듀코 장기금융상품 20,000 20,000 매입채무 아디다스코리아㈜ 단기금융상품 106,000 106,000 매입채무 우리은행 합 계 16,817,010 676,000 (4) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 1,806백만원(전기말: 2,010백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. (5) 보고기간 종료일 현 재 연결회사는 ㈜영진상사에 대여한 장기대여금 1,500백만원과 관련하여 ㈜영진상사가 보유한 공장토지 및 건물(채권최고액 1,800백만원)에 대해 담보를 제공받고 있습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 회사 보유 물류창고와 직영매장의 재고자산과 일부 유형자산 및 투자부동산에 대해 연결회사를 수익자로 하는 부보금액 547,443백만원(전기말: 594,562백만원)에 상당하는 화재보험을 현대해상화재보험에 가입하고 있습니다. 또한 연결회사는 부보금액 59,127백만원(전기말: 237,284백만원)에 상당하는 상해보험 및 부보금액 1,000백만원(전기말: 2,000백만원)에 상당하는 생산물배상책임보험을 현대해상화재보험에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다. ( 7) LAN VIN 라이선스 계약연결회사는 JEANNE LANVIN S.A.와 체결한 Master License Agreement에 따라 국내에서 2019년 7월 1일부터 2029년 6월 30일까지 LANVIN의 브랜드를 사용하여 제품의 제조 및 판매활동을 배타적으로 할 수 있는 권리를 부여받았습니다. 연결회사는 상기 Agreement에 따른 Minimum Royalty 중 미지급한 부분을 장기미지급금의 과목으로하여 비유동부채로 계상하였습니다. 한편, 연결회사는 누적매출액의 3%에 상당하는 Royalty금액이 상기의 Minimum Royalty를 초과할 경우, 동 초과액을추가로 정산하여 지급하여야 합니다. 당분기 중 Royalty비용으로 인식한 금액은 2,542,359천원입니다. (8) 연결회사는 해외 브랜드(타미힐피거, DKNY, CK캘빈클라인, 아메리칸이글, CANALI, 클럽모나코)와 라이센스 계약을 맺고 국내에서 유통 및 판매하고 있으며, 로열티를 지급하고 있습니다. (9) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 146백만원입니다. 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 연결재무제표에 중요하지 않습니다. 동 소송의 결과로 부담할 수 있는 의무에 대하여는보고기간말 현재 연결재무제표에 부채로 계상되어 있지 아니합니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 ■ 지주회사 및 주요종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑] ※ 상호출자제한기업집단 [현대백화점] 소속 8개 계열회사의 기업집단현황공시규정위반행위에 대한 건(1) 일자 : 2014년 2월 12일 (2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)현대홈쇼핑(3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 240만원 (4) 사유 및 근거법령 : '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제11조의4(기업집단 현황 등에 관한 공시)의 규정 및 동법 제69조의2에 의거(5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부(2014년 2월 28일)(6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 단순 誤표시로 공시담당자 교육실시 ※ '모바일 특가' 관련 공정위 제재(1) 일자 : 2014년 2월 19일 (2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)현대홈쇼핑(3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 900만원 및 시정명령, 경고 (4) 사유 및 근거법령 : (주)현대홈쇼핑의 전자상거래소비자보호법 위반행위 및'전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 위반행위 (5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 (2014년 3월 7일) (6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 전자상거래법관련 유의사항 준수 등 및 교육강화※ (주)현대홈쇼핑의 대규모유통업법 위반행위 및 공정거래법상 거래상 지위 남용행위에 대한 건1) 일자 : 2015년 4월 15일2) 처벌 또는 조치 대상자 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 시정조치 및 과징금 1,684백만4) 사유 및 근거법령 : (주)현대홈쇼핑의 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 행위5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 시정조치 2015년 5월 15일(限), 과징금 납부 2015년 6월 26일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 표시ㆍ광고법 위반에 대한 건 1) 일자 : 2015년 5월 14일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 6,500천원4) 사유 및 조치내용 : (주)현대홈쇼핑의 여행광고 중요사항 표시에 있어서 『표시 ㆍ 광고의 공정화에 관한 법률』 및 『중요한 표시ㆍ광고 사항 고시』위반 행위5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2015년 7월 31일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 보험업법 위반에 대한 건1) 일자 : 2016년 3월 16일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 8,000천원4) 사유 및 조치내용 : (주)현대홈쇼핑의 보험상품 관련 광고에 있어 『보험업법』 위반행위5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2016년 4월 15일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 개인정보보호 법규 위반에 대한 건1) 일자 : 2016년 9월 07일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 20,000천원4) 사유 및 조치내용 : (주)현대홈쇼핑의 개인정보보호 관련 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』위반행위5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2016년 9월 26일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 에너지이용합리화법 위반관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2017년 9월 06일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,080천원4) 사유 및 조치내용 : (주)현대홈쇼핑의 텔레비전수상기(모델명 : 29MN33D / LG전자 플래트론 LED TV모니터) 의 홈페이지 광고에 에너지소비효율등급 미표시로 『에너지이용합리화법』위반5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2017년 10월 18일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 의료기기법 위반관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2018년 02월 08일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,000천원4) 사유 및 조치내용 : 안마의자 방송 관련 의료기기법 위반(혈액순환 표현 노출)5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2018년 3월 07일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 방송심의 관련 과징금 부과의 건1) 일자 : 2018년 05월 28일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 20,000천원4) 사유 및 조치내용 : 방송중 해당제품(김치냉장고)을 백화점에서 판매하는 동일시리즈 고가모델로 오인케하였으며, 한정표현을 허위로 사용하여 『상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정』위반5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 납부 2018년 6월 24일(限)※(주)현대홈쇼핑 건강기능식품에 관한 법률 위반 관련 과징금 부과의 건1) 일자 : 2018년 12월 10일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 93,600천원4) 사유 및 조치내용 : 건강기능식품(에너지다이어트) 표시광고시 소비자를 오인, 혼동시킬 우려가 있는 표시광고를 하였으며, 건강기능식품(백수오 궁) 표시 광고시 사실과 다르거나 과장된 표시광고를 하여『건강기능식품에 관한 법률 32조』에 의해과징금 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 납부 2018년 12월 26일(限) [렌탈업, (주)현대렌탈케어] ※ (주)현대렌탈케어 장애인고용촉진 및 직업재활법 위반 관련 가산세 부과의 건1) 일자 : 2018년 4월 16일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대렌탈케어3) 처벌 또는 조치내용 : 가산세 1,520천원4) 사유 및 조치내용 : 장애인고용부담금 납부기한 미준수에 따라 장애인고용촉진 및 직업재활법 제 35조에 따른 가산세 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 가산세 납부 2018년 4월 30일 ※ (주)현대렌탈케어 전기, 전자제품 등 자원순환에 관한 법률 위반 관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2019년 1월 3일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대렌탈케어3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 5,120천원4) 사유 및 조치내용 : 한국환경공단 조사(2018년 11월 2일) 결과, 유해물질 함유여부 준수여부를 공표기한 내 미준수한 32개 제품에 대해 전기, 전자제품 등 자원순환 에 관한 법률 제 45조 5항에 따라 과태료 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2019년 1월 31일 [ 건축자 재 업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] ※ 산업안전보건법 제49조의2 공정안전보고서의 제출 등 관련 과태료 부과 건 1) 일자 : 2018년 12월 7일 2) 처벌 또는 조치대상사 : ㈜현대엘앤씨 3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 800천원 4) 사유 및 조치내용 : 공정안전관리 이행상태평가 시 공정안전보고서 내용 미준수(안전밸브 분출 압력토출시험 일부 미실시 등)하여 '산업안전보건법 제49조의 2 '에 의해 과태료 부과 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2018년 12월 25일(限) 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 설비이력관리 강화 및 작업안전허가 관련 규정 전면개정 ■주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 당사 주요 종속회사인 (주)한섬글로벌 및 (주)현대지앤에프는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 (기업집단 현황등에 관한 공시) 위반으로 2018년 12월 18일 과태료 8백만원을 부과 처분 받았으며 납부하였습니다. 교육 강화 등을 통해 재발방지에 노력하고 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ■ 지주회사 및 주요종속회사 - 보고기간후 사건으로 (주)에이치케이이앤에스에 대하여 청산절차를 진행 중 입니다. ■주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] - (주)한섬은 2019년 7월 10일 이사회 결의에 의거하여 2019년 10월 1일을 합병기일로 (주)현대지앤에프와의 흡수합병이 완료되었습니다. 다. 공모자금의 사용내역 당사는 최근 3사업연도 공모자금의 사용내역이 존재하지 않습니다. 라. 합병 등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도2012년 1월 당사는 (주)한섬의 주식 인수(자산양수도)를 통하여 당사의 성장동력을 확보하고 시너지를 창출하여 기업가치를 증대시키고자 자산양수도 거래를 하였습니다. 자세한 세부내용은 '금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)'에 2012.02.10일자로 공시되어있는 '주요사항보고서'를 참고하시기 바랍니다. (2) 거래상대방본 자산 양수도(지분매입)의 주식 매도상대방은 "의류, 구두 및 장신구의 제조 도,소매업 및 수탁판매업"을 영위하는 (주)한섬입니다.(주소 : 서울시 강남구 도산대로523 한섬빌딩, 대표이사 : 김형종)(3) 거래 대상자산 자산의 종류 발행회사 자산의 유형 주식수 주식 (주)한섬 보통주식 8,532,763 (4) 자산양수도 가액 자산양수도 가액 420,000백만 (1) 중요한 자산양수도2018년 12월 당사는 (주)한화엘앤씨의 주식 인수(자산양수도)를 통하여 당사의 성장동력을 확보하고 사업다각화에 따른 성장동력 확보 및 주주가치 극대화를 위해 자산양수도 거래를 하였습니다. 자세한 세부내용은 '금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)'에 2018.11.20일자로 공시되어있는 '주요사항보고서'및 2018.12.03일 공시되어있는 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 거래상대방본 자산 양수도(지분매입)의 주식 매도상대방은 "투자업, 경영자문 및 컨설팅업"을 영위하는 NHPEA IV Vision Holdings AB(본점소재지 : Kabelweg 37, 1014BA , Amsterdam, The Netherlands)입니다.(3) 거래 대상자산 자산의 종류 발행회사 자산의 유형 주식수 주식 (주)한화엘앤씨 보통주식 540,000주 (4) 자산양수도 가액 자산양수도 가액 366,604백만원 마. 녹색경영 ■ 지주회사 및 주요종속회사 (1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 ※1) 배출권 거래제 대상 사업장인 현대엘앤씨 엘텍 세종사업장의 값입니다. 구 분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 온실가스배출량(tCO2) 21,107 31,303 33,345 30,368 연간 에너지 사용량(TJ) 428 633 675 614 (2) 녹색기업 지정의 인증 및 확인 현대엘앤씨 세종사업장은 2017년 4월부터 '환경기술 및 환경산업 지원법'에근거한 녹색기업으로 지정되어 운영되고 있으며, 다수의 친환경 인증마크 제품을생산하고 있는 점과 환경 경영 및 환경 보전 활동을 지속적으로 전개한 점 등을 인정받아 2018년 6월 '제 8회 녹색기업 대상 시상식'에서 특별상을 수상하였습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가와의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.