CNT85 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

구분	등록번호	등록일	근거법령	명칭

1	2072770	2020.01.28	특허	에어돔용 공기순환 및 전화시스템

2	1898135	2018.09.06	특허	바이오 수소 폐수처리장치

3	1656495	2016.09.05	특허	비산먼지 저감형 친환경 샌딩부스

4	0823904	2015.11.03	디자인	조립식샌딩부스

5	2130335	2020.06.30	특허	케이크 자동 탈리장치가 구비된 필터 프레스 시스템

6	2130342	2020.06.30	특허	여과포 자동 세척장치가 구비된 필터 프레스 시스템

7	1983101	2019.05.22	특허	여과포 진동 또는 회전 장치가 구비된 필터 프레스 시스템

8	436847	2004.06.10	특허	필터프레스의 케이크 자동 탈리장치

9	1661536	2016.09.26	특허	필터프레스 여과판 및 이를 이용한 필터프레스 장치

10	1763651	2017.07.26	특허	필터프레스용 복식 여과판의 프레임

11	1195669	2012.10.23	특허	케이크 탈리 기능을 갖는 필터프레스 및 이를 위한 여과판 장치

12	1226231	2013.01.17	특허	여과포 상하구동형 케이크 탈리 필터프레스를 위한 여과포

13	464992	2013.01.22	실용	유해가스처리를 위한 밀폐형 필터프레스

나. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없습니다.

다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

[플랜트사업 부문]

(1) 환 경산업분야 1) 산업의 정의

환경 산업이란 자원순환관리, 물 관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전·보건, 지속 가능 환경·자원, 환경지식·정보·감시 등 환경보전 및 관리를 위한 환경시설 및 측정 기기 등을 설계·제작 등을 제공하는 사업입니다.

2) 시장의 현황

국내 환경시장은 미세먼지 절감, 그린뉴딜 사업 등 환경의 질 개선과 경제가치 창출을 위해 정부가 주도적으로 국내 환경기업 지원 사업을 추진하고 있는 상황이며, 2020년 3월 환경부 정부 지원 환경사업 종합안내서에 따르면 2,272억원 규모의 중소 환경기업 환경정책자금 융자 지원, 238억원의 중소 환경기업 사업화 지원 등 중소 환경기업의 발전을 위한 예산이 확대 편성되었습니다.환경전문 기업은 공공기관에서 발주하는 관급공사를 주로 하는 기업과 반도체, 자동차, 전자, 항공 등의 첨단산업분야를 다루는 민간공사를 주로 하는 기업으로 구분되고 있습니다. 관급공사를 전문으로 하는 기업은 특허, 신기술, 공법 등을 개발하는 기술 위주의 영업을 전개하고 있기 때문에 산업 내 경쟁이 치열한 편이지만, 민간공사에 특화된 기업은 기술보다는 거래처와의 신뢰를 바탕으로 우호적인 발주처를 보유하고 있어 산업 내 경쟁 강도가 상대적으로 낮은 상황입니다. 3) 산업 규모 및 성장성

환경부가 발표한 2018년 환경산업통계조사에 따르면 국내 오·폐수 관리 기기 및 제품 제조 부문 매출액은 6조 1,091억원으로 2014년부터 2018년까지 연평균 2.24%의 성장률을 기록한 것으로 집계되었으며, 같은 기간 오·폐수 관리 관련 건설 부문은 9.27%의 연평균 성장률로 9조7,557억원 규모, 오·폐수 관리 관련 서비스 부문은 2.03% 연평균 성장률을 보였으며 2조7,582억원 규모의 시장으로 성장하였습니다. (2) 소각·발전 사업분야1) 산업의 정의

소각·발전 사업분야란 폐기물, 쓰레기, 재활용 연료(SRF) 등을 소각하여 스팀 또는 전기를 생산, 판매하는 사업의 플랜트 설비를 설계, 제작, 시공, 운영하는 사업을 일컫습니다. 폐기물 관리기기 제조업, 폐기물 관리 관련 시설 건설업, 폐기물 관리 관련 서비스업, 폐자원 에너지화 기기 제조업, 폐자원 에너지화 관련 시설 건설업, 폐자원 에너지화 관련 서비스업 등이 이에 해당합니다.특히, 소각·발전 사업은 인허가부터 착공까지 많은 시간과 노력이 소요되는 사업이며, 사업 초기 개발단계에서부터 참여하여 수주 경쟁이 심화됨에 따라 차별화된 전략의 중요성이 증대되고 있습니다. 2) 시장의 현황

2020년 정부지원 환경사업 종합 안내서(환경부)에 따르면, 정부는 가연성 및 유기성 폐기물을 안정적으로 처리하기 위해 소각, 매립시설, 바이오가스화 시설 등에 대한 다수의 발주 공고를 계획하는 등 에너지와 환경문제를 동시에 해결하는 것에 큰 예산을 집행하고 있습니다. 특히, 폐기물의 매립·해양 배출을 최소화하고 환경오염 없이 에너지원으로 이용하기 위한 한국형 폐자원에너지화 통합시스템 기술 개발을 지원하기 위해 2019년 54.33억원을 지원하였으며 2020년 31.58억원 규모의 지원을 발표한 바 있습니다.현재 전국에 250여 개 이상의 소각·발전 설비가 가동되고 있으며 신규 인허가, 투자유치, 착공 등 현재 진행 중인 사업이 30~50여 개 정도로 파악됩니다. 환경 관련 법규 강화와 노후 설비 성능 개선 필요성에 따라 소각·발전 관련 설계, 시공, 제작에 있어 향후 보수 및 교체 수요가 기대됩니다. 3) 산업 규모 및 성장성

2018년 환경부가 발표한 환경산업통계조사에 따르면 폐기물 시설 관련 제조업, 건설업, 서비스업의 시장규모는 2018년 6조7,276억원에 이르렀습니다. 그 중 설계 등의 용역을 포함한 폐기물 관리 관련 서비스업 시장규모가 2014년부터 연간 4.76%씩 성장하여 2조8,830억원으로 가장 큰 비중을 보였으며, 효율적인 폐기물 처리를 위한 본질적인 해결 방안에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. (3) 플랜트사업분야1) 산업의 정의

플랜트 산업은 산업플랜트, 발전플랜트(발전소 등), 석유화학 플랜트(정유공장 등), 환경플랜트(하수처리장 등)로 구분되며, 산업플랜트 사업이란 고객사의 IT, 자동차, 항공, 철도시스템, 반도체, 2차 전지 등 제조공정 설비의 설계, 제작, 설치 등의 업무를 수행하는 사업입니다. 플랜트 사업은 주로 자동차, 철도차량, 항공기 등의 표면처리설비 및 도장 설비와 반도체와 같은 제품의 생산공정 설비를 수행하기 때문에 산업 플랜트로 분류할 수 있습니다.산업플랜트 사업은 다양한 산업 분야에서 기업별, 업종별 특수한 공정 설비가 가동되고 있고 신축, 보완공사 등을 통해 수요처의 사업을 지원하기 때문에, 전문성 없이는 시장 진입이 아주 어려운 산업으로 평가받고 있습니다. 이처럼 특수공정 설비는 초기 진입장벽은 높으나 진입 후에는 비교적 경쟁이 심하지 않고 지속적인 수주가 가능한 분야로 여겨지고 있습니다. 2) 시장의 현황 산업플랜트는 IT 산업 분야의 성장세와 반도체 산업의 호황기로 인해 국내외 발주가 꾸준히 이어질 전망으로 분석됩니다. 특히, 국내 산업플랜트 산업은 개발도상국의 중심으로 기초산업플랜트 위주의 꾸준한 발주가 예상되고 있는 산업입니다. 산업 플랜트는 사업주의 발주 계획에 따라 사업 규모가 결정되기 때문에 반도체, 자동차, 철도, 항공 등 타 산업의 수요, 투자 계획 등과 밀접한 연관이 있습니다. 3) 전방산업 현황

① 국내 반도체 장비 산업 국제 반도체 장비재료 협회(SEMI) 따르면, 2020년 한국의 반도체 장비 투자액은 전년 대비 24.2% 증가하며 123억 달러로 전 세계 3위에 위치할 것으로 전망되고, 2021년에는 메모리 분야에서 투자 회복을 보이며 2020년보다 29.3% 성장한 159억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. ② 자동차 산업 자동차 산업은 정부의 산업 지원 정책과 계속되는 연구개발을 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 한국기계산업진흥회의 2020년 기계산업 통계월보 12월호에 따르면, 국내 자동차 설비투자지수는 2020년 1월부터 10월까지 104.9로 나타났으며 코로나19의 여파에도 불구하고 2019년 102.2에 비해 자동차 설비투자지수는 오히려 상승하는 모습을 보였습니다.

③ 항공 산업 항공산업의 주요 시장기관인 Forecast International의 조사에 따르면, 세계 항공산업은 2028년 4,568$억불 규모(완제품 생산금액 기준)로 2019년 시장 규모 대비 1.2배에 달하며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망되었습니다. 국내 항공 산업은 GDP 및 국방비 규모가 세계적 수준으로 항공 산업의 성장 잠재력이 높이 평가받고 있는데, 항공전력의 역할과 비중이 지속적으로 확대될 것으로 전망되어 관련 산업의 꾸준한 성장이 기대됩니다.

[필터프레스 사업 부문]

(1) 폐수처리(Waste Water Treatment) 적용부문

1) 산업의 정의

수질ㆍ폐기물ㆍ토양ㆍ대기ㆍ해양 오염 등 환경문제의 해결과 관련된 산업으로 지구환경보호를 위한 국제 환경규제와 개별 국가 차원의 환경규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하는 산업으로, 폐기물 함수율 최소화 및 자원순환, 축산 분뇨 처리 등 고도의 기술력과 종합적인 엔지니어링을 요구하는 고부가가치 산업입니다. 2) 산업의 성장성

중장기적으로 환경 관련 이슈는 정부 등 공정 규제의 도입과 밀접하게 연관되어 있어 공동복지를 위한 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경산업은 환경문제의 증가 및 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 수요 증가에 따라 규모가 매년 확대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성

환경산업의 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하는 특징을 가지고 있으며. 경기 변동에 따른 각 기업의 환경안전 예산 투자계획과 밀접한 관련이 있습니다. 4) 국내외 시장여건

환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지시설 등이 여러 조건에 맞추어 설계되는 주문 생산방식의 특성을 가지고 있으며, 국내외 시장 모두의 공통의 관심사지만 환경산업체는 현지에서 여러 기술과 AS 서비스를 갖춰야만 고객들의 요구에 대응할 수 있어 현실적으로 진출이 어려운 부분이 있습니다.

5) 경쟁우위요소

1991년부터 미국, 독일의 선진화 된 US FILTER 의 국산화를 성공적으로 이루면서 역량을 키워온 당사는 2008년 포스코 멕시코 폐수처리 프로젝트를 성공적으로 완공하며 209년 OCI, KCC, 한국실리콘 등 폴리실리콘 관련 국내 필터프레스 매출 1위를 달성하며 대형 프로젝트를 연이어 수주, 수행하며 노하우를 확보하였습니다.

또한 전 세계 1위 필터프레스 업체인 중국 JINGJIN GROUP 의 국내 유일한 독점 에이전시로 초대형 프로젝트의 엔지니어링 노하우를 공유하며 SK하이닉스 M14, M15, M16 WWT 프로젝트를 수행하며 제품의 우수한 품질을 인정받고 설계 역량과 경험을 활용하여 브랜드 밸류를 확장하여 저비용 고부가가치 사업의 토대를 마련하였습니다.

(2) 비 폐수처리 (production process) 적용부문

1) 산업의 정의 비 폐수처리 생산공정 산업은 화학, 식품, 제약, 바이오 등 생산장비와 생산공정에 필요한 모든 플랜트를 제작 설치하며 전 세계를 주도하는 화학, 제약, 바이오의 아이템의 유행과 유관한 산업입니다. 단순한 장비의 공급 및 설치에서부터 관련 플랜트 기자재 제작을 비롯한 생산공정설계 서비스 사업을 포함하는 종합엔지니어링 사업으로 점차 범위가 확장되고있습니다.

2) 산업의 성장성 비 폐수처리 생산공정 산업은 2차전지 배터리 시장의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다.

배터리 제작의 핵심 재료인 양극 활, 전구체 물질 생산공정의 핵심 생산장비로 전기차의 발달과 전기차 시장의 성장세와 함께 꾸준히 성장할 전망입니다.

3) 경기변동의 특성

장치산업은 각국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획 결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 환경 장치 시장은 유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.(국내외 시장 여건)

전기차 시장의 성장에 따른 배터리의 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히 테슬라, 폭스바겐, 애플, 현대차 등 완성차 업체들의 급증하는 배터리 수요에 대처하기 위해 국내외 원재료 제조사의 대규모 증설이 이루어지고 있습니다.

산업환경은 전기차 배터리의 공급에 따라 지속적인 증설 발주가 이어지고, 전기차 시장의 성장이 확대될 전망입니다.

4) 경쟁우위요소

당사는 국내 외 2차전지 열풍이 불기 이전부터 벨기에의 세계 최대의 2차전지 회사인 유미코아 2차전지 생산기지 신설 프로젝트를 이테크 건설과 성공적으로 수행하였으며 2018년에는 엘앤에프 신소재의 전체 2차전지 전구체 생산공정 프로젝트를 수행하는 등 다양한관련 사업 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량과 더불어 M 통한 자금력을 바탕으로 관급 및 민간사업자의 발주공사를 수주하는 데 총력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황[플랜트사업 부문]

1) 영업 개황 환경 관련 설비 및 플랜트 설비의 설계, 제작, 시공 등의 업무를 수행하는 회사로서, 다수의 대기업 및 건설업체 등을 발주처로 보유하고 있습니다. 주요 사업부문은 환경산업분야, 소각 및 발전 사업분야, 플랜트 사업분야로 구분되고, 주요 매출은 제품매출(제작), 공사매출(시공), 용역매출(설계)로 구성되며 제품매출이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2) 주요 매출

매출은 제품매출, 공사매출, 용역매출, 임대매출로 구분되며, 2021년 매출액은 316억원 으로 2020년 대비 26.9% 증가했 습니다. 매출 구성 중 가장 큰 비중을 차지하는 매출은 환경, 소각 및 발전, 플랜트 사업과 관련된 설비를 제조하여 판매하는 공사매출이며 , 2021년에는 229억원을 기록하였습니다. 당사의 주요 발주처로는 현대로템(주), 한국항공우주산업(주), 두산인프라코어(주), (주)에코프로 등이 있습니다.

(단위: 백만원)

매출 구분	2019년	2020년	2021년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품매출	16,001	69.30%	14,192	56.90%	7,012	22.15%

공사매출	6,177	26.70%	9,443	37.90%	22,907	72.36%

임대매출	94	0.40%	131	0.50%	243	0.77%

용역매출	833	3.60%	1,172	4.70%	1,493	4.72%

매출액 합계	23,105	100.00%	24,938	100.00%	31,655	100.00%

* 지배기업인 CNT85(주)는 2021년 1월 22일 타법인 출자를 통해 (주)로터스엔지니어링의 지분 100%를 인수하 고 1분기 중에는 연결대상 종속회사였으며, 2분기인 4월14일 지배회사와의 합병되었습니다. 관련 사업은 플랜트사업 부문으로 기재하였습니다. 3) 시장점유율 플랜트 사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다 .4) 향후 사업계획 환경 사업, 소각 및 발전 사업, 플랜트 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 환경 사업분야의 경우 경쟁이 비교적 심하지 않고 수주가 용이한 기존 거래처를 중심으로 사업을 전개하고자 목표하고 있고, 소각 및 발전 사업은 사업 초기 개발 단계에서부터 참여하여 비경쟁 수주에 주력하는 전략으로 추진하고 있습니다. 플랜트 사업 분야에서는 기존 거래처와의 협력관계를 지속적으로 유지하면서 거래처의 타 사업(건축, 운영 등)으로 확대하고, 축적된 기술을 바탕으로 동종업계의 신규 거래처를 점차 늘려가는 형태로 사업을 추진하고 있습니다. 신규 사업으로는 EPC 투자사업과 O(운영관리) 분 야에 사업확장을 도모하고 있습니다.

[필터프레스 사업 부문] (1) 주요 사업현황 1) 영업 개황

당사의 주 제품은 전자동 필터프레스 장비와 여과판ㆍ여과포ㆍ여과막 등 필터프레스 부품(소모품) 등 다양한 제품군들로 구성되어 있으며, 당사의 필터프레스 장비는 식품ㆍ제약ㆍ화학 생산 및 반도체 통합 폐수 처리 시장 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 당사는 차별화된 US Filter의 기술력을 보유하며 고품질의 제품을 생산 공급해왔으며, SK하이닉스 등의 대기업 벤더에 속해 있습니다.당사는 2017년 7월 기계설비공사업 전문건설면허를 취득 후 5억 이상의 관급 수주를 하였으며, 종합건설면허 취득 후 실적 인정을 통한 수주 확장을 하고 있음과 동시에 기존 EPC 업체와의 거래 및 프로젝트 수행능력이 증대되었습니다. 당사는 추가적인 면허 취득을 통해 현재 필터프레스 전문제조 업체에서 종합적인 산업환경 설비공사업체로 사업분야를 확대할 예정이며, 서울 엔지니어링 사무소 신설을 통해 수도권 인적자원 확보 및 영업망을 확대할 계획입니다. 2) 주요 매출 매출은 크게 제품매출(필터프레스 및 관 련장비), 상품매출(기타소모품) 로 구분됩니다. 주요 매출은 전자동 필터프레스 장비의 판매이며, SK하이닉스(폐수 부문) 및 제약회사(화 학 부문)들을 주요 납품처로 보유하고 있습니다.

회사의 주요 제품 라인업 및 설명은 아래와 같습니다.

제품(설비)명	사진	용도 및 특징

필터프레스	emb00005d9c41b2.jpg 필터프레스	- 밀폐된 여과실내에 원액을 압입 시켜 여과재를 통해 고체와 액체를 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 산업용 장비- 수처리분야, 정밀화학분야, 에너지분야, 식품/약품 분야, 의료분야 등 다양한 영역에서 사용됨

여과판	emb00005d9c41b3.jpg 여과판	- 여과포를 부착한 후 필터프레스에 장착되어 용액을 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 부품으로, 필터프레스 장비에서 핵심적인 역할을 하는 부품

여과포	emb00005d9c41b4.jpg 여과포	- 용액에서 액체나 기체상태의 용해되 지 않는 입자를 분리하는 핵심 요소
- 응용 분야에 따라 사용하는 재질이 각기 다르며, 여과판에 설치하여 여러 번 반복하여 사용
- 수직적 관계의 아이템으로 기존 OEM 생산이 아닌 자체생산 자체소비 End user 판매로 수익 창출 기대

기타	emb00005d9c41b6.jpg 컨베이어 등	- 필터프레스 부품 외에도 벨트 컨베이어, 건조로, 교반기, 농축기, 기타 소모품 류 등을 제조
- 기타 소모품류에는 백필터, 카트리지필터, 디스크 필터 등이 있음

3) 시장점유율 당사는 사업 특성상 시장 점유율 분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 시장점유율 기재가 어렵습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망위에 기재된 사업 이외에 환경시설 및 플랜트 설비 관련 설계, 시공 및 관련 기계 등의 제조 및 판매를 영위하고 있는 사업을 신규로 할 예정입니다.

[부동산사업]

정부는 부동산 시장에 대한 규제를 강화하여, 부동산 투기를 억제하는 등 부동산 가격을 안정화하는 방향으로 정책을 발표하고 있습니다. 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI)완화 종료, 재건축 초과이익 환수제 부활 등 대출 규제가 전반적으로 강화되고 있으며, 정부가 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 위해 부동산 대책을 발표함으로써 집값상승을 억제하려는 정책을 진행 중에 있으나 정부의 연이은 부동산 대책으로 인해 과열된 아파트 투자에 대한 전매 제한, 청약 규제 등 제재가 강황 됨에 따라 그 대체 투자처로 수익형 부동산 상가의 인기가 높아지고 있습 니다.

(2) 갤러리아포레 부동산 분양 및 임대사업 (가) 개요 ◆ 위 치 : 서울숲 한화갤러리아포레 주상복합내 B1F 판매시설 (성동구 성수1가 685-696번지 外)

(나) 전망주변 시세보다 더 저렴하게 분양하더라도 당사에는 많은 수익이 예상되며, 주변 교통여건이 우수(서울 2호선, 분당선, 성수대교 근접)하고, 서울숲, 성수IT산업개발진흥지구, 성수전략정비구역, 도시재생 시범구역(E편한세상, 힐스테이트, 부영호텔 건설 중) 이 인접하고 있어, 향후 주변의 개발에 따른 가치 상승이 예상됩니다.

[ 조 직 도 ]