eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신화인터텍 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화인터텍 주식회사
대 표 이 사 : 안철흥
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
(전 화) 041-590-3300
(홈페이지) http://www.shinwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 강형석
(전 화) 041-590-3300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신화인터텍 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SHINWHA INTERTEK CORP.라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 신화인터텍(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 5월 27일 특수테이프제품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 광학Film 및 관련제품 제조, 판매업을 주된 사업으로 하고 있습니다. 당사는 금융감독위원회에 기업등록은 2001년 5월 15일, 코스닥상장은 2001년 12월 13일자로 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 전화번호 : 041-590-3300 홈페이지 : http://www.shinwha.com 라. 주요사업의 내용 당사는 LCD용 광학Film(일반복합필름, QD필름, DBEF 복합, ND필름 등) 및 Mobile OLED用 Tape를 제조 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 마. 계열회사에 관한 사항 당사는 2013년 05월 01일 (주)효성 기업집단에 계열 편입되었습니다. 기업집단의 명칭은 효성이며 2023년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 132개입니다. 바. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

※ 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단(효성그룹)의 계열사로 편입되어 보고서 제출일 현재 대기업에 해당됩니다.

(3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2001년 12월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 30일	정기주총	사내이사 안철흥	-	사내이사 김학태(사임)

2023년 03월 30일	-	대표이사 안철흥	-	대표이사 김학태(사임)

2023년 03월 30일	정기주총	상근감사 진영욱	-	상근감사 허영형(사임)

2023년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 조현상	-

2023년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 이상운	-

2023년 03월 30일	정기주총	사외이사 이효건	-	사외이사 이석선(임기만료)

2021년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 김학태	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	상근감사 허영형	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 조현상	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 이상운	-

2020년 03월 26일	정기주총	사외이사 이석선	-	사외이사 손윤(임기만료)

2018년 10월 31일	임시주총	사내이사 김학태	-	사내이사 윤승철(사임)

2018년 10월 31일	-	대표이사 김학태	-	대표이사 윤승철(사임)

2018년 10월 31일	임시주총	상근감사 허영형	-	상근감사 이종옥(사임)

나. 회사의 연혁

공시대상기간(2010.01.01.~2023.12.31.)의 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 시	연 혁	비 고

2010. 01. 20	자기주식 124,000주 취득	-

2010. 10. 28	전환사채 사모 발행(300억원)	-

2011. 03. 18	당사 제5공장 준공	-

2011. 05. 27	신주인수권부사채권 발행(150억원)	-

2011. 06. 10	제11회 전환사채 85억 중도상환	-

2011. 07. 04	대표이사 변경(이용인→심만식)	-

2011. 07. 08	신주인수권부사채권 발행(300억원)	-

2011. 07. 12	제11회 전환사채 65억 중도상환	-

2011. 07. 13	최대주주 변경(이용인→오성엘에스티주식회사)	-

2011. 08. 09	제11회 전환사채 100억 중도상환	-

2011. 08. 26	삼성전자 글로벌 강소기업 선정	-

2012. 08. 09	제16회 공모 신주인수권부사채권 발행(250억원)	-

2012. 08. 09	제17회 공모 전환사채 발행(200억원)	-

2012. 08. 14	제15회 신주인수권부사채권 300억원 중도상환	-

2012. 08. 22	제13회 신주인수권부사채권 150억원 중도상환	-

2013. 03. 27	최대주주 변경(오성엘에스티주식회사→(주)효성)	-

2013. 03. 29	본점소재지 변경(화성시→천안시)	-

2013. 05. 01	(주)효성 계열회사로 편입	-

2013. 08. 30	대표이사 변경(심만식,이상도→이상도), 단독대표체제	-

2014. 10. 23	대표이사 변경(이상도→이상운)	-

2014. 12. 21	제10회 신주인수권부사채권 상환(300억원)	-

2015. 08. 09	제16회 공모 신주인수권부사채권 만기상환	-

2015. 08. 09	제17회 공모 전환사채권 만기상환	-

2016. 03. 11	대표이사 변경(이상운→윤승철)	-

2018. 06. 04	(주)효성의 인적분할(지분이전)에 따른 최대주주 변경[(주)효성 →효성화학(주)]	-

2018. 10. 31	대표이사 변경(윤승철→김학태)	-

2021. 01. 11	산업통상자원부 소부장 으뜸기업 선정	-

2023. 03. 30	대표이사 변경(김학태→안철흥)	-

다. 회사의 상호 및 본점소재지 변경당사의 본점소재지는 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 입니다.최근 5년간 본점소재지의 변경 사항이 없습니다.

(1) 회사의 상호

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경목적

2000. 04. 28.	신화물산주식회사	신화인터텍주식회사	-

(2) 회사의 본점소재지

변경일자	변경전 소재지	변경후 소재지	변경목적

2013. 03. 29.	경기도 화성시 팔탄면 구장리	충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308	사업의 천안 집중에 따른업무효율성 증대
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	35기(2022년말)	34기(2021년말)

보통주	발행주식총수	29,135,091	29,135,091	29,135,091

액면금액	500	500	500

자본금	14,567,545,500	14,567,545,500	14,567,545,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	14,567,545,500	14,567,545,500	14,567,545,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,135,091	29,135,091	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,135,091	29,135,091	-

Ⅴ. 자기주식수	124,000	124,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,011,091	29,011,091	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제35기정기주주총회	- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 삭제- 제48조(감사의 수) 변경- 제49조(감사의 선임) 변경- 제57조(이익배당) 변경	- 주주명부 폐쇄기간 정비- 감사 수 변경- 감사선임 요건 완화 적용- 배당절차 개선

2022년 03월 29일	제34기정기주주총회	- 제2조 (목적) 변경	- 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 및 조문정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광학필름 제조 및 판매업	영위

2	모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업	영위

3	OLED 소재 제조 및 판매업	영위

4	메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	미영위

5	자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	전 각호에 관련되는 수출입업	영위

8	기타 위에 부대되는 사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2022년 03월 29일	2. 인쇄 라벨업	-

삭제	2022년 03월 29일	8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매	-

수정	2022년 03월 29일	7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매9. 광학필름 관련장비 제조 판매	1. 광학필름 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	1. 접착 테이프제조 판매업3. 문구용 테이프제조업	2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	5. 전자기기 및 부품 제조 판매업	3. OLED 소재 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	4. 무역업	7. 전 각호에 관련되는 수출입업

수정	2022년 03월 29일	10. 기타 위에 부대되는 사업	8. 기타 위에 부대되는 사업 일체

추가	2022년 03월 29일	-	4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업

라. 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및 목적,필요성	사업목적 변경제안 주체	사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향

1	광학필름 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

2	모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

3	OLED 소재 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

4	메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가	이사회, 소수주주	-

5	자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가	이사회, 소수주주	-

6	부동산 임대업	변경사항 없음	-	-

7	전 각호에 관련되는 수출입업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

8	기타 위에 부대되는 사업 일체	사업목적 조문 재정비	이사회	-

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

2	5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업구조 다각화 및 지속가능한 성장을 위해 기존 광학필름 제조 및 판매업에서 광학모듈 제조 및 판매업으로 사업을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다.

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 메타버스향 광학모듈- 국내외 IT대기업들이 집중 투자 및 개발하고 있으며 다양한 메타버스 기기의 출시와 플랫폼의 등장으로 향후 스마트폰을 대체할 수 있는 IT기기로 주목받고 있습니다.□ 자동차향 소재/광학모듈- 정보제공이 제한적인 현재의 2D 방식 HUD(Head Up Distplay)에서 다양한 정보제공이 가능하고 시인성이 개선된 3D 방식 HUD 도입이 진행되고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 2021년 10월, 미국의 XR Solution 기업인 Epitone, Inc에 지주회사인 (주)효성과 각각 1,000만불 전략적 투자를 진행하였습니다. 현재 Epitone 社는 글로벌 자동차 제조사를 대상으로 Concept 및 Design 평가를 완료하였고, 단계별 평가 일정을 협의하고 있습니다. Epitone 社의 사업 진행경과에 따라 양산을 위한 설비 투자를 진행할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황□ 조직 및 인력구성 현황 - 책임자(상무) 1명, 연구원 8명으로 전담조직(META-REAL Lab)을 구성하여 Epitone 社와 공동 연구 개발을 진행하고 있습니다.□ 연구 개발 및 상용화 활동 내역

제품명	주요 진행 내용

AR 3D HUD	- 23. 06. 제품 컨셉 검증 완료

- 23. 09. 제품 주요 성능 지표 검증 완료

- 23. 10. OEM 社 지정 차량에 탑재하여 Driving Test 완료

- 23. 11. OEM 社에서 제품 양산 능력 검증 시작

□ 매출 발생 여부- 현재까지 발생한 매출은 없으나, 내년 Epitone 社와 OEM 社의 B Sample 진행 예정에 있어 Sample 매출 발생이 예상됩니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 당사의 주요사업부문인 광학필름 제조를 통해 축적된 광학설계, 광학코팅, Formulation 등 다양한 기술을 활용 가능합니다. 또한 기존의 광학필름 제조 설비를 활용할 수 있기에 신규 진출예정 사업과 기존 사업과의 연관성이 높습니다.

(6) 주요 위험- 고객사 및 개발 일정에 따라 시장 진입시기가 연기될 수 있습니다. 또한, 향후 시장이 성장함에 따라 경쟁사들과의 경쟁관계 심화 등 다양한 시장리스크가 발생할 수 있습니다.추가로, 신규 진출예정 사업은 높은 수준의 연구개발이 필요한 만큼, 많은 비용을 필요로 하고 있어 기준금리 인상, 환율 변동 등 금융리스크에 취약합니다. 이 외에도 법률규제, 인허가, 특허 등에서도 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 현재 Epitone 社는 글로벌 자동차 제조사를 대상으로 단계별 평가 일정을 협의하고 있으며, Epitone 社의 사업 진행경과에 따라 양산을 위한 설비 투자를 진행할 예정입니다.

(8) 미추진 사유- 해당사항 없음.
1. 사업의 개요

당사는 TFT-LCD에 적용되는 광학 Film(일반복합필름, QD필름, DBEF 복합, ND필름)을 제조 및 판매하고 있으며 광학 Film 사업부문에서 축적된 기술력을 바탕으로 스마트폰, 테블릿 PC, 노트북 등 Mobile OLED用 Tape을 제조 및 판매하며 광학 디스플레이 시장에서 기술을 선도하고 있습니다.당사는 광학 Film 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 광학 Film 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회합니다. Mobile OLED用 Tape 사업부는 스마트폰 등에 사용되는 주요 소재부품으로 스마트폰 시장의 성장과 함께 시장규모는 지속 확대되고있습니다. 또한 태블릿, 노트북, Smart Watch 등 OLED 적용 제품 사용처도 넓어지고 있습니다.당사의 제조원가 중에서 원재료 PET Film과 Chemical이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 글로벌 공급망 병목현상과 에너지 수출국의 분쟁 등으로 인하여 물류비, 원자재비용을 포함한 비용들이 급격히 상승하며 원가 상승 압력이 커지고 있는 상황입니다. 이에 당사는 지속적인 비용절감, 생산수율 제고, 일괄생산체계 구축 등 다양한 방법으로 경쟁력 우위를 갖추고자 끊임없이 노력중입니다.당사는 2021년 10월 27일, 지주회사인 ㈜효성과 함께 미국의 Epitone 社에 전략적 투자를 진행하였습니다. 현재 에피톤과 같이 3D XR HUD 광학 모듈을 개발 중에 있으며 2022년 12월말 고객사Demo용 샘플을 공급하였고 고객사와 상세 Spec 협의 중에 있습니다. 2024 년 1월 , 2차전지 외부 절연 Tape 개발을 완료하고 양산에 성공하였습니다 . 2차전지 Tape시장규모는 약 4,000억원으로 추정되고 있으며 향후 전기자동차 , ESS(Energy Storage System) 시장의 성장에 발맞춰 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다 . 3D XR HUD 와 이차전지 소재 시장에 성공적인 진입을 통해 주주가치 극대화라는 궁극적인 목표를 달성하도록 노력하겠습니다 .
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제36기	제35기	제34기

광학 Film	제품/상품	광학 Film	LCD BLU용 광학 Film	확산,반사,렌즈,프리즘,복합 등	161,952	172,308	179,185

Mobile OLED用 Tape	제품/상품	Mobile OLED用 Tape	스마트폰용 부품소재	차광 Tape, 보호Film 등	15,500	28,938	67,228

합 계	-	-	177,453	201,246	246,413

※ 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이- 고객, 모델의 다양화 및 제품 수명주기의 다양화로 인해 주요 제품 가격변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

광학 Film	원재료	PET Film	BASE Film	80,643	54.2%

Mobile OLED用 Tape	원재료	Mobile OLED用 Tape소재	BASE Film, 점착제코팅	38,226	25.6%

-	부재료	용제 등 기타	-	30,043	20.2%

합 계	148,912	100.0%

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이- 고객, 모델 및 제품 수명주기의 다양화로 인해 주요 원재료 가격변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

(단위 : ㎡ )

사업부문	품 목	사업소	제36기	제35기	제34기

광학 Film	확산,보호,반사 Film 등	천안	100,000,000	111,420,000	113,720,000

OLED Mobile用 Tape	차광 테이프, 보호 Film 등	천안	9,400,000	10,800,000	10,800,000

합 계	109,400,000	122,220,000	124,520,000

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 : 최대생산능력

② 산출방법 : 기계별 시간당 생산가능수량 * 가동가능시간(2) 평균가동시간

(단위 : 시간)

사업부문	1일평균가동시간	월평균가동일수	당기가동일수	당기가동시간

광학 Film	8	30	360	3,042

Mobile OLED用 Tape	6	30	360	1,985

(3) 생산실적 및 가동률1) 생산실적- 영업정보 (제품단가노출) 보호 위해 기재하지 않았습니다.2) 가동률

(단위 : 시간)

사업부문	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

광학 Film	3,042	2,331	76.6%

Mobile OLED用 Tape	1,985	1,654	83.3%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	토 지	건물및구축물	기계장치	시설장치	건설중인자산	기타	계

기초	기초장부가액	22,064	14,155	24,818	12,589	3,771	1,772	79,169

취득원가	22,064	25,276	85,651	25,544	3,771	12,060	174,366

감가상각누계액(손상차손누계액 포함)	-	(11,121)	(60,834)	(12,955)	-	(10,289)	(95,199)

증감	일반취득 및 자본적지출	17	117	2,010	259	1,946	426	4,775

감가상각	-	(1,311)	(7,752)	(1,797)	-	(763)	(11,623)

처분/폐기/대체	20,869	3,536	1,547	126	(5,600)	282	20,760

기타	-	-	3	-	-	-	3

기말	기말장부가액	42,950	16,497	20,625	11,177	117	1,716	93,082

취득원가	42,950	28,929	88,770	25,929	117	11,749	198,444

감가상각누계액(손상차손누계액 포함)	-	(12,432)	(68,145)	(14,752)	-	(10,033)	(105,362)

※ 기타 : 연결범위 변동에 의한 증감액 및 환율변동에 의한 증감액 포함※ 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다.※ 연결실체는 당기 중 토지 재평가를 진행하였습니다.(연결재무제표 주석 7. 유형자산 참고)

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자 및 향후 투자계획

- 해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기	제35기	제34기

광학 Film	제품,상품	수출	확산,보호,반사Film 등	155,688	170,027	177,318

내수	6,264	2,281	1,867

Mobile OLED用 Tape	제품,상품	수출	차광 테이프, 보호Film 등	9,709	13,177	27,757

내수	5,791	15,761	39,470

합 계	177,453	201,246	246,413

※ 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

(2) 판매방법 및 조건내수 : 현금 및 외상판매

수출 : T/T, L/C 방식에 의한 판매

(3) 판매전략 [광학 Film 사업부문]국내 및 해외 거래처의 제품 요구에 대응되는 다양한 제품 생산 능력을 기반으로 경쟁업체와 차별화된 품질로 고객제일의 방침으로 판매 경쟁력을 갖추고 있습니다.프리미엄 제품군의 매출 확대를 위한 생산성 향상 및 품질 강화를 통해 판매경쟁력을 키워 나가고 있으며, 신제품 출시를 위한 개발 아이템 발굴에 최선의 노력을 하겠습니다.[Mobile OLED用 Tape 사업부문]블랙 차광Tape는 국내 주요고객사향 보급형모델에서 프리미업급 모델 전반에 걸쳐Main Supplier로서의 지위를 지속 유지하고, 충격 흡수 기능을 하는 Foam Tape,차광기능을 포함한 복합 일체형 Tape도 주요 고객사와 승인 완료하여 확대 판매 진행중입니다.다. 수주상황월별 P/O방식의 수주로 인해, 별도 기재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계	90,267,264	80,450,118

자본총계	91,497,445	92,370,921

부채비율	98.7%	87.1%

나. 시장위험(1) 외환위험연결실체는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

외화	당기말	전기말

외화자산	외화부채	원화환산액	외화자산	외화부채	원화환산액

외화자산	외화부채	외화자산	외화부채

USD	23,198,353	11,334,822	26,311,064	18,124,182	23,596,361	12,380,100	29,873,226	15,682,749

JPY	54	6,387,380	-	58,295	-	-	-	-

EUR	-	12,572	-	17,935	-	4,552	-	6,150

합 계	26,311,064	18,200,412	29,873,226	15,688,899

연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

외 화	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	818,688	(818,688)	1,419,048	(1,419,048)

JPY	(5,829)	5,829	-	-

EUR	(1,794)	1,794	(615)	615

합 계	811,065	(811,065)	1,418,433	(1,418,433)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.(2) 이자율위험연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 변동이자율부 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

유 동	비유동	유 동	비유동

단기차입금	14,900,000	-	41,714,637	-

장기차입금	-	-	8,000,000	-

이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 연결실체는 보고기간종료일 현재 남아 있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.

보고기간종료일 현재 변동이자율부 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

세전순이익 증가(감소)	(149,000)	149,000	(497,146)	497,146

(3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.다. 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 공시에서 제외하고 있습니다.라. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구 분	차입금	매입채무 및기타채무	기타금융부채	합 계

1년 이내	44,042,572	33,185,423	246,059	77,474,054

1년 ~ 2년	12,130,240	-	46,470	12,176,710

2년 이후	-	-	54,010	54,010

합 계	56,172,812	33,185,423	346,539	89,704,774

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	차입금	매입채무 및기타채무	기타금융부채	합 계

1년 이내	49,714,637	29,669,881	435,939	79,820,457

1년 ~ 2년	-	-	66,354	66,354

2년 이후	-	-	54,000	54,000

합 계	49,714,637	29,669,881	556,293	79,940,811

마. 공정가치측정(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 요약연결재무제표에 계상된 모든 금융상품의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융상품은 없습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속 측정되는 금융상품은 없습니다.바. 파생상품 등에 관한 사항(1) 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없음(2) 리스크 관리에 관한 사항- 해당사항 없음
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

과 목	제36기	제35기	제34기	비 고

연구개발비용 계	6,890,884	5,939,040	6,793,300	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.88%	2.95%	2.76%	-

※ 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다.※ 연구개발비용은 개발비 대체 전 금액으로 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	비 고

신규 디스플레이용 기능성 시트 개발	R	신규 디스플레이용 기능성 시트 개발을 통한 신규시장 진입 및 매출 확대	-

고색재현 광학시트 개발	디스플레이의 색재현성 강화를 위한 광학시트 및 관련 소재 개발을 통한 신규시장 진입 및 매출 확대	-

고휘도 광학시트 개발	디스플레이 고해상도화에 따른 초고휘도 광학시트 개발을 통한 해외시장 확대	-

시인성 향상 광학시트 개발	디스플레이의 시인성을 향상시키는 광학시트 개발을 통한 신규시장 진입 및 매출 확대	-

2 layer 복합시트 개발	초고휘도, 광시야각 기능을 갖는 2 layer 복합시트 공정 개발을 통한 원가절감 및 신규 모델 물량 확대	-

3 layer 복합시트 개발	Moire free, 고휘도, 광시야각 기능을 갖는 3 layer 복합시트 및 신규 공정 개발을 통한 원가절감 및 신규 모델 물량 확대	-

일체형 복합시트 개발	고휘도(High brightness), 고강성(High stiffness), 고은폐(High hiding) 성능을 갖는 복합시트 개발	-

2차전지용 부품소재 개발	2차전지용 부품소재 개발을 통한 사업군 다변화 및 매출 확대 기대	-

기능성 점ㆍ접착소재 개발	항균, 방수, 방열, 차광, 쿠션, 투습방지소재 등의 다양한 기능성 소재 개발 및 제품 라인업 다변화를 통한 매출 확대	-

광학 점착 소재 개발	고투과, 고점착력 소재 및 관련 기능성 필름 개발을 통한 신규시장 진입 및 매출 확대	-

다. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있으며, 배당과 관련하여 당사는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적, Cash Flow 상황, 재무구조, 상법상 배당가능이익 등을 종합적으로 고려하여 배당실시 여부 및 배당규모를 결정하고 있습니다.

가. 당사 정관 중 배당에 관한 내용

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사 회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-16,211	-8,405	1,123

(별도)당기순이익(백만원)	-15,528	-7,495	859

(연결)주당순이익(원)	-559	-290	39

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결 재무 제표 기준입니다.※ (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산합니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.6

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 결산배당은 제34기부터 산출하였습니다..

※ 최근 3년간은 제34기부터 제36기까지 기간이며, 최근 5년간은 제32기부터 제36기까지 기간입니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

당사의 회계감사인인 삼일회계법인은 제36기 연결재무제표 및 재무제표에 대해 연결재무상태 및 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 재무성과 연결현금흐름 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하였다고 감사의견을 표시하였습니다.

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	수익의 발생사실 및 기간귀속에 대한 검토

제35기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수익의 발생사실 및 기간귀속에 대한 검토

제34기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수익의 발생사실 및 기간귀속에 대한 검토

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제36기(당기)	삼일회계법인	- 2023년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	200,000	2,000	200,000	2,004

제35기(전기)	삼정회계법인	- 2022년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	280,000	2,500	280,000	2,601

제34기(전전기)	삼정회계법인	- 2021년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	188,000	1,710	188,000	1,829

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 06일	회사: 감사 1명,삼일회계법인: 업무수행이사 외 1명	서면	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 통합감사절차 계획

2	2024년 03월 19일	회사: 감사 1명,삼일회계법인: 업무수행이사 외 1명	서면	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 및 통합감사 진행결과

마. 회계감사인의 변경

- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 제36기부터 제38기까지(2023년 ~ 2025년)의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.

- 종속기업(소주, 동관법인)은 2023년도 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제36기(당기)	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제35기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제34기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2023년 03월 30일 제35기 정기주주총회에서 이효건 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

김학태(출석률 : 100%)	안철흥(출석률 : 100%)	조현상(출석률 : 100%)	이상운(출석률 : 100%)	이석선(출석률 : 0%)	이효건(출석률 : 100%)

1	2023-02-01	① 제1호 의안 : 제35기 2022년 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건② 제2호 의안 : 제35기 2022년 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	해당사항없음(신규선임)

① 2022년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고보고보고	보고보고보고	보고보고보고	보고보고보고	불참불참불참

2	2023-03-10	① 주주 제안 사항 보고의 건	보고	보고	보고	보고	불참

① 제35기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2023-03-30	① 대표이사 변경의 건	가결	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성

4	2023-04-25	① 2023년 1분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고

① 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

① 차입한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-07-24	① 2023년 2분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고

6	2023-10-30	① 2023년 3분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고

① 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 03월 30일 개최된 제35기 정기주주총회에서 안철흥 사내이사, 이효건 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 김학태 사내이사가 2023년 03월 30일자로 사임하였습니다.※ 이석선 사외이사가 2023년 03월 30일자로 임기만료되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

마. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.

바. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 선임된 이사

선 임 일	성 명(직위)	임 기(연임횟수)	주 된 직 업	약 력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간거래내역	추 천 인	비고

2023-03-30	조현상
(사내이사)	3년(2회)	(주)효성 부회장	ㆍ前) (주)효성 전략본부장, 산업자재PG장, 화학PG CMOㆍ前) (주)효성 사장ㆍ現) (주)효성 부회장	계열회사 임원	없음	이사회	-

2023-03-30	이상운(사내이사)	3년(3회)	(주)효성 부회장	ㆍ前) (주)효성 무역PG 및 재무본부 상무ㆍ現) (주)효성 부회장	계열회사 임원	없음	이사회	-

2023-03-30	이효건(사외이사)	3년(0회)	(주)루멘스 사외이사한국공학한림원 정회원	ㆍ前) 한국 산업경제 연구원ㆍ前) 삼성전자 VD 개발팀장(부사장)ㆍ現) (주)루멘스 사외이사ㆍ現) 한국공학한림원 정회원	해당없음	없음	이사회	-

2023-03-30	안철흥(사내이사)(대표이사)	3년(0회)	신화인터텍(주)대표이사	ㆍ前) SKC(주) 선임연구원ㆍ前) 인하대학교 화학공학 박사ㆍ前) 인하대학교 화학공학과 겸임교수ㆍ前) D Techonology 대표이사ㆍ前) 신화인터텍(주) R) 신화인터텍(주) 대표이사	해당없음	없음	이사회	-

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 07월 28일	삼정KPMG아카데미	이효건	-	내부회계관리제도교육과정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

진영욱	제16회 행정고시 합격재정경제부 본부국장한화손해보험 부회장한국투자공사 사장한국정책금융공사 사장	-

나. 감사의 독립성당사의 감사는 관계 법령(상법 542조의 10 등) 및 정관에 따라 선임하고 있습니다.

다. 감사의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

허영형(출석률 : 100%)	진영욱(출석률 : 100%)

1	2023-02-01	① 제1호 의안 : 제35기 2022년 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건② 제2호 의안 : 제35기 2022년 영업보고서 승인의 건	가결가결	참석참석	해당사항 없음(신규선임)

① 2022년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고보고보고	참석참석참석

2	2023-03-10	① 주주 제안 사항 보고의 건	보고	참석

① 제35기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석

3	2023-03-30	① 대표이사 변경의 건	가결	해당사항 없음(사임)	참석

4	2023-04-25	① 2023년 1분기 경영실적 보고	보고	참석

① 지점 설치의 건	가결	참석

① 차입한도 증액의 건	가결	참석

5	2023-07-24	① 2023년 2분기 경영실적 보고	보고	참석

6	2023-10-30	① 2023년 3분기 경영실적 보고	보고	참석

① 배당기준일 결정의 건	가결	참석

① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	참석

※ 2023년 03월 30일 개최된 제35기 정기주주총회에서 진영욱 상근감사가 신규 선임되었습니다.※ 허영형 상근감사가 2023년 03월 30일자로 사임하였습니다.

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 07월 28일	삼정KPMG아카데미	내부회계관리제도 교육과정

마. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주주총회 실시제33기 정기주주총회 실시제34기 정기주주총회 실시제35기 정기주주총회 실시제36기 정기주주총회 실시

나. 소수주주권2023년 02월 10일자로 주주제안권이 청구되었고 당사는 이를 제35기 정기주주총회(2023.03.30.)의 목적사항으로 상정하였습니다.

(1) 진행경과 및 결과

일자	내용

2023. 02. 10.	다음과 같이 주주제안권 청구1. 정관 제36조 제3항 변경2. 사외이사 후보자 제안 및 선임3. 비상근감사 후보자 제안 및 선임

2023. 03. 10.	주주제안권 이사회 보고 후 제35기 정기주주총회(2023. 03. 30.) 목적사항으로 상정

2023. 03. 30.	제35기 정기주주총회 개최 후 주주제안권에 대한 가결여부는 다음과 같음1. 정관 제36조 제3항 변경 → 부결2. 사외이사 후보자 제안 및 선임 → 부결3. 비상근감사 후보자 제안 및 선임 → 부결

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,135,091	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,011,091	-

-	-	-

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제35기정기주주총회(2023.03.30.)	1) 제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안)3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안)4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안)5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안) 제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안)	가결가결부결가결가결가결가결부결가결부결

제34기정기주주총회(2022.03.29.)	1) 제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결
가결

제33기정기주주총회(2021.03.30.)	1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 50원 포함)2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건	가결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

효성화학㈜	최대주주	보통주	5,827,100	20.00	5,827,100	20.00	-

조현준	계열회사 임원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

조현상	계열회사 임원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

김학태	등기임원前) 대표이사	보통주	80,202	0.28	0	0	이사 사임

안철흥	등기임원現) 대표이사	보통주	40,062	0.14	40,062	0.14	-

신기철	미등기임원	보통주	4,350	0.01	4,350	0.01	-

강형석	미등기임원	보통주	10,000	0.03	10,000	0.03	-

계	보통주	5,976,714	20.51	5,896,512	20.24	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

효성화학(주)	29,384	이건종	-	-	-	(주)효성	32.84

-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수 및 대표이사, 최대주주의 지분율은 효성화학㈜의 최근 주주명부 폐쇄일인 2023년 12월 31일자 주주명부 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	효성화학(주)

자산총계	3,115,611

부채총계	3,053,727

자본총계	61,884

매출액	2,791,629

영업이익	-188,836

당기순이익	-346,913

※ 상기 재무현황은 효성화학 주식회사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)효성	42,294	조현준	21.94	-	-	조현준	21.94

김규영	-	-	-	김규영	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)효성

자산총계	5,088,858

부채총계	2,312,626

자본총계	2,776,232

매출액	3,436,688

영업이익	94,367

당기순이익	-438

※ 상기 재무현황은 주식회사 효성의 2023년 연결재무제표 기준입니다.

라. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2013년 03월 27일	㈜효성	4,446,227	18.43	-	-

2018년 06월 04일	효성화학㈜	4,446,227	15.26	㈜효성 인적분할에 따른 지분이전	-

2020년 03월 16일	효성화학㈜	5,827,100	20.00	추가 주식 취득	-

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	효성화학㈜	5,827,100	20.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2023년 12월 31일자 기준입니다.바. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	9,855	9,865	99.90	18,327,488	29,011,091	63.17	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2023년 12월 31일자 기준입니다.※ 총발행주식수는 의결권 있는 주식수입니다.

사. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1) 국내증권시장(단위 : 원, 주)

구분	2023년 07월	2023년 08월	2023년 09월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월

보통주	주가	최고	2,825	2,440	2,420	2,090	2,400	2,230

최저	2,255	2,275	2,070	1,990	2,075	2,120

월간거래량	2,553,124	1,998,891	1,440,159	1,115,442	1,099,577	639,917
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안철흥	남	1966년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	SKC(주) 선임연구원인하대학교 화학공학과 겸임교수D Technology 대표	40,062	-	-	2023.03~	2026년 03월 29일

이상운	남	1952년 03월	사내이사	사내이사	상근	경영전반	(주)효성 무역PG 및 재무본부 상무신화인터텍㈜ 대표이사(주)효성 부회장	-	-	계열회사 임원	2013.03~	2026년 03월 29일

조현상	남	1971년 11월	사내이사	사내이사	상근	경영전반	(주)효성 전략본부 본부장,산업자재PG장, 화학PG CMO(주)효성 부회장	7,500	-	계열회사 임원	2017.03~	2026년 03월 29일

이효건	남	1962년 01월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	한국 산업경제 연구원삼성전자 VD 개발팀장(부사장)(주)루멘스 사외이사한국공학한림원 정회원	-	-	-	2023.03~	2026년 03월 29일

진영욱	남	1951년 11월	상근감사	감사	상근	감사	제16회 행정고시 합격재정경제부 본부국장한화손해보험 부회장한국투자공사 사장한국정책금융공사 사장	-	-	-	2023.03~	2026년 03월 29일

신기철	남	1966년 11월	전무	미등기	상근	OLED영업본부장	삼성전자 LCD 개발실 제품기술팀삼성디스플레이 LCD 개발실 재료부문 총괄日本 JNC 디스플레이 전략담당고문광운대학교 전자바이오물리학과 겸임교수	4,350	-	-	2021.03~	-

강형석	남	1965년 06월	상무	미등기	상근	경영지원본부장	삼성전자㈜ 감사팀 과장㈜원익머트리얼즈 경영지원총괄 (전무)하나머티리얼즈㈜ 가스사업부장 (전무)	10,000	-	-	2020.07~	-

최진성	남	1966년 02월	상무보	미등기	상근	신화연구소장	글로텍㈜ 연구소장 (상무이사)토파즈㈜ 개발팀 (상무이사)솔브레인 옵토스㈜ 부사장	-	-	-	2019.10~	-

김용식	남	1973년 03월	상무보	미등기	상근	광학영업본부장	신화인터텍 영업1팀장	-	-	-	2000.10~	-

김기태	남	1973년 05월	상무	미등기	상근	제조본부장	한국니토옵티칼 생산기술총괄본부장 (상무)	-	-	-	2023.04~	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	223	-	-	-	223	6.6	14,425,537	64,689	-	-	-	-

전사	여	50	-	-	-	50	4.5	2,422,246	48,445	-

합 계	273	-	-	-	273	6.5	16,847,784	61,713	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 1인 평균 급여액은 사업연도 개시일로부터 기준일까지의 월별 평균 급여액의 합입니다. (월별 평균 급여액 = 해당 월의 급여총액 ÷ 해당 월의 평균 근무인원 수)

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	572,217	114,443	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000,000	-

감사	1	500,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,005,465	201,093	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.※ 보수총액은 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지 퇴임한 이사ㆍ감사의보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 소득세법 상 소득금액(근로소득, 기타소득, 퇴직소득)입니다.(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	793,134	264,378	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,194	36,194	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	176,138	176,138	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.※ 보수총액은 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지 퇴임한 이사ㆍ감사의보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 소득세법 상 소득금액(근로소득, 기타소득, 퇴직소득)입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

효성	10	122	132

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도다. 등기임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성 명	계열사명	직위	상근여부

조현상	(주)효성	이사	상근

신화인터텍(주)

효성첨단소재(주)

효성티앤에스(주)	비상근

(주)에프엠케이

효성인포메이션시스템(주)	감사

이상운	신화인터텍(주)	이사	상근

효성티앤에스(주)	비상근

(주)에프엠케이

효성굿스프링스(주)

효성투자개발(주)	감사

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	9,058	-	-1,160	7,898

일반투자	-	1	1	11,847	-	-	11,847

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	20,905	-	-1,160	19,745

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 최대주주등과의 거래내용

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음.

(2) 담보제공 내역

- 해당사항 없음.(3) 채무보증 내역

- 해당사항 없음.나. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용- 해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

보고기간 종료일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 2건으로서 소송금액은 글로텍주식회사 3,296,883천원 및 온누리전자주식회사 30,000,000천원입니다.

2022년 8월 19일자 1심 선고에서 부분패소하여 글로텍주식회사와 온누리전자주식회사에 각각 3,296,883천원, 563,117천원 및 지연이자를 지급하라는 판결을 받았습니다.

이에 당사는 온누리전자주식회사 및 글로텍주식회사에 각각 2022년 9월 23일 및 2022년 10월 4일 특허법원에 항소장을 제출하였고, 2024년 04월 23일 2심 변론기일 입니다.

당사가 원고로 계류중인 소송사건은 1건으로 2022년 8월 19일자 1심 선고에서 부분패소하여 온누리전자주식회사에 소송금액 및 지연이자 574,915천원을 공탁을 진행하였으나, 온누리전자주식회사의 제3채무자인 주식회사드림자산관리대부에서 별도 채권압류 및 추심명령을 진행하여 우리은행으로부터 297,326천원을 추심하였고, 신한은행 계좌 USD 251,429를 압류하였습니다.

이에 당사는 서울중앙지방법원에 297,326천원에 대해 부당이득반환청구 및 채권가압류해지를 신청한 결과 2023년 11월 23일 1심패소 하였고, 2023년 12월 01일 항소하였습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	2000.09.08.	Caotang Industrial, Hadi Village, Nancheng District,Dongguan City, Guangdong Province, China.	Mobile OLED用 Tape제조 및 판매업	9,242	지분율 100%,지배회사에 미치는 영향이 큼	비해당

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	2007.10.30.	NO.667, Ganguan West Road, Wujiang Economy,Development Zone Jiangsu P.R.C CHINA	광학 Film제조 및 판매업	8,773	지분율 100%,지배회사에 미치는 영향이 큼	비해당
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DS Asia HoldingsCo.,Ltd.	비상장	2012.11.19	투자	1,059	1,418,790	0.8	-	-	-	-	1,418,790	0.8	-	-	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	비상장	2000.09.01	경영권참여	6,207	-	100	3,342	-	-	-	-	100	3,342	9,242	-1,533

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	비상장	2007.10.16	경영권참여	4,143	-	100	5,716	-	-	-1,160	-	100	4,556	8,773	296

Epitone, Inc.	비상장	2021.11.12	투자	11,847	30,000,000	15.38	11,847	-	-	-	30,000,000	13.99	11,847	17,715	-11,799

합 계	31,418,790	-	20,905	-	-	-1,160	31,418,790	-	19,745	35,730	-13,037

※ '최초취득금액'은 취득원가이며, 기초 및 기말의 '장부가액'은 당사의 별도재무제표 기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황'은 각 법인별 2023년 12월 31일 현재의 연결 및 별도재무제표 기준 '총자산' 및 동일로 종료되는 회계연도의 '당기순손익'입니다.※ 당사는 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고, 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음