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에스에프에이 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스에프에이
대 표 이 사 : 김 영 민
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25
(전 화) 031-379-1761
(홈페이지) https://www.sfa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무지원담당 (성 명) 원 구 일
(전 화) 031-379-1761
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 에스에프에이로 표기하며, 영문으로는 SFA Engineering Corporation이라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜에스에프에이 또는SFA Engineering Corp.이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1998년 12월 18일에 삼성항공의 자동화사업부가 분사하면서 설립된 회사로서, 2001년 12월 18일에 코스닥시장에 주식을 상장한 공개회사입니다. 회사의 본사 및 사업장 소재지는 다음과 같습니다.

구 분	소 재 지

본사 및 화성사업장	경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

아산사업장	충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 262

주) 조립장 용도의 단기 임차 사업장은 기재 생략함 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25전화번호: 031-379-1761홈페이지: https://www.sfa.co.kr 라. 주요 사업의 내용

당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

스마트팩토리솔루션사업부문에서는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타제조산업 및 디스플레이산업 분야에서 제4차 산업혁명의 도래에 따라 필요로 하는 스마트化된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있으며, 반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을완성하는 외주가공용역을 공급하고 있습니다.

기타의 상세한 내용은 동 보고서에서 후술하는 ''II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사의 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	3	1	-	4	4

비상장	10	2	-	12	-

합계	13	3	-	16	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주) 주요종속회사는 최근 사업연도(2022년)말 자산총액이 지배회사의 자산총액(별도기준)의 10%이상 또는 자산총액이 750억원 이상인 회사임

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	씨아이에스㈜	㈜에스에프에이가 지분 33.0% 보유

씨아이솔리드㈜	씨아이에스㈜가 지분 76.2% 보유

CIS USA INC	씨아이에스㈜가 지분 100.0% 보유

연결제외	-	-

-	-

바. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인(코스닥등록법인)	2001년 12월 18일	해당사항 없음	해당사항 없음

아. 최근 5년간 신용평가에 관한 사항

평가일	기업신용등급	평가기관	비 고

2023.04.07	AA-	이크레더블	-

2022.03.28	AA-	이크레더블	-

2021.04.02	AA-	이크레더블	-

2020.04.02	AA-	이크레더블	-

2019.04.02	AA-	이크레더블	-

주) 신용평가회사의 신용등급에 대한 정의는 다음과 같으며, 평가자의 필요에 따라 신용등급을 +,o,-로 세분화 할 수 있음

신용등급	신용등급의 정의	누적분포도

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의영향을 받기 쉬움	0.5%

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12%

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	40%

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83%

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

년	월	주요내용

1998	12	주식회사 에스에프에이 설립(본사: 경남 창원시)

2001	12	코스닥 증권시장 상장

2002	06	기흥사업장 준공(경기도 화성시)

2004	04	아산사업장 개설(충남 아산시)

2006	07	차세대일류상품 선정(산업자원부) : LCD용 초고속 양면 편광판부착기, LCD 원판 클린스토커

2007	06	차세대일류상품 선정 (산업자원부) : Glass 기판 이송장치, 8세대 LCD 셀 스토커

2008	07	㈜디와이홀딩스 최대주주로 변경

2008	12	대한민국 기술대상 올해의 10대 신기술 인증 및 지식경제부장관상 수상

2009	05	제 44회 발명의 날 대통령상 수상

2009	06	지배구조 개선기업 선정(한국거래소, 한국지배구조개선센터)

2010	09	무상증자 (자본금: 증자전 45.6억원, 증자후 89.8억원)

2010	12	제47회 무역의 날 7천만불 수출의 탑 수상

2011	04	본사 이전(경남 창원시→ 경기도 화성시)

2011	12	대한민국 기술 대상 올해의 10대 신기술 인증 및 지식경제부 장관상 수상

2011	12	차세대 세계일류상품 선정(지식경제부) - 인쇄전자용 Offset 인쇄시스템

2015	09	계열회사 증가 : ㈜STS반도체통신(現 ㈜SFA반도체)

2016	03	SFA 연간 수주액(별도기준) 1조원 달성

2016	10	계열회사 증가 : 에스엔유프리시젼㈜

2017	05	무상증자 (자본금: 증자전 89.8억원, 증자후 179.5억원)

2017	06	SFA 연간 매출액(별도기준) 1조원 달성

2019	11	IT조선 대한민국인공지능대상 제조부문 대상

2020	04	첨단기술 제품 인증 '디스플레이 및 반도체용 천정형 고속 물류 이송 시스템' 취득

2020	10	새로운 기업 비전 'Global Smart Factory Solution Leader' 선포

2020	10	스마트팩토리 브랜드 'NEO' 런칭

2021	12	제58회 무역의 날 3억불 수출의 탑 수상

2021	12	2021년 조세일보 납세대상(첨단산업 부문) 수상

2022	09	계열회사 증가 : SFA Sweden AB

2023	03	코스닥 공시우수법인(종합평가상위법인) 선정

2023	03	계열회사 증가 : 씨아이에스㈜ 및 그 종속회사

나. 본점소재지 및 그 변동당사의 본점소재지는 '경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25'이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변동 사항은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(원진, 김영민, 정찬선)과 사외이사 3명(장순남, 정송, 허준영) 등 총 6인으로 구성되어 있습니다. 아래는 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동 내역입니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사- 허준영	사내이사- 김영민, 정찬선사외이사- 정 송	사외이사- 조인회(임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 - 원 진, 김영민, 정찬선사외이사 - 조인회, 정 송	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 - 김영민, 정찬선사외이사 - 장순남, 조인회, 정 송	사내이사 - 이명재(임기만료)

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 - 정찬선사외이사 - 정 송	사내이사 - 김영민, 이명재사외이사 - 장순남, 조인회	기타비상무이사 - 정성호(2019년말 중도사임)

2019년 03월 26일	정기주총	사내이사 - 원 진 기타비상무이사 - 정성호	사내이사 - 김영민, 이명재사외이사 - 조인회, 장순남	사내이사 - 전용배(임기만료)기타비상무이사 - 노철래(임기만료)

라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스(지분율: 40.98%)이며, 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다.

마. 상호의 변경당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 상호를 변경한 사실이 없습니다.

바. 합병 등에 관한 사항최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 중 제21기 주주총회(19/03/26)를 통해 정관에 아래와 같은 목적 사업을 추가하였습니다.- 이차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업- 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업 아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 2023년 1분기 중 이차전지 전극공정장비 전문업체이자 코스닥 상장사인 씨아이에스㈜의 경영권 지분 25.7% 인수를 확정함으로써 해당 회사의 최대주주가 되었으며, 추가적인 지분인수를 통해 9월말 기준으로 씨아이에스의 지분 33.0%를 보유하고 있습니다. 씨아이에스에 대한 당사의 소유지분율은 과반수 미만이나, 당사가 실질적인 지배력을 행사하고 있는 상황을 고려하여 씨아이에스 및 그 종속회사를 연결재무상태표(1분기말부터 반영) 및 연결손익계산서(2분기부터 반영) 등의 연결재무제표에 편입하였습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,908,760	-	35,908,760	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,908,760	-	35,908,760	-

Ⅴ. 자기주식수	2,893,541	-	2,893,541	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,015,219	-	33,015,219	-

주) 상기 자기주식수는 2023년 9월말 현물보유수량과 신탁계약을 통한 보유수량(결제일 기준)을 합산한 기준임

나. 자기주식

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	231,567	1,265,096	258,567	-	1,238,096	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,396,878	258,567	-	-	1,655,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,628,445	1,523,663	258,567	-	2,893,541	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,628,445	1,523,663	258,567	-	2,893,541	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 처분된 수탁자 보유물량 258,567주는 자사주신탁 1건이 계약만료됨에 따라 수탁자계좌로부터 당사 계좌로 현물반환 받은 물량임주2) 아래는 3분기말 이후부터 보고서 제출일 현재까지 발생한 변동내역(결제일 기준)임

(기준일 : 2023년 11월 14일 ) (단위 : 주, %)

방법	2023년
3분기말	변동 수량	23/11/14	비고

취득(+)	처분(-)

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	1,238,096	221,706	271,140	1,188,662	-

현물보유물량	1,655,445	271,140	-	1,926,585	신탁계약만기 해지로 271,140주 현물 반환

합계	2,893,541	492,846	271,140	3,115,247	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.02.17	2021.02.17	55,000	46,530	100.0	2021.02.18

주) 상기는 임직원 상여지급 목적으로 자사주를 교부 처분한 내역임

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 억원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023.06.30	2024.06.28	300	247	82.2	0	-	-

신탁 체결	2023.03.15	2024.03.14	100	100	100.2	0	-	-

신탁 체결	2022.10.21	2023.10.20	100	100	100.5	0	-	-

신탁 해지	2022.04.15	2023.04.14	100	99	99.2	0	-	2023.04.18

신탁 해지	2021.08.14	2022.08.13	478	508	106.2	0	-	2022.08.16

주1) 이자수익 등의 누적으로 실제 취득금액이 계약금액을 초과하는 경우 이행률이 100%를 초과함주2) 신탁계약(계약기간 21/08/14~22/08/13) 관련 사항 - 연장된 계약기간 중의 계약 이행현황을 기준으로 기재함: 2018년에 최초계약 체결 이후 1년 단위로 총 3차례에 걸쳐 연장되었으며, 22/08/13에 계약기간이 만료됨주3) 보고서 제출일 현재 기준 신탁계약 이행현황(결제일 기준)은 아래와 같음

(기준일 : 2023년 11월 14일 ) (단위 : 억원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023.10.30	2024.10.29	100	12.3	12.3	0	-	-

신탁 체결	2023.06.30	2024.06.28	300	300.4	100.1	0	-	-

신탁 체결	2023.03.15	2024.03.14	100	100.2	100.2	0	-	-

신탁 해지	2022.10.21	2023.10.20	100	100.5	100.5	0	-	2023.10.23

신탁 해지	2022.04.15	2022.04.14	100	99.2	99.2	0	-	2023.04.18

신탁 해지	2021.08.14	2022.08.13	478	507.7	106.2	0	-	2022.08.16

마. 종류주식 발행현황 당사의 주식은 모두 보통주이며, 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

스마트팩토리솔루션사업은 당사, 에스엔유프리시젼 및 SFA반도체를 제외한 기타의 종속회사가 영위하고 있는 사업 부문으로서, 이차전지, 반도체, 유통, 디스플레이, Glass 산업 부문에서 필요로 하는 물류시스템 및 다양한 공정장비를 공급하고 있습니다. 최근에는 자체적으로 개발한 스마트기술을 접목한 최첨단 스마트팩토리 장비를 기반으로 보다 더 큰 성장동력이 활성화되는 이차전지 및 유통, 장비시장 규모가 현격하게 큰 반도체 등의 비디스플레이산업부문으로 사업 영역을 확장하여 사업성과 안정성등을 확보함은 물론 성장 동력도 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 당기 중에는 이차전지사업 확대를 위한 포석으로 전극공정장비 업체인 씨아이에스의 경영권 지분을 인수한 바, 당사와 씨아이에스와의 인수시너지를 극대화하여 이차전지사업을 지속적으로 확대해나갈 계획입니다.반도체패키징사업부문에서는 연결종속회사인 SFA반도체가 반도체 제조 관련 후공정부문에서 조립 및 테스트 제품을 주력으로 생산하여 세계 유수의 반도체 업체에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공합니다. 최근 반도체산업 호황과 연결종속회사의 고수익제품 포트폴리오 확대 등에 기인하여 반도체패키징 사업부문의 매출액과 수익률이 큰 폭으로 개선되었습니다.당사의 2023년 3분기 누적 연결기준 매출액은 1조 1,758억억원, 영업이익은 494억원으로 전년동기 대비 매출액은 4.5%, 영업이익은 64.4% 감소하였습니다. 별도기준으로는 매출액은 6,876억원, 영업이익은 499억원으로 전년동기 대비 매출액은 15.1%, 영업이익은 24.7% 감소하였습니다.보다 자세한 내용은 'II.사업의 내용-7.기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

구 분	주요 사업 및 품목	매출액(제26기 1~3분기)	비 고

에스에프에이	스마트팩토리솔루션사업	시스템솔루션	495,935	주문제작

장비솔루션	191,693	주문제작

소계	687,628	-

연결
종속
회사	SFA반도체	반도체패키징사업	340,676	임가공

씨아이에스	장비솔루션	62,951	주문제작

에스엔유프리시젼	장비솔루션	85,557	주문제작

생산 자회사	시스템 및 장비 솔루션	194,771	주문제작

소계	683,956	-

내부매출	(195,754)	내부거래제거

합계	1,175,829	-

주) 생산자회사에는 당사의 100% 출자 비상장종속회사인 둔포기계, 에이디엠, SFA서비스, SFA(HK) Limited, SFA Vietnam Co., SFA Hungary Kft. 및 SFA Sweden AB가 포함됨(이하 동일)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이제품은 거래처의 설치현장 여건과 주문에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료(부품) 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제26기 1~3분기	제25기

자동화 설비	원재료(부품)	제 어 반	설 비 제 어	99,624	17.8%	114,881	18.1%	-

CONVEYOR	기구부 제작	81,154	14.5%	80,607	12.7%	-

ROBOT	물 품 이 송	29,103	5.2%	42,525	6.7%	-

구조물본체	기구부 제작	175,188	31.3%	203,739	32.1%	-

PLC/INVERTER	설 비 제 어	71,081	12.7%	85,049	13.4%	-

전 용 기 류	기 타	6,716	1.2%	6,982	1.1%	-

기 타	96,820	17.3%	100,918	15.9%	-

합 계	559,686	100.0%	634,701	100.0%	-

주) 상기 내용은 에스에프에이 별도기준 기준임(2) 주요 원재료(부품)의 가격 변동 추이당사의 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서 이에 소요되는 원자재 및 외주비용이 매우 다양하여 개별적인 가격 변동 추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략합니다.

나. 생산설비 현황 (1) 생산능력 및 생산실적 등당사의 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서 생산능력 및 생산실적등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.

(2) 생산설비의 현황(단위 : 천원)

과 목	기 초장부가액	사 업 결 합	당 기 증 감	당 기감가상각액	기 말장부가액	비 고

토지	72,479,796	73,149,905	665,656	-	146,295,357	-

임목	-	127,500	-	-	127,500	-

건물	197,571,341	19,574,469	37,278,258	(6,762,480)	247,661,588	-

구축물	20,665,608	106,821	3,365,299	(602,584)	23,535,144	-

기계장치	144,557,420	886,115	16,330,721	(24,039,630)	137,734,626	-

차량운반구	701,807	514,810	(47,845)	(290,045)	878,727	-

공기구비품	13,956,460	417,988	8,370,459	(5,090,052)	17,654,855	-

시설장치	-	683,726	620,462	(81,898)	1,222,290	-

사용권자산	26,297,446	615,799	23,769,858	(5,846,089)	44,837,014	-

건설중인자산	39,566,270	15,409,696	(22,329,563)	-	32,646,403	-

합계	515,796,148	111,486,828	68,023,305	(42,712,778)	652,593,504	-

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

① 에스에프에이통상의 대체/보완 투자 외에 특정의 중요한 생산설비 신설/매입 계획은 없으나, 최근이차전지 사업 생산시설 확충과 관련하여 충청남도 아산시와 600억원 규모의 MOU를 체결한 바, 관련 세부내용을 검토 중에 있습니다.

② SFA반도체(단위 : 백만원)

사업 부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총 투자계획액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

SFA 반도체	신설/증설	2023년	건물/설비	생산능력 증가	16,640	7,090	9,550	-

SFA Semicon(Suzhou)	신설/증설	2023년	건물/설비	생산능력 증가	-	-	-	-

SFA Semicon Philippines	신설/증설	2023년	건물/설비	생산능력 증가	14,162	5,463	8,699	-

합계	30,802	12,553	18,249	-

주) 상기의 투자규모는 경영 상황에 따라 달라질 수 있음

③씨아이에스

구 분	내 용

투자내용	제3공장 공장건물 신축 및 신규시설투자

투자목적	생산능력 증대를 위한 공장건물 신축 시설투자(유틸리티 제외)

설치장소	대구광역시 달서구 달서대로529 (27,842㎡)

투자기간	2022.06.15 ~ 2023.06.30

투자금액	9,200 백만원

투자재원	자체자금

비고	완공 및 사용승인 이후 현재 사용 중

④ 에스엔유프리시젼통상의 대체/보완 투자 외에 향후 1년 이내에 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 등을 개시할 계획이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 외환관리(1) 외환위험당사는 외화결제 매출 및 매입 거래와 관련한 환위험을 부담하고 있는 바, 특히 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라 회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 통화선물/선도거래를 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 아울러 해당 통화 선물/선도 거래와 관련하여 발생한 손익은 발생시점에 기간손익으로 인식하고 있습니다.(2) 가격위험당사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않아, 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.(3) 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내 외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.(4) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 나. 파생거래(1) 선물, 선물환 및 통화스왑 계약당분기 중의 환위험 헷지를 위한 파생거래와 관련하여 재무제표에 반영된 관련 거래이익, 거래손실, 평가이익 및 평가손실은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액	비 고

통화선물	거래이익	2,560	-

거래손실	14,165	-

통화선도 (주1)	거래이익	2,783	-

거래손실	28,821	-

평가이익	28	-

평가손실	22,785	-

통화스왑 (주2)	평가이익	14,465	-

평가손실	18,083	-

정산이익	-	-

정산손실	-	-

주1) 통화선물 및 통화선도 거래의 목적은 수출 및 외자구매 관련 외화수지에 대한 환위험헷지임 주2) 외화차입금의 환율변동 및 이자율변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 체결하였으며, 계약내역은 다음과 같음

(단위 : 천원, 1000 JPY)

구분	내용

발효일	2023-02-28

종료일	2025-02-28

발효일에 교환할 원금

은행의 지급통화 및 지급금액	45,500,000

회사의 지급통화 및 지급금액	JPY 4,716,950

종료일에 교환할 원금

회사의 지급통화 및 지급금액	45,500,000

은행의 지급통화 및 지급금액	JPY 4,716,950

(2) 타법인 발행 채무증권 관련 파생상품

① 전환사채당분기말과 전기말 현재 연결종속회사인 씨아이에스가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	발행일	만기일	상환조건	당분기말	전기말

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2021.07.30	2026.07.30	만기일시상환	28,422,000,000	39,987,750,000

전환권조정	(11,833,301,612)	(19,719,601,826)

전환사채 차감계	16,588,698,388	20,268,148,174

② 투자전환사채당분기말과 전기말 현재 연결종속회사인 씨아이에스가 보유중인 타법인 발행 전환사채는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행회사	구 분	발행일	만기일	상환조건	당분기말	전기말

(주)티에스아이	제2회차 무기명식무보증 사모전환사채	2021.06.08	2026.06.08	만기일시상환	4,674,275,464	3,154,064,367
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제45조 (이익금의 처분)
본 회사는 매영업년도 이익금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제46조 (이익배당)
1. 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 그때의 배당금은 본 회사에 귀속한다.
5. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조의 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.
제46조의 2 (분기배당)
회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월,6월 및 9월의 말일의 주주에게
금전으로 이익을 배당할 수 있다.

나. 배당에 관한 회사의 정책당사는 주주 중시 경영원칙에 입각하여 각 회계연도의 경영실적에 상응하는 배당정책을 유지하고 있으며, 매년 경영실적과 재투자자원 및 동종업계 배당수준 등의 제반여건을 고려하여 검토하고 있습니다.당사는 2001년 사업연도부터 현재까지 매년 결산배당을 지급해오고 있음은 물론, 상당 규모의 배당가능이익과 현금성자산을 기반으로 별도기준으로 일정 수준이상의 배당성향을 유지하며 주주의 요구를 충족시키는 배당정책을 펼치고 있습니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1~3분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,306	77,161	116,858

(별도)당기순이익(백만원)	22,110	75,773	69,402

(연결)주당순이익(원)	602	2,213	3,254

현금배당금총액(백만원)	6,110	29,859	41,667

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.1	38.7	35.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.46	2.31	3.16

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	870	1,170

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익임

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

2	22	2.7	2.8

주1) 당사는 2001년(제4기)부터 결산배당을 연속하여 지급하고 있음주2) 연속 배당횟수는 당기로 귀속되는 분기(중간)배당 및 결산배당을 포함하여 산정함주3) 최근 3년: 2020년(제23기)~2022년(제25기) 최근 5년: 2018년(제21기)~2022년(제25기)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 현황

공시대상 기간 동안 당사가 발행한 주식 수의 변동은 없으며, 가장 최근 발생한 변동 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 06월 15일	무상증자	보통주	17,954,380	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## - 씨아이에스(주)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2021.07.30	2026.07.30	45,000	보통주	22/07/30~26/07/29	100	10,121	28,422	2,808,214	-

합 계	-	-	-	45,000	-	-	-	-	28,422	2,808,214	-

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역 - 씨아이에스㈜

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제4회 무기명식이권부무보증 사모 전환사채	11	2021년 07월 30일	운영자금	45,000	운영자금	45,000	-

유상증자(제3자배정)	12	2023년 04월 26일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

유상증자(제3자배정)	13	2023년 08월 23일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	신한회계법인	예외사항 없음	-	-

제25기(전기)	신한회계법인	적정	-	- 투입법에 따른 수익인식- 매출채권 손실충당금 인식- 종속기업(에스엔유프리시젼㈜) 손상

제24기(전전기)	신한회계법인	적정	-	- 투입법에 따른 수익인식- 특수관계자 거래

주) 감사위원회는 외감법 규정에 의거하여 2023회계연도(제26기)부터 3개 회계연도에 대한 외부감사인으로 신한회계법인을 재선임함 나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	신한회계법인	분기,반기,중간,결산,연결감사	257 백만원	5,528 시간	257 백만원	3,720 시간

제25기(전기)	신한회계법인	분기,반기,중간,결산,연결감사	322 백만원	3,796 시간	322 백만원	5,028 시간

제24기(전전기)	신한회계법인	분기,반기,중간,결산,연결감사	322 백만원	3,796 시간	322 백만원	5,144 시간

주) 상기 제26기 감사계약내역의 시간(5,528시간)은 용역계약 시점에 당사와 감사인이 당기 감사용역 수행에 대하여 합의한 소요시간임

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기	2023.01	세무조정용역	2023.01 ~ 2023.03	13,500 천원	신한회계법인

제25기	2022.01	세무조정용역	2022.01 ~ 2022.03	13,500 천원	신한회계법인

제24기	2021.01	세무조정용역	2021.01 ~ 2021.03	13,500 천원	신한회계법인

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 01월 31일	회사측: 감사위원 위원장감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인	서면 보고	핵심감사수행결과, 감사결과, 감사인의 독립성 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스이며, 그 지분율은 40.98%로서 특수관계인을 포함하면 43.88%입니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜디와이홀딩스	최대주주(본인)	보통주	14,713,793	40.98	14,713,793	40.98	-

원 진	특수관계인	보통주	9,240	0.03	9,240	0.03	-

원 준	특수관계인	보통주	503,747	1.40	503,747	1.40	-

원혜진	특수관계인	보통주	503,747	1.40	503,747	1.40	-

김영민	특수관계인	보통주	17,890	0.05	17,890	0.05	-

김동진	특수관계인	보통주	0	0.00	1,771	0.00	당기 중 계열사 등기임원 선임

정찬선	특수관계인	보통주	1,117	0.00	1,117	0.00	-

김상경	특수관계인	보통주	1,250	0.00	1,250	0.00	-

이철성	특수관계인	보통주	1,543	0.00	1,543	0.00	-

원구일	특수관계인	보통주	1,308	0.00	1,308	0.00	-

허 준	특수관계인	보통주	911	0.00	911	0.00	-

최용해	특수관계인	보통주	525	0.00	525	0.00	-

계	보통주	15,755,071	43.88	15,756,842	43.88	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜디와이홀딩스	1	원 진	100.00	-	-	원 진	100.00

원종목	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최근 결산기 재무현황(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜디와이홀딩스

자산총계	575,654

부채총계	141,402

자본총계	434,252

매출액	39,837

영업이익	34,635

당기순이익	28,912

주) 상기 최대주주의 연결재무현황은 최근 결산기말(2022년) 기준임

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음

3. 최대주주의 변동현황당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스이며, 공시 대상 기간 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

4. 주식의 분포 가. 5% 이상 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	디와이홀딩스	14,713,793	40.98	-

자기주식	2,893,541	8.06	-

삼성디스플레이	2,100,000	5.85	-

국민연금	2,117,963	5.90	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,166	23,201	99.85	10,623,223	35,908,760	29.58	-

주1) 한국예탁결제원으로부터 가장 최근 수령한 주주명부(2023년 6월말) 기준임주2) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주임주3) 의결권있는 발행주식을 기준으로 전체주주수 및 총발행주식수를 산정함

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적

종 류	'23년 04월	'23년 05월	'23년 06월	'23년 07월	'23년 08월	'23년 09월

주가(보통주)	최 고	41,450	40,100	40,800	37,000	37,800	34,100

최 저	38,300	37,800	35,350	35,150	33,000	31,500

일간거래량	최 고	481,011	162,285	2,849,995	360,244	341,796	219,141

최 저	76,263	37,203	47,334	71,619	39,660	52,306

월간거래량	2,992,851	1,628,905	5,043,877	4,318,088	2,813,760	2,126,098
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

원 진	남	1973.12	부회장	사내이사	상근	부회장(전사경영총괄)	미국 브라운대학교 경제학 학사㈜에스에프에이 부회장	9,240	-	최대주주의임원	2010.03~현재	2025.03.28

김영민	남	1967.01	사장	사내이사	상근	대표이사(전사경영총괄)	연세대학교 학사, 카이스트 무기재료공학 석사Columbia Business School 석사㈜에스에프에이 대표이사	17,890	-	발행회사의임원	2009.03~현재	2024.03.28

정찬선	남	1965.04	전무	사내이사	상근	제어담당,R 센터장	한양대학교 전자공학 학사㈜에스에프에이 전무이사	1,117	-	발행회사의임원	2014.01~현재	2024.03.28

장순남	남	1955.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	한국방송통신대학교 경영학 학사 법무법인 광장 세무사	-	-	발행회사의임원	2018.03~현재	2024.03.28

정 송	남	1964.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 제어계측공학 학사/석사University of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사KAIST AI대학원 원장 겸 교수	-	-	발행회사의임원	2020.03~현재	2026.03.28

허준영	남	1978.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 경제학부 학사Indiana University(Bloomington) 경제학 박사서강대학교 경제학부 부교수	-	-	발행회사의임원	2023.03~현재	2024.03.28

강석희	남	1963.07	전무	미등기	상근	반도체사업부장	중앙대학교 물리학 학사반도체사업담당임원 피선(2015년)	1,171	-	-	2015.04~현재	-

김상경	남	1964.10	상무	미등기	상근	공정장비업사업부장	영남대학교 기계공학 학사공정장비사업담당임원 피선(2014년)	1,250	-	계열회사의임원	2014.01~현재	-

허 준	남	1971.02	상무	미등기	상근	경영지원부장	성균관대 학사, 캠브리지대/맨체스터대 국제경영학 석사경영지원임원 피선(2015년)	911	-	계열회사의임원	2015.04~현재	-

원구일	남	1970.05	상무	미등기	상근	재무지원담당	경희대 경영학 석사, 서울대학교 MBA 석사재무지원담당임원 피선(2016년)	1,308	-	계열회사의임원	2016.01~현재	-

김종구	남	1962.07	전무	미등기	상근	물류시스템사업부장	성균관대 기계공학 학사물류시스템담당임원 피선(2016년)	-	-	계열회사의임원	2016.01~현재	-

이철성	남	1969.06	상무	미등기	상근	전략영업본부장	수원대학교 산업공학 학사영업담당임원 피선(2017년)	1,543	-	계열회사의임원	2017.01~현재	-

윤형석	남	1969.12	상무	미등기	상근	R	연세대 학사, 연세대 기계공학 석사연구담당임원 피선(2017년)	-	-	-	2017.01~현재	-

홍선주	남	1974.02	이사	미등기	상근	기획담당	단국대 물리학/응용광학 박사기획담당임원 피선(2021년)	-	-	계열회사의임원	2021.01~현재	-

최용해	남	1962.01	이사보	미등기	상근	자회사총괄담당	부산대 정밀기계공학 학사자회사총괄담당임원 피선(2019년)	525	-	계열회사의임원	2019.01~현재	-

정준모	남	1964.02	이사보	미등기	상근	물류기구설계담당	한양대학교 기계설계학 학사물류기구설계담당 임원 피선(2021년)	554	-	-	2021.01~현재	-

오창익	남	1963.05	이사보	미등기	상근	반도체기구설계담당	서울대학교 조선공학 학사반도체기구설계담당 임원 피선(2021년)	84	-	-	2021.01~현재	-

김영태	남	1972.02	이사보	미등기	상근	스마트연구2팀장	순천향대학교 전기공학 박사스마트연구담당임원 피선(2021년)	486	-	-	2021.01~현재	-

최교원	남	1978.11	이사보	미등기	상근	연구1팀장	인하대학교 화학과 석사/카이스트 화학 박사연구담당임원 피선(2021년)	343	-	-	2021.01~현재	-

이홍섭	남	1973.10	이사보	미등기	상근	이차전지시스템설계담당	충남대학교 기계공학 석사이차전지시스템설계담당임원 피선(2022년)	-	-	-	2022.06~현재	-

강명길	남	1970.10	이사보	미등기	상근	물류PM담당	인하대 기계공학 학사물류PM담당임원 피선(2023년)	265	-	-	2023.01~현재	-

김진기	남	1978.11	이사보	미등기	상근	글로벌전략영업담당	서울대학교 기계항공 공학부 학사글로벌영업담당임원 피선(2023년)	-	-	-	2023.01~현재	-

주1) 재직기간은 임원 선임일 기준임주2) 등기임원의 타회사 임원겸직 현황은 다음과 같음

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	기업명	보고회사와의 관계	직 위

원 진	사내이사	디와이홀딩스디와이프로퍼티SFA반도체	최대주주계열회사계열회사	대표이사부회장부회장

김영민	사내이사	SFA반도체씨아이에스	계열회사계열회사	대표이사기타비상무이사

정찬선	사내이사	SFA반도체씨아이에스	계열회사계열회사	기타비상무이사기타비상무이사

장순남	사외이사	조선내화	-	기타비상무이사

정 송	사외이사	네이블커뮤니케이션즈	-	사외이사

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

에스에프에이	남	656	-	42	-	698	9.5	38,535,577	55,209	-	-	-	-

에스에프에이	여	21	-	26	-	47	3.2	1,670,875	35,551	-

합 계	677	-	68	-	745	9.1	40,206,452	53,968	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	2,388	149	-

주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임
2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

디와이홀딩스	5	17	22

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	3	7	10	329,762	252,652	-	582,414

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	5,467	-5,352	-	115

계	3	8	11	335,229	247,300	-	582,529

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래가. 신용공여 등

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위: 1,000 CNY, 1,000 USD)

수혜자	관계	보증내용	보증금액	보증처	보증기한

SFA(Shenzhen)Limited	계열회사	차입금지급보증	CNY 84,000	씨티은행	2025.02.14

차입금지급보증	CNY 36,000	하나은행	2023.12.23

차입금지급보증	USD 4,800	수출입은행	2024.02.28

차입금지급보증	CNY 60,000	우리은행	2024.05.17

차입금지급보증	CNY 38,400	KDB산업은행	2024.06.28

계약이행보증	CNY 9,362	우리은행	2024.01.19

계약이행보증	CNY 3,100	우리은행	2024.02.16

계약이행보증	CNY 37,224	우리은행	2024.05.31

계약이행보증	CNY 13,713	우리은행	2025.08.01

주) 에스에프에이 별도기준의 신용공여 현황임

나. 자산양수도 등해당사항 없음다. 영업거래

회 사 명	관 계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비 고

연결대상 종속회사	계열회사	매입	2023년 1~3분기	외주용역 매입	1,967억원	에스엔유, 둔포기계, 에이디엠 등의 연결대상 종속회사

삼성디스플레이	주요주주	매출	2023년 1~3분기	제품의 판매	224억원	삼성디스플레이 해외 자회사 포함

주) 에스에프에이 별도기준의 영업거래임

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위 : 백만원)

수혜자	보증내용	보증금액	보증처	보증기한

종업원	차입금지급보증	1,200	하나은행	2026.03.13

합 계	1,200	-	-

주) 임직원의 은행대출과 관련하여 제공한 담보내역임
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 진행중인 소송사건당분기말 현재 연결회사가 피고로서 진행중인 소송사건은 다음과 같으며, 이러한 소송사건의 소송결과는 연결회사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(단위: 천원)

관할법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

수원지방법원	KNAPP AG	(주)에스에프에이	기술정보 도용에 따른 위약벌 청구	1,372,590	1심 계류중

대전지방법원 천안지원	GTE USA INC	(주)에이디엠	설치공사대금 추가비 청구	2,492,846	1심 계류중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

다. 채무보증 현황

(1) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 1,000 USD, 1,000 CNY, 1,000 EUR, 1,000JPY)

보증 제공자	제공받은 보증내용	보증한도금액	실행금액

우리은행	외화지급보증(*) (계약이행보증)	USD 57,000	USD 42,896

기타선수금보증(*)	USD 500	-

현지금융담보	CNY 66,000	CNY 63,400

신한은행	외화지급보증(*) (계약이행보증)	USD 44,600	USD 40,865

KDB산업은행	외화지급보증(*) (계약이행보증)	USD 12,500	USD 12,014

기타외화지급보증(*)	USD 23,000	USD 1,907

하나은행	외화지급보증(*) (계약이행보증)	USD 157,500	USD 139,183

WOR동반성장론 직접익스포져	15,000,000	1,813,530

국민은행	외화지급보증(*) (계약이행보증)	EUR 9,400	EUR 8,122

USD 104,000	USD 83,345

JPY 195,778

자본재공제조합	계약이행보증(*)	15,589,862	2,809,995

서울보증보험	계약이행보증(*)	57,624,980	57,311,822

(*) 연결회사는 당분기말 현재 공사계약이행 등을 위하여 우리은행 등으로부터 발급받은 보증서를 공사 발주처에 담보로 제공하고 있음

(2) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 1,000 EUR)

수혜자	보증내용	보증금액	보증처	보증기한

종업원	차입금지급보증	1,200,000	하나은행	2025.02.14(*)

DC Energy GmbH	차입금지급보증	EUR 1,200	Daiichi Jitsugyo Co., Ltd.	2026.03.31

(*) 차입금 지급보증을 위해 회사가 제공한 금융상품 중 최장만기일자임

(3) 연결회사가 장ㆍ단기차입금 및 사채와 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	구 분	금액	담보제공처

기타금융자산	정기예금	1,200,000	하나은행

유형자산	토지,건물,기계장치,계측기,공구기구 및 관련보험금	180,100,000	산업은행

토지,건물 및 관련보험금	12,000,000	우리은행

토지,건물 및 관련보험금	16,037,002	국민은행

유형자산,무형자산	토지,건물,기계장치 등	10,036,915	농업은행

재고자산	재공품과 관련보험금	3,000,000	SK하이닉스(주)

주) 연결회사는 상기 담보제공한 자산 내역 이외에 유형자산과 관련한 재산종합보험 부보금액 중 161,500백만원이 산업은행에 질권이 설정되어 있으며, 고객사가 제공한 공급자재, 장비 등 고객사 재산에 대한 멸실, 훼손, 도난 등 위험을 보호하기 위하여 동산종합보험에 가입하고 있음 라. 채무인수약정 현황해당사항 없음

마. 그밖의 우발채무 등

(1) 연결회사는 수출입은행 등과 무역금융한도약정과 일반대출약정 등을 맺고 있으며, 당분기말 현재 무역금융한도 등의 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	한도액	실행액

수출입은행	166,455,040	135,007,648

중국농업은행	11,056,200	-

우리은행	13,456,200	5,584,079

하나은행	6,633,720	150,963

KDB산업은행	130,215,968	102,112,696

Citibank N.A., Hong Kong Branch	4,716,950	4,716,950

Banco de Oro Unibank	1,344,800	-

CITIBANK(China) Co. LTD.	15,478,680	10,793,556

합 계	349,357,558	258,365,892

(2) 연결회사의 반도체사업부분은 정부로부터 온실가스 배출권을 할당받고 있으며, 당분기말 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: tCO 2e)

구분	당분기

기초	4,301

무상할당 배출권	31,672

배출량 추정치(*)	29,353

분기말	6,620

주) 배출량 추정치: 당분기 사용량을 1년 단위로 환산하여 기재한 수치이며, 연결회사는 전기이월 배출권 및 무상할당받은 배출권이 당기발생추정치를 초과하므로, 장부에 계상한배출부채는 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜둔포기계	2005.04	충청남도 아산시 영인면 윤보선로 248번길 1	정밀기계 제조업	40,264	지분 50%초과보유	X

㈜에이디엠	2005.09	충청남도 아산시 영인면 윤보선로 278	정밀기계 제조업	23,810	지분 50%초과보유	X

에스에프에이서비스㈜	2010.01	충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 16	AS 서비스업	24,070	지분 50%초과보유	X

SFA(HK) Limited	2002.10	Hong Kong	무역 서비스업	32,509	지분 50%초과보유	X

SFA(Shenzhen) Limited	2002.10	702B, Longhua Huanbao Bld, Donghuan 2nd Rd, Longhua St, Shenzhen, Guangdong, China	AS 서비스업	26,876	지분 50%초과보유	X

SFA VIETNAM CO., LTD	2016.10	No.68, Ly Thai To Road, Vo Cuong Commune,Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam	기타 특수목적용 기계제조업	184	SFA(HK) Limited가 지분 50%초과보유	X

SFA Engineering Hungary Kft.	2020.05	1068 Budapest, Kiraly utca 80. fszt. 11, Hungary	이차전지 장비제조 및 AS 서비스업	309	지분 50%초과보유	X

SFA Sweden AB	2022.09	Bolagsratt Sundsvall AB, Stockholm, Sweden	이차전지 장비제조 및 AS 서비스업	3	지분 50%초과보유	X

㈜SFA반도체	1998.06	충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 16	반도체 패키징 및 테스트업	674,874	지분 50%초과보유	O

SFA SEMICON Philippines Corp.	2010.01	Panday Pira Ave., Corner Creek Side Road,Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines	반도체 패키징 및 테스트업	210,017	㈜SFA반도체가 지분 50% 초과보유	O

SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd	2004.03	515, Locca bld, No.8 Jiaruixiang,Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China	반도체 패키징 및 테스트업	28,168	㈜SFA반도체가 지분 50% 초과보유	X

에스엔유프리시젼㈜	1998.02	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 124	디스플레이 및 이차전지 장비 제조업	184,900	지분 50%미만이나, 실질지배력 보유	O

성범정밀기계유한회사(대만)	2018.07	NO.1,Lane5,Xiufeng 1st ST., Longtan Dist.Taoyuan City, Taiwan	AS 서비스업	914	에스엔유프리시젼㈜가 지분 50% 초과보유	X

씨아이에스㈜	2015.05	대구광역시 동구 팔공로47길 37	이차전지 전극공정 장비 제조	443,995	지분 50%미만이나, 실질지배력 보유	O

씨아이솔리드㈜	2021.04	대구 달서구 달서대로 529	고체전해질 제조, 전고체전지 제조장비 제조	13,929	씨아이에스㈜가 지분 50% 초과보유	X

CIS USA INC	2022.04	850 Stephenson Highway Suite 400, Troy, MI, 48083, USA	이차전지 제조장비 판매	345	씨아이에스㈜가 지분 50% 초과보유	X

주1) 주요종속회사는 최근 사업연도(2022년)말 자산총액이 지배회사의 자산총액(별도기준)의 10%이상 또는 자산총액이 750억원 이상인 회사임주2) 당기 중에 씨아이에스 및 그 연결종속사가 신규 편입됨주3) 상기 외에 법인 설립은 완료되었으나, 당분기말 현재 출자가 진행되지 않은 법인은 출자가 완료되는 시점부터 연결대상회사에 포함할 예정임
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	㈜에스에프에이	194211-0032714

㈜SFA반도체	161511-0027263

에스엔유프리시젼㈜	110111-1515191

씨아이에스㈜	110111-5731032

SFA SEMICON Philippines Corp.	해외계열사, 필리핀증권거래소(PSE) 상장

비상장	17	㈜디와이홀딩스	124311-0001795

㈜디와이프로퍼티	110111-4017566

㈜디와이푸드	110111-5460996

DY PROPERTY JAPAN	해외계열사

㈜원파이낸스	110111-1297541

㈜둔포기계	164811-0033154

㈜에이디엠	134811-0111328

에스에프에이서비스㈜	164811-0052245

SFA VIETNAM CO., LTD	해외계열사

SFA(HK) Limited	해외계열사

SFA(Shenzhen) Limited	해외계열사

SFA Engineering Hungary Kft.	해외계열사

SFA Sweden AB	해외계열사

SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd	해외계열사

성범정밀기계유한회사	해외계열사

씨아이솔리드㈜	170111-0813974

CIS USA INC	해외계열사
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜둔포기계	비상장	2005.04.01	경영참여	1,000	481	100.0	15,793	-	-	-	481	100	15,793	40,264	1,555

㈜에이디엠	비상장	2005.09.06	경영참여	1,000	243	100.0	3,981	-	-	-	243	100	3,981	23,810	689

에스에프에이서비스㈜	비상장	2010.01.25	경영참여	990	300	100.0	1,500	-	-	-	300	100	1,500	24,070	2,204

SFA(HK)Limited	비상장	2002.12.06	경영참여	981	39,700	100.0	6,166	-	-	-	39,700	100	6,166	32,509	1,241

건설공제조합	비상장	2002.03.22	단순투자	69	94	-	115	-	-	-	94	-	115	-	-

㈜SFA반도체	상장	2015.09.19	경영참여	134,016	90,371	55.2	254,278	-	-	-	90,371	55.2	254,278	674,874	45,445

㈜휘닉스중앙	비상장	2016.09.07	단순투자	5,691	1,138	2.6	5,352	-1,138	-5,352	-	-	-	-	-	-

SFA VIETNAM CO., LTD	비상장	2016.10.10	경영참여	155	1	100.0	155	-	-	-	1	100	155	184	6

에스엔유프리시젼㈜	상장	2016.12.10	경영참여	37,112	12,766	37.3	47,559	-	-	-	12,766	37.3	47,559	184,900	7,665

SFA Engineering Hungary Kft.	비상장	2020.05.19	경영참여	327	1	100.0	327	-	-	-	1	100	327	309	-10

SFA Sweden AB	비상장	2022.09.23	경영참여	3	25	100.0	3	3,075	372	-	3,100	100	375	3	-

씨아이에스㈜	상장	2023.03.31	경영참여	172,527	-	-	-	23,160	252,280	-	23,160	33.0	252,280	443,995	11,536

합 계	-	-	335,229	25,097	247,300	-	-	-	582,529	1,424,918	70,331

주1) 최근 사업연도 재무현황은 2022년말 기준이며, 출자목적이 단순투자인 경우 최근사업연도말 재무현황을 기제하지 아니함주2) 회사가 종속기업을 소유한 지배회사인 경우 최근사업연도 재무현황을 연결 기준으로작성함주3) 씨아이에스 기재 내용 - 최초 취득일자 및 취득금액: 에스에프에이의 최초 자본금 납입일 및 납입금액 - 취득 수량 및 금액: 당기 중 취득한 지분수량 및 납입한 자본금 - 최근 사업연도 재무현황: 2022년말 재무제표 기준
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음