에스에프에이 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요 2020년은 COVID-19 확산에 따른 글로벌 경기 불확실성이 높아짐에 따라 전방고객사의 설비투자가 위축되는 매우 어려운 경영환경이 이어졌습니다. 이러한 여파로 당사의 2020년 수주 실적은 7,699억원으로서, 2019년(1조 557억원) 대비 27% 감소하였습니다. 하지만, 질적 측면에서는 디스플레이사업부문에서 해외 대규모 클린물류 턴키 PJT를 연이어 수주하며 당사의 시장지배력을 재확인하였음은 물론, 2차전지사업부문에서 공정장비 품목 커버리지 확대를 통해 지속적인 성장 추세를 실현함과 동시에 반도체사업부문에서 고객선 다변화를 통한 사업 확대 교두보를 확보하는 등 중장기 성장기반을 확고하게 다지는 유의미한 성과를 도출하였습니다.COVID-19 글로벌 확산은 매출실적에도 영향을 미쳤는데, 국내외 전방고객사의 일부 PJT 발주 지연과 진척율 저조 및 선적 지연 등의 영향으로 별도 기준 매출액은 2019년(8,608억원) 대비 3% 감소한 8,354억원을 기록하였으며, 당기말 현재의 수주잔고는 6,393억원입니다.

한편, SFA반도체 및 에스엔유프리시젼 등의 연결종속회사 실적을 반영한 연결 기준 매출액은 2019년(1조5,777억원) 대비 2% 감소한 1조5,512억원을 기록하였습니다.

당사는 디스플레이사업 외에 2차전지/반도체/유통및기타제조 등의 非디스플레이사업을 영위하고 있어 국내외 전방산업별 설비투자 역동의 변화에 탄력적으로 대응하며 안정적인 실적을 구현하고 있습니다. 특히 2차전지 및 반도체 등 非디스플레이사업부문의 품목커버리지 확충을 통해 안정성과 성장성을 겸비한 사업포트폴리오를 구축하고자 하는 노력이 가시적인 성과로 이어지면서 非디스플레이 수주 비중이 지속적으로 증가하고 있는 상황으로서, 2020년의 非디스플레이 수주 비중은 32%에 달했습니다. 또한 국내 및 해외의 설비투자 역동의 변화에 보다 더 적극적으로 대응하기 위한 국내외 신규 고객선 확장 노력이 결실을 맺으면서 해외 수주 비중이 매우 큰 비중으로 증가하고 있는 상황인 바, 2020년의 해외 수주 비중은 80%에 달했습니다.

당사는 지속적인 R 투자를 통해 확보한 다양한 종류의 스마트팩토리 기술을 디스플레이/2차전지/반도체/유통및기타제조 각 사업부문의 장비/설비에 접목하여 제품경쟁력을 획기적으로 제고시킴은 물론, 차세대 디스플레이 관련 핵심장비에 대한 적극적인 연구개발을 통해 중장기 성장 기반을 더욱 확고하게 다지고 있습니다.한편, 별도 기준의 2020년 영업이익률은 해외 디스플레이부문의 수주 경쟁 심화에 따른 수주익률 일부 하향조정 및 해외 수주 비중이 높은 상황에서의 환율 하락에 따른 원화환산 매출액 감소 등의 영향으로 전년보다 낮은 12.7%을 기록하였지만, 여전히 양호한 수준을 유지하였으며, 연결 기준의 영업이익률은 10.8%를 기록하였습니다.

COVID-19 확산은 국내 실물경제 위축 및 국가간 교역 감소 등 글로벌 경제활동 전반에 많은 악영향을 미치고 있습니다. 한편, 백신 개발 및 상용화 진전으로 인한 글로벌 경제환경 호전 가능성이 존재하지만, 각 국가별 혹은 산업별로 상당한 수준의 편차가 존재할 것이기 때문에 전반적으로는 여전히 불확실성이 매우 높은 상황입니다.

이러한 불확실성에 대비하기 위해 당사는 2021년의 경영방침으로 정한 ① Agile 경영체계 확대, ② 미래 성장동력 확보, ③ 스마트팩토리의 차별성 강화 및 사업화 명확한 진전 확보, ④ 업무생산성 개선 지속 추진 등을 적극적으로 실행하여 더 큰 도약의발판을 마련하기 위한 최선의 노력을 기울여 나갈 계획입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태당기말 현재 연결기준으로 당사의 자산총액은 전기말 대비 0.4% 감소한 1조7,994억원이며, 부채총액은 25.1% 감소한 5,199억원이며, 자본총액은 15.19% 증가한 1조2,795억원입니다. 당기말 유동비율은 전년말 대비 140.2%p 개선된 305.3%이며, 부채비율 역시 전년말 대비 21.8%p 개선된 40.6%로서, 재무적 안정성이 더욱 확대되었습니다. 이같은 재무적 안정성 확대는 연결종속회사인 SFA반도체가 당기중에 진행한 차입금 상환 목적의 Refinacing을 성공적으로 완료하였기 때문입니다. (단위: 백만원) 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 유동자산 1,084,226 1,098,459 958,568 ㆍ현금및현금성자산 422,534 208,984 329,314 ㆍ기타금융자산 74,716 84,240 74,848 ㆍ계약자산 367,386 535,083 368,979 ㆍ재고자산 103,378 124,393 75,614 ㆍ기타유동자산 116,212 145,759 109,814 비유동자산 715,169 707,449 701,964 ㆍ유형자산 477,472 490,780 495,458 ㆍ무형자산 66,339 77,432 88,999 ㆍ기타비유동자산 171,358 139,237 117,507 [자산총계] 1,799,395 1,805,908 1,660,532 유동부채 355,180 665,329 404,842 비유동부채 164,710 28,513 252,703 [부채총계] 519,890 693,842 657,544 지배기업 소유지분 1,035,522 875,439 784,875 ㆍ자본금 17,954 17,954 17,954 ㆍ자본잉여금 40,784 35,296 34,956 ㆍ자본조정 0 (85,867) (86,978) ㆍ기타포괄손익누계액 (6,347) (3,007) (4,715) ㆍ이익잉여금 983,131 911,063 823,658 비지배지분 243,983 236,626 218,112 [자본총계] 1,279,505 1,112,065 1,002,987 나. 영업실적당기의 영업실적은 연결 매출액 1조5,512억원, 영업이익 1,673억원을 기록하였습니다. 매출액은 전년 대비 2% 감소하였으며, 영업이익은 22% 감소하였는데, 이는 주로 COVID-19 확산 영향에 따른 당사(SFA별도)의 매출실적 감소와 해외 디스플레이부문 수주 경쟁 심화에 따른 수주익률 일부 하향조정 및 환율 하락 등의 영향에 따른 당사(SFA별도)의 수익성 저하에 기인합니다.. (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 매출액 1,551,171 1,577,746 1,560,055 매출원가 (1,277,143) (1,260,370) (1,232,329) 매출총이익 274,028 317,376 327,726 판관비 (102,264) (96,903) (87,794) 대손상각비 (4,431) (6,268) (5,575) 영업이익 167,333 214,205 234,357 기타수익 87,466 53,300 33,133 기타비용 (91,420) (71,713) (46,902) 이자수익 5,925 8,253 9,941 기타금융수익 2,449 4,378 4,420 금융원가 (14,383) (11,475) (10,712) 법인세차감전순이익 157,370 196,947 224,237 법인세비용 38,725 (49,979) (54,565) 연결당기순이익 118,645 146,969 169,672 다. 유동성 및 자금조달당기말 연결기준 현금은 전기말(2,090억원) 대비 2,135억원 증가한 4,225억원입니다. 이는 연결실체 내에서 가장 큰 비중을 차지하는 SFA에 있어서 수주계약의 대금결제조건에 따른 매출대금 회수 등으로 영업활동 현금유입이 급증한 것이 주된 요인입니다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 기초현금 208,984 - 당기 현금 증감 213,550 - 영업활동 현금흐름 335,074 - 투자활동 현금흐름 (48,789) - 재무활동 현금흐름 (67,773) - 현금에 대한 환율효과 (4,962) - 연결범위의 변동 - - 기말현금 422,534 - 라. 주요종속회사의 재무상태 및 영업실적 (단위 : 백만원) 종속회사 재무상태(2020년말) 영업실적(2020년) 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 당기순이익 ㈜SFA반도체 586,545 231,720 354,825 573,078 17,613 SFA SEMICON Philippines Corp. 187,363 47,305 140,058 211,793 7,864 에스엔유프리시젼㈜ 150,450 30,042 120,408 101,854 4,970 주) ㈜SFA반도체 및 에스엔유프리시젼㈜은 연결재무제표 기준 금액임. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 신한회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식 제22기(전기) 삼일회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식 -종속기업과 관련한 현금창출단위(CGU)의 손상평가 제21기(전전기) 삼일회계법인 적정 - -수주산업 핵심감사사항-총예정원가에 대한 추정의 불확실성-산정된 수행의무 진행률의 적절성 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 신한회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 322 백만원 3,796 시간 322 백만원 4,274 시간 제22기(전기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 274 백만원 - 274 백만원 2,579 시간 제21기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 180 백만원 - 180 백만원 2,510 시간 주) 상기 감사계약내역의 시간(3,796 시간)은 용역계약 시점에 당사와 감사인이 당기 감사용역 수행에 대하여 합의한 소요시간임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제24기 2021.01 세무조정용역 2021.01 ~ 2021.03 13,500 천원 신한회계법인 제23기 2020.01 세무조정용역 2020.01 ~ 2020.03 13,000 천원 삼일회계법인 제22기 2019.01 세무조정용역 2019.01 ~ 2019.03 13,000 천원 삼일회계법인 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 19일 회사측: 감사위원 2인 감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 감사에서의 유의적 발견사항,핵심감사사항 수행결과, 감사인의 독립성 등 2 2020년 08월 11일 회사측: 감사위원 3인 서면 보고 통제절차 검토의견, 미비사항 개선 건의 등 3 2020년 12월 04일 회사측: 감사위원장감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 감사 수행 계획, 감사인의 독립성, 감사인의 책임등 4 2021년 02월 09일 회사측: 감사위원 3인감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 핵심감사수행 결과, 감사결과, 감사인의 독립성 등 주) 20/08/11 논의는 내부회계관리제도 담당부서의 중간평가(2020년) 결과보고서에 감사인의 내부통제절차 검토결과가 포함되는 방식으로 진행됨. 5. 회계감사인의 변경기존 외부감사인인 삼일회계법인과의 제20기~제22기('17년~'19년) 외부감사계약이만료됨에 따라 2020년 2월에 개최된 감사위원회의 외부감사인 신규 선정 결의에 따라 신한회계법인이 제23기~제25기('20년~'22년) 기간에 대한 외부감사인으로 선임되었습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통 제 운영실태 평가 당사는 제23기 회계연도의 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여, 평가결과로 '중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음'을 도출한 바, 대표이사가 그 내용을 이사회 및 감사위원회에 보고하였으며, 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회에도 그 내용을 보고할 예정입니다. 또한 외부감사인은 제23기 감사보고서에 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 내용이 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 기재하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 외감법등 관련 규정의 개정으로 기존보다 강화된 내부회계관리제도가 2020년부터 당사에 적용됩니다. 이에 당사는 외부전문기관의 자문을 통해 관련 규정이 요구하는 수준에 상응하는 내부회계관리제도를 2019년에 구축한 바, 당기중의 주요 진행사항은 다음과 같습니다. 주요 진행사항 일정 비고 내부회계관리 규정 개정 '20년 3월 감사위원회 승인 및 이사회 결의 내부회계관리 지침 제정 '20년 3월 대표이사 결정 내부회계관리제도 운영실태(2020년) 평가계획 보고 '20년 5월 감사위원회 보고 내부회계관리 운영실태 평가 관련 독립성 확보방안 결의 '20년 5월 감사위원회 결의 내부회계관리제도 중간평가(2020년) 결과 보고 '20년 8월 감사위원회 보고 2020년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 '21년 2월 이사회 및 감사위원회 보고 내부통제파트 성과평가(2020년) '21년 2월 감사위원회 결의 다. 내부통제구조의 평가 당사는 공시대상 기간 동안 회계감사인으로부터 내부통제구조를 평가받은 사항이 없습니다. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 (1) 사외이사 및 그 변동현황 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원 및 직원의 현황(Ⅷ-1)을 참조하시기 바랍니다.- 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 3 - - - (2) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 통해 제22기 이사 후보의 인적사항은 2020년 3월 11일에 공시하였으며, 제23기 이사 후보의 인적사항은 2021년 3월 9일에 공시하였습니다. (4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 장순남 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現) 법무법인 광장 세무사 해당사항 없음 - 중임 조인회 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現) ㈜두올 대표이사 해당사항 없음 - 중임 정 송 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 해당사항 없음 - 신규선임 주) 상기 사외이사는 제22기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 선임됨. ※사외이사의 업무지원 조직 : 인사그룹(담당자 : 허탁 부장 ☎ 031-379-1731) 나 . 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 회의일시 12시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.② 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기타④ 위임- 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 원진 (출석률:89%) 김영민(출석률:100%) 이명재(출석률:67%) 정찬선(출석률:100%) 장순남(출석률:100%) 조인회(출석률:89%) 정송(출석률:100%) 1 2020-02-12 [보고] 1. 2019년 경영실적 2. 2019년 내부회계관리제도 평가결과[의안] 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제22기 현금배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건 4. 자기주식 처분 승인의 건 5. 주주총회 전자투표 도입 결의의 건 --가결가결가결가결가결 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성 선임전 2 2020-03-11 [의안] 1. 2020년 집행임원 조정의 건 2. 이사 후보 확정의 건 3. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 4. 이사 보수한도 설정의 건 5. 정관 변경의 건 6. 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 3 2020-03-27 [의결] 1. 대표이사 선임의 건 2. 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 불참 찬성찬성 4 2020-05-14 [보고] 1. 2020년 1분기 경영실적 - - - - - - - - 5 2020-08-11 [보고] 1. 2020년 상반기 경영실적[의안] 1. 신탁계약 연장 결의의 건 2. 파생상품 거래 약정의 건 -가결가결 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 6 2020-09-25 [의안] 1. 자기주식 처분 결의의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020-11-13 [보고] 1. 2020년 3분기 경영실적 - - - 불참 - - - - 8 2021-02-09 [보고] 1. 2020년 경영실적 2. 2020년 내부회계관리제도 평가 결과[의안] 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제23기 현금배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건 4. 인도 서명권자 선임의 건 5. 자기주식 취득 신탁계약 일부 해지 및 자기주식 처분 결의의 건 6. 2021년 안전보건 운영계획 승인의 건 --가결가결가결가결가결가결 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 불참 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 9 2021-03-11 [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 제23기 정기주주총회 소집의 건 5. 외화보증약정 증액의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 불참 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 다. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의로 선임되고 있는 바, 이사회는 균형있는 의사결정 및 업무집행이 가능하도록 업무수행능력, 경륜, 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 심사하여 추천할 이사 후보를 결정하고 있습니다. 이러한 이사 후보심사 내용에는 관련법령에서 정하는 이사의 선관의무, 경업피지의무, 자기거래 제한,회사기회 유용 금지 등의 준수 여부도 포함되며, 특히 사외이사 후보의 경우에는 상법 제382조, 542조의8은 물론 상법시행령 제38조에서 정하는 자격요건 충족 여부에 대한 엄격한 심사도 포함되고 있습니다. 보고서제출일 현재 사내이사 4명의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 사내이사 원 진 이사회 '10년부터 당사의 부회장직을 수행하면서 당사 및 제조업산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 중장기 경영방침 수립 및 경영전략을 총괄하는데 중추적인 역할을 할 것으로 판담됨. 경영방침 수립중장기 경영전략 총괄 - 최대주주의 임원 2010.03~ 2022.03.25 - 김영민 이사회 '12년부터 당사의 대표이사로 재직하면서 지속성장의 토대 및 발전 방안을 마련하였고, 회사 실적 개선에 중추적 역할 수행해왔으며, 당사의 중장기적 사업 방향과경영전략의 연속성 유지를 위하여 선임함. 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 - 계열회사의 임원 2009.03~ 2021.03.29 11회 이명재 이사회 '13년부터 당사의 사업운영부문장을 역임하면서 사업 운영 및 신규 사업을 안정적으로 수행해왔으며,설립부터 현재까지 재직하면서 축적한 사업과 기업 내부에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할하여 선임함. 사업운영부문장 - 계열회사의 임원 2005.03~ 2021.03.29 10회 정찬선 이사회 당사의 창립부터 제어사업 부문에서 재직하여 왔으며, 자동화 산업 및 기술에 대한 높은 전문성과 이해도를 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 제어담당 - 계열회사의 임원 2014.01~ 2021.03.29 1회 주) 당사의 사외이사 전원이 감사위원회 위원인 관계로 사내이사만 기재함. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 라. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 12월 28일 내부통제파트 3 - '20년 12월 개정 상법의 주요 내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관규정에 따라 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 3인 이상의이사(2/3이상은 사외이사)로 구성하도록 되어 있는 바, 현 구성은 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 당사의 감사위원회가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다. ② 정관 제 28조 (이사의 직무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. ③ 정관 제 39조 (감사위원회의 직무) - 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 감사위원회는 기타 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (3) 감사위원회 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 장순남 예 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現) 법무법인 광장 세무사 예 금융기관/정부/증권유관기관 등 경력자 - 국세청(1982-2004)- 서울지방국세청(2005-2012) 조인회 예 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사- 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現) ㈜두올 대표이사 - - - 정 송 예 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - - 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회는 적격요건을 구비한 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 아울러 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 포함하는 감사위원회 운영 규정을 제정/운영하고 있는 바, 감사위원회의 독립성 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.- 감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있음.- 업무수행에 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있음.- 이사의 법령 또는 정관을 위반한 행위로 회사에 손해가 생길 위험이 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있음.보고서제출일 현재 감사위원회 위원 3명의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 감사위원 장순남 이사회 관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자임 감사위원장,회계/재무 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2018.03~ 2021.03.29 2회 조인회 이사회 제조업체 대표이사직을 다년간 수행하며 축적한 기업/시장에대한 이해도와 전문 역량을 바탕으로 당사의 경영 현안에 대한효과적인 의사결정을 지원 및 감독할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2017.03~ 2021.03.29 3회 정 송 이사회 전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문교육인으로서스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 이해도와 전문성을바탕으로 당사의 스마트팩토리 사업 분야에 대한 전략 및방향성 검토 및 주요 의사결정에 기여할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2020.03~ 2021.03.29 - 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 장순남 (출석률:100%) 조인회 (출석률:83%) 정송 (출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2020-02-12 [보고] 2019년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제22기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 외부감사인 선정 --가결 --찬성 -- 찬성 선임전 2 2020-03-27 [의결] 감사위원장 선임의 건 내 부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 가결가결 찬성찬성 불참 찬성 찬성 3 2020-05-14 [심의] 2020년 1분기 재무제표 심의[보고] 내부회계관리제도 운영실태(2020년) 평가 계획[의결] 내부회계관리제도 운영실태 평가 관련 독립성 확보 방안 --가결 --찬성 -- 찬성 - - 찬성 4 2020-08-11 [심의] 2020년 반기 재무제표 심의 [보고] 내부회계관리제도 중간평가(2020년) 결과보고 -- -- -- - - 5 2020-11-13 [심의] 2020년 3분기 재무제표 심의 - - - - 6 2021-02-09 [보고] 2020년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제23기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 내부통제파트 성과 평가(2020년) --가결 --찬성 -- 찬성 - - 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 라. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 12월 28일 내부통제파트 3 해당사항 없음 강화된 내부회계관리제도 주요 내역 및 감사위원회의 역할 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부통제파트 2 수석부장(18년)부장(1년) - 감사위원회 간사- 재무 보고 및 주요 경영사항 보고 재무팀 1 대리(8년) - 재무 보고 및 주요 경영사항 보고 관련 실무 감사팀 1 수석부장(22년) - 감사위원회 간사- 내부감사활동 내역 및 기타 주요사항 보고 바. 준법지원인에 관한 사항 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 준법지원인을 선임하고 있지 않음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사의 이사회는 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에의한 의결권의 행사)에 따라 2020년 2월 12일부로 전자투표제를 의결권 행사 방법으로 채택하고 있으며, 2020년 3월 27일에 개최한 제22기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있습니다. 전자투표에 대한 관리업무는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 의결권은 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계자의 주식소유 현황 (1) 당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스이며, 그 지분율은 40.98%로서 특수관계인을 포함하면 43.87% 입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜디와이홀딩스 최대주주(본인) 보통주 11,950,606 33.28 14,713,793 40.98 - 원종목 특수관계인 보통주 1,007,494 2.81 1,007,494 2.81 - 원 진 특수관계인 보통주 5,470 0.02 7,461 0.02 - 김영민 특수관계인 보통주 16,453 0.05 17,212 0.05 - 이명재 특수관계인 보통주 3,351 0.01 3,832 0.01 - 정찬선 특수관계인 보통주 637 0.00 904 0.00 - 이철성 특수관계인 보통주 1,071 0.00 1,330 0.00 - 원구일 특수관계인 보통주 912 0.00 1,123 0.00 - 이종인 특수관계인 보통주 793 0.00 0 0.00 - 허 준 특수관계인 보통주 544 0.00 755 0.00 - 최용해 특수관계인 보통주 307 0.00 424 0.00 - 계 보통주 12,987,638 36.17 15,754,328 43.87 - - - - - - - 주) 보고서 제출일 현재 최대주주 및 그 특수관계자의 보유주식수는 15,759,161주(43.89%)이며, 그 변동 사항은 아래와 같음. 변동일 소유주식수(주) 비 고 변동전 증감 변동후 변동후지분율(%) 2021년 01월 01일 15,754,328 +1,094 15,755,422 43.88 계열회사 신규 임원특수관계자 포함 2021년 02월 17일 15,755,422 +3,739 15,759,161 43.89 임직원 성과급 지급에 따른 특수관계자의 지분 변동 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (2) 디와이홀딩스(최대주주법인)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜디와이홀딩스 1 원진 100.00 - - 원진 100.00 원종목 0.00 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 (3) 디와이홀딩스(최대주주법인)의 지분율 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020년 08월 01일 원종목 -8.56 - - - - 2020년 08월 01일 원진 8.56 - - 원진 8.56 (4) ㈜디와이홀딩스의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜디와이홀딩스 자산총계 495,731 부채총계 126,766 자본총계 368,965 매출액 38,364 영업이익 35,760 당기순이익 40,288 주) 상기 연결재무현황은 최근 결산기말(2020년) 기준이며, 주주총회 승인 전 연결재무제표 임에 따라 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임. (5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용해당사항 없음. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최근 3년간 최대주주의 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018.02.22 ㈜디와이홀딩스 12,983,369 36.16 특수관계자 지분 변동 - 2018.12.31 ㈜디와이홀딩스 12,983,642 36.16 특수관계자 지분 변동 - 2019.02.25 ㈜디와이홀딩스 12,987,768 36.17 특수관계자 지분 변동 - 2019.03.26 ㈜디와이홀딩스 12,987,838 36.17 특수관계자 지분 변동 - 2020.02.25 ㈜디와이홀딩스 12,991,934 36.18 특수관계자 지분 변동 - 2020.09.11 ㈜디와이홀딩스 13,002,029 36.21 최대주주 지분 변동 - 2020.09.28 ㈜디와이홀딩스 14,902,065 41.50 최대주주 지분 변동 - 2020.10.20 ㈜디와이홀딩스 15,755,121 43.88 최대주주 지분 변동 - 2020.12.31 ㈜디와이홀딩스 15,754,328 43.87 특수관계자 지분 변동 - 주) 보고서 제출일 현재 최대주주 및 그 특수관계자의 보유주식수는 15,759,161주(43.89%)임. 3. 5% 이상 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 디와이홀딩스 14,713,793 40.98 - 삼성디스플레이 3,644,000 10.15 - 국민연금공단 2,568,566 7.15 - 우리사주조합 - - 주) 2020년 12월 14일 베어링자산운용주식회사 가 게재한 5%대량보유공시는 국민연금으로부터 위탁받은 주식 수를 포함한 기준이며, 위탁 운영중인 주식수 제외시 소유 주식이 5% 미만임에 따라 별도 기재하지 않음. 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 18,223 18,242 99.91 12,722,192 35,908,760 35.44 - 주1) 한국예탁결제원으로부터 수령한 2020년말 주식분포현황 기준임.주2) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주임.주3) 총발행주식수는 의결권있는 발행주식 총수 기준임. 5. 주식사무 주식사무 1. 본 회사의 주주는 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 가지며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생하였을 이사회결의에 따라 이를 처리 한다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조에서 따라 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3)「상법」제542의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 4)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 단, 동법 시행령 제176조의9 제 1항 제 1호의 규정은 적용하지 아니한다. 5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.다만, 이 경우 신주의 발행가격은 관련법령에서 정하는 가격 이상으로하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 매결산기말의 익일부터 그달이 속하는 말일까지 주권의 종류 보통주식 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항없음 공고방법 - 인터넷 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)- 한국경제신문(전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 경우) 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 원, 주) 종 류 '20년 07월 '20년 08월 '20년 09월 '20년 10월 '20년 11월 '20년 12월 주가(보통주) 최 고 35,850 35,650 38,200 40,500 39,150 39,450 최 저 32,850 31,050 32,200 36,300 36,650 36,000 일간거래량 최 고 456,891 439,739 2,483,354 1,123,503 353,743 589,887 최 저 95,777 168,551 129,510 132,488 117,184 113,504 월간거래량 4,882,019 5,459,317 10,474,036 7,138,577 3,625,711 5,280,278 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 원 진 남 1973.12 부회장 등기임원 상근 경영방침 수립대외협력업무 총괄주요 수요가 마케팅 미국 브라운대학교 경제학 학사 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장現 ㈜디와이홀딩스 대표이사現 ㈜디와이프로퍼티 부회장現 ㈜에스에프에이 부회장現 ㈜SFA반도체 부회장 9,240 - 최대주주의임원 2010.03 ~ 현재 2022.03.25 김영민 남 1967.01 대표이사 등기임원 상근 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 연세대학교, KAIST 무기재료공학 (석사)Columbia Business SchoolPOSCO, Bain CompanyCitigroup Global Markets 전무이사2009년 ㈜에스에프에이 등기이사 피선現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜SFA반도체 대표이사現 에스엔유프리시젼㈜ 기타비상무이사 17,890 - 발행회사의임원 2009.03 ~ 현재 2021.03.29 이명재 남 1957.10 부사장 등기임원 상근 사업운영부문장 고려대학교 기계공학삼성전자, 삼성테크윈2005년 ㈜에스에프에이 임원 피선2011년 ㈜에스에프에이 등기이사 피선現 ㈜에스에프에이 부사장現 ㈜SFA반도체 기타비상무이사 4,090 - 발행회사의임원 2005.03 ~ 현재 2021.03.29 정찬선 남 1965.04 전무 등기임원 상근 제어담당 한양대학교 전자공학삼성테크윈㈜에스에프에이 물류제어설계그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선2020년 ㈜에스에프에이 등기이사 피선現 ㈜에스에프에이 전무이사 1,117 - 발행회사의임원 2014.01 ~ 현재 2021.03.29 장순남 남 1955.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 한국방송통신대학교 경영학 학사 서울지방국세청 사무관, 서기관속초세무서 서장다산회계법인 세무사 現 법무법인 광장 세무사/CTA - - 발행회사의사외이사 2018.03 ~ 현재 2021.03.29 조인회 남 1972.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 미국 델라웨어대학교 경제학 학사두올산업㈜ 대표이사 두올물산, IHC 대표이사 現 ㈜두올 대표이사 - - 발행회사의사외이사 2017.03 ~ 현재 2021.03.29 정 송 남 1964.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 서울대학교 제어계측공학 학사,석사Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사서강대, KAIST 전자공학부교수KAIST 5G 이동통신 공동연구센터장現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - 발행회사의사외이사 2020.03 ~ 현재 2021.03.29 강석희 남 1963.07 전무 미등기임원 상근 반도체사업담당 중앙대학교 물리학과삼성전자 반도체사업장/연구소자동화기술담당 상무2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,171 - - 2015.04 ~ 현재 - 김상경 남 1964.10 상무 미등기임원 상근 공정장비사업담당 영남대학교 기계공학삼성테크윈㈜에스에프에이 전공정장비사업그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,250 - - 2014.01 ~ 현재 - 허준 남 1971.02 상무 미등기임원 상근 경영지원부장 성균관대, 캠브리지대(英), 맨체스터대(英)국제경영학(석사)삼성물산, 삼성전자허치슨포트홀딩스㈜에스에프에이 경영지원그룹장2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 911 - 계열회사의임원 2015.04 ~ 현재 - 원구일 남 1970.05 상무 미등기임원 상근 재무지원담당 경희대 경영학(석사)서울대학교 MBA(석사)티센크루프엘리베이터디와이홀딩스㈜에스에프에이 재무그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,308 - 계열회사의임원 2016.01 ~ 현재 - 김종구 남 1962.07 상무 미등기임원 상근 물류시스템사업부장 성균관대 기계공학삼성전자, 삼성테크윈㈜에스에프에이 물류PM그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 - - - 2016.01 ~ 현재 - 이철성 남 1969.06 상무 미등기임원 상근 해외사업담당 수원대학교 산업공학과삼성테크윈㈜에스에프에이 물류영업팀장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,543 - 계열회사의임원 2017.01 ~ 현재 - 김동진 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 R 서울대학교 계측제어공학삼성테크윈㈜에스에프에이 제어그룹장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,771 - - 2017.11 ~ 현재 - 윤형석 남 1969.12 이사 미등기임원 상근 R 연세대, 연세대 기계공학(석사)삼성SDI 생산기술센터 차장에스엔유 OLED 기술총괄이사㈜에스에프에이 연구그룹장, R2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 - - - 2017.01 ~ 현재 - 홍선주 남 1974.02 이사 미등기임원 상근 기획담당 단국대 물리학/응용광학(박사)㈜에스에프에이 연구소 개발/기획/전략경영기획 팀장겸)SFA반도체 기획 담당2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 162 - - 2021.01 ~ 현재 - 최용해 남 1962.01 이사보 미등기임원 상근 자회사총괄담당 삼성중공업 산업기계기술팀1999년 ㈜에스에프에이 공정자동화기술 담당과장2017년 공정장비PM1팀 팀장2019년 ㈜에스에프에이 임원 피선 525 - 계열회사의임원 2018.12 ~ 현재 - 최경미 여 1966.04 이사보 미등기임원 상근 R Univ. of Wisconsin-Madison 산업공학(석사)Univ. of North Carolina-Chapel hill 환경과학공학(박사)Univ. of North Texas ; Health Science Center고려대학교경제연구소 및 인간유전체연구소2020년 ㈜에스에프에이 임원 피선 69 - - 2020.02 ~ 현재 - 정준모 남 1964.02 이사보 미등기임원 상근 물류기구설계담당 한양대학교 기계설계공학상섬테크윈 자동화 기구설계㈜에스에프에이 자동화 기구설계 담당/팀장/그룹장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 554 - - 2021.01 ~ 현재 - 오창익 남 1963.05 이사보 미등기임원 상근 공정장비연구그룹 서울대학교 조선공학삼성테크윈 자동화 기구설계, PM㈜에스에프에이 클린/공정 장비 기술, 연구그룹 총괄2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 84 - - 2021.01 ~ 현재 - 김영태 남 1972.02 이사보 미등기임원 상근 스마트연구2팀 팀장 순천향대학교 전기공학(박사)한국전자통신연구원, 구미전자정보기술원 연구담당㈜에스에프에이 R 스마트연구 2팀장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 486 - - 2021.01 ~ 현재 - 최교원 남 1978.11 이사보 미등기임원 상근 연구1팀 팀장 인하대학교 화학과(석사)/KAIST 화학(박사)삼성전자 LCD사업부 연구개발㈜에스에프에이 공정/반도체레이져 개발, 연구 팀장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 343 - - 2021.01 ~ 현재 - 주1) 상기 임원의 현황은 보고서제출일 현재를 기준으로 작성됨. 주2) 등기이사의 타회사 겸직현황은 다음과 같음. (기준일 : 2021년 03월 19일 ) 성 명 회 사 명 관 계 직 책 비 고 원 진 ㈜디와이홀딩스 최대주주 대표이사 - ㈜디와이프로퍼티 계열회사 이사 - 김영민 ㈜SFA반도체 계열회사 대표이사 - 에스엔유프리시젼㈜ 계열회사 이사 - 이명재 ㈜둔포기계 계열회사 이사 - ㈜에이디엠 계열회사 이사 - ㈜SFA반도체 계열회사 이사 - 에스엔유프리시젼㈜ 계열회사 이사 - ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 03월 19일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김영민 남 1967.01 - 現) ㈜에스에프에이 대표이사연세대학교, KAIST 무기재료공학 (석사)Columbia Business School 2021.03.29 계열회사의 임원 선임 정찬선 남 1965.04 - 現) ㈜에스에프에이 전무이사한양대학교 전자공학 2021.03.29 계열회사의 임원 선임 조인회 남 1972.06 사외이사 現) ㈜두올 대표이사미국 델라웨어대학교 경제학 학사 2021.03.29 계열회사의 임원 선임 정송 남 1964.10 사외이사 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수서울대학교 제어계측공학 학사,석사Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 2021.03.29 계열회사의 임원 선임 장순남 남 1955.10 감사위원회 위원이 되는 사외이사 現) 법무법인 광장 세무사한국방송통신대학교 경영학 학사 2021.03.29 계열회사의 임원 다. 직원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 기술,영업직 남 542 - 13 - 555 - - - 58 67 125 - 기술,영업직 여 13 - 3 - 16 - - - - 관리직 남 64 - 24 - 88 - - - - 관리직 여 4 - 12 - 16 - - - - 성별합계 남 606 - 37 - 643 10.5 57,905,431 90,055 - 성별합계 여 17 - 15 - 32 3.4 1,337,049 41,783 - 합 계 623 - 52 - 675 10.2 59,242,479 87,767 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 2,277 228 - 주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 이사ㆍ감사 전체에 대한 주주총회의 보수 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 및 이사회 7 9,000 - 주) 인원수와 주주총회 승인금액은 제22기 주주총회(2020년 3월 27일) 결의를 통해 승인된 기준임. 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 4,863 695 - 주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 4,763 1,191 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 100 33 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원 진 부회장 2,653 - 김영민 대표이사 1,204 - 이명재 부사장 587 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원 진 근로소득 급여 1,793 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 149 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 860 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 56 백만원 2) 추석상여 : 57 백만원 3) 성과급 : 747 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 876 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 72 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 328 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 21 백만원 2) 추석상여 : 22 백만원 3) 성과급 : 285 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이명재 근로소득 급여 451 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 38 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 136 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 14 백만원 2) 추석상여 : 14 백만원 3) 성과급 : 108 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원 진 부회장 2,653 - 김영민 대표이사 1,204 - 이명재 부사장 587 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원 진 근로소득 급여 1,793 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 149 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 860 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 56 백만원 2) 추석상여 : 57 백만원 3) 성과급 : 747 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 876 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 72 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 328 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 21 백만원 2) 추석상여 : 22 백만원 3) 성과급 : 285 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이명재 근로소득 급여 451 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 38 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 136 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 14 백만원 2) 추석상여 : 14 백만원 3) 성과급 : 108 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 구 분 주 요 내 용 비 고 기업집단의 명칭 디와이홀딩스 - 계열회사수 18 보고서 제출일 현재 자산총액 2,826,258 백만원 2020년 12월 31일 현재 주) 자산총액은 2020년말 각 기업의 총자산(별도기준) 금액 합산 기준임. 나. 계열회사 (기준일 : 보고서 제출일 현재 ) 투자자(회사) 계열회사(피투자회사) 지분율 계열회사 업종 상장여부 사업자등록번호 원진 등 동일인 ㈜디와이홀딩스 100.0% 지주회사 비상장 130-81-01352 ㈜디와이홀딩스 ㈜디와이프로퍼티 100.0% 부동산임대서비스업 비상장 113-86-26367 ㈜디와이프로퍼티 ㈜디와이푸드 100.0% 가공식품도매업 비상장 113-86-87137 ㈜디와이프로퍼티 DY PROPERTY JAPAN 100.0% 부동산임대투자업 비상장 해외계열사 원종목 등 동일인 ㈜원파이낸스 100.0% 부동산임대투자업 비상장 102-81-40383 ㈜디와이홀딩스 ㈜에스에프에이 41.0% 기계장비제조업 코스닥상장 609-81-35227 ㈜에스에프에이 ㈜둔포기계 100.0% 정밀기계제조업 비상장 312-81-75062 ㈜에스에프에이 ㈜에이디엠 100.0% 정밀기계제조업 비상장 124-86-36832 ㈜에스에프에이 에스에프에이서비스㈜ 100.0% AS 서비스업 비상장 312-85-51812 ㈜에스에프에이 SFA VIETNAM CO., LTD 100.0% 기타 특수목적용 기계제조업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 SFA(HK) Limited 100.0% 무역서비스업 비상장 해외계열사 SFA(HK) Limited SFA(Shenzhen) Limited 100.0% AS 서비스업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 ㈜SFA반도체 55.2% 반도체 패키징 및 테스트업 코스닥상장 312-81-30935 ㈜SFA반도체 SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd 93.1% 반도체 제조업 비상장 해외계열사 ㈜SFA반도체 SFA SEMICON Philippines Corp. 85.0% 반도체 제조업 PSE(필리핀)상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 에스엔유프리시젼㈜ 37.3% 디스플레이 장비 제조업 코스닥상장 125-85-31997 에스엔유프리시젼㈜ 성범정밀기계유한회사(대만) 100.0% AS 서비스업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 SFA Engineering Hungary Kft. 100.0% 2차전지 장비제조 및 AS 서비스업 비상장 해외계열사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜둔포기계 2005.04.01 경영참여 1,000 481 100.0 15,793 - - - 481 100.0 15,793 36,765 2,025 ㈜에이디엠 2005.09.06 경영참여 1,000 243 100.0 3,981 - - - 243 100.0 3,981 21,505 1,336 ㈜에스에프에이서비스㈜ 2010.01.25 경영참여 990 300 100.0 1,500 - - - 300 100.0 1,500 19,104 1,790 SFA(HK)Limited 2002.12.06 경영참여 981 39,700 100.0 6,166 - - - 39,700 100.0 6,166 41,892 1,744 SVIC 11호투자조합 2008.01.04 단순투자 700 - 14.0 - - - - - 14.0 - - - 건설공제조합 2002.03.22 단순투자 69 94 - 115 - - - 94 - 115 - - ㈜SFA반도체 2015.09.19 경영참여 134,016 68,203 48.2 167,699 22,168 86,191 - 90,371 55.2 253,890 586,545 17,614 ㈜휘닉스중앙 2016.09.07 단순투자 5,691 1,138 2.6 5,352 - - - 1,138 2.6 5,352 - - SFA VIETNAM CO., LTD 2016.10.10 경영참여 155 - 100.0 155 - - - - 100.0 155 157 -9 에스엔유프리시젼㈜ 2016.12.10 경영참여 37,112 12,766 37.3 37,112 - - - 12,766 37.3 37,112 150,450 4,970 SFA Engineering Hungary Kft. 2020.05.19 경영참여 327 - - - - 327 - - 100.0 327 562 -28 합 계 - - 237,873 22,168 86,518 - - - 324,391 856,980 29,442 주1) 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 기준임. 단, 단순투자의 경우 최근사업연도말 재무현황은 기제하지 아니함.주2) 회사가 종속기업을 소유한 지배회사인 경우 최근사업연도 재무현황을 연결 기준으로작성함.주3) ㈜에스에프에이가 보유한 ㈜SFA반도체의 제27회 전환사채의 전환청구권(행사일: 20/02/03)과 제28회 신주인수권부사채의 신주인사권(행사일: 20/03/09)이 행사됨에 따라 SFA가 보유한 주권은 22,168,029주 증가하여 지분율이 기초 대비 6.77% 상승함. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등과의 거래 가. 신용공여 등 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원, 1,000 USD, 1,000 CNY) 회사명 관계 보증처 보증금액 보증기간 비고 SFA(Shenzhen) Limited 계열회사 씨티은행 CNY 182,400 2021.04.30 차입금지급보증 KEB하나은행 CNY 36,000 2021.12.27 차입금지급보증 수출입은행 USD 4,800 2021.02.26 차입금지급보증 우리은행 CNY 60,000 2021.04.17 차입금지급보증 산업은행 CNY 9,717 2022.11.25 계약이행보증 주1) ㈜ 에스에프에이 별도기준의 신용공여 현황임.주2) ㈜SFA반도체 가 당기 중 회사채 전액을 상환함에 따라 회사채지급보증 계약은 기간만료 해지됨. 나. 자산양수도 등 해당사항 없음. 다. 영업거래 회 사 명 관 계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 비 고 연결대상 종속회사 계열회사 매입 2020년 외주용역 매입 2,094억원 에스엔유, 둔포기계, ADM 등의 연결대상 종속회사 삼성디스플레이 주요주주 매출 2020년 제품의 판매 1,273억원 삼성디스플레이 해외 자회사 포함 주) ㈜에스에프에이 별도기준의 영업거래 내용임. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기간 종업원 차입금지급보증 833,000 KEB하나은행 2023.03.11 합 계 833,000 - - 주) 임직원의 은행대출과 관련하여 제공한 담보내역임. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2019년 08월 06일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 디스플레이 제조장비- 수주금액 : 129,104 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간 일정 내에 수주계약 이행 완료함. 2019년 06월 07일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 디스플레이 제조장비- 수주금액 : 61,665 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간 일정 내에 수주계약 이행 완료함. 2013년 03월 04일 단일판매공급계약체결(자율공시) - ITER 열차폐체 제작- 수주금액 : 66,440 백만원 (V.A.T. 포함) 계약기간 일정 내에 수주계약 이행 완료함. 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제22기정기주총(2020.03.27) 1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 4. 이사보수한도 승인의 건5. 정관 변경의 건 원안대로 가결원안대로 가결 - 선임(김영민, 이명재, 정찬선) - 선임(장순남, 조인회, 정 송)원안대로 가결 - 선임(장순남, 조인회, 정 송)원안대로 가결원안대로 가결 - 제21기정기주총(2019.03.26) 1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사 - 기타비상무이사3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원4. 이사보수한도 승인의 건5. 정관 변경의 건6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 원안대로 가결원안대로 가결- 선임(원진, 김영민, 이명재, 정찬선)- 선임(장순남, 조인회)- 선임(정성호)원안대로 가결- 선임(장순남, 조인회)- 선임(정성호)원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - 제20기정기주총(2018.03.28) 1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원4. 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결- 선임(김영민, 이명재, 전용배)- 선임(조인회, 장순남)원안대로 가결- 선임(조인회, 장순남)원안대로 가결 - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음. 다. 그밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 1,000 USD, 1,000 CNY, 1,000 JPY) 보증 제공자 제공받은 보증내용 보증한도금액 실행금액 우리은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 34,500 USD 24,329 CNY 2,100 JPY 3,276 기타선수금보증(*1) USD 10,000 USD 9,495 현지금융담보 CNY 10,000 CNY 9,717 신한은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 13,200 - 하나은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 43,000 USD 38,509 KB국민은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 2,333 USD 2,333 한국무역보험공사 계약이행보증(*1) USD 1,337 USD 1,337 서울보증보험 계약이행보증(*1) 71,510,790 71,510,790 (*1) 연결회사는 당기말 현재 공사계약이행 등을 위하여 우리은행 등으로부터 발급받은 보증서를 공사 발주처에 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기한 종업원 차입금지급보증 833,000 하나은행 2023.03.11(*1) SFA(Shenzhen)Limited 차입금지급보증 CNY 182,400 씨티은행 2021.04.30 차입금지급보증 CNY 36,000 하나은행 2021.12.27 차입금지급보증 USD 4,800 수출입은행 2021.02.26 차입금지급보증 CNY 60,000 우리은행 2021.04.17 계약이행보증 CNY 9,717 우리은행 2022.11.25 (*1) 차입금 지급보증을 위해 회사가 제공한 금융상품 중 최장만기일자입니다. (3) 연결회사는 수출입은행 등과 무역금융한도약정과 일반대출약정 등을 맺고 있으며, 당기말 현재 무역금융한도 등의 약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관 한도액 실행액 수출입은행 54,537,238 34,537,238 Banco de Oro Unibank 1,088,000 1,088,000 중국농업은행 10,017,600 6,796,998 우리은행 44,241,786 6,741,786 하나은행 10,000,000 - KDB산업은행 115,000,000 100,000,000 CITIBANK(China) Co. LTD 11,650,237 11,650,237 합 계 246,534,861 160,814,259 (4) 연결회사가 장ㆍ단기차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 구 분 금액 담보제공처 기타금융자산 정기예금 833,000 하나은행 정기예금 300,000 중부도시가스 유형자산 토지,건물,기계장치,계측기,공구기구 및 관련보험금 120,000,000 산업은행 토지,건물 및 관련보험금 48,000,000 우리은행 토지, 건물, 기계기구 9,994,823 농업은행 재고자산 재공품과 관련보험금 8,500,000 하이닉스(주) 주) 연결회사는 상기 담보제공한 자산 내역 이외에 유형자산과 관련한 재산종합보험 부보금액 중 210,000백만원이 산업은행 및 수출입은행에 질권이 설정되어 있으며, 고객사가 제공한 공급자재, 장비 등 고객사 재산에 대한 멸실, 훼손, 도난 등 위험을 보호하기 위하여 동산종합보험에 가입하고 있습니다. (5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행-㈜SFA반도체 사채종류 제28회 기명식 사모 전환사채 발행일 2015년 9월 10일 발행금액 29,733백만원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 10,733백만원 자본인정에관한 회계처리 근거 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 미지급 누적이자 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 9월 10일조기상환을 청구할 수 없음 이자율 6.9% 우선순위 후순위(우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위) 부채분류 시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승(2015년말 기준 184%에서 221%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 발행대상자 : ㈜에스에프에이 주) 상기 채무증권의 발행대상자 ㈜에스에프에이는 2020년 2월 3일자로 미상환잔액(107억) 전액에 대하여 전환권을 행사함. (6) 연결회사의 지배회사는 한국공정거래조정원에 접수된 하도급과 관련한 분쟁사건을 조정중에 있습니다. 당기말 현재 연결회사는 상기 조정에 따른 최종 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 4. 제재현황 해당사항 없음. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.