에스에프에이 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사의 별도기준 2021년 수주실적은 7,894억원으로서, 지속되는 글로벌 디스플레이전방산업 축소에도 불구하고 2차전지/반도체/유통및기타제조 등의 비디스플레이사업 부문의 수주 확대로 2020년(7,699억원) 대비 3% 증가하였습니다. 변경된 회계기준 적용, 원달러 환율 변동, 일부 PJT 선적 지연 등의 영향으로 2021년 별도기준 매출실적은 2020년(8,354억원) 대비 6% 감소한 7,383억원을 기록하였으며, 당기말 현재의 수주잔고는 6,686억원입니다.

2021년 연결기준 매출실적은 2020년(1조5,512억원) 대비 1% 증가한 1조5,649억원을 기록하였는데, 별도기준 매출 감소에도 불구하고 연결 매출이 증가한 주요 원인은연결종속회사인 SFA반도체의 2021년 매출 실적(6,411억원)이 반도체산업 호황 및 고수익 제품 확대 등에 기인하여 2020년 매출 실적(5,731억) 대비 12% 증가하였기 때문입니다.

당사는 디스플레이사업부문 외에도 2차전지/반도체/유통및기타제조 등의 비디스플레이사업부문에서 내재화한 스마트팩토리 기술을 기반으로 사업 및 고객 포트폴리오를 적극적으로 다변화함으로써 사업 실적 변동성을 완화하고 중장기 성장기반을 확고하게 다지고 있습니다. 특히, 이러한 당사의 노력이 가시적인 성과로 이어지면서 2021년의 비디스플레이사업부문 수주 비중이 70% 이상까지 확대되었고, 지역별 수주 비중도 내수(40%)와 수출(60%)간 불균형이 완화되었기 때문에 특정 사업품목 및시장에 대한 수주 실적 의존도가 크게 낮아졌습니다.

당사는 지속적인 R 투자를 통해 확보한 다양한 종류의 스마트팩토리 기술을 디스플레이/2차전지/반도체/유통및기타제조 각 사업부문의 장비/설비에 접목하여 제품경쟁력을 획기적으로 제고시킴은 물론, 차세대 디스플레이 관련 핵심장비에 대한 적극적인 연구개발을 통해 중장기 성장 기반을 더욱 확고하게 다지고 있습니다.별도 기준의 2021년 영업이익률은 해외 디스플레이부문의 수주 경쟁 심화에 따른 수주익률 일부 하향조정 및 해외 매출 비중이 높은 상황에서의 환율 하락(상반기)에 따른 원화환산 매출액 감소 등의 영향으로 전년 영업이익률(12.7%) 대비 소폭 하락한 12.1%를 기록하였지만, 여전히 양호한 수준을 유지하였습니다. 연결 기준의 영업이익률은 SFA반도체의 수익성 개선에 기인하여 전년 영업이익률(10.8%) 대비 1.3%p 증가한 12.1%를 기록하였습니다.

코로나 팬데믹 위기, 인플레이션에 따른 기준금리 인상, 신냉전 시대 전개 가능성 등의 리스크로 인하여 글로벌 경제 위기에 대한 우려가 날로 고조되고 있어 기업들의 전반적인 경영 활동에 불확실성이 매우 높은 상황입니다. 이러한 불확실성에 대비하기 위해 당사는 2022년의 경영방침으로 정한 ① 급변하는 경영환경 대응체계 강화, ② 미래 성장동력 기반 확보 및 확대 가속화, ③ 스마트팩토리사업 확산, ④ 미래지향적 기업문화 정착, ⑤ 안전보건체계 구축 및 이행 등을 적극적으로 추진하여 더욱 확실한 기업 경쟁력 확보에 집중해 나갈 계획입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태당기말 현재 연결기준으로 당사의 자산총액은 전기말 대비 5.8% 증가한 1조9,044억원이며, 부채총액은 3.1% 감소한 5,041억원이며, 자본총액은 9.4% 증가한 1조4,004억원입니다. 당기말 유동비율은 전년말 대비 6.8%p 감소된 298.5%이며, 부채비율은 전년말 대비 4.6%p 개선된 36.0%로서, 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 24 기 제 23 기 제 22 기 유동자산 1,126,475 1,084,226 1,098,459 ㆍ현금및현금성자산 277,023 422,534 208,984 ㆍ기타금융자산 94,350 74,716 84,240 ㆍ매출채권 223,296 203,323 209,988 ㆍ계약자산 232,982 152,774 313,608 ㆍ재고자산 173,081 103,378 124,393 ㆍ기타유동자산 125,743 127,501 157,246 비유동자산 777,969 715,169 707,449 ㆍ유형자산 480,306 477,472 490,780 ㆍ무형자산 62,734 66,339 77,432 ㆍ기타비유동자산 234,929 171,358 139,237 [자산총계] 1,904,444 1,799,395 1,805,908 유동부채 377,509 355,180 665,329 비유동부채 126,581 164,710 28,513 [부채총계] 504,090 519,890 693,842 지배기업 소유지분 1,116,092 1,035,522 875,440 ㆍ자본금 17,954 17,954 17,954 ㆍ자본잉여금 41,058 40,784 35,296 ㆍ자본조정 (10,437) 0 (85,867) ㆍ기타포괄손익누계액 602 (6,347) (3,007) ㆍ이익잉여금 1,066,915 983,131 911,064 비지배지분 284,262 243,983 236,626 [자본총계] 1,400,354 1,279,505 1,112,066 나. 영업실적당기의 영업실적은 연결 매출액 1조5,649억원으로서 전년 대비 1% 증가하였고,영업이익은 1,889억원으로서 전년 대비 13% 증가하였으며, 영업이익율은 12.1%로 전년 대비 1.3%p 증가하였습니다. 연결기준 수익성이 개선된 주요 원인은 에스에프에이 별도기준 영업이익 외형 축소에도 연결종속회사인 SFA반도체의 경영성과가 반도체산업 호황 및 고수익 제품군 확대 등을 바탕으로 대폭 향상되었기 때문입니다. (단위: 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 매출액 1,564,937 1,551,171 1,577,746 매출원가 (1,286,838) (1,277,143) (1,260,370) 매출총이익 278,099 274,028 317,376 판관비 (92,599) (102,264) (96,903) 대손상각비 3,438 (4,431) (6,268) 영업이익 188,938 167,333 214,205 기타수익 41,607 87,466 53,300 기타비용 (56,626) (91,420) (71,713) 이자수익 7,788 5,925 8,253 기타금융수익 4,303 2,449 4,378 금융원가 (6,169) (14,383) (11,475) 법인세차감전순이익 179,841 157,370 196,947 법인세비용 (31,517) 38,725 (49,979) 연결당기순이익 148,324 118,645 146,969 다. 유동성 및 자금조달당기말 연결 기준 현금은 2,770억원으로서 전기말(4,225억원) 대비 2,135억원이 감소하였는데, 이는 에스에프에이의 보유현금 효율화를 위한 금융상품 취득, 주가 안정화를 위한 자사주 취득, 주주친화 정책 강화를 위한 배당금 지급 및 연결 종속회사의 설비투자 및 금융상품 취득 증가에 따른 결과 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 기초현금 422,534 - 당기 현금 증감 (145,510) - 영업활동 현금흐름 56,290 - 투자활동 현금흐름 (151,235) - 재무활동 현금흐름 (55,574) - 현금에 대한 환율효과 5,009 - 연결범위의 변동 - - 기말현금 277,023 - 라. 주요종속회사의 재무상태 및 영업실적 (단위 : 백만원) 종속회사 재무상태(2021년말) 영업실적(2021년) 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 당기순이익 ㈜SFA반도체 649,395 223,536 425,859 641,109 55,099 SFA SEMICON Philippines Corp. 197,112 30,720 166,392 206,092 14,101 에스엔유프리시젼㈜ 169,568 40,671 128,897 114,039 8,470 주) ㈜SFA반도체 및 에스엔유프리시젼㈜은 연결재무제표 기준 금액임 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제24기(당기) 신한회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식-특수관계자 거래 제23기(전기) 신한회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식 제22기(전전기) 삼일회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식-종속기업과 관련한 현금창출단위(CGU)의 손상평가 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제24기(당기) 신한회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 322 백만원 3,796 시간 322 백만원 5,144 시간 제23기(전기) 신한회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 322 백만원 3,796 시간 322 백만원 4,274 시간 제22기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 274 백만원 - 274 백만원 2,579 시간 주) 상기 감사계약내역의 시간(3,796시간)은 용역계약 시점에 당사와 감사인이 당기감사용역 수행에 대하여 합의한 소요시간임 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기 2022.01 세무조정용역 2022.01 ~ 2022.03 13,500 천원 신한회계법인 제24기 2021.01 세무조정용역 2021.01 ~ 2021.03 13,500 천원 신한회계법인 제23기 2020.01 세무조정용역 2020.01 ~ 2020.03 13,000 천원 삼일회계법인 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 09일 회사측: 감사위원 3인감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 핵심감사수행 결과, 감사결과,감사인의 독립성 등 2 2021년 12월 03일 회사측: 감사위원 위원장감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 감사수행계획, 감사인의 독립성,감사인 책임, 핵심감사항목 선정 등 3 2022년 02월 10일 회사측: 감사위원 위원장감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 핵심감사수행결과, 감사결과,감사인의 독립성 등 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 운영실태 평가당사는 제24기 회계연도의 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여, 평가결과로'중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음'을 도출한 바, 대표이사가 그 내용을 이사회, 감사위원회 및 정기주주총회에 보고하였습니다. 또한, 외부감사인은 제24기 감사보고서에 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의내용이 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 기재하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 외감법등 관련 규정이 요구하는 수준에 상응하는 내부회계관리제도를 구축하여 운영중에 있으며, 당기의 내부회계관리 관련 주요 진행사항은 다음과 같습니다. 주요 진행사항 일정 비고 내부회계관리제도 운영실태(2021년) 평가계획 보고 2021년 05월 감사위원회 보고 내부회계관리제도 중간평가(2021년) 결과 보고 2021년 11월 감사위원회 보고 2021년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 2022년 02월 이사회 및 감사위원회 보고 내부통제파트 성과 평가(2021년) 2022년 02월 감사위원회 결의 다. 내부통제구조의 평가당사는 공시대상 기간 동안 회계감사인으로부터 내부통제구조를 평가받은 사항이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요(1) 사외이사 및 그 변동현황보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원 및 직원의 현황(Ⅷ-1)을 참조하시기 바랍니다.- 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 3 - - - (2) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 통해 제23기 이사 후보의 인적사항은 2021년 3월 11일에 공시하였으며, 제24기 주주총회에서 선임 예정인 이사 후보의 인적사항은 2022년 3월 11일에 공시하였습니다. (4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 장순남 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現) 법무법인 광장 세무사 해당사항 없음 - 중임 조인회 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現) ㈜두올 대표이사 해당사항 없음 - 중임 정 송 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 해당사항 없음 - 중임 주) 상기 사외이사는 제23기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 선임됨 ※사외이사의 업무지원 조직 : 인사그룹(담당자 : 허탁 부장 ☎ 031-379-1731) 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 회의일시 12시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.② 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기타④ 위임- 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 다. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의로 선임되고 있는 바, 이사회는 균형있는 의사결정 및 업무집행이 가능하도록 업무수행능력, 경륜, 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 심사하여 추천할 이사 후보를 결정하고 있습니다. 이러한 이사 후보심사 내용에는 관련법령에서 정하는 이사의 선관의무, 경업피지의무, 자기거래 제한,회사기회 유용 금지 등의 준수 여부도 포함되며, 특히 사외이사 후보의 경우에는 상법 제382조, 542조의8은 물론 상법시행령 제38조에서 정하는 자격요건 충족 여부에 대한 엄격한 심사도 포함되고 있습니다. 보고서제출일 현재 사내이사 3명의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 사내이사 원 진 이사회 '10년부터 당사의 부회장직을 수행하면서 당사 및 제조업산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 중장기 경영방침 수립 및 경영전략을 총괄하는데 중추적인 역할을 할 것으로 판담됨. 경영방침 수립중장기 경영전략 총괄 - 최대주주의 임원 2010.03~ 2022.03.25 - 김영민 이사회 '12년부터 당사의 대표이사로 재직하면서 지속성장의 토대 및 발전 방안을 마련하였고, 회사 실적 개선에 중추적 역할 수행해왔으며, 당사의 중장기적 사업 방향과경영전략의 연속성 유지를 위하여 선임함. 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 - 계열회사의 임원 2009.03~ 2022.03.28 12회 정찬선 이사회 당사의 창립부터 제어사업 부문에서 재직하여 왔으며, 자동화 산업 및 기술에 대한 높은 전문성과 이해도를 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 제어담당 - 계열회사의 임원 2014.01~ 2022.03.28 2회 주) 당사의 사외이사 전원이 감사위원회 위원인 관계로 사내이사만 기재함 라. 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 원진 (출석률:100%) 김영민(출석률:100%) 정찬선(출석률:100%) 이명재(출석률:0%) 장순남(출석률:100%) 조인회(출석률:75%) 정송(출석률:100%) 1 2021-02-09 [보고] 1. 2020년 경영실적 2. 2020년 내부회계관리제도 평가 결과[의안] 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제23기 현금배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건 4. 인도 서명권자 선임의 건 5. 자기주식 취득 신탁계약 일부 해지 및 자기주식 처분 결의의 건 6. 2021년 안전보건 운영계획 승인의 건 --가결가결가결가결가결가결 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2 2021-03-11 [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 제23기 정기주주총회 소집의 건 5. 외화보증약정 증액의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 불참 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 3 2021-03-29 [의결] 1. 대표이사 선임의 건 2. 자문역 선임의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 임기만료 찬성찬성 불참 찬성찬성 4 2021-05-13 [보고] 1. 2021년 1분기 경영실적 - - - - - - - 5 2021-08-12 [보고] 1. 2021년 반기 경영실적[의안] 1. 신탁계약 연장 결의의 건 -가결 -찬성 -찬성 -찬성 -찬성 불참 -찬성 6 2021-11-12 [보고] 1. 2021년 3분기 경영실적 - - - - - - - 7 2022-02-14 [보고] 1. 2021년 경영실적 2. 2021년 내부회계관리제도 평가 결과[의안] 1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제24기 현금배당 승인의 건 --가결가결 --찬성찬성 --찬성찬성 --찬성찬성 --찬성찬성 --찬성찬성 --찬성찬성 8 2022-03-11 [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 정관 변경의 건 5. 제24기 정기주주총회 소집의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 마. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 경영환경에 유의미한 영향을 미치는 상법, 외감법 등의 변경 내용이 없어 교육을 실시하지 아니하였으나, 추후 필요시 교육 실시할 예정임 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관규정에 따라 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 3인 이상의이사(2/3이상은 사외이사)로 구성하도록 되어 있는 바, 현 구성은 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 당사의 감사위원회가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다. ② 정관 제 28조 (이사의 직무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. ③ 정관 제 39조 (감사위원회의 직무) - 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 감사위원회는 기타 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (3) 감사위원회 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 장순남 예 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現) 법무법인 광장 세무사 예 금융기관/정부/증권유관기관 등 경력자 - 국세청(1982-2004)- 서울지방국세청(2005-2012) 조인회 예 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사- 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現) ㈜두올 대표이사 - - - 정 송 예 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - - 주) 장순남 감사위원은 2020년 개정된 상법(제542조의12)에 의거하여 제23기 주주총회에서 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선출됨 나. 감사위원회 위원의 독립성당사의 감사위원회는 적격요건을 구비한 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 아울러 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 포함하는 감사위원회 운영 규정을 제정/운영하고 있는 바, 감사위원회의 독립성 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.- 감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있음- 업무수행에 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있음- 이사의 법령 또는 정관을 위반한 행위로 회사에 손해가 생길 위험이 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있음보고서제출일 현재 감사위원회 위원 3명의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 감사위원 장순남 이사회 관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자임 감사위원장,회계/재무 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2018.03~ 2024.03.28 3회 조인회 이사회 제조업체 대표이사직을 다년간 수행하며 축적한 기업/시장에대한 이해도와 전문 역량을 바탕으로 당사의 경영 현안에 대한효과적인 의사결정을 지원 및 감독할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2017.03~ 2022.03.28 4회 정 송 이사회 전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문교육인으로서스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 이해도와 전문성을바탕으로 당사의 스마트팩토리 사업 분야에 대한 전략 및방향성 검토 및 주요 의사결정에 기여할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2020.03~ 2022.03.28 1회 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 장순남 (출석률:100%) 조인회 (출석률:67%) 정송 (출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2021-02-09 [보고] 2020년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제23기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 내부통제파트 성과 평가(2020년) --가결 --찬성 --찬성 --찬성 2 2021-03-29 [의결] 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 불참 찬성 3 2021-05-13 [보고] 내부회계관리제도 운영실태(2021년) 평가 계획[심의] 2021년 1분기 재무제표 심의 -- -- -- -- 4 2021-08-12 [심의] 2021년 반기 재무제표 심의 - - 불참 - 5 2021-11-12 [보고] 내부회계관리제도 중간평가(2021년) 결과보고[심의] 2021년 3분기 재무제표 심의 -- -- -- -- 6 2022-02-14 [보고] 2021년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제24기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 내부통제파트 성과 평가(2021년) --가결 --찬성 --찬성 --찬성 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 경영환경에 유의미한 영향을 미치는 상법, 외감법 등의 변경 내용이 없어 교육을 실시하지 아니하였으나, 추후 필요시 교육 실시할 예정임 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부통제파트 2 수석부장(19년)부장(2년) - 감사위원회 간사- 재무 보고 및 주요 경영사항 보고 재무팀 1 대리(9년) - 재무 보고 및 주요 경영사항 보고 관련 실무 감사팀 1 수석부장(23년) - 감사위원회 간사- 내부감사활동 내역 및 기타 주요사항 보고 바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황당사는 집중투표제, 서면투표제 등은 채택하고 있지 않으나, 2020년 2월 12일 이사회 결의를 통해 전자투표제를 채택하여 제22기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 주) 상기 표는 제23기(2020년) 정기주총에서 실시한 투표제도 기준이며, 2022년 3월 29일개최 예정인 제24기(2021년) 정기주총에서도 전년과 동일한 투표제도를 적용할 예정임 나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 라. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 35,908,760 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 295,944 자기주식 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 35,612,816 - 우선주 - - 주) '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(자기주식)'는 2021년말 이후 변동 사항이 발생하여, 2022년 3월 21일 보고서제출일 기준 현재 당사가 보유한 자기주식수(체결기준)는 1,073,673주임 마. 주식사무 주식사무 1. 본 회사의 주주는 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 가지며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생하였을 이사회결의에 따라 이를 처리 한다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조에서 따라 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3)「상법」제542의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 4)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 단, 동법 시행령 제176조의9 제 1항 제 1호의 규정은 적용하지 아니한다. 5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.다만, 이 경우 신주의 발행가격은 관련법령에서 정하는 가격 이상으로하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주총 개최 매년도 3월 중 주주명부폐쇄시기 매 결산기말의 익일부터 그달이 속하는 말일까지 주권의 종류 보통주식 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항없음 공고방법 - 인터넷 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)- 한국경제신문(전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 경우) 바. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제23기정기주총(2021.03.29) 제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결,별도,배당) 승인의 건제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 2-3호 사외이사 조인회 선임의 건 2-4호 사외이사 정 송 선임의 건 2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건 3-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스이며, 그 지분율은 40.98%로서 특수관계인을 포함하면 43.88%입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜디와이홀딩스 최대주주(본인) 보통주 14,713,793 40.98 14,713,793 40.98 - 원종목 특수관계인 보통주 1,007,494 2.81 0 0 주식 전량 증여 원 진 특수관계인 보통주 7,461 0.02 9,240 0.03 - 원 준 특수관계인 보통주 0 0.00 503,747 1.40 증여 주식 수여 원혜진 특수관계인 보통주 0 0.00 503,747 1.40 증여 주식 수여 김영민 특수관계인 보통주 17,212 0.05 17,890 0.05 - 이명재 특수관계인 보통주 3,832 0.01 0 0.00 임원 임기만료 정찬선 특수관계인 보통주 904 0.00 1,117 0.00 - 김상경 특수관계인 보통주 0 0.00 1,250 0.00 신규 임원 등재(계열회사) 이철성 특수관계인 보통주 1,330 0.00 1,543 0.00 - 원구일 특수관계인 보통주 1,123 0.00 1,308 0.00 - 허 준 특수관계인 보통주 755 0.00 911 0.00 - 최용해 특수관계인 보통주 424 0.00 525 0.00 - 계 - 15,754,328 43.87 15,755,071 43.88 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜디와이홀딩스 1 원진 100.00 - - 원진 100.00 원종목 0.00 - - - - 나. 최대주주의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜디와이홀딩스 자산총계 529,041 부채총계 122,697 자본총계 406,344 매출액 45,153 영업이익 42,739 당기순이익 40,083 주) 상기 최대주주의 연결재무현황은 최근 결산기말(2021년) 기준이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없음 3. 최대주주의 변동현황당사의 최대주주는 ㈜디와이홀딩스이며, 공시 대상 기간 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 4. 주식의 분포 가. 5% 이상 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 디와이홀딩스 14,713,793 40.98 - 삼성디스플레이 3,644,000 10.15 - 국민연금공단 2,348,917 6.54 - 우리사주조합 - - - 주1) 디와이홀딩스 및 특수관계인이 소유한 지분율은 43.88%임주2) 2021년 9월 6일(22/02/09 게재된 공시 포함) 베어링자산운용주식회사가 게재한 5%대량보유공시는 국민연금으로부터 위탁받은 주식 수를 포함한 기준이며, 위탁 운영중인 주식수 제외시 소유 주식이 5%미만임에 따라 별도 기재하지 않음 나. 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 28,641 28,651 99.95 13,514,959 35,908,760 37.63 - 주1) 한국예탁결제원으로부터 수령한 2021년말 주식분포현황 기준임주2) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주임주3) 총발행주식수는 의결권있는 발행주식 총수 기준임 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원, 주) 종 류 '21년 07월 '21년 08월 '21년 09월 '21년 10월 '21년 11월 '21년 12월 주가(보통주) 최 고 42,350 42,400 39,700 36,650 37,800 37,550 최 저 40,200 36,800 37,250 35,000 33,700 34,950 일간거래량 최 고 171,143 219,557 188,258 169,178 251,727 313,921 최 저 53,108 38,550 33,337 48,209 49,407 34,704 월간거래량 1,997,131 2,492,928 1,655,377 1,791,738 2,484,473 2,658,182 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 03월 21일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 원 진 남 1973.12 부회장 사내이사 상근 경영방침 수립대외협력업무 총괄주요 수요가 마케팅 미국 브라운대학교 경제학 학사 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장現 ㈜디와이홀딩스 대표이사現 ㈜디와이프로퍼티 부회장現 ㈜에스에프에이 부회장現 ㈜SFA반도체 부회장 9,240 - 최대주주의임원 2010.03 ~ 현재 2022.03.25 김영민 남 1967.01 대표이사 사내이사 상근 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 연세대학교, KAIST 무기재료공학 (석사)Columbia Business SchoolPOSCO, Bain CompanyCitigroup Global Markets 전무이사2009년 ㈜에스에프에이 등기이사 피선現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜SFA반도체 대표이사現 에스엔유프리시젼㈜ 기타비상무이사 17,890 - 발행회사의임원 2009.03 ~ 현재 2022.03.28 정찬선 남 1965.04 전무이사 사내이사 상근 제어담당 한양대학교 전자공학삼성테크윈㈜에스에프에이 물류제어설계그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선2020년 ㈜에스에프에이 등기이사 피선現 ㈜에스에프에이 전무이사現 ㈜SFA반도체 기타비상무이사 1,117 - 발행회사의임원 2014.01 ~ 현재 2022.03.28 장순남 남 1955.10 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 한국방송통신대학교 경영학 학사 서울지방국세청 사무관, 서기관속초세무서 서장다산회계법인 세무사 現 법무법인 광장 세무사 - - 발행회사의사외이사 2018.03 ~ 현재 2024.03.28 조인회 남 1972.06 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 미국 델라웨어대학교 경제학 학사두올산업㈜ 대표이사 두올물산, IHC 대표이사 現 ㈜두올 대표이사 - - 발행회사의사외이사 2017.03 ~ 현재 2022.03.28 정 송 남 1964.10 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 서울대학교 제어계측공학 학사,석사Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사서강대, KAIST 전자공학부교수KAIST 5G 이동통신 공동연구센터장現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - 발행회사의사외이사 2020.03 ~ 현재 2022.03.28 강석희 남 1963.07 전무이사 미등기 상근 반도체사업담당 중앙대학교 물리학과삼성전자 반도체사업장/연구소자동화기술담당 상무2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,171 - - 2015.04 ~ 현재 - 김상경 남 1964.10 상무이사 미등기 상근 공정장비사업담당 영남대학교 기계공학삼성테크윈㈜에스에프에이 전공정장비사업그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,250 - 계열회사의임원 2014.01 ~ 현재 - 허 준 남 1971.02 상무이사 미등기 상근 경영지원부장 성균관대, 캠브리지대(英), 맨체스터대(英)국제경영학(석사)삼성물산, 삼성전자허치슨포트홀딩스㈜에스에프에이 경영지원그룹장2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 911 - 계열회사의임원 2015.04 ~ 현재 - 원구일 남 1970.05 상무이사 미등기 상근 재무지원담당 경희대 경영학(석사)서울대학교 MBA(석사)티센크루프엘리베이터디와이홀딩스㈜에스에프에이 재무그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,308 - 계열회사의임원 2016.01 ~ 현재 - 김종구 남 1962.07 전무이사 미등기 상근 물류시스템사업부장 성균관대 기계공학삼성전자, 삼성테크윈㈜에스에프에이 물류PM그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 - - 계열회사의임원 2016.01 ~ 현재 - 이철성 남 1969.06 상무이사 미등기 상근 해외사업담당 수원대학교 산업공학과삼성테크윈㈜에스에프에이 물류영업팀장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,543 - 계열회사의임원 2017.01 ~ 현재 - 김동진 남 1966.07 상무이사 미등기 상근 R 서울대학교 계측제어공학삼성테크윈㈜에스에프에이 제어그룹장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,771 - - 2017.11 ~ 현재 - 윤형석 남 1969.12 상무이사 미등기 상근 R 연세대, 연세대 기계공학(석사)삼성SDI 생산기술센터 차장에스엔유 OLED 기술총괄이사㈜에스에프에이 연구그룹장, R ㈜에스에프에이 임원 피선 - - - 2017.01 ~ 현재 - 홍선주 남 1974.02 이사 미등기 상근 기획담당 단국대 물리학/응용광학(박사)㈜에스에프에이 연구소 개발/기획/전략경영기획 팀장겸)SFA반도체 기획 담당2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 - - - 2021.01 ~ 현재 - 최용해 남 1962.01 이사보 미등기 상근 자회사총괄담당 삼성중공업 산업기계기술팀1999년 ㈜에스에프에이 공정자동화기술 담당과장2017년 공정장비PM1팀 팀장2019년 ㈜에스에프에이 임원 피선 525 - 계열회사의임원 2018.12 ~ 현재 - 정준모 남 1964.02 이사보 미등기 상근 물류기구설계담당 한양대학교 기계설계공학삼성테크윈 자동화 기구설계㈜에스에프에이 자동화 기구설계 담당/팀장/그룹장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 554 - - 2021.01 ~ 현재 - 오창익 남 1963.05 이사보 미등기 상근 공정장비연구그룹 서울대학교 조선공학삼성테크윈 자동화 기구설계, PM㈜에스에프에이 클린/공정 장비 기술, 연구그룹 총괄2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 84 - - 2021.01 ~ 현재 - 김영태 남 1972.02 이사보 미등기 상근 스마트연구2팀 팀장 순천향대학교 전기공학(박사)한국전자통신연구원, 구미전자정보기술원 연구담당㈜에스에프에이 R 스마트연구 2팀장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 486 - - 2021.01 ~ 현재 - 최교원 남 1978.11 이사보 미등기 상근 연구1팀 팀장 인하대학교 화학과(석사)/KAIST 화학(박사)삼성전자 LCD사업부 연구개발㈜에스에프에이 공정/반도체레이저 개발, 연구 팀장2021년 ㈜에스에프에이 임원 피선 343 - - 2021.01 ~ 현재 - 주1) 상기 임원의 현황은 보고서제출일 현재를 기준으로 작성됨주2) 등기임원의 재직기간은 최근 선임일이며, 미등기임원은 임원 선임일임 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 03월 21일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 원 진 남 1973.12 - 現 ㈜에스에프에이 부회장現 ㈜디와이홀딩스 대표이사 미국 브라운대학교 경제학 학사 2022.03.29 임원 선임 김영민 남 1967.01 - 現) ㈜에스에프에이 대표이사연세대학교, KAIST 무기재료공학 (석사)Columbia Business School 2022.03.29 계열회사의 임원 선임 정찬선 남 1965.04 - 現) ㈜에스에프에이 전무이사한양대학교 전자공학 2022.03.29 계열회사의 임원 선임 조인회 남 1972.06 사외이사 現) ㈜두올 대표이사미국 델라웨어대학교 경제학 학사 2022.03.29 계열회사의 임원 선임 정 송 남 1964.10 사외이사 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수서울대학교 제어계측공학 학사,석사Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 2022.03.29 계열회사의 임원 주) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제24기 정기주주총회(22/03/29)에서 상기 후보자 선임의 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임 다. 직원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 에스에프에이 남 577 0 36 0 613 11.0 53,572,369 87,394 39 82 124 - 에스에프에이 여 17 0 21 0 38 3.2 1,365,604 35,937 - 합 계 594 0 57 0 651 10.6 54,937,974 84,390 - 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 14 3,161,378 225,813 - 주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 및 이사회 6 9,000 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 6,118 874 임기만료 등기이사의 퇴직소득 포함 주) 제23기 주주총회(21/03/29)를 기점으로 임기가 만료된 임원 1인에 대한 퇴직소득 포함 기준인 바, 이를 제외한 보수현황은 아래와 같음 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 4,325 721 임기만료 등기이사의 퇴직소득 미포함 주) 상기 인원수는 제23기 주주총회(21/03/29)를 기점으로 임기가 만료된 임원 1인을 제외한 기준임 (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 6,006 1,502 임기만료된 등기이사 1인의 임기 중 급여 및 퇴직소득 포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 112 37 - 감사 - - - - 주)보고서 제출일 현재 재임 중인 인원수는 6명이나, 당해 사업연도 중 임기만료된 등기이사 1인을 포함하여 기재함 3. 보수지급금액 5억원 이상 등기임원 및 개인 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원진 부회장 2,558 - 김영민 대표이사 1,181 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원진 근로소득 급여 1,843 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 154백만원 상여 715 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 57백만원 2) 추석상여 : 59백만원 3) 성과급 : 599백만원 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 908 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 74백만원 상여 273 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 22백만원 2) 추석상여 : 23백만원 3) 성과급 : 228백만원 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원진 부회장 2,558 - 이명재 자문역 2,102 - 김영민 대표이사 1,181 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원진 근로소득 급여 1,843 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 154백만원 상여 715 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 57백만원 2) 추석상여 : 59백만원 3) 성과급 : 599백만원 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이명재 근로소득 급여 294 1. 자문역운영규정(이사회 결의)에 따라 보수는 기본 급여(성과급 제외)의 60%이내, 상근 자문역의 경우 상근일수를 감안하여 기본급여 범위 내에서 가산할 수 있음2. 개인 지급액 - 월보수 : 19.5백만원 - 퇴임전 기준월보수의 70%(상근 자문역 기준) - 기준월보수는 직위급, 기준능력급, 자문역 기간에 대한 퇴직급, 성과급은 지급하지 않음 상여 14 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급 - 개인 지급액(설상여) : 14백만원※ 등기임원 재직 당시 지급된 내역임 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 1,793 임원 퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 의거하여 임원 근무 기간 16년 1개월중 직위별(상무보/상무/전무/부사장) 재임년수에 따라 지급배수(3~4.5)를곱하여 산출함 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 908 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 74백만원 상여 273 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 22백만원 2) 추석상여 : 23백만원 3) 성과급 : 228백만원 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 디와이홀딩스 4 14 18 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 2 6 8 318,924 - - 318,924 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 5,467 - - 5,467 계 2 8 10 324,391 - - 324,391 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등과의 거래 가. 신용공여 등 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 1,000 USD, 1,000 CNY) 회사명 관계 보증처 보증금액 보증기간 비고 SFA(Shenzhen) Limited 계열회사 씨티은행 CNY 182,400 2022.04.30 차입금지급보증 하나은행 CNY 36,000 2022.12.23 차입금지급보증 수출입은행 USD 4,800 2022.02.28 차입금지급보증 우리은행 CNY 60,000 2022.04.17 차입금지급보증 우리은행 CNY 9,717 2022.11.25 차입금지급보증 산업은행 CNY 38,400 2023.03.28 계약이행보증 주) ㈜에스에프에이 별도기준의 신용공여 현황임 나. 자산양수도 등해당사항 없음 다. 영업거래 회 사 명 관 계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 비 고 연결대상 종속회사 계열회사 매입 2021년 외주용역 매입 2,428억원 에스엔유, 둔포기계, 에이디엠 등의 연결대상 종속회사 삼성디스플레이 주요주주 매출 2021년 제품의 판매 777억원 삼성디스플레이 해외 자회사 포함 주) ㈜에스에프에이 별도기준의 영업거래임 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기간 종업원 차입금지급보증 1,033 하나은행 2024.11.30 합 계 1,033 - - 주) 임직원의 은행대출과 관련하여 제공한 담보내역임 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음 나. 그밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 1,000 USD, 1,000 CNY) 보증 제공자 제공받은 보증내용 보증한도금액 실행금액 우리은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 34,500 USD 3,760 기타선수금보증(*1) USD 10,000 USD 185 현지금융담보 CNY 10,000 CNY 9,717 신한은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 22,500 - KDB산업은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 12,500 - 하나은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 42,500 USD 16,769 KB국민은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 2,239 USD 2,239 서울보증보험 계약이행보증(*1) 73,691,598 73,691,598 (*1) 연결회사는 당기말 현재 공사계약이행 등을 위하여 우리은행 등으로부터 발급받은 보증서를 공사 발주처에 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기한 종업원 차입금지급보증 1,033,000 하나은행 2024.11.30(*1) (*1) 차입금 지급보증을 위해 회사가 제공한 금융상품 중 최장만기일자입니다.(3) 연결회사는 수출입은행 등과 무역금융한도약정과 일반대출약정 등을 맺고 있으며, 당기말 현재 무역금융한도 등의 약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관 한도액 실행액 수출입은행 55,061,727 5,061,726 중국농업은행 11,175,600 7,495,336 우리은행 46,313,000 6,162,871 하나은행 15,587,800 5,455,744 KDB산업은행 119,160,320 98,200,000 Banco de Oro Unibank 1,185,500 - CITIBANK(China) Co. LTD 28,311,520 28,293,047 합 계 276,795,467 150,668,724 (4) 연결회사가 장ㆍ단기차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 구 분 금액 담보제공처 기타금융자산 정기예금 1,033,000 하나은행 유형자산 토지,건물,기계장치,계측기,공구기구 및 관련보험금 120,000,000 KDB산업은행 토지 및 건물 12,000,000 우리은행 토지, 건물, 기계기구 10,784,778 중국농업은행 재고자산 재공품과 관련보험금 6,000,000 SK하이닉스 주) 연결회사는 상기 담보제공한 자산 내역 이외에 유형자산과 관련한 재산종합보험 부보금액 중 161,500백만원이 KDB산업은행에 질권이 설정되어 있으며, 고객사가 제공한 공급자재, 장비 등 고객사 재산에 대한 멸실, 훼손, 도난 등 위험을 보호하기 위하여 동산종합보험에 가입하고 있습니다.(5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 (6) 온실가스 배출권연결회사의 반도체사업부분은 정부로부터 온실가스 배출권을 할당받고 있으며, 당기말 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다. (단위: tCO 2e) 구분 당기말 무상할당배출권 31,672 배출량 추정치 26,866 (7) 진행중인 소송사건당기말 현재 연결회사가 피고로서 진행중인 소송사건은 다음과 같으며, 이러한 소송사건의 소송결과는 연결회사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (단위: 천원) 관할법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행사항 수원지방법원 KNAPP AG (주)에스에프에이 기술정보 도용에 따른 위약벌 청구 1,372,590 1심 계류중 3. 제재 등과 관련된 사항 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜둔포기계 2005.04 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 248번길 1 정밀기계 제조업 43,830 지분 50%초과보유 X ㈜에이디엠 2005.09 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 278 정밀기계 제조업 26,390 지분 50%초과보유 X 에스에프에이서비스㈜ 2010.01 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 16 AS 서비스업 24,913 지분 50%초과보유 X SFA(HK) Limited 2002.10 Hong Kong 무역 서비스업 68,739 지분 50%초과보유 X SFA(Shenzhen) Limited 2002.10 702B, Longhua Huanbao Bld, Donghuan 2nd Rd, Longhua St, Shenzhen, Guangdong, China AS 서비스업 68,690 지분 50%초과보유 X SFA VIETNAM CO., LTD 2016.10 No.68, Ly Thai To Road, Vo Cuong Commune,Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam 기타 특수목적용 기계제조업 177 지분 50%초과보유 X ㈜SFA반도체 1998.06 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 16 반도체 패키징 및 테스트업 649,395 지분 50%초과보유 O SFA SEMICON Philippines Corp. 2010.01 Panday Pira Ave., Corner Creek Side Road,Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines 반도체 패키징 및 테스트업 197,112 ㈜SFA반도체가 지분 50% 초과보유 O SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd 2004.03 515, Locca bld, No.8 Jiaruixiang,Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China 반도체 패키징 및 테스트업 36,117 ㈜SFA반도체가 지분 50% 초과보유 X 에스엔유프리시젼㈜ 1998.02 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 124 디스플레이 및 2차전지 장비 제조업 169,568 지분 50%미만이나, 실질지배력 보유 O 성범정밀기계유한회사(대만) 2018.07 NO.1,Lane5,Xiufeng 1st ST., Longtan Dist.Taoyuan City, Taiwan AS 서비스업 699 에스엔유프리시젼㈜가 지분 50% 초과보유 X SFA Engineering Hungary Kft. 2020.05 1068 Budapest, Kiraly utca 80. fszt. 11, Hungary 2차전지 장비제조 및 AS 서비스업 343 지분 50%초과보유 X 주1) 주요종속회사는 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액(별도기준)의 10%이상 또는 자산총액이 750억원 이상인 회사임주2) 상기 외에 2022년 2월 22일 당사가 100% 출자 예정인 SFA USA CORP(비상장)이 설립된 바, 출자가 완료되는 시점부터 연결대상 종속회사에 포함할 예정임 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 4 ㈜에스에프에이 194211-0032714 ㈜SFA반도체 161511-0027263 에스엔유프리시젼㈜ 110111-1515191 SFA SEMICON Philippines Corp. 해외계열사, 필리핀증권거래소(PSE) 상장 비상장 14 ㈜디와이홀딩스 124311-0001795 ㈜디와이프로퍼티 110111-4017566 ㈜디와이푸드 110111-5460996 DY PROPERTY JAPAN 해외계열사 ㈜원파이낸스 110111-1297541 ㈜둔포기계 164811-0033154 ㈜에이디엠 134811-0111328 에스에프에이서비스㈜ 164811-0052245 SFA VIETNAM CO., LTD 해외계열사 SFA(HK) Limited 해외계열사 SFA(Shenzhen) Limited 해외계열사 SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd 해외계열사 성범정밀기계유한회사(대만) 해외계열사 SFA Engineering Hungary Kft. 해외계열사 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜둔포기계 비상장 2005.04.01 경영참여 1,000 481 100.0 15,793 - - - 481 100.0 15,793 43,830 2,569 ㈜에이디엠 비상장 2005.09.06 경영참여 1,000 243 100.0 3,981 - - - 243 100.0 3,981 26,390 1,391 에스에프에이서비스㈜ 비상장 2010.01.25 경영참여 990 300 100.0 1,500 - - - 300 100.0 1,500 25,028 1,538 SFA(HK)Limited 비상장 2002.12.06 경영참여 981 39,700 100.0 6,166 - - - 39,700 100.0 6,166 68,739 1,586 건설공제조합 비상장 2002.03.22 단순투자 69 94 - 115 - - - 94 - 115 - - ㈜SFA반도체 상장 2015.09.19 경영참여 134,016 90,371 55.2 253,890 - - - 90,371 55.2 253,890 649,395 55,099 ㈜휘닉스중앙 비상장 2016.09.07 단순투자 5,691 1,138 2.6 5,352 - - - 1,138 2.6 5,352 - - SFA VIETNAM CO., LTD 비상장 2016.10.10 경영참여 155 - 100.0 155 - - - - 100.0 155 177 0 에스엔유프리시젼㈜ 상장 2016.12.10 경영참여 37,112 12,766 37.3 37,112 - - - 12,766 37.3 37,112 169,568 8,470 SFA Engineering Hungary Kft. 비상장 2020.05.19 경영참여 327 - 100.0 327 - - - - 100.0 327 343 55 합 계 - - 324,391 - - - - - 324,391 983,470 70,708 주1) 최근 사업연도 재무현황은 2021년말 기준이며, 출자목적이 단순투자인 경우 최근사업연도말 재무현황을 기제하지 아니함주2) 회사가 종속기업을 소유한 지배회사인 경우 최근사업연도 재무현황을 연결 기준으로작성함 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음