에스에프에이 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요

당사의 별도 기준 2019년 수주실적은 10,557억원으로서, 해외 디스플레이 부문의 물류시스템/공정장비와 2차전지 부문의 수주 확대로 2018년(7,383억원) 대비 43% 증가하였습니다. 별도 기준 매출액은 국내외 고객사의 일부 PJT 발주 시점 지연에 따라 2018년(9,444억원) 대비 9% 감소한 8,608억원을 기록하였으나, 연결종속회사인 SFA반도체의 2019년 매출액(5,889억)이 전년 실적(4,579억) 대비 29%로 확대되어 연결 매출액은 전년 대비 1% 성장한 1조 5,777억원을 기록하였습니다.

당사는 물류자동화사업, Glass장비사업, 반도체장비사업을 비롯하여 최근에 급성장하고 있는 2차전지사업 등의 非Display사업 비중 확대를 통해 Display사업의 하강 국면에 대응함은 물론, 해외사업부문에 대한 역량집중을 통해 국내 Display설비투자 하강 국면에 대처하는 등 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 시장 환경 변화에 탄력적으로 대응하여 지속적으로 사업의 안정성을 확보해 나가고 있습니다.

한편, 별도 기준 수익성은 지속적인 원가저감 노력과 해외 수주 PJT의 수주익률 개선 등에 따라 위와 같은 매출외형의 감소에도 불구하고 18% 수준의 영업이익률을 유지하였습니다. 연결 기준 수익성은 영업이익률 13.6%로 전년보다 1.4%p 하향된 바,연결종속회사보다 상대적으로 높은 수익성을 유지하고 있는 당사(SFA)의 손익외형 감소가 주된 이유입니다.

최근 코로나 바이러스 확산에 따른 실물경제 위축 가능성으로 인해 글로벌 증시, 유가, 환율 등이 연일 급등락을 거듭하고 있으며, 글로벌 수요와 국가간 교류도 크게 감소하여 세계 경제가 침체 국면으로 접어들 가능성이 높다는 걱정이 제기되고 있는 상황입니다. 연초부터 들이닥친 코로나 바이러스의 영향으로 올해의 경영 여건은 한치 앞을 내다보기 어려울 정도로 불확실성이 심화될 것으로 전망됩니다. 그렇지만 당사는 이러한 위기상황 속에서도 2차전지, 반도체 등의 非디스플레이 및 스마트팩토리 관련 전방위적 기술 혁신을 통하여 시장 리더십을 강화하고, 영위 사업 각 부문에서의 중장기 성장동력을 확보하여 위기 속에서도 성장의 기회를 만들고자 합니다.

이를 위해 당사의 전 임직원은 올해의 경영방침으로 정한 ① 급격한 사업환경 변화 대응 체계 준비, ② 중장기 성장 기반 확보, ③ 스마트 장비 사업 초격차 기반 마련, ④ 강화된 법규 환경에 대한 효율적 대응, ⑤ 업무 생산성 개선 노력 배가, ⑥ SNU와의 사업 시너지 확보 등을 적극적으로 추진하여 더 큰 도약의 발판을 마련하기 위하여 최선의 노력을 기울여 나가겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태 당기말 현재 연결기준으로 당사의 자산총액은 전기말 대비 8.8% 증가한 18,059억원이며, 부채총액은 5.5 % 증가한 6,653억원이며, 자본총액은 10.9% 증가한 11,121억원입니다. 제22기말 연결기준의 유동비율은 165.1%이며, 부채비율은 62.4%로서, 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 유동자산 1,098,459 958,568 1,133,098 ㆍ현금및현금성자산 208,984 329,314 585,865 ㆍ기타금융자산 84,240 74,848 84,541 ㆍ매출채권 및 기타채권 535,083 368,979 406,437 ㆍ재고자산 124,393 75,614 28,526 ㆍ기타유동자산 145,757 109,814 27,729 비유동자산 707,449 701,964 677,711 ㆍ유형자산 490,780 495,458 503,697 ㆍ무형자산 77,432 88,999 107,588 ㆍ기타비유동자산 139,236 117,507 66,426 [자산총계] 1,805,907 1,660,532 1,810,809 유동부채 665,329 404,842 540,949 비유동부채 28,513 252,703 285,005 [부채총계] 693,842 657,544 825,954 지배기업 소유지분 875,439 784,875 777,292 ㆍ자본금 17,954 17,954 17,954 ㆍ자본잉여금 35,296 34,956 35,387 ㆍ자본조정 (85,867) (86,978) 0 ㆍ기타포괄손익누계액 (3,007) (4,715) (6,149) ㆍ이익잉여금 911,063 823,658 730,100 비지배지분 236,626 218,112 207,563 [자본총계] 1,112,065 1,002,987 984,855 나. 영업실적당기의 영업실적은 연결 매출액 1조 5,777억원, 영업이익 2,142억원을 기록하였습니다. 연결 매출액은 전년 대비 1% 성장에 머물렀는데, 이는 연결종속회사인 SFA반도체의 매출액이 29%로 크게 확대되었지만, 에스에프에이의 별도 매출액이 국내외 고객사의 일부 PJT 발주 시점 지연에 따라 9% 감소하였기 때문입니다. 연결 영업이익률의 경우 에스에프에이 별도 기준 영업이익 외형이 축소됨에 따라 전년 대비 1.4%p감소된 13.6%을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 매출액 1,577,746 1,560,055 1,920,385 매출원가 (1,260,370) (1,232,329) (1,595,295) 매출총이익 317,376 327,726 325,090 판관비 (96,903) (87,794) (87,061) 대손상각비 (6,268) (5,575) (1,942) 영업이익 214,205 234,357 236,088 기타수익 53,300 33,133 79,405 기타비용 (71,713) (46,902) (42,375) 이자수익 8,253 9,941 6,464 기타금융수익 4,378 4,420 580 금융원가 (11,475) (10,712) (14,988) 법인세차감전순이익 196,947 224,237 265,174 법인세비용 (49,979) (54,565) (61,838) 연결당기순이익 146,969 169,672 203,336 다. 유동성 및 자금조달 당기말 현재의 연결기준 현금은 전기말(3,293억원) 대비 1,203억원이 감소한 2,090억원입니다. 이는 연결실체 내에서 가 장 큰 비중을 차지하는 SFA에 있어서 수주계약의 결제조건상 매출대금 회수기간이 국내고객사보다 장기인 해외(중국) Display 고객사의 PJT 비중이 높아지고 있는 것이 주된 요인으로서 , 영업활동현금흐름이 감소하는 추세이기 때문입니다. 하지만 당기말 현재의 유동비율 165.1% 및 부채비율 62.4% 등 여전히 재무적 안정성을 견조하게 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 기초현금 329,314 585,865 276,413 당기 현금 증감 (120,282) (256,551) 309,452 영업활동 현금흐름 7,695 38,190 376,594 투자활동 현금흐름 (77,951) (162,564) (52,868) 재무활동 현금흐름 (50,026) (133,925) (5,977) 현금에 대한 환율효과 (48) 1,747 (8,297) 기말현금 208,984 329,314 585,865 라. 주요종속회사의 재무상태 및 영업실적 (단위 : 백만원) 종속회사 재무상태(2019년말) 영업실적(2019년) 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 당기순이익 ㈜에스에프에이반도체 661,229 345,386 315,842 588,938 20,822 SFA SEMICON Philippines Corp. 182,151 43,124 139,027 309,549 8,407 에스엔유프리시젼㈜ 151,974 36,565 115,409 64,349 7,723 주1) ㈜에스에프에이반도체는 SFA SEMICON Philippines Corp.와 SFA SEMICON(Suzhou) co. ltd의 모회사로 연결 재무제표 기준 금액임주2) 에스엔유프리시젼㈜는 성범정밀기계의 모회사로 연결재무제표 기준 금액임 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제22기(당기) 삼일회계법인 적정 - -투입법에 따른 수익인식 -종속기업과 관련한 현금창출단위(CGU)의 손상평가 제21기(전기) 삼일회계법인 적정 - 수주산업 핵심감사사항- 총예정원가에 대한 추정의 불확실성- 산정된 수행의무 진행률의 적절성 제20기(전전기) 삼일회계법인 적정 수주산업 핵심감사사항- 총예정원가에 대한 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 미청구공사의 회수가능성 - 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제22기(당기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 274,000 천원 2,579 시간 제21기(전기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 180,000 천원 2,510 시간 제20기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,중간,결산,연결감사 150,000 천원 2,384 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) 2020.01 세무조정용역 2020.01 ~ 2020.03 13,000 천원 - 제22기(전기) 2019.01 세무조정용역 2019.01 ~ 2019.03 13,000 천원 - 제21기(전전기) 2018.01 세무조정용역 2018.01 ~ 2018.03 10,000 천원 - 4. 내부감사기구와 회계감사인 간의 논의 결과 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 11월 12일 회사측: 감사위원 3인 감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 경영진 및 감사인의 책임,감사인의 독립성, 핵심감사사항 협의 등 2 2019년 11월 13일 회사측: 감사위원 3인감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 컨퍼런스콜 2019년 재무제표에 대한 감사 계획 3 2020년 03월 19일 회사측: 감사위원 2인 감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 서면 보고 감사에서의 유의적 발견사항,핵심감사사항 수행결과, 감사인의 독립성 등 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 검사감사위원회는 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행한 바, 회사의 내부통제는효과적으로 운영되는 것으로 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도 뢰사의 내부회계관리자는 제 22 기 회계연도의 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여, 평가결과로 '중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음'을 도출한바, 대표이사가 그 내용을 이사회, 감사위원회 및 정기주주총회에 보고하였습니다. 또한, 외부감사인은 제 22 기 감사보 고서에 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의내용이 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원 및 직원의 현황(Ⅷ-1)을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사 선임시 주주총회 소집통지 및 공고사항에 이사 후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다(관련공시일: 2020년 03월 11일). (4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 장순남 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現 법무법인 광장 세무사/CTA 해당사항 없음 - 중임 조인회 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現㈜두올 대표이사 해당사항 없음 - 중임 정 송 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 해당사항 없음 - 신임 주) 사외이사는 제22기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 선임됨※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사그룹(담당자 : 허탁 부장 ☎ 031-379-1731) 나 . 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 회의일시 12시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두 로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.② 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수 신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다. ③ 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기타④ 위임- 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.(2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 기타비상무이사 원진 (출석률:100%) 김영민(출석률:83%) 이명재(출석률:100%) 정찬선(출석률:100%) 전용배(출석률:0%) 장순남(출석률:100%) 조인회(출석률:100%) 정 송(출석률:100%) 노철래(출석률:100%) 정성호(출석률:50%) 1 2019-02-11 [보고] 1. 2018년 경영실적 2. 2018년 내부회계관리제도 평가결과[의안] 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제21기 현금배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건 4. 자기주식 처분 승인의 건 5. 신탁계약 해지 결의의 건 6. 임원 제규정 개정 승인의 건 --가결가결가결가결가결가결 선임전 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 선임전 불참 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 선임전 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 선임전 2 2019-03-08 [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 5. 정관 변경의 건 6. 제21기 정기주주총회 소집의 건 7. 당사 임원의 타회사 이사 겸임의 건 가결가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 3 2019-03-26 [의결] 1. 대표이사 선임의 건 2. 자문역 선임의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 임기만료 찬성찬성 찬성찬성 임기만료 찬성찬성 4 2019-05-14 [보고] 1. 2019년 1분기 경영실적 - - - - - - - 불참 5 2019-08-13 [보고] 1. 2019년 반기 경영실적 [의안] 1. 신탁계약 연장 결의의 건 -가결 -찬성 -찬성 -찬성 -찬성 -찬성 -찬성 -찬성 6 2019-11-13 [보고] 1. 2019년 3분기 경영실적 [의결] 1. 헝가리 법인 설립의 건 -가결 - 찬성 불참 - 찬성 - 찬성 -찬성 -찬성 불참 7 2020-02-12 [보고] 1. 2019년 경영실적 2. 2019년 내부회계관리제도 평가결과[의안] 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제22기 현금배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건 4. 자기주식 처분 승인의 건 5. 주주총회 전자투표 도입 결의의 건 --가결가결가결가결가결 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성 사임 8 2020-03-11 [의안] 1. 2020년 집행임원 조정의 건 2. 이사 후보 확정의 건 3. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 4. 이사 보수한도 설정의 건 5. 정관 변경의 건 6. 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 9 2020-03-27 [의결] 1. 대표이사 선임의 건 2. 내 부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 주) 정성호 기타비상무이사는 19년말 사임함 다. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의로 선임되고 있는 바, 이사회는 균형있는 의사결정 및 업무집행이 가능하도록 업무수행능력, 경륜, 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 심사하여 추천할 이사 후보를 결정하고 있습니다. 이러한 이사 후보심사 내용에는 관련법령에서 정하는 이사의 선관의무, 경업피지의무, 자기거래 제한, 회사기회 유용 금지 등의 준수 여부도 포함되며, 특히 사외이사 후보의 경우에는 상법 제382조, 542조의8은 물론 상법시행령 제38조에서 정하는 자격요건 충족 여부에 대한 엄격한 심사도 포함되고 있습니다.이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 사내이사 김영민 이사회 '12년부터 당사의 대표이사로 재직하면서 지속성장의 토대 및 발전 방안을 마련하였고, 회사 실적 개선에 중추적 역할 수행해왔으며, 당사의 중장기적 사업 방향과경영전략의 연속성 유지를 위하여 선임함 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 - 계열회사의 임원 2009.03~ 2021.03.26 11회 이명재 이사회 '13년부터 당사의 사업운영부문장을 역임하면서 사업 운영 및 신규 사업을 안정적으로 수행해왔으며,설립부터 현재까지 재직하면서 축적한 사업과 기업 내부에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할하여 선임함 사업운영부문장 - 계열회사의 임원 2005.03~ 2021.03.26 10회 정찬선 이사회 당사의 창립부터 제어사업 부문에서 재직하여 왔으며, 자동화 산업 및 기술에 대한 높은 전문성과 이해도를 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임 제어담당 - 계열회사의 임원 2014.01~ 2021.03.26 1회 주) 당사의 사외이사 전원이 감사위원회 위원인 관계로 사내이사만 기재함 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 라. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련 법령의 취지 및 내용 등을 상세히 설명함특히 개정 외감법 시행에 따른 내부감사인 선임, 내부회계관리제도 관련 주요 법규 개정 사항, 신규도입 회계 기준 및 정관 변경 등에 관한 사항을 설명하였음 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사는 정관규정에 따라 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 3인 이상의이사(2/3이상은 사외이사)로 구성하도록 되어 있는 바, 현 구성은 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 당사의 감사위원회가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다.② 정관 제 28조 (이사의 직무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.③ 정관 제 39조 (감사위원회의 직무) - 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 감사위원회는 기타 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (3) 감사위원회 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 장순남 예 - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 국세청, 속초세무서 - 다산회계법인 세무사 - 現 법무법인 광장 세무사/CTA 예 4호 유형(금융기관/정부/증권유관기관 등 경력자) - 국세청(1982-2004)- 서울지방국세청(2005-2012) 조인회 예 - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사- 두올산업㈜ 대표이사 - 두올물산, IHC 대표이사 - 現 ㈜두올 대표이사 - - - 정 송 예 - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - - 주) 감사위원은 제22기 정기주주총회(2020년 03월 27일)에서 선임되었음 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회는 적격요건을 구비한 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 아울러 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 포함하는 감사위원회 운영 규정을 제정/운영하고 있는 바, 감사위원회의 독립성 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.- 감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있음- 업무수행에 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있음- 이사의 법령 또는 정관을 위반한 행위로 회사에 손해가 생길 위험이 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있음 감사위원회 위원 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 재직기간 임기만료일 연임 횟수 사외이사 장순남 이사회 관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자임 감사위원장,회계/재무 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2018.03~ 2021.03.26 2회 조인회 이사회 제조업체 대표이사직을 다년간 수행하며 축적한 기업/시장에대한 이해도와 전문 역량을 바탕으로 당사의 경영 현안에 대한효과적인 의사결정을 지원 및 감독할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 계열회사(SFA)의사외이사 2017.03~ 2021.03.26 3회 정 송 이사회 전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문교육인으로서스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 이해도와 전문성을바탕으로 당사의 스마트팩토리 사업 분야에 대한 전략 및방향성 검토 및 주요 의사결정에 기여할 적임자임 감사위원,이사회 업무 집행 전반 감사 - 없음 2020.03~ 2021.03.26 - 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원의 성명 장순남(출석률:100%) 조인회(출석률:100%) 정 송 (출석률:100%) 정성호 (출석률:40%) 찬 반 여 부 1 2019-02-11 [보고] 2018년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제21기 재무제표 및 영업보고서 심의 -- -- -- 선임전 선임전 2 2019-03-26 [의결] 감사위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 3 2019-05-14 [심의] 2019년 1분기 재무제표 심의 - - - 불참 4 2019-08-13 [심의] 2019년 반기 재무제표 심의 - - - - 5 2019-11-13 [심의] 2019년 3분기 재무제표 심의 [보고] 외부감사인의 재무제표 감사 계획 -- -- -- 불참 6 2020-02-12 [보고] 2019년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제22기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 외부감사인 선정 --가결 --찬성 --찬성 불참 7 2020-03-27 [의결] 대표이사 선임의 건 내 부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 사임 주) 정성호 감사위원회 위원은 19년말 사임하였으나, 상법 제386조1항의 규정에 준용하여 정송 사외이사가 신규선임되기 전까지 감사위원회 구성원에 포함됨 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련 법령의 취지 및 내용 등을 상세히 설명함특히 개정 외감법 시행에 따른 내부감사인 선임, 내부회계관리제도 관련 주요 법규 개정 사항, 신규도입 회계 기준 및 정관 변경 등에 관한 사항을 설명하였음 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 2 수석부장(17년)대리(7년) - 감사위원회 간사- 재무 보고 및 주요 경영사항 보고 감사팀 1 수석부장(21년) - 감사위원회 간사- 내부감사활동 내역 및 기타 주요사항 보고 바. 준법지원인에 관한 사항 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 준법지원인을 선임하고 있지 않음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 해당사항 없음 나. 소수주주권해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜디와이홀딩스 최대주주(본인) 보통주 11,950,606 33.28 11,950,606 33.28 - 원종목 특수관계인 보통주 1,007,494 2.81 1,007,494 2.81 - 원 진 특수관계인 보통주 3,566 0.01 5,470 0.02 - 김영민 특수관계인 보통주 15,727 0.04 16,453 0.05 - 이명재 특수관계인 보통주 2,891 0.01 3,351 0.01 - 정찬선 특수관계인 보통주 0 0.00 637 0.00 - 이철성 특수관계인 보통주 925 0.00 1,071 0.00 - 원구일 특수관계인 보통주 743 0.00 912 0.00 - 이종인 특수관계인 보통주 905 0.00 993 0.00 - 허 준 특수관계인 보통주 370 0.00 544 0.00 - 최용해 특수관계인 보통주 0 0.00 307 0.00 - 계 보통주 12,983,227 36.16 12,987,838 36.17 - - - - - - - 주) 2020년 2월중에 임직원 상여지급 목적으로 교부된 자기주식의 상기 인원 해당분이 미반영된 기준임 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (2) 디와이홀딩스(최대주주법인)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜디와이홀딩스 2 원진 91.44 - - 원진 91.44 원종목 8.56 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (3) ㈜디와이홀딩스의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜디와이홀딩스 자산총계 344,980 부채총계 9,419 자본총계 335,561 매출액 43,198 영업이익 40,666 당기순이익 -11,075 주) 최근 결산기말(2019년말) 연결재무현황 기준임 (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ㈜디와이홀딩스는 1966년 2월에 설립되어 자회사와 손자회사의 경영관리 및 기업경영 자문업 등을 영위하는 지주회사입니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최근 3년간 최대주주의 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2017.02.22 ㈜디와이홀딩스 6,489,388 36.14 특수관계인 지분 변동 - 2017.06.15 ㈜디와이홀딩스 12,978,776 36.14 무상증자 - 2017.12.31 ㈜디와이홀딩스 12,978,906 36.14 특수관계인 지분 변동 - 2018.02.22 ㈜디와이홀딩스 12,983,369 36.16 특수관계인 지분 변동 - 2018.12.31 ㈜디와이홀딩스 12,983,642 36.16 특수관계인 지분 변동 - 2019.02.25 ㈜디와이홀딩스 12,987,768 36.17 특수관계인 지분 변동 - 2019.03.26 ㈜디와이홀딩스 12,987,838 36.17 특수관계인 지분 변동 - 3. 5% 이상 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 디와이홀딩스 11,950,606 33.28 - 삼성디스플레이 3,644,000 10.15 - 자기주식 2,399,385 6.68 - 국민연금공단 2,153,846 6.00 - 우리사주조합 - - - 주) 상기 자기주식수는 당사의 2019년말 기준 현물 보유물량과 신탁계약을 통한 보유 물량을 합산한 기준임 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,701 99.5 15,760,923 43.9 - 주) 소액주주현황은 2019년말 주주명부 기준임 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 원 진 남 1973.12 부회장 등기임원 상근 경영방침 수립대외협력업무 총괄주요 수요가 마케팅 미국 브라운대학교 경제학 학사 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 現 ㈜디와이홀딩스 대표이사 現 ㈜디와이프로퍼티 부회장 現 ㈜에스에프에이 부회장 現 ㈜SFA반도체 부회장 7,461 - 최대주주의임원 2010.03 ~ 현재 2022.03.25 김영민 남 1967.01 대표이사 등기임원 상근 전사경영총괄이사회/주주총회 의장 연세대학교, KAIST 무기재료공학 (석사)Columbia Business SchoolPOSCO, Bain CompanyCitigroup Global Markets 전무이사2009년 ㈜에스에프에이 등기이사(전무) 피선現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜에스에프에이반도체 대표이사現 SNU프리시젼㈜ 기타비상무이사 17,212 - 계열회사의임원 2009.03 ~ 현재 2021.03.26 이명재 남 1957.10 부사장 등기임원 상근 사업운영부문장 고려대학교 기계공학삼성전자삼성테크윈2005년 ㈜에스에프에이 임원 피선2011년 ㈜에스에프에이 등기이사(전무) 피선現 ㈜에스에프에이 부사장現 ㈜SFA반도체 기타비상무이사 3,832 - 계열회사의임원 2005.03 ~ 현재 2021.03.26 정찬선 남 1965.04 상무 등기임원 상근 제어담당 한양대학교 전자공학삼성테크윈㈜에스에프에이 물류제어설계그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선 904 - 계열회사의임원 2014.01 ~ 현재 2021.03.26 장순남 남 1955.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 한국방송통신대학교 경영학 학사 서울지방국세청 사무관, 서기관속초세무서 서장 다산회계법인 세무사 現 법무법인 광장 세무사/CTA - - 계열회사의사외이사 2018.03 ~ 현재 2021.03.26 조인회 남 1972.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 미국 델라웨어대학교 경제학 학사두올산업㈜ 대표이사 두올물산, IHC 대표이사 現 ㈜두올 대표이사 - - 계열회사의사외이사 2017.03 ~ 현재 2021.03.26 정 송 남 1964.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 서울대학교 제어계측공학 학사,석사?Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사서강대, KAIST 전자공학부교수KAIST 5G 이동통신 공동연구센터장KAIST AI대학원 원장 겸 교수 - - 계열회사의사외이사 2020.03 ~ 현재 2021.03.26 강석희 남 1963.07 전무 미등기임원 상근 반도체사업담당 중앙대학교 물리학과삼성전자 반도체사업장/연구소자동화기술담당 상무2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 902 - - 2015.04 ~ 현재 - 김상경 남 1964.10 상무 미등기임원 상근 공정장비사업담당 영남대학교 기계공학삼성테크윈㈜에스에프에이 전공정장비사업그룹장2014년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,094 - - 2014.01 ~ 현재 - 허준 남 1971.02 상무 미등기임원 상근 경영지원부장 성균관대, 캠브리지대(英), 맨체스터대(英)국제경영학(석사)삼성물산, 삼성전자허치슨포트홀딩스㈜에스에프에이 경영지원그룹장2015년 ㈜에스에프에이 임원 피선 755 - 계열회사의임원 2015.04 ~ 현재 - 원구일 남 1970.05 상무 미등기임원 상근 재무지원담당 경희대 경영학(석사)서울대학교 MBA(석사)티센크루프엘리베이터디와이홀딩스㈜에스에프에이 재무그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,123 - 계열회사의임원 2016.01 ~ 현재 - 김종구 남 1962.07 상무 미등기임원 상근 물류시스템사업부장 성균관대 기계공학삼성전자, 삼성테크윈㈜에스에프에이 물류PM그룹 그룹장2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 - - - 2016.01 ~ 현재 - 이철성 남 1969.06 상무 미등기임원 상근 해외사업담당 수원대학교 산업공학과삼성테크윈㈜에스에프에이 물류영업팀장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 1,330 - 계열회사의임원 2017.01 ~ 현재 - 윤형석 남 1969.12 이사 미등기임원 상근 R 연세대, 연세대 기계공학(석사)삼성SDI 생산기술센터 차장에스엔유 OLED 기술총괄이사㈜에스에프에이 연구그룹장, R2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 535 - - 2017.01 ~ 현재 - 김동진 남 1966.07 이사 미등기임원 상근 R 서울대학교 계측제어공학삼성테크윈㈜에스에프에이 제어그룹장2017년 ㈜에스에프에이 임원 피선 568 - - 2017.11 ~ 현재 - 최용해 남 1962.01 이사보 미등기임원 상근 자회사총괄담당 삼성중공업 산업기계기술팀1999년 ㈜에스에프에이 공정자동화기술 담당과장2017년 공정장비PM1팀 팀장2019년 임원선임 이사보 자회사총괄담당 424 - 계열회사의임원 2018.12 ~ 현재 - 최경미 여 1966.04 이사보 미등기임원 상근 R Univ. of Wisconsin-Madison 산업공학(석사)Univ. of North Carolina-Chapel hill 환경과학공학(박사)Univ. of North Texas ; Health Science Center고려대학교경제연구소 및 인간유전체연구소2020년 임원선임 이사보 R - - - 2020.02 ~ 현재 - 주1) 제22기 정기주주총회(2020년03월27일)에서의 등기임원 선임 결과 반영 기준임주2) 정성호 기타비상무이사는 2019년 12월중에 사임함주3) 상기 임원의 소유 주식수는 2020년 2월중에 임직원 상여지급 목적으로 교부된 자기주식을 반영한 기준임주4) 등기(상근)이사의 타회사 겸직현황은 다음과 같음 (기준일 : 2020년 03월 30일 ) 성 명 회 사 명 관 계 직 책 비 고 원 진 ㈜디와이홀딩스 최대주주 대표이사 - ㈜디와이프로퍼티 계열회사 이사 - 김영민 ㈜SFA반도체 계열회사 대표이사 - 에스엔유프리시젼㈜ 계열회사 이사 - 이명재 ㈜둔포기계 계열회사 이사 - ㈜에이디엠 계열회사 이사 - 에스에프에이서비스㈜ 계열회사 이사 - SFA(Shenzhen) Limited 계열회사 이사 - ㈜에스에프에이반도체 계열회사 이사 - 에스엔유프리시젼㈜ 계열회사 이사 - 나. 직원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 기술,영업직 남 556 - 13 - 569 - - - 62 63 125 - 기술,영업직 여 13 - 4 - 17 - - - - 관리직 남 55 - 21 - 76 - - - - 관리직 여 4 - 13 - 17 - - - - 성별합계 남 611 - 34 - 645 9.9 57,917,886 89,795 - 성별합계 여 17 - 17 - 34 2.6 1,624,766 47,787 - 합 계 628 - 51 - 679 9.5 59,542,652 87,692 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 2,618 238 - 주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 및 이사회 7 9,000 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 4,905 818 - 주) 당기 중의 보수지급대상 임원 기준임(2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 4,836 1,209 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 2 69 35 - 감사 - - - - 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원 진 부회장 2,608 - 김영민 대표이사 1,200 - 이명재 부사장 663 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원 진 근로소득 급여 1,708 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 147 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 900 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 55 백만원 2) 추석상여 : 56 백만원 3) 성과급 : 789 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 856 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 71 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 343 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 21 백만원 2) 추석상여 : 21 백만원 3) 성과급 : 301 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이명재 근로소득 급여 445 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 37 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 218 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 13 백만원 2) 추석상여 : 14 백만원 3) 성과급 : 191 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 원 진 부회장 2,608 - 김영민 대표이사 1,200 - 이명재 부사장 663 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 원 진 근로소득 급여 1,708 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 147 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 900 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 55 백만원 2) 추석상여 : 56 백만원 3) 성과급 : 789 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김영민 근로소득 급여 856 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 71 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 343 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 21 백만원 2) 추석상여 : 21 백만원 3) 성과급 : 301 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이명재 근로소득 급여 445 1. 급여 구성 1) 월보수는 주주총회에서 승인된 이사보수 한도 내에서 직위급과 능력급 (기준능력급+능력가감급+등기가급+직책가급)으로 구분하여 매월 지급 2) 직위급과 기준능력급(직위급의 100%)은 매년 회사의 지불능력을 고려하여 이사회에서 정하여 3월 1일부터 적용 3) 능력가감급은 기준능력급에 임원의 업적,역량 등의 평가 결과에 따라 정한 능력가감률(+100%~-50%)를 곱함 - 업적평가 항목 : 재무지표, 전략수행과제, 임의평가항목 - 역량평가 항목 : 리더십역량, 공통역량 4) 등기가급은 사내이사로 선임된 임원에게 직위급의 30% 적용 5) 직책가급은 중요 직책을 수행하는 임원에 한하여 직위급의 100% 이내에서 이사회가 정함2. 개인 지급액 (현재 기준) - 월보수 : 37 백만원 (기준능력급률 100%, 직책가급률 30%, 등기가급률 30%) 상여 218 1. 상여금은 설과 추석에 각각 직위급의 100%를 지급2. 성과급 : 당해년도 회사의 경영성과와 임원 업적평가를 반영하여 직원과 함께 개인성과급 산정함. - 전사 성과급 재원 : 사업연도 전사 목표초과이익의 25% - 임원 업적평가항목 : 당해년도 재무지표, 전략수행과제, 임의평가3. 개인 지급액 1) 설상여 : 13 백만원 2) 추석상여 : 14 백만원 3) 성과급 : 191 백만원 주식매수선택권행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 구 분 주 요 내 용 비 고 기업집단의 명칭 디와이홀딩스 - 계열회사수 17 보고서 제출일 현재 자산총액 2,652,202 백만원 2019년 12월 31일 현재 주1) 자산총액은 각 회사별 별도기준 자산총액의 합임 주2) 상기 계열회사수는 2019년 중 당사가 설립하였으나, 기말 현재 미출자 상태인 SFA Engineering Hungary Ltd를 제외한 기준임 나. 계열회사 (기준일 : 보고서 제출일 현재 ) 투자자(회사) 계열회사(피투자회사) 지분율 계열회사 업종 상장여부 사업자등록번호 원진 등 동일인 ㈜디와이홀딩스 100.0% 지주회사 비상장 130-81-01352 ㈜디와이홀딩스 ㈜디와이프로퍼티 100.0% 부동산임대서비스업 비상장 113-86-26367 ㈜디와이프로퍼티 ㈜디와이푸드 100.0% 가공식품도매업 비상장 113-86-87137 ㈜디와이프로퍼티 DY PROPERTY JAPAN 100.0% 부동산임대투자업 비상장 해외계열사 원종목 등 동일인 ㈜원파이낸스 100.0% 부동산임대투자업 비상장 102-81-40383 ㈜디와이홀딩스 ㈜에스에프에이 33.3% 기계장비제조업 코스닥상장 609-81-35227 ㈜에스에프에이 ㈜둔포기계 100.0% 정밀기계제조업 비상장 312-81-75062 ㈜에스에프에이 ㈜에이디엠 100.0% 정밀기계제조업 비상장 124-86-36832 ㈜에스에프에이 에스에프에이서비스㈜ 100.0% AS 서비스업 비상장 312-85-51812 ㈜에스에프에이 SFA VIETNAM CO., LTD 100.0% 기타 특수목적용 기계제조업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 SFA(HK) Limited 100.0% 무역,서비스업 비상장 해외계열사 SFA(HK) Limited SFA(Shenzhen) Limited 100.0% AS 서비스업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 ㈜SFA반도체 48.2% 반도체 및 액정표시 장치의 제조와 판매업 코스닥상장 312-81-30935 ㈜에스에프에이반도체 SFA SEMICON(Suzhou) Co.,ltd 93.1% 반도체 제조업 비상장 해외계열사 ㈜에스에프에이반도체 SFA SEMICON Philippines Corp. 85.0% 반도체 제조업 PSE(필리핀)상장 해외계열사 ㈜에스에프에이 에스엔유프리시젼㈜ 37.3% 디스플레이 장비 제조업 코스닥상장 125-85-31997 에스엔유프리시젼㈜ 성범정밀기계유한회사(대만) 100.0% 디스플레이 장비 제조업 비상장 해외계열사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜둔포기계 2005.04.01 경영참여 1,000 481 100.0 15,793 - - - 481 100.0 15,793 40,340 4,029 ㈜에이디엠 2005.09.06 경영참여 1,000 243 100.0 3,981 - - - 243 100.0 3,981 32,615 2,190 에스에프에이서비스㈜ 2010.01.25 경영참여 990 300 100.0 1,500 - - - 300 100.0 1,500 22,064 2,790 SFA(HK)Limited 2002.12.06 경영참여 981 39,700 100.0 6,166 - - - 39,700 100.0 6,166 48,541 1,859 SVIC 11호투자조합 2008.01.04 단순투자 700 - 14.0 - - - - - 14.0 - - - 건설공제조합 2002.03.22 단순투자 69 94 0.0 115 - - - 94 0.0 115 - - ㈜에스에프에이반도체 2015.09.19 경영참여 134,016 67,032 47.8 163,877 1,170 3,822 - 68,203 48.2 167,699 661,229 20,822 ㈜휘닉스중앙 2016.09.07 단순투자 5,691 1,138 2.6 5,622 - - -270 1,138 2.6 5,352 566,570 -25,582 SFA VIETNAM CO., LTD 2016.10.10 경영참여 155 1 100.0 155 - - - 1 100.0 155 177 1 에스엔유프리시젼㈜ 2016.12.10 경영참여 37,112 12,766 37.3 37,112 - - - 12,766 37.3 37,112 151,974 7,723 합 계 121,756 - 244,769 1,170 3,822 -270 122,926 - 237,873 1,523,508 13,832 주1) 회사가 종속기업을 소유한 지배회사인 경우 최근사업연도 재무현황을 연결 기준으로 작성함주2) SFA가 보유한 SFA반도체의 제24회 CB가 전환됨에 따라 SFA가 보유한 주권이 1,170,643주 증가하여 지분율이 기초대비 0.43%p 상승함 주3) 19년말 이후 SFA가 보유한 SFA반도체의 제27회 전환사채의 전환청구권(행사일: 20/02/03)과 제28회 신주인수권부사채의 신주인사권(행사일: 20/03/09)이 행사됨에 따라 SFA가 보유한 주권은 22,168,029주 증가하여 19년말 대비 6.77% 상승함 X. 이해관계자와의 거래내용 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원 KRW, 1,000 USD, 1,000 CNY) 수혜자 보증내용 관계 보증금액 보증처 보증기한 SFA(Shenzhen)Limited 차입금지급보증 계열회사 CNY 182,400 씨티은행 2020.04.29 차입금지급보증 CNY 36,000 KEB하나은행 2020.12.29 계약이행보증 CNY 9,717 우리은행 2020.02.24 차입금지급보증 USD 4,800 수출입은행 2020.02.27 차입금지급보증 CNY 60,000 우리은행 2020.04.17 계약이행보증 CNY 26,956 산업은행 2020.10.30 ㈜에스에프에이반도체 회사채지급보증 8,770,000 KB증권 2020.09.09 회사채지급보증 5,260,000 NH투자증권 2020.09.09 주) 에스에프에이 개별기준의 신용공여 현황임 나. 자산양수도 등당기 중 해당 거래사항 없음 다. 영업거래 회 사 명 관 계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 비 고 연결대상 종속회사 계열회사 매입 2019년 외주용역 매입 1,835억원 둔포기계, ADM 등의 연결대상 종속회사 삼성디스플레이 주요주주 매출 2019년 제품의 판매 1,674억원 삼성디스플레이 해외 자회사 포함 주) ㈜에스에프에이 개별기준의 영업거래 내용임 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기간 종업원 차입금지급보증 918 KEB하나은행 2022.10.24 까지 합 계 918 - - 주) 임직원의 은행대출과 관련하여 제공한 담보내역임 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2019년 08월 06일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 디스플레이 제조장비- 수주금액 : 129,104 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간(2019.08.02 ~ 2020.08.06) 일정에 따라 제작 진행중임※ 정정공시일자 : 2019년 12월 05일 2019년 07월 01일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 디스플레이 제조장비- 수주금액 : 109,838 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간 일정 내에 수주계약 이행 완료함 2019년 06월 07일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 디스플레이 제조장비- 수주금액 : 61,665 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간(2019.06.05 ~ 2020.09.14) 일정에 따라 제작 진행중임※ 정정공시일자 : 2020년 03월 06일 2017년 10월 10일 단일판매공급계약체결(자율공시) - 물류자동화시스템 공급계약- 수주금액 : 77,700 백만원 (V.A.T. 미포함) 계약기간 일정 내에 수주계약 이행 완료함 2013년 03월 04일 단일판매공급계약체결(자율공시) - ITER 열차폐체 제작- 수주금액 : 66,440 백만원 (V.A.T. 포함) 계약기간(2013.02.28 ~ 2020.10.31) 일정에 따라 제작 진행중임※ 정정공시일자 : 2020년 02월 27일 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제22기정기주총(2020.03.27) 1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사 3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 4. 이사보수한도 승인의 건5. 정관 변경의 건 원안대로 가결원안대로 가결 - 선임(김영민, 이명재, 정찬선) - 선임(장순남, 조인회, 정송)원안대로 가결 - 선임(장순남, 조인회, 정송)원안대로 가결원안대로 가결 - 제21기정기주총(2019.03.26) 1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사 - 기타비상무이사3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원4. 이사보수한도 승인의 건5. 정관 변경의 건6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 원안대로 가결원안대로 가결 - 선임(원진, 김영민, 이명재, 정찬선) - 선임(장순남, 조인회) - 선임(정성호)원안대로 가결 - 선임(장순남, 조인회) - 선임(정성호)원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - 제20기정기주총(2018.03.28) 1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 - 사내이사 - 사외이사3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원4. 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결 - 선임(김영민, 이명재, 전용배) - 선임(조인회, 장순남)원안대로 가결 - 선임(조인회, 장순남)원안대로 가결 - 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 프로그램 복제권 침해에 따른 손해배상 건 과 관련하여 에스엔유프리시젼㈜이 피고로계류중이었던 소송사건은 19년 5월 중 법원의 강제조정이 확정되어 에스엔유프리시젼㈜ 이 원고에게 6천 만원을 지급하는 것으로 최종 종결되었습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 다. 그밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 1,000 USD, 1,000 CNY, 1,000 JPY) 보증 제공자 제공받은 보증내용 보증한도금액 실행금액 우리은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 34,500 USD 24,473 CNY 2,100 JPY 3,276 기타선수금보증(*1) USD 26,200 USD 9,495 하자이행보증 CNY 46,600 CNY 9,717 일람불수입 CNY 11,020 - 신한은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 2,500 - 하자이행보증 USD 10,700 USD 6,118 JPY 348,781 KEB하나은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 13,000 USD 9,035 136,500 KB국민은행 외화지급보증(*1) (계약이행보증) USD 2,239 USD 2,239 서울보증보험 계약이행보증(*1) 83,287,875 83,287,875 한국무역보험공사 계약이행보증(*1) USD 1,337 USD 1,337 (*1) 연결회사는 당분기말 현재 공사계약이행 등을 위하여 우리은행 등으로부터 발급받은 보증서를 공사 발주처에 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 수혜자 보증내용 보증금액 보증처 보증기한 종업원 차입금지급보증 918,000 KEB하나은행 2022.10.24(*2) 비케이이엔티(주)(*1) 사모사채지급보증 12,400,000 신용보증기금 2020.09.09 일반대출지급보증 2,288,293 신한은행 2020.09.09 일반대출지급보증 5,050,994 농협은행 2020.09.09 일반대출지급보증 11,961,000 한국수출입은행 2020.09.09 (주)코아로직(*1) 사모사채지급보증 4,017,973 신용보증기금 2020.09.09 은행차입금지급보증 488,915 한국수출입은행 2020.09.09 SFA(Shenzhen)Limited 차입금지급보증 CNY 182,400 씨티은행 2020.04.29 차입금지급보증 CNY 36,000 KEB하나은행 2020.12.29 계약이행보증 CNY 9,717 우리은행 2020.02.24 차입금지급보증 USD 4,800 수출입은행 2020.02.27 차입금지급보증 CNY 60,000 우리은행 2020.04.17 계약이행보증 CNY 26,956 산업은행 2020.10.30 ㈜에스에프에이반도체 회사채지급보증 8,770,000 KB증권 2020.09.09 회사채지급보증 5,260,000 NH투자증권 2020.09.09 (*1) 당기 말 현재 연결회사는 비케이이엔티(주) 및 (주)코아로직의 지급보증과 관련하여 35,860,784천원을 지급보증채무로 계상하고 있습니다.(*2) 차입금 지급보증을 위해 회사가 제공한 금융상품 중 최장만기일자입니다. (3) 연결회사는 수출입은행 등과 무역금융한도약정과 일반대출약정 등을 맺고 있으며, 당기말 현재 무역금융한도 등의 약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관 한도액 실행액 수출입은행 29,168,084 29,168,084 Banco de Oro Unibank 1,157,800 1,157,800 중국농업은행 9,944,400 6,821,532 우리은행 24,572,478 20,072,478 KEB하나은행 30,702,261 10,702,261 신한은행 7,662,351 7,662,351 농협은행 24,188,600 24,188,600 국민은행 5,744,000 5,744,000 KDB산업은행 107,531,000 92,531,000 수협은행 5,063,378 5,063,378 중소기업은행 2,788,884 2,788,884 CITIBANK(China) Co. LTD 23,505,547 23,505,547 합 계 272,028,783 229,405,915 (4) 연결회사가 장ㆍ단기차입금 및 사채와 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 구 분 금액 담보제공처 기타금융자산 정기예금 918,000 KEB하나은행 정기예금 300,000 중부도시가스 유형자산 토지,건물,기계장치,계측기,공구기구 및 관련보험금 132,000,000 산업은행 토지,건물 및 관련보험금 46,000,000 우리은행 토지,건물 및 관련보험금 9,100,000 국민은행 토지,건물 및 관련 보험금 26,000,000 신한은행 기계기구 42,000,000 농협은행 유형자산,무형자산 토지,건물,기계장치 등 10,246,944 농업은행 재고자산 재공품과 관련보험금 8,500,000 하이닉스(주) 재공품과 관련보험금 100,000 (주)에이티세미콘 재고자산 41,600,000 수출입은행 주) 연결회사는 상기 담보제공한 자산 내역 이외에 유형자산과 관련한 재산종합보험 부보금액 중 26,400백만원이 농협은행에 질권이 설정되어 있으며, 고객사가 제공한 공급자재, 장비 등 고객사 재산에 대한 멸실, 훼손, 도난 등 위험을 보호하기 위하여 동산종합보험에 가입하고 있습니다. (5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 -SFA반도체 사채종류 제28회 기명식 사모 전환사채 발행일 2015년 9월 10일 발행금액 29,733백만원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 10,733백만원 자본인정에 관한 회계처리 근거 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 미지급 누적이자 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 9월 10일조기상환을 청구할 수 없음 이자율 6.9% 우선순위 후순위(우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위) 부채분류 시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승(2015년말 기준 184%에서 221%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 발행대상자 : (주)에스에프에이 주) 상기 채무증권에 대한 전환청구권은 당사가 2020년 2월 3일 행사함 4. 제재현황 해당사항 없음 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 에스에프에이는 2020년 02월 03일자로 종속기업 및 관계기업투자에 계상되어 있던, 회사가 보유한 ㈜SFA반도체 의 제28회 전환사채 액면가액 10,733백만원의 전환청구권을 행사하여 6,295,014주(전환가액: 1,705원)를 취득함 - 에스에프에이는 2020년 03월 09일자로 당기손익-공정가치측정 금융자산에 계상되어 있던, 회사가 보유한 ㈜SFA반도체 의 제27회 신주인수권부사채 액면가액 30,000백만원의 신주인수권을 행사하여 15,873,015주(전환가액: 1,890원)을 취득함 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음