eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유진로봇 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 29 상반기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 8 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유진로봇
대 표 이 사 : 박 성 주
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 하모니로187번길 33 (송도동)
(전 화)032-550-2300
(홈페이지) http://www.yujinrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김종현
(전 화)032-550-2304
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	0	1	2	1

합계	3	0	1	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	Yujin Robot Inc	법인 폐업

-	-

(주) 지난해에 지나월드 사업부문이 매각으로 인해 연결제외처리되었으며, Qingdao Gaia Toys Co., Ltd. 역시 주식매각으로 인해 연결제외처리되었습니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

당사의 당기말 기준 총발행주식수는 37,512,152주입니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년상반기)	제28기(2020년말)	제27기(2019년말)

보통주	발행주식총수	37,512,152	37,512,152	37,512,152

액면금액(원)	500	500	500

자본금	18,756,076,000	18,756,076,000	18,756,076,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	--

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	18,756,076,000	18,756,076,000	18,756,076,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,512,152	-	37,512,152	(주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,512,152	-	37,512,152	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,512,152	-	37,512,152	-

(주1) 2017.05.12일 임시주주총회를 통해 발행할 주식의 총수가 3천만주에서 5천만주로 변경되었습니다.(주2) 2017.12.06일 이사회를 통해 외국인투자유치 및 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 통한 운영자금과 시설자금 조달을 위해 (유)시만에 11,577,097주를, Imanto AG에 2,200,000주를 각각 배정한 제 3자배정 유상증자를 결의하였습니다. 이로써 안정적 경영권 확보 및 R 촉진과 글로벌 시장 개척을 위한 밀레와의 로봇기술개발과 사업영역 확대를 도모하고자 합니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(주) 보고서 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

(종류주식 발행현황)

(주) 보고서 기준일 현재 종류주식 발행내역이 없습니다..
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	28기 정기주주총회	전자투표 도입 시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총 회 결의요건을 완화하는 상법개정안의 내용을 반영함.	감사 선임시 주주총회 결의요건 완화(주)

2019.12.27	27기 임시주주총회	회사는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상사업부문(완구사업부문)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할하는 바, 분할하는 사업부문의 사업목적을 삭제함.	분할로 인한 사업목적 변경

2019.03.29	26기 정기주주총회	- 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하“전자증권법”이라 함)이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채 등의 전자등록 사항을 반영,
- 개정 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'(이하“외감법”이라 함)이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 하고 있어 그 내용을 반영함	전자증권법 개정외부감사법 개정

2018.03.29	25기 정기주주총회	경영환경 개선 및 업무효율성 증대를 위한 본점소재지 변경(인천광역시)	본점 이전

2017.05.12	25기 임시주주총회	회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	발행예정주식총수 변경

(주) 당기 2021.03.29일 주주총회에서 상정한 정관변경건은 수정없이 승인되었습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사의 보고서 기준일 현재까지 매출액 및 판매방법 등은 아래와 같습니다.가. 부문별 매출

(단위 : 천원 / %)

사업부문	품 목	매출액	비율(%)	매출총이익	비율(%)	비 고

지능형 서비스 로봇 제조	지능형서비스로봇외	11,215,657	40.7	2,284,985	33.0

완구부문 도소매	플라스틱 승용완구류 외	16,179,039	58.7	4,495,095	64.9

기 타 부 문	기 타	149,244	0.5	149,244	2.1

합 계	-	27,543,940	100	6,929,324	100

나. 매출형태별 실적(1) 취급품목별 수출(매출)내역

(단위 : 천원 / %)

품 목	구 분	제29기 상반기	제28기	제27기	제26기	제25기	제24기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

지능형로봇	수 출	6,553,805	23.8	10,320,964	17.9	11,764,304	16.2	29,302,832	35.8	19,096,707	29.4	20,322,150	33.7

내 수	4,633,331	16.8	13,624,093	23.6	15,398,017	21.2	18,307,203	22.4	10,533,998	16.2	10,376,692	17.2

프라스틱,승용완구,기능성완구류	수 출	2,684,219	9.7	3,270,252	5.7	2,862,121	3.9	661,762	0.8	171,809	0.3	84,763	0.1

내 수	13,523,341	49.1	30,085,234	52.1	42,391,672	58.3	33,266,437	40.7	34,978,522	53.9	29,150,085	48.4

기타	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	149,244	0.5	393,241	0.7	283,087	0.4	209,392	0.3	173,516	0.3	347,760	0.6

합 계	27,543,940	100.0	57,693,783	100.0	72,699,201	100.0	81,747,626	100.0	64,954,553	100.0	60,281,451	100.0

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

매출유형	품목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(단위:천원)	매출비율(%)

제품 및 상품매출	지능형로봇 및 완구	수출	직수출	9,126,417	33.13

중계무역	-	-

소계	9,126,417	33.13

국내	지역총판	4,449,303	16.15

백화점 등	6,930,875	25.16

할인점,직영점	936,465	3.40

온라인,홈쇼핑	3,057,200	11.10

기타	3,043,679	11.05

소 계	18,417,523	66.87

합 계	27,543,940	100.00

(2) 판매경로

구 분	거래처 및 매장명	비고

할인점	이마트, 하이마트 전자랜드, 홈플러스,롯데마트	-

백화점,면세점	현대,신세계,롯데 등	-

총판업체 외	인터파크인터내셔널.좋은선물,에버프렌드	-

홈쇼핑 외	CJ오쇼핑,GS홈쇼핑,특판 등	-

수출 외	밀레, 현대모비스(주),콘티넨탈 오토모티브, 캄텍 외	-

(3) 판매방법 및 조건1) 판매방법

① 지역총판 (지역별 전문 유통업체)과 우량한 완구도매상 및 완구전문점을 통한 판매 ② 백화점 및 면세점. 이마트, 하이마트,전자랜드 포함한 전국의 할인매장을 통한 판매

③ 직영매장을 통한 판매 및 Shop In Shop 수수료 매장판매

④ TV홈쇼핑, 온라인 판매 등2) 판매조건

① 수출 - L/C결제 또는 T/T ② 소매판매 - 직영매장 (현금 또는 신용카드) ③ 지역총판 또는 도매상 - 상품공급후 30~70일후 현금입금 (최초거래시 담보설정 후 여신일수 제공) ④ 할인점 - 익월10 ~ 20일 현금결제 또는 어음결제

(4) 판매전략 1) 어린이날,크리스마스 시즌에 광고상품을 통한 판매 극대화

2) 시즌별 상품화 기획, 판매 3) 적극적인 매장 프로모션 (사은품제공, 시연행사, 소비자 직접 체험 행사) 4) DM에 의한 판매 강화 5) 매장 SIGN BOARD에 의한 자사 브랜드 강화 6) 지속적인 광고활동 (TV, 잡지, 인터넷) 7) 관련업체에 대한 마케팅 강화(교육업체, 건설사, 네트워크 통신사 등)

(수익)

연결 회사 의 영업과 주된 수행의무 및 수익인식 정책은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때와 동일합니다.

(1) 수익 원천

연결 회사 의 주요 수익은 청소로봇 제조 및 판매, 자동화 검사장비의 주문제작형 판매및 완구 상품의 판매 등으로부터 발생합니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기

3개월	누적	3개월	누적

고객과의 계약에서 생기는 수익	16,643,424	27,394,696	16,268,916	27,567,493

투자부동산으로부터 발생하는 수익	88,790	149,244	81,566	181,101

합 계	16,732,214	27,543,940	16,350,482	27,748,594

(2) 매출채권 및 계약부채 당반기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 매출채권 및 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

매출채권	6,158,835	6,463,567

계약부채(*)	1,692,009	3,768,210

(*) 계약부채는 자동화 장비 및 재화의 제공시 지급청구권이 발생하기 전 고객에게서받은 대가입니다. 2020년 12월 31일에 인식된 계약부채 3,768,210천원은 당기에 모두 수익으로 인식되었습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 신용위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

한편, 연결회사는 중소기업은행 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

① 당기말 기준 매출채권 기대신용손실 평가

연결회사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다.

당기말 현재 집합기준으로 평가한 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다..

(3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

(4) 시장위험

① 환위험관리연결회사는 제품 수출 및 상품ㆍ원재료 수입과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

② 이자율위험관리연결회사가 변동금리부 금융상품의 장부금액은 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 이자율변동에 대한 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

③ 가격위험관리연결회사는 가격변동위험에 노출되어 있는 시장성있는 매도가능금융상품을 보유하고 있지 않습니다.

(5) 자본관리

연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주 이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(주요계약)

가. 필립스와 ODM 공급계약 체결(ㄱ) 품 목: 청소로봇 (ㄴ) 계약상대방: Philips Consumer Lifestyle International B.V.(ㄷ) 판매공급지역: 유럽등 전세계(WORLD WIDE)(ㄹ) 계약기간 : 1년 (2011.04.01 ~ 2012.03.31) (ㅁ) 계약 주요 내용 - 유진로봇은 디자인, 개발, 제조, 공급역할. - PHILIPS는 자사 유통망을 통해 공급받은 제품을 전세계시장에 판매하는 역할이 며, 매주 또는 매월 발주(P/O발송)할 예정임. (ㅂ) 기대효과 : 필립스 유통망을 통한 점진적 세계시장 확대 및 수출성장 .

나. 지식경제부 외국어 교육용 로봇 시범사업 협약체결 (ㄱ) 과제명:외국어 교육용로봇을 활용한 초등학교 영어교육 시범사업 (ㄴ) 사업비: 총 25.5억원 - 국고보조금: 19.1억원 -기업부담금: 6.4억원(ㄷ) 계약체결일: 2011년 5월 16일(ㄹ) 수행기관 - 주관기관: (주)유진로봇 - 참여기관: (주)시사주니어, 청주교육대외(ㅁ)사업내용 - 시범사업용 영어 교육로봇 로보샘(Robosem) 제작 - 원어민 원격교육 및 서버시스템 및 교사교육 센터 구축 운영 - 로봇 설치 및 AS망 구축 운영 - 대도시,중소도시 소재 초등학교 대상 로봇영어 시범학교 운영 - 수업용 로봇 콘텐츠 보완 및 교재 제작 - 영어 교육용 로봇 시스템 안정성과 효과 검증다. 로봇산업융합 핵심기술개발 사업 협약체결(ㄱ) 과제명:환자 맞춤형 각막이식을 위한 인공각막제조, 정밀검사 및 수술보조 로봇용 핵심기술개발 (ㄴ) 사업비: 총 20억원 - 국고보조금: 15억원(ㄷ) 계약체결일: 2014년 10월 15일(ㄹ) 수행기관 - 주관기관: 포항공과대학교 산학협력단 - 참여기관: (주)유진로봇, 서울아산병원 외(ㅁ)사업내용 - 환자맞춤형 부분 또는 전체 각막이식을 위한 인공 각막 제조로봇(3D프린터)장비 개발 - 정밀 각막이식수술을 위한 로봇 시스템용 검사 및 수술보조장치 개발 라. 밀레와의 사업협력 (ㄱ) 개 요 - 밀레(Miele) 그룹은 총 520억원을 투자해 한국의 서비스로봇 대표 기업인 유진로봇과의 협력을 확대할 예정. 이를 위해 유진로봇과 밀레는 합작회사 시만(Shiman)을 설립해서 로봇에 관한 새로운 응용 제품 및 기술에 대한 공동개발을 모색함 - 유진로봇은 2014년부터 독일에 본사를 두고 있는 세계최고의 프리미엄 가전회사인 밀레와 공동으로 개발한 청소로봇을 생산해 판매 중임. - 밀레는 가전제품 및 의료용 장비 등을 제조 판매하는 세계적인 프리미엄 가전업체이며, 프리미엄 청소기시장에서 연간 250만대 이상을 판매하는 유럽 가전 시장의 선두 주자임.(ㄴ) 신제품 출시 - 밀레와 유진로봇은 2014년부터 독일에 본사를 두고 있는 세계최고의 프리미엄 가전회사인 밀레와 공동으로 개발한 청소로봇을 생산해 판매중임. - 밀레 ‘Scout RX1’은 2014년 이후 시장에서 성공적으로 자리를 잡았으며, 특히,올해 전환기에는 흡입력이 3배로 향상되고 정교한 항법 기능과 유용한 기능을 갖춘 Scout RX2가 출시되었음. 이 제품은 가정에서 태블릿PC 또는 스마트폰으로 라이브 이미지를 전송함. 'Scout RX2’ 역시 두 파트너가 공동으로 개발했으며, 유진로봇이 생산공급함.(ㄷ) 공동 연구개발 - 향후 유진로과 밀레 및 합작회사 시만은 연구개발의 효과를 높이기 위해, 연구 개발 협력에 관한 협약을 체결하고, 유진로봇의 지속적인 성장을 도모하며, 신제품 기획과개발을 공동으로 수행하기로 함 - 청소로봇 이외에 유진로봇이 개발중인 병원물류로봇 등 서비스로봇의 사업화도 적극추진할 예정임. 또한 밀레의 기존 판매제품에 AI, 빅데이터, IOT 등 로봇기술을 적극적으로 접목하여, 기존제품의 혁신과 신제품 개발을 위해 양사가 기술 및 제품 로드맵을 공동으로 기획하기로 함.

(연구개발 활동) 당사의 연구소는 인천시 연수구 송도동에 소재해 있으며, 한국산업기술진흥협회로부터 "기업부설연구소" 인정(1996.03)을 받았고, 지식경제부(구,산업자원부)로부터 "우수제조기술연구센"터로 지정(2003.12)받는 등 지능형로봇의 연구개발을 선도적으로 수행하고 있습니다. 연구개발 담당조직 등은 아래와 같습니다.

가. 연구개발 담당조직- 기업부설연구소

*명칭: (주)유진로봇 지능로봇연구소 *인정기관: 한국산업기술진흥협회장(1996, 3. 6) *기타: 우수제조기술연구센터 지정(산업자원부:2003.2.12) 글로벌융합우수기술연구센터(ATC) 지정(산업통상자원부:2017.07.19) *연구원: 75명.

- 완구사업부의 연구개발조직은 부서별 개발팀이 있으며, 캐릭터 및 상품기획, 캐릭 터 그래픽 의 업무를 수행하고 있습니다

나. 연구개발비용(단위 :천원 )

과 목	제 29기 상반기	제 28기	제 27기	제 26기	제 25기	비 고

연구개발비용 계	2,744,844	6,509,701	6,366,090	5,729,569	5,479,105	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	10.0%	11.3%	8.8%	7.0%	8.4%	-

연결실체는 일반적으로 연구개발이 진행되고 사업화 단계에 이르러 사업보고서의 승인 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용 처리하고 있습니다.
7. 기타 참고사항

(1) 연결 회사 는 자원배분 및 성과평가를 수행하는 보고정보에 기초하여 다음과 같이 보고부문을 결정하고 있습니다. 보고구분의 구분 및 측정기준은 2020 연차연결재무제표의 기준과 동일합니다.

보고부문	주요 재화 및 용역	주요 고객정보

로봇사업부	청소로봇,교육용로봇,산업용로봇	현대모비스(주), Miele Cie. KG, 콘티넨탈오토모티브시스템(주) 등

완구사업부	승용완구,캐릭터완구 등	홈플러스(주), 롯데쇼핑(주) 등

(2) 당반기와 전기의 연결 회사 의 부문별 재무현황은 다음과 같습니다.① 당 반기

(단위: 천원)

구 분	로봇사업부	완구사업부	합 계

매출액	11,336,380	16,207,560	27,543,940

영업손실	(3,403,381)	305,182	(3,098,199)

이자수익	133,201	3,219	136,420

이자비용	93,987	112,080	206,067

유무형자산상각비	592,996	394,158	987,153

관계기업투자주식평가손익	(36,921)	-	(36,921)

반기순손실	(3,173,793)	(54,040)	(3,227,833)

자산	58,113,708	14,450,050	72,563,757

부채	18,134,947	17,833,716	35,968,663

② 전 기(단위: 천원)

구 분	로봇사업부	완구사업부	합 계

매출액	24,338,298	33,355,485	57,693,783

영업이익(손실)	(9,097,942)	285,206	(8,812,736)

이자수익	412,805	4,547	417,352

이자비용	210,245	242,706	452,951

유무형자산상각비	1,691,168	847,215	2,538,383

당기순손익	(9,680,660)	(127,702)	(9,808,362)

자산	60,026,522	16,658,291	76,684,813

부채	16,808,955	19,983,065	36,792,020