유진로봇 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

당사는 당기에 신주인수권 행사를 통해 , 총발행주식수는 22,792,912 주가 되었고, 자본금은 11,396 백만원입니다. 증자(감자)현황은 아래와 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 12월 07일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

1997년 01월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1998년 02월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1998년 03월 31일	-	보통주	30,000	5,000	5,000	합병

2001년 05월 24일	주식분할	보통주	3,150,000	500	-	-

2001년 10월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	500	3,800	-

2004년 02월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	500	2,950	-

2004년 02월 10일	무상증자	보통주	1,300,000	500	-	-

2005년 12월 02일	-	보통주	7,800,000	500	2,346	주식교환

2008년 05월 20일	전환권행사	보통주	895,522	500	3,350	-

2009년 06월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	389,000	500	2,570	-

2009년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	576,923	500	2,550	-

2010년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	485,436	500	3,090	-

2010년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	299,723	500	1,835	-

2010년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	27,247	500	1,835	-

2011년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	839,384	500	1,787	-

2012년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	81,000	500	1,848	-

2012년 10월 23일	주식매수선택권행사	보통주	19,000	500	1,848	-

2014년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	579,320	500	2,244	-

2014년 09월 05일	신주인수권행사	보통주	318,464	500	2,669	-

2014년 09월 05일	신주인수권행사	보통주	82,168	500	2,434	-

2014년 09월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,900,000	500	3,948

2014년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	41,084	500	2,434	-

2015년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	246,507	500	2,434	-

2015년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	337,200	500	2,669	-

2015년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	74,934	500	2,669	-

(주)당사는 2016년 1월 15일기준으로 유상증자 제 3자배정으로 500,000주(발행가액:5,741원)가 발행되어 총발행주식수는 23,292,912주가 되었습니다. 나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회무보증 사모전환사채	2016년 01월 11일	2019년 01월 11일	3,000,000,000	유진로봇 보통주	2017.01.11~2018.12.11	100	6,411	3,000,000,000	467,945	-

합 계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	-	-

(주)당사는 2016년 1월 7일 이사회 결의를 통해, 총 30억원 전환사채를 발행하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부 사채보고서 기준일 현재 당사의 신주인수권부사채 발행권면총액은 4,350백만원이며, 아래 기준일 현재, 전액 상환하였으며, 내역은 아래와 같습니다. 단, 분리형이므로 미행사된 사채 권면총액은 100백만원입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회 무기명 무보증 신주인수권부사채(주1)	2012년 09월 14일	2015년 09월 14일	2,050,000,000	유진로봇 보통주	2013.09,14 ~ 2015.8.14	100	2,669	-	-	분리형

제7회 무기명 무보증 신주인수권부사채(주2)	2013년 01월 31일	2016년 01월 31일	1,300,000,000	유진로봇 보통주	2014.01.31 ~ 2015.12.31	100	2,244	-	-	분리형

제8회 무기명 무보증 신주인수권부사채(주3)	2013년 08월 28일	2016년 08월 28일	1,000,000,000	유진로봇 보통주	2014.08.28 ~ 2016.07.28	100	2,434	100,000,000	41,084	분리형

합 계	-	-	4,350,000,000	-	-	-	-	100,000,000	41,084	-

(주1) 제6회 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 따른 조정으로 2,669원으로 조정되었습니다. 당분기중 3억원을 상환하여 기준일 현재, 채권잔액은 없습니다.. 분리형 사채이며, 미행사신주인수권 잔액은 모든 행사하거나 소멸되었습니다.(주2) 제 7회 신주인수권부사채의 행사가액은 2014.02,03부로, 시가하락에 따른 조정으로 2,244원으로 조정되었습니다. 그리고 동일날짜에 총 13억원을 전액 조기상환 취득하여, 보고서일 현재 잔액은 없습니다 . 그리고 2014.04.04부로 579,320주 전액 신주인수권 행사완료하였습니다.(주3) 제 8회 신주인수권부사채의 행사가액은 2014.02,28부로 시가하락에 따른 조정으로 2,434원으로 조정되었습니다. 2014.08.28부로 전액 조기상환 취득하여 보고서일 현재 잔액은 없습니다. 분리형 사채이고, 미행사신주인수권 잔액은 100백만원이며,행사가능주식수는 41,084주입니다.

라. 사모사채

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	발행일(납입일)	납입금액	만기일	이자율

사모사채	2014년 10월 30일	1,150,000,000	2016.10.30	3.49

주) 1) 당사가 2011년 10월 24일 최초발행(만기: 2014년 10월 24일)하였고, 현대증권(주)에서 인수후, 2011 기보그린하이텍제일차유동화전문 유한회사(유동화회사)에 양도하여 이 유동화 회사가 P-CBO를 발행하는 구조입니다. 본 사모사채는 기술보증기금에서 보증서를 발급하여 보증해주는 방식입니다.

2) 본 사모사채 총 발행금액 23억원 중, 2014년 10월 24일부로 1,150백만원을 상환하였고, 2014년 10월 30일부로 1,150백만원을 차환발행하였습니다.