테이팩스 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개 요 가. 업계의 현황

[EM사업부]당사의 EM사업부는 2차전지, 모바일, 디스플레이, 반도체 분야에 사용되는 전자 소재용 테이프 사업을 영위하고 있습니다. 주요제품인 2차전지용 테이프는 스마트폰, 테블릿 PC, 전동공구 등 전자기기 배터리 제조에 사용되는 제품이며, 전기자동차, ESS시장의 성장에 따라 수요 확대가 기대되고 있습니다.

[TW사업부]가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이 우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황당사는 (주)서통화학의 OPP 테이프 사업부를 인수하여 1994년 설립된 테이프 전문업체로써 2003년에 (주)유니랩 인수를 통해 식품포장용 랩 시장에 진출하였고 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하였습니다. 전자소재사업의 기술개발 역량을 강화하여 모바일, 디스플레이, 2차전지, 반도체 등에 사용하는 다양한 고부가가치 전자소재 제품을 판매하고 있습니다. 당사는 2019년 연결 손익계산서 기준 1,126억원의 매출과 83억원의 영업이익을 달성하였습니다. 사업부문별로 전자소재 사업에서 492억원, 소비재 사업에서 634억원의 매출을 달성하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품	적용제품

EM(Electronic Material)사업	OCA, 2차전지용 테이프, TSP 배면테이프 등	스마트폰, 태블릿, 전동공구, 반도체 소재등

TW(packaging Tape, Uni Wrap)사업	식품 포장용 랩(유니랩), OPP테이프, 상품 등	-

(2) 시장점유율[EM사업부]EM사업부의 주력제품인 2차전지용 테이프의 경우 소형전지 시장에서 2019년 기준 국내시장의 약 60%(국내시장 1위)를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.[TW사업부]TW사업부의 주력제품인 영업용 랩(유니랩)은 2019년 기준 국내시장에서 약 45%(국내시장 1위)를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다(3) 시장의 특성[EM사업부]전자소재 테이프 시장의 경우 과거 PMP, 전자사전, 게임기, 네비게이션, MP3 플레이어 등 다양한 제품 군들을 다수의 중소기업 및 대기업에서 생산하면서 전자소재 테이프의 수요처도 다양했으나 전자기기가 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 소수 범용기기로 소비 트랜드가 변화하면서 전용기기를 생산하던 다수 중소업체들이 퇴출되고 대형업체 중심으로 시장이 재편되면서 전자소재 테이프 주요 수요처 또한 대형 세트업체로 편성되었습니다.[TW사업부]식품포장용 랩은 가정용 랩과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 유통업자, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩 시장의 경우 높은 신선도 유지, 점착성, 방담성 등의 특성이 요구되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항이 없습니다.

( 5 ) 조직도

2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

매출유형	사업부문	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제 품	EM사업	OCA, 2차전지용 테이프, TSP 배면테이프 등	TAPEX	48,157(43.1%)

TW사업	식품 포장용 랩(유니랩), OPP테이프 등	TAPEX	42,742(38.3%)

상 품	상품합계	소비재 등	이지데이 등	20,739(18.6%)

합 계	111,638(100.0%)

※'II.사업의 내용'에서 매출등의 실적은 종속회사의 영향력이 미미하여 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 주요 제품의 가격 정보는 당사 영업상 기밀을 요하는 정보로 기재 생략합니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

EM사업TW사업	원재료	가소제	포장소재	4,483(11.6%)	일신웰스, RIKEVITA

방담제	포장소재	418(1.1%)	일신웰스, 케이디켐

합성고무	포장소재	175(0.5%)	삼간무역

안정제	포장소재	265(0.7%)	케이디켐

배면제	포장소재,전자소재	124(0.3%)	협화화성, 광진실리콘

기타	포장소재,전자소재	33,253(85.9%)	-

원재료계	-	38,718(100.0%)	-

상품	테이프류	절연/아크릴 등	5,486(35.6%)	-

가정용	주방용품	4,300(27.9%)	-

기 타	기 타	5,644(36.6%)	-

상품계	-	15,430(100.0%)	-

저장품	기 타	기 타	2,785(100.0%)	-

합 계	-	56,933(100.0%)	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원 / kg)

품 목	제26기	제25기	제24기

배합제	1,527	1,594	1,640

점착제	3,225	3,562	4,219

배면제	27,489	36,479	34,052

용제	1,934	1,812	1,725

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 백만㎡)

사업부	제26기	제25기	제24기

EM사업	39.2	38.8	38.8

TW사업	36.6	61.9	61.9

합 계	75.8	100.7	100.7

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 생산능력의 산출기준 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - EM사업: 108,928㎡/일× 360일 - 포장소재 : 171,852㎡ /일× 213일 * 포장소재의 가동일수 213일은 '19년 7월 중 가동이 중단된 부평공장의 가동 가능일수 191일과 유니랩공장 가동 가능일수 360일을 가중평균한 일수임. ② 산출방법 - 생산능력 = 일평균 생산량 × 당기중 가동 가능일수 2) 평균가동시간 - 당 기 EM사업 8,460시간(360일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 . - 당 기 TW사업 5,112시간(213일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 . 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 백만㎡, 천톤)

사업부	제26기	제25기	제24기

EM사업	22.4	21.7	18.3

TW사업	33.2	52.9	54.1

합 계	55.6	74.6	72.4

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

EM사업	8,640	4,937	57.1%

TW사업	5,112	4,637	90.7%

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 생산설비 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초
장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	당기말
장부가액	비 고

증가	감소

EM사업TW사업	자가	국내	토 지	36,330	-	-	-	(22,670)	13,660	-

건 물	8,861	51	-	341	(243)	8,328	-

구축물	115	-	-	7	(32)	76	-

기계장치	5,661	140	363	1,606	1,105	4,937	-

소 계	50,967	191	363	1,954	(21,840)	27,001	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 5. 매출 가. 매출실적

(단위: 백만원)

매출유형	사업부문	품 목	제26기	제25기	제24기

제 품	EM사업	OCA, 2차전지테이프등	수 출	35,713	27,584	23,360

내 수	12,444	14,404	13,772

합 계	48,157	41,988	37,132

TW사업	OPP테이프, 식품포장용 랩	수 출	7,800	7,819	8,408

내 수	34,942	39,524	41,623

합 계	42,742	47,343	50,031

제품 소계	수 출	43,513	35,403	31,768

내 수	47,386	53,928	55,395

합 계	90,899	89,331	87,163

상품 소계	수 출	660	194	267

내 수	20,079	17,935	17,597

합 계	20,739	18,129	17,864

합 계	수 출	44,173	35,597	32,035

내 수	67,465	71,863	72,992

합 계	111,638	107,460	105,027

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로 - 직접 판매 : 비계열회사 (71%), 계열회사 (4%) - 간접 판매 : 대리점 (25%)

다. 판매전략

- EM사업 : 시장점유율 확대를 위한 경쟁사 단독 채용품 이원화 진입을 지속적으 로 추진중에 있으며, 기존제품과 차별화된 신제품 개발 및 영업 집중

- TW사업 : 국내 시장점유율 유지를 위한 품질개선에 힘쓰고 있으며, 신규 및 해외시장을 통하여 판매극대화 및 수익성 확보

라. 주요 매출처 당사의 주요 매출처로는 삼성SDI, 삼성디스플레이, LG화학, 무라타, SK이노베이션, 홈플러스, 이마트, 농협 등이 있습니다.

6. 수주상황

당사의 사업 특성상 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주 잔고를 표시 할 수 없습니다

7. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험의 내용

"Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 이자율 및 통화스왑 당기말 현재 미결제된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	거래은행	계약금액	거래기간	비 고

이자율 및 통화스왑	국민은행	USD13,000,000	2018.07.30~ 2021.07.30	변동금리 수취고정금리 지급

* 상기 이자율 및 통화스왑은 차입금 조달시 변동금리를 고정금리로 전환하고, 상환시 환율을 확정하기 위한 부수거래로 발생하였습니다. * 상기 파생상품과 관련하여 당기중 파생상품거래이익 176백만원 및 파생상품평가이익 506백만원을 인식하였습니다 . 9. 경영상의 주요 계약 등

- 해당사항이 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 중앙연구소 내 광학소재팀에서는 디스플레이용 광학 점착 시트 및 필름을 개발하고 있으며, 전자소재팀에서는 2차전지, 모바일기기용 마감/고정 테이프 및 IT공정용 테이프를 개발하고 있습니다. 또한, 포장용, 공정용 및 기능성 점착 테이프 등의 개발을 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

다. 연구개발비용(단위: 백만원)

과 목	제26기	제25기	제24기	비 고

연구개발비용 계	3,424	3,878	3,311	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.04%	3.61%	3.15%	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 라. 연구개발 실적

개발기간	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	사업화

2016~2019	PL 패키지 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016~2019	Deco Film 개발	내부기관	신규매출 창출	고객사 평가중

2016~2019	반도체용 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016∼2019	OLED용 OCA 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016∼2019	QD베리어 필름 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2017~2019	TSP용 배면 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2018~2019	고점착 디커버 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2018~2019	이차전지용 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2019	차광용 양면 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14001을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

나. 지적재산권 현황 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적으로 지적 재산권 보호 방안을 계획하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사는 국내에서 다수의 특허권, 상표권, 디자인권을 보유(등록)하고 있으며 이중 특허권의 세부내용은 다음과 같습니다.

구 분	명 칭	등록일	특허관련제품

특허	지문 전사용 필름체 및 그 제조 방법(Film Parts For Transcribing Fingerprint And The Manufacturing Method thereof)	2011.06.13	지문전 사용필름

특허	터치 패널 또는 ＰＤＰ필터용 투명 양면 점착 테이프(Transparent Both Faces Adhesive 테이프 For Touch Panel Or PDP Filter)	2012.04.18	OCA

특허	기능성 필름 프리 감압 점착 테이프, 이를 이용한 기능성 필름 프리 ３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터의 제조방법 및 기능성 필름 프리３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터(Functional Film Free Reduced Pressure Adhesive 테이프, A Method For Preparing PDP Filer For 3D Display Without Functional Film Using Thereof, And PDP Filter For 3D Display Without Functional Film)	2013.08.05	OCA

특허	비산방지 필름 및 그 제조방법(ANTI-SCATTERING FILM AND METHOD OF PREPARING THE SAME)	2015.03.16	Deco Film

특허	광학용 투명 점착 시트 및 그 제조 방법(OPTICALLY CLEAR ADHESIVE SHEET AND PREPARATION METHOD THEREOF)	2016.06.07	OCA

특허	광경화형 광학용 투명 점착 시트 및 그 제조 방법(OPTICALLY CLEAR PHOTO-CURABLE ADHESIVE SHEET AND PREPARATION METHOD THEREOF)	2016.10.12	OCA

특허	열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME)	2016.12.09	2차전지용 테이프

특허	열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND LITHIUM SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME)	2016.12.09	2차전지용 테이프

특허	무기재 흑색양면 차광테이프 및 그 제조방법(LIGHT SHIELDING DOUBLE-SIDED ADHESIVE 테이프 WITHOUT SUBSTRATE)	2017.02.10	차광테이프

특허	점착필름(Adhesive Film)	2017.09.29	OCA

특허	유체 반응형 마감 테이프(The reactive sealing tape on fluid)	2018.02.26	2차전지용 테이프

특허	자외선 경화형 광학용 접착제 조성물, 상기 조성물로부터 제조된 접착제, 및 상기 접착제의 제조 방법(Composition for optical adhesive agent curable by ultraviolet, and an adhesive agent prepared from the composition, and a method for preparing the adhesive agent)	2019.09.17	OCA

특허	자외선 경화형 광학용 접착제, 및 상기 접착제를 포함하는 적층체(An optical adhesive agent curable by ultraviolet, and laminates comprising the same)	2019.09.17	OCA

특허	광경화형 광학용 점착제 조성물, 상기 조성물로부터 제조된 점착제, 및 상기 점착제의 제조 방법(Composition for optical adhesive agent curable by light, an adhesive agent prepared from the composition, and a method for preparing the adhesive agent)	2019.09.17	OCA