테이팩스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황[전자재료 사업부]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능 등을 부여하는 기능성 소재 입니다. 지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가 예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의 사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[유니랩 사업부]가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하여 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며, 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 이차전지용 신규라인 증설을 추진하고 있습니다.

식품포장용 랩은 가정용과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 100% 생산 가동율을 보이고 있으며, 2020년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다.

당사는 2021년 1분기 별도 손익계산서 기준 332억원의 매출과 45억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 174억원, 유니랩 사업에서 86억원, 소비재 사업에서 72억원의 매출을 달성하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품	적용제품

전자재료 사업부	OCA, 2차전지용테이프, TSP배면테이프, 반도체용테이프 등	디스플레이, 스마트폰2차전지배터리 (전동공구, 전기자동차 등)

유니랩 사업부	식품 포장용 랩 등	-

소비재 사업부	절연테이프, 주방용품, OPP테이프 등	-

(2) 시장점유율[전자재료 사업부]전자재료 사업부의 주력제품인 2차전지용테이프의 경우 소형전지 시장에서 현재 기준 국내시장의 약 70%(1위)를 점유하고 있는 것으로 추정 됩니다.[유니랩 사업부]유니랩 사업부의 주력제품인 영업용 랩은 현재 기준 국내시장에서 약 48%(1위)를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성[전자재료 사업부]전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.[유니랩 사업부]식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다. ( 5 ) 조직도

2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

매출유형	사업부문	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제 품	전자재료	OCA, 2차전지용테이프, TSP배면테이프, 반도체용테이프 등	TAPEX	17,424(52.5%)

유니랩	식품 포장용 랩 등	유니랩	8,551(25.8%)

상 품	소비재 등	절연테이프, 주방용품 등	이지데이	7,238(21.7%)

합 계	33,213(100.0%)

※'II.사업의 내용'에서 매출등의 실적은 종속회사의 영향력이 미미하여 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ '20년 2월 20일자로 당사 조직개편으로 인하여 EM사업부는 전자재료사업부로, TW사업부는 유니랩사업부와 소비재사업부로 변경 되었습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 주요 제품의 가격 정보는 당사 영업상 기밀을 요하는 정보로 기재 생략합니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

전자재료유니랩소비재	원재료	가소제	포장소재	1,151(8.6%)	일신웰스, RIKEVITA

방담제	포장소재	110(0.8%)	일신웰스

합성고무	포장소재	5(0.0%)	포리머월드

안정제	포장소재	54(0.4%)	케이디켐, 프로켐

기타	포장소재,전자재료	12,121(90.2%)	-

원재료계	-	13,441(100.0%)	-

상품	테이프류	절연/아크릴 등	1,997(34.3%)	-

가정용	주방용품	2,264(38.9%)	-

기 타	기 타	1,557(26.8%)	-

상품계	-	5,818(100.0%)	-

저장품	기 타	기 타	680(100.0%)	-

합 계	-	19,939(100.0%)	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원 / kg)

품 목	제28기 1분기	제27기	제26기

배합제	1,668	1,439	1,527

점착제	2,738	3,065	3,225

배면제	7,500	-	27,489

용제	2,096	1,698	1,934

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 백만㎡, 천톤)

사업부	제28기 1분기	제27기	제26기

전자재료	13.1	34.2	39.2

유니랩	2.2	8.8	36.6

소비재	-	-

합 계	15.3	43.0	75.8

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 생산능력의 산출기준 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 전자재료 : 145,400㎡/일 × 90일 - 유니랩 : 24,366kg /일× 90일 ② 산출방법 - 생산능력 = 일평균 생산량 × 당기중 가동 가능일수 2) 평균가동시간 - 당 기 전자재료 2,160시간(90일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 . - 당 기 유니랩 2,160시간(90일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 . 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 백만㎡, 천톤)

사업부	제28기 1분기	제27기	제26기

전자재료	9.2	28.3	22.4

유니랩	2.2	8.5	33.2

소비재	-	-

합 계	11.4	36.8	55.6

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

전자재료	2,160	1,517	70.2%

유니랩	2,160	2,160	100.0%

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 생산설비 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초
장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	당기말
장부가액	비 고

증가	감소

전자재료유니랩	자가	국내	토 지	13,659	-	-	-	-	13,659	-

건 물	8,058	-	-	83	-	7,975	-

구축물	69	-	-	2	-	67	-

기계장치	4,384	70	-	448	1,485	5,491	-

소 계	26,170	70	-	533	1,485	27,192	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 5. 매출 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	사업부문	품 목	제28기 1분기	제27기	제26기

제 품	전자재료	OCA, 2차전지테이프 등	수 출	13,891	43,650	35,713

내 수	3,533	16,442	12,444

합 계	17,424	60,092	48,157

유니랩	식품 포장용 랩 등	수 출	535	2,287	1,876

내 수	8,016	29,958	29,251

합 계	8,551	32,245	31,127

소비재	OPP 테이프 등	수 출	-	-	5,924

내 수	-	-	5,691

합 계	-	-	11,615

제품 소계	수 출	14,426	45,937	43,513

내 수	11,549	46,400	47,386

합 계	25,975	92,337	90,899

상품 소계	수 출	407	1,634	660

내 수	6,831	23,748	20,079

합 계	7,238	25,382	20,739

합 계	수 출	14,833	47,571	44,173

내 수	18,380	70,148	67,465

합 계	33,213	117,719	111,638

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로 - 직접 판매 : 비계열회사 (77%), 계열회사 (5%) - 간접 판매 : 대리점 (18%)

다. 판매전략

- 전자재료 : 시장점유율 확대를 위한 경쟁사 단독 채용품 이원화 진입을 지속적으로 추진중에 있으며, 기존제품과 차별화된 신제품 개발 및 영업활동에 집중

- 유니랩 : 국내시장 점유율 확대 및 해외시장 개척을 추진하고, 친환경적 제품 개발과 품질개선을 통한 시장지배력 강화- 소비재 : 기존 영업망 강화 및 신상품 매출 확대

라. 주요 매출처 당사의 주요 매출처로는 삼성SDC, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 무라타, SK이노베이션, 이마트, 트레이더스, 농협, 스타벅스 등이 있습니다.

6. 수주상황

당사의 사업 특성상 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주 잔고를 표시 할 수 없습니다

7. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험의 내용

"Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 이자율 및 통화스왑 당기말 현재 미결제된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	거래은행	계약금액	거래기간	비 고

이자율 및 통화스왑	국민은행	USD13,000,000	2018.07.30~ 2021.07.30	변동금리 수취고정금리 지급

* 상기 이자율 및 통화스왑은 차입금 조달시 변동금리를 고정금리로 전환하고, 상환시 환율을 확정하기 위한 부수거래로 발생하였습니다. * 상기 파생상품과 관련하여 당분기 중 파생상품거래손실 40,706천원 및 파생상품평가이익 630,005천원을 인식하였습니다 . 9. 경영상의 주요 계약 등

- 해당사항이 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 중앙연구소내 광학소재팀에서는 디스플레이용 광학점착시트 및 필름을 개발하고 있으며, 전자소재팀에서는 2차전지, 모바일기기용 마감/고정 테이프 및 IT공정용 테이프의 개발 및 친환경 소재에 대한 연구도 진행 중에 있습니다. 또한 신규사업part는 기존 사업부문의 신규 매출창출 및 신사업을 위한 연구개발을 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제28기 1분기	제27기	제26기	비 고

연구개발비용 계	626	3,050	3,424	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.88%	2.59%	3.04%	-

※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 라. 연구개발 실적

개발기간	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	사업화

2016∼2019	저소음 포장용 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016∼2019	고점착 MOPP 홀딩용	내부기관	수출 및 신규매출 창출	상업생산 적용중

2016~2019	PL 패키지 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016~2021	TSP용 배면 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016~2021	차광용 양면 Tape 개발	내부기관	수출 및 신규매출 창출	상업생산 적용중

2016∼2021	TSP용 OCA 개발	내부기관	수출 및 수익성 개선	상업생산 적용중

2016∼2021	OLED용 OCA 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016∼2021	QD베리어 필름 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2016~2021	이차전지용 Tape 개발	내부기관	수출 및 신규매출 창출	상업생산 적용중

2018~2021	고점착 디커버 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2019~2021	Micro LED TV용 Filter 개발	내부기관	신규매출 창출	고객사 평가중

2019~2021	자동차 Display용 OCA 개발	내부기관	신규매출 창출	상업생산 적용중

2020~2021	MLCC용 Tape 개발	내부기관	신규매출 창출	고객사 평가중

2020~2021	폴더블폰용 보호필름 개발	내부기관	신규매출 창출	고객사 평가중

2020~2021	친환경 소재 및 제품 개발	내부기관	신규매출 창출	고객사 평가중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14001을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

나. 지적재산권 현황 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적으로 지적 재산권 보호 방안을 계획하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사는 국내에서 다수의 특허권, 상표권, 디자인권을 보유(등록)하고 있으며 이중 특허권의 세부내용은 다음과 같습니다.

구 분	명 칭	등록일	특허관련제품

특허	지문 전사용 필름체 및 그 제조 방법(Film Parts For Transcribing Fingerprint And The Manufacturing Method thereof)	2011.06.13	지문전 사용필름

특허	터치 패널 또는 ＰＤＰ필터용 투명 양면 점착 테이프(Transparent Both Faces Adhesive 테이프 For Touch Panel Or PDP Filter)	2012.04.18	OCA

특허	기능성 필름 프리 감압 점착 테이프, 이를 이용한 기능성 필름 프리 ３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터의 제조방법 및 기능성 필름 프리３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터(Functional Film Free Reduced Pressure Adhesive 테이프, A Method For Preparing PDP Filer For 3D Display Without Functional Film Using Thereof, And PDP Filter For 3D Display Without Functional Film)	2013.08.05	OCA

특허	비산방지 필름 및 그 제조방법(ANTI-SCATTERING FILM AND METHOD OF PREPARING THE SAME)	2015.03.16	Deco Film

특허	광학용 투명 점착 시트 및 그 제조 방법(OPTICALLY CLEAR ADHESIVE SHEET AND PREPARATION METHOD THEREOF)	2016.06.07	OCA

특허	광경화형 광학용 투명 점착 시트 및 그 제조 방법(OPTICALLY CLEAR PHOTO-CURABLE ADHESIVE SHEET AND PREPARATION METHOD THEREOF)	2016.10.12	OCA

특허	열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME)	2016.12.09	2차전지용 테이프

특허	열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND LITHIUM SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME)	2016.12.09	2차전지용 테이프

특허	무기재 흑색양면 차광테이프 및 그 제조방법(LIGHT SHIELDING DOUBLE-SIDED ADHESIVE 테이프 WITHOUT SUBSTRATE)	2017.02.10	차광테이프

특허	점착필름(Adhesive Film)	2017.09.29	OCA

특허	유체 반응형 마감 테이프(The reactive sealing tape on fluid)	2018.02.26	2차전지용 테이프

특허	자외선 경화형 광학용 접착제 조성물, 상기 조성물로부터 제조된 접착제, 및 상기 접착제의 제조 방법(Composition for optical adhesive agent curable by ultraviolet, and an adhesive agent prepared from the composition, and a method for preparing the adhesive agent)	2019.09.17	OCA

특허	자외선 경화형 광학용 접착제, 및 상기 접착제를 포함하는 적층체(An optical adhesive agent curable by ultraviolet, and laminates comprising the same)	2019.09.17	OCA

특허	광경화형 광학용 점착제 조성물, 상기 조성물로부터 제조된 점착제, 및 상기 점착제의 제조 방법(Composition for optical adhesive agent curable by light, an adhesive agent prepared from the composition, and a method for preparing the adhesive agent)	2019.09.17	OCA