엑사이엔씨 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요[지배회사의 내용]가. 영업의 개황 당사는 반도체, LCD, PDP, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸을 시공하는 CR의장사업과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업, 이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO)를 생산하는 Crystal Device사업, 응용기술을 활용하는 Application Technology 사업을 영위하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황① 클린룸(Clean Room)클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬(SGP)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, PDP, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.(시장의 특성)클린룸산업은 LG디스플레이 등 LCD, PDP, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.(시장점유율)클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 지속적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.현재 LG디스플레이 파주 9세대 라인 및 OLED 라인 등에 참여하고 있으며, 서브원 및 GS건설, 대림산업, 삼성, 현대, 동부, 한화, SK 등 대형 건설사와 협력관계를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.② 파티션파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 연세의료원 리모델링, 마곡 지구의 LG사이언스파크 프로젝트 등을 참여하였습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.③ Crystal Device : TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO : Temperature Compensated X'tal(Crystal) Oscillator)는 대기중의 신호인 약 1~2기가Hz의 높은 주파수를 가청주파수인 20Hz ~ 20KHz로 변조, 복조(Modulation, Demodulation)과정에서 Signal의 증감 등의 왜곡현상을 해소시켜주는 데 필연적으로 기준 주파수를 유지시켜주는 장치로서 휴대폰 내의 모든 신호의 기준이 되며 휴대폰외에 GPS System, DMB, 셋톱박스 등의 가전제품 및 이동통신용 단말제품에 이르기까지 주파수와 관련된 거의 모든 전자제품에 적용됩니다.(시장의 특성)국내 핸드폰기업이 세계적인 기업으로 성장함에 따라 소용되는 TCXO의 수입량도 크게 증가하고 있어 대일 의존도가 심화된 상황으로, 특히 핸드폰에서 사용되는 TCXO는 80% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다.TCXO는 수정제품 중에 난이도가 높은 제품으로 기술개발 시에는 이 기술을 기반으로 XO(X'tal Oscillator)나 Crystal의 생산이 용이해 짐으로 수입대체의 효과를 볼 수 있습니다.(시장점유율)TCXO 핸드폰용 수정발진기의 기술선도자의 역할과 주요 공급자의 역할은 모두 일본업체가 담당하고 있으며, TCXO의 경우 국내시장이나 세계시장의 대부분을 일본업체인 교세라, 일본전파, 동경통신, 킨세키 등의 업체에서 과점하고 있으며 약 80% 이상의 시장점유를 하고 있습니다. 국내기업의 경우 국내의 핸드폰산업이 세계적 주도산업으로 발전하였으나 핸드폰용 수정발진기 부품은 국내마켓의 20% 이내만 차지하고 있습니다.LG전자 미주지역의 버라이존향 휴대폰과 미국 스마트그리드인 가스원격검침시스템에 채택되어 진행했으며, GPS용 TCXO 등 신규 Item의 지속적인 연구개발로 국내외 영업을 확대하고 있습니다.④ AT 사업부문(융합기술, Application Technology)탄소나노튜브를 전기저항성, 열전도성 등의 특성을 이용하여 CNT복합재 분야 연구개발을 통해 발열분야에서 CNT를 이용한 발열체(Heater)의 제품상용화에 성공하여 비데용 발열체를 시작으로 보일러 발열체 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 개발한 경험이 있으며, 현재는 Leak Sensor 관련 응용제품을 연구개발하고 있습니다.⑤ 인테리어 사업(시장의 특성)최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.또한, 인간의 의/식/주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.(회사의 계획)기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다. [종속회사의 내용 (엠소닉)] (영업의 개황) 종속회사는 TV(PDP,LCD,LED,OLED,3D,UHD,OLED), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.종속회사는 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였습니다.인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R 건립과 연구개발 확대로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.(시장의 특성)Speaker 제조에 필요한 부품 및 원자재는 Magnet, Voice Coil 등의 부품과 Frame, Yoke 등의 금속, Cone-Paper, Gasket 등의 목재, Damper 등의 섬유, Terminal, 특수 Cone-Paper, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 Speaker 산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 또한, 스피커는 여러가지 부품으로 구성되어 있어 스피커 관련 부품업체들에 대한 고용창출과 제조공정상 자동화가 어려워 상대적으로 고용창출 효과가 큽니다.업체들간의 경쟁이 치열하고 전방산업인 전자산업, 자동차산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있으며 시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 가전산업 분야는 계절적 변동이 심하며 제품의 라이프사이클도 상대적으로 짧습니다.(시장점유율)동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.(시장전망)TV Set의 Digital화가 시작됨에 따라 Digital TV, DVD 등 Home Theater의 수요가 점차 증대되고, 이동통신 시장의 급속한 발전과 함께 음향부품업계 또한 고난도의 기술력이 필요한 소형화, 박형화, 복합화, 경량화, 고음질화의 형태로 변화하고 있으며, Speaker제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 Digital TV와 대형 TV 등의 수요 확대 추세에 따라 PDP, LCD, LED, OLED, UHD 등 관련 스피커에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 고급 및 다기능 제품의 시장이 지속적으로 커질 것으로 전망됩니다. [종속회사의 내용 ( 올리브앤도브 )]

(영업의 개황)

올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트홈 카메라인 '리모캠(Remocam)’과 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’, 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 국내/외 통신사업자에 공급하고 있습니다.또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다.

당사는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다.

국내 비즈니스는 통신사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출을 계획하고 있습니다.

(시장의 특성)

스미트홈이란 가전제품(TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다. 다만, 스마트홈 시장은 아직 공급자 중심의 초기 단계의 경쟁시장으로 전통적 라이프 스타일을 바꿀 수 있는 혁신적 제품들에 대한 소비자의 인식과 문화의 미조성으로 시장형성이 더딘 실정이었으나, 최근 IoT 생태계와 맞물려 관련 기술/시스템의 빠른 개발과 발전으로 스마트홈의 기능이 점차 지능화, 첨단화되면서 관련 시장도 급격히 커지고 있는 상황입니다.

또한, 스마트홈 시장의 주도권을 위해 연관 산업분야인 통신사, 가전사, 건설사 등이 적극적으로 다양한 스마트홈 관련기기와 어플리케이션을 쏟아 내며 경쟁과 이종업체 간 협력을 활발하게 펼치고 있는 상황입니다.

(시장전망)

다양한 기술융합을 통해 로봇, 인공지능, 가상현실(VR. Virtual Reality)까지 스마트홈의 범주가 확대될 전망입니다.

스마트홈산업협회에 따르면 2015년에 10조원이었던 국내 스마트홈 시장규모가 2016년에 12조 5천억원, 2018년에는 약 19조원 규모로 커질 전망입니다.

세계시장 규모는 2014년 480억달러(약 52조원)에서 2019년 1,115억달러(약 122조원)으로 급등할 전망입니다.(Strategy Analytics,2014년)당사는 2014년 8월에 설립이 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 ‘도어캠(DoorCam)’을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다. 그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 ‘리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시를 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다.

2018년 영업상황은 리모벨 후속모델의 개발 지연에 따라 도어캠 단일 제품 Lineup으로 제한적인 마케팅 환경과 생산기술 이슈로 상당 시간 재작업을 진행하는 등의 어려운 여건하에 당초 예상보다 저조한 영업 실적을 달성하였습니다.

당사는 리모벨 후속모델인 RemoBell W와 RemoBell S를 출시하고, DoorCam 2를 출시할 예정으로 이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다.

또한, 당사는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

전문건설사업부문(CR의장/파티션/인테리어)	엑사이엔씨	제품공사수익	Clean Panel /S.G.P, PATIS08,E-Crystal 80 /인테리어	Clean Room, 수장 공사, 사무실 및 업무용 건물 칸막이, 인테리어	EXA E	28,819(51.0%)

전자사업부문(CD/ AT)	제품	TCXO/CNT발열체, Leak Sensor	특정 고정주파수를 발진하도록 하여 음성 및 데이터 신호의 안정적인 전송을 가능하게 하는 이동통신용 단말부품,CNT(탄소나노튜브)를 이용한 발열체, 응용제품 센서.	EXA E	1,696(3.0%)

EXA 베트남	공사수익	Clean Panel	Clean Room 및 수장 공사	EXA E	6,345(11.2%)

EXA 폴란드	공사수익	Clean Panel	Clean Room 및 수장 공사	EXA E	895(1.6%)

엠소닉	엠소닉	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	9,996(17.7%)

엠소닉(연태)	엠소닉(연태)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	1,116(2.0%)

엠소닉(인니)	엠소닉(인니)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	7,284(12.9%)

사물인터넷(IoT)	올리브앤도브	제품	사물인터넷 관련제품	스마트홈 시큐리티 디바이스 등	올리브앤도브	395(0.7%)

합계	-	56,547(100.0%)

3. 주요 원재료에 관한 사항 [지배회사의 내용] (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고

전문건설사업부문	원재료	각종 건자재	판넬제조용원재료 外	1,577(36.5%)	(주)서브원

[종속회사의 내용] (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고

Speaker	원재료	Frame외	스피커부품	8,,705(100%)	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사의 내용]가. 생산능력 (단위 : 천장, 천개)

사업부문	품목	사업소	제29기	제28기	제27기

CR/파티션	Panel	김포공장	350	350	350

Crystal Device	TCXO	인천공장	24,000	24,000	24,000

합계	-	-	-

나. 생산실적 및 가동률① 생산실적 (단위 : 천장, 천개)

사업부문	품목	사업소	제29기 1분기	제28기	제27기

CR/파티션	Panel	김포공장	33	156	148

Crystal Device	TCXO	인천공장	3,309	11,232	15,371

합계	-	-	-

② 가동률

사업부문	평균가동률

CR/파티션(김포공장)	91%

Crystal Device(인천공장)	74%

다. 생산설비의 현황당사는 클린룸패널, 파티션 패널을 생산하는 김포사업장, TCXO를 생산하는 인천사업장, 舊 CNT관련 제품을 생산했던 천안사업장으로 구성된 총 3개 지역의 생산공장을 보유하고 있습니다.[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	등기	경기도 김포시 통진읍 가현로	15,657㎡	6,747

인천공장	등기	인천광역시 남동구 남동서로	3,000㎡	4,290

천안공장	등기	충남 천안시 목천읍 응원1길	10,372㎡	1,394

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	등기	경기도 김포시 통진읍 가현로	5,539㎡	798

인천공장	등기	인천광역시 남동구 남동서로	3,521㎡	1,067

천안공장	등기	충남 천안시 목천읍 응원1길	1,398㎡	1,212

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	542

인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	-

천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-

주) 구축물 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	902

인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	27

천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-

주) 기계장치 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	24

인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	-

천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-

주) 차량운반구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액

김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	78

인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	-

천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	1

주) 공구와기구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고

김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	18	-

인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	-	-

천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	1	-

주) 집기비품 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. [종속회사의 내용] 가. 생산능력 (단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제48기	제47기	제46기

Unit 사업부	TV용 스피커	구미/중국	43,000	43,000	43,000

나. 생산실적 및 가동률 ① 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제48기 1분기	제47기	제46기

Unit 사업부	TV용 스피커	구미/중국	7,000	25,000	33,000

② 가동률

사업부문	평균가동률

Unit 사업부 (구미)	65%

다. 생산설비의 현황 종속회사(엠소닉)는 구미사업장에 시스템 스피커 생산설비를 보유하고, Unit 스피커 생산설비는 중국 연태공장에 보유하고, 수주증가로 추가 설비증설을 완료하였으며 인도네시아 법인에 오디오 스피커 생산설비 및 Unit 스피커 생산설비 설비를 완비하여 가동 중에 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목	'19년 1분기	'18년	'17년

CR/파티션/인테리어/베트남/폴란드	엑사이엔씨	공사수익제품	클린룸파티션인테리어	수출	7,244	15,564	23,189

내수	28,815	142,720	165,840

합계	36,059	158,284	189,028

CrystalDevice	엑사이엔씨	제품	TCXO	수출	914	3,126	5,039

내수	723	2,797	2,594

합계	1,637	5,923	7,633

AT(舊 CNT)	엑사이엔씨	제품	CNT발열체	수출	-	-	-

내수	59	91	-

합계	59	91	-

엠소닉	엠소닉	제품	Speaker	수출	6,560	24,459	20,271

내수	3,436	10,510	19,997

합계	9,996	34,969	40,268

엠소닉(연태)	엠소닉(연태)	제품	Speaker	수출	1,116	4,230	3,969

내수	-	-	-

합계	1,116	4,230	3,969

엠소닉(인니)	엠소닉(인니)	제품	Speaker	수출	7,284	19,476	1,914

내수	-	-	12,068

합계	7,284	19,476	13,982

올리브앤도브	올리브앤도브	제품	사물인터넷(IoT)	수출	395	1,081	961

내수	-	-	11

합계	395	1,081	972

합계	수출	23,514	67,936	55,343

내수	33,033	156,118	200,510

합계	56,547	224,054	255,852

나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직각 사업부별로 영업팀, 지원팀으로 구분하여 각 사업부 영업팀에서 수주를 담당하고 있습니다.② 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	파티션, TCXO	수출	수주→생산계획수립→생산→보세운송→선적→Buyer

내수	수주→생산계획수립→생산→출고→고객

공사수익	클린룸, 수장,인테리어	수출	수주→공사계획수립→시공→고객

내수	수주→공사계획수립→시공→고객

③ 판매방법 및 조건(클린룸, 파티션)어음 50%, 현금 50% 조건으로 결제되고 있으며, 해외 자재판매는 전액 현금으로 결제되고 있습니다.(Crystal Device)당사는 주로 무선통신기기업체를 대상으로 국내외 판매를 하며, 판매조건은 국내의 경우 현금으로 결제되고, 해외판매는 외화현금(T/T) 형태로 결제되고 있습니다.④ 판매전략당사의 판매전략은첫째, 대기업과의 협력업체 관계 및 다양한 Buyer 및 국가에 판매함으로써 시장위험을 줄이며, 제품 수주활동을 위하여 해외 주요전시회 참여 및 Buyer 방문을 통하여 고객신뢰를 유지하고 있습니다.둘째, 신규 Item의 개발을 통하여 고객만족 및 이윤극대화를 추구하고 있습니다.세째, 제품의 우수성과 사후관리로 수요자의 욕구를 충족시키고 있습니다.

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CR/수장	2017.01.01 ~2018.12.31	2개월 ~24개월	-	86,564	-	54,290	-	32,274

인테리어	2017.01.01 ~2018.12.31	2개월 ~24개월	-	55,950	-	48,554	-	7,396

합 계	-	142,514	-	102,844	-	39,670

7. 연구개발활동[지배회사의 내용]가. 연구개발활동의 개요당사는 파티션(칸막이)개발 과 Crystal Device사업 관련 GPS용 TCXO 및 다양한 응용제품 개발 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

사업부	구성인원	주요연구실적

Crystal Device	김태진양진혁한명식정선영	- TCXO

AT 사업부	강승경송규호김철기김은경박종석	- 각종 어플리케이션

파티션	권재현서준호남기동김혜진	- 파티션 Panel

다. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

과목	제29기 1분기	제28기	제27기

원재료비	21,896	130,746	105,951

인건비	204,146	335,641	335,521

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	71,525	556,551	176,530

연구개발비용 계	297,568	1,022,940	618,004

회계처리	판매비와관리비	262,294	836,974	470,322

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	35,274	185,966	147,682

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.90%	0.68%	0.33%

라. 연구개발실적

과제명	사업부	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

다기능 수정발진기	Crystal Device사업부TCXO팀	온도보상기능 및 전압제어기능을 내장한 수정발진기를 통해 사용자의 요구에 맞게 발진주파수를 미세하게 조정하여 해당 기능이 수행되도록 함으로써 온도안정성을 높이고, 주파수의 전압 제어폭을 넓히며, 위상잡음을 줄일수 있도록 한 것이다.	SMD VCTCXO(3.2×2.5mm)의 제조

원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법	Crystal Device사업부TCXO팀	원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법에 관한 것으로, VCTCXO의 핵심부품인 LMR VCTCXO용 IC, 바렉터 다이오드 및 커패시터 등의 소자를 원칩화하여 IC로 만들었으며, 주파수 조정 요구조건을 만족시키기 위한 다이오드 하나만을 사용하도록 하여 생산방법 및 제조공정을 간소화하고 양산화에 그 초점을 둔 방법으로 이로 인해 향후 LMR용 VCTCXO뿐만이 아니라 다양한 통신기기에 사용되는 VCTCXO의 제조 방법에 적용이 가능하게 되어 다양한 주파수 요구 및 특성의 다변화에 매우 유리하게 된다.	SMD VCTCXO(3.2×2.5mm)의 제조

CNT발열체	AT 사업부舊) CNT사업	탄소나노튜브의 전기저항 특성을 이용하여 발열을 하는 발열체로서 기존의 전자제품의 히터에 비해 순간 반응속도 및 열효율성이 월등히 뛰어나며 향후 모든 전자제품의 발열부분에 적용이 가능할 것으로 기대된다.	노비타에 비데온수용 CNT발열체를 공급

[종속회사의 내용(엠소닉)]가. 연구개발 담당조직 종속회사 엠소닉의 연구소 조직도 및 주요 업무는 다음과 같습니다.

구분	업무

Speaker Unit 개발	개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계

Speaker System 개발	개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계, 금형 Follow-up, System 부품 개발

T.F.T	매뉴얼 작성

기술관리	도면 및 기술문서 관리, 연구소 인증, 특허 관리

나. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

과목	제48기 1분기	제47기	제46기

원재료비	16	47	100

인건비	238	904	984

감가상각비	22	116	97

위탁용역비	62	177	188

기타	46	129	172

연구개발비용 계	384	1,373	1,541

회계처리	판매비와관리비	384	1,373	1,541

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.85%	3.93%	3.81%

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항[지배회사의 내용] 가. 특허권 보유현황

부문	명칭	등록번호	출원일	상용화 및 매출기여도

CR의장사업부문	조립식 패널 고정장치	제0460572호	2004-11-30	-

파티션사업부문	플러시 판넬	제0431406호	2002-03-30	-

칸막이 패널의 고정프레임	제1029151호	2010-09-15	-

칸막이 패널 프레임의 결합구조	제1029152호	2010-09-15	-

칸막이 패널의 실링부재	제1052222호	2010-09-15	-

인테리어 패널	제1080246호	2011-06-03	-

텐션클립을 이용한 패널	제1473573호	2013-06-10	-

칸막이 판넬용 높이 조절장치	제1711553호	2016-05-20	-

파티션 마감 장치	제0142962호	2015-10-13

칸막이 판넬과 도어 설치용 고정 프레임	제1711556호	2016-05-20	-

브라인드 판넬 설치용 고정 프레임	제1711557호	2016-05-20	-

칸막이 판넬 코너 연결용 고정 프레임	제1711559호	2016-05-20	-

일체형 조립식 칸막이 패널	제1609683호	2014-10-27	-

舊) 환경사업부문	차아염소산 나트륨을 발생하는 전기분해조	제0492969호	2003-1-16	-

상하유식 여과기	제1081408호	2010-02-24	-

Crystal Device사업부문	디지털 온도보상 수정 발진기 및 그 위상 쉬프트 제거방법	제0447930호	2002-04-23	-

다기능 수정발전기	제0486461호	2002-12-26	-

원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법	제0557687호	2004-06-09	-

AT 사업부문舊) CNT	페이스트 조성물, 이를 포함하는 저항체막 및 전자부품	제0977635호	2008-03-03	-

중합체를 포함하는 탄소나노튜브 용액의 제조방법, 이를 이용한 투명전도성 필름의 제조방법, 이에 의해 제조된 투명 전도성 필름	제1075979호	2009-07-20	-

페이스트 조성물을 이용한 히터	제1090111호	2009-03-06	-

금속판상 발열체의 정연층용 페이스트 조성물 및 그 제조방법	제1106632호	2009-03-20	-

고전도성 페이스트 조성물 및 이의 제조방법	제1123893호	2008-10-09	-

파이프 히터 터미널 캡 및 이를 구비한 파이프 히터	제1139364호	2010-12-06	-

온풍-온수 발생 장치	제1220115호	2011-07-08	-

가열-냉각 복합 장치	제1316055호	2011-07-08	-

전도성 페이스트 조성물을 포함하는 후막형 PTC 발열체	제1434565호	2012-11-15	-

[종속회사의 내용(엠소닉)]