한컴위드 반기보고서 (2021.06)
2. 주요 제품 및 서비스

보안 소프트웨어 사업 (산업의 특성)

지식정보보안 산업은 크게 정보보호제품과 정보보호서비스로 나누어집니다. 정보보호 제품은 네트워크보안, 시스템보안, 정보유출방지보안, 암호인증, 보안관리로 분류됩니다. 이중 암호인증, 정보유출방지보안, 네트워크보안 시장이 당사가 영위하고 있는 중요 시장입니다.

분류	정보보호제품

네트워크보안	웹방화벽, 네트워크방화벽(Firewall), 침입방지시스템(IPS), DDOS차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 모바일보안

시스템보안	PC방화벽, Virus백신, Anti스파이웨어, Anti피싱, 스팸차단S/W, 보안운영체제

정보유출방지보안	DB보안(접근통제), DB암호, PC보안, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM)

암호인증	보안스마트카드, H/W토큰(HSM), 일회용비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO),통합계정관리(IM/IAM), 공인/사설인증툴

보안관리	기업보안관리(ESM), 위협관리시스템, 패치관리시스템, 자산관리시스템, 로그관리/분석툴, 취약점분석툴

보안 시장은 국제적 정보보호 이슈에 대한 법규 준수 요구와 전자상거래의 지속적 발전에 따라 함께 성장하고 있습니다. 또한 최근의 국내 개인 정보보호 이슈에 대한 강력한 대응과 함께 지속적인 시장 확대가 이루어 지고 있습니다. 따라서 시장 선점이 타 업체에 대한 강력한 경쟁력으로 작용하게 되며, 기존의 인프라를 기반으로 지속적이고 안정된 매출을 창출할 수 있습니다.

정보보호제품 은 상대적으로 다른 산업 영역에 비해 신규 보안업체의 시장 진입이 어려운 산업 군입니다. 무엇보다 평균 2~3년의 지속적인 R 투자가 필요한 분야로서, 전문인력의 보유와 원천 기술의 확보가 중요합니다. 이로 인해 당사를 비롯한 초기 시장 진출 보안업체 기반으로 시장이 안정화 되어 있습니다.

(산업의 성장성)

2020년 전체 정보보호산업 매출액은 총 11,898,622백만원으로 2019년 대비 6.4%증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2019년 3,618,773백만원에서 2020년 3,907,425백만원으로 8.0% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2019년 7,561,734백만원에서 2020년 7,991,197백만원으로 5.7% 증가하였습니다.

구분	정보보안	물리보안	합계

2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

매출액 (백만원)	3,082,926	3,618,773	3,907,425	7,034,918	7,561,734	7,991,197	10,117,844	11,180,507	11,898,622

성장률 (%)	17.3%	8.0%	7.4%	5.7%	10.5%	6.4%

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2020 국내 정보보호산업 실태조사" 정보보호산업은 2019년 대비 6.4% 성장한 것으로 나타났다. 정보보안산업이 8.0% 물리보안산업이 5.7% 성장하는 등 물리보안보다는 정보보안의 성장률이 비교적 더 큰 것으로 나타났다. 이는 비대면.언택트 환경의 확산으로 정보보안제품에 대한 수요 증가가 반영된 것으로 보인다.

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2020 국내 정보보호산업 실태조사"

(경기변동의 특성)

보안제품은 법규 준수 요구의 증가와 인터넷 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

무엇보다, 인터넷 산업기반 제품이기 때문에 계절적 경기변동과는 무관하며, 인터넷 시장의 규모 확대와 개인정보보호 이슈에 따른 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 전자상거래 시장의 경기 침체와 금융, 기업의 IT투자 축소 시에는 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(경쟁요소)

공인/사설인증툴은 PC, 스마트폰, 암호화 및 공인인증서 기반 로그인을 제공하며, DB암호는 데이터베이스의 중요 정보에 대한 암호화를 제공합니다. 공인/사설인증툴 및 DB암호는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어, 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적입니다. 당사는 10년 이상의 축적된 노하우와 1,000여개 이상의 고객사를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

주요 업체로는 당사와 펜타시큐리티시스템, 케이사인, 드림시큐리티, 이글로벌, 이니텍 등이 있습니다. 뿐만아니라, 당사는 2010년 부터 국내 최초의 모바일보안 제품을 출시하여 제1금융권 뿐만아니라 제2,3금융권에 적용되어 안정적인 금융결제 서비스를 제공하고 있으며, 정보통신망법 개정에 따른 모바일앱 및 송수신 데이터에 대한 무결성 검증에도 적극 대응할 수 있는 앱/웹무결성검증 제품을 지속적으로 출시하여 시장의 변화에 적극 대응함으로써 시장 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 주요 업체로는 당사와 이니텍, NSHC 등이 있습니다.

[디지털 포렌식 사업]

디지털 포렌식이란 정보기기에 내장된 디지털 자료를 근거로 삼아 그 정보기기를 매개체로 하여 발생한 어떤 행위의 사실관계를 규명하고 증명하는 것을 말하는 것으로 디지털 포렌식은 증거의 종류에 따라 디스크 포렌식, 네트워크 포렌식, 모바일 포렌식, 데이터베이스 포렌식, 크립토그리프 포렌식, 회계 포렌식 등으로 다양한 시장이 존재합니다. 이 중 모바일 포렌식은 휴대전화(모바일기기)에 저장된 디지털 자료를 근거로 삼아, 그 휴대전화를 매개체로 하여 발생한 어떤 행위의 사실관계를 규명하기 위해 사용되는 과학적 기법입니다.휴대전화 보급률의 증가와 더불어 범용 컴퓨터나 다른 디지털기기와는 달리 휴대전화가 가지는 정보의 개인 종속성은 범죄수사에 직접적인 도움을 줄 수 있을 정도로 크기 때문에 모바일 포렌식의 활용도는 증가하는 추세에 있습니다.

(산업의 성장성) 2016년 Transparency Market Research에 따르면, 글로벌 디지털 포렌식 시장은 2014년 20억 달러에서 매년 12.5%씩 성장 하여, 2020년에는 40억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 또한 2012년 한국인터넷진흥원에서 발표한 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서에 따르면, 2012년 기준 국내 디지털 포렌식 시장은 200억 원 미만이며, 해당 보고서에서 2014년 국내 디지털 포렌식 시장을 규모를 200억 원으로 추정하였다. 따라서 1달러를 1,000원으로 가정할 경우 국내 디지털 포렌식 시장은 세계 시장의 1% 정도를 차지하며, Transparency Market Research 보고서 및 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서를 참조하여 국내외 디지털 포렌식 시장 규모를 전망하면 아래 표와 같다. 디지털 포렌식 기술은 인터넷 관련 범죄뿐 아니라 기업 데이터의 오용을 방지하는 중요한 역할을 한다. 또한 보안이 중요한 국방 과 금융, 의료, 정보기술, 교육, 물류 등 다양한 분야에서도 디지털 포렌식 기술이 요구되고 있다. 기술의 급속한 발달로 인해 휴대폰과 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 분야의 폭발적인 성장이 예측되 고 있다. 이런 추세에 따라 디지털 매체에 대한 증거의 효율적 수납 과 보존, 분석 기술인 디지털 포렌식 기술은 산업 전 분야에 걸쳐 지 속적으로 성장할 것으로 기대된다. 또한 테러와 사이버 범죄 증가가 글로벌 디지털 포렌식 시장을 견인하는 주요 요인으로 전망된다._주1) 주1) 국가과학기술정보센터(NDSL) KISTI 마켓리포트 2016-38 참조

(단위 : 억달러, 억원)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR(%)

세계시장	20.0	22.5	25.3	28.4	32.0	36.0	40.5	12.5

국내시장	200	225	253	285	320	360	405

자료: Digital Forensics Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 - 2021, Transparency Market Research, 2016 및 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서, 한국인터넷진흥원, 2012를 참고로 추정, 국내외 연평균 성장률(CAGR) 12.5% 적용

(경기변동의 특성)

모바일 포렌식 산업은 스마트폰의 발전과 다양한 모바일 기기와 IoT기기의 발전으로 향후 범죄 수사의 대상이 모바일 기기로 확대될 것으로 예상되어 큰 성장이 기대되며 경기변동에 따른 영향이 미비하다고 볼 수 있습니다.

(경쟁 요소)

모바일 포렌식 시장은 완전 경쟁 시장으로 하드웨어, OS, 앱에 관련한 많은 요소 기술을 보유하고 있어야 하므로 상대적으로 기술 진입장벽이 매우 높은 편이며, 가격경쟁 보다는 증거물 획득 및 분석 기술이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있습니다.

나. 신규사업의 내용[블록체인 솔루션 사업 ]

당사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하였습니다.(산업의 특성)블록체인은 네트워크상에서 모든 참여자가 공동으로 거래정보를 검증, 기록, 보관할 수 있는 분산장부기술로서 보안성의 투명성, 탈중개성, 신속성의 장점을 갖추고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심인 초연결, 초지능의 핵심 기반기술로 주목받고 있습니다. 네트워크상에서 개인의 정보통제권을 정보제공자가 가질 수 있다는 점은 블록체인이 생산성 향상과 경쟁력, 효율성 확보 측면에서 막대한 경제적 파급효과를 갖고 있다는 것을 의미하며, 앞으로 공공, 금융, 유통 등 다양한 산업분야에서 혁신을 이끌 것으로 전망됩니다.(산업의 성장성)4차 산업혁명의 주도기술은 지능정보기술로 데이터를 기반으로 기계에 인지, 학습, 추론능력을 구현하는 기술입니다. 최근 각광받고 있는 블록체인 기술은 지능정보기술의 신뢰성과 투명성을 제고할 수 있는 융합기술로서 각 산업과 결합해 New ICT서비스로 탄생하게 될 것으로 기대됩니다.현재 블록체인 기술은 네트워크 및 암호 분야 응용과 플랫폼 기능에 따라 암호화폐(Cryptocurrency), 공공/보안(Public), 산업응용(Industrial Applications), 거래/결제(Transaction Payments) 등으로 활용범위가 산업전반 및 지식재산으로 확대되고 점차 ICT 역할이 강조되는 추세라고 볼 수 있습니다.- 블록체인 글로벌 시장전망글로벌 시장조사기관인 IDC의 최근 보고서에 따르면 블록체인 시장은 2017년 7.36억달러에서 2022년 108.6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만$)

년도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

전체	735.9	1,511.4	2,800.0	4,600.0	7,300.0	10,860.3

출처: IDC. Blockchain: Market Spend Trend Outlook for 2018 and Beyond, (2018) - 블록체인 산업별 규모 전망조사기관 Markets and Markets은 7개 분야의 블록체인 시장규모를 2016-2021년 최소 55.9%에서 최대 68.9%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 그 중 의료, 미디어, 자동차 관련 시장이 고성장 할 것이며 금융분야, 의료분야, 정부공공분야가 시장을 주도 할 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만$)

분야	2016년	2020년	2021년	CAGR

BFSI	67.2	379.8	620.0	55.9%

정부·공공분야	39.3	233.7	389.2	58.2%

헬스케어	33.5	244.2	428.3	66.5%

소매·전자상거래	26.3	187.0	326.3	65.5%

자동차	20.9	143.1	247.4	64.0%

미디어·엔터테인먼트	13.9	107.2	190.6	68.9%

기타	9.1	63.7	110.6	64.7%

전체	210.2	1.358.6	2.312.5	61.5%

주)BFSI: Banking, Financial Services and Insurance출처: Markets and Markets. Global Blockchain Technology Market 2016-2021, (2016)(경쟁요소) 한컴위드는 PKI, 데이터 암호화, 키 관리 등 보안 관련 기반 기술이 뛰어난 회사입니다. 블록체인 역시 암호화 기술을 기반으로 하고 있고, 해당 기술에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이미 가상화폐 열풍이 일어나기 전부터 블록체인 기술에 대한 분석을 통해 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화하기 위한 솔루션 개발을 진행하였고, 고객사에 보안 솔루션을 공급 및 서비스를 제공하면서 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 서비스에 적용할 수 있는 한컴위드만의 플랫폼을 개발하였습니다. 더 나아가 컨설팅 및 설계를 위한 인력까지 내재화 하여 통합적인 블록체인 구축 서비스를 제공할 것입니다.- Blockchain Security Suite 블록체인 기술이 다방면에서 활용되고 있고, 더불어 다양한 산업과의 융합에 있어서 보안이 필수적인 조건이 되고 있습니다. Blockchain Security Suite는 (주)한컴위드가 자체 개발한 보안 솔루션에 블록체인 기술을 연동한 제품으로 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화합니다.- Hancom SLedger4차 산업혁명의 핵심기술로 주목 받고 있는 블록체인 기술을 내재화하여 다양한 서비스에 유연하게 적용이 가능한 블록체인 플랫폼인 Hancom SLedger를 개발하였습니다.

더 나아가 한컴그룹이 보유한 4차 산업혁명의 핵심기술 결합을 통해 플랫폼을 고도화하는 작업을 진행하고 있으며, 한컴그룹이 추진하는 스마트시티 사업의 핵심 플랫폼으로 활용될 예정입니다.

당사는 이미 경쟁사와 차별화 된 기술력을 바탕으로 그룹 내 사물인터넷 플랫폼(NeoIDM)과 블록체인 플랫폼(Hancom SLedger), 스마트시티 플랫폼(NFlux) 연동을 통해 BIoT 플랫폼을 개발하였고, 시장에서 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대합니다. [스마트시티 플랫폼 사업]

(산업의 특성)

스마트시티 산업은 제 4차산업혁명의 총아로 전 세계적으로 화두가 되는 분야입니다. 사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등의 최첨단 기술이 융합되어 지속해서 성장하고 있으며, 이들 기술이 종합적으로 구현된 스마트시티 플랫폼 분야가 당사가 영위하고 있는 사업영역입니다.

스마트시티 시장은 스마트홈, 스마트교통, 스마트물류, 스마트공장, 스마트헬스케어와 같이 세부적인 여러 서비스로 나뉩니다. 이러한 각각의 서비스를 구현하고 관리하기 위해서는 플랫폼의 역할이 중요합니다. 당사의 플랫폼은 스마트시티의 핵심 운영 플랫폼으로써 각 스마트시티 서비스 제공을 위한 핵심 기술로 활용될 것이며, 다양한 형태로 매출이 창출될 수 있습니다.

(산업의 성장성)

당사 신규 사업분야인 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트홈 등의 2018년 시장규모는 197조원(건설비, 인프라 구축비 포함)_주1에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 스마트시티 분야는 이중 48%를 차지하는 95조원의 시장규모를 가지고 있습니다. 아직 태동단계인 것을 감안하면 지속적인 성장이 예상됩니다.주1) 정보통신산업동향 2016-한국정보통신산업연구원/중소중견기업 기술로드맵 2017-중소기업부

(경기변동의 특성)

전 세계에서 국민의 삶의 질 향상을 목표로 다양하게 개발 중인 산업군입니다. 무엇보다, 기술이 중심이 아닌 인간의 삶이 중심인 분야로써 경기변동과는 무관합니다. 그러나, 과거 글로벌 금융위기와 같은 국제적인 사태가 발생하면 성장률이 저하될 수 있습니다.

(경쟁요소)

현재 국내에서는 스마트시티 사업을 위해서는 한국정보통신협회의 ' 스마트시티 통합플랫폼’ 인증을 받아야 합니다. 당사를 비롯하여 약 10여 개의 업체가 인증을 획득하였습니다.

대부분의 경쟁사가 최근 스마트시티 분야 사업을 위해 기술 개발을 시작했다면, 당사는 15년 전 스마트시티의 전신인 U-City부터의 다양한 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 스마트시티, 스마트팩토리 등 관련 분야 전문인력으로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있습니다.

최근 스마트팩토리, 스마트플랜트, 스마트헬스케어 분야 전문 기관과의 협업을 공고히 하여 시장을 선점해 나가고 있습니다.

그리고 데이터 중심의 플랫폼 역할이 중요시 되고 있는 시점에서, 당사는 데이터 중심의 수집/가공/활용까지의 다양한 기능을 이미 확보하고 있습니다.