아이디스홀딩스 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(주)아이디스홀딩스 순수지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하고 있으며, 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

2. 회사의 현황

가. 영업개황 舊(주)아이디스는 2011년 7월 1일을 분할기일로 하여 개발ㆍ제조ㆍ판매 사업부문과 투자사업부문으로 분할하였으며 투자사업부문을 담당하는 분할존속회사이자 지주회사인 당사는 (주)아이디스홀딩스로 상호를 변경하였고 개발ㆍ제조ㆍ판매 사업부문을 담당하는 분할 신설회사는 (주)아이디스가 되었습니다. 동 인적분할을 통하여 (주)아이디스홀딩스는 2012년 8월 22일 공정거래위원회로 부터 2012년 7월1일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 요건을 충족한다는 지주회사 전환 신고에 대한 심사결과를 통보 받았습니다.당사가 회사 분할 및 지주회사 전환을 추진하게 된 주된 배경은 아래와 같습니다.지주회사 전환의 기대 효과로는 첫째, 제조부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다.

2015년말 기준으로 당사가 지배하고 있는 자회사 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

회사명	지분율(%)	장부가액	총자산대비 비중(%)	비고

㈜아이디스	41.10	73,876	13.6%	상장

㈜코텍	30.90	63,015	11.6%	상장

아이디피㈜	61.59	1,000	1.9%	비상장

2015년말 기준으로 당사가 지배하고 있는 자회사의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

회사명	자산총액	부채총액	순자산가액	매출액	당기순손익

㈜아이디스	166,516	17,206	149,309	137,686	10,977

㈜코텍	235,395	22,623	212,772	242,013	23,183

아이디피㈜	11,919	1,818	10,101	14,074	1,899

- 아이디스, 아이디피는 연결재무제표 제출대상 법인이며, 코텍은 별도 기준입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 코스닥상장법인으로서 코스닥시장공시규정 제6조에 의하여 주요경영사항을 신고(공시)하고 있으며 동시에 지주회사로서 코스닥시장공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 다. 조직도

라. 시장위험① 외환위험

연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 당분기 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

-당분기 (단위:천원)

외화	외화자산	외화부채	외화자산 원화환산액	외화부채 원화환산액

USD	97,049,873.08	13,799,863.19	111,946,401	15,918,451

JPY	70,691,643.00	45,000.00	725,310	462

EUR	816,463.04	4,251.10	1,066,556	5,613

GBP	897,104.07	94,414.14	1,487,793	156,580

AUD	-	32,785.64	-	28,988

AED	82,180.64	-	25,809	-

CNY	-	63,369.27	-	56,375

계	115,251,869	16,166,469

-전기 (단위:천원)

외화	외화자산	외화부채	외화자산 원화환산액	외화부채 원화환산액

USD	87,662,557.03	9,221,712.91	102,740,517	10,807,870

JPY	31,101,654.00	6,440,000.00	302,311	62,598

EUR	1,150,197.29	2,880.00	1,472,862	3,688

GBP	814,802.45	85,451.60	1,414,424	148,337

AUD	-	13,791.85	-	11,766

AED	71,834.17	11,116.62	22,922	3,547

계	105,953,036	11,037,806

연결회사는 내부적으로 원화 환율 10%변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

외화	당분기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	9,602,795	(9,602,795)	9,193,265	(9,193,265)

JPY	72,485	(72,485)	23,971	(23,971)

EUR	106,094	(106,094)	146,917	(146,917)

GBP	133,121	(133,121)	126,609	(126,609)

AUD	(2,899)	2,899	(1,177)	1,177

AED	2,581	(2,581)	1,938	(1,938)

CNY	(5,638)	5,638	-	-

계	9,908,539	(9,908,539)	9,491,523	(9,491,523)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다.

② 이자율위험

연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.당분기 및 전기말 현재 회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전기

단기차입금	5,168,342	5,269,361

유동성장기차입금	2,921,000	2,921,000

장기차입금	5,820,950	6,551,200

계	13,910,292	14,741,561

이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 연결회사는 보고기간말 현재 남아 있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.

당분기 및 전기말 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

법인세비용차감전순이익 증가(감소)	(34,776)	34,776	(147,415)	147,415

③ 가격위험

연결회사는 재무상태표상 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 주가지수 5%변동시 상장지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

법인세차감전총포괄손익	501,400	(501,400)	550,338	(550,338)

(3) 신용위험① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전기

현금및현금성자산	128,772,689	99,796,079

매출채권	59,863,172	84,038,220

미수금	4,851,682	3,042,018

단기금융상품	58,409,484	56,315,122

미수수익	391,152	732,800

대여금	641,669	1,169,620

매도가능금융자산	15,671,355	18,814,860

보증금	1,516,441	1,612,880

계	270,117,644	265,521,599

② 손상차손연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전기

6개월 미만	58,612,223	83,050,246

6개월~1년	692,719	823,565

1년 초과	788,297	164,409

계	60,093,239	84,038,220

(4) 유동성위험

신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결회사의 차입금 및 매입채무를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	차입금	매입채무	기타채무	합계

1년 이내	8,333,873	25,506,522	15,866,842	49,707,237

1년~2년	3,031,817	-	831,530	3,863,347

2년 이후	4,552,516	-	-	4,552,516

계	15,918,206	25,506,522	16,698,373	58,123,100

상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

3. 주요 자회사의 현황

가. 개요 舊(주)아이디스는 2011년 7월 1일을 분할기일로 하여 투자사업부문을 담당하는 분할존속회사이자 지주회사인 당사는 (주)아이디스홀딩스로 상호를 변경하였고 개발ㆍ제조ㆍ판매사업부문을 담당하는 분할 신설회사는 (주)아이디스가 되었습니다. 공정거래법상 지주회사로서, 당사의 자회사 지분율 및 해당회사의 사업현황은 아래와 같습니다.

나. 자회사 지분율

회사명	주요사업	지분율	상장여부	결산월

(주)아이디스	DVR 개발 및 판매	41.1%	코스닥	12월 결산

(주)코텍	산업용 모니터 개발 및 판매	30.9%	코스닥	12월 결산

아이디피(주)	카드프린터 개발 및 판매	61.6%	비상장	12월 결산

에치디프로(주)	CCTV 개발 및 판매	-	코스닥

다. 연결 대상 자회사 사업개요

회사명	내용

(주)아이디스	(주)아이디스가 속해있는 영상보안산업은 카메라시장과 레코딩시장으로 구분이 됩니다. (주)아이디스는 1997년 설립이후 기존 아날로그레코더라고 불리는 DVR 시장에서 인정을 받았으나, 현재에는 레코딩과 카메라 시장을 통틀어 영상보안산업의 전반적인 제품군을 개발 생산, 판매하고 있습니다. 최근에는 IPs 제품군들의 수요가 확대되면서 IP카메라과 NVR중심으로 제품 포트폴리오가 집중되고 있습니다. 당사의 핵심역량이 R 이므로 당사는 R 집중하고, 제품의 판매는 당사 제품을 가장잘 이해하며 당사와 함께 성장할 수 있는 회사에 맡겨 동반성장하는 Win-Win 전략을 채택하여 지속적으로 새로운 제품을 개발 출시함으로써 세계레코딩 시장을 선도하고 있습니다. 또한 창립 당시 부터 보안 장비 판매 상위 업체와 전략적제휴 및 ODM공급을 통한 시장 개척을 주도 하였으나, 2013년 5월 IFSEC에서 자가 브랜드 런칭을 하여 기존의 ODM 비지니스를 유지하면서 유럽시장을 중심으로 자가 브랜드 영업을 구축하고 있습니다. 아날로그에서 IP제품으로 시장대체가 시작된 유럽시장을 중심으로 브랜드 이미지를 구축하여 지역적으로 다양한 매출 극대화를 위해 노력하고 있습니다. * 아래는 (주)아이디스의 3개년도 매출 실적입니다.(연결) (단위: 백만원) 2015년도 2014년도 2013년도 연결자산총계 201,258 155,982 146,012 연결부채총계 23,113 13,746 10,795 연결자본총계 178,145 142,236 135,216 연결매출 146,564 117,446 117,594 연결영업이익 13,558 9,264 19,616 연결순이익 12,913 10,523 20,103

(주)코텍	* 아래는 (주)코텍의 3개년도 매출 실적입니다.
㈜ 코텍은 1987년 설립 이후 28년간 첨단 산업용 모니터 한 길만을 걷고 있고, 그 결과 시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반 확보, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다.
비즈니스 최적의 인프라를 확보하고 있는 IFEZ(송도경제자유구역)에 본사를 둔 코텍의 주요 제품으로는 현재 세계 1위(50%)를 점유하고 있는 카지노용 모니터와 세계1위의 제품으로 육성, 발전시켜 나가고 있는 전자칠판용 모니터, 의료용 모니터가 있습니다. 창립 후 29년간 한번도 적자를 기록하지 않은 안정적 실적과 무차입 경영, 지속가능 성장을 지향하고 있습니다.
2016년 1분기는 매출액 521억, 영업이익 63억을 달성하여, 전년 동기대비 각각 16.3%, 93.8% 증가하였습니다. 사업별로 보면 카지노 모니터의 경우 IGT의 업황 회복, Aristocrat의 Curved 모니터 등의 신제품 출시로 지속적으로 매출 증가가 예상되고 있습니다. 전자칠판의 경우 기존 65" 교육용/기업용 제품에 올해 2분기부터 새로이 75" 교육용/기업용 제품이 추가되어 꾸준한 성장이 기대됩니다. 의료용 또한 기존 초음파, 임상용 모니터 외에 수술용/판독용 모니터가 올해 하반기에 개발이 완료예정으로 매출이 가시화되고 있으며 Extreme Narrow Bezel(XNB)이 적용된 Videowall 출시, 항공관제용 모니터 신제품 출시 및 라인업 확대, Outdoor용 모니터 개발 등 특수 디스플레이 시장 내 코텍의 입지가 더욱더 견고해 지고 있습니다. 코텍의 향후 목표는 고부가 시장 진출, 산업핵심 기술 개발, 제조품질 일등주의를 기반으로 첨단 산업용 디스플레이 시장에서 세계 1위의 기업이 되는 것이며 중장기적으로는 카지노, 교육용, 의료용, 특수산업용을 중심으로 저가 컨슈머용이 아닌 고부가 가치를 창출하는 최고급 모니터를 생산하는 산업용 모니터 회사로 첨단 디스플레이 시장을 선도해 나가는 것입니다.

아이디피(주)	아이디피(주)는 ID 카드 프린터 전문회사입니다.ID 카드 프린터는 PVC 카드 표면에 칼라사진 또는 흑백의 text를 인쇄하는 장비로 신분증, 학생증, 회원증 등 특화된 카드 발급에 쓰이는 특수 프린터입니다. 최근에는 마그네틱카드 뿐만 아니라 IC, RF 카드가 보급됨에 따라 마그네틱, IC, RF카드에도 encoding이 가능한 기능이 카드 프린터 내부에 장착되어 있어 은행, 증권사 등에서 발행하는 직불카드, check카드, 증권카드 발급에도 널리 사용되고 있습니다. 카드 프린터 시장은 1990년대 초반부터 형성되기 시작하였으나, 당사가 카드프린터를 개발하기 이전에는 국산화가 거의 이루어지지 않아서 국내에 유통되고 있는 대부분의 카드프린터는 미국, 프랑스, 일본 등지에서 수입한 수입품이 대다수를 점유하고 있었습니다. 현재, 미국, 일본, 유럽 등 전세계 40여개국에 수출 중에 있습니다. * 아래는 아이디피(주)의 3개년도 매출 실적입니다. (연결) (단위: 백만원) 2015년도 2014년도 2013년도 연결자산총계 11,679 11,344 9,080 연결부채총계 1,849 3,153 2,545 연결자본총계 9,830 8,191 6,535 연결매출 13,952 13,026 12,712 연결영업이익 1,759 1,869 2,409 연결순이익 1,811 1,632 1,807

에치디프로(주)	에치디프로(주)는 영상보안장비산업의 영역 중 CCTV카메라 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 영상보안장비산업은 보아장비라는 제품의 특성상 일반적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 국내는 영유아보육법에 의거 의무적으로 CCTV를 설치하여야 하며, 다중이용시설에 대한 CCTV 의무 설치 법안도 현재 국회에서 검토되고 있는 등, 법규에 의해 영향을 많이 받는 산업입니다. 폐쇠적인 유통구조로 인해 진입장벽이 높은 산업이고도 합니다. 영상보안장비의 세계 시장 규모는 연평균 성장률 8.6%에 이르고 있으며, CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 보고 있습니다. 특히 영상보안산업 중에서 영상보안카메라의 시장규모는 연평균 11.2%의 고성장을 이어갈 것으로 예측하고 있습니다. 아날로그카메라와 IP카메라 시장 모두에서 강정을 보이고 있는 당사는 주력제품인 1000TVL 이상의 아날로그-HD급 카메라와 IP카메라를 통해 지속적으로 매출 성장률을 높여갈 것으로 확신하고 있습니다. ※ 아래는 에치디프로(주)의 3개년도 매출 실적입니다. (단위:백만원) 2015년도 2014년도 2013년도 자산총계 41,786 32,094 28,041 부채총계 6,593 13,652 12,263 자본총계 35,193 18,442 15,778 매출액 73,465 66,063 71,254 영업이익 4,072 3,738 6,976 당기순이익 3,369 2,664 5,732

라. 주요자회사 의 사업현황 (주요 제품, 서비스 등) ※당사는 사업보고서 제출일 현재, 공정거래법상 지주회사에 해당되며, 다음은 기업집단에 속한 회사들 중 상장회사인 (주)아이디스와 (주)코텍, 에치디프로(주)의 사업현황입니다. 내용은 (주)아이디스와 (주)코텍, 에치디프로(주) 사업 내용과 동일합니다.

☞ (주)아이디스 1. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황 당사는 영상보안 전문기업으로서 설립 이래 영상보안 사업부문에 집중하고 있습니다. 따라서, 아래의 사업의 내용은 주로 영상보안 사업에 관련된 매출입니다. 과거에는 당사 매출의 대부분이 CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로 변환하여 저장하는 장치인 DVR에서 발생되었으나, 최근 네트워크 영상장비의 수요 급증으로 인해 IP Camera와 NVR, VMS 등 Network 제품이 약 64.7% 가량 차지하고 있습니다. 당사의 제6기 1분기 매출 실적은 아래와 같습니다. (별도기준) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율

영상보안	제품	DVR	아날로그 영상저장장치	5,413	20.1%

제품	NVR	네트워크 영상저장장치	9,294	34.6%

제품	IP Camera	네트워크 카메라	6,467	24.1%

제품,상품,용역,기타	기타	VMS(운영시스템),네트워크 제품 액세서리,기타	5,701	21.2%

합 계	26,875	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 영상보안장치의 네트워크 제품군(NVR, IP Camera) 평균판매가격은 2015년 1분기 대비 하락하였으나, 아날로그 제품군(DVR, Analog Camera)은 상승하였습니다. 영상보안장치도 IT 제품으로서, 동일 기능의 제품은 평균판매가격이 하락 추세이나, 신기술을 적용한 제품의 평균판매가격은 상승하는 추세입니다. 2. 주요 원재료 영상보안장치 제조에 사용되는 주요 원재료는 대부분 PC 부품들입니다. 단일 품목으로는 하드디스크 드라이브가 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 구매 원가 절감을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 제6기 1분기의 주요 원재료 매입액과 원재료 가격 변동 추이는 아래와 같습니다. 가. 주요 원재료 매입액 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율(%)	비고

영상보안	원재료	HDD	영상저장장치	2,489	15.6%	-

PROCESSOR	중앙처리장치	1,823	11.4%	-

POWER	전원	744	4.7%	-

기타	-	10,885	68.3%	-

합 계	15,941	100.0%	-

나. 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원)

품 목	제6기 1분기	제5기	제4기

HDD	63,824	66,780	63,120

PROCESSOR	14,666	13,400	14,351

POWER	13,442	11,563	10,872

3. 생산 및 설비 당사는 주문생산(MTO: make-to-order)과 재고생산(MTS: make-to-stock)으로 제품이 생산하고 있으며, 대전 본사에 생산라인을 갖추고 있습니다. 제6기 1분기 현재 당사의 생산능력과 생산실적, 생산설비의 현황은 아래와 같습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제6기 1분기	제5기	제4기

영상보안	Recorder	본사	34,277	193,320	165,711

Camera	본사	33,540	140,596	195,840

기타	본사	25,431	365,160	134,640

합 계	93,248	699,076	496,191

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 당사 생산의 특징 ㉠ 제품생산은 PC조립과 유사 ㉡ 비숙련공이 숙련공이 되는데 시간이 짧음 ㉢ System의 경우 사양별 제품 생산시간이 거의 같음 ㉣ 기타 제품은 대부분 외주생산으로 test와 packing만으로 생산 마무리 - 1인: 8시간/일, 20일/월, 12개월/년 (1일 8시간 중 Recorder 3.9시간, Camera 2.4시간, 기타 1.7시간씩 작업 가정) ② 산출방법

구 분	표준작업시간

Recorder	분/대	14

Camera	분/대	12

기타	분/대	14

(나) 평균가동시간 (단위 : 시간, 일)

사업부문	품목	1일평균가동시간	월평균가동일수	가동일수(1분기 누적)	총 가동시간

영상보안	Recorder	133	20	60	7,998

Camera	112	20	60	6,708

기타	99	20	60	5,934

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제6기 1분기	제5기	제4기

영상보안	Recorder	본사	29,067	186,928	150,167

Camera	본사	29,301	133,391	183,669

기타	본사	22,025	343,400	123,162

합 계	80,393	663,719	456,998

(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

사업부문	사업소	제6기 1분기

가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

영상보안	본사	20,640	17,827	86.4%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 기계장치, 공기구비품, 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	대전	기계장치	163	19	-	20	162

자가	대전	공기구비품등	1,216	78	-	143	1,151

합 계	1,379	97	-	163	1,313

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자현재 당사가 진행중인 투자는 없습니다.(나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	제6기	제7기	제8기

영상보안	기계장치구입	기계장치	1,500	500	500	500	생산능력 및 생산성 향상	-

공구기구부품구입	공기구부품	1,500	500	500	500	생산능력 및 생산성 향상	-

합 계	3,000	1,000	1,000	1,000	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (별도 기준) (1) 품목별 매출 제6기 1분기 매출은 269억으로, 품목별로 네트워크 제품인 NVR(Network Video Recorder), IP Camera는 제5기 1분기 대비 각각 31.0%, 35.9.0% 감소하였으며, 아날로그 제품인 DVR(Digital Video Recorder)은 제5기 1분기 대비 19.5% 감소하였습니다. (단위 : 백만원)

구분	제6기 1분기	제5기	제4기

영상보안	DVR	5,413	24,128	33,172

NVR	9,294	54,411	31,279

IP Camera	6,467	37,532	32,145

기타	5,701	21,615	20,451

합계	26,875	137,686	117,047

(2) 주요 지역별 매출 제6기 1분기 해외매출 비중은 41.3%를 점유하고 있습니다. (단위 : 백만원)

구분	제6기 1분기	제5기	제4기

국내	아날로그	2,823	9,365	15,037

네트워그	10,278	74,493	48,488

기타	2,672	11,276	9,781

해외	아날로그	3,814	18,396	24,440

네트워그	7,107	23,665	18,720

기타	181	491	581

합계	26,875	137,686	117,047

☞ (주)코텍1. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(비율)

산업용모니터제조.판매	제품매출	TFT-LCD 모니터	TFT-LCD는 Thin Flim Transistor-Liquid Crystal Display의 약어로 문자 도형표시장치등에 사용되는 액정표시를 말하며 통상적으로 LCD Panel, A/D Board, INVERTOR, OSD TACT으로 구되어 있습니다. TFT-LCD Monitor에 TouchScreen을 적용하여 키보드와 같은 입력 기능을 추가할 수 있습니다.	KORTEK(자사상표)	49,114	94.21%

상품/서비스매출	AS 외	LCD Panel, PDP Module이 대다수를 차지하고 있고, 단품 공급등으로 발생된 매출, 제품 및 상품매출에 따른 A/S 매출	-	3,018	5.79%

합 계	-	52,132	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 30 기 1분기	제 29 기	제 28 기

LCD 모니터	634,825	792,187	592,122

주1) 각 품목별 평균단가는 산출기준의 인치별,거래처별 판매수량에 따라 차이를 나타낼 수 있습니다. 1) 산출기준

매출액을 판매수량으로 나누어 대당 평균 판매가격을 산출 (SET기준)2) 주요 가격변동원인

-내수 : LCD패널 구입가격의 변동 및 사이즈에 따라 가격이 결정됨. 판매가격 위주의 시장임에 따라 수급상황에 따라 크게 변동됨.-수출 : LCD패널 및 Touch Screen등 주요 원자재 가격의 변화에 따라 가격이 변동되나 이외의 요인은 거의 판매가격에 영향을 미치지 않음.

2. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

산업용모니터제 조 판 매	원재료	DISPLAY	제품부품	16,770	40.3%	-

전장자재	제품부품	10,653	25.6%	-

회로자재	제품부품	5,732	13.8%	-

기구자재	제품부품	7,370	17.7%	-

포장자재	제품부품	1,055	2.6%	-

합 계	-	41,579	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 30 기 1분기	제 29 기	제 27 기

LCD Panel	199,145	301,120	208,890

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제30기 1분기	제29기	제 28 기

산업용모니터제조/판매	LCD	송도동	105,120	418,728	429,240

PDP	송도동	-	-	-

합 계	105,120	418,728	429,240

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 : 1일 평균 생산량 × 누적작업일수

② 산출방법

- LCD 모니터 LINE(송도공장) (LCD 모니터 생산시 1시간 219 SET, 생산 1일 생산시간 8시간) 219SET × 8시간(1일) ×60일(누적 작업일수) = 105,120 SET 나) 평균가동시간

당사는 인적 조립방식으로 평균가동시간을 산출할수 없으며, 1일 근무시간(8시간)을기준으로 생산능력을 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제30기 1분기	제29기	제 28 기

산업용모니터제조/판매	LCD	송도동	82,708	317,523	245,730

PDP	송도동	-	-	-

합 계	82,708	317,523	245,730

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 분, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

본사공장(모니터)	3,084,946	2,718,991	88.14%

합 계	3,084,946	2,718,991	88.14%

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

구 분	기초장부가액	취득(자본적지출 포함)액	처분액	감가상각비	기타증(감)액	기말장부가액

토 지	27,141,372	-	-	-	-	27,141,372

건 물	13,602,003	-	-	(101,024)	-	13,500,978

기계장치	141,315	4,800	-	(73,969)	-	72,146

차량운반구	121,242	99,031	(16,801)	(27,102)	59,984	236,353

시설장치	211,002	-	-	(28,795)	-	182,207

공구와기구	1,142,608	55,250	-	(147,761)	7,600	1,057,697

집기비품	244,596	9,400	-	(31,686)	-	222,310

건설중인자산	237,079	101,134	-	-	(85,484)	252,729

합 계	42,841,216	269,614	(16,801)	(410,338)	(17,900)	42,665,791

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

가) 진행중인 투자/향후 투자 계획 - 해당 사항 없음.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기 1분기	제29기	제 28 기

산업용모니터제 조판 매	제품매출	LCD	수 출	47,632	227,660	136,999

내 수	1,481	4,495	3,434

합 계	49,114	232,156	140,433

PDP	수 출	-	-	-

내 수	-	1	-

합 계	-	1	-

상품/서비스매출	A/S 외	수 출	2,955	9,586	8,149

내 수	63	271	263

합 계	3,018	9,857	8,413

합 계	수 출	50,587	237,246	145,148

내 수	1,544	4,766	3,697

합 계	52,132	242,013	148,846

☞ 에치디프로(주)

1. 주요 제품 현황가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원, %)

주요 제품	사용용도 및 특징	순매출액	비중

IP카메라	유무선 인터넷에 연결하여 사용하는 카메라	186	2.9

일반아날로그카메라	동축케이블을 사용한 아날로그 기반의 영상 전송방식의 카메라	2,946	46.6

HD아날로그카메라	아날로그 기반의 고화질 전송 카메라.	2,774	43.8

HD-SDI(EX-SDI)
카메라	HD 디지털 영상신호를 압축하지 않고 동축케이블을 이용하여 전송 가능한 카메라	421	6.7

합계	6,327	100

주) 상기 주요 제품의 매출액은 당사의 총 매출액의 93.7%를 차지하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	2016년 1분기	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)

IP카메라	내수	110,428.92	129,987.83	161,281.05	231,049.43

수출	199,465.09	205,525.04	199,176.95	254,568.00

일반아날로그
카메라	내수	43,730.05	52,278.71	62,172.64	116,946.54

수출	80,263.83	83,358.97	76,232.06	79,903.05

HD아날로그
카메라	내수	40,678.04	40,855.76	59,285.71	-

수출	96,419.74	83,365.08	82,616.00	-

HD-SDI
(EX-SDI)
카메라	내수	53,450.00	74,406.87	124,191.88	157,367.55

수출	189,746.65	128,166.88	122,936.83	148,983.82

2. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입유형	픔목	구분	2016년 1분기	2015년	2014년	2013년

원재료	전장
자재	국 내	799	17,090	9,128	14,896

수 입	1,134	7,518	9,506	7,948

소 계	1,933	24,608	18,634	22,844

B/D
자재	국 내	305	1,955	1,508	5,141

수 입	816	4,480	3,213	6,643

소 계	1,122	6,435	4,721	11,784

기구
자재	국 내	854	5,839	6,693	10,068

수 입	245	1,217	385	2,016

소 계	1,100	7,056	7,078	12,084

포장
자재	국 내	138	1,062	1,007	78

수 입	-	1	2	0

소 계	138	1,063	1,009	78

원재료
계	국 내	2,097	25,946	18,336	30,183

수 입	2,195	13,216	13,105	16,607

합 계	4,292	39,162	31,443	46,790

상 품	국 내	121	20,091	17,988	4,068

수 입	13	170	180	-

소 계	134	20,261	18,168	4,068

외주가공비	국 내	790	3,551	3,406	4,446

수 입	-	-	-	-

소 계	790	3,551	3,406	4,446

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

구 분	2016년 1분기	2015년	2014년	2013년

전장자재	국 내	2,197	6,914	4,409	4,576

수 입	4,934	6,637	5,839	3,932

전 체	3,257	6,827	5,038	4,330

B/D자재	국 내	95	137	125	60

수 입	1,319	1,207	2,110	3,671

전 체	285	358	344	135

기구자재	국 내	239	263	298	272

수 입	665	888	475	733

전 체	278	300	304	304

포장자재	국 내	516	460	411	183

수 입	-	38	28	11

전 체	516	455	400	180

주) 원재료 단가는 구분별 매입금액 합계를 총수량으로 나눈 값입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동율

(단위 : 개)

제 품
품목명	구 분	2016년 1분기	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)

수량	수량	수량	수량

IP
카메라	생산능력	12,593	213,127	80,396	6,682

생산실적	6,237	200,416	65,819	6,638

가 동 율	49.53%	94.04%	81.87%	99.34%

일반
아날로그
카메라	생산능력	64,724	190,937	484,243	695,993

생산실적	31,450	180,627	401,332	686,543

가 동 율	48.59%	94.60%	82.88%	98.64%

HD
아날로그
카메라	생산능력	75,165	102,025	401	-

생산실적	37,144	96,569	334	-

가 동 율	49.42%	94.65%	83.29%	-

HD-SDI
(EX-SDI)	생산능력	4,622	19,212	31,151	14,564

생산실적	2,260	15,934	25,588	14,304

가 동 율	48.90%	82.94%	82.14%	98.21%

기타	생산능력	25,619	70,995	73,674	56,260

생산실적	13,945	62,116	68,378	55,570

가 동 율	54.43%	87.49%	92.81%	98.77%

주) 당사 생산 특징

가. 다품종 카메라를 제조하고 있으며 동일한 제조 프로세스로 생산을 진행합니다.

나. 비숙련공이 숙련공이 되는데 단시간이 걸리고, 생산능력 부족 시 쉽게 증가시킬 수 있습니다.

다. 제품별 제조 공정도가 유사합니다.

라. 생산 리드타임은 약 5일이 소요됩니다.

(2) 생산능력 산출근거

품목별 조립라인이 별도로 구분되어 있지 않기 때문에 생산능력은 실제 생산에 소요된 표준시간 비율로 구분된다고 가정하였습니다.(1인 : 8시간/일, 20일/월 가정)

가. 가동율(%) = 생산실적(수량) ÷ 생산능력(수량)

나. 생산능력(수량) = 작업 공수(분) ÷ 표준작업시간(분)

구 분	IP	일반 아날로그	HD 아날로그	HD-SDI	기타

표준작업시간(분/대)	16.33	7.03	9.58	9.53	1.72

나. 생산설비에 관한 사항

(2016년 3월말 기준) (단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사공장	토지	경기도 부천시	3,307	-	-	-	3,307	-

건물	2,376	-	-	28	2,348	-

기계장치	111	46	-	4	153	-

공구기구비품	1,624	96	-	157	1,563	-

다. 설비의 신설 및 매입 계획

2012년 취득한 2공장 사옥 중 일부는 임대 중이며 나머지는 당사 라인으로 운영 중에 있으나 본사와의 거리로 인하여 원부자재 이동 및 즉각적인 현장관리에 어려움이 있는바 생산라인을 증설하고 효율적인 경영을 위해 본사와 공장을 증설 이전하려는 계획이 있습니다.

(2016년 3월말 기준) (단위 : 백만원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기
지출액	지 출 예 정	향후기대효과

2016년	2017년

토 지	3,300㎡	3,808	381	1,904	1,523	본사 이전 및 공장의 증설이전으로 효율적 경영과 제품의 생산능력 향상을 기대

주1) 당사의 분기보고서 제출일 현재 이사회결의로 한 설비의 신설 및 매입 계획은 상기 토지 분양의 건밖에 없습니다.

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 개, 천원)

매출
유형	품목	2016년 1분기	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	아날로그
카메라	일반아날로그	36,892	2,945,530	193,124	15,959,223	394,033	29,838,403	711,989	60,881,528

HD아날로그	39,195	2,773,815	85,051	5,003,203	81	5,712	-	-

합계	76,087	5,719,345	278,175	20,962,426	394,114	29,844,115	711,989	60,881,528

디지털
카메라	HD-SDI
(EX-SDI)	2,234	421,168	15,951	2,028,316	22,952	2,822,122	14,616	2,184,741

IP카메라	1,024	186,089	201,917	26,329,844	59,785	9,651,320	5,889	1,360,697

합계	3,258	607,257	217,868	28,358,160	82,737	12,473,442	20,505	3,545,438

기타	4,728	150,295	18,712	287,349	69,520	1,153,125	47,745	572,825

제품합계	84,073	6,476,897	514,755	49,607,935	546,371	43,470,683	780,239	64,999,791

상품	상품합계
(IP,DVR,NVR,기타)	303,130	277,076	153,880	23,857,054	3,136,899	22,592,769	112,755	6,254,580

합 계	387,203	6,753,973	668,635	73,464,989	3,683,270	66,063,451	892,994	71,254,371

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 2011년 7월 1일 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하여, 존속법인으로서 주식회사 아이디스홀딩스로 상호를 변경하게 되었습니다.동 인적분할을 통하여 (주)아이디스홀딩스는 2012년 8월 22일 공정거래위원회로 부터 2012년 7월1일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 요건을 충족한다는 지주회사 전환 신고에 대한 심사결과를 통보 받았습니다. 6. 시장위험에 관한 사항 당사는 지주회사로써 시장상황에 따른 직접적인 위험은 없으나 주요자회사의 영업환경에 따라 달라질수 있습니다. 주요계열회사는 (주)아이디스, (주)코텍, 아이디피(주)이며, 3개사 모두 연결 대상 회사 입니다. 에치디프로(주)는 (주)아이디스의 연결 대상 회사입니다. 7. 수주상황 당사는 지주회사로써 별도의 수주상황이 없습니다. 8. 진행률적용 수주상황 해당사항이 없습니다.