키이스트 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	291,545	500	17,150

2018년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	427,350	500	11,700	-

2018년 07월 24일	현물출자	보통주	1,042,379	500	11,700	-

2018년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	74,702	500	14,725	-

2019년 08월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	36,241	500	19,365	-

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	34,204	500	11,694	-

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694	-

2021년 01월 21일	전환권행사	보통주	47,885	500	11,694	-

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	268,935	500	11,694	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	113,732	500	11,694	-

2021년 02월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,500	500	11,550	-

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	8,978	500	11,694	-

2021년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	45,500	500	11,550	-

2021년 05월 28일	전환권행사	보통주	59,858	500	11,694	-

2021년 10월 06일	전환권행사	보통주	7,696	500	11,694	-

2021년 10월 07일	전환권행사	보통주	5,131	500	11,694	-

2021년 10월 08일	전환권행사	보통주	56,438	500	11,694	-

2021년 10월 12일	전환권행사	보통주	17,957	500	11,694	-

2021년 10월 13일	전환권행사	보통주	14,537	500	11,694	-

2021년 10월 14일	전환권행사	보통주	51,308	500	11,694	-

2021년 10월 18일	전환권행사	보통주	200,101	500	11,694	-

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	25,654	500	11,694	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	11,116	500	11,694	-

2022년 02월 22일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694	-

2022년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,509	500	12,200

2022년 03월 22일	전환권행사	보통주	68,411	500	11,694	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	4	2022년 03월 18일	2027년 03월 18일	10,000	보통주	2023년 03월 18일~ 2027년 02월 18일	100	12,579	10,000	794,975	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	100	12,579	10,000	794,975	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

사모 신주인수권부사채	1	2019년 11월 20일	2022년 11월 20일	3,000	보통주	2020.11.20.~2022.10.20.	100	11,694	3,000	256,541	-

합 계	-	-	-	3,000	-	-	100	11,694	3,000	256,541	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

키이스트	회사채	사모	2019년 11월 20일	3,000	0.0	BB	2022년 11월 20일	미상환	-

키이스트	회사채	사모	2022년 03월 18일	10,000	0.0	-	2027년 03월 18일	미상환	-

합 계	-	-	-	13,000	0.0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000

사모	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000

합계	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음