키이스트 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(감자)현황>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	291,545	500	17,150	-

2018년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	427,350	500	11,700	-

2018년 07월 24일	현물출자	보통주	1,042,379	500	11,700	-

2018년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	74,702	500	14,725	-

2019년 08월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	36,241	500	19,365	-

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	34,204	500	11,694	-

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694	-

2021년 01월 21일	전환권행사	보통주	47,885	500	11,694	-

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	268,935	500	11,694	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	113,732	500	11,694	-

2021년 02월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,500	500	11,550	-

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	8,978	500	11,694	-

2021년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	45,500	500	11,550	-

2021년 05월 28일	전환권행사	보통주	59,858	500	11,694	-

2021년 10월 06일	전환권행사	보통주	7,696	500	11,694	-

2021년 10월 07일	전환권행사	보통주	5,131	500	11,694	-

2021년 10월 08일	전환권행사	보통주	56,438	500	11,694	-

2021년 10월 12일	전환권행사	보통주	17,957	500	11,694	-

2021년 10월 13일	전환권행사	보통주	14,537	500	11,694	-

2021년 10월 14일	전환권행사	보통주	51,308	500	11,694	-

2021년 10월 18일	전환권행사	보통주	200,101	500	11,694	-

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	25,654	500	11,694	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	11,116	500	11,694	-

2022년 02월 22일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694	-

2022년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,509	500	12,200	-

2022년 03월 22일	전환권행사	보통주	68,411	500	11,694	-

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	104,773	500	12,466	-

## 발행현황>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	4	2022.03.18	2027.03.18	10,000	보통주	2023.03.18~2027.02.18	100	8,806	3,000	340,676	주1

사모 전환사채	5	2024.06.25	2029.09.25	14,500	보통주	2025.06.25~2029.05.25	100	6,080	14,500	2,384,868	주2

합 계	-	-	-	24,500	보통주	-	-	-	17,500	2,725,544	-

(주1) 제4회차 사모전환사채 35억원 중 5억원에 대한 사채권자의 조기상환청구권 행사로 당 반기중 상환되었습니다.(주2) 제5회차 사모전환사채는 당 반기중 발행되었으며 2024. 6. 21. 자 공시된주요사항보고서(전환사채권발행결정) 및 2024. 6. 25. 자 공시된 증권발행결과(자율공시)를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 키이스트 회사채 사모 2022년 03월 18일 10,000 0 - 2027년 03월 18일 일부상환 - 키이스트 회사채 사모 2024년 06월 25일 14,500 0 - 2029년 09월 25일 미상환 - 합 계 - - - 24,500 0 - - - -

## 잔액>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000	-	-	14,500	-	17,500

합계	-	-	3,000	-	-	14,500	-	17,500

## 잔액>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-