키이스트 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	291,545	500	17,150

2018년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	427,350	500	11,700

2018년 07월 24일	현물출자	보통주	1,042,379	500	11,700

2018년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	74,702	500	14,725

2019년 08월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	36,241	500	19,365

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	34,204	500	11,694

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694

2021년 01월 21일	전환권행사	보통주	47,885	500	11,694

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	268,935	500	11,694

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	113,732	500	11,694

2021년 02월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,500	500	11,550

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	8,978	500	11,694

2021년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	45,500	500	11,550

2021년 05월 28일	전환권행사	보통주	59,858	500	11,694

2021년 10월 06일	전환권행사	보통주	7,696	500	11,694

2021년 10월 07일	전환권행사	보통주	5,131	500	11,694

2021년 10월 08일	전환권행사	보통주	56,438	500	11,694

2021년 10월 12일	전환권행사	보통주	17,957	500	11,694

2021년 10월 13일	전환권행사	보통주	14,537	500	11,694

2021년 10월 14일	전환권행사	보통주	51,308	500	11,694

2021년 10월 18일	전환권행사	보통주	200,101	500	11,694

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	25,654	500	11,694

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	11,116	500	11,694

2022년 02월 22일	전환권행사	보통주	17,102	500	11,694

2022년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,509	500	12,200

2022년 03월 22일	전환권행사	보통주	68,411	500	11,694

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	104,773	500	12,466

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	4	2022년 03월 18일	2027년 03월 18일	10,000,000,000	보통주	2023. 03 .18.~ 2027.02.18.	100	8,806	10,000,000,000	1,135,589	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	8,806	10,000,000,000	1,135,589	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

사모 신주인수권부사채	1	2019년 11월 20일	2022년 11월 20일	3,000,000,000	보통주	2020.11.20.~2022.10.20.	100	10,107	3,000,000,000	296,824	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	100	10,107	3,000,000,000	296,824	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

키이스트	회사채	사모	2019년 11월 20일	12,000	0.0	BB	2022년 11월 20일	상환	-

키이스트	회사채	사모	2019년 11월 20일	3,000	0.0	BB	2022년 11월 20일	미상환	-

키이스트	회사채	사모	2022년 03월 18일	10,000	0.0	BB	2027년 03월 18일	미상환	-

합 계	-	-	-	25,000	0.0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

합계	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

▷ 해당사항 없음