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APS 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3 월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : APS홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 정 기 로
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12
(전 화) 031-776-1800
(홈페이지) http://www.apsholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 경 택
(전 화) 031-776-1800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 에이피에스홀딩스(주), 혹은 APS홀딩스(주)로 표기합니다. 영문으로는 APS Holdings Corporation으로 표기합니다(영문 약칭: APSH). 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 9월 15일 반도체장비, LCD장비, 콘트롤기기 및 소프트웨어 제조업을영위할 목적으로 설립된 회사로서 2001년 12월 4일 코스닥시장에 상장한 공개회사입니다. 2017년 3월에 장비사업 부문(AP시스템)을 인적분할하고 사명을 APS홀딩스로 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12전 화: 031-776-1800홈페이지: http://www.apsholdings.co.kr 라. 주요사업의 내용당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사입니다. 주요종속회사/주요자회사가 영위하는 사업은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. ※ 당사는 2021년 1월 1일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제2조(자산총액 5,000억이상일 것)에 따라 공정거래위원회로부터 지주회사에서 제외됨을 2021년 1월 5일자로 통보받았습니다.

마. 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

AP시스템(주)	디스플레이, 반도체 장비 제조외	상장	-

(주)디이엔티	디스플레이 , 이차전지 장비 제조외	상장	-

(주)넥스틴	반도체 장비 제조 외	상장	-

코닉오토메이션(주)	소프트웨어 개발 및 판매외	비상장	-

(주)제니스월드	디스플레이 장비부품 제조 및 정밀세정외	비상장	-

에이피에스머티리얼즈(주)	디스플레이 부품 가공 정밀	비상장	-

에이피에스리서치(주)	연구 개발업외	비상장	-

아스텔㈜	X-ray 장비제조외	비상장	-

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	전자, 전기, 기계제품의 판매외	비상장	-

소주디이티설비유한공사	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	비상장	-

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	비상장	-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	전자, 전기, 기계제품의 판매외	비상장	-

DE US INC.	이차전지 장비 조립 및 설치, 유지보수	비상장	-

Nextin Solution LTD	연구개발	비상장	-

Kunshan nakexin electronic technology co., ltd	영업 및 기타	비상장	-

주1) 2021년 1월 APS AMD(주) 흡수합병

주2) 2021년 3월 에이피에스리서치(주) 신설 주3) 2021년 5월 Kunshan nakexin electronic technology co., ltd 해 외법인 신설 주4) 2021년 8월 DE US INC 해외법인 신 설 주5) 2021년 9월 코닉프리시젼(주) 청산 주6) 2021년 10월 아스텔(주) 주요 계열사 편입 주7) 계열회사에 관한 기타 자세한 사항은 동 보고서의' Ⅸ.계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	1	2	3	-

합계	4	1	2	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	에이피에스리서치(주)	신규 설립

-	-

연결제외	APS AMD(주)	합병 소멸

코닉프리시젼(주)	청산

사. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음

아. 중소기업 등 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당하지 아니합니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2001년 12월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

구 분	내 용

2016년 09월	APS AMD(주) 설립

2016년 09월	상환전환우선주 발행 (600억원)

2016년 10월	회사 인적분할 결정

2016년 10월	(종속회사) AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD 설립

2017년 03월	상호 변경(AP시스템 -> APS홀딩스)

2017년 04월	코스닥 증권시장 변경상장

2017년 12월	APS HK GLOBAL LIMITED 설립

2018년 01월	유상증자 (675억원)

2018년 12월	2억불 수출의 탑 수상(AP시스템(주))

2019년 09월	APS HK GLOBAL LIMITED 청산

2020년 02월	계열사 상호 변경(APS정밀(주) -> 코닉프리시젼(주))

2020년 04월	천안 지점 설치

2020년 11월	FMM사업부문 물적분할 / 에이피에스머티리얼즈(주) 설립

2021년 1월	APS AMD(주) 흡수합병

2021년 3월	에이피에스리서치(주) 설립

2021년 5월	(계열회사) Kunshan nakexin electronic technology co., ltd 설립

2021년 8월	(계열회사) DE US INC 설립

2021년 9월	코닉프리시젼(주) 청산

2021년 10월	아스텔(주) 계열사 편입

나. 본점소재지의 변동- 해당사항 없음

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 정기로사외이사 김부식사외이사 박영배	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 김치우사외이사 김정식	대표이사 정기로	사외이사 김부식사외이사 박영배

2021년 03월 31일	정기주총	감사 이석근	-	감사 이원관

주) 제 26기 정기주주총회(2022년 3월 31일 개최 예정)에서 기타비상무이사 현상진 신규 선임 예정,

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음마. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	비 고

2017.03.02	AP시스템 주식회사	APS홀딩스주식회사	기업분할에 따른 사명변경

Advanced Process Systems Corporation	APS Holdings Corporation

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2021년 1월	APS AMD(주) 흡수합병

2021년 9월	코닉프리시젼(주) 청산

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	제 26기(2021년말)	제 25기(2020년말)	제 24기(2019년말)	제 23기(2018년말)	제 22기(2017년말)

보통주	발행주식총수	20,394,221	20,394,221	20,394,221	20,394,221	11,930,928

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	10,197	10,197	10,197	10,197	5,965

우선주	발행주식총수	-	-	698,808	698,808	1,397,612

액면금액	-	-	500	500	500

자본금	699	699	699	699	699

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

합계	자본금	10,896	10,896	10,896	10,896	6,664

주1) 2017년 3월 1일을 분할기일로 하는 인적분할을 실시함에 따라 보통주와 우선주의 주식이 아래와 같이 감소 (단위: 주)

구분	종류	분할 전	분할 존속회사	분할 신설회사

발행주식수	보통주	25,609,961	11,930,928	13,679,033

우선주	3,000,000	1,397,612	1,602,388

분할비율	-	0.4658706%	0.5341294%

주2) 2018년 1월 11일 현물출자 유상증자를 통해 보통주 8,463,293주 증가주3) 상기 우선주는 2016년 9월 30일 최초 발행하였으며, 이후 인적분할(분할기일: 2017년 3월 1일)을 실시함에 따라, 아래와 같이 분할 존속회사와 분할 신설회사로 상기 종류주식(상환전환우선주)이 분할됨. (단위: 주)

구분	종류	분할 전	분할 존속회사(에이피에스홀딩스)	분할 신설회사(에이피시스템)

발행주식수	우선주(상환전환우선주)	3,000,000	1,397,612	1,602,388

분할비율	-	0.4658706%	0.5341294%

주4) 2018년 03월 23일, 2019년 10월 1일 총 2번의 이사회 결의를 통해 당사는 조기상환권 및 상환권을 행사하여 1,397,612주를 상환하여 배당가능이익을 재원으로 소각 처리하여 우선주 자본금은 변동사항이 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	6,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,158,185	5,360,857	42,519,042	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,763,964	5,360,857	22,124,821	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	1,397,612	1,397,612	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	16,763,964	3,963,245	20,727,209	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,394,221	-	20,394,221	-

Ⅴ. 자기주식수	2,000,369	-	2,000,369	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,393,852	-	18,393,852	-

주1) 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행( 2021년 11월 17일)에 따라 한국 예탁결제원에 예탁한 자기주식 1,000,001주는 상기 Ⅴ. 자기주식수에 포함(보고서 제출일 현재 교환청구권 미행사 중) 주2) 22년 2월 21일 교환가격 조정을 통해 공시 제출일 현재 한국예탁결제원에 자기주식 1,099,954주를 추가 예탁되어 있음.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	214,673	-	-	-	214,673	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	214,673	-	-	-	214,673	우리사주조합 대여금에 대한 회수 등

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,652,432	-	-	-	1,652,432	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,652,432	-	-	-	1,652,432	주가안정 등

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	133,264	-	-	-	133,264	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,000,369	-	-	-	2,000,369	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2021년 11월 17일, 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따라 자기주식 1,000,001주를 한국예탁결제원에 예탁주2) 2022년 2월 17일 교환가액 조정에 따라 자기주식 99,953주를 한국예탁결제원에 추가 예탁

다. 자기주식 처분 이행 현황 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행( 2021년 11월 17일)에 따라 한국 예탁결제원에 예탁한 자기주식 1,000,001주는 보고서 제출일 현재 교환청구권 미행사중으로 상기 처분현황표에 기재하지 않음
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제25기 정기주주총회	사업목적 추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비	사업 다각화

2019년 03월 29일	제23기 정기주주총회	전자증권제도 도입 등에 따른 정관변경	전자증권제도 시행

2017년 01월 26일	임시주주총회	상호 및 증권발행에 관한 사항 변경	인적분할에 따른 상호 변경

2016년 03월 25일	제20기 정기주주총회	사업목적 추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비	사업 다각화
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 당사는 2021년 1월 1일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제2조(자산총액 5,000억이상일 것)에 따라 공정거래위원회로부터 지주회사에서 제외됨을 2021년 1월 5일자로 통보받았으나 APS 그룹의 실질적인 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 책임경영체제 구축 등을 들 수 있습니다.

(가)영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주 사업 목적으로 하고 있으며 자회사로는 AP시스템(주), (주)디이엔티, (주)제니스월드, 코닉오토메이션(주), (주)넥스틴, 에이피에스머티리얼 즈(주), 에이피에스리서치(주), 아스텔(주) 등 총 8개 사가 있으며 소주디이티설비유한공사, VINA DE CO.,LTD, AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD, 첨신상무상해유한공사(APS China Corp), DE US INC 등 7 개 사를 손자회사로 두고 있습니다.(나)사업부문의 구분 당사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구조기준에 의하여 다음과 같이 구분되며주요 내용은 다음과 같습니다.

사업본부	주요 재화 및 용역	연결실체

지주사업부	지주회사 및 경영컨설팅 서비스업, 부동산 관리 등	에이피에스홀딩스(주)

소프트웨어사업부	장비 컨트롤용 소프트웨어 등	코닉오토메이션(주)

FMM사업부	절삭가공 및 소재가공	에이피에스머티리얼즈(주)

R	연구개발 및 기술서비스	에이피에스리서치(주)

주1) 2021년 1월 부동산개발사업부 APS AMD(주) 흡수합병 주2) 2021년 9월 정밀제조사업부 코닉프리시젼(주) 청산

① 당기말과 전기말 현재 부문 자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

영업부문	당기말	전기말

총자산	총부채	비유동자산 증가(*)	관계기업투자지분	총자산	총부채	비유동자산 증가(*)	관계기업투자지분

지주사업부	271,482,862	84,672,371	56,092,819	148,565,640	189,220,209	23,689,474	(6,366,476)	112,864,769

소프트웨어사업부	18,006,119	12,709,981	278,297	-	14,189,126	12,796,956	15,977	-

정밀제조사업부	-	-	-	-	624,659	859,152	(325,362)	-

FMM사업부	45,691,844	49,949,502	(2,624,749)	-	34,745,271	30,872,424	28,781,157	-

R	3,940,076	1,332,362	414,638	-	-	-	-	-

부동산개발사업부	-	-	-	-	72,520,267	43,055,284	17,419,298	-

소 계	339,120,902	148,664,216	54,161,005	148,565,640	311,299,532	111,273,290	39,524,594	112,864,769

연결조정	(2,028,324)	958,670	(68,129,124)	2,135,903	(36,083,012)	(2,603,998)	(8,446,393)	7,414,539

합 계	337,092,577	149,622,885	(13,968,119)	150,701,542	275,216,520	108,669,292	31,078,201	120,279,308

② 당기와 전기 중 부문 당기손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

영업부문	당기	전기

매출액	영업손익	이자비용	감가상각비 및 무형자산상각비(*)	매출액	영업손익	이자비용	감가상각비 및 무형 자산상각비 (*)

지주사업부	11,810,634	1,831,874	1,331,947	2,052,975	4,535,391	(10,332,256)	667,747	2,601,526

소프트웨어사업부	27,291,569	4,106,268	200,045	541,031	19,431,165	1,752,122	212,819	466,369

정밀제조사업부	-	(99,079)	6,244	70,107	2,414,445	(493,530)	29,265	286,437

FMM사업부	193,800	(7,363,516)	763,083	3,746,621	-	(1,394,742)	118,418	451,588

R	2,858,897	(2,186,261)	2,698	120,536	-	-	-	-

부동산개발사업부	142,312	45,749	22,713	43,703	3,911,550	1,653,795	808,419	1,404,516

소 계	42,297,212	(3,664,965)	2,326,730	6,574,973	30,292,551	(8,814,611)	1,836,668	5,210,436

연결조정	(2,881,691)	(298,607)	(169,029)	(1,429,680)	(4,946,598)	(2,062,448)	(52,082)	(790,239)

합 계	39,415,521	(3,963,572)	2,157,700	5,145,294	25,345,953	(10,877,059)	1,784,586	4,420,197

(*1) 무형자산상각비와 유형자산, 투자부동산 및 사용권자산에 대한 감가상각비로 구성되어 있습니다.

(2) 조직도
2. 영업의 현황

당사의 주수입원은 브랜드 사용에 대한 로열티 수익 등이며 연결기준 매출 대부분은 종속회사의 연결매출입니다. 연결기준의 주요 제품 및 매출은 아래와 같습니다. (단위: 천원)

사업부문	주요 재화 및 용역	매출액	비율

지주사업부	지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 , 부동산 개발/임대업	11,810,634	30.0%

소프트웨어사업부	장비 컨트롤용 소프트웨어 등	27,291,569	69.2%

정밀제조사업부	장비 및 부품 가공정밀 등	-	0.0%

FMM사업부	절삭가공 및 소재가공	193,800	0.5%

R	연구개발 및 기술서비스	2,858,897	7.3%

부동산개발사업부	부동산 개발 및 관리 등	142,312	0.4%

소 계	42,297,212	107.3%

연결조정	(2,881,691)	-7.3%

합 계	39,415,521	100.0%
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없음 나. 파생상품계약 거래 현황 - 해당사항 없음
4. 영업설비

[유형자산 현황_개별 기준]

(단위 : 천원)

구 분	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	건설중인자산	계

기초 장부금액	267,245	1,203,165	4,401	688,285	-	2,163,096

취득(*)	-	-	11,695	785,445	-	797,140

처분	-	-	(15,528)	(123,844)	-	(139,372)

감가상각비	-	(35,541)	(568)	(513,879)	-	(549,988)

대체	32,431	75,772	-	-	-	108,203

기말 장부금액	299,676	1,243,396	-	836,007	-	2,379,079

취득원가	299,676	1,423,575	-	2,578,582	-	4,301,833

감가상각누계액	-	(180,179)	(1,742,575)	-	(1,922,754)

기말 장부금액	299,676	1,243,396	-	836,007	-	2,379,079

(*) 당기 중 종속기업인 에이피에스에이엠디(주)의 흡수합병시 승계취득한 기타유형자산 345,690천원이 포함되어 있습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

(1) 주요자회사 및 주요종속회사에 관한 내용은 아래 [주요자회사],[주요종속회사] 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.(2) FMM 사업부문의 물적분할당사는 파인메탈마스크(FMM) 사업부문의 경영시스템 확립 및 경영효율성 제고, 사업가치 증대를 통한 사업 포트폴리오 상의 유연성의 확보 및 경영 환경 변화에 대한 전략적 대응능력 제고를 위하여 2020년 11월 1일 기준으로 파인메탈마스크(FMM) 사업부문의 물적분할을 진행하였습니다.(전자공시시스템 2020.09.18 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2020.11.02 '합병등종료보고서(분할)' 공시 참고)(3) 에이피에스에이엠디(주)와의 소규모합병당사는 종속회사인 경영 효율화 및 손익 구조 강화를 목적으로 에이피에스에이엠디(주)와의 소규모 합병을 완료하였습니다.(합병기일: 2021년 01월 12일)(4) 에이피에스리서치(주) 신규법인 설립당사는 당그룹의 미래성장동력발굴 및 신기술 발굴을 목적으로 연구전문회사인 에이피에스리서치(주)를 설립하였습니다.(설립일 : 2021년 3월 1일)
6. 배당에 관한 사항

가. 이익 배당(정관 제59조)

1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주 주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

4) 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제56조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 배당금지급청구권의 소멸시효(정관 제60조)

1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 배당정책당사의 배당정책은 배당가능이익 범위 내에서 현금 흐름, 투자 계획, 재무 안정성 등을 종합적으로 고려하여 판단하고 있습니다. 적극적인 주주환원 정책을 지속적으로 시행하기 위하여 2022년에는 현금 배당 총액을 18억원(보통주 기준 배당 성향 7.6% )으로 결정하였습니다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,786	-42,303	-4,601

(별도)당기순이익(백만원)	21,931	-43,599	-628

(연결)주당순이익(원)	1,179	-2,287	-148

현금배당금총액(백만원)	1,839	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.6	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	-	-

주)공시대상기간 내 배당은 종류주식(우선주)에 대한 배당이며, 해당 종류주식(우선주)은 비상장주식으로 배당수익율을 산정하지 아니함.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 01일	주식분할	보통주	13,679,033	500	-	지주회사 전환 위한 인적분할

2017년 03월 01일	주식분할	우선주	1,602,388	500	-	지주회사 전환 위한 인적분할

2018년 01월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	8,463,293	500	7,974	현물출자(AP시스템 주식으로 현물 납입)

2018년 03월 23일	상환권행사	우선주	698,804	500	-	조기상환 및 이익 소각처리

2019년 10월 01일	상환권행사	우선주	698,806	500	-	상환권 행사 및 이익 소각처리

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

APS홀딩스(주)	회사채	사모	2021년 11월 19일	18,642	0.0	-	2023년 11월 19일	미상환	-

합 계	-	-	-	18,642	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	18,642	-	-	-	-	-	18,642

합계	-	18,642	-	-	-	-	-	18,642

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 무보증 사모 교환사채	3	2021년 11월 19일	시설자금운영자금	18,642	시설자금운영자금	2,143	시설자금 : 성거산업단지 대금 일정으로 지급중운영자금 : 경영 목적에 부합될 수 있게 단계적으로 집행 예정

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	5,000	2021.12 ~ 2022.06	1개월

예ㆍ적금	정기예금	5,000	2021.12 ~ 2022.12	1개월

예ㆍ적금	정기예금	3,000	2021.11 ~ 2022.03	1개월

예ㆍ적금	정기예금	527	2021.11 ~ 2022.02	1개월

예ㆍ적금	수시입출금	2,972	-	-

계	16,499	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	선일회계법인	적정	전기오류수정에 따른 전기재무제표 재작성	(연결 재무제표)-(별도재무제표)종속기업투자 손상환입

제25기(전기)	한울회계법인	적정	-	(연결재무제표)
- 관계기업투자자산에 대한 손상평가
(별도재무제표)
- 종속기업및관계기업투자자산에 대한 손상평가

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	(연결재무제표)
- 관계기업투자자산에 대한 손상평가
(별도재무제표)
- 종속기업및관계기업투자자산에 대한 손상평가

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	선일회계법인	외부감사계약(반기,내부회계, 중간,재고실사,연말)	220.000천원	1,600시간	165,000천원	2,204시간

제25기(전기)	한울회계법인	외부감사계약(분기, 반기,내부회계, 중간,재고실사,연말)	230,000천원	1,536시간	230,000천원	1,762시간

제24기(전전기)	삼정회계법인	외부감사계약(분기, 반기,내부회계, 중간,재고실사,연말)	160,000천원	2,260시간	160,000천원	2,260시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	2019.05	세무조정	2019년 5월 ~ 2020년 3월	10,000 천원	삼정회계법인

4 . 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 28일	회사측 : 감사 1명감사인측: 상무이사, 매니저 총 2명	서면회의	기말 감사 결과

2	2020년 03월 16일	회사측 : 감사 1명감사인측: 담당이사, 책임회계사 총 2명	서면회의	사업보고서 중점 점검사항 안내 등

3	2020년 08월 05일	회사측 : 감사 외 1명감사인측: 업무수행이사 외 4명	대면회의	반기 검토사항 및 감사계획 논의

4	2020년 12월 18일	회사측 : 감사 1명감사인측: 담당이사, 책임회계사 총 2명	서면회의	기말 감사 계획

5	2021년 02월 23일	회사측 : 감사 1명감사인측: 담당이사, 책임회계사 총 2명	대면회의	기말 감사 결과

6	2021년 12월 17일	회사측: 감사, 재무담당임원감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등

7	2022년 03월 22일	회사측: 감사, 재무담당임원감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성, 핵심감사사항, 기초잔액 오류로 인한 전기연결재무제표 재작성 등

5. 종속회사 감사의견

모든 종속회사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받음

6. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유	외부감사인 선임보고일

한울회계법인	선일회계법인	증선위 직권지정	2021년 03월 31일

삼정회계법인	한울회계법인	주기적 외부감사인 지정	2020년 03월 27일
2. 내부통제에 관한 사항

1 . 내 부통제 운영실태 평가

감사인은 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.자세한 사항은 아 래 내부회계관리제도 운영보고서 를 참고하여 주시기 바랍니다.

2 . 내부회계관리제도 당사는 외감법등 관련 규정이 요구하는 수준에 상응하는 내부회계관리제도를 구축하여 운영중에 있으며, 당기의 내부회계관리 관련 주요 진행사항은 다음과 같습니다.

일자	주요 내용	비고

2021.03.12	(25기)내부회계관리제도 운용실태 보고의 건내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건	이사회

2021.03.30	(25기)내부회계관리제도 운영 실태 보고	주주총회

2022.03.16	(26기)내부회계관리제도 운용실태 보고의 건내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건	이사회

2022.03.31(예정)	(26기)내부회계관리제도 운영 실태 보고	주주총회

디. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 제 14기 정기 주주총회부터 신규로 상근 감사 1명을 선임하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사는 해당 내부장치 마련을 위해 정관으로 아래와 같이 정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이석근	現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원	-

(라) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	활 동 내 용

1	2020.03.11	2019년 내부감사 실시

2	2021.03.12	2020년 내부감사 실시

3	2022.03.10	2020년 내부감사 실시

(3) 이사회 참여 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	이사회참석여부	비 고

1	2021.01.04	제 1호 의안 : 지주회사 적용 제외 신고서 제출의 건	참석	-

2	2021.01.12	제 1호 의안 : 에이피에스에이엠디㈜와의 합병 보고 승인의 건	참석	-

3	2021.01.21	제 1호 의안 : 지점 설치의 건제 2호 의안 : 지점 설치의 건제 3호 의안 : 전자투표 채택의 건	참석	-

4	2021.02.24	제 1호 의안 : 자회사 설립의 건	참석	-

5	2021.03.12	보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건보고 : 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제 25기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

6	2021.06.23	제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건제 2호 의안 : 계열사 채무 보증의 건	참석	-

7	2021.09.23	제 1호 의안: AP시스템(주) 상환전환우선주 전환청구의 건	참석	-

8	2021.10.14	제 1호 의안: 타법인(아스텔) 투자 결정의 건	참석	-

9	2021.10.26	제 1호 의안: 금융권 차입 연장 결정의 건	참석	-

10	2021.11.17	제 1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건제 2호 의안: 자기주식 교환사채 발행의 건	참석	-

11	2021.11.18	제 1호 의안: 타법인((주)넥스틴) 주식 일부 처분 결정의 건제 2호 의안: 천안 성거산업단지 부지 계약의 건	참석	-

12	2021.11.26	제 1호 의안: 국민은행 시설대 대환 결정의 건	참석	-

13	2021.12.08	제 1호 의안: APS리서치 유상증자 참여의 건	참석	-

14	2021.12.23	제 1호 의안: APS머티리얼즈 유상증자 승인의 건	참석	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시 예정

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경	4	담당(10년)차장(1년) 대리(3년)사원(1년)	내부회계관리제도 등 감사

(6) 준법지원인에 관한 사항 - 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 25기(2020년) 정기주주총회제26기(2021년) 정기주주총회 실시 예정

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 다. 경영권 분쟁 여부- 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,394,221	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,000,369	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,393,852	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 기타 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 법령의 준수 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 이외 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식 및 제3항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 제2항에따라주주외의자에게신주를배정하는경우회사는상법제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호및제4호에서정하는사항을그납입기일의2주전까지주주에게통지하거나공고하여야한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일 (1월1일~1월15일까지)

공고방법	홈페이지 공고 (www.apsholdings.co.kr)

명의개서대리인	국민은행증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 34)

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(우선주 현금배당 포함)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(이원관)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인원안대로 승인의결정족수 부족(부결)원안대로 승인원안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정기로)제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김치우)제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김정식)제3호 의안 : 감사 선임의 건(이원관)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인의결정족수 부족(부결)원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2020.10.29)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인	-

제25기정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(이석근)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정기로	최대주주 본인	보통주	6,066,967	29.75	6,066,967	29.75	-

유석준	특수관계인	보통주	12,750	0.06	12,750	0.06	-

김혁	계열회사 임원	보통주	1,567	0.01	1,567	0.01	-

김치우	발행회사 임원	보통주	17,600	0.09	17,600	0.09	-

박병현	발행회사 임원	보통주	4,522	0.02	4,522	0.02	-

계	보통주	6,103,406	29.93	6,103,406	29.93	-

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

정기로	APS홀딩스(주)(구, AP시스템)대표이사	1994.10 ~ 현재	APS홀딩스(주) 대표이사	'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항→ 임원겸직현황 참조'

3. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정기로(특수관계인 4인)	6,103,406	29.93	최대주주

토러스투자자문(특수관계인 포함)	1,744,226	8.55	-

최규옥 (특수관계인 포함)	1,558,039	7.64	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 토러스투자자문 소유주식수는 주식등의대량보유상황보 고서 (2021.08.10 공시) 기준임주2) 최규옥 소유주식수는 주식등의대량보유상황보고서(2021.12.10 공시) 기준임 5. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,772	8,778	99.93	10,345,227	20,394,221	50.73	-

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월

보통주	최 고	22,200	23,000	19,350	18,400	18,100	15,300

최 저	14,850	19,000	15,700	14,950	13,150	12,500

월간거래량	7,177,989	3,090,236	2,886,511	1,799,676	3,168,172	3,056,688

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정기로	남	1963년 05월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	서울대학교 제어계측공학과
한국전자통신연구소
AP시스템(주) 대표이사	6,066,967	-	본인	27년	2023년 03월 26일

김치우	남	1960년 11월	사장	사내이사	상근	CTO	UTA 응집물질물리학 석박사
삼성디스플레이 전무
성균관대학교대학원 겸임교수서울대학교 겸임교수	17,600	-	-	5년	2023년 03월 26일

이석근	남	1963년 06월	감사	감사	상근	내부감사	경기대학교 경영학 석박사
금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원
아시아나항공 자문역	-	-	-	1년	2024년 03월 30일

김정식	남	1955년 10월	이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 행정학 석사경찰위원회 상임위원회순천향대학교 법과학대학원장	-	-	-	2년	2023년 03월 26일

남수호	남	1968년 02월	사장	미등기	상근	경영지원본부	충북대 나노반도체공학 석사APS 정밀제니스월드	-	-	-	1년	-

박병현	남	1967년 06월	전무	미등기	상근	전략사업본부	포항공대 전자과 박사
포스코
현대기술투자	4,522	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	4년	-

황문석	남	1969년 05월	전무	미등기	상근	AMD본부	오산대학 세무회계학AP시스템(주)APS AMD(주)	-	-	-	1년	-

구본준	남	1972년 08월	상무	미등기	상근	경영지원실	연세대학교 법학과AP시스템(주)	-	-	-	7년	-

정성운	남	1972년 06월	상무	미등기	상근	경영진단	동아대학교 대학원 이학석사AP시스템(주)한국기계연구원	-	-	-	3년	-

박경택	남	1972년 09월	상무	미등기	상근	전략기획실	조선대학교 회계학과AP시스템(주)DE(주)	-	-	특수관계인(계열회사감사)	3년	-

윤성운	남	1974년 08월	이사	미등기	상근	상품기획실	성균관대 고분자공학 박사삼성전자(주)성균관대 연구교수	-	-	-	4년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022.03.23 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	현상진	남	1976.02	-	現)제이앤프라이빗에쿼티 대표이사에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장딜로이트안진회계법인 감사3본부서울대학교 경제학부 학사	2022.03.31	-

다. 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임일

정기로	대표이사	(주)넥스틴	기타비상무이사	2021.03.19

(주)디이엔티	이사	2020.03.26

에이피에스리서치(주)	대표이사	2021.03.01

박경택	이사	에이피에스머티리얼즈(주)	감사	2020.11.01

박병현	이사	에이피에스머티리얼즈(주)	이사	2020.11.01

김정식	사외이사	(주)밸류엔지니어링	이사	2019.04.29

주) 당사임원의 타회사 등기임원 겸직 기준임 라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	47	-	-	-	47	4.53	2,857,743	56,540	-	-	-	-

전사	여	10	-	-	-	10	3.30	412,349	42,977	-

합 계	57	-	-	-	57	3.91	3,270,093	55,543	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	965	104	-

주1) 연간급여 총액은 당해 사업연도에 지급한 기준(퇴사자 5명 포함)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	353	71	-

주1) 인원수는 당해 사업연도에 사임한 인원을 포함한 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 사임한 등기이사가 지급받은소득세법상의 소득 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	262	131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	48	48	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	42	21	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

APS	3	12	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주) 상기 계열회사의 수는 당사를 제외한 수치임. 2. 계열회사간 지분현황

(단위 : %)

피출자회사 출자회사	AP시스템(주)	(주) 디이엔티	코닉오토메이션(주)	(주)넥스틴	(주)제니스월드	APS머티리얼즈(주)	APS리서치(주)	아스텔(주)	AP SYSTEMSVIETNAM CO., LTD	첨신상무상해유한공사 (APS China Corp)	소주디이티 설비유한공사	VINA DECO.,LTD	DEUS INC.	Nextin Solution LTD	Kunshan nakexin electronic technology co., ltd

APS홀딩스(주)	25.0	23.9	54.4	19.7	42.9	100.0	100.0	31.4	-	-	-	-	-	-	-

AP시스템(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-

(주)디이엔티	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-

코닉오토메이션(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)넥스틴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0

(주)제니스월드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APS머티리얼즈(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APS리서치(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아스텔(주)	-	-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

첨신상무상해유한공사 (APS China Corp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소주디이티설비유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VINA DE CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE US INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nextin Solution LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kunshan nakexin electronic technology co., ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 계열회사간 겸직현황

회사명	겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

APS홀딩스(주)	정기로	대표이사	(주)넥스틴	기타비상무이사

(주)디이엔티	이사

에이피에스리서치(주)	대표이사

박병현	이사	에이피에스머티리얼즈(주)	이사

박경택	이사	에이피에스머티리얼즈(주)	감사

AP시스템(주)	정희광	이사	에이피에스머티리얼즈(주)	기타비상무이사

김현중	이사	첨신상무상해유한공사	감사

주) 겸직회사 등기임원 기준으로 작성4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	3	5	8	168,065,434	-23,315,140	3,815,346	148,565,640

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	5	5	2,576,810	-	-	2,576,810

계	3	10	13	170,642,244	-23,315,140	3,815,346	151,142,450

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 보증제공

(KRW : 천원, USD : 1,000 $)

구분	회사명	관계	종류	개시일	만료일	통화	약정금액	보증율	보증 금액	지급보증처

보증	코닉오토메이션(주)	연결 종속회사	운전자금 차입 보증	21/06/24	22/06/24	KRW	1,600,000	120%	1,920,000	기업은행

무역금융(USANCE) 보증	21/06/24	24/06/15	USD	1,100	120%	1,320	기업은행

운전자금 차입 보증	21/05/31	22/05/31	KRW	500,000	120%	600,000	하나은행

(2) 담보제공

(단위 : 천원)

계정과목(담보제공자산)	보증처	내용	금융기관명	관련금액

유형자산	에이피시스템(주)	차입금 및 수입신용장	한국산업은행	36,500,000

(3) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증내용	금융기관명	연대보증액	실행액

대표이사	차입금 연대보증	국민은행	5,500,000	5,000,000

(4) 당기 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	대여거래

기초	대여	회수	기타	당기말

종속기업	에이피에스머티리얼즈(주)	-	3,000,000	(3,000,000)	-	-

종속기업	코닉프리시젼(주)	-	140,000	(19,872)	(120,128)	-

2. 대주주와의 자산거래 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 천원)

회사명	관계	거래기간	거래종류	거래내용	거래금액

코닉오토메이션(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문 등	147,045

에이피에스리서치(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문 등	142,950

에이피에스머티리얼즈(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문, 재화/용역의 판매 등	1,434,309

AP시스템(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문, 배당금 등	7,291,160

(주)디이엔티	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문 등	161,513

(주)제니스월드	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문 등	299,400

(주)넥스틴	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	매출	브랜드로열티 및 경영자문 등	11,000

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

구 분	회사명	대여거래

기초	대여	회수	기타	당기말

기타	임직원	-	20,000	(3,750)	-	16,250
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2021.05.12	단일판매 공급계약	1. 금액 : 4,124,020,000원2. 판매 공급계약 내용 : 디스플레이 관련 장비3. 계약상대방 : Zhejiang Zhongling Technology Co.,Ltd3. 계약기간 : 2021.05.11 ~ 2021.11.30	완료
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 (1) 채무보증

(KRW : 천원, USD : 1,000 $)

구분	회사명	관계	종류	개시일	만료일	통화	약정금액	보증율	보증 금액	지급보증처

보증	코닉오토메이션(주)	연결 종속회사	운전자금 차입 보증	21/06/24	22/06/24	KRW	1,600,000	120%	1,920,000	기업은행

무역금융(USANCE) 보증	21/06/24	24/06/15	USD	1,100	120%	1,320	기업은행

운전자금 차입 보증	21/05/31	22/05/31	KRW	500,000	120%	600,000	하나은행

라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 약정상황 (연결기준)

(단위: 천원,USD)

금융기관	약정 내용	통화	당기말

약정금액	실행금액

우리은행	일반 차입약정	KRW	4,000,000	4,000,000

한국산업은행	운전자금	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금	KRW	73,600,000	62,200,000

중소기업은행	포괄한도	KRW	152,218	152,218

수입신용장	USD	501,922	534,695

일반 차입약정	KRW	1,600,000	1,600,000

신한은행	일반 차입약정	KRW	-	-

수입신용장	USD	-	-

국민은행	일반 차입약정	KRW	5,000,000	5,000,000

하나은행	일반 차입약정	KRW	2,500,000	2,500,000

하나은행	수입신용장	USD	510,960	605,743

(2) 담 보제 공 및 사용제한 자산

(단위: 천원, USD)

구분	통화	담보설정금액	관련 계정과목	통화	관련 금액	담보권자

토지, 건물	KRW	33,500,000	특수관계자 차입금(*)	KRW	36,500,000	한국산업은행

USD	15,000,000	특수관계자 수입신용장(*)	KRW	-	한국산업은행

유형자산, 투자부동산	KRW	49,900,000	차입금	KRW	26,700,000	한국산업은행

매각예정자산	KRW	10,680,000	차입금	KRW	8,900,000	국민은행

토지	KRW	2,400,000	차입금	KRW	152,218	하나은행

기계장치,건설중인자산	KRW	31,920,000	차입금	KRW	26,600,000	한국산업은행

(*) 관계기업인 에이피시스템(주)의 차입금 및 수입신용장에 담보로 제공되어 있습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체는 서울보증보험으로부터 납품하자 등과 관련하여 856,507천원 (전기: 1,112,880천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당기 중 당사는 넥스틴(주) 지분 처분과 동시에 매수인(대신-제이앤 신기술투자조합1호)측과 다음과 같은 내용의 정산합의계약서를 체결하였습니다.- 기초자산 및 계약수량 : 넥스틴(주) 처분 주식 400,000주- 정산방법 : 각 정산일에 투자조합 처분 시, 정산기준가액 초과에 따른 처분이익은 일정비율로 당사와 투자조합에 귀속되며, 정산기준가액 미달에 따른 처분손실은 전액 당사로 귀속됨- 정산기간 : 2021년 11월 18일 ~ 2022년 11월 19일(3개월 단위 정산)

상기 정산합의와 관련하여 당사는 당기 중 1,486,453천원의 평가손실을 인식하였습니다.

(5) 금융권 차입현황 - 제출일 현재의 금융권 차입현황은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 15. "차입금"을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 합병등 전후의 재무사항 비교표2020년 11월 11일의 이사회 결의를 통해 2021년 1월 12일을 합병기일로 에이피에스에이엠디(주)와의 소규모 합병을 실시하였습니다. 미래 수익가치 산정을 위한 외부평가를 받지 아니하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코닉오토메이션(주)	2003년 10월 23일	경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12	소프트웨어 개발 및 판매외	18,006	지분율 54.4%	-

에이피에스머티리얼즈(주)	2020년 11월 01일	충남 천안시 서북구 입장면 위례성로 1942	디스플레이 부품 가공 정밀	45,692	지분율 100%	-

에이피에스리서치(주)	2021년 03월 01일	경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12	전기, 전자공학 연구개발업	3,940	지분율 100%	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	AP시스템(주)	134811-0400341

(주)디이엔티	161511-0044697

(주)넥스틴	134411-0044981

비상장	12	코닉오토메이션(주)	160111-0164064

(주)제니스월드	161511-0058200

에이피에스머티리얼즈(주)	161511-0282552

에이피에스리서치(주)	134811-0606999

아스텔㈜	160111-0061864

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	해외

소주디이티설비유한공사	해외

VINA DE CO.,LTD	해외

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	해외

DE US INC.	해외

Nextin Solution LTD	해외

Kunshan nakexin electronic technology co., ltd	해외
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코닉오토메이션㈜	비상장	2008년 08월 29일	경영참가	3,499,966	96,505	60.00	1,573,995	-	-	2,425,972	96,505	54.40	3,999,967	18,006,119	3,875,646

AP전자산업	비상장	2010년 07월 21일	단순투자	400,000	800,000	17.39	-	-	-	-	800,000	17.39	-	1,459,973	-126,146

(주)제니스월드	비상장	2010년 12월 27일	경영참가	6,395,000	4,270,000	42.91	8,570,000	-	-	-	4,270,000	42.91	8,570,000	33,204,352	-222,924

아스텔	비상장	2012년 10월 19일	경영참가	600,000	400,000	14.62	-	800,000	2,000,000	-	1,200,000	31.40	2,000,000	7,556,448	-579,582

솔라루체	비상장	2013년 08월 23일	단순투자	1,470,000	140,000	3.89	-	-	-	-	140,000	3.89	-	10,866,605	-723,334

디이엔티	상장	2014년 07월 01일	경영참가	8,000,000	3,223,402	22.61	12,415,565	91,150	336,955	-	3,314,552	24.20	12,752,520	59,867,352	519,487

넥스틴	상장	2015년 10월 26일	경영참가	2,235,040	770,010	32.91	3,765,899	-400,000	-652,095	-	370,010	19.73	3,113,804	75,979,579	18,074,794

APS 에이엠디	비상장	2016년 09월 26일	경영참가	30,000,000	690,000	100.00	30,000,000	-690,000	-30,000,000	-	-	100.00	-	72,520,267	526,908

AP시스템㈜	상장	2017년 03월 01일	경영참가	66,150,915	3,019,175	20.85	88,113,305	801,194	19,666,236	-	3,820,369	25.36	107,779,541	428,720,089	57,166,230

AP시스템㈜ 우선주	비상장	2017년 03월 01일	경영참가	17,093,254	801,194	100.00	18,276,862	-801,194	-19,666,236	1,389,374	-	0.00	-	-	-

메디사피엔스	비상장	2018년 04월 26일	단순투자	500,850	5,300	13.22	-	-	-	-	5,300	13.22	-	5,006,797	-164,964

에이피에스머티리얼즈	비상장	2020년 11월 01일	경영참가	5,349,808	6,000,000	-	5,349,808	-	-	-	6,000,000	100.00	5,349,808	45,691,844	-8,069,439

코닉프리시젼(주)	비상장	2021년 01월 12일	경영참가	100,000	20,000	100.00	-	-20,000	-	-	-	0.00	-	-	229,758

사일런트인버트	비상장	2021년 01월 12일	단순투자	600,000	26,000	13.00	600,000	-	-	-	26,000	13.00	600,000	5,395,542	-551,978

아르게스 에이원 창업벤처전문 사모투자 합자회사	비상장	2020년 11월 30일	단순투자	2,000,000	55,444	17.24	1,976,810	-	-	-	55,444	17.39	1,976,810	12,026,926	-3,094,406

에이피에스리서치	비상장	2021년 03월 02일	경영참가	3,000,000	-	-	-	6,400,000	5,000,000	-	6,400,000	100.00	5,000,000	3,940,076	-1,216,592

합 계	-	-	170,642,244	-	-23,315,140	3,815,346	-	-	151,142,450	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음