삼영엠텍 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 성장성 (1) 플랜트 기자재 시장[세계 철강시장 전망]

세계철강협회의 분석에 따르면 세계 철강 수요는 2022년 2.3% 감소한 17억9,670만톤으로 추정하였으며, 2023년 철강 수요는 전년 대비 1.0% 증가한 18억1,470만톤을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 2022년 초부터 지속된 중국의 환경 규제와 봉쇄, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 붕괴 등 세계경제 불확실성이 커지면서 세계철강시장은 약화된 모습을 보였습니다. 이러한 현상은 2023년에도 지속될 것으로 보이지만, 북미 및 중동지역의 신규 에너지 프로젝트 진행으로 주요국들의 인프라 수요는 전년 대비 소폭 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 또한, 인도-아세안 지역에서도 경제 개발을 위한 인프라 투자를 늘리고 있어 2023년 세계 철강 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

(단위 : 백만톤, %)

[일반기계 시장전망]2022년 일반 기계시장은 금리인상, 고물가 등 글로벌 경기침체 지속과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등의 우려에도 수입 및 수출 측면에서 선방하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 전쟁 장기화 및 원자재 가격 상승, 에너지 위기 등으로 인한 세계 경제 침체 지속 우려가 있으나, 자동차 등 전방 산업의 기저효과에 따른 수출 회복이 기대되고, 친환경 신재생에너지 설비수요가 확대될 것으로 보여 투자 감소 폭은 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한, 코로나19 엔데믹과 함께 전세계 대부분 지역에서 석유화학제품의 수요가 증가할 것으로 전망되며, 러-우 전쟁으로 인한 유럽내 LNG 수요의 지속적 증가의 영향으로 LNG 플랜트 설비 투자도 증가할 것으로 예상됩니다.

수급추이 및 전망>
(단위 : 십억달러, %)

구 분	2020	2021	2022	증감률(YoY)

'21/'20	'22/'21

수 입	37.3	44.7	43.4	19.8%	-2.8%

수 출	47.6	52.9	53.1	11.1%	0.2%

(자료 : 통계청) (2) 구조물 구조재 시장2022년 국내 대규모 공사 건설 수주액은 국가균형발전프로젝트 및 한국판 뉴딜 사업 진행으로 전년 대비 약 13% 증가하였고, 당사 구조물 구조재 부문의 전방 산업인 토목공사 수주액 역시 2022년 들어 전년 대비 29.44% 증가하였습니다. 2023년 정부의 SOC 예산 편성 규모는 10% 가량 삭감되었으나, 건설현장 물가를 상시적으로 반영할 수 있도록 관리체계 및 비용체계 개편을 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 이에 따라, 토목 및 도로, 철도 등 교량받침이 들어가는 공종에서의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 보이며, 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다.

공사 건설 수주액 추이>
(단위 : 백만원)

공종별	2019	2020	2021	2022 p)	증가율(전년대비)

합 계	134,921,703	157,895,050	170,604,502	193,379,483	13.35%

건 축	101,039,937	131,492,675	139,456,109	153,062,226	9.76%

토 목	33,881,766	26,402,375	31,148,393	40,317,257	29.44%

도로 및 교량	7,888,769	3,364,196	5,085,965	2,964,706	-41.71%

항만 및 공항	1,265,395	1,094,767	1,688,820	1,318,632	-21.92%

철도 및 궤도	7,575,170	2,133,839	3,252,221	3,702,768	13.85%

기타	17,152,432	19,809,573	21,121,387	32,331,151	53.07%

주 : 1) 수주건별 100억원 이상 수주만 집계 2) 2022년 수주액은 잠정치 (자료 : 통계청) (3) 선박엔진 구조재 시장2022년 세계 선박 수주는 4,204만CGT로 코로나19로 인해 지연된 수주가 폭증한 2021년의 5,362만CGT대비 22%가량 감소하였습니다. 이 중 우리나라는 전세계 발주량의 37%인 1,559만CGT를 수주해 2018년 이후 최대 수주 점유율을 기록했습니다.그 중 LNG운반선은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 LNG 수요 증가로 1,452만CGT가 발주되어 사상 최대를 기록하였습니다. 또한 IMO 환경규제 강화로 전세계 발주 비중이 급증한 친환경 선박에서도 전세계 발주량의 50%를 수주하며 1위를 달성하였습니다. 국내 대형 조선 5사는 목표 수주액을 초과 달성하였고, 평균 3~4년치 일감을 확보해놓은 상황이며, 이에 따라 선박엔진 기자재도 꾸준히 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

수주 동향>
(단위 : 만CGT, %)

구분	2019	2020	2021	2022	증감률

세계 선박 발주량	3,116	2,601	5,362	4,204	-21.60%

한국	1,007	828	1,764	1,559	-11.62%

점유율	32.32%	31.83%	32.90%	37.08%	-

중국	1,124	1,127	2,636	2,054	-22.08%

점유율	36.07%	43.32%	49.16%	48.86%	-

일본	328	360	659	331	-49.77%

점유율	12.97%	13.84%	12.29%	7.87%	-

(자료 : 산업통상자원부, Clarkson) (4) 풍력기자재 시장온실가스의 순배출량을 0으로 만드는 '넷제로'가 전세계 국가 및 기업의 과업이 되면서 세계 풍력 산업에 대한 관심이 크게 증가하였습니다. 2021년 신규 풍력 설비 용량은 역대 두번째를 기록하였으며, 향후에도 2026년까지 557GW의 신규 풍력 발전 설비가 설치될 것으로 전망됩니다. 이 중 누적 풍력발전 설비 1위 국가인 중국은 향후 2023년 전세계 신규 설치량의 49%를 차지할 것으로 예상되며, 부유식 해상설비에 강점이 있는 유럽과 해상 풍력 선도기업인 덴마크의 오스테드사와 함께 풍력 에너지 산업 건설에 합의한 미국 역시 풍력 설비를 크게 늘릴 것으로 보입니다. 해상풍력 분야에서 중국은 2021년에 설치된 신규 설비 중 약 80%를 차지했으며, 중국을 비롯한 아시아가 유럽을 대체해 세계 최대 규모의 해상풍력 시장이 될 것으로 전망됩니다.

(자료 : GWEC)정부는 신재생에너지 3020 계획안을 발표하며 2030년까지 신재생에너지 비중 20%달성을 목표로 태양광과 풍력 중심의 신재생에너지 육성 계획을 수립하였습니다. 95%이상 청정에너지를 공급을 목표로 하고 있으며, 이 계획대로라면 2030년 신재생에너지 발전원별 비중은 풍력발전이 전체 설비 중 28%를 차지하게 됩니다. 풍력발전 사업은 정부 정책에 좌우되는 의존형 시장인 만큼 정부의 육성계획에 따른 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(자료 : 산업통상자원부)

2. 경기변동의 특성(1) 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.(2) 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.(3) 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다.(4) 풍력 기자재는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 기후변화에 대응하려는 국제적 노력과 더불어 재생에너지 3020 이행계획 및 신재생에너지 공급의무화제도 도입으로 향후 국내외 풍력발전에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 최대시장은 중국이며 경제성장에 따른 높은 전력 수요로 인도시장도 빠르게 형성될 것으로 전망됩니다.

3. 외부자금조달 요약표(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	25,791	2,021	-	27,812	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	25,791	2,021	-	27,812	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)(*)	-	-	-	-	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	25,791	2,021	-	27,812	-

4. 지적재산권 보유현황연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 특허에 대한 전용실시 계약을 통해 전용실시권을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	특허권자	출원일	등록일	전용실시계약기간	전용실시권자

특허권	납 면진받침	김성원	2004.06.15	2006.07.26	2012.10.04~2024.06.15	삼영엠텍(주)

납 면진받침	김성원	2004.03.06	2006.07.26	2012.05.01~2024.03.06	삼영엠텍(주)

복합감쇠기능을갖는 면진장치	김성원	2007.09.11	2009.03.02	2009.04.21~2027.09.11	삼영엠텍(주)

가동 힌지 받침	김성원	2007.12.04	2008.09.05	2009.04.21~2027.12.04	삼영엠텍(주)

구조물의포트 받침	김성원	2011.05.06	2012.05.02	2012.07.20~2030.05.06	삼영엠텍(주)

구조물의구면 받침	김성원	2011.05.06	2012.07.02	2012.06.07~2031.05.06	삼영엠텍(주)

트러스 조인트	김성원	2010.03.25	2012.06.05	2012.10.23~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스앵커부재	김성원	2010.03.25	2012.09.12	2012.11.05~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스용접합부 구조	김성원	2010.05.04	2013.04.15	2014.10.31~2030.05.04	삼영엠텍(주)

구조물의 중량물 설치를위한 지그장치 및이를 이용한 설치 공법	(주)지오텍(주)비알앤알	2021.11.16	2022.06.14	-(권리양수)	삼영엠텍(주)

디자인	교량용 교좌	김성원	2009.04.29	2011.03.18	2012.12.07~2026.03.18	삼영엠텍(주)

전단벽용 댐퍼	임성우	2012.03.20	2012.06.14	2012.07.04~2027.06.14	삼영엠텍(주)