삼영엠텍 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 성장성 (1) 플랜트 기자재 시장 [세계 철강시장 전망]

세계철강협회의 분석에 따르면 2020년 전년 대비 0.1% 증가했던 세계 철강 수요는 2021년 4.5% 증가한 18억5,540만톤에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 그리고, 2022년 철강 수요는 전년 대비 2.2% 증가한 18억9,640만톤을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 선진국들의 높은 백신 접종율과 정부의 강력한 경기부양책이 뒷받침되면서, 당초 예상을 뛰어넘어 개발도상국보다 더 큰폭으로 철강 수요가 증가할 것으로 보고 있습니다. 또한, 제조업의 경기 회복은 코로나19 재확산 속에서도 견조하게 지속되고 있는 반면 공급 측면의 제약은 2020년에 다소 회복됐지만 2021년에는 크게 개선되지 않았습니다. 따라서, 수요산업의 발주 증가와 재고 증가, 개발도상국들의 백신 접종 확대 등으로 인해 2022년에도 철강 수요 회복세는 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만톤, %)

[일반기계 시장전망] 2021년 일반 기계시장은 주요국의 급격한 정책 변화, 코로나19에 따른 비대칭적 경기 충격 등 글로벌 불확실성이 여전하기에 시장의 성장 전망치는 크지는 않을 것으로 예측되었습니다. 하지만, 기저효과 및 코로나19백신 개발 및 보급에 따른 경기회복, 친환경 관련 신수요 등으로 일정부분 회복이 이루어지며 수출이 지난해 대비 11.2% 증가하였습니다. 올해 또한 기계산업은 정부의 탄소중립과 한국판 뉴딜 등 정부 정책이 산업계에 지속적으로 적용되며, 강한 성장세를 보이는 만큼 기계산업에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.

수급추이 및 전망>
(단위 : 십억달러, %)

구 분	2019	2020	2021	증감률(YoY)

'20/'19	'21/'20

수 입	33.5	37.3	44.6	11.1%	19.8%

수 출	52.3	47.6	53.0	-8.9%	11.2%

(자료 : 통계청) (2) 구조물 구조재 시장

2020년 건설경기의 침체에 따라 국내 대규모 공사 건설 수주액은 매년 비슷한 기조를 보였습니다. 하지만, 정부의 대량 실업문제 해결과 건설경기 침체를 벗어나기 위한 SOC예산의 편성으로, 당 사 구조물 구조재 부문의 전방 산업인 토목공사 수주액은 2021년 들어 전년대비 18.83% 증가하였고, 당사의 대표적인 매출 품목인 교량받침 등의 전방 산업인 도로 및 교량 부문 또한 수주액은 2021년 기준 전년대비 53.22% 증가하였습니다. 최근 정부는 과감하고 확장적인 재정운용을 바탕으로 코로나19 위기 극복을 위해 재정의 역할을 최대한 수행하고자, 2022년 SOC예산에 전년 대비 1조원이 증가된 27조 5000억원을 편성하며 국가 균형발전 투자를 확대하고, 필수 교통망 확충, SOC 고도화와 첨단화에 많은 예산을 반영한 것으로 보입니다. 따 라서, 향후 교량받침 등의 매출은 증가할 것으로 예상됩니다.

공사 건설 수주액 추이>
(단위 : 백만원)

공종별	2018	2019	2020	2021 p)	증가율(전년대비)

합 계	125,949,065	132,967,569	154,922,121	168,486,804	8.76%

건 축	94,539,649	100,475,591	128,966,488	137,642,452	6.73%

토 목	31,409,416	32,491,978	25,955,633	30,844,352	18.83%

도로 및 교량	6,246,747	6,040,886	3,355,741	5,141,528	53.22%

항만 및 공항	1,765,040	1,283,953	1,158,603	1,701,091	46.82%

철도 및 궤도	1,673,220	7,627,738	2,271,901	3,256,488	43.34%

주 : 1) 수주건별 100억원 이상 수주만 집계 2) 2021년 수주액은 잠정치 (자료 : 통계청) (3) 선박엔진 구조재 시장 2020년은 돌발적 코로나19 사태와 해상물동량 감소 등 글로벌 경기침체에 따라한국의 수주는 819만CGT를 기록, 세계 선박 수주는 1,924CGT를 하며, 전년 대비 약13%, 약24%가 감소했습니다. 하지만, 2021년은 전 세계적인 코로나19 대유행 이후 백신의 개발과 보급에 따른 글로벌 수요 회복으로 해상 물동량 증대, 운임료 상승, 컨테이너 선박 발주량 증가 등 신조 물량은 최대로 증가하였습니다. 그리고, 투자가 지연되었던 노후선박 교체 및 친환경 선박 발주가 본격적으로 개시됨에 따라 초대형 LNG운반선, VLCC(초대형 유조선) 등 고부가가치 주력 선종에서 한국은 글로벌 선박 수주 1위를 달성하였습니다. 또한, 국내조선 빅3는 LNG선에 이어 중대형 컨테이너선에서도 강점을 보이며 꾸준한 수주량 증가가 예상되며, 이에 따라 선박엔진 기자재 또한 점진적인 수주 증가가 기대됩니다.

수주 동향>
(단위 : 만CGT, %)

구분	2018	2019	2020	2021	증감률

세계 선박 발주량	3,108	2,529	1,924	4,664	142.41%

한국	1,308	943	819	1,744	112.94%

점유율	42.08%	37.29%	42.57%	37.39%	-

중국	1,000	855	793	2,286	188.27%

점유율	32.18%	33.81%	41.22%	49.01%	-

일본	526	328	137	413	201.46%

점유율	16.92%	12.97%	7.12%	8.86%	-

(자료 : 산업통상자원부, Clarkson) (4) 풍력기자재 시장 세계 풍력발전설비의 가격은 낮아졌으며, 재생에너지시장 확대에 따라 풍력기자재 시장의 경쟁력이 상승하였습니다. 전세계 풍력 발전은 2027년까지 689GW가 신규 설치될 것이며 연평균 3.3% 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 이중 82.7%인 570GW의 풍력발 전 설비는 15개국에 집중될 것으로 예상되며, 특히 누적 풍력발전 설비 1위 국가인 중국은 향후 2027년까지 전세계 신규 설치량의 43%에 달하는 296GW를 설치할 것으로 분석됩니다. 중국에 이어 미국, 인도, 독일 등의 국가가 풍력발전 시장의 중심에 있을 것이며 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 태양광을 중심으로 신재생에너지 발전비중을 확대하고 있는 중남미 국가들의 풍력발전시장도 본격적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(자료 : GWEC, 한화투자증권)

정부는 신재생에너지 3020 계획안을 발표하며 2030년까지 신재생에너지 비중 20%달 성 을 목 표로 태양광과 풍력 중심의 신재생에너지 육성 계획을 수립하였습니다. 95%이상 청정에너지를 공급을 목표로 하고 있으며, 이 계획대로라면 2030년 신재생에너지 발전원별 비중은 풍력발전이 전체 설비 중 28%를 차지하게 됩니다. 풍력발전 사업은 정부 정책에 좌우되는 의존형 시장인 만큼 정부의 육성계획에 따른 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다 .

(자료 : 산업통상자원부) 2. 경기변동의 특성 (1) 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.(2) 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.(3) 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다. (4) 2021년 풍력발전시장은 전년과 비슷한 수준으로 보이며 기후변화에 대응하려는 국제적 노력과 더불어 발전단가 하락에 힘입어 2022년부터 풍력발전에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다. 최대시장은 중국이며 경제성장에 따른 높은 전력 수요로 인도시장도 빠르게 형성될 것으로 전망됩니다. 3. 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	18,922	7,892	13	26,801	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	18,922	7,892	13	26,801	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)(*)	5,000	-	5,000	-	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	5,000	-	5,000	-	-

총 계	23,922	7,892	5,013	26,801	-

(*) 전기 회사채(사모) 발행금액은 당기 중 전액 보통주로 전환되었습니다. 4. 지적재산권 보유현황연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 특허에 대한 전용실시 계약을 통해 전용실시권을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	특허권자	출원일	등록일	전용실시계약기간	전용실시권자

특허권	납 면진받침	김성원	2004.06.15	2006.07.26	2012.10.04~2024.06.15	삼영엠텍(주)

납 면진받침	김성원	2004.03.06	2006.07.26	2012.05.01~2024.03.06	삼영엠텍(주)

복합감쇠기능을갖는 면진장치	김성원	2007.09.11	2009.03.02	2009.04.21~2027.09.11	삼영엠텍(주)

가동 힌지 받침	김성원	2007.12.04	2008.09.05	2009.04.21~2027.12.04	삼영엠텍(주)

PrecastPrestressedConcretes 공법	코아이엔씨	-	-	2011.12.29~2021.12.28	삼영엠텍(주)

구조물의포트 받침	김성원	2011.05.06	2012.05.02	2012.07.20~2030.05.06	삼영엠텍(주)

구조물의구면 받침	김성원	2011.05.06	2012.07.02	2012.06.07~2031.05.06	삼영엠텍(주)

트러스 조인트	김성원	2010.03.25	2012.06.05	2012.10.23~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스앵커부재	김성원	2010.03.25	2012.09.12	2012.11.05~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스용접합부 구조	김성원	2010.05.04	2013.04.15	2014.10.31~2019.05.04	삼영엠텍(주)

디자인	교량용 교좌	김성원	2009.04.29	2011.03.18	2012.12.07~2026.03.18	삼영엠텍(주)

전단벽용 댐퍼	임성우	2012.03.20	2012.06.14	2012.07.04~2027.06.14	삼영엠텍(주)