삼영엠텍 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 성장성 (1) 플랜트 기자재 시장[세계 철강시장 전망]

세계철강협회에서 발표한 단기 철강 전망 보고서에 따르면 2024년 세계 철강 수요는 전년 대비 -0.9% 감소한 17억5,090만톤으로 추정하였습니다. 2025년 철강 수요는 3년 연속 감소세에서 벗어나 1.2% 증가한 17억7,150만톤을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 중국 철강 수요는 부동산 침체 영향으로 2024년에 이어 2025년에도 하락이 예상되지만, 인도 등 신흥국의 경우 대규모 인프라 투자 확대에 힘입어 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

(단위 : 백만톤, %)

[일반기계 시장전망] 2024년 일반 기계시장은 글로벌 경기침체의 장기화로 인해 생산과 수출 모두 소폭 감소하였습니다. 하지만, 플랜트 산업의 경우 중동지역의 대형 담수/발전 플랜트 및 석유화항 플랜트 프로젝트가 증가하면서 수주실적이 전년대비 12.9% 성장하였습니다. 2025년에도 중동발 플랜트 확대가 지속되면서 호황이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 사우디의 아람코와 같이 정유업계의 석유화학 플랜트 건설이 본격적으로 진행되고 있으며, 카타르 등 중동 국가의 담수화 플랜트 수요도 증가하고 있는 추세입니다.

2024년 지역 및 섹터별 플랜트 수주 실적>
(단위 : 억달러, %)

섹터지역	담수/발전	석유화학	산업시설	오일/가스	해양	기계	합계	전년대비

아시아	11.1	1.9	24.5	9.6	4.1	11.9	63.1	28.8%

중동	49.2	12.9	3.3	76.1	11.5	3.9	156.3	37.5%

아프리카	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2	-88.1%

미주	1.2	0.2	42.3	0.0	0.0	9.9	53.3	-46.7%

유럽	24.7	0.8	27.4	0.0	3.6	6.4	62.9	245.6%

계(전년대비)	87.5(190.7%)	15.3(-82.4%)	98.4(24.6%)	85.7(115.3%)	19.2(-30.2%)	32.0(-10.4%)	337.8	12.9%

(자료 : 한국플랜트산업협회, 한국기계연구원) (2) 구조물 구조재 시장 2024년 국내 대규모 공사 건설 수주액은 전년대비 약 13.8% 증가하였습니다. 공종별로는 토목과 도로 및 교량 부문은 전년대비 각각 2.6%, 17.6% 하락했습니다. 이는 기존 유지보수 중심의 사업이 주로 이루어지면서 신규 공사 발주가 감소한 영향으로 추정됩니다. 2025년 정부의 SOC 예산 편성 규모는 전년대비 3.8% 감소한 25.4조원으로 책정되었습니다. 전체적인 편성 금액은 감소하였으나, 도로 부문에서는 안전성 제고를 위한 노후 교량 및 터널에 대한 보수를 확대해나갈 계획이며, 철도 역시 유지보수 강화에 예산이 집중 편성되어 있어 교량받침의 수요는 지속적으로 발생할 것으로 전망됩니다.

공사 건설 수주액 추이>
(단위 : 백만원)

공종별	2021	2022	2023	2024 p)	증가율(전년대비)

합 계	169,994,494	188,953,049	151,445,106	172,378,203	13.8%

건 축	138,627,705	152,502,275	102,848,118	125,056,138	21.6%

토 목	31,366,789	36,450,774	48,596,988	47,322,065	-2.6%

도로 및 교량	5,289,582	2,989,887	7,224,808	5,952,339	-17.6%

항만 및 공항	1,682,749	1,235,088	600,875	1,683,774	180.2%

철도 및 궤도	3,224,949	3,523,103	10,577,577	8,800,404	-16.8%

기타	21,169,509	28,702,696	30,193,728	30,885,548	2.3%

주 : 1) 수주건별 100억원 이상 수주만 집계 2) 2024년 수주액은 잠정치 (자료 : 통계청) (3) 선박엔진 구조재 시장 2024년 세계 선박 수주는 6,581만CGT로 2023년 대비 34%가량 크게 증가하였습니다. 이 중 우리나라는 전세계 발주량의 17%인 1,098만CGT를 수주하였습니다. 세계 발주량의 71%를 가져간 중국과의 격차가 크게 벌어지고 있으나, 이는 지난해부터 이어져 온 한국 조선사들의 고부가가치 선박 위주의 선별 수주의 영향입니다. 2025년에는 2024년 발주량 급증의 기저효과로 인한 LNG선과 컨테이너선 등의 발주량 감소가 예상되지만, IMO의 조치로 인한 환경규제 대응 수요가 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.

수주 동향>
(단위 : 만CGT, %)

구분	2021	2022	2023	2024	증감률

세계 선박 수주량	5,606	5,117	4,920	6,581	34%

한국	1,815	1,676	1,008	1,098	9%

점유율	32%	33%	24%	17%	-

중국	2,840	2,589	3,130	4,920	58%

점유율	51%	51%	60%	71%	-

일본	672	580	445	324	-27%

점유율	12%	11%	11%	5%	-

(자료 : Clarkson)

(4) 풍력기자재 시장 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등 지정학적 영향으로 인한 에너지 안보 위기가 심화되면서 풍력발전에 대한 필요성은 커지고 있습니다. 세계풍력협의회(GWEC)의 보고에 따르면 글로벌 신규 해상풍력 설비의 연간 설치용량은 2030년에는 50GW, 2033년까지 66GW에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 현재 풍력기자재 시장은 중국 기업들이 글로벌 풍력발전 공급망의 약 60%를 차지할 정도로 점유율이 상당히 높습니다. 하지만, EU에서 2030년까지 전체 에너지 소비의 42.5% 이상을 재생에너지로 충당하는 '재생에너지 지침'을 채택하면서 유럽에서의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 역시 2025년 풍력 발전 용량은 2024년대비 55% 증가한 4.5GW로 전망되며, 신안, 울산, 제주 등 여러 해상풍력 프로젝트가 단계적으로 개발 중에 있습니다. 풍력발전 사업은 정부 정책에 좌우되는 의존형 시장인 만큼 정부의 육성계획에 따른 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(자료 : GWEC, Global Offshore Wind Report 2024)

2. 경기변동의 특성 (1) 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.(2) 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.(3) 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다. (4) 풍력 기자재는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 기후변화에 대응하려는 국제적 노력과 더불어 재생에너지 3020 이행계획 및 신재생에너지 공급의무화제도 도입으로 향후 국내외 풍력발전에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 최대시장은 중국이며 경제성장에 따른 높은 전력 수요로 인도 시장도 빠르게 형성될 것으로 전망됩니다.

3. 외부자금조달 요약표(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	27,651	5,338	12,630	20,359	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	27,651	5,338	12,630	20,359	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)(*)	-	-	-	-	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	27,651	5,338	12,630	20,359	-

4. 지적재산권 보유현황연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 특허에 대한 전용실시 계약을 통해 전용실시권을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	특허권자	출원일	등록일	전용실시계약기간	전용실시권자

특허권	납 면진받침	김성원	2004.06.15	2006.07.26	2012.10.04~2024.06.15	삼영엠텍(주)

납 면진받침	김성원	2004.03.06	2006.07.26	2012.05.01~2024.03.06	삼영엠텍(주)

복합감쇠기능을갖는 면진장치	김성원	2007.09.11	2009.03.02	2009.04.21~2027.09.11	삼영엠텍(주)

가동 힌지 받침	김성원	2007.12.04	2008.09.05	2009.04.21~2027.12.04	삼영엠텍(주)

구조물의포트 받침	김성원	2011.05.06	2012.05.02	2012.07.20~2030.05.06	삼영엠텍(주)

구조물의구면 받침	김성원	2011.05.06	2012.07.02	2012.06.07~2031.05.06	삼영엠텍(주)

트러스 조인트	김성원	2010.03.25	2012.06.05	2012.10.23~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스앵커부재	김성원	2010.03.25	2012.09.12	2012.11.05~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스용접합부 구조	김성원	2010.05.04	2013.04.15	2014.10.31~2030.05.04	삼영엠텍(주)

구조물의 중량물 설치를위한 지그장치 및이를 이용한 설치 공법	(주)지오텍(주)비알앤알	2021.11.16	2022.06.14	-(권리양수)	삼영엠텍(주)

디자인	교량용 교좌	김성원	2009.04.29	2011.03.18	2012.12.07~2026.03.18	삼영엠텍(주)

전단벽용 댐퍼	임성우	2012.03.20	2012.06.14	2012.07.04~2027.06.14	삼영엠텍(주)