삼영엠텍 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 성장성 (1) 플랜트 기자재 시장 [세계 철강시장 전망]

세계철강협회의 분석에 따르면 세계 철강 수요의 약 절반을 차지하는 중국의 경우 정부 인프라 부양책과 강력한 부동산 시장에 힘 입어 철강 수요가 증가했습니다. 2020년에 시작된 인프라 및 주택 프로젝트는 2021년 철강 수요를 계속 지원할 것으로 예상됩니다. 그러나, 제조업 부문은 2021년 글로벌 경제 부진 전망을 감안할 때 반등은 제한적으로 보고 있습니다.중국을 제외한 신흥 경제국의 철강 수요는 2020년 대비 회복될 것으로 보이며, 글로벌 철강수요는 전세계적으로 2020년 대비 2021년 증가할 것으로 예상되어지며 특히, 아시아 및 유럽지역에 높은 수요량이 발생될 것으로 예측됩니다. 또한, 2021년에는 산업 생산량과 철강 수요량이 늘어나 2018년 증가 수준으로 회복될 것으로 기대됩니다.

(단위 : 백만톤, %)

[일반기계 시장전망] 2020년 일반 기계시장은 미-중 무역 분쟁, 신종 코로나 바이러스 발생, 일본 수출규제 등 글로벌 불확실성이 지속, 강화되어 수출에 악영향을 끼쳤습니다. 또한 설비투자 감소에 따라 생산에도 영향을 미쳤으며, 이러한 불확실성으로 인해 시장의 전망치는 감소하고 있는 추세입니다. 2021년에도 코로나19의 영향에서 완전히 벗어나지는 못하겠지만, 기저효과 및 코로나19백신 개발 및 보급에 따른 경기회복, 친환경 관련 신수요 등으로 일정부분 회복이 이루어질 것으로 기대됩니다. 특히, 올해 기계산업은 정부의 탄소중립 등 새로운 메가트렌드발 수요가 증가하며 내수 시장에도 활기를 불어넣을 것으로 기대됩니다.

수급추이 및 전망>
(단위 : 십억달러, %)

구 분	2018	2019	2020	증감률(YoY)

'19/'18	'20/'19

수 입	39.4	33.5	37.3	-14.9%	11.1%

수 출	53.3	52.3	47.7	-1.8%	-8.9%

(자료 : 통계청) (2) 구조물 구조재 시장

2020년 건설경기의 침체에 따라 국내 대규모 공사 건설 수주액은 매년 비슷한 기조를 보이고 있습니다. 당 사 구조물 구조재 부문의 전방 산업인 토목공사 수주액은 2020년 들어 전년대비 20.12% 감소하였고, 당사의 대표적인 매출 품목인 교량받침 등의 전방 산업인 도로 및 교량 부문 또한 수주액은 2020년 기준 전년대비 44.45% 감소하였습니다. 하지만, 최근 정부는 코로나19로 인한 대량 실업문제 해결과 건설경기 침체를 벗어나기 위하여, 2021년 SOC예산을 사상 최대치인 26조 5000억원을 편성하며 신규 사업으로 도로와 철도 건설에 많은 예산을 반영 한 것으로 보입니다. 따 라서, 향후 교량받침 등의 매출은 증가할 것으로 예상됩니다.

공사 건설 수주액 추이>
(단위 : 백만원)

공종별	2017	2018	2019	2020 p)	증가율(전년대비)

합 계	126,296,733	125,949,065	132,967,569	154,922,121	16.51%

건 축	99,798,830	94,539,649	100,475,591	128,966,488	28.36%

토 목	26,497,903	31,409,416	32,491,978	25,955,633	-20.12%

도로 및 교량	8,045,236	6,246,747	6,040,886	3,355,741	-44.45%

항만 및 공항	1,686,383	1,765,040	1,283,953	1,158,603	-9.76%

철도 및 궤도	1,367,594	1,673,220	7,627,738	2,271,901	-70.22%

주 : 1) 수주건별 100억원 이상 수주만 집계 2) 2020년 수주액은 잠정치 (자료 : 통계청) (3) 선박엔진 구조재 시장 [해외 조선시장 동향 및 전망] 2017년을 기점으로 글로벌 선박 발주량은 회복세를 보였으며, 2018년 선박 발주량은 3,108만CGT, 2019년에는 2,529만CGT를 기록하였습니다. 하지만, 2020년은 코로나19 대유행으로 인한 글로벌 경기침체가 발생, 세계 조선시장 또한 발주량이 감소하며 1,924만CGT를 기록하였습니다. 영국의 조선해운시황 분석기관인 클락슨리서치는 2021년 글로벌 선박 발주량을 2020년 보다 증가한 2,380만CGT에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 노후선의 교체가 본격화 되고 있으며, 러시아, 카타르, 모잠비크 등의 대형 프로젝트 발주가 개시됨에 따라 2021년 신조선 시황은 큰 폭으로 개선되기 때문입니다. 또한, 저유가 장기화로 줄어든 해양플랜트 비중이 최근 국제유가 회복세로 해양플랜트 시장도 다시 각광받으며 주요 조선업체들이 주목할 것으로 예상됩니다. [국내 조선시장 동향 및 전망] 2019년도 수주는 943만CGT를 기록하며, 전년 대비 약 28%가 감소했습니다. 또한 돌발적 코로나19 사태와 해상물동량 감소 등 글로벌 경기침체로 2020년 수주는 약 13% 감소한 819만CGT를 기록하였습니다. 2021년도에는 러시아, 카타르, 모잠비크 등 대형 프로젝트 발주가 개시됨에 따라, LNG 운반선 등 고부가가치 선종의 발주가 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어 국제해사기구의 환경규제가 본격화 되어 노후 선박에 대한 교체 수요도 증가할 가능성이 높습니다. 따라서, 2021년 신조선 시황은 개선될 가능성이 높으며, 이에 따라 수주량도 고부가가치 선종을 바탕으로 증가할 것으로 예상됩니다.

수주 동향>
(단위 : 만CGT, %)

구분	2017	2018	2019	2020	증감률

세계 선박 발주량	2,801	3,108	2,529	1,924	-23.92%

한국	761	1,308	943	819	-13.15%

점유율	27.17%	42.08%	37.29%	42.57%	-

중국	1,168	1,000	855	793	-7.25%

점유율	41.70%	32.18%	33.81%	41.22%	-

일본	290	526	328	137	-58.23%

점유율	10.35%	16.92%	12.97%	7.12%	-

(자료 : 산업통상자원부, Clarkson) (4) 풍력기자재 시장 세계 풍력발전설비의 가격은 낮아졌으며, 재생에너지시장 확대에 따라 풍력기자재 시장의 경쟁력이 상승하였습니다. 전세계 풍력 발전은 2027년까지 689GW가 신규 설치될 것이며 연평균 3.3% 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 이중 82.7%인 570GW의 풍력발 전 설비는 15개국에 집중될 것으로 예상되며, 특히 누적 풍력발전 설비 1위 국가인 중국은 향후 2027년까지 전세계 신규 설치량의 43%에 달하는 296GW를 설치할 것으로 분석됩니다. 중국에 이어 미국, 인도, 독일 등의 국가가 풍력발전 시장의 중심에 있을 것이며 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 태양광을 중심으로 신재생에너지 발전비중을 확대하고 있는 중남미 국가들의 풍력발전시장도 본격적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(자료 : GWEC, 한화투자증권)

정부는 신재생에너지 3020 계획안을 발표하며 2030년까지 신재생에너지 비중 20%달 성 을 목 표로 태양광과 풍력 중심의 신재생에너지 육성 계획을 수립하였습니다. 95%이상 청정에너지를 공급을 목표로 하고 있으며, 이 계획대로라면 2030년 신재생에너지 발전원별 비중은 풍력발전이 전체 설비 중 28%를 차지하게 됩니다. 풍력발전 사업은 정부 정책에 좌우되는 의존형 시장인 만큼 정부의 육성계획에 따른 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다 .

(자료 : 산업통상자원부) 2. 경기변동의 특성 (1) 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.(2) 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.(3) 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다. (4) 2020년 풍력발전시장은 전년과 비슷한 수준으로 보이며 기후변화에 대응하려는 국제적 노력과 더불어 발전단가 하락에 힘입어 2021년부터 풍력발전에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다. 최대시장은 중국이며 경제성장에 따른 높은 전력 수요로 인도시장도 빠르게 형성될 것으로 전망됩니다.

3. 외부자금조달 요약 표(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	18,922	4,890	10	23,802	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	18,922	4,890	10	23,802	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모) (*)	5,000	-	5,000	-	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	5,000	-	5,000	-	-

총 계	23,922	4,890	5,010	23,802	-

(*) 전기 회사채(사모) 발행금액은 당기 중 전액 보통주로 전환되었습니다. 4. 지적재산권 보유현황 연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 특허에 대한 전용실시 계약을 통해 전용실시권을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	특허권자	출원일	등록일	전용실시계약기간	전용실시권자

특허권	납 면진받침	김성원	2004.06.15	2006.07.26	2012.10.04~2024.06.15	삼영엠텍(주)

납 면진받침	김성원	2004.03.06	2006.07.26	2012.05.01~2024.03.06	삼영엠텍(주)

복합감쇠기능을갖는 면진장치	김성원	2007.09.11	2009.03.02	2009.04.21~2027.09.11	삼영엠텍(주)

가동 힌지 받침	김성원	2007.12.04	2008.09.05	2009.04.21~2027.12.04	삼영엠텍(주)

PrecastPrestressedConcretes 공법	코아이엔씨	-	-	2011.12.29~2021.12.28	삼영엠텍(주)

구조물의포트 받침	김성원	2011.05.06	2012.05.02	2012.07.20~2030.05.06	삼영엠텍(주)

구조물의구면 받침	김성원	2011.05.06	2012.07.02	2012.06.07~2031.05.06	삼영엠텍(주)

트러스 조인트	김성원	2010.03.25	2012.06.05	2012.10.23~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스앵커부재	김성원	2010.03.25	2012.09.12	2012.11.05~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스용접합부 구조	김성원	2010.05.04	2013.04.15	2014.10.31~2019.05.04	삼영엠텍(주)

디자인	교량용 교좌	김성원	2009.04.29	2011.03.18	2012.12.07~2026.03.18	삼영엠텍(주)

전단벽용 댐퍼	임성우	2012.03.20	2012.06.14	2012.07.04~2027.06.14	삼영엠텍(주)