삼영엠텍 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 성장성 (1) 플랜트 기자재 시장[세계 철강시장 전망]

세계철강협회의 분석 및 세계철강경제위원회에 따르면 2023년 세계 철강 수요는 전년대비 1.8% 증가한 18억1,450만톤으로 추정하였으며, 2024년 철강 수요는 전년 대비 1.9% 증가한 18억4,910만톤을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년에는 인도, 아세안 등 신흥국 수요가 큰 폭으로 확대될것으로 예상됨에도 불구하고, 중국의 부동산 경기 침체와 주요 선진국의 긴축기조에 따른 투자 위축으로 1%대의 제한적인 성장이 예상됩니다. 하지만, 2023년부터 각국 정부의 경기 부양책에 힘입어 인플레이션이 조금씩 완화되는 추세로 가고 있으며, 탈탄소화 노력의 효과를 반영한 인프라 투자가 긍정적인 모멘텀을 보이고 있어 수요 호조를 보일만한 요인도 존재합니다.

(단위 : 백만톤, %)

[일반기계 시장전망] 2023년 일반 기계시장은 전방산업의 침체에도 불구하고 미국, 유럽, 중동 등 주요 수출시장에서의 수요 증가로 인하여 생산과 수출 측면에서 모두 소폭 증가하였습니다. 특히 플랜트 산업에 있어서는 중동지역에서의 대형 석유화학 플랜트 프로젝트가 증가하면서 수주액이 급격히 증가하였습니다.2024년에는 지정학적 리스크, 고금리 등의 부정적인 요소가 존재하지만, 중동지역의 메가시티 프로젝트와 멕시코, 중동 등 신흥시장 수출확대, 유럽 LNG 수요 증가에 따른 LNG플랜트 투자 확대 전망 등 일반기계 및 플랜트 시장의 호황이 지속될 것으로 보입니다.

섹터별 플랜트 수주 실적>
(단위 : 억달러, %)

섹터지역	담수/발전	석유화학	산업시설	오일/가스	해양	기계	합계	전년대비

아시아	11.7	5.6	20.6	1.1	0.0	10.0	43.4	-51.7%

중동	6.6	69.8	5.7	27.4	0.0	4.3	113.7	222.1%

아프리카	8.7	2.9	0.5	5.9	0.0	0.4	18.5	-23.6%

미주	3.1	0.1	48.8	2.5	27.5	18.0	100.0	81.8%

유럽	0.0	8.7	3.4	2.9	0.0	3.0	18.2	-29.7%

계(전년대비)	30.1(-39.6%)	87.1(115.1%)	79.0(-8.6%)	39.8(31.4%)	27.5(14.6%)	35.7(227.5%)	299.3	23.8%

(자료 : 한국플랜트산업협회, 한국기계연구원) (2) 구조물 구조재 시장 2023년 국내 대규모 공사 건설 수주액은 전년대비 약 20% 감소하였습니다. 하지만 도로 및 교량 공종에서는 전년대비 2배 이상 증가하였고, 내진설계 및 보강공사에 대한 관심도가 높아지면서 2024년에도 증가할 것으로 전망됩니다. 2024년 정부의 SOC 예산 편성 규모는 26.4조원으로 2023년 대비 5.8% 증가하여 역대 최대 규모의 예산이 편성되었습니다. 그 중 체감도가 높은 분야를 중심으로 안전투자에 확대편성하면서, 작년 대비 도로는 1.7%, 철도에는 6.7% 재정투자가 증가하였습니다. 이에 따라, 토목 및 도로, 철도 등 교량받침이 들어가는 공종에서의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 보이며, 원자재 가격 안정으로 인해 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다.

공사 건설 수주액 추이>
(단위 : 백만원)

공종별	2020	2021	2022	2023 p)	증가율(전년대비)

합 계	157,895,050	169,994,494	188,953,049	151,012,089	-20.1%

건 축	131,492,675	138,627,705	152,502,275	103,056,781	-32.4%

토 목	26,402,375	31,366,789	36,450,774	47,955,308	31.6%

도로 및 교량	3,364,196	5,289,582	2,989,887	7,244,729	142.3%

항만 및 공항	1,094,767	1,682,749	1,235,088	601,686	-51.3%

철도 및 궤도	2,133,839	3,224,949	3,523,103	10,719,700	204.3%

기타	19,809,573	21,169,509	28,702,696	29,389,193	2.4%

주 : 1) 수주건별 100억원 이상 수주만 집계 2) 2023년 수주액은 잠정치 (자료 : 통계청) (3) 선박엔진 구조재 시장 2023년 세계 선박 수주는 4,168만CGT로 2022년의 5,117만CGT대비 19%가량 감소하였습니다. 이 중 우리나라는 전세계 발주량의 24%인 1,008만CGT를 수주하며 수주 1위 중국과의 격차가 벌어졌지만, 이미 향후 3~4년간 생산할 수 있는 충분한 수주잔량을 확보한 국내 조선사가 고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 진행한 결과입니다. 2024년에도 세계 경제의 제한적 성장으로 인한 해운 시장의 더딘 회복이 예상되면서, 신규선박 발주량 역시 감소할 것으로 전망됩니다. 하지만 유럽에서의 환경 규제가 진행되면서 벌크선 등과 같은 선박의 친환경 선박 전환 수요는 꾸준할 것으로 예상되며, 국내 조선사는 2024년에 생산해야 할 물량이 더 증가하기 때문에 이에 따른 선박엔진 구조재의 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

수주 동향>
(단위 : 만CGT, %)

구분	2020	2021	2022	2023	증감률

세계 선박 수주량	2,680	5,606	5,117	4,168	-18.5%

한국	896	1,815	1,676	1,008	-39.9%

점유율	33%	32%	33%	24%	-

중국	1,159	2,840	2,589	2,493	-3.7%

점유율	43%	51%	51%	60%	-

일본	340	672	580	445	-23.3%

점유율	13%	12%	11%	11%	-

(자료 : 산업통상자원부, Clarkson)

선박 발주 현황>
(단위 : 백만CGT, %)

구분	2020	2021	2022

친환경 연료추진 선박 발주량	9.1	23.6	30.5

전체 발주량 중 친환경 연료추진 선박 비율	35.3%	39.0%	66.5%

(자료 : Clarkson)

(4) 풍력기자재 시장 온실가스의 순배출량을 0으로 만드는 '넷제로'가 전세계 국가 및 기업의 과업이 되면서 세계 풍력 산업에 대한 관심이 크게 증가하였습니다. 2023년 글로벌 풍력 신규 설치는 전년 대비 1.3% 증가했으며, 2024년에는 그보다 11.4% 늘어난 115.2GW가 될 것으로 전망됩니다. 세계적으로 RE100이 기업 활동에 필수 요소로 인식되면서 국내기업 뿐만아니라 전세계적으로 육상 및 해상풍력의 참여가 늘어가고 있습니다. 현재 풍력기자재 시장은 중국 기업들이 글로벌 풍력발전 공급망의 약 60%를 차지할 정도로 점유율이 상당히 높으나, 지적재산권 침해 이슈 및 높은 관세 및 제도 차이 등으로 수출이 어려운 구조가 되면서 전세계 공급망에 차질을 빚고 있습니다. 하지만, 올해 정부는 '2023년 풍력 고정가격계약 경쟁 입찰 공고’를 통해 총 1.9GW의 용량을 계약한다고 밝히면서, 2030년까지 목표로 하고 있는 해상풍력 14.3GW 설치를 달성하기 위한 의지를 보였습니다. 이에 따라 국내 풍력기자재 업계에서도 수주 물량이 늘어날 것으로 전망됩니다. 정부는 신재생에너지 3020 계획안에서 2030년까지 신재생에너지 비중 20%달성을 목표로 태양광과 풍력 중심의 신재생에너지 육성 계획을 수립하였습니다. 95%이상 청정에너지를 공급을 목표로 하고 있으며, 이 계획대로라면 2030년 신재생에너지 발전원별 비중은 풍력발전이 전체 설비 중 28%를 차지하게 됩니다. 풍력발전 사업은 정부 정책에 좌우되는 의존형 시장인 만큼 정부의 육성계획에 따른 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(자료 : 산업통상자원부)

2. 경기변동의 특성 (1) 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.(2) 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.(3) 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다. (4) 풍력 기자재는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 기후변화에 대응하려는 국제적 노력과 더불어 재생에너지 3020 이행계획 및 신재생에너지 공급의무화제도 도입으로 향후 국내외 풍력발전에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 최대시장은 중국이며 경제성장에 따른 높은 전력 수요로 인도시장도 빠르게 형성될 것으로 전망됩니다.

3. 외부자금조달 요약표(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	27,651	5,313	13,165	19,799	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	27,651	5,313	13,165	19,799	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)(*)	-	-	-	-	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	27,651	5,313	13,165	19,799	-

4. 지적재산권 보유현황연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 특허에 대한 전용실시 계약을 통해 전용실시권을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	특허권자	출원일	등록일	전용실시계약기간	전용실시권자

특허권	납 면진받침	김성원	2004.06.15	2006.07.26	2012.10.04~2024.06.15	삼영엠텍(주)

납 면진받침	김성원	2004.03.06	2006.07.26	2012.05.01~2024.03.06	삼영엠텍(주)

복합감쇠기능을갖는 면진장치	김성원	2007.09.11	2009.03.02	2009.04.21~2027.09.11	삼영엠텍(주)

가동 힌지 받침	김성원	2007.12.04	2008.09.05	2009.04.21~2027.12.04	삼영엠텍(주)

구조물의포트 받침	김성원	2011.05.06	2012.05.02	2012.07.20~2030.05.06	삼영엠텍(주)

구조물의구면 받침	김성원	2011.05.06	2012.07.02	2012.06.07~2031.05.06	삼영엠텍(주)

트러스 조인트	김성원	2010.03.25	2012.06.05	2012.10.23~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스앵커부재	김성원	2010.03.25	2012.09.12	2012.11.05~2030.03.25	삼영엠텍(주)

트러스용접합부 구조	김성원	2010.05.04	2013.04.15	2014.10.31~2030.05.04	삼영엠텍(주)

구조물의 중량물 설치를위한 지그장치 및이를 이용한 설치 공법	(주)지오텍(주)비알앤알	2021.11.16	2022.06.14	-(권리양수)	삼영엠텍(주)

디자인	교량용 교좌	김성원	2009.04.29	2011.03.18	2012.12.07~2026.03.18	삼영엠텍(주)

전단벽용 댐퍼	임성우	2012.03.20	2012.06.14	2012.07.04~2027.06.14	삼영엠텍(주)