팬스타엔터프라이즈 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	866,000	500	1,120	-

2009년 04월 27일	전환권행사	보통주	305,219	500	1,245	-

2009년 04월 28일	전환권행사	보통주	192,770	500	1,245	-

2009년 04월 29일	전환권행사	보통주	104,416	500	1,245	-

2009년 05월 13일	전환권행사	보통주	64,256	500	1,245	-

2009년 06월 01일	전환권행사	보통주	8,032	500	1,245	-

2009년 06월 08일	전환권행사	보통주	8,032	500	1,245	-

2009년 06월 23일	전환권행사	보통주	80,321	500	1,245	-

2009년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	9,296,622	500	500	-

2009년 11월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,620,300	500	500	-

2010년 05월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,937,000	500	500	-

2010년 06월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2010년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-

2011년 06월 23일	무상감자	보통주	28,833,001	500	500	-

2011년 08월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	858,650	500	757	-

2011년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	1,000	-

2011년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	814,000	500	1,228	-

2011년 12월 20일	신주인수권행사	보통주	168,714	500	895	-

2012년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,404,129	500	678	-

2013년 08월 08일	전환권행사	보통주	261,373	500	1,033	-

2013년 09월 23일	전환권행사	보통주	448,641	500	847	-

2013년 12월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	5,982,000	500	616	-

2014년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	301,324	500	604	-

2014년 09월 30일	전환권행사	보통주	496,443	500	703	-

2014년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	200,331	500	604	-

2014년 10월 17일	신주인수권행사	보통주	902,317	500	604	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	2,578,789	500	1,047	-

2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,593,040	500	2,015	-

2017년 01월 13일	전환권행사	보통주	311,526	500	1,605	-

2017년 11월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	13,600,000	500	500	-

2018년 12월 12일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-

2018년 12월 20일	전환권행사	보통주	2,121,639	500	707	-

2019년 01월 14일	전환권행사	보통주	212,163	500	707	-

2019년 01월 15일	전환권행사	보통주	424,326	500	707	-

2019년 01월 18일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-

2019년 02월 07일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-

2019년 02월 08일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-

2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,980,195	500	707	-

2019년 04월 02일	전환권행사	보통주	424,326	500	707	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-

2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-

2019년 06월 18일	전환권행사	보통주	282,884	500	707	-

2019년 07월 03일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-

2019년 11월 11일	-	보통주	3,803,530	500	-	합병

2019년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,024,589	500	976	-

2020년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	14,108	500	815	-

2020년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	14,846	500	815	-

2020년 07월 16일	신주인수권행사	보통주	1,349	500	815	-

2020년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	10,674	500	815	-

2020년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	9,814	500	815	-

2020년 07월 22일	신주인수권행사	보통주	10,826	500	815	-

2020년 11월 11일	전환권행사	보통주	68,305	500	732	-

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	273,224	500	732	-

2021년 04월 12일	전환권행사	보통주	1,062,573	500	847	-

2021년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	1,844	500	704	-

2021년 08월 31일	-	보통주	2,604,435	500	-	합병

2021년 10월 08일	전환권행사	보통주	956,284	500	732	-

2021년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	4,971	500	704	-

2021년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	84,322	500	704	-

2021년 10월 29일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	704	-

2021년 11월 01일	신주인수권행사	보통주	655,649	500	704	-

2022년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	1,000,000	500	721	-

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	1,649,560	500	682	-

2023년 04월 06일	전환권행사	보통주	109,970	500	682	-

2023년 05월 03일	전환권행사	보통주	1,649,559	500	682	-

2023년 06월 02일	전환권행사	보통주	3,848,970	500	682	-

2023년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	43,958	500	687	-

2. 미상환 전환사채 발행 내역

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식이권부무보증
사모전환사채	23회차	2021년 12월 01일	2024년 12월 01일	10,500,000,000	㈜팬스타
엔터프라이즈 보통주	2022.12.01~2024.11.01	100	682	5,175,000,000	7,587,977	-

합 계	-	-	-	10,500,000,000	-	-	100	682	5,175,000,000	7,587,977	-

3. 미상환 신주인수권부사채등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 공모 분리형신주인수권부사채	22	2020년 06월 08일	2025년 06월 08일	10,000,000,000	㈜팬스타
엔터프라이즈 보통주	2020.7.8~2025.5.8	100	687	53,870,850	11,525,461	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	687	53,870,850	11,525,461	-

4. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황- 해당사항없음5. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2020년 06월 08일	2025년 06월 08일	10,000	2020년 05월 20일	이베스트 투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.