eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비츠로시스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기 3분기)

사업연도 2019년 04월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 02월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비츠로시스
대 표 이 사 : 변석재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성덕정길 151(성수동2가)
(전 화)02-460-2000
(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 변석재
(전 화) 02-460-2000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 43
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 118
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 127
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 128
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 130
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 130
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 131
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 132
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 134
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 138
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 138
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 139
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 143
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 145
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 149
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 157
1. 전문가의 확인 ----------------------- 157
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 157
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 26일	-	-

나. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없음

다. 회사의 법적. 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 비츠로시스라고 표기합니다.또한 영문으로는 Vitzrosys. Co., Ltd라 표기합니다. 라. 설립일자- 주식회사 비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울특별시 성동구 성덕정길 151(성수동 2가)(2) 전화번호 : 02-460-2000(3) 홈페이지 주소 : http://www.vitzrosys.com 바. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거, 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요 사업의 내용- 주요사업에 대한 상세내용은 동 공시문서의 "II.사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

(1) 계열회사의 총수 : 3(2) 계열회사의 명칭 및 상장여부

분류	회사명	출자관계	영위업종	비고

기타특수관계인	(주)비츠로씨앤씨	특수관계인	제조업	비상장, 비등록

(주)비츠로미디어(*1)	특수관계인	광고서비스업	비상장, 비등록

(주)비츠로애드컴(*2)	특수관계인	제조 및 광고업	비상장, 비등록

(*1) 비츠로미디어의 상기지분율은 무의결권 상환우선주(63%)비율임.(*2) 관계회사인 (주)휴메트로릭스는 2017년 12월 12일자로 (주)비츠로애드컴으로 회사명을 변경하였습니다. 자. 최근 3년간의 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.07.09	기업신용평가	BBB(-)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2017.07.10	기업신용평가	BBB(+)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2016.06.27	기업신용평가	BBB(0)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

년 월	내 용

1989.111991.011995.051995.091997.121998.051998.051999.022000.072001.092001.112001.122003.042003.072005.122006.092006.122007.032007.072007.102009.072009.092010.102010.112011.032011.082012.022012.062012.102012.112013.012013.022013.072013.072013.122014.052014.092015.112016.032017.012017.052017.082017.082018.032018.102018.102018.122019.04	(주)한불 자동화 설립(프랑스 CLEMESSY사)(주)광명제어로 명의 변경전기공사업 면허(1종)취득ISO-9001 품질시스템 생산성본부 인증 / 2000.09. ISO-9001 BVQI 인증정보통신공사업 면허(1종)취득DCS, SCADA시스템 EM마크 획득(기술표준원)DCS, SCADA시스템 우수제품 선정(조달청)시스템 통합사업 등록(한국소프트웨어산업협회)"주식회사 광명제어"에서 "주식회사 비츠로시스"로 상호변경ISO 14001:1996 / KS A 14001:1996 규격인증(BVQI국제인증(주))INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)코스닥시장(KOSDAQ)등록(054220)"신노사문화 우수기업" 선정(노동부)상하수도 설비공사업 면허 취득한국서비스품질 우수기업 선정노사문화 우수기업 선정(노동부)국무총리 표창(철도교통관제센터 건설 통한 국가산업 발전에 기여)건교부장관 표창(지능형교통체계산업 활성화를 통한 건설교통업무 발전에 기여)수처리를 위한 계장(계측)제어장치(Kadac-21S)성능인증 취득대통령 표창(국제종합전기 기전을 통하여 국가산업 발전에 이바지)"노사문화 우수기업" 선정(노동부)3회 연속(2003, 2006, 2009)V-EYE v5.3소프트웨어 GS인증획득벤처기업대상 국무총리상 수상서울시 일자리창출 우수기업 선정전력원방감시제어장치 CE마크 획득(유럽공동체)신재생에너지 설비설치전문기업 등록승강기 보수업 면허등록"노사문화 우수기업" 선정(노동부)4회 연속(2003, 2006, 2009, 2012)2012 우수 협력기업 선정(한국전력공사)토목공사업 면허등록다기능원격소장치 Ver 5.0 GS인증(한국정보통신기술협회)통합원방감시제어시스템 우수제품 지정(조달청)계량기 제작업 등록(서울특별시)지능형 전력망 사업자등록(산업통상자원부)수출의 탑 수상(2천만 불, 한국무역협회)경복대학교 산학협력체결산업통상자원부장관 표창(우수 자본재 개발에 기여)중소협력기업인증(한국가스공사)2015 전기안전 우수시공업체 선정(한국전기안전공사)한국컴퓨터정보학회 기술상 수상154Kv 디지털변전소 운영시스템 성능인증 취득우수조달공동상표 물품지정(조달청)세종대학교 산학협력 체결(인공지능-빅데이터)2017년 전기안전 우수시공업체 선정(한국전기안전공사)2018 물산업미래비전포럼 물관리 우수상 수상(환경타임즈 신문)KICT 패밀리기업 지정(한국건설기술연구원)수출유망중소기업 선정(서울지방중소벤처기업청)기업회생절차 개시 신청 및 결정

나. 경영진의 중요한 변동

일자	변경 전	변경 후	비 고

2015.06.25	사외이사 한기준	-	사망에 의한 중도퇴임

2015.06.30	감사 이순철감사 김종욱	감사 김종욱	감사 이순철 임기만료

2016.06.30	사내이사 장우석사내이사 이종완감사 김종욱	사내이사 이상호사내이사 고중구감사 이정훈사외이사 염재현	대표이사 장우석 일신상 사유에 의한 사임사내이사 이종완 일신상 사유에 의한 사임감사 김종욱 일신상 사유에 의한 사임사내이사 김형진 대표이사 신규선임사내이사 이상호 대표이사 신규선임사내이사 고중구 신규선임사외이사 염재현 신규선임

2017.06.29	사내이사 김형진	사내이사 김형진	사내이사 및 대표이사 김형진 재선임

2018.11.142018.11.142018.11.142018.11.14	사내이사 이상호	사내이사 변석재사내이사 박찬희사외이사 안철용	사내이사 및 대표이사 이상호 계열사 전출에 의한 사임사내이사 변석재 신규선임사내이사 박찬희 신규선임사외이사 안철용 신규선임

2018.12.212018.12.21	사내이사 고중구사내이사 김형진	사내이사 고중구 일신상 사유에 의한 사임사내이사 및 대표이사 김형진 일신상 사유에 의한 사임

2019.01.07	대표이사 변석재	사내이사 변석재 대표이사 신규선임

2019.04.05	사외이사 염재현	사외이사 염재현 일신상 사유에 의한 사임

다. 상호의 변경1989. 11 : (주)한불 자동화 설립1991. 01 : (주)광명제어로 명의변경2000. 07 : 주식회사 비츠로시스로 상호변경 라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 해당사항 없음 마. 회생절차 진행 내용당사는 2019년 04월 12일, 서울회생법원에 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시를 신청하여 2019년 04월 29일에 기업회생 개시결정을 받아 공시일 현재까지 회생절차를 진행하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	331,563	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 02월 17일	전환권행사	보통주	331,564	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 03월 13일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	1,127,312	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 03월 21일	전환권행사	보통주	132,624	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	397,876	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2017년 04월 03일	전환권행사	보통주	928,380	500	1,508	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2018년 03월 19일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	158,227	500	1,264	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채

2018년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	680,272	500	1,470	-

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	1,933,692	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2018년 11월 12일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2018년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,262,823	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2018년 11월 19일	전환권행사	보통주	157,853	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2018년 12월 06일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2018년 12월 07일	전환권행사	보통주	118,388	500	1,267	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2019년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,556,187	500	703	-

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	338,217	500	887	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2019년 02월 26일	전환권행사	보통주	112,739	500	887	제 4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 09월 17일	2021년 09월 17일	2,000,000,000	기명식보통주	2019.09.17~2021.08.17	100	1,228	2,000,000,000	1,628,664	(*1)(*2)(*3)

제 8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 09월 21일	2021년 09월 21일	7,000,000,000	기명식보통주	2019.09.21~2021.08.21	100	1,328	7,000,000,000	5,271,084	(*4)(*5)(*6)

제 9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 10월 30일	2021년 10월 30일	6,000,000,000	기명식보통주	2019.09.21~2021.08.21	100	1,183	6,000,000,000	5,071,851	(*7)(*8)

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	15,000,000,000	11,971,599	-

(*1) 상세내용은 전자공시시스템의 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'(2018년 09월 13일) 참조(*2) 상세내용은 전자공시시스템의 '전환가액 조정(제7회차 CB)'(2018년 12월 17일) 참조(*3) 상세내용은 전자공시시스템의 '전환가액 조정(제7회차 CB)'(2019년 03월 18일) 참조(*4) 상세내용은 전자공시시스템의 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'(2018년 09월 19일) 참조(*5) 상세내용은 전자공시시스템의 '전환가액 조정(제8회차 CB)'(2018년 11월 21일) 참조(*6) 상세내용은 전자공시시스템의 '전환가액 조정(제8회차 CB)'(2018년 12월 21일) 참조(*7) 상세내용은 전자공시시스템의 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'(2018년 10월 30일) 참조(*8) 상세내용은 전자공시시스템의 '전환가액 조정(제9회차 CB)'(2019년 01월 30일) 참조
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,295,547	52,295,547	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,295,547	52,295,547	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,295,547	52,295,547	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,295,547	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,295,547	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 아래 정관과 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 3분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-11,130	-48,704	-22,236

(연결)주당순이익(원)	-213	-1,052	-509

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(K-IFRS 적용)

가. 요약재무상태표 (단위 : 천원)

구 분	제 32기 3분기	제 31기	제 30기

2019년 12월 31일	2019년 03월 31일	2018년 03월 31일

[유동자산]	59,321,677	63,316,149	46,852,663

ㆍ당좌자산	50,100,778	54,095,250	46,086,807

ㆍ재고자산	9,220,899	9,220,899	765,856

[비유동자산]	18,678,655	18,756,151	60,453,098

ㆍ투자자산	14,152,694	13,093,339	15,360,318

ㆍ유형자산	445,026	567,458	20,404,848

ㆍ투자부동산	100,201	100,201	14,174,713

ㆍ무형자산	3,980,734	4,995,153	10,513,219

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	78,000,332	82,072,300	107,305,761

[유동부채]	60,395,578	54,711,374	49,586,728

[비유동부채]	16,836,145	15,462,292	8,205,678

부채총계	77,231,723	70,173,666	57,792,406

[지배기업소유지분]	768,609	11,898,634	49,513,356

자본금	26,147,774	26,147,773	21,870,092

자본잉여금	39,813,023	39,813,023	32,253,085

기타자본잉여금	-	-	-

기타포괄손익누계액	6,379,985	6,379,985	6,605,235

이익잉여금	(71,572,173)	(60,442,147)	(11,215,056)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	768,609	11,898,634	49,513,356

부채와 자본총계	78,000,332	82,072,300	107,305,761

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	2019년 04월 01일~ 2019년 12월 31일	2018년 04월 01일~ 2019년 03월 31일	2017년 04월 01일~ 2018년 03월 31일

나. 요약포괄손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 32기 3분기	제31기 3분기	제 31기	제 30기

2019.04.01~ 2019.12.31	2018.04.01~ 2018.12.31	2018.04.01~ 2019.03.31	2017.04.01~ 2018.03.31

매출액	2,372,908	36,103,919	29,506,760	75.293.446

매출원가	2,628,626	30,437,499	33,087,732	66.550.125

매출총이익	(255,717)	5,666,420	(3,580,972)	8.743.321

영업이익(손실)	(8,718,866)	(6,441,020)	(21,332,441)	(5.474.690)

당기순이익(손실)	(11,130,025)	(17,227,321)	(48,704,368)	(22,236,299)

기타포괄이익(손실)	-	(225,250)	(225,250)	1,887,038

총포괄이익(손실)	(11,130,025)	(17,452,571)	(48,929,618)	(20,349,261)

기본주당이익(원)	(213)	(383)	(1,052)	(509)

2. 개별재무정보 이용상의 유의점- 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기 3분기(당기)	한미회계법인	-	-	-

제31기(전기)	한울회계법인	의견 거절	-	계속기업존속 불확실성

제30기(전전기)	한울회계법인	적정	-	-

- 당사는 분기보고서 제출일 현재 분기감사(또는 검토)의무가 없으므로 제 32기 3분기 감사(또는 검토)를 받지 않았음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기 3분기(당기)	한미회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	225,000	1,500

제31기(전기)	한울회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	65,000	1,062

제30기(전전기)	한울회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	65,000	1,046

* 상기 금액은 연간 지급금액이며, 결산 종료일 자산규모, 매출액 규모 등에 따라변동 될 수 있음.- 당사의 제 32기 3분기보고서 제출일 현재 감사법인인 한미회계법인과 분기 감사(또는 검토)를 받지 않아 감사보수 및 시간을 기입하지 아니하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 구성분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래관계	비 고

안철용	(주)시흥에너지 대표이사	-	-	-

다. 이사회의 주요권항 내용법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.(2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

안철용

찬반여부

1	2019년04월12일	회생절차 개시 신청의 건	가결	불참

2	2019년05월15일	제31기 재무제표 승인의 건	가결	불참

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	안철용	-	바람직한 지배구조와 기업공시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 2016년 06월 30일 정기주주총회에서 선임된 상근감사가 감사업무를 수행합니다.감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회전에 감사에 대한 모든 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	합의여부

1	2019.11.14	- 반기보고서 검토	합의

라. 감사위원회(감사)의 인적사항(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이정훈	-	- 홍익대학교 졸업- 전) (주)비츠로시스 경영관리팀 팀장- 전) (주)비츠로그룹 경영기획실 실장	-	-	-

(2) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

(3) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 해당사항 없음(4) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사회사는 보고서 작성기준일 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영지배권 경쟁회사는 보고서 작성기준일 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대주주는 (주)비츠로지에이치이며, 지분(율)은 3,556,187주(6.80%)입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비츠로지에이치	최대주주	보통주	3,556,187	6.80	3,556,187	6.80	(주1)

계	보통주	3,556,187	6.80	3,556,187	6.80	-

우선주	-	-	-	-	-

* 지분율 변동사유 : 유상증자 및 전환사채 전환청구권 행사에 따라 상장주식수 증가- 상세내용은 상기 Ⅰ.회사의 개요(3. 자본금 변동사항) 참조(주1) 최대주주 변경- 상세내용은 전자공시시스템의 주요사항보고서(유상증자결정)(2019.02.07), 증권발행결과(자율공시)(2019.02.08), 최대주주변경(2019.02.08),주식등의대량보유상황보고서(일반)(2019.02.15) 참조

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비츠로지에이치	5	변석재	-	-	-	장태수	27.18

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비츠로지에이치

자산총계	173

부채총계	48

자본총계	125

매출액	493

영업이익	92

당기순이익	90

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

3. 최대주주의 변동 및 소액주주 현황 (1) 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

(2) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)비츠로지에이치	3,556,187	6.80	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(3) 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	17,646	99.99	46,929,728	89.74	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를
가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주외의
자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 2012.06.20 삭제 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변석재	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	대표이사	- 인하대학교 전자공학과 졸업
- 전 현대전자 연구원
- 현 ㈜비츠로시스 대표이사	0	0	-	14개월	2021년 11월 13일

이정훈	남	1976년 08월	감사	등기임원	상근	-	- 홍익대학교 졸업
- 전 비츠로그룹 경영기획실장	0	0	-	43개월	2019년 06월 29일

박찬희	여	1970년 12월	사내이사	등기임원	비상근	-	- 강원관광대 졸업
- 현 윈홀딩스 대표이사	0	0	-	14개월	2021년 11월 13일

안철용	남	1967년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 경원대학교 졸업
- 현 시흥에너지 대표이사	0	0	-	14개월	2021년 11월 13일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	33	-	-	-	33	3년 5개월	1,331,488	48,266	-	-	-	-

국내	여	7	-	-	-	7	2년 7개월	107,011	25,711	-

합 계	40	-	-	-	40	3년 3개월	1,438,499	44,705	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	371,474	79,628	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3(1)	3,000	-

감사	1	200	-

- 상기 보수승인금액은 2018년 06월 29일자 주주총회 승인사항임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음(이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 소속된 회사

분류	회사명	출자관계	영위업종	비고

기타특수관계인	(주)비츠로씨앤씨	특수관계인	제조업	비상장, 비등록

(주)비츠로미디어(*1)	특수관계인	광고서비스업	비상장, 비등록

(주)비츠로애드컴	특수관계인	제조 및 광고업	비상장, 비등록

(*1) 비츠로미디어의 상기지분율은 무의결권 상환우선주(63%)비율임.

2. 계통도

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황- 당사의 대표이사 변석재는 (주)비츠로애드컴의 대표이사를 겸직하고 있습니다.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비츠로미디어	2009년 08월 26일	자회사출자	1,200,000	676,000	63%	0	-	-	-	676,000	63%	0	13,715,553	-6,211,506

합 계	676,000	63%	0	-	-	-	676,000	63%	0	13,715,553	-6,211,506
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 특수관계자와의 거래(1) 당3분기 중 특수관계자와의 매출 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	매출	이자수익	매입	부동산임대	기타거래

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	-	-	-	-	-

(주)비츠로미디어	-	-	41,000	1,937	-

(주)비츠로애드컴	-	-	-	-	-

합 계	-	-	41,000	1,937	-

(2) 당3분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	자금 거래

대여	회수	차입	상환

기타의특수관계자	(주)비츠로애드컴	-	10,000	-	-

(주)비츠로씨앤씨	-	-	-	-

(주)비츠로미디어	-	444,000	-	130,000

합 계	-	454,000	-	130,000

(*1) 당3분기말 현재 특수관계자인 (주)비츠로미디어의 단기대여금 중 130,000천원을 단기차입금 130,000천원과 상계처리하였으며 상계처리를 제외한 회수액은 444,000천원입니다.

(3) 당3분기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	차입금	보증금

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	879,187	488,186	22,804	443,729	50,000

(주)비츠로미디어	60,953	20,667,419	2,819	-	-

(주)비츠로애드컴(*1)	2,276,775	233,615	19,395	-	-

합 계	3,216,915	21,389,220	45,018	443,729	50,000

(*1) 당3분기말 현재 (주)비츠로애드컴에 대한 장기매출채권 2,275,125천원은 회수 유보액입니다.

(4) 당3분기말 현재 특수관계자 채권에 대해 설정된 대손충당금 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	계정과목	장부금액(총액)	대손충당금	현재가치할인차금	손상차손누계액	장부금액(순액)

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	매출채권	879,187	-	-	-	879,187

미수금	44,458	-	-	-	44,458

선급금	1,571,840	(1,128,112)	-	-	443,728

(주)비츠로미디어	매출채권	60,953	-	-	-	60,953

단기대여금	29,258,500	(8,946,500)	-	-	20,312,000

미수금	11,419	-	-	-	11,419

미수수익	29,028,500	-	-	-	29,028,500

장기미수수익	12,117	(12,117)	-	-	-

(주)비츠로애드컴	장ㆍ단기매출채권	6,553,922	(3,208,031)	(1,069,116)	-	2,276,775

장기대여금	7,973,848	(7,973,848)	-	-	-

장기미수수익	1,271,876	(1,271,876)	-	-	-

미수금	526,409	(526,409)	-	-	-

합 계	77,193,029	(23,066,893)	(1,069,116)	-	53,057,020

(*1) 당사는 (주)연정에게 333억원에 유형자산을 양도(2018년 10월)하여 (주)비츠로미디어에 297억원을 대여하였습니다. 그 이유는 (주)비츠로미디어가 2015년 04월 22일 발행한 사채 및 전환사채(300억원)에 대해 당사가 담보제공하였기 때문입니다. (주)비츠로미디어는 상기 사채와 전환사채를 투자자에게 전액상환하였습니다.

나. 담보제공내역(단위 : 천원)

회사명	특수관계자성격	보증처	보증금액	보증기간	보증내용

(주)비츠로씨앤씨(*)	기타의특수관계자	우리은행	960,000	2018.07.23~2019.07.23	운영자금 한도대출

중소기업은행	600,000	2018.05.30~2019.05.30	일반자금대출

중소기업은행	600,000	2018.05.30~2019.05.30	운영자금 한도대출

중소기업은행	324,000	2018.09.21~2019.03.21	운영자금 한도대출

중소기업은행	1,080,000	2018.09.21~2019.03.21	운영자금 한도대출

중소기업은행	1,200,000	2018.04.29~2019.04.29	구매자금대출

중소기업은행	1,200,000	2018.04.29~2019.04.29	구매자금대출

신한은행	1,140,000	2018.12.08~2019.03.08	구매자금대출

농협은행	1,080,000	2018.10.01~2019.04.01	구매자금대출

농협은행	1,080,000	2018.09.23~2019.09.23	일반자금대출

농협은행	1,200,000	2017.08.31~2019.08.31	일반자금대출

우리은행	960,000	2018.10.24~2019.04.24	구매자금대출

우리은행	960,000	2018.10.24~2019.04.24	일반자금대출

합 계	12,384,000

( *)당 사가 지 급보증을 제공한 (주)비츠로씨앤씨 는 2019년 03월 12일 서울회생법원에 회생절차를 신청였습니다. 이로 인한 지급보증이 당사에 미치는 효과는 합리적으로 추정 할 수 없습니다, 또한 당사는 (주)비츠로미디어 및 (주)비츠로애드컴과 서울보증보험간 이행계약보증 및 이행지급보증에 대하여 4,359,996천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. (7) 당사는 부산 1ㆍ2호선 PSD 설치 및 광고운영 사업과 관련하여 시행사인 (주)비츠로애드컴의 프로젝트 금융과 관련된 제반 채무의 이행이 완료되는 날까지 운영출자자로서의 자금보충의무가 있습니다. (8) 당사는 ㈜비츠로미디어가 발행한 사채 23,630,000천원 및 전환사채 5,370,000천원과 관련하여 매각예정비유동자산 33,000,000천원과 ㈜비츠로미디어의 우선주 676,000주(장부금액: -천원)를 투자자에게 담보(채권최고액 39,000,000천원)로 제공하였습니다. 전기중 당사는 ㈜비츠로미디어에 29,700,000천원을 대여하였으며, ㈜비츠로미디어는 상기 사채와 전환사채를 투자자에게 전액상환하였고 이에따라 당사는 당3분기말 현재 매각예정비유동자산 및 (주)비츠로미디어의 우선주 담보액은 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음