삼진엘앤디 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(2024.09.30 현재) (단위 : 건)

구 분	등록	출원	계	비 고

특 허	국 내	29	2	31	-

해 외	8	-	8	-

계	37	2	39	-

디자인	국 내	-	-	-	-

해 외	3	-	3	-

계	3	-	3	-

상표권	국 내	13	-	13	-

해 외	2	-	2	-

계	15	-	15	-

프로그램	1	-	-	-

합 계	56	2	58	-

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

다. 업계의 현황부품금형산업부문 - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성- 디스플레이 부품의 현황

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

TV는 모바일·태블릿 등의 제품보다 상대적으로 긴 교체수요(4~5년)를 갖고 있어, 언컨택트 수요 발생이후 2022년 TV 시장은 큰 폭으로 감소한 후 시장에서 충분한 수요가 발생할 때까지 회복 기간을 거치는 중입니다.

LCD 물량이 큰 폭으로 감소한 기저효과로 OLED 매출액 비중이 크게 높아진 2022년을 제외하면 TV 시장 內 OLED가 차지하는 비중은 꾸준히 증가 추세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

- 2차전지 산업의 현황

리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야에의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 현재 주요 적용 제품인 Note PC, 스마트폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로서 꾸준한 수요가 예상되며, 전기차 시장 역시 각국 정부들이 탄소 중립을 위한 강력한 친환경차 전환 정책을 통해 자동차 제조사에 친환경 자동차의 생산 및 판매를 촉구함에 따라, 가파른 성장세가 지속 될 전망입니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리를 잡아 나갈 것으로 전망됩니다.

이러한 성장세에 맞추어 전세계의 배터리 생산 업체는 생산 Capa. 증설에 집중 투자를 하고 있으며, 안정적인 소재 수급을 위해 국내의 소재 업체들 역시 대규모 Capa 증설을 중장기적으로 이어 나갈 전망입니다.

최근 각국의 탄소중립 정책으로 인해 전기차를 필두로 한 친환경차의 판매가 빠르게 증가하고 있습니다. 노르웨이 등 일부 국가에서는 2025년부터 내연기관 차량의 판매를 금지할 것이라고 발표하기도 했습니다. 이에 따라 전 세계 시장에서 친환경차 및 관련 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

친환경화와 탄소중립이라는 글로벌 트렌드 속에서 이차전지는 그 핵심을 차지하고 있으며, 그 시장 규모 또한 급격히 성장하고 있습니다. 글로벌 이차전지 시장은 2030년까지 약 3,517억달러까지 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 세계 각국에서는 글로벌 완성차 기업들이 합작공장을 설립하는 등 시장 주도권을 차지하기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.

이차전지 수요 증가로 인한 원자재 공급 불안 문제도 관측되고 있습니다. 특정 지역에 매장량이 편중되어 있는 이차전지 원자재의 특징 때문입니다. 이차전지 분야 대표 원자재인 리튬의 경우, 전체 매장량인 약 2,100만 톤의 44%가량이 칠레에 매장되어 있고, 수요대비 생산량이 부족하여 지난해 대비 가격이 5배 이상 상승하는 등 공급 불안정이 지속되면서 우리 기업의 어려움이 가중되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 디스플레이 부품 시장전망

중소형 OLED 패널은 5G 스마트폰 확산과 함께 채용 증가가 예상되나 업계 내 생산능력 확대로 인한 경쟁 심화로 시장 내 불확실성이 상존할 것으로 전망됩니다.

한편, 대형 LCD 패널의 경우 수요는 정체된 가운데 업계 내 공급 과잉이 지속될 것으로 보이나, 초대형, 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 성장은 지속될 것으로 기대되며, 24년은 작년 대비 약 4.0% 성장하여 시장규모는 약 781억달러 규모로 예상됩니다.

- 2차전지 시장전망

전지산업은 산업의 심장이라 불리고 있으며 차세대 성장동력 산업 중에서도 핵심 산업이라 할 수 있습니다. 2차전지 산업은 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 인해 소용량 2차전지에서 수송용, 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라 고용량/저가격화 및 성능개선 등의 Needs가 증대하고 있습니다.

2차전지는 IT/Portable기기용 소형전지(W급), Vehicle용 중형전지(KW급), 전력저장장치용 대형전지(MW급)로 구분할 수 있습니다. 소형전지의 경우 우리가 사용하고 있는 전자제품 중에 약 50%정도가 전지를 사용하고 있으며 주로 옥외용 전자제품을 중심으로 채택을 하고 있으며 다양한 산업, 제품에 지속적으로 시장이 진화, 확대 되어가는 성장 잠재력이 매우 큰 시장입니다.

2030년 전세계 전기자동차 판매량은 2021년 대비 약 390% 이상 증가한 4,308만대에 달하고 전기차용 배터리 시장은 2021년도 대비 약 330% 이상 증가한 1,987억 달러로 예상되고 있습니다.

전력저장 장치 (ESS) 시장 규모의 경우, 2030년에는 354억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 2022년 상분기 이후 2차 전지의 원재료 가격의 점진적 하향 안정화의 지속세도 2차전지 시장의 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 소형전지 위주로 급속한 성장세를 보여 왔습니다. 향후에는 2차 전지 수요에 대한 증가와 기존 배터리 생산 업체의 꾸준한 Capa. 증설, 신생 배터리 생산 업체의 등장이 지속됨에 따라 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

-2차전지 생산 주요기업 현황 및 글로벌 시장 전망

미국, 캐나다, 일본, 중국 등 주요 국가에서는 2차전지 산업이 산업 전반에 걸친 핵심 기술로 인식되고 있습니다. 특히 미국 정부와 캐나다 정부는 이러한 산업의 발전을 선도하기 위해 적극적인 투자와 지원 정책을 시행하고 있습니다. 캐나다는 전기차 및 이차전지 관련 산업에 대한 독자적 입지를 구축하고자 전략적 파트너십을 강화하고, 라이온 일렉트릭과 같은 기업에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

일본은 그린뉴딜 분야를 중심으로 2차전지 산업에 대한 연구 개발 및 실증을 적극적으로 지원하고 있습니다. Panasonic 및 Murata Manufacturing과 같은 기업은 대용량 배터리 양산 및 신기술 개발을 진행 중이며, NEDO를 통해 총 2조 엔 규모의 기금을 조성하여 기업들의 연구와 혁신을 촉진하고 있습니다.

중국은 전기차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 급속한 성장을 이루고 있으며, CATL 및 BYD와 같은 기업들이 리튬이온배터리 생산 분야에서 주도적인 역할을 하고 있습니다. 중국 정부는 리튬이온배터리 산업에 대한 규제 및 관리를 강화하고, 산업의 지속적인 발전을 위한 정책적 지원을 제공하고 있습니다.

이러한 국가들의 노력과 산업의 성장 흐름은 2차전지 산업의 글로벌 시장에서의 가속화를 예상하게 합니다. 앞으로 전기차 및 에너지 저장 시스템 등의 새로운 어플리케이션이 등장함에 따라 시장은 더욱 확장될 것으로 예측되며, 이에 따라 기업들은 기술 혁신과 경쟁력 강화를 통해 선점을 위한 노력을 지속할 것으로 보입니다.

당사는 향후 지속적인 대용량 전력저장장치(ESS) 수요가 확대예상됨에 따라 ESS Module 부품 플레폼 확대를 위해 삼성SDI 주력모델에 적용되는 배터리 내부의 전류를 공급하거나 분배 기능을 하는 부품인 Holder Busbar Ass’y를 23년12월부터 개발하고 있습니다.

대형 사출설비 투자 와 자체 축적된 AI 기술을 활용한 자동화 라인을 구축하고 추가 전문 인력 충원을 통해 24년 6월부터 양산 진행 예정입니다. 24년 예상매출은 40억 예상이고, 25년부터는 매출 증가가 예상되고 있는 상황으로 자동화 라인운영 노하우를 통해 파생모델 과 차기모델에 대한 수주로 매출확대를 기대하고 있습니다.

OA산업부문(프린터 및 주변기기 부문) - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성- OA기기 정의

OA는 Office Automation (사무 자동화)의 약어로서 사무실에서 작업의 자동화 · 효율화를 목적으로 만들어진 기기를 의미합니다. 대표적으로 복사 · 프린터 · FAX · 스캐너의 기능을 갖춘 복합기와 포스터를 인쇄하기 위한 업무용 대형 프린터, 가정용으로는 잉크젯 프린터 등이 OA기기에 해당합니다. OA 기기 업계의 주요 역할은 이러한 제품의 제조 ·판매 및 리스 유지 보수 서비스를 제공하고 있습니다.

- OA기기 업계의 수익모델

가정용 기기를 제외하고 제품의 주 고객은 기업입니다. 복합기의 경우, 대리점이나 메이커 직판에 의한 판매 및 리스가 주요 사업모델입니다. 가정용 기기인 잉크젯 프린터는 가전 판매점이나 전용 판매 센터에서 판매 및 제조 업체가 운영하는 Web 사이트에서 직판하고 있습니다. 수익 모델은 양쪽 모두 인쇄량에 따라 요금이 부과되거나 종이 잉크 ·토너에 의한 런닝 수익 비즈니스 모델이 존재합니다. 복합기는 서비스 담당자에 의한 보수 ·유지 보수 서비스의 제공 및 MPS (※1)에 의한 일괄 관리 서비스에 주력하고 있습니다.

(※1) Managed Print Service의 약어. 기업의 경영 과제인 비용 절감과 생산성 향상을 실현하기 위해 OA 기기 출력 환경의 개선 및 운영 관리를 종합적으로 지원하는 서비스를 의미.

(2) 산업의 성장성

- OA산업(복합기 및 주변기기 부문) 시장전망

2018년부터 2019년까지 OA 기기 업계는 주요 대상 기업 11 개사의 매출액 합계로 약 70조원으로 집계되었습니다. 이 기간 동안 OA 기기 업계는 2014년에 정점을 찍은 이후 2018년까지 하락세를 보였습니다. 현재 일본의 OA 기기 브랜드들이 세계적으로 높은 점유율을 차지하고 있으며, 가정용 복사기로는 캐논과 HP, 업무용 복사기로는 캐논, 리코, 후지 제록스, 코니카 미놀타가 점유율 경쟁을 벌이고 있습니다.

2007년까지는 미국이나 아시아, BRICs 등에서의 수출이 견고하게 성장하였으나, 2008년의 금융 위기 이후 흑백 복합기를 중심으로 한 사무용 기기의 수요 감소, 저가격 경쟁, 엔고 요인 등으로 인해 수입이 감소하였습니다. 중국 시장의 성장 둔화와 유럽 불황 등의 영향으로 오피스 기기의 투자가 억제되고 있으며, 장기적으로는 스마트폰 및 클라우드 보급으로 페이퍼리스화가 진행되면서 종이를 사용하지 않는 복사기나 프린터 그 자체의 수요가 줄어 드는 등 OA 기기의 수요가 줄어들고 있습니다.

이러한 업계 동향 속에서 OA 기기 제조사들은 판로 확대를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 2008년에는 OA 기기 2위 업체인 리코가 미국의 대기업인 아이콘 오피스 솔루션즈를 인수하였으며, 2014년에는 코니카 미놀타가 호주의 프린트 매니지먼트 서비스 Ergo Asia Pty Limitedw를 인수하였습니다. 또한, 2023년에는 리코와 토시바테크가 업무제휴 및 복합기 등의 개발, 생산 통합에 관한 사업통합계획을 발표하였습니다.

디지털화와 AI의 발전으로 중국, 인도, ASEAN 등 성장국가에서는 디지털 인쇄시장이 확대되었지만, 유럽 및 미국 등 선진국에서는 프린트 볼륨의 성장이 둔화되고 있습니다. 전체적으로 OA 기기 업계는 축소 경향을 보이고 있으며, 이에 대비하여 OA 기기 업계는 현재의 비즈니스 모델을 넘어선 새로운 제품과 서비스를 개발하여 과제를 해결하는 방향으로 진화하고 있습니다.