삼진엘앤디 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(2022.12.31 현재) (단위 : 건)

구 분	등록	출원	계	비 고

특 허	국 내	43	1	44	-

해 외	12	7	19	-

계	55	8	63	-

디자인	국 내	18	-	18	-

해 외	3	1	4	-

계	21	1	22	-

상표권	국 내	13	3	16	-

해 외	8	2	10	-

계	21	5	26	-

실용신안	3	-	3	-

프로그램	1	-	1	-

합 계	101	14	115	-

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

다. 업계의 현황(1) 산업의 특성- 2차전지 산업의 현황

리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야에의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 현재 주요 적용 제품인 Note PC, 스마트폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로서 꾸준한 수요가 예상되며, 전기차 시장 역시 각국 정부들이 탄소 중립을 위한 강력한 친환경차 전환 정책을 통해 자동차 제조사에 친환경 자동차의 생산 및 판매를 촉구함에 따라, 가파른 성장세가 지속 될 전망입니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리를 잡아 나갈 것으로 전망됩니다.

이러한 성장세에 맞추어 전세계의 배터리 생산 업체는 생산 Capa. 증설에 집중 투자를 하고 있으며, 안정적인 소재 수급을 위해 국내의 소재 업체들 역시 대규모 Capa. 증설을 중장기적으로 이어 나갈 전망입니다.

(2) 산업의 성장성- 2차전지 시장전망

전지산업은 산업의 심장이라 불리고 있으며 차세대 성장동력 산업 중에서도 핵심 산업이라 할 수 있습니다. 2차전지 산업은 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 인해 소용량 2차전지에서 수송용, 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라 고용량/저가격화 및 성능개선 등의 Needs가 증대하고 있습니다.

2차전지는 IT/Portable기기용 소형전지(W급), Vehicle용 중형전지(KW급), 전력저장장치용 대형전지(MW급)로 구분할 수 있습니다. 소형전지의 경우 우리가 사용하고 있는 전자제품 중에 약 50%정도가 전지를 사용하고 있으며 주로 옥외용 전자제품을 중심으로 채택을 하고 있으며 다양한 산업, 제품에 지속적으로 시장이 진화, 확대 되어가는 성장 잠재력이 매우 큰 시장입니다.

2030년 전세계 전기자동차 판매량은 2021년 대비 약 390% 이상 증가한 4,308만대에 달하고 전기차용 배터리 시장은 2021년도 대비 약 330% 이상 증가한 1,987억 달러로 예상되고 있습니다.

전력저장 장치 (ESS) 시장 규모의 경우, 2030년에는 354억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 2022년 상반기 이후 2차 전지의 원재료 가격의 점진적 하향 안정화의 지속세도 2차전지 시장의 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 소형전지 위주로 급속한 성장세를 보여 왔습니다. 향후에는 2차 전지 수요에 대한 증가와 기존 배터리 생산 업체의 꾸준한 Capa. 증설, 신생 배터리 생산 업체의 등장이 지속됨에 따라 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

LED산업부문 - 당사 및 (ELEMEK 자회사)Trijin S.A. de C.V. S.A. de C.V 해당

(1) 산업의 특성- LED산업의 현황

LED(Light Emitting Diode)는 전기에너지를 받으면 빛을 내는 반도체기반 신광원으로 기존의 광원대비 월등한 고효율.장수명과 소형화의 특징뿐만 아니라, 빛의 세기.파장조절.광제어등의 기능을 구현할 수 있습니다. 이러한 혁신적 기능을 통해 정보가전, 의료, 자동차, 조명등 기존산업에 폭넓게 적용되어 새로운 고부가가치 신산업 창출이 전망됩니다.

LED산업은 에너지 절감과 친환경적 특성을 가진 대표적인 녹색산업으로서 기존 광원에 비해 획기적인 에너지 절감이 가능하고 장수명(10~100배)일뿐만 아니라, 필라멘튼, 수은 등을 사용하지 않아 안전합니다. 이러한 특징으로 인해 대표적 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요 정책수단으로 급부상하고 있습니다.

LED산업은 반도체 공정인 소자제조부터 응용제품(조명,융합)적용에 이르는 복합적인 공급체계로 구성되어 있습니다. 소자의 경우, 기판,에피,칩,패키징의 반도체 광원 제조관련 산업으로서 기술난이도가 높고 대규모 투자를 필요로 하며, 표준화된 대량생산이 경쟁우위를 가져 소수 대기업의 과점경향이 있습니다. 제품의 경우, 부품 및 기구(방열소재.렌즈.등기구)와 응용 시스템(SW시스템제어)조립 산업으로, 크게 조명과 융합 제품으로 분류가능합니다. 또한 사용목적과 대상에 따라 다품종 최적생산이 필요하며, 디자인,SW,IT제어등 다양한 기업군과도 관련지을 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성- LED조명산업 시장전망

1) 내수시장 국내에서 2014년부터 저효율 조명기구인 백열전구의 생산 및 수입을 금지하면서 LED 조명에 대한 시장이 확대되었습니다. 통계청 자료에 따르면, 국내 LED 조명 시장은 2015년 9,494억 원에서 2018년 10,757억 원을 기록하였고 연평균 4.25%씩 성장하여 2024년에는 13,809억 원에 달할 전망입니다.

2022년 LED조명 조달시장 규모는 총 7012억3000만원 규모로, 6053억원 수준이던 2021년도에 비해 1000억원 가까이 증가했습니다.

2) 글로벌 시장

LED 조명 시장 규모는 2021년 579억 달러로 평가되었습니다. LED 조명 시장 산업은 2022년 643억 8,000만 달러에서 2030년까지 1,353억 6,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.20%입니다.

LED 조명은 전 세계 국가에서 널리 채택되고 있습니다. 뉴욕은 가로등 250,000개를 LED로 전환할 계획이었고, 이후 대도시 지역의 장식 조명으로 전환할 예정이었습니다. 또한 바르셀로나(스페인)는 소음, 습도, 공해 및 기타 환경 요인에 대한 데이터를 수집하는 약 3,000개의 LED 기반 스마트 가로등을 설치했습니다. 그리고 미국 에너지부(DOE)는 LED가 에너지 효율이 높은 조명 기술이며 미래에 미국인들이 가정에 조명을 비추는 방법을 근본적으로 바꿀 잠재력이 있다고 예측했습니다. 미국의 에너지 절약은 LED 조명의 광범위한 사용에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 대부분의 조명 프로젝트는 LED 기술을 채택할 것으로 예상되며 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 LED 조명 시장 CAGR을 향상시켰습니다.

제품 유형에 따른 LED 조명 시장 세분화에는 램프와 조명기구가 포함됩니다.

조명 부문은 2021년 시장을 지배했으며 램프는 예측 기간인 2022-2030년 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 LED 조명이 트랙조명, 하이베이, 트로퍼, 가로등에만 활용되기 때문입니다. 성장하는 상업용 건물 공간과 진화하는 스마트 시티 이니셔티브의 결과로 추가 트랙 조명과 가로등 기둥을 설치하는 것이 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 따라서 도시 개발을 위한 LED 조명의 활용 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2022년 7월, 인도에서 Realme India는 Realme Smart LED 조명을 공개했습니다. 이 제품의 입력 전압 범위는 AC 120~250V이고 정격 전력은 9W입니다. Realme Link 앱, Google Home 또는 Amazon Alexa를 사용하여 조명을 제어할 수 있습니다. 이러한 발전으로 LED 조명 산업의 성장 기회가 더욱 확대될 것이라 판단됩니다.

OA산업부문(프린터 및 주변기기 부문) - 당사 및 동관고미전자유한공사 해당

(1) 산업의 특성- OA기기 정의

OA는 Office Automation (사무 자동화)의 약어로서 사무실에서 작업의 자동화/효율화를 목적으로 만들어진 기기를 의미합니다. 대표적으로 복사/프린터/FAX/스캐너의 기능을 갖춘 복합기와 포스터를 인쇄하기 위한 업무용 대형 프린터, 가정용으로는 잉크젯 프린터 등이 OA기기에 해당 합니다. OA 기기 업계의 주요 역할은 이러한 제품의 제조/판매 및 리스유지 보수 서비스를 제공하거나 OA기기 등을 중장기적으로 임대하여 거래하는 것입니다.

- OA기기 업계의 수익모델

일부 가정용 기기를 제외하고 대부분의 거래는 B2B 형태를 띄고 있습니다. 복합기의 경우, 대리점이나 메이커 직판에 의한 판매 및 리스가 주요 사업모델이고 잉크젯 프린터는 가전 판매점이나 전용 판매 센터에서 판매 및 제조업체가 운영하는 Web 사이트에서 직판하는 형태로 형성되어 있습니다.

수익 모델은 양쪽 모두 인쇄 량에 따라 요금이 부과 되거나 종이 잉크/토너에 의한 런닝 수익이 주요 BM이며 그 외에 복합기의 경우 서비스 담당자에 의한 보수·유지 보수 서비스의 제공 및 MPS(※1)에 의한 일괄 관리 서비스를 통해 부가수입을 창출하고 있습니다.

(※1) Managed Print Service의 약어, 기업의 경영 과제인 비용 절감과 생산성 향상을 실현하기 위해 OA 기기 출력 환경의 개선 및 운영 관리를 종합적으로 지원하는 서비스를 의미.

(2) 산업의 성장성

- OA산업(복합기 및 주변기기 부문) 시장전망

2018년 ~ 2019년의 OA기기 업계의 산업 규모는 약 70조원입니다. OA기기 업계의 과거 매출 추이를 보면 2014년에 정점을 찍고, 2016 ~ 18년은 감소되고 있습니다.

일반적으로 일본국적의 OA기기 메이커가 세계적으로 고평가 받고 있으며, 2007년까지는 미국이나 아시아, BRICs국가 등에서의 견고한 수출을 바탕으로 지속적으로 성장해왔습니다. 그러나 2008년의 금융 위기 이후 흑백 복합기를 중심으로 한 사무용 기기에 대한 수요 감소 및 저가격 경쟁, 엔고 요인이 강해져 OA시장 전체적으로 모두 수입이 감소되고 있으며 최근 일부 수요회복이 있었으나, 중국 시장의 성장 둔화, 유럽 불황 등의 영향으로 오피스 기기에 대한 투자 억제 경향이 보이고 있습니다. 뿐만 아니라 스마트폰이나 클라우드의 보급에 의해 페이퍼리스화 되어가고 있기에 복합기의 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예측됩니다.

이런 시장환경 속에서 OA기기 제조사의 판로 확대 움직임이 나타나고 있습니다. 2008년 8월 OA기기 2위 업체인 리코가 미국의 대기업 사무기기 판매 회사 아이콘 오피스 솔루션즈에 매수를 표명하고 같은 해 7월에는 후지 제록스가 SAP 재팬과의 협업 강화를 위해서 2012년에는 호주 살 매트사의 BPO 사업을 매수, 2014년에는 코니카 미놀타가 호주의 프린트 매니지먼트 서비스 Ergo Asia Pty Limitedw를 매수했습니다. 이는 디지털화의 진전과 AI의 보급에 의해 비즈니스 현장이 급속히 변화되어가고 있기에 이에 맞추어 OA기업들도 변화한 경영환경에 대응하고 있습니다.

결과적으로 OA산업의 경우 변화한 환경에 대응하여 단기적으로는 성장여력이 있으나 장기적으로는 점차 수요가 감소할 것으로 판단되므로 현재의 비즈니스 모델에서 벗어나 오피스 환경과 관련된 모든 과제를 해결하기 위한 신상품 및 서비스 전개 등을 통해서 신규 수요를 발굴해내는 것이 주요과제입니다.