삼진엘앤디 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(2023.12.31 현재) (단위 : 건)

구 분	등록	출원	계	비 고

특 허	국 내	29	2	31	-

해 외	8	-	8	-

계	37	2	39	-

디자인	국 내	-	-	-	-

해 외	3	-	3	-

계	3	-	3	-

상표권	국 내	13	-	13	-

해 외	6	-	6	-

계	19	-	19	-

실용신안	3	-	3	-

프로그램	1	-	-	-

합 계	63	2	65	-

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

다. 업계의 현황부품금형산업부문 - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성- 디스플레이 부품의 현황

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다 . 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는 (Active Matrix) 방식이 주류이며 , OLED(Organic Light Emitting Diode) 와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 가 이에 해당합니다 .

TFT-LCD 는 액정을 이용한 화면표시장치로서 , 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어 , 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV 까지 응용처가 매우 다양합니다 . 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터 , TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나 , 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다 .

TV 는 모바일 · 태블릿 등의 제품보다 상대적으로 긴 교체수요 (4~5 년 ) 를 갖고 있어 , 언컨택트 수요 발생이후 2022 년 TV 시장은 큰 폭으로 감소한 후 시장에서 충분한 수요가 발생할 때까지 회복 기간을 거치는 중입니다 .

LCD 물량이 큰 폭으로 감소한 기저효과로 OLED 매출액 비중이 크게 높아진 2022 년을 제외하면 TV 시장 內 OLED 가 차지하는 비중은 꾸준히 증가 추세를 나타낼 것으로 예상됩니다 .

- 2 차전지 산업의 현황

리튬이온 2 차 전지는 1990 년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며 , 향후에도 다양한 분야에의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다 . 현재 주요 적용 제품인 Note PC, 스마트폰 , 전동공구 부문은 생활의 필수품으로서 꾸준한 수요가 예상되며 , 전기차 시장 역시 각국 정부들이 탄소 중립을 위한 강력한 친환경차 전환 정책을 통해 자동차 제조사에 친환경 자동차의 생산 및 판매를 촉구함에 따라 , 가파른 성장세가 지속 될 전망입니다 . 리튬이온 2 차 전지는 향후 태양광 , 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리를 잡아 나갈 것으로 전망됩니다 .

이러한 성장세에 맞추어 전세계의 배터리 생산 업체는 생산 Capa. 증설에 집중 투자를 하고 있으며 , 안정적인 소재 수급을 위해 국내의 소재 업체들 역시 대규모 Capa 증설을 중장기적으로 이어 나갈 전망입니다 .

최근 각국의 탄소중립 정책으로 인해 전기차를 필두로 한 친환경차의 판매가 빠르게 증가하고 있습니다 . 노르웨이 등 일부 국가에서는 2025 년부터 내연기관 차량의 판매를 금지할 것이라고 발표하기도 했습니다 . 이에 따라 전 세계 시장에서 친환경차 및 관련 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다 .

친환경화와 탄소중립이라는 글로벌 트렌드 속에서 이차전지는 그 핵심을 차지하고 있으며 , 그 시장 규모 또한 급격히 성장하고 있습니다 . 글로벌 이차전지 시장은 2030 년까지 약 3,517 억달러까지 성장할 것으로 예상되며 , 이에 따라 세계 각국에서는 글로벌 완성차 기업들이 합작공장을 설립하는 등 시장 주도권을 차지하기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다 .

이차전지 수요 증가로 인한 원자재 공급 불안 문제도 관측되고 있습니다 . 특정 지역에 매장량이 편중되어 있는 이차전지 원자재의 특징 때문입니다 . 이차전지 분야 대표 원자재인 리튬의 경우 , 전체 매장량인 약 2,100 만 톤의 44% 가량이 칠레에 매장되어 있고 , 수요대비 생산량이 부족하여 지난해 대비 가격이 5 배 이상 상승하는 등 공급 불안정이 지속되면서 우리 기업의 어려움이 가중되고 있습니다 .

(2) 산업의 성장성- 디스플레이 부품 시장전망

중소형 OLED 패널은 5G 스마트폰 확산과 함께 채용 증가가 예상되나 업계 내 생산능력 확대로 인한 경쟁 심화로 시장 내 불확실성이 상존할 것으로 전망됩니다 .

한편 , 대형 LCD 패널의 경우 수요는 정체된 가운데 업계 내 공급 과잉이 지속될 것으로 보이나 , 초대형 , 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 성장은 지속될 것으로 기대되며 , 24 년은 작년 대비 약 4.0% 성장하여 시장규모는 약 781 억달러 규모로 예상됩니다 .

- 2 차전지 시장전망

전지산업은 산업의 심장이라 불리고 있으며 차세대 성장동력 산업 중에서도 핵심 산업이라 할 수 있습니다 . 2 차전지 산업은 친환경 / 저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 인해 소용량 2 차전지에서 수송용 , 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라 고용량 / 저가격화 및 성능개선 등의 Needs 가 증대하고 있습니다 .

2 차전지는 IT/Portable 기기용 소형전지 (W 급 ), Vehicle 용 중형전지 (KW 급 ), 전력저장장치용 대형전지 (MW 급 ) 로 구분할 수 있습니다 . 소형전지의 경우 우리가 사용하고 있는 전자제품 중에 약 50% 정도가 전지를 사용하고 있으며 주로 옥외용 전자제품을 중심으로 채택을 하고 있으며 다양한 산업 , 제품에 지속적으로 시장이 진화 , 확대 되어가는 성장 잠재력이 매우 큰 시장입니다 .

2030 년 전세계 전기자동차 판매량은 2021 년 대비 약 390% 이상 증가한 4,308 만대에 달하고 전기차용 배터리 시장은 2021 년도 대비 약 330% 이상 증가한 1,987 억 달러로 예상되고 있습니다 .

전력저장 장치 (ESS) 시장 규모의 경우 , 2030 년에는 354 억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 .

또한 , 2022 년 상반기 이후 2 차 전지의 원재료 가격의 점진적 하향 안정화의 지속세도 2 차전지 시장의 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다 .

2 차 전지 수요는 과거 스마트폰 , 태블릿 PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 소형전지 위주로 급속한 성장세를 보여 왔습니다 . 향후에는 2 차 전지 수요에 대한 증가와 기존 배터리 생산 업체의 꾸준한 Capa. 증설 , 신생 배터리 생산 업체의 등장이 지속됨에 따라 전기자동차 (EV), 대용량전력저장장치 (ESS) 등으로 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며 , 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2 차 전지 용량 증가 및 2 차 전지 재료 수요도 급격히 성장할 것으로 기대됩니다 .

-2 차전지 생산 주요기업 현황 및 글로벌 시장 전망

미국 , 캐나다 , 일본 , 중국 등 주요 국가에서는 2 차전지 산업이 산업 전반에 걸친 핵심 기술로 인식되고 있습니다 . 특히 미국 정부와 캐나다 정부는 이러한 산업의 발전을 선도하기 위해 적극적인 투자와 지원 정책을 시행하고 있습니다 . 캐나다는 전기차 및 이차전지 관련 산업에 대한 독자적 입지를 구축하고자 전략적 파트너십을 강화하고 , 라이온 일렉트릭과 같은 기업에 대규모 투자를 진행하고 있습니다 .

일본은 그린뉴딜 분야를 중심으로 2 차전지 산업에 대한 연구 개발 및 실증을 적극적으로 지원하고 있습니다 . Panasonic 및 Murata Manufacturing 과 같은 기업은 대용량 배터리 양산 및 신기술 개발을 진행 중이며 , NEDO 를 통해 총 2 조 엔 규모의 기금을 조성하여 기업들의 연구와 혁신을 촉진하고 있습니다 .

중국은 전기차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 급속한 성장을 이루고 있으며 , CATL 및 BYD 와 같은 기업들이 리튬이온배터리 생산 분야에서 주도적인 역할을 하고 있습니다 . 중국 정부는 리튬이온배터리 산업에 대한 규제 및 관리를 강화하고 , 산업의 지속적인 발전을 위한 정책적 지원을 제공하고 있습니다 .

이러한 국가들의 노력과 산업의 성장 흐름은 2 차전지 산업의 글로벌 시장에서의 가속화를 예상하게 합니다 . 앞으로 전기차 및 에너지 저장 시스템 등의 새로운 어플리케이션이 등장함에 따라 시장은 더욱 확장될 것으로 예측되며 , 이에 따라 기업들은 기술 혁신과 경쟁력 강화를 통해 선점을 위한 노력을 지속할 것으로 보입니다 .

OA 산업부문 ( 프린터 및 주변기기 부문 ) - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성- OA 기기 정의

OA 는 Office Automation ( 사무 자동화 ) 의 약어로서 사무실에서 작업의 자동화 · 효율화를 목적으로 만들어진 기기를 의미합니다 . 대표적으로 복사 · 프린터 · FAX · 스캐너의 기능을 갖춘 복합기와 포스터를 인쇄하기 위한 업무용 대형 프린터 , 가정용으로는 잉크젯 프린터 등이 OA 기기에 해당합니다 . OA 기기 업계의 주요 역할은 이러한 제품의 제조 · 판매 및 리스 유지 보수 서비스를 제공하고 있습니다 .

- OA 기기 업계의 수익모델

가정용 기기를 제외하고 제품의 주 고객은 기업입니다 . 복합기의 경우 , 대리점이나 메이커 직판에 의한 판매 및 리스가 주요 사업모델입니다 . 가정용 기기인 잉크젯 프린터는 가전 판매점이나 전용 판매 센터에서 판매 및 제조 업체가 운영하는 Web 사이트에서 직판하고 있습니다 . 수익 모델은 양쪽 모두 인쇄량에 따라 요금이 부과되거나 종이 잉크 · 토너에 의한 런닝 수익 비즈니스 모델이 존재합니다 . 복합기는 서비스 담당자에 의한 보수 · 유지 보수 서비스의 제공 및 MPS ( ※ 1) 에 의한 일괄 관리 서비스에 주력하고 있습니다 .

( ※ 1) Managed Print Service 의 약어 . 기업의 경영 과제인 비용 절감과 생산성 향상을 실현하기 위해 OA 기기 출력 환경의 개선 및 운영 관리를 종합적으로 지원하는 서비스를 의미 .

(2) 산업의 성장성

- OA 산업 ( 복합기 및 주변기기 부문 ) 시장전망

2018 년부터 2019 년까지 OA 기기 업계는 주요 대상 기업 11 개사의 매출액 합계로 약 70 조원으로 집계되었습니다 . 이 기간 동안 OA 기기 업계는 2014 년에 정점을 찍은 이후 2018 년까지 하락세를 보였습니다 . 현재 일본의 OA 기기 브랜드들이 세계적으로 높은 점유율을 차지하고 있으며 , 가정용 복사기로는 캐논과 HP, 업무용 복사기로는 캐논 , 리코 , 후지 제록스 , 코니카 미놀타가 점유율 경쟁을 벌이고 있습니다 .

2007 년까지는 미국이나 아시아 , BRICs 등에서의 수출이 견고하게 성장하였으나 , 2008 년의 금융 위기 이후 흑백 복합기를 중심으로 한 사무용 기기의 수요 감소 , 저가격 경쟁 , 엔고 요인 등으로 인해 수입이 감소하였습니다 . 중국 시장의 성장 둔화와 유럽 불황 등의 영향으로 오피스 기기의 투자가 억제되고 있으며 , 장기적으로는 스마트폰 및 클라우드 보급으로 페이퍼리스화가 진행되면서 종이를 사용하지 않는 복사기나 프린터 그 자체의 수요가 줄어 드는 등 OA 기기의 수요가 줄어들고 있습니다 .

이러한 업계 동향 속에서 OA 기기 제조사들은 판로 확대를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다 . 2008 년에는 OA 기기 2 위 업체인 리코가 미국의 대기업인 아이콘 오피스 솔루션즈를 인수하였으며 , 2014 년에는 코니카 미놀타가 호주의 프린트 매니지먼트 서비스 Ergo Asia Pty Limitedw 를 인수하였습니다 . 또한 , 2023 년에는 리코와 토시바테크가 업무제휴 및 복합기 등의 개발 , 생산 통합에 관한 사업통합계획을 발표하였습니다 .

디지털화와 AI 의 발전으로 중국 , 인도 , ASEAN 등 성장국가에서는 디지털 인쇄시장이 확대되었지만 , 유럽 및 미국 등 선진국에서는 프린트 볼륨의 성장이 둔화되고 있습니다 . 전체적으로 OA 기기 업계는 축소 경향을 보이고 있으며 , 이에 대비하여 OA 기기 업계는 현재의 비즈니스 모델을 넘어선 새로운 제품과 서비스를 개발하여 과제를 해결하는 방향으로 진화하고 있습니다 .