삼진엘앤디 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(2021.12.31 현재) (단위 : 건)

구 분	등록	출원	계	비 고

특 허	국 내	43	1	44	-

해 외	12	7	19	-

계	55	8	63	-

디자인	국 내	18	0	18	-

해 외	3	1	4	-

계	21	1	22	-

상표권	국 내	13	3	16	-

해 외	8	2	10	-

계	21	5	26	-

실용신안	3	0	3	-

프로그램	1	0	1	-

합 계	101	14	115	-

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

다. 업계의 현황(1) 산업의 특성- 디스플레이 부품의 현황

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로

모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

- 2차전지 산업의 현황

리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야에의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다.현재 주요 적용 제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로 꾸준한 수요가 예상되고 신규 어플리케이션에서도 리튬이온 전지채용이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 고성능 리튬이온 2차 전지의 개발로 자전거, 자동차 등의 이동수단이나 에너지 저장과 같은 산업용도의 채용 움직임 또한 활발합니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리잡을 것입니다.

(2) 산업의 성장성- 디스플레이 부품 시장전망

중소형 OLED 패널은 5G 스마트폰 확산과 함께 채용 증가가 예상되나 업계 내 생산능력 확대로 인한 경쟁 심화로 시장 내 불확실성이 상존할 것으로 전망됩니다.

한편, 대형 LCD 패널의 경우 수요는 정체된 가운데 업계 내 공급 과잉이 지속될 것으로 보이나, 초대형, 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 성장은 지속될 것으로 기대됩니다.

- 2차전지 시장전망

전지산업은 산업의 심장이라 불리고 있으며 차세대 성장동력 산업 중에서도 핵심 산업이라 할 수 있습니다. 2차전지 산업은 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 인해 소용량 2차전지에서 수송용, 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라 고용량/저가격화 및 성능개선 등의 Needs가 증대하고 있습니다.

2차전지는 IT/Portable기기용 소형전지(W급), Vehicle용 중형전지(KW급), 전력저장장치용 대형전지(MW급)로 구분할 수 있습니다.

소형 배터리(이차전지) 시장의 성장세를 E-모빌리티와 웨어러블 기기가 이끌 것이라는 전망이 되며 특히 웨어러블 기기의 배터리 사용량이 2030년까지 연평균 29% 증가가 예상 됩니다.

소형 IT 리튬이온배터리 사용량이 2030년 163.5GWh로 연평균 5.2% 성장할 것이라고 전망되며 2021년 소형 IT용 배터리 사용량은 101.7GWh로 전년 대비 9% 증가했습니다.

무선 이어폰, 스마트 워치 등 웨어러블 기기에 들어가는 배터리 사용량은 2021년 1.5GWh에서 2030년 8.3GWh로 연평균 28.7% 급증할 것으로 기대 됩니다.

전동 킥보드, 전기 자전거 등 E-모빌리티에 쓰이는 배터리 사용량은 같은 기간 16.9GWh에서 56.4GWh로 15.7% 성장할 전망입니다. 중소형 배터리 가운데 원통형 배터리 비중이 점차 확대될 것이라고 예상됩니다.

원통형 배터리는 소형 전기차나 ESS, 전동공구 등에서의 수요가 폭발적으로 늘어나며 이미 그 비중이 배터리 셀 개수 기준 2019년 67%에서 2021년 69%까지 높아졌습니다. 원통형 배터리 수요가 늘어나면서 소형 배터리 내 원통형 배터리 비중이 2030년 78%까지 확대될 것이라 예상됩니다.

2025년 전 세계 전기자동차 판매량은 2018년 대비 약 390%증가한 2,213만대에 달하고 전기차용 배터리 시장은 2018년도 대비 약 433% 증가한 1,190억 달러로 예상되고 있습니다.

또한 전력저장장치(ESS)의 시장 규모는 2025년에는 292억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.전체 자동차 판매량 중 전기차 비중이 올해 12%에서 점차 증가해 2030년엔 50%를 넘길 것이라 예상합니다. 2021년 자동차 판매량 7163만대 중 전기차(PHEV, BEV 기준 640만대) 비중이 9%로 집계되고 있습니다

2022년 전체 자동차 판매량이 7636만대로 예측되는 가운데 전기차는 954만대, 내연기관차는 6631만대가 각각 팔릴 것으로 예상됩니다.

전기차 비중은2025년 25%를 기록하는 등 점차 증가해 오는 2030년엔 57%까지 상승할 전망으로 2030년 팔리는 자동차 9611만대 중 전기차, 내연기관차는 각각 5489만대, 4123만대가 될 것이 예상됩니다.

2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 소형전지 위주로 급속한 성장세를 보이다 최근 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나 2차 전지 수요에 대한 증가가 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

LED산업부문 - 당사 및 (ELEMEK 자회사)Trijin S.A. de C.V. S.A. de C.V 해당

(1) 산업의 특성- LED산업의 현황

LED(Light Emitting Diode)는 전기에너지를 받으면 빛을 내는 반도체기반 신광원으로 기존의 광원대비 월등한 고효율.장수명과 소형화의 특징뿐만 아니라, 빛의 세기.파장조절.광제어등의 기능을 구현할 수 있습니다. 이러한 혁신적 기능을 통해 정보가전, 의료, 자동차, 조명등 기존산업에 폭넓게 적용되어 새로운 고부가가치 신산업 창출이 전망됩니다.

LED산업은 에너지 절감과 친환경적 특성을 가진 대표적인 녹색산업으로서 기존 광원에 비해 획기적인 에너지 절감이 가능하고 장수명(10~100배)일뿐만 아니라, 필라멘튼, 수은 등을 사용하지 않아 안전합니다. 이러한 특징으로 인해 대표적 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요 정책수단으로 급부상하고 있습니다.

LED산업은 반도체 공정인 소자제조부터 응용제품(조명,융합)적용에 이르는 복합적인 공급체계로 구성되어 있습니다. 소자의 경우, 기판,에피,칩,패키징의 반도체 광원 제조관련 산업으로서 기술난이도가 높고 대규모 투자를 필요로 하며, 표준화된 대량생산이 경쟁우위를 가져 소수 대기업의 과점경향이 있습니다. 제품의 경우, 부품 및 기구(방열소재.렌즈.등기구)와 응용 시스템(SW시스템제어)조립 산업으로, 크게 조명과 융합 제품으로 분류가능합니다. 또한 사용목적과 대상에 따라 다품종 최적생산이 필요하며, 디자인,SW,IT제어등 다양한 기업군과도 관련지을 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성- LED조명산업 시장전망

가. 국내 LED 조명 시장

국내에서 2014년부터 저효율 조명기구인 백열전구의 생산 및 수입을 금지하면서 LED 조명에 대한 시장이 확대되었습니다. 정부는 LED 조명 보급률을 민간의 경우 60%, 공공부문의 경우 100% 달성을 목표로 확산 시책을 추진하고 있으며 2020년에는 2,002억 원의 추경예산을 편성하였습니다. 광주광역시는 22억 원을 투입해 관내 노후 가로등을 LED로 교체하기로 했고 경북 영양군은 25억 원을 투자하여 노후가로등 및 보안등 교체 사업을 추진하고 있습니다. LED 조명 조달시장에서 실외조명은 2019년 56.2%를 차지하였고, 2020년 1분기에는 62.9%까지 확대되었으며 2020년 3월에는 72.2%까지 높아진 것으로 확인되었습니다.통계청 자료에 따르면, 국내 LED 조명 시장은 2015년 9,494억 원에서 2018년 10,757억 원을 기록하였고 연평균 4.25%씩 성장하여 2024년에는 13,809억 원에 달할 전망입니다. 나. 글로벌 LED 조명 시장

글로벌 LED 조명 시장으로는 2020년에 758억 1000만 달러로 평가되었으며,

2021~2026년 예측 기간 동안 연평균(CAGR) 14.25%의 성장률을 보이며 2026년에

1600억 3000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 이는 매년 1억 6천만 미터톤 이상의 이산화탄소 배출을 절감하는 효과입니다.

전 세계적으로 에너지 절약에 대한 요구가 증가하고 있어 에너지 효율적인 조명으로의 전환은 2030년에 조명에 대한 전 세계 전력 수요를 30-40% 감소시킬 수 있을 것으로 예상됩니다.

이에, 전 세계 국가에서 LED 조명을 널리 채택하고 있습니다.

예를 들어, 뉴욕은 250,000개의 가로등을 LED로 교체하고 도시 지역의 장식용 조명으로 교체할 계획이었습니다. 바르셀로나(스페인)는 오염, 습도, 소음 및 전체 환경에 대한 정보를 수집하는 LED 기술을 기반으로 3,000개 이상의 스마트 가로등을 배치했습니다.

또한 미국 에너지부(DOE)는 2020년까지 실외 조명기구 출하량의 75% 이상이 발광 다이오드(LED)가 될 것으로 확인하였고. 또한 LED 조명기구의 효율성이 2020년 이후부터는 이전 수준보다 50% 더 높아진 것으로 알려지고 있습니다.

또한 스마트 조명 즉 사물인터넷(IoT)을 이용한 조명 기술로, 일광 조건이나 동작 감지에 따른 자동제어를 통해 에너지 효율 등을 높이는 조명 기술을 이용하여, 필립스(Philips), 매직라이트(Magiclight), 샤오미(Xiaomi) 등 다양한 기업들이 스마트 조명기술 투자를 하고 있고 이미 시판된 제품이 많이 나와있어, 이는 차세대 LED 조명의 성장으로 이어질 전망입니다.

OA산업부문(프린터 및 주변기기 부문) - 당사 및 동관고미전자유한공사, ELEMEK 해당

(1) 산업의 특성- OA산업(프린터 및 주변기기 부문) 현황 컴퓨터의 프린터(Printer)는 내부의 코드화되어 처리된 정보를 사람이 읽을 수 있는 형태로 인쇄하는 기능을 가지고 있는 것으로 인쇄하는 방식에 따라 물리적충격을 이용하는 충격식 프린터와 열이나 레이저 광선을 이용하는 비충격식 프린터로 나눌 수 있습니다. 프린터 원리는 대표적인 레이저 프린터와 잉크젯 프린터 원리로 나눌 수 있습니다. 프린터 기술은 컴퓨터 기술이 최근 20~30년 사이에 비약적으로 발달한 것처럼 눈부신 성장을 거듭해 왔습니다. 1970년대 후반에 흑백 잉크젯 프린터가 개발되었고 이후, 1980년대 초반에 컬러 잉크젯 프린터가 등장하였으며 이는 컬러에 대한 소비자들의 다양한 요구와 지속적인 기술진보의 결과라고 할 수 있습니다. 1990년대 초에 인화 사진과 유사하고 전문사용자들에 적합한 열전사, 감열방식 그리고 염료승화 방식의 프린터가 개발되었고, 1990년대 중반에 이르러서야 최근 널리 사용되고 있는 레이저 방식의 컬러 프린터가 첫 선을 보이게 되었습니다.프린터시장은 IT산업의 마지막 황금시장으로 각광받고 있으며 전 세계 프린터 시장규모는 2010년도에 1,500억 달러 규모로 성장하였습니다. 이렇듯 프린터 시장규모가 큰 이유는 소모품을 지속적으로 교체해줘야 하는 프린터의 속성 때문인데, 프린터 업계는 완제품 시장에서는 적자를 보더라도 한번 제품을 판매하면 소모품을 계속 구매해야 하는 시장의 속성상 소모품 시장에서 이익을 낼 수 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 프린터 업계는 OEM(주문자상표부착생산)를 통한 저가 완제품으로 소비자를 유인하고, 대신 소모품 교체 비용을 높여 수익을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.(2) 산업의 성장성- OA산업(프린터 및 주변기기 부문) 시장전망 프린터는 레이저프린터와 잉크젯프린터로 분류할 수 있습니다. 국내 프린터 시장은 2013년 4,079억 원에서 연평균 4.72%씩 증가하여 2018년 4,905억 원에 도달하였고 동 CAGR을 적용하여 2023년에는 6,239억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.국내 복사기 시장은 2014년 1,380억 원에서 연평균 6.44%씩 감소하여 2018년 1,057억 원에 도달하였고 동 CAGR을 적용하여 2023년에는 758억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.국내 프린터 및 복합기 시장은 교체 수요에 의존하는 성숙 단계에 진입하 였습니다.장기적으로 문서를 클라우드 환경 하에서 저장, 열람하는 형태로 출력 시장 변화가 예상되는 바, 국내 프린터 및 복합기 시장은 2015년 211만대에서 연평균 0.7%로 소폭 하락하며 2020년 204만 대 수준으로 IDC는 전망했습니다.성장률은 전망기간 동안 완만한 하락을 피할 수 없겠지만, 제품 믹스 조정을 통한 시장 성장의 활력은 유지될 것으로 예상됩니다.

라. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사	영업개황 및 사업부문	지배회사

동관고미전자유한공사	고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화를 위해 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터양산을 하고 있습니다.	(주)삼진엘앤디

삼진광전유한공사	삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다. 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과 노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품중에 있습니다.	(주)삼진엘앤디

ELEMEK.INC	ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다.	(주)삼진엘앤디

SAMJINLND VINA CO. LTD	삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. 향후 OA공장을 설립하여 회사의 동력으로 활용하고자 계획 중에 있습니다.	(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV moldframe, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.

구 분	시 장 여 건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

국 내	국 외

창업기(1986년- 1988년)	- .자동차,가전제품 통신기기 산업의 발전-. 기계류, 부품, 소재 국산화 5개년 계획 정책 시행	-. TCP/IP를 기반으로 인터넷 급속도로 확장-. PC의 대중화	-. VTR용 Loading Gear 생산개시-. 카메라, 부품 생산개시-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시-. 카셋트DECK생산개시-. 성형부품 일본수출	-.정밀금형부품 및 DECK 개발생산-. 전자부품업체로 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계(1989년-2002년)	-. LCD 스마트패널 생산 본격화-. LCD품귀현상, 관련 제품 가격상승-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 -. 인터넷 보급확산 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 산업 급성장	-. LCD 모니터업체들 글로벌 마케팅 본격화-. 15"TFT-LCD패널 가격인상 강행 -. 6세대 LCD생산경쟁-. LCD용 편광필름 증산-. LCD-반도체용 클린 반송시스템 개발	-. 비디오 카메라 부품 생산개시 -. 금형 직수출 개시 -. F-SYSTEM성형기 개발-. LASER PRINTER 생산 -. DVD DECK 양산개시	-. Mold Frame, LGP, 개발 및 생산 으로 LCD부품사업 진출 -. 중국 동관고미전자 설립-. DECK생산은 중국 공장으로 이관-. OA부품 사업진출

성장2단계( 2003년- 2021년)	-. 고온폴리 LCD 패널 중국 수출 -. 국산 전자부품 채택률 60% 육박 -. LCD규격 다양화 -. LED TV 출시-. 인터넷전화 확산-. LED조명으로 전환 정부 강력추진	-. 중국수요급증 전망-. LCD 수요 가파른 성장세-. LED TV 출시-. 인터넷 Mobile개발 및 확대	-. BLU 대형,소형등 모델다양화-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 -. 삼성 SDI 전지부품 200만대/월 공급 -. 진천공장 신설 (MOLD FRAME)-. LED조명기기 개발- 프린터주변기기 OEM, ODM양산	-. BLU사업 주력 사업화 (중소형 BLU)-. LCD Mold Frame시설 투자 및 해외진출 (중국, 슬로바키아)-. TV Cabinet사업진출 (멕시코)-. Car AV/AVN 신제품 -. LED조명사업 착수-. 프린터 주변기기사업 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel), 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업), 프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

(2) 연결기업 시장점유율 등 (부품금형산업부문)

당사는 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold Frame을 공급하고 있습니다. BLU 협력업체가 생산하는 BLU에 소요되는 M/F를 당사가 공급한 점유율은 수량기준으로 아래 표와 같으며 현재 납품업체중 공급 1위를 유지하고 있습니다.

삼성전자 Mold Frame 점유율 현황 구 분 2019년 2020년 2021년 비 고 TV용 45% 28% 28% - 모니터/N-PC용 15% 35% - - (주)삼진엘앤디 부품영업팀 산출(Global기준) - 모니터/N-PC용 Mold Frame은 삼성전자의 LCM사업을 CSOT로 2020년말 매각함에 따라 매출이 없습니다. (3) 시장의 특성 (부품금형산업부문) - 수요자의 구성 및 특징당사가 생산하는 Mold Frame, LGP의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급이 되고 있습니다. 당사의 입지는 TFT-LCD업체들의 판매 및 가격 정책에 따라 변동됩니다. 따라서 TFT-LCD 업체들의 M/S확대와 판매증가는 BLU 부품 제조 및 BLU 조립체의 성장과 직결됩니다. 당사는 세계 시장 점유율이 1위인 삼성전자에 소요되는 BLU 부품을 납품하고 있습니다. (4) 신규(개발)사업 계획 회사는 중장기 성장동력 확보 및 사업구조 고도화를 위해 기존사업인 도광판(LGP)사업은 Note-PC용 이외에 Monitor, 3D LCD-TV용 도광판 개발에 착수하여 차별화된 TV도광판 업체로 성장하고자 하고 있습니다. OA복합기 주변제품을 현재 생산 판매 중이며, 신규모델 개발을 통해 매출 성장을 준비하고 있습니다. 또한, 모바일 및 인터넷 관련사업을 위해 관련 소프트웨어 개발 등의 사업준비를 진행하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도