삼진엘앤디 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(2024.12.31 현재) (단위 : 건)

구 분	등록	출원	계	비 고

특 허	국 내	30	3	33	-

해 외	8	2	10	-

계	38	5	43	-

디자인	국 내	-	-	-	-

해 외	3	-	3	-

계	3	-	3	-

상표권	국 내	13	-	13	-

해 외	2	-	2	-

계	15	-	15	-

프로그램	1	-	-	-

합 계	57	5	62	-

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

다. 업계의 현황부품금형산업부문 - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성-디스플레이 부품의 현황

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장해 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

TV는 모바일·태블릿 등의 제품보다 상대적으로 긴 교체 주기(4~5년)를 갖고 있어, 언컨택트 수요 발생 이후 급감했던 TV 시장은 2022년 이후 점진적으로 회복하는 추세를 보이고 있습니다.

LCD 패널의 수요가 감소하는 반면, OLED 매출 비중은 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, TV 시장 내 OLED 패널 점유율은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 중국이 글로벌 OLED 시장 점유율을 확대하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

-2차전지 산업의 현황리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야에서 활용되며 지속적인 시장 성장이 예상됩니다. 현재 주요 적용 제품인 노트북, 스마트폰, 전동공구 부문은 생활 필수품으로 자리 잡아 꾸준한 수요가 예상되며, 전기차 시장 역시 각국 정부의 탄소 중립 정책과 친환경차 전환 촉진에 따라 지속적인 성장세를 유지할 전망입니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리 잡을 것으로 보입니다.

이에 맞추어 전 세계 배터리 제조업체들은 생산 Capa(생산 능력) 증설에 집중 투자하고 있으며, 국내 소재 업체들도 안정적인 원재료 공급망 확보를 위한 대규모 Capa 증설을 중장기적으로 이어갈 전망입니다.

최근 각국의 탄소 중립 정책으로 인해 전기차를 필두로 한 친환경차 판매가 빠르게 증가하고 있습니다. 노르웨이 등 일부 국가에서는 2025년부터 내연기관 차량 판매를 금지할 계획을 발표하기도 하였으며, 이에 따라 글로벌 시장에서 친환경차 및 관련 부품에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

친환경화 및 탄소 중립이라는 글로벌 트렌드 속에서 이차전지는 핵심 산업으로 자리 잡았으며, 시장 규모 또한 급격히 성장하고 있습니다. 글로벌 이차전지 시장은 2030년까지 약 3,517억 달러 규모로 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 각국 완성차 기업들은 합작공장을 설립하는 등 시장 선점을 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 전고체 배터리의 상용화가 본격적으로 논의되며, 차세대 배터리 기술 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

이차전지 수요 증가로 인해 원자재 공급 불안 문제도 지속되고 있습니다. 특정 지역에 매장량이 편중된 이차전지 원자재 특성상 공급망 리스크가 존재하며, 대표 원자재인 리튬의 경우, 전체 매장량(약 2,100만 톤)의 약 44%가 칠레에 집중되어 있습니다. 다만, 2025년부터는 리튬 가격이 점진적으로 안정화될 것으로 전망되며, 이는 공급 과잉 완화 및 채굴 확대 정책의 영향을 받을 것으로 보입니다.

(2) 산업의 성장성-디스플레이 부품 시장 전망

중소형 OLED 패널은 5G 스마트폰 확산과 함께 채용 증가가 예상되나, 업계 내 생산능력 확대로 인해 경쟁 심화로 시장 내 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다.

한편, 대형 LCD 패널의 경우 수요는 정체된 반면, 공급 과잉이 지속될 것으로 보입니다. 다만, 초대형·초고화질 TV 및 Curved·Gaming 모니터 등 프리미엄 제품의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 2025년에는 전년 대비 약 4.0% 성장하여 시장 규모가 약 781억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

-2차전지 시장 전망전지 산업은 "산업의 심장"이라 불릴 정도로 차세대 성장동력 중에서도 핵심 산업으로 평가받고 있습니다. 2차전지 산업은 친환경·저에너지 소비라는 글로벌 트렌드에 따라 소형 2차전지에서 수송용·전력저장용 등 중대형 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며, 이에 따라 고용량·저가격화 및 성능 개선에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

2030년 전 세계 전기자동차 판매량은 2021년 대비 약 390% 증가한 4,308만 대에 이를 것으로 예상되며, 전기차용 배터리 시장도 2021년 대비 약 330% 성장하여 1,987억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 전기차 보급 확대에 따라 ESS(에너지 저장 시스템) 시장도 빠르게 성장하고 있으며, 2030년에는 354억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

당사는 향후 지속적으로 확대될 대용량 전력저장장치(ESS) 수요에 대응하기 위해 ESS Module 부품 플랫폼 확대를 추진하고 있으며, 삼성SDI의 주력 모델에 적용되는 Holder Busbar Ass’y를 2024년 7월부터 양산하여 납품하고 있습니다.

대형 사출설비 투자 및 AI 기반 자동화 라인 구축을 통해 2024년 6월부터 양산을 진행 중이며, 이를 통해 향후 매출 확대를 기대하고 있습니다.

OA산업부문(프린터 및 주변기기 부문) - 연결기업 전체해당

(1) 산업의 특성- OA기기 정의

OA는 Office Automation (사무 자동화)의 약어로서 사무실에서 작업의 자동화 · 효율화를 목적으로 만들어진 기기를 의미합니다. 대표적으로 복사 · 프린터 · FAX · 스캐너의 기능을 갖춘 복합기와 포스터를 인쇄하기 위한 업무용 대형 프린터, 가정용으로는 잉크젯 프린터 등이 OA기기에 해당합니다. OA 기기 업계의 주요 역할은 이러한 제품의 제조 ·판매 및 리스 유지 보수 서비스를 제공하고 있습니다.

- OA기기 업계의 수익모델

가정용 기기를 제외하고 제품의 주 고객은 기업입니다. 복합기의 경우, 대리점이나 메이커 직판에 의한 판매 및 리스가 주요 사업모델입니다. 가정용 기기인 잉크젯 프린터는 가전 판매점이나 전용 판매 센터에서 판매 및 제조 업체가 운영하는 Web 사이트에서 직판하고 있습니다. 수익 모델은 양쪽 모두 인쇄량에 따라 요금이 부과되거나 종이 잉크 ·토너에 의한 런닝 수익 비즈니스 모델이 존재합니다. 복합기는 서비스 담당자에 의한 보수 ·유지 보수 서비스의 제공 및 MPS (※1)에 의한 일괄 관리 서비스에 주력하고 있습니다.

(※1) Managed Print Service의 약어. 기업의 경영 과제인 비용 절감과 생산성 향상을 실현하기 위해 OA 기기 출력 환경의 개선 및 운영 관리를 종합적으로 지원하는 서비스를 의미.

(2) 산업의 성장성

- OA산업(복합기 및 주변기기 부문) 시장전망

2018년부터 2019년까지 OA 기기 업계는 주요 대상 기업 11 개사의 매출액 합계로 약 70조원으로 집계되었습니다. 이 기간 동안 OA 기기 업계는 2014년에 정점을 찍은 이후 2018년까지 하락세를 보였습니다. 현재 일본의 OA 기기 브랜드들이 세계적으로 높은 점유율을 차지하고 있으며, 가정용 복사기로는 캐논과 HP, 업무용 복사기로는 캐논, 리코, 후지 제록스, 코니카 미놀타가 점유율 경쟁을 벌이고 있습니다.

2007년까지는 미국이나 아시아, BRICs 등에서의 수출이 견고하게 성장하였으나, 2008년의 금융 위기 이후 흑백 복합기를 중심으로 한 사무용 기기의 수요 감소, 저가격 경쟁, 엔고 요인 등으로 인해 수입이 감소하였습니다. 중국 시장의 성장 둔화와 유럽 불황 등의 영향으로 오피스 기기의 투자가 억제되고 있으며, 장기적으로는 스마트폰 및 클라우드 보급으로 페이퍼리스화가 진행되면서 종이를 사용하지 않는 복사기나 프린터 그 자체의 수요가 줄어 드는 등 OA 기기의 수요가 줄어들고 있습니다.

이러한 업계 동향 속에서 OA 기기 제조사들은 판로 확대를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 2008년에는 OA 기기 2위 업체인 리코가 미국의 대기업인 아이콘 오피스 솔루션즈를 인수하였으며, 2014년에는 코니카 미놀타가 호주의 프린트 매니지먼트 서비스 Ergo Asia Pty Limitedw를 인수하였습니다. 2024년 7월 1일, 리코와 토시바테크는 복합기 개발 및 생산 통합을 위한 공동출자회사인 「ETRIA Co., Ltd.를 설립하였습니다. 이 회사는 리코가 85%, 토시바테크가 15%의 지분을 보유하고 있습니다. 또한, FUJIFILM Business Innovation과 Konica Minolta는 2025년 1월 31일에 사무기기 조달 부문에 관한 공동출자회사인 「Global Procurement Partners Co., Ltd.」를 설립하였으며, 이 회사는 FUJIFILM이 75%, Konica Minolta가 25%의 지분을 보유하고 있습니다. FUJIFILM과 Konica Minolta는 복합기 개발 및 생산에 직접 참여하지 않는 완만한 사업제휴를 추진할 계획입니다.

현재 사무기기 시장은 일본 기업들이 약 90%의 세계 점유율을 차지하고 있으며, 미국의 시장 조사 회사 IDC에 따르면 리코와 토시바테크의 A3 레이저 복사기 및 복합기 출하 대수 점유율은 2023년 기준으로 합산 23%, FUJIFILM과 Konica Minolta는 22%를 기록했습니다. 단독 기준으로는 캐논이 18%의 점유율을 보이고 있지만, 현재 재편에 신중한 자세를 취하고 있습니다. 업계에서는 사무기기 시장이 3극 체제로 재편될 것으로 전망하고 있으며, 향후 샤프, 쿄세라, 세이코 엡손, 브라더 공업 등의 중견기업의 동향이 주목받고 있습니다.

디지털화와 AI의 발전으로 중국, 인도, ASEAN 등 성장국가에서는 디지털 인쇄시장이 확대되었지만, 유럽 및 미국 등 선진국에서는 프린트 볼륨의 성장이 둔화되고 있습니다. 전체적으로 OA 기기 업계는 축소 경향을 보이고 있으며, 이에 대비하여 OA 기기 업계는 현재의 비즈니스 모델을 넘어선 새로운 제품과 서비스를 개발하여 과제를 해결하는 방향으로 진화하고 있습니다.