NH농우바이오 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

(1) 산업의 특성

□종자사업 우리나라 종묘산업의 연혁 및 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다. (가) 태동기(1910년 ~ 1960년) 일제 강점의 시대 및 대한민국 초기정부 시절로서 일본 자본에 의한 종묘회사가 소수 존재하였으나, 국내 자본에 의한 회사는 소규모 영세 종자상이었습니다. (나) 급속발전기(1961년 ~ 1988년) 1960년에 국립 원예시험장에서 배추 일대교잡종의 양친을 민간 종묘사에 과감 히 분양한 것을 기점으로 국내에 본격적인 일대잡종(교배종)시대가 시작되었으 며, 이는 국내 종묘업계가 현대적 기업으로 발전하는 계기를 마련하였습니다. (다) 국제화와 개방화 시기(1989년 ~ 현재) 1989년을 기점으로 일부 채소종자의 수입 자유화, 국내에서 육성된 품종으로 해외에서 종자를 생산하여 재수입ㆍ판매, 외국자본의 국내 진출 허용 등 국내 종묘산업계의 국제화ㆍ개방화가 도래하였습니다. 타 제조산업이 무생물을 생산ㆍ판매하는 것과 비교하여 볼 때, 종묘산업은 살아 있는 생물인 씨앗을 생산ㆍ판매하는 산업입니다. 타 제조업의 경우 제품에 대한 소비자의 수요예측을 기반으로 생산ㆍ공급이 이루어지나, 종묘산업은 식생활과 관련된 것이므로 수요가 안정적이어서 공급 또한 안정적으로 이루어지고 있습니 다. 종묘산업에서의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품종을 연구, 개발하는 육성과 개 발된 품종을 양친으로 하여 우량한 종를 생산하는 것입니다. 종묘산업의 국가경제에서의 중요성은 ① 한나라 농업의 국제경쟁력은 우수한 품 종을개발하는 종묘산업의 발전 정도에 비례하고, ② 현재 농업 분야 중에서는 종 묘산업 분야가 생명공학적 기법인 유전자 조작기술을 이용하는 최첨단 과학이며 ③ 종묘산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로 수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야입니다. 종묘산업의 경우 신품종 개발기간이 과거에는 5년 ~ 10년 정도 걸려 개발되었으 나, ① 열대지역(예 : 인도네시아의 경우 1년동안 3세대 생산 가능)을 이용한 세 대 단축, ② 생명공학을 이용한 세대 단축 및 새로운 인자 삽입 등의 이유로, 2년 ~3년 정도로 개발기간의 단축이 가능해졌습니다. 이에 따라, 과거 5년 ~ 십수년 에 걸렸던 제품의 라이프사이클이 최근에는 2년 ~ 5년 정도로 단축되면서, 다품 종 소량판매 형태로 바뀌어 가고 있습니다. 산업전체의 생산 추이를 살펴보면 다음과 같습니다. 과거에는 재래종의 씨앗을 농민이 자가 채종하여 다음해 농사에 사용하였으나, 1970년대부터는 엽ㆍ근채 류(주 : 엽채류는 배추, 상추 등과 같이 잎을 식용으로 사용하는 채소이며, 근 채류는 무, 열무, 당근 등과 같이 뿌리를 식용으로 사용하는 채소임) 위주의 소 단위 교배종(F1)이 개발ㆍ보급되면서, 자가 채종에 비하여 수십배에서 수백배 가 량 높은 가격에도 불구하고 교배종을 사용하기 시작하였습니다. 1970년대 후반 에 들어 과채류(주 : 과채류는 수박, 참외, 고추 등과 같이 과일 종류를 의미함)의 교배종이 출시되면서 자가 채종시장을 잠식하기 시작하여 현재에는 채소종자 시 장의 거의 100%가 교배종 시장으로 전환되었습니다. 또한, 1990년대 이전 전량 국내에서 채종하여 공급하던 교배종이 1990년대부터 ① 환경 및 토양오염, ② 채종원가 상승, ③ 채종부지 부족 등의 이유로 동남아시아, 중국 등 해외에서 채종하는 비중이 높아졌습니다. □상토사업 우리나라 상토산업은 크게 원예용 상토와 수도용 상토로 나뉘어지며, 그 연혁 및 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.가. 원예(園藝)용 상토(床土) (가) 작물재배에 있어 직파재배 위주의 경종방식에서 근채류를 제외한 여타 채소 작물의 육묘 후 정식 위주의 경종방식으로 전환됨에 따라 육묘용 경량상토의 요 구가 급격히 증가하고 있습니다. (나) 전환초기 (1990년대) : 직경 9 cm ~ 12 cm Pot를 이용한 육묘 성행. 충진용 흙(상토)이 서서히 경량화 되어간 시기입니다. (다) 본격 전환기 (1990년대 말) : 전문가에 의해 재배된 성형묘의 상업화로 공정 육묘장의 출현과 함께 재배용기가 Pot에서 Tray로 전환되면서 더욱 경량화 추 세가 뚜렷해 진 시기입니다. (라) 완성기 (2000년대 ) : 전문 공정육묘장 뿐 아니라 일반 농가에서도 경량상토 를 이용한 육묘가 일반화 되었으며, 일부 상토제조 업체는 신규시장 개척을 위 한 해외 수출 가능성을 타진 중에 있습니다.나. 수도(水稻)용 상토 (가) 제 1 세대 ( 조선시대 ~ 1990년대 ) 물못자리 위주의 경종법 시대. 손이앙이 주류를 이룬 시기입니다. (나) 제 2 세대 ( 1977년 ~ 현재 ) 기계이앙의 도입과 더불어 일명 관행상토라 불리우는 자가제조상토를 이용하 여 Tray를 이용한 못자리 육묘가 시작됨. 황토, 논흙 또는 산흙에 비료, 농약을 처리하여 사용한 시기입니다. (다) 제 3 세대 ( 1980년 ~ 현재 ) 상토의 자가제조의 어려움 및 불균일성에 대한 대안으로 공장에서 제조된 상토 를 처음 시판하기 시작한 시기입니다. 이를 중량상토라 합니다. (라) 제 4 세대 ( 1996년 ~ 현재 ) 농가의 고령화 및 작업의 편이성을 고려, 중량상토를 점차 경량화시켜 나아가 는 시기입니다. 이 시기 다수의 상토제조 업체가 수도용 경량상토의 제조 및 판매를 시작하게 됩니다. 난분해성 유기물 및 저중량 무기물을 이용하여 상토 를 기존 중량상토의 무게 대비 1/2 수준의 제품이 사용되고 있습니다. (마) 제 5 세대 ( 2003년 ~ 현재 ) 시장의 확대에 따라 소규모 영세업체의 출현으로 기존 업체들에 의해 품질상 의 차별화를 시도하기 시작한 시기입니다. 농우는 이 시기를 이용하여 세계적 인 품질인증인 ISO 9001 품질경영시스템 농업분야 인증을 획득 및 유지함으 로서 품질의 균일성을 확보해 나아가고 있습니다. 상토산업은 제조산업이나, 타 제조산업과 달리 농업용 자재산업이므로 수요가 안정적이어서 공급 또한 안정적으로 이루어지고 있습니다. 또한 수도용 상토 의 경우, 최근 화학비료 등 정부보조가 감소하고 있는 추세와 달리, 농가의 고 령화 및지자체, 농협 등의 농가환원사업의 새로운 대상으로 부각됨으로서 그 시장의 잠재력이 큰 산업입니다. 일례로, 전체 국내 논면적 약 93 만 Ha 중 제 조상토를 사용하여 못자리를 재배하는 농가의 비율은 아직 30% 미만이며, 계 속 보편화 및 일반화 되고 있는 추세를 감안하면 그 잠재시장은 실로 클 것으 로 예측하고 있습니다. 또한 상토산업의 경우 신품목 개발기간이 약 1년으로서 단기간 육묘용 작물( 일반적인 작물의 육묘 생육기간 20~75일 선)을 대상으로 하기 때문에 개발에 필요한 시일 및 금전적인 측면에서도 메리트가 있는 산업입니다. 또한 품질 좋은 원료의 확보가 이루어지면 자체 개발 스펙 뿐 아니라 주문자의 요구에 맞는 제품의 생산 및 공급이 가능하여 소비자의 의견이 단시일 이내에 실 공 정으로 반영될 수 있어 자체 개발 품목과 소비자요구 품목 등 제품 다양성의 확보가 원활합니다. 또한 농업에 기반을 두나 제조업의 특성을 그대로 적용하기 때문에 시장의 확 장성이 확보된 상황에서는 설비에 의한 대량생산 체제의 구축으로 생산원가를 조절 할 수 있습니다. 현재 업계의 자체 추정으로는 전체 잠재적 시장 규모 대 비 제조상토의 구입사용 비율은 원예용 상토의 경우 약 70 % 선, 수도용 상토 의 경우 약30% 미만으로서 향후 확장될 수 있는 잠재력을 충분히 갖추고 있습 니다. 또한 자가제조 상토의 이용에서 제조상토의 구입사용이 일반화되는 추 세가 급속한 현실을 감안하면 제품의 품질, 생산 Capacity 및 영업력을 동반, 시장의 확장에 따른 매출의 향상이 기대되는 산업입니다. (2) 산업의 성장성□종자사업 1995년 1,100억원, 1996년 1,200억원을 기록한 국내 총시장규모는 1997년 국 내 금융위기 전후 외국자본에 의해 굴지의 국내 기업들이 인수ㆍ합병 당하면서, 시장점유율을 높이기 위한 과도한 가격 경쟁으로 1997년 1,250억원, 1998년 1,3 00억원, 1999년 1,350억원, 2000년 1,400억원 규모로 완만한 성장을 하였으며 이후 시장규모가 축소되어 1,100억원정도로 감소했다가 현재는 1,500억원정도 로 추정하고 있습니다. 이에 당사는 정체되어 있는 국내 종자 시장에 집중하지 않고 해외시장으로의 진 출을 적극적으로 모색하고 있습니다. □상토사업 경량상토의 시장성장이 본격화 된 2004년도 650억원을 필두로 2005년도 860억 원,2006년도 989억원을 기록함(추정치임)으로서 국내 총시장 규모는 매년 평균 약 15 % 의 시장규모 증가를 보이고 있으며, 특히 수도용 상토의 경우, 매년 20 % 이상 증가하고 있고, 중앙정부 및 지자체, 농협 등의 농가보조사업의 활성화 로 지속적 증가가 예상됩니다. 현재 업계 및 농협중앙회의 추정으로는 2007년 1, 140 억원, 2008년도 1,300 억원을 거쳐 현재는 1,400억원으로 추산하고 있습니 다. (3) 경기변동의 특성□종자사업 종묘산업은 식생활과 밀접한 연관관계가 있으므로 일반 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으며, 기상 조건에 따라서 종자 수급상황이 영향을 받습니다. 즉, 토지, 기온, 일조량 등을 기본 조건으로 하는 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 따라서 종자의 매출은 매년 10월부 터 1월 사이에 매출이 집중되며, 겨울 김장채소 준비를 위하여 8월에도 매출이 많이 발생합니다. 하지만, 근래에는 유리온실 및 비닐하우스 등 기온, 일조량을 임의로 조절할 수 있는 시설이 보급되면서 연중 매출이 발생하는 추세로 변하고 있습니다.□상토사업 상토산업은 식생활과 밀접한 연관관계가 있는 농업용 자재이므로 일반 경기변동 에 크게 영향을 받지는 않으나, 기상재해 등이 변수가 되는 경우는 있을 수 있습 니다. 즉, 토지, 기온, 일조량 등을 기본 조건으로 하는 농업과 밀접한 관계가 있 으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 따라서 상토의 매출 은 매년 10월부터 5월 사이에 매출이 집중되며, 겨울 김장채소 준비를 위하여 8 월에도 매출이 비교적 많이 발생합니다. 하지만, 근래에는 원예용의 경우, 유리 온실 및 비닐하우스 등 기온, 일조량을 임의로 조절할 수 있는 시설이 보급되면 서 이러한 시설을 이용하는 전문 공정육묘장은 물론 농가의 재배작형 다양화로 연중 매출이 발생하는 추세로 변하고 있습니다. 수도용의 경우에는 매출의 증가 가 예상되나 매출발생 시기가 봄철로 한정되어 있어 단시기 물량의 대량생산 및 확보 능력이 사업의 성패를 좌우하기도 합니다. (4) 경쟁요소□종자사업 현재 국내의 종자시장 규모는 약 1,500억원 정도로 파악되고 있으며, 한국종자 협회에 따르면 현재 총 50개 종묘회사가 국내에서 무, 배추, 고추, 수박 등의 채 소 종자를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그러나 대부분의 종묘회사는 영세하여 자 체 품종 개발능력이 없는 회사들이 많으며, 자체 육종시설과 연구능력을 가진 농 우,동부팜한농,사카다,신젠타,코레곤 5개사가 전체 종자시장의 80%를 점유하 고 있습니다. 당사는 현재 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있습니다. 종묘산업의 진입 난이도는 타 산업부문과는 달리 씨앗이라는 생물을 생산하는 산업이므로, 하나의 신품종을 개발하기 위해 최초 육성재료 수집부터 최종 생산 력 검정 및 농가 실증시험을 통해 농가에 보급할 때까지의 기간이 약 8년 ~ 10년 가량 소요됩니다. 또한 개발된 종자의 매출 수명기간이 2년 ~ 5년 정도이므로 다 른 공산품의 수명보다 짧습니다. 이처럼 하나의 신품종을 개발하기 위해 무수한 육성소재를 수집하여 각각의 육성소재가 가지고 있는 우수한 형질들을 모아 특 성이 발현될 수 있는 품종을 개발해야 하므로 많은 육성소재의 확보와 육성기술 의 노하우 없이는 쉽게 뛰어 들 수 없는 산업입니다. 당사의 중요한 경쟁수단은 다음과 같습니다. ① 회사의 공신력 ② 다양한 육성소재(유전자원)의 확보 ③ 다양한 품종의 보유(현재 당사는 약 380여품종을 생산ㆍ판매 중) ④ 우수한 연구인력의 보유 및 연구소의 확보(당사는 여주, 밀양에 연구소 를 보유) ⑤ 육성기간의 단축(각 현지법인을 활용-중국 광동, 인도, 인도네시아) ⑥ 해외 수출거점 확보에 따른 생산 및 수출의 신속화(당사는 일본, 중국, 미국, 인도네시아, 인도 등 동ㆍ서남 아시아 각국에 수출) ⑦ 생명공학기법의 접목을 통한 내병성 품종 및 다수확 품종의 개발(당사는 199 9년에 생명공학센터를 개설하여 우수한 연구인력을 보유)□상토사업 현재 국내의 상토시장 규모는 약 1,400억원 정도로 파악되고 있으며, 현재 약 4 0개 상토회사가 국내에서 원예 및 수도용 상토를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그 러나 이중 실제 제조설비를 갖추고, 전문 연구인력을 배치하여 운영하고 있는 회사는 약 10 개사에 불과하며, 이 10 개사가 전체 시장의 약 70 % 이상을 점유 하고 있습니다. 또한 농협중앙회를 통한 대농민 공급을 위하여 현재 21개 업체 가 농협과 계통판매 계약을 체결하고 사업을 진행중에 있습니다. 일부 비료업 체가 설비없이 OEM 방식으로 판매전문 활동을 하고 있으며, 지역권 내에서만 사업활동을 하는 소규모 업체가 약 20 여 업체로 파악되며, 자체 생산시설과 연 구능력을 가진 농우, 동부팜한농, 성화, 참그로, 바이오메디아, 농경 등 6개사가 전체 상토시장의 약 80% 정도를 점유하고 있습니다. 당사의 중요한 경쟁수단은 다음과 같습니다. ① 회사의 공신력 ② 우수한 원료의 확보라인 구축 및 현지 품질관리 제어 ③ 전 자동화된 자체 설비의 확보 및 지속적 투자 ④ 우수한 연구인력의 보유, 자체 시험실 및 생육시험용 전용온실 운영 ⑤ 관계회사 육묘장을 활용한 현장 성능 테스트 실시간 가능(농업법인 밀양그린 텍) ⑥ 타사에 비해 공정육묘장 매출 비율이 높아 안정적인 원예용 매출 확보 ⑦ 농협중앙회 계통계약 업체로서 수도용 사업의 기반구축 완료 (5) 자원조달상의 특성□종자사업 ① 원종은 극히 일부를 제외하고는 자체 연구개발하여 확보하고 있습니다. ② 자체 증식을 통하여 확보하기 때문에 외부 영향으로부터 안정적입니다. ① 나종자의 확보는 약 국내위탁 20%, 해외위탁 80%의 비율로 이루어 집니다 ② 해외생산의 경우 사전 품질관리가 이루어지므로 수입에 대한 규제는 거의 없습니다. ③ 계약생산에 의하여 조달되고 있으므로 가격은 안정적입니다. 다만, 환율에 의한 영향은 있을 수 있습니다. ④ 생명체인 특성상 자연환경에 의하여 생산량의 증감이 있을 수 있습니다.□상토사업 대표적인 해외수입 원료 > ① 피트모스 : 주로 북미 또는 북유럽에서 생산, 수입되며, 상토 원료 중 상대적 으로 고가의 고급원료입니다. 100% 수입에 의존하기 때문에 환율, 해상운임 등에 영향을 받을 수 있으며, 현지 채굴상황에 따라 수급에 영향을 받을 수 있 습니다. ② 코코피트 : 주로 인도, 스리랑카 및 동남아시아 등 열대지역에서 생산, 수입되 며,피트모스의 대체원료로서의 역할을 하고 있는 중요한 원료입니다. 코코넛 열매의 껍질을 분쇄, 가공, 건조한 것으로 100% 수입에 의존하기 때문에 환율 해상운임 등에 영향을 받을 수 있으며, 현지 생산상황(기후조건)에 따라 수 급에 영향을 받을 수 있습니다. 국내구입 원료 > ① 퍼라이트, 버미큘라이트, 제오라이트, 규조토, 황토 등이 사용됩니다. ② 퍼라이트 및 버미큘라이트는 수입된 원석을 국내에서 발포가공한 상태로 공 급받고 있으며, 원석은 주로 중국, 남아프리카공화국 등으로부터 수입됩니다. ③ 제오라이트 및 규조토는 주로 포항인근 지역에서 생산, 공급됩니다.(6)관련법령 또는 정부의 규제 등□종자사업 당사 및 타 종묘업계가 적용받고 있는 중요한 법규로는 종자산업법이 있으며 종 자산업법상 규제 및 지원 사항은 아래와 같습니다.□상토사업 당사 및 타 상토업계가 적용받고 있는 중요한 법규는 아직까지 없으며, 현재 농 촌흥청 농업과학기술원과 농림부에서 상토관련 법규 제정을 논의하고 있는 수준 입니다 (가) 지원내용□종자사업 ① 품종보호제도도입 우수한 특성을 나타내는 품종에 대한 품종 생산ㆍ판매에 관한 독점적 권리를 인정합니다(종자산업법 제2장 제2절 11조 ~ 제8절 107조). 그 동안 품종보호 출원 품종에 대해 출원공고 시점부터 임시보호권이 발생하 여 출원 후 공고시점까지 약2년 간 품종보호권을 인정받지 못하는 불합리한 경우가 발생하였으나, 2003년 3월 11일 관보 제15569호 법률 제6999호 종자 산업법 중개정법률을 통해 품종보호출원품종에 대한 임시 보호권이 출원공개 일부터 발생하도록 하여 품종보호출원 후 심사중인 품종에 대한 육성자 권리 보호를 강화하여 심사 중에 있는 품종보호출원품종에 대해서도 임시 보호의 권 리를 가질 수 있도록 하였다. ② 품종생산판매제도의 간소화 새로운 품종의 판매에 대한 허가와 관련하여 과거에는 국가에서 시험재배를 거 쳐 등록제로 허가를 내주었으나, 현행 종자산업법에서는 신고제로 완화하여 신 품종의 생산판매가 용이하도록 합니다(종자산업법시행규칙 제111조). ③ 종자기금 제도 정부는 품종성능의 향상과 우량종자의 원활한 수급 및 관리의 적정을 기하기 위해 종자기금을 설치하여 생산종자의 수매사업, 종자의 유통구조개선을 위한 사업, 종자의 관리제도개선을 위한 연구사업, 우수 유전자원수집 및 조사 연구 사업에 대한 자금 지원에 사용됩니다(종자산업법시행령 제6장 제53조 ~ 제65 조). (나) 규제조항 ① 품종명칭에 대한 규제 숫자 또는 기호로만 표시한 품종명칭, 당해 품종 또는 당해 품종의 수확물의 산 지, 품질, 수확량, 가격, 용도, 생산시기, 생산방법, 사용방법 또는 사용시기를 표 시한 품종명칭 등 총 9개 항목에 걸쳐 신품종 명칭선정에 대해 규제가 있습니다 (종자산업법 제3장 제109조). ② 유통종자의 품질 표시 품종의 명칭, 종자수량등 총 12개 항목에 걸쳐 유통종자의 포장지에 표시해야 하는 규제가 있습니다(종자산업법시행규칙 제121조). ③ 종자업자에 대한 행정처분의 세부기준 국가목록등재, 품종보호, 생산판매신고 등 적법 절차에 의한 상행위가 아닌 경 우에 행정처분을 받는 규제가 있습니다(종자산업법시행규칙 별표3). (1) 영업개황 당사는 국내외 작물 재배자들을 대상으로 종자를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하는 회사로서 1981년에 설립되었고 1990년에 법인으로 전환되었으며, 기존 주식회사에서 2010년 7월 농업회사법인 주식회사로 전환하였습니다. 당사는 국내2곳(여주,밀양) 해외 6곳(중국, 인도네시아,미국,인도,미얀마,터키)에 연구소 및 현지 법인을 보유하고 있으며 총 178명(보조사 123명 포함)의 연구 인력이 근무하고 있습니다. 1999년에는 생명공학연구소를 개설하여 생명공학기술을 통한 다양한 품종 개발을 위한 연구도 병행하고 있습니다. 당사의 제29기 연구개발비는 13,338백만원이 계상되었으며 이 금액은 동년 매출액 87,589백만원의 15%에 해당합니다. 당사는 종묘업계에서 2017년 12월말 현재 종자 매출액이 75,349백만원으로서 업계수위 업체로서의 지위를 유지하고 있습니다. 내병성 다수확품종 종자의 연구개발이 경쟁력의 요체인 종묘업계의 특성상 이러한매출액 규모의 차이는 수익성의 차이로 직결됩니다. 당사의 주요 매출원은 고추, 수박, 무, 배추 등 각종 종자매출(제29기 매출액 구성비 86%)이며 상토사업 매출(제29기 매출액 구성비 14%)로 전체 매출액 중 종자매출과상토 사업의 매출이 주를 이룹니다. 당사는 전국적으로 8개의 지점을 보유하고 있으며 각 지점들을 통하여 700여개의 시판상 들과 거래를 하고 있습니다. 3개년 매출액 추이> (단위 : 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 매 출 액(증감율) 87,589(+5.7%) 82,837(+512.7%) 13,519(△82.8%) 주1)제27기 사업영위 기간은 결산월 변경에 따라 '15.10.01~'15.12.31까지 3개월의 실적입니다. 참고하시기 바랍니다. 주2)상기 매출액은 별도재무제표 실적 기준임. 당사의 성장과정은 아래와 같습니다. 구분 국내시장여건 생산 및 판매활동개요 영업상 주요전략 1981년~1990년 ㆍ교배종 재배확대로 동반 성장ㆍ시판상의 확대 ㆍ품종의 제한적ㆍ국부적(중부지방)인 영업ㆍ국내농가 위탁생산 ㆍ연고성이 있는 중부지역 집중 공략ㆍ영업사원의 정신교육 집중 1991년~1997년 ㆍ유통질서의 혼란ㆍ꾸준한 외형성장ㆍ유통체계의 변화 (총판→직영, 도매 상 퇴출등) ㆍ전국 9개 지점망구축ㆍ전국 6개 채종관리소 구축ㆍ대단위 연구소 개소 및 인력 확충으로 연구기관 완비ㆍ다품종(270여 품종) 개발로 시장다변화 대응ㆍ세계시장 진출 ㆍ기업이미지 극대화ㆍ민족기 업 이미지 구축ㆍ대대적인 영업 망 확장ㆍ신품종 개발 주력 1998년~현 재 ㆍIMF 이후 급속한 M 외국자본 유입ㆍ외국업체 참여로 급 속한 단가상승ㆍ종합종묘관리법 제 정으로 법적 체제 완비(국내외 환경 변화 대응 용이) ㆍ해외시장 확대와 이미지 재고ㆍ연구시설 완비 및 생명공학 센터 개설ㆍ기술우위의 고품질, 내병성 품종 개발ㆍ체계적인 지점 및 시판상 관리체계 구축 ㆍ육종에 생명공 학 접목ㆍ시판상 정비ㆍ체계적인 마케 팅전략 구축ㆍ정보인프라구축ㆍ고객만족 구현 (2)시장점유율-종자 부문 (단위 : 억원) 구분 제29기 제28기 제27기 국내시장 1,600 1,600 - 당사내수 418 389 - 점유율 26% 24% - 주1) 국내 시장규모 산출근거 : 종자업계의 특성상 자사의 종자매출액을 공식적으로발표하는 회사가 없으므로 공식적인 자료는 없습니다. 그러나 종묘업계에서는 각사자체적으로 합리적인 방법을 사용하여 시장점유율을 산출하고 이를 경영에 이용하고 있습니다. 당사에서는 다음과 같이 각 품목별 시장규모 및 총 국내시장규모를 산출하였습니다. ① 개별품목시장 규모결정 = 총재배면적×단위면적당 종자소비량×종자단가 ㆍ총재배면적 : 각 지점별로 집계한 품목별 재배면적량 합계 ㆍ종자단가 : 개별 품목별 경쟁사 매출액 합계÷총판매종자량 ② 전체시장 규모결정 = 개별품목 시장규모의 총합계주2) 당사는 제27기부터 결산월을 12월말로 변경 하였으며, 이에 12개월 영위한 제28기 및 제26기 사업기간과의 단순 비교는 무리가 있습니다.제27기('15.10.01~'15.12.31)는 3개월 사업기간의 매출액이므로 점유율은 따로 기재하지 않습니다. (3) 시장의 특성 □종자사업 인류의 태동과 함께 시작된 먹거리 문화의 근원인 종자는 인류가 생존하기 위하 여 없어서는 안될 살아있는 생명체로, 현대에 들어와서는 각 국가가 자원화할 만 큼 중요성이 큰 분야입니다. 근래 들어 강대국에 의한 식민지 시대가 도래하였을 때 강대국이 식민지 국가에서 행하였던 중요한 정책 중의 하나가 토속 우량종자 를 자국으로 가져가 개발하는 일이었으며, 이는 일본에 의해 지배되었던 우리나 라도 예외는 아니었고 이 시기에 일본, 미국 등에 의하여 많은 국내 종자자원이 수탈되었습니다. 최근 유전자등 생명공학의 발달과 함께 연구범위와 기술이 무 한해지고 있는 종자개발은 '국가간 총성없는 전쟁'에 비유될 만큼 치열한 상황입 니다. 우리나라도 현대에 들어서 그 중요성을 인식하여, 정부에서는 1960년부터 배추, 양배추, 양파 교배종(F1) 품종들의 양친을 민간종묘회사에 분양하여 민간 육종의 근대화의 전기를 마련하였으며, 벼, 보리 등 곡물종자는 현재에도 정부에 서 개발ㆍ관리되고 있습니다. 1967년 종자유통업을 시작하면서 종자에 대한 중요성을 인식하여 '농민을 위한 정직한 기업'을 모토로 1981년에 농우종묘사를 설립하였습니다. 당사는 연구개 발을 중시하는 정책을 창업시부터 지속한 결과 꾸준한 성장을 해왔으며, 1990년 에 법인 전환하였습니다. 설립 이후부터 한눈을 팔지 않고 농민과 함께 한국농업 의 지킴이 역할을 해온 당사는 여주,밀양 2곳의 육종연구소를 비롯한 전국에 8개 지점, 중국, 인도네시아, 미국, 인도 미얀마 등 해외현지법인 및 연구소 등을 보 유한 유일한 국내자본 종묘회사로 존재하고 있습니다.□상토사업 가. 유통구조 (가) 업체 - 육묘장 및 농가 (나) 업체 - 거래처(종묘상) - 농가 (다) 업체 - 농협 - 농가 (라) 업체 - 지자체 - 농가 원예용 상토는 주로 (가), (나)의 형태 위주로, 수도용 상토는 주로 (다), (라)의 형태로 유통되고 있습니다. 나. 상토는 제품 품질의 특이성 또는 차별화된 우월성도 중요하지만 지속적이고 안정적인 공급 및 시기에 따른 불균일성 회피능력이 소비자의 선호도를 좌우하 는 주요한 척도가 됩니다. 따라서 년중 균일한 품질과 안정적인 공급을 기반으로 대량생산에 의한 가격경쟁력의 확보능력에 따라 사업의 우월성을 확보하게 됩니 다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 이사회결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다만 향후 당사가 추진하고자 하는 신규사업은 다음과 같습니다. 생명공학은 21세기에 새로운 산업, 고용 및 부를 창출할 수 있는 가장 대표적인 산업으로 부상하고 있으며, 21세기 지식기반 경제 패러다임하에서 생명공학 강 국이 세계경제 및 국제사회를 좌우하게 될 것이라고 전망되고 있습니다. 특히 한 국과 같이 부존자원이 부족한 국가에서는 무형의 생명과학 지식을 기반으로 고 부가가치를 창출할 수 있는 대표적 지식산업이 될 수 있습니다. 생명공학 중 농업생명공학은 ① 내병성, 제초제 저항성 등의 우수한 형질을 보유 한 종자의 개발, ② 의약품 및 고가의 화학약품을 다량 생산할 수 있게 하는 식물 유전자 개발 등에 초점을 맞추어 발전되어 갈 것으로 예상됩니다. 당사가 추진하 고 있는 생명공학연구는 다음과 같습니다. (가) 고기능성 채소작물 개발 ① 비타민C의 함량이 높은 채소 품종개발 : 쥐의 간세포에서 비타민 C 합성유전 자를 분리하고 이 분리된 유전자를 고추 및 배추의 형질전환을 통하여 상품화 할 수 있는 품종개발 ② 채소류 및 과채류의 색소변환 : 카르티노이드와 플라보노이드 합성관련 유전 자를 분리하여 형질전환을 통하여 색소발현체계를 변환시킴으로써 채소 및 과채류의 비타민A의 함량증진 및 항노화활성을 높이는 품종개발 ③ 인체의 내병성 제고 품종개발 : 면역물질인 락토페린 유전자를 분리하여 채소 작물에 형질을 전환시킴으로써, 소비자들이 채소를 섭취하면 병에 대한 저항 성이 생길 수 있는 품종개발 ④ 식미 개선 품종개발 : 광합성 대사과정 중 당도관련 효소를 조절하는 유전자 를 분리하여 채소작물에 형질을 전환시킴으로써 식미를 좋게 하는 품종개발 (나) 유전체 사업 및 DNA chip 개발 사람의 유전정보와 벼의 유전정보가 밝혀졌는데 유전체학이란 이런 유전정보 를 밝히고 각 유전자의 기능을 찾아서 생명기작을 밝혀내려는 연구입니다. 이 기능분석에 따라 여러 유전자들을 이용하는 연구가 활발하게 되어 인체의 학, 치료 및 예방 진단에 광범위한 응용이 전개되고 있으며 당사에서는 고추 의 유전자 총체를 DNA chip에 넣어서 각종 질병테스트에 쓰이고 식물병의 진 단 및 식물의 성장, 발육, 노화과정을 예견할 DNA chip을 개발하고자 합니다. (다) 추진전략 생명공학연구는 고급인력, 환경이 조절된 시설 및 대규모 운영비용이 소요되 는 방대한 사업입니다. 현재 당사의 연구인력과 시설로는 위와 같은 연구를 완수하기에는 어려움이 많으므로, 국내에서 이 분야의 전문가인 연구자들과 연구협력을 꾀하여 성공적인 연구결과를 얻고자 합니다. 당사는 현재 과학기 술부의 프론티어 과제, 농림부의 농업특정연구과제, 농촌진흥청의 바이오그 린21사업에서, 당사는 대학교 등과 공동으로 상업화 할 종자 및 DNA chip을 개발할 계획입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 종속 회사의 사업의 개요 가. 사업의 개요북경세농종묘유한공사(중국), 북경세농국제무역유한공사(중국),PT. KOREANA SEED INDONESIA(인도네시아), NONGWOO SEED AMERICA INC.(미국), NONGWOO SEED INDIA PVT. LTD(인도),NONGWOO SEED MYANMAR CO.,LTD(미얀마),Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi(터키)는 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 및 농기자재 수입 및 판매를 목적으로 설립 하였으며, 2017.7.4일 부로 유기질비료 및 상토 생산 판매 목적으로 (주)상림 농업회사법인 지분 취득을 완료 하였습니다. 북경세농종묘유한공사(중국), 북경세농국제무역유한공사(중국),PT. KOREANA SEED INDONESIA(인도네시아), NONGWOO SEED AMERICA INC.(미국), NONGWOO SEED INDIA PVT. LTD(인도), NONGWOO SEED MYANMAR CO.,LTD(미얀마),Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi(터키),(주)상림 농업회사법인의 산업의 특성과 영업의 개황은 본사인 농우바이오의 내용을 참조하시기 바랍니다. 3. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제30기 1분기 매출액 (비율) 제29기 매출액 (비율) 제28기 매출액 (비율) 종자 제품 무 종자 멋진맛동무외 2,266,672 8.89% 21,223,019 20.32% 25,293,446 24.54% 고.추 빅스타고추외 8,333,331 32.69% 22,056,896 21.12% 21,648,855 21.00% 당근 케이드림당근외 798,603 3.13% 3,503,628 3.35% 5,539,627 5.37% 수박 스피드꿀수박외 2,315,371 9.08% 7,818,679 7.49% 7,363,621 7.14% 배추 대통배추외 824,271 3.23% 4,317,283 4.13% 3,493,618 3.39% 참외메론 참사랑꿀참외외 - 116,059 -0.46% 3,136,578 3.00% 2,772,378 2.69% 토마토 미니찰토마토외 1,652,183 6.48% 10,975,347 10.51% 7,456,402 7.23% 대목 슈퍼매직대목외 225,148 0.88% 2,418,252 2.32% 2,503,529 2.43% 양파 케이스타양파외 28,406 0.11% 3,586,301 3.43% 3,023,968 2.93% 호박 농우애호박외 566,188 2.22% 1,668,931 1.60% 2,388,165 2.32% 오이 첨어람백다다기오이외 1,471,842 5.77% 4,281,072 4.10% 4,196,622 4.07% 기타 - 2,413,307 9.47% 5,828,440 5.58% 8,036,862 7.80% 소 계 20,779,263 81.52% 90,814,426 86.94% 93,717,093 90.91% 상토 제품 상토 작물재배 식물세계외 4,709,458 18.48% 13,641,662 13.06% 9,371,470 9.09% 소 계 4,709,458 18.48% 13,641,662 13.06% 9,371,470 9.09% 합 계 25,488,721 100.00% 104,456,088 100.00% 103,088,563 100.00% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 종자 국내 무 113,883 124,959 123,199 92,863 고추 5,570,301 4,393,073 5,136,494 4,985,592 당근 433,388 203,149 185,944 482,710 수박 2,338,009 2,733,065 2,974,066 4,182,931 배추 381,347 322,792 324,286 153,434 참외메론 - 7,574,315 5,093,543 8,545,077 12,998,230 토마토 23,410,691 19,023,311 29,972,240 33,215,082 해외 무 48,448 67,340 81,283 89,443 고추 1,172,884 1,098,030 947,568 1,345,162 당근 61,596 69,172 80,998 124,367 수박 265,827 269,110 299,185 285,116 배추 110,236 90,454 104,409 34,377 참외메론 823,883 629,653 583,685 423,423 토마토 1,155,491 675,968 1,126,176 926,104 상토 국내 상토 5,325 4,374 4,673 4,984 해외 상토 - - 5,955 - ※ 종자는 Kg, 상토는 포단위로 계산 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액 비 고 종자 위탁생산 무 상품제조용 1,884,430 44.26% 고추 72,426 1.70% 당근 -19,030 -0.45% 수박 122,101 2.87% 배추 180,967 4.25% 참외메론 17,062 0.40% 토마토 226,170 5.31% 대목 364,535 8.56% 양파 82,882 1.95% 호박 72,934 1.71% 오이 256 0.01% 기타 1,253,243 29.43% 소 계 4,257,974 100.00% 상토 수입 코코피트 제품제조용 557,386 32.90% 피트모스 412,506 24.35% 제오 38,867 2.29% 버미큐라이트 43,279 2.55% 퍼라이트 206,513 12.19% 질석 103,598 6.11% 기타 332,023 19.60% 소 계 1,694,171 100.00% 합 계 5,952,145 ※ 당사의 최종 제품인 종자의 원재료는 나종자가 유일하므로, 전체 원재료비 가운 데 나종자가 차지하는 비중이 72%입니다. 그리고 나종자는 위탁채종계약에 의하여 생산, 매입하고 있습니다.※ 상토의 원재료 중 피트모스,코코피트는 수입에 의존하며, 질석,제오라이트,버미큐 라이트및 기타 원재료는 국내조달하고 있으며, 전체원재료비 가운데 상토원재료 가 차지하는 비중은 28%입니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/L)) 사업부문 품목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 종자 국내채종 무 - 55,217 47,970 - 고추 197,210 400,000 372,282 979,381 당근 - - - - 수박 - 250,000 250,000 - 배추 - - - - 참외메론 - - - - 토마토 7,569,231 - - - 해외채종 무 69,336 25,913 31,987 54,426 고추 347,196 195,539 183,512 144,833 당근 - 25,970 34,605 17,791 수박 452,812 208,121 116,898 63,167 배추 - - 22,197 24,387 참외메론 - - - - 토마토 1,346,180 711,888 544,382 430,616 상토 국내수입 코코피트 382 413 431 406 피트모스 70 55 52 51 제오 57 59 61 61 버미큐라이트 66 59 60 59 퍼라이트 87 79 82 86 질석 - - 45 - 해외수입 코코피트 - - - - 피트모스 - - 62 - 제오 - - - - 버미큐라이트 - - - - 퍼라이트 - - - - 질석 - - - - (1) 산출기준 종자 단가의 산출기준 = 품종별 매입금액/매입량(kg) 상토 단가의 산출기준 = 포단위로 계산※농우바이오 본사 기준임. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 포) 사업부문 품 목 사업소 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 상토 식물세계외 여주 240,000 960,000 984,000 256,000 합 계 240,000 960,000 984,000 256,000 ※원예용 상토는 50 L, 수도용 상토는 40 L로 포장단위가 결정되어 있으나, 생산 능력 산출시 설비의 최종 토출 속도는 거의 같으므로 원예용, 수도용 구분없이 년간100만포 생산가능 설비를 갖추고 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 원예용 50 L 포장과 수도용 40 L 포장의 생산속도는 동일한 것으로 한다. - 일평균근무시간은 8시간으로 계산함 - 정비, 수리, 개선 등 정지시간은 고려치 않는다. - 사업의 특성상 성수기와 비수기가 존재하나, 본 산출에서는 년중 균일 정상 생산을 기준으로 하고 있으므로, 성수기시 초과근무를 통하여 생산능력의 최대치를 확보 할 수 있다. ② 산출방법 (500포/시간) X ( 8시간/일 ) X ( 20일/월 ) X ( 12 개월/년)= 960,000 포 / 년 ( 단, 불량, 정비, 수리, 개선 등 Line-Off가 없는 경우에 한함 )* 500포/시간 : 현 보유설비의 최대토출 가능속도 기준 단위시간 환산치* 실질적 생산가능량 : 시간당 평균 500포 ~ 535 포 ( 기타 로스타임 고려 기준 ) (나) 평균가동시간 실질적 평균가동시간 (탄력근무 적용 기준)- 일반기 : 약 9개월 ( 일일 8시간 = 960 시간 )- 야간작업기 : 약 3개월 ( 일일 10.5 시간 = 1,260 시간 )=> 총 가동시간 2,220 시간 / 년간 평균 근로일수 240 일 = 9.25시간 / 일* 실제 가동시간 운영은 판매 및 설비상황에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :포 ) 사업부문 품 목 사업소 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 상토 식물세계외 여주 251,414 1,476,327 1,132,672 258,219 합 계 251,414 1,476,327 1,132,672 258,219 (2) 당해 분기의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 제30기 1분기 가동가능시간 제30기 1분기 제가동시간 평균가동률 여주(상토) 472 581 123.1% 합 계 472 581 123.1% * 가동가능시간- 일 8시간 근무기준 X 생산일수 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 29,513 257 - - -4,777 24,993 해외 자가 미국외 621 0 - - -3 618 합 계 30,134 257 - - -4,780 25,611 [자산항목 : 건물] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 12,430 - - 155 0 12,275 해외 자가 미국외 8,172 - - 168 271 8,275 합 계 20,602 - - 323 271 20,550 [자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 2,642 14 - 352 - 2,304 해외 자가 미국외 1,308 6 - 61 39 1,292 합 계 3,950 20 - 413 39 3,596 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 917 30 - 82 - 865 해외 자가 미국외 250 86 45 11 - 280 합 계 1,167 116 45 93 - 1,145 [자산항목 : 집기비품] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 750 75 - 70 - 755 해외 자가 미국외 1,017 12 - 42 31 1,018 합 계 1,767 87 - 112 31 1,773 [자산항목 : 시설장치] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 1,476 - - 157 220 1,539 해외 자가 미국외 2,183 2 - 68 -5 2,112 합 계 3,659 2 - 225 215 3,651 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 ※당사는 해당사항 없습니다.(나) 향후 투자계획 ※당사는 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매 출 액 비 고 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 종자 종자 무 작물재배 서호무외 2,266,672 21,223,019 25,293,446 1,269,353 고추 PR스마트고추외 8,333,331 22,056,896 21,648,855 5,751,595 당근 시그마당근외 798,603 3,503,628 5,539,627 780,828 수박 스피드꿀수박외 2,315,371 7,818,679 7,363,621 5,629,397 배추 대통배추외 824,271 4,317,283 3,493,618 518,632 참외메론 오복플러스참외외 (116,059) 3,136,578 2,772,378 2,652,397 토마토 티티찰토마토외 1,652,183 10,975,347 7,456,402 1,904,629 대목 슈퍼매직대목외 225,148 2,418,252 2,503,529 1,355,989 양파 하드볼양파외 28,406 3,586,301 3,023,968 12,959 호박 농우애호박외 566,188 1,668,931 2,388,165 543,457 오이 백봉다다기오이외 1,471,842 4,281,072 4,196,622 686,493 기타 - 3,437,534 11,068,980 12,962,403 1,247,364 에누리등 - -1,024,227 -5,240,540 -4,925,541 -4,103,872 소 계 20,779,263 90,814,426 93,717,093 18,249,221 상토 제품 상토+비료 작물재배 식물세계외 4,800,724 14,146,145 9,827,535 748,705 에누리등 - -91,266 -504,483 -456,065 -101,490 소 계 4,709,458 13,641,662 9,371,470 647,215 합 계 25,488,721 104,456,088 103,088,563 18,896,436 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 상기 판매조직 도표에서 보는 바와 같이 대부분의 국내매출은 전국 900여개 시판을 통하여 농민들에게 공급되고 있습니다. 또한 해외매출의 경우는 해외 소재 당사 관계회사 및 외국 종묘회사를 통하여 외국 농민들에게 공급되고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 : 지점별 전국 900여개 거래처에서 차기 판매물량을 주문받아 연간 판매계획을 수립한 후 본사에 필요물량을 주문하여 생산 후 판매하고 있습니다. ② 판매조건 : 매년 판매시기를 전반기 4월말, 후반기 9월말로 구분하여 반기 결산후 입금 완료기간은 3개월 이내이며, 거래처별 판매외형의 크기,특정 품종의 판매 수량 (3) 판매전략 ① 판매대리점의 정예화 : 지역판매 대리점의 정비를 통한 우량거래처 발굴양성 ② 다양한 홍보 판촉활동 실시 : 인쇄,방송,DM및 A/S, B/S의 적극적인 활용을 통해 고객 스스로가 자사의 상품을 찾을 수있도록 홍보 판촉활동을 강화시켜 나간다. ③ 불량률 제로에 도전 : 상품 및 기업이미지에 치명적인 피해를 줄 수 있는 클 레임 소지를 원천적으로 봉쇄하여 자사상품 및 기업에 대한 신뢰도를 증대시 킨다. ④ 다양한 신상품의 공급 : 기능성을 갖춘 고부가가치 상품을 적재적소에 공급 하여 재배농민들이 손쉽게 구매할 수 있도록 한다. 6. 수주상황 (단위 :원 ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - ※ 당사의 영업 특성상 수주상황은 해당사항이 없습니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 ※당사는 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 ※당사는 해당사항 없습니다.8. 경영상의 주요계약 등 당사의 중요한 경영상의 계약으로서 나종자 수매계약이 있으며 이와 관련한 계약 내용은 다음과 같습니다. (1) 종자 생산 과정 ① 생산타합 : 차년도 생산물량 결정 ② 생산계획 수립 : 결정된 물량에 따라 면적, kg당 수매단가 결정, 생산지역 분 배,지역별 생산할 물량통보 ③ 각 관리소에서 채종할 농가선정 : 총 채종 농민수는 1997년도 1,368명, 1998 년도 1,098명, 1999년도 1,264명, 2000년도 1,448명, 2001년도 1,000명, 20 02년도 625명, 2003년도 505명, 2004년도 390명, 2005년도 416명,2006 년도 315명, 2007년 212명, 2008년 200명, 2009년 136명, 2010년 102명, 2011년 135명,2012년 84명, 2013년 93명, 2014년 100명, 2015년 77명, 2016년 57명, 2017년 49명으로 생산물량에 따라 농가수의 변동이 있습니다. ④ 채종 농가와 채종계약 체결 (2) 채종계약 요약 ① 계약 상대방 : 회사 대 각 채종 농민간에 이루어집니다. ② 계약 체결시기 : 파종하기 전에 이루어지며, 각 품종별 파종시기가 일치하지 않으므로 품종별 계약 체결시기가 차이가 있습니다. ③ 계약내용 : 채종하는 품종의 품질, kg당 수매단가, 채종면적, 수매방법, 대금수 수방법 등 ④ 계약기간 : 품종별로 파종과 수매시기가 일치하지 않으므로 계약기간이 정해 져 있지는 않고 보통 파종시부터 수매시까지로 합니다. ⑤ 계약금액 : 계약금액은 계약시 체결하되 품종별 생산성이 다르므로 차등을 둡 니다. ⑥ 대금수수방법 : 수매시 30% ~ 50%를 지불하고 종자 순도검정(제품검사) 후 잔금을 지급합니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 3,297 3,743 4,324 35 인 건 비 1,766,622 7,942,550 7,479,977 1,734,800 감 가 상 각 비 167,280 649,481 799,573 136,659 위 탁 용 역 비 12,000 1,944,429 2,132,284 492,674 기 타 512,565 1,932,087 1,446,484 1,074,212 연구개발비용계 2,461,764 12,472,290 11,862,642 3,438,380 회계처리 판매비와 관리비 2,461,764 12,472,290 11,862,642 3,438,380 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 9.66% 11.94% 11.51% 18.20% 나. 연구개발 실적 (1) 육성연구팀 연구개발 실적 신품종을 개발하기 위해서는 유전자원의 확보가 필수적이며, 종자전쟁에 있어서 유전자원의 확보정도에 따라 성패가 결정됩니다. 따라서 당사는 해외지사 및 유관기관의 협조를 받아 전세계를 대상으로 유전자원을 적극적으로 수집하고 있으며, 이에 관한 원예적 특성 및 품질평가를 거친 후 우수하다고 인정되는 계통을 확보하여 신품종 개발에 이용하고 있습니다. 또한, 고추, 배추, 무, 수박 등에 관한 국내의 신품종 개발기술은 세계적으로 우위 에 있다는 것을 자타가 인정하고 있으며, 당사에서도 이들의 채소작물에 대해서 중점적으로 개발하고 있습니다. 최근 하우스시설 내에서의 연중 재배로 작물의 질병이 증가하여 농민의 소득저하 및 농약 사용이 증가되고 있어서, 당사는 기술 개발의 목표를 환경 친화적인 내병성 품종개발에 역점을 두고 있고, 품종의 차별 화를 위하여 색택, 맛, 유용성분 등의 품질향상에 관한 연구를 주로 하고 있습니 다. 특히 가지과연구팀에서 개발한 고추의 탄탄대목은 시설 재배지에 만연된 역 병에 탁월한 저항성을 지닌 품종으로, 전세계에서 역병에 강한 유일한 품종이며, 엽채류 연구팀에서 개발한 CR하계 품종은 국내의 배추포장에서 문제가 되는 무 사마귀병에 강할 뿐만 아니라 바이러스에도 저항성을 나타내고 있습니다. 수출용 품종개발에 있어서도 시장진입이 어려운 일본에 봄무 품종을 개발하여 일본에서 봄에 재배되는 무의 40% 이상을 점유하고 있습니다. 이밖에도 내병성이면서 품 질이 우수한 품종을 개발하였는데 이는 다음과 같습니다. 육성팀명 품종등록된 품종명과 특성 기대효과(향 후3년이내 매출증대 가능성) 근채류연구팀(무) 대들보무 : 대비품종 청일품무(몬산토)에 비해 근비대성이 빠르고 육질이 치밀하여 맛이 좋으며, 추대성이 늦고 위황병에 대한 저항성이 강해 봄 터널재배에 적합한 품종임 한국 터널, 노지봄 시장크기는 종자량으로 약 5톤 정도이며 향후 3년 내에 10%정도 점유 예상 만사형통무 : 대비품종 관동여름무(몬산토)에 비해 근피가 매끈하고 육질이 치밀하여 상품성이 좋고, 흑부병, 흑반병, 연부병, 무사마귀병에대한 내병성이 강해 고랭지 여름재배에 적합한품종임 고랭지여름 시장크기는 종자량으로 약 9톤 정도이며 향후 3년 내에 10%정도 점유 예상 멋진맛깔무 : 대비품종 청운무(몬산토)에 비해 근피가 매끈하고 청수색이 진하며, 육질이 치밀하고 감미가 적당하여 상품성이 좋아 가을 김장용으로 적합한 품종임 가을무 시장크기는 종자량으로 약 91톤 정도로 향후 3년 내에 30%정도 점유 예상 중국 수출용품종 : 세농R301 중국여름, 가을 백피형 품종으로 대비종 한백옥무(대일종묘)에 비해 근장이 28cm내외이고 근색이 순백색으로 중국에서 선호하는 근형이며 상품성이 아주 좋고, 내서성 및 연부병에 대한 저항성이 강해 재배가 용이한 품종임 중국 백피형무 여름, 가을 시상크기는 종자량으로약 20톤 정도로 향후 3년 내에 80% 정도 점유 예상 근채류연구팀 (당근) 사일오(세농춘95F1) 국내 고랭지 봄 및 중국 봄당근 품종으로 대비종인 시그마(조춘홍관)에 비해 초세가 강하고, 재배안정성이 높으며, 근색이 짙어 상품성이 높은 다수성 품종임 국내 고랭지봄 작형의 경우 시장 규모는 종자량으로 약 4톤 정도이며 향후 3년이내 50% 정도 점유예정중국 봄당근 작형의 경우 시장규모는 약 46톤이며 향후 3년이내 40% 정도 점유예정 양채류연구팀 C2006 : 대비품종 ROYAL VANTAGE(SAKATA)에 비해서 위황병저항성이며 흑부병이 보다 강한미주 만생계 가공용 양배추. 구중 2.5-3KG의 원형계로서 숙기 90-120일의 만생계 양배추. 주요 시장인 미국과 남미를 타겟으로 SAUER KRAUT용의 가공용 양배추 최초로 출시되는 미주용 가공용 양배추로서 미주 시장개발의 단초가 될 것으로 판단되며 향후 500만불시장에 5%시장 점유율을 예상함 GLARE BALL : 대비품종 HAYADORY(小林)에 비해 숙기가 10일정도 빠른 60일로서 결구력이 강하고 구의 청기및 광택이 우수한 장점이 있으며 흑부병과 내습성이 우수한 장점이 있어 태국등 동남아와 중국 남방용 양배추 중국 및 동남아 300만불 시장중 5%시장 점유율을예상함 C1264 : 숙기 60일형의 유럽용 양배추로서 대비품종 FARAO(BEJO)대비해서 구비대력은 다소 약하나 결구 긴도및 구내부가 우수한 장점이 있어 시장 전망이 우수한 품종임. 우즈베키스탄, 러시아등 양배추 시장이 큰 국가로수출 기대되는 품종으로 시장규모는 60일형은 300만불 규모로 5% 시장 점유율 예상함 배추연구팀 천상천하 : 대비품종 월동천하에 비해서 구는 다소 작으나 내부색이 진한 노란색이며 중륵이 얇은 품질계 월동배추로 내한성이 강함. 월동배추 작형의 시장크기는 8石(10억)이며, 향후 3년 이내에 50% 점유 예상으로 약 5억원의 매출이예상됨 K파워 : 대비품종 춘광(사카타.K)에 비해서 CR내병성을 가지고 있으며 추대가 더 늦고 석회결핍에 더 둔감한 특성을 가지고 있음. 봄,여름배추 작형의 시장크기는 30石(35억)이며, 향후 3년 이내에 20% 점유 예상으로 약 7억원의 매출이 예상됨 기세등등 : 대비품종 CR명품(사카타.K)에 비하여숙기가 일주일 정도 빠른 특성과 CR, 바이러스병, 노균병 복합저항성으로 재배가 용이하고 내서성이 양호하며 구형이 우수함. 가을조기배추 작형의 시장크기는 10石(15억)이며,향 후 3년 이내에 20% 점유 예상으로 약 3억원의 매출이 예상됨 고추연구팀 천리향고추 : 대비종인 청양고추보다 과실이 크면서 저온기 착과성이 우수하며 흰가루병에 강함. 2억 이상 매출증가 기대 PR-스마트고추 : 역병과 오이모자이크 바이러스 복합내병성 품종으로 과형 및 품질이 우수함. 10억 이상 매출 증가 기대 구십구점구고추 : 색소함량이 높은 고품질의 고추로서 역병, 청고병 및 오이모자이크 복합내병성 품종임 10억 이상 매출 증가 기대 토마토연구팀 미니찰토마토: 원형 미니토마토 “큐티”, “유니콘”에 비하여 당도와 식미가 우수하고 저장성이 탁월한 대추형 미니토마토 향후 1-2년 이내 미니토마토 시장에서 40% 점유 예상 티와이알토랑토마토: 토마토황화위축바이러스(TYLCV)에 내병성인 고품질계 완숙토마토로 저장성과 과 정연성이 우수함. 기존 TYLCV 내병성 품종보다 과 품질이 우수하여 매출 신장에 큰 기여가 예상됨. 티티찰토마토: 미니찰토마토 + TYLCV 내병성 품종으로 맛과 저장성이 우수함. 점차적으로 미니찰과 원형계 미니토마토 시장을 대체하여 시장의 주 품종으로 예상됨. 백합과연구팀 수라볼양파 : 대비품종 터보에 비해서 구고가 높 고 수량성이 좋음 수라볼, 황룡볼은 중만생종 양파 품종임. 중만생종 양파 시장은 135억 원 정도이고 향후 3년 이내에 15억 원 정도의 매출이 예상됨 대청, 남도진강, 흑진한은 외대파 품종임. 외대파 종자 시장은 42억 정도이고 향후 3년 이내에 10억원 정도의 매출이 예상됨 황룡볼양파: 대비품종 터보에 비해서 구의 모양이 좋고 저장성이 양호함 대청외대파: 대비품종 흑금장에 비해서 엽초부가 굵고 길며 균일도가 우수함 남조진강파: 대비품종 흑금장에 비해서 생육이 빠 르고 엽초부 형질이 우수함 흑진한외대파 대비품종 흑금장보다 순도가 균일 하고 잎이 짧아 내풍성 강함 박과 1팀 흑향 : 대비종인 패션에 비해서 과형, 당도, 재배의 안정성이 높은 씨없는 수박임 씨없는 수박 1石 시장 중 향후 3년內 0.7石 점유 에상 09WM578 : 대비인 스피드에 비하여 자화착생, 외관, 과형, 육질, 당도 등이 upgrade 된 품종임 스피드꿀수박 대체조합임 09WM694 : 대비인 우리꿀수박 및 삼복꿀수박 보다 외관, 당도 및 재배의 안정성이 높은 조합임 42石 시장으로 3년내 50% 시장 점유 예상 11WM001 : 대비인 흑미보다 과형이 안정되고 과색이 진하며 당도가 높은 조합임 흑피계 수박으로 향후 3년內 50% 시장 점유 예상 박과 2팀 오복플러스꿀참외 : 기존의 오복꿀참외의 단점인 고온기 과피색의 탈색과 과가 길어지는 현상을 보완하였고 흰가루병에 중도저항성이상을 나타내며 재배가 쉬워 노동력 절감 및 상품성을 높였다 흰가루병 저항성 참외의 교두보 마련과 인지도 상승 아라꿀참외: 저온기 재배시 과비대력이 우수하고 과피색및 당도 육질 등 과품질 우수 함 저온재배가 이루어 지는 경남 함안과 경북 옥포지역에서 품질및 수량성을 인정 받아 점유율이 50%수준을 유지 할 수 있을 것으로 판단 됨. 얼스 탈랜트멜론 : 고온기 재배용으로 기존의 선도품종인 얼스 엘리트에 비해 흰가루병에 대한 저항성이 높고 고온기 네트발현이 잘되고 균일하여 상품성이 높다 점차적으로 고온기 재배에 점유율을 높혀가고 있으며종자의 부가가치를 향상시켜 나갈 것으로 기대됨. 박과 3팀 은하솔백다다기 품종 : 대비품종 장백침(몬산토)에 비해서 노균병과, 흰가루병에 강하고, 다수확이며 내서성에 강함 - 은청담백다다기 품종 : 대비품종 장백침(몬산토)에 비해서 노균병과, 흰가루병에 강하고, 장과형으로 내서성에 강함. 흑금솔 삼척 품종 : 대비품종 중복삼척(신젠타)에 비해서 마디성이 높아 수확량이 많고, 농록색으로 상품성이 우수함. (2) 생명공학의 연구개발 실적종자개발을 위한 가장 중요한 기술적 도구는 일반 육종방법이지만 지난 20여년 동안 BT, IT의 접목으로 여러 종류의 첨단 육종방법들이 탄생하였습니다. 즉 관행적으로 수행되었던 교배육종, 역교배, 분리육종 만으로는 종자전쟁에서 살아남지 못하기에 순수 분자생물학, 생화학, 유전체학 등 새로운 과학지식을 빠른 속도로 육종에 접목하여 분자육종이라는 장르를 개척하였고 신품종 육성에 적용하고 있습니다. 다국적기업은 높은 연구력과 거대한 자본을 동원하여 현재 새로운 고부가가치 종자를 개발하고 있는데, 이와는 대등하게 비교할 수 없지만 농우바이오에서도 생명공학연구소를 1999년 신설하여 가장 필요한 분자육종기술들을 개발하여 육종에 도움을 주고 있습니다. 현재 농우바이오 생명공학연구소는 5개 팀(분자육종, 마커개발, 마커분석, 기초연구, 병리연구)으로 구성되어 있으며 석ㆍ박사 연구원 합쳐서 약 30여명이 연구활동을 하고 있습니다. 국내 종자기업중에서는 최대, 최고의 연구력을 보유하고 있으며 실제로 몇몇 기술들은 일본의 종자기업인 사카다, 다끼 보다도 연구력이 높습니다. 향후 모든 종자개발의 기본기술을 분자육종으로 대처하면서 국제경쟁력이 높은고부가가치 신품종을 개발할 수 있도록 첨단 육종도구와 대량검정체계를 제공하고자 합니다. 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 무의 새로운 CMS 계통 특이적인마커 개발 2001 ~ 2007 “새로운 유전자형의 CMS 무 계통의 식물체, 이를 이용하여 잡종종자를 생산하는 방법에 관한 특허등록”(한국, 일본, 중국)으로 새로운 CMS 계통의 독점적 사용권 확보 - 메론과 참외의 흰가루병 저항성선발마커 개발 2005 ~ 2009 “메론 및 참외에서 유용한 흰가루병 저항성 연관 ＳＣＡＲ마커 및 이를 이용한 저항성 참외 품종 선발방법”에 관한 특허등록으로 흰가루병 저항성 계통의 독점적 사용권 확보 - 배추 뿌리혹병 저항성 선발마커개발 2004 ~ 2011 “배추 뿌리혹병 저항성 연관 분자표지 및 이의 용도”에 관한 특허등록으로 배추 뿌리혹병 저항성 계통의 독점적 사용권 확보 - 수박의 품종구별을 위한 ＤＮＡ 마커 개발 2006 ~ 2007 “국내 수박 품종의 유연관계 분석과 품종구별을 위한 ＤＮＡ마커”에 관한 특허등록으로 자사 품종보호및 순도검정용으로 활용되고 있음 - 무의 자가불화합성, 내병성 및 주요형질 선발마커 개발 2002 ~ 2011 무에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 선발마커 (6개 형질) 개발 - 배추의 자가불화합성, 내병성및 주요형질 선발마커 개발 2002 ~ 2011 배추에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 선발마커 (6개 형질) 개발 - 참외와 멜론의 내병성 및 주요형질선발마커 개발 2005 ~ 2009 참외 및 멜론에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 선발마커 (4개 형질) 개발 - 오이의 내병성 선발마커 개발 2010 ~ 2011 오이에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 내병성 선발마커 (3개 형질) 개발 - 수박의 내병성 선발마커 개발 2010 ~ 2012 수박에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 곰팡이병 저항성 선발마커 (1개 형질) 개발 - 호박의 내병성 선발마커 개발 2006 ~ 2008 수박에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 곰팡이병 저항성 선발마커 (1개 형질) 개발 - 양배추 내병성 선발마커 개발 2006 ~ 2008 양배추에서 육성의 선발 효율성을 제고할 수 있는 곰팡이병 저항성 선발마커 (1개 형질) 개발 - 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 CGMMV 저항성 형질전환 박과작물을 제조하는 방법 2000.1~2006.12 CGMMV 바이러스가 박과작물에 대한 피해가 많았는데 육종방법으로는 저항성계통을 개발할 수 없음.따라서 형질전환방법을 이용하여 바이러스 유전자를수박대목에 넣어서 내성을 갖게 하는 수박대목을 개발하였음(GM공대). 내성이 더 강력한 GM공대 개발을 할 수 있는 인프라를 구축하게 되었고 위해성평가를 통해서 해외에 재배할 수 있는 근간을 구축하고 있음 - 고추의 형질전환하는 방법 및 CMV,PepMoV에 내성 GM고추 개발 2000.1~2009.12 고추는 가장 중요한 세계적 채소작물중의 하나임. 첨단육종을 위해서 GM고추를 개발하고자 많은 연구를 해왔지만 지속, 반복적으로 성공한 사례가 없었음. 자사에서 세계최초로 GM고추 고효율개발 방법을 구축하였고 고추에 가장 많이 피해를 주는 CMV에 저항하는 GM고추와 PepMoV 내성 GM고추를 개발하였음. 이들은 유전자원이 없어서 신품종육성에 한계가 있는데 바이러스 유전자를 이용하여 저항성 GM고추계통을 개발하였음. 이분야는 국제적으로도 독보적 성공사례이어서 향후 GM고추 시장이 형성되면 세계시장을 독점할 수 있음. - 직접신초유도를 통한 오이 계통의 형질전환 방법 및 상기 방법에 의해 제조된 오이 계통형질전환체 2005.1~2008.12 오이 형질전환 방법이 매우 어려우나 자사에서 성공하였으며 비타민E의 함량이 2배 증가한 GM오이를 개발하였음. 향후 오이의 고부가가치 품종사업에 도움이 될 수 있는 전기를 마련하였음. - Cry1AC 유전자로형질전환된 배추좀나방 저항성 배추 및 양채류 제조 방법 2005.1~2011.12 배추좀나방의 피해가 배추를 포함하여, 양배추, 브로콜리, 컬리플라워에 매우 심하나 저항성 유전자원이 없음. 따라서 Cry1AC 유전자로 배추좀나방에 내성을 갖는 GM배추, GM양배추, GM브로콜리, GM컬리플라워을 확보하였으며 향후 위해성평가를 하여 해외시장을 공략할 예정에 있음. - ABF3 유전자로 형질전환된 가뭄 저항성 박 작물 제조방법 2006.1~2011.12 내서성 박과작물을 개발하기 위하여 ABF3 유전자를수박공대에 형질전환하여 선발한 다음 수박에 교배하거나, 또는 조롱박에 형질전환하여 선발한 다음 참박에 교배하여 수박과 이에 대한 접목 모두 내서성을 갖게 하고자 하였음. 향후 위해성평가를 통하여해외에서 재배할 수 있도록 기획하고 있음. - 고추, 토마토 마커개발 2004.1~현재 고추 BS2를 포함하여 총 15점의 마커를 개발하였고토마토는 TMV내성 저항성 마커를 포함하여 19점을개발하였으며 육종부서에서 각각 토마토, 고추 신품종개발에 활용되고 있음 - 고추, 토마토 품종구별 마커개발 2011.1~현재 고추, 토마토 품종구별 마커 다수를 개발하였고 향후토마토나 고추의 품종식별하는데 긴요하게 활용될 것임. - 양파 순도검정 2010.1~2011.12 양파 원종의 순도를 확인하기 위하여 순도검정 마커를 다수 확보하였음. 이 마커들을 이용하여 자사에서개발하는 양파계통 및 품종의 고순도를 위한 선발도구로 사용할 계획임. - 무-양배추의 융합체개발 (cybrid) 2006.1~2011.12 무 NWB-CMS 형질를 양배추로 이전하기 위하여 세포융합을 하였고 MS 양배추를 확보하였음. MS 양배추를 다른 양채류에 수정을 하여 MS 브로콜리, MS 컬리플라워를 개발하였음. 육종부서에서 새로운유전자원으로 활용중임. - 핵치환을 이용한 융합체개발 2009.1~현재 우수 A라인을 B라인으로 또는 우수 B라인을 A라인으로 개발하기 위하여 핵을 치환하는 기술을 개발하였음. 육종부서에서 새로운 유전자원으로 활용중임. - 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 배가 반수체 유기에의한 육성세대 단축및 유전자원 확보 2002.1 ~ 현재 가지과 (고추, 토마토), 십자화과 (무, 배추, 양배추, 브로콜리, 컬리플라워), 산형과 (당근)의 웅성생식기관을 이용한 약배양 및 소포자배양 기술 개발과 백합과 (양파), 박과 (메론, 참외)의 자성생식기관을이용한 화뢰배양 기술을 개발하여 다량의 배가반수체를 획득함으로써 육종 연한의 단축 및 신규 유전자원 확보를 위한 체계를 구축하고자 함. CR으뜸, CR그린, CR하계, 그린글로브, 서호골드, 길동무, 환상무, 에이스봄무, 만사형통, 강건, 희망봉고추, 배로따등 유세포 분석을 통한3배체 수박 육성지원과 종자순도제고 2011.8 ~ 현재 식물의 배수성을 측정할 수 있는 유세포 분석기 (Flowcytometry)를 이용하여 3배체 수박의 육성과정에서배수성을 조사하여 개체선발에 활용하며, 육성된 4배체 계통의 순도 유지 및 3배체 F1 종자의 순도제고에 활용되고 있음. - 유세포 분석을 통한조직배양 유래 식물체의 배수성 검정 2011.8 ~ 현재 약배양과 소포자 배양으로부터 얻어진 식물체중 실제로 육성가가 원하는 2배체 개체 만을 유세포분석기를 이용하여 선별하여 인계함으로써 계통선발의 효율을 높여주고, 선발에 필요한 인력과 비용을 절감할 수 있음. - DNA 마커 대량분석을 통한 육성 효율 제고 2002.1 ~ 현재 토마토, 고추, 배추, 참외, 메론 등에서 개발된, 병저항성 또는 기타 원예적 형질과 연관된 DNA 마커들을육성가가 육성에 이용하기 위해서는 마커분석 시스템이 필요함. 이 경우 포장에 정식하기 전에 많은 개체에 대한 마커분석이 이루어져야 하므로, 이를 위해서 빠르고 정확한 TaqMan probe 방식의 SNP 분석법을 도입하여 대량분석에 활용하고 있음. - DNA 마커를 이용한원종순도 검정 2010.1 ~ 현재 종자가격의 상승과 고품질 종자의 공급으로 고순도 종자에 대한 요구도가 증가하고 있으며, 이를 위하여F1 종자 생산에 사용되는 원종의 순도를 사전에 검정하여 F1 종자의 순도를 향상시키고 있음. - DNA 마커를 이용한품종육성 세대단축 2011.1 ~ 현재 하나의 품종이 만들어지기까지 소요되는 기간을 DNA마커를 활용하여 단축시키는 기술을 MAB (Marker Asissted Backcrossing)라고 하며, 무, 고추, 양배추,배추 등을 재료로 기술 타당성에 대한 테스트가 진행되고 있음. 테스트가 성공하면 MAB 기술을 통하여품종 육성에 소요되는 기한을 획기적으로 단축시켜,비용절감과 신품종 육성의 기한을 단축시키는 효과를가져 올 수 있음. - 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 유전체 및 대사체 융합기술 연구기반구축 2011.10 ~ 현재 주요 채소작물별 기능성 대사성분 분석법 탐색 및 검정. 기능성 및 품질 관련 대사성분의 분석체계 확립에 따른 고부가가치 종자 개발 가능성 제고. - 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 진단기술 개발 2002.1 ~ 현재 1. Bio-assay : 생물검정 2. 혈청학적검정 : ELISA 3. 효소중합반응 : PCR, Real time PCR 진단기술로 정확한 병검정이 이루어졌음. - 저항성 검정 방법 확립 2002.1 ~ 현재 고추 : 풋마름병토마토 : 시들음병 레이스 3수박 : 흰가루병양파 : Pink root오이 : 노균병, PRSV, WMV, CMV, ZYMV검정방법이 구축됨으로서 내병성 선발이 용이해졌음. - 내병성 품종 육성을위한 저항성 검정 2002.1 ~ 현재 고추 : 탄저병, 역병, CMV, PepMoV토마토 : 풋마름병수박 : 탄저병, 만할병메론 : MNSV, 만할병, 흰가루병오이 : 흰가루병배추 : 무사마귀병, 바이러스무 : 위황병, 무사마귀병 저항성검정을 통한 선발이 가능하게 됨으로서 육종부서에서 내병성 품종개발을 수행하고 있으며 실제로많은 저항성 품종을 개발하게 되었음. - 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ※당사는 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위 :원 ) 과 목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 Ⅰ.유동자산 163,456,332,130 130,271,447,718 119,794,187,291 110,246,439,581 (1)현금및현금성자산 13,975,733,805 12,506,442,626 14,060,484,859 12,877,159,527 (2)매도가능금융자산 - - 199,619,667 181,280,741 (3)만기보유금융자산 - - 18,640,000 80,840,000 (4)매출채권 44,427,529,344 41,316,331,567 35,023,032,957 30,051,564,258 (5)기타수취채권 21,924,492,436 1,574,570,230 2,051,854,579 1,810,569,671 (6)기타금융자산 876,386,014 395,489,072 644,754,880 1,056,147,977 (7)파생상품자산 11,380,059 - - - (8)기타유동자산 1,726,985,942 1,392,035,702 1,876,658,390 1,508,033,710 (9)재고자산 73,907,021,353 72,863,143,526 65,701,568,725 62,449,719,511 (10)생물자산 65,012,177 223,434,995 217,573,234 231,124,186 (11)매각예정비유동자산 6,541,791,000 - - - Ⅱ.비유동자산 102,656,336,931 109,635,949,716 101,444,862,433 106,700,240,430 (1)매도가능금융자산 1,726,347,197 1,726,347,197 1,893,793,852 1,893,793,852 (2)만기보유금융자산 - - - 18,640,000 (3)유형자산 58,452,632,359 65,164,474,400 61,602,441,986 65,226,691,476 (4)투자부동산 31,126,963,042 31,269,163,139 31,834,850,568 32,405,502,957 (5)무형자산 7,669,935,323 7,656,962,845 3,213,919,454 3,284,827,756 (6)장기기타수취채권 2,531,724,119 2,681,430,775 2,519,268,940 3,726,912,844 (6)기타금융자산 185,000,000 114,500,000 - - (7)기타비유동자산 187,727,492 126,160,292 380,587,633 143,871,545 (8)이연법인세자산 776,007,399 896,911,068 - - 자 산 총 계 266,112,669,061 239,907,397,434 221,239,049,724 216,946,680,011 Ⅰ.유동부채 59,429,781,874 54,993,874,105 51,537,831,383 39,241,988,485 Ⅱ.비유동부채 10,193,032,609 10,244,703,534 1,820,347,539 1,461,446,484 부 채 총 계 69,622,814,483 65,238,577,639 53,358,178,922 40,703,434,969 Ⅰ.자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 7,150,000,000 7,150,000,000 Ⅱ.자본잉여금 25,822,949,513 25,822,949,513 25,822,949,513 25,822,949,513 Ⅲ.기타자본구성요소 7,738,421,729 6,866,223,859 10,186,605,507 10,983,118,046 Ⅳ.이익잉여금 154,976,074,809 133,955,998,775 124,649,374,639 132,197,325,181 Ⅴ.비지배지분 802,408,527 873,647,648 71,941,143 89,852,302 자 본 총 계 196,489,854,578 174,668,819,795 167,880,870,802 176,243,245,042 매출액 25,488,721,871 104,456,088,718 103,088,563,723 18,896,438,347 영업이익(손실) 3,557,192,506 9,952,378,444 13,468,521,181 756,059,120 법인세비용차감전순이익 3,911,703,097 9,075,887,584 15,588,869,455 578,759,490 당기순이익 23,805,343,922 9,229,014,860 -7,547,887,761 524,757,206 지배기업 소유주지분 23,880,076,034 9,306,624,136 -7,547,950,542 510,521,029 비지배지분 -74,732,112 -77,609,276 62,781 14,236,177 기본주당이익 1,670 651 -528 36 총포괄손익 24,681,034,783 5,896,904,332 -8,345,340,207 -773,988,719 ※제27기 사업영위 기간은 결산월 변경에 따라 '15.10.01~'15.12.31까지 3개월의실적입니다. 나. 요약 연결재무정보 이용상 유의점 ※ Ⅲ.재무제표등에 기재한 주석사항을 참고하세요. 2. 별도재무정보(K-IFRS)에 관한 사항 가. 요약별도재무정보 (단위 :원 ) 과 목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 Ⅰ.유동자산 137,327,570,422 104,869,877,775 96,922,366,710 90,415,675,982 (1)현금및현금성자산 4,494,190,619 4,317,937,701 4,838,812,967 4,788,360,250 (2)만기보유금융자산 - - 18,640,000 80,840,000 (3)매출채권 48,708,753,819 45,881,196,605 37,659,034,514 32,085,549,512 (4)기타수취채권 21,745,346,391 778,565,074 1,195,144,679 1,797,570,901 (5)기타금융자산 809,725,524 395,489,072 624,547,636 1,040,527,291 (6)파생상품금융자산 11,380,059 - - - (7)기타유동자산 2,495,490,729 2,313,440,558 2,755,090,167 2,664,785,720 (8)재고자산 52,520,892,281 51,183,248,765 49,831,096,747 47,958,042,308 (9)매각예정자산 6,541,791,000 - - - Ⅱ.비유동자산 117,758,233,558 124,570,696,180 115,500,289,523 119,549,893,615 (1)매도가능금융자산 1,725,247,197 1,725,247,197 1,893,793,852 1,893,793,852 (2)만기보유금융자산 - - - 18,640,000 (3)종속기업투자 43,128,775,379 43,128,775,379 32,576,420,589 32,559,386,557 (4)유형자산 37,176,804,189 43,901,912,524 45,121,697,430 47,634,784,797 (5)투자부동산 31,126,963,042 31,269,163,139 31,834,850,568 32,405,502,957 (6)무형자산 1,164,191,470 1,164,212,599 1,389,853,730 1,392,781,200 (7)장기기타수취채권 3,373,760,000 3,378,415,000 2,434,585,000 3,645,004,252 (8)기타비유동자산 2,970,342 2,970,342 249,088,354 - (9)비유동이연법인세자산 59,521,939 - - - 자 산 총 계 255,085,803,980 229,440,573,955 212,422,656,233 209,965,569,597 Ⅰ.유동부채 53,799,394,811 48,946,870,266 46,761,902,691 35,605,423,022 II. 비유동부채 8,965,817,540 9,128,211,130 2,553,784,577 2,165,601,889 부 채 총 계 62,765,212,351 58,075,081,396 49,315,687,268 37,771,024,911 Ⅰ.자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 7,150,000,000 7,150,000,000 Ⅱ.자본잉여금 25,822,949,513 25,822,949,513 25,822,949,513 25,822,949,513 Ⅲ.기타자본구성요소 6,816,895,623 6,816,895,623 6,816,895,623 6,816,895,623 Ⅳ.이익잉여금 152,530,746,493 131,575,647,423 123,317,123,829 132,404,699,550 자 본 총 계 192,320,591,629 171,365,492,559 163,106,968,965 172,194,544,686 종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 매출액 18,870,262,753 87,588,907,918 82,836,511,411 13,519,450,256 영업이익 2,816,368,134 10,350,113,691 11,064,487,091 809,815,496 법인세비용차감전순이익 3,587,208,453 8,712,108,088 13,521,171,021 988,482,753 당기순이익 23,815,099,070 8,258,523,594 -9,087,575,721 1,044,498,775 주당순이익 1,665 578 -635 73 총포괄손익 23,815,099,070 8,258,523,594 -9,087,575,721 1,044,498,775 ※제27기 사업영위 기간은 결산월 변경에 따라 '15.10.01~'15.12.31까지 3개월의실적입니다. 나. 제무제표 작성기준※ Ⅲ.재무제표등에 기재한 주석사항을 참고하세요. 다. 기업회계기준 등의 위반사항 (1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 해당사항없음. (2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 해당사항없음 2. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:천원,%) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정비율 제30기 1분기 매출채권 45,048,055 620,526 1.4 제29기 매출채권 41,989,668 673,337 1.6 제28기 매출채권 35,626,130 603,097 1.7 제27기 매출채권 30,491,232 439,668 1.4 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원) 구 분 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 673,337 603,097 439,668 301,705 2. 순대손처리액(①-②±③) -30,417 -14,336 -12,136 23,883 ① 대손처리액(상각채권액) - - 2,360 23,388 ② 상각채권회수액 30,000 15,000 15,000 - ③ 기타증감액 -417 664 504 495 3. 대손상각비 계상(환입)액 -83,227 55,904 151,293 161,846 4. 기말 대손충당금 잔액합계 620,526 673,337 603,097 439,668 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권등에 대하여 과거의 대손발생 경험률을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위:천원) 구 분 6월이하 6월초과 1년 이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금 액 일반 (특수관계자포함) 38,328,212 3,989,873 1,464,801 1,265,169 45,048,055 계 38,328,212 3,989,873 1,464,801 1,265,169 45,048,055 구성비율 85.08% 8.86% 3.25% 2.81% 100.00% 3. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황-종자부문 (단위:천원) 사업부분 계정과목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 비고 종자 상품 7,601,485 8,013,726 5,326,278 4,995,254 나종자 48,998,555 46,700,512 48,457,551 48,007,997 원종 7,526,202 7,369,376 5,304,230 3,951,056 저장품 1,014,859 979,531 837,628 1,070,012 기타의재고자산 2,728,716 4,469,866 3,794,977 2,133,266 소계 67,869,817 67,533,012 63,720,663 60,157,585 총자산대비 재고자산구성비율(%) 25.5% 28.1% 28.8% 27.7% [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 0.1회 0.6회 0.4회 [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] -상토,비료부문 (단위:천원) 사업부분 계정과목 제30기 1분기 제29기 제28기 제27기 비고 상토 및 비료 상품 3,971,084 3,308,292 1,252,152 1,753,025 원재료 2,066,120 2,021,840 728,753 539,109 소계 6,037,204 5,330,132 1,980,905 2,292,135 총자산대비 재고자산구성비율(%) 2.3% 2.2% 0.9% 1.1% [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 0.6회 3.3회 1.4회 [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 제30기 1분기 보고서 _25_00176835_농업회사법인주식회사농우바이오 - 복사본.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 30 기 1분기말 2018.03.31 현재 제 29 기말 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 30 기 1분기말 제 29 기말 자산 Ⅰ.유동자산 163,456,332,130 130,271,447,718 (1)현금및현금성자산 13,975,733,805 12,506,442,626 1.현금및 현금성자산 13,975,733,805 12,506,442,626 (2)매출채권 44,427,529,344 41,316,331,567 1.매출채권 45,048,055,340 41,989,668,301 2.대손충담금 (620,525,996) (673,336,734) (3)기타수취채권 21,924,492,436 1,574,570,230 1.미수금 21,855,187,436 1,574,570,230 2.미수수익 69,305,000 0 (4)기타금융자산 876,386,014 395,489,072 1.단기금융상품 876,386,014 395,489,072 (5)파생상품자산 11,380,059 0 1.통화선도자산 11,380,059 0 (6)기타유동자산 1,726,985,942 1,392,035,702 1.선급비용 358,438,352 352,186,292 2.선급금 953,752,354 661,692,603 3.기타당좌자산 414,795,236 378,156,807 (7)재고자산 73,907,021,353 72,863,143,526 1.상품 7,601,484,651 8,013,726,038 2.나종자 48,998,555,455 46,700,512,250 3.원종 7,526,202,024 7,369,376,413 4.상토재고 3,971,084,167 3,308,292,094 5.상토원재료 2,066,119,846 2,021,839,577 6.저장품 1,014,858,963 979,531,328 7.기타재고자산 2,728,716,247 4,469,865,826 (8)생물자산 65,012,177 223,434,995 1.작물 65,012,177 223,434,995 (9)매각예정비유동자산 6,541,791,000 0 1.토지 4,777,450,000 0 2.건설중인자산 1,764,341,000 0 Ⅱ.비유동자산 102,656,336,931 109,635,949,716 (1)매도가능금융자산 1,726,347,197 1,726,347,197 1.?매도가능금융자산 1,726,347,197 1,726,347,197 (2)유형자산 58,452,632,359 65,164,474,400 1.토지 25,610,227,034 30,133,407,564 2.건물 32,624,849,409 32,174,492,659 감가상각누계액 (12,075,260,806) (11,572,613,839) 3.구축물 2,283,831,775 2,297,878,095 감가상각누계액 (1,225,765,083) (1,217,982,104) 4.기계장치 15,100,973,547 14,986,504,012 감가상각누계액 (11,301,557,568) (10,832,749,311) 5.정부보조금. (203,808,000) (203,808,000) 6.차량운반구 4,341,117,263 4,309,769,861 감가상각누계액 (3,195,772,936) (3,142,308,043) 7.집기기품 7,883,305,905 7,652,691,512 감가상각누계액 (6,110,223,380) (5,885,563,288) 8.시설장치 11,337,648,466 11,355,790,482 감가상각누계액 (7,685,661,483) (7,475,748,518) 9.임차시설물 202,088,698 202,597,533 감가상각누계액 (195,077,336) (192,017,923) 10.건설중인자산 1,061,716,854 2,574,133,708 (3)투자부동산 31,126,963,042 31,269,163,139 1.토지 16,605,798,454 16,605,798,454 2.건물 16,800,481,622 16,800,481,622 감가상각누계액 (2,279,317,034) (2,137,116,937) (4)무형자산 7,669,935,323 7,656,962,845 1.산업재산권 23,866,648 24,488,621 2.개발비 1,000 1,000 3.시설물이용권 1,304,409,022 1,299,425,830 4.기타의무형자산 6,341,658,653 6,333,047,394 Ⅲ.장기기타수취채권 2,531,724,119 2,681,430,775 (1)보증금 2,531,724,119 2,681,430,775 Ⅳ.기타금융자산 185,000,000 114,500,000 (1)장기금융상품 185,000,000 114,500,000 Ⅴ.기타비유동자산 187,727,492 126,160,292 (1)장기선급비용 184,757,150 123,189,950 (2)기타비유동자산 2,970,342 2,970,342 Ⅵ.이연법인세자산 776,007,399 896,911,068 (1)이연법인세자산 776,007,399 896,911,068 자산총계 266,112,669,061 239,907,397,434 부채 Ⅰ.유동부채 59,429,781,874 54,993,874,105 (1)매입채무 7,736,172,768 11,219,500,970 1.매입채무 7,736,172,768 11,219,500,970 (2)기타지급채무 11,562,215,679 11,729,059,661 1.미지급금 3,016,117,384 2,547,601,683 2.미지급비용 4,431,762,627 8,199,932,068 3.예수보증금 1,254,335,668 981,525,910 4.미지급배당금 2,860,000,000 0 (3)단기차입금 36,548,095,658 29,285,570,194 1.단기차입금 36,128,643,658 28,866,118,194 2.유동성장기차입금 419,452,000 419,452,000 (4)기타유동부채 1,635,671,595 1,176,302,924 1.선수금 32,656,472 172,888,239 2.선수수익 710,758,868 359,859,934 3.예수금 452,442,640 567,672,718 4.당기법인세부채 439,813,615 75,882,033 (5)충당부채 1,947,626,174 1,583,440,356 1.반품충당부채 1,947,626,174 1,583,440,356 Ⅱ.비유동부채 10,193,032,609 10,244,703,534 (1)기타장기지급채무 1,582,525,114 1,560,916,257 1.장기미지급비용 120,026,104 134,764,506 2.장기예수보증금 1,423,726,400 1,421,999,200 3.현재가치할인차금 (86,261,955) (96,870,624) 4.기타비유동부채 125,034,565 101,023,175 (2)장기차입금 8,528,428,000 8,590,904,000 1.장기차입금 8,528,428,000 8,590,904,000 (3)기타비유동부채 82,079,495 92,883,277 1.장기선수수익 82,079,495 92,883,277 부채총계 69,622,814,483 65,238,577,639 자본 Ⅰ.자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 (1)보통주자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 Ⅱ.자본잉여금 25,822,949,513 25,822,949,513 (1)주식발행초과금 25,822,949,513 25,822,949,513 Ⅲ.기타자본구성요소 7,738,421,729 6,866,223,859 (1)자기주식처분이익 6,816,895,623 6,816,895,623 (2)해외사업환산손익 919,594,534 47,396,664 (3)지분변동차액 1,931,572 1,931,572 Ⅳ.이익잉여금 154,976,074,809 133,955,998,775 (1)법정준비금 12,726,000,000 12,726,000,000 (2)임의적립금 67,032,613,812 67,032,613,812 (3)미처분이익잉여금 75,217,460,997 54,197,384,963 Ⅴ.비지배지분 802,408,527 873,647,648 자본총계 196,489,854,578 174,668,819,795 자본과부채총계 266,112,669,061 239,907,397,434 연결 손익계산서 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 25,488,721,871 25,488,721,871 27,976,521,346 27,976,521,346 (1)종자매출 20,779,263,383 20,779,263,383 23,879,676,518 23,879,676,518 (2)상토매출 4,709,458,488 4,709,458,488 4,096,844,828 4,096,844,828 Ⅱ.매출원가 10,556,775,994 10,556,775,994 11,254,458,706 11,254,458,706 (1)종자매출원가 6,874,989,628 6,874,989,628 8,172,649,906 8,172,649,906 (2)상토매출원가 3,681,786,366 3,681,786,366 3,081,808,800 3,081,808,800 Ⅲ.매출총이익 14,931,945,877 14,931,945,877 16,722,062,640 16,722,062,640 Ⅳ.판매비와관리비 11,374,753,371 11,374,753,371 10,877,201,117 10,877,201,117 (1)급여 3,808,397,225 3,808,397,225 3,280,502,357 3,280,502,357 (2)퇴직급여 233,883,555 233,883,555 237,582,853 237,582,853 (3)복리후생비 520,581,013 520,581,013 528,154,912 528,154,912 (4)여비교통비 318,048,400 318,048,400 327,338,412 327,338,412 (5)통신비 40,342,127 40,342,127 45,096,784 45,096,784 (6)수도광열비 202,513,734 202,513,734 147,362,483 147,362,483 (7)소모품비 23,827,812 23,827,812 17,640,382 17,640,382 (8)포장비 21,530,010 21,530,010 32,485,571 32,485,571 (9)세금과공과 153,999,400 153,999,400 140,149,938 140,149,938 (10)임차료 122,008,774 122,008,774 96,495,798 96,495,798 (11)수수료 1,186,926,333 1,186,926,333 587,937,329 587,937,329 (12)감가상각비 454,376,470 454,376,470 428,510,537 428,510,537 (13)대손상각비 (41,612,126) (41,612,126) 74,629,977 74,629,977 (14)수선비 42,096,413 42,096,413 26,392,208 26,392,208 (15)차량유지비 270,111,155 270,111,155 265,338,117 265,338,117 (16)보험료 205,335,138 205,335,138 241,418,761 241,418,761 (17)접대비 202,321,149 202,321,149 248,985,918 248,985,918 (18)광고선전비 190,650,295 190,650,295 204,779,784 204,779,784 (19)운반비 603,498,991 603,498,991 379,664,247 379,664,247 (20)도서인쇄비 12,868,268 12,868,268 6,254,178 6,254,178 (21)교육훈련비 6,781,749 6,781,749 35,389,898 35,389,898 (22)전산관리비 54,291,257 54,291,257 15,487,753 15,487,753 (23)견본비 6,665,118 6,665,118 5,509,761 5,509,761 (24)영농교육비 19,938,080 19,938,080 25,970,670 25,970,670 (25)판매촉진비 92,530,618 92,530,618 95,269,089 95,269,089 (26)경상개발비 2,490,427,523 2,490,427,523 3,181,402,132 3,181,402,132 (27)해외시장개척비 0 0 97,811,427 97,811,427 (28)무형자산상각비 48,737,381 48,737,381 10,721,387 10,721,387 (29)시험분석비 47,736,186 47,736,186 50,834,492 50,834,492 (30)잡비 35,941,323 35,941,323 42,083,962 42,083,962 Ⅴ.영업이익(손실) 3,557,192,506 3,557,192,506 5,844,861,523 5,844,861,523 Ⅵ.기타수익 953,394,027 953,394,027 710,504,733 710,504,733 (1)유형자산처분이익 271,968 271,968 39,595,128 39,595,128 (2)임대수익 479,928,444 479,928,444 597,267,631 597,267,631 (3)잡이익 473,193,615 473,193,615 73,641,974 73,641,974 Ⅶ.기타비용 263,531,661 263,531,661 338,052,130 338,052,130 (1)유형자산처분손실 1,924,983 1,924,983 4,254,660 4,254,660 (2)무형자산처분손실 0 0 5,500,000 5,500,000 (3)임대원가 159,680,510 159,680,510 169,588,633 169,588,633 (4)기부금 17,090,000 17,090,000 69,937,518 69,937,518 (5)명칭사용료 62,591,000 62,591,000 53,828,000 53,828,000 (6)잡손실 22,245,168 22,245,168 34,943,319 34,943,319 Ⅷ.금융수익 401,960,210 401,960,210 423,146,575 423,146,575 (1)이자수익 38,882,414 38,882,414 24,392,437 24,392,437 (2)외환수익 137,280,750 137,280,750 137,164,922 137,164,922 (3)외화환산이익 131,981,683 131,981,683 251,610,617 251,610,617 (4)통화선도평가이익(금융수익) 11,380,059 11,380,059 0 0 (5)통화선도거래이익(금융수익) 437,304 437,304 0 0 (6)배당금수익 81,998,000 81,998,000 9,978,599 9,978,599 Ⅸ.금융원가 737,311,985 737,311,985 1,602,209,079 1,602,209,079 (1)이자비용 328,931,476 328,931,476 103,242,486 103,242,486 (2)외환차손 263,756,848 263,756,848 362,952,972 362,952,972 (3)외화환산손실 144,623,661 144,623,661 1,136,013,621 1,136,013,621 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) 3,911,703,097 3,911,703,097 5,038,251,622 5,038,251,622 XI.법인세비용 (19,893,640,825) 19,893,640,825 973,685,224 973,685,224 XⅡ.당기순이익 23,805,343,922 23,805,343,922 4,064,566,398 4,064,566,398 (1)지배기업 소유주지분 23,880,076,034 23,880,076,034 4,056,597,025 4,056,597,025 (2)비지배지분 (74,732,112) (74,732,112) 7,969,373 7,969,373 XⅢ.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,670 1,670 284 284 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,670 1,670 284 284 연결 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.당기순이익 23,805,343,922 23,805,343,922 4,064,566,398 4,064,566,398 Ⅱ.기타포괄손익 875,690,861 875,690,861 (3,331,940,810) (3,331,940,810) (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 875,690,861 875,690,861 (3,339,888,430) (3,339,888,430) 1.해외사업환산손익 875,690,861 875,690,861 (3,339,888,430) (3,339,888,430) (2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 0 0 7,947,620 7,947,620 1.매도가능금융자산평가이익 0 0 7,947,620 7,947,620 Ⅲ.총포괄손익 24,681,034,783 24,681,034,783 732,625,588 732,625,588 (1)지배기업 소유지분 24,752,273,904 24,752,273,904 738,671,700 738,671,700 (2)비지배지분 (71,239,121) (71,239,121) (6,046,112) (6,046,112) 연결 자본변동표 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업소유지분 소계 비지배지분 자본 합계 2017.01.01 (Ⅰ.기초자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 10,186,605,507 124,649,374,639 167,808,929,659 71,941,143 167,880,870,802 Ⅱ.당기순이익 0 0 0 4,056,597,025 4,056,597,025 7,969,373 4,064,566,398 Ⅲ.매도가능금융자산평가손익 0 0 7,947,620 0 7,947,620 0 7,947,620 Ⅳ.해외사업환산손익 0 0 (3,325,872,945) 0 (3,325,872,945) (14,015,485) (3,339,888,430) Ⅴ.기타포괄손익 소계 0 0 0 (3,317,925,325) (3,317,925,325) (14,015,485) Ⅵ.총포괄손익 0 0 0 (3,317,925,325) 4,056,597,025 738,671,700 (6,046,112) Ⅶ.배당 0 0 0 0 0 0 0 Ⅷ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 0 0 0 0 0 0 0 2017.03.31 (Ⅸ.기말자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,868,680,182 128,705,971,664 168,547,601,359 65,895,031 168,613,496,390 2018.01.01 (Ⅰ.기초자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,866,223,859 133,955,998,775 173,795,172,147 873,647,648 174,668,819,795 Ⅱ.당기순이익 0 0 0 23,880,076,034 23,880,076,034 (74,732,112) 23,805,343,922 Ⅲ.매도가능금융자산평가손익 0 0 (79,168,170) 0 (79,168,170) 0 (79,168,170) Ⅳ.해외사업환산손익 0 0 872,197,870 0 872,197,870 3,492,991 875,690,861 Ⅴ.기타포괄손익 소계 0 0 872,197,870 0 872,197,870 3,492,991 875,690,861 Ⅵ.총포괄손익 0 0 872,197,870 23,880,076,034 24,752,273,904 (71,239,121) 24,681,034,783 Ⅶ.배당 0 0 0 (2,860,000,000) (2,860,000,000) 0 (2,860,000,000) Ⅷ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 0 0 0 (2,860,000,000) (2,860,000,000) 0 (2,860,000,000) 2018.03.31 (Ⅸ.기말자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 7,738,421,729 154,976,074,809 195,687,446,051 802,408,527 196,489,854,578 연결 현금흐름표 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (4,542,767,169) (22,777,613,649) (1)당기순이익(손실) 23,805,343,922 4,064,566,398 (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,439,958,207 4,860,053,505 1.감가상각비 1,333,552,360 1,210,974,428 2.무형자산상각비 48,758,510 12,074,670 3.대손상각비 0 74,629,977 4.소송충당부채전입액 0 5,500,000 5.외화환산손실 144,623,661 1,136,013,621 6.재고자산폐기손실 582,167,217 1,339,678,439 7.유형자산처분손실 1,924,983 4,254,660 8.이자비용 328,931,476 103,242,486 9.법인세비용 0 973,685,224 (3)현금의유입이없는수익등의차감 (20,207,270,485) (665,850,587) 1.외화환산이익 131,981,683 251,610,617 2.임대수익 7,503,410 340,273,806 3.유형자산처분이익 271,968 39,595,128 4.통화선도평가이익 11,380,059 0 5.대손충당금환입 41,612,126 0 6.이자수익 38,882,414 24,392,437 7.배당금수익 81,998,000 9,978,599 8.법인세수익 19,893,640,825 0 (4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (10,481,766,361) (14,566,821,483) 1.매출채권의 감소(증가) (2,975,267,360) (11,015,265,823) 2.미수금의 감소(증가) 226,109,586 845,813,140 3.선급금의 감소(증가) (298,604,423) 109,919,513 4.선급비용의 감소(증가) (8,173,103) 208,671,639 5.기타당좌자산의 감소(증가) (72,502,306) (441,840) 6.재고자산의 감소(증가) (1,255,980,868) (620,502,223) 7.생물자산의 감소(증가) 158,932,367 136,354,193 8.장기선급비용의 감소(증가) (58,808,068) 9,553,189 9.매입채무의 증가(감소) (3,544,176,775) (662,364,327) 10.미지급금의 증가(감소) 240,043,720 935,187,826 11.미지급비용의 증가(감소) (3,767,383,395) (4,453,820,884) 12.선수금의 증가(감소) (133,264,778) (451,613,398) 13.선수수익의 증가(감소) 352,504,120 193,153,283 14.예수금의 증가(감소) (115,182,317) (183,957,097) 15.반품충당부채의 증가(감소) 364,185,818 769,073,347 16.예수보증금의 증가(감소) 278,975,900 (131,461,600) 17.장기예수보증금의 증가(감소) 7,114,409 0 18.장기선수금의 증가(감소) 0 26,581,500 19.장기선수수익의 감소(증가) (87,082) 0 20.기타유동부채의 증가(감소) 26,597,391 (4,533,000) 21.장기미지급비용의 증가(감소) 93,200,803 (277,168,921) (5)법인세환급액 (납부액) (99,032,452) (16,469,561,482) Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (940,081,596) (1,737,323,265) (1)투자활동으로인한현금유입액 752,635,350 565,718,635 1.단기금융상품의 처분 518,415,029 238,091,688 2.토지의 처분 0 907,858 3.건물의 처분 0 39,625,933 4.차량운반구의 처분 43,852,220 0 5.무형자산의 처분 0 250,000,000 6.보증금의 감소 146,391,500 2,844,600 7.장기선급비용의 감소 0 0 8.이자수취액 31,283,601 24,269,957 9.배당금의 수취 12,693,000 9,978,599 (2)투자활동으로인한현금유출액 (1,692,716,946) (2,303,041,900) 1.단기금융상품의 취득 1,000,492,163 507,179,885 2.토지의 취득 257,568,790 0 3.건물의 취득 0 4,917,839 4.기계장치의 취득 23,700,799 152,497,885 5.차량운반구의 취득 113,466,457 188,258,764 6.집기비품의 취득 32,210,252 128,694,850 7.시설장치의 취득 2,212,000 95,618,757 8.임차시설물의 취득 0 1,728,207 9.건설중인자산의 증가 192,566,485 275,303,156 10.장기금융상품의 취득 70,500,000 0 11.무형자산의 취득 0 32,404,717 12.장기선급금의 증가 0 831,437,840 13.보증금의 증가 0 85,000,000 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 6,950,510,467 23,208,332,028 (1)재무활동으로인한현금유입액 11,984,566,232 32,033,101,169 1.단기차입금의 차입 11,984,566,232 32,033,101,169 (2)재무활동으로인한현금유출액 (5,034,055,765) (8,824,769,141) 1.단기차입금의 상환 4,669,425,886 8,732,816,063 2.장기차입금의 상환 62,476,000 0 3.이자지급액 302,153,879 91,953,078 Ⅳ.현금의증가(감소) 1,467,661,702 (1,306,604,886) Ⅴ.기초의현금 12,506,442,626 14,060,484,859 Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 1,629,477 (703,670,010) Ⅶ.기말의현금 13,975,733,805 12,050,209,963 3. 연결재무제표 주석 제 30(당) 1분기 2018년 3월 31일 현재 농업회사법인 주식회사 농우바이오 및 종속기업 1. 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요지배기업인 농업회사법인 주식회사 농우바이오(이하 "지배기업")는 1990년 6월 5일자로 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 등을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2010년 7월 26일 농업회사법인으로 따라 주식회사 농우바이오에서 농업회사법인 주식회사 농우바이오로 상호를 변경하였습니다. 2016년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 당분기말 현재 경기도 수원시에 본사를 두고 경기도 여주군 등에 육종연구소와 지점을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2002년 4월 2일자로 코스닥시장에 등록되었습니다.한편, 지배기업는 2014년 12월 26일자 정기주주총회의 결의에 따라 2015년 10월 1일부터 시작하는 제27기부터 사업연도의 종료일을 매년 9월 30일에서 12월 31일로 변경하였습니다. 당분기말 현재 지배기업이 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 1주의 금액은 500원, 발행한 주식수는 14,300,000주입니다. 지배기업은 설립 후 수차의 증자를 거쳐 당기말과 전기말 현재 납입자본금은 각각 7,150백만원이며, 주요 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 소유지분율(%) 소유주식수(주) 소유지분율(%) 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 7,553,359 52.82 기타 6,746,641 47.18 6,746,641 47.18 합계 14,300,000 100.0 14,300,000 100.0 (2) 종속기업의 현황① 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 업종 결산일 투자지분비율 소유지분율 비지배지분지분율 북경세농종묘유한공사 중국 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - NONGWOO SEED AMERICA INC. 미국 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - PT. KOREANA SEED INDONESIA 인도네시아 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 인도 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 3월 31일 100% - 북경세농국제무역유한공사 중국 농기자재 수입 및 판매 12월 31일 100% - NONGWOOSEED MYANMAR CO., LTD. 미얀마 종자 육종 및 육성연구에대한 제반사업 3월 31일 97% 3% 주식회사 상림 농업회사법인 대한민국 유기질 비료 및 상토 제조업 12월 31일 90% 10% Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 터키 종자 육종 및 육성연구에대한 제반사업 12월 31일 80% 20% ② 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 업종 결산일 투자지분비율 소유지분율 비지배지분지분율 북경세농종묘유한공사 중국 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - NONGWOO SEED AMERICA INC. 미국 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - PT. KOREANA SEED INDONESIA 인도네시아 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 12월 31일 100% - NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 인도 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 3월 31일 100% - 북경세농국제무역유한공사 중국 농기자재 수입 및 판매 12월 31일 100% - NONGWOOSEED MYANMAR CO., LTD. 미얀마 종자 육종 및 육성연구에대한 제반사업 3월 31일 97% 3% 주식회사 상림 농업회사법인 대한민국 유기질 비료 및 상토 제조업 12월 31일 90% 10% Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 터키 종자 육종 및 육성연구에대한 제반사업 12월 31일 80% 20% (3) 연결대상 종속기업의 요약재무정보당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위:백만원) 회사명 자산 부채 매출액 당기순손익 북경세농종묘유한공사 30,463 4,143 2,993 (304) NONGWOO SEED AMERICA INC. 11,987 6,129 2,407 113 PT. KOREANA SEED INDONESIA 2,440 854 235 (150) NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 8,888 5,612 1,629 (91) 북경세농국제무역유한공사 202 36 - (1) NONGWOOSEED MYANMAR CO.,LTD. 3,294 529 441 5 주식회사 상림 농업회사법인 9,061 5,598 1,980 (204) Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 2,415 2,684 274 (201) ② 전기말 (단위:백만원) 회사명 자산 부채 매출액 당기순손익 북경세농종묘유한공사 33,963 8,284 17,473 23 NONGWOO SEED AMERICA INC. 11,704 5,610 10,033 494 PT. KOREANA SEED INDONESIA 2,559 793 1,186 46 NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 8,513 5,078 7,328 372 북경세농국제무역유한공사 195 35 5 (15) NONGWOOSEED MYANMAR CO.,LTD. 3,248 529 863 (339) 주식회사 상림 농업회사법인 7,847 4,180 1,824 42 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 2,421 2,501 797 (533) 2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정 의 근거 를 사용하였습니다. 3. 유의적인 회계정책(1) 회계정책의 변경연결실체는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 4. 영업부문 연결실체는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (1) 연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다. 구분 재화(또는 용역) 종자사업 채소종자 등 상토사업 상토, 비료 등 (2) 연결실체의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위:백만원) 구분 외부고객으로부터의 수익 영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 종자사업 20,780 4,596 237,840 54,743 상토사업 4,709 (1,039) 28,273 14,880 합계 25,489 3,557 266,113 69,623 ② 전분기 (단위:백만원) 구분 외부고객으로부터의 수익 영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 종자사업 23,880 6,161 213,642 45,880 상토사업 4,097 (316) 11,204 10,352 합계 27,977 5,845 224,846 56,232 (3) 연결실체의 당분기 및 전기의 보고부문에 대한 지역별 매출 정보는 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 종자사업 국내 11,650 13,619 아시아 5,440 6,622 미주 2,162 2,891 유럽 850 257 아프리카 651 454 기타 27 37 소계 20,780 23,880 상토사업 국내 4,709 4,097 소계 4,709 4,097 합계 25,489 27,977 5. 영업의 계절적 특성 연결실체의 종자사업부문은 기상 조건에 따라서 종자수급상황이 영향을 받습니다. 즉, 토지, 기온, 일조량 등을 기본 조건으로 하는 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 따라서 종자매출은 매년 12월부터2월사이에 매출이 집중되며, 겨울 김장채소 준비를 위하여 8월에도 매출이 많이 발생합니다. 6. 사용이 제한된 예금당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 당분기말 전기말 사용제한내용 단기금융상품 876 395 농업특정연구과제 정부보조금 등 7. 매도가능금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 지분증권 - - 지분증권 1,726 1,726 합계 1,726 1,726 (2) 지분증권당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산으로 계상하고 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 지분율(%) 취득원가 미실현손익 손상차손누계액 당분기말장부금액 전기말장부금액 유원미디어㈜(*2) 1.38 500 - (461) 39 39 남안동농업협동조합(*1) 4.86 300 - - 300 300 ㈜에이씨피씨(*1) 13.86 1,386 - - 1,386 1,386 판교벤처벨리㈜(*1) 0.92 - - - - - 기타(*1)(*2) - 51 - (50) 1 1 소계 2,237 - (511) 1,726 1,726 합계 2,237 - (511) 1,726 1,726 (*1) 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 계상하였습니다. (*2) 순자산가액의 회복이 희박한 것으로 판단되어 당분기 이전에 511백만원을 손상차손 인식하였습니다.8. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 상품 7,602 7,602 8,014 8,014 나종자(*) 48,886 48,998 46,451 46,700 원종 7,526 7,526 7,369 7,369 상토재고 3,971 3,971 3,308 3,308 상토원재료 2,066 2,066 2,022 2,022 저장품 1,015 1,015 980 980 기타의재고자산 2,729 2,729 4,470 4,470 합계 73,795 73,907 72,614 72,863 (*) 소비용 생물자산에서 재고자산으로 대체된 나종자에 대해서 순공정가치로 평가하여 당분기말과 전기말 각각 평가이익 112백만 원 , 249백만원을 매출원가에 차감하였습니다. 9 . 생물자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 생물자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 당분기말 전기말 소비용생물자산 작물(*) 65 223 (*) 재배중인 작물은 시장가격이 형성되지 않아 공정가치를 합리적으로 추정할 수 없어취득원가로 평가하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 소비용생물자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 당분기 전기 기초 장부금액 223 218 작물재배로 인한 증가 629 1,647 수확후 재고자산으로 대체 (788) (1,614) 기타(*) 1 (28) 기말 장부금액 65 223 (*) 기타에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다. 10. 유형자산 (1) 당분기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 기초장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증(감)액(*3) 기말장부금액 토지(*1) 30,133 258 - - (4,781) 25,610 건물 20,602 - - (323) 271 20,550 구축물 1,080 - - (22) - 1,058 기계장치 3,950 20 - (413) 39 3,596 차량운반구 1,167 115 (45) (93) - 1,144 집기비품 1,767 88 (1) (112) 31 1,773 시설장치 3,880 2 - (225) (5) 3,652 임차시설물 11 - - (3) - 8 건설중인자산(*2) 2,574 228 - - (1,740) 1,062 합계 65,164 711 (46) (1,191) (6,185) 58,453 (*1) 토지는 당기 중 매각예정비유동자산으로 계정대체되었습니다. (*2) 건설중인자산은 매각예정비유동자산으로 계정대체되었습니다.(*3) 기타증감액에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다.(*4) 유형자산의 취득과 관련된 비현금거래는 110백만원이며, 동 금액은 미지급금에 계상되어 있습니다.(2) 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 기초 취득 연결범위변동 처분 감가상각비 기타(*2) 기말 토지 26,823 221 3,310 (130) - (91) 30,133 건물 19,586 8 2,184 (30) (1,245) 99 20,602 구축물 978 13 178 (6) (82) (1) 1,080 기계장치 4,140 577 734 (2) (1,537) 38 3,950 차량운반구 655 262 732 (61) (402) (19) 1,167 집기비품 1,727 313 122 (6) (496) 107 1,767 시설장치 4,324 219 59 (2) (911) 191 3,880 임차시설물 14 2 - - (4) (1) 11 건설중인자산(*1) 3,355 742 - - - (1,523) 2,574 합계 61,602 2,357 7,319 (237) (4,677) (1,200) 65,164 (*1) 건설중인자산은 유형자산으로 계정대체되었습니다.(*2) 기타증감액에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다.(*3) 유형자산의 취득과 관련된 비현금거래는 21백만원이며, 동 금액은 미지급금에 계상되어 있습니다. 11. 보험가입자산당분기말 현재 연결실체가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 보험종류 자 산 부보액 보험회사명 화재보험 재고자산 72,680 농협손해보험(주) 등 건물 36,604 구축물 464 기계장치 11,491 시설장치 1,711 집기비품 1,625 투자부동산-건물 19,817 합계 144,392 연결실체는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험과 책임보험에, 종업원을 위하여는 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다. 12. 투자부동산 (1) 당분기 중 투자부동산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 감가상각비 기말 토지 16,606 - 16,606 건물 14,663 (142) 14,521 합계 31,269 (142) 31,127 (2) 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초장부금액 취득 감가상각비 기말장부금액 토지 16,605 1 - 16,606 건물 15,230 2 (569) 14,663 합계 31,835 3 (569) 31,269 (3) 투자부동산 관련손익당분기와 전기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 382 340 임대수익을 얻는 투자부동산 관련 직접 비용 160 170 (4) 당분기말 현재 연결실체는 투자부동산 임대와 관련하여 1,077백만원 의 전세권이설정되어 있습니다. 13. 무형자산 (1) 당분기 중 무형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 상각(*1) 기타(*2) 기말 산업재산권 25 (1) 1 25 시설물이용권 1,299 - 5 1,304 영업권 2,972 - - 2,972 기타의무형자산 3,361 (47) 55 3,369 합계 7,657 (48) 61 7,670 (*1) 상각액은 경상개발비 및 매출원가에 반영되어 있습니다.(*2) 기타증감액에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다. (2) 전기 중 무형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 취득 연결범위변동 처분 상각(*1) 기타(*2) 기말 산업재산권 32 - - - (8) 1 25 시설물이용권 1,531 32 - (256) - (8) 1,299 영업권 - - 2,972 - - - 2,972 기타의무형자산 1,651 1 1,840 - (114) (17) 3,361 합계 3,214 33 4,812 (256) (122) (24) 7,657 (*1) 상각액은 경상개발비 및 매출원가에 반영되어 있습니다.(*2) 기타증감액에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다. (3) 당분기와 전분기 중 발생한 경상개발비는 각각 2,490백만원 및 3,181백만원입니다. 14. 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 내역 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 NH농협은행 시설자금대출 2.94 5,000 5,000 NH농협은행 운영자금대출 3.12~3.44 30,932 23,810 기타 일반자금대출 - 197 56 소계 36,129 28,866 장기차입금 NH농협은행 시설자금대출 2.83 8,528 8,591 유동성장기부채 NH농협은행 시설자금대출 3.12~3.44 300 300 NH농협은행 운영자금대출 3.12~3.44 119 119 소계 8,947 419 합계 45,076 37,876 (2) 당분기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내역 이자율 액면 금액 장부금액 기초 - 37,876 37,876 신규 차입 운영자금대출 3.12~3.44 11,985 11,985 당기 상환 운영자금대출 3.12~3.44 4,732 4,732 기타 기타변동(*1) (53) (53) 기말 45,076 45,076 (*1) 기타증감액에는 해외사업환산손익의 변동금액이 포함되어 있습니다. 15. 충당부채(1) 반품충당부채당분기와 전기 중 연결실체의 반품충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기 전기 기 초 1,583 1,604 전 입 1,948 1,583 환 입 (1,583) (1,604) 기 말 1,948 1,583 16. 우발부채와 약정사항 (1) 당기말 현재 연결기업의 계류중인 소송사건은 없습니다. (2) 당기말 현재 연결기업이 제공하고 있는 담보자산은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 금융기관 담보자산 담보가액 농협은행 토지, 건물 및 기계장치 11,930 (3) 당기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 시설자금, 운전자금 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위:백만원, USD) 구분 NH농협은행 시설자금 12,600 운전자금 34,000 외화운전자금 USD 3,000,000 (5) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 보증처 보증금액 비고 신용보증기금 900 일반자금대출 농업신용보증 500 운전자금대출 서울보증보험 119 이행보증 등 한국무역보험공사 1,529 수출보험 등 17. 자본금과 자본잉여금 (1) 당분기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 구분 당분기말 전기말 수권주식수 60,000,000 60,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 14,300,000 14,300,000 보통주자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 (2) 자본잉여금당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 25,823 25,823 18. 이익잉여금(1) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전기 기초금액 133,956 124,649 당기순이익 23,805 9,307 - 차감 : 비지배지분 75 78 배당 (2,860) - 기말금액 154,976 133,956 19. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내 역 당분기 전분기 당기법인세비용 395 1,114 법인세환급액 121 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (20,410) (141) 법인세비용 (19,894) 973 (2) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기말 이연법인세자산(부채) 776 (49) 기초 이연법인세자산(부채) 897 92 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 121 141 20. 금융상품의 범주별 분류당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.(1) 당분기말 (단위:백만원) 구 분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 현금및현금성자산 현금성자산(*) 13,929 - - - 단기금융상품 단기금융상품 876 - - - 매출채권및기타채권 매출채권 44,427 - - - 미수금 21,855 - - - 미수수익 69 - - - 매도가능금융자산 매도가능금융자산 - 1,727 - - 파생상품자산 통화선도자산 - - 11 - 장기매출채권및기타채권 보증금 2,532 - - - 장기금융상품 장기금융상품 185 - - - 매입채무및기타채무 매입채무 - - - 7,736 미지급금 - - - 3,016 미지급비용 - - - 4,432 예수보증금 - - - 1,254 미지급배당금 - - - 2,860 단기차입금 단기차입금 - - - 36,129 유동성장기부채 - - - 419 장기차입금 장기차입금 8,528 장기매입채무및 기타채무 장기미지급비용 - - - 120 예수보증금 - - - 1,337 기타비유동금융부채 - - - 125 합 계 83,873 1,727 11 65,956 (*) 현금시재액은 제외하였습니다. (2) 전기말 (단위:백만원) 구 분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 현금및현금성자산 현금성자산(*1) 12,466 - - - 단기금융상품 단기금융상품 395 - - - 매출채권및기타수취채권 매출채권 41,316 - - - 미수금 1,575 - - - 매도가능금융자산 매도가능금융자산 - 1,726 - - 장기매출채권및 기타수취채권 보증금 2,681 - - - 장기금융상품 장기금융상품 115 - - - 매입채무및기타지급채무 매입채무 - - - 11,220 미지급금 - - - 2,548 미지급비용 - - - 8,200 예수보증금 - - - 982 단기차입금 단기차입금 - - - 28,866 유동성장기차입금 - - - 419 장기차입금 장기차입금 - - - 8,591 장기매입채무및기타지급채무 장기미지급비용 - - - 135 예수보증금 - - - 1,325 기타비유동금융부채 - - - 101 합 계 58,548 1,726 - 62,388 (*1) 현금시재액은 제외하였습니다. 21. 금융수익과 금융원가 (1) 당분기 중 금융상품 범주별 손익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 합계 이자수익(*) 39 - - - 39 외환차익 124 - - 13 137 외화환산이익 90 - - 42 132 배당금수익 - 82 - - 82 매도가능금융자산처분이익 - - - - - 통화선도평가이익 - - 11 - 11 통화선도거래이익 - - - - - 합계 253 82 11 55 401 이자비용(*) - - - 329 329 외환차손 142 - - 121 263 외화환산손실 140 - - 5 145 합계 282 - - 455 737 (*1) 유효이자율 상각에 의한 이자수익/비용을 포함합니다. (2) 전분기 중 금융상품 범주별 손익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 합계 이자수익(*) 24 - - - 24 외환차익 99 - - 38 137 외화환산이익 (17) - - 269 252 배당금수익 - 10 - - 10 합계 106 10 - 307 423 이자비용(*) 2 - - 102 104 외환차손 339 - - 24 363 외화환산손실 1,136 - - - 1136 합계 1477 - - 126 1603 매도가능금융자산평가손익 - 8 - - 8 합계 - 8 - - 8 (*1) 유효이자율 상각에 의한 이자수익/비용을 포함합니다. (3) 금융위험관리연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 22. 공정가치 ① 공정가치와 장부금액 연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 측정되는 금융자산 : 파생상품자산 11 11 합계 11 11 - - 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 : 현금및현금성자산(*1) 13,929 - 12,466 - 매도가능금융자산 1,727 - 1,726 - 대여금및수취채권 68,883 - 45,572 - 단기금융상품 876 - 395 - 장기금융상품 185 - 115 - 합계 85,600 - 60,274 - 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 : 매입채무및기타채무 19,298 - 22,950 - 단기차입금 36,548 - 29,286 - 장기차입금 8,528 - 8,591 - 장기매입채무및기타채무 1,582 - 1,561 - 합계 65,956 - 62,388 - (*1) 현금시재액은 제외하였습니다. 상각후원가로 인식된 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되어 장부금액을 공정가치에 포함하였습니다. ② 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1)- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.① 당분기말 구분 (단위 : 백만원) 수준1 수준2 수준3 합계 파생상품자산 - 11 - - 23. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 최상위지배기업 농업협동조합중앙회 지배기업 농협경제지주(주) 기타특수관계자 NH무역, (주)농협물류, (주)협동기획, (주)농협홍삼, 농협식품안전연구원, 농협손해보험주식회사 등 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 당분기 전분기 최상위지배기업 농협중앙회 판매비와관리비 5 - 명칭사용료 63 54 지배기업 농협경제지주주식회사 판매비와관리비 11 9 매입 17 - 임대수익 86 81 임대원가 - (4) 매출 2,522 1,550 기타 NH무역 매입 618 - ㈜농협물류 매입 4 2 판매비와관리비 248 201 ㈜협동기획 임대원가 13 22 판매비와관리비 99 73 농협손해보험주식회사 판매비와관리비 - 119 경상연구개발비 15 18 매입 15 14 농협은행 외 매출 - 3 이자수익 2 2 이자비용 315 36 경상연구개발비 16 26 유형자산의 매입 26 27 매입 18 9 판매비와관리비 101 143 통화선도평가이익 11 - 합계 매출 2,522 1,553 배당금수익 - - 이자수익 2 2 임대수익 86 81 이자비용 315 36 매입 672 25 판매비와관리비 464 545 경상연구개발비 31 44 임대원가 13 18 명칭사용료 63 54 통화선도평가이익 11 - 유형자산의 매입 26 27 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위:백만원) 구분 특수관계자명 채권 채무 현금및현금성자산 매출채권 미수금 파생상품자산 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 장기차입금 최상위지배기업 농협중앙회 - - - - - 5 - - - 지배기업 농협경제지주주식회사 - 2,462 31 - - 15 - - - 기타 농협경제지주(주)종묘센터 - - - - - - - - - 주식회사 엔에이치개발 - - - - - - - - - ㈜협동기획 - - - - - 31 10 - - ㈜농협물류 - - - - - 136 - - - 호남분장 - - - - - - - - - 농협중앙회식품연구원 - - - - - - - - - NH무역 - - - - 445 - - - - 농협은행 외 3,728 - - 11 - 365 148 35,932 8,861 합계 3,728 2,462 31 11 445 552 158 35,932 8,861 ② 전기말 (단위:백만원) 구분 특수관계자명 채권 채무 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 장기차입금 최상위지배기업 농협중앙회 - - - - - - - 지배기업 농협경제지주주식회사 - 1,107 - 9 - - - 기타 ㈜협동기획 - - - 27 9 - - ㈜농협물류 - - - 66 - - - NH무역 - - 323 - - - - 농협은행 외 4,138 - 28 560 80 28,810 8,880 합계 4,138 1,107 351 662 89 28,810 8,880 (4) 당기 및 전기 중 연결기업과 특수관계자간의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 감 소 기 말 농협은행(주) 현금성자산 4,138 40,117 (40,518) 3,737 단기차입금 28,810 11,792 (4,669) 35,933 장기차입금 8,880 - (19) 8,861 (단위:백만원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 감 소 기타(*) 기 말 농협은행(주) 현금성자산 1,639 176,178 (175,538) 1,859 4,138 단기차입금 7,203 39,859 (19,453) 1,201 28,810 장기차입금 - 7,980 - 900 8,880 (*)연결범위변동으로 인한 종속기업의 기초금액이 포함되어 있습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 분류 당분기 전분기 단기급여 608 676 퇴직급여 36 57 합계 644 733 연결실체의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다. 24. 성격별 비용 당분기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.(1) 당분기 (단위:백만원) 구분 판매비와관리비(*1) 매출원가 합계 재고자산의 변동 - (885) (885) 원재료의 사용액 - 6,723 6,723 급여 5,440 2,084 7,524 퇴직급여(*2) 369 122 491 감가상각비 및 무형자산상각비 676 564 1,240 수수료비용 1,245 85 1,330 기타비용 3,645 1,864 5,509 합계 11,375 10,557 21,932 (*1) 판매비와관리비는 경상개발비를 각 계정으로 배부하였습니다. (*2) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액입니다. (2) 전분기 (단위:백만원) 구분 판매비와관리비(*1) 매출원가 합계 재고자산의 변동 - 2,154 2,154 원재료의 사용액 - 5,856 5,856 급여 5,108 1,548 6,656 퇴직급여(*2) 368 97 465 감가상각비 및 무형자산상각비 710 394 1,104 수수료비용 645 71 716 기타비용 4,046 1,134 5,180 합계 10,877 11,254 22,131 (*1) 판매비와관리비는 경상개발비를 각 계정으로 배부하였습니다. (*2) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액입니다. 25. 정부보조금 연결실체는 당분기 중 농촌진흥청 등으로부터 농업특정연구과제와 관련하여 932백만원을 수령하였으며, 당분기말 현재 705백만원을 선수수익으로 표시하고 있습니다.이는 비용 지출시에 관련비용과 상계처리하고 있습니다.26. 매각예정유동자산연결실체는 당분기 중 이사회 등의 결정에 따라 연결실체가 보유하고 있는 토지와 취득 중인 토지를 매각하기로 결의 하였습니다. 연결실체는 매각예정자산을 매각하기 위한노력을 시작하였으며 2018년말까지는 매각될 것으로 예상하고 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 30 기 1분기말 2018.03.31 현재 제 29 기말 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 30 기 1분기말 제 29 기말 자산 Ⅰ.유동자산 137,327,570,422 104,869,877,775 (1)현금및현금성자산 4,494,190,619 4,317,937,701 1.현금및 현금성자산 4,494,190,619 4,317,937,701 (2)매출채권 48,708,753,819 45,881,196,605 1.매출채권 49,317,555,261 46,543,225,446 대손충담금 (608,801,442) (662,028,841) (3)기타수취채권 21,745,346,391 778,565,074 1.미수금 21,331,868,021 761,940,517 2.미수수익 413,478,370 16,624,557 (4)기타금융자산 809,725,524 395,489,072 1.단기금융상품 809,725,524 395,489,072 (5)파생상품금융자산 11,380,059 0 1.통화선도자산 11,380,059 0 (6)기타유동자산 2,495,490,729 2,313,440,558 1.선급비용 202,529,730 217,491,224 2.선급금 2,072,205,125 1,843,146,027 3.기타의당좌자산 220,755,874 252,803,307 (7)재고자산 52,520,892,281 51,183,248,765 1.상품 3,045,646,795 2,959,900,697 2.나종자 34,777,945,097 35,245,727,297 3.원종 7,522,704,422 7,368,975,136 4.상토재고 2,376,180,399 1,798,123,835 5.상토원재료 613,789,246 495,476,152 6.저장품 655,235,895 643,010,525 7.기타의재고자산 3,529,390,427 2,672,035,123 (8)매각예정자산 6,541,791,000 0 1.토지 4,777,450,000 0 2.건설중인자산 1,764,341,000 0 Ⅱ.비유동자산 117,758,233,558 124,570,696,180 (1)매도가능금융자산 1,725,247,197 1,725,247,197 1.매도가능금융자산 1,725,247,197 1,725,247,197 (2)종속기업투자 43,128,775,379 43,128,775,379 1.종속기업투자 43,128,775,379 43,128,775,379 (3)유형자산 37,176,804,189 43,901,912,524 1.토지 21,646,756,673 26,166,637,883 2.건물 16,287,513,724 16,287,513,724 감가상각누계액 (6,006,890,832) (5,870,223,003) 3.구축물 1,866,253,215 1,880,299,535 감가상각누계액 (979,149,509) (973,822,858) 4.기계장치 8,958,103,679 8,967,838,679 감가상각누계액 (7,130,574,885) (6,881,461,416) 5.차량운반구 2,209,213,216 2,230,105,496 감가상각누계액 (1,850,221,896) (1,838,922,457) 6.집기비품 3,126,651,852 3,057,046,757 감가상각누계액 (2,501,877,409) (2,438,577,512) 7.시설장치 6,835,295,449 6,835,295,449 감가상각누계액 (5,510,614,751) (5,358,854,888) 8.임차시설물 177,574,799 177,574,799 감가상각누계액 (177,573,799) (177,573,799) 9.건설중인자산 226,344,663 1,839,036,135 (4)투자부동산 31,126,963,042 31,269,163,139 1.토지 16,605,798,454 16,605,798,454 2.건물 16,800,481,622 16,800,481,622 감가상각누계액 (2,279,317,034) (2,137,116,937) (5)무형자산 1,164,191,470 1,164,212,599 1.산업재산권 4,000 25,129 2.영업권 1,000 1,000 3.개발비 1,000 1,000 4.시설물이용권 1,164,185,470 1,164,185,470 (6)장기기타수취채권 3,373,760,000 3,378,415,000 1.보증금 2,360,585,000 2,360,585,000 2.장기대여금 1,013,175,000 1,017,830,000 (7)기타비유동자산 2,970,342 2,970,342 1.기타비유동자산 2,970,342 2,970,342 (8)비유동이연법인세자산 59,521,939 0 1.비유동이연법인세자산 59,521,939 0 자산총계 255,085,803,980 229,440,573,955 부채 Ⅰ.유동부채 53,799,394,811 48,946,870,266 (1)매입채무 4,919,664,957 7,214,314,134 1.매입채무 4,919,664,957 7,214,314,134 (2)기타지급채무 11,829,527,054 11,675,934,227 1.미지급금 1,782,672,154 1,413,109,939 2.미지급비용 6,000,712,900 9,352,824,288 3.미지급배당금 2,860,000,000 0 4.예수보증금 1,186,142,000 910,000,000 (3)단기차입금 33,358,336,470 27,200,000,000 1.단기차입금 33,358,336,470 27,200,000,000 (4)충당부채 1,947,626,174 1,583,440,356 1.반품충당부채 1,947,626,174 1,583,440,356 (5)기타유동부채 1,744,240,156 1,273,181,549 1.선수금 189,737,754 383,982,806 2.선수수익 710,758,868 350,238,627 3.예수금 434,848,937 538,960,116 4.당기법인세부채 408,894,597 0 Ⅱ.비유동부채 8,965,817,540 9,128,211,130 (1)기타장기지급채무 1,283,738,045 1,273,129,376 1.장기예수보증금 1,370,000,000 1,370,000,000 현재가치할인차금 (86,261,955) (96,870,624) (2)장기차입금 7,600,000,000 7,600,000,000 1.장기차입금 7,600,000,000 7,600,000,000 (3)기타비유동부채 82,079,495 92,213,725 1.장기선수수익 82,079,495 92,213,725 (4)비유동이연법인세부채 0 162,868,029 1.이연법인세부채 0 162,868,029 부채총계 62,765,212,351 58,075,081,396 자본 Ⅰ.자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 (1)보통주자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 Ⅱ.자본잉여금 25,822,949,513 25,822,949,513 (1)주식발행초과금 25,822,949,513 25,822,949,513 Ⅲ.기타자본구성요소 6,816,895,623 6,816,895,623 (1)자기주식처분이익 6,816,895,623 6,816,895,623 Ⅳ.이익잉여금(결손금) 152,530,746,493 131,575,647,423 (1)법정준비금 12,726,000,000 12,726,000,000 (2)임의적립금 67,032,613,812 67,032,613,812 (3)미처분이익잉여금(미처리결손금) 72,772,132,681 51,817,033,611 자본총계 192,320,591,629 171,365,492,559 자본과부채총계 255,085,803,980 229,440,573,955 손익계산서 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 18,870,262,753 18,870,262,753 22,222,973,786 22,222,973,786 (1)종자매출 16,071,568,712 16,071,568,712 18,126,128,958 18,126,128,958 (2)상토매출 2,798,694,041 2,798,694,041 4,096,844,828 4,096,844,828 Ⅱ.매출원가 7,430,742,068 7,430,742,068 8,745,771,482 8,745,771,482 (1)종자매출원가 5,259,433,195 5,259,433,195 5,663,962,682 5,663,962,682 (2)상토매출원가 2,171,308,873 2,171,308,873 3,081,808,800 3,081,808,800 Ⅲ.매출총이익 11,439,520,685 11,439,520,685 13,477,202,304 13,477,202,304 Ⅳ.판매비와관리비 8,623,152,551 8,623,152,551 9,038,035,090 9,038,035,090 (1)급여 2,552,799,008 2,552,799,008 2,449,982,113 2,449,982,113 (2)퇴직급여 219,025,250 219,025,250 230,584,103 230,584,103 (3)복리후생비 330,759,628 330,759,628 336,452,413 336,452,413 (4)여비교통비 159,264,824 159,264,824 213,863,586 213,863,586 (5)통신비 21,719,959 21,719,959 24,108,828 24,108,828 (6)수도광열비 32,628,269 32,628,269 30,595,077 30,595,077 (7)소모품비 17,546,334 17,546,334 15,447,226 15,447,226 (8)포장비 20,904,000 20,904,000 32,244,800 32,244,800 (9)세금과공과 101,692,885 101,692,885 78,731,219 78,731,219 (10)임차료 5,896,310 5,896,310 5,457,056 5,457,056 (11)수수료 1,062,263,638 1,062,263,638 540,595,912 540,595,912 (12)감가상각비 138,532,747 138,532,747 171,105,320 171,105,320 (13)대손상각비 (83,227,399) (83,227,399) 74,629,977 74,629,977 (14)수선비 1,087,000 1,087,000 15,883,000 15,883,000 (15)차량유지비 227,870,711 227,870,711 236,384,893 236,384,893 (16)보험료 12,806,441 12,806,441 41,418,008 41,418,008 (17)접대비 163,117,729 163,117,729 222,408,884 222,408,884 (18)광고선전비 150,816,639 150,816,639 192,442,537 192,442,537 (19)운반비 290,629,835 290,629,835 354,419,682 354,419,682 (20)도서인쇄비 5,241,054 5,241,054 3,830,710 3,830,710 (21)교육훈련비 5,688,206 5,688,206 34,464,615 34,464,615 (22)전산관리비 52,216,085 52,216,085 13,877,060 13,877,060 (23)견본비 5,356,206 5,356,206 4,825,222 4,825,222 (24)영농교육비 19,938,080 19,938,080 25,970,670 25,970,670 (25)판매촉진비 84,581,680 84,581,680 90,841,150 90,841,150 (26)경상개발비 2,964,182,139 2,964,182,139 3,441,827,514 3,441,827,514 (27)해외시장개척비 0 0 97,811,427 97,811,427 (28)시험분석비 47,402,453 47,402,453 34,966,348 34,966,348 (29)잡비 12,412,840 12,412,840 22,865,740 22,865,740 Ⅴ.영업이익(손실) 2,816,368,134 2,816,368,134 4,439,167,214 4,439,167,214 Ⅵ.기타수익 811,408,119 811,408,119 428,543,745 428,543,745 (1)유형자산처분이익 0 0 34,295,090 34,295,090 (2)임대수익 381,645,683 381,645,683 340,273,806 340,273,806 (3)잡이익 429,762,436 429,762,436 53,974,849 53,974,849 Ⅶ.기타비용 248,569,470 248,569,470 298,417,642 298,417,642 (1)유형자산처분손실 3,000 3,000 1,000 1,000 (2)명칭사용료 57,644,000 57,644,000 53,828,000 53,828,000 (3)무형자산처분손실 0 0 5,500,000 5,500,000 (4)임대원가 159,680,510 159,680,510 169,588,633 169,588,633 (5)기부금 17,000,000 17,000,000 69,500,000 69,500,000 (6)잡손실 14,241,960 14,241,960 9 9 Ⅷ.금융수익 720,837,582 720,837,582 549,810,520 549,810,520 (1)이자수익 10,929,424 10,929,424 2,915,837 2,915,837 (2)외환차익(금융수익) 124,771,884 124,771,884 40,781,035 40,781,035 (3)외화환산이익 175,063,911 175,063,911 273,893,648 273,893,648 (4)배당금수익 398,255,000 398,255,000 232,220,000 232,220,000 (5)통화선도평가이익(금융수익) 11,380,059 11,380,059 0 0 (6)통화선도거래이익(금융수익) 437,304 437,304 0 0 Ⅸ.금융원가 512,835,912 512,835,912 1,556,094,039 1,556,094,039 (1)이자비용 297,099,718 297,099,718 101,640,238 101,640,238 (2)외환차손 133,149,766 133,149,766 316,218,250 316,218,250 (3)외화환산손실 82,586,428 82,586,428 1,138,235,551 1,138,235,551 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) 3,587,208,453 3,587,208,453 3,563,009,798 3,563,009,798 XI.법인세비용 (20,227,890,617) (20,227,890,617) (619,906,112) (619,906,112) XⅡ.당기순이익 23,815,099,070 23,815,099,070 2,943,103,686 2,943,103,686 XⅢ.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,665 1,665 206 206 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,665 1,665 206 206 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.당기순이익 23,815,099,070 23,815,099,070 2,943,103,686 2,943,103,686 Ⅱ.기타포괄손익 0 0 0 0 Ⅲ.총포괄손익 23,815,099,070 23,815,099,070 2,943,103,686 2,943,103,686 자본변동표 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2017.01.01 (Ⅰ.기초자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,816,895,623 123,317,123,829 163,106,968,965 Ⅱ.당기순이익 0 0 0 2,943,103,686 2,943,103,686 Ⅲ.총포괄손익 0 0 0 2,943,103,686 2,943,103,686 Ⅳ.배당 0 0 0 0 0 Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 0 0 0 0 0 2017.03.31 (Ⅵ.기말자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,816,895,623 126,260,227,515 166,050,072,651 2018.01.01 (Ⅰ.기초자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,816,895,623 131,575,647,423 171,365,492,559 Ⅱ.당기순이익 0 0 0 23,815,099,070 23,815,099,070 Ⅲ.총포괄손익 0 0 0 23,815,099,070 23,815,099,070 Ⅳ.배당 0 0 0 (2,860,000,000) (2,860,000,000) Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 0 0 0 (2,860,000,000) (2,860,000,000) 2018.03.31 (Ⅵ.기말자본) 7,150,000,000 25,822,949,513 6,816,895,623 152,530,746,493 192,320,591,629 현금흐름표 제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (4,906,012,235) (22,013,997,224) (1)당기순이익(손실) 23,815,099,070 2,943,103,686 (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 1,770,541,937 4,124,073,066 1.감가상각비 808,664,445 844,167,955 2.무형자산상각비 21,129 731,867 3.대손상각비 0 74,629,977 4.외화환산손실 82,586,428 1,138,235,551 5.재고자산폐기손실 582,167,217 1,339,260,366 6.유형자산처분손실 3,000 1,000 7.무형자산처분손실 0 5,500,000 8.이자비용 297,099,718 101,640,238 9.법인세비용 0 619,906,112 (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (20,914,249,820) (551,866,291) 1.외화환산이익 175,063,911 273,893,648 2.임대수익 7,503,410 8,541,716 3.대손충당금환입 83,227,399 0 4.유형자산처분이익 0 34,295,090 통화선도평가이익 11,380,059 0 6.이자수익 10,929,424 2,915,837 7.배당금수익 398,255,000 232,220,000 8.법인세수익 20,227,890,617 0 (4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (9,576,893,932) (12,102,101,545) 1.매출채권의 감소(증가) (2,675,879,422) (9,127,878,136) 2.미수금의 감소(증가) (123,246,844) 558,330,764 3.선급금의 감소(증가) (229,059,098) 87,616,782 4.선급비용의 감소(증가) 14,961,494 207,559,498 5.기타당좌자산의 감소(증가) 0 (441,840) 6.재고자산의 감소(증가) (1,919,810,733) (1,805,391,580) 7.매입채무의 증가(감소) (2,273,892,203) 766,377,804 8.미지급금의 증가(감소) 280,191,242 828,092,487 9.미지급비용의 증가(감소) (3,353,032,148) (3,602,739,653) 10.선수금의 증가(감소) (194,245,052) (382,900,250) 11.선수수익의 증가(감소) 360,520,241 193,071,915 12.예수금의 증가(감소) (104,111,179) (185,793,762) 13.예수보증금의 증가(감소) 276,142,000 (129,910,000) 14.반품충당부채의 증가(감소) 364,185,818 769,073,347 15.장기미지급비용의 증가(감소) 0 (277,168,921) 16.장기선수수익의 증가(감소) (87,082) 0 17.장기예수보증금의 증가(감소) 469,034 0 (5)법인세환급액 (납부액) (509,490) (16,427,206,140) Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (796,324,541) (1,507,431,673) (1)투자활동으로 인한 현금유입액 530,746,640 534,194,135 1.단기금융상품의 처분 518,415,029 238,091,688 2.차량운반구의 처분 1,000 34,309,090 3.무형자산의 처분 0 250,000,000 4.이자수취액 3,330,611 2,793,357 5.배당금의 수취 9,000,000 9,000,000 (2)투자활동으로인한현금유출액 (1,327,071,181) (2,041,625,808) 1.단기금융상품의 취득 932,651,481 459,440,005 2.장기선급금의 증가 0 831,437,840 3.토지의 취득 257,568,790 0 4.기계장치의 취득 3,929,200 85,082,772 5.차량운반구의 취득 2,300,000 86,534,226 6.집기비품의 취득 13,986,000 106,842,910 7.시설장치의 취득 0 95,618,757 8.건설중인자산의 증가 116,635,710 260,040,898 9.무형자산의 취득 0 31,628,400 10.보증금의 증가 0 85,000,000 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 5,886,552,314 23,209,934,276 (1)재무활동으로인한현금유입액 10,827,762,356 32,033,101,169 1.단기차입금의 차입 10,827,762,356 32,033,101,169 (2)재무활동으로인한현금유출액 (4,941,210,042) (8,823,166,893) 1.단기차입금의 상환 4,669,425,886 8,732,816,063 2.이자지급액 271,784,156 90,350,830 Ⅳ.현금의증가(감소) 184,215,538 (311,494,621) Ⅴ.기초의현금 4,317,937,701 4,838,812,967 Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (7,962,620) (98,339,366) Ⅶ.기말의현금 4,494,190,619 4,428,978,980 5. 재무제표 주석 2018년 3월 31일 현재 농업회사법인 주식회사 농우바이오 1. 회사의 개요 농업회사법인 주식회사 농우바이오(이하 "당사")는 1990년 6월 5일자로 종자 육종 및육성연구에 대한 제반사업 등을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2010년 7월 26일 농업회사법인으로 전환함에 따라 주식회사 농우바이오에서 농업회사법인 주식회사 농우바이오로 상호를 변경하였습니다. 당사는 당분기말 현재 경기도 수원시에 본사를 두고 경기도 여주시 등에 육종연구소와 지점을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 한편, 당사는 2002년 4월 2일자로 코스닥시장에 등록되었습니다.한편, 당사는 2014년 12월 26일자 정기주주총회의 결의에 따라 2015년 10월 1일부터 시작하는 제 27기부터 사업연도의 종료일을 매년 9월 30일에서 12월 31일로 변경하였습니다.당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 1주의 금액은 500원, 발행한 주식수는 14,300,000주입니다. 당사는 설립 후 수차의 증자를 거쳐 당분기말과 전기말 현재 납입자본금은 각각 7,150백만원이며, 주요 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 소유지분율(%) 소유주식수(주) 소유지분율(%) 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 7,553,359 52.82 기타 6,746,641 47.18 6,746,641 47.18 합계 14,300,000 100.0 14,300,000 100.0 2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며,연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보 고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정 의 근거 를 사용하였습니다.3. 유의적인 회계정책(1) 회계정책의 변경당사는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 4. 금융위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 경영진은 정기적으로 이사회에 활동에 대해 보고하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에대하여는 분기단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당사는 당분기 중 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. (4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 5. 사용이 제한된 예금당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 당분기말 전기말 사용제한내용 단기금융상품 810 395 농업특정연구과제 정부보조금 6. 매도가능금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 지분증권 1,725 1,725 (2) 지분증권당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산으로 계상하고 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 지분율(%) 취득원가 손상차손누계액 당기말장부금액 전기말장부금액 유원미디어㈜(*2) 1.38 500 (461) 39 39 남안동농업협동조합(*1) 4.86 300 - 300 300 ㈜에이씨피씨(*1) 13.86 1,386 - 1,386 1,386 판교벤처벨리㈜(*1) 0.92 - - - - 기타(*1)(*2) - 50 (50) - - 합계 2,236 (511) 1,725 1,725 (*1) 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 계상하였습니다.(*2) 순자산가액의 회복이 희박한 것으로 판단되어 당기 이전에 511백만원을 손상차손 인식하였습니다. 7. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 상품 3,046 3,046 2,960 2,960 나종자 34,778 34,778 35,246 35,246 원종 7,523 7,523 7,369 7,369 상토재고 2,376 2,376 1,798 1,798 상토원재료 614 614 495 495 저장품 655 655 643 643 기타의재고자산 3,529 3,529 2,672 2,672 합계 52,521 52,521 51,183 51,183 8. 유형자산 (1) 당분기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 기초장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증(감)액 기말장부금액 토지(*1) 26,167 257 - - (4,777) 21,647 건물 10,417 - - (137) - 10,280 구축물 906 - - (19) - 887 기계장치 2,086 - - (259) - 1,827 차량운반구 392 4 - (37) - 359 집기비품 619 70 - (63) - 626 시설장치 1,476 - - (152) - 1,324 건설중인자산(*1) 1,839 152 - - (1,764) 227 합계 43,902 483 - (667) (6,541) 37,177 (*1) 토지는 당기 중 매각예정비유동자산으로 계정대체되었습니다. (*2) 건설중인자산은 매각예정비유동자산으로 계정대체되었습니다.(*3) 유형자산의 취득과 관련된 비현금거래는 110백만원이며, 동 금액은 미지급금에 계상되어 있습니다.(2) 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 기초 취득 처분 감가상각비 기타 기말 토지 26,023 145 (1) - - 26,167 건물 10,964 1 - (548) - 10,417 구축물 978 12 (7) (77) - 906 기계장치 2,605 426 (1) (1,075) 131 2,086 차량운반구 522 87 - (217) - 392 집기비품 535 193 (3) (266) 160 619 시설장치 1,582 142 - (615) 367 1,476 건설중인자산(*1) 1,913 604 - - (678) 1,839 합계 45,122 1,610 (12) (2,798) (20) 43,902 (*1) 건설중인자산은 유형자산 및 수선비로 계정대체되었습니다.(*2) 유형자산의 취득과 관련된 비현금거래는 20백만원이며, 동 금액은 미지급금에 계상되어 있습니다. 9. 보험가입자산당분기말 현재 당사가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 보험종류 자 산 부보액 보험회사명 화재보험 재고자산 59,310 농협손해보험(주) 건물 18,115 구축물 464 기계장치 8,870 시설장치 1,711 집기비품 1,496 투자부동산-건물 19,817 합 계 109,783 당사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험과 책임보험에, 종업원을 위하여는 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다. 10. 투자부동산 (1) 당분기 중 투자부동산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기타증감 기말 토지 16,606 - - - - 16,606 건물 14,663 - - (143) - 14,520 합계 31,269 - - (143) - 31,126 (2) 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기타증감 기말 토지 16,605 1 - - - 16,606 건물 15,230 2 - (569) - 14,663 합계 31,835 3 - (569) - 31,269 (3) 투자부동산 관련손익당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 382 340 임대수익을 얻는 투자부동산 관련 직접 비용 160 170 (4) 당분기말 현재 당사는 투자부동산 임대와 관련하여 1,077백만원의 전세권이 설정되어 있습니다. 11. 무형자산 (1) 당분기 중 무형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기초 증가 감소 상각(*1) 당기말 산업재산권 - - - - - 시설물이용권 1,164 - - - 1,164 합계 1,164 - - - 1,164 (*1) 상각액은 경상개발비에 반영되어 있습니다. (2) 전기 중 무형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초 증가 감소 상각(*1) 기말 산업재산권 2 - - (2) - 시설물이용권 1,388 32 (256) - 1,164 합계 1,390 32 (256) (2) 1,164 (*1) 상각액은 경상개발비에 반영되어 있습니다. (3) 당분기와 전분기 중 발생한 경상개발비는 각각 2,964백만원 및 3,442백 만원 입니다. 12. 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내역 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 NH농협은행 시설자금대출 2.94 5,000 5,000 NH농협은행 운영자금대출 3.12~3.44 24,000 20,000 NH농협은행 운영자금대출 3.44 4,358 2,200 소계 33,358 27,200 장기차입금 NH농협은행 시설자금대출 2.83 7,600 7,600 소계 7,600 7,600 합계 40,958 34,800 (2) 당분기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 통화 이자율(%) 액면 금액 장부금액 기초 시설자금대출 KRW - 12,600 12,600 운영자금대출 KRW - 22,200 22,200 신규 차입 운영자금대출 KRW 3.12~3.44 10,828 10,828 당기 상환 운영자금대출 KRW 3.12~3.44 4,670 4,670 기말 시설자금대출 KRW 2.83~2.94 12,600 12,600 운영자금대출 KRW 3.12~3.44 28,358 28,358 (*1) 시설자금차입금에 대해서 당사의 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 17참조) 13. 충당부채 (1) 반품충당부채당분기와 전기 중 당사의 반품충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기 전기 기 초 1,583 1,604 전 입 1,948 1,583 환 입 (1,583) (1,604) 기 말 1,948 1,583 14 . 우발부채와 약정사항 (1) 당분기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없습니다. (2) 당기말 현재 금융기관의 차입약정 등과 관련하여 당사의 토지 및 건물에는 9,120백만원의 근저당권이 설정되어 있습니다.(3) 당기말 현재 당사가 체결하고 있는 시설자금, 운전자금 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위:백만원, USD) 구분 NH농협은행 시설자금 12,600 운전자금 34,000 외화운전자금 USD 3,000,000 (4) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행보증 등 약 119백 만 원 , 한국무역보험공사로부터 수출보증 등 약 1,529백만원 지급보증 받고 있습니다. 15. 자본금과 자본잉여금 (1) 당분기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 구분 당분기말 전기말 수권주식수 60,000,000 60,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 14,300,000 14,300,000 보통주자본금 7,150,000,000 7,150,000,000 (2) 자본잉여금당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 25,823 25,823 (3) 배당 당사가 당분기와 전기 중 지급한 배당금은 없습니다. 16. 이익잉여금 (1) 이익잉여금의 구성내역 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 12,726 12,726 임의적립금 67,033 67,033 미처분이익잉여금 72,772 51,817 합계 152,531 131,576 (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전기 기초금액 131,576 123,317 분기순이익(손실) 23,815 8,259 배당 (2,860) - 기말금액 152,531 131,576 17. 주당이익 (1) 기본주당이익 당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 구분 당분기 전분기 법인세 차감후 이익 23,815,099,070 2,943,103,686 보통주순이익 23,815,099,070 2,943,103,686 가중평균유통주식수 14,300,000 14,300,000 주당이익 1,665 206 (2) 가중평균유통보통주식수 계산 내역① 당분기 (단위:주,일) 기 간 발행주식수 자기주식수 유통주식수 해당일수 적수 2018.1.1~2018.3.31 14,300,000 - 14,300,000 90 1,287,000,000 가중평균유통보통주식수 : 1,287,000,000 ÷90일 = 14,300,000주 ② 전분기 (단위:주,일) 기 간 발행주식수 자기주식수 유통주식수 해당일수 적수 2017.1.1~2017.3.31 14,300,000 - 14,300,000 90 1,287,000,000 가중평균유통보통주식수 : 1,287,000,000 ÷90일 = 14,300,000주 (3) 희석주당이익 희석화증권이 존재하지 않아 당분기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 18. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 법인세비용(수익)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내 역 당분기 전분기 당기법인세부담액 404 868 법인세환급액 (20,410) - 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (222) (248) 당기순손익에 반영된 법인세비용(수익) (20,228) 620 (2) 당분기와 전분기 중 이연법인세부채와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내 역 당분기 전분기 기말 이연법인세자산(부채) 60 (642) 기초 이연법인세자산(부채) (162) (890) 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (222) (248) 19. 금융상품 및 금융위험 관리 (1) 금융상품의 범주별 분류당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위:백만원) 구 분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 현금및현금성자산 현금성자산 4,494 - - - 단기금융상품 단기금융상품 810 - - - 매출채권및기타채권 매출채권 48,709 - - - 미수금 21,332 - - - 미수수익 413 - - - 매도가능금융자산 매도가능금융자산 - 1,725 - - 파생상품자산 통화선도자산 - - 11 - 장기매출채권및기타채권 보증금 2,361 - - - 장기대여금 1,013 - - - 매입채무및기타채무 매입채무 - - - 4,920 미지급금 - - - 1,783 미지급비용 - - - 6,001 미지급배당금 - - - 2,860 예수보증금 - - - 1,186 단기차입금 단기차입금 - - - 33,358 장기차입금 장기차입금 - - - 7,600 장기매입채무및 기타채무 장기미지급비용 - - - - 장기예수보증금 - - - 1,284 합 계 79,132 1,725 11 58,992 ② 전기말 (단위:백만원) 구 분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 상각후원가 측정 금융부채 현금및현금성자산 현금성자산 4,318 - - 단기금융상품 단기금융상품 395 - - 매출채권및기타수취채권 매출채권 45,881 - - 미수금 762 - - 미수수익 17 - - 매도가능금융자산 매도가능금융자산 - 1,725 - 장기매출채권및기타채권 보증금 2,361 - - 장기대여금 1,018 - - 매입채무및기타채무 매입채무 - - 7,214 미지급금 - - 1,413 미지급비용 - - 9,353 예수보증금 - - 910 단기차입금 단기차입금 - - 27,200 장기차입금 장기차입금 - - 7,600 장기매입채무및기타채무 장기예수보증금 - - 1,273 합 계 54,752 1,725 54,963 (2) 금융수익과 금융원가 당분기 및 전분기 금융수익과 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위:백만원) 구분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 종속기업투자자산 상각후원가 측정 금융부채 합계 이자수익(*) 11 - - - - 11 외환차익 111 - - - 13 125 외화환산이익 133 - - - 42 175 배당금수익 - 78 - 320 - 398 통화선도평가이익 - - 11 - - 11 통화선도거래이익 - - - - - - 소계 255 78 11 320 55 720 이자비용(*) - - - - 297 297 외환차손 12 - - - 121 133 외화환산손실 78 - - - 5 83 소계 90 - - - 423 513 (*1) 유효이자율 상각에 의한 이자수익/비용을 포함합니다. ② 전분기 (단위:백만원) 구분 상각후원가금융자산 기타포괄손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 종속기업투자자산 상각후원가 측정 금융부채 합계 이자수익(*1) 3 - - - - 3 외환차익 2 - - - 38 40 외화환산이익 5 - - - 269 274 배당금수익 - 9 - 223 - 232 소계 10 9 - 223 307 549 이자비용(*) - - - - 102 102 외환차손 292 - - - 24 316 외화환산손실 1,139 - - - - 1,139 소계 1,431 - - - 126 1,557 (*1) 유효이자율 상각에 의한 이자수익/비용을 포함합니다. (3) 금융위험관리당사의 재무위험관리 목적과 정책은 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. (4) 공정가치 ① 공정가치와 장부금액 당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 측정되는 금융자산 : 통화선도자산 11 11 - - 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 : 현금및현금성자산 4,494 - 4,318 - 매도가능금융자산 1,725 - 1,725 - 대여금및수취채권 73,828 - 50,039 - 단기금융상품 810 - 395 - 합계 80,857 - 56,477 - 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 : 매입채무및기타채무 16,750 - 18,890 - 단기차입금 33,358 - 27,200 - 장기차입금 7,600 7,600 - 장기매입채무및기타채무 1,284 - 1,273 - 합계 58,992 - 54,963 - 상각후원가로 인식된 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되어 장부금액을 공정가치에 포함하였습니다.③ 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1) - 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 당분기말 현재 당사의 공정가치로 측정된 자산의 공정가치 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치로 측정되는 자산 : 통화선도자산 - 11 - 20. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 최상위지배기업 농업협동조합중앙회 지배기업 농협경제지주(주) 종속회사 북경세농종묘유한공사 NONGWOO SEED AMERICA INC. PT. KOREANA SEED INDONESIA NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 북경세농국제무역유한공사 NONGWOO SEED MYANMAR CO., LTD. 주식회사 상림 농업회사법인 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 기타특수관계자 NH무역, (주)농협물류, (주)협동기획, (주)농협홍삼, 농협식품안전연구원, 농협손해보험주식회사 등 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 당분기 전분기 최상위지배기업 농협중앙회 판매비와관리비 5 - 명칭사용료 58 54 지배기업 농협경제지주주식회사 판매비와관리비 11 9 매입 1 - 임대수익 86 81 임대원가 - (4) 매출 996 1,550 종속회사 북경세농종묘유한공사 매입 304 258 경상연구개발비 120 100 NONGWOO SEED AMERICA INC. 매출 1,488 1,937 매입 - 1 배당금수익 320 223 경상연구개발비 415 301 PT. KOREANA SEED INDONESIA 매출 65 - 매입 47 62 경상연구개발비 48 42 NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. 매출 11 259 매입 287 5 경상연구개발비 253 189 NONGWOOSEED MYANMAR 매입 442 125 주식회사 상림 농업회사법인 매입 69 - 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 매출 59 - 기타 NH무역 매입 618 - ㈜농협물류 매입 4 2 판매비와관리비 248 201 ㈜협동기획 임대원가 13 22 판매비와관리비 99 73 농협손해보험주식회사 판매비와관리비 - 119 경상연구개발비 15 18 매입 15 14 농협은행 외 매출 - 3 이자수익 2 2 이자비용 290 36 경상연구개발비 16 26 유형자산의 매입 26 27 매입 18 9 판매비와관리비 94 143 통화선도평가이익 11 - 합계 매출 2,619 3,749 배당금수익 320 223 이자수익 2 2 임대수익 86 81 이자비용 290 36 매입 1,805 476 판매비와관리비 457 545 경상연구개발비 867 676 임대원가 13 18 명칭사용료 58 54 통화선도평가이익 11 - 유형자산의 매입 26 27 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위:백만원) 구분 특수관계자명 채권 채무 현금및현금성자산 장기대여금 매출채권 선급금 미수금 미수수익 파생상품자산 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 장기차입금 최상위지배기업 농협중앙회 - - - - - - - - 5 - - - 지배기업 농협경제지주주식회사 - - 952 - 31 - - - - - - - 종속회사 북경세농종묘유한공사 - - - - - - - 423 18 - - - NONGWOO SEED AMERICA INC. - - 5,650 - - 320 - - - 1,528 - - PT. KOREANA SEED INDONESIA - - 65 1,104 - - - 47 - 194 - - NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. - - 4,821 - 6 - - 287 - 591 - - NONGWOO SEED MYANMAR - - - 529 - - - 583 - - - - 주식회사 상림 농업회사법인 - - - - - - - 73 - - - - 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi - 1,013 1,256 - - 24 - - - - - - 기타 ㈜협동기획 - - - - - - - - 31 10 - - ㈜농협물류 - - - - - - - - 136 - - - NH무역 - - - - - - - 445 - - - - 농협은행 외 3,716 - - - - - 11 - 365 126 33,358 7,600 합계 3,716 1,013 12,744 1,633 37 344 11 1,858 555 2,449 33,358 7,600 ② 전기말 (단위:백만원) 구분 특수관계자명 채권 채무 현금및현금성자산 장기대여금 매출채권 선급금 미수금 미수수익 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 장기차입금 지배기업 농협경제지주주식회사 - - 633 - - - - - - - - 종속회사 북경세농종묘유한공사 - - - - - - 2,667 17 - - - NONGWOO SEED AMERICA INC. - - 5,356 - - - - - 1,199 - - PT. KOREANA SEED INDONESIA - - - 1,104 - - 58 - 149 - - NONGWOOSEED INDIA PVT. LTD. - - 4,832 - 6 - 618 - 417 - - NONGWOO SEED MYANMAR - - - 529 - - 412 - - - - 주식회사 상림 농업회사법인 - - - - - - 83 - - - - 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi - 1,018 1,201 - - 17 - - - - - 기타 ㈜협동기획 - - - - - - - 27 9 - - ㈜농협물류 - - - - - - - 66 - - - NH무역 - - - - - - 323 - - - - 농협은행 외 4,059 - - - - - 28 560 78 27,200 7,600 합계 4,059 1,018 12,022 1,633 6 17 4,189 670 1,852 27,200 7,600 (4) 당분기 및 전기 중 당사와 특수관계자간의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 감 소 기 말 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 장기대여금 1,018 - (5) 1,013 농협은행(주) 현금성자산 4,059 38,756 (39,091) 3,724 단기차입금 27,200 10,828 (4,669) 33,359 장기차입금 7,600 - - 7,600 (단위:백만원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 감 소 기 말 터키 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi 장기대여금 - 1,018 - 1,018 농협은행(주) 현금성자산 1,639 171,702 (169,283) 4,058 단기차입금 7,203 38,249 (18,252) 27,200 장기차입금 - 7,600 - 7,600 (5) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 분류 당분기 전분기 단기급여 512 612 퇴직급여 36 57 합계 548 669 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다. 21. 성격별 비용 당분기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:백만원) 구분 판매비와관리비(*1) 매출원가 합계 재고자산의 변동 - (1,338) (1,338) 원재료의 사용액 - 5,849 5,849 급여 4,184 1,556 5,740 퇴직급여(*2) 354 119 473 복리후생비 561 220 781 감가상각비 및 무형자산상각비 306 360 666 수수료비용 1,120 82 1,202 기타비용 2,098 583 2,681 합계 8,623 7,431 16,054 (*1) 판매비와관리비는 경상개발비를 각 계정으로 배부하였습니다. (*2) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액입니다. (2) 전분기 (단위:백만원) 구분 판매비와관리비(*1) 매출원가 합계 재고자산의 변동 - (466) (466) 원재료의 사용액 - 6,648 6,648 급여 4,180 1,283 5,463 퇴직급여(*2) 361 94 455 복리후생비 601 208 809 감가상각비 및 무형자산상각비 441 260 701 수수료비용 594 65 659 기타비용 2,861 654 3,515 합계 9,038 8,746 17,784 (*1) 판매비와관리비는 경상개발비를 각 계정으로 배부하였습니다. (*2) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액입니다. 22. 영업의 계절적 특성 당사의 종자사업부문은 기상 조건에 따라서 종자수급상황이 영향을 받습니다. 즉, 토지, 기온, 일조량 등을 기본 조건으로 하는 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 따라서 종자매출은 매년 12월부터 2월사이에 매출이 집중되며, 겨울 김장채소 준비를 위하여 8월에도 매출이 많이 발생합니다. 23. 정부보조금 당사는 당분기 중 농촌진흥청 등으로부터 농업특정연구과제와 관련하여 932백만원을수령하였으며, 당분기말 현재 705백만원을 선수수익으로 표시하고 있습니다. 이는비용 지출시에 관련비용과 상계처리하고 있습니다. 24. 매각예정유동자산당사는 당분기 중 이사회 등의 결정에 따라 당사가 보유하고 있는 토지와 취득 중인 토지를 매각하기로 결의 하였습니다. 당사는 매각예정자산을 매각하기 위한노력을시작하였으며 2018년말까지는 매각될 것으로 예상하고 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제30기 1분기(당기) - - - 제29기(전기) 한영회계법인 적정 - 제28기(전전기) 삼정회계법인 적정 - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제30기 1분기(당기) 한영회계법인 국문 개별재무제표(분기,반기,기말)국문 연결재무제표(기말)내부회계관리제도 검토 111 151시간 제29기(전기) 한영회계법인 국문 개별재무제표(분기,반기,기말)국문 연결재무제표(기말)내부회계관리제도 검토 74 1,781시간 제28기(전전기) 삼정회계법인 국문 개별재무제표(분기,반기,기말)국문 연결재무제표(기말)내부회계관리제도 검토 77 1,178시간 ※ 제30기 1분기의 보수 74백만원은 연간 금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제30기 1분기(당기) - - - - - 제30기(전기) - - - - - 제29기(전전기) - - - - - 4. 종 속회사 감사의견 최 근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5.내부회계관리제도 당 사 의 감사는 분기, 반기, 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있습니다. 제29기 회계연도 내부감시장치에 대한 의견서를 통하여 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 있습니다. 또한 한영회계법인의 제29기 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여중요한 취약점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 , 3명의 기타비상무이사,5명의 사외이사 포함 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 1. 이사회에 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용 ① 주주총회 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항 ② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 ③ 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항 ④ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 ⑤ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑥ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑦ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑧ 중요불량 채권의 상각에 관한 사항 ⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주총전 공시 : 선임예정 이사의 수와 각 이사의 약력을 공시함. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (라) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 서규용 현)식품안전국민운동본부 회장 전)제60대 농림수산식품부 장관 전)로컬푸드운동본부 회장 없음 없음 김태완 현)한경대학교 식물생리 종자학 교수 현)한경대학교 식물생태화학연구소장 없음 없음 최지현 현)한국농촌경제연구원 선임연구위원 전)농산업경제연구센터장 없음 없음 박석주 현)영암군축산업협동조합 사외이사전)영암군농협쌀조합법인 대표이사 없음 없음 남대현 현)농협식품연구원 GAP인증 심사원전)(주)한농 감사실장 없음 없음 ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서또는팀) 기획팀(담당자 : 정준영주임☎031)218-1117 ) 2. 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 합니다. ( 나) 사외이사 주요활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 비 고 성진근(참석률:100%) 서규용(참석률:100%) 박석주(참석률:100%) 남대현(참석률:100%) 찬반여부 1 2018.02.08 1.미등기 임원 계약 연장의 건2.자금차입(안) 승인의 건3.규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2018.03.07 1.이사 후보자 추천의 건2.제29기('17.1.1~'17.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건3.제29기 정기주주총회 소집의 건4.제29기 영업보고서 승인의 건5.대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인 및 운전자금 대출한도 연장의 건6.고정자산 매각(안) 승인의 건7.사업계획 및 예산관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※제29기 정기주주총회(18.3.23)에서 김태완,최지현 사외이사를 신규 선임 ( 다) 이사회내 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 상법393조의2 및 당사 정관에 의한 이사회내 위원회 를 구성하여 운영하고 있지 않습니다. (라) 이사의 독립성당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 최유현 이사회 당사의 업무총괄 및 대외업무를 안정적으로수행하기 위함 업무총괄 - 임원(대표이사) 유춘회 이사회 당사의 업무총괄 및 대외업무를 안정적으로수행하기 위함 업무총괄 - 임원 진종문 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 간은성 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 이상태 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 서규용 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 김태완 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 최지현 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 박석주 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 남대현 이사회 기업경영의 전문가 경영자문 - 임원 (마) 사외이사의 전문성회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 기획조정실 산하 기획팀에서 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 직무수행이가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명(유민선)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 유민선 - 농민신문사 경영지원국장- 농민신문사 광고국장- 농우바이오 감사 (2) 감사의 권한감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사하며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 필요한 경우 자회사에 대하여 영업의 보고를 요청할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 않을 때또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2018.02.08 1.미등기 임원 계약 연장의 건2.자금차입(안) 승인의 건3.규정 개정(안) 승인의 건 가결 2 2018.03.07 1.이사 후보자 추천의 건2.제29기('17.1.1~'17.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건3.제29기 정기주주총회 소집의 건4.제29기 영업보고서 승인의 건5.대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인 및 운전자금 대출한도 연장의 건6.고정자산 매각(안) 승인의 건7.사업계획 및 예산관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 농협경제지주 주식회사 본인 보통주 7,553,359 52.82 7,553,359 52.82 - 최유현 임원(대표이사) 보통주 5,000 0.03 5,000 0.03 - 계 보통주 7,558,359 52.85 7,558,359 52.85 - 우선주 - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 농협경제지주 1 김원석 - - - 농협중앙회 100 김태환 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 자산총계 11,149,112 부채총계 5,797,024 자본총계 5,352,088 매출액 5,532,132 영업이익 36,390 당기순이익 42,267 ※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재 ※ 상기 재무현황은 개별재무제표의 수치이며, 최근 사업연도 결산일 '17.12.31 기준 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2017.12.31 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 - 2016.12.31 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 - 2015.12.31 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 농협경제지주(주) 7,553,359 52.82 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,912 99.9 5,487,917 38.4 - 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우. ④ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우. ⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우. ⑥ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 주권의 종류 보통주 (일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종)) 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 :원,주 ) 종 류 18.03월 18.02월 18.01월 17.12월 17.11월 17.10월 보통주 최 고 17,550 17,450 18,200 16,800 17,250 16,250 최 저 15,650 15,500 15,800 15,500 15,700 14,950 월간거래량 1,405,681 1,153,649 2,069,333 713,879 1,117,039 512,182 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최유현 남 1961년 04월 대표이사 등기임원 상근 총괄 전 농우바이오 QA본부장 전 농우바이오 생산관리본부장현 농우바이오 대표이사 5,000 - 27년 4개월 2019년 03월 13일 유춘회 남 1964년 06월 사내이사 등기임원 상근 총괄 전 농협하나로유통 가공생필부 부장현 농우바이오 전무 - - 1개월 2020년 03월 22일 진종문 남 1964년 04월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 전 농협경제지주 인삼특작부 부장현 농협경제지주 계열사지원 부장 - - 1개월 2020년 03월 22일 간은성 남 1950년 12월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 전 하나로마트 전국협의회 부회장현 남원주농협 조합장 - - 1개월 2020년 03월 22일 이상태 남 1944년 08월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 전 단양군 자원봉사센터 센터장현 북단양농협 조합장 - - 1개월 2020년 03월 22일 서규용 남 1948년 01월 사외이사 등기임원 비상근 - 현 식품안전국민운동본부 회장 전 제60대 농림수산식품부 장관 전 로컬푸드운동본부 회장현 농우바이오 사외이사 - - 1년 4개월 2018년 08월 30일 김태완 남 1962년 04월 사외이사 등기임원 비상근 - 현 한경대학교 식물생리 종자학 교수 현 한경대학교 식물생태화학연구소장 - - 1개월 2020년 03월 22일 최지현 남 1957년 06월 사외이사 등기임원 비상근 - 전 농산업경제연구센터장현 한국농촌경제연구원 선임연구위원 - - 1개월 2020년 03월 22일 박석주 남 1952년 01월 사외이사 등기임원 비상근 - 전 영암군농협쌀조합법인 대표이사 현 영암군축산업협동조합 사외이사 - - 9개월 2019년 03월 13일 남대현 남 1954년 11월 사외이사 등기임원 비상근 - 전 (주)한농 감사실장 현 농협식품연구원 GAP인증 심사원 - - 9개월 2019년 03월 13일 유민선 남 1954년 10월 감사 등기임원 상근 감사 전 농민신문사 경영지원국장 전 농민신문사 광고국장현 농우바이오 감사 - - 1년 4개월 2019년 08월 30일 직원 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 종자부문등 남 243 0 44 8 295 8.65 3,940 13 - 종자부문등 여 120 0 40 46 206 5.21 1,311 6 - 합 계 363 0 84 54 501 7.24 5,251 10 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 10 1,000 사외이사 포함 감사 1 300 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 120 13 - ※인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 75 15 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 5 22 4 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 23 23 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 :원 ) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 참고) 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※당사는 해당사항 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가.관련법령상의 규제내용 등 “독점규제 및 공정거래에관한법률 및 동법 시행령”上 상호출자제한기업집단 등 ① 지정시기 : 2017년 5월 1일 ② 지정현황 : 농협중앙회(동일인)를 제외한 81개 全 농협 계열사(PEF포함) ③ 규제내용 요약 ·계열사간 상호출자의 금지 ·계열사간 채무보증 금지 ·금융ㆍ보험사의 계열사 의결권 제한 ·대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 ·비상장사 중요사항 공시 ·기업집단 현황 등에 관한 공시 나. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 농협 다. 계열회사의 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 유원미디어(주)[비상장] 2005.06.09 단순투자 500 100,000 1.38% 39 - - - 100,000 1.38% 39 3,858 203 남안동농협[비상장] 2006.11.21 단순투자 300 60,000 3.38% 300 - - - 60,000 4.86% 300 145,944 438 (주)에이씨피씨[비상장] 2007.10.24 단순투자 1,000 277,220 13.86% 1,386 - - - 277,220 13.86% 1,386 14,979 647 북경세농종묘유한공사[비상장] 1994.05.25 경영참여 40 - 100.00% 17,579 - - - - 100.00% 17,579 33,952 33 북경세농국제무역유한공사[비상장] 2009.07.31 경영참여 180 - 100.00% 156 - - - - 100.00% 156 195 -15 PT.KOREANA SEED INDONESIA[비상장] 1996.11.18 경영참여 249 - 100.00% 3,971 - - - - 100.00% 3,971 2,386 -100 NONGWOO SEED AMERICA INC[비상장] 1999.08.31 경영참여 479 - 100.00% 6,457 - - - - 100.00% 6,457 11,704 418 NONGWOO SEED INDIA PVT. LTD[비상장] 2008.01.17 경영참여 2 - 100.00% 3,098 - - - - 100.00% 3,098 8,888 638 NONGWOO SEED MYANMAR PVT.LTD[비상장] 2012.09.04 경영참여 90 - 97.31% 3,576 - - - - 97.31% 3,576 3,285 3 Tolya Tohum Tarim Sanyyi Ticaret Anonim Sirketi[비상장] 2017.04.01 경영참여 831 3,200 80.00% 831 - - - - 80.00% 831 2,429 -427 ㈜상림 농업회사법인[비상장] 2017.07.04 경영참여 9,721 80,460 90.00% 9,721 - - - 80,460 90.00% 9,721 7,847 369 합 계 520,880 - 47,114 - - - 437,220 - 47,114 235,467 2,207 ※ 5%미만 보유주식 및 1억원 미만 투자주식은 제외 X. 이해관계자와의 거래내용 ※당사는 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ※당사는 해당사항 없습니다. 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 기 신고한 주요사항의 진행상황 ※당사는 해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제29기정기주주총회(2018.3.23) 1.재무제표 승인의 건 2.이사선임의건3.이사보수한도승인의건4.감사보수한도승인의건 -원안대로 가결-원안대로 가결-사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임-이사 10억원-감사 3억원 제28기정기주주총회(2017.3.14) 1.재무제표 승인의 건 2.정관 변경(안) 승인의 건3.이사선임의건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건 -원안대로 가결-원안대로 가결-사내이사 2명, 사외이사 2명 선임-이사 10억원-감사 3억원 제28기임시주주총회(2016.8.31) 1.이사 선임의 건2.감사 선임의 건 -원안대로 가결-사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임-원안대로 가결-상근감사 1명 선임 3.우발부채와 약정사항 (1) 당기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건은 없습니다. (2) 당기말 현재 연결기업이 제공하고 있는 담보자산은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 금융기관 담보자산 담보가액 농협은행 토지, 건물 및 기계장치 11,930 (3) 당기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 시설자금, 운전자금 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위:백만원, USD) 구분 NH농협은행 시설자금 12,600 운전자금 34,000 외화운전자금 USD 3,000,000 (4) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 보증처 보증금액 비고 신용보증기금 900 일반자금대출 농업신용보증 500 운전자금대출 서울보증보험 119 이행보증 등 한국무역보험공사 1,529 수출보험 등 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - - - 내부 매출액 - - - - - - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - - - 계속사업손익 - - - - - - - 당기순손익 - - - - - - - 자산총액 - - - - - - - 부채총액 - - - - - - - 자기자본 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ※당사는 해당사항 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※당사는 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※당사는 해당사항 없습니다.