오상자이엘 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1 사업의 개요

가. 사업부문별 현황 당사는 본사를 거점으로 국내 생산, 판매 법인 등 3개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 IT 및 농업 포장재 전문기업입니다. 사업군별로 보면 IT부문에 PLM(Product Life Cycle Management) 사업과 SI(System Integration)사업이 있고, BT부문에 과수포장재, 미생물제재, 유공필름 등을 생산판매하고 있습니다.

[사업부문별 주요 제품 및 실적요약]

(단위: 백만원)

부문	사업분야	주요제품	매출액	영업이익

IT부문	PLM	CAD,CAE,CAM,PDM 등	10,513	665

SI	서버,스토리지,네트웍,보안 등

BT부문	포장재	과수포장재, 유공필름 등	1,922	-439

신규사업	신소재,미생물제재

합계	12,435	226

※ 연결기준임.

(1) PLM 사업(IT부문)PLM은 제품의 기획/수주단계에서부터 설계, 개발, 생산, A/S, 폐기에 이르는 Product Life Cycle Management 즉, 제품수명주기관리를 의미하며 당사는 이와 관련된 주요사업으로 CAD(Computer Aided Design), CAM(Computer Aided Manufacturing, CAE(Computer Aided Engineering), PDM(Product Data Management) 사업, 엔지니어링 컨설팅 및 카티아 교육사업을 제공하고 있습니다.

① 산업의 특성PLM사업은 엔지니어링, 제조, 건설 분야의 업체들이 주 수요자이며, 일차적 제품 판매에서 끝나지 않고 기술지원, 교육, 컨설팅 및 프로젝트를 수행할 수 있는 동 분야의전문지식과 실무경험을 보유해야 할 뿐 아니라 고객의 충성도가 강한 특성을 갖고 있어서 후발업체의 진입장벽이 높은 사업분야라 할 수 있습니다.② 산업의 성장성PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라할 수 있습니다. 최근 3년간 국내 PLM시장의 성장율을 보면 2013년 15%, 2014년 12%, 2015년 10%로 둔화된 성장의 속도가 점차 회복되고 있습니다. 지난해 대형 PLM벤더들의 포트폴리오 다변화에 따른 새로운 시장의 창출과 이에 따른 약진의 증가세인 반면 실제 기존 전통적인 캐드, PDM시장에서는 오히려 매출이 줄어들거나 신규고객이 줄어드는 현상을 보였습니다. 항공, 자동차, 산업기계 등 기존강세 시장뿐만 아니라 조선, 국방, 건설, 에너지 등 보다 폭넓은 산업분야로 확대 적용하면서 시장 성장과 발전을 이끌었습니다.

③ 경기변동의 특성 동 사업분야는 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기가 침체되어 기술 및 설비투자가 감소되면 그 수요가 줄어듭니다. 올해 시장 상황에 대해 업계에서는 보수적인 시각을 견지하고 있으며, 상저하고의 흐름이 될 것으로 예견하고 있습니다. 그런 속에서도 새로운 시장과 영역 확대를 통한 성장이라는 측면에서는 상당히 긍정적인 시각으로 시장을 바라보고 있습니다. 이는 경기가 어려운 만큼 제조업체가 경쟁력을 갖추기 위해서 R 영역에서 풀어야할 과제들이 그만큼 쌓여있고 그것이 새로운 시장으로 열리는 것으로 전망하기 때문입니다.

④ 회사의 경쟁우위요소당사는 세계 최고의 PLM 솔루션 개발업체인 프랑스 Dassault Systems의 국내 비즈니스 파트너로서 주요 거래처로서 현대, 기아자동차, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 타타대우상용차, 대우버스, 두산인프라코어, 대한항공 등이 있습니다. 당사는 이처럼 우수한 거래처에 솔루션을 공급할 뿐만 아니라 다수의 프로젝트를 수행한 경험과 노하우를 중소기업에 전파하는 산업계의 기술전도사 역할을 담당하고 있으며, 컨설팅, 교육 및 기술서비스는 무상제공된다는 고정관념을 깨고 지식을 상품화한 수익모델을 창출하고 있습니다. Dassault Systems의 공인된 당사의 교육센타에서는 1994년 이후로 현재까지 매년 약1,200여명의 수강생을 배출하고 있습니다.⑤ 자원조달상의 특성현재 국내 업체들이 사용 중인 PLM 소프트웨어는 대부분 선진국의 여러 회사에 의해 개발된 제품들입니다. 주요 개발업체로 메이저급인 Dassault Systems, PTC, UGS 등이 있으며 그 다음 마이너급으로는 AutoCAD, Solidworks 와 같은 다양한 솔루션개발업체들이 있습니다. 그로인해 국내뿐 만 아니라 해외개발업체와도 협력할 수 있는 글로벌 네트웍과 글로벌소싱역량이 필요한 사업분야라 할 수 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등동 사업부문과 관련하여 신규로 진입하거나 동 산업에서의 영업활동에 대한 법령상특별한 규제는 없습니다. 아직은 CAD/CAM기술에 대한 국가차원의 자격시험이 없으나, 각 기업에서 인원채용시 CAD/CAM기술의 객관적인 능력을 가늠하기 위한 민간 시험제도를 이미 채택하고 있으며 이러한 추이로 볼 때 멀지 않은 장래에 국가 자격시험의 필요성이 대두 될 것으로 예상됩니다.(2) SI 사업(IT부문)SI사업은 사용자가 필요로 하는 업무에 관한 모든 정보시스템의 기획부터 구축, 운영까지 시스템화하는 전체 과정을 일괄적으로 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 현재 IBM의 최상위 파트너 등급인 프리미어 파트너로서 고급기술을 보유한 SI 전문인력을 확보하여 시스템 구축, 보안솔루션, VAN, NI, 렌탈 및 정보통신공사 사업을 제공하고 있습니다.

① 산업의 특성시스템통합(SI:System Integration)사업은 고객의 정보시스템 구축과 하드웨어/소프트웨어/네트웍/전산인력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞는 최적화 컨설팅, 시스템 구축 및 개발, 유지보수하는 과정을 통해 시스템의 안정성과 가용도 및 생산성 향상을 도모하는 사업을 의미합니다.

② 산업의 성장성

SI사업은 IT산업의 발전에 따라 대규모의 정보를 공간과 비용의 제약 없이 교환할 수있게 하여 시장에서의 거래비용을 크게 감소시키고 있으며, 세계적으로 정보의 디지털화가 진행됨과 더불어 데이터를 보관, 관리해주는 스토리지와 정보 보안에 대한 인식의 확산으로 보안솔루션에 대한 투자수요가 확대되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

SI사업은 주로 사업전반에 걸쳐 진행되는 전산화와 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 특히 통신, 금융, 공공 등의 전산저장장치의 투자수요 또는 전산시스템의 투자 수요 등에 따라 직접적인 영향을 받음으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받게 됩니다.

④ 회사의 경쟁우위요소

당사는 한국IBM이 소수의 비즈니스 파트너에게 부여하는 Premier(최우수) BP로서 2005년 IBM 아시아 최고 BP상인 "AP Excellence Award"를 수상하는 등 대외적으로 기술력과 영업성과를 인정받고 있습니다. 당사는 서버, 스토리지, 네트웍, 보안제품 등 고객의 요구에 대응하여 최적화 할 수 있는 전산시스템 및 솔루션에 대한 제품라인업을 갖추고 있으며 이에 필요한 컨설팅 및 구축 프로젝트를 수행할 수 있는 전문인력 및 협력업체를 자체 보유하고 있습니다.

⑤ 자원조달상의 특성

SI업계가 제공하는 전산저장장치 시장의 H/W대부분은 국외의 수입에 의존하고 있으며, 그 주요 브랜드는 EMC, HP, SUN, IBM, HDS, Net-App등 입니다. 당사는 이 중에 시스템은 IBM제품을 주력으로 취급하고 있으며, 국내 대표 보안업체인 안철수연구소, SGA 등 다양한 협력업체들과 비즈니스를 영위하고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등

전산화에 대한 정부의 정책동향은 산업 전반에 전산화를 장려하는 상황입니다.

(3) 과일포장재사업 (BT부문)당사는 선물용 박스에 들어가는 최고급 과일들을 낱개로 포장할 수 있는 '팬캡'이란 브랜드의 고급과일 포장재를 판매하고 있습니다. '팬캡'은 수려한 디자인뿐 만 아니라 과일의 손상방지, 신선도 유지 등의 기능 때문에 시장에서 각광을 받고 있는 제품입니다. 당사는 100% 자회사인 (주)오비트로부터 동제품을 독점공급 받아서 대리점을 통해 전국 300개의 농협과 1,000개의 과일 재배지역의 작목반 및 재배농가 뿐만 아니라 과일 전문유통업체인 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 재래시장 등에 팬캡을 공급하고 있습니다. ① 산업의 특성과일 유통시장은 수입개발 및 브랜드화의 추세로 판매경쟁이 심화되고 있습니다. 대형유통업체의 체인화와 과점화로 시장지배력이 강화되고 있으며, 유통업체 자체브랜드 및 수입농산물의 취급비중이 확대되고 있습니다. 이에 고객의 니즈를 만족시켜줄 과일 포장재의 요구가 크게 증가하고 있으며, 고급 과일시장에서는 포장의 디자인뿐만 아니라 신선도를 유지시켜 주는 기능성과 더불어 포장재의 친환경성까지도 고려되어야 하는 추세에 있습니다. ② 산업의 성장성농산물 소비성향의 고급화, 편의화, 개성화와 동시에 웰빙 지향형 고품질 안정, 안심농산물, 전처리 농산물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동시에 소비자의 구매상품형태, 구매량, 구매횟수 등에 소포장, 전처리, 가공상품의 수요증가 등 구매패턴이 변하고 있습니다. 과일상품도 이러한 소비패턴의 다양화와 맞물려 과일포장에 대한 시장의 요구는 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

③ 경기변동의 특성과일포장재는 과일의 소비패턴과 매우 밀접한 관계가 있으며 경기침체로 인해 과일의 소비량이 줄어 든다면 과일포장재의 수요도 감소할 수 밖에 없습니다. 그러나 경기침체기에도 선물용 고급과일이 꾸준히 판매되는 소비패턴을 감안한다면 과일소비량이 감소할지라도 선물용 고급과일 포장에 사용되는 당사의 고급과일 포장재 "팬캡"의 수요는 경기변동에 민감하게 반응하지 않을 것으로 전망합니다.④ 회사의 경쟁우위요소당사의 자회사인 (주)오비트는의 팬캡은 경쟁제품인 망에 비해 포장 생산성이 뛰어나며 디자인도 수려하여 고급과일의 경우 반드시 팬캡으로 포장해야 납품을 받아줄 정도로 시장에서의 인식과 반응이 좋습니다. 최초에는 과일 가운데 "배"가 가장 큰 수요처였으나 그 후에 사과, 복숭아, 참외 등으로 사용이 확대되었습니다. 그러나 팬캡의 반전특허가 만료된 이후 시장에 유사제품들이 출시되고 있어 그로인한 단가인하 및 시장잠식의 위험이 존재합니다.⑤ 자원조달상의 특성팬캡은 폴리에칠렌을 가공하여 만든 원단을 성형, 압축, 절단의 공정과정을 거쳐 생산되고 있습니다. 폴리에칠렌은 유화제품으로 원유의 수급과 유가의 변동에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 당사의 자회사인 (주)오비트는 팬캡의 원단을 국내 유화가공업체로부터 공급받고 있으나 원가절감을 위해 원단생산라인을 구축하여 자체생산하고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등동 사업부문과 관련하여 신규로 진입하거나 동 사업에서의 영업활동에 대한 법령상특별한 규제는 없습니다.

나. 향후 추진하려는 신규사업 (1) 농업바이오분야 당사의 자회사인 오비트에서는 자체기술로 개발한 작물의 병충해 차단 및 고기능성 성장 촉진제인 미생물 비료 "그린 아그로믹스"와 가정용 소형패키지 제품인 "화분愛"를 농협, 농자재 대리점 및 온라인을 통해 판매하고 있습니다. 그린 아그로믹스는 미생물을 이용하여 후막포자를 형성시켜 제품화에 성공한 국내 최초 사례로 국내뿐 아니라 일본에도 그 효과에 대해 좋은 평가를 받고 있습니다.(2) 포장분야당사의 자회사인 오비트에서 개발, 특허등록을 완료한 극미세 천공필름은 Take-out포장재, 이지컷 포장재, 신선야채 및 축산물 유통용 포장재, 수출용 쌀포장재 등에 적용이 가능합니다. 동제품의 특징은 포장재 내부의 열과 습기를 발산하면서 산화억제와 신선도를 높여준다는 것이며 생물유통포장, 의료포장, 전자차폐 및 필터시장 등에 다양하게 적용될 수 있다는 것입니다. 당사의 계열 포장재 전문연구소인 투팩 연구소에서는 그 외에도 광분해가 되는 바이오매스 팬캡, 에어쿠션 난좌, 접이식 일회용 컵라면 용기 등 신개념의 혁신적인 포장재를 연구개발 중입니다.(3) 자원재활용분야당사의 자회사인 오상뉴엘은 초고온 열프라즈마를 이용하여 오상자이엘의 알루미나를 원료로 한 2차 가공사업에 대한 연구개발을 진행 중입니다. 연구개발분야로는 무기방열필러, 2차전지박막/전자회로 소재기판 안정화, 나노분말 소재사업 등이 있습니다. 본 연구개발과제들은 오상자이엘의 알루미나 사업과의 시너지 효과를 고려한 것들입니다.

(4) 신소재분야 당사는 서산테크노밸리에 약 5천평 규모의 부지를 확보하여 1가의 수산화알루미늄인 보헤마이트(Alooh) 생산공장에 대한 1차 투자를 완료하였습니다. 최근에는 이를 기초소재로 응용한 고부가가치 세라믹과 방열필러 등의 다양한 제품들을 개발하여 기판, 전자부품, 필름, 연마업체 등에 샘플을 납품하여 평가를 받고 있으며 소재관련 국제전시회에 참여하는 등 적극적인 홍보 및 마케팅을 진행 중입니다. 다. 조직도

2. 주요제품, 서비스 등 가 . 주요 제품 등의 유형

(단위: 천원,%)

부문	사업영역	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

IT	PLM Solution	CATIA, ENOVIA, DELMIA 등	설계, 해석, 생산최적화 등의 업무지원	-	5,426,547 (43.64)

시스템통합	서버, 스토리지, 네트웍, 웍스테이션 등	시스템의 납품 및 설치	-	466,327 (3.75)

시스템용역	시스템구축, 프로그램, 컨설팅, 교육 등	시스템 구축, 개발, 컨설팅, 교육 등의 용역제공	-	4,619,908 (37.15)

BT	포장재농업바이오	과일포장재, 미생물 비료 등	과일포장 및 신선도 유지, 친환경농자재	PANCAP아그로믹스	1,922,373 (15.46)

합 계	12,435,155 (100.00)

※ 연결기준임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 천원)

품 목	제 24기 1분기	제 23기 연간	제 22기 연간

웍스테이션	4,643	4,709	5,878

팬캡	5,084	4,519	5,093

※ 팬캡은 100박스 기준임.

(1) 산출기준 주요 제품의 가격산출은 전체금액을 수량으로 나누어 계산하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인 상기 웍스테이션는 경제침체의 여파로 과거에 비해 저사양에 제품들이 많이 판매된 결과 판매단가는 큰폭으로 하락한 것으로 나타났습니다. 팬캡의 특허권 만료에 따른 선제적인 시장방어 목적으로 제품별로 대리점 판매단가를 작년대비 4%~19% 인하하였습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 천원,%)

부문	매입유형	사업영역	품 목	매입액(비율)	비고

IT	원재료	PLM Solution	CATIA, ENOVIA, DELMIA 등	5,113,483 (77.19)	-

원재료	시스템통합	서버,스토리지,네트웍,웍스테이션 등	445,210 (6.72)	-

BT	원재료	팬캡사업	팬캡원단 등	1,011,076 (15.26)	-

원재료	농업바이오	미생물비료 등	54,847 (0.83)	-

합계	6,624,616 (100.00)	-

※ 연결기준임. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위: 천원)

품 목	제 24기 1분기	제 23기 연간	제 22기 연간

웍스테이션(1ea)	3,908	4,052	5,113

P.E SHEET(무가교)	2,942	2,553	2,795

P.E 폼(가교)	12,002	12,070	12,241

※ 팬캡원단 100롤 기준임.

(1) 산출기준 주요 제품의 가격산출은 전체금액을 수량으로 나누어 계산하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인 상기 웍스테이션의 경우 경기침체에 따른 고객사의 저사양 구매요구가 증가하여 과거에 비해 구매단가는 큰 폭으로 하락하였습니다. 무가교 원단의 경우 자사생산비중이 감소한 결과 원단의 입고단가가 상승하였습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 오비트에서 생산하는 과수포장재를 전국대리점을 통해 독점판매하고 있으며 오비트의 생산 및 설비에 관한 사항은 아래와 같습니다.

가. 생산능력 및 실적

(단위: 천박스,억원)

연도	2016년	2015년	2014년

제품별	생산 능력	생산 실적	생산 능력	생산 실적	생산 능력	생산 실적

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

팬캡	345	104	55	18	345	104	219	66	303	90	265	75

나. 생산능력의 산출근거

(단위: 박스,일,월)

연도	구분	생산량/일	일수/월	월수	연간생산량

2016년	팬캡	1,440	20	12	345,600

2015년	팬캡	1,440	20	12	345,600

2014년	팬캡	1,440	20	12	303,000

* 연간생산능력 = 일일 생산량 × 월 근무일수 × 월수 * 2014년 9월 압진공성형기 1대 증설에 의한 2014년 생산능력은 3개월치만 반영함.

다. 설비에 관한 사항(1) 사업소별 설비상황

(단위: 평방미터,백만원)

사업소별	토 지	건 물/구축물	기계장치	기타설비	비고

면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액

생산부문	36,516	2,346	8,316	2,202	-	550	-	454	-

연구개발	-	-	21	6	-	-	-	-	-

판매관리	-	-	974	258	-	-	-	-	-

합 계	36,516	2,346	9,311	2,465	-	550	-	454	-

(2) 주요 기계설비상황

사업소별	명칭	가용대수	용도

천안본사	성형기	6	팬캡, 용기생산

천안본사	프레스	8	팬캡생산

천안본사	자동포장기	4	팬캡생산

천안본사	재생기	1	재생펠렛생산

천안본사	발포기	1	무가교원단생산

(3) 설비의 신설·증설계획

(단위: 백만원)

설비구분	설비능력	총수요자 금	현재기지출액	지출예정	착 공년월일	준 공년월일	현 재진행도	비고

2016년	2017년	2018년이후

토 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	-	22	200	300	500	-	-	-	-

구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	23	50	-	-	-	-	-	-

계	-	-	45	250	300	500	-	-	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(연 결기준)

(단위: 천원)

부문	품 목	제 24기1분기	제 23기	제 22기

IT	PLM Solution	5,426,547	19,419,075	13,334,569

시스템통합	466,327	8,706,817	17,799,357

시스템용역	4,619,908	18,517,972	13,649,894

BT	포장재,생물농약 등	1,922,373	10,530,978	12,178,022

합 계	12,435,155	57,174,842	56,961,842

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

(2) 판매경로① PLM/ SI사업당사의 PLM Solution, 시스템통합 및 시스템 용역 사업은 대부분 최종소비자(End User)에게 직접 매출하는 방식이고, 당사가 총판권을 획득한 일부 보안제품에 대해서는 대리점을 통한 간접매출방식으로 판매하고 있습니다.

② 팬캡사업당사는 팹캡을 전국 13개의 대리점을 통해 전국 유통망을 확보하여 간접판매를 할 뿐만 아니라 300개 농협, 이마트, 도매시장, 재래시장 및 1,000개의 작목반 등에 직접 판매하기도 합니다.

(3) 판매방법 및 조건① PLM/SI사업당사는 통상 고객에게 제안서를 제출하여 발주서를 받은 후 상품을 구매하여 고객 환경에 맞추어 구축 및 컨설팅을 수행하여 제품을 납품하고 검수가 완료되면 세금계산서를 발급하고 있습니다. 프로젝트의 경우 규모가 작은 경우 통상은 단독업체로 수주하는 경우가 많으며 대형프로젝트의 경우는 몇 개의 업체가 컨소시엄을 형성하여 수주를 받기도 합니다. 동 사업의 평균 매출채권의 회수기간은 관공서의 경우는 30일 이내이며 그외 기업의 경우는 평균 3개월입니다. ② 팬캡사업팬캡의 판매는 자회사인 (주)오비트가 14,000평의 천안 공장에서 24시간 풀가동을 해도 성수기의 수요를 맞추지 못하는 바, 비수기 때에는 재고생산을 하여 대리점에 재고 판매를 하고 성수기 때에는 품귀현상 때문에 유통업체들은 선수금을 주어서라도 제품을 받고자 합니다. 재고 판매인 경우 평균 매출의 회수기간은 약 3개월이나 성수기에는 품귀현상 때문에 현금결재로 판매되기도 합니다.

(4) 판매전략① PLM/SI사업- 차별화된 기술서비스CATIA 상설교육장을 운영하고 꾸준한 기술지원을 통해서 고객들에게 부족한 CAD/CAE/CAM 기술을 전파해줌으로써, 매출극대화 효과를 높이고 있습니다.

- 고객초청세미나 및 워크샵고객세미나를 개최하여 고객이 필요로 하는 최신 업계동향, 기술정보, 제품소개, 성공사례 등을 소개하는 마케팅활동을 통해 사업기회를 창출하고 있습니다. - 지식의 상품화 대기업 프로젝트를 수행하며 축적한 지식과 노하우를 중소기업에 전수하여 추가적인수익모델을 창출할 뿐 아니라 충성도가 강한 장기고객을 확보하고 있습니다.- ValueNet타SI업체 혹은 솔루션업체들과 서로의 강점을 살린 협업비즈니스를 통해 수주의 성공가능성을 높이는 판매전략으로서 서로에게 이익이 되는 SI업계의 대표적인 윈-윈 전략입니다.② 팬캡사업- 전국 거점 물류망 구축당사는 전국 7개 거점대리점과 6개의 일반대리점을 물류기지로 활용하여 폭발적으로 발생하는 성수기 수요에 대응하고 있습니다.- 제품다변화당사는 최초 배의 매출에 주력하였으나 점차 사과, 복숭아로 제품을 확대하였으며 참외, 망고, 키위 등의 포장재를 개발하여 팬캡매출 제품을 다변화해 나가고 있습니다. 또한 과일 포장에 사용되는 박스와 구분 칸막이 등 다양한 제품과 모듈화할 수 있는 세트포장 제품도 개발하여 출시할 예정입니다.

5. 시장의 위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소

(1) 외환위험연결실체는 미국 달러, 유로화 등 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	외화	당분기말	전기말

매출채권	USD	11,535	11,720

매입채무및기타채무	USD	-	91,416

EUR	6,630	8,373

차입금	JPY	2,846,385	2,696,550

환율의 변동은 외화환산손익을 통해 연결실체의 당기손익에 영향을 미칩니다. 당분기 및 전기말 각 통화별 원화환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	외화	당분기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

매출채권	USD	1,154	(1,154)	1,172	(1,172)

매입채무및기타채무	USD	-	-	(9,142)	9,142

EUR	(663)	663	(837)	837

차입금	JPY	(284,638)	284,638	(269,655)	269,655

(2) 이자율 위험 연결실체는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 변동차입금 일부에 대해 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율변동현황을 주기적으로 검토하여 이를 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 현금흐름 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

변동금리 차입금	16,629,685	9,896,510

당분기 및 전기의 이자율이 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	(166,297)	166,297	(98,965)	98,965

나. 신용위험 당분기 및 전기말 현재 금융자산과 관련한 신용위험 최대 노출수준은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산(*)	3,509,276	7,903,400

매출채권및기타채권	11,577,909	11,499,428

만기보유금융자산	451,260	444,045

기타금융자산	2,373,032	5,271,921

합계	17,911,477	25,118,794

(*) 연결재무상태표의 "현금및현금성자산'과의 차액은 회사가 직접 보유하고 있는 현금입니다. 분기연결재무제표에 대한 주석 24에서 설명하는 바와 같이 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자 등에 제공한 금융보증과 관련한 신용위험 최대노출 수준은 4,724백만원입니다.

다. 유동성 위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체는 활동별 원가로 제품과 용역에 대한 원가를 산정합니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 연결실체는 부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

당분기 및 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기말

(단위: 천원)

구분	6개월 미만	6개월~1년	1~5년	합계

매입채무및기타채무	8,020,159	-	-	8,020,159

차입금	4,347,346	10,538,235	2,170,508	17,056,089

기타금융부채	505,595	31,006	150,000	686,601

합계	12,873,100	10,569,241	2,320,508	25,762,849

(2) 전기말

(단위: 천원)

구분	6개월 미만	6개월~1년	1~5년	합계

매입채무및기타채무	11,485,095	-	-	11,485,095

차입금	3,697,357	3,927,505	2,507,886	10,132,748

기타금융부채	503,825	51,341	150,000	705,166

합계	15,686,277	3,978,846	2,657,886	22,323,009

라. 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 자본조달비율을 주기적으로 검토하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

차입금및사채 (A)	16,629,685	9,896,510

현금및현금성자산 (B)	3,509,682	7,903,400

순부채 (A-B=C)	13,120,003	1,993,110

자본 (D)	50,983,593	50,636,089

총자본 (C+D=E)	64,103,596	52,629,199

자본조달비율 (C/E)	20.5%	3.8%

6. 수주현황(단위 :천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제주국제자유도시개발센터 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수	2015.04.01	2016.03.31	1	1,128,000	-	1,031,154	1	96,846

다쏘시스템 KAI LCH DATA EXCHANGE 개발	2016.01.18	2016.04.08	1	27,500	-	16,500	1	11,000

디알에이 산업로봇 모델링 프로젝트	2016.03.02	2016.04.10	1	11,000	-	5,500	1	5,500

현대다이모스 CATIA 방법론 교재 개발	2016.03.28	2016.04.26	1	23,000	-	-	1	23,000

볼보그룹코리아 CATIA MACRO PROGRAM TOOLBAR	2016.03.07	2016.04.29	1	22,000	-	11,000	1	11,000

쌍용자동차 공용화시스템 구축	2015.12.01	2016.04.30	1	195,000	-	117,000	1	78,000

IFEZ U-City 시설물 유지관리 용역	2016.01.01	2016.04.30	1	440,440	-	218,400	1	222,040

두산중공업 Remin Vessel 도면자동화 프로그램 개발	2016.03.14	2016.05.20	1	56,000	-	14,000	1	42,000

한국건강증진개발원 15년통합 금연정보포탈구축 및 업무시스템개선	2015.12.29	2016.08.25	1	341,818	-	239,273	1	102,545

센트랄 PLM 구축	2016.03.28	2016.09.27	1	399,800	-	155,000	1	244,800

중소기업진흥공단 전산장비 및 SW 통합유지보수 용역	2016.01.01	2016.12.30	1	582,000	-	145,216	1	436,784

한국인터넷진흥원 인터넷주소센터 정보시스템 유지관리 및 관제용역	2016.01.01	2016.12.31	1	300,000	-	75,000	1	225,000

한국보건복지인력개발원 2016년 정보화시스템통합 유지관리	2016.01.04	2016.12.31	1	290,000	-	46,413	1	243,587

경기도교육연구원 2016년도 각종 정보시스템통합 유지관리	2016.01.13	2016.12.31	1	300,000	-	40,616	1	259,384

국가기상위성센터 위성시스템 통합운영 및 유지관리	2016.02.01	2016.12.31	1	1,494,603	-	135,873	1	1,358,730

한국관세무역개발원 통합 유지보수	2015.06.01	2017.05.31	1	380,392	-	162,188	1	218,204

주택금융공사 ITO사업	2014.11.01	2017.10.31	1	4,563,000	-	1,941,322	1	2,621,678

한국광물자원공사 정보시스템 통합유지보수 용역	2016.01.01	2017.12.31	1	1,170,682	-	129,480	1	1,041,202

합 계	-	11,725,235	-	4,483,935	-	7,241,300

7. 경영상의 주요계약

계약상대방	계약일자	계약기간	계약내용

한국아이비엠	2001.07.30	자동연장	한국IBM 비즈니스파트너 계약체결

다쏘시스템코리아	2008.01.01	자동연장	PLM Value Channel 계약체결

(주)오비트	2009.01.02	자동연장	팬캡 총판 계약체결

(주)에스엠에스	2012.09.28	자동연장	개인정보보호솔루션블랙매직총판

효천팩외 12개 팬캡대리점 계약	2009.04.01	자동연장	팬캡 대리점 계약체결

(주)홋카이도 그린고산(일본법인)	2009.09.28	-	식물 활성부여제인 아구로믹스 S.K-5-5 특허권에 관한 양수계약체결 (특허기간 2001.10.08~2016.10.07)

(주)나이콤	2013.04.15	자동연장	RFID 인천총판계약

(주)에스지에이	2013.03.19	자동연장	바이러스체이서 총판계약

한국화학연구원,현대오일뱅크	2014.08.06	2014.06.01~2016.06.30	"높은 기공도의 감마-알루미나와 이를 이용한 방향족 고함량 디젤 수첨처리 촉매 개발" 을 위한 공동연구계약체결

도도인터페이스(주)	2015.02.09	2015.02.09~2016.12.31	도시안전다중비상벨사업화 업무 협약 계약

8. 연구개발활동 가. 연구활동의 개요 당사 및 당사의 연결대상종속회사는 정부로부터 인가받은 2개의 연구소를 설립하여 각 부문별로 사업화에 필요한 제품 및 디자인을 개발을 위하여 연구활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발담당조직

오상자이엘 기술연구소	오상자이엘 신소재개발부	오비트 포장디자인연구팀

직 위	성 명	담당업무	직 위	성 명	담당업무	직 위	성 명	담당

소장	이문배	연구기획	상무	김성엽	연구기획	팀장	이현호	연구기획

책임	김무영	PDM솔루션	부장	박의수	유기화학	책임	강동균	포장디자인

책임	문종식	PDM솔루션	과장	한성연	유기화학	-	-	-

선임	조장호	설계자동화	차장	고호성	무기화학	-	-	-

선임	박형서	설계자동화	대리	이명재	무기화학	-	-	-

-	-	-	대리	김윤종	무기화학	-	-	-

-	-	-	주임	김기태	무기화학	-	-	-

사원	송정환	연구보조

다. 연구개발비용

(단위: 천원,%)

과 목	제24기1분기	제23기	제22기	비 고

연구개발비용 계	242,370	934,312	677,846	-

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비(비용)	242,370	934,312	677,846	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.95	1.63	1.19	-

※ 연결기준임.

라. 연구개발실적

부문구분	과제명	연구결과 및 기대효과	반영된 제품 및 내용

IT부문	Automotive Glass Analysis Viewer System 개발	◆국내 자동차사 및 협력업체 보유 고유기술 통합 및 정량화/작업효율향상◆외국선진사 대비 기술우위확보/자동차 유리 업체에 적용 및 매출발생	KAC 프로젝트 수행시 적용

IT부문	Matrix-one기반의 PLM Framework 개발	◆중요 관리항목을 통합연계 관리하고 재활용함으로써 프로젝트의 성공 가능성을 높이며, 개발 기간을 최소화할 수 있는 시스템 환경제공	현대모비스 프로젝트시 적용

IT부문	CAD Integration Utility 개발	◆PDM과 연계된 Catia V5 설계 프로세스를 통한 설계 업무 효율향상 및 표준화된 Admin. 환경 기반으로 CAD 품질 검증으로 설계 Data 정합성 확보	현대모비스 프로젝트시 적용

IT부문	KAI(한국항공) KT-1 및 동체 구조물의 DMU 구축	◆기 설계 DATA분석 및 해법검색◆실무 적용표준 및 DMU 구축 Procedure 설정◆KAI의 설계품질 및 생산성 증진, 기술 경쟁력 강화◆선도기업과 공동 수행한 성공사례 구축◆선진기술 선점에 의한 CAD/CAM 사업부문의 기술 경쟁력 강화	CATIA DMU

IT부문	KOROS(한국철도) 철도차량 Total DMU 구축	◆설계업무 표준절차 및 DMU 구축 Procedure 설정◆KOROS CATIA Admin Standard, Master Project Table Format 설정◆DMU 구축을 위한 File system, Library, User Environment 설정◆Modeling Package Procedure 개발 및 실무적용◆KOROS의 설계품질 및 생산성 증진, 기술 경쟁력 강화◆철도차량 부문의 해외 DMU 구축사업 능력배양	CATIA DMU

IT부문	중소기업형 ERP 패키지 개발	◆당사의 ERP 시스템으로 적용, 검증작업 거침◆대우자동차 부품 DATA를 이용하는 부품취급업체들의 ERP 시스템(재고, 판매, 회계)으로 적용◆ERP 사업부문의 개발업무에 본 과제의 설계모듈을 표준으로 적용 가능◆중소기업형 ERP 컨설팅 부문에 적용 가능	자동차부품관리시스템(VAN)

IT부문	바이오메트릭 정보에 기반한 정보통신망 사용자 인증시스템	◆정보통신망의 확산과 개발에 따르는 사용자 인증문제를 해결◆PC 기반의 사용자인증(홍채, 음성, 얼굴형태) 시스템◆국내 생체정보를 이용한 인식시스템 분야에 경쟁력 강화	인하대공동연구

IT부문	스마트폰 베이 타입 멀티미디어 장치 개발	◆스트폰과 외부 대형 디스플레이 장치 (또는 HMD)를 연결하여 확장된 3D 멀티미디어 환경을 사용할 수 있도록 하는 멀티베이장치 제품화◆스마트폰 고객의 욕구 충족기능으로 외부장치를 연결하는 시스템분야에서의 선점예상◆국제 표준화와 특허 등으로 시장 장벽화 또는 로열티 징수가 가능	-

IT부문	PCB 업종에 맞는 ERP시스템 연구개발	◆복수공장의 운영을 지원함으로써 향후의 사업 확장에 대비 할 수 있는 시스템 개발◆다양한 환경의 최신 기술을 적용함하고 사용자가 사용하기 쉽고, 시스템 운영 및 유지보수가 용이한 시스템◆PCB 중소기업에 최적화된 ERP환경 제공으로 인한 매출발생	PCB업체 ERP구축

IT부문	혁신마일리지 시스템 연구개발	◆관공서 및 일반기업체들이 혁신활동을 체계적으로 할 수 있는 업무프로그램을 개발하여 직원들이 창의적인 아이디어를 항상 제공할 수 있는 시스템◆제안활동 통합관리로 인한 경영성과의 향상으로 고객만족 및 매출발생	관공서 혁신시스템구축

BT부문	에어 쿠선부를구비한 과일 난좌	◆종래의 스티로폼재 과일 난좌 대신에 공기가 충전된 에어쿠션부를 형성한 과일 난좌를 이용함으로써, 상자내에서 과일이 손상되는 것을 방지함.	에어난좌

BT부문	신선편이식품의 신선도 유지 포장재와 재배용 기능성 포장재 개발	◆재배용,유통용시장을 위한 기능성 포장재 출시◆신선편이식품에 대한 신선도 유지 증가로 소비자의 만족도 증가 및 반품률 감소로 인한 가격인하 효과 ◆고급식품에 대한 생산 욕구 확대되고, 이는 농민들의 투자 대비 이익률의 증대로 이어지게 됨.	유공필름

BT부문	후막포자를 이용한 작물 성장촉진제 개발	◆병해충에 대한 저항력 향상으로 비료, 농약의 사용량 감소◆생산비절감및수확효율 향상 : 감자30%,수도작20%,메밀,토마토,딸기등 20여종류 20%이상 증수실적◆식물의 체질을 개선, 맛이나 당도의 향상, 유효 성분의 증가, 보존성의 향상	그린아그로믹스, 화분愛

BT부문	접이식 일회용 컵라면포장재 개발	◆개인휴대편리,보관,물류 효율 22%증가◆레저, 재난구호, 비상식량(비전투용) 포장재 적용	접이식 포장재

BT부문	충남지역 식품포장재 폐기물 재활용 용 Plasma 로 시스템 해석	◆플라즈마로의 열 유동해석을 통한 내부의 온도 분포 및 운전 조건에 따른 최적의 온도 범위의 검증◆플라즈마로 내부의 온도 분포로부터 hotspot 위치 및 liquid metal melting 영향파악	알루미늄환원 및 재생

BT부문	알루미늄박막폐기물을 이용한 알루미늄재생산 및 전력, 온수 생산	◆100KW 실증모델에서의 알루미늄 추출 최적 환경 및 변수 도출◆고온(1300도이상) 의 신개스로부터의 열회수 방법론 도출◆열회수이후 안정된 신개스로부터의 전력회수 100% 이상 방법론 도출◆상용 모델의 최적 모델 설계를 통한 폐자원 활용 및 에너지 회수	알루미늄환원 및 재생(호서대공동연구)

BT부문	BIO PE를 활용한 성형가공품개발	◆사탕수수료를 원료하는 하는 BIE PE와 기존 화학원료를 혼합한 친환경원단개발◆BIO PE 원단을 사용한 친환경 과일포장재 및 용기 제품 및 성형 기술 개발 ◆경쟁사 제품과의 차별화 및 환경분담금의 경감효과를 기대할 수 있음.	친환경 과일포장재 및 용기

신소재	높은 기공도의 감마-알루미나와 이를 이용한 방향족 고함량 디젤 수첨처리 촉매 개발	◆당사는 촉매지지체로 사용되는 감마알루미나를 개발, 공급하고, 한국화학연구원이 디젤 수첨처리 촉매를 개발◆개발된 촉매를 현대오일뱅크에서 파일럿테스트와 상용테스트를 진행함.◆1차로 현대오일뱅크 #4 공정에 투입하여 수입을 대체 ◆디젤수첨처리촉매의 개발을 발판으로 여타 상용촉매의 국산화에도 가속도가 붙을 것으로 보임.	정유 수첨처리용 촉매지지체

마. 지 적재산권 등록현황

구분	특허	실용실안	디자인	상표/서비스표	프로그램등록

오상자이엘	4	1	-	1	8

오비트	22	9	64	16	-

합계	25	9	64	17	3

당사 및 당사의 종속회사는 각 사업별로 연구개발활동의 결과물로서 지적재산권을 확보하여 기술을 선점할 뿐 아니라 제품개발 및 기술사업화시 경쟁자의 진입을 차단하는 보호장치로 활용하고 있습니다.