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경남제약 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 경남제약(주)
대 표 이 사 : 김 주 선
본 점 소 재 지 : 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
(전 화) 02-3490-5105
(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 창 주
(전 화) 02-3490-5105
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 90
5. 재무제표 주석 ----------------------- 96
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 139
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 148
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 150
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 151
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 151
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 152
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 153
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 155
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 159
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 161
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 163
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 164
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 166
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 176
1. 전문가의 확인 ----------------------- 176
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 176
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

라이멍지아(상하이)상무유한공사	2017년12월6일	중국 상해시 장녕구 선하로319호712실	식품(일반, 보건식품), 일용품, 화장품 등 수입 유통판매	87	기업의결권 과반수 소유(회계기준서 1027로 13)	미해당

주1) 당사는 2017년 12월 6일 중국상해에 영업집조(사업자등록증)을 발급 받았으며, 2018년 1월 26일에 자본금 107백만원(US$100,000)을 납입하여 외상독자기업(100%자회사)으로 중국법인 설립을 완료 하였습니다.주2) 주요종속회사 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 종속회사의 직전년도 자산총액이 당사 자산총액의 10% 이상

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	라이멍지아(상하이)상무유한공사	당기 중 신설(지분율 100%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001.11.06	-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 경남제약 주식회사 라고 표시합니다. 또한 영문으로는 KYUNG NAMPHARM.CO.,LTD. 또는 KYUNGNAM PHARM 라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 경남제약 (주)라고 표기 합니다. (3) 설립일자 및 존속기간당사는 1993년에 설립되어 2001년 11월 6일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 매매가 개시되었습니다. 2007년 5월에 주식회사 HS바이오팜으로 상호를 변경하였고,2010년 4월 20일 종속회사인 구, 경남제약 주식회사와 합병하여 상호를 주식회사 HS바이오팜에서 경남제약 주식회사로 변경하였습니다. (4) 본사의주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소: 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4 남길 79전화번호: 02-3490-5105홈페이지: http://www.kyungnampharm.co.kr (5) 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입 니 다 .

(6) 주요사업의 내용당사가 영위하고 있는 제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 생산, 판매하는 산업으로 정밀화학과 생명공학기술을 바탕으로 하는 자원이 부족하지만, 인적자원이풍부한 우리나라에 적당한 고부가가치 산업으로 평가 받고 있는 분야 입니다. 당사는 의약품 및 원료의약품의 제조 및 도,소매업과 건강기능식품 제조 및 판매업 등 을 주요한 사업으로 영위하고 있습니다. 의약품과 원료의약품의 주요 매출처는 제약회사, 의약품 도매상, 약국 등이며 대형 할인점 및 편의점 등에는 양질의 건강식품등을 공급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 ' Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.【회사가 영위하는 목적사업】

목 적 사 업	비 고

1. 의약품 제조 및 판매업2. 의약외품 제조 및 판매업3. 의약품, 화장품 도매업4. 수출입업(의약품, 화장품 원료, 의료기기, 미용기기)5. 식품 등 수입판매업6. 화장품, 화공약품, 농축산약품, 식품, 건강식품, 건강기능식품 제조 및 판매업7. 유통전문 판매업8. 의료기기, 미용제품, 미용기기 제조 및 판매업9. 부동산 임대업10. 상기 각호에 관련되는 일체의 사업

(7) 계열회사에 관한 사항 - 당사는 2017년 12월 6일 중국상해에 영업집조(사업자등록증)을 발급 받았으며, 2018년 1월 26일에 자본금 107백만원(US$100,000)을 납입하여 외상독자기업(100%자회사)으로 중국법인 설립을 완료 하였습니다.- 법인명 : 라이멍지아(상하이)상무유한공사

(8) 향 후 추진 하 고자 하 는 사업 - 해당사항 없음. (9) 신용평가에 관한 사항 - 당사는 2018년초 300억원 규모의 주주우선공모 신주인수권부사채 발행을 검토하여, 신용평가사인 한국기업평가와 한국신용평가에서 신용평가를 진행하였습니다. 2018년 1월 11일 한국기업평가에서는 BB-, 2018년 1월 12일 한국신용평가에서는 BB-의 신용등급을 평가 받았습니다. 그러나 사채 발행 계획의 취소로 인해 해당 신용등급 역시 취소 되었습니다.
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

2005. 07 본사 이전(경기도 안산시 단원구 원시동 724-3)2007. 05 대표이사 변경(이희철 대표취임)2007. 05 상호변경: (주)테코스 => (주)HS바이오팜2007. 06 회사분할결정(PCB 사업부문)2007. 08 경남제약주식회사 계열회사 편입2007. 12 PCB 사업부문 매각2008. 01 인태반 드링크 '자하생력' 출시2009. 03 '플라젠시아' 태반전문의약품 식약청 재평가 임상 통과2009. 04 브랜드스타 비타민C 제재 5년 연속 1위2009. 06 제천 KGMP공장 착공2010. 04 합병 및 상호변경 (상호변경: (주)HS바이오팜 => 경남제약(주) )2011. 07 서울사무소 이전 (서울 강남구 대치동 889-13 )2011. 10 (주)화성바이오팜과 합병 완료2012. 03 본점소재지 변경(경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79)2013. 01 대표이사 변경 (오창환 대표이사 사장 취임)2015. 10 올해의 브랜드대상 비타민 부문 10년 연속 1위

2016. 03 대표이사 변경 (류충효 대표이사 사장 취임)2016. 07 2016 아시아 로하스 산업대전 바이오부문 보건복지부장관상 수상 2017. 11 레모나와 레모비타씨정의 중국식약청(CFDA) 승인(수입보건식품 등록)2018. 01 라이멍지아(상하이)상무유한공사 설립 2018. 07 올해의 브랜드대상 비타민 부문 13년 연속 1위2018. 07 중국소비자가 뽑은 '대한민국 올해의 브랜드 대상' 이너뷰티부문 4년 연속 1위 2018. 08 대표이사 변경 (김태현 대표이사 사장 취임) 2018. 11 대표이사 변경 (김주선 대표이사 사장 취임)2018. 11 최대주주 변경(이희철 → 마일스톤KN펀드) (2) 상호의 변경당사는 2007년 5월 상호를 (주) HS바이오팜으로 변경하였습니다.또한 2010년 4월 20일 HS바이오팜은 자회사인 경남제약과의 소규모합병을 통해 상호를 경남제약 주식회사로 변경하였습니다. (3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등당사는 2010년 4월 20일 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출을 목적으로 자회사인 (구)경남제약을 합병하였습니다. 또한, 회사는 2011년 8월 1일자 이사회결의에 의하여 2011년 10월 20일을 합병기일로 하여 종속회사인 주식회사 화성바이오팜과 합병하였습니다. (4) 본점소재지 및 그 변경당사는 2012년 3월 업무효율성 제고를 위해 회사의 본점 소재지를 당사의 의령공장 소재지인 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79번지로 변경하였습니다. (5) 생산설비의 변동당사는 자회사인 경남제약(주)과 (주)화성바이오팜을 합병하여 아산공장과 의령공장에 있는 생산시설을 보유하고 있습니다. (6) 경영진의 중요한 변동 2018년 8월 1일 임시주주총회에서 임원7명(사내이사 4명-김태현, 진종철, 김용주, 서상원, 사외이사 2명-서정민, 진영석, 비상근감사 1명-길홍준)이 선임되어 경영진이 변경 되었습니다. 후속이사회에서 신임 대표이사로 김태현 사장을 선임하였습니다.2018년 11월 9일 기존 등기임원들은 모두 사임하고, 임시주주총회에서 임원8명(사내이사 5명-김주선, 최원준, 정성훈, 김상진, 진현철, 사외이사 2명-추영재, 김경배, 비상근감사 1명-박재순)이 선임되어 경영진이 변경 되었습니다. 후속이사회에서 신임 대표이사로 김주선 사장을 선임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.13	유상증자(일반공모)	보통주	7,000,000	500	1,350	-

2010.04.23	신주인수권행사	보통주	3,115,068	500	912	(구)경남제약 제1회 BW

2011.10.20	-	보통주	809,808	500	756	합병신주발행

2011.10.20	-	우선주	609,437	500	2,461	합병신주발행

2012.02.17	전환권행사	보통주	2,834,456	500	529	529.2원전환상환우선주

2012.02.20	신주인수권행사	보통주	188,964	500	529	529.2원전환상환우선주

2012.03.31	신주인수권행사	보통주	4,472,760	500	710	제2회 BW

2012.07.06	신주인수권행사	보통주	3,306,877	500	529	529.2원

2012.12.20	신주인수권행사	보통주	1,889,644	500	529	529.2원제2회 BW이희철 前대표이사의신주인수권 행사

2013.02.18	신주인수권행사	보통주	3,873,769	500	529	529.2원제2회 BW

2013.04.23	신주인수권행사	보통주	2,116,402	500	529	529.2원제2회 BW

2013.12.16	무상감자	보통주	40,154,057	500	-	기명식 보통주 및 우선주 5주를 동일 액면주식 1주로 병합

2015.04.07	전환권행사	보통주	448,631	500	2,229	제3회CB 전환

2015.04.15	주식매수선택권행사	보통주	295,000	500	3,276	주식매수선택권행사

2015.05.06	전환권행사	보통주	448,631	500	2,229	제3회CB 전환

2016.01.13	주식매수선택권행사	보통주	17,600	500	3,276	주식매수선택권행사

2018.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,051,607	500	10,018	-

※ 상기 주식발행일은 해당 건의 사유 발생일 기준으로 작성되었습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.06.15	2022.06.15	12,000	보통주	2018.06.15~2022.05.14	100%	6,705	12,000	1,789,709	-

합 계	-	-	12000	보통주	-	100%	6,705	12,000	1,789,709	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 - 제1회 신주인수권부사채는 사채상환 만기일 이전인 2010년 4월 9일 사채 전액 상환이 완료되었으며, 해당 워런트는 분리형으로 2012년 3월 23일 전액 행사 완료되었습니다. - 제2회 신주인수권부사채는 2012년 6월 1일 조기 상환 청구에 따라 전액 상환 완료되었으며, 해당 원런트는 분리형으로 2013년 4월 23일을 끝으로 전액 행사 완료되었습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,454,040	609,437	53,063,477	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	40,154,057	609,437	40,763,494	-

1. 감자	40,154,057	1	40,154,058	-

2. 이익소각	-	-	0	-

3. 상환주식의 상환	-	-	0	-

4. 기타	-	609,436	609,436	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,299,983	-	12,299,983	-

Ⅴ. 자기주식수	287	-	287	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,299,696	-	12,299,696	-

주1) 정관 제5조(발행예정주식총수)에 의거, 당사가 발행할 주식의 총수 (보통주 + 우선주)는 100,000,000주입니다. 우선주의 발행 가능 한도 주식수는 20,000,000주입니다.

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황 - 당사는 2011년 10월 18일 피합병회사 (주)화성바이오팜 주식의 매수청구로 인해 취득한 보통주 1,436주, 우선주 1주 총 1,437 주의 자사주를 취득하였습니다.- 2013년 12월 16일 기준 무상감자 완료로 자사주는 보통주 287주입니다. (우선주 1주 소각)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,436	-	-	1,149	287	감자

우선주	1	-	-	1	-	감자

총 계(a+b+c)	보통주	1,436	-	-	1,149	287	-

우선주	1	-	-	1	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,299,983	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	1	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,299,696	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 일반적인 사항 회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash-flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다. 당사는 정관 제55조에서 이익배당에 관하여 아래와 같이규정하고 있습니다.

제 55 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 56 조 (중간배당) ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,478	129	2,111

(연결)주당순이익(원)	-309	12	189

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

감사인에 관한 사항은 다음과 같습니다. (1) 감사인 현황

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기3분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제20기(전기)	삼영회계법인	적정	-

제19기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-

(2)감사용역 체결현황 (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기3분기(당기)	삼정회계법인	반기검토,중간감사,기말감사	160	-

제20기(전기)	삼영회계법인	반기검토,중간감사,기말감사	70	1,246시간

제19기(전전기)	삼덕회계법인	반기검토,중간감사,기말감사	80	1,112시간

주) 제21기 3분기 감사인의 보수액은 연간 보수금액입니다.

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

(4) 회계감사인의 변경당사는 2018년 2월 28일 자본시장법 위반 등으로 증권선물위원회로부터 감사인 지정 3년(2018.1.1~2020.12.31)을 감리조치 받았습니다. 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항에 의거하여 금감원으로부터 삼정 회계법인을 지정감사인으로 지정받아서, 당사의 21기(2018.1.1~2018.12.31) 감사인을 삼정 회계법인과 계약하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제회사는 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.(2) 내부회계관리제도감사인은 2018년 06월 30일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일, 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. (2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김재훈(출석률: 77%)	서정민(출석률: 100%)	진영석(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.02	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	찬성	-	-

2	2018.01.22	제5회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행의 건	부결	반대	-	-

3	2018.02.08	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	찬성	-	-

4	2018.02.12	제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-

5	2018.03.05	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표 채택의 건	가결	찬성	-	-

6	2018.03.06	임시주주총회 소집 취소의 건정기주주총회 주주제안 적법심사 진행의 건정기주주총회 소집 결의 변경의 건	가결부결가결	찬성반대찬성	-	-

7	2018.03.14	제20기 정기주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	찬성	-	-

8	2018.03.26	제20기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건	가결	불참	-	-

9	2018.03.30	제20기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건	가결	불참	-

10	2018.06.04	경남제약(주) 공개매각M 우선협상대상자 선정의 건	가결	불참	-	-

11	2018.06.15	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-

12	2018.06.29	경남제약 공개매각 M 건임시주주총회 소집 결의 철회의 건	가결	찬성	-	-

13	2018.07.17	임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	찬성	-	-

14	2018.08.01	대표이사 해임 및 새로운 대표이사 선임의 건
경영지배인 2인 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

15	2018.09.03	임시주주총회 소집의 건전자투표 채택의 건	가결	-	찬성	찬성

16	2018.09.27	임시주주총회 소집결의 변경의 건우리은행 기대출 재취급 만기연장의 건	가결	-	찬성	찬성

주) 2018년 8월 1일 임시주주총회에서 사외이사의 변경이 있었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 당사는 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 주주총회 결의(2016.03.21)에 의하여 선임된 감사 1명(황병섭)이 감사업무를 수행하였습니다. 2018년 8월 1일 임시주주총회에서 황병섭 감사 해임 안건과 비상근감사 길홍준 선임의 건이 통과되어 해당일에 감사의 변경이 진행되었습니다.

(2) 감사의 독립성감사는 당사 정관에 의거하여 독립성을 가지고 회사 및 이사회의 업무를 감사를 해야할 직무와 의무를 가지고 있습니다. 그리고 필요한 때에는 영업에 관한 사항을 언제든지 요구할 수 있고, 그 내용을 확인하기 위해서 회사의 업무와 재산상태를 언제든지 조사할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사(황병섭)	감사(길홍준)

1	2018.01.02	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	불참	-

2	2018.01.22	제5회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행의 건	부결	참석	-

3	2018.02.08	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	불참	-

4	2018.02.12	제20기 재무제표 승인의 건	가결	불참	-

5	2018.03.05	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표 채택의 건	가결	불참	-

6	2018.03.06	임시주주총회 소집 취소의 건정기주주총회 주주제안 적법심사 진행의 건정기주주총회 소집 결의 변경의 건	가결부결가결	불참	-

7	2018.03.14	제20기 정기주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	불참	-

8	2018.03.26	제20기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건	가결	불참	-

9	2018.03.30	제20기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건	가결	참석	-

10	2018.06.04	경남제약(주) 공개매각M 우선협상대상자 선정의 건	가결	참석	-

11	2018.06.15	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	-

12	2018.06.29	경남제약 공개매각 M 건임시주주총회 소집 결의 철회의 건	가결	참석	-

13	2018.07.17	임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	참석	-

14	2018.08.01	대표이사 해임 및 새로운 대표이사 선임의 건
경영지배인 2인 선임의 건	가결	-	참석

15	2018.09.03	임시주주총회 소집의 건전자투표 채택의 건	가결	-	불참

16	2018.09.27	임시주주총회 소집결의 변경의 건우리은행 기대출 재취급 만기연장의 건	가결	-	불참

주) 2018년 8월 1일 임시주주총회에서 감사의 변경이 있었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 주주총회에서 전자투표제를 시행하고 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

이희철	주주제안: 이희철 주주의 제안으로 2017년 12월 15일임시주주총회 소집결의 진행하여 이사후보 6인에 대한 이사선임 안건 공시 진행(1~3호 후보자 이사회 추천, 4~6호 후보자 주주제안 후보자)	이희철 주주가 제안한 이사 후보자 3인의 선임	2018년 03월 06일 주주총회 소집 제안자인 이희철의 최소요청으로 임시주주총회 소집결의를 취소하였습니다.

정영숙 외 3명	주주제안: 정영숙 외3인의 주주가 법원에 주주총회소집허가를 청구하여 2018년 08월 01일 임시주주총회 소집이 진행됨 - 법원 소송 제기 : 2018.05.29 - 법원 판결 결정 : 2018.06.21	제1호 의안: 임시의장 최윤근(750321-1******) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 가. 정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금) 중 제3항 및 제4항 삭제 나. 금번 정관 변경에 대한 부칙 신설 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호: 사내이사 류충효 해임의 건 제3-2호: 사내이사 이창주 해임의 건 제3-3호: 사외이사 김재훈 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 김태현(1972.2.18.생) 선임의 건 제4-2호: 사내이사 진종철(1961.6.13.생) 선임의 건 제4-3호: 사내이사 김용주(1965.7.16.생) 선임의 건 제4-4호: 사내이사 서상원(1972.9.10.생) 선임의 건 제4-5호: 사외이사 서정민(1970.7.31.생) 선임의 건 제4-6호: 사외이사 진영석(1973.11.17.생) 선임의 건 제5호 의안: 감사 황병섭 해임의 건 제6호 의안: 비상근감사 길홍준(1959.11.11.생) 선임의 건	2018년 8월 1일 임시주주총회에서 부의안건이 모두 통과되어 등기임원이 변경 됐습니다.

이희철	주주제안: 이희철 주주가 법원에 주주총회소집허가를 청구하여 2018년 08월 03일 임시주주총회 소집이 진행됨 - 법원 소송 제기 : 2018.06.08 - 법원 판결 결정 : 2018.06.21	제1호 의안: 임시의장 김만환(1961.5.8.생) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김만환(1961.5.8.생) 선임의 건 제2-2호: 비상임이사 이재영(1995.9.13.생) 선임의 건 제2-3호: 사외이사 민기영(1971.8.28.생) 선임의 건	2018년 8월 2일, 임시주주총회 소집 제안자인 이희철 주주의 요청으로 임시주주총회 소집이 철회됐습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

마일스톤KN펀드	본인	보통주	0	0	1,534,830	12.48	-

계	보통주	-	-	1,534,830	12.48	-

우선주	-	-	-	-	-

1) 마일스톤KN펀드의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

마일스톤KN펀드	3	하나금융투자	34.6	코리아에셋투자증권(주)	0.3	(주)듀크코리아	65.0

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	15,591

부채총계	-

자본총계	15,591

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

주) 마일스톤KN펀드는 신설조합이기에 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

3) (주)듀크코리아의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)듀크코리아	5	김기연	10.0	-	-	최흥균	56.7

-	-	-	-	-	-

4) (주)듀크코리아의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

주)(주)듀크코리아는 2018년 신규설립법인이기에 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.11.08	이희철	2,344,146	20.84	차명주식의 실명전환을 통한 주식보유형태의 변경

2018.05.23	이희철	1,456,146	12.95	-

2018.11.15	마일스톤KN펀드	1,534,830	12.48	제3자배정 유상증자와 조합원의 현물출자

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018.11.15 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	마일스톤KN펀드	1,534,830	12.48	-

이희철	1,456,146	11.83	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,252	99.79	8,083,473	71.86	-

5. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』의 관련규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 대주주 및 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 기술도입 또는 영업상의 필요로 그 협력회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
9. 외부전문용역 및 자문에 대한 보수 및 수수료의 지급을 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요시 소집한다.

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월15일	기 준 일	12월31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)

주주에 대한 특전	-	공고방법	회사 인터넷 홈페이지 (www.kyungnampharm.co.kr) 또는 전산장애등 부득한 경우 : 한국경제신문

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	18년 04월	18년 05월	18년 06월	18년 07월	18년 08월	18년 09월

주 가	최 고	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200

최 저	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200

월간거래량	-	-	-	-	-	-

주1) 월간 거래량은 월평균거래량입니다.주2) 회사는 2008년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지의 기간에 대해 증권선물위원회로부터 2018년 2월 28일자로 재무제표에 대한 조사 및 감리결과 매출액 허위계상 등의 사유로 과징금 등의 조치를 받았습니다. 이와 관련하여 회사의 주식은 2018년 3월 2일부터 상장폐지사유 해당여부 결정일까지 한국거래소에서의 주식거래가 정지되어 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황본 보고서 작성기준일 당사의 등기임원은 총 9명으로 등기이사 6명, 감사 1명, 경영지배인2명으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태현	여	1972.02	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	남경중의약대 임상/오병학박사 효산의료재단 샘병원 통합의학센터 자연치유 센터장	-	-	0.4년	2018.11.09

진종철	남	1961.06	사내이사	등기임원	상근	경영관리부문	美일리노이공대 경영과학 석사 前) 리딩투자증권 상무 경기대 대학원 겸임교수 ㈜IZI 파트너스 대표이사	-	-	0.4년	2018.11.09

김용주	남	1965.07	사내이사	등기임원	상근	영업부문	중앙대 경영학 석사 前) NH투자증권 ㈜올씽스 대표이사	-	-	0.4년	2018.11.09

서상원	남	1972.09	사내이사	등기임원	상근	마케팅부문	연세대 법학대학원 석사 ㈜유한 부장 Robb Report Korea발행인 ㈜클래식미디어 대표이사	-	-	0.4년	2018.11.09

서정민	남	1970.07	사외이사	등기임원	비상근	자문역	서울대 식품공학 박사 서울대 세포 재프로그램 및 발생공학 연구실 연구교수 서울대 치의학대학원 연구교소	-	-	0.4년	2018.11.09

진영석	남	1973.11	사외이사	등기임원	비상근	자문역	美콜롬비아대 정치학과 International Monetary Fund Institute joint Vienna Institute연구원 미국 Cal America Education Institute 재무이사	-	-	0.4년	2018.11.09

길홍준	남	1959.11	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대 경제과, 동 대학원 前) 하나금융투자 이사	103,310	-	0.4년	2018.11.09

김상진	남	1971.09	경영지배인	등기임원	상근	운용총괄	건국대학교 불어불문학과
단성일렉트론 부장
에이스하이텍 부사장	-	-	0.4년	2019.08.01

임일우	남	1986.10	경영지배인	등기임원	상근	운용총괄	현 증권빅데이터투자연구소 이사	16,528	-	0.4년	2019.08.01

주1) 2018년 8월 1일 임시주주총회에서 등기임원 전원에 대한 변경이 있었습니다. 2018년 8월 1일 기준 사내이사4명(김태현 사내이사, 진종철 사내이사, 김용주 사내이사, 서상원 사내이사), 사외이사2명(서정민 사외이사, 진영석 사외이사), 감사1명(길홍준 비상근 감사), 경영지배인2명(김상진 경영지배인, 임일우 경영지배인)으로 등기임원이 구성 되어 있습니다.주2) 2018년 11월 9일 임시주주총회에서 등기임원 전원에 대한 변경이 있었습니다. 2018년 8월 1일 선임된 이사 및 감사는 전원 사임하고, 사내이사 5명(김주선, 최원준, 정성훈, 김상진, 진현철), 사외이사 2명(추영재, 김경배), 비상근감사 1명(박재순)이 신규 선임 되었습니다.

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	34	-	-	-	34	2년 5개월	1,224,772	36,023	-

관리	여	26	-	-	-	26	2년 1개월	713,971	27,460	-

영업	남	74	-	-	-	74	5년 6개월	2,687,304	36,315	-

영업	여	0	-	-	-	0	-	-	-	-

생산	남	52	-	7	-	59	10년 6개월	1,798,308	30,480	-

생산	여	53	-	3	-	56	16년	1,344,891	24,016	-

합 계	239	-	10	-	249	-	7,769,248	31,202	-
2. 임원의 보수 등

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	445	49	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	416	69	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	주2)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	주3)

주1) 등기이사 인원수는 2018년 9월말 기준 사내이사4명과 경영지배인2명이며, 보수총액은 변경전 등기이사인 류충효 대표이사, 이창주 사내이사 지급 보수 포함입니다.주2) 사외이사 인원수는 2018년 9월말 기준 사외이사 2명이며, 보수총액은 김재훈 사외이사 지급보수 포함입니다.주3) 감사 인원수는 2018년말 기준 감사1명이며, 보수총액은 황병섭 감사 지급보수 포함입니다. (3) 개인별 보수지급금액 3- 1) 개인별 보수지급금액당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

3-2) 산정기준 및 방법당사는 올해 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없어서 별도의 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.

(4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- 당사는 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구분	회사명	업종	지분율	상장여부

종속기업	라이멍지아(상하이)상무유한공사	식품(일반, 보건식품), 일용품, 화장품 등 수입 유통판매	100.0%	비상장

주) 당사는 2017년 12월 6일 중국상해에 영업집조(사업자등록증)을 발급 받았으며, 2018년 1월 26일에 자본금 107백만원(US$100,000)을 납입하여 외상독자기업(100%자회사)으로 중국법인 설립을 완료 하였습니다.

2. 계열사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2018년09월30일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	담당업무

이창주	전무	라이멍지아(상하이)상무유한공사	법정대표	비상근	경영전반

3. 타법인출자 현황

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 소규모 기업에 해당되어 타법인출자현황에 대하여 생략하였으며, 상기 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 및 5. 재무제표의 주석을 참조해주시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

(1) 前 대표이사(최대주주) 상여처분에 의한 소득세 등 대납

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	지급일(상환일)	거래금액	비율(%)

소득세 등 대납	이희철(최대주주 특수관계인)	2015.04.03	432,281,900원	1.1%

소득세 등대납 상환	경남제약	2016.10.14	432,281,900원	1.1%

※ 상기 거래금액 및 비율은 2017년 말 당사 재무제표상 매출액(402억원) 대비 1.1% (4억원) 금액에 해당하는 최대주주 등과의 거래내역임. - 2014년 12월 (주)화성바이오팜에 대한 마산세무서 세무조사 결과, 소득의 귀속이 불분명한 금액에 대해 당시 대표이사인 이희철에게 상여처분에 의한 소득세, 지방세, 가산세 등 총 금 432,281,900원이 과세되었습니다.- 원천징수의무자인 경남제약(주)이 2015년 이를 대납하였으며, 이희철은 2016년 상기 금액을 전액 상환하였습니다. 그러나 이자 등이 발생하여 이희철은 경남제약에 44백만원의 미수금이 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.